利來智造：招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

1、 蘇州利來工業智造股份有限公司蘇州利來工業智造股份有限公司 Suzhou Lilai Industrial Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.（蘇州工業園區勝浦鎮江浦路 40 號）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）蘇州利來工業智造股份有限公司 招股

2、說明書（申報稿）1-1-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行股票數量不超過 9,470.00 萬股，即占發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行不涉及股東公開發售 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不低于【】萬股 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注

3、冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 致投資者聲明致投資者聲明 利來智造創立于利來智造創立于 20042004 年，主營業務系為汽車和家電行業企業或其配套廠商年，主營業務系為汽車和家電行業企業或其配套廠商

4、提供零部件產品的研發、生產和銷售服務，公司是行業內同時擁有材料剪切、提供零部件產品的研發、生產和銷售服務，公司是行業內同時擁有材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝的企業。公司致力于打模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝的企業。公司致力于打造中國領先的零部件生產供應商，基于深耕多年的行業經驗和先進的工藝技術，造中國領先的零部件生產供應商，基于深耕多年的行業經驗和先進的工藝技術，通過整合上游鋼鋁廠資源和下游終端用戶需求，為汽車企業和家電企業提供優通過整合上游鋼鋁廠資源和下游終端用戶需求，為汽車企業和家電企業提供優質的鋼鋁材零部件，獲得了業內眾多知名客戶的高度認可。

5、通過本次上市，公質的鋼鋁材零部件，獲得了業內眾多知名客戶的高度認可。通過本次上市，公司可以加大司可以加大研發研發投入，擴大產能規模，加強生產智能化程度，強化重點市場的投入，擴大產能規模，加強生產智能化程度，強化重點市場的產業布局，形成汽車零部件加工全環節的相互協同，從而提升行產業布局，形成汽車零部件加工全環節的相互協同，從而提升行業競爭優勢，業競爭優勢，持續增強盈利能力，為股東和產業創造價值。持續增強盈利能力，為股東和產業創造價值。公司自整體變更為股份公司以來，根據公司法證券法等有關法律、公司自整體變更為股份公司以來，根據公司法證券法等有關法律、法規、規范性文件和中國證監會的相關要求，逐步建立

6、健全了公司治理結構，法規、規范性文件和中國證監會的相關要求，逐步建立健全了公司治理結構，建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理架構，設置了建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理架構，設置了相關的董事會專門委員會，建立了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之相關的董事會專門委員會，建立了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間相互協調和相互制衡的機制，并先后制訂或完善了公司章程等公司治理間相互協調和相互制衡的機制，并先后制訂或完善了公司章程等公司治理文件和內控制度，并能夠有效落實、執行該等制度。截至本招股說明書簽署日，文件和內控制度，并能夠有效落實、執行該等制

7、度。截至本招股說明書簽署日，公司治理結構較為完善。公司股東大會、董事會、監事會公司治理結構較為完善。公司股東大會、董事會、監事會運行規范，相關人員運行規范，相關人員能夠切實履行各自的權利、義務與職責，符合公司法證券法和中國證能夠切實履行各自的權利、義務與職責，符合公司法證券法和中國證監會有關法律法規的要求。監會有關法律法規的要求。公司本次募集資金將投資于新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地公司本次募集資金將投資于新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（蘇州）建設項目、新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（安徽）項目、（蘇州）建設項目、新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（安徽）項目、研發

8、中心及總部基地建設項目、補充流動資金項目。公司新能源及新能源汽車研發中心及總部基地建設項目、補充流動資金項目。公司新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（蘇州）建設項目和新能源及新能源汽車合金材料加工合金材料加工生產基地（蘇州）建設項目和新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（安徽）項目的實施將有助于生產基地（安徽）項目的實施將有助于豐富公司現有的產品結構豐富公司現有的產品結構，進一步擴大，進一步擴大公司的經營規模和盈利能力，并有效提升公司生產制造環節的智能化水平公司的經營規模和盈利能力，并有效提升公司生產制造環節的智能化水平。研。研發中心及總部基地建設項目的實施有助于提升公司的科研水平和研發

9、能力，對發中心及總部基地建設項目的實施有助于提升公司的科研水平和研發能力，對于進一步提高公司的于進一步提高公司的技術工藝技術工藝水平、增強市場競爭力具有重要價值。補充流動水平、增強市場競爭力具有重要價值。補充流動資金項目有助于優化公司的資本結構，擴大經營規模并提升抵抗市場風險的能資金項目有助于優化公司的資本結構，擴大經營規模并提升抵抗市場風險的能力。力。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 目前，利來智造已成為國內規?；牧悴考峁┥?，擁有較大的業務規模、目前，利來智造已成為國內規?；牧悴考峁┥?，擁有較大的業務規模、廣泛的輻射范圍、穩定的上下游渠道及較高的業內知名度

10、，并已實現產業上下廣泛的輻射范圍、穩定的上下游渠道及較高的業內知名度，并已實現產業上下游連通，可為產業鏈相關企業提供全面、綜合的鋼鋁零部件產品及服務。游連通，可為產業鏈相關企業提供全面、綜合的鋼鋁零部件產品及服務。報告報告期內，利來智造分別實現營業收入期內，利來智造分別實現營業收入 307307,03,036.276.27 萬元、萬元、3 37878,0,090.1790.17 萬元和萬元和448448,62,623 3.24.24 萬元，年均復合增長率為萬元，年均復合增長率為 20.8820.88%；分別實現凈利潤；分別實現凈利潤 7 7,7,704.4104.41 萬元、萬元、1111,4

11、1,418.318.31 萬元和萬元和 1515,0,075.2575.25 萬元，年均復合增長率為萬元，年均復合增長率為 39.8839.88%，持續經營能力，持續經營能力不斷增強。不斷增強。未來，未來，公司將緊緊抓住行業發展機遇，以市場發展為導向，以本次發行募公司將緊緊抓住行業發展機遇，以市場發展為導向，以本次發行募集資金為契機，集資金為契機，聚焦新材料、精密制造等領域，聚焦新材料、精密制造等領域，加大在相關領域的投入和研發加大在相關領域的投入和研發力度，通過逐步豐富公司的產品線，拓展公司的業務邊界，同時提升力度，通過逐步豐富公司的產品線，拓展公司的業務邊界，同時提升生產制造生產制造的的一

12、體化、智能化和自動化水平，提高市場份額和競爭力。一體化、智能化和自動化水平，提高市場份額和競爭力。董事長簽字：董事長簽字：李六順李六順 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 目錄目錄 本次發行概況本次發行概況.1 聲明聲明.2 致投資者聲明致投資者聲明.3 目錄目錄.5 第一節第一節 釋義釋義.9 一、一般釋義.9 二、專業術語釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.16 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人板塊定位情況.19 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.23

13、 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.24 八、發行人選擇的具體上市標準.24 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 十、募集資金用途與未來發展規劃.24 十一、其他對發行人有重大影響的事項.26 第三節第三節 風險因素風險因素.27 一、與發行人相關的風險.27 二、與行業相關的風險.29 三、其他風險.31 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.32 一、發行人基本情況.32 二、發行人設立情況.32 三、發行人的重大資產重組情況.40 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.40 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 五、發行人的股權結構

14、.40 六、發行人控股子公司及參股公司情況.41 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人.44 八、發行人股本情況.51 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.58 十、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排.69 十一、發行人員工及社會保障情況.70 第五節第五節 業務與技術業務與技術.74 一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況.74 二、發行人所處行業基本情況.87 三、發行人銷售情況和主要客戶.119 四、發行人采購情況和主要供應商.122 五、發行人主要固定資產、無形資產.125 六、發行人的核心技術及研發情況.128 七、發行人安全生產與環境保護情況.13

15、3 八、發行人境外生產經營情況.136 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.137 一、財務報表和審計意見.137 二、財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.144 三、重要會計政策及會計估計.145 四、非經常性損益.186 五、主要稅種、稅率及稅收優惠.187 六、主要財務指標.189 七、經營成果分析.190 八、資產質量分析.211 九、償債能力、流動性與持續經營能力分析.225 十、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項、重大擔保和訴訟.233 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.234 一、本次募集資金運用.234

16、二、本次募集資金投資項目基本情況.236 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 三、未來發展規劃.246 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.250 一、發行人公司治理結構完善情況概述.250 二、發行人內部控制制度情況.250 三、發行人報告期內違法違規情況.251 四、發行人資金占用及對外擔保情況.255 五、發行人獨立性情況.255 六、同業競爭.256 七、關聯方及關聯關系.257 八、關聯交易.260 九、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.266 十、發行人規范和減少關聯交易的承諾.266 第九節第九節 投資者保護投資者保護.267 一

17、、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和決策程序.267 二、發行人的股利分配政策.267 三、報告期內的股利分配情況.271 四、公司治理特殊安排等事項.271 五、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.271 六、發行人上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃.272 七、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素.273 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.275 一、重大合同.275 二、對外擔保情況.280 三、重大訴訟或仲裁事項.280 第十一節第十一節 聲明聲明.283 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.283 一、發行人全體董事、監事、高級

18、管理人員聲明.284 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.285 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.286 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 三、保薦人（主承銷商）聲明.287 四、保薦人（主承銷商）總經理、董事長聲明.288 五、發行人律師聲明.289 六、會計師事務所聲明.290 七、資產評估機構聲明.291 八、驗資機構聲明.292 九、驗資復核機構聲明.293 第十二節第十二節 附件附件.294 一、備查文件.294 二、現場查閱時間及地址.294 附件一、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.296 附件二、與

19、投資者保護相關的承諾.299 附件三、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的運行及履職情況.326 附件四、審計委員會及其他專門委員會的設置及運行情況.328 附件五、募集資金具體運用情況.330 附件六、發行人其他子公司、參股公司簡要情況.333 附件七、發行人擁有的主要無形資產情況.335 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非另有說明，以下名稱、簡稱或術語具有如下含義：一、一、一般釋義一般釋義 發行人、公司、本公司、利來智造 指 蘇州利來工業智造股份有限公司（根據上下文也可涵蓋其前身蘇州利來工業智造有限公司

20、）利來有限 指 蘇州利來工業智造有限公司，曾用名蘇州利來鋼鐵有限公司，系發行人前身 安徽捷步 指 安徽捷步工業有限公司，系公司全資子公司 利來汽配 指 蘇州利來汽車配件有限公司，系公司全資子公司 瑞卡德 指 蘇州瑞卡德精工科技有限公司，系公司全資子公司 廣東利來 指 廣東利來工業技術有限公司，曾用名東莞頂鋒金屬制品有限公司及東莞日技金屬加工有限公司，系公司全資子公司 安徽利來 指 安徽利來汽車技術有限公司，系公司全資子公司 武漢捷步 指 武漢捷步工業有限公司，系公司全資子公司 天津利來 指 天津利來工業技術有限公司，系公司全資子公司 常熟利來 指 常熟利來汽車科技發展有限公司，系公司全資子公司

21、 武漢利來 指 武漢利來工業技術有限公司，系公司全資子公司 利來星辰 指 蘇州市利來星辰塑業科技有限公司，曾用名蘇州市晟欣電器有限公司及蘇州市弘正貿易有限公司，系公司全資子公司 新加坡萬威新加坡萬威 指指 WINWAY DEVELOP PTE.LTD.WINWAY DEVELOP PTE.LTD.，中文名萬威發展有限公司，系廣東，中文名萬威發展有限公司，系廣東利來全資子公司利來全資子公司 斯迪蘭德 指 南京斯迪蘭德機械科技有限公司，系公司控股子公司 利來智造西南分公司 指 蘇州利來工業智造股份有限公司西南分公司，系公司分公司 利來智造天津分公司 指 蘇州利來工業智造股份有限公司天津分公司，系公

22、司曾經的分公司 利來智造武漢分公司 指 蘇州利來工業智造股份有限公司武漢分公司，系公司曾經的分公司 利來汽配武漢分公司 指 蘇州利來汽車配件有限公司武漢分公司，系利來汽配分公司 常熟北合 指 常熟北合鋼鐵加工有限公司，系發行人曾經的子公司 利來鋼配 指 蘇州市利來鋼材配送有限公司，系發行人曾經的子公司 常熟利澤 指 常熟利澤企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系公司股東 蕪湖繹牛 指 蕪湖繹牛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系公司股東 杭州恒亞 指 杭州恒亞投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 瑞丞壹號基金 指 蕪湖市瑞丞戰新產業壹號基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 常熟發投 指 常熟市發

23、展投資有限公司，系公司股東 禾安二期 指 六安拾岳禾安二期創業投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 安華創新 指 安徽安華創新風險投資基金有限公司，系公司股東 中證投資 指 中信證券投資有限公司，系公司股東 十月棣華 指 福建晉江十月棣華股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 蚌埠基金 指 蚌埠市成長型中小企業基金有限公司，系公司股東 六安安元 指 六安安元投資基金有限公司，系公司股東 蕪湖鏡湖毅達 指 蕪湖市鏡湖高投毅達中小企業創業投資基金（有限合伙），系公司股東 國元創新 指 國元創新投資有限公司，系公司股東 湖州宇向 指

24、湖州宇向股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 祥禾涌駿 指 上海祥禾涌駿股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 六安中安 指 六安中安創業投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 華富瑞興 指 華富瑞興投資管理有限公司，系公司股東 蕪湖高新毅達 指 蕪湖高新毅達中小企業創業投資基金（有限合伙），系公司股東 合肥建恒 指 合肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 十月新興 指 安徽十月新興成長股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 益灃未來 指 安徽益灃未來股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 崇光智行 指 蘇州崇光智行創業投資中心（有限合伙），系公司股東 浙富聚雅

25、 指 嘉興浙富聚雅股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 武漢環大學基金 指 武漢環大學經濟帶創新產業投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 海貝投資 指 海南海貝投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 奇致正合 指 武漢奇致正合股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 南京順園 指 南京順園山莊休閑觀光有限公司，系控股股東及實際控制人控制的企業 T 公司 指 一家總部位于美國的全球知名新能源汽車廠商下屬的中國子公司，也是其中國的制造工廠，系本公司產品終端應用整車制造商 蔚來 指 上海蔚來汽車有限公司及旗下的汽車品牌 理想 指 北京車和家信息技術有限公司及旗下的汽車品牌 比亞迪 指 比亞迪股

26、份有限公司及旗下的汽車品牌 捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司及旗下的汽車品牌 吉利 指 浙江吉利控股集團有限公司及旗下的汽車品牌 小鵬 指 廣州小鵬汽車科技有限公司及旗下的汽車品牌 上汽大眾 指 上汽大眾汽車有限公司及旗下的汽車品牌 上汽通用 指 上汽通用汽車有限公司及旗下的汽車品牌 海斯坦普 指 西班牙海斯坦普集團及旗下的汽車零部件公司 麥格納 指 麥格納國際 Magna International Inc.及旗下的汽車零部件公司 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 安道拓 指 美國 Adient 安道拓集團及旗下的汽車零部件公司 佛吉亞 指 法國佛吉亞集團

27、及其旗下的汽車零部件公司 三星電子 指 蘇州三星電子有限公司及旗下的家電品牌 小米 指 小米科技有限責任公司及旗下的家電品牌 京東方 指 合肥京東方視訊科技有限公司及旗下的家電品牌 博西華 指 博西家用電器投資（中國）有限公司及旗下的家電品牌 公司章程 指 蘇州利來工業智造股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后適用的蘇州利來工業智造股份有限公司公司章程（草案）中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 中信證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 中信證券股份有限公司 國浩 指 國浩律師（南京）事務所 中匯 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）天源 指 天源資

28、產評估有限公司 中水致遠 指 中水致遠資產評估有限公司 報告期 指 2021 年度、2022 年度、20232023 年度年度 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、20232023 年年 1212 月月 3131 日日 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 鍍鋅 指 在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起美觀、防銹等作用的表面處理技術，主要采用的方法為熱浸鍍鋅 冷軋 指 以熱軋鋼卷為原料，經酸洗去除氧化表皮，在室溫下對熱軋酸洗卷進行多道次軋制獲得產品 熱軋 指 以鑄造鋼坯為原料，經加熱爐加熱，在高溫下對鋼坯進行連續軋制獲得產品 縱剪 指 將金屬

29、材料經過開卷、縱剪、校平、收卷等工藝，加工成所需寬度的帶卷 橫剪 指 將金屬材料經過開卷、校平、定尺、剪切等工藝，加工成所需長度的平整板料 飛剪線 指 一種能快速切斷鋼卷的加工設備，是鋼鐵企業用來對金屬坯料進行剪切加工的重要設備 落料線 指 一種適用于鋼材或鋁材，配合落料模具及弧擺剪，進行異形片料加工生產的設備，主要應用于汽車內外板的加工生產，工藝包含開卷、清洗（涂油）、矯直、落料、堆垛等 擺剪線 指 由上料單元、引料單元、清洗單元、校平單元、送料單元、擺剪單元、堆垛單元等功能部件組成的板材剪切加工設備 模具 指 一種裝在壓力機上的生產工具，通過壓力機能把金屬或非金屬材料制出所需形狀和尺寸的零

30、件或制品 沖壓 指 利用設備與模具，使材料產生塑性變形或分離，從而獲得所需結構件的成型工藝 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 焊接 指 通過加熱或加壓或兩者并用，并且用或不用填充材料，使焊件達到結合的一種方法 注塑 指 在一定溫度下，通過螺桿攪拌完全熔融的塑料材料，用高壓射入模腔，經冷卻固化后，得到成型品的方法 鈑金 指 是針對金屬薄板的一種綜合冷加工工藝，包括剪、沖、切、復合、折、焊接、鉚接、拼接和成型等，其最顯著的特征是零件壁厚均勻 電泳 指 電泳涂料在陰陽兩極，施加于電壓作用下，帶電荷涂料離子移動到陰極，并與陰極表面所產生之堿性作用形成不溶解物，沉積于工件表

31、面的加工工藝 整機廠、主機廠 指 從事汽車整車或家電整機的設計、研發及制造的企業 遠期采購 指 區別于現貨采購的模式，交易雙方規定在未來一定時間交付的采購模式 現貨采購 指 區別于遠期采購的模式，指在訂單生效后可實時交貨的采購模式 整車配套廠商 指 為 OEM（Original Equipment Manufacturer）整車廠生產配套零部件的供應商，市場主體通常被稱為一級零部件配套商或者 Tier1配套商 家電配套廠商 指 為家電品牌企業生產配套零部件的供應商 IATF16949 指 國際汽車行業的一個技術規范，是基于 ISO9001 標準，加進了汽車行業的技術規范，由國際汽車行動組（IA

32、TF）編制，并得到國際標準化組織質量管理和質量保證委員會支持發布的世界汽車業的綜合性質量體系標準 APQP 指 產品質量先期策劃（Advanced Product Quality Planning），APQP 是一種結構化的方法，用來確定和制定某產品符合顧客要求所需的步驟 PPAP 指 生產件批準程序（Production Part Approval Process），PPAP 規定了包括生產和散裝材料在內的生產件批準的一般要求，用來確定供應商是否已經正確理解了顧客工程設計記錄和規范的所有要求，以及其生產過程是否具有潛在能力，在實際生產過程中是否按規定的生產節拍滿足顧客要求 ERP 指 Ent

33、erprise Resource Planning，企業資源計劃，通過信息系統對信息進行充分整理、有效傳遞，使企業的資源在購、存、產、銷、人、財、物等各個方面能夠得到合理地配置與利用，從而實現企業經營效率的提高 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）原材料采購風險（一）原材料采購風險 公司生產所需要的主要原材料為鋼材、鋁材等。報告期內，公司主營業務成本中直接材料占比分別為 89.67%、91.11%和 9 90.850.85

34、%，屬于主營業務成本中最主要的組成部分，原材料價格波動對公司成本有著較大影響。公司主要原材料與大宗商品價格波動密切相關。近年來國內外鋼材價格、鋁材價格等有所波動，導致公司主要原材料的采購價格亦相應波動。未來如果上述原材料價格出現大幅波動或持續上漲，將會對公司盈利水平產生一定的不利影響。（二）下游行業波動風險（二）下游行業波動風險 公司主要產品為剪切件和沖壓件，多應用于汽車和家電行業，其中汽車零部件產品報告期內銷售收入占比逐年上升，占主營業務收入的比重分別為 57.80%、71.04%和 76.77%76.77%。公司業務規模的發展與下游整車制造行業的發展狀況息息相關。根據國家統計局數據，201

35、1年-2017年，我國汽車零部件行業規?？焖僭鲩L，汽車零部件行業主營業務收入從 2011 年的 19,778.91 億元增長到 2017 年的38,800.39 億元，年均復合增長率達到 11.89%。2018 年，受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易戰摩擦升級、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，我國汽車整車行業面臨了較大的下行壓力，也導致 2018 年我國規模以上汽車零部件企業主營業務收入有所下滑。2019 年以來，隨著國五標準切換國六標準的完成，以及受益于我國汽車的剛性需求，汽車市場逐漸復蘇，汽車零部件行業呈現增長態勢。20232023 年年我國汽車的產銷量分別實現 3,0163,01

36、6 萬輛萬輛和 3,0093,009 萬輛萬輛，產銷量連續十五年十五年蟬聯全球第一，其中新能源汽車產銷量分別為 95959 9 萬輛萬輛和 9 95050 萬輛萬輛，分別同比增長 35.8%35.8%和 37.9%37.9%，產銷量連續 9 9 年年保持全球第一。下游汽車市場的銷量變化、價格波動將對公司的經營業績有著直接影響。報蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 告期內，受益于公司下游的汽車行業的快速發展，公司的收入和凈利潤規模相應增長。如果未來國家宏觀經濟環境發生較大變化，下游汽車行業增速放緩甚至下滑，或者如外部競爭環境、公司客戶結構、產品價格等出現不利變化，公司

37、存在業績不能維持較快增長速度或下滑的風險。（三）業務集中風險（三）業務集中風險 公司主要銷售收入來自于鋼鋁剪切件產品，報告期內銷售收入分別為237,203.09 萬元、308,794.47 萬元和 382,332.60382,332.60 萬元萬元，占同期主營業務收入比重分別為 78.97%、83.38%及 86.79%86.79%，是公司最主要的業務板塊。若未來公司無法滿足客戶新的市場需求，公司可能難以維持在該領域的競爭優勢和市場地位，進而對經營業績產生不利影響。（四）短期償債能力不足的風險（四）短期償債能力不足的風險 報告期各期末，公司流動比率分別為 1.07、1.18 和 1.121.1

38、2，速動比率分別為0.82、0.82 和 0.840.84。報告期末報告期末流動比率和速動比率較較 20212021 年年末末已有所提高已有所提高，公司的短期償債能力有所增強。但隨著公司業務規模的不斷擴大，原材料采購規模同步增長，對流動資金的需求也有所上升，報告期各期，公司利息支出分別為報告期各期，公司利息支出分別為3,313.253,313.25 萬元、萬元、5,021.705,021.70 萬元和萬元和 6,590.796,590.79 萬元，主要系公司由于流動資金需萬元，主要系公司由于流動資金需求增加導致銀行借款規模增加求增加導致銀行借款規模增加。一旦公司的主要客戶經營發生困難而不能及時

39、支付貨款，或者公司的主要供應商改變付款結算方式，都有可能造成公司流動資金的暫時緊張。報告期內，公司主要通過自身經營積累和銀行借款解決資金需求，并將并將部分房屋建筑物以及土地使用權向銀行進行抵押，部分房屋建筑物以及土地使用權向銀行進行抵押，雖然公司在銀行的信用等級較高，但若銀行信貸政策發生重大變化，公司短期內可能存在償債風險及抵押及抵押資產被處置的風險資產被處置的風險，若市場利率水平提升或者公司由于資金需求而銀行借款規模若市場利率水平提升或者公司由于資金需求而銀行借款規模進一步增加導致公司利息支出增加，將對公司經營業績產生不利影響進一步增加導致公司利息支出增加，將對公司經營業績產生不利影響。（五

40、）市場競爭風險（五）市場競爭風險 公司下游客戶主要為知名汽車、家電廠商或其配套廠商。若未來其他零部件企業逐漸進入下游客戶供應鏈體系，或其供應鏈體系原有企業加大產品開發及市場開拓力度，將會加劇市場競爭。以汽車零部件行業為例，我國汽車零部件行業市場容量巨大，行業內企業數蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 量眾多，與國際零部件龍頭企業相比規模普遍較小，呈現“小而散”的市場格局。據中國汽車工業協會統計，全國汽車零部件企業的數量保守估計在 10 萬家以上。根據國家統計局數據，2021年我國規模以上（年主營業務收入在2,000萬元以上）汽車零部件企業數量為 1.47 萬家。若未

41、來公司未能進一步提升產品的綜合質量、降低生產成本、增強市場開拓能力、改善客戶服務質量，則公司可能難以保持其市場地位和競爭優勢，導致市場占有率下降，進而對公司經營業績帶來不利影響。（六）業績下滑情形相關承諾（六）業績下滑情形相關承諾 若出現發行人上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性若出現發行人上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑損益后歸母凈利潤下滑 50%50%以上等業績下滑的情形，發行人的控股股東、實際控以上等業績下滑的情形，發行人的控股股東、實際控制人、董事長李六順做出如下承諾：制人、董事長李六順做出如下承諾：1 1、發行人上市當年較上市前

42、一年凈利潤下滑、發行人上市當年較上市前一年凈利潤下滑 50%50%以上的，延長本人屆時所以上的，延長本人屆時所持股份鎖定期限持股份鎖定期限 6 6 個月個月；2 2、發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑、發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%50%以上的，以上的，在前項基礎上在前項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 6 個月；個月；3 3、發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑、發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%50%以上的，在前兩項基礎以上的，在前兩項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限上延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 6 個月。個月?！?/p>

