益諾思：益諾思首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告.pdf

1、 1 上海益諾思生物技術股份有限公司上海益諾思生物技術股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書提示性公告招股說明書提示性公告 保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 上海益諾思生物技術股份有限公司（以下簡稱“益諾思”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可2024762 號文同意注冊。上海益諾思生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板

2、上市招股說明書 在上海證券交易所網站（http:/ ；中國證券網，網址 ；證券時報網，網址；證券日報網，網址 ；經濟參考網，網址 ）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次向社會公眾發行 3,524.4904 萬股，占公司發行后總股本的比例為25%；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓 本次發行價格 人民幣 19.06 元/股 發行人高級管理人員、核心員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員、員工不參與本次發行戰略配售 保薦人相關

3、子公司參與戰略配售情況 保薦人海通證券安排子公司海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，跟投數量為本次公開發行數量的 5.00%，即 1,762,245 股，獲配 2 金額為 33,588,389.70 元。海通創新證券投資有限公司獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月 發行前每股收益 1.65 元（以 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 1.24 元（以 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 15.4

4、0 倍（每股收益按照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.21 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 15.30 元（以 2023 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 15.80 元（以 2023 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值

5、的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所投票賬戶并開通科創板股票交易的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律法規和規范性文件禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額 67,176.79 萬元 發行費用（部分含稅）總額 6,212.29 萬元（含不可抵扣增值稅 205.53萬元）保薦及承銷費用 4,442.35 萬元（含不可抵扣增值稅 147.33萬元）律師費用 341.51萬元（含不可抵扣增值稅11.33萬元）審計、驗資及評估費用 863.54萬元（含不可抵扣增值稅

6、28.64萬元）發行手續費用及其他 35.05 萬元（含不可抵扣增值稅 0.66 萬元）用于本次發行的信息披露費用 529.84萬元（含不可抵扣增值稅17.57萬元）注 1：因益諾思部分業務收入符合財政部、國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知（財稅201636 號）免征增值稅的規定條件，相應享受了免征增值稅政策，該部分增值稅進項稅不可抵扣。注 2：發行手續費用及其他與招股意向書的金額差異為本次發行的印花稅，除前述調整之外，發行費用不存在其他調整情況。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 上海益諾思生物技術股份有限公司上海益諾思生物技術股份有限公司 聯系人 李燕 聯系電話 021-50801259 保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司海通證券股份有限公司 聯系人 資本市場部 聯系電話 021-23187958 3 發行人：上海益諾思生物技術股份有限公司 保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司 2024 年 8 月 29 日 （本頁無正文，為上海益諾思生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）上海益諾思生物技術股份有限公司 年 月 日 （本頁無正文，為海通證券股份有限公司關于上海益諾思生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）海通證券股份有限公司 年 月 日