中富電路：1-1招股說明書.pdf

1、 （申報稿）（申報稿）聲明：本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招聲明：本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層）（保薦人（保薦人/主承銷商）主承銷商）深圳中富電路深圳中富電路股份有限公司股份有

2、限公司 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LTDSHENZHEN JOVE ENTERPRISE LTD （深圳市寶安區沙井街道和一社區和二工業區興業路（深圳市寶安區沙井街道和一社區和二工業區興業路 8 8 號）號）創業板特別投資風險提示創業板特別投資風險提示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特

3、點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-1 發行人發行人聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保

4、證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明注

5、冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致自行承擔

6、股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。的投資風險。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 擬發行 4,396 萬股，占發行后總股本的 25.01%（無公司股東公開發售情況）（最終發行股數由公司與保薦人（主承銷商）根據相關情況確定，并以中國證監會同意注冊文件載明的數量為準）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的擬上市的證券證券交易所交易所和板塊和板塊 深圳證券交易所創

7、業板 發行后總股本發行后總股本 不超過 17,579.60 萬股 保薦保薦人、人、主承銷商主承銷商 東興證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示 本公司特別提醒投資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并請投資者認真閱讀本招股說明書正文內容。一、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“風險因素”部分，并特別注意下列事項：（一）科技創新風險 公司所處的印制電路板行業屬于技術密集型行業，綜合應用了電子、機械、計算機、光學、材料、化工等多學科技術。公司在生產經營過程中對生產工藝的

8、提升、生產工序的優化和新型材料的應用都依賴于科技創新，科技創新對于保障產品的及時更新換代、良率和生產效率都有較為重要的作用。如公司未來對科技創新投入不足，或投入方向偏離科技創新發展趨勢或未能符合重要客戶需求的變化，將會損害公司的市場競爭力，從而給公司的市場競爭地位和經營業績帶來不利影響；此外，近年來，公司科技創新導致研發費用支出金額逐年增加，而研發活動本身存在一定的不確定性，公司還存在研發投入不能獲得預期效果從而影響公司盈利能力的科技創新風險。（二）宏觀經濟及下游市場需求波動帶來的風險 印制電路板被稱為“電子系統產品之母”，是電子產品的關鍵電子互連件。PCB 已被廣泛應用于電子產業的各終端領域

9、，其下游行業包括通信、工業控制、消費電子、計算機、汽車電子、醫療器械、國防及航空航天等領域，而該等下游行業的發展與全球宏觀經濟形勢息息相關。發行人產品應用領域包括通信、工業控制、消費電子、汽車電子、醫療電子等領域。未來若全球經濟出現較大回落或下游行業因市場、政策影響等出現周期性波動等不利因素，印制電路板行業發展速度放緩或陷入下滑，公司的收入和盈利情況將受到不利影響。（三）貿易摩擦風險 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-4 報告期內，公司對華為的銷售收入占公司當期主營業務收入的比例分別為30.80%、30.49%、40.51%和和 51.90%51.90%。2019 年 5 月

10、，美國對華為實施“實體清單”管制，限制華為從美國采購產品和對美國銷售產品；2020 年 5 月，美國發布政策，計劃限制半導體企業（且該半導體是由美國某些軟件和技術生產的直接產品）向華為的出口。這些政策如果未來長時間處于持續狀態，則可能會對公司生產經營產生一定的不利影響。如果美國對華為采取極限的如果美國對華為采取極限的“斷供斷供”、“禁售禁售”等打壓政策，等打壓政策，將對華為正常的生產經營持續產生一定的影響，進而可能導致未來公司對華為將對華為正常的生產經營持續產生一定的影響，進而可能導致未來公司對華為的銷售收入存在下滑的風險。的銷售收入存在下滑的風險。報告期內，公司境外銷售收入占公司當期主營業務

11、收入的比例分別為38.88%、40.07%、30.74%和和 25.49%25.49%；未來如果國際貿易摩擦持續發生，導致相關國家對公司的 PCB 產品提高關稅、采取限制政策，或者公司的主要客戶被有關國家列入出口管制清單中，或者相關國家采取其他貿易保護的相關措施，將對我國整個 PCB 行業造成一定的沖擊，進而給公司的生產經營和盈利能力帶來不利影響。20182018 年以來，中美貿易摩擦逐步升級，美國對中國部分進口商品逐步加征年以來，中美貿易摩擦逐步升級，美國對中國部分進口商品逐步加征關稅，公司生產的關稅，公司生產的 PCBPCB 產品屬于加征關稅范圍。同時，我國政府采取相應措施，產品屬于加征關

12、稅范圍。同時，我國政府采取相應措施，對原產于美國的部分進口商品提高關稅，公司從美國進口的覆銅板等對原產于美國的部分進口商品提高關稅，公司從美國進口的覆銅板等 PCBPCB 原材原材料產品在加征范圍內，該等加征關稅由發行人承擔。報告期內，公司對美國的銷料產品在加征范圍內，該等加征關稅由發行人承擔。報告期內，公司對美國的銷售和采購情況如下：售和采購情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20202020 年年 1 1-6 6 月月 20192019 年年 20182018 年年 20172017 年年 銷售收入銷售收入 548.95548.95 1,989.711,989.71 2,224.95

13、2,224.95 1,216.621,216.62 占營業收入比例占營業收入比例 1.02%1.02%1.1.7878%2.56%2.56%1.60%1.60%采購金額采購金額 488.87488.87 689.96689.96 403.11403.11 473.92473.92 占采購總額比例占采購總額比例 1.39%1.39%1.01%1.01%0.86%0.86%1.00%1.00%公司對美國的銷售和采購金額較小、占比較小，公司對美國的銷售及采購情公司對美國的銷售和采購金額較小、占比較小，公司對美國的銷售及采購情況暫未發生重大不利影響，但不排除未來隨著中美貿易摩擦的進一步加劇，可能況暫未

14、發生重大不利影響，但不排除未來隨著中美貿易摩擦的進一步加劇，可能在一定程度上影響公司對美國市場的業務開拓，以及公司從美國供應商處的采在一定程度上影響公司對美國市場的業務開拓，以及公司從美國供應商處的采購。購。（四）新型冠狀病毒疫情可能造成的經營風險 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-5 2020 年 1 月至今，新型冠狀病毒疫情在中國和全球多個國家爆發。爆發初期，國內各行業均遭受了不同程度的影響。國內延期復工、交通管制等疫情防控措施對于公司原材料的采購、產品的生產和交付、客戶的訂單產生了一定的影響，相比正常進度有所延后。隨著全球范圍內的疫情爆發，疫情持續時間目前尚無法明確預計

15、，對公司所在的線路板行業的整體影響難以準確估計。如果疫情短期內不能有效緩解，各主要國家和地區不能及時恢復正常生產經營秩序，出入境管控等防控措施持續加強，由此可能會對包括通信、工業控制、消費電子、汽車等在內的行業產生沖擊，將會給公司的經營狀況造成不利影響。報告期內，公司境外市場主要銷售區域為德國、法國、挪威、馬來西亞、中報告期內，公司境外市場主要銷售區域為德國、法國、挪威、馬來西亞、中國臺灣地區、突尼斯、美國等國家和地區。隨著疫情在全球的蔓延，發行人部分國臺灣地區、突尼斯、美國等國家和地區。隨著疫情在全球的蔓延，發行人部分境外客戶的生產經營受到一定影響。境外客戶的生產經營受到一定影響。20202

16、020 年上半年，境外客戶銷售收入相比年上半年，境外客戶銷售收入相比 20192019年同期有所下降。未來，如果境外主要客戶所在國家和地區疫情仍不能有效控制，年同期有所下降。未來，如果境外主要客戶所在國家和地區疫情仍不能有效控制，則會對公司經營狀況產生不利影響，境外收入可能會產生下滑的風險。則會對公司經營狀況產生不利影響，境外收入可能會產生下滑的風險。（五）客戶相對集中風險 發行人專注于為國內外通信、工業控制、消費電子、汽車電子及醫療電子等行業客戶提供高質量、定制化的 PCB 產品。報告期內，發行人對前五名客戶銷售收入合計分別為 44,102.44 萬元、44,759.61 萬元、65,356

17、.03 萬元和和 34,728.2934,728.29萬元萬元，占公司當期營業收入的比例分別為 58.04%、51.54%、58.53%和和 6 64.404.40%，客戶相對集中。如果發行人下游主要客戶的經營狀況或業務結構發生重大變化，或與公司的業務關系發生重大不利變化而公司又不能及時化解相關風險，公司的經營業績將會受到一定影響。請投資者對公司上述重大事項提示予以特別關注，并仔細閱讀招股說明書“第四節 風險因素”一節的全部內容。二、本次發行的重要承諾事項 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的證券服務機構等作出的重要承諾以及相關主體未履行承諾時的約束深圳

18、中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-6 措施。三、財務報告審計截止日后的主要經營狀況 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日至本招股說明書簽署日，發行人的經營模式，主要原材料的采購規模及采購價格，主要產品的生產、銷售規模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策等未發生重大變化，亦未發生其他對公司生產經營能力造成重大不利影響的事項。根據公司根據公司 20202020 年度的生產經營計劃、訂單執行情況、各項業務收支情況，年度的生產經營計劃、訂單執行情況、各項業務收支情況，發行人財務部門對發行人財務部門對 20202020 年年 1 1-9 9 月經營業績進行了初步核算

19、，具體情況如下：公月經營業績進行了初步核算，具體情況如下：公司司 20202020 年年 1 1-9 9 月實現營業收入月實現營業收入 82,545.4682,545.46 萬元，較上年同期增長萬元，較上年同期增長 1.50%1.50%；扣非；扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤為后歸屬于母公司股東的凈利潤為 7,674.71 7,674.71 萬元，較上年同期增長萬元，較上年同期增長 8.58%8.58%。上述。上述2022020 0 年年 1 1-9 9 月業績情況系公司初步核算，未經會計師審計或審閱，不構成公司月業績情況系公司初步核算，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。的盈

20、利預測或業績承諾。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-7 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、本次發行的重要承諾事項.5 三、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.6 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.11 一、普通術語.11 二、專業術語.13 第二節第二節 概覽概覽.16 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 二、本次發行概況.16 三、發行人主要財務數據和財務指標.18 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人的創新特征、科技創新和新舊產業融合情況.19 六、發行人選擇

21、的具體上市標準.21 七、發行人公司治理特殊安排.22 八、募集資金運用.22 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.23 一、本次發行的基本情況.23 二、本次發行有關當事人.24 三、發行人與有關中介機構的關系.26 四、與本次發行上市有關的重要日期.26 第四節第四節 風險因素風險因素.27 一、創新風險.27 二、技術風險.28 三、市場風險.28 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-8 四、經營風險.29 五、財務風險.32 六、內控風險.34 七、法律風險.35 八、發行失敗風險.36 九、募集資金投資項目風險.36 十、其他風險.37 第五節第五節 發行人基本情

22、況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立及報告期內的股本及股東變化情況.38 三、發行人重大資產重組情況.47 四、發行人的股權結構.47 五、發行人控股、參股公司及分支機構的基本情況.47 六、發行人持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人基本情況.59 七、發行人有關股本的情況.73 八、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員情況.80 九、發行人的股權激勵及相關安排的情況.90 十、發行人員工情況.94 第六節第六節 業務和技術業務和技術.97 一、發行人主營業務、主要產品的基本情況.98 二、發行人所處行業的基本情況.110 三、發行人銷售情況和主要客戶.14

23、1 四、發行人采購情況和主要供應商.160 五、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產.193 六、發行人技術與研發情況.202 七、發行人境外經營情況.207 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.208 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及各專門委員會等機構和人員的運行及履職情況.208 二、特別表決權股份或類似安排的基本情況.212 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-9 三、協議控制架構的具體安排.212 四、內部控制情況.212 五、違法違規情況.213 六、資金占用和對外擔保情況.214 七、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.2

24、14 八、同業競爭情況.216 九、關聯方與關聯關系.220 十、關聯交易情況.222 十一、規范關聯交易的制度安排.233 十二、獨立董事對報告期關聯交易的意見.236 十三、規范和減少關聯交易的措施.237 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.241 一、財務報表.241 二、審計意見、關鍵審計事項及重要性水平判斷標準.252 三、對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生影響的主要因素.255 四、財務報表的編制基礎.257 五、合并會計報表的范圍及變化情況.257 六、報告期采用的主要會計政策和會計估計.257 七、報告期主要會計政策、會計估計的變更及其

25、影響.303 八、分部信息及同行業公司選擇.307 九、經注冊會計師鑒證的非經常性損益表.308 十、公司適用的稅種、稅率及享受的稅收優惠政策.309 十一、主要財務指標.312 十二、經營成果分析.314 十三、資產質量分析.373 十四、償債能力、流動性與持續經營能力分析.403 十五、發行人報告期內的重大資本性支出情況.422 十六、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.422 十七、盈利預測報告.423 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-10 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.424 一、本次募集資金投資

26、計劃.424 二、新增年產 40 萬平方米線路板改擴建項目.426 三、補充流動資金.434 四、募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響.435 五、未來發展規劃.436 第十節第十節 投資者保護投資者保護.440 一、發行人投資者關系的主要安排.440 二、股利分配政策和決策程序.441 三、本次發行完成前滾存利潤的安排和已履行的決策程序.445 四、發行人股東投票機制的建立情況.445 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.469 一、重要合同.469 二、對外擔保情況.471 三、重大訴訟或仲裁事項.471 四、控股股東、實際控制人報告期內違法違規行為情況.472 第十二節第十二節

27、 聲明聲明.473 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.473 二、控股股東、實際控制人聲明.474 三、保薦人（主承銷商）聲明.477 四、發行人律師聲明.479 五、審計機構聲明.480 六、驗資機構聲明.481 七、資產評估機構聲明.482 第十三節第十三節 附件附件.483 一、本招股說明書附件.483 二、查閱時間.483 三、查閱地點.483 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文中另有說明，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語 發行人、公司、股份公司、本公司、中富電路 指 深圳中富電路股份有限公司 中

28、富有限 指 深圳中富電路有限公司，本公司前身 發起人 指 本公司各發起人 鶴山中富 指 鶴山市中富興業電路有限公司，本公司全資子公司，亦稱“鶴山工廠”聚辰電路 指 聚辰電路有限公司，鶴山中富在中國香港設立的全資子公司 松崗分廠 指 深圳中富電路股份有限公司松崗分廠，本公司分支機構，亦稱“松崗工廠”南山分公司 指 深圳中富電路股份有限公司南山分公司，本公司分支機構 沙井工廠 指 本公司在沙井設立的工廠 中富美國 指 JOVE ENTERPRISE LTD.,INC.，本公司在美國設立的全資子公司，2019 年 12 月注銷 中利新材 指 深圳市中利新材料科技有限公司，本公司全資子公司，2019

29、年10 月注銷 富棣科技 指 深圳富棣科技有限公司，本公司控股子公司，2019 年 9 月注銷 南通中富 指 南通中富電路有限公司，本公司控股子公司，2019 年 6 月注銷 實際控制人 指 王昌民、王璐、王先鋒 中富電子 指 中富電子有限公司，本公司控股股東之一 睿山科技 指 深圳市睿山科技有限公司，本公司控股股東之一 香港慧金 指 香港慧金投資有限公司，本公司控股股東之一 泓鋒投資 指 深圳市泓鋒投資有限公司，本公司控股股東之一 中富興業 指 深圳市中富興業電子有限公司，本公司控股股東之一 控股股東 指 中富電子、睿山科技、香港慧金、泓鋒投資、中富興業，本公司實際控制人王昌民、王璐、王先鋒

30、控制的企業 聚中盛 指 深圳市聚中盛實業投資合伙企業（有限合伙），本公司員工持股平臺之一 聚中利 指 深圳市聚中利實業投資合伙企業（有限合伙），本公司員工持股平臺之一 聚中成 指 深圳市聚中成實業投資合伙企業（有限合伙），本公司員工持股平臺之一 本次發行 指 本公司按照本招股說明書向中國境內投資者發售的，將在深圳證券交易所上市的社會公眾股之事宜 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-12 華芯磁通 指 深圳華芯磁通電子有限公司，本公司參股公司 銀方新材 指 廈門銀方新材料科技有限公司，本公司參股公司 邁威科技 指 深圳市邁威科技有限公司，本公司參股公司 眾力新材 指 深圳市眾力新

31、材料科技有限公司，本公司關聯方，已注銷，已注銷 ECC 指 Electronic Composite Company Limtied，本公司控股股東之一中富電子在香港投資的參股公司 景旺電子 指 深圳市景旺電子股份有限公司，本公司同行業上市公司 深南電路 指 深南電路股份有限公司，本公司同行業上市公司 依頓電子 指 廣東依頓電子科技股份有限公司，本公司同行業上市公司 世運電路 指 廣東世運電路科技股份有限公司，本公司同行業上市公司 明陽電路 指 深圳明陽電路科技股份有限公司，本公司同行業上市公司 滬電股份 指 滬士電子股份有限公司，本公司同行業上市公司 科翔股份科翔股份 指指 廣東科翔電子科技

32、股份有限公司，本公司同行業上市公司廣東科翔電子科技股份有限公司，本公司同行業上市公司 聯茂科技 指 東莞聯茂電子科技有限公司，本公司供應商之一 華為 指 華為技術有限公司，本公司客戶之一 中興中興 指指 深圳市中興康訊電子有限公司，中興通訊（深圳市中興康訊電子有限公司，中興通訊（000063.SZ000063.SZ）全資）全資子公司子公司 Asteelflash 指 Asteelflash Group S.A.，飛旭集團，歐洲知名 EMS 廠商，本公司客戶之一 NCAB 指 NCAB Group，全球知名 PCB 貿易商，本公司客戶之一 Plexus 指 Plexus Corp，美國納斯達克上

33、市公司（股票代碼 PLXS.O），本公司客戶之一 Jabil、捷普 指 紐約證券交易所上市公司，全球知名的 EMS 公司，本公司客戶之一 LACROIX 指 LACROIX Electronics，歐洲知名 EMS 廠商，本公司客戶之一 斯比泰 指 Integrated Micro-Electronics,Inc.，全球知名廠商，本公司客戶之一 嘉龍海杰 指 東莞市嘉龍海杰電子科技有限公司，本公司客戶之一 海光電子 指 深圳市海光電子有限公司，本公司客戶之一 中富信成中富信成 指指 北京中富信成電子科技有限公司，本公司客戶之一北京中富信成電子科技有限公司，本公司客戶之一 恒信租賃 指 恒信金融

34、租賃有限公司 歐力士 指 歐力士融資租賃（中國）有限公司深圳分公司 遠東租賃 指 遠東國際租賃有限公司 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 A 股 指 人民幣普通股 證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-13 保薦機構、保薦人、主承銷商、東興證券 指 東興證券股份有限公司 發行人律師、國楓律師 指 北京國楓律師事務所 審計機構、驗資機構、大華會計師 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構、國眾聯評估 指 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和

35、國證券法 公司章程 指 指深圳中富電路股份有限公司章程 公司章程（草案）指 為本次發行之目的，按照上市公司章程指引（2019 年）等全面修訂的公司章程，自公司 A 股股票在境內證券交易所上市交易之日起生效 最近三年及一期及一期/報告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和和 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 二、專業術語 印制電路板、PCB 指 英文名稱“Printed Circuit Board”，即采用電子印刷術制作的、在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制組件的印制板。印制電路板是電子元器件的支撐體和電氣連接載體，又可稱為“印制線路板”、“印刷線路板”。單面板

36、指 英文名稱“Single-Sided Boards”，即僅在絕緣基板的一側表面上形成導體圖形，導線只出現在其中一面的 PCB。雙面板 指 英文名稱“Double-Sided Boards”，即在基板兩面形成導體圖案的 PCB，兩面間一般有適當的導孔（via）相連。多層板 指 英文名稱“Multi-Layer Boards”，即具有更多層導電圖形的 PCB（通常層數都是偶數），生產中需采用定位技術將 PCB、絕緣介質交替粘結并根據設計要求通過適當的導孔（via）互聯。小批量板 指 訂單面積小于 50 平方米的產品認定為小批量產品。大批量板 指 訂單面積在 50 平方米以上的產品認定為大批量產品

37、。高多層、高多層板 指 具有多層導電圖形的印制電路板，層間有絕緣介質粘合，并有導通孔互連，公司高多層板主要指導電圖形的層數在八層及以上的印制電路板。剛性電路板、剛性板、RPCB 指 英文名稱“Rigid PCB”，即由不易彎曲、具有一定強韌度的剛性基材制成的印制電路板，其優點為可以附著上的電子元件提供一定支撐。剛撓結合板、RFPCB 指 英文名稱“Rigid-flex PCB”，即將剛性板和撓性板有序地層壓在一起，并以金屬化孔形成電氣連接的電路板。使得一塊 PCB 上包含一個或多個剛性區和柔性區，既可以提供剛性板的支撐作用，又具有撓性板的彎曲性。高密度互連電路板、HDI 板 指 英文名稱“Hi

38、gh Density Interconnection”，即高密度互連技術。HDI 是印制電路板技術的一種，具備提供更高密度的電路互連、容納更多的電子元器件等特點。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-14 EMS 指 英文名稱“Electronic Manufacturing Services”，即電子制造服務。EMS 就是一個全線的服務，包括產品開發設計、產品生產、原材料采購、產品品質管理及物流運輸等一系列服務?；?、基材 指 制造 PCB 的基本材料，具有導電、絕緣和支撐等功能，可分為剛性材料（紙基、玻纖基、復合基、陶瓷和金屬基等特殊基）和柔性材料兩大類。覆銅板 指 由銅箔、

39、樹脂、補強材料及其它功能補強添加物組成的剛性電路板加工基材。半固化片 指 一種用于制作多層板的、主要由樹脂和增強材料組成的主要材料。其中增強材料又分為玻纖布、紙基、復合材料等幾種類型，目前制作多層印制板所使用的半固化片大多采用玻纖布做增強材料。沉銅 指 英文名稱“Plating Through Hole”，即在已鉆孔的不導電的孔壁基材上，用化學方法沉積一層薄薄的化學銅，以作為后面電鍍銅的基底。電鍍 指 英文名稱“Vertical conveyor plating”，即垂直連續電鍍，采用噴射鍍銅工藝及垂直連續輸送裝置，比傳統懸吊式（龍門）電鍍品質大幅提升。壓合 指 制作多層板的一個重要工序，將銅

40、箔、膠片與氧化處理后的內層線路板疊加后壓制成多層基板。過孔 指 英文名稱“Via hole”，即在雙面板和多層板中，為連通各層之間的印制導線，在各層需要連通的導線的交匯處鉆上一個公共孔，即過孔，又可稱為金屬化孔。過孔一般又分為三類：盲孔、埋孔和通孔。蝕刻 指 將材料使用化學反應或物理撞擊作用而移除的技術，通過曝光、顯影后，將要蝕刻區域的保護膜去除，在蝕刻時接觸化學溶液，達到溶解腐蝕的作用。涂布 指 為了防腐、絕緣、裝飾等目的，以液體或粉末形式在織物、紙張、金屬箔或板等物體表面上涂蓋塑料薄層。棕化 指 對生產板進行銅面處理，在內層銅箔表面生成一層氧化層以提升多層線路板在壓合時銅箔和環氧樹脂之間的

41、接合力。AOI 指 自動光學檢測，英文名稱“Automatic Optic Inspection”，即基于光學原理對 PCB 生產中遇到的常見缺陷進行檢測。導線 指 英文名稱“Conductor trace line”，即用于連接元器件引腳，傳遞電流信號，實現電路物理連接的電氣網絡銅膜，又可稱為銅膜走線。導線的布置對整個印刷電路板的性能有直接影響，是印刷電路板設計的核心。接插件 指 英文名稱“Socket Connector”，即用于電路板之間連接的元器件，通常由插件和接件兩部分構成，一般狀態下是可以完全分離。FQC 指 終檢，英文名稱“Finish Quality Control”，即在產品

42、完成所有制程或工序后，對于產品的品質狀況，進行全面且最后一次的檢驗與測試，確保產品符合出貨要求。VMI 指 供應商管理庫存模式，英文名稱“Vendor Managed Inventory”即供應商在客戶的要求下將貨物運送至客戶指定倉庫，并根據客戶需求維護庫存水平，客戶領用之前的貨物仍歸供應商所有。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-15 毫米波 指 波長在 1 到 10 毫米之間的電磁波，通常對應于 30GHz 至300GHz 之間的無線電頻譜，毫米波通信具有傳播質量高、探測能力強、全天候通信等特點。OZ 指 盎司，作為長度單位時，1 OZ 代表 PCB 的銅箔厚度約為 36u

43、m Massive MIMO 指 大規模天線，是5G中提高系統容量和頻譜利用率的關鍵技術，在大規模天線系統中，基站配置大量的天線數目以提升頻譜利用率、數據傳輸的穩定性和可靠性。4G 指 第四代移動通信技術的簡稱，4G 集 3G 與 WLAN 于一體，并能夠快速傳輸數據、高質量、音頻、視頻和圖像等。該技術包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 兩種制式。5G 指 第五代移動通信技術的簡稱，以全新的網絡架構，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒級的傳輸時延和千億級的連接能力，實現網絡性能新的躍升，開啟萬物廣泛互聯、人機深度交互的新時代。CPCA 指 英文名稱“China Printed Circui

44、t Association”，即中國電子電路行業協會。CPCA 是中國工業和信息化部業務主管、民政部批準成立的國家一級行業協會。WECC 指 英文名稱“World Electronic Circuits Council”，即世界電子電路聯盟，是由全球各電路板產業協會所組成的跨國組織。Prismark 指 Prismark Partners LLC，是一家印制電路板領域內的知名市場分析機構，其發布的數據在 PCB 行業有較大影響力。特別說明：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由于采用四舍五入的運算法則造成的。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-

45、16 第二節第二節 概覽概覽 聲明：本概覽僅對本招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真聲明：本概覽僅對本招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本招股說明書全文。閱讀本招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 深圳中富電路股份有限公司 成立日期成立日期 2004年3月12日 注冊資本注冊資本 13,183.60萬元 法定代表人法定代表人 王昌民 注冊地址注冊地址 深圳市寶安區沙井街道和一社區和二工業區興業路8號 主要生產經營地址主要生產經營地址 深圳市寶安區沙井街道和一社區和二工業區興業路8號 控股股東控

46、股股東 中富電子、中富興業、睿山科技、泓鋒投資、香港慧金 實際控制人實際控制人 王昌民、王璐、王先鋒 行業分類行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在 其 他 交 易 場 所在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 東興證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 東興證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京國楓律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況 股票種類

47、股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣1.00元 發行股數發行股數 不超過4,396萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于25%其中：發行新股數量 不超過4,396萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于25%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 預計不超過17,579.60萬股 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-17 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計

48、算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 4.01元/股（以截至2019年12月31日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股（以截至【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產加上本次募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益【】元/股（以【】年經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益【】元/股（以【】年經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按本次每股發行價格除以發行前每

49、股凈資產計算）【】倍（按本次每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 向參與網下配售的詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會或深交所批準的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）。發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并開通創業板交易權限的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）；中國證監會或證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理。承銷方式承銷方式 承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計及驗資費、律師費

50、、信息披露費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 新增年產 40 萬平方米線路板改擴建項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 共計【】萬元，其中：保薦、承銷費用【】萬元；審計、驗資費用【】萬元；律師費用【】萬元；信息披露費用、發行手續費用等【】萬元 注：本次發行各項費用根據發行結果可能有調整。（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-18 刊登

51、定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 三、發行人主要財務數據和財務指標 經大華會計師審計，公司報告期的合并財務報表主要財務數據和財務指標情況如下：項目項目 2 2020.06.30020.06.30 /20202020 年年 1 1-6 6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 資產總額（萬元）110,415.84110,415.84 102,902.

