國雙數據中心：2017年P2P行業熱門事件分析報告（25頁）.pdf

1、監測時間：2017年1月1日-2017年4月25日網貸資金存管網貸裸條綠能寶逾期熱點概覽前言2017 年，網貸行業（P2P）整頓持續升級，監管形勢趨嚴，網貸平臺迎來新一輪洗牌。在良幣驅逐劣幣的過程中，一方面，政府積極制定規范化制度和行之有效的監管機制；另一方面，企業也逐漸趨于自覺合規化運營，兩者相互促進，共同推動行業健康發展。當前，外部監管和內部管理是業內人士和媒體的主要討論議題。外部監管包含行業監管層、政策方向、相關法律法規細化狀況等 ； 內部管理涉及企業的經營狀況、管理專業性、產品安全性等。國雙數據中心基于互聯網輿情數據，分析人們關注熱點，并選擇 “網貸資金存管”、“網貸裸條” 和 “綠能

2、寶逾期” 等三個最具代表性的熱點事件，分別從存管市場、網絡民意、趨勢傳播等角度，洞察政策法規對市場的影響，分析危機事件傳播的特點和危害。熱點概覽9.7%9.5%9.4%9.3%01,0002,0003,00001月02月03月04月01月02月03月04月人們對P2P行業的負面認知較高，逾期、跑路等平臺問題仍然嚴重；2017年，網貸行業持續整治，行業收益率繼續下行，成交量相對穩定成交量綜合收益率2017年01月-04月P2P行業成交量和綜合收益率趨勢2017年01月-04月P2P行業非負率趨勢56.7%54.7%50.3%54.1%數據來源：國雙MediaD產品數據，網貸之家；單位：億元人們關

3、注內容聲量分布TOP10人們關注內容關聯圖譜*19.0%真實性21.4%平臺問題22.8%靈活性25.0%穩健性28.6%售后服務43.0%透明度46.1%理財收益56.4%政策66.6%安全性67.2%專業性注：右圖中，線段兩端代表人們同時提及的內容，線段越粗，共同提及的頻次越高；數據來源：國雙MediaD產品數據；1安全性政策理財收益透明度售后服務穩健性靈活性平臺問題真實性營銷品牌口碑專業性同時，專業性、安全性與其他內容的關聯也相對較多；整體來看，專業性、安全性是人們關注最多的內容網貸資金存管、備案登記管理、校園貸排查等政策類事件最受人們關注，其次是網貸裸條、逾期等平臺問題類事件；就單一事

4、件而言，行業政策、平臺問題是人們關注較多的事件類型人們熱議事件TOP10網絡借貸資金存管業務指引網絡借貸信息中介備案登記管理指引網貸裸條校園網貸排查藍金所逾期上市系網貸平臺暴雷全國各省市開展“現金貸”業務清理整頓工作綠能寶逾期熱度:NO.1熱度: NO.3熱度: NO.4熱度:NO.2熱度: NO.5e租寶非法集資真相熱度: NO.6熱度 :NO.7朗迪峰會熱度: NO.8熱度: NO.9熱度: NO.10數據來源：國雙MediaD產品數據；行業政策類事件平臺問題類事件其他類型事件提及平臺問題類事件時，人們除了集中關注專業性和安全性內容外，還較關注平臺的理財收益、售后服務和透明度等內容；人們討

5、論政策類事件時，內容聚焦在政策、專業性和安全性等方面數據來源：國雙MediaD產品數據；事件關聯內容熱力圖政策專業性真實性穩健性透明度平臺問題安全性售后服務營銷口碑靈活性品牌理財收益94.3%87.2%31.4%35.9%62.3%34.8%92.7%34.3%11.2%3.5%22.7%12.8%57.8%95.5%79.2%31.8%28.7%56.6%32.6%96.4%48.7%7.5%2.1%19.7%8.8%46.6%92.7%73.0%42.6%24.6%58.8%41.0%86.3%36.8%17.6%0.8%22.6%12.3%58.4%93.8%90.0%47.4%37.9

6、%70.1%56.1%92.3%57.3%9.4%3.4%33.7%14.3%77.9%73.2%80.7%45.4%19.0%77.8%61.6%86.8%53.5%8.7%1.6%21.5%7.8%77.1%92.7%91.5%55.9%46.4%56.3%95.3%93.7%33.4%14.1%6.2%46.0%13.8%70.9%43.2%52.7%40.0%16.7%45.0%72.2%94.3%38.1%14.8%3.0%27.5%23.0%48.0%64.2%95.5%35.5%21.7%47.4%31.9%76.2%37.6%10.1%1.7%28.5%18.4%31.8%51

