中國信通院：云計算發展白皮書（2020年）（69頁）.pdf

1、云計算發展白皮書云計算發展白皮書 （2020 年）年） 中國信息通信研究院 2020年7月 版權聲明 本白皮書版權屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。 轉載、摘編或利用其它方式使用本白皮書文字或者觀點的， 應注明“來源：中國信息通信研究院”。違反上述聲明者，本 院將追究其相關法律責任。 前前 言言 在剛剛結束的全國“兩會”中，“新基建”首次寫入政府工作報告。 “新基建”不僅有助于擴內需、促消費、穩增長，還將為產業發展注入 數字動力，成為促進經濟增長的新動能。隨著“新基建”的推進，云計 算必將加快應用落地進程，在各個行業實現快速發展。 本白皮書是繼云計算白皮書（2012 年） 之后，中國信息通

2、信 研究院第 6 次發布云計算白皮書。本白皮書在前幾版的基礎上，聚焦 過去一年多來云計算產業的發展變化，梳理當前發展熱點，展望未來 發展趨勢。白皮書首先介紹了云計算產業發展概況，然后重點圍繞云 原生、SaaS、分布式云、原生云安全、數字化轉型、新基建等云計算 領域熱點話題進行探討，最后對云計算未來發展進行了展望。 目目 錄錄 一、云計算產業發展概況 . 1 （一）全球云計算市場穩定增長，我國公有云規模首超私有云 . 1 （二）我國 IaaS 發展成熟，PaaS 增長高速，SaaS 潛力巨大 . 3 （三）云技術不斷推陳出新，云原生采納率持續攀升 . 5 （四）云計算使用率持續提升，分布式云初露

3、頭角 . 6 （五）安全能力備受關注，原生云安全理念興起 . 7 （六）降本增效顯著，云計算成數字化轉型關鍵要素 . 8 （七）利好政策不斷加碼，云計算成新基建重要組成 . 9 二、云原生技術體系日臻成熟，構建數字中臺底座 . 10 （一）云原生重塑中間件產品 . 10 （二）云原生如何更好的服務上層應用成焦點 . 11 （三）云原生助力數字中臺建設 . 13 三、SaaS 市場開始加速，將成企業上云重要抓手 . 14 （一）國外 SaaS 市場模式成熟，國內 SaaS 蓄勢待發 . 14 （二）疫情推動 SaaS 服務迎來發展新機遇 . 17 （三）SaaS 直擊企業痛點，加速中小企業應用上

4、云 . 18 （四）深耕行業，SaaS 服務向平臺化、智能化發展 . 20 四、分布式云成云計算新形態，助力行業轉型升級 . 21 （一）云計算從中心向邊緣延伸 . 21 （二）云邊協同成為分布式云的核心 . 23 （三）云邊協同助力行業應用轉型升級 . 25 五、原生云安全理念興起，推動安全與云深度融合 . 31 （一）云原生重塑 IT 架構，端到端安全風險引關注 . 31 （二）原生云安全推動安全與云深度融合 . 34 六、數字化轉型旨在提高生產力，云化能力是關鍵 . 41 （一）數字化轉型核心是提高生產力，傳統信息基礎設施亟待升級 . 41 （二）云計算加速數字化轉型，顯著提升企業生產力

5、 . 44 （三）IT 云化管理平臺作用凸顯，技術服務助力企業轉型升級 . 46 七、云定位從基礎資源向基建操作系統擴展，提升算力與網絡水平 . 49 （一）新基建概念明確，云計算既是基礎資源也是操作系統 . 49 （二）云計算加速網絡變革，推動通信網絡基礎設施優化升級 . 54 （三）云計算加強多種算力統一調度，提高算力基礎設施資源利用率 . 57 八、云計算發展展望 . 59 圖圖 目目 錄錄 圖 1 全球云計算市場規模及增速 . 2 圖 2 中國公有云市場規模及增速 . 3 圖 3 中國私有云市場規模及增速 . 3 圖 4 中國公有云細分市場規模及增速 . 4 圖 5 2019 年中國公