43、凈利潤”以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準；“屆時所持股份”是“凈利潤”以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準；“屆時所持股份”是 指指本人上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有的股份。本人上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有的股份。本承諾函所述承諾事項已經本人確認，為本人真實意思表示，對本人具有本承諾函所述承諾事項已經本人確認，為本人真實意思表示，對本人具有法律約束力。本人自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，若違反上述法律約束力。本人自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任承諾本人將依法承擔相應責任。（七）上市后分

44、紅政策（七）上市后分紅政策 本公司發行上市后，利潤分配政策、現金分紅的最低比例及上市后三年內本公司發行上市后，利潤分配政策、現金分紅的最低比例及上市后三年內利潤分配計劃將根據公司法和公司章程（草案）中的規定執行；長期利潤分配計劃將根據公司法和公司章程（草案）中的規定執行；長期回報規劃將根據回報規劃將根據蘇州利來工業智造股份有限公司首次公開發行股票并在主板蘇州利來工業智造股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市后長期回報規劃上市后長期回報規劃執行。執行。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 公司上市后的分紅政策詳細參見本招股說明書“第九節公司上市后的分紅政策詳細參見本招

45、股說明書“第九節 投資者保護”中的投資者保護”中的具體內容。具體內容。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 蘇州利來工業智造股份有限公司 成立日期 2004 年 5 月 24 日 注冊資本 28,383.5155 萬元人民幣 法定代表人 李六順 注冊地址 蘇州工業園區勝浦鎮江浦路40 號 主要生產經營地址 蘇州工業園區勝浦鎮江浦路40 號 控股股東 李六順 實際控制人 李六順 行業分類“C36 汽車制造業”大類下的“C3670 汽車零部件及配件制造”、“C38 電氣機械和器材制造業”大類下的“C3857

46、 家用電力器具專用配件制造”在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（南京）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 天源資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，保薦人中信證券股份有限公司全資子公司中信證券投資有限公司持有發行人 2.27%的股份（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他

47、有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 9,470 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 9,470 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 37,853.5155 萬股 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 每股發行價格

48、【】元（由發行人及主承銷商根據詢價結果確定）發行市盈率【】倍（每股收益按【】年【】月【】日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按經審計的截至【】年【】月【】日歸屬于母公司股東的所有者權益除以發行前總股本計算）發行前每股收益【】元（按經審計截至【】年【】月【】日期間扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行前總股本）發行后每股凈資產【】元（按照本次發行后歸屬于母公司股東的所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的所有者權益按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的所有者權益和本次募集資

49、金凈額之和計算）發行后每股收益【】元（按經審計截至【】年【】月【】日期間扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本）發行市凈率【】元（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采取網下對投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（蘇州）建設項目 新能源及新能

50、源汽車合金材料加工生產基地（安徽）項目 研發中心及總部基地建設項目 補充流動資金項目 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：保薦費【】萬元，承銷費【】萬元、審計及驗資費【】萬元，評估費【】萬元，律師費【】萬元，信息披露費用【】萬元，發行手續費用【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 不適用 擬公開發售股份股東名稱 不適用 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年

51、【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主要業務、主要產品或服務及其用途（一）主要業務、主要產品或服務及其用途 公司主要從事汽車和家電零部件產品的研發、生產和銷售。公司主要產品包含汽車及家電用鋁材、鋼材剪切件，以及車身部件、底盤件、座椅骨架及電視機背板等沖壓件，是行業內同時擁有材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝的企業之一。公司致力于打造中國領先的零部件生產供應商，基于深耕多年的行業經驗和先進的工藝技術，通過整合上游鋼鋁廠資源和下游終端用戶需求，為汽車企業和家電企業提供優

52、質的鋼鋁材零部件，獲得了業內眾多知名客戶的高度認可。報告期各期，公司主營業務收入按生產工藝劃分，其構成如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 剪切件 382,332.60382,332.60 86.79%86.79%308,794.47 83.38%237,203.09 78.97%沖壓件 44,387.8044,387.80 10.08%10.08%48,008.81 12.96%40,953.12 13.63%其他 13,800.4513,800.45 3.13%3.13%1

53、3,549.98 3.66%22,227.07 7.40%合計合計 440,520.84440,520.84 100.00%100.00%370,353.27 100.00%300,383.28 100.00%（二）所需主要原材料及重要供應商（二）所需主要原材料及重要供應商 公司生產所需的主要原材料包括鋼材、鋁材等。報告期內，公司重要供應商情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、發行人采購情況和主要供應商”。（三）主要生產模式（三）主要生產模式 報告期內，公司主要采用“以銷定產”的生產方式，主要采購鋼材、鋁材等原材料，按照客戶訂單需求完成剪切、沖壓、焊接、裝配、表面處理等生產工序蘇州

54、利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 后制成相應產品交付給客戶。具體情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況”之“（四）發行人主要經營模式”之“2、生產模式”。（四）銷售方式和渠道及重要客戶（四）銷售方式和渠道及重要客戶 報告期內，公司采取直銷的銷售模式，下游客戶主要為生產型企業。報告期內，公司重要客戶情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、發行人銷售情況和主要客戶”。（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 1、行業競爭情況、行業競爭情況 目前汽車零部件行業已基本

55、形成以整車廠為核心、以零部件供應商為支撐的多層級配套供應體系。與汽車零部件行業相似，我國家電零部件行業也圍繞終端家電廠商，形成了以三類企業為主的競爭格局。公司所處行業競爭情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業基本情況”之“（六）發行人的市場地位、技術水平及特點、所處行業競爭格局、行業內的主要企業、發行人的競爭優勢與劣勢”之“1、行業競爭格局”。2、發行人在行業中的競爭地位、發行人在行業中的競爭地位 公司業務模式成熟，是行業內同時擁有材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝的龍頭企業，產品規格豐富、業務規模較大，系行業內具有代表性的優質企業。2022

56、年，公司采購和銷售的車身用鋁材約為 5 萬噸，占我國汽車零部件供應商零部件供應商車身用鋁出貨量的 15.20%，市場占有率較高。公司在行業中的競爭地位參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業基本情況”之“（六）發行人的市場地位、技術水平及特點、所處行業競爭格局、行業內的主要企業、發行人的競爭優勢與劣勢”之“2、發行人的市場地位、技術水平及特點”。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況 根據首次公開發行股票注冊管理辦法第三條相關規定，發行人申請首次公開發行股票并上市，應當符合相關板塊定位。主板突出“大盤藍籌”特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代

57、表性的優質企業。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 利來智造主營汽車和家電行業零部件業務，符合主板“大盤藍籌”特色。公司擁有豐富的行業經驗、多年積累的業內聲譽、多元的服務業態，具備較強的規模優勢、先進的技術優勢，符合業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業的主板定位要求。（一）公司業務模式成熟（一）公司業務模式成熟 公司主要從事汽車和家電零部件產品的研發、生產和銷售，是行業內同時擁有材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝的企業之一。公司的主要產品包含汽車及家電用鋁材、熱鍍鋅鋼材、電鍍鋅鋼材、冷軋鋼材、熱軋酸洗鋼材等原料剪切件

58、，以及車身部件、底盤件支架、電視機背板、洗衣機背板等金屬沖壓件。公司產品的上游原材料以大宗商品鋼材、鋁材為主，上游供給總體充足、穩定。公司產品主要應用于汽車和家電等行業，下游市場廣闊、應用領域成熟。公司下游的汽車行業經過上百年的發展和演變，現已步入產業成熟期，成為各主要工業國家的國民經濟支柱產業之一。根據世界汽車組織（OICA）的數據，20212021年至 20232023 年，全球汽車產量由 8,014.598,014.59 萬輛增加至 9,354.669,354.66 萬輛，銷量由8 8,363.84363.84 萬輛增加至 9,272.479,272.47 萬輛。20232023 年，我

59、國新能源汽車產銷分別完成95959 9 萬輛和 9 95050 萬輛，同比分別增長 35.8%35.8%和 37.9%37.9%。汽車產業是我國的國民經濟支柱產業，具有市場潛力大、關聯度高、消費拉動大、規模效益明顯、資金和技術密集的特點。公司下游的家電行業亦是我國國民經濟重要的支柱產業之一，自改革開放以來快速發展，在節能環保、創新升級上取得了實質性進展，并在擴大內需、促進就業、出口創匯等方面發揮了重要作用。根據國家統計局數據統計，根據國家統計局數據統計，20232023 年，中國家電行業累計主營業務收入達年，中國家電行業累計主營業務收入達 1.841.84 萬億元，同比增長萬億元，同比增長 7

60、%7%；利潤；利潤1,5651,565 億元，同比增長億元，同比增長 12.1%12.1%。目前，我國已成為全球最大的家電生產國與貿易國，家電生產量占全球產量的一半以上，并涌現了一批知名大型家電品牌廠商，國產家電產品競爭力不斷提升，實現了主要家電產品的進口替代。公司作為汽車行業和家電行業產業鏈的重要一環，擁有穩定優質的供應商網絡，是眾多行業頭部客戶的重要合作伙伴，整體競爭力和議價能力較強。公司致力于打造中國領先的零部件生產供應商，基于深耕多年的行業經驗和先進的工藝技術，通過整合上游鋼鋁廠資源和下游終端用戶需求，為汽車企業和家電企業提蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21

61、 供優質的鋼鋁材零部件，獲得了業內眾多知名客戶的高度認可。公司商業模式穩定，自成立伊始即專注于為汽車和家電行業企業或其配套廠商提供零部件產品的研發、生產和銷售服務。盈利模式為通過向客戶提供汽車及家電用鋁材、鋼材剪切件，以及車身部件、底盤件、座椅骨架及電視機背板等沖壓件等產品獲取收入。公司的客戶、供應商關系穩定，采供銷模式長期穩定，也是行業內的通行特點，符合主板對于發行人業務模式成熟的定位要求。（二）公司經營業績穩定、業務規模較大（二）公司經營業績穩定、業務規模較大 1、公司經營業績穩定、公司經營業績穩定 報告期內，公司經營規模保持穩定增長態勢，分別實現營業收入 307,036.27萬元、378

62、,090.17 萬元和 448,623.24448,623.24 萬元萬元，年均復合增長率為 20.8820.88%；分別實現凈利潤 7,704.41 萬元、11,418.31 萬元和 15,075.2515,075.25 萬元萬元，年均復合增長率為39.8839.88%。公司主要經營數據和財務指標情況如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年度度/20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年度年度/2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 營業收入 448,623.24448,623.24 378,09

63、0.17 307,036.27 凈利潤 15,075.2515,075.25 11,418.31 7,704.41 歸屬于發行人股東的凈利潤 15,402.0515,402.05 11,575.62 8,109.05 總資產 419,446.31419,446.31 335,133.08 219,381.03 凈資產 123,346.45123,346.45 109,747.14 67,586.79 報告期內，公司營業收入、凈利潤與總資產逐年遞增，公司經營業績穩定。2、公司業務規模較大、公司業務規模較大 經過多年的技術開發和客戶積累，公司已成為規模較大的、具備競爭力的汽車和家電行業零部件生產制

64、造企業。報告期內，公司服務客戶數量超過1,300家，覆蓋華東、華南、華北、西南等多個區域，涵蓋外資企業、國有企業、民營企業、合資企業等多類企業。公司重點客戶多為國內外的各大知名企業，包括 T 公司、蔚來、捷豹路虎、三星電子、博西華、小米等國內外第一梯隊汽車、家電品牌公司，以及麥格納、海斯坦普、安道拓、佛吉亞等全球前 50 大知名零部件廠商，蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 規模與效益均處于行業前列。公司最近一年營業收入超過 4444 億元，主要產品的產量超超 30 萬噸，擁有 30余條剪切生產線和 40 余條沖壓生產線，擁有 1,5001,500 余名員工，并已在

65、江蘇、安徽、湖北、天津、廣東等產業集群區域建立生產基地，能夠為多個地區的客戶提供多樣化產品，滿足家電和汽車客戶的產品需求。綜上所述，根據公司近年來經營狀況和市場開拓情況，公司業績表現穩定、業務規模較大，具備較強的行業競爭力和較高的市場地位，符合主板對于發行人業績穩定、業務規模大的定位要求。（三）公司屬于具有行業代表性的優質企業（三）公司屬于具有行業代表性的優質企業 公司系汽車和家電零部件行業生產制造規模企業，具有較高的行業地位和市場占有率，擁有先進的供應鏈體系和卓越的綜合服務能力、穩定的上下游關系和行業頭部廠商認證、廣泛的生產基地和完善的供應鏈網絡、穩定的產品質量和較強的保供能力、全工藝多樣化

66、的技術解決方案等優勢，是具備行業代表性的優質企業。1、公司具備較高的行業地位和市場占有率、公司具備較高的行業地位和市場占有率 我國汽車和家電零部件行業參與者眾多，行業內公司大多以小規模經營為主，行業呈高度分散特點。在激烈的市場競爭環境中，公司憑借豐富的業務經驗、積累的行業聲譽、全方面多元化的服務優勢等，長期位于行業前列，榮獲“2023蘇州民營企業 100 強”、“江蘇省 2022 年度首批省星級上云企業”等榮譽；子公司利來汽配和利來星辰亦系國家高新技術企業、江蘇省省級企業技術中心所在企業。根據蓋世汽車研究院發布的車身用鋁產業報告（2023 版），2022 年我國汽車車身用鋁出貨量合計約為 32

67、.90 萬噸，主要由諾貝麗斯、南山鋁業、忠旺鋁業、中鋁瑞閩等提供。公司采購和銷售的車身用鋁材約為 5 萬噸，占我國汽車零部件供應商零部件供應商車身用鋁出貨量的 15.20%，市場占有率較高。根據中國鍛壓協會出具的關于蘇州利來工業智造股份有限公司情況的說明：“公司業務模式成熟，是行業內同時擁有材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝的龍頭企業，產品規格豐富、業務規模較大，蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 系行業內具有代表性的優質企業”。綜上所述，公司在汽車和家電零部件生產行業具有較強的競爭力和較高的市場地位。2、公司具備較強的競爭優勢、公司具備較強

68、的競爭優勢 公司的競爭優勢包括先進的供應鏈體系和卓越的綜合服務能力、穩定的上下游關系和行業頭部廠商認證、廣泛的生產基地和完善的供應鏈網絡、穩定的產品質量、較強的保供能力和全工藝多樣化的技術解決方案，參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業基本情況”之“（六）發行人的市場地位、技術水平及特點、所處行業競爭格局、行業內的主要企業、發行人的競爭優勢與劣勢”之“4、發行人競爭優勢與劣勢”。經充分評估，公司具備“大盤藍籌”特色，業務模式成熟、經營業績穩定、業務規模較大，是具有行業代表性的優質企業，符合主板定位要求。六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標六、發行人報告期的主要財務數據

69、和財務指標 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 資產總額（萬元）419,446.31419,446.31 335,133.08 219,381.03 歸屬于母公司所有者權益（萬元）122,870.57122,870.57 108,944.46 66,626.81 資產負債率（母公司）（%）62.1562.15 58.21 56.33 營業收入（萬元）448,623.24448,623.24 378,090.17 30

70、7,036.27 凈利潤（萬元）15,075.2515,075.25 11,418.31 7,704.41 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）15,402.0515,402.05 11,575.62 8,109.05 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）14,563.5114,563.51 11,170.42 7,134.67 基本每股收益（元）0.540.54 0.49 0.47 稀釋每股收益（元）0.540.54 0.49 0.47 加權平均凈資產收益率（%）13.2913.29 15.01 19.66 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）11,646.6711,646.67

71、-7,077.31 3,530.35 現金分紅（萬元）1,475.94 1,157.97 881.67 研發投入占營業收入的比例（%）0.920.92 0.81 1.10 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 20232023 年年 1212 月月 3131 日日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司總體經營情況良好，經營模式未發生重大變化；公司技術研發、采購、生產及銷售等業務活動運轉正常，不存在導致公司業績異常波動的重大不利因素；公司所處行

72、業及市場發展前景良好，未出現重大不利變化。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 公司本次發行上市申請適用 深圳證券交易所股票上市規則（20242024 年修訂）年修訂）第 3.1.2 條第（一）項的規定，即最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 1 億元億元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元或營業收入累計不低于 1515 億元。指標指標 公司情況公司情況 是否符合是否符合 最近 3 年凈利潤均為正 2021 年、2022 年及 20232023 年年，公司凈利潤（扣除非經常性損益前后的孰

73、低者）分別為 7,134.67 萬元、11,170.42 萬元和和14,563.5114,563.51 萬元萬元 是 最近 3 年凈利潤累計不低于 2 2 億元 公司最近三年凈利潤（扣除非經常性損益前后的孰低者）累計為 3.293.29 億元億元，超過 2 2億元 是 最近一年凈利潤不低于 1 1 億元億元 公司最近一年凈利潤（扣除非經常性損益前后的孰低者）為 14,563.5114,563.51 萬元萬元，超過1 1 億元億元 是 最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元或營業收入累計不低于 1515 億元 公司最近三年營業收入累計為 113.37113.37 億億元元

74、，超過 1515 億元 是 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理方面的特殊安排等情況。十、募集資金用途與未來發展規劃十、募集資金用途與未來發展規劃（一）本次募集資金運用情況（一）本次募集資金運用情況 本次發行募集資金扣除發行費用后，公司將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資金額項目總投資金額 擬投入募集資金擬投入募集資金 1 新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（蘇州）建設項目 21,569.11 21,550.00 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 序號

75、序號 項目名稱項目名稱 項目總投資金額項目總投資金額 擬投入募集資金擬投入募集資金 2 新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（安徽）項目 29,735.67 29,700.00 3 研發中心及總部基地建設項目 23,790.72 23,750.00 4 補充流動資金項目 25,000.00 25,000.00 合計合計 100,095.50 100,000.00 本次募集資金運用詳細情況請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。公司將嚴格執行募集資金管理制度，募集資金將存放于董事會指定的專用賬戶中并?？顚Ｓ?。在本次發行募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度，以自籌資金支付項

76、目所需款項，待募集資金到位后，公司將嚴格按照募集資金管理制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入的自籌資金以及支付項目剩余款項。若本次公開發行股票實際募集資金低于募集資金項目投資額，不足部分由公司通過自籌資金解決；若募集資金超過項目所需資金，超出部分將依照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定進行使用。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司未來的發展戰略為：1、研發戰略：進一步加強產、學、研結合的研發路線，重點聚焦在金屬復合材料、新能源汽車輕量化、模塊化、集成化以及儲能相關零部件產品等方向的產品設計研發，持續研制適用于各類市場不同應用場景的零部件產品。2、生產戰略：密切跟蹤公司所在行業產

77、業鏈的技術發展動態和生產裝備智能化、自動化趨勢，適時提升技術工藝和裝備水平，大力提升生產力水平。3、市場戰略：以公司多年的市場資源積累為基礎，以客戶需求為指引，以產品服務為核心，不斷挖掘市場資源要素，充分發揮供應鏈一體化優勢及客戶粘性優勢，配合客戶市場布局建立配套生產基地，持續擴大市場份額，提升市場地位。4、運營管理戰略：構建現代企業管理體系，著力提高公司法人治理、規范管理和科學決策水平，持續優化人力資源配置，加強職業化管理團隊建設，將公司打造成為視野開闊、管理扎實、運營高效、健康持續發展的優秀企業。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 關于公司的具體發展戰略，參見本

78、招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“三、未來發展規劃”相關內容。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他對發行人有重大影響的事項。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素，排序并不表示風險因素依次發生。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）安全生產相關風險（一）安全生產相關風險 公司的主要生產工藝包括鋼鋁等金屬材料的剪切和沖壓。公司嚴格執行國家

79、法律法規和行業規范對安全生產的有關規定，對生產人員嚴格實行安全責任制度，并制定了一整套安全管理制度。報告期內，公司未發生重大安全事故。若在未來的作業過程中因工作人員違反相關規程制度作業、安全監管不嚴格、操作不規范等原因而造成安全事故，將給公司的日常經營帶來不利影響。（二）業務集中風險（二）業務集中風險 公司主要銷售收入來自于鋼鋁剪切件產品，報告期內銷售收入分別為237,203.09 萬元、308,794.47 萬元和 382,332.60382,332.60 萬元萬元，占同期主營業務收入比重分別為 78.97%、83.38%及 86.79%86.79%，是公司最主要的業務板塊。若未來公司無法滿

80、足客戶新的市場需求，公司可能難以維持在該領域的競爭優勢和市場地位，進而對經營業績產生不利影響。（三）產品質量風險（三）產品質量風險 公司下游客戶主要為知名汽車、家電廠商或其配套廠商，該類客戶高度重視市場聲譽，擁有較為嚴格的供應商篩選標準，在產品的質量、性能等方面均有著較高的要求。公司擁有豐富的行業經驗，將質量控制理念貫穿于采購、生產、加工、銷售、配送全程，報告期內，公司不存在重大產品質量糾紛。隨著公司經營規模的持續擴大，如果公司不能持續有效地對產品質量進行嚴格把控而出現產品質量問題，將對公司的市場口碑和信譽造成不利影響。（四）應收賬款壞賬風險（四）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款余

81、額分別為 82,256.85 萬元、90,517.03 萬元及119,522.93119,522.93 萬元萬元。報告期內，公司應收賬款隨收入規模持續增長，如果公司不蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 能對應收賬款實施有效的催收和管理，或者客戶經營情況發生重大不利變化，導致應收賬款回收較慢甚至發生壞賬，將對公司的生產經營造成不利影響。（五）存貨管理風險（五）存貨管理風險 報告期內，公司存貨金額較大。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為25,202.10 萬元、59,572.17 萬元及 59,890.5459,890.54 萬元萬元，存貨跌價準備金額分別為511.2

82、3 萬元、1,495.24 萬元、1,021.311,021.31 萬元萬元。公司主要采取訂單模式組織生產，產品規格較多、供貨頻次較高。為保證及時供貨，公司通常會保持一定規模的庫存。若未來出現行業發展不及預期或公司無法保持其競爭力導致存貨無法順利實現最終銷售，進而導致存貨價格低于可變現凈值以及存貨積壓占用營運資金的情況，將對公司經營性現金流產生不利影響。（六）短期償債能力不足的風險（六）短期償債能力不足的風險 報告期各期末，公司流動比率分別為 1.07、1.18 和 1.121.12，速動比率分別為0.82、0.82 和 0.840.84。報告期末報告期末流動比率和速動比率較較 2021202

83、1 年已有所提高年已有所提高，公司的短期償債能力有所增強。但隨著公司業務規模的不斷擴大，原材料采購規模同步增長，對流動資金的需求也有所上升，報告期各期，公司利息支出分別為報告期各期，公司利息支出分別為3,313.253,313.25 萬元、萬元、5,021.705,021.70 萬元和萬元和 6,590.796,590.79 萬元，主要系公司由于流動資金需萬元，主要系公司由于流動資金需求增加導致銀行借款規模增加求增加導致銀行借款規模增加。一旦公司的主要客戶經營發生困難而不能及時支付貨款，或者公司的主要供應商改變付款結算方式，都有可能造成公司流動資金的暫時緊張。報告期內，公司主要通過自身經營積累

84、和銀行借款解決資金需求，并將部分房屋建筑物以及土地使用權向銀行進行抵押，并將部分房屋建筑物以及土地使用權向銀行進行抵押，雖然公司在銀行的信用等級較高，但若銀行信貸政策發生重大變化，公司短期內可能存在償債風險及抵押及抵押資產被處置的風險資產被處置的風險，若市場利率水平提升或者公司由于資金需求而銀行借款規模若市場利率水平提升或者公司由于資金需求而銀行借款規模進一步增加導致公司利息支出增加，將對公司經營業績產生不利影響進一步增加導致公司利息支出增加，將對公司經營業績產生不利影響。（七）管理風險（七）管理風險 公司經過多年持續健康發展，建立了較健全的管理制度體系和組織運行模式，培養了具有先進理念、視野

85、開闊和經驗豐富的管理團隊。隨著公司的逐步發展擴大，公司的資產規模和生產銷售規模大幅提升，生產和管理人員也相應增加，報蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 告期各期末，公司員工人數分別為 1,1301,130 人、1,445 人和 1,5241,524 人人，呈現快速上升趨勢。公司的組織結構和管理體系趨于復雜，對公司的管理模式、人力資源、市場營銷、內部控制等各方面均提出更高要求。若未來公司不能及時提高管理能力并充實相關高素質人力資源以適應公司未來的成長和市場環境的變化，將會給公司帶來相應的管理風險。（八）募投項目實施風險（八）募投項目實施風險 本次公開發行募集資金投資項

86、目將新增大量固定資產及無形資產投入，其中新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（蘇州）建設項目、新能源及新能源汽車合金材料加工生產基地（安徽）項目和研發中心及總部基地建設項目將分別投入 21,569.11 萬元、29,735.67 萬元和 23,790.72 萬元，導致建設完成后年新增折舊、攤銷金額較大。然而本次公開發行募集資金投資項目的可行性分析基于當前市場環境、技術發展趨勢等因素，上述項目需要一定的建設期和達產期。若到期后行業或市場環境發生重大不利變化、項目實施過程中發生不可預見因素，或公司無法保持其產品的市場競爭力等導致募投項目新增產能無法被消化，可能導致募投項目無法實現預期收益，并產生

87、凈利潤下降的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）經濟周期波動風險（一）經濟周期波動風險 公司所處的汽車零部件行業和家電零部件行業的發展受到宏觀調控政策、經濟運行周期的綜合影響。如果國家宏觀經濟環境發生重大變化、經濟增長速度進一步放緩或宏觀經濟出現周期性波動，而公司未能對由此帶來的行業需求形成合理預期并相應調整公司的經營策略，將會對公司未來的發展產生一定的負面影響，公司的業務增長速度可能放緩，甚至出現收入與利潤的階段性下降的情況。（二）市場競爭風險（二）市場競爭風險 公司下游客戶主要為知名汽車、家電廠商或其配套廠商。若未來其他零部件企業逐漸進入下游客戶供應鏈體系，或其供應鏈體系原