7、.3%53.6%35.8%15.8%47.6%94.2%84.0%34.5%18.4%2.0%18.8%14.9%43.0%89.2%93.5%48.7%36.3%53.4%54.3%95.3%27.0%9.6%11.3%31.5%13.5%68.6%網貸資金存管網貸備案校園貸排查現金貸整頓網貸裸條e租寶真相藍金所逾期朗迪峰會綠能寶逾期上市系網貸平臺暴雷本報告選擇具有代表性的政策類事件“網貸資金存管” 、社會類事件“網貸裸條”和平臺問題類事件“綠能寶逾期” ，從不同角度分析各事件對利益相關者的影響?！熬W貸資金存管”從政策對存管市場的刺激出發，分析政策發布后對銀行、網貸平臺、第三方支付的影響；

8、“網貸裸條”從網民輿論出發，了解網民討論內容和政府應對措施； “綠能寶逾期”從危機傳播的路徑出發，洞察不同階段的傳播渠道、傳播內容等。存管市場網貸資金存管2017 年 2 月 23 日，銀監會發布網絡借貸資金存管業務指引 （以下簡稱指引 ） ，對銀行、第三方支付和網貸平臺均產生一定影響。本次研究，希望能幫助利益相關者了解存管市場動態，發現市場機會?！拔ㄒ淮婀堋焙汀昂弦幠Ｊ健笔官Y金存管更安全更專業，但致使銀行 + 第三方支付的網貸存管模式亟需調整，第三方支付面臨嚴峻的挑戰； “免責條款” 消除了銀行為網貸平臺進行存管業務可能導致的連帶風險，讓更多的銀行愿意加入到市場上來；指引條例中有“五個要點”

9、對第三方支付、網貸平臺、銀行有較大影響要點解讀唯一存管合規模式免責條款每天對賬5 年保管指引規定，網貸平臺開展網絡借貸資金存管業務，應指定唯一一家商業銀行作為資金存管機構。之前與多家機構合作的網貸平臺已經不合規定，需要重新整改存管系統；指引規定，存管人應對網絡借貸資金存管專用賬戶內的資金履行安全保管責任。直接存管最為合規，嵌入式存管模式合規性待定，聯合存管已被認定為不合規 ；指引規定，存管人不對網絡借貸資金本金及收益予以保證或承諾，不承擔資金運用風險，出借人須自行承擔網絡借貸投資責任和風險。解決了銀行長期以來在存管問題的最大擔憂，讓更多的銀行，尤其是大型銀行愿意加入到存管市場上來；指引規定，資

10、金對賬工作由委托人和存管人雙方共同完成，每日日終交易結束后，存管人根據委托人發送的日終清算數據進行賬務核對。存管銀行與網貸平臺每日對賬確保系統數據更安全，但對銀行的技術要求更高；指引規定，與網絡借貸資金存管業務相關的各種資料應當自借貸合同到期后保存5年以上。由原來的15年減到5年，降低了存管系統的成本和承載能力；數據來源：公開信息整理；匯付天下和富友支付相關工作者在指引發布后表示，第三方支付的角色發生變化，由“資金存管者”轉變為“方案和技術提供者” ， 可以為銀行提供技術解決方案和咨詢服務。其中， 媒體對匯付天下的關注最高， 富友支付相對較低 ；指引發布后， 第三方支付由“存管者” 轉變為“方

11、案和技術提供者”匯付天下為網貸平臺提供高效的支付解決方案；7x24 小時運營支持服務；在網貸平臺與銀行的對接中提供技術服務；提供服務：貴州銀行、徽商銀行、上海銀行合作銀行：富友支付提供服務：尚未公布；合作銀行：相關第三方支付聲量分布TOP5*匯付天下中金支付新浪支付富友支付融寶支付45.9%23.8%19.0%4.9%4.1%支付公司為銀行提供技術解決方案和咨詢服務，幫助網貸從支付充值到交易，再到回款提現等諸多環節達到流暢的效果；注：僅包含政策發布前布局存管市場的第三方支付；數據來源：國雙MediaD產品數據；“免責條款”消除部分銀行疑慮，新增 2 家城商銀行布局存管市場，大型銀行躍躍欲試，但