6、有云 IaaS 市場份額占比 . 5 圖 6 云計算技術成熟度曲線 . 5 圖 7 中國云計算使用率情況 . 6 圖 8 邊緣計算應用情況 . 6 圖 9 私有云安全投入占 IT 系統的比例 . 7 圖 10 企業使用云計算降低的 IT 成本 . 8 圖 11 企業應用云計算帶來的效果 . 9 圖 12 數字中臺架構圖 . 14 圖 13 可信云企業級 SaaS 評估領域分布情況 . 15 圖 14 分布式云架構圖 . 23 圖 15 視頻云行業圖譜 . 27 圖 16 原生云安全架構 . 34 圖 17 可信研發運營安全體系 . 36 圖 18 云服務安全性重點關注方向 . 38 圖 19

7、企業數字基礎設施云化管理示意圖 . 47 圖 20 新基建的三方面 . 51 圖 21 云計算在新基建中的作用 . 52 圖 22 信息基礎設施與計算機系統的類比 . 52 圖 23 云計算對 5G 網絡架構改造示意 . 55 圖 24 多個數據中心之間的網絡聯接 . 57 圖 25 云計算對算力基礎設施的資源整合與分配 . 58 表表 目目 錄錄 表 1 傳統安全與云原生體系安全的主要區別 . 31 云計算發展白皮書（2020 年） 1 云計算自 2006 年提出至今，大致經歷了形成階段、發展階段和 應用階段。過去十年是云計算突飛猛進的十年，全球云計算市場規模 增長數倍，我國云計算市場從最初

8、的十幾億增長到現在的千億規模， 全球各國政府紛紛制推出“云優先”策略，我國云計算政策環境日趨 完善，云計算技術不斷發展成熟，云計算應用從互聯網行業向政務、 金融、工業、醫療等傳統行業加速滲透。 未來，云計算仍將迎來下一個黃金十年，進入普惠發展期。一是 隨著新基建的推進，云計算將加快應用落地進程，在互聯網、政務、 金融、交通、物流、教育等不同領域實現快速發展。二是全球數字經 濟背景下，云計算成為企業數字化轉型的必然選擇，企業上云進程將 進一步加速。三是新冠肺炎疫情的出現，加速了遠程辦公、在線教育 等 SaaS 服務落地，推動云計算產業快速發展。 在此背景下，本文對云計算產業發展進行剖析，重點探討

9、云計算 領域熱點話題并給出發展展望。 一、云計算產業發展概況 （一）全球云計算市場穩定增長，我國公有云規模首 超私有云 全球云計算市場保持穩定增長態勢。2019 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 為代表的全球云計算市場規模達到 1883 億美元，增速 20.86%。 預計未來幾年市場平均增長率在 18%左右，到 2023 年市場規模將超 過 3500 億美元。 云計算發展白皮書（2020 年） 2 數據來源：Gartner，2020 年 1 月 圖 1 全球云計算市場規模及增速 我國公有云市場規模首次超過私有云。2019 年我國云計算整體 市場規模達 1334 億元，增速 38.6%。

10、其中，公有云市場規模達到 689 億元， 相比 2018 年增長 57.6%， 預計 2020-2022 年仍將處于快速增長 階段，到 2023 年市場規模將超過 2300 億元。私有云市場規模達 645 億元， 較 2018 年增長 22.8%， 預計未來幾年將保持穩定增長， 到 2023 年市場規模將接近 1500 億元。 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 348 439 546 670 812 971282 349 430 524 629 749 928 1095 1277 1464 1665 1877 20.86% 19.65% 17.98% 16.85% 15.81

11、% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 201820192020E2021E2022E2023E IAAS（億美元）PAAS（億美元） SAAS（億美元）增長率 264.8 437.4 689.3 990.6 1340.4 1766.8 2307.4 65.2% 57.6% 43.7% 35.3% 31.8% 30.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 250