52、91 78,042.68 74,114.58 歸屬于母公司所有者權益（萬元）58,248.3358,248.33 52,917.31 41,078.01 32,572.04 資產負債率（母公司）37.19%37.19%33.58%38.11%48.52%營業收入（萬元）53,924.7853,924.78 111,659.51 86,841.99 75,992.80 凈利潤（萬元）5,210.445,210.44 9,334.49 8,398.60 4,908.71 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,210.445,210.44 9,334.49 8,398.60 4,908.71 扣除非

53、經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,003.615,003.61 9,699.39 8,083.57 4,895.84 基本每股收益（元）0.400.40 1.29 1.53 0.89 稀釋每股收益（元）0.400.40 1.29 1.53 0.89 加權平均凈資產收益率 9.38%9.38%20.63%22.84%23.09%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）677.84677.84 9,200.13 8,654.40 8,415.90 現金分紅（萬元）-9,000.00-研發投入占營業收入的比例 5.18%5.18%5.67%5.74%4.75%四、發行人主營業務經營情況 公

54、司是一家專業從事印制電路板（Printed Circuit Board，簡稱 PCB）研發、生產和銷售的高新技術企業。印制電路板的主要功能是使各種電子元件形成預定電路的連接，起到信號傳輸、電源供給等重要作用。公司生產的 PCB 產品包括單面板、雙面板和多層板等。公司主要為電子信息制造業各細分領域主流客戶提供定制化的 PCB 產品，主要應用于通信、工業控制、消費電子、汽車電子及醫療電子等領域。公司憑借深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-19 技術逐步積累和與客戶的長期合作，在細分產品領域擁有了較為穩定的客戶資源，與華為、Vertiv、NCAB、Asteelflash、LACROI

55、X、LENZE、三星、中興通訊、施耐德、理邦儀器儀器等國內外知名企業保持了良好的合作關系，其中華為、Vertiv、NCAB、Asteelflash、LENZE等主要客戶與公司形成了長期深入的合作伙伴關系。目前，公司產品已出口到歐洲、亞洲、美洲等國家和地區。根據中國電子信息產業聯合會同中國電子電路行業協會（CPCA）聯合發布的 第十九屆(2019)中國電子電路行業排行榜，公司在 2019 年中國 PCB 行業排名第 46 位。公司的盈利主要來源于印制電路板產品的銷售，公司憑借先進的技術水平、穩定的產品品質以及對客戶需求的深度理解獲取下游客戶訂單，生產制造符合客戶需求的產品，并履行銷售訂單約定的權

56、利義務。印制電路板產品具有定制化的特性，因此公司主要采用“以產定購”的采購模式和“以銷定產”的生產模式，根據下游客戶訂單進行定制化設計、生產。公司采用以直銷為主的銷售模式，絕大部分銷售訂單或合同均與產業鏈下游客戶直接簽訂，少數通過貿易類客戶進行銷售。報告期內，公司主營業務收入具體構成及比例如下：單位：萬元 類別類別 20202020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 單/雙面板 13,151.2513,151.25 25.42%25.42%23,296.71 2

57、1.92%17,592.24 21.27%15,236.53 21.15%多層板 38,585.1138,585.11 74.58%74.58%82,984.64 78.08%65,131.11 78.73%56,800.43 78.85%合計合計 51,736.3751,736.37 1 100.0000.00%106,281.35 100.00%82,723.35 100.00%72,036.96 100.00%2017 年、2018 年、2019 年和和 20202020 年年 1 1-6 6 月月，公司主營業務收入分別為72,036.96 萬元、82,723.35 萬元、106,281

58、.35 萬元和和 51,736.3751,736.37 萬元萬元。最近三年，公司主營業務收入復合增長率為 21.46%，主營業務收入保持增長趨勢。公司主營業務收入全部由銷售印制線路板貢獻，公司對外銷售的印制線路板種類包括單/雙面板、多層板，其中多層板主要是四至二十層產品。五、發行人的創新特征、科技創新和新舊產業融合情況 （一）發行人的創新特征 發行人生產的印制電路板廣泛應用于通信、工業控制、消費電子、汽車電子、深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-20 醫療電子等領域，是電子產品的關鍵電子互連件。近年來，相關領域內的電子產品創新源源不斷，種類和品類越來越多，產品迭代速度不斷加快。

59、發行人相關產品緊跟市場創新變化，不斷縮短產品開發周期，廣泛將新材料、新工藝應用于印制電路板中，滿足了客戶不斷創新的需求。公司擁有多項自主研發的核心技術，涉及鉑金板、高多層板、厚銅板、5G天線板、高頻高速板、軟硬結合板、平面變壓器板等產品及其先進材料、先進制造工藝、電學參數設計和控制及質量管控技術。公司生產的厚銅板、高頻高速板等產品滿足了通信、數據中心等行業對于PCB產品的創新需求，鉑金板產品滿足了醫療領域客戶的產品創新需求，平面變壓器板產品滿足了消費電子領域的客戶產品創新需求等。公司及其子公司鶴山中富均屬于高新技術企業，鶴山中富獲得廣東省江門市工程技術研究中心和廣東省線路板新材料工程技術研究中

60、心的認定。截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司擁有專利 4848 項項，其中發明專利 3 項、實用新型專利 4545 項項。未來，公司將保持對行業、技術、市場足夠的敏感度，持續加大在技術和產品創新方面的投入，并不斷完善公司管理機制，充分激發公司員工積極性和創造力，推動公司在工藝改進、新材料應用方面的創新，最大程度保證公司的效益和可持續發展。（二）發行人的科技創新和新舊產業融合情況 公司所處的印制電路板行業屬于技術密集型行業，綜合應用了電子、機械、計算機、光學、材料、化工等多學科技術，具有產品種類繁多、應用領域廣泛、制造工序較長的特點，產品設計、生產工藝以及生產流程管控等水平的高低直接影響公

61、司產品的質量，是行業內企業的核心競爭點。電子信息產業是我國重點發展的戰略性支柱產業，印制電路板作為電子信息產品的基礎產品，國家相繼推出了一系列扶持和鼓勵印制電路板行業發展的產業政策，國務院發布的“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、國家發展和改革委員會發布的戰略性新興產業分類（2018）和國家發展和改革委員會發布深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-21 的產業結構調整指導目錄（2019 年本）等文件將印制電路板相關產業列為“鼓勵類”發展產業，將 PCB 相關產品列為重點發展對象，從而推進行業的產業升級及結構性調整。國家產業政策的支持為我國 PCB 行業持續發展提供了保障，并為行

62、業的發展提供了方向指引。發行人在生產經營過程中保持科技創新，對相關工序的工藝技術進行改進和優化，注重新材料的應用，該等科技創新對于保障產品的及時更新換代、良率和生產效率都有較為重要的作用。根據自身的技術積累，公司將業務和產品主要定位于通信、工業控制、消費電子、汽車電子、醫療電子等領域，不斷應用新技術、新工藝、新材料，研發和生產新的產品，滿足下游行業客戶的傳統需求和新增需求。公司所在的 PCB 行業是較為成熟的行業，下游應用領域廣泛，下至居民生活基礎家電，上至稀缺高科技產品，覆蓋了傳統行業以及新興產業。公司下游應用領域主要為通信、工業控制、消費電子、汽車電子、醫療電子等領域，這些產業多年來都已發

63、展較為成熟。但由于下游電子信息技術的發展和下游電子產品的不斷變化，終端應用領域 5G、汽車電子、工業控制等技術在不斷提高，促使其對印制電路板的技術水平、可靠性要求更高。電子產業下游應用對工藝需求不斷提升，向智能化、自動化方向發展，同時環保政策的要求逐漸提高，導致 PCB 產品進一步向高頻高速、高集成度和綠色智能等方向發展。隨著 5G 建設、云計算、大數據、人工智能、汽車電子、醫療器械、移動互聯網、新能源汽車等下游市場的新增需求逐年上升，未來幾年，通信、汽車、消費電子等傳統應用領域的技術革新和應用革新將會給 PCB 行業帶來新的增長機會，PCB 產品工藝逐步向“高多層、高密度、剛撓結合、高頻高速

64、”方向發展，傳統行業與新的技術革新、需求應用革新、新材料的應用等方面會實現進一步融合。六、發行人選擇的具體上市標準 根據大華會計師出具的審計報告，發行人2018年、2019年歸屬母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為8,083.57萬元、9,334.49萬元，最近兩年累計凈利潤為17,418.07萬元。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-22 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則的相關規定，結合公司的經營狀況，本次發行人選擇的上市標準為：最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。七、發行人公司治理特殊安排 發行人未針對公司治理建立特殊安排。八、

65、募集資金運用 本次募集資金擬用于下列項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬投入擬投入 募集資金募集資金 實施主體實施主體 項目備案項目備案 1 新增年產 40 萬平方米線路板改擴建項目 63,863.20 63,863.20 鶴山中富 2019-440784-39-03-012461 2 補充流動資金 12,000.00 12,000.00 中富電路-合計合計 75,863.20 75,863.20-公司已按照公司法證券法和深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定制定募集資金使用管理制度，對募集資金的專戶存儲、使用、投向變更、

66、管理和監督進行了明確的規定。本次募集資金將嚴格按照規定存儲在董事會指定的專門賬戶集中管理，?？顚Ｓ?，規范使用募集資金。本次發行募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際進度，自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預先投入的自籌資金支付的款項。如本次實際募集資金（扣除發行費用后）不能滿足本次發行募集資金投資項目的需求，不足部分公司將自籌解決。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 發行人本次擬向社會公開發行人民幣

67、普通股（A）股不超過4,396 萬股，占發行后股本總額比例不低于 25.00%，上述發行數量不含采用超額配售選擇權發行的股票數量。最終發行數量根據監管部門的要求由公司與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行全部為公開發行新股，發行人原股東在本次發行中不公開發售股份。每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行人高管、員工擬參發行人高管、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 無 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股收益按照經審計的扣除非經常性損益前后孰低的【】年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 4

68、.01 元/股（以截至 2019 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 向參與網下配售的詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會或深交所批準的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）。發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并開通創業板交易權限的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁

69、止購買者除外）；中國證監會或證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理。承銷方式承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用預計共需【】萬元（不含增值稅），其中：保薦及承銷費用【】萬元；審計及驗資費用【】萬元；律師費用【】萬元；信息披露費用、發行手續費用等【】萬元。注：本次發行各項費用根據發行結果可能有調整。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-24 二、本次發行有關當事人（一）發行人 名稱：深圳中富電路股份有限公司 住所：深圳市寶安區沙井街道和一社區和二工業區興業路 8 號 法定

70、代表人：王昌民 聯系電話：0755-26683724 傳真號碼：0755-26415087 聯系人：王家強（二）保薦人（主承銷商）名稱：東興證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈）12、15 層 法定代表人：魏慶華 聯系電話：010-66555196 傳真號碼：010-66555103 保薦代表人：王華、吳梅山 項目協辦人：林蘇欽 其他項目組成員：梁勇、丁慧（三）發行人律師 名稱：北京國楓律師事務所 住所：北京市東城區建國門內大街 26 號新聞大廈 7 層 負責人：張利國 聯系電話：010-66090088 傳真號碼：010-66090016 經辦律師：何謙、姚奧、林映

71、明（四）發行人會計師 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-25 名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）住所：北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101 負責人：梁春 聯系電話：010-58350011 傳真號碼：010-58350006 經辦注冊會計師：吳萃柿、劉澤涵（五）資產評估機構 名稱：國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 住所：深圳市羅湖區深南東路 2019 號東樂大廈 1008 室 負責人：黃西勤 聯系電話：0755-88832456 傳真號碼：0755-25132275 經辦資產評估師：白祥彬、陳軍（六）驗資機構 名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）住

72、所：北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101 負責人：梁春 聯系電話：010-58350011 傳真號碼：010-58350006 經辦注冊會計師：吳萃柿、劉澤涵（七）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話：0755-21899999 傳真號碼：0755-21899000（八）收款銀行 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-26 名稱：中國銀行股份有限公司北京金融中心支行 住所：北京市西城區金融大街 15 號北樓一層 101、104 單元 聯系電話：010-6

73、6555155 開戶名：東興證券股份有限公司 賬號：322056023692（九）擬上市證券交易所 名稱：深圳證券交易所 住所：深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話：0755-88668290 傳真號碼：0755-88668296 三、發行人與有關中介機構的關系 截至本招股說明書簽署日，本公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日、【】年【】

74、月【】日 股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在考慮投資公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素可能直接或間接對公司經營狀況、財務狀況和持續經營能力產生不利影響。公司提請投資者仔細閱讀本節全文。一、創新風險（一）科技創新風險 公司所處的印制電路板行業屬于技術密集型行業，綜合應用了電子、機械、計算機、光學、材料、化工等多學科技術。公司在生產經營過程中對生產工藝的提升、生產工序的優化和新型材料的應用都依賴于科技

75、創新，科技創新對于保障產品的及時更新換代、良率和生產效率都有較為重要的作用。如公司未來對科技創新投入不足，或投入方向偏離科技創新發展趨勢或未能符合重要客戶需求的變化，將會損害公司的市場競爭力，從而給公司的市場競爭地位和經營業績帶來不利影響。此外，近年來，公司科技創新導致研發費用支出金額逐年增加，而研發活動本身存在一定的不確定性，公司還存在研發投入不能獲得預期效果從而影響公司盈利能力的科技創新風險。（二）產品創新風險 公司目前核心技術涉及鉑金板、高多層板、厚銅板、5G天線板、高頻高速板、軟硬結合板、平面變壓器板等創新產品。由于發行人下游電子相關行業產品創新變化迅速，公司如果長時間開發不出滿足客戶

76、創新需求的新產品，或者新產品開發進度明顯落后于競爭對手，可能導致客戶流失，從而影響公司的營業收入。如公司無法對新產品的工藝、成本進行有效管控，將會對公司的產品定價及毛利率產生不利影響，進而造成公司的業績波動。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-28 二、技術風險 公司所處的印制電路板行業屬于技術密集型行業，具有產品種類繁多、應用領域廣泛、制造工序較長的特點，產品設計、生產工藝以及生產流程管控等水平的高低直接影響公司產品的質量。同時，公司下游行業產品技術更新速度較快，公司只有不斷提高技術水平、研發能力，才能夠持續滿足客戶產品更新換代的需求。因此，如未來公司因研發投入不足、技術方向

77、偏差、生產工藝不能及時完善，無法保證技術、工藝的及時創新，無法保證生產流程的有效管控，或者不能及時滿足客戶在產品更新換代和及時響應方面的要求，可能導致公司失去現有的客戶資源。三、市場風險（一）宏觀經濟及下游市場需求波動帶來的風險 印制電路板被稱為“電子系統產品之母”，是電子產品的關鍵電子互連件。PCB 已被廣泛應用于電子產業的各終端領域，其下游行業包括通信、工業控制、消費電子、計算機、汽車電子、醫療器械、國防及航空航天等領域，而該等下游行業的發展與全球宏觀經濟形勢息息相關。發行人產品應用領域包括通信、工業控制、消費電子、汽車電子、醫療電子等領域。未來若全球經濟出現較大回落或下游行業因市場、政策

78、影響等出現周期性波動等不利因素，印制電路板行業發展速度放緩或陷入下滑，公司的收入和盈利情況將受到不利影響。（二）市場競爭風險 PCB 行業企業數量眾多，市場競爭充分，行業集中度不高。目前，全世界約有 2,500 家 PCB 生產企業，主要分布在美國、日本、歐洲、韓國、中國大陸及臺灣地區。據 Prismark 統計，2019 年全球產值最大的 PCB 制造商臻鼎科技在全球的市場占有率僅為 6.34%，行業內前十大企業的整體市場占有率約在 35%左右，深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-29 PCB 行業競爭較為激烈，市場集中度較低。同時，伴隨著下游終端電子產業競爭加劇、產品價格持

79、續走低，對應 PCB 產品也存在價格下降的風險。未來如果公司不能根據行業發展趨勢、客戶需求變化、技術進步及時進行技術創新，不能在成本、技術、品牌等方面保持持續的競爭力，或者同行業企業改變市場戰略，采取降價、收購等手段搶占市場，則會對公司的市場份額、經營業績和毛利率等產生不利影響。（三）貿易摩擦風險 報告期內，公司對華為的銷售收入占公司當期主營業務收入的比例分別為30.80%、30.49%、40.51%和和 51.90%51.90%。2019 年 5 月，美國對華為實施“實體清單”管制，限制華為從美國采購產品和對美國銷售產品；2020 年 5 月，美國發布政策，計劃限制半導體企業（且該半導體是由

80、美國某些軟件和技術生產的直接產品）向華為的出口。這些政策如果未來長時間處于持續狀態，則可能會對公司生產經營產生一定的不利影響。如果美國對華為采取極限的如果美國對華為采取極限的“斷供斷供”、“禁售禁售”等打壓政策，等打壓政策，將對華為正常的生產經營持續產生一定的影響，進而可能導致未來公司對華為將對華為正常的生產經營持續產生一定的影響，進而可能導致未來公司對華為的銷售收入存在下滑的風險。的銷售收入存在下滑的風險。報告期內，公司境外銷售收入占公司當期主營業務收入的比例分別為38.88%、40.07%、30.74%和和 25.49%25.49%；未來如果國際貿易摩擦持續發生，導致相關國家對公司的 PC

81、B 產品提高關稅、采取限制政策，或者公司的主要客戶被有關國家列入出口管制清單中，或者相關國家采取其他貿易保護的相關措施，將對我國整個 PCB 行業造成一定的沖擊，進而給公司的生產經營和盈利能力帶來不利影響。20182018 年以來，中美貿易摩擦逐步升級，美國對中國部分進口商品逐步加征年以來，中美貿易摩擦逐步升級，美國對中國部分進口商品逐步加征關稅，公司生產的關稅，公司生產的 PCBPCB 產品屬于加征關稅范圍。同時，我國政府采取相應措施，產品屬于加征關稅范圍。同時，我國政府采取相應措施，對原產于美國的部分進口商品提高關稅，公司從美國進口的覆銅板等對原產于美國的部分進口商品提高關稅，公司從美國進

82、口的覆銅板等 PCBPCB 原材原材料產品在加征范圍內，該等加征關稅由發行人承擔。報告期內，公司對美國的銷料產品在加征范圍內，該等加征關稅由發行人承擔。報告期內，公司對美國的銷售和采購情況如下：售和采購情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20202020 年年 1 1-6 6 月月 20192019 年年 20182018 年年 20172017 年年 銷售收入銷售收入 548.95548.95 1,989.711,989.71 2,224.952,224.95 1,216.621,216.62 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-30 項目項目 20202020 年年

83、1 1-6 6 月月 20192019 年年 20182018 年年 20172017 年年 占營業收入比例占營業收入比例 1.02%1.02%1.1.7878%2.56%2.56%1.60%1.60%采購金額采購金額 488.87488.87 689.96689.96 403.11403.11 473.92473.92 占采購總額比例占采購總額比例 1.39%1.39%1.01%1.01%0.86%0.86%1.00%1.00%公司對美國的銷售和采購金額較小、占比較小，公司對美國的銷售及采購情公司對美國的銷售和采購金額較小、占比較小，公司對美國的銷售及采購情況暫未發生重大不利影響，但不排除未

84、來隨著中美貿易摩擦的進一步加劇，可能況暫未發生重大不利影響，但不排除未來隨著中美貿易摩擦的進一步加劇，可能在一定程度上影響公司對美國市場的業務開拓，以及公司從美國供應商處的采在一定程度上影響公司對美國市場的業務開拓，以及公司從美國供應商處的采購。購。四、經營風險（一）新型冠狀病毒疫情可能造成的經營風險 2020 年 1 月至今，新型冠狀病毒疫情在中國和全球多個國家爆發。爆發初期，國內各行業均遭受了不同程度的影響。國內延期復工、交通管制等疫情防控措施對于公司原材料的采購、產品的生產和交付、客戶的訂單產生了一定的影響，相比正常進度有所延后。隨著全球范圍內的疫情爆發，疫情持續時間目前尚無法明確預計，

85、對公司所在的線路板行業的整體影響難以準確估計。如果疫情短期內不能有效緩解，各主要國家和地區不能及時恢復正常生產經營秩序，出入境管控等防控措施持續加強，由此可能會對包括通信、工業控制、消費電子、汽車等在內的行業產生沖擊，將會給公司的經營狀況造成不利影響。報告期內，公司境外市場主要銷售區域為德國、法國、挪威、馬來西亞、中報告期內，公司境外市場主要銷售區域為德國、法國、挪威、馬來西亞、中國臺灣地區、突尼斯、美國等國家和地區。隨著疫情在全球的蔓延，發行人部分國臺灣地區、突尼斯、美國等國家和地區。隨著疫情在全球的蔓延，發行人部分境外客戶的生產經營受到一定影響。境外客戶的生產經營受到一定影響。202020

86、20 年上半年，境外客戶銷售收入相比年上半年，境外客戶銷售收入相比 20192019年同期有所下降。未來，如果境外主要客戶所在國家和地區疫情仍不能有效控制，年同期有所下降。未來，如果境外主要客戶所在國家和地區疫情仍不能有效控制，則會對公司經營狀況產生不利影響，境外收入可能會產生下滑的風險。則會對公司經營狀況產生不利影響，境外收入可能會產生下滑的風險。（二）客戶相對集中風險 發行人專注于為國內外通信、工業控制、消費電子、汽車電子及醫療電子等行業客戶提供高質量、定制化的 PCB 產品。報告期內，發行人對前五名客戶銷售收入合計分別為 44,102.44 萬元、44,759.61 萬元、65,356.

87、03 萬元和和 34,728.2934,728.29萬元萬元，占公司當期營業收入的比例分別為 58.04%、51.54%、58.53%和和 6 64.404.40%，客戶相對集中。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-31 如果發行人下游主要客戶的經營狀況或業務結構發生重大變化，或與公司的業務關系發生重大不利變化而公司又不能及時化解相關風險，公司的經營業績將會受到一定影響。（三）原材料價格波動的風險 公司生產印制電路板所需的原材料占成本的比重較高，報告期內，公司直接材料占主營業務成本的比例分別為 62.53%、60.24%、58.93%和和 59.63%59.63%。公司生產所需

88、的原材料主要為覆銅板、半固化片、氰化金鉀、銅箔、銅球等。報告期內，公司主要原材料采購均價及變動情況如下：原材料原材料 單位單位 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年年度度 2017 年度年度 采購均價采購均價 采購均價采購均價 變動幅度變動幅度 采購均價采購均價 變動幅度變動幅度 采購均價采購均價 覆銅板 元/平方米 171.19171.19 136.77 15.66%118.26-5.05%124.54 半固化片 元/平方米 12.5412.54 12.16-7.93%13.21-0.70%13.30 氰化金鉀 元/克 227.03227.03 1

89、91.53 18.53%161.59-1.00%163.21 銅箔 元/公斤 64.2364.23 65.24-7.54%70.56-7.38%76.18 銅球 元/公斤 40.8740.87 44.17-3.66%45.85 3.23%44.42 報告期內，公司生產所需的主要原材料價格存在一定波動，未來若原材料價格大幅波動，而公司不能采取有效措施將原材料上漲的壓力轉移，或者不能通過研發水平提升和技術工藝創新來抵消原材料成本上升的壓力，或者在原材料價格持續下降過程中未能夠做好存貨管理，公司的經營業績將受到不利影響。（四）環境保護風險 公司生產過程涉及到蝕刻、電鍍等工序，會產生廢水、廢氣及固體廢

90、物等污染物和噪聲。公司在生產經營過程中，無法完全排除因管理疏忽或者不可抗力事件導致出現的環保事故，可能會給公司周圍環境造成污染及觸犯環保相關的法規，對公司經營造成不利影響。同時，隨著人類社會對環境保護問題的日益關注，國家和地方政府有關環境保護的法律法規愈發嚴格，公司的環境保護方面的投入可能會隨著新政策的出臺而加大，這在一定程度上會增加公司的經營成本。（五）安全生產風險 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-32 公司 PCB 產品生產工藝復雜，生產過程中部分生產工序會使用操作復雜的大型設備、腐蝕性化學品等，有一定的危險性，對該等工序的生產人員操作水平和安全操作意識要求較高。如果公

91、司安全管理某個環節發生疏忽，或員工操作不當，或使用設備時發生意外，或自然災害等原因，均可能導致發生安全事故，影響公司的生產經營甚至是持續運營，并可能造成較大的經濟損失。（六）人力資源風險 隨著公司的不斷發展，公司在高素質人才方面的需求將不斷上升，公司人才隊伍建設進度如果不能及時與公司業務發展速度相匹配，或者不能采取有效措施防止主要管理人才流失，可能會對公司的生產經營及未來發展帶來一定的不利影響。同時，隨著企業生產技術的進步，對勞動力的技能要求也越來越高，會導致技能人才的薪資水平普遍提升。隨著公司生產經營規模的擴大，人力成本上升、人才流失等問題將給公司生產經營和盈利能力帶來一定的不利影響。五、財

92、務風險（一）毛利率下降風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 19.67%、24.13%、22.60%和和 23.97%23.97%，2019 年相比 2018 年略有下降。公司 2019 年主營業務毛利率略有下降主要系產品結構、成本構成變化以及人工成本上升等因素所致。未來隨著行業競爭日趨激烈，如果公司不能持續提升技術水平、控制成本，可能造成公司產品銷售價格和產品成本發生不利變化，進而導致公司產品毛利率下滑，并削弱公司的盈利能力。（二）存貨規模較大及存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨余額分別為 13,764.91 萬元、13,004.97 萬元、22,456.61 萬元和和 29,673.

