容知日新-軟硬件一體化構建智能運維生態圈-210922（22頁）.pdf

1、煤炭：助力煤礦智能化發展煤礦智能化發展進入快車道。2021 年 3 月中國煤炭工業協會發布的2020 煤炭行業發展年度報告指出，到“十四五”末期，全國煤礦數量控制在 4000 處左右，建成智能化生產煤礦數量 1000 處以上;建成千萬噸級礦井(露天)65 處、產能近 10 億噸/年。培育 3 至 5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業。推動企業兼并重組，組建 10 家年產億噸級煤炭企業。智能運維有望助力煤礦智能化發展，孕育百億市場?？紤]到 1)煤礦內工況惡劣，人工運維成本較高，采用狀態監測與故障診斷系統具有較高的經濟性;2)井下設備實時監測有望有望打破傳統信息孤島現狀，減少非計劃停機時間，有效減

2、少井下安全事故。據我們調研，智慧運維改造投資約占煤礦智能化改善投資的 10%，單個礦井智慧運維投資額約 1000 萬元，據測算，到“十四五”末期，如建成 1000 處智能化生產煤礦，對應狀態監測與故障診斷系統市場空間約 100 億元。水泥：智能制造數字轉型推動狀態監測與故障診斷系統推廣產業智能化/綠色化升級加速推進，一批智能工廠有望落地。5 月 25 日，國家市場監管總局、工業和信息化部、國家發展改革委等七部委下發關于提升水泥產品質量規范水泥市場秩序的意見。意見明確，2025 年年底前，水泥企業產能利用率基本回到合理區間，產業智能化、綠色化明顯提升，質量水平和高性能產品供給能力顯著增強。積極推

3、動智能制造數字轉型行動，貫徹落實工業和信息化部印發的建材工業智能制造數字轉型行動計劃(2021-2023年)，開展建材工業信息化生態體系構建行動、建材工業智能制造技術創新行動，促進水泥行業生產方式的自動化、智能化、無人化變革;培育一批集智能生產、智能運維和智能管理為一體的智能工廠，切實提高產品質量、運營效率、設備管理和安全環保水平。據我們測算，國內水泥行業設備監測與故障診斷系統硬件潛在空間約 34 億元。以海螺水泥為例，據我們調研，其一條生產線運維監測系統改造價格約為 300 萬元。據海螺水泥 2020年年報，截止 2020 年底其水泥產能約 3.69 億噸，對應約 150 條生產線?？紤]到

4、2025 年年底前水泥企業產能利用率需基本回到合理區間，因此我們以 2020 年全國水泥產量 23.77億噸及 85%的產能利用率測算國內水泥市場合理產能為 27.96 億噸(2020 年我國實際水泥產能約 35 億噸)，對應產線約為 1137 條，對應運維監測系統潛在空間約為 34 億元，假設滲透率為 50%，則對應空間為 17 億元。構建更為先進、實用的狀態監測與故障診斷系統成為石油化工行業的迫切需要。石油化工行業具有典型的連續生產的特點，工藝技術復雜，對反應裝置、儀表、設備狀況要求嚴格，且化工原料、產品易燃易爆，對安全管理要求較高，設備一旦出現突發故障輕則導致設備非計劃停機，重則導致安全

5、生產事故發生。2010 年中國石化下發的關于切實做好高溫油泵和重要機泵安全運行的指導意見中明確提出了“建議有條件的企業安裝在線機泵群狀態監測系統”。2015 年 4 月，國家安監總局組織的對二甲苯生產企業安全專項檢查中也提出了“對二甲苯生產裝置高溫泵增加溫度和振動監測系統，實現在線監測”的政策性要求。競爭格局：注重先發優勢，細分行業差異化競爭國內行業處于起步階段，國內企業規模大多較小，以覆蓋細分領域為主。與國外發達工業國家相比，我國工業設備狀態監測與故障診斷行業發展時間較短，尚處于快速發展階段，行業內的大多數企業規模較小，不具備為客戶提供工業設備狀態監測與故障診斷系統解決方案能力。由于設備狀態監測與故障診斷應用領域覆蓋行業較廣，不同行業的監測技術應用差距較大，不同細分市場的競爭主體也不盡相同，能夠完全覆蓋所有細分市場的企業較少。