12、0.0 2017201820192020E2021E2022E2023E 市場規模（億元）增長率 云計算發展白皮書（2020 年） 3 圖 2 中國公有云市場規模及增速 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 圖 3 中國私有云市場規模及增速 （二）我國 IaaS 發展成熟，PaaS 增長高速，SaaS 潛 力巨大 2019 年，我國公有云 IaaS 市場規模達到 453 億元，較 2018 年增 長了 67.4%，預計受新基建等政策影響，IaaS 市場會持續攀高；公有 云 PaaS 市場規模為 42 億元，與去年相比提升了 92.2%，在企業數字 化轉型需求的拉動下， 未來幾年企

13、業對數據庫、 中間件、 微服務等PaaS 服務的需求將持續增長，預計仍將保持較高的增速；公有云 SaaS 市 場規模達到 194 億元，比 2018 年增長了 34.2%，增速較穩定，與全 球整體市場 （1095 億美元） 的成熟度差距明顯， 發展空間大， 2020 年 受疫情影響，預計未來市場的接受周期會縮短，將加速 SaaS 發展。 426.8 525.4 645.2 791.2 967.8 1184.7 1446.8 23.1% 22.8% 22.6% 22.3%22.4% 22.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0.0 200.0 4

14、00.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 2017201820192020E2021E2022E2023E 市場規模（億元）增長率 云計算發展白皮書（2020 年） 4 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 圖 4 中國公有云細分市場規模及增速 廠商市場份額方面。 據中國信息通信研究院調查統計 1， 阿里云、 天翼云、騰訊云占據公有云 IaaS 市場份額前三，華為云、光環新網 （排名不分先后）處于第二集團 2；阿里云、騰訊云、百度云、華為 云位于公有云 PaaS 市場前列。 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 1市場

15、規模為 2019 年的統計，主要依據企業財報、人員訪談、可信云評估、歷史公開數據等得出。對于市 場數據不明確的領域，只發布頭部企業整體情況，不做具體排名。 2因為 IaaS 和 CDN 是兩種業態，需要分別獲得互聯網資源協作牌照和 CDN 牌照，所以 IaaS 市場統計不包 括 CDN（云分發）收入，只統計計算、存儲、網絡（不包括 CDN） 、數據庫等純基礎資源服務的收入。 42.0 87.4 148.7 270.4 452.6 5.2 7.6 11.6 21.8 41.9 55.3 75.1 104.5 145.2 194.8 108.1% 70.1% 81.8% 67.4% 46.2% 5

16、2.6% 87.9% 92.2% 35.8% 39.2% 39.0% 34.2% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 20152016201720182019 IaaS（億元）PaaS（億元）SaaS（億元） IaaS增速PaaS增速SaaS增速 云計算發展白皮書（2020 年） 5 圖 5 2019 年中國公有云 IaaS 市場份額占比 （三）云技術不斷推陳出新，云原生采納率持續攀升 云計算技術不斷推陳出新。 早期， 虛擬化技術憑借較高的可用性、 靈活性、擴展性等優勢受到人們

17、的追逐。然而，基于傳統技術棧構建 的應用包含了太多開發需求， 云端強大的服務能力紅利還并沒有完全 得到釋放。 近年來， 以容器、 微服務、 DevOps 為代表的云原生技術， 可以為企業提供更高的敏捷性、彈性和云間的可移植性，受到了人們 的廣泛關注。 來源：公開資料整理 圖 6 云計算技術成熟度曲線 云原生技術采納率持續提升。 中國信息通信研究院的云計算發展 調查報告顯示 3，2019 年 43.9%的被訪企業表示已經使用容器技術部 署業務應用，計劃使用容器技術部署業務應用的企業占比為 40.8%； 28.9%的企業已經使用微服務架構進行應用系統開發，另外有 46.8% 3數據來源：中國信息通