88、有企業加大產品開發及市場開拓力度，將會加劇市場競爭。以汽車零部件行業為例，我國汽車零部件行業市場容量巨大，行業內企業數蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 量眾多，與國際零部件龍頭企業相比規模普遍較小，呈現“小而散”的市場格局。據中國汽車工業協會統計，全國汽車零部件企業的數量保守估計在 10 萬家以上。根據國家統計局數據，2021年我國規模以上（年主營業務收入在2,000萬元以上）汽車零部件企業數量為 1.47 萬家。若未來公司未能進一步提升產品的綜合質量、降低生產成本、增強市場開拓能力、改善客戶服務質量，則公司可能難以保持其市場地位和競爭優勢，導致市場占有率下降，進

89、而對公司經營業績帶來不利影響。（三）原材料采購風險（三）原材料采購風險 公司生產所需要的主要原材料為鋼材、鋁材等。報告期內，公司主營業務成本中直接材料占比分別為 89.67%、91.11%和 9 90.850.85%，屬于主營業務成本中最主要的組成部分，原材料價格波動對公司成本有著較大影響。公司主要原材料與大宗商品價格波動密切相關。近年來國內外鋼材價格、鋁材價格等有所波動，導致公司主要原材料的采購價格亦相應波動。未來如果上述原材料價格出現大幅波動或持續上漲，將會對公司盈利水平產生一定的不利影響。（四）下游行業波動風險（四）下游行業波動風險 公司主要產品為剪切件和沖壓件，多應用于汽車和家電行業，

90、其中汽車零部件產品報告期內銷售收入占比逐年上升，占主營業務收入的比重分別為 57.80%、71.04%和 76.77%76.77%。公司業務規模的發展與下游整車制造行業的發展狀況息息相關。根據國家統計局數據，2011年-2017年，我國汽車零部件行業規?？焖僭鲩L，汽車零部件行業主營業務收入從 2011 年的 19,778.91 億元增長到 2017 年的38,800.39 億元，年均復合增長率達到 11.89%。2018 年，受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易戰摩擦升級、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，我國汽車整車行業面臨了較大的下行壓力，也導致 2018 年我國規模以上汽車零部件企業

91、主營業務收入有所下滑。2019 年以來，隨著國五標準切換國六標準的完成，以及受益于我國汽車的剛性需求，汽車市場逐漸復蘇，汽車零部件行業呈現增長態勢。20232023 年年我國汽車的產銷量分別實現 3,0163,016 萬輛萬輛和 3,0093,009 萬輛萬輛，產銷量連續十五年十五年蟬聯全球第一，其中新能源汽車產銷量分別為 95959 9 萬輛萬輛和 9 95050 萬輛萬輛，分蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 別同比增長 35.8%35.8%和 37.9%37.9%，產銷量連續 9 9 年年保持全球第一。下游汽車市場的銷量變化、價格波動將對公司的經營業績有著直接

92、影響。報告期內，受益于公司下游的汽車行業的快速發展，公司的收入和凈利潤規模相應增長。如果未來國家宏觀經濟環境發生較大變化，下游汽車行業增速放緩甚至下滑，或者如外部競爭環境、公司客戶結構、產品價格等出現不利變化，公司存在業績不能維持較快增長速度或下滑的風險。三、其他風險三、其他風險（一）不可抗力的風險（一）不可抗力的風險 發生自然災害、氣候災害、突發性公共衛生事件或其他不可抗力事件可能會對本公司的財產、人員造成損害，從而可能會對本公司的正常生產經營產生負面影響，降低公司的盈利水平。（二）發行失敗風險（二）發行失敗風險 根據深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則，若本次發行過程中，公

93、司投資價值無法獲得投資者的認可，導致發行認購不足，則公司亦可能存在發行失敗的風險。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 蘇州利來工業智造股份有限公司 英文名稱 Suzhou Lilai Industrial Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.注冊資本 28,383.5155 萬元 法定代表人 李六順 成立日期 2004 年 5 月 24 日 公司住所 蘇州工業園區勝浦鎮江浦路 40 號 郵政編碼 215126 聯系電話 0512-6956173

94、2 傳真號碼 0512-69561732 互聯網網址 https:/ 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露部門負責人 王劍 信息披露部門負責人聯系電話 0512-69561732 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）發行人的設立情況（一）發行人的設立情況 1、有限公司設立情況、有限公司設立情況 公司前身利來有限成立于 2004 年 5 月 24 日，系由自然人李六順和高定國共同出資設立，設立時注冊資本為 200.00 萬元，其中李六順出資 180.00 萬元、高定國出資 20.00 萬元。2004 年 5 月 21 日，蘇州明誠會計師事務所有限公司出具驗資報告（蘇州明誠

95、驗字（2004）555 號），確認截至 2004 年 5 月 21 日，利來有限（籌）已收到全體股東繳納的注冊資本合計 200.00 萬元。2004 年 5 月 24 日，江蘇省蘇州工商行政管理局向利來有限核發了注冊號為3205002111221 的企業法人營業執照。利來有限設立時的股權結構如下：蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持股比例持股比例 1 李六順 180.00 90.00%2 高定國 20.00 10.00%合計合計 200.00 100.00%2、股份公司設立情況、股份公司設立情況 公司系由利

96、來有限采用整體變更方式設立的股份有限公司。根據中匯于 2022 年 9 月 25 日出具的 審計報告（中匯會審20227014 號），截至 2022 年 7 月 31 日，利來有限經審計的凈資產值為 949,687,718.38 元。根據天源同日出具的資產評估報告（天源評報字2022第 0564 號），以 2022 年7 月 31 日為評估基準日，利來有限經評估的凈資產值為 1,232,387,700.00 元。2022 年 9 月 25 日，利來有限召開股東會并通過決議，同意以經中匯審計的截至 2022 年 7 月 31 日的凈資產 949,687,718.38 元按 3.5690:1 的比

97、例折股26,609.32 萬股，剩余部分 68,359.45 萬元計入資本公積，整體變更設立股份有限公司。同日，利來有限全體股東作為發起人簽署了蘇州利來工業智造有限公司整體變更設立為蘇州利來工業智造股份有限公司的發起人協議。2022 年 9 月 30 日，中匯出具驗資報告（中匯會驗20227107 號），確認已收到全體股東繳納的注冊資本合計 26,609.32 萬元。2022 年 10 月 10 日，利來智造召開創立大會。2022 年 10 月 27 日，江蘇省市場監督管理局向利來智造核發了統一社會信用代碼為 913205947615044732 的營業執照。股份公司設立時，利來智造發起人股東

98、及股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 李六順 12,600.00 47.35%2 常熟利澤 1,800.00 6.76%3 蕪湖繹牛 1,400.00 5.26%4 杭州恒亞 1,240.00 4.66%5 瑞丞壹號基金 957.85 3.60%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 6 常熟發投 870.18 3.27%7 禾安二期 706.98 2.66%8 安華創新 706.96 2.66%9 十月棣華 589.15 2.21%10 蚌埠基金

99、574.71 2.16%11 六安安元 555.56 2.09%12 國元創新 478.93 1.80%13 湖州宇向 471.32 1.77%14 六安中安 471.32 1.77%15 祥禾涌駿 471.32 1.77%16 蕪湖高新毅達 400.62 1.51%17 合肥建恒 383.14 1.44%18 蕪湖鏡湖毅達 294.58 1.11%19 十月新興 287.36 1.08%20 益灃未來 259.23 0.97%21 胡偉 235.66 0.89%22 崇光智行 235.66 0.89%23 浙富聚雅 235.66 0.89%24 海貝投資 191.57 0.72%25 武漢環

100、大學基金 191.57 0.72%合計合計 26,609.32 100.00%（二）發行人報告期內的股本和股東變化情況（二）發行人報告期內的股本和股東變化情況 20212021 年 1 月 1 日，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持股比例持股比例 1 李六順 12,600.00 72.79%2 高堅霄 1,400.00 8.09%3 杭州恒亞 1,240.00 7.16%4 常熟利澤 1,200.00 6.93%5 常熟發投 870.18 5.03%合計合計 17,310.18 100.00%公司設立及報告期內，公司的股本和股東變化情況如下：蘇州利

101、來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 1、2021 年年 7 月，增資及股權轉讓月，增資及股權轉讓 2021 年 5 月 25 日，利來有限召開股東會并通過決議：同意公司注冊資本增加至 17,910.18 萬元，由常熟利澤以貨幣形式出資 7,200.00 萬元（其中常熟利澤已于 2019 年 8 月認繳出資 4,800.00 萬元，本次新增認繳出資 2,400.00 萬元），認繳公司 1,800.00 萬元注冊資本，增資價格為 4.00 元/出資額。2021 年 6 月 10 日，高堅霄與蕪湖繹牛簽署股權轉讓協議。2021 年 6 月 15日，利來有限召開股東會并通過決議：

102、同意高堅霄將其持有的 7.82%的股權以5,940.77 萬元的價格轉讓給蕪湖繹牛，轉讓價格為 4.24 元/出資額。本次增資及股權轉讓完成后，利來有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持股比例持股比例 1 李六順 12,600.00 70.35%2 常熟利澤 1,800.00 10.05%3 蕪湖繹牛 1,400.00 7.82%4 杭州恒亞 1,240.00 6.92%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持股比例持股比例 5 常熟發投 870.18 4.86%合計合計 17,9

103、10.18 100.00%2、2021 年年 12 月，增資月，增資 2021 年 12 月 7 日，利來有限召開股東會并通過決議：同意公司注冊資本增加至 21,091.57 萬元，由禾安二期、十月棣華、湖州宇向、胡偉、崇光智行、浙富聚雅和安華創新以貨幣形式出資。其中，禾安二期出資 3,000.00 萬元，認繳公司 706.98 萬元注冊資本；安華創新出資 2,999.92 萬元，認繳公司 706.96 萬元注冊資本；十月棣華出資 2,500.00 萬元，認繳公司 589.15 萬元注冊資本；湖州宇向出資 2,000.00 萬元，認繳公司 471.32 萬元注冊資本；胡偉出資 1,000.00

104、 萬元，認繳公司 235.66 萬元注冊資本；崇光智行出資 1,000.00 萬元，認繳公司 235.66萬元注冊資本；浙富聚雅出資 1,000.00 萬元，認繳公司 235.66 萬元注冊資本，上述增資價格均為 4.24 元/出資額。本次增資完成后，利來有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持持股比例股比例 1 李六順 12,600.00 59.74%2 常熟利澤 1,800.00 8.53%3 蕪湖繹牛 1,400.00 6.64%4 杭州恒亞 1,240.00 5.88%5 常熟發投 870.18 4.13%6 禾安二期 706.98 3.35%7

105、 安華創新 706.96 3.35%8 十月棣華 589.15 2.79%9 湖州宇向 471.32 2.23%10 胡偉 235.66 1.12%11 崇光智行 235.66 1.12%12 浙富聚雅 235.66 1.12%合計合計 21,091.57 100.00%3、2022 年年 1 月，增資月，增資 2022 年 1 月 19 日，利來有限召開股東會并通過決議：同意公司注冊資本增蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 加至 22,988.63 萬元，由蕪湖高新毅達、蕪湖鏡湖毅達、六安中安、益灃未來和祥禾涌駿以貨幣形式出資。其中，祥禾涌駿出資 2,000.00

106、 萬元，認繳公司 471.32萬元注冊資本；六安中安出資 1,999.99 萬元，認繳公司 471.32 萬元注冊資本；蕪湖高新毅達出資 1,700.00 萬元，認繳公司 400.62 萬元注冊資本；蕪湖鏡湖毅達出資 1,250.00 萬元，認繳公司 294.58 萬元注冊資本；益灃未來出資 1,100.00萬元，認繳公司 259.23 萬元注冊資本，上述增資價格均為 4.24 元/出資額。本次增資完成后，利來有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持股比例持股比例 1 李六順 12,600.00 54.81%2 常熟利澤 1,800.00 7.83%3

107、蕪湖繹牛 1,400.00 6.09%4 杭州恒亞 1,240.00 5.39%5 常熟發投 870.18 3.79%6 禾安二期 706.98 3.08%7 安華創新 706.96 3.08%8 十月棣華 589.15 2.56%9 湖州宇向 471.32 2.05%10 六安中安 471.32 2.05%11 祥禾涌駿 471.32 2.05%12 蕪湖高新毅達 400.62 1.74%13 蕪湖鏡湖毅達 294.58 1.28%14 益灃未來 259.23 1.13%15 胡偉 235.66 1.03%16 崇光智行 235.66 1.03%17 浙富聚雅 235.66 1.03%合計合

108、計 22,988.63 100.00%4、2022 年年 7 月，增資月，增資 2022 年 7 月 23 日，利來有限召開股東會并通過決議：同意公司注冊資本增加至 26,609.32 萬元，由蚌埠基金、合肥建恒、六安安元、瑞丞壹號基金、國元創新、十月新興、海貝投資和武漢環大學基金以貨幣形式出資。其中，瑞丞壹號蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 基金出資 5,000.00 萬元，認繳公司 957.85 萬元注冊資本；蚌埠基金出資 3,000.00萬元，認繳公司 574.71 萬元注冊資本；六安安元出資 2,900.00 萬元，認繳公司555.56 萬元注冊資本；國元

109、創新出資 2,500.00 萬元，認繳公司 478.93 萬元注冊資本；合肥建恒出資 2,000.00 萬元，認繳公司 383.14 萬元注冊資本；十月新興出資 1,500.00 萬元，認繳公司 287.36 萬元注冊資本；海貝投資和武漢環大學基金分別出資 1,000.00 萬元，各認繳公司 191.57 萬元注冊資本，上述增資價格均為 5.22 元/出資額。本次增資完成后，利來有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持股比例持股比例 1 李六順 12,600.00 47.35%2 常熟利澤 1,800.00 6.76%3 蕪湖繹牛 1,400.00 5.

110、26%4 杭州恒亞 1,240.00 4.66%5 瑞丞壹號基金 957.85 3.60%6 常熟發投 870.18 3.27%7 禾安二期 706.98 2.66%8 安華創新 706.96 2.66%9 十月棣華 589.15 2.21%10 蚌埠基金 574.71 2.16%11 六安安元 555.56 2.09%12 國元創新 478.93 1.80%13 湖州宇向 471.32 1.77%14 六安中安 471.32 1.77%15 祥禾涌駿 471.32 1.77%16 蕪湖高新毅達 400.62 1.51%17 合肥建恒 383.14 1.44%18 蕪湖鏡湖毅達 294.58

111、1.11%19 十月新興 287.36 1.08%20 益灃未來 259.23 0.97%21 胡偉 235.66 0.89%22 崇光智行 235.66 0.89%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 持股比例持股比例 23 浙富聚雅 235.66 0.89%24 海貝投資 191.57 0.72%25 武漢環大學基金 191.57 0.72%合計合計 26,609.32 100.00%5、2022 年年 10 月，整體變更設立股份有限公司月，整體變更設立股份有限公司 關于股份公司的設立情況，參見本招股說明書“第四節 發

112、行人基本情況”之“二、發行人設立情況”之“（一）發行人的設立情況”之“2、股份公司設立情況”。6、2022 年年 12 月，增資月，增資 2022 年 11 月 23 日，利來智造召開股東大會并通過決議：同意公司注冊資本增加至 28,383.52 萬元，由中證投資、禾安二期、十月新興、華富瑞興、蕪湖鏡湖毅達和奇致正合以貨幣形式出資。其中，中證投資出資 4,000.00 萬元，認繳公司 645.16 萬元股本；華富瑞興出資 2,500.00 萬元，認繳公司 403.23 萬元股本；蕪湖鏡湖毅達出資 1,500.00 萬元，認繳公司 241.94 萬元股本；禾安二期出資1,200.00 萬元，認繳

113、公司 193.55 萬元股本；奇致正合出資 1,000.00 萬元，認繳公司 161.29 萬元股本；十月新興出資 800.00 萬元，認繳公司 129.03 萬元股本。上述增資價格均為 6.20 元/股。本次增資完成后，利來智造的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 李六順 12,600.00 44.39%2 常熟利澤 1,800.00 6.34%3 蕪湖繹牛 1,400.00 4.93%4 杭州恒亞 1,240.00 4.37%5 瑞丞壹號基金 957.85 3.37%6 禾安二期 900.53 3.17%7 常熟發投 870.18

114、3.07%8 安華創新 706.96 2.49%9 中證投資 645.16 2.27%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 10 十月棣華 589.15 2.08%11 蚌埠基金 574.71 2.02%12 六安安元 555.56 1.96%13 蕪湖鏡湖毅達 536.51 1.89%14 國元創新 478.93 1.69%15 湖州宇向 471.32 1.66%16 祥禾涌駿 471.32 1.66%17 六安中安 471.32 1.66%18 十月新興 416.39 1.47%19 華富瑞興 403

115、.23 1.42%20 蕪湖高新毅達 400.62 1.41%21 合肥建恒 383.14 1.35%22 益灃未來 259.23 0.91%23 胡偉 235.66 0.83%24 崇光智行 235.66 0.83%25 浙富聚雅 235.66 0.83%26 海貝投資 191.57 0.67%27 武漢環大學基金 191.57 0.67%28 奇致正合 161.29 0.57%合計合計 28,383.52 100.00%三、發行人的重大資產重組情況三、發行人的重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況

116、公司自設立以來，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 六、發行人控股子公司及參股公司情況六、發行人控股子公司及參股公司情況（一）發行人控股子公司的情況（一）發行人控股子公司的情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 1 12 2 家全資及控股子公司。1、發行人重要控股子公司的基本情況、發行人重要控股子公司的基本情況 在綜合考慮子公司的營業收入、凈利潤、總資產和凈資產等財務指標占公司合并財務指標的比例以及經營業務、未來發展戰略等因素后，截至本招股說明書簽署日，發

117、行人重要控股子公司的基本情況如下：（1）利來汽配）利來汽配 企業名稱 蘇州利來汽車配件有限公司 法定代表人 高堅霄 注冊地址/主要生產經營地 常熟市董浜鎮望賢路 公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）注冊資本 13,900 萬元 實收資本 13,900 萬元 成立日期 2011 年 4 月 12 日 股權結構及控制情況 利來智造控制并持股 100%主營業務及在發行人業務板塊中定位 主要從事汽車、家電零部件的研發、生產及銷售，系公司生產基地之一 經營范圍 汽車沖壓件、焊接件、汽車沖壓模具研發、制造、加工、銷售；汽車鋼材剪切銷售，機械設備、五金產品及電子產品批發；通用倉儲；自有房屋租

118、賃；道路普通貨物運輸；從事貨物及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目，蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 經相關部門批準后方可開展經營活動）利來汽配最近一年經中匯審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 47,389.0847,389.08 凈資產 17,975.8017,975.80 營業收入 27,565.1327,565.13 凈利潤 1,318.191,318.19 （2）常熟利來）常熟利來 企業名稱 常熟利來汽

119、車科技發展有限公司 法定代表人 高堅霄 注冊地址/主要生產經營地 常熟市董浜鎮望賢路 108 號 公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 成立日期 2016 年 4 月 28 日 股權結構及控制情況 利來智造控制并持股 100%主營業務及在發行人業務板塊中定位 主要從事新能源汽車零部件的研發、生產及銷售，系公司生產基地之一 經營范圍 從事汽車車身材料、汽車模具的研發、銷售及提供售后服務；金屬制品制造（除貨架及商業設備、且不含金屬表面處理及熱處理），模具制造，工業控制計算機及系統制造，工業自動控制系統裝置制造，金屬加工機械制造

120、，通用零部件制造；金屬制品、塑料制品、汽車零部件、電器電子產品、化工產品（不含?；罚╀N售；道路普通貨物運輸，通用倉儲；自有房屋租賃；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）常熟利來最近一年經中匯審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 36,555.8936,555.89 凈資產 11,155.8711,155.87 營業收入 46,841.3346,841.33 凈利潤 1,919.051,919.05 蘇州利來

121、工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43（3）武漢利來）武漢利來 企業名稱 武漢利來工業技術有限公司 法定代表人 李明柱 注冊地址/主要生產經營地 武漢經濟技術開發區 101M1 地塊 1#廠房 1 號 2 號車間（鳳亭南路 6 號）公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 成立日期 2021 年 12 月 10 日 股權結構及控制情況 利來智造控制并持股 100%主營業務及在發行人業務板塊中定位 主要從事汽車、家電零部件的研發、生產及銷售，系公司生產基地之一 經營范圍 許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依

122、法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬材料制造；金屬材料銷售；五金產品零售；五金產品批發；建筑材料銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；日用品批發；日用百貨銷售；建筑裝飾材料銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）武漢利來最近一年經中匯審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 19,33

123、6.6319,336.63 凈資產 9,230.389,230.38 營業收入 35,545.9535,545.95 凈利潤 2,120.512,120.51 2、發行人其他控股子公司的基本情況、發行人其他控股子公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司其他控股子公司的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件六、發行人其他子公司、參股公司簡要情況”。（二）發行人參股子公司的情況（二）發行人參股子公司的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在參股子公司。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44（三）發行人分公司的情況（三）發行人分公司的情況 截至本招股說明書簽署

124、日，公司及下屬子公司共有 2 家分公司，分別為利來智造西南分公司和利來汽配武漢分公司。（四）報告期內注銷的控股子公司（四）報告期內注銷的控股子公司 報告期內，公司共注銷 1 1 家控股子公司，其基本情況如下：單位：萬元 序號序號 名稱名稱 成立成立 時間時間 注銷注銷 時間時間 注冊注冊 資本資本 注冊地和主要注冊地和主要生產經營地生產經營地 經營范圍經營范圍 股權結構及股權結構及 控制情況控制情況 1 1 利來鋼配 2006 年 4 月 2021 年 5 月 500.00 蘇州工業園區勝浦鎮江浦路40 號 銷售：鋼材、金屬材料、塑料制品、化工產品；鋼卷切割加工；普通貨物倉儲；自營和代理各類商

125、品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）利來智造控制并持股100%七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人以上股份的主要股東及實際控制人（一）控股股東和實際控制人情況（一）控股股東和實際控制人情況 1、控股股東和實際控制人、控股股東和實際控制人 李六順先生為公司的控股股東及實際控制人。李六順先生直接持有公司44.39%的股權，并通過常熟利澤間接持有公司 0.44%的股權，合計持有公司 44.83%的股權。李六順先生，男，1969 年出生，身份證號碼為 3201241969*，中國國籍，無境外永久居留權。1989 年 6 月至 199

126、5 年 5 月，擔任蘇州利來旅游工藝品有限公司經理；1996 年 6 月至 2004 年 4 月，擔任蘇州市利來金屬材料有限公司總經理；2004 年 5 月至今，擔任利來智造董事長。2、控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份質押或其他有爭議、控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份質押或其他有爭議的情況的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人李六順先生直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。3、控股股東和實際控制人違法違規情況、控股股東和實際控制人違法違規情況 報告期內，公司控股股東及實際控制人李六順先生不存在貪污、賄賂、侵占蘇州利來工業智造股

127、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。4、控股股東及實際控制人控制的其他企業、控股股東及實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人李六順先生控制的除公司以外的其他企業為南京順園。南京順園的基本情況如下：企業名稱 南京順園山莊休閑觀光有限公司 法定代表人 李神保 注冊地址 溧水縣白馬鎮大樹下村 公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）注冊資本 200 萬元 成立日期 2009 年 11

128、 月 03 日 經營范圍 農業觀光旅游服務；農業技術開發；水產品、家禽養殖銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 旅游及餐飲服務 截至本招股說明書簽署日，南京順園的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 持股比例持股比例 1 李六順 150.00 75.00%2 李神保 30.00 15.00%3 李玲花 20.00 10.00%合計合計 200.00 100.00%（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東及實際控制人李六順之外，其他持有公司 5%以上股

129、份的主要股東如下：序號序號 關聯方名稱關聯方名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 常熟利澤 6.34%-2 禾安二期 3.17%禾安二期的基金管理人為合肥拾岳投資管理合伙企業（有限合伙），其基金管理人的執行事務十月棣華 2.08%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 序號序號 關聯方名稱關聯方名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 十月新興 1.47%合伙人為上海十月資產管理有限公司；十月棣華的基金管理人為寧波十月桐生私募基金管理合伙企業（有限合伙），其基金管理人的執行事務合伙人為上海十月資產管理有限公司；十月新興的基金管理人為上海十月資產管理有限公司 其他

130、持有公司 5%以上股份的主要股東情況如下：1、常熟利澤、常熟利澤 常熟利澤直接持有公司 6.34%的股權，其基本情況如下：企業名稱 常熟利澤企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 張克 注冊地址/主要生產經營地 常熟市董浜鎮望賢路 38 號 企業類型 有限合伙企業 注冊資本 7,200 萬元 實收資本 7,200 萬元 統一社會信用代碼 91320581MA1YTX8L0P 成立日期 2019 年 08 月 01 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 持股平臺，與公司主營業務無關 經營范圍 企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 20242024

131、年年 5 5 月月 3131 日日，常熟利澤的出資人情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 1 張克 280.00 3.89%普通合伙人 2 王劍 1,150.00 15.97%有限合伙人 3 李六順 494.00 6.86%有限合伙人 4 李林 480.00 6.67%有限合伙人 5 鄧嘉偉 400.00 5.56%有限合伙人 6 楊勇民 260.00 3.61%有限合伙人 7 沈冬琴 240.00 3.33%有限合伙人 8 李元旦 240.00 3.33%有限合伙人 9 陸廣祖 220.00 3.06%有限合伙人 10 王晶晶

132、 220.00 3.06%有限合伙人 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 合伙人合伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 11 賈玉柱 200.00 2.78%有限合伙人 12 楊興龍 200.00 2.78%有限合伙人 13 李海東 200.00 2.78%有限合伙人 14 李明柱 200.00 2.78%有限合伙人 15 田強 200.00 2.78%有限合伙人 16 曹桂玉 200.00 2.78%有限合伙人 17 高波 192.00 2.67%有限合伙人 18 金彩萍 180.00 2.50%有限合伙人 19 孫文杰 160