93、6929,673.69 萬元萬元。公司根據訂單和市場情況備料并組織生產，如果市場情況發生不利變化，產品價格可能出現一定幅度下降，公司存貨將發生減值。報告期內，公司存貨跌價準備余額分別為 439.12 萬元、480.53 萬元、784.79萬元和和 1,048.961,048.96 萬元萬元。如果公司不能進一步加強存貨管理，提高存貨周轉率，公司存在因存貨跌價而遭受損失的風險。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-33 報告期各期末，公司發出商品占存貨余額的比例較高，分別為 55.56%、51.16%、42.62%和和 37.76%37.76%，主要系公司對華為、Lacroix 等境

94、內外主要客戶采用VMI 模式所致。VMI 模式對公司資金形成了一定的占用，并降低了公司的存貨周轉率。若公司不能有效提升存貨管理能力，將對公司經營狀況造成不利影響。（三）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 19,793.14 萬元、22,571.87 萬元、28,539.27 萬元和和 31,038.2531,038.25 萬元萬元，隨著公司營業收入的增長，應收賬款的總額逐步增加。公司的主要欠款單位為華為、嘉龍海杰、Asteelflash 等企業，如個別客戶出現支付能力問題和信用惡化問題，會導致應收賬款發生壞賬的風險。（四）政府補助、稅收優惠政策變動的風險 報告期內，公司享受

95、的政府補助優惠主要為深圳市戰略新興產業發展專項資金、深圳市工商業用電降成本資助、江門市產業共建財政扶持資金項目獎補和深圳市企業研究開發資助等。報告期內，公司享受的計入當期損益的政府補助分別為 103.10 萬元、613.91 萬元、1,543.27 萬元和和 208.90208.90 萬元萬元，占當期利潤總額的比例分別為 1.85%、6.48%、14.37%和和 3.56%3.56%。如果政府補助優惠政策發生重大變動，將對公司經營業績和利潤水平產生一定程度的影響。2017 年 8 月、2017 年 11 月，公司及其全資子公司鶴山中富分別通過高新技術企業認定，并取得高新技術企業證書，有效期為三

96、年，公司及鶴山中富在2017 年、2018 年和 2019 年均享受了 15%的企業所得稅優惠稅率；此外，公司享受研發費用加計扣除的稅收優惠政策。稅收優惠政策期滿后，如公司不能繼續被認定為高新技術企業，以及如未來國家主管稅務機關對上述稅收優惠政策作出調整，對公司的經營業績和利潤水平將產生一定程度的不利影響。（五）匯率波動風險 公司境外交易主要以美元結算，結算貨幣與人民幣之間的匯率可能隨著國內外政治、經濟環境的變化而波動，具有較大的不確定性，使得公司面臨匯率變動的風險。報告期內，公司匯兌損益的金額分別為-105.71 萬元、-282.58 萬元、-178.37 萬元和和 131.95131.95

97、 萬元萬元，如果未來公司境外銷售規模進一步增長，在人民幣深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-34 匯率波動的情況下，以外幣計值的資產折算將產生匯兌損益，從而對公司的財務狀況和經營業績產生一定的影響。（六）出口退稅政策變化風險 公司所屬行業為國家鼓勵出口類行業，報告期內公司出口產品享受增值稅出口退稅“免、抵、退”相關政策。目前公司印制電路板產品出口執行 13%的出口退稅率。國家出口退稅政策的變動將直接影響公司主營業務成本，進而影響到公司利潤水平。在其他條件不變的情況下，如果未來國家關于出口退稅的相關政策發生變化，公司經營業績可能受到一定程度的影響。（七）公司成長性風險 報告期內，

98、公司營業收入分別為 75,992.80 萬元、86,841.99 萬元、111,659.51萬元和和 53,924.7853,924.78 萬元萬元，凈利潤分別為 4,908.71 萬元、8,398.60 萬元、9,334.49萬元和和 5,210.445,210.44 萬元萬元。公司發展過程中，如出現本招股說明書“第四節 風險因素”所述行業、市場及公司自身不利因素，以及公司未預料到的風險或因不可抗力導致的風險，上述不利因素或風險可能導致公司營業收入、毛利率等財務指標下滑，從而減少公司盈利，則未來公司可能存在成長性不足的風險。相關不利因素或風險在個別極端情況下或者多個風險疊加的情況下，有可能導

99、致公司上市當年營業利潤較上年下滑 50%以上，甚至虧損的風險。六、內控風險（一）規模擴張引發的管理風險 若本次發行成功并募足資金后，公司資產規模將迅速擴張，經營規模進一步擴大，有助于進一步提升公司在主營業務領域的競爭能力。公司生產管理更加復雜，技術創新要求加快，公司經營決策和風險控制難度增加，這在資源整合、市場開拓、產品研發、質量管理、財務管理以及內部控制等方面對公司提出了更高的要求，如果公司組織管理體系和人力資源等管理能力無法與其資產規模相適應，不能有效管理和控制公司的業務和資產，將對公司的持續發展帶來不利影響。（二）供應鏈管理風險 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-35

100、報告期內，隨著公司生產經營規模的擴大，公司原材料采購金額逐步增長，分別為 47,307.16 萬元、46,846.22 萬元、68,244.00 萬元和和 35,149.5335,149.53 萬元萬元。同時，公司將鉆孔、鑼板、表面處理等生產工序中自身產能不足的部分委托第三方公司加工。如果供應商提供的材料和加工服務在質量、交付周期等方面無法達到公司要求，或者公司在供應鏈管理上存在內部控制缺陷等問題，將會給公司供應鏈的有效及時供應及公司的正常生產經營產生不利影響。（三）實際控制人控制不當風險 本次發行前，公司總股本為 13,183.60 萬股，王昌民、王璐、王先鋒通過間接方式合計持有公司 77.

101、21%的股份，是公司共同實際控制人；本次發行后，公司總股本將增加至 17,579.60 萬股，王昌民、王璐、王先鋒通過間接方式合計持有公司 57.90%的股份，仍為公司的共同實際控制人。如果出現實際控制人通過行使表決權、管理權等方式對公司的生產經營和重大決策產生不當影響，可能影響公司及公司其他股東的利益。七、法律風險（一）質量糾紛風險 公司 PCB 產品的質量穩定性直接影響到下游客戶產品質量的穩定性和有效性。公司 PCB 產品生產工序多、精密程度相對較高，各工序的生產品質均會對最終產品質量產生較大影響。隨著公司業務與生產規模的擴張，未來不排除在原材料采購、產品生產、質量檢測、產品運輸等過程中出

102、現問題而影響產品質量的可靠性和穩定性。如果公司無法有效保持和提高質量管理水平，不排除未來發生質量問題，產生質量糾紛，導致客戶要求退貨、索賠甚至失去重要客戶給公司發展帶來不利影響的可能，進而對公司的業績和品牌造成一定不利影響。（二）房產租賃風險 公司使用的部分廠房、辦公場所、宿舍等房產為租賃取得，其中，公司向深圳市寶安沙井農業發展公司租賃的廠房和宿舍，出租方未取得產權證書。如果上述租賃房產合同到期后發行人不能按照合理的價格續租，將對公司的正常生產經營產生不利影響。同時，公司所租賃的未取得房產證書的物業存在被政府部門依深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-36 法責令拆除的潛在風險，

103、其中向深圳市寶安沙井農業發展公司租賃的廠房和宿舍其中向深圳市寶安沙井農業發展公司租賃的廠房和宿舍中生產用廠房約占發行人全部廠房面積的中生產用廠房約占發行人全部廠房面積的 17.2217.22%。報告期內該項生產用廠房產。報告期內該項生產用廠房產生的營業收入占比分別為生的營業收入占比分別為 15.77%15.77%、15.35%15.35%、14.74%14.74%和和 16.74%16.74%，產生的利潤總額，產生的利潤總額占比分別為占比分別為 15.96%15.96%、15.17%15.17%、17.65%17.65%和和 18.36%18.36%。若上述廠房等房屋建筑物在租。若上述廠房等房

104、屋建筑物在租賃期內被拆遷或改變生產經營用途導致租賃合同中途終止，公司將面臨沙井工賃期內被拆遷或改變生產經營用途導致租賃合同中途終止，公司將面臨沙井工廠搬遷的風險，進而對公司生產經營產生不利影響。廠搬遷的風險，進而對公司生產經營產生不利影響。八、發行失敗風險 根據證券發行與承銷管理辦法 創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定等規定，如果發行人在發行過程中，出現網下投資者申購數量低于網下初始發行量的等情形，應當中止發行，如果發行人中止發行上市審核程序超過交易所規定的時限或者中止發行注冊程序超過 3 個月仍未恢復，則發行人將面臨發行失敗的風險。九、募集資金

105、投資項目風險（一）募投項目實施后短期內財務指標下滑風險 本次募集資金投資項目建設完工后，新增固定資產及相應折舊將有所增加。若在募集資金投資項目建成后不能盡快達產或者不能通過產能消化增加營業收入等方式提高募投項目的盈利能力，則公司存在固定資產折舊增加而導致相關業務整體毛利率和凈利潤下降的風險；同時，本次發行后公司的凈資產將顯著增加，而募集資金擬投資項目難以在短時期內產生效益，公司凈資產收益率短期內存在下降的風險。（二）未來新增產能消化的風險 為解決公司產能不足的問題及滿足公司技術創新成果產業化的需要，本次募集資金擬投資建設“新增年產 40 萬平方米線路板改擴建項目”，項目建成達產后，預計新增各類

106、印制電路板產品的產能 40 萬平方米。但本項目需要一定的建設期和達產期，在項目實施過程中和項目實際建成后，如果市場環境、技術、相關政策等方面出現重大不利變化，公司將面臨產能消化的市場風險。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-37（三）即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司總股本和凈資產將大幅增加。但募集資金投資項目的實施和達產需要一定的時間，項目收益需逐步體現。因此，公司在發行當年每股收益及凈資產收益率受股本攤薄影響出現下降，從而導致公司即期回報被攤薄。（四）募投項目不能順利實施的風險 本次募集資金投資項目的實施對公司人力資源管理、資源配置、市場開拓、經營管理及財務管理

107、等各方面能力提出了更高要求。如果募集資金不能及時到位，以及公司所處行業和市場環境變化、產業政策變動、產品技術變革及項目實施過程中由于管理不善或出現其他意外因素均可能對募集資金投資項目的按期實施及完全達產造成不利影響，從而導致募投項目無法實現預期收益的風險。十、其他風險（一）股票價格波動風險 影響股票價格的因素非常復雜，除了受公司本身的經營狀況、盈利能力、發展前景和股利分配政策等因素影響之外，公司所處的行業，公司發生并購、重組等事項，宏觀經濟水平和國家政策、制度層面也會影響股價。我國資本市場屬于新興市場，股票價格波動性較大。因此，公司提醒投資者，在購買本公司股票前，對股市的風險應有充分的認識。（

108、二）不可抗力風險 公司不排除因政治、政策、經濟、自然災害、戰爭以及突發性事件等其他不 可控因素給公司經營帶來不利影響。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 深圳中富電路股份有限公司 英文名稱英文名稱 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED 注冊資本注冊資本 13,183.60 萬元 法定代表人法定代表人 王昌民 有限公司成立時間有限公司成立時間 2004 年 3 月 12 日 股份公司成立時間股份公司成立時間 2019 年 12 月 20 日 統一社會信用代碼統一社會

109、信用代碼 9144030075568456XX 公司住所公司住所 深圳市寶安區沙井街道和一社區和二工業區興業路 8 號 郵政編碼郵政編碼 518104 互聯網網址互聯網網址 電子電子郵郵箱箱 負責信息披露和投資者負責信息披露和投資者關系的部門關系的部門 證券部 信息披露部門負責人信息披露部門負責人 王家強 電話電話號碼號碼 0755-26683724 傳真號碼傳真號碼 0755-26415087 二、發行人設立及報告期內的股本及股東變化情況（一）有限責任公司設立情況 1 1、中富有限的設立情況、中富有限的設立情況 2003 年 12 月 31 日，中富電子有限公司與深圳市中富興業電子有限公司簽

110、署了合資經營深圳中富電路有限公司合同及合資經營深圳中富電路有限公司章程，由中富興業出資 50 萬元，中富電子出資 145 萬元（港幣出資按人民幣折算）設立中富有限。2004 年 1 月 7 日，深圳市對外貿易經濟合作局出具 關于設立合資企業“深圳中富電路有限公司”的批復（深外經貿資復20040062），批復同意設立合資企業深圳中富電路有限公司。2004 年 2 月 18 日，深圳市人民政府向中富有限核發了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（商外資粵深合資證字深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-39 20040005 號）。2004 年 3 月 12 日，深圳市工商行政管理局

111、向中富有限核發了編號為企合粵深總字第 110581 號的企業法人營業執照。中富有限成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 中富電子有限公司 145.00 74.36%2 深圳市中富興業電子有限公司 50.00 25.64%合計合計 195.00 100.00%2 2、中富有限歷次出資情況、中富有限歷次出資情況 中富有限設立至報告期初，中富有限歷次增資情況如下：中富有限設立至報告期初，中富有限歷次增資情況如下：序序號號 時間時間 增資增資主體主體 增資增資 金額金額 (萬元萬元)出資出資 方式方式 商務主管部門批商務主管部門批復文號

112、復文號 臺港澳僑投臺港澳僑投資企業批準資企業批準證書發證日證書發證日期期 驗資報告文號驗資報告文號 1 1 2005.022005.02 中富中富電子電子 305305 貨幣貨幣 深外資寶復深外資寶復 20042004 15491549 號號 2004.12.222004.12.22 深廣會驗字深廣會驗字20050132005013號號 2 2 2005.102005.10 中富中富電子電子 50500 0 貨幣貨幣 深外資寶復深外資寶復 20052005 14831483 號號 2005.09.212005.09.21 深廣會驗字深廣會驗字20060122006012號號 3 3 2006.

113、032006.03 中富中富電子電子 50500 0 實物、實物、貨幣貨幣 深外資寶復深外資寶復 20062006 02260226號號、深外資寶復、深外資寶復2006162720061627 號號 2006.03.072006.03.07 深廣會驗字深廣會驗字20070022007002號號 4 4 2011.072011.07 中富中富電子電子 2,002,000 0 貨幣貨幣 深外資寶復深外資寶復 20112011 537537 號號 2011.05.242011.05.24 深隆會驗字深隆會驗字20110452011045號、深 隆 會 驗 字號、深 隆 會 驗 字2011060201

114、1060 號號 5 5 2014.052014.05 中富中富電子電子 2,002,000 0 貨幣貨幣 深外資寶復深外資寶復 20142014 172172 號號 2014.03.202014.03.20 中興財光華深圳驗字中興財光華深圳驗字201418201418 號、深永信會號、深永信會驗字驗字20142014第第 073073 號號 中富有限設立至報告期初，歷次增資均已履行了董事會決議、商務部門登記中富有限設立至報告期初，歷次增資均已履行了董事會決議、商務部門登記等相應程序，已取得相關批復、批準證書，均已辦理驗資程序，不存在糾紛及潛等相應程序，已取得相關批復、批準證書，均已辦理驗資程序

115、，不存在糾紛及潛在糾紛。在糾紛。中富有限設立后，中富興業不再開展生產經營業務，沒有出資來源。同時期，中富有限設立后，中富興業不再開展生產經營業務，沒有出資來源。同時期，中富電子作為境外銷售平臺，可以通過境外銷售業務積累一定利潤，因此，中富中富電子作為境外銷售平臺，可以通過境外銷售業務積累一定利潤，因此，中富有限設立后歷次增資均由中富電子進行。有限設立后歷次增資均由中富電子進行。3 3、中富有限涉及實物出資的有關情況、中富有限涉及實物出資的有關情況 20062006年年2 2月月1010日，中富興業和中富電子簽署補充合同和補充章程，日，中富興業和中富電子簽署補充合同和補充章程，約定中富有限增加注

116、冊資本約定中富有限增加注冊資本5 50000萬元，相應投資總額增加萬元，相應投資總額增加5 50000萬元，新增注冊資本萬元，新增注冊資本深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-40 全部由中富電子以貨幣方式繳納。全部由中富電子以貨幣方式繳納。20062006年年3 3月月6 6日，中富有限董事會作出決議，同日，中富有限董事會作出決議，同意上述增資事宜。意上述增資事宜。20062006年年1111月月2828日，中富興業和中富電子簽署 補充合同 和 補日，中富興業和中富電子簽署 補充合同 和 補充章程，決定將中富電子新增出資的出資方式變更為：設備出資充章程，決定將中富電子新增出資的

117、出資方式變更為：設備出資365365萬元，貨萬元，貨幣出資幣出資1 13535萬元。同日，中富有限作出董事會決議，同意上述變更。萬元。同日，中富有限作出董事會決議，同意上述變更。20062006年年1212月月1 1日，深圳市寶安區經濟貿易局出具關于中外合資企業“深圳中日，深圳市寶安區經濟貿易局出具關于中外合資企業“深圳中富電路有限公富電路有限公司”修改合同的批復（深外資寶復司”修改合同的批復（深外資寶復2006162720061627號），批復同意上述變更。號），批復同意上述變更。20072007年年8 8月月1212日，深圳廣朋會計師事務所出具驗資報告（深廣會驗字日，深圳廣朋會計師事務所出

118、具驗資報告（深廣會驗字20070022007002號），審核驗證：截至號），審核驗證：截至20072007年年3 3月月1212日止，中富有限已收到中富電子繳日止，中富有限已收到中富電子繳納的出資合計納的出資合計5,170,936.005,170,936.00元，其中元，其中5,000,0005,000,000元計入實收資本，元計入實收資本，170,936170,936元入資元入資本公積。中富電子本公積。中富電子20072007年年1 1月月3131日繳存深圳市商業銀行南頭支行資本金賬戶港幣日繳存深圳市商業銀行南頭支行資本金賬戶港幣1,350,000.001,350,000.00元，元，200

119、72007年年2 2月月1414日繳存深圳市商業銀行南頭支行資本金賬戶港幣日繳存深圳市商業銀行南頭支行資本金賬戶港幣6,6,000.00000.00元，合計港幣元，合計港幣1,410,000.001,410,000.00元，折合折人民幣元，折合折人民幣1,345,694.001,345,694.00元；另有實元；另有實物出資人民幣物出資人民幣3,825,242.003,825,242.00元，其價值由中華人民共和國深圳出入境檢驗檢疫元，其價值由中華人民共和國深圳出入境檢驗檢疫局出具的局出具的PG2006266PG2006266-B B和和PG2006324PG2006324-B B號價值鑒定證

120、書驗證。號價值鑒定證書驗證。至此，中富電子已按修改后的公司章程及合營合同規定履行完畢至此，中富電子已按修改后的公司章程及合營合同規定履行完畢20062006年年1111月董事會決議的出資義務。月董事會決議的出資義務。中富電子本次出資時生效的中華人民共和國中外合資經營企業法（中富電子本次出資時生效的中華人民共和國中外合資經營企業法（20012001年修正）第五條的規定：合營企業各方可以現金、實物、工業產權等進行投資。年修正）第五條的規定：合營企業各方可以現金、實物、工業產權等進行投資?，F金、實物、工業產權等現金、實物、工業產權等各項投資應在合營企業的合同和章程中加以規定，其價各項投資應在合營企業

121、的合同和章程中加以規定，其價格（場地除外）由合營各方評議商定。同時，中華人民共和國中外合資經營企格（場地除外）由合營各方評議商定。同時，中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例（業法實施條例（20012001 年修訂）第二十二條的規定：合營者年修訂）第二十二條的規定：合營者可以用貨幣出資，可以用貨幣出資，也可以用建筑物、廠房、機器設備或者其他物料、工業產權、專有技術、場地使也可以用建筑物、廠房、機器設備或者其他物料、工業產權、專有技術、場地使用權等作價出資。以建筑物、廠房、機器設備或者其他物料、工業產權、專有技用權等作價出資。以建筑物、廠房、機器設備或者其他物料、工業產權、專有技術作為出資的，

122、其作價由合營各方按照公平合理的原則協商確定，或者聘請合營術作為出資的，其作價由合營各方按照公平合理的原則協商確定，或者聘請合營各方同意的第三者評定。中富有限作為外商投資企業，中富電子本次實物出資無各方同意的第三者評定。中富有限作為外商投資企業，中富電子本次實物出資無需履行評估作價程序。需履行評估作價程序。此外，中富電子本次出資的實物資產此外，中富電子本次出資的實物資產為線路板的生產設備及為線路板的生產設備及 PCBPCB 檢測設備，檢測設備，雖未履行出資財產的評估作價程序，但雖未履行出資財產的評估作價程序，但其其作價系根據中華人民共和國深圳出入作價系根據中華人民共和國深圳出入境檢驗檢疫局出具的

123、境檢驗檢疫局出具的價值鑒定證書價值鑒定證書予以確定。相關出資已經由合營各方在合予以確定。相關出資已經由合營各方在合深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-41 營合同的補充合同及公司章程中明確規定，符合當時有效的營合同的補充合同及公司章程中明確規定，符合當時有效的中華人民共和中華人民共和國國中外合資經營企業法 中外合資經營企業法 中華人民共和國中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例的中外合資經營企業法實施條例的相相關關規定規定。根據出資時有效的中華人民共和國公司法（根據出資時有效的中華人民共和國公司法（20052005 修訂）第二十七條規修訂）第二十七條規定，全體股東的貨幣出資金

124、額不得低于有限責任公司注冊資本的百分之三十。本定，全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責任公司注冊資本的百分之三十。本次增資完成后，中富次增資完成后，中富有限注冊資本為有限注冊資本為 1,5001,500 萬元，除本次實物出資合計人民幣萬元，除本次實物出資合計人民幣382.52382.52 萬元外，其余均為貨幣出資，貨幣出資金額占比超過萬元外，其余均為貨幣出資，貨幣出資金額占比超過 70%70%，因此，本次出，因此，本次出資的比例亦符合當時有效的公司法的規定。資的比例亦符合當時有效的公司法的規定。本次增資完畢后，本次增資完畢后，中富有限的股權結構如下：中富有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股

125、東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 1 中富電子有限公司中富電子有限公司 1,085.001,085.00 72.33%72.33%貨幣出資貨幣出資 365.00365.00 24.44%24.44%實物出資實物出資 1,450.001,450.00 96.70%96.70%（小計）（小計）2 2 深圳市中富興業電子有限公司深圳市中富興業電子有限公司 50.0050.00 3.30%3.30%貨幣出資貨幣出資 合計合計 1,500.001,500.00 100.00%100.00%綜上，中富電子本次綜上，中富電子本次增資的實物出資已經履行了出資程序增資的

126、實物出資已經履行了出資程序，出資方式、比例、，出資方式、比例、時間符合當時相關法律法規的規定。時間符合當時相關法律法規的規定。4 4、20172017 年中富電子將其對公司的債權年中富電子將其對公司的債權 8,894.268,894.26 萬元轉為對公司資本性投萬元轉為對公司資本性投入的基本情況入的基本情況 20172017 年年 1212 月，中富電子將其對中富有限的債權月，中富電子將其對中富有限的債權 8,894.268,894.26 萬元轉為對中富萬元轉為對中富有限的資本性投入，計入公司資本公積。該有限的資本性投入，計入公司資本公積。該 8,894.268,894.26 萬元債權主要系截

127、至萬元債權主要系截至 20172017年年 1212 月由中富電子代中富有限支付的原材料或設備款累積形成。月由中富電子代中富有限支付的原材料或設備款累積形成。（1 1）20172017 年債權轉資本性投入履行的程序年債權轉資本性投入履行的程序 20172017 年年 1212 月月 2828 日，中富有限的股東中富電子召開董事會，決議對中富有日，中富有限的股東中富電子召開董事會，決議對中富有限持有的總額為限持有的總額為 8,894.268,894.26 萬元債權轉為對中富有限的資本性投入（資本公積）。萬元債權轉為對中富有限的資本性投入（資本公積）。20172017 年年 1212 月月 313

128、1 日，中富有限召開董事會，決議同意中富電子對中富有限持有日，中富有限召開董事會，決議同意中富電子對中富有限持有的總額為的總額為 8,894.268,894.26 萬元債萬元債權轉為對公司的資本性投入（資本公積）。權轉為對公司的資本性投入（資本公積）。20172017 年年 1212月月 3131 日，中富有限與中富電子簽署深圳中富電路有限公司股東債權轉為資本日，中富有限與中富電子簽署深圳中富電路有限公司股東債權轉為資本性投入協議，對本次債權轉為資本性投入相關事宜進行約定。性投入協議，對本次債權轉為資本性投入相關事宜進行約定。本次債權轉資本性投入，不發生資金流轉，不存在外匯資金的流入或流出。本