18、信研究院， 中國公有云發展調查報告（2020 年） 、 中國私有云發展調查報告 （2020 年） 、 中國混合云發展調查報告（2020 年） 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 虛擬化及虛擬化管理 容器及編排 微服務、服務網格 無服務器 云計算發展白皮書（2020 年） 6 的企業計劃使用微服務架構。 （四）云計算使用率持續提升，分布式云初露頭角 云計算應用度持續提升。根據中國信息通信研究院的云計算發 展調查報告，2019 年我國已經應用云計算的企業占比達到 66.1%， 較 2018 年上升了 7.5%。其中，采用公有云的企業占比 41.6%，較 去年提高了

19、 5.2%；私有云占比為 14.7%，與去年相比有小幅提升； 有 9.8%的企業采用了混合云，與 2018 年相比提高了 1.7%。 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 圖 7 中國云計算使用率情況 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 圖 8 邊緣計算應用情況 41.4% 33.9% 36.4% 41.6% 14.1% 14.7% 8.1% 9.8% 0%20%40%60%80%100% 2018 2019 沒有云計算應用公有云私有云混合云 3.37% 44.23% 52.40% 已使用計劃使用未使用 云計算發展白皮書（2020 年） 7 分布式云初露頭角。 中

20、國信息通信研究院的云計算發展調查報告 顯示，目前我國有 3.37%的企業已經應用了邊緣計算；計劃使用邊緣 計算的企業占比達到 44.23%。隨著國家在 5G、工業互聯網等領域的 支持力度不斷加深， 預計未來基于云邊協同的分布式云使用率將快速 增長。 （五）安全能力備受關注，原生云安全理念興起 云計算安全能力備受關注。 中國信息通信研究院的云計算發展調 查報告顯示， 42.4%的企業在選擇公有云服務商時會考慮服務安全性， 是影響企業選擇的重要因素； 43%的企業在私有云安全上的投入占 IT 總投入的 10%以上，較上一年度提升了 4.8%。 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 圖

21、 9 私有云安全投入占 IT 系統的比例 原生云安全理念開始興起。 國際上， Gartner、 Forrester、 Rackspace、 VMware 等研究機構和廠商紛紛提出原生安全理念； 在國內， 阿里云、 360 等廠商將原生安全定義為企業下一代云安全架構。根據 Forrester Cloud Security Solutions Forecast, 2018 To 2023統計，2019 年全球 7.8% 7.6% 30.4% 35.4% 47.9% 44.3% 13.9% 12.7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2018 2019 20%以上

22、10%-20%5%-10%5%以下 云計算發展白皮書（2020 年） 8 云平臺原生安全占據了云安全市場規模的 73%。 （六）降本增效顯著，云計算成數字化轉型關鍵要素 云計算降本增效顯著。 中國信息通信研究院的云計算發展調查報 告顯示， 95%的企業認為使用云計算可以降低企業的 IT 成本， 其中， 超過 10%的用戶成本節省在一半以上。 另外， 超四成的企業表示使用 云計算提升了 IT 運行效率，IT 運維工作量減少和安全性提升的占比 分別為 25.8%和 24.2%?？梢?，云計算將成為企業數字化轉型的關鍵 要素。 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 圖 10 企業使用云計

23、算降低的 IT 成本 5% 60% 23% 12% 成本不降反升成本降30%以下成本降30%-50%成本降50%以上 云計算發展白皮書（2020 年） 9 數據來源：中國信息通信研究院，2020 年 5 月 圖 11 企業應用云計算帶來的效果 （七）利好政策不斷加碼，云計算成新基建重要組成 在前期“企業上云”工作基礎上， 為進一步推進企業運用新一代信 息技術完成數字化、智能化升級改造，工信部、發改委、網信辦等部 委先后發文， 鼓勵云計算與大數據、 人工智能、 5G 等新興技術融合， 實現企業信息系統架構和運營管理模式的數字化轉型。 2020 年 3 月 18 日，工業和信息化部印發中小企業數字

