寵物行業深度：風口上的寵物,醫療龍頭跨越式擴張（42頁）.pdf

1、獸醫極度緊缺制約行業發展。全國僅有 20 所高校開設了動物醫學專業，動物醫學專業本科畢業生每年不足 3000 人，崗位缺口高達三分之二。我國獸醫人員數量與國外相比存在巨大差距，美國每 10 萬人口中有獸醫 14 人，日本為 20 人，保守估計我國對獸醫人才的需求超過百萬，而目前國內通過執業獸醫資格考試僅有 7 萬多人，巨大的人才缺口嚴重制約了行業發展。國家出臺法規，加強人才隊伍建設。2011 年農業部要求加快執業獸醫隊伍建設步伐，強化獸醫人才支撐。2016 年國家發布了全國獸醫衛生事業發展規劃征求意見稿（2016-2020），提出要深化獸醫管理體制機制改革，構建監管服務標準體系，以強化獸醫人才

2、隊伍建設。美國是目前全球第一大寵物經濟大國，領先中國將近 20 年。其寵物經濟發展大致分為產業孕育期、快速發展期和現在的加速整合期。美國寵物經濟的發展依靠消費和服務引領，連鎖化、一體化已成為行業趨勢。1980 年至 21 世紀初是產業孕育期，傳統寵物零售店興起。寵物數量平穩增長，帶來食品、醫療、用具等必需品消費，在此期間，傳統零售商品店興起。其中最具代表性的是成立于 1987 年的 PetSmart，以寵物食品倉儲式商圈大店發展起來，當前已成為全球最大的綜合性寵物用品零售和服務連鎖商店。1994 年，美國寵物產業消費總額為 170 億美元，到 2001 年已超過 280 億美元，年復合增長率為

3、7.6%。21 世紀初至 2010 年是快速發展期，寵物情感消費黏著力形成，商品和服務崛起。此期間，寵物經濟慢慢發展成情感經濟，情感在消費中的黏著力慢慢形成寵物主人把寵物人性化，而不再作為玩偶。2008 年金融危機時期，寵物主人更愿削減個人支出先于寵物消費，美國寵物業依然堅挺，寵物產業收入增速領先于其他零售產業。此外，商家不再是單純的商品零售商，紛紛抓住寵物“家庭成員”趨勢，推出創新型商品和個性化服務來吸引更多顧客，商品和服務開始崛起。2010 年至今是加速整合期，一體化、綜合性大店時代到來。2010 年以后大型商超、連鎖參與競爭，行業全面整合，寵物零售商店數量的逐年減少。通過并購整合發展成連鎖綜合性、一體化大店，提供大批量、廉價產品，為客戶提供多樣化的選擇和一站式消費體驗，受到客戶偏愛。同時規?；瘍瀯萦欣诮档统杀?，議價能力增強。行業競爭分散，尚未培育出巨頭。目前國內寵物門店數量超過 10000 家，行業龍頭，上市公司佩蒂股份、瑞鵬股份營收占行業總體量比例僅有 0.4%、0.2%。對比美國寵物消費行業龍頭 PETSMART 營收 71 億美元，占美國寵物市場空間超過10%，寵物連鎖醫院龍頭 VCA 營收 25 億美元，行業占比 4%。國內競爭格局較為分散，尚未形成壟斷巨頭。