129、次債權轉資本性投入，不發生資金流轉，不存在外匯資金的流入或流出。同時，本次債權性資本投入，不涉及中富有限注冊資本及股東的股權變動，亦無同時，本次債權性資本投入，不涉及中富有限注冊資本及股東的股權變動，亦無深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-42 需調整或變更公司章程。需調整或變更公司章程。（2 2）20172017 年債權轉資本性投入符合外匯、外商投資規定年債權轉資本性投入符合外匯、外商投資規定 債權轉資本性投入的外匯合規情況債權轉資本性投入的外匯合規情況 本次資本性投入的債權主要由中富電子代付款項累積形成。本次債權轉資本次資本性投入的債權主要由中富電子代付款項累積形成。本次債

130、權轉資本性投入時，直接將相應債權轉為資本公積，中富電子無需支付資金，不涉及外本性投入時，直接將相應債權轉為資本公積，中富電子無需支付資金，不涉及外匯入境。匯入境。20202020 年年 4 4 月月 2020 日、日、20202020 年年 8 8 月月 2424 日，中國人民銀行深圳市中心支行日，中國人民銀行深圳市中心支行辦公室出具企業無違法違規記錄查詢證明（編號：辦公室出具企業無違法違規記錄查詢證明（編號：20202020-02690269 號、號、20202020-07330733號），證明中富電路報告期內沒有因違反人民銀行及外匯管理相關法律法規、規號），證明中富電路報告期內沒有因違反人

131、民銀行及外匯管理相關法律法規、規章及規范性文件而受到中國人民銀行深圳市中心支行及國家外匯管理局深圳市章及規范性文件而受到中國人民銀行深圳市中心支行及國家外匯管理局深圳市分局行政處罰的記錄。分局行政處罰的記錄。綜合以上，綜合以上，20172017 年債權轉資本性投入事宜符合外匯相關年債權轉資本性投入事宜符合外匯相關規定。規定。債權轉資本性投入事宜的外商投資批準情況債權轉資本性投入事宜的外商投資批準情況 根據債權轉資本性投入時有效的 中華人民共和國中外合資經營企業法 第根據債權轉資本性投入時有效的 中華人民共和國中外合資經營企業法 第三條規定，合營各方簽訂的合營協議、合同、章程，應報國家對外經濟貿

132、易主管三條規定，合營各方簽訂的合營協議、合同、章程，應報國家對外經濟貿易主管部門（以下稱審查批準機關）審查批準。審查批準機關應在三個月內決定批準或部門（以下稱審查批準機關）審查批準。審查批準機關應在三個月內決定批準或不批準。合營企業經批準后，向國家工商行政管理主管部門登記，領取營業執照，不批準。合營企業經批準后，向國家工商行政管理主管部門登記，領取營業執照，開始營業。開始營業。本次債權轉資本性投入系計入資本公積，不涉及發行人注冊資本及股東股本次債權轉資本性投入系計入資本公積，不涉及發行人注冊資本及股東股權變動，無需調整或變更公司章程及合營合同，結合上述規定，權變動，無需調整或變更公司章程及合營

133、合同，結合上述規定，20172017 年債權轉年債權轉資本性投入事宜無需辦理相關外商投資手資本性投入事宜無需辦理相關外商投資手續。續。綜上所述，綜上所述，20172017 年中富電子將對發行人的債權年中富電子將對發行人的債權 8,894.268,894.26 萬元轉為資本性投萬元轉為資本性投入時已履行相應程序，未違反外匯、外商投資批準相關規定。入時已履行相應程序，未違反外匯、外商投資批準相關規定。（二）股份有限公司設立情況 2019 年 11 月 28 日，中富有限召開董事會會議，決議變更設立為深圳中富電路股份有限公司。同日，中富興業、中富電子、睿山科技、泓鋒投資、香港慧金等 5 名中富有限全

134、體股東作為發起人簽署了 深圳中富電路股份有限公司發起人協議。2019 年 11 月 28 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了審計報告（大華審字20190011114 號），確認中富有限截至 2019 年 9 月 30 日母公深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-43 司所有者權益合計 396,102,405.96 元。2019 年 11 月 29 日，根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具的深圳中富電路有限公司擬進行股份制改制所涉及的深圳中富電路有限公司凈資產價值資產評估報告（國眾聯評報字（2019）第 2-1526 號），確認中富有限在評估基準日（2019 年 9

135、 月 30 日）凈資產賬面值為 39,610.24 萬元，評估值為54,628.47 萬元，增幅 37.92%。2019 年 12 月 1 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2019000535 號），經審驗，截至 2019 年 12 月 1 日止，中富電路（籌）已收到各發起人繳納的注冊資本（股本）合計人民幣 125,000,000.00 元，均系以中富有限截至2019年9月30日止的凈資產折股投入，共計125,000,000.00股，每股面值 1 元，剩余的凈資產人民幣 271,102,405.96 元計入中富電路（籌）資本公積。2019 年 12 月 1 日，公司召

136、開了創立大會暨 2019 年第一次臨時股東大會，公司發起人簽署深圳中富電路股份有限公司章程。2019 年 12 月 11 日，公司取得深圳市寶安區商務局出具的外商投資企業變更備案回執（編號：粵深寶外資備 201901931）。2019 年 12 月 20 日，公司辦理了工商變更登記手續，深圳市市場監督管理局向公司核發了營業執照。公司整體變更為股份公司后的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 1 中富電子有限公司 54,500,000 43.60%2 深圳市睿山科技有限公司 29,539,200 23.63%3 香港慧金投資有限公司 21,967,0

137、00 17.57%4 深圳市泓鋒投資有限公司 18,493,800 14.80%5 深圳市中富興業電子有限公司 500,000 0.40%合計合計 125,000,000 100.00%（三）報告期內股本和股東變化情況 報告期初，中富有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 中富電子有限公司 5,450.00 99.09%2 深圳市中富興業電子有限公司 50.00 0.91%合計合計 5,500.00 100.00%報告期內，公司的股本及股東變化情況如下：深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-44 1、2019 年 9 月，

138、中富有限增資 2019年8月30日，中富興業、中富電子、睿山科技、香港慧金、泓鋒投資簽署 深圳中富電路有限公司章程修正案，約定公司增加投資總額至15,000萬元，注冊資本增加至12,500萬元，新增注冊資本由睿山科技、香港慧金及泓鋒投資繳納。同日，中富有限董事會作出決議，同意上述增資事宜。2019年9月3日，中富有限取得深圳市寶安區商務局出具的外商投資企業變更備案回執（編號：粵深寶外資備201901418），2019年9月19日，中富有限取得了變更后的營業執照。本次變更完成后，中富有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 中富電子有限公司

139、5,450.00 43.60%2 深圳市睿山科技有限公司 2,953.92 23.63%3 香港慧金投資有限公司 2,196.70 17.57%4 深圳市泓鋒投資有限公司 1,849.38 14.79%5 深圳市中富興業電子有限公司 50.00 0.40%合計合計 12,500.00 100.00%2019年10月11日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具 驗資報告（大華驗字2019000403號），審核驗證：截至2019年9月30日止，中富有限已收到睿山投資、香港慧金、泓鋒投資繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣70,000,000.00元（大寫人民幣柒仟萬元整），各股東以貨幣出資70

140、,000,000.00元。因籌劃上市事宜，中富有限于因籌劃上市事宜，中富有限于20192019年年9 9月進行股權架構調整，月進行股權架構調整，將原境將原境內自然內自然人股東通過中富電子持股調整至通過境內新設公司持股，同時，為維持原有股東人股東通過中富電子持股調整至通過境內新設公司持股，同時，為維持原有股東持股比例，進行增資擴股。本次增資及股權架構調整的基本情況為：持股比例，進行增資擴股。本次增資及股權架構調整的基本情況為：（1 1）中富電子層面的股權轉讓及表決權委托安排：王璐將其對中富電子的中富電子層面的股權轉讓及表決權委托安排：王璐將其對中富電子的股權轉讓給其配偶王基源，同時，王基源將其持

141、有中富電子的股權及其表決權等股權轉讓給其配偶王基源，同時，王基源將其持有中富電子的股權及其表決權等股東權利委托給王璐；王先鋒將其對中富電子的股權轉讓給王昌民，至此，中富股東權利委托給王璐；王先鋒將其對中富電子的股權轉讓給王昌民，至此，中富電子股東中無境內自然人電子股東中無境內自然人；（2 2）持股安排：因王璐、王先鋒轉讓中富電子的股權導致其間接持有中富）持股安排：因王璐、王先鋒轉讓中富電子的股權導致其間接持有中富有限的股權比有限的股權比例降低，王昌民持股比例增加，為保持調整前后三人穿透合并計算例降低，王昌民持股比例增加，為保持調整前后三人穿透合并計算后持有的中富有限股權比例不變，由王昌民在境外

142、新設公司、王璐及王先鋒在境后持有的中富有限股權比例不變，由王昌民在境外新設公司、王璐及王先鋒在境深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-45 內新設公司，以增資擴股的方式入股中富有限。調整完成后，三人穿透合并計算內新設公司，以增資擴股的方式入股中富有限。調整完成后，三人穿透合并計算后持有和控制的中富有限股權比例未發生變動。后持有和控制的中富有限股權比例未發生變動。本次增資時，香港慧金、泓鋒投資、睿山科技均為新設公司，其增資款的資本次增資時，香港慧金、泓鋒投資、睿山科技均為新設公司，其增資款的資金來源均為自籌資金，具體情況如下：金來源均為自籌資金，具體情況如下：序序號號 增資增資主體

143、主體 增資金額增資金額（萬元）（萬元）資金來源資金來源 自籌資金還款情況自籌資金還款情況 1 1 香港香港慧金慧金 2,196.702,196.70 香港慧金向中富電子借款香港慧金向中富電子借款 香港慧金已向中富電子還款香港慧金已向中富電子還款460460萬元，還款資金來源為發行人萬元，還款資金來源為發行人2012019 9年分紅款。年分紅款。2 2 泓鋒泓鋒投資投資 1,849.381,849.38 泓鋒投資向泓鋒投資向其其股東王先鋒股東王先鋒借款，王先鋒資金來源為向借款，王先鋒資金來源為向深圳市中小擔小額貸款有深圳市中小擔小額貸款有限公司的借款限公司的借款 泓鋒投資已向泓鋒投資已向其股東其

144、股東王先鋒還款王先鋒還款1,331.551,331.55萬元萬元，還款資金還款資金來源為來源為發行人發行人2012019 9年分紅款。王先鋒已年分紅款。王先鋒已向深圳市中小擔小額貸款有限公向深圳市中小擔小額貸款有限公司結清貸款。司結清貸款。3 3 睿山睿山科技科技 2,953.922,953.92 睿山科技向睿山科技向其其股東王璐借股東王璐借款，王璐的資金來源為深圳款，王璐的資金來源為深圳市中小擔小額貸款有限公市中小擔小額貸款有限公司的借款及部分王先鋒向司的借款及部分王先鋒向深圳市中小擔小額貸款有深圳市中小擔小額貸款有限公司的借款限公司的借款 睿山科技已向睿山科技已向其股東其股東王璐還款王璐還

145、款2,176.822,176.82萬元萬元，還款資金還款資金來源為來源為發行人發行人2012019 9年分紅款。王璐年分紅款。王璐、王先、王先鋒鋒已向深圳市中小擔小額貸款有已向深圳市中小擔小額貸款有限公司結清貸款。限公司結清貸款。注：上述還款來源的分紅款涉及稅務事宜，發行人已按有關規定履行代扣代繳義務。注：上述還款來源的分紅款涉及稅務事宜，發行人已按有關規定履行代扣代繳義務。綜上，本次增資各對象的增資資金來源合法。綜上，本次增資各對象的增資資金來源合法。本次增資本次增資價格為價格為1 1元每出資額，元每出資額，系發行人系發行人對股權架構進行調整，將境外股東對股權架構進行調整，將境外股東中的境內

146、自然人調整至境內持股，同時維持原有股東持股比例進行，增資價格為中的境內自然人調整至境內持股，同時維持原有股東持股比例進行，增資價格為1 1元每出資額具有合理性，不存在損害其他股東利益的情形。本次增資時，中富元每出資額具有合理性，不存在損害其他股東利益的情形。本次增資時，中富有限原股東已放棄本次增資的優先認購權。公司各直接和間接股東持有的發行有限原股東已放棄本次增資的優先認購權。公司各直接和間接股東持有的發行人及中富有限股權不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。人及中富有限股權不存在委托持股、信托持股或其他利益安排。20192019年年8 8月月3030日，中富有限董事會作出決議，同意增加投資

147、總額人民幣日，中富有限董事會作出決議，同意增加投資總額人民幣7,3007,300萬元，增加注冊資本人民幣萬元，增加注冊資本人民幣7,0007,000萬元，新增注冊資本萬元，新增注冊資本7,0007,000萬元分別由新股東睿萬元分別由新股東睿山科技認繳山科技認繳2,953.922,953.92萬元，香港慧金認繳萬元，香港慧金認繳2,196.72,196.70 0萬元，泓鋒投資認繳萬元，泓鋒投資認繳1,849.381,849.38萬元，原股東自愿放棄優先認購權，同日，全體股東簽署了深圳中富電路有限萬元，原股東自愿放棄優先認購權，同日，全體股東簽署了深圳中富電路有限公司章程修正案。公司章程修正案。2

148、0192019年年9 9月月3 3日，深圳市寶安區商務局出具編號為“粵深寶外資備日，深圳市寶安區商務局出具編號為“粵深寶外資備201901418201901418”的外商投資企業變更備案回執，對中富電路本次增資相關事宜進行備案。的外商投資企業變更備案回執，對中富電路本次增資相關事宜進行備案。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-46 2 2019019年年9 9月月2 26 6日，香港慧金就本次增資出資事宜取得業務類型為“日，香港慧金就本次增資出資事宜取得業務類型為“F FDIDI對內義對內義務出資”的業務登記憑證（業務編號：務出資”的業務登記憑證（業務編號：1 14440300

149、2009110947434440300200911094743），經辦外匯），經辦外匯局為國家外匯管理局深圳市分局。局為國家外匯管理局深圳市分局。20192019年年1010月月1111日，大華會計師出具了“大華驗字日，大華會計師出具了“大華驗字20190004032019000403號”驗資報號”驗資報告，確認截至告，確認截至20192019年年9 9月月3030日，中富有限已收到睿山科技、泓鋒投資、香港慧日，中富有限已收到睿山科技、泓鋒投資、香港慧金以貨幣形式繳納的出資合計人民幣金以貨幣形式繳納的出資合計人民幣7,0007,000萬元，變更后公司注冊資本為人民幣萬元，變更后公司注冊資本為人

150、民幣12,50012,500萬元。萬元。20192019年年9 9月月1919日日，深圳市市場監督管理局出具編號為“，深圳市市場監督管理局出具編號為“2190356940421903569404”的變”的變更（備案）通知書，核準本次增資擴股事宜的備案登記。更（備案）通知書，核準本次增資擴股事宜的備案登記。本次增資符合外匯管理、外商投資等相關法律法規規定，已履行內部決策和本次增資符合外匯管理、外商投資等相關法律法規規定，已履行內部決策和外部審批外部審批程序，不存在糾紛或潛在糾紛。程序，不存在糾紛或潛在糾紛。綜上，本次增資各股東綜上，本次增資各股東資金來源資金來源合法合法、定價合理，、定價合理，增

151、資時原股東已承諾增資時原股東已承諾放棄放棄優先認購權，優先認購權，本次本次增資前后增資前后不不存在委托持股、信托持股或其他利益安排存在委托持股、信托持股或其他利益安排；本次增；本次增資已辦理外商投資企業變更備案程序，外資股東出資已辦理相應外匯登記手續，資已辦理外商投資企業變更備案程序，外資股東出資已辦理相應外匯登記手續，已履行了已履行了內部決策和外部審批程序，內部決策和外部審批程序，不不存在糾紛或潛在糾紛存在糾紛或潛在糾紛。2、2019 年 12 月，股份公司增資 2019年12月20日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，通過了關于公司向特定對象發行683.60萬股新股暨增加注冊資本的議案

152、，由聚中利、聚中成、聚中盛共同認購新增股份683.60萬股，認購價格為4元/股，并相應修改公司章程。本次增資完成后，中富電路股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 中富電子有限公司 5,450.00 41.3392%2 深圳市睿山科技有限公司 2,953.92 22.4060%3 香港慧金投資有限公司 2,196.70 16.6624%4 深圳市泓鋒投資有限公司 1,849.38 14.0279%5 深圳市中富興業電子有限公司 50.00 0.3793%6 深圳市聚中盛實業投資合伙企業（有限合伙）327.00 2.4804%7 深圳市聚中利實

153、業投資合伙企業（有限合伙）270.00 2.0480%8 深圳市聚中成實業投資合伙企業（有限合伙）86.60 0.6569%合計合計 13,183.60 100.00%深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-47 2019年12月24日，公司取得深圳市寶安區商務局出具的外商投資企業變更備案回執（編號：粵深寶外資備201901997）。2019年12月30日，公司在深圳市市場監督管理局辦理了上述變更事項的登記備案。2019 年 12 月 27 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2019000592 號），審核驗證：截至 2019 年 12 月 27 日止，中富

154、電路已收到聚中利、聚中盛、聚中成繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣6,836,000.00 元（大寫人民幣陸佰捌拾叁萬陸仟元整），各股東以貨幣出資6,836,000.00 元。三、發行人重大資產重組情況 自有限責任公司設立以來，公司不存在重大資產重組情況。四、發行人的股權結構 五、發行人控股、參股公司及分支機構的基本情況 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-48 截至本招股說明書簽署日，公司擁有一家全資子公司鶴山中富，鶴山中富在中國香港地區擁有一家全資子公司，此外，公司還擁有三家參股公司，兩家分支機構，具體情況如下：（一）發行人控股子公司基本情況 1、鶴山中富（1）基本情

155、況 單位名稱 鶴山市中富興業電路有限公司 成立時間 2011 年 1 月 14 日 注冊資本(實收資本)20,000 萬元 統一社會信用代碼 91440784568226088G 法定代表人 王先鋒 注冊地和主要生產經營地 鶴山市鶴城鎮創利路 59 號 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事印制線路板的生產，為發行人主要生產基地之一 股東構成 中富電路持股 100%最近一年及一期及一期財務數據（萬元）審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）項目 總資產 凈資產 凈利潤 2019.12.31/2019 年度 54,303.10 15,971.90 3,309.39 2020.06.30/

156、2020.06.30/20202020 年年 1 1-6 6 月月 65,852.3565,852.35 27,852.5727,852.57 1,832.211,832.21 （2）歷史沿革 2011 年 1 月，鶴山中富成立 2011 年 1 月，中富有限以貨幣出資 1,000 萬元設立鶴山市中富興業電路有限公司。2011 年 1 月 14 日，廣東省江門市鶴山市工商行政管理局向鶴山中富核發了注冊號為 440784000030985 的企業法人營業執照。鶴山中富成立時的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 中富電路 1,000.00 100.00

157、%合計合計 1,000.00 100.00%2018 年 3 月，增加注冊資本 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-49 2018 年 3 月，根據中富有限作出的增資決定，鶴山中富注冊資本由 1,000 萬元增資至 10,000 萬元，并修改了公司章程。2018 年 3 月 28 日，廣東省江門市鶴山 市 市 場 監 督 管 理 局 向 鶴 山 中 富 核 發 了 統 一 社 會 信 用 代 碼 為91440784568226088G 的營業執照。本次增資完成后，鶴山中富的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 中富電路 10,000.

158、00 100.00%合計合計 10,000.00 100.00%2020 年 5 月，增加注冊資本 2020 年 5 月，根據中富有限作出的增資決定，鶴山中富注冊資本由 10,000萬元增資至 20,000 萬元，并修改了公司章程。2020 年 5 月 20 日，廣東省江門市鶴山市市場監督管理局向鶴山中富換發了變更后的營業執照。本次增資完成后，鶴山中富的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 中富電路 20,000.00 100.00%合計合計 20,000.00 100.00%2、聚辰電路（1）基本情況 中文名稱 聚辰電路有限公司 英文名稱 JOVE

159、PCB ENTERPRISE LIMITED 成立時間 2017 年 1 月 16 日 注冊資本 1 萬美元 公司編號 2476800 地址 Suite 1406,14/F,Loon Kee Building,267-275 Des Voeux Road,Hong Kong 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為電子零件貿易，為發行人提供印制線路板銷售服務 股東構成 鶴山中富持股 100%最近一年及一期及一期財務數據（萬元）審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）項目 總資產 凈資產 凈利潤 2019.12.31/2019 年度 9,758.96 3,137.26 1,037.32

160、2020.06.30/2020.06.30/20202020 年年 1 1-6 6 月月 9,865.769,865.76 3,305.183,305.18 99.7899.78 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-50（2）歷史沿革 根據香港黃嘉錫律師事務所出具的法律意見書，聚辰電路系鶴山中富于2017 年 1 月 16 日在香港特別行政區公司注冊處登記設立的全資子公司，實繳出資 1 萬美元，設立至今未發生變化。（二）發行人參股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 3 家參股公司。1、華芯磁通 單位名稱 深圳華芯磁通電子有限公司 成立時間 2015 年 3 月 12

161、日 注冊資本 300 萬元 實收資本 135 萬元 統一社會信用代碼 91440300326661511F 法定代表人 陳嵐 注冊地和主要生產經營地 深圳市寶安區沙井街道沙井大王山第三工業區 A1 棟 2 樓 A 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事電子變壓和電感器的生產和銷售，與發行人主營業務無關 最近一年及一期及一期財務數據（未經審計，萬元）項目 總資產 凈資產 凈利潤 2019.12.31/2019 年度 273.13-105.06-14.09 2020.06.30/2020.06.30/20202020 年年 1 1-6 6 月月 272.89272.89 -105.31105

162、.31 -0.240.24 截至本招股說明書簽署日，華芯磁通股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（萬萬元）元）出資比例出資比例 1 深圳華芯數通科技有限公司 165.00 55.00%2 中富電路 135.00 45.00%合計合計 300.00 100.00%除發行人外，華芯磁通的主要股東為深圳華芯數通科技有限公司，除發行人外，華芯磁通的主要股東為深圳華芯數通科技有限公司，深圳深圳華芯華芯數通科技有限公司的基本情況如下：數通科技有限公司的基本情況如下：單位名稱單位名稱 深圳華芯數通科技有限公司深圳華芯數通科技有限公司 成立時間成立時間 20152015 年年 1 1

163、月月 2121 日日 注冊資本注冊資本 180180 萬元萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403003264261836914403003264261836 法定代表人法定代表人 魯志祥魯志祥 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-51 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深圳市寶安區新安街道辦裕安路南側普安工業區深圳市寶安區新安街道辦裕安路南側普安工業區 B B 棟二至六層三棟二至六層三樓樓 302302 號號 主營業務主營業務 主要從事電子產品、儀器儀表的研發與銷售主要從事電子產品、儀器儀表的研發與銷售 股東及持股比例股東及持股比例 陳嵐陳嵐 51%5

164、1%、凌曉鳳、凌曉鳳 36%36%、魯志祥、魯志祥 13%13%華芯磁通的主要股東華芯磁通的主要股東深圳深圳華芯數通科技有限公司華芯數通科技有限公司及其股東及其股東與發行人控股股與發行人控股股東、實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構不存在關聯關系或其東、實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構不存在關聯關系或其他利益安排，與發行人不存在交易和資金往來。他利益安排，與發行人不存在交易和資金往來。2、銀方新材 單位名稱 廈門銀方新材料科技有限公司 成立時間 2017 年 7 月 18 日 注冊資本 333 萬元 實收資本 333 萬元 統一社會信用代碼 91350213MA2Y

165、E65D26 法定代表人 方斌 注冊地和主要生產經營地 廈門市翔安區內厝鎮趙崗路 278 號四樓 401 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事表面處理材料的研發、生產和銷售，可用于部分線路板產品和其他需要表面處理的產品，屬于發行人上游行業 最近一年及一期及一期財務數據（未經審計，萬元）項目 總資產 凈資產 凈利潤 2019.12.31/2019 年度 482.69 311.78 206.39 2020.06.30/2020.06.30/20202020 年年 1 1-6 6 月月 499.81499.81 446.06446.06 134.11134.11 截至本招股說明書簽署日，銀方

166、新材股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（萬萬元）元）出資比例出資比例 1 方斌 300.00 90.09%2 中富電路 22.00 6.61%3 潘海平 11.00 3.30%合計合計 333.00 100.00%除發行人外，銀方新材其他主要股東為方斌，方斌基本信息如下：除發行人外，銀方新材其他主要股東為方斌，方斌基本信息如下：方斌先生，方斌先生，1 1965965 年年 1 1 月出生月出生，中國國籍，無境外永久居留權。近五年任職中國國籍，無境外永久居留權。近五年任職于華東理工大學，同時兼任銀方于華東理工大學，同時兼任銀方新新材材董事長、總經理董事長、總經理。銀方新

167、材的主要股東與發行人控股股東、實際控制人、董監高、主要客戶、銀方新材的主要股東與發行人控股股東、實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構不存在關聯關系或其他利益安排，與發行人不存在交易和供應商以及中介機構不存在關聯關系或其他利益安排，與發行人不存在交易和資金往來。資金往來。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-52 3、邁威科技 單位名稱 深圳市邁威科技有限公司 成立時間 2004 年 9 月 15 日 注冊資本 1,127.86 萬元 實收資本 1,127.86 萬元 統一社會信用代碼 91440300766385880Y 法定代表人 許萍 注冊地和主要生產經營地 深圳

168、市龍崗區坂田街道貝爾路坂田高新技術工業園一號樓 2 樓203H 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事電子產品、計算機軟件的技術開發、設計與銷售，與發行人主營業務無關 最近一年及一期及一期財務數據（未經審計，萬元）項目 總資產 凈資產 凈利潤 2019.12.31/2019 年度 5,223.89 4,313.38 104.71 2020.06.30/2020.06.30/20202020 年年 1 1-6 6 月月 5,415.525,415.52 4,378.724,378.72 255.79255.79 截至本招股說明書簽署日，邁威科技股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資