24、化 賦能專項行動方案 ，鼓勵以云計算、人工智能、大數據、邊 緣計算、 5G 等新一代信息技術與應用為支撐， 引導數字化服 務商針對中小企業數字化轉型需求，建設云服務平臺、開放 數字化資源、開發數字化解決方案，為中小企業實現數字化 網絡化智能化轉型夯實基礎。 2020 年 4 月 7 日，國家發展改革委、中央網信辦聯合印發的 關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案 5.2% 11.7% 20.8% 24.2% 25.8% 42.6% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% 其他 業務創新能力提升 可用性提高 安全性提高 IT運維工作量減少 IT運行效率提升 云計算發

25、展白皮書（2020 年） 10 中， 鼓勵在具備條件的行業領域和企業范圍內， 探索大數據、 人工智能、云計算、數字孿生、5G、物聯網和區塊鏈等新一 代數字技術應用和集成創新，為企業數字化轉型提供技術支 撐。 2020 年 4 月 20 日，國家發展改革委首次正式對“新基建”的 概念進行解讀，云計算作為新技術基礎設施的一部分，將與 人工智能、區塊鏈、5G、物聯網、工業互聯網等新興技術融 合發展，從底層技術架構到上層服務模式兩方面賦能傳統行 業智能升級轉型。 二、云原生技術體系日臻成熟，構建數字中臺底座 （一）云原生重塑中間件產品 過去幾年，業界致力于使用云原生構建底層架構，相關研究主要 圍繞容器

26、和微服務展開。 利用容器及編排技術解決應用開發環境一致 性問題，構建了容錯性好、管理便捷的底層資源系統；踐行微服務理 念對單體應用拆分，構建了松耦合的應用開發框架，便捷的實現獨立 服務的升級、部署、擴展等流程，使用戶能夠更快地構建和部署云原 生應用程序。 容器和微服務的組合為云原生應用開發提供了基本的底 層架構。在此基礎上，當前云原生技術關注點逐漸上移，云原生中間 件、服務網格、無服務器等技術使用戶更加聚焦業務邏輯，最大化應 用開發的價值。 在容器及編排技術、微服務等云原生技術的帶動下，在云端開發 云計算發展白皮書（2020 年） 11 部署應用已經是大勢所趨， 重塑中間件以實現應用向云上的變

27、遷勢在 必行。在保證業務代碼不變的情況下，完成企業應用上云，中間件起 到了至關重要的作用。中間件作為一種連接操作系統、數據庫等系統 軟件和應用軟件之間的分布式軟件， 通過提供標準接口和協議來解決 異構網絡環境下分布式應用軟件的互連與互操作問題。 云原生中間件是指在公有云、 私有云和混合云等新型動態環境中， 用于構建和運行可彈性擴展的應用， 持續交付部署業務生產系統的分 布式中間件。云原生時代的中間件延續了傳統中間件的功能，不同之 處在于其將功能從應用中剝離，在運行時為應用動態賦能。 云原生中間件能提供應用管理、 發布部署、 運維編排、 監控分析、 故障恢復等全生命周期管理能力，支撐云原生應用的

28、開發與管理，滿 足經典和云原生架構的運維保障需求。在應用開發方面，能提供開發 者體驗工具支撐、API 開放能力、產品定制能力、中間件平臺、服務 市場應用商店等，來支持云原生應用的開發與管理。云原生中間件正 促進云原生構建完整的體系化解決方案。 （二）云原生如何更好的服務上層應用成焦點 隨著云原生實踐的深入，上層應用成為焦點。如何提高分布式應 用的性能、如何提高應用開發效率，成為這個階段的云原生領域思考 的問題。為了解決眾多微服務間通信的性能瓶頸問題，服務網格 （Service Mesh）應運而生。作為一種用于管理、觀測、支持工作負 載實例之間安全通信的基礎設施層，Service Mesh 重新