133、.00 2.22%有限合伙人 20 王彩霞 140.00 1.94%有限合伙人 21 王佳 120.00 1.67%有限合伙人 22 朱建寧 120.00 1.67%有限合伙人 23 崔益梅 120.00 1.67%有限合伙人 24 陳春平 100.00 1.39%有限合伙人 25 許丹丹 92.00 1.28%有限合伙人 26 李軍 80.00 1.11%有限合伙人 27 金志強 80.00 1.11%有限合伙人 28 鄧燕妮 64.00 0.89%有限合伙人 29 汪益東 60.00 0.83%有限合伙人 30 陳繼文 40.00 0.56%有限合伙人 31 劉慧娟 40.00 0.56%

134、有限合伙人 32 李珂 40.00 0.56%有限合伙人 33 蔣文 40.00 0.56%有限合伙人 34 楊生榮 40.00 0.56%有限合伙人 35 潘海浩 40.00 0.56%有限合伙人 36 陸晨瑋 40.00 0.56%有限合伙人 37 卞宏紅 40.00 0.56%有限合伙人 38 陳琴燕 40.00 0.56%有限合伙人 39 周文豐 40.00 0.56%有限合伙人 40 王杰 28.00 0.39%有限合伙人 41 俞立平 20.00 0.28%有限合伙人 42 劉永峰 20.00 0.28%有限合伙人 43 鮑合俊 20.00 0.28%有限合伙人 蘇州利來工業智造股

135、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序號序號 合伙人合伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 44 陳中玉 20.00 0.28%有限合伙人 合計合計 7,200.00 100.00%-2、禾安二期、禾安二期 禾安二期直接持有公司 3.17%的股權，其基本情況如下：企業名稱 六安拾岳禾安二期創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 合肥拾岳投資管理合伙企業（有限合伙）注冊地址/主要生產經營地 六安市梅山南路農業科技大廈 6 樓 企業類型 有限合伙企業 注冊資本 35,510 萬元 實收資本 35,510 萬元 統一社會信用代碼 91341503MA2U9DU

136、703 成立日期 2019 年 11 月 06 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與公司主營業務無關 經營范圍 股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）禾安二期已在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案，基金編號為SJJ558，禾安二期的執行事務合伙人合肥拾岳投資管理合伙企業（有限合伙）已在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1069486。截至 20242024 年年 5 5 月月 3131 日日，禾安二期的出資人情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 1 合肥

137、拾岳投資管理合伙企業（有限合伙）360.00 1.01%普通合伙 2 安徽省中小企業發展基金有限公司 17,150.00 48.30%有限合伙 3 六安市產業投資基金有限公司 7,000.00 19.71%有限合伙 4 桐城經開區產城一體化建設投資有限公司 4,000.00 11.26%有限合伙 5 張馳 3,000.00 8.45%有限合伙 6 安徽鑫涌聚實業有限公司 1,000.00 2.82%有限合伙 7 華芳集團有限公司 1,000.00 2.82%有限合伙 8 合肥拾岳謙淼創業投資合伙企業（有限合伙）1,000.00 2.82%有限合伙 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報

138、稿）1-1-49 序號序號 合伙人合伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 9 安徽金瑞投資集團有限公司 1,000.00 2.82%有限合伙 合計合計 35,510.00 100.00%-3、十月棣華、十月棣華 十月棣華直接持有公司 2.08%的股權，其基本情況如下：企業名稱 福建晉江十月棣華股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 寧波十月桐生私募基金管理合伙企業（有限合伙）注冊地址/主要生產經營地 福建省泉州市晉江市青陽街道陳村社區金融廣場 2 號樓 6 層公共辦公區 B-084 企業類型 有限合伙企業 注冊資本 25,050 萬元 實收資本 25,050 萬元

139、 統一社會信用代碼 91350582MA35BFA36H 成立日期 2020 年 12 月 31 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與公司主營業務無關 經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）十月棣華已在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案，基金編號為SNY896，十月棣華的執行事務合伙人寧波十月桐生私募基金管理合伙企業（有限合伙）已在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為P1065078。截至 20242024

140、 年年 5 5 月月 3131 日日，十月棣華的出資人情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 1 寧波十月桐生私募基金管理合伙企業（有限合伙）50.00 0.20%普通合伙人 2 華芳集團有限公司 18,750.00 74.85%有限合伙人 3 秦大乾 2,500.00 9.98%有限合伙人 4 龔寒汀 1,250.00 4.99%有限合伙人 5 崔嶺 625.00 2.50%有限合伙人 6 錢樹良 625.00 2.50%有限合伙人 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 序號序號 合伙人合伙人 出資金額

141、出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 7 隆曉初 625.00 2.50%有限合伙人 8 張萍 625.00 2.50%有限合伙人 合計合計 25,050.00 100.00%-4、十月新興、十月新興 十月新興直接持有公司 1.47%的股權，其基本情況如下：企業名稱 安徽十月新興成長股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 上海十月資產管理有限公司 注冊地址/主要生產經營地 合肥市新站區前江路合肥智慧產業園 A14 棟 3 樓 企業類型 有限合伙企業 注冊資本 60,000 萬元 實收資本 60,000 萬元 統一社會信用代碼 91340100MA2WMU4X75 成立日期 20

142、21 年 01 月 28 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與公司主營業務無關 經營范圍 創業投資；股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）十月新興已在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案，基金編號為SNY135，十月新興的執行事務合伙人上海十月資產管理有限公司已在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金管理人登記，登記編號為 P1031528。截至 20242024 年年 5 5 月月 3131 日日，十月新興的出資人情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 1 上海十月資產管理有限公司 6

143、00.00 1.00%普通合伙人 2 安徽省中小企業發展基金有限公司 15,000.00 25.00%有限合伙人 3 六安舒桐創業投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 16.67%有限合伙人 4 東吳創新資本管理有限責任公司 10,000.00 16.67%有限合伙人 5 寧波十月泰誠股權投資合伙企業（有限合伙）8,701.50 14.50%有限合伙人 6 合肥元瑞芳十創業投資合伙企業（有限合伙）6,998.50 11.66%有限合伙人 7 合肥鑫城控股集團有限公司 5,000.00 8.33%有限合伙人 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 序號序號 合伙人合

144、伙人 出資金額出資金額 持股比例持股比例 合伙人類別合伙人類別 8 寧波十月致同股權投資合伙企業（有限合伙）3,700.00 6.17%有限合伙人 合計合計 60,000.00 100.00%-（三）特別表決權股份、協議控制架構的情況（三）特別表決權股份、協議控制架構的情況 報告期內，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構的情況。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司股份總數為 28,383.52 萬股，本次擬公開發行人民幣普通股不超過 9,470 萬股，不涉及發行前公司股東公開發售股份的情形，預計本次發行股份數量不低于發行

145、后股份總數的 25.00%。本次發行前后公司股份結構如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 李六順 126,000,000 44.39%126,000,000 33.29%2 常熟利澤 18,000,000 6.34%18,000,000 4.76%3 蕪湖繹牛 14,000,000 4.93%14,000,000 3.70%4 杭州恒亞 12,400,000 4.37%12,400,000 3.28%5 瑞丞壹號基金 9,578,544 3.37%9,578,544 2.53%6 禾安

146、二期 9,005,290 3.17%9,005,290 2.38%7 常熟發投 8,701,754 3.07%8,701,754 2.30%8 安華創新 7,069,606 2.49%7,069,606 1.87%9 中證投資 6,451,613 2.27%6,451,613 1.70%10 十月棣華 5,891,505 2.08%5,891,505 1.56%11 蚌埠基金 5,747,126 2.02%5,747,126 1.52%12 六安安元 5,555,556 1.96%5,555,556 1.47%13 蕪湖鏡湖毅達 5,365,108 1.89%5,365,108 1.42%14

147、 國元創新 4,789,272 1.69%4,789,272 1.27%15 湖州宇向 4,713,204 1.66%4,713,204 1.25%16 祥禾涌駿 4,713,204 1.66%4,713,204 1.25%17 六安中安 4,713,200 1.66%4,713,200 1.25%18 十月新興 4,163,886 1.47%4,163,886 1.10%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 19 華富瑞興 4,032,25

148、8 1.42%4,032,258 1.07%20 蕪湖高新毅達 4,006,223 1.41%4,006,223 1.06%21 合肥建恒 3,831,418 1.35%3,831,418 1.01%22 益灃未來 2,592,261 0.91%2,592,261 0.68%23 胡偉 2,356,602 0.83%2,356,602 0.62%24 崇光智行 2,356,602 0.83%2,356,602 0.62%25 浙富聚雅 2,356,602 0.83%2,356,602 0.62%26 海貝投資 1,915,709 0.67%1,915,709 0.51%27 武漢環大學基金 1

149、,915,709 0.67%1,915,709 0.51%28 奇致正合 1,612,903 0.57%1,612,903 0.43%29 社會公眾股-94,700,000 25.02%合計合計 283,835,155 100.00%378,535,155 100.00%（二）本次發行前十大股東持股情況（二）本次發行前十大股東持股情況 本次發行前，公司的前十大股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 李六順 126,000,000 44.39%2 常熟利澤 18,000,000 6.34%3 蕪湖繹牛 14,000,000 4.93%4 杭州恒

150、亞 12,400,000 4.37%5 瑞丞壹號基金 9,578,544 3.37%6 禾安二期 9,005,290 3.17%7 常熟發投 8,701,754 3.07%8 安華創新 7,069,606 2.49%9 中證投資 6,451,613 2.27%10 十月棣華 5,891,505 2.08%合計合計 217,098,312 76.49%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務情況如下：蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 序號序號 股東名

151、稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 李六順 126,000,000 44.39%董事長 合計合計 126,000,000 44.39%-（四）發行人股份中國有股份及外資股份情況（四）發行人股份中國有股份及外資股份情況 1、國有股份情況、國有股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中的國有股東及持股情況如下：序號序號 公司國有股東公司國有股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 常熟發投（SS）8,701,754 3.07%2 蚌埠基金（SS）5,747,126 2.02%3 國元創新（CS）4,789,272 1.

152、69%合計合計 19,238,152 6.78%根據江蘇省國資委于 2023 年 12 月 19 日下發的江蘇省國資委關于蘇州利來工業智造股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（蘇國資復202367 號），利來智造如在公開市場發行股票并上市，常熟發投在中國證券登記結算有限責任公司登記的證券賬戶標識“SS”。根據蚌埠市國資委于 2023 年 9 月 6 日下發的關于蘇州利來工業智造股份有限公司辦理國有股東標識管理有關事項的批復（蚌國資委202371 號），如利來智造發行股票并上市，蚌埠基金在證券登記結算公司設立證券賬戶應標注“SS”標識。根據安徽省國資委于 2023 年 12 月 22 日下發的

153、省國資委關于蘇州利來工業智造股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（皖國資產權函2023396 號），如利來智造發行股票并上市，國元創新在證券登記結算公司設立的證券賬戶應標注“CS”標識。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在外資股份的情況。（五）申報前十二個月發行人新增股東情況（五）申報前十二個月發行人新增股東情況 1、申報前十二個月公司新增股東的持股數量情況、取得股份時間、價格和、申報前十二個月公司新增股東的持股數量情況、取得股份時間、價格和定價依據定價依據 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 公司申報前十二個月的新增股東為

154、中證投資、華富瑞興和奇致正合。上述股東因看好公司發展前景，通過增資的方式入股公司，具體情況如下：單位：萬元、萬股 序號序號 股東名冊股東名冊 增資金額增資金額 新增股份新增股份 入股價格入股價格 定價依據定價依據 增資時間增資時間 1 中證投資 4,000.00 645.16 6.20 元/股 結合行業趨勢及公司發展情況，經協商確定 2022 年 12月 2 華富瑞興 2,500.00 403.23 3 奇致正合 1,000.00 161.29 截至本招股說明書簽署日，除上述情況外，申報前十二個月公司股東的持股情況沒有發生變化。2、申報前十二個月新增股東基本情況、申報前十二個月新增股東基本情況

155、（1）中證投資）中證投資 企業名稱 中信證券投資有限公司 統一社會信用代碼 91370212591286847J 注冊地址 青島市嶗山區深圳路 222 號國際金融廣場 1 號樓 2001 戶 法定代表人 方浩 注冊資本 1,700,000 萬元 成立日期 2012 年 04 月 01 日 營業期限 2012 年 04 月 01 日至無固定期限 經營范圍 金融產品投資，證券投資，股權投資（以上范圍需經中國證券投資基金業協會登記，未經金融監管部門依法批準，不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 20242024 年年 5

156、 5 月月 3131 日日，中證投資的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 1 中信證券股份有限公司 1,700,000.00 100%合計合計 1,700,000.00 100%（2）華富瑞興）華富瑞興 企業名稱 華富瑞興投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91340100MA2NK1R138 注冊地址 合肥市廬陽區阜南路 166 號潤安大廈 A 座 26 層 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 法定代表人 查朝暉 注冊資本 150,000 萬元 成立日期 2017 年 04 月 26 日 營業期限 20

157、17 年 04 月 26 日至無固定期限 經營范圍 金融產品投資，股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 20242024 年年 5 5 月月 3131 日日，華富瑞興的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 1 華安證券股份有限公司 150,000.00 100%合計合計 150,000.00 100%（3）奇致正合）奇致正合 企業名稱 武漢奇致正合股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91420106MA49DJYH08 注冊地址 洪山區文化大道 555 號融科智谷 C2 棟二單元二十五層 2

158、504-05 號 執行事務合伙人 武漢輔仁投資管理有限公司 注冊資本 12,000 萬元 成立日期 2019 年 12 月 16 日 營業期限 2019 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日 經營范圍 從事非證券類股權投資活動及相關的咨詢服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目，不得以任何方式公開募集和發行基金）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）截至 20242024 年年 5 5 月月 3131 日日，奇致正合的出資人情況如下：單位：萬元 序號序號 出資人名稱或姓名出資人名稱或姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1

159、 武漢輔仁投資管理有限公司 200.00 1.67%普通合伙人 2 正奇（上海）股權投資管理有限公司 11,800.00 98.33%有限合伙人 合計合計 12,000.00 100.00%-3、申報前十二個月新增股東的關聯關系、申報前十二個月新增股東的關聯關系 單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 關聯關系關聯關系 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 中證投資 本次發行上市的保薦機構中信證券為中證投資的唯一股東 645.16 2.27%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 關聯關系關聯關系 持股數量持股數量 持股比例持股比例 2 華

160、富瑞興 華富瑞興系華安證券股份有限公司全資子公司；安華創新的基金管理人為華安嘉業投資管理有限公司，華安嘉業投資管理有限公司系華安證券股份有限公司全資子公司 403.23 1.42%除上述情形外，申報前十二個月新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；新增股東不存在股份代持的情形。（六）戰略投資者情況（六）戰略投資者情況 公司無戰略投資者。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東之間的關

161、聯關系情況如下：序號序號 股東股東 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 禾安二期 3.17%禾安二期的基金管理人為合肥拾岳投資管理合伙企業（有限合伙），其基金管理人的執行事務合伙人為上海十月資產管理有限公司；十月棣華的基金管理人為寧波十月桐生私募基金管理合伙企業（有限合伙），其基金管理人的執行事務合伙人為上海十月資產管理有限公司；十月新興的基金管理人為上海十月資產管理有限公司 十月棣華 2.08%十月新興 1.47%2 安華創新 2.49%安華創新的基金管理人為華安嘉業投資管理有限公司，華安嘉業投資管理有限公司系華安證券股份有限公司全資子公司；華富瑞興系華安證券股份有限公司全資子公司 華富

162、瑞興 1.42%3 六安安元 1.96%六安安元的第一大股東為安徽安元投資基金有限公司，安徽安元投資基金有限公司的第一大股東為國元證券股份有限公司；國元創新為國元證券股份有限公司的全資子公司 國元創新 1.69%4 蕪湖鏡湖毅達 1.89%受同一基金管理人管理，基金管理人均為安徽毅達匯承股權投資管理企業（有限合伙）蕪湖高新毅達 1.41%除上述關聯關系外，本次發行前直接持有公司股權的股東間不存在其他關聯關系。（八）公司與投資人簽訂的投資協議約定的特殊權利條款的解除情況（八）公司與投資人簽訂的投資協議約定的特殊權利條款的解除情況 發行人歷史上存在與投資人簽署對賭協議的情況，對賭協議中的特殊條款主

163、蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 要包括業績承諾及補償、股權回購條款等。2023 年 6 月 28 日，發行人及全體股東就終止對賭條款及股東特殊權利條款簽署了 關于終止蘇州利來工業智造股份有限公司股東特殊權利事項的協議，并約定任何關于業績承諾、業績補償義務、回售權、對股權變動的約束等股東特殊權利相關條款自簽署日起徹底終止，自始無效且不再恢復效力，各方不再受股東特殊權利條款的約束。（九）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生（九）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響的影響 本次發行不存在股東公開發售股份的情況。

164、（十）公司股東的私募投資基金備案情況（十）公司股東的私募投資基金備案情況 公司股東中屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金登記備案辦法規范的私募投資基金情況如下，相關股東已依法履行了備案登記程序：序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金備案時間私募基金備案時間 基金編號基金編號 1 杭州恒亞 2019 年 9 月 11 日 SGZ977 2 瑞丞壹號基金 2022 年 5 月 12 日 SVN946 3 禾安二期 2019 年 12 月 4 日 SJJ558 4 安華創新 2018 年 3 月 15 日 SCJ944 5 十月棣華 2021 年 3 月 25 日 SNY896

165、 6 蚌埠基金 2020 年 11 月 24 日 SNF826 7 六安安元 2018 年 5 月 11 日 SCN829 8 湖州宇向 2022 年 4 月 8 日 STN407 9 祥禾涌駿 2021 年 8 月 26 日 SSN082 10 六安中安 2020 年 2 月 24 日 SJS394 11 蕪湖高新毅達 2018 年 11 月 16 日 SES831 12 合肥建恒 2020 年 6 月 8 日 SLA170 13 蕪湖鏡湖毅達 2021 年 8 月 10 日 SSJ368 14 十月新興 2021 年 3 月 17 日 SNY135 15 崇光智行 2021 年 10 月

166、27 日 SSW538 16 浙富聚雅 2021 年 11 月 16 日 STD891 17 武漢環大學基金 2021 年 3 月 5 日 SNF758 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金備案時間私募基金備案時間 基金編號基金編號 18 奇致正合 2021 年 4 月 1 日 SNN562 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事

167、會由9名成員組成，其中設董事長1名，獨立董事 3 名。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期為 3 年，任期屆滿可連選連任，獨立董事任職時間不得超過 6 年。本屆董事會基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 1 李六順 董事長 2022.10.272025.10.27 李六順 2 張克 董事、總經理 2022.10.272025.10.27 李六順 3 楊興龍 董事 2022.10.272025.10.27 李六順 4 徐雯 董事 2022.10.272025.10.27 常熟發投 5 朱慶杰 董事 2022.10.272025.10.27 禾安二期、十月棣華、十月新

168、興 6 翟光榮 董事 2022.10.272025.10.27 杭州恒亞 7 7 萬解秋 獨立董事 2022.10.272025.10.27 李六順 8 8 馮麗艷 獨立董事 2022.10.272025.10.27 李六順 9 9 陳愛武陳愛武 獨立董事獨立董事 2024.6.22024.6.22 22025.10.272025.10.27 李六順李六順 上述董事簡歷如下：李六順先生的簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人”之“（一）控股股東和實際控制人情況”之“1、控股股東和實際控制人”。張克女士，1974 年 8 月出生，中國

169、國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1997 年 7 月至 2000 年 12 月，擔任上海巨盈實業有限公司會計；2001 年3 月至 2003 年 2 月，擔任上海東鼎實業有限公司財務經理；2003 年 4 月至 2006年 9 月，歷任宜賓魯能開發（集團）有限公司文秘、人力資源經理；2006 年 10月至 2010 年 10 月，歷任利來有限業務員、銷售總監；2010 年 11 月至今，歷任利來智造副總經理、總經理；2019 年 11 月至今，擔任利來智造董事。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 楊興龍先生，1977 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留

170、權，大專學歷。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，歷任廣東省東莞市橫瀝鎮日揚電腦廠品質課長、工程課長；2002 年 12 月至 2005 年 10 月，擔任蘇州新區豐島電子科技有限公司工程課長；2005 年 11 月至 2014 年 11 月，歷任茂森精藝金屬（蘇州）有限公司市場經理、集團區域經理；2014 年 12 月至 2020 年 4 月，擔任茂森精密金屬（武漢）有限公司常務副總經理；2020 年 5 月至 2023 年 8 月，擔任利來汽配總經理；2021 年 2 月至 2023 年 10 月，擔任瑞卡德總經理；2021 年 3 月至今，擔任安徽捷步總經理；2022 年 1

171、0 月至今，擔任利來智造董事。徐雯女士，1991 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2015 年 11 月至 2017 年 12 月，歷任常熟市發展投資有限公司投資部職員、投資部副經理；2018 年 1 月至今，歷任常熟市市國發創業投資有限公司副總經理、總經理；2020 年 11 月至今，擔任利來智造董事。朱慶杰先生，1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2004 年 7 月至 2009 年 8 月，擔任寶鋼股份有限公司工程師；2012 年 4月至 2014 年 6 月，擔任湘財證券股份有限公司行業研究員；2014 年 7 月至 2

172、015年 2 月，擔任上海市發展改革委科員；2015 年 3 月至 2016 年 5 月，擔任上海博觀投資管理有限公司資深行業研究員；2016 年 6 月至 20242024 年年 5 5 月月，歷任上海十月資產管理有限公司投資總監、業務董事；2022 年 10 月至今，擔任利來智造董事。翟光榮先生，1968 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1990 年 7 月至 2004 年 1 月，歷任中國農業銀行安徽蕪湖縣支行信貸員、副主任、主任；2004 年 2 月至 2009 年 1 月，歷任中國農業銀行安徽省分行駐蕪湖審計辦事處副科長、科長；2009 年 2 月至 2015

173、年 6 月，擔任浙江稠州商業銀行南京分行風險管理部副總經理；2015 年 7 月至 2017 年 5 月，擔任杭州唐春投資管理有限公司投資部總經理；2015 年 6 月至今，擔任杭州云祺祥資產管理有限公司投資部總經理；2019 年 11 月至今，擔任利來智造董事。萬解秋先生，1955 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1974 年 12 月至 1983 年 7 月，擔任西安陸軍學院教員；1986 年 9 月至今，擔任蘇州大學東吳商學院教授、財務與金融學博士生導師；20222022 年年 5 5 月至月至蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60

174、今，擔任蘇州柯利達裝飾股份有限公司獨立董事；今，擔任蘇州柯利達裝飾股份有限公司獨立董事；20222022 年年 9 9 月至今，擔任蘇州月至今，擔任蘇州農業發展集團有限公司董事；農業發展集團有限公司董事；20222022 年年 1010 月至今，擔任沈蘇科技（蘇州）股份有月至今，擔任沈蘇科技（蘇州）股份有限公司董事；限公司董事；20222022 年年 1010 月至今，擔任蘇州新大陸精密科技股份有限公司獨立董月至今，擔任蘇州新大陸精密科技股份有限公司獨立董事；事；2022 年 10 月至今，擔任利來智造獨立董事。馮麗艷女士，1974 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。

175、1995 年 8 月至 2002 年 8 月，擔任河南萊恩（集團）股份有限公司會計；2005 年 8 月至 2013 年 8 月，擔任鄭州升達經貿管理學院會計學講師；2017 年 4月至今，擔任蘇州科技大學商學院會計學副教授、碩士生導師；20202020 年年 1010 月至月至今，擔任南京紅太陽股份有限公司獨立董事；今，擔任南京紅太陽股份有限公司獨立董事；2022 年 10 月至今，擔任利來智造獨立董事。陳愛武女士，陳愛武女士，19671967 年年 9 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。生學歷。19881988 年年 7 7

176、 月至月至 19981998 年年 8 8 月，擔任淮陰工學院經濟系講師；月，擔任淮陰工學院經濟系講師；19981998 年年 8 8月至今，歷任南京師范大學法學院副教授、教授；月至今，歷任南京師范大學法學院副教授、教授；20222022 年年 4 4 月至今，擔任江蘇月至今，擔任江蘇宏圖高科技股份有限公司獨立董事；宏圖高科技股份有限公司獨立董事；20232023 年年 1010 月至今，擔任江蘇省建筑設計研月至今，擔任江蘇省建筑設計研究院股份有限公司獨立董事；究院股份有限公司獨立董事；20242024 年年 6 6 月至今，擔任利來智造獨立董事月至今，擔任利來智造獨立董事。2、監事會成員、監

177、事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中監事會主席 1名，職工代表監事 1 名。依據公司章程，監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監事的任期每屆為三年，監事任期屆滿，可以連選連任。本屆監事會基本情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 任期任期 提名人提名人 1 楊勇民 監事、監事會主席 2022.10.272025.10.27 李六順 2 李明柱 監事 2022.10.272025.10.27 李六順 3 盧小英 監事、職工代表監事 2022.10.272025.10.27 職工代表大會 上述監事簡歷如下：楊勇民先

178、生，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1989 年 7 月至 1995 年 7 月，擔任蘇州香雪海電器集團有限公司職員；1995 年 8月至 2006 年 5 月，擔任蘇州三星電子有限公司采購員；2006 年 6 月至 2014 年 6蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 月，擔任利來鋼配總經辦經理；2012 年 7 月至 2020 年 5 月，擔任利來汽配總經理；2020 年 6 月至今，擔任利來智造商務部負責人及研發部負責人；2022 年 10月至今，擔任利來智造監事。李明柱先生，1985 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留