169、金額（出資金額（萬萬元）元）出資比例出資比例 1 許萍 297.00 26.33%2 楊文 288.00 25.54%3 朱金龍 225.00 19.95%4 深圳市聚為投資有限合伙企業（有限合伙）100.00 8.86%5 李進 90.00 7.98%6 李黎 56.39 5.00%7 中富電路 55.61 4.93%8 蔣博 15.86 1.41%合計合計 1,127.86 100.00%除發行人外，邁威科技其他主要股東為許萍、楊文、朱金龍等，相關主要股除發行人外，邁威科技其他主要股東為許萍、楊文、朱金龍等，相關主要股東的基本情況如下：東的基本情況如下：許萍，許萍，19761976 年年

170、2 2 月出月出生，生，中國國籍，無境外永久居留權，近五年任邁威中國國籍，無境外永久居留權，近五年任邁威科科技董事長技董事長、副總經理。副總經理。楊文，楊文，19761976 年年 8 8 月出月出生，生，中國國籍，無境外永久居留權，近五年任中國國籍，無境外永久居留權，近五年任邁威科邁威科技技董事董事、總經理、總經理。朱金龍，朱金龍，19881988 年年 4 4 月出月出生，生，中國國籍，無境外永久居留權，近中國國籍，無境外永久居留權，近五年先后任五年先后任深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-53 職于邁威科技銷售部職于邁威科技銷售部、無錫天芯互聯科技有限公司銷售部、無錫天芯

171、互聯科技有限公司銷售部、深圳市涌固精密治具深圳市涌固精密治具有限公司銷售部有限公司銷售部。深圳市聚為投資有限合伙企業（有限合伙）的基本信息如下：深圳市聚為投資有限合伙企業（有限合伙）的基本信息如下：單位名稱單位名稱 深圳市聚為投資有限合伙企業（有限合伙）深圳市聚為投資有限合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 20152015 年年 1010 月月 1414 日日 注冊資本注冊資本 100100 萬萬 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403003587535686914403003587535686 執行事務合伙人執行事務合伙人 許萍許萍 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 深

172、圳市龍崗區坂田街道貝爾路坂田高新技術工業園一號樓深圳市龍崗區坂田街道貝爾路坂田高新技術工業園一號樓 2 2 樓樓203H203H 主營業務主營業務 投資咨詢（不含限制項目）投資咨詢（不含限制項目）股東及持股比例股東及持股比例 許萍許萍 97.64%97.64%、楊文、楊文 2.36%2.36%邁威科技的主要股東與發行人控股股東、實際控制人、董監高、主要客戶、邁威科技的主要股東與發行人控股股東、實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構不存在關聯關系或其他利益安排，與發行人不存在交易和供應商以及中介機構不存在關聯關系或其他利益安排，與發行人不存在交易和資金往來。資金往來。4 4、參股子公司

173、業務同發行人業務關聯性、參股子公司業務同發行人業務關聯性 截至截至本招股說明書簽署日本招股說明書簽署日，發行人有，發行人有 3 3 家參股子公司，參股子公司業務與發家參股子公司，參股子公司業務與發行人業務關聯情況如下：行人業務關聯情況如下：（1 1）華芯磁通）華芯磁通 華芯磁通主要從事電子變壓器和電感器的生產和銷售，其業務與發行人屬華芯磁通主要從事電子變壓器和電感器的生產和銷售，其業務與發行人屬于不同領域，其主要研發方向為新型電感技術。報告期內，發行人與華芯磁通沒于不同領域，其主要研發方向為新型電感技術。報告期內，發行人與華芯磁通沒有直接業務關聯，未發生業務往來。有直接業務關聯，未發生業務往來

174、。（2 2）銀方新材）銀方新材 銀方新材主要從事表面處理材料的研發、生產和銷售，所研發的部分產品和銀方新材主要從事表面處理材料的研發、生產和銷售，所研發的部分產品和工藝可用于線路板產品的表面處理，技術仍處于研發階段，未形成成熟的產品和工藝可用于線路板產品的表面處理，技術仍處于研發階段，未形成成熟的產品和技術。報告期內，發行人與銀方新材沒有直接業務關聯，未發生業務往來。技術。報告期內，發行人與銀方新材沒有直接業務關聯，未發生業務往來。（3 3）邁威科技）邁威科技 邁威科技主要從事電子產品、計算機軟件的技術開發、設計與銷售，為客戶邁威科技主要從事電子產品、計算機軟件的技術開發、設計與銷售，為客戶提

175、供提供 PCBPCB 設計及相關服務，設計及相關服務，PCBPCB 設計主要指版圖設計，是以電路原理圖為根據，設計主要指版圖設計，是以電路原理圖為根據，需要考慮外部連接布局、內部電子元件優化布局、金屬連線和通孔優化布局、電需要考慮外部連接布局、內部電子元件優化布局、金屬連線和通孔優化布局、電深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-54 磁保護、熱耗散等各種因素，實現所需要的功能，其業務屬于設計類型，與發行磁保護、熱耗散等各種因素，實現所需要的功能，其業務屬于設計類型，與發行人從事的人從事的 PCBPCB 產品的生產業務有所不同。報告期內，發行人未向邁威科技采購相產品的生產業務有所不

176、同。報告期內，發行人未向邁威科技采購相關服務；邁威科技向發行人采購了少量關服務；邁威科技向發行人采購了少量 PCBPCB 電路板作為測試設計樣板，相關交易電路板作為測試設計樣板，相關交易已在招股說明書“第七節已在招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“十、關聯交易情況”中進行公司治理與獨立性”之“十、關聯交易情況”中進行披露。披露。（三）發行人分支機構的基本情況 公司擁有兩家分支機構，具體情況如下：公司名稱公司名稱 統一社會信統一社會信用代碼用代碼 注冊地址注冊地址 經營范圍經營范圍 設立時間設立時間 南山分公司 914403003119935057 深圳市南山區蛇口望海路1166 號招商局

177、廣場大廈 6 層GH 單元 從事總公司經營范圍內的聯絡活動 2014.08.14 松崗分廠 91440300786588191A 深圳市寶安區松崗街道沙浦圍村茅洲工業區第 9 幢(A4、A5、A6)多層線路板、柔性線路板的生產和銷售。技術及貨物進出口(不含分銷、國家專營?？厣唐?。高頻微波線路板、半導體專用材料(半導體載板)的生產及銷售 2006.04.07（四）發行人報告期內注銷子公司的基本情況 報告期內，發行人注銷了四家子公司，除此之外，發行人不存在其他轉讓或注銷子公司的情形。上述四家已注銷的子公司具體情況如下：1、中利新材（1）基本情況 單位名稱 深圳市中利新材料科技有限公司 成立時間

178、2019 年 3 月 12 日 注冊資本 200 萬元 實收資本 0 萬元 統一社會信用代碼 91440300MA5FHER7XY 法定代表人 王昌民 住所 深圳市南山區招商街道水灣社區蛇口望海路 1166 號招商局廣場6G 經營范圍 電子材料、電子元器件的研發和生產加工。（2）股權結構 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-55 中利新材注銷前股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 中富有限 200.00 100.00%合計合計 200.00 100.00%（3）歷史沿革 深圳市中利新材料科技有限公司的歷史沿革情況如下：2019 年 3

179、 月，中利新材成立 2019 年 3 月，中富有限簽署深圳市中利新材料科技有限公司章程，設立深圳市中利新材料科技有限公司，以貨幣方式認繳出資 200 萬元人民幣。2019 年3 月 12 日，深圳市市場監督管理局向該公司核發了統一社會信用代碼為91440300MA5FHER7XY 的營業執照。深圳市中利新材料科技有限公司成立時的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 中富有限 200.00 100.00%合計合計 200.00 100.00%2019 年 10 月，中利新材注銷 2019 年 9 月，中利新材股東中富有限做出股東決定，同意中利新材清算注

180、銷。2019 年 10 月，中利新材在深圳市市場監督管理局辦理了注銷手續。根據國家稅務總局深圳市蛇口稅務局出具的稅務違法記錄證明（深稅違證20206871 號），中利新材報告期內沒有重大稅務違法記錄。（4）注銷情況 中利新材設立時擬從事新材料的研發業務，未實際經營，因與主營業務不相關，予以注銷。報告期內，該公司不存在違法違規行為；該公司未實際經營，亦不存在處置資產、人員和債務的情況。2、富棣科技（1）基本情況 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-56 單位名稱 深圳富棣科技有限公司 成立時間 2016 年 6 月 1 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 0 萬元 統一社會信用

181、代碼 91440300MA5DDQXY8G 法定代表人 王宏 住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主營業務 通信產品、電子產品、計算機軟硬件產品的技術開發及購銷；計算機信息咨詢；國內貿易。（2）股權結構 富棣科技注銷前股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 中富有限 300.00 60.00%2 魏彤云 150.00 30.00%3 劉傳兵 50.00 10.00%合計合計 500.00 100.00%（3）歷史沿革 富棣科技的歷史沿革情況如下：2016 年 6 月，富棣科技成立

182、 2016 年 5 月 27 日，中富有限、魏彤云、劉傳兵簽署深圳富棣科技有限公司章程，設立富棣科技，其中中富有限認繳貨幣出資 300 萬元、劉傳兵認繳貨幣出資 50 萬元、魏彤云認繳貨幣出資 150 萬元。2016 年 6 月 1 日，深圳市市場監督管理局向富棣科技核發了統一社會信用代碼為 91440300MA5DDQXY8G 的營業執照。富棣科技成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 中富有限 300.00 60.00%2 魏彤云 150.00 30.00%3 劉傳兵 50.00 10.00%合計合計 500.00 100.0

183、0%2019 年 9 月，富棣科技注銷 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-57 2019 年 7 月 4 日，富棣科技召開股東會，決議公司解散并成立清算組開展清算工作。2019 年 9 月 24 日，富棣科技各股東簽署了清算報告。同日，富棣科技在深圳市市場監督管理局辦理了注銷手續。根據國家稅務總局深圳市前海稅務局出具的稅務違法記錄證明（深稅違證20206865 號），富棣科技報告期內沒有重大稅務違法記錄。（4）注銷情況 富棣科技設立時計劃從事貿易業務，但相關業務長期未實際開展經營，因清理長期未經營的子公司而注銷。報告期內，該公司不存在違法違規行為；該公司未實際經營，亦不存在處

184、置資產、人員和債務的情況。3、南通中富（1）基本情況 單位名稱 南通中富電路有限公司 成立時間 2011 年 3 月 9 日 注冊資本 3,000 萬元 實收資本 3,000 萬元 統一社會信用代碼 91320612570355962L 法定代表人 王昌民 住所 南通市通州開發區南區金海路東、希望大道西、康富路北 主營業務 高密度互連積層板、高密度多層電路板、多層柔性板、剛柔印刷電路板研發、生產、銷售。（2）股權結構 南通中富注銷前的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 中富有限 2,850.00 95.00%2 深圳市中富興業電子有限

185、公司 150.00 5.00%合計合計 3,000.00 100.00%（3）歷史沿革 2011 年 3 月，南通中富成立 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-58 2011 年 3 月 7 日，中富有限和中富興業簽署 南通中富電路有限公司章程設立南通中富，其中中富有限認繳貨幣出資 14,250 萬元，中富興業認繳貨幣出資 750 萬元，分期繳納出資，第一期出資 3,000 萬元。2011 年 3 月 7 日南通恒信聯合會計師事務所出具了驗資報告（通恒信內驗201195 號），經審驗，中富南通已經收到繳納的注冊資本 3,000 萬元。2011 年 3 月 9 日，南通市通州工商

186、行政管理局向南通中富核發了注冊號為 320683000325942 的企業法人營業執照。南通中富設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（萬元）萬元）出資比例出資比例 1 中富有限 14,250.00 95.00%2 深圳市中富興業電子有限公司 750.00 5.00%合計合計 15,000.00 100.00%2013 年 4 月，減少注冊資本 2013 年 1 月 30 日，南通中富召開股東會，決議減少注冊資本至 3,000 萬元。2013 年 4 月 12 日，中富有限和中富興業根據上述決議簽署了章程修正案。同日，南通市通州工商行政管理局向南通中富換發了變更后

187、的企業法人營業執照。本次減資完成后，南通中富股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 中富有限 2,850.00 95.00%2 深圳市中富興業電子有限公司 150.00 5.00%合計合計 3,000.00 100.00%2019 年 6 月，南通中富注銷 2019 年 5 月 20 日，南通中富各股東簽署全體投資人承諾書，確認該公司實際未開業，未發生債權債務，未辦理過涉稅事宜，也沒有其他未結事項。2019年 6 月 4 日，南通中富在南通市通州區市場監督管理局辦理了注銷手續。根據國家稅務總局南通市通州區第一稅務分局出具的涉稅信息查詢告知

188、書，南通中富報告期內無稅收違法違規記錄。（4）注銷情況 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-59 南通中富系因 2011 年中富有限擬在南通購買土地新建工廠而設立的子公司，但其后未實際取得該項土地。2012 年 2 月，中富有限通過全資子公司鶴山中富在廣東省江門市鶴山鎮取得了新建廠房用地，因此放棄了在南通新建工廠的計劃。2019 年 6 月，因長期未經營而注銷。報告期內，該公司不存在違法違規行為。該公司未實際經營，亦不存在處置資產、人員和債務的情況。4、中富美國（JOVE ENTERPRISE LTD.,INC.）（1）基本情況 單位名稱 JOVE ENTERPRISE LTD

189、.,INC.成立時間 2018 年 4 月 12 日 公司登記號碼 4141199 公司地址 4615 CONVOY STREET,SAN DIEGO,CA 92111,California 商業范圍 電子零件銷售 股東構成 中富電路持股 100%（2）歷史沿革 中富美國設立于 2018 年 4 月 12 日，發行股份 1,000,000 股，每股 1 美元，全部由公司所有；2019 年 12 月 9 日，該公司注銷。（3）注銷情況 中富有限原在美國擬設立子公司以便利在美國開展業務，但該公司成立后僅開展了零星貿易業務，后受中美貿易爭端影響，業務未得以順利開展，2019 年12 月，因清理子公司

190、而注銷。根據美國律師事務所 The Law Office of Peter Darwin Chu 出具的律師函，該公司 2018 年 4 月 12 日設立至 2019 年 12 月 9 日注銷期間為根據加利福尼亞州法律設立的獨立商業實體，沒有違反商業條例的情形，未涉及訴訟或仲裁事項，亦沒有欠稅或違反稅收法規的記錄。報告期內，該公司不存在違法違規行為。該公司存續期間內，業務主要由發行人業務人員處理，注銷后的少量資產由聚辰電路承接，無相關人員和債務。六、發行人持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人基本深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-60 情況 截至本招股說明書簽署日，直接持

191、有發行人 5%以上股份的股東包括中富電子、睿山科技、香港慧金和泓鋒投資。（一）公司控股股東情況 中富電子、中富興業、睿山科技、泓鋒投資、香港慧金受共同實際控制人控制，截至本招股說明書簽署日，上述股東合計持有公司 94.81%的股份，系公司共同控股股東，其基本情況如下：1、中富電子 公司名稱公司名稱 中富電子有限公司 英文名稱英文名稱 JOVE ENTERPRISE LIMITED 公司住所公司住所 FLAT/RM06,14/F Loon Kee Building,267-275 Des Voeux Road Central,Hong Kong 注冊資本注冊資本 10 萬港元 實收資本實收資本

192、10 萬港元 成立日期成立日期 2003 年 2 月 28 日 主營業務及與本公司主營業務主營業務及與本公司主營業務的關系的關系 主營業務為股權投資，為本公司控股股東之一，與公司主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，中富電子股東構成如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（港港元）元）出資比例出資比例 1 王昌民 57,414.00 57.41%2 王基源 42,586.00 42.59%合計合計 100,000.00 100.00%經大華會計師審計，中富電子簡要財務數據如下：項目項目 2019 年度年度/末（萬元）末（萬元）2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/末末（萬

193、元）（萬元）總資產總資產 19,702.56 19,549.6719,549.67 凈資產凈資產 19,498.69 19,542.0019,542.00 凈利潤凈利潤 3,637.01-20.1320.13 2、泓鋒投資 公司名稱公司名稱 深圳市泓鋒投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FRCMA14 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-61 公司住所公司住所 深圳市南山區南山街道荔灣社區前海路 0101 號麗灣商務公寓 B-507 法定代表人法定代表人 王先鋒 注冊資本注冊資本 50 萬元 實收資本實收資本 50 萬元 成立日期成立日期 20

194、19 年 8 月 23 日 經營范圍經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢（不含限制項目）；信息科技、電子產品及相關材料與設備的研發、技術咨詢、技術服務；為產業園提供管理服務；自有物業租賃；經濟信息咨詢；國內貿易。主營業務及與本公司主營業務主營業務及與本公司主營業務的關系的關系 主營業務為股權投資，為本公司控股股東之一，與公司主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，泓鋒投資股東構成如下：股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（萬萬元）元）出資比例出資比例 王先鋒 50.00 100.00%合計合計 50.00 100.00%經大華會計師審計，泓鋒投資簡要財務數據如下：項目項目 201

195、9 年度年度/末（萬元）末（萬元）2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/末末（萬元）（萬元）總資產總資產 1,899.49 1,899.491,899.49 凈資產凈資產 1,381.55 1,381.431,381.43 凈利潤凈利潤 1,331.55 -0.120.12 3、睿山科技 公司名稱公司名稱 深圳市睿山科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FRG4G79 公司住所公司住所 深圳市南山區招商街道沿山社區 3 蘭溪谷二期 3B 棟 4C 法定代表人法定代表人 王璐 注冊資本注冊資本 50 萬元 實收資本實收資本 50 萬元 成立日期成立日期

196、2019 年 8 月 27 日 經營范圍經營范圍 電子產品及新材料的研發制造 主營業務及與本公司主營業務主營業務及與本公司主營業務的關系的關系 主營業務為股權投資，為本公司控股股東之一，與公司主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，睿山科技股東構成如下：股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（萬萬元）元）出資比例出資比例 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-62 王璐 50.00 100.00%合計合計 50.00 100.00%經大華會計師審計，睿山科技簡要財務數據如下：項目項目 2019 年度年度/末（萬元）末（萬元）2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/末末（萬元）

197、（萬元）總資產總資產 3,004.03 3,004.003,004.00 凈資產凈資產 2,176.81 2,176.682,176.68 凈利潤凈利潤 2,126.81 -0.130.13 4、中富興業 公司名稱公司名稱 深圳市中富興業電子有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300729855943R 公司住所公司住所 深圳市南山區粵海街道龍城社區南商路 80 號鉅建大廈龍泉閣 8F 法定代表人法定代表人 王昌民 注冊資本注冊資本 100 萬元 實收資本實收資本 100 萬元 成立日期成立日期 2001 年 6 月 23 日 經營范圍經營范圍 投資興辦實業；投資咨詢；國內商

198、業、物資供銷業（不含專營、?？?、專賣商品），經營進出口業務 主營業務及與本公司主營業務主營業務及與本公司主營業務的關系的關系 主營業務為股權投資，為本公司控股股東之一，與公司主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，中富興業股東構成如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（萬萬元）元）出資比例出資比例 1 王昌民 80.00 80.00%2 王先鋒 20.00 20.00%合計合計 100.00 100.00%經大華會計師審計，中富興業簡要財務數據如下：項目項目 2019 年度年度/末（萬元）末（萬元）2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/末末（萬元）（萬元）總資產總資產 6

199、87.76 673.91673.91 凈資產凈資產 687.10 673.24673.24 凈利潤凈利潤-1.04 -13.8613.86 5、香港慧金 公司名稱公司名稱 香港慧金投資有限公司 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-63 英文名稱英文名稱 HJ INVESTMENT LIMITED 公司住所公司住所 Suite 1406,14/F Loon Kee Building,267-275 Des Voeux Road Central,Hong Kong 注冊資本注冊資本 10 萬港元 實收資本實收資本 10 萬港元 成立日期成立日期 2019 年 8 月 8 日 主營業

200、務及與本公司主營業務主營業務及與本公司主營業務的關系的關系 主營業務為股權投資，為本公司控股股東之一，與公司主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，香港慧金股東構成如下：股東名稱股東名稱 出資金額（出資金額（港港元）元）出資比例出資比例 王昌民 100,000.00 100.00%合計合計 100,000.00 100.00%經大華會計師審計，香港慧金簡要財務數據如下：項目項目 2019 年度年度/末（萬元）末（萬元）2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/末末（萬元）（萬元）總資產總資產 3,798.72 3,484.743,484.74 凈資產凈資產 1,462.19 1,434.3

201、21,434.32 凈利潤凈利潤 1,423.34 6.126.12（二）公司實際控制人情況 1、公司實際控制人基本情況 2019 年 8 月 30 日，王昌民、王璐、王先鋒簽署了一致行動協議，對中富有限自設立以來的共同控制關系進行了確認，并約定各方簽署之日起至公司首次公開發行人民幣普通股并在證券交易所上市后的第 100 個月內保持一致行動。截至本招股說明書簽署日，王昌民、王璐、王先鋒合計間接持有公司 77.21%股份，為公司共同實際控制人，其實際控制的中富電子、中富興業、睿山科技、泓鋒投資、香港慧金合計直接持有公司 94.81%股份。王昌民先生，中國香港居民，無其他境外永久居留權，香港永久性

202、居民身份證號：M031*。王昌民先生的詳細情況見本節“八、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員情況”之“（一）1、董事會成員”。王璐女士，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：230302196407*，住所：廣東省深圳市南山區沿山路*。王璐女士的詳細情況見本節“八、董深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-64 事、監事、高級管理人員與其他核心人員情況”之“（一）1、董事會成員”。王先鋒先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：430104196410*，住所：廣東省深圳市南山區前海路*。王先鋒先生的詳細情況見本節“八、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員情況”之“（一）1

203、、董事會成員”。王基源為公司實際控制人王璐的配偶，通過中富電子間接持有公司 17.61%的股份，王基源先生未在發行人處任職或曾經在發行人處任職，2019 年 8 月 30日，王基源與王璐簽署表決權委托協議，將其持有的中富電子表決權委托給王璐；2020 年 6 月，王基源簽署了關于股份鎖定及減持的承諾函，比照實際控制人王璐作出了股份鎖定及減持的承諾。公司未將王基源認定為實際控制人，符合公司實際情況，經保薦機構、發行人律師核查，確認公司實際控制人認定依據充分、結論準確，不存在通過實際控制人認定而規避發行條件或監管的情形。2 2、最近兩年內公司實際控制人未發生變更、最近兩年內公司實際控制人未發生變更

204、 根據深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答及根據深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答及 首次首次公開發行股票并上市管理辦法第十二條“實際控制人沒有發生變更”的理解和公開發行股票并上市管理辦法第十二條“實際控制人沒有發生變更”的理解和適用適用證券期貨法律適用意見第證券期貨法律適用意見第 1 1 號的規定，號的規定，20192019 年年 9 9 月股權調整前后及月股權調整前后及最近兩年內，公司實際控制人未發生變動，具體情況如下：最近兩年內，公司實際控制人未發生變動，具體情況如下：（1 1）報告期初至）報告期初至 20192019 年年 9 9 月增資前月增資前，中富有限的

205、實際控制人情況，中富有限的實際控制人情況 王昌民、王璐、王先鋒三名實際控制人均間接持有公司股權，間接支配公王昌民、王璐、王先鋒三名實際控制人均間接持有公司股權，間接支配公司的表決權司的表決權 20192019 年年 9 9 月增資前，王昌民、王璐、王先鋒均間接持有中富有限股權，且月增資前，王昌民、王璐、王先鋒均間接持有中富有限股權，且共同控制中富有限共同控制中富有限 100%100%股權，間接支配中股權，間接支配中富有限富有限 100%100%的表決權。的表決權。中富有限設立中富有限設立起至本次增資前，王昌民、王璐、王先鋒通過中富電子、中富興業持有中富有限起至本次增資前，王昌民、王璐、王先鋒通

206、過中富電子、中富興業持有中富有限100%100%股權，中富電子、中富興業無其他外部股東，截至本次增資前，中富有限股股權，中富電子、中富興業無其他外部股東，截至本次增資前，中富有限股權結構如下圖所示：權結構如下圖所示：深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-65 本次增資前，中富有限無其他外部股東，王昌民、王璐、王先鋒均間接持有本次增資前，中富有限無其他外部股東，王昌民、王璐、王先鋒均間接持有中富有限股權，且合計控制中富有限中富有限股權，且合計控制中富有限 1 10000%的股權，實際支配中富有限的股權，實際支配中富有限 100%100%的表的表決權。決權。發行人公司治理結構健全、運

207、行良好，三名實際控制人共同擁有公司控制發行人公司治理結構健全、運行良好，三名實際控制人共同擁有公司控制權的情況不影響發行人的規范運作權的情況不影響發行人的規范運作 20192019 年年 9 9 月增資前，中富有限已按照當時有效的法律規定設立董事會、總月增資前，中富有限已按照當時有效的法律規定設立董事會、總經理等公司治理結構，公司治理結構健全、運行良好，該等共同控制情形不影響經理等公司治理結構，公司治理結構健全、運行良好，該等共同控制情形不影響發行人的規范運作。發行人的規范運作。同時，中富有限已根據當時有效的 中華人民共和國中外合資經營企業法同時，中富有限已根據當時有效的 中華人民共和國中外合

208、資經營企業法設立了董事會、總經理等內部治理結構，其中，董事會為中富有限最高權力機構，設立了董事會、總經理等內部治理結構，其中，董事會為中富有限最高權力機構，討論決定合營企業的一切重大問題，報告期內，中富有限董事會成員三人，均由討論決定合營企業的一切重大問題，報告期內，中富有限董事會成員三人，均由王昌民、王璐及王先鋒擔任，總經理由王先鋒兼任，三王昌民、王璐及王先鋒擔任，總經理由王先鋒兼任，三人對公司董事會決議及日人對公司董事會決議及日常經營決策事項均具有支配決定的權力。該等治理結構保證公司持續穩步發展常經營決策事項均具有支配決定的權力。該等治理結構保證公司持續穩步發展至今，未對發行人的規范運作產

209、生重大不利影響。至今，未對發行人的規范運作產生重大不利影響。三名實際控制人共同擁有公司控制權的情況，一般應當通過公司章程、協三名實際控制人共同擁有公司控制權的情況，一般應當通過公司章程、協議或者其他安排予以明確，有關章程、協議及安排必須合法有效、權利義務清晰、議或者其他安排予以明確，有關章程、協議及安排必須合法有效、權利義務清晰、責任明確，該情況在最近責任明確，該情況在最近 3 3 年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在的，共同擁有公司控制權的三名實際控制人沒有出現重大變更的，共同擁有公司控制權的三名實際控制人沒有出現重大變更 三名實際控制人三