29、構建了服務間 通信模式，給云原生應用開發者帶來更好的開發和維護體驗，加速業 云計算發展白皮書（2020 年） 12 務的創新效率。Service Mesh 將服務治理與業務邏輯解耦，將大部分 能力從應用中剝離出來， 拆解為獨立進程， 以邊車模式 （Sidecar Pattern） 部署，使其和業務系統完全解耦，使開發人員更加專注于業務本身。 首先，服務網格將服務治理與業務邏輯解耦。服務網格把 SDK 中的 大部分能力從應用中剝離出來，拆解為獨立進程，以 Sidecar 的模式 部署， 將服務通信及相關管控功能從業務程序中分離并下層到基礎設 施層，使其和業務系統完全解耦，使開發人員更加專注于業務

30、本身。 其次，服務網格將異構系統的統一治理。隨著新技術的發展和人員更 替，在同一家公司中往往會出現不同語言、不同框架的應用和服務， 為了能夠統一管控這些服務，以往的做法是為每種語言、每種框架都 開發一套完整的 SDK， 維護成本非常之高， 而且給公司的中間件團隊 帶來了很大的挑戰。有了服務網格之后，通過將主體的服務治理能力 下沉到基礎設施，多語言的支持就輕松很多了。只需要提供一個非常 輕量級的 SDK，甚至很多情況下都不需要一個單獨的 SDK，就可以 方便地實現多語言、多協議的統一流量管控、監控等需求。 為進一步聚焦應用開發，無服務器（Serverless）的理念近兩年逐 漸火熱起來。Serv

31、erless 是一種軟件系統架構思想和方法，它的核心 思想是開發者使用 Serverless 無須關注底層資源，而只需關注業務應 用的開發，即用戶只需要關注函數這個實現業務邏輯的最小單元，無 需關注和業務不相關的資源申請和資源運維等工作，從而縮短流程， 節省的運維人力可以投入到研發， 提高研發效率， 縮短業務上線時間。 Serverless 按需申請資源，用戶只需要為處理請求的計算資源付費， 云計算發展白皮書（2020 年） 13 而無須為應用空閑時段的資源占用付費。此外，Serverless 對實例的 彈性伸縮更加敏感， 可短時間內根據業務實際需求擴容足夠多的實例 以承載業務高峰期的流量，提

32、供極致的彈性伸縮能力。 （三）云原生助力數字中臺建設 數字中臺是將企業的共性需求進行抽象，并打造成平臺化、組件 化的系統能力，以接口、組件等形式共享給各業務單元使用。使企業 可以針對特定問題，快速靈活地調用資源構建解決方案，為業務的創 新和迭代賦能。數字中臺涵蓋廣泛，其中業務中臺將企業經營管理涉 及到的業務場景流程標準化、 數據化， 為數據中臺提供完整的數據源， 保證數據的可復用性，完成業務數據化，通過成熟業務來沉淀企業的 數字化能力；數據中臺將業務數據化沉淀的數據，通過大數據、機器 學習等技術處理進行價值提煉，形成企業數據資產，提供決策支持， 賦能前端業務； 技術中臺利用云原生技術將容器及編

33、排、 微服務平臺、 中間件產品等組件進行整合并封裝，提供規范統一的接口，完成資源 調度、服務治理、消息傳遞、服務編排、數據分析、數據服務等方面 的工作，降低了應用開發、應用管理和系統運維的復雜度，為前臺、 業務中臺、數據中臺的建設提供技術能力支撐?；谠圃夹g實現 中臺彈性擴容，依靠平臺能力為各個系統產品輸出統一管理能力，幫 助企業實現業務數據化、數據業務化，賦能企業智能化營銷。 數字中臺為業務而生，快速敏捷地響應業務變化，以服務的形式 為業務提供支撐，服務接入層以統一的路由適配轉發。在整個技術構 架上就需要考慮可拓展性、敏捷性、輕量化，并注重與前臺的交互， 云計算發展白皮書（2020 年）