179、權，本科學歷。2009 年 10 月至 2017 年 6 月，擔任利來有限業務員；2018 年 12 月至今，擔任利來智造武漢分公司總經理；2021 年 12 月至今，擔任武漢利來總經理；2022 年10 月至今，擔任利來智造監事。盧小英，1986 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013年 4 月至 2016 年 5 月，歷任挪迪克流體控制（蘇州）有限公司人事專員、人事主管；2016 年 6 月至 2019 年 12 月，擔任勵恒五金塑料制品（蘇州）有限公司人力資源主管；2020 年 3 月至 2020 年 10 月，擔任蘇州斯旺西智能裝備有限公司人事主管；2020 年

180、 10 月至 2021 年 10 月，擔任艾信智慧醫療科技發展（蘇州）有限公司薪資績效主管；2021 年 11 月至 2022 年 7 月，擔任利來星辰人事主管；2022 年 8 月至今，擔任利來智造人力資源經理；2022 年 10 月至今，擔任利來智造監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員包括總經理 1 名、副總經理 2名、財務總監及董事會秘書 1 名。根據公司章程，公司高級管理人員由董事會聘任或解聘，任期 3 年，可以連任。公司高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 張克 總經理 2022.10.272025.10.27

181、 2 沈冬琴 副總經理 2022.10.272025.10.27 3 王晶晶 副總經理 2022.10.272025.10.27 4 王劍 財務總監及董事會秘書 2022.10.272025.10.27 上述高級管理人員簡歷如下：張克女士的簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“1、董事會成員”。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 沈冬琴女士，1984 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，EMBA 在讀。2007 年 8 月至 2011

182、 年 1 月，擔任 SELFFIX(Singapore)Co.,Ltd.項目經理；2013 年 1 月至 2015 年 10 月，擔任利來汽配工程師；2015 年 11 月至2016 年 8 月，擔任瑞卡德業務部主管；2016 年 9 月至 2018 年 11 月，擔任常熟利來銷售部總監；2018 年 12 月至 2019 年 7 月，擔任利來有限汽車事業部總經理；2019 年 8 月至今，擔任利來智造副總經理；2021 年 10 月至今，擔任天津利來總經理。王晶晶女士，1987 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010 年 3 月至 2015 年 8 月，擔任利來有限

183、銷售部副總經理；2016 年 4 月至今，擔任常熟利來總經理；20222022 年年 7 7 月至今，擔任安徽利來總經理；月至今，擔任安徽利來總經理；2022 年 10 月至今，擔任利來智造副總經理。王劍先生，1963 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1985 年 9 月至 1995 年 5 月，歷任江蘇淮陰工業?？茖W校財務會計學教師、財會教研室主任、系副主任；1995 年 5 月至 1998 年 11 月，擔任兆峰陶瓷（煙臺）三峰公司總會計師；1998 年 11 月至 2001 年 7 月，擔任江蘇淮陰新元會計師事務所審計部主任；2001 年 7 月至 2006

184、年 3 月，歷任江蘇亨通光電股份有限公司財務經理、財務總監；2006 年 4 月至 2007 年 8 月，擔任亨通集團有限公司財務副總監；2007 年 8 月至 2015 年 10 月，擔任浙江臺華新材料股份有限公司董事會秘書；2015 年 10 月至 2020 年 11 月，擔任蘇州貫石發展集團股份有限公司財務總監、董事會秘書；20162016 年年 1111 月至今，擔任蘇州柔能納米科技有限公司月至今，擔任蘇州柔能納米科技有限公司董事；董事；20212021 年年 8 8 月至今，擔任上海紐恩特實業股份有限公司獨立董事；月至今，擔任上海紐恩特實業股份有限公司獨立董事；20232023 年年

185、1 1 月至今，擔月至今，擔任杭州三海電子科技股份有限公司獨立董事；任杭州三海電子科技股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至今，擔任利來智造財務總監、董事會秘書。4、其他核心人員、其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司無其他核心人員。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及子公司以外的其他單位的主要兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 系情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他

186、單位任職的其他單位 職務職務 兼職企業與公司的關系兼職企業與公司的關系 張克 董事、總經理 常熟利澤企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事擔任執行事務合伙人的企業 徐雯 董事 常熟市國發創業投資有限公司 董事長、董事長、總經理 公司董事擔任董事長及董事長及總經理的企業 常熟新動能產業投資發展有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 常熟城市新動力有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 常熟大學科技園有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 常熟市常創股權投資有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 常熟開晟股權投資基金有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 江蘇亞特爾地源科技股份有

187、限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 蘇州虞誠尚和創業投資有限公司 董事、總經理 公司董事擔任董事及總經理的企業 常熟創富股權投資有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 南大（常熟）研究院有限公司 董事 公司董事擔任董事的企業 常熟市發展投資有限公司常熟市發展投資有限公司 總經理助理總經理助理 公司股東公司股東 翟光榮 董事 浙江寶路通典當有限責任公司 董事長 公司董事擔任董事長的企業 廣州融春商貿有限公司 執行董事、總經理 公司董事擔任執行董事及總經理的企業 蘇州蘇之匯財務咨詢有限公司 監事 無關聯關系 杭州唐明浩業投資管理有限公司 監事 無關聯關系 杭州云祺祥資產管理有限杭州云祺祥資產管理

188、有限公司公司 投資部總經投資部總經理理 無關聯關系無關聯關系 萬解秋 獨立董事 蘇州市農業發展集團有限公司 董事 公司獨立董事擔任外部董事的企業 蘇州新大陸精密科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 沈蘇科技（蘇州）股份有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 蘇州大學蘇州大學 教授教授 無關聯關系無關聯關系 馮麗艷 獨立董事 蘇州科技大學 副教授 無關聯關系 南京紅太陽股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 職務職務 兼職企

189、業與公司的關系兼職企業與公司的關系 陳愛武陳愛武 獨立董事獨立董事 南京師范大學南京師范大學 教授教授 無關聯關系無關聯關系 江蘇宏圖高科技股份有限江蘇宏圖高科技股份有限公司公司 獨立董事獨立董事 無關聯關系無關聯關系 江蘇省建筑設計研究院股江蘇省建筑設計研究院股份有限公司份有限公司 獨立董事獨立董事 無關聯關系無關聯關系 王劍 財務總監、董事會秘書 蘇州柔能納米科技有限公司 董事 公司財務總監及董事會秘書擔任董事的企業 杭州三海電子科技股份有限公司 獨立董事 公司財務總監及董事會秘書擔任獨立董事的企業 上海紐恩特實業股份有限公司 獨立董事 公司財務總監及董事會秘書擔任獨立董事的企業（三）董事

190、、監事、高級管理人員及其他核心人員的合規情況（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的合規情況 截至本招股說明書簽署日，公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（五）公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的對投資者作（五）公司與董事、監事、高級管理人員及其

191、他核心人員所簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議的履行情況出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議的履行情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事（不在公司任職的董事除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽訂了 勞動合同 或 退休返聘協議、或 退休返聘協議、保密協議。截至本招股說明書簽署日，上述協議履行情況良好，不存在違約的情形。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份被質押、凍結或發（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員

192、及其他核心人員所持公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年內變動情況（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年內變動情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事最近三年的變化情況如下：任職時間任職時間 成員成員 職位職位 具體變化情況具體變化情況 20212021 年年 1 1 月月至 2022 年 10 月 李六順 董事長-張克 董事、總經理 翟光榮 董事 高波 董事 徐雯 董事 2022 年 10 月 至至 20242024 年年 6 6

193、月月 李六順 董事長 高波因換屆卸任，增補楊興龍和朱慶杰為董事；此外為進一步完善公司治理結構，增選李彬、萬解秋和馮麗艷為獨立董事 張克 董事、總經理 楊興龍 董事 翟光榮 董事 徐雯 董事 朱慶杰 董事 李彬 獨立董事 萬解秋 獨立董事 馮麗艷 獨立董事 20242024 年年 6 6 月至今月至今 李六順李六順 董事長董事長 原獨立董事李原獨立董事李彬彬因個人原因因個人原因辭去公司獨立辭去公司獨立董事職務董事職務，選舉，選舉陳愛武為新任陳愛武為新任獨立董事獨立董事 張克張克 董事、總經理董事、總經理 楊興龍楊興龍 董事董事 翟光榮翟光榮 董事董事 徐雯徐雯 董事董事 朱慶杰朱慶杰 董事董事

194、萬解秋萬解秋 獨立董事獨立董事 馮麗艷馮麗艷 獨立董事獨立董事 陳愛武陳愛武 獨立董事獨立董事 20212021 年年 1 1 月月，利來有限的董事為李六順、張克、翟光榮、高波和徐雯。2022 年 10 月，利來智造創立大會暨第一次臨時股東大會選舉產生股份公司第一屆董事會，增補楊興龍和朱慶杰為董事，李彬、萬解秋和馮麗艷為獨立董事。20242024 年年 6 6 月，李彬因個人原因申請辭去公司獨立董事職務。月，李彬因個人原因申請辭去公司獨立董事職務。20242024 年年 6 6 月，月，蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 公司召開第一屆董事會第十次會議及公司召開第一

195、屆董事會第十次會議及 20242024 年第一次臨時股東大會，選舉陳愛武年第一次臨時股東大會，選舉陳愛武為新任獨立董事為新任獨立董事。最近三年，公司董事未發生重大不利變化。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事最近三年的變化情況如下：任職時間任職時間 成員成員 職位職位 具體變化情況具體變化情況 20212021 年年 1 1 月月至 2022 年 10 月 卞宏紅 監事-2022 年 10 月 至今 楊勇民 監事、監事會主席 卞宏紅因換屆卸任；此外為進一步完善公司治理結構，增補楊勇民、李明柱和盧小英為監事 李明柱 監事 盧小英 監事、職工代表監事 20212021 年年

196、 1 1 月月，利來有限監事為卞宏紅。2022 年 10 月，利來智造創立大會暨第一次臨時股東大會選舉產生股份公司第一屆監事會，成員為楊勇民、李明柱和盧小英，其中盧小英為職工代表監事。同日，公司第一屆監事會第一次會議決議，選舉楊勇民為監事會主席，至今未發生變化。最近三年，公司監事未發生重大不利變化。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 任職時間任職時間 成員成員 職位職位 具體變化情況具體變化情況 20212021 年年 1 1 月月至 2022 年 10 月 張克 總經理-王劍 財務總監 2022 年 10 月 至今 張克 總經理 為進一步完善公司治理結構，增選王晶晶和沈冬琴為副總

197、經理 王晶晶 副總經理 沈冬琴 副總經理 王劍 財務總監、董事會秘書 20212021 年年 1 1 月月，利來有限高級管理人員為張克和王劍。2022 年 10 月，利來智造第一屆董事會第一次會議決議，聘任張克為總經理，王晶晶和沈冬琴為副總經理，王劍為董事會秘書及財務總監，至今未發生變化。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 最近三年，公司高級管理人員未發生重大不利變化。4、近三年內其他核心人員變動情況及變動原因、近三年內其他核心人員變動情況及變動原因 公司無其他核心人員。綜上，公司上述董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、

198、法規和公司章程的規定。公司近三年內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大不利變化。（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持有發行人股份（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況如下表所示：單位：萬股 序號序號 姓名姓名 任職任職 直接持股直接持股 間接持股間接持股 合計合計 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 李六順 董事長 12,600.00 123.50 12,723.50 44.83%2 張克 董事、總經理-70.

199、00 70.00 0.25%3 楊興龍 董事-50.00 50.00 0.18%4 徐雯 董事-5 朱慶杰 董事-6 翟光榮 董事-181.14 181.14 0.64%7 7 萬解秋 獨立董事-8 8 馮麗艷 獨立董事-9 9 陳愛武陳愛武 獨立董事獨立董事 -10 楊勇民 監事會主席-65.00 65.00 0.23%11 李明柱 監事-50.00 50.00 0.18%12 盧小英 監事-13 王晶晶 副總經理-55.00 55.00 0.19%14 沈冬琴 副總經理-60.00 60.00 0.21%15 王劍 財務總監、董事會秘書-287.50 287.50 1.01%16 李軍 發

200、行人員工-20.00 20.00 0.07%注：李軍系實際控制人李六順配偶的姐姐的配偶 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 不存在直接或間接持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押和凍結的情況。（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與發行人及其業務相關的其他對

201、外投資。（十）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（十）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及其調整所需履行的程序、薪酬組成、確定依據及其調整所需履行的程序 在公司擔任具體生產經營職務的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬遵從公司董事會薪酬與考核委員會工作細則的規定。薪酬管理體系以適應公司發展戰略、保證公平、保持市場競爭性以及強化激勵功能為基本原則，薪酬主要由崗位工資、年終獎金和津貼組成，以員工的崗位、能力以及績效為主要評定依據。根據獨立董事工作制度的規定，獨立董事在公司領取的津貼由董事會制訂預案，經股東大會審議通過后確定。公司創立大會暨第一

202、次臨時股東大會通過了關于蘇州利來工業智造股份有限公司第一屆董事會董事薪酬的議案，確定每位獨立董事每年的津貼為 8 萬元。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人處領取薪、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人處領取薪酬的情況酬的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年在公司領取的薪酬情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 20232023 年度薪酬年度薪酬 1 李六順 董事長 127.96127.96 2 張克 董事、總經理 97.9997.99 3 楊興龍 董事 57.9157.91 4 徐雯 董事-5 朱慶杰 董事-蘇州利來

203、工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 序號序號 姓名姓名 職務職務 20232023 年度薪酬年度薪酬 6 翟光榮 董事-7 7 萬解秋 獨立董事 8.008.00 8 8 馮麗艷 獨立董事 8.008.00 9 9 陳愛武陳愛武 獨立董事獨立董事 -10 楊勇民 監事、監事會主席 57.0557.05 11 李明柱 監事 86.1186.11 12 盧小英 監事 22.0822.08 13 王晶晶 副總經理 73.9473.94 14 沈冬琴 副總經理 73.9973.99 15 王劍 財務總監及董事會秘書 92.0492.04 注：陳愛武于注：陳愛武于 20242024

204、年年 6 6 月起擔任公司獨立董事，最近一年未在公司領取薪酬月起擔任公司獨立董事，最近一年未在公司領取薪酬 3、報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發、報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額分別為313.97 萬元、691.00 萬元和 7 71313.05.05 萬元萬元，占各期利潤總額的比重分別為 2.98%、4.31%和 3.33.37 7%。十、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排十、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）股權激勵

205、及相關安排（一）股權激勵及相關安排 為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動優秀員工的積極性，公司根據公司法證券法等有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，制定了股權激勵計劃。公司通過常熟利澤對部分高級管理人員及核心員工進行股權激勵。常熟利澤的相關情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、常熟利澤”。（二）股權激勵對公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員及核心人員的工作積極性，

206、對公司的生產經營起到了積極作用。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 報告期各期，公司通過常熟利澤持股平臺實施股權激勵事項已參照授予當期外部投資者入股價格確認股份支付費用，金額分別為 214.44 萬元、0 萬元和 0 萬元。股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化，股權激勵不會對公司控制權產生影響。（三）上市后的行權安排（三）上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，公司股權激勵計劃已實施完畢，不存在未行權的情況，不涉及上市后的行權安排。十一、發行人員工及社會保障情況十一、發行人員工及社會保障情況（一）員工人數及構成（一）員工人數及構成 公司及其子公司報告期內員工人數

207、及變化情況如下：單位：人 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 1,5241,524 1,445 1,130 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，公司員工構成情況如下：1、員工專業結構、員工專業結構 單位：人 專業劃分專業劃分 人數人數 比例比例 生產人員 963963 63.19%63.19%研發人員 161161 10.56%10.56%行政管理人員 259259 16.99%16.99%銷售人員 9898 6.43%6.43%財務人員 4343 2.82%2.82%

208、合計合計 1 1,524524 100.00%2、員工受教育程度、員工受教育程度 單位：人 學歷學歷 人數人數 比例比例 碩士及以上 6 6 0.39%0.39%本科及大專 372372 24.41%24.41%蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 學歷學歷 人數人數 比例比例 高中及中專 457457 29.99%29.99%中專以下 689689 45.21%45.21%合計合計 1,5241,524 100.00%3、員工年齡分布、員工年齡分布 單位：人 年齡年齡 人數人數 比例比例 30 歲及以下 300300 19.69%19.69%31-40 歲 5765

209、76 37.80%37.80%41-55 歲 587587 38.52%38.52%55 歲以上 6161 4.00%4.00%合計合計 1,5241,524 100.00%（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 報告期內，公司按照國家和地方有關規定執行社會保障制度，為員工辦理并繳納了基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險和住房公積金，境外員工按照所在地員工福利政策執行。1、社會保險、社會保險 報告期各期末，公司及子公司員工已經為符合條件的員工繳納了社會保險，具體情況如下：單位：人 年度年度 20232023 年年 1212 月月

210、 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 社會 保險 員工人數 1,5241,524 1,445 1,130 實繳社保人數 1,4751,475 1,352 1,056 未繳社保人數 4949 93 74 報告期各期末，公司及子公司員工未繳納社會保險的原因及相應的人數如下表：單位：人 原因原因 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 新入職員工，正在辦理繳納手續 9 9 51 31 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72

211、 原因原因 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 退休返聘 4040 38 40 外籍員工放棄繳納-1 因自身原因自愿不繳納-4 2 合計合計 4949 93 74 2、住房公積金、住房公積金 報告期各期末，公司及子公司繳納住房公積金的情況如下：單位：人 年度年度 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 住房公積金 員工人數 1,5241,524 1,445 1,130 實繳住房公積金人數 1,4701

212、,470 1,056 683 未繳住房公積金人數 5454 389 447 報告期各期末，公司及子公司員工未繳納住房公積金的原因及相應的人數如下表：單位：人 原因原因 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 退休返聘 4040 38 40 新入職員工，正在辦理繳納手續 8 8 7 28 因自身原因要求不繳納 6 6 343 378 外籍員工放棄繳納-1 1 合計合計 5454 389 447 報告期內，公司及子公司不存在違反社會保險相關法律法規及規范性文件的重大違法違規行為，所在地的社會保險及住房公

213、積金主管單位均已出具確認文件，確認發行人及其子公司為員工依法繳納社會保險及住房公積金，不存在因欠繳導致的行政處罰情形。公司控股股東、實際控制人李六順先生已就公司員工的社會保險及住房公積金繳納事項出具專項承諾，承諾內容請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二、與投資者保護相關的承諾”之“（九）發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”之“5、社會保險、住房公積金繳蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 納的承諾”。（三）勞務派遣情況（三）勞務派遣情況 公司為應對產品訂單的季節性波動及提高管理效率，除增加自身勞動用工外，公司及下屬子公司對一些技

214、能要求較低、流動性較大崗位的員工采用勞務派遣方式用工，作為對各公司勞動用工的補充。截至報告期末，公司使用勞務派遣人員6262 人，主要為基礎生產操作員工，符合勞務派遣的相關法律法規。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 利來智造創立于 2004 年，主營業務系為汽車和家電行業企業或其配套廠商提供零部件產品的研發、生產和銷售服務，公司是行業內同時擁有材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等一體化工藝

215、的企業。公司致力于打造中國領先的零部件生產供應商，基于深耕多年的行業經驗和先進的工藝技術，通過整合上游鋼鋁廠資源和下游終端用戶需求，為汽車企業和家電企業提供優質的鋼鋁材零部件，獲得了業內眾多知名客戶的高度認可。上游方面，公司與諾貝麗斯鋁業、南山鋁業、寶武集團、鞍鋼集團、鞍鋼蒂森克虜伯、首鋼集團等國內各大鋼鋁廠有著穩定及優質的業務關系，擁有穩定的多廠商、多型號、多規格的鋼鋁原材料供應鏈。下游方面，在汽車零部件行業，特別是在汽車高端鋁板剪切業務方面，利來智造具有明顯的競爭優勢，積累了一大批具有穩定合作關系的優質客戶群。目前，公司已成為 T 公司、蔚來、捷豹路虎、三星電子、博西華、京東方、小米等國內

216、外第一梯隊汽車、家電品牌的一級供應商，以及麥格納、海斯坦普、安道拓、佛吉亞等全球前 50 大知名零部件廠商的直接供應商，與客戶建立了穩定的合作關系。上述配套廠商為奔馳、寶馬、日產、本田、比亞迪、理想、小鵬、吉利、上汽通用等國內外頭部汽車品牌，以及華為、創維等行業頭部家電品牌，配套了上百款主流產品。目前公司已在江蘇、安徽、湖北、天津、廣東等產業集群區域建立生產基地，擁有 30 余條剪切生產線和 40 余條沖壓生產線，能夠滿足大多數汽車和家電客戶內外鋼鋁板材的生產要求。公司憑借豐富的業務經驗、積累的行業聲譽、全方面多元化的服務優勢等，長期位于行業前列，榮獲“2023 蘇州民營企業 100 強”、“

217、江蘇省 2022 年度首批省星級上云企業”等榮譽；子公司利來汽配和利來星辰亦系國家高新技術企業、江蘇省省級企業技術中心所在企業。公司注重產學研合作開發，積極開展與科研院校的深度合作，加強對外部新興技術的消化吸收，已與復旦大學智慧城市研究中心、南京理工大學、蘇州大學、常熟理工學院等學術機構建立了產學研合作關系。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75（二）發行人主要產品（二）發行人主要產品 公司主要產品包含汽車及家電用鋁材、鋼材剪切件，以及車身部件、底盤件、座椅骨架及電視機背板等沖壓件。按照下游應用行業分類，相關產品可分為汽車零部件和家電零部件。1、汽車零部件、汽車零部件

218、按結構功能分類，汽車由動力總成、底盤系統、車身系統、電氣設備等部分構成。其中，車身系統是用來容納駕駛員、載運乘客和裝載貨物的空間結構，主要包括車身殼體、車門、外飾件、內飾件、座椅和車身附件等；底盤系統用于支撐和安裝汽車發動機及其零部件和總成,塑造汽車的整體造型,接受發動機的動力,使汽車能夠正常運動和行駛。汽車零部件的分解示意圖如下：蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 目前，公司汽車零部件產品主要為乘用車、商用車、專用車的車身和底盤生產所需的金屬剪切件和沖壓件,主要包括車身上的車門、側圍、頂蓋、地板、座椅等剪切件及沖壓件，底盤上的前后縱梁、副車架、控制臂、后橋等剪切件

219、及沖壓件，以及上述車身及底盤產品的總成零部件。公司生產的主要汽車零部件產品示意如下：蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 類型類型 產品種類產品種類 示意圖示意圖 產品簡介產品簡介 剪切件 鋁板、復合鋁板、電鍍鋅鋼板、冷軋鋼板、鋁硅鍍層鋼板等 主要用于汽車的頂蓋、側圍、四門兩蓋（車門、前后蓋）內外板、AB 柱加強件、門檻板加強件、新能源液冷板等 沖壓件（含焊接總成）前后縱梁、副車架、控制臂、后橋、座椅等 構成汽車車身、底盤的金屬沖壓件，一部分經沖壓后直接成為汽車零部件；另一部分經沖壓后還需經過焊接、機械加工等工藝才能成為汽車零部件 2、家電零部件、家電零部件 公司為國

220、內外知名家電整機企業或其配套廠商提供洗衣機、顯示器等家電產品需要的剪切件、沖壓件等，主要產品包括洗衣機面板、洗衣機背板、洗衣機桶身、電視機背板等。部分家電零部件的分解示意圖如下：蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 公司生產的主要家電零部件產品示意如下：類型類型 產品種類產品種類 示意圖示意圖 產品簡介產品簡介 剪切件 電鍍鋅鋼板、冷軋鋼板、不銹鋼板、鋁板等 主要用于家電的面板、背板、側板等 沖壓件 電視機背板、洗衣機面板、背板、桶身等 主要用于洗衣機、電視機等家電的背板、蓋板、外觀顯示部件（三）發行人主營業務收入構成及特征（三）發行人主營業務收入構成及特征 報告期各

221、期，公司主營業務收入按生產工藝劃分，其構成如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 剪切件 382,332.60382,332.60 86.79%86.79%308,794.47 83.38%237,203.09 78.97%沖壓件 44,387.8044,387.80 10.08%10.08%48,008.81 12.96%40,953.12 13.63%其他 13,800.4513,800.45 3.13%3.13%13,549.98 3.66%22,227.07 7.40%合

222、計合計 440,520.84440,520.84 100.00%100.00%370,353.27 100.00%300,383.28 100.00%注：其他主要包括注塑件和模具等 報告期各期，公司主營業務收入分別為 300,383.28 萬元、370,353.27 萬元和440,520.84440,520.84 萬元萬元。報告期內，公司主營業務收入主要由剪切件和沖壓件構成，其中以剪切件為主，報告期各期占比均大于 75%75%。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79（四）發行人主要經營模式（四）發行人主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司主要的原材料是各種型號的鋼卷

223、、鋁卷。公司根據客戶訂單需求、庫存情況，確定供應商并制定整體采購計劃。公司采購流程主要包括客戶需求告知、材料共同開發與選型、供應商詢價比價、采購計劃制定、采購訂單下達、預付采購款、驗收入庫、對賬付款等環節。公司建立了全套的采購管理制度和供應商管理制度，每年初公司根據市場情況編制年度經營框架，安排全年的總體經營計劃。實際執行中，公司每月綜合銷售訂單、銷售預測信息、采購周期、生產計劃、產品庫存、上下游市場行情等因素，通過 ERP 系統提出請購申請，按流程審批完成后交由采購部進行采購。采購部門結合市場價格和未來供需趨勢，通過與合格供應商詢價、比價和洽談的方式，確定采購價格。按照原材料采購到貨時間，采