210、名實際控制人基于共同的經營理念和目標設立中富有限，基于共同的經營理念和目標設立中富有限，中富有限設立中富有限設立至今，三人至今，三人通過良好的協商和溝通，共同做出決策，三人在中富有限歷次董事會通過良好的協商和溝通，共同做出決策，三人在中富有限歷次董事會深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-66 決議及日常事項決策中，均保持一致行動，三人對中富有限形成事實上的共同控決議及日常事項決策中，均保持一致行動，三人對中富有限形成事實上的共同控制。各方已在本次增資過程中簽署一致行動協議，對過往事實上的一致行動制。各方已在本次增資過程中簽署一致行動協議，對過往事實上的一致行動情形進行確認，并約

211、定該等一致行動情形在首發后的情形進行確認，并約定該等一致行動情形在首發后的 100100 個月內持續有效存在。個月內持續有效存在。綜上，王昌民、王璐及王先鋒三人共同控制的情形已通過協議的形式進行確認，綜上，王昌民、王璐及王先鋒三人共同控制的情形已通過協議的形式進行確認，該等情形在報告期內及首發后可預期期限內穩定有效存在，沒有出現重大變更。該等情形在報告期內及首發后可預期期限內穩定有效存在，沒有出現重大變更。（2 2）20192019 年年 9 9 月增資后，中富有限的實際控制人情況月增資后，中富有限的實際控制人情況 三名實際控制人仍均間接持有公司股權，間接支三名實際控制人仍均間接持有公司股權，

212、間接支配公司的表決權配公司的表決權 20192019 年年 9 9 月增資后月增資后，王昌民、王璐、王先鋒仍均間接持有中富有限股權，王昌民、王璐、王先鋒仍均間接持有中富有限股權，且共同控制中富有限且共同控制中富有限100%100%股權，間接支配中富有限股權，間接支配中富有限100%100%的表決權。的表決權。2 2019019年年9 9月，月，中富有限進行增資，同時，中富電子層面進行股權調整，調整完成后，中富有限中富有限進行增資，同時，中富電子層面進行股權調整，調整完成后，中富有限無其他外部股東，王昌民、王璐及王先鋒仍間接共同控制中富有限無其他外部股東，王昌民、王璐及王先鋒仍間接共同控制中富有

213、限 100%100%股權，股權，仍實際支配中富有限全部股權的表決權。仍實際支配中富有限全部股權的表決權。本次增資完成后，中富有限的股權架構如下：本次增資完成后，中富有限的股權架構如下：注：王璐與王基源系夫妻關系，且王基源與王璐簽署 表決權委托協議 及其補充協議，注：王璐與王基源系夫妻關系，且王基源與王璐簽署 表決權委托協議 及其補充協議，將其持有的中富電子股權及其表決權等股東權利將其持有的中富電子股權及其表決權等股東權利委托給王璐行使，因此，王璐穿透后的持股委托給王璐行使，因此，王璐穿透后的持股比例合并計算了王基源的持股比例。比例合并計算了王基源的持股比例。發行人公司治理結構健全、運行良好，三

214、名實際控制人共同擁有公司控制發行人公司治理結構健全、運行良好，三名實際控制人共同擁有公司控制權的情況不影響發行人的規范運作權的情況不影響發行人的規范運作 本次增資完成后，中富有限的董事會及日常經營決策機制未發生變化，公司本次增資完成后，中富有限的董事會及日常經營決策機制未發生變化，公司治理結構健全、運行良好，該等共同控制情形未影響發行人的規范運作。本次增治理結構健全、運行良好，該等共同控制情形未影響發行人的規范運作。本次增資不涉及發行人公司治理結構的調整，董事會仍為中富有限最高權力機構，決策資不涉及發行人公司治理結構的調整，董事會仍為中富有限最高權力機構，決策公司一切重大經營事務，董事會成員三

215、人，由王昌民、王璐及王先鋒擔任董事，公司一切重大經營事務，董事會成員三人，由王昌民、王璐及王先鋒擔任董事，深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-67 王先鋒兼任總經理，中富有限的董事會及日常經營事項決策機制未發生變化，王先鋒兼任總經理，中富有限的董事會及日常經營事項決策機制未發生變化，三三人人對公司董事會決議及日常經營決策事項仍具有支配決定的權力，該等共同控對公司董事會決議及日常經營決策事項仍具有支配決定的權力，該等共同控制情形未影響發行人的規范運作。制情形未影響發行人的規范運作。三名實際控制人共同擁有公司控制權的情況，一般應當通過公司章程、協三名實際控制人共同擁有公司控制權的情

216、況，一般應當通過公司章程、協議或者其他安排予以明確，有關章程、協議及安排必須合法有效、權利義務清晰、議或者其他安排予以明確，有關章程、協議及安排必須合法有效、權利義務清晰、責任明確，該情況在最近責任明確，該情況在最近 3 3 年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在的，共同擁有公司控制權的三名實際控制人沒有出現重大變更的，共同擁有公司控制權的三名實際控制人沒有出現重大變更 本次增資進行的同時，本次增資進行的同時，20192019 年年 8 8 月月 3 30 0 日，王昌民、王璐及王先鋒自愿簽署日，王昌民、王璐及王先鋒自愿簽署一致行動協議，三人對

217、歷史上的共同控制情形進行了確認，并一致行動協議，三人對歷史上的共同控制情形進行了確認，并一致同意保持一致同意保持共同控制關系在未來可預期期限內持續穩定，使得三人共同控制公司有了共同控制關系在未來可預期期限內持續穩定，使得三人共同控制公司有了協議協議基礎基礎，各實際控制人已分別出具股份鎖定等有利于控制權穩定的承諾。因此，報，各實際控制人已分別出具股份鎖定等有利于控制權穩定的承諾。因此，報告期內及首發后可預期期限內，發行人共同告期內及首發后可預期期限內，發行人共同控制的情形穩定有效存在，沒有出現控制的情形穩定有效存在，沒有出現重大變更。重大變更。共同控制人簽署一致行動協議的，應當在協議中明確發生意

218、見分歧或糾共同控制人簽署一致行動協議的，應當在協議中明確發生意見分歧或糾紛時的解決機制紛時的解決機制 王昌民、王璐及王先鋒于王昌民、王璐及王先鋒于 20192019 年年 8 8 月月 3030 日日簽署一致行動協議，明確了簽署一致行動協議，明確了發生意見分歧或糾紛時的解決機制，主要內容如下：發生意見分歧或糾紛時的解決機制，主要內容如下：A A提案權行使的安排：各提案權行使的安排：各方及其投資和控制的股東在按照公司章程的規定向股東（大）會、董事會提出議方及其投資和控制的股東在按照公司章程的規定向股東（大）會、董事會提出議案前，應當協商一致，并以此一致意見共同提出議案；如各方在提出議案前不能案前

219、，應當協商一致，并以此一致意見共同提出議案；如各方在提出議案前不能協商一致的，以人數占多數的一方意見為準；協商一致的，以人數占多數的一方意見為準；B B表決權行使的安排：各方及其表決權行使的安排：各方及其投資和控制的股東在股東（大）會、董事會投資和控制的股東在股東（大）會、董事會表決前應協商一致，并以此一致意見表決前應協商一致，并以此一致意見進行投票表決；如各方未能在表決前協商一致的，以人數占多數的一方意見為準，進行投票表決；如各方未能在表決前協商一致的，以人數占多數的一方意見為準，在投票表決時，人數占少數一方應按照人數占多數一方的意見進行投票表決；在投票表決時，人數占少數一方應按照人數占多數

220、一方的意見進行投票表決；C C各方及其投資和控制的股東一致同意，在本協議有效期限內，各方及其投資各方及其投資和控制的股東一致同意，在本協議有效期限內，各方及其投資和控制的股東對所持有的中富電路股份所做的減持、抵押等股份操作均需各方和控制的股東對所持有的中富電路股份所做的減持、抵押等股份操作均需各方一致同意，不得自行操作；如各方在實際操作中不能達成一致的，以人數占多數一致同意，不得自行操作；如各方在實際操作中不能達成一致的，以人數占多數的一方意見為準。的一方意見為準。（3 3）本次增資過程中，中富電子持股比例及其股東的變動，不構成中富有）本次增資過程中，中富電子持股比例及其股東的變動，不構成中富

221、有限實際控制人變更限實際控制人變更 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-68 本次增資前后，本次增資前后，中富電子為中富有限第一大股東，其持股比例由中富電子為中富有限第一大股東，其持股比例由 99.09%99.09%變變更為更為 43.60%43.60%，中富電子第一大股東由王昌民、王璐（均持有中富電子，中富電子第一大股東由王昌民、王璐（均持有中富電子 42.42.5860%5860%股權）變更為王昌民（持有中富電子股權）變更為王昌民（持有中富電子 57.414%57.414%的股權），該等變動未導致發行人的股權），該等變動未導致發行人實際控制人發生變動，具體理由如下：實際控制

222、人發生變動，具體理由如下：中富電子持股比例及其股東的變動與香港慧金、睿山科技、泓鋒投資等主中富電子持股比例及其股東的變動與香港慧金、睿山科技、泓鋒投資等主體持有中富有限股權，屬于一攬子安排，系同一實際控制下的內部持股主體的調體持有中富有限股權，屬于一攬子安排，系同一實際控制下的內部持股主體的調整整 本次增資及股權結構調整具體包括：本次增資及股權結構調整具體包括：A A、王璐將其持有中富電子、王璐將其持有中富電子 42.42.5860%5860%的的股權轉讓給其配偶王基源，王先鋒將其持有中富電子股權轉讓給其配偶王基源，王先鋒將其持有中富電子 14.8280%14.8280%的股權轉讓給王的股權轉

223、讓給王昌民；昌民；B B、王璐、王先鋒分別在中國境內新設睿山科技、泓鋒投資入股中富有限。、王璐、王先鋒分別在中國境內新設睿山科技、泓鋒投資入股中富有限。通過上述一攬子安排，雖然中富有限的直接持股主體及持股比例發生變化，但其通過上述一攬子安排，雖然中富有限的直接持股主體及持股比例發生變化，但其實質系同一實際控制下內部持股主體的調整，不影響王昌民、王璐、王先鋒三人實質系同一實際控制下內部持股主體的調整，不影響王昌民、王璐、王先鋒三人對中富有限對中富有限的共同控制。的共同控制。本次增資前后，各實際控制人穿透合并后單獨和合并的持股比例均未發本次增資前后，各實際控制人穿透合并后單獨和合并的持股比例均未發

224、生變動生變動 本次增資前，經本次增資前，經穿透合并計算后，王昌民、王璐、王先鋒間接持有中富有限穿透合并計算后，王昌民、王璐、王先鋒間接持有中富有限的股權比例情況如下：的股權比例情況如下：穿透后穿透后股東股東 直接股東直接股東 穿透后股東持有直穿透后股東持有直接股東比例（接股東比例（A A）直接股東持有中富直接股東持有中富有限股權比例（有限股權比例（B B）間接持股比例間接持股比例（A*BA*B）王昌民王昌民 中富電子中富電子 42.586%42.586%99.091%99.091%42.199%42.199%中富興業中富興業 80.000%80.000%0.909%0.909%0.727%0.

225、727%小計小計 42.926%42.926%王璐王璐 中富電子中富電子 42.586%42.586%99.091%99.091%42.199%42.199%王先鋒王先鋒 中富電子中富電子 14.828%14.828%99.091%99.091%14.693%14.693%中富興業中富興業 20.000%20.000%0.909%0.909%0.182%0.182%小計小計 14.875%14.875%合計合計 100.000%100.000%本次增資后，本次增資后，經穿透合并計算，王昌民、王璐、王先鋒間接持有中富有限經穿透合并計算，王昌民、王璐、王先鋒間接持有中富有限的股權情況如下：的股權情

226、況如下：穿透后穿透后股東股東 直接股東直接股東 穿透后股東持有直穿透后股東持有直接股東比例（接股東比例（A A）直接股東持有中直接股東持有中富有限比例（富有限比例（B B）穿透后股東持股穿透后股東持股比例（比例（A*BA*B）王昌民王昌民 中富電子中富電子 57.414%57.414%43.600%43.600%25.032%25.032%香港慧金香港慧金 100.000%100.000%17.574%17.574%17.574%17.574%深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-69 注：因王璐與王基源系夫妻關系，且王基源與王璐簽署表決權委托協議及其補充協注：因王璐與王基源系夫

227、妻關系，且王基源與王璐簽署表決權委托協議及其補充協議，將其持有中富電子的股權及其表決權等股東權利委托給王璐行使，因此，王璐穿透后的議，將其持有中富電子的股權及其表決權等股東權利委托給王璐行使，因此，王璐穿透后的持股比例合并計算了王基源的持股比例。持股比例合并計算了王基源的持股比例。綜上，雖然中富有限直接持股主體及持股比例發生變動，但經穿透合并計算綜上，雖然中富有限直接持股主體及持股比例發生變動，但經穿透合并計算后，王昌民、王璐及王先鋒后，王昌民、王璐及王先鋒三人均間接持有公司股權并間接支配公司股權對應的三人均間接持有公司股權并間接支配公司股權對應的表決權，且三人的持股比例未發生變動，不存在共同

228、控制中“持有、實際支配公表決權，且三人的持股比例未發生變動，不存在共同控制中“持有、實際支配公司股份表決權比例最高的人發生變化，且變化前后的股東不屬于同一實際控制司股份表決權比例最高的人發生變化，且變化前后的股東不屬于同一實際控制人”，符合證券期貨法律適用意見第人”，符合證券期貨法律適用意見第 1 1 號號首次公開發行股票并上市管理首次公開發行股票并上市管理辦法 第十二條“實際控制人沒有發生變更”的理解和適用 第三條第一款第（一）辦法 第十二條“實際控制人沒有發生變更”的理解和適用 第三條第一款第（一）項和第三款的相關規定項和第三款的相關規定。中富電子董事會成員未發生變動，中富有限董事會未發生

229、變動中富電子董事會成員未發生變動，中富有限董事會未發生變動 本次股權結構調整前后，發行人第一大股東中富電子的董事會成員為兩名，本次股權結構調整前后，發行人第一大股東中富電子的董事會成員為兩名，均為王昌民、王璐，未發生變動。本次調整完成后，王璐不再持有中富電子股權，均為王昌民、王璐，未發生變動。本次調整完成后，王璐不再持有中富電子股權，但仍擔任中富電子董事，仍可繼續對中富電子的決策事項施加影響。因此本次調但仍擔任中富電子董事，仍可繼續對中富電子的決策事項施加影響。因此本次調整前后，中富電子的決策機制未發生變動。整前后，中富電子的決策機制未發生變動。本次增資完成后，董事會仍為中富有限最高權力機構，

230、董事會成員三人，仍本次增資完成后，董事會仍為中富有限最高權力機構，董事會成員三人，仍由王昌民、王璐及由王昌民、王璐及王先鋒擔任，總經理由王先鋒兼任，中富有限的董事會及日常王先鋒擔任，總經理由王先鋒兼任，中富有限的董事會及日常經營事項決策機制未發生變化。經營事項決策機制未發生變化。（4 4）20192019 年年 9 9 月增資后月增資后至今，三人共同控制的情況未發生變動至今，三人共同控制的情況未發生變動 公司于公司于 20192019 年年1212月由中富有限整體變更設立，股份公司設立后公司于月由中富有限整體變更設立，股份公司設立后公司于 20192019年年 1212 月月 4 4 日通過增

231、資方式實施員工激勵，引入聚中成、聚中盛、聚中利三個員日通過增資方式實施員工激勵，引入聚中成、聚中盛、聚中利三個員工持股平臺，本次增資完成后至今，王昌民、王璐、王先鋒均間接持有公司股權，工持股平臺，本次增資完成后至今，王昌民、王璐、王先鋒均間接持有公司股權，且共同對公司實施控制，三人仍擔任公司董事，王先鋒仍擔任總經理，三人對公且共同對公司實施控制，三人仍擔任公司董事，王先鋒仍擔任總經理，三人對公司的重大事項決策具有支配的權利，三人依照一致行動協議保持一致行動，司的重大事項決策具有支配的權利，三人依照一致行動協議保持一致行動，中富興業中富興業 80.000%80.000%0.400%0.400%0

232、.320%0.320%小計小計 42.926%42.926%王璐王璐 睿山科技睿山科技 1 10000.0.00 0%23.631%23.631%23.631%23.631%王基源王基源 中富電子中富電子 4 42.586%2.586%43.600%43.600%18.568%18.568%王璐王璐注注 小計小計 42.199%42.199%王先鋒王先鋒 泓鋒投資泓鋒投資 1 100.0000.00%14.795%14.795%14.795%14.795%中富興業中富興業 2 20.00%0.00%0.400%0.400%0.080%0.080%小計小計 14.875%14.875%合計合計

233、100.000%100.000%深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-70 系公司共同實際控制人。系公司共同實際控制人。綜上，發行人綜上，發行人 2 2019019 年年 9 9 月增資前后及最近兩年內實際控制人未發生變更月增資前后及最近兩年內實際控制人未發生變更。3 3、簽署一致行動協議的原因及必要性、簽署一致行動協議的原因及必要性 （1 1）20042004 年年 3 3 月，王昌民、王璐及王先鋒基于共同的經營理念和目標設立月，王昌民、王璐及王先鋒基于共同的經營理念和目標設立中富有限，中富有限設立后至中富有限，中富有限設立后至 20192019 年年 1212 月引入持股平臺

234、前，王昌民、王璐及王月引入持股平臺前，王昌民、王璐及王先鋒均間接持有中富有限股權且持股比例未發生變動，三人一直實際共同控制先鋒均間接持有中富有限股權且持股比例未發生變動，三人一直實際共同控制中富有限中富有限 100%100%股權，中富有限股權高度穩定且未引進外部投資者；報告期內至股權，中富有限股權高度穩定且未引進外部投資者；報告期內至中富有限改制為股份公司前，三人均擔任中富有限最高權力機構董事會的成員，中富有限改制為股份公司前，三人均擔任中富有限最高權力機構董事會的成員，對中富有限的重大事項經營決策具有支配權力，在過往的重大事項決策中，三人對中富有限的重大事項經營決策具有支配權力，在過往的重大

235、事項決策中，三人通過良好的協商和溝通，共同做出決策，使得公司經營通過良好的協商和溝通，共同做出決策，使得公司經營狀況穩步發展；三人對中狀況穩步發展；三人對中富有限已形成事實上的共同控制；富有限已形成事實上的共同控制；（2 2）為使三人事實上共同控制中富有限的事實成文化、制度化，使未來共為使三人事實上共同控制中富有限的事實成文化、制度化，使未來共同控制的情形有據可依，同時延續公司設立以來的經營管理模式，王昌民、王璐同控制的情形有據可依，同時延續公司設立以來的經營管理模式，王昌民、王璐及王先鋒于及王先鋒于 20192019 年年 8 8 月月 3030 日自愿簽署一致行動協議，協議中各方均確認，日

236、自愿簽署一致行動協議，協議中各方均確認，自中富電路設立以來，各方在中富電路的生產經營及其他重大事務決策上一直自中富電路設立以來，各方在中富電路的生產經營及其他重大事務決策上一直保持積極合作，在重大事項決策時均保持了一致意見，各方均為中富電路的共同保持積極合作，在重大事項決策時均保持了一致意見，各方均為中富電路的共同控制人。具體約定如下：本協議期限自各方簽署之日起至公司首次公開發行人控制人。具體約定如下：本協議期限自各方簽署之日起至公司首次公開發行人民幣普通股并在相關證券交易所上市后的第民幣普通股并在相關證券交易所上市后的第 1 10000 個月內；各方作為公司直接個月內；各方作為公司直接或間接

237、股東，在決定公司的日常生產經營及其他重大事務時，共同行使提名權、或間接股東，在決定公司的日常生產經營及其他重大事務時，共同行使提名權、提案權、表決權等股東權利；各方作為公司董事，在董事會權限范圍內就公司提案權、表決權等股東權利；各方作為公司董事，在董事會權限范圍內就公司的日常經營及重大事務作出決策時，各方應共同行使提名權、提案權、表決權等的日常經營及重大事務作出決策時，各方應共同行使提名權、提案權、表決權等董事權利；提案權行使的安排：各方及其投資和控制的股東在按照公司章程的董事權利；提案權行使的安排：各方及其投資和控制的股東在按照公司章程的規定向股東（大）會、董事會提出議案前，應當協商一致，并

238、以此一致意見共同規定向股東（大）會、董事會提出議案前，應當協商一致，并以此一致意見共同提出議案；如各方在提出議案前不能協商一致的，以人數占多數的一方意見為準；提出議案；如各方在提出議案前不能協商一致的，以人數占多數的一方意見為準；表決權行使的安排：各方及其投資和控制的股東在股東（大）會、表決權行使的安排：各方及其投資和控制的股東在股東（大）會、董事會表決董事會表決前應協商一致，并以此一致意見進行投票表決；如各方未能在表決前協商一致的，前應協商一致，并以此一致意見進行投票表決；如各方未能在表決前協商一致的，以人數占多數的一方意見為準，在投票表決時，人數占少數一方應按照人數占多以人數占多數的一方意

239、見為準，在投票表決時，人數占少數一方應按照人數占多數一方的意見進行投票表決；各方及其投資和控制的股東一致同意，在本協議數一方的意見進行投票表決；各方及其投資和控制的股東一致同意，在本協議有效期限內，各方及其投資和控制的股東對所持有的中富電路股份所做的減持、有效期限內，各方及其投資和控制的股東對所持有的中富電路股份所做的減持、深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-71 抵押等股份操作均需各方一致同意，不得自行操作；如各方在實際操作中不能達抵押等股份操作均需各方一致同意，不得自行操作；如各方在實際操作中不能達成一致的，以人數占多數的一方意見為準；本協議有效期內，非經全體一致同成一致的

240、，以人數占多數的一方意見為準；本協議有效期內，非經全體一致同意，各方均不得與本協議之外的第三方簽署任何可能導致其實際控制權發生變意，各方均不得與本協議之外的第三方簽署任何可能導致其實際控制權發生變更的協議、合更的協議、合同等文件，各方同意在作出一致行動前應進行充分的協商、溝通，同等文件，各方同意在作出一致行動前應進行充分的協商、溝通，必要時召開一致行動人會議，以促使各方達成一致行動的決定必要時召開一致行動人會議，以促使各方達成一致行動的決定；（3 3）通過一致行動協議的簽署，使得三人未來在發行人的生產經營及）通過一致行動協議的簽署，使得三人未來在發行人的生產經營及其他重大事務決策上繼續保持一致

241、行動有了成文依據，為三人共同控制的持續其他重大事務決策上繼續保持一致行動有了成文依據，為三人共同控制的持續穩定奠定了制度基礎。穩定奠定了制度基礎。綜上，王昌民、王璐及王先鋒在尊重發行人歷史上形成的“三人共同控制”綜上，王昌民、王璐及王先鋒在尊重發行人歷史上形成的“三人共同控制”的事實和各自意愿基礎上而簽署一致行動協議，使得“三人共同控制”的機的事實和各自意愿基礎上而簽署一致行動協議，使得“三人共同控制”的機制成文化、制度化，也為未來可預期期限內的共同控制情形得以延續和穩定奠定制成文化、制度化，也為未來可預期期限內的共同控制情形得以延續和穩定奠定基礎，一致行動協議的簽署具有合基礎，一致行動協議的

242、簽署具有合理性和必要性。理性和必要性。4 4、實際控制人認定依據、實際控制人認定依據 （1 1）報告期內，王昌民、王璐及王先鋒均間接持有發行人股權，除發行人）報告期內，王昌民、王璐及王先鋒均間接持有發行人股權，除發行人于于20192019年年1212月實施股權激勵引入員工持股平臺外，王昌民、王璐及王先鋒月實施股權激勵引入員工持股平臺外，王昌民、王璐及王先鋒均間接均間接持有發行人持有發行人94.81%94.81%以上股權，以上股權，并并支配支配相應的相應的表決權；發行人于表決權；發行人于20192019年年9 9月進行股月進行股權架構調整，調整前后王昌民、王璐及王先鋒的持股比例及持股順序未發生變

243、動，權架構調整，調整前后王昌民、王璐及王先鋒的持股比例及持股順序未發生變動，不存在共同控制中“持有、實際支配公司股份表決權比例最高的人發生變化，且不存在共同控制中“持有、實際支配公司股份表決權比例最高的人發生變化，且變化前后的股東不屬于同一實際控制人”，符合證券期貨法律適用意見第變化前后的股東不屬于同一實際控制人”，符合證券期貨法律適用意見第1 1號號 首次公開發行股票并上市管理辦法 第十二條“實際控制人沒有發生變更”首次公開發行股票并上市管理辦法 第十二條“實際控制人沒有發生變更”的理解和適用第三條第一款第（一）項和第三款的相關規定的理解和適用第三條第一款第（一）項和第三款的相關規定；（2

244、2）報告期初至中富有限改制為股份公司前，董事會為中富有限最高權力）報告期初至中富有限改制為股份公司前，董事會為中富有限最高權力機構，董事會成員三人，由王昌民、王璐、王先鋒擔任，其中王先鋒一直兼任公機構，董事會成員三人，由王昌民、王璐、王先鋒擔任，其中王先鋒一直兼任公司總經理，該情形未發生變動；中富有限改制為股份公司后，王昌民（董事長）、司總經理，該情形未發生變動；中富有限改制為股份公司后，王昌民（董事長）、王璐、王先鋒均擔任發行人董事，占發王璐、王先鋒均擔任發行人董事，占發行人董事會成員的二分之一，王先鋒仍兼行人董事會成員的二分之一，王先鋒仍兼任總經理。報告期內，王昌民、王璐及王先鋒三人對公司

