華利安（Houlihan Lokey）：2021年第二季度財富管理市場報告（英文版）（22頁）.pdf

1、wren Sterling是英國領先的財富管理公司，通過一個由70多名顧問組成的全國性網絡為1.3萬多戶家庭提供服務。該公司成立于2015年，由palatine支持的towergate Financial管理層收購。在高水平的經常性收入的支持下，該公司的資產和利潤呈現出持續的有機增長，并已成為一個成熟的并購平臺。為私人和企業客戶提供一系列的財務建議，包括財富規劃、員工福利和養老金計劃咨詢服務。通過獨特的商業模式和多種渠道的市場，提供卓越的客戶服務和財務建議。成功執行了嚴格的并購戰略，在Palatine投資期間完成了8次收購(包括2021年的4次)，將其業務擴展到7個辦事處。目前，該公司的資產管

2、理規模已超過63億美元，并將利用flight ightyear Capital的專業知識，管理團隊將繼續通過有針對性的并購戰略實現有機增長。Ascot Lloyd是英國領先的財富管理公司，通過135名獨立財務顧問組成的全國性網絡為超過2.1萬名客戶提供服務。成立于2004年的Ascot Lloyd是英國最大的獨立財富管理公司之一，通過規模較小的資產整合實現了增長財富管理業務提供更強大的集中式產品。該公司目前受影響的資產接近136億美元。提供一系列的財務建議，包括財務規劃、投資建議、退休規劃和輔助財務建議產品，并通過面對面的財務建議和電話服務提供。運營內部自由支配基金管理和模型投資組合服務Avellemy，自2015年成立以來，其資產管理規模已超過20億美元。擁有強大的收購精神和長期的高度增值的并購記錄，并將其作為核心增長戰略。該公司在2020年完成了12筆收購，自2013年以來完成了60多筆收購。產生超過8170萬美元的集團收入，并有超過1.362億美元的資本，以實現其在英國財富管理市場的整合戰略。Allworth成立于1993年，前身為Hanson McClain Advisors, 1996年成為RIlA，之前沒有收購toPE投資;自2017年帕臺農投資以來，Allworth已經宣布了13項收購。