12、仍持保留態度；與銀行合作的網貸平臺量增加 108 家，超過總合作量的三成，其中，廣東華興銀行最多，其次是新網銀行和江西銀行 ；新增 2 家城商銀行、108 家網貸平臺布局存管市場注：此頁網貸平臺數量和銀行數量統計的標準是，官方或媒體宣布網貸平臺與銀行簽訂存管協議或存管上線，且報道內容中含有雙方合作的具體時間；數據來源：國雙MediaD產品數據；直接存管網貸平臺數量占行業正常運營平臺總量的9.6%指引發布前后網貸存管市場參與情況對比指引發布后銀行合作的網貸平臺數量TOP10單位：個存管上線數量簽訂存管協議數量銀行數量1833056783939指引發布前指引發布后2攸縣農商銀行天府銀行單位：個05

13、10152025西安銀行北京銀行平安銀行恒豐銀行徽商銀行貴州銀行?？诼摵限r商銀行江西銀行新網銀行廣東華興銀行銀行與網貸平臺的“關系” 包含簽約協議、銀行存管標準、存管完成進度等，新聞媒體提及較多，網友主動提及較少；針對指引政策，討論內容聚焦在網貸平臺和銀行的“關系”上數據來源：國雙MediaD產品數據；熱議關鍵詞熱議內容渠道分布銀行風險網貸平臺利率安全協議政策正規背景備用金牌照成交標準對接技術新聞微信論壇微博10.2%3.1%54.8%31.9%廣東華興銀行、恒豐銀行、徽商銀行等城商銀行快速布局存管市場，受到媒體較多關注；路金服、人人貸、宜人貸等早期與銀行簽訂協議的網貸平臺具有較高的借鑒意義，

14、媒體報道相關內容也相對較多；在報道的內容中，廣東華興銀行、恒豐銀行、路金服、人人貸更受關注提及銀行聲量分布TOP10提及平臺聲量分布TOP1012.5%9.8%9.0%8.9%8.5%8.1%7.4%5.0%2.5%2.2%廣東華興銀行恒豐銀行徽商銀行江西銀行新網銀行民生銀行浙商銀行平安銀行貴州銀行廣發銀行2.6%3.1%3.2%3.3%3.5%3.6%3.9%6.6%8.3%10.5%錢多多愛錢幫和信貸紅嶺創投團貸網拍拍貸華人金融宜人貸人人貸陸金服數據來源：國雙MediaD產品數據；民意分析網貸裸條網貸裸條是指通過互聯網進行借款時，以借款人手持身份證的裸體照片替代借條。 網貸裸條導致的大學生

15、自殺、黃色利益鏈等問題引起社會廣泛關注，本部分通過梳理網民輿論，幫助 P2P 行業相關部門更有效的履行監管職責。盡管政府嚴格監管，媒體披露“裸條”危害，但是“裸條”事件仍然時有發生，監管部門的監控力度亟需再次升級；政策監管下， “裸條” 事件時有發生，受到媒體、網民、意見領袖的廣泛關注數據來源：國雙MediaD產品數據；網貸“裸條”話題聲量趨勢和主要報道內容1/11/81/151/221/292/52/122/192/263/53/123/193/264/24/94/164/23校園貸新監管年度來臨 “裸條”等極端情況已經開始退出；網貸再陷“裸條敲詐門”；部分校園貸虛假宣傳：宣稱月息0.99%

16、 實際年息達40%；女大學生網貸5000：以貸還貸致欠款26萬 父親收到裸照后崩潰；今借到創始人回應網貸女生自殺：為此事心力交瘁；“校園貸”再次陷入泥潭；兩會代表委員熱議“校園貸”；高校女生網貸2000元 3個月后欠款變11萬；最強監管下47家平臺退出校園貸 28家停業關閉網站；網友在討論“裸條”時，議論的主要對象是大學生和網貸平臺，其次是相關監管部門和學校，其中，對網貸平臺缺乏有效監管的言論降低了相關部門的公信力；網貸平臺虛假宣傳、大學生欠缺正確消費觀是人們討論的焦點數據來源：國雙MediaD產品數據；討論對象聲量分布36.7%18.0%3.0%42.3%大學生網貸平臺監管部門學校大學生相關