245、的重大經營決策事項及任總經理。報告期內，王昌民、王璐及王先鋒三人對公司的重大經營決策事項及日常管理事項擁有支配、管理的權力，該等公司治理結構符合當時有效的法律法日常管理事項擁有支配、管理的權力，該等公司治理結構符合當時有效的法律法規的規定，發行人及中富有限治理結構健全、運行良好，三人共同控制公司的情規的規定，發行人及中富有限治理結構健全、運行良好，三人共同控制公司的情形不影響發行人的規范運作；形不影響發行人的規范運作；深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-72（3 3）王昌民、王璐及王先鋒均確認，各方基于共同的經營理念和目標設立）王昌民、王璐及王先鋒均確認，各方基于共同的經營理念

246、和目標設立中富有限，自中富有限設立以來，在過往董事會表決中，三人均保持一致，在其中富有限，自中富有限設立以來，在過往董事會表決中，三人均保持一致，在其他重大事項決策中，三人通過良好的協商和溝通，共同做出決策，三人形成事實他重大事項決策中，三人通過良好的協商和溝通，共同做出決策，三人形成事實上的共同控制關系上的共同控制關系；（4 4）王昌民）王昌民、王璐、王先鋒于、王璐、王先鋒于 20192019 年年 8 8 月月 3030 日簽署一致行動協議，日簽署一致行動協議，確認各方在中富有限歷史上形成事實上的共同控制關系，約定了一致行動的具確認各方在中富有限歷史上形成事實上的共同控制關系，約定了一致行

247、動的具體內容、決策機制、出現糾紛的解決機制等，并一致同意保持共同控制關系在未體內容、決策機制、出現糾紛的解決機制等，并一致同意保持共同控制關系在未來可預期期限內持續穩定，同時，各方均已出具有關股份鎖定等有利于控制權穩來可預期期限內持續穩定，同時，各方均已出具有關股份鎖定等有利于控制權穩定的承諾。定的承諾。綜上，報告期內，王昌民、王璐及王先鋒實際控制發行人綜上，報告期內，王昌民、王璐及王先鋒實際控制發行人 9 90 0%以上股權，同以上股權，同時均擔任發行人及中富有限董事，王先鋒兼任總經理，各方在過往的決策過程中時均擔任發行人及中富有限董事，王先鋒兼任總經理，各方在過往的決策過程中均保持了一致行

248、動，各方已對過往的共同控制情形進行確認，并通過簽署一致均保持了一致行動，各方已對過往的共同控制情形進行確認，并通過簽署一致行動協議 對未來可預期期限行動協議 對未來可預期期限內的共同控制關系進行了約定，各方已出具有關股內的共同控制關系進行了約定，各方已出具有關股份鎖定等有利于控制權穩定的承諾。因此，發行人實際控制人的認定依據充分，份鎖定等有利于控制權穩定的承諾。因此，發行人實際控制人的認定依據充分，不存在為擴大履行實際控制人義務的主體范圍或滿足發行條件而作出違背事實不存在為擴大履行實際控制人義務的主體范圍或滿足發行條件而作出違背事實的認定的情形的認定的情形。（三）其他持股 5%以上的股東基本情

249、況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人之一王璐的配偶王基源通過中富電子間接持有發行人 17.61%的股份。王基源（WANG CHI-YUAN）先生，1962 年 2 月出生，中國臺灣居民，無其他境外永久居留權，臺灣居民來往大陸通行證號碼：0083*。20032003 年年 6 6 月月至至 2 2013013 年年 1 1 月，任東莞大朗電子制品廠制造、工程部協理；月，任東莞大朗電子制品廠制造、工程部協理；2 2013013 年年 1 1 月至月至 20182018年年 6 6 月，任東莞東冠電子制品有限公司制造、工程部協理，月，任東莞東冠電子制品有限公司制造、工程部協理，20182018

250、 年年 7 7 月退休。月退休。除持有中富電子股權外，不存在其他對外投資、任職情況。王基源與公司主要客除持有中富電子股權外，不存在其他對外投資、任職情況。王基源與公司主要客戶、供應商及其股東、實際控制人、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。戶、供應商及其股東、實際控制人、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。除控股股東、實際控制人和王基源之外，發行人不存在其他直接或間接持股5%以上股東的情況。（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業情況 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-73 截至本招股說明書簽署日，除中富電子、中富興業、睿山科技、泓鋒投資、香港慧金之外，公司控股股東、實際控制

251、人沒有控制其他企業。眾力新材曾為公司實際控制人之一王昌民控制的企業，曾為公司實際控制人之一王昌民控制的企業，具體情況如下：單位名稱 深圳市眾力新材料科技有限公司 統一社會信用代碼 91440300MA5FHKCT03 成立時間 2019 年 3 月 14 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 30 萬元 法定代表人 王昌民 經營范圍 電子材料、電子元器件的研發。（以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）電子材料、電子元器件的生產加工 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區招商街道水灣社區蛇口望海路 1166 號招商局廣場6H 主營業務及其與發行人主營業務

252、的關系 主要從事新材料研發，與公司主營業務無競爭關系 最近一年財務數據（未經審計，萬元）項目 總資產 凈資產 凈利潤 2019.12.31/2019 年度 9.56 9.56-20.44 眾力新材注銷前的注銷前的股東構成如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 王昌民 56.88 56.88%2 王宏 43.12 43.12%合計合計 100.00 100.00%2020 年 5 月 9 日，國家稅務總局深圳市稅務局出具清稅證明，證明眾力新材所有稅務事項已經結清。2 2020020 年年 8 8 月月 1 17 7 日，深圳市市場監督管理局出具日，

253、深圳市市場監督管理局出具企業注銷通知書，確認企業注銷通知書，確認眾力新材已完成注銷登記手續。眾力新材已完成注銷登記手續。（五）控股股東和實際控制人持有股份的質押或其它爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人股份不存在質押或其它有爭議的情況。七、發行人有關股本的情況（一）本次發行前后的股本情況 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-74 本次發行前公司總股本為 13,183.60 萬股，本次擬公開發行股份 4,396.00 萬股，本次發行的股份占發行后公司總股本的 25.01%。本次發行前后，公司股本結構如下：序序號號 股東股東 發行前發行前

254、發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 一、有限售條件流通股一、有限售條件流通股 1 中富電子有限公司 54,500,000 41.34%54,500,000 31.00%2 深圳市睿山科技有限公司 29,539,200 22.41%29,539,200 16.80%3 香港慧金投資有限公司 21,967,000 16.66%21,967,000 12.50%4 深圳市泓鋒投資有限公司 18,493,800 14.03%18,493,800 10.52%5 深圳市中富興業電子有限公司 500,000 0.38%500,000 0

255、.28%6 深圳市聚中盛實業投資合伙企業（有限合伙）3,270,000 2.48%3,270,000 1.86%7 深圳市聚中利實業投資合伙企業（有限合伙）2,700,000 2.05%2,700,000 1.54%8 深圳市聚中成實業投資合伙企業（有限合伙）866,000 0.66%866,000 0.49%二、無限售條件的流通股二、無限售條件的流通股 無限售條件的流通股無限售條件的流通股-43,960,000 25.01%合計合計 131,836,000 100.0000%175,796,000 100.00%（二）本次發行前后發行人前十名股東情況 本次發行前后，公司前十名股東的情況參見本

256、節“七、（一）本次發行前后的股本情況”。（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司不存在自然人股東。（四）發行人國有股份或者外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股東持股的情況；發行人的外資股東為中富電子、香港慧金，持股比例分別為 41.34%、16.66%。（五）申報前最近一年內發行人新增股東的持股數量及變化情況 申報前最近一年內，公司新增股東的情況如下：深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-75 序序號號 股東股東名稱名稱 持股數量持股數量（萬萬股）股）持股比例持股比例 取得時間取得時間 取得取得價格價格 定價定價依據依據 1

257、 睿山科技 2,953.92 22.41%2019 年 9 月 1 元/1 元注冊資本 原股東 同比例增資 2 香港慧金 2,196.70 16.66%3 泓鋒投資 1,849.38 14.03%4 聚中盛 327.00 2.48%2019 年 12 月 4 元/股 公司設立員工持股平臺，以不低于最近一期末經審計的每股賬面凈資產為原則確定 5 聚中利 270.00 2.05%6 聚中成 86.60 0.66%合計合計 7,683.60 58.28%-1、睿山科技 睿山科技具體情況參見本節“六、發行人持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人基本情況”之“（一）公司控股股東情況”。2、香港慧金

258、香港慧金具體情況參見本節“六、發行人持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人基本情況”之“（一）公司控股股東情況”。3、泓鋒投資 泓鋒投資具體情況參見本節“六、發行人持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人基本情況”之“（一）公司控股股東情況”。4、聚中盛 聚中盛基本情況如下：企業名稱 深圳市聚中盛實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5G093L63 成立時間 2019 年 12 月 12 日 注冊地址 深圳市南山區蛇口街道漁一社區灣廈路 72 號蛇口公館 4 棟 11B18 執行事務合伙人 王家強 經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；創業投資 合伙人

259、構成 序號 合伙人姓名 合伙人類型 出資金額（萬元）出資比例 1 王家強 普通合伙人 144144.00.00 11.0111.01%深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-76 2 王宏 有限合伙人 120.00 9.17%3 崔蜀巍 有限合伙人 120.00 9.17%4 張世英 有限合伙人 60.00 4.59%5 華道祿 有限合伙人 48.00 3.67%6 劉壯壯 有限合伙人 40.00 3.06%7 梁釗娣 有限合伙人 40.00 3.06%8 孫良芬 有限合伙人 40.00 3.06%9 向世龍 有限合伙人 40.00 3.06%10 周思敏 有限合伙人 40.00

260、3.06%11 石炳成 有限合伙人 32.00 2.45%12 陳山清 有限合伙人 32.00 2.45%13 王先杰 有限合伙人 32.00 2.45%14 袁敦校 有限合伙人 32.00 2.45%15 康學賓 有限合伙人 32.00 2.45%16 蔣文軍 有限合伙人 24.00 1.83%17 張夢 有限合伙人 24.00 1.83%18 余慶國 有限合伙人 24.00 1.83%19 郭群 有限合伙人 24.00 1.83%20 王國華 有限合伙人 24.00 1.83%21 周陵 有限合伙人 24.00 1.83%22 王忠繆 有限合伙人 24.00 1.83%23 楊鵬濤 有限合

261、伙人 20.00 1.53%24 鄧文杰 有限合伙人 20.00 1.53%25 萬水冰 有限合伙人 20.00 1.53%26 胡德棟 有限合伙人 20.00 1.53%27 李豐 有限合伙人 20.00 1.53%28 鄭方星 有限合伙人 20.00 1.53%29 符和滿 有限合伙人 20.00 1.53%30 劉國萍 有限合伙人 20.00 1.53%31 周曉林 有限合伙人 16.00 1.22%32 馬元進 有限合伙人 16.00 1.22%33 侯小安 有限合伙人 16.00 1.22%34 彭伍云 有限合伙人 12.00 0.92%深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1

262、-1-77 35 張珊珊 有限合伙人 12.00 0.92%36 唐錫林 有限合伙人 12.00 0.92%37 劉軍 有限合伙人 12.00 0.92%38 郝磊 有限合伙人 8.00 0.61%39 楊戩 有限合伙人 8.00 0.61%40 胡兵 有限合伙人 8.00 0.61%41 謝金光 有限合伙人 8.00 0.61%合計合計 1,308.00 100.00%5、聚中利 聚中利基本情況如下：企業名稱 深圳市聚中利實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5FYWRC2A 成立時間 2019 年 12 月 5 日 注冊地址 深圳市寶安區西鄉街道桃源社區桃源居一

263、區 1 棟 1608 執行事務合伙人 蔣衛民 經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；創業投資 合伙人構成 序號 合伙人姓名 合伙人類型 出資金額（萬元）出資比例 1 蔣衛民 普通合伙人 320.00 29.63%2 馮毅 有限合伙人 120.00 11.11%3 馬江明 有限合伙人 120.00 11.11%4 黃有富 有限合伙人 120.00 11.11%5 許亞麗 有限合伙人 120.00 11.11%6 付中星 有限合伙人 100.00 9.26%7 胡應偉 有限合伙人 100.00 9.26%8 葛春 有限合伙人 40.00 3.70%9 王平 有限合伙人 40.00 3.70%

264、合計合計 1,080.00 100.00%6、聚中成 聚中成基本情況如下：企業名稱 深圳市聚中成實業投資合伙企業（有限合伙）深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-78 統一社會信用代碼 91440300MA5G09PG5D 成立時間 2019 年 12 月 13 日 注冊地址 深圳市福田區蓮花街道景田社區商報東路 131 號景田南 26 棟 704 執行事務合伙人 張京荔 經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；創業投資 合伙人構成 序號 合伙人姓名 合伙人類型 出資金額（萬元）出資比例 1 張京荔 普通合伙人 94.0094.00 27.14%27.14%2 劉靜靜 有限合

265、伙人 16.00 4.62%3 鐘淑賢 有限合伙人 12.00 3.46%4 馬勇 有限合伙人 12.00 3.46%5 祝平 有限合伙人 8.00 2.31%6 尹偉 有限合伙人 8.00 2.31%7 李林艮 有限合伙人 8.00 2.31%8 朱瑞亮 有限合伙人 8.00 2.31%9 王先進 有限合伙人 8.00 2.31%10 張雄 有限合伙人 8.00 2.31%11 郝維鋒 有限合伙人 8.00 2.31%12 王鵬 有限合伙人 8.00 2.31%13 馬龍 有限合伙人 8.00 2.31%14 肖紅兵 有限合伙人 8.00 2.31%15 袁文東 有限合伙人 8.00 2.3

266、1%16 王鑫 有限合伙人 6.00 1.73%17 楊曉燕 有限合伙人 6.00 1.73%18 朱國均 有限合伙人 6.00 1.73%19 藍文寶 有限合伙人 6.00 1.73%20 彭許紅 有限合伙人 6.00 1.73%21 馬繼林 有限合伙人 6.00 1.73%22 閆偉龍 有限合伙人 6.00 1.73%23 李文超 有限合伙人 6.00 1.73%24 張生群 有限合伙人 4.00 1.15%25 張振興 有限合伙人 4.00 1.15%26 嚴章章 有限合伙人 4.00 1.15%27 李立山 有限合伙人 4.00 1.15%深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1

267、-1-79 28 張濤 有限合伙人 4.00 1.15%29 楊振德 有限合伙人 4.00 1.15%30 張帝洲 有限合伙人 4.00 1.15%31 黎美玉 有限合伙人 4.00 1.15%32 陳勇軍 有限合伙人 4.00 1.15%33 王孟 有限合伙人 4.00 1.15%34 侯敏 有限合伙人 4.00 1.15%35 馬文勇 有限合伙人 4.00 1.15%36 周志明 有限合伙人 4.00 1.15%37 陳加虎 有限合伙人 4.00 1.15%38 張亞軍 有限合伙人 4.00 1.15%39 黃聯區 有限合伙人 3.20 0.92%40 李雄雄 有限合伙人 2.00 0.5

268、8%41 王艷娜 有限合伙人 2.00 0.58%42 雷俊濤 有限合伙人 2.00 0.58%43 華小勇 有限合伙人 2.00 0.58%44 王祥 有限合伙人 2.00 0.58%45 黃乾雄 有限合伙人 2.00 0.58%46 袁凡 有限合伙人 1.20 0.35%合計合計 346.40 100.00%（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各股東之間的關聯關系及其持股比例如下：股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 備注備注 王基源 23,211,550 17.61%王璐的配偶 通過中富電子間接持有公司股

269、份 蔣衛民 800,000 0.61%王昌民配偶的弟弟 通過聚中利間接持有公司股份 王宏 300,000 0.23%王昌民的妹妹 通過聚中盛間接持有公司股份 王先進 20,000 0.02%王先鋒的弟弟 通過聚中成間接持有公司股份 王先杰 80,000 0.06%王先鋒的弟弟 通過聚中盛間接持有公司股份 王祥 5,000 0.004%王先鋒的弟弟 通過聚中成間接持有公司股份（七）發行人股東公開發售股份情況 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-80 本次發行不進行老股東公開發售股份。八、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員情況（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員簡要情況

270、 1、董事會成員 根據公司章程，本公司第一屆董事會由 6 名董事組成，其中獨立董事 2名。董事由股東大會選舉或更換，任期 3 年。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立董事連任不得超過 2 屆。截至本招股說明書簽署日，本公司現任董事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 提名人提名人 王昌民 董事長 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東 王璐 董事 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東 王先鋒 董事、總經理 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東

271、 蔣衛民 董事 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東 劉樹艷 獨立董事 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東 梁飛 獨立董事 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東 王昌民先生，1964 年 3 月出生，中國香港居民，無其他境外永久居留權，碩士研究生學歷。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任山東青島化工學院講師；1987 年9 月至 1990 年 5 月，在同濟大學攻讀管理工程碩士學位；1990 年 5 月至 1998 年4 月，任深圳市新元實業股份有限公司董

272、事；1998 年 5 月至 1999 年 3 月，任華僑興業發展股份有限公司業務經理；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，任深圳市昌本電子有限公司總經理；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任深圳市中富興業電子有限公司執行董事、總經理；2 2019019 年年 3 3 月至月至 2 2020020 年年 8 8 月，任深圳市眾力新材料科技月，任深圳市眾力新材料科技有有限公司執行董事、總經理；限公司執行董事、總經理；2004 年 3 月至今，任公司董事長，現兼任中富電子董事、香港慧金董事、中富興業執行董事、總經理，同時兼任公司參股公司銀方新材、邁威科技、ECC 董事。王璐女士

273、，1964 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任黑龍江省雞西市第一中學英語教師；1992 年 7 月至 1995 年 5 月，任廈門冰島進出口有限公司外貿業務員；1995 年 5 月至 1999深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-81 年 6 月，任深圳市豪洋進出口公司業務經理；1999 年 7 月至 2001 年 5 月，任深圳市昌本電子有限公司銷售負責人；2001 年 6 月至 2004 年 3 月，任中富興業監事；2004 年 3 月至 2019 年 11 月，歷任公司銷售負責人、副董事長；2019 年 1

274、2月至今，任公司董事，現兼任中富電子董事、中富興業監事、睿山科技執行董事、總經理。王先鋒先生，1964 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1986 年 7 月至 1987 年 9 月，任鄭州輕工業學院控制系講師；1987 年 9月至 1990 年 3 月，在中南大學化工系攻讀碩士學位；1990 年 3 月至 1999 年 5月，任維用長城電路有限公司管理部經理；1999 年 5 月至 2001 年 4 月，任廣州普林電路有限公司管理部總經理；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任中富興業管理部總經理；2004 年 3 月至今，歷任公司董事、總經理、鶴山中富

275、執行董事、總經理；2019 年 12 月至今，任公司董事、總經理，現兼任泓鋒投資執行董事。蔣衛民先生，1965 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1982 年 11 月至 2001 年 5 月，任蘭州飛控儀器總廠銷售處職員；2001 年 6 月至2004 年 2 月，歷任深圳市中富興業電子有限公司設備部、生產部經理；2004 年3 月至今，歷任公司設備部、生產部經理、廠長、鶴山中富副總經理；2019 年 12月至今，任公司董事。劉樹艷女士，1964 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1985 年 7 月至今，歷任青島科技大學（原青島化工學院）自動化

276、系、社科系助教、經貿學院講師、經濟與管理學院講師、會計系副教授、系主任、MPAcc教育中心教授、主任。2018 年 3 月至 2020 年 3 月，任北京騰信創新網絡營銷技術股份有限公司獨立董事。2019 年 12 月至今，任公司獨立董事。梁飛先生，1975 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2000 年 7 至今，歷任華中科技大學光學與電子信息學院助教、講師、副教授。2003 年 11 月至 2005 年 2 月，任教育部科技司項目助管；2005 年 11 月至2006 年 11 月，任英國曼徹斯特大學電子工程學院訪問學者。2019 年 12 月至今，任公司獨立董事

277、。2、監事會成員 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-82 根據公司章程，本公司第一屆監事會由 3 名監事組成，其中股東代表監事二人，職工代表監事一人，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或其他方式民主選舉產生。監事每屆任期 3 年，任期屆滿，連選可以連任。截至本招股說明書簽署日，本公司現任監事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 本屆監事會任職期限本屆監事會任職期限 提名人提名人 馬江明 監事會主席 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東 付中星 監事 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 發起人股東 黃有

278、富 職工代表監事 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 職工代表大會 馬江明先生，1984 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳市華豐電器器件制造有限公司工藝部工程師；2009 年 3 月至 2011 年 4 月，任深圳丹邦科技股份有限公司技術部工程師；2011 年 5 月至 2013 年 9 月，任崇達電路技術（深圳）股份有限公司研發部項目工程師；2013 年 12 月至 2016 年 11 月，任華豐電子器件（深圳）有限公司工藝研發部經理；2016 年 12 月至今，任公司生產部廠長；201

279、9 年 12 月至今，任公司監事會主席。付中星先生，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1999 年 7 月至 2006 年 7 月，任東莞常平橋梓普林遠東線路板廠品質部主管；2006 年 8 月至 2007 年 11 月，任科榮線路板（深圳）有限公司工程部高級工程師；2007 年 11 月至 2008 年 7 月，任貿泰電路版有限公司品質部高級主管；2008 年 7 月至 2018 年 10 月，歷任公司品質部經理、廠部廠長、采購部總監；2018 年 10 月至今，任鶴山中富品質部總監；2019 年 12 月至今，任公司監事。黃有富先生，1975 年 12 月出生

280、，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1994 年 5 月至 2012 年 1 月，任至卓飛高線路板（深圳）有限公司生產部總管；2012 年 2 月至今，歷任公司生產部副經理、計劃部經理、生產部廠長；2019 年12 月至今，任公司職工代表監事。3、高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 6 名高級管理人員。本公司現任高級管理人員基本情況如下：深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-83 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 王先鋒 總經理 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 王家強 董事會秘書、副總經理 2019 年 12 月 1 日至

281、2022 年 11 月 30 日 許亞麗 副總經理 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 馮毅 副總經理 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 胡應偉 副總經理 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 張京荔 財務總監 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 王先鋒，董事、總經理，請參見本節“（一）1、董事會成員”部分。王家強先生，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任比亞迪股份有限公司第一事業部工程師；2

282、006 年5 月至 2018 年 9 月，歷任 3M 中國有限公司中國研發中心工程師、電子電力事業群大區銷售經理；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任公司總經理助理；2019 年12 月至今，任公司副總經理、董事會秘書。許亞麗女士，1977 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1997 年 3 月至 1998 年 1 月，任貴州省鎮遠縣支教教師；1998 年 3 月至 2005 年3 月，歷任東莞常平橋梓普林遠東線路板廠工程部工程師、主管；2005 年 5 月至今，歷任公司工程部主管、經理、市場部經理、總監；2019 年 12 月至今，任公司副總經理。馮毅先生

283、，1972 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年 8 月至 2006 年 4 月，任佛山市順德區福象橡膠制品有限公司工程部經理；2006 年 5 月至 2008 年 6 月，自由職業；2008 年 7 月至今，歷任公司維修部經理、設備部總監；2019 年 12 月至今，任公司副總經理。胡應偉先生，1976 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1999 年 8 月至 2009 年 2 月，歷任深圳恩達電子有限公司生產部課長、主任；2009 年 2 月至 2015 年 5 月，任公司生產部經理、廠長、副總經理；2015 年 5 月至今，任鶴山中富副

284、總經理；2019 年 12 月至今，任公司副總經理。張京荔女士，1964 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1981 年 8 月至 1991 年 6 月，任陜西金堆城鉬業公司計劃部統計員；1991 年 7 月至 1993 年 6 月，任陜西省寶雞市燈泡廠計劃部統計員；1993 年 7 月至 1997 年深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-84 12 月，任史豐收速算法國際研究中心財務部主管；1998 年 2 月至 2000 年 12 月，任深圳中洲會計師事務所審計部項目經理；2001 年 2 月至 2002 年 9 月，任深圳市恒浩房地產開發有限公司財務部主

285、管；2002 年 11 月至 2005 年 10 月，任深圳市艾博云斯化妝品有限公司財務部經理；2005 年 11 月至 2007 年 7 月，任四川北亞瑞松紙張紙漿有限公司副總經理兼財務總監；2007 年 8 月至 2008 年 12 月，任中美風險投資集團投資經理；2009 年 2 月至 2015 年 8 月，任北京匯宸投資管理有限公司財務部經理；2015 年 11 月至今，任公司財務總監。4、其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 4 名其他核心人員均為核心技術人員，具體情況如下：崔蜀巍先生，1978 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年 7 月至

286、2008 年 8 月，任惠陽科惠電路有限公司工程發展部工程師，2008年 8 月至 2009 年 12 月，任廣州安華電子有限責任公司工藝部工藝總管；2010年 1 月至今，歷任公司工藝部高級工程師、經理、高級經理、總監。崔蜀巍先生從事線路板行業十七年，累計獲得國家發明專利 3 件，實用新型專利 11 件，在工程設計、制程開發、產品研發及相關人員管理等方面擁有豐富經驗。王忠繆先生，1980 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2004 年 11 月至 2006 年 5 月，任常州國宏化工有限公司營業部業務員；2006 年6 月至 2006 年 12 月，自由職業；2007 年

287、 1 月至今，歷任公司工藝部工程師、高級主管、副經理、研發部副經理。王忠繆先生從事線路板工藝技術工作十余年，在工程設計、制程開發、特殊產品研發等方面擁有豐富經驗。鄭方星先生，1985 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008 年 9 月至 2009 年 11 月，任吉林吉恩鎳業股份有限公司技術部技術員；2010年 1 月至今，歷任公司工藝部工程師、高級工程師、副經理。鄭方星先生在工程設計及優化、制程開發及改善、產品研發等方面擁有豐富經驗。周陵先生，1984 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2006 年 5 月至 2009 年 4 月，任科惠白井（佛

288、岡）電路有限公司流程工程部工程師；2009 年 5 月至 2010 年 8 月，自由職業；2010 年 9 月至今，歷任公司工藝部深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-85 工程師、高級工程師、副經理。周陵先生在全流程工藝制程方面擁有豐富經驗。5、董事、監事、高級管理人員對股票發行上市相關法律法規及其法定義務責任的了解情況 公司董事、監事、高級管理人員于 2020 年 1 月至 2020 年 6 月接受了上市輔導。輔導期內，保薦人東興證券會同國楓律師、大華會計師組織輔導對象接受了全面系統的法律法規學習與培訓。經過上市輔導培訓，公司董事、監事、高級管理人員已了解發行上市有關法律、法

