物聯網行業系列報告二：退網與技術迭代同步蜂窩通信模組競爭正式開啟-210226（29頁）.pdf

1、新應用場景出現，刺激蜂窩通信模組需求。隨著 2G/3G 的退網，基于 4G、5G、NB-IoT 等技術的物聯網應用場景的增加，假設每臺物聯網設備至少需要配備一個蜂窩通信模組，蜂窩通信模組的需求將會增加。根據 Techno Systems Research 數據顯示，2015 年，全球物聯網蜂窩通信模組出貨量為 111.7 百萬片，到 2022 年，全球物聯網蜂窩通信模組出貨量將達到 313.2 百萬片，2015 年-2022 年復合增長率為 15.86%。從增速上看，年復合增長率較高的是遠程控制、健康醫療、交通運輸年復合增長率最快，分別為 22.83%、18.24%、14.91%。從使用占比上

2、看，遠程控制、交通運輸、智能抄表的使用占比最高，分別是 40.27%、32.45%、11.85%。NB-IoT 成為未來物聯網蜂窩模組主流產品。從技術分類上看，隨著 2G/3G 退出歷史舞臺，4G/NB-IoT 模組的應用場景會變得更加廣闊，市場規模將會擴大。從本質上看，NBIoT 模組和 LTE-M 模組都屬于蜂窩通信模組，都基于傳統的 4G 蜂窩網絡技術，但是 NBIoT 通信模組進行裁剪和優化以適用于物聯網的低成本低功耗應用。此外，因為 NB-IoT對基站的附著，需要由電信運營商進行網絡部署和運營。因此，NB-IoT 適用于設備位置固定的應用場景，如智能停車、遠程控制、智能抄表和智能家電

3、等。2019 年 2G 通信模組占比最大，達到 33.02%，排名第二的是 LTE-Cat.3/4 占比是 23.71%，排名第三的是3G 通信模組，占比是 16.6%。Techno Systems Research 預測，2020 年 NB-IoT 占比最大為 30.56%，LTE-Cat.3/4 占比是第二，比例是 18.36%，2G 通信模組占比排名第三。NBIoT是第三代合作伙伴計劃(3GPP)作為蜂窩通信LTE標準第13版的一部分開發的標準。這是一種低功率，廣域網(LPWAN)技術，在許可頻譜上運行，專為具有低帶寬需求的 IoT設備而設計。與其他現有蜂窩標準相比，NB-IoT 價格低

4、廉，提供了更好的室內覆蓋范圍，消耗的功率更少，因此具有更長的電池壽命。在成本方面，NB-IoT 低功耗、低速率、低寬帶帶來明顯的低成本優勢?；谝陨蟽烖c，NB-IoT 可廣泛應用于智能抄表、智能停車、智能穿戴等領域，是傳輸層技術升級的重要標志。價格下降不改市場規模擴大趨勢。隨著 2G/3G 退出歷史舞臺以及 4G/NB-IoT 模組的技術日漸成熟，4G/NB-IoT 模組的應用數量將會大幅增加，市場上將會出現較多的競爭者，4G/NB-IoT 通信模組市場的整體價格或出現下降。此外，由于 5G 模組的進場競爭，4G 通信模組廠商為增加市場份額，4G/NB-IoT 模組價格或將不斷降低。我們根據供應商數據進行統計發現，2019 年度 4G 模組單價約為 131 元，NB-IOT 模組單價約為 31 元。預計2020 年 4G 模組價格將降至 100 元內，NB-IoT 模組價格將穩定于 18-25 元區間內。雖然產品價格正在下降，但是產品需求量正在快速提升，市場規模逐步擴大的趨勢不減。根據智研咨詢數據顯示，初步統計 2019 年全球蜂窩通信模組市場規模約 190 億元。在不考慮 5G 模組放量的情況下，預計 2022 年全球蜂窩通信模組市場規模接近 300 億元。