17、內容熱議詞監管部門相關內容熱議詞銀監會政策監管重拳被迫整治倒逼銀行收緊保護整改法治新規銀行業重磅治理嚴控嚴控打擊預警防范整頓撥亂反正疏堵疏堵監管部門網貸平臺相關內容熱議詞校園貸虛假催收催收高利貸高利貸亂象隱憂大學生利率停業叢生野蠻野蠻騙貸放貸不法詐騙清理重拳取締違規任重道遠毒瘤失控暴力銀監會利息大學生父親裸照借貸崩潰恐嚇催款活該高利貸欠款逾期報案還款年度盲目消費償還償還求救虛榮虛榮陷阱陷阱陷阱安全安全虛榮套路信用信用還貸黃色鏈條今借到“裸條”事件發生后，銀監會、廣東互金協會先后發布政策禁令，禁止相關企業虛假宣傳和暴力催收；北上廣深等地對從事現金貸的幾百家平臺進行摸底排查，最終僅剩 20 家左右

18、深耕校園貸業務；為打擊“裸條”亂象，政策監管再次升級，最終僅剩 20 家平臺深耕校園貸數據來源：國雙MediaD產品數據；4月10日，銀監會發布關于銀行業風險防控工作的指導意見，宣布四條禁令：不得將不具備還款能力的借款人納入營銷范圍；禁止向未滿18歲的在校大學生提供網貸服務；不得進行虛假欺詐宣傳和銷售；不得通過各種方式變相發放高利貸；4月14日，廣東互聯網金融協會發布關于規范校園網絡借貸業務的通知，通知中強調：審慎選擇與第三方公司合作，不得開展違規違法的催收行為；未經在校學生借款人同意，不得將其信息提供給其他機構和個人；不得非法買賣或曝光在校學生借款人信息；4月18日，北京銀監局、金融局下發現

19、金貸排查方案。4月17日，廣州、深圳下發排查通知。4月18日，上?；ソ饏f會向其所有會員單位下發現金貸產品統計表，以對旗下會員單位涉及現金貸業務的情況進行摸底排查。銀監會主席郭樹清等意見領袖認為，P2P 網貸平臺和購物平臺的校園貸業務，年利率較高、風控較弱，為了杜絕校園貸平臺亂象，銀行應該回歸校園貸，補足銀行業在校園的金融服務；5 月中旬，中國建設銀行廣東省分行（簡稱“廣東建行” ） 、中國銀行先后推出校園貸業務，較低的年利率和較高的風控能力，可能為行業帶來拐點；政策發布后，意見領袖和媒體呼吁銀行回歸校園貸，補足對大學生的金融服務注：廣東建行和中國銀行的校園貸產品在5月中下旬推出；數據來源：國雙

20、MediaD產品數據；P2P網貸平臺額度：幾千到幾萬不等速度：最快5分鐘借款年利率：20%借款年利率：10%左右審核：填寫身份證、學生證、家長聯系方式等私人信息，有些要求裸照；催收辦法：短信、電話、公開私人信息等催收方式；螞蟻借唄額度：幾千到幾萬不等速度：最快5分鐘審核：芝麻信用評估催收辦法：逾期9-13天，短信、語音提醒，超過13天，電話催收，如果用戶失聯，以訂單的收貨人號碼做關系人認定，提醒用戶還款；廣東建行額度：1,000-50,000元不等速度：最快1分鐘借款年利率：5.6%審核：借助金融知識進校園活動篩選合格客戶；催收辦法：依照信貸行業催收辦法額度：=8,000元速度：-借款年利率：

21、-審核：高校和銀行共同審核學生借貸需求；催收辦法：依照信貸行業催收辦法中國銀行綠能寶逾期傳播分析背靠上市系母公司的綠能寶發生逾期現象，引起了新聞媒體的持續追蹤，本部分通過分析綠能寶逾期事件的傳播趨勢、傳播渠道、傳播內容，評估綠能寶危機公關的有效性，為 P2P 企業做危機公關決策提供參考依據。2017 年 4 月 10 日， 綠能寶發生逾期事件， 根據危機事件傳播特點， 將事件的傳播周期劃分為醞釀期、 爆發期、 蔓延期 ；與抽取的事件對比分析，“綠能寶逾期”與“藍金所逾期”的處理方式較相近， 從事件發生到官方回應間隔時間均較長，均選擇官網發布聲明；相較而言， “滿滿貸逾期”的處理方式更迅速；綠能