34、 14 靈活地通過服務編排實現應用功能，滿足前臺需求。因此數字中臺融 合分布式、微服務、容器云、DevOps、大數據處理及高可用高性能高 并發架構，遵循“高內聚、松耦合”設計原則。業務中臺需要微服務、 云原生、分布式事務體系支撐，并設計業務模型和微服務邊界，最終 形成業務單元；數據中臺引入多終端、多形態數據，采用數據分層架 構模式，同時需要指標管理、數據服務、元數據管理等一系列的數據 管理技術做支撐。 云原生技術為數字中臺建設提供了強有力的技術支 撐，形成了數字中臺建設的技術底座，為企業數字化轉型和業務能力 沉淀賦能。 來源：中國信息通信研究院 圖 12 數字中臺架構圖 三、SaaS 市場開始

35、加速，將成企業上云重要抓手 （一）國外 SaaS 市場模式成熟，國內 SaaS 蓄勢待發 云計算發展白皮書（2020 年） 15 國外 SaaS 服務市場發展成熟，細分領域獨角獸企業顯現。據 Gartner 調查顯示，SaaS 是云計算中最大的細分市場，預計 2020 年全 球市場將增長到 1277 億美元。以微軟、甲骨文、SAP 等為代表的大 型獨立軟件開發商 （ISV） 選擇采用收購 SaaS 服務的方式來彌補其在 SaaS 服務研發創新上的不足， 并取得了云上業務的快速增長。 以 AWS 為代表的云服務商則通過在自身云服務的基礎上構建生態， 建立涵蓋 自身 SaaS 服務以及第三方 Sa

36、aS 服務的云服務市場。以 Salesforce、 ServiceNow、Workday 為代表的創新型 SaaS 服務商則更加專注于解 決企業管理或者運營服務中某一環節的難題，幫助企業更好發展。這 些 SaaS 服務商憑借其對于服務領域的深入研究以及產品服務專業性， 在過去的十年左右時間里快速成長，獲得了企業用戶的認可，成為了 相關細分垂直領域的獨角獸。 數據來源：可信云評估，2020 年 5 月 圖 13 可信云企業級 SaaS 評估領域分布情況 采購管理 1% ERP 3% 即時通信 4% 郵件服務 4% 安全工具 4% 輿情分析 4% OA 5% 供應鏈管理 5% 視頻會議 6% CR

37、M與營銷 6% 企業網盤 6% 財務管理 8% 客服管理 10% 其它工具 10% 電子合同 11% 行業應用 13% 云計算發展白皮書（2020 年） 16 國內 SaaS 服務數量顯著增長，服務專業性同步提升。據可信云 4企業級 SaaS 評估統計，國內 SaaS 服務主要關注于企業管理和運營 的各個環節服務，涉及企業資源管理、財務管理、協同辦公、客服管 理以及客戶管理和營銷等諸多領域。 同時， 在企業上云的政策影響下， 關注政務、金融、教育、工業等特定行業的 SaaS 服務顯著增加。根 據評估觀察，國內 SaaS 服務商多深入企業管理與運營的某個環節研 發產品，如人力、財務、營銷等，將產

38、品服務與企業切實業務需求結 合，以提升產品服務的專業性。行業 SaaS 服務商則憑借其對行業業 務需求的理解和行業專業知識的掌握， 著力于解決行業內關鍵生產領 域的核心問題，例如工業領域的質量管理、供應鏈管理環節等。國內 SaaS 服務專業性有所提升，以用友、金蝶、暢捷通、Udesk、北森、 銷售易等為代表的 SaaS 服務商，在各細分領域已展露頭角。但總體 上看，國內 SaaS 服務商在市場份額、技術成熟度等方面，仍與國外 SaaS 服務商存在較大差距。 國內云服務商開始重視 SaaS 生態深度建設。 2019 年， 以阿里云、 騰訊云為代表的云服務商依托自身市場優勢，先后推出了“SaaS 服務 加速器”、“千帆計劃”