224、購模式可分為通過支付預付款、中短期內到貨的遠期采購，和直接購買現貨的現貨采購，其中以遠期采購為主，現貨采購為輔。遠期采購是指公司向供應商下訂單并簽訂遠期采購合同后，供應商安排生產計劃，生產完畢后公司將原材料采購入庫，一般鋼材遠期采購周期約為 1-1.5 個月，鋁材遠期采購周期約為 2-4 個月?，F貨采購是指為滿足客戶需求的靈活性，公司在客戶需求緊急的情況下，在現貨市場采購相應原材料，從而使原材料能夠實現實時供應的模式。按照采購目的區分，采購可分為銷售采購和備料采購，其中以根據客戶訂單需求所進行的銷售采購為主。同時，公司會結合原材料的市場行情并綜合考慮客戶的經營規模、未來銷售預期等因素進行部分備

225、料采購，以降低原材料價格波動風險及補充原材料缺口。公司采用遠期采購加現貨采購相結合的模式，在保證采購規模有利于與上游鋼鋁廠企業建立長期穩定的合作關系、提升自身采購議價能力的同時，可根據客戶的生產需求靈活調整采購計劃，補足原材料缺口，穩定原材料庫存規模，適應市場的快速變化。2、生產模式、生產模式 公司主要采用“以銷定產”的生產方式。公司具備多種不同規格零部件的生蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 產能力，在取得產品訂單后將產品規格以及技術參數提交項目團隊，項目團隊按照下游整車、家電制造商的要求進行相應的產品設計、工藝設計、模具開發與制造、產品調試與生產等，運用行業通用

226、的 APQP 工具完成產品的先期過程策劃，在通過整車、家電制造商或一級零部件供應商生產批準程序（PPAP）后，由計劃部門視訂單的具體情況制定采購和生產計劃并組織各部門按照 ISO9001、IATF16949 等質量管理體系的要求進行體系化、程序化的生產、質量控制與物流交付。按照生產產品來分類，公司的產品主要包括剪切件和沖壓件。其中，剪切件主要系根據客戶訂單規格要求，將鋼鋁材卷板剪切成符合規格要求的鋼鋁剪切件；沖壓加工主要靠壓力機和模具對鋼鋁卷或剪切件施加外力，使之發生塑性變形或分離，從而獲得所需尺寸形狀的結構件。具體的工藝流程圖請見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要

227、產品或服務的基本情況”之“（七）發行人主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖”。公司已在江蘇、安徽、湖北、天津、廣東等產業集群區域建設生產基地，能夠滿足客戶材料剪切、模具制造、沖壓、焊接、裝配、表面處理等多樣化的零部件需求。目前集團合計擁有 30 余條剪切生產線和 40 余條沖壓生產線，年加工能力超 30 萬噸。由于公司下游客戶地理分布較廣，需求較為豐富，為豐富產品品類、滿足客戶需求，同時基于產能利用率和生產效率的考慮，報告期內公司會將部分工序委托外部廠商加工，報告期各期委外加工費用占采購總額的比例不到1%。3、銷售模式、銷售模式 公司采用直銷的銷售模式，下游客戶主要為生產型企業。公司針對目標客戶

228、，根據客戶訂單需求實施材料共同開發和選型、采購、生產、配送，根據材料成本、人力成本、物流成本等綜合因素協商確定產品定價。由于公司的客戶群體主要集中為國內優質的汽車、家電生產廠家或其配套商，客戶需求具有一定的穩定性及可預見性，客戶通常采用按月下單，同時向公司發出其未來 2-3 個月生產計劃的合作模式?？蛻襞c公司確定產品價格、規格、數量等需求，公司通過采購、生產等流程達到客戶需求后向客戶進行銷售。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 為了更高效地服務客戶，目前公司已在江蘇、安徽、湖北、天津、廣東等產業集群區域建立生產基地，并擁有以華東地區為基地，輻射華北、華中、華南市場的

229、物流網絡。同時，公司采取項目制小組的市場拓展模式，針對主要下游主機廠客戶提供細致的項目化服務，如實時分享產業動態、共享業內資源、定期進行市場溝通交流、共同進行新產品技術研發等，以精準匹配客戶高標準質量要求，滿足客戶多樣化需求。未來公司將沿著由主機廠主導的新能源汽車產業鏈布局戰略方向，尋求向外延伸拓展公司市場份額并提高市場地位。4、研發模式、研發模式 公司堅持自主研發與合作研發相結合的研發模式，建立了完善的研發管理內部控制規范研發項目管理制度研發費用支出與歸集管理制度研發人員管理與激勵制度，按照研發立項、研發過程控制、驗收評估和研發維護四個階段對研發過程進行全流程管理。研發立項過程中，研發部門根

230、據年度研發計劃，結合需求部門提出的市場需求或者生產工藝瓶頸等，組織開展研發項目可行性研究并生成分析報告，根據可行性結論提出研發立項申請，經研發部負責人、財務部負責人、其他相關部門負責人審核后，總經理審批同意后執行。研發實施中，研發項目組負責人根據研發目標和周期編制項目開發任務書，明確開發方案、任務分解和人員分配；研發項目組根據項目開發任務書進行產品的技術策劃和設計，并進行樣品試制和小規模生產以測試工藝技術的穩定性。驗收評估過程中，研發項目組負責人編制結項報告，經研發部負責人、相關部門負責人審核后，總經理批準后完成項目結項。研發項目完成后，研發部會繼續參與專利管理、成果保護等研發維護流程。公司的

231、研發中心部門人員按照職能主要分為項目管理人員、產品技術人員、質量控制人員三個模塊，其中項目管理人員主要負責新產品新技術的立項及過程確認跟蹤，產品技術人員主要負責新產品、新技術的技術方案和實施方案開發，質量控制人員主要負責新產品的質量認可以及新技術的實施效果分析。公司的研發需求分為內生型需求和外源型需求。一方面，公司根據行業技術發展情況和未來趨勢，依托自身產業鏈和多年行業經驗，開展自主研究，不斷鞏固和積累技術優勢，提升自身核心競爭力；另一方面，公司依據現有及潛在客戶群體的需求，進行產品和技術的研發，以保證公司產品的市場競爭力，提高業內口碑和知名度。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿

232、）1-1-82 5、采用目前經營模式的原因和影響經營模式的關鍵因素及在報告期內的變、采用目前經營模式的原因和影響經營模式的關鍵因素及在報告期內的變化情況和未來的變化趨勢化情況和未來的變化趨勢 公司結合汽車零部件和家電零部件行業的上下游產業鏈情況、政策導向、市場需求、發展趨勢、公司自身競爭優劣勢、技術水平等多項因素，在長期發展的過程中逐步形成現有的經營模式，利用自身規?；?、信息化、品牌化優勢，整合上游鋼鋁廠資源和下游終端用戶需求，在零部件產業鏈中樹立了良好的口碑和影響力。公司采購模式、生產模式、銷售模式、研發模式為公司綜合考慮行業特性確定，符合行業慣例及公司業務發展需要。影響公司經營模式的關鍵因

233、素包括汽車和家電零部件行業的技術變化、行業政策變化、市場需求變化、上下游產業鏈變化、公司發展戰略的變化等。公司將密切關注行業上下游的發展動態，對現有經營模式不斷優化，以適應不斷變化的市場需求。報告期內，上述影響經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計未來發生重大變化的可能性較小。（五）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（五）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司于 2004 年成立，起初主要從事鋼材貿易和剪切業務。憑借良好的產品質量和優質的服務能力，公司陸續獲得了眾多知名企業的認可。公司在鋼材剪切領域積累的經驗和技術，為公司業務向下游沖壓

234、零部件領域拓展提供了技術基礎和客戶資源積累。2006 年起，公司成立了技術部門，針對零部件及金屬材料展開相應的技術研發工作，陸續為上汽通用、麥格納、奧斯特姆、三星電子等知名汽車和家電廠商或其配套廠商提供沖壓零部件。隨著業務的不斷擴張和公司在零部件領域的技術積累，公司的零部件制造板塊從單一的零部件沖壓逐步拓展至總成的零部件開發，并于 2014 年成立了模具開發中心，參與了下游汽車和家電整機廠的產品開發。2015 年，公司位于江蘇常熟的生產基地投產；2018 年，公司位于江蘇南京和湖北武漢的生產基地投產；2021 年，公司位于安徽六安、天津和廣東東莞的生產基地投產。自此，公司完成了主要生產基地的布

235、局，在原有剪切板塊的基礎上，陸續擴展了沖壓、焊接、裝配、表面處理等多項工藝，并持續投入資金進行蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 產品研發和自動化產線升級改造。近年來，在新能源汽車快速發展的大背景下，公司提前布局了汽車輕量化賽道，為汽車輕量化材料的選用提供了多種解決方案，與頭部鋁材廠商建立了長期穩定的合作關系，并參與了下游整車廠商的項目方案設計開發。隨著新能源汽車爆發式增長趨勢的來臨，公司業務實現了快速發展。未來，公司將聚焦新能源汽車零部件和新興儲能產品零部件領域，沿著智能化、輕量化、模塊化、總成化的發展方向，著重強化有關產品的研發和布局，積極推動公司業務全面發展。

236、（六）發行人具有代表性的業務指標情況、主要業務經營情況以及核心技術產（六）發行人具有代表性的業務指標情況、主要業務經營情況以及核心技術產業化情況業化情況 公司所屬行業為汽車和家電零部件行業，具有代表性的業務指標為各類產品的收入規模。公司具有代表性的業務指標情況和主要業務經營情況請參見本招股說明書之“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“七、經營成果分析”之“（一）營業收入及主營業務收入分析”之“2、主營業務收入分析”。（七）發行人主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖（七）發行人主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖 報告期內，公司主要產品剪切件、沖壓件的生產流程圖分別如下：蘇州利來工業智造股份有限公

237、司 招股說明書（申報稿）1-1-84 公司的核心技術主要應用于各類鋼鋁材剪切落料、板形控制、智能化視覺檢測、家電背板快速成模等生產環節，有助于提高產品的良品率，提升生產加工效率，驗證和測試產品質量。公司核心技術在生產制造環節的具體運用情況如下：核心技術核心技術 生產制造環節的具體運用生產制造環節的具體運用 汽車覆蓋件用冷軋鋼鋁板帶材板形控制技術 該技術主要應用于鋼鋁板帶材的剪切及落料工序，用于改善原料卷材加工后的板形質量，以滿足后續沖壓加工對板帶材板形的要求?？上驕p輕原料板形不良或翹曲量，降低后續自動化沖壓卡阻、沖壓不良等現象，提高整體生產效率 高等級表面厚板極限寬度卷材卷型控制技術 通過

238、高等級表面要求的厚板極限寬度卷料卷型控制工藝改進，解決由于卷取溢出導致的邊部損傷及表面劃傷等問題 高精密薄材剪切毛刺控制技術 針對不同牌號規格鋼鋁板帶的剪切，使用不同類型的刃具，并配以對所用剪刃的間隙及側隙調節，將剪切后的板帶邊部毛刺控制在一定范圍之內，以降低毛刺對沖壓開裂的影響 新能源產品液冷流道板成型技術 該技術主要運用于新能源產品熱管理系統冷卻板中的流道板的沖壓成型生產，通過模具對三系鋁合金板材冷沖壓，使材料形成塑性變形，形成具有一定深度和寬度的流道形狀 機器視覺檢測技術 針對生產制造過程中的各種缺陷（缺漏、外觀不良、尺寸不良），通過機器視覺檢測技術進行自動缺陷識別及處理 多工位車身沖壓

239、模具技術 多工位傳遞模是在專用的多工位沖床上使用多個有一定工藝聯系的工程模，按工藝順序安裝，由機械手傳遞零件的一類模具，具有高效率、長壽命的特點，是技術密集型模具的重要代表，是沖壓模具發展方向之一 電視機背板快速成模技術 在大型電視機背板沖壓過程中，采用高精度內外導向技術、多鑲塊嵌入技術，縮短生產工序，并在工序中間采用材料自動拆垛、中間機械手傳遞等技術實現自動化生產。另外，針對背板上需要鎖付用的攻牙，在沖壓工序中間，加裝多頭攻牙治具板一次性完成裝配孔攻牙，使整個復雜的背板生產過程合并在 47 個工序之間完成，達到了快速成模的效果 汽車零件電泳多功能掛架技術 采用鋼片為主體材質的復合型掛架，將與

240、工件的接觸點改成鋸齒狀，并帶一定弧度，確保在整個電泳過程中導電良好，泳動過程工件不掉落，并且工件表面電泳漆露白少。同時考慮汽車零部件的外型多樣、部分產蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 核心技術核心技術 生產制造環節的具體運用生產制造環節的具體運用 品帶有空腔等情況，掛架可以充分考慮工件在電泳槽內的泳動，實現多類型全覆蓋 汽車用高強鋼板材成型模具技術 根據數據模擬分析（軟件 Autoform）成型性，根據回彈趨勢做相應的型面補償，以解決高強鋼材料因抗拉屈服較高、延長率較小導致的成型后不規則扭曲變形、開裂、回彈等問題 偏擺落料技術 圓形料片的落料過程中，由原來材料利用

241、率較低的單列模具出料或多列模具出料改為單穴模具的偏擺落料，材料利用率可提升約 7%（八）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（八）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 汽車產業和家電產業是我國國民經濟的重要支柱產業，汽車零部件產業和家電零部件產業作為其發展的基礎，是支撐產業持續穩步發展的關鍵要素。加快汽車零部件和家電零部件產業技術與產業發展，對于擴大內需、提振經濟、改善民生、促進就業具有重要戰略意義，同時還將帶動從材料制備到整機集成全產業鏈發展，成為提升產業發展水平、推動經濟社會發展的新動能。近年來汽車和家電產業相關政策頻繁出臺，對行業的長期健康發展具有重大意義。2020 年 11

242、 月，國務院印發新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年），明確提出要堅持市場主導、創新驅動、協調推進、開放發展的基本原則，以深化供給側結構性改革為主線，堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，深入實施發展新能源汽車國家戰略，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，提升產業基礎能力，構建新型產業生態，完善基礎設施體系，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國。汽車產業，尤其是新能源汽車產業已成為“雙碳”戰略發展進程中不可或缺的關鍵要素，也已上升到了國家戰略層面。2021 年 3 月，全國人大常委會印發中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035

243、年遠景目標綱要，提出發展壯大戰略性新興產業，聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用；同時提出加快培育完整內需體系，順應居民消費升級趨勢，把擴大消費同改善人民生活品質結合起來，促進消費向綠色、健康、安全發展，穩步提高居民消費水平，健全強制報廢制度和廢舊家電、消費電子等耐用消費品回收處理體系。公司所處的汽車和家電零部件行業受下游汽車和家電行業的拉動發展，擁有廣闊的應用范圍和巨大的發展潛力。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 2022 年 7 月，商務部等 17 部門共同

244、發布了關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知，指出將采取支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續健康發展、優化汽車使用環境、豐富汽車金融服務等一系列措施，進一步搞活汽車流通，擴大汽車消費，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。公司所處的汽車零部件行業是汽車產業鏈的重要環節，符合國家戰略發展方向和市場發展選擇。2022 年 7 月，商務部等 13 部門共同發布了關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知，鼓勵開展全國家電“以舊換新”活動、推進綠色智能家電下鄉、拓展消費場景提升消費體驗、優化綠色智能家電供給、加強廢舊家電回收利用等一系列措施，補齊家電市場短板弱

245、項，打通家電消費堵點，滿足人民群眾對低碳、綠色、智能、時尚家電消費升級需求，拉動家電及上下游關聯產業發展，助力穩定宏觀經濟大盤，更好服務構建新發展格局。公司所處的家電零部件行業作為家電行業的發展基礎，是穩定擴大內需、滿足居民消費需求的重要手段，受到國家產業政策的大力支持。2022 年 12 月，中共中央、國務院印發了 擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年），明確提出持續提升傳統消費，釋放出行消費潛力，推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設；促進居住消費健康發展，推進無障礙設施建設，促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數字家庭發展。公司所處的汽

246、車和家電零部件行業的持續健康發展，是推動國家實施擴大內需戰略的重要條件，有利于滿足人民對美好生活向往的現實需要，更高效率促進經濟循環，應對國際環境深刻變化。2023 年 7 月，發改委發布了關于恢復和擴大消費的措施，旨在進一步滿足居民消費需求、釋放消費潛力，明確提出因地制宜優化汽車限購措施、暢通二手車市場流通、加強汽車消費金融支持，支持剛性和改善性住房需求，提升家裝家居和電子產品消費，推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平，支持可穿戴設備、智能產品消費，打造電子產品消費應用新場景。公司所在的汽車和家電零部件行業將受益于相關產業政策，迎來進一步的發展機會。202420

247、24 年年 3 3 月，國務院頒布了推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動月，國務院頒布了推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 方案，致力于進一步激發市場活力、促進消費升級，明確提出要全面推動汽方案，致力于進一步激發市場活力、促進消費升級，明確提出要全面推動汽車和家電行業的設備更新與產品迭代，促進汽車梯次消費、更新消費，支持組車和家電行業的設備更新與產品迭代，促進汽車梯次消費、更新消費，支持組織開展全國汽車以織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，

248、并引導行業有序競爭動，并引導行業有序競爭，支持開展家電產品以舊換新，以提升便利性為核心，支持開展家電產品以舊換新，以提升便利性為核心，暢通家電更新消費鏈條，支持家電銷售企業聯合生產企業、回收企業開展以舊暢通家電更新消費鏈條，支持家電銷售企業聯合生產企業、回收企業開展以舊換新促銷活動。整體而言，這一行動方案為公司所在的汽車和家電零部件行業換新促銷活動。整體而言，這一行動方案為公司所在的汽車和家電零部件行業的高質量發展提供了全方位的政策支持和保障。的高質量發展提供了全方位的政策支持和保障。綜上所述，公司所處行業符合國家產業政策的支持方向，符合國家經濟發展的戰略導向。二、發行人所處行業基本情況二、發

249、行人所處行業基本情況（一）發行人所處行業及細分行業（一）發行人所處行業及細分行業 公司主要從事汽車和家電零部件產品的研發、生產和銷售。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司主營的汽車零部件業務所處行業為“C36 汽車制造業”類目下的“C3670 汽車零部件及配件制造”；公司主營的家電零部件業務所處行業為“C38 電氣機械和器材制造業”類目下的“C3857 家用電力器具專用配件制造”。（二）發行人所處行業主管部門及監管體制（二）發行人所處行業主管部門及監管體制 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 公司所處行業的主管機構主要為國家發展和改革委員會和工信部。國家發展

250、和改革委員會主要負責行業發展的宏觀管理職能，研究制定綜合性的產業政策，以及審批和管理投資項目。國家工信部主要負責擬訂高技術產業中涉及新材料的規劃、政策和標準并組織實施，指導行業技術創新和技術進步，以先進適用技術改造提升傳統產業。2、行業協會組織及監管體制、行業協會組織及監管體制 公司所處行業的自律組織主要為中國汽車工業協會和中國家用電器協會。中國汽車工業協會主要負責產業調查研究、技術標準制訂、行業技術與信息的搜集分析、提供信息咨詢服務、行業自律、國際交流等。中國家用電器協會主要負責蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 參與政府有關經濟政策、產業政策的研究，提出有利于行

251、業發展的政策和立法建議；組織開展行業發展、戰略規劃等重大問題的研究；組織和參與制訂、修訂國家標準或行業的技術標準、服務標準和行業準入標準，開展協會標準的制訂工作；開展行業數據統計調查，收集、分析、發布行業信息；為行業內企業提供市場和技術指導等。（三）發行人所處行業法律法規及主要政策（三）發行人所處行業法律法規及主要政策 1、汽車零部件行業主要法律法規、產業政策、汽車零部件行業主要法律法規、產業政策 近年來我國汽車零部件行業主要法律法規與產業政策情況如下：序序號號 文件名稱文件名稱 發布發布/修訂修訂時間時間 發布機構發布機構 相關主要內容相關主要內容 1 1 關于開展關于開展 20242024

252、年新能源汽車下年新能源汽車下鄉活動的通知鄉活動的通知 20242024年年5 5月月 工信部、發改委、工信部、發改委、農業農村部、商業農業農村部、商業部、國家能源局部、國家能源局 選取適宜農村市場、口碑較好、質量可靠的新能選取適宜農村市場、口碑較好、質量可靠的新能源汽車車型，開展集中展覽展示、試乘試駕等活源汽車車型，開展集中展覽展示、試乘試駕等活動，豐富消費體驗，提供多樣化選擇。組織充換動，豐富消費體驗，提供多樣化選擇。組織充換電服務，新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服電服務，新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務，以及維保等售后服務協同下鄉，補齊農村地務，以及維保等售后服務協同下鄉，補齊農村地

253、區配套環境短板。落實汽車以舊換新、縣域充換區配套環境短板。落實汽車以舊換新、縣域充換電設施補短板等支持政策。電設施補短板等支持政策。2 2 關于調整汽車關于調整汽車貸款有關政策的貸款有關政策的通知通知 20242024年年4 4月月 中國人民銀行、金中國人民銀行、金融監管總局融監管總局 提出優化汽車貸款最高發放比例，加大汽車以舊提出優化汽車貸款最高發放比例，加大汽車以舊換新場景金融支持。通知明確，金融機構在換新場景金融支持。通知明確，金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統動力汽車、自況、還款能力等自主確定自用

254、傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例。用新能源汽車貸款最高發放比例。3 3 推動大規模設推動大規模設備更新和消費品備更新和消費品以舊換新行動方以舊換新行動方案案 20242024年年3 3月月 國務院國務院 促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國汽促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，并引導行業有序競爭。嚴格企業開展促銷活動，并引導行業有序競爭。嚴格執行機動車強制報廢標準規定和車輛安全環保檢執行機動車強制報廢標準規定和車輛安全環保檢驗標準，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊驗標準

255、，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。因地制宜優化汽車汽車。因地制宜優化汽車限購措施，推進汽車使限購措施，推進汽車使用全生命周期管理信息交互系統建設。用全生命周期管理信息交互系統建設。4 4 關于支持新能關于支持新能源汽車貿易合作源汽車貿易合作健康發展的意見健康發展的意見 20232023 年年 1212月月 商務部、發改委、商務部、發改委、工信部、財政部、工信部、財政部、交通運輸部、中國交通運輸部、中國人民銀行、海關總人民銀行、海關總署、市場監管總署、市場監管總局、金融監管總局局、金融監管總局 積極構建公平、穩定、包容、便利的貿易環境，積極構建公平、穩定、包容、便利的貿易環境，加強與各國

256、在新能源汽車領域低碳發展合作，推加強與各國在新能源汽車領域低碳發展合作，推動新能源汽車貿易合作健康持續發展，更好服務動新能源汽車貿易合作健康持續發展，更好服務構建新發展格局和全球綠色發展。構建新發展格局和全球綠色發展。5 5 汽車行業穩增汽車行業穩增長 工 作 方 案長 工 作 方 案（20232023-20242024 年）年）20232023年年8 8月月 通信部、財政部、通信部、財政部、交通運輸部、商務交通運輸部、商務部、海關總署、金部、海關總署、金融監管總局、國家融監管總局、國家能源局能源局 支持擴大新能源汽車消費，落實好現有新能源汽支持擴大新能源汽車消費，落實好現有新能源汽車車船稅、

257、車輛購置稅等優惠政策，抓好新能源車車船稅、車輛購置稅等優惠政策，抓好新能源汽車補助資金清算審核工作，積極擴大新能源汽汽車補助資金清算審核工作，積極擴大新能源汽車個人消費比例；穩定燃油汽車消費，深挖細分車個人消費比例；穩定燃油汽車消費，深挖細分市場消費潛力，進一步促進汽車消費；推動汽車市場消費潛力，進一步促進汽車消費；推動汽車出口提質增效，鼓勵汽車企業加快研發和生產面出口提質增效，鼓勵汽車企業加快研發和生產面向國際市場的汽車產品；保障產業鏈供應鏈穩定向國際市場的汽車產品；保障產業鏈供應鏈穩定暢通，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平臺作用，引暢通，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平臺作用，引蘇州利來工業智造股份有

258、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 序序號號 文件名稱文件名稱 發布發布/修訂修訂時間時間 發布機構發布機構 相關主要內容相關主要內容 導上下游企業加強供需對接和深度合作，形成戰導上下游企業加強供需對接和深度合作，形成戰略聯盟、簽訂長單、技術合作等長效機制穩定供略聯盟、簽訂長單、技術合作等長效機制穩定供給。給。6 6 關于恢復和擴大消費的措施 2023年7月 發改委 擴大新能源汽車消費。落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策?？茖W布局、適度超前建設充電基礎設施體系，加快換電模式推廣應用，有效滿足居民出行充換電需求。推動居住區內公共充電

259、基礎設施優化布局并執行居民電價，研究對充電基礎設施用電執行峰谷分時電價政策，推動降低新能源汽車用電成本。7 7 關于組織開展汽車促消費活動的通知 2023年6月 商務部 結合“2023 消費提振年”工作安排，統籌開展“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動。充分發揮地方、企業、行業協會作用，順應城鄉居民多樣化購車需求，打通全鏈條、貫通全渠道、聯通線上線下，組織全國百余城市協調聯動，推動千余縣（區）競相參與，帶動萬余鎮（鄉）共享盛惠，營造良好氛圍，促進汽車消費，惠及廣大人民群眾。8 8 擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035 年）2022 年 12月 中共中央、國務院 加快發展新產

260、業新產品，發展壯大新能源產業；要持續提升傳統消費，推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站等配套設施建設；要大力倡導綠色低碳消費，規范發展汽車、動力電池回收利用行業。9 9 工業領域碳達峰實施方案 2022年8月 工信部、發改委、國家生態環境部 提出要加大交通運輸領域綠色低碳產品供給：大力推廣節能與新能源汽車，提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環衛、城市物流配送等領域新能源汽車比例，提升新能源汽車個人消費比例；到 2030 年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到 40%左右。1010 商務部等 17 部門關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知 2022年7月