22、寶逾期事件從發生到官方回應相隔近一周“綠能寶逾期”事件日關注趨勢及動態“藍金所逾期”事件日關注趨勢及動態4/104/114/124/134/144/154/164/174/184/194/204/214/224/234/244/25投資者在論壇發帖：綠能寶延遲提現到賬，大家注意；醞釀期蔓延期爆發期信任危機官方在官網發布逾期公告和處理方案；綠能寶陷入自融嫌疑；1/111/181/252/12/82/152/22數據來源：國雙MediaD產品數據；“滿滿貸逾期”事件日關注趨勢及動態投資者在論壇曝光平臺逾期；官方在官網發布平臺的催收措施，但無墊付承諾；投資股東中國正信在官網發表無責聲明；投資者在論壇

23、公布聊天記錄，曝光滿滿貸借款客戶資金周轉不周，出現逾期現象；官方在論壇向投資方發布兌付公告；1/51/71/91/111/131/151/171/19醞釀期，論壇是人們的主要討論渠道，聲量占比近九成；隨著事件的發展，新聞的聲量占比越來越高；P2P 垂直網站是人們獲取和討論該事件的主要渠道，其中，網貸天眼占比最高；討論渠道上，隨著事件的發展，新聞的聲量占比越來越高不同階段人們討論渠道分布87.4%7.2%13.4%53.1%28.7%醞釀期爆發期蔓延期新聞網站聲量分布TOP5論壇網站聲量分布TOP5論壇新聞微信微博1.4%東方財富2.6%新浪財經7.0%網貸之家7.8%網貸世界21.4%網貸天眼

24、1.0%股吧1.2%網貸社區6.0%網貸世界42.1%網貸之家47.1%網貸天眼數據來源：國雙MediaD產品數據；37.3%35.9%19.3%5.4%7.5%4.8%新聞的負面報道降低了投資者對平臺的信任度；醞釀期，投資者曝光綠能寶提現延遲；爆發期，官方發布逾期公告，引起新聞媒體關注，內容聚焦在綠能寶員工離職、美國上市母公司經營異常等負面事件上；蔓延期，內容聚焦在綠能寶自融危機，高管沉默等負面事件上；人們的關注內容從“提現延遲” 、 “逾期兌付”向“自融嫌疑”轉移醞釀期人們討論內容爆發期人們討論內容蔓延期人們討論內容數據來源：國雙MediaD產品數據；羊毛股東出身集中營大老粗提現延遲退市母

25、公司金融業預警騙子附上傳統鎖定金融客服融資期滿轉讓周報借殼晚報三板中招星期五并購風納尼周熱陽光回顧收購銀監會監管公示停業暴跌要聞曲線詐騙研究院匯總經驗租賃投資自融嫌疑兌付本息身陷股價市值遇難暴跌提現馬云機構美國電站早報桎梏英語齊飛電話培訓互聯網融資金融羊毛理財租賃投資門店首富沉默財報彭小峰員工光伏人去樓空高管危機內幕投資人虧損降息關門項目周報預警周熱辦公江西母公司四面楚歌漫長兌付光伏母公司員工拖欠美國金額撐住辦公室投資人工商工資不要臉代言桎梏官網電站暴跌預警許家印彭小峰金融困難頭條互聯網現金承租人理財延遲列入項目離職股東危機危機史玉柱提現人去樓空逾期補貼退市我擦運營方融資凸顯租賃郎朗模式模式資

26、金鏈股價危機公關反應時間長、有效溝通較弱等導致平臺的美譽度受到較大損害；綠能寶逾期公關效果良莠不齊，未能有效扭轉口碑頹勢企業公關措施企業公關效果4 月 17 日，官方發布對應的解決方案，例如提現逾期最長將在 180 日內按照 T+30日通過平臺向投資人進行兌付等；渠道：官網非負率：28.6%企業勇于承擔責任，公布兌現措施；發布渠道相對權威，但是擴大了事件的負面影響；反應時間間隔較長，超過了 24 小時；4 月 19 日，前員工闡述綠能寶產品的運作模式和逾期主要原因，猜測投資人或能拿回本息；渠道：網貸之家 非負率：92.3%前員工闡述一定程度上提升了投資者信任度，但是與投資者希望高管發聲的意愿有差異，溝通有效性相對較弱；4 月 24 日，母公司獲得“老虎資本基金”的救援；“老虎資本基金”背景不明，投資者對兌付可能性和平臺自融仍然存有較大疑慮；渠道：網貸天眼非負率：12.3%010203數據來源：國雙MediaD產品數據；