晶方科技-首次覆蓋報告：CIS先進封裝龍頭受益萬物互聯機器視覺爆發-210721（28頁）.pdf

1、汽車攝像頭安裝位置與對應功能增多，推動單車攝像頭顆數增多。車載攝像頭前期主要用于行車記錄、倒車影像等，后來逐漸延伸到 ADAS 輔助駕駛和車內行為識別如人臉識別、眨眼檢測等功能，進而結合消費者對于汽車舒適度以及性能的需求，從而帶來了單車對于攝像頭數量的需求提升。汽車自動駕駛滲透率將大幅提升。據 Roland Berger 數據，2020 年全球ADAS 功能主要以 L0 與 L1 為主，L2 滲透率仍較低。以 Front CollisionWarning（L0）、Collision Avoidance（L1）、Fully Automatic Parking Assist（L3）為例，2020

2、年美國 L0、L1、L2 滲透率分別為 63%、60%、4%，中國分別為 43%、43%、8%，中國市場 L0 與 L1 滲透率明顯低于美國，而 L2 滲透率整體與美國持平。中美 L2 滲透率較為接近，歐洲自動駕駛滲透率全球領先。預計到 2025年，美國 L0、L1、L2 滲透率分別為 95%、95%、45%，中國分別為 70%、70%、40%，自動駕駛滲透率大幅提升。預計到 2025 年，美國 L0 與 L1中防碰撞功能有望成為標配，而中美 L2 滲透率差異不明顯。此外，歐洲自動駕駛滲透率全球領先，部分功能在 2025 年將實現 100%滲透。感知感測類攝像頭將成為主要增量。據 TSR 預測

3、，到 2035 年，車載攝像頭出貨量達 6.1 億顆，銷售額達 352 億美元。其中從 2020 年至 2035年，主要增量來自感知感測類攝像頭，取景類攝像頭出貨量與價值量相對穩定。電動車與自動駕駛大時代將推動車用攝像頭用量快速拉升，全新增量市場將為攝像頭市場帶來新的增長動力。手機多攝帶動單部手機攝像頭顆數增多。從 2000 年單攝手機問世，到2011 年雙攝手機推出，再到 2019 年后置四攝手機發布，單部手機的攝像頭數量持續增加，目前單部手機攝像頭配置數量可達到 6 個甚至更多。而攝像頭數量與其中元器件數量成正比，因此直接帶動了 CMOS 圖像傳感器需求的增加。智能手機攝像頭搭載數量的增加

4、直接帶動 CIS 圖像傳感器市場增長。據Frost&Sullivan 統計，全球智能手機后置雙攝及多攝（三攝及以上）的滲透率呈現持續上升趨勢。后置雙攝智能手機自 2015 年初具規模以來，于 2018 年滲透率達到高峰，占據 40.0%的份額。此后，后置三攝及以上的多攝智能手機逐漸成為市場主流，預計至 2024 年，后置雙攝及多攝智能手機滲透率合計將達到 98.0%。與此同時，平均單部智能手機所搭載的攝像頭數量也在逐年上升，自 2015 年的 2.0 顆上升至 2019 年的 3.4顆，年均復合增長率達到 14.3%，此后預計將以年均 7.3%的增長率上升至 2024 年的 4.9 顆。智能手機攝像頭搭載數量的增加直接帶動了 CMOS圖像傳感器市場需求的上升，在智能手機市場進入存量時代后，多攝趨勢為 CMOS 圖像傳感器市場注入了強大的發展動能，使其有望實現顯著高于手機市場的增長速率。