261、商務部、發改委、工信部等 進一步搞活汽車流通，擴大汽車消費，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。包括：支持新能源汽車購買使用；促進汽車更新消費；優化汽車使用環境；豐富汽車金融服務等 1111 關于開展 2022新能源汽車下鄉活動的通知 2022年5月 工信部、農業農村部、商務部、國家能源局 鼓勵參加下鄉活動的新能源汽車行業相關企業積極參與各類促銷活動，鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境，推動農村充換電基礎設施建設。1212 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要 2021年3月 全國人大常委會 聚焦新一代新能源、新材料、新能源汽車、

262、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。1313 商務領域促進汽車消費工作指引 2021年2月 商務部 穩定和擴大汽車消費是全面促進消費的重要內容。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議精神，按照全國商務工作電視電話會議部蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 序序號號 文件名稱文件名稱 發布發布/修訂修訂時間時間 發布機構發布機構 相關主要內容相關主要內容 署要求，把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，立足新時期汽車市場新情況、新特點、

263、新趨勢，從汽車全生命周期著眼，將擴大汽車消費和促進產業長遠發展相結合，不斷完善汽車消費政策，有序取消行政性限制消費購買規定，推動汽車由購買管理向使用管理轉變，加快建設現代汽車流通體系，助力形成強大國內市場，促進汽車市場高質量發展。1414 商務部等 12 部門關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知 2020 年 12月 商務部、發改委、工信部、財政部、交通運輸部等 釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買 3.5 噸及以下貨車、1.6 升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買

264、新車，給予補貼。改善汽車使用條件，加強停車場、充電樁等設施建設，鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費。1515 新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）2020 年 11月 國務院 到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。1616 綠色出行創建行動方案 2020年7月 發改委 明確加快充電基礎設施建設、推廣新能源和清潔新能源車輛規模、公共交通優先，力爭2022年60%以上創建城市綠色出行比例達 7

265、0%以上。1717 關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知 2020年4月 發改委、科技部、工信部等 提出調整國六排放標準實施有關要求、完善新能源汽車購置相關財稅支持政策、加快淘汰報廢老舊柴油貨車、暢通二手車流通交易，以及用好汽車消費金融等五項措施，以穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行。2、家電零部件行業主要法律法規、產業政策、家電零部件行業主要法律法規、產業政策 近年來我國家電零部件行業主要法律法規與產業政策情況如下：序序號號 文件名稱文件名稱 發布發布/修訂修訂時間時間 發布機構發布機構 相關主要內容相關主要內容 1 1 推動大規模設推動大規模設備更新和消費品備更新和消費品以舊換新行動

266、方以舊換新行動方案案 20242024年年3 3月月 國務院國務院 實施消費品以舊換新行動，開展家電產品以舊換新。實施消費品以舊換新行動，開展家電產品以舊換新。以提升便利性為核心，暢通家電更新消費鏈條。支以提升便利性為核心，暢通家電更新消費鏈條。支持家電銷售企業聯合生產企業、回收企業開展以舊持家電銷售企業聯合生產企業、回收企業開展以舊換新促銷活動，開設線上線下家電以舊換新專區，換新促銷活動，開設線上線下家電以舊換新專區，對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠。鼓勵對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠。鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼。

267、加快實施家電售后服務提升行動。貼。加快實施家電售后服務提升行動。2 2 關于恢復和擴大消費的措施 2023年7月 發改委 提升家裝家居和電子產品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平。加快實施家電售后服務提升行動。深入開展家電以舊換新，加強廢舊家電回收。利用超高清視頻、虛擬現蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 序序號號 文件名稱文件名稱 發布發布/修訂修訂時間時間 發布機構發布機構 相關主要內容相關主要內容 實、柔性顯示等新技術，推進供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智能產

268、品消費，打造電子產品消費應用新場景。3 3 關于促進家居消費若干措施的通知 2023年7月 商務部、發改委等 支持家居企業開展綠色制造，鼓勵有條件的地區對綠色制造示范企業出臺針對性政策措施，促進企業加大綠色家居產品研發力度。加強綠色家居產品質量和品牌建設。健全統一的綠色產品標準、認證、標識體系，拓展綠色家居產品認證范圍。4 4 擴大內需戰略規劃綱要（20222035 年）2022 年 12月 中共中央、國務院 全面促進消費，加快消費提質升級，要求持續提升傳統消費、促進居住消費健康發展、促進家庭裝修消費；推動農村居民汽車、家電、家具、家裝消費升級。加大制造業投資支持力度。圍繞推動制造業高質量發展

269、、建設制造強國，引導各類優質資源要素向制造業集聚。加大傳統制造業優化升級投資力度，擴大先進制造領域投資，提高制造業供給體系質量和效率。5 5 推進家居產業高質量發展行動方案 2022年8月 工信部辦公廳、住建部辦公廳等 到 2025 年，家居產業創新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環。在家居產業培育 50 個左右知名品牌、10 個家居生態品牌，推廣一批優秀產品，建立 500 家智能家居體驗中心，培育 15 個高水平特色產業集群，以高質量供給促進家居品牌品質消費。6 6 關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知 2022年7月 商務部、發改委

270、等 各地可統籌用好縣域商業建設行動等相關資金，積極引導企業以縣城、鄉鎮為重點，改造提升家電銷售網絡倉儲配送中心、售后維修和家電回收等服務網點。鼓勵家電生產和流通企業開發適應農村市場特點和老年人消費需求的綠色智能家電產品。鼓勵有條件的地方對購買綠色智能家電產品給予相關政策支持。7 7 關于推動輕工業高質量發展的指導意見 2022年6月 工信部、人力資源社會保障部等 提升產業鏈現代化水平，在家電等行業推廣一批智能制造優秀場景。8 8 中國家電工業“十四五”發展指導意見 2021年5月 中國家用電器協會“十四五”中國家電工業的總體發展目標是，持續提升行業的全球競爭力、創新力和影響力，到 2025 年

271、，成為全球家電科技創新的引領者。9 9 關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知 2021年1月 商務部、發改委、工信部等 進一步釋放農村消費潛力，鼓勵有條件的地區淘汰舊家具并購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。1010 關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案 2020年5月 國家發展改革委、工業和信息化部、財政部等 促進家電加快更新升級。鼓勵企業加快產品創新迭代，優化產品功能款式，開展個性化定制業務，提高家電供給水平引導消費者加快家電消費升級，使用網絡化、智能化、綠色化產品，有條件的地方可對消費者購置節能型家電產品給予適當補貼。1111 關于統籌推進商務系統

272、消費促進重點工作的指導意見 2020年4月 商務部 帶動家電家具消費。有條件的地區結合實際制定獎勵與補貼相結合的消費更新換代政策，鼓勵企業開展消費電子產品以舊換新，積極促進綠色節能家電、家具消費。加快線上線下深度融合，支持線上經濟、平臺蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 序序號號 文件名稱文件名稱 發布發布/修訂修訂時間時間 發布機構發布機構 相關主要內容相關主要內容 經濟合規有序發展，保持線上新型消費熱度不減。（四）行業法律法規及主要政策對發行人經營發展的影響（四）行業法律法規及主要政策對發行人經營發展的影響 汽車產業和家電產業是我國國民經濟的重要支柱產業，汽車零

273、部件產業和家電零部件產業作為其發展的基礎，是支撐產業持續穩步發展的關鍵要素。加快汽車零部件和家電零部件產業技術與產業發展，對于擴大內需、提振經濟、改善民生、促進就業都有重要意義。報告期內，受益于我國和全球主要市場的各項汽車和家電相關的法規和產業政策，以及迅速增長的市場需求，公司的生產經營規模不斷擴大。未來，隨著新興國家市場的進一步滲透，市場有望保持平穩向上態勢，為公司的可持續經營能力提供了充分的支撐和保障。（五）行業發展情況、未來發展趨勢以及產業鏈情況（五）行業發展情況、未來發展趨勢以及產業鏈情況 1、汽車零部件行業發展情況、未來發展趨勢、汽車零部件行業發展情況、未來發展趨勢（1）汽車零部件行

274、業基本情況）汽車零部件行業基本情況 汽車產業是我國的國民經濟支柱產業，具有市場潛力大、關聯度高、消費拉動大、規模效益明顯、資金和技術密集的特點。汽車零部件行業是汽車產業發展的基礎，是支撐汽車產業持續穩步發展的重要條件，是汽車產業鏈中的重要環節。汽車零部件包括機動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車通常由上萬件零部件組成。按系統類型分，汽車零部件可分為發動機系統類、傳動系統類、制動系統類、懸架系統類、轉向系統類、電氣系統類等。按原材料不同，汽車零部件可分為金屬類零部件、塑料類零部件等。近年來伴隨汽車輕量化、節能化的趨勢，鋁合金類零部件等在汽車工業中得到越來越廣泛的運用。（2）全球汽車零部件行業發展

275、狀況）全球汽車零部件行業發展狀況 汽車工業經過上百年的發展和演變，現已步入產業成熟期，成為各主要工業國家的國民經濟支柱產業之一。根據世界汽車組織（OICA）的數據，20212021 年至2022023 3 年，全球汽車產量由 8,014.598,014.59 萬輛增加至 9,354.669,354.66 萬輛，銷量由 8 8，363.84363.84萬輛增加至 9,272.479,272.47 萬輛。2021 年以來，隨著新能源汽車的爆發式增長，全球汽車行業有所回暖，產量和銷量均呈現上升態勢。EVTankEVTank 數據顯示，數據顯示，20232023 年全年全蘇州利來工業智造股份有限公司

276、招股說明書（申報稿）1-1-93 球新能源汽車銷量達到球新能源汽車銷量達到 1 1,465.3465.3 萬輛，同比增長萬輛，同比增長 35.4%35.4%。EV Tank 預計全球新能源汽車的銷量在 2025 年和 2030 年將分別達到 2,542.2 萬輛和 5,212.0 萬輛，新能源汽車的滲透率將持續提升并在 2030 年超過 50%。從地域分布上看，全球汽車生產基地主要集中在亞太、歐洲和美洲，呈現多極化的分布格局。隨著中國、印度、巴西等發展中國家經濟的快速增長及消費結構升級，全球汽車生產基地正由歐美、日韓為代表的傳統市場轉向新興市場。根據 OICA 統計，20232023 年，亞太

277、地區的汽車產量達 5 5,511.58511.58 萬輛，占全球汽車總產量的比重為 58.91%58.91%，是全球最主要的汽車生產基地。汽車零部件行業作為汽車工業的配套行業，是支撐汽車工業持續穩步發展的前提條件。其上游行業主要是有色金屬、鋼材、石油化工、橡膠、紡織及其他材料行業，下游行業主要是整車裝配行業。近年來，在全球汽車行業平穩增長的態勢下，全球汽車零部件市場發展總體情況良好，呈現出持續穩步增長的態勢。同時，隨著全球價值鏈的進一步細化，汽車零部件行業作為生產的重要環節，根據整車廠的需求配套建廠，在整車開發和生產過程中與整車廠企業緊密合作、互相依賴，共同開發新產品，整車廠與零部件企業間基于

278、市場形成的配套供應關系逐漸成熟，催生了專業化程度更高、規模更大的汽車零部件企業，大大推動了零部件行業的發展。據 GIR（Global Info Research）調研，按收入計，20222022 年全球汽車零部件收入大約2.392.39 萬億美元，預計2029年達3.073.07萬億美元，2022022 2 年至年至20292029年復合增長率年復合增長率 CAGRCAGR 為為 3.6%3.6%。目前，國際知名的汽車零部件企業仍主要分布在以北美、歐洲和日本為代表的傳統汽車工業強國，這些企業銷售規模大、技術實力強、資本實力充足，引領全球零部件行業的發展方向。在細分領域上，各巨頭之間形成差異化競

279、爭，如變速器領域的采埃孚、愛信精機、加特可（JATCO）株式會社，汽車底盤領域的本特勒，汽車制動系統領域的博世、大陸，以及汽車座椅領域的李爾、佛吉亞（佛瑞亞集團下屬品牌），均在各自專業領域內占據壟斷地位。根據 美國汽車新聞（Automotive News）2023 年公布的全球百強汽車零部件企業中，前 10 名上榜企業具體情況如下：蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 單位：億美元 序號序號 國別國別 企業名稱企業名稱 營業收入營業收入 1 德國 博世 Robert Bosch 504.56 2 日本 電裝 Denso Corp.479.00 3 德國 采埃孚 ZF

280、Friedrichshafen 421.06 4 加拿大 麥格納國際 Magna International Inc.378.40 5 中國 寧德時代 CATL 335.00 6 韓國 現代摩比斯 Hyundai Mobis 321.92 7 日本 愛信精機 Aisin Corp.312.28 8 法國 佛瑞亞 Forvia 268.35 9 德國 大陸 Continental 254.01 10 法國 李爾 Lear Corp.208.92 從地域分布來看，全球百強汽車零部件企業共來自 16 個國家，日本、美國、德國、中國分別有 22 家、18 家、15 家和 13 家企業入圍。近年來，上榜

281、的中國汽車零部件企業數量逐漸提升，2023 年中國企業上榜數量已經成功擠進了第二梯隊，排位僅次于日、美、德三國。（3）我國汽車零部件行業發展狀況）我國汽車零部件行業發展狀況 1）我國汽車零部件行業市場規模 我國汽車產業經過幾十年的快速發展，已形成較為完整的產業體系，成為國民經濟的重要支柱產業，在拉動我國經濟的增長以及就業和財稅收入等方面發揮著重要作用。根據中國汽車工業協會統計數據，20232023 年我國汽車的產銷量分別實現 3 3,016016 萬輛和 3 3,009009 萬輛，同比均增長同比均增長 1 12 2%，年產銷量雙雙創歷史新高，年產銷量雙雙創歷史新高。在我國選擇低碳經濟為主要發

282、展路徑之一之后，新能源汽車產業在政策的扶持下順勢而生。頻繁出臺的產業政策培育了新能源汽車全產業鏈的布局，各種豐富多樣的新能源汽車產品也越來越受到消費者的青睞。根據中國汽車工業協會的數據，國內新能源汽車產銷量分別從2011年的0.8萬輛和0.8萬輛增長至20232023年的95959 9萬輛和 9 95050 萬輛。2 2023023 年，我國年，我國新能源汽車產銷量占全球比重超過新能源汽車產銷量占全球比重超過 60%60%，連續連續 9 9年位居世界第一位年位居世界第一位，新能源汽車出口新能源汽車出口 120120 萬輛、同比增長萬輛、同比增長 77%77%，均創歷史新高，均創歷史新高。近年來

283、，得益于國內經濟穩步增長、國家產業政策支持、整車市場快速發展以及全球化零部件采購力度提升等多重利好因素，我國汽車零部件行業得以快速蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 發展。這些因素不僅促使國內汽車零部件企業持續加大投資、開展技術升級，還吸引了跨國零部件供應商紛紛在國內設立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業的快速發展。根據國家統計局數據，2011年-2017年，我國汽車零部件行業規?？焖僭鲩L，汽車零部件行業主營業務收入從 2011 年的 19,778.91 億元增長到 2017 年的38,800.39 億元，年均復合增長率達到 11.89%。2018 年，

284、受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易戰摩擦升級、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，我國汽車整車行業面臨了較大的下行壓力，也導致 2018 年我國規模以上汽車零部件企業主營業務收入有所下滑。2019 年以來，隨著國五標準切換國六標準的完成，以及受益于我國汽車的剛性需求，汽車市場逐漸復蘇，汽車零部件行業主營業務收入及利潤水平都同時實現增長態勢。2021 年我國汽車零部件行業主營業務收入達 40,668 億元，同比增長 12.0%，創歷史新高，零部件占汽車制造業主營業務收入比重進一步增加至 46.9%，達到過去十年以來最高點。長期來看，我國汽車市場容量遠未飽和，汽車產業市場總體規模仍然可期。同時

285、，汽車輕量化及電動化趨勢將帶動相關領域零部件的快速增長，鋁合金等輕量化材料零部件尚存在較大發展空間。數據來源：國家統計局 在全球化零部件采購的浪潮下，中國汽車零部件產業的國際競爭力不斷增長，中國本土汽車零部件企業已經成功融入世界零部件采購體系，行業出口額也呈上升趨勢。2013 年至 20232023 年間我國汽車零部件出口額由 453 億美元上升至 877877 億-20%-10%0%10%20%30%40%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,0002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

286、2018 2019 2020 20212010-2021年我國汽車零部件企業主營業務收入 主營業務收入（億元）增長率 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 美元，年均復合增長率達 6.6.83%83%。數據來源：國家海關總署 2）我國汽車零部件行業發展現狀 國家長期重點支持汽車零部件行業發展 汽車零部件作為汽車產業發展的基礎，是國家長期重點支持發展的產業。近幾年，我國政府已出臺一系列鼓勵汽車零部件發展的政策措施。新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）指出，到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突

287、破，安全水平全面提升。汽車產業中長期發展規劃指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產業鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系。在國家產業政策的大力支持下，我國汽車零部件行業得以平穩向上發展。汽車產業鏈逐漸向亞洲，特別是中國轉移 在美國、日本和歐洲等發達國家和地區，汽車的生產和消費已經接近飽和狀態，進入了品質提升和精品汽車消費的階段。相比之下，以中國、印度、墨西哥等為代表的新興市場汽車需求量則日益增長。在新興市場汽車需求不斷增長、勞動力供給充足的背景下，全球的汽車產業鏈逐步向亞洲，特別是中國地區轉移。2012 年至2023

288、2023 年，中國在全球汽車生產中的產量占比從 22.90%增長至 32.24%32.24%，中國逐步在全球汽車產業鏈中占據更加重要的地位。287 322 171 198 319 351 324 324 376 313 275275 453 492 468 456 496 550 602 565 756 811 877877 010020030040050060070080090010002013201420152016201720182019202020212022202320132013-20232023年我國汽車零部件進出口數據年我國汽車零部件進出口數據 進口總額（億美元）出口總額（億美

289、元）蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 產業布局集群化、系統化開發、模塊化制造及集成化供貨逐漸成為主流 出于降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協同能力的目的，國內汽車零部件企業一般選擇在整車廠附近區域設立生產基地，因而產業布局集群化的趨勢越發明顯，形成了以整車廠為核心，并在一定區域內搭建配套產業集群的發展模式。此外，大部分整車制造企業逐步由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以整車開發、整車組裝為主的專業化生產模式轉變，對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業，形成了自主、完整的企業組織。在區域布局方面

290、，我國已逐漸構建了六大汽車產業集群：以上海為代表的長三角產業集群、以廣東為代表的珠三角產業集群、以重慶為代表的西南產業集群、以武漢為代表的中部產業集群、以北京和天津為代表的環渤海產業集群，以及以長春為代表的東北產業集群。汽車零部件產業集群化，提高了產業鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產業鏈協同效應初步顯現，競爭優勢大幅提升，集群規模和集群效應持續凸顯。（4）汽車零部件行業未來發展趨勢）汽車零部件行業未來發展趨勢 1）全球化資源配置和零部件采購 隨著汽車產業全球資源配置模式的日漸成熟和汽車行業的競爭加劇，國際汽車制造商出于降低成本、增強國際競爭力等考慮，逐漸把業務重點放在新車型研發和投放市場上，減少

291、了汽車零部件的自制率，轉而在全球范圍內配置資源，在中國、印度、墨西哥等新興汽車市場建廠布局，采購當地市場有競爭優勢的汽車零部件產品，全球化采購已成為汽車工業的重要發展趨勢。在這樣的趨勢下，當地零部件生產企業憑借成本優勢和服務響應能力，逐步打入國際整車廠商的零部件配套體系，各大國際零部件巨頭也逐步將生產及研發基地延伸到全球主要汽車市場的各個角落。隨著新興市場國家汽車零部件企業的技術進步和經驗積累，汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢將進一步得到強化。2）生產和采購趨于模塊化 近年來，世界各大整車制造商紛紛改革采購和供貨模式，由向多個汽車零部件供應商零散采購轉變為向少數供應商模塊化采購。在這種模式下，

292、零部件企業蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 通過全新的設計和工藝，將同一個功能系統或者區域的零部件集成在一個模塊組件進行標準化設計和生產，并以模塊為單元為整車廠提供零部件配套，從而方便整車廠根據不同車型的定位進行組裝，有利于縮短汽車生產周期、提高零部件的通用率和整車裝配效率，減重并降低油耗。伴隨整車制造商采購側的變革，零部件供應商需要不斷增強自身技術創新能力、培養領先的產品設計開發能力，實現一部分原來由整車廠商承擔的產品開發和零部件裝配工作，更深入、更早地參與到整車廠商的新車開發過程中。模塊化供應使零部件廠商不再依附于單個整車制造商，和整車廠商的合作關系更加緊密和

293、穩固，汽車零部件企業正走向獨立化、規?；陌l展道路。3）新能源化、輕量化、智能化帶來行業發展新機遇 在低碳經濟轉型的驅動下，新能源汽車行業呈現蓬勃發展態勢，對核心零部件的需求也迎來高速發展期。新能源汽車行業的高速增長將大幅帶動汽車零部件行業的發展，市場增量空間較大。伴隨新能源汽車的快速發展和延長續航里程的需求推動，汽車輕量化也成為汽車行業發展的主流方向之一。采用輕量鋁合金材料或高強度鋼材料成為各汽車零部件供應商生產工藝的發展方向。目前輕量化零部件的應用趨勢明顯，鋁制汽車零部件等輕量化產品具有較大的市場空間且市場發展態勢良好，相關的行業將在汽車輕量化趨勢中顯著受益。此外，為滿足人們對汽車安全性、

294、操作便利性、娛樂性日益提高的需求，汽車及汽車零部件行業向電子化、智能化方向的發展趨勢日趨顯著。汽車電子技術正被廣泛運用在汽車的動力系統、底盤系統、車身控制和故障診斷以及音響、通訊、導航、自動駕駛等方面，保障整車安全性能的同時增強了汽車駕駛的娛樂性。未來，新能源化、輕量化和智能化將給汽車及汽車零部件行業帶來新的技術突破窗口和業務發展機會，市場潛力巨大。2、家電零部件行業發展情況、未來發展趨勢、家電零部件行業發展情況、未來發展趨勢（1）家電零部件行業基本情況）家電零部件行業基本情況 家電行業是一個細分品類眾多、市場容量巨大的與國民生活息息相關的行業，具有多樣化、品質化、個性化、細分化等特點，家電產

295、品是現代工作生活的必需蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 品。家電一般可分為大型家電和小型家電（即大家電和小家電）兩大類，其中大家電主要包括冰箱、電視機、空調和洗衣機等功率體積較大的電器產品，小家電主要包含廚房小家電、個人家居小家電、3C 數碼小家電等功率體積較小的電器產品。家電零部件企業主要為家電整機企業配套生產商，處于家電產業鏈中游，核心產品包括剪切件、沖壓件、鑄鍛件、焊接件等加工部件和壓縮機、電機、面板和芯片等集合部件，產業鏈上游為鋁材、鋼材和化工材料（塑料、橡膠等）等在內的原材料供應企業，下游為大家電、小家電等家電制造企業。故而，家電零部件行業的發展主要受上

296、游原材料市場以及下游家電市場的影響。家電零部件制造具有專業性強的特點，零部件企業需要符合諸多國內外安全認證，同時具備快速、大批量、持續的供貨能力，還需要取得下游家電制造企業的認可，因此構成一定的行業壁壘。（2）全球家電零部件行業發展狀況）全球家電零部件行業發展狀況 全球家電產業發展至今可以劃分為三個階段：第一階段從 1860 年開始，伴隨第二次工業革命的進展，照明行業得到了飛速發展，同時，收音機、冰箱、電視等家電產品開始逐步進入量產階段；第二階段從 1945 年開始，家電開始在全球范圍內普及，同時消費類電子產品開始被廣泛應用；第三階段從 1970 年開始，小家電開始在全球范圍內流行，一些個性化

297、、便攜化的小家電產品逐漸受到消費者青睞。根據全球知名數據資料庫 Statista 統計，受亞洲、北美洲及歐洲的市場增長及發展中國家的經濟發展推動，近年來全球范圍內家電市場規模呈上升趨勢，全球大家電市場規模由 2014 年的 3,151 億美元上升至 2021 年的 3,839 億美元。2022年受不可抗力帶來的全球供應鏈及產能緊張、居民收入下滑、大家電市場短期低迷等因素影響，全球大家電市場規模下滑至 3,053 億美元。后續伴隨發展中國家大家電滲透率提高和經濟逐步復蘇，大家電市場長期向好趨勢未變。與此同時，在消費升級和數字營銷普及的背景下，小家電品類迭代速度加快，購買頻率提升，銷量和滲透率呈現

298、快速增長態勢，全球小家電市場規模由 2014 年的 1,953 億美元增長至 2022 年的 2,579 億美元。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 根據 Statista 的預測，2023 年全球家電市場（含核心家電、小家電）收入規模將達到 6,400 億美元，2023-2028 年全球市場增速預計達到 4.82%。其中，中國的家電收入規模位居全球第一，預計在 2023 年將達到 1,550 億美元。短期來看，全球主要市場仍然面臨行業需求疲軟、去庫存化周期、競爭加劇等挑戰，行業需求拐點可能在 2024 年出現；中長期來看，伴隨“一帶一路”倡議落地推進以及新興國家

299、經濟形勢復蘇，南亞、東南亞、中東非等新興市場逐漸成為家電市場的重要增長點。全球家電市場的穩中向好趨勢，為家電零部件行業的發展提供了扎實的保障，行業增長韌性較好。（3）我國家電零部件行業發展狀況）我國家電零部件行業發展狀況 1）我國家電零部件行業市場規模）我國家電零部件行業市場規模 家電行業是我國國民經濟重要的支柱產業，自改革開放以來我國家電行業實現快速發展，在節能環保、創新升級上取得了實質性進展，并在擴大內需、促進就業、出口創匯等方面發揮了重要作用。目前，我國已成為全球最大的家電生產國與貿易國，家電生產量占全球產量的一半以上，并涌現了一批知名大型家電品牌廠商，如海爾、美的、海信、格力等，國產家