289、規和規則及上市公司規范運作、信息披露和履行承諾等方面的法定義務與責任。6、董事、監事和高級管理人員的任職資格 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員的任職資格符合公司法及國家相關法律法規規定，具備擔任相應職務的資格。（二）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員與其他核心人員在公司及公司控股子公司以外的其他單位兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 任職的其他單位名稱任職的其他單位名稱 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與 公司關系公司關系 王昌民 董事長 中富電子 董事 控股股東 香港慧金 董事 控股股東 中富興業 執行董事、

290、總經理 控股股東 邁威科技 董事 參股公司 銀方新材 董事 參股公司 ECC 董事 控股股東中富電子持有 49%股份的公司 王璐 董事 中富電子 董事 控股股東 中富興業 監事 睿山科技 執行董事、總經理 王先鋒 董事、總經理 泓鋒投資 執行董事 控股股東 張京荔 財務總監 深圳市宇希貿易有限公司 監事 張京荔配偶投資的公司（三）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員相互間存在的親屬深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-86 關系 公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員中，蔣衛民為王昌民配偶的弟弟。除此以外，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員相互之間不存在其他親屬關系

291、。（四）公司與董事、監事、高級管理人員與其他核心人員簽訂的協議 公司與董事、監事、高級管理人員與其他核心人員簽訂了聘任合同，并與核心技術人員簽訂了保密協議。截至本招股說明書簽署日，上述聘任合同和保密協議均得到有效執行。（五）董事、監事、高級管理人員的變動情況 1、董事變動情況 報告期初，公司前身中富有限設董事會，根據外商投資企業相關法律法規規定及公司章程的約定，公司董事由王昌民、王璐、王先鋒三人擔任，其中王昌民為董事長。2019 年 12 月 1 日，公司召開創立大會，選舉王昌民、王璐、王先鋒、蔣衛民、劉樹艷、梁飛擔任公司第一屆董事會成員，其中劉樹艷、梁飛為獨立董事。2019 年 12 月 1

292、 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，選舉王昌民擔任公司董事長。截至本招股說明書簽署日，公司董事未發生變動。2、監事變動情況 報告期初，根據外商投資企業相關法律法規規定及公司章程的約定，中富有限在整體變更為股份公司之前，未設置監事會。2019 年 12 月 1 日，公司召開創立大會，選舉馬江明、付中星擔任公司監事，與公司職工代表推舉的職工監事黃有富共同組成公司第一屆監事會。2019 年 12 月 1 日，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉馬江明擔任公司監事會主席。截至本招股說明書簽署日，公司監事未發生變動。深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-87 3、高級管理人員的變動情況

293、報告期初，公司前身為有限責任公司，高級管理人員為總經理王先鋒、財務總監張京荔。2019 年 12 月 1 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任王先鋒擔任總經理，聘任王家強擔任副總經理、董事會秘書，聘任許亞麗、馮毅、胡應偉擔任副總經理，聘任張京荔擔任財務總監。截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員未發生變動。4、其他核心人員的變動情況 最近兩年，公司其他核心人員未出現重大變動情況。（六）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除本節“八、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員情況”之“（七）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬持有發行人股份

294、的情況”中披露的對本公司的直接或間接持股情況外，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 被投資企業名稱被投資企業名稱 在被投資在被投資 企業職務企業職務 持有被投資企持有被投資企 業的股權比例業的股權比例 被投資企業被投資企業 與公司關系與公司關系 王家強 副總經理、董事會秘書 松滋市傳豪礦山機械廠-100%關聯方 上述投資與本公司及本公司控股子公司不存在利益沖突。（七）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況 1、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員

295、與其他核心人員不直接持有公司股份。2、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員間接持股情況如下：深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-88 姓名姓名 職務職務 間接持股間接持股 股東名稱股東名稱 間接持股股東間接持股股東 持股比例持股比例(A）持有間接持股股持有間接持股股東股權比例東股權比例(B)間接持股間接持股比例比例(A*B)王昌民 董事長 中富電子 41.34%57.41%23.73%香港慧金 16.66%100.00%16.66%中富興業 0.38%80.00%0.30%王璐 董事 睿山科技

296、22.41%100.00%22.41%王先鋒 董事、總經理 泓鋒投資 14.03%100.00%14.03%中富興業 0.38%20.00%0.08%蔣衛民 董事 聚中利 2.05%29.63%0.61%馬江明 監事會主席 聚中利 2.05%11.11%0.23%付中星 監事 聚中利 2.05%9.26%0.19%黃有富 職工代表監事 聚中利 2.05%11.11%0.23%王家強 董事會秘書、副總經理 聚中盛 2.48%11.0111.01%0.27%許亞麗 副總經理 聚中利 2.05%11.11%0.23%馮毅 副總經理 聚中利 2.05%11.11%0.23%胡應偉 副總經理 聚中利 2

297、.05%9.26%0.19%張京荔 財務總監 聚中成 0.66%27.14%27.14%0.18%0.18%崔蜀巍 核心技術人員 聚中盛 2.48%9.17%0.23%王忠繆 核心技術人員 聚中盛 2.48%1.83%0.05%鄭方星 核心技術人員 聚中盛 2.48%1.53%0.04%周陵 核心技術人員 聚中盛 2.48%1.83%0.05%3、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的近親屬的直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的近親屬不直接持有公司股份。4、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的近親屬的間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司

298、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的近親屬（不含本身擔任公司董事、監事、高級管理人員或其他核心人員的人員）間接持股情況如下：姓名姓名 關系關系 間接持股間接持股 股東名稱股東名稱 間接持股股東間接持股股東 持股比例持股比例(A）持有間接持股股持有間接持股股東股權比例東股權比例(B)間接持股間接持股比例比例(A*B)王基源 王璐配偶 中富電子 41.34%42.59%17.61%王宏 王昌民妹妹 聚中盛 2.48%9.17%0.23%深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-89 王先進 王先鋒弟弟 聚中成 0.66%2.31%0.02%王先杰 王先鋒弟弟 聚中盛 2.48%2.4

299、5%0.06%王祥 王先鋒弟弟 聚中成 0.66%0.58%0.004%5、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬所持股份的質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員及其近親屬所持有的本公司股份不存在質押或凍結的情況。（八）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬情況 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會通過提案，經董事會審議批準，其中董事、監事的薪酬經股東大會審議批準。公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員 2019 年度在公司領取的薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 從本公司領取的從本公司領取的

300、薪酬薪酬 是否在關聯企業領是否在關聯企業領取薪酬取薪酬 王昌民 董事長 112.94 否 王璐 董事 94.18 否 王先鋒 董事、總經理 53.86 否 蔣衛民 董事 50.53 否 劉樹艷 獨立董事 0.00 否 梁飛 獨立董事 0.00 否 馬江明 監事會主席 41.12 否 付中星 監事 31.55 否 黃有富 職工代表監事 35.77 否 王家強 副總經理、董事會秘書 52.79 否 許亞麗 副總經理 39.20 否 馮毅 副總經理 34.97 否 胡應偉 副總經理 36.91 否 張京荔 財務總監 26.48 否 崔蜀巍 核心技術人員 37.56 否 王忠繆 核心技術人員 20.4

301、7 否 鄭方星 核心技術人員 18.54 否 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-90 姓名姓名 職務職務 從本公司領取的從本公司領取的薪酬薪酬 是否在關聯企業領是否在關聯企業領取薪酬取薪酬 周陵 核心技術人員 20.19 否 注：上述數據為稅前口徑，包含相關人員從本公司及本公司控股子公司領取的薪酬。公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員報告期在公司領取的薪酬占利潤總額比例的情況如下：單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 上述人員薪酬總額（A）293.91293.91 707.07

302、541.69 482.12 當期利潤總額（B）5,873.495,873.49 10,738.58 9,473.36 5,585.06 占比（A/B）5.00%5.00%6.58%5.72%8.63%公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員除上述披露的情況外，未在公司及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃等。九、發行人的股權激勵及相關安排的情況（一）股權激勵概要 公司本次公開發行申報前已經實施的股權激勵如下：2019 年 10 月，中富有限董事會決議通過員工股權激勵方案，計劃通過設立持股平臺合伙企業方式實施股權激勵計劃。公司股權激勵計劃遵循自主決定、員工自愿參加的原則，激勵對象均為發行人員工或

303、發行人全資子公司員工。同月，發行人員工簽署了股權激勵協議。2019 年 12 月初，發行人完成了聚中盛、聚中利、聚中成三家持股平臺合伙企業的設立工作。2019 年 12 月 20 日，發行人召開了 2019 年第二次臨時股東大會，決議同意向上述三家持股平臺合伙企業發行股份。2019 年 12 月 27 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2019000592 號），審核驗證已收到持股平臺合伙企業繳納的全部出資。2019 年 12 月 30 日，公司在深圳市市場監督管理局辦理了上述變更事項的登記備案。至此，公司員工股權激勵方案已經實施完畢。聚中盛、聚中利、聚中成三家持股平臺

304、合伙企業的基本情況參見本節“七、發行人有關股本的情況”之“（五）申報前最近一年內發行人新增股東的持股數深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-91 量及變化情況”。截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在實施的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排和執行情況。（二）股權激勵的相關安排 根據股權激勵方案及三家合伙企業出具的相關承諾，三家合伙企業持有的公司股份鎖定期為自完成增資擴股工商變更登記手續之日起 36 個月且發行人首次公開發行股票并在創業板上市之日起 12 個月。根據股權激勵方案以及股權激勵協議，受激勵對象間接持有的公司股份的限售期限為自相應合伙企業變更為

305、公司股東之日起 36 個月屆滿（同時需滿足自公司上市之日起 12 個月屆滿）。此外，受激勵對象中的實際控制人的親屬蔣衛民、王宏、王先進、王先杰、王祥已出具承諾，其間接持有發行人股份比照實際控制人進行股份鎖定。聚中盛、聚中成、聚中利屬于持股平臺合伙企業，且未在中國證券投資基金業協會備案，因此在計算公司股東人數時，應穿透計算持股計劃的權益持有人數。聚中盛、聚中成、聚中利三家持股平臺合伙企業經穿透計算后共有 9999 名名股東。發行人不存在股東人數超過 200 人的情況。（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權安排 本次股權激勵增強了公司凝聚力，維護了公司長期穩定

306、發展，兼顧了員工與公司長遠利益，為公司持續發展夯實了基礎，未對公司的控制權造成影響。公司已對本次股權激勵進行了股份支付的處理，對公司財務未造成不利影響。上述股權激勵對公司經營狀況的影響主要為有利于充分調動員工積極性、保持管理團隊和人才隊伍的穩定，為公司持續、穩定、快速地發展提供重要保障。除上述已實施完畢的股權激勵外，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵，亦不存在上市后的行權安排。（四）股權激勵持股平臺任職及后續變動情況（四）股權激勵持股平臺任職及后續變動情況 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-92 持股平臺聚中利、聚中成、聚中盛入股員工的任職情況、所獲股份、授予日持股平臺聚中利、

307、聚中成、聚中盛入股員工的任職情況、所獲股份、授予日期、支付對價情況如下：期、支付對價情況如下：序號序號 激勵對象激勵對象 任職情況任職情況 所獲股份所獲股份 （萬股）（萬股）授予日期授予日期 支付對價支付對價 （萬元）（萬元）1 蔣衛民蔣衛民 董事董事 80.0080.00 20192019-1212-2020 320.00320.00 2 胡應偉胡應偉 副總經理副總經理 25.0025.00 20192019-1212-2020 100.00100.00 3 馬江明馬江明 監事監事、生產部廠長生產部廠長 30.0030.00 20192019-1212-2020 120.00120.00 4

308、 黃有富黃有富 監事監事、生產部廠長生產部廠長 30.0030.00 20192019-1212-2020 120.00120.00 5 許亞麗許亞麗 副總經理副總經理 30.0030.00 20192019-1212-2020 120.00120.00 6 付中星付中星 監事、品質監事、品質部部總監總監 25.0025.00 20192019-1212-2020 100.00100.00 7 馮毅馮毅 副總經理、副總經理、設備設備部總監部總監 30.0030.00 20192019-1212-2020 120.00120.00 8 葛春葛春 工程部總監工程部總監 10.0010.00 201

309、92019-1212-2020 40.0040.00 9 王平王平 環保部總監環保部總監 10.0010.00 20192019-1212-2020 40.0040.00 10 王家強王家強 副副總經理、董事會秘書總經理、董事會秘書 34.0034.00 20192019-1212-2020 136.00136.00 11 周曉林周曉林 人事人事行政行政部經理部經理 4.004.00 20192019-1212-2020 16.0016.00 12 楊鵬濤楊鵬濤 生產部生產部經理經理 5.005.00 20192019-1212-2020 20.0020.00 13 劉壯壯劉壯壯 品質品質部部

310、經理經理 10.0010.00 20192019-1212-2020 40.0040.00 14 石炳成石炳成 設備部經理設備部經理 8.008.00 20192019-1212-2020 32.0032.00 15 馬元進馬元進 生產部生產部經理經理 4.004.00 20192019-1212-2020 16.0016.00 16 陳山清陳山清 生產部生產部經理經理 8.008.00 20192019-1212-2020 32.0032.00 17 梁釗娣梁釗娣 生產部生產部經理經理 10.0010.00 20192019-1212-2020 40.0040.00 18 朱尹峰朱尹峰 工藝

311、部工藝部經理經理 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 19 蔣文軍蔣文軍 市場部經理市場部經理 6.006.00 20192019-1212-2020 24.0024.00 20 張世英張世英 采購部經理采購部經理 15.0015.00 20192019-1212-2020 60.0060.00 21 華道祿華道祿 資訊資訊部經理部經理 12.0012.00 20192019-1212-2020 48.0048.00 22 孫良芬孫良芬 市場部副經理市場部副經理 10.0010.00 20192019-1212-2020 40.0040.00 23 彭伍云

312、彭伍云 人事人事行政行政部副經理部副經理 3.003.00 20192019-1212-2020 12.0012.00 24 郝磊郝磊 設備設備部副經理部副經理 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 25 王先杰王先杰 計劃部副經理計劃部副經理 8.008.00 20192019-1212-2020 32.0032.00 26 張夢張夢 工程部副經理工程部副經理 6.006.00 20192019-1212-2020 24.0024.00 27 袁敦校袁敦校 品質部品質部副經理副經理 8.008.00 20192019-1212-2020 32.0032.0

313、0 28 鄧文杰鄧文杰 生產部副經理生產部副經理 5.005.00 20192019-1212-2020 20.0020.00 29 康學賓康學賓 生產部副經理生產部副經理 8.008.00 20192019-1212-2020 32.0032.00 30 余慶國余慶國 生產部生產部副經理副經理 6.006.00 20192019-1212-2020 24.0024.00 31 郭群郭群 品質品質部部副經理副經理 6.006.00 20192019-1212-2020 24.0024.00 32 王國華王國華 人事人事行政行政部副經理部副經理 6.006.00 20192019-1212-20

314、20 24.0024.00 33 楊戩楊戩 人事行政部人事行政部副經理副經理 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 34 萬水冰萬水冰 體系部副經理體系部副經理 5.005.00 20192019-1212-2020 20.0020.00 35 向世龍向世龍 客訴部副經理客訴部副經理 10.0010.00 20192019-1212-2020 40.0040.00 36 張珊珊張珊珊 客訴部副經理客訴部副經理 3.003.00 20192019-1212-2020 12.0012.00 37 周陵周陵 工藝部副經理工藝部副經理 6.006.00 201920

315、19-1212-2020 24.0024.00 38 胡德棟胡德棟 生產部生產部副經理副經理 5.005.00 20192019-1212-2020 20.0020.00 39 侯小安侯小安 生產部生產部副經理副經理 4.004.00 20192019-1212-2020 16.0016.00 40 唐錫林唐錫林 客訴客訴部部副經理副經理 3.003.00 20192019-1212-2020 12.0012.00 41 劉軍劉軍 設備設備部副經理部副經理 3.003.00 20192019-1212-2020 12.0012.00 42 李豐李豐 工程部副經理工程部副經理 5.005.00

316、20192019-1212-2020 20.0020.00 深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 激勵對象激勵對象 任職情況任職情況 所獲股份所獲股份 （萬股）（萬股）授予日期授予日期 支付對價支付對價 （萬元）（萬元）43 鄭方星鄭方星 工藝部副經理工藝部副經理 5.005.00 20192019-1212-2020 20.0020.00 44 王忠繆王忠繆 研發設計部研發設計部副經理副經理 6.006.00 20192019-1212-2020 24.0024.00 45 周思敏周思敏 財務部副經理財務部副經理 10.0010.00 20192019-1212

317、-2020 40.0040.00 46 胡兵胡兵 市場部副經理市場部副經理 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 47 符和滿符和滿 市場部副經理市場部副經理 5.005.00 20192019-1212-2020 20.0020.00 48 謝金光謝金光 工程部技術專家工程部技術專家 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 49 王宏王宏 人事人事行政部行政部總監總監 30.0030.00 20192019-1212-2020 120.00120.00 50 崔蜀巍崔蜀巍 工藝部總監工藝部總監 30.0030.00 201

318、92019-1212-2020 120.00120.00 51 劉國萍劉國萍 市場部副經理市場部副經理 5.005.00 20192019-1212-2020 20.0020.00 52 張京荔張京荔 財務總監財務總監 20.0020.00 20192019-1212-2020 80.0080.00 53 張生群張生群 生產部生產部高級主管高級主管 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 54 祝平祝平 生產部生產部高級主管高級主管 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 55 張振興張振興 生產部生產部高級主管高級主管 1.

319、001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 56 嚴章章嚴章章 計劃部高級主管計劃部高級主管 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 57 尹偉尹偉 生產部生產部高級主管高級主管 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 58 王鑫王鑫 生產部生產部高級主管高級主管 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 59 楊曉燕楊曉燕 生產部生產部高級主管高級主管 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 60 李林艮李林艮 生產部生產部高級主管高

320、級主管 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 61 朱瑞亮朱瑞亮 生產部生產部高級主管高級主管 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 62 朱國均朱國均 品質品質部部高級主管高級主管 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 63 郭蛟郭蛟 采購部高級主管采購部高級主管 0.500.50 20192019-1212-2020 2.002.00 64 藍文寶藍文寶 設備部高級主管設備部高級主管 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 65 李雄雄李雄雄 環保部

321、高級主管環保部高級主管 0.500.50 20192019-1212-2020 2.002.00 66 李立山李立山 生產部生產部高級主管高級主管 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 67 張濤張濤 生產部生產部高級主管高級主管 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 68 楊振德楊振德 生產部生產部高級主管高級主管 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 69 張帝洲張帝洲 生產部生產部高級主管高級主管 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 70 彭許

322、紅彭許紅 生產部生產部高級主管高級主管 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 71 王先進王先進 生產部生產部高級主管高級主管 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 72 黎美玉黎美玉 生產部生產部高級主管高級主管 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 73 馬繼林馬繼林 生產部生產部高級主管高級主管 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 74 鐘淑賢鐘淑賢 財務部高級主管財務部高級主管 3.003.00 20192019-1212-2020 12.0

323、012.00 75 劉靜靜劉靜靜 市場部高級主管市場部高級主管 4.004.00 20192019-1212-2020 16.0016.00 76 王艷娜王艷娜 市場部高級主管市場部高級主管 0.500.50 20192019-1212-2020 2.002.00 77 張玉張玉 市場部高級主管市場部高級主管 0.500.50 20192019-1212-2020 2.002.00 78 張雄張雄 設備設備部高級工程師部高級工程師 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 79 郝維鋒郝維鋒 資訊部高級工程師資訊部高級工程師 2.002.00 20192019-

324、1212-2020 8.008.00 80 陳勇軍陳勇軍 品質品質部部高級工程師高級工程師 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 81 王鵬王鵬 品質部品質部高級工程師高級工程師 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 82 王孟王孟 資訊部高級工程師資訊部高級工程師 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 83 侯敏侯敏 采購部采購部高級工程師高級工程師 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 84 陳聲鋒陳聲鋒 客訴部高級工程師客訴部高級工程師 1.50

325、1.50 20192019-1212-2020 6.006.00 85 閆偉龍閆偉龍 客訴部高級工程師客訴部高級工程師 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 86 馬龍馬龍 工藝部高級工程師工藝部高級工程師 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 87 雷俊濤雷俊濤 生產部生產部高級工程師高級工程師 0.500.50 20192019-1212-2020 2.002.00 88 李文超李文超 設備設備部高級工程師部高級工程師 1.501.50 20192019-1212-2020 6.006.00 深圳中富電路股份有限公司招

326、股說明書（申報稿）1-1-94 序號序號 激勵對象激勵對象 任職情況任職情況 所獲股份所獲股份 （萬股）（萬股）授予日期授予日期 支付對價支付對價 （萬元）（萬元）89 馬勇馬勇 工程部高級工程師工程部高級工程師 3.003.00 20192019-1212-2020 12.0012.00 90 黃聯區黃聯區 工程部高級工程師工程部高級工程師 0.800.80 20192019-1212-2020 3.203.20 91 馬文勇馬文勇 工程部高級工程師工程部高級工程師 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 92 肖紅兵肖紅兵 工藝部高級工程師工藝部高級工程師

327、 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 93 黃鳳清黃鳳清 品質部品質部高級工程師高級工程師 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 94 華小勇華小勇 市場部高級工程師市場部高級工程師 0.500.50 20192019-1212-2020 2.002.00 95 袁凡袁凡 市場部高級市場部高級工程師工程師 0.300.30 20192019-1212-2020 1.201.20 96 袁文東袁文東 工程部工程師工程部工程師 2.002.00 20192019-1212-2020 8.008.00 97 周志明周志明 工程

328、部工程師工程部工程師 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 98 陳加虎陳加虎 工程部工程師工程部工程師 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 99 張亞軍張亞軍 工程部工程師工程部工程師 1.001.00 20192019-1212-2020 4.004.00 聚中利、聚中成、聚中盛股權后續變動情況如下：聚中利、聚中成、聚中盛股權后續變動情況如下：序號序號 時間時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 受讓方任職受讓方任職 股數股數(萬股萬股)轉讓轉讓價格價格 轉讓原因轉讓原因 1 1 20202020 年年 5 5 月月 朱尹

329、峰朱尹峰 王家強王家強 副總經理副總經理、董事會秘書董事會秘書 1.001.00 4.004.00 元元/股股 轉讓方因離轉讓方因離職退出股權職退出股權 宋志會宋志會 經理經理 1.001.00 黃鳳清黃鳳清 王祥王祥 高級主管高級主管 0.500.50 4.004.00 元元/股股 黃乾雄黃乾雄 高級工程師高級工程師 0.500.50 張軍衛張軍衛 經理經理 1.001.00 2 2 20202020 年年 7 7 月月 張軍衛張軍衛 張京荔張京荔 財務總監財務總監 1.001.00 4.004.00 元元/股股 3 3 20202020 年年 9 9 月月 郭蛟郭蛟 張京荔張京荔 財務總監

330、財務總監 0.500.50 4.004.00 元元/股股 張玉張玉 0.500.50 陳聲鋒陳聲鋒 1.501.50 4 4 20202020 年年 9 9 月月 宋志會宋志會 王家強王家強 副總經理副總經理、董事會秘書董事會秘書 1.001.00 4.004.00 元元/股股 聚中利、聚中成、聚中盛股權后續變動均為公司員工之間的轉讓，涉及轉讓聚中利、聚中成、聚中盛股權后續變動均為公司員工之間的轉讓，涉及轉讓股數合計股數合計 6.56.5 萬股，占股權激勵總股數萬股，占股權激勵總股數 0.95%0.95%，占比較小。員工持股平臺聚中利、，占比較小。員工持股平臺聚中利、聚中成、聚中盛入股及后續變

331、動過程中，不存在非員工入股情形，不存在委托持聚中成、聚中盛入股及后續變動過程中，不存在非員工入股情形，不存在委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。股、信托持股或其他利益輸送安排。十、發行人員工情況 （一）員工人數及變化情況 截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和和 2 2020020 年年 6 6 月末月末，公司（含控股子公司）在冊職員總數分別為 1,772 人、1,728 人、2,073 人和和 2 2,220,220 人人。（二）員工專業結構 截至 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工專業結構情況如下：深圳中富電路股份有限公司招股說明書（申報稿）1

332、-1-95 崗位崗位 人數（人）人數（人）占比占比 生產人員生產人員 1,7481,748 78.74%78.74%研發研發與技術與技術人員人員 245245 11.04%11.04%管理管理和行政和行政人員人員 172172 7.75%7.75%銷售人員銷售人員 5555 2 2.48%.48%合計合計 2,2,220220 100.00%100.00%（三）勞務派遣用工情況 2017 年末、2018 年末、2019 年末和和 2 2020020 年年 6 6 月末，月末，公司及下屬子公司勞務派遣用工人數分別為 69 人、82 人、162 人和和 157157 人人，占公司用工總量的比例分別

333、為 3.75%、4.53%、7.25%和和 6.606.60%。公司勞務派遣用工主要是臨時性和輔助性的工作崗位上使用被派遣勞動者，不存在違反勞務派遣暫行規定的情形。（四）發行人執行社會保障制度、住房公積金制度情況 公司按國家及地方的相關規定，為員工繳納了養老保險金、工傷保險金、醫療保險金、失業保險金、生育保險金和住房公積金。各報告期末，發行人員工社保和住房公積金繳納情況如下：繳存期間繳存期間 項目項目 應繳納人數應繳納人數 繳納人數繳納人數 其余未繳納人數其余未繳納人數 2 2020020 年年 6 6 月月 社會保險社會保險 2,2152,215 2,2092,209 6 6 住房公積金住房公積金 2,2152,215 2,2122,212 3 3 2019 年 12月 社會保險 1,988 1,972 16 住房公積金 1,988 1,618 370 2018 年 12月 社會保險 1