300、電產品競爭力不斷提升，實現了主要家電產品的進口替代。伴隨“一帶一路”、“家電出?！钡纫巹澋膶嵤┞涞?，國產家電廠商不斷拓寬線上、線下的外銷渠道，我國家電產品進一步走向海外市場并受到海外消費者的青睞。根據工信部及中國家用電器協會統計數據顯示，2021 年度全國家電行業營業收入達到 1.73 萬億元，同比增長 15.5%，主要系全球家電產業鏈受到不可抗力因素影響，產能有所停滯，受益于國內健全的產業鏈，外銷收入顯著增加。2022年度全國家電行業營業收入達到 1.75 萬億元，同比增長 1.1%，受房地產行業下行、居民消費意愿低迷、大宗原材料成本上升等因素影響，家電市場增速有所放緩，但總體較為平穩。20

301、232023 年，在國家“雙碳”戰略及擴大內需等政策的引導年，在國家“雙碳”戰略及擴大內需等政策的引導下，家電行業正迎來新的增長點，下，家電行業正迎來新的增長點，根據國家統計局數據，根據國家統計局數據，20232023 年規模以上家電年規模以上家電企業主營業務收入為企業主營業務收入為 1.841.84 萬億元，實現利潤規模約為萬億元，實現利潤規模約為 1,5641,564 億元，分別同比增億元，分別同比增長長 7%7%和和 12.2%12.2%，預計在未來幾年內我國家電行業將實現更加綠色、智能、高效，預計在未來幾年內我國家電行業將實現更加綠色、智能、高效的產業升級，滿足日益增長的市場需求。的產

302、業升級，滿足日益增長的市場需求。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 數據來源：國家工信部、中國家用電器協會 隨著居民消費結構升級步伐加快，中高端的家電產品越來越受到消費者青睞，節能環保、智能便捷、品質優良的高端產品市場份額迅速增長，為家電市場注入了新的增長動力，為家電零部件行業提供了新的發展圖景。家電零部件行業是家電行業的重要組成部分，家電零部件產品構成了彩電、空調、冰箱、洗衣機等常見家電產品的基礎結構，運用范圍非常廣泛。家電零部件企業主要為下游家電整機廠商提供配套生產服務，其業務規模很大程度上隨下游家電市場行情波動而波動。近年來，我國憑借優良的供應鏈體系、高性價

303、比的人力成本、配套的產業支持政策，吸引了不少跨國企業將整機廠轉移至中國的同時將其配套工廠也轉移至中國，國內家電配件的采購量持續增長，帶動了行業的快速發展。2）我國家電零部件行業發展現狀）我國家電零部件行業發展現狀 國產家電產品競爭力加強，基本實現進口替代 家電零部件種類繁多，以空調為例，配件產品包括壓縮機、冷凝器、蒸發器、四通閥、毛細管組件等。不同配件的制造工藝雖有所差異，但都主要為整機廠配套，業務規模主要受到下游家電市場的影響。改革開放以后，隨著國家經濟快速發展、居民可支配收入增加、城鎮化比率提升，以及“家電下鄉”、“家電以舊換新”、“家電節能補貼”等多項拉動內需政策的大力支持，我國家電行業

304、實現了質的飛躍。起初，家電整機廠生產中使用的配件主要向國外進口，或由外國配1.41 1.46 1.51 1.6 1.6 1.48 1.73 1.75-10%-5%0%5%10%15%20%0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00201520162017201820192020202120222015-2022年全國年全國家電家電行業營業收入行業營業收入 營業收入（萬億元）增長率 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 件廠商在國內設立的工廠提供，國內配件廠商由于技術水平較低，主要通過模仿進口配件來進行生產。隨著國內家電零

305、部件廠商逐步積累行業技術經驗，國家政策大力支持以及家電行業整體向上發展，一批具備自主研發能力、穩定產品質量的配件生產商涌現，與國外配件廠商共同參與競爭，并能夠占據一定市場份額。同時，國產家電品牌海爾、美的、海信、格力等大型廠商逐步確立了市場品牌優勢，國產家電產品的市場競爭力日益增強，基本實現家電產品的進口替代，帶動我國家電零部件行業蓬勃發展。國家政策大力支持家電行業平穩向上發展 我國是家電生產和消費大國，家電產業是拉動我國內需的重要增長點，是我國國民經濟重要的支柱產業，對于擴大內需、促進就業、出口創匯等方面具有重要意義。2021 年 5 月，中國家用電器協會正式發布了中國家電工業“十四五”發展

306、指導意見，提出要加快數字化、智能化、綠色化轉型升級，不斷提升家電行業的全球競爭力、創新力和影響力，到 2025 年成為全球家電科技創新的引領者。2022 年以來，受房地產表現低迷、居民消費意愿下降、去庫存化周期等因素影響，家電市場表現疲軟，內銷需求釋放不足。2023 年以來，國家相繼出臺了關于促進家居消費若干措施的通知關于恢復和擴大消費的措施，旨在進一步支持家居企業開展綠色制造，推廣家居智能化、電子化應用場景，全面促進家居消費。我國成為全球重要家電產地，出口份額呈上升趨勢 經過多年的發展，中國已經成為全球最重要的家電生產基地，空調、冰箱、微波爐等家電的產能占全球產能的比例達到 60%-80%。

307、同時，伴隨“一帶一路”、“家電出?！钡葢鹇砸巹澋膶嵤?，我國家電廠商積極拓寬海外市場，國產家電產品進一步走向海外市場并受到海外市場的追捧。根據全國家用電器工業信息中心，20232023 年，我國家電行業國內零售額達年，我國家電行業國內零售額達 7,7367,736 億元，同比增長億元，同比增長 1.7%1.7%,家電行業出家電行業出口額口額 6,1746,174 億元，同比增長億元，同比增長 9.9%9.9%。（4）家電零部件行業未來發展趨勢）家電零部件行業未來發展趨勢 1）智能家電蓬勃發展助力產業升級 隨著移動互聯網、物聯網、AI、云計算、大數據、人工智能等技術不斷取得蘇州利來工業智造股份有限

308、公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 新突破并在智能化家電領域不斷滲透，以及中產階級崛起帶來的由滿足基礎需求的耐用品轉向注重多元化、品質化、個性化、智能化家電產品的消費特點日益明顯，家電市場正經歷著多重維度的消費升級和深化裂變。2023 年 7 月，國家發改委發布關于恢復和擴大消費的措施，明確指出“提升家裝家居和電子產品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平。利用超高清視頻、虛擬現實、柔性顯示等新技術，推進供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智能產品消費，打造電子產品消費應用新場景?！眹乙幌盗挟a業

309、政策及指導性文件的推出，為整個家電產業鏈進行產業結構升級營造了良好的政策環境。2）行業集中度不斷提高，龍頭效應顯現 伴隨著近年來家電配件市場容量的快速擴大，一批規模較小的家電零部件企業涌入市場，致使行業市場集中度偏低，這類企業在創新研發能力、生產技術水平、資源利用效率、產品質量管控等方面良莠不齊。隨著消費結構不斷升級，家電行業處于產業調整升級階段，行業龍頭品牌如海爾、美的、海信等廠商已在主要家電市場占據了較大份額，家電零部件行業內少數優勢企業憑借較強的產品開發能力、穩定的產品性能、可靠的產品質量、及時響應客戶需求的服務能力，與下游龍頭企業建立了長期穩定的合作關系。隨著下游家電市場集中度進一步提

310、升，該類家電零部件企業的規模優勢愈加明顯，行業集中度不斷提升。3）供貨模式趨于模塊化 近年來，隨著消費結構不斷升級，家電行業分工協同不斷細化，品牌廠商在核心技術研發、產品設計、品牌推廣、整機裝配、渠道運營等方面投入了較多的資源，相應地將零部件業務以模塊化組件的供貨形式逐步轉移給上游合格配套供應商，取代原有的單一配件供貨，以提升整機生產安裝效率。因此，家電行業廠商對上游配套供應商提出了更高的要求，家電零部件企業一旦進入了下游龍頭企業的合格供應商體系，通常將伴有長期穩定的合作關系。3、行業發展態勢以及面臨的機遇與挑戰、行業發展態勢以及面臨的機遇與挑戰（1）行業進入壁壘）行業進入壁壘 1）第三方認證

311、壁壘）第三方認證壁壘 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 由于整車和家電市場對產品品質的可靠性、一致性和交付的及時性等要求嚴格，一些國際組織、國家和地區協會組織對零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，比如 IATF16949 質量認證體系。大部分情況下，零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能進入整車和家電市場成為候選供應商。以汽車零部件行業為例，IATF16949 是以 ISO9001、QS9000（美國）、VDA6.1（德國）、EAQF（法國）以及 AVSQ（意大利）等國家汽車質量認證體系為基礎所建立的汽車工業質量認證體系。IATF169

312、49 質量認證體系經過三次修改后，目前已成為包括美國、德國、日本、法國、意大利等國主要整車制造商以及跨國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質量標準。IATF16949 質量認證體系對汽車零部件供應商的資源管理、生產管理及產品質量等多個環節提出了較高要求，取得認證耗用的周期長、面臨的難度大，對于擬進入零部件行業的企業來說，是一個巨大的挑戰。2）供應商審核壁壘）供應商審核壁壘 整車廠商及家電廠商對零部件質量和穩定性要求十分嚴格，會對備選供應商進行一系列的嚴格審核和評定以確定最終供應商，審核內容主要涵蓋供應商研發能力、質量控制能力、生產組織能力、企業管理能力、市場應變能力及信息技術能力等，零部件企

313、業需要較長時間才能與整車廠商建立合作關系。零部件供應商通過客戶認證的難度不亞于第三方認證體系，因此零部件企業一旦通過整車廠商、家電廠商的審核、認定，通常只要未出現產品質量缺陷等重大問題，雙方將保持長期穩定的合作關系。對于擬進入零部件行業的企業而言，在沒有客戶積累的情況下，嚴格、復雜的供應商審核過程將構成行業的一大壁壘，使其難以在短期內發展成一定規模。3）技術壁壘）技術壁壘 客戶對零部件外觀、材料強度、生產成本、環保性能及安全保護等方面要求日益提高，促使零部件供應企業不斷加強技術研發。一方面，針對已有產品，企業需要掌握主流生產工藝，并通過產品應用反饋及自主技術研發，不斷對生產工藝進行升級，從而為

314、客戶提供更好的產品。另一方面，下游市場競爭的日益激烈、蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 新產品開發周期的逐漸縮短，零部件供應商需要針對客戶的新產品適配新零部件產品，要求企業具備較強的產品開發能力、模具設計能力，以及較高的工藝水平和制造技術。另外，客戶的環保壓力逐年加大，產品輕量化的需求日益緊迫，這也就要求零部件廠商具備豐富的新品開發能力和技術底蘊，為客戶提供更多更優的技術解決方案。因此，業內企業只有經過多年的積累，培養一批高素質的研發人員和富有經驗的技術人員后，方可具備專業化的研發能力和生產能力，在行業取得較好的發展。新進入企業在不具備一定技術積累的情況下，只能

315、涉及少數類別零部件產品的開發及生產，且產品質量及性能難以滿足客戶需求，從而對行業新進入企業形成了較高的壁壘。4）資金壁壘）資金壁壘 零部件生產行業屬于資金密集型行業，規模效應明顯。資金投入主要用于生產基地布局、自動化生產、技術研發等。零部件供應企業為更好地向客戶提供產品及服務，需要在重要客戶所在區域設立生產基地；零部件企業需通過購置土地、廠房、機器設備或對現有設備進行技術改造、提高自動化程度以擴大生產規模，降低單位生產成本；同時隨著行業的快速發展，零部件供應商需持續進行研發投入，以滿足下游產品更新對技術提出的要求。以上均需要投入大量的資金，對新進入的企業形成資金壁壘。5）管理壁壘）管理壁壘 汽

316、車、家電零部件種類繁多，生產管理難度較大。在整車、家電廠商不斷推出新產品的趨勢下，零部件供應商呈現出研發周期及交貨周期縮短、產品供貨量大、質量要求持續提高等特征。在此背景下，零部件供應商必須建立涵蓋研發、生產、采購、銷售等諸多業務環節的精細化管理模式，通過持續、系統的精細化管理，以保證產品質量的穩定性和供貨的及時性。同時零部件供應商還需持續跟進客戶的技術標準、行為準則和應用流程的變革，不斷調整和優化自身管理架構、業務流程。經驗更豐富的管理團隊和先進的管理水平是零部件供應商在長期的生產經營活動中不斷積累形成的，對于擬進入本行業的新企業形成較高的管理壁壘。（2）行業面臨的機遇）行業面臨的機遇 蘇州

317、利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 1）國家產業政策的引導和扶持）國家產業政策的引導和扶持 近年來，新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）商務領域促進汽車消費工作指引關于恢復和擴大消費的措施等產業政策先后出臺，上述政策提出，到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升；立足新時期汽車市場新情況、新特點、新趨勢，從汽車全生命周期著眼，將擴大汽車消費和促進產業長遠發展相結合，不斷完善汽車消費政策；落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政

318、策。同時，關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知中國家電工業“十四五”發展指導意見 關于促進家居消費若干措施的通知等產業政策提出，進一步釋放農村消費潛力，鼓勵有條件的地區淘汰舊家具并購買綠色智能家電、環保家具給予補貼；持續提升行業的全球競爭力、創新力和影響力，到 2025 年，成為全球家電科技創新的引領者；支持家居企業開展綠色制造，鼓勵有條件的地區對綠色制造示范企業出臺針對性政策措施，促進企業加大綠色家居產品研發力度要壯大綠色消費，有條件的地區可對新型綠色、智能化家電產品銷售給予適當補貼。以上政策顯示了國家鼓勵汽車、家電行業發展的決心，也對我國零部件行業的發展帶來了積極的扶

319、持作用。2）產業轉移及零部件國產化趨勢帶來發展機會）產業轉移及零部件國產化趨勢帶來發展機會 近年來，考慮到本國高昂的人力成本及國內市場已進入平穩發展階段等因素，發達國家汽車、家電及相關零部件生產商紛紛將生產基地轉移到消費增長快、人力成本低的新興市場，不同程度地降低了零部件自產率，通過全球采購的方式降低生產成本。因此，承接國際產業轉移將為我國零部件行業發展帶來新動力，對公司所處行業而言是一個重大的發展機遇。同時，隨著我國汽車和家電行業發展和產業技術升級，部分本土制造企業已掌握精密零部件的制造工藝，我國零部件產業已經進入“深度國產替代”的新階段，由此前整機裝配、內外飾基礎零部件、核心零部件合資模式

320、逐步過渡到高技術壁壘核心零部件的深度國產化，國內廠商在核心零部件領域逐漸占據市場份額，蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 打破了原來由國際廠商主導的局面，零部件國產化的浪潮為具備先進制造能力的本土零部件供應商提供了歷史性機遇。3）我國汽車市場還存在較大的增長潛力）我國汽車市場還存在較大的增長潛力 進入 21 世紀以來，在國家宏觀經濟持續走好的形勢下，中國汽車工業步入快速發展時期，汽車產銷量連續十四年保持世界第一，為汽車零部件行業的發展提供了廣闊的空間。近年來，盡管受到不可抗力因素和宏觀經濟環境影響，我國汽車產銷量增速有所放緩，但是我國汽車保有量相對發達國家仍然偏低

321、。根據根據公公安安部統計，截至部統計，截至 20222022 年年 1111 月底，我國千人汽車保有量為月底，我國千人汽車保有量為 225225 輛，輛，與美國、日本、歐洲千人汽車保有量還有較大差距。長期來看，綜合考慮我國經濟發展未來總體平穩、長期向好的基本趨勢，居民收入增長與消費升級帶來的汽車升級換代，新能源汽車普及和道路交通基礎設施進一步完善等因素，我國汽車市場和汽車零部件市場容量尚未飽和，長期來看仍有較大增長空間。4）汽車輕量化發展趨勢有望推動汽車鋁材零部件制造企業的快速發展）汽車輕量化發展趨勢有望推動汽車鋁材零部件制造企業的快速發展 隨著汽車保有量的上升，防治汽車廢氣污染已經成了刻不容

322、緩的全球性問題，也是我國布局低碳經濟的重要一環。汽車輕量化作為實現汽車節能減排的重要途徑，已成為汽車發展的必然趨勢。鋁材因其較低的密度和優質的性能，在汽車零部件中的應用比例不斷上升，汽車輕量化的發展趨勢有利于推動汽車鋁材零部件制造企業的快速發展。5）居民消費結構的升級將催生家電零部件行業新的增長點）居民消費結構的升級將催生家電零部件行業新的增長點 隨著我國經濟的持續發展，居民消費能力不斷提升，消費者不再僅僅滿足于傳統家電基本的使用功能，而是對高端家電產品的高科技含量、人性化功能及時尚外觀設計提出了更高的要求。智能化已成為家電行業公認的發展趨勢，在技術升級、消費需求升級的驅動下，已經從單品智能向

323、全屋智能靠攏，以滿足消費者日益提升的智慧需求。根據 IDC 發布的數據，2021 年中國智能家居設備出貨量超過 2.2 億臺，同比增長 9.2%。家電行業的技術迭代和智能升級將催生新的家電業務空間，為家電零部件行業的發展提供新的潛在機會。（3）行業面臨的挑戰）行業面臨的挑戰 目前，我國零部件行業企業數量眾多，但規模較小，產業集中度較低，產品蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 在性能和質量方面與國外同類產品相比仍有一定差距。大部分零部件企業規模較小，且集中在低附加值零部件領域，布局分散且產品重復，導致市場競爭較為激烈。4、行業的周期性特征、行業的周期性特征 作為汽車

324、和家電產業鏈中的重要一環，零部件行業的周期性與下游汽車和家電行業的周期性呈正相關關系。受國家宏觀經濟、產業政策及居民消費水平等因素影響，汽車和家電行業的消費存在一定周期性波動，帶動零部件行業相應增長或放緩。5、行業產業鏈情況、與上下游的關聯性、行業產業鏈情況、與上下游的關聯性（1）產業鏈情況）產業鏈情況 公司主要從事汽車和家電零部件產品的研發、生產和銷售。公司通過采購鋼材、鋁材等原材料，生產成剪切件、沖壓件等零部件后銷售給主機廠及其配套供應商。零部件上游行業為鋼鐵、鋁材行業，下游主要為汽車和家電主機廠及其零部件配套供應商。具體如下圖所示：公司屬于汽車和家電產業的中游，主要提供汽車及家電用鋁材、

325、鋼材剪切件，以及車身部件、底盤件、座椅骨架及電視機背板等沖壓件，從供應商處采購鋼材、鋁材等原材料，經剪切、沖壓、焊接、裝配、表面處理等步驟加工后銷售至下游汽車和家電行業的主機廠和零部件配套廠商。蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109（2）與上游行業）與上游行業的關聯性的關聯性 公司所處行業的上游主要為鋼材、鋁材等原材料廠商。20232023 年，鋼材占公司主要原材料采購金額的 4 46 6.1 15 5%，鋁材占公司主要原材料采購金額的 4 49 9.3 33 3%。目前，我國鋼鐵行業產能充足，除少部分超高強度車用鋼材需從國外進口，國內的鋼材生產基本能滿足我國汽車和家

326、電零部件行業的需求。鋼材作為大宗商品，其價格主要受上游鐵礦石價格波動以及全球供求變動的影響。2021 年以來，鐵礦石價格不斷提升增加了鋼材的生產成本，隨著國內基礎設施建設、制造業等主要用鋼行業需求持續上升，加之鋼鐵行業實施供給側改革和市場化去產能等政策，使得鋼材價格整體呈現上升趨勢，并于 2021 年 5 月達到近年來最高點。2021 年下半年以來，在政府嚴格調控下，政府保供穩價、穩定房地產市場的政策導向使得鋼材價格水平波動中有所回落。與鋼材一樣，鋁材作為典型的大宗商品，價格主要由上游鋁土礦價格以及全球市場供求決定。根據美國地質勘探局（USGS）統計，目前鋁土礦供應主要來自澳大利亞、幾內亞和中

327、國，而原鋁產能主要集中在中國，20232023 年中國鋁冶煉廠產量占全球鋁冶煉廠產量的近近 60%60%。目前，我國鋁材產量充足，公司根據下游主機廠客戶的需求情況，選擇向國內鋁廠或海外鋁廠采購鋁材，依據倫敦金屬交易所（LME）鋁價或長江有色市場鋁價確定鋁的交易基準價。2021 年，受限電、“雙控”等多方影響，鋁價持續走高，并于 2022 年 3 月俄烏沖突爆發后達到價格高點，后有所回落趨穩，但仍在較高位運行。由于公司所在行業以鋼材、鋁材為主要原材料，報告期內原材料價格的上漲給公司帶來了一定成本壓力，公司通過遠期采購與現貨采購相結合、保證采購規模提升議價能力、傳導原材料成本至下游客戶等方式，以控

328、制上游價格波動的風險。（3）與下游行業的關聯性）與下游行業的關聯性 零部件行業的下游行業為汽車和家電制造業，主要受市場宏觀經濟環境、產業政策及居民消費水平等因素影響。近年來，得益于國內經濟穩步增長、國家產業政策支持、產業技術創新水平提升等利好因素，我國整車市場呈快速上升趨勢，家電市場呈穩定發展態勢。下游行業的發展情況具體參見本招股說明書“第五節 蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 業務與技術”之“二、發行人所處行業基本情況”之“（五）行業發展情況、未來發展趨勢以及產業鏈情況”之“1、汽車零部件行業發展情況、未來發展趨勢”及“2、家電零部件行業發展情況、未來發展趨勢

329、”。下游汽車和家電廠商與零部件供應商之間的合作是汽車和家電產業最重要的合作關系之一，考慮下游廠商對產品安全性、穩定性、供貨及時性等方面的高標準要求，雙方的合作關系一旦確定就較為穩定且不易被替換。（六）發行人的市場地位、技術水平及特點、所處行業競爭格局、行業內的主（六）發行人的市場地位、技術水平及特點、所處行業競爭格局、行業內的主要企業、發行人的競爭優勢與劣勢要企業、發行人的競爭優勢與劣勢 1、行業競爭格局、行業競爭格局（1）汽車零部件行業）汽車零部件行業 目前，汽車零部件產業已基本形成以整車廠為核心、以零部件供應商為支撐的多層級配套供應體系，如下圖所示：其中，一級供應商數量較少，多為整機廠的直

330、屬配件廠或子公司、跨國零部件公司在國內的獨資或合資公司以及國內規模較大的民營零配件企業，具有較大的經營規模和較強的資金技術實力，通常向整車廠供應集成化、模塊化、系統化的總成產品。整車廠主要向一級供應商采購零部件，并與一級供應商形成緊密的配套合作關系。二級供應商主要向一級供應商提供協作配套的相關零部件，該類企業通常對市場反應靈敏，產品專業性較強，服務響應速度較快，部分龍頭企業蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 部分產品可以達到世界先進水平，處于高速發展階段，為確保產品質量，通常整車廠也會對二級供應商供貨能力進行綜合評價。三級供應商通常為規模較小的零部件供應企業，處于

331、汽車零部件供應體系的下層。我國汽車零部件行業市場容量巨大，行業內企業數量眾多，與國際零部件龍頭企業相比規模普遍較小，呈現“小而散”的市場格局。據中國汽車工業協會統計，全國汽車零部件企業的數量保守估計在 10 萬家以上。根據國家統計局數據，2021 年我國規模以上（年主營業務收入在 2,000 萬元以上）汽車零部件企業數量為 1.47 萬家。根據中國新能源汽車產業發展報告（2018），國內汽車零部件市場屬于充分競爭市場，行業集中度較低，前 30 家零部件集團企業產值僅占全行業的 20%，未形成壟斷性競爭格局。隨著我國汽車零部件行業發展逐步成熟，行業結構調整重塑，行業集中度也在逐步提高，未來零部件

332、供應商也將呈現集團化、集中化的發展趨勢。（2）家電零部件行業）家電零部件行業 近年來，隨著我國經濟快速發展、工業化水平持續提升、技術實力不斷進步，一批知名家電品牌在國內陸續涌現。同時，得益于優良的基礎設施、完善的供應鏈體系，更多國際知名家電品牌廠商加快了在我國投資設廠的步伐。相應的，其產品供應鏈體系開始向國內企業開放，國內的家電零部件企業因此獲得了良好的發展機遇。歷經多年的技術創新和產品更迭，國內形成了一批擁有較強競爭力的家電零部件企業。目前，我國的家電零部件行業已經相對成熟，行業內制造企業數量眾多，但規模以上的制造廠商相對較少。剪切件、沖壓件等基礎結構配件作為電視機、洗衣機等家電產品的重要零

333、部件，其質量和性能對產品品質關系重大，因此大型家電廠商通常對家電零部件廠商實行嚴格的審查篩選制度，只有少數具備較強產品設計能力、穩定生產能力、快速響應能力的企業才能通過認證成為其合格供應商，一旦通過認證，該類供應商一般與客戶保持長期穩定的合作關系。家電零部件行業優勢企業一般憑借生產規模較大、工藝水平較高、供貨質量穩定、響應服務迅速等特質，依托終端家電龍頭廠商，在家電零部件行業市場競爭中占據優勢地位，并擁有良好的品牌口碑。與汽車零部件行業相似，我國家電零部件行業也圍繞終端家電廠商，形成了蘇州利來工業智造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 以三類企業為主的競爭格局。第一類供應商數量較少，多為發展程度較高、規模較大的零部件制造企業，擁有領先的技術水平、豐富的客戶資源、完善的生產工藝。該類企業通常不僅能夠向家電廠商提供集成化、模塊化的零部件產品，還具備向汽車、電子、新能源等領域廠商供