輕工行業衣物洗滌劑專題研究之一：產品變革海外鏡鑒動力速度路徑-210929（36頁）.pdf

1、形態變化：本土企業與海外巨頭協力推動。工業革命后肥皂逐漸在歐洲普及開來，德國漢高推出首款以磷酸鹽和硅酸鹽為主的洗衣粉。1940 年后，德國漢高、寶潔公司、聯合利華紛紛推出以表面活性劑為主的洗衣粉，1995 年，洗衣粉占到整個衣物洗滌劑總銷量的 84%。1997 年后，在本土企業和海外巨頭的推動下，洗衣液逐漸替代洗衣粉，至 2010 年洗衣液銷售量正式超過洗衣粉。2012年寶潔公司推出三腔洗衣凝珠，自此歐洲進入了洗衣凝珠快速發展的階段。 2019 年歐洲衣物洗滌劑市場規模為 88 億歐元，其中洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠分別占 56%、24%、20%，預計未來洗衣凝珠的市場份額將進一步提高。濃縮化：

2、供給側集中度低，歐洲洗滌協會循序漸進。歐洲洗滌協會自 1996 年起開始發起洗滌劑濃縮化項目。由于歐洲供給側廠商集中度低、涉及的國家眾多，協會在制定項目目標時循序漸進，發起了連續多個濃縮化項目分別推動了洗衣粉、洗衣液的濃縮化，總耗時近 20 年。肥皂階段(1700-1950)：歐洲的肥皂生產始于 1200 年的英國，那時英國人成功從動物油脂中生產出肥皂，但由于在生產過程中會產生強烈刺鼻性氣味，因此英國人決定從中東進口肥皂以用于貴族沐浴使用。1787 年，英國科學家尼赫霍爾森和切維拉特成功完成了混合脂肪和氫氧化鈉的實驗，這促進了肥皂的生產，自此之后肥皂逐漸得到了普及。洗衣粉階段(1950-199

3、6)：1907 年，德國漢高生產出全球第一代以硼酸鹽和硅酸鹽為主要原料的洗衣粉“Persil”。在第一次世界大戰期間。人員傷亡的增加提高了對清潔劑的需求，在制造肥皂所需的原材料短缺的背景下，德國科學家在 1916 年成功研制出世界首個合成洗滌劑。1946 年，寶潔公司研發出能夠清潔最頑固污漬的合成洗滌劑洗衣粉“汰漬”。1954 年寶潔公司攜“汰漬”進入歐洲市場，1957 年，德國漢高發布首款洗衣機專用洗滌劑“Dixan”，自此洗衣粉逐漸得到了普及。1989 年，德國漢高推出歐洲首款濃縮洗衣粉。1995 年，洗衣粉占到歐洲衣物洗滌劑中總銷售量的 86%，其中非濃縮型洗衣粉和濃縮型洗衣粉分別占到

4、50%、36%。德國是濃縮洗衣粉發展比較快的國家之一，濃縮洗衣粉占到洗滌劑整體銷售量的 62%。濃縮洗衣粉階段(1996-2010)：1996 年歐洲洗滌協會發布了友好環境規范CoGEP 濃縮化項目，并在 15 個歐盟成員國和冰島、挪威和瑞士實行，此后在2006 年和 2012 年，協會推出針對洗衣粉的洗滌劑可持續發展項目 LSP-1 與LSP-2，大幅減少了包裝和推薦用量，2010 年前，歐洲主要國家洗衣粉濃縮化已經完成。2012 年協會推出 PREP-P3 項目，繼續提升洗衣粉濃縮化效果。濃縮洗衣液階段(2010-至今)：1985 年，寶潔公司推出了第一款液體洗滌劑“碧浪”，提供出色的油脂

5、清潔性能。1987 年，德國漢高推出首款液體洗滌劑 Persil flssig。2000 年之后洗衣液開始逐步替代洗衣粉。2009 年，洗衣液的銷售額占到歐洲衣物洗滌劑市場的 40%，而此時歐洲洗衣液的濃縮化程度并不高，濃縮液的銷售額只有整個洗衣液的 40%。同年，歐洲洗滌協會推出針對洗衣液的洗滌劑可持續發展項目 LSP-L，此項目直接推動了洗衣液的濃縮化，到此項目結束的 2012 年，歐洲濃縮洗衣液銷售額已經占到洗衣液整體的 90%。此后“液替粉”趨勢持續進行，2019 年歐洲濃縮洗衣液的銷售額占到整個衣物洗滌劑市場的 56%。洗衣凝珠快速發展階段(2012-至今)：2001 年寶潔公司在英國等小部分歐洲國家推出首款洗衣凝珠，由于產品工藝尚不成熟，洗衣凝珠上市后的發展并不快， 2009 年洗衣凝珠銷售額僅占歐洲洗滌劑市場銷售額的 3%。2012 年，寶潔公司旗下的碧浪和汰漬同時推出三腔洗衣凝珠，多腔結構同時提供殺菌、柔順功能，直接推動了洗衣凝珠的快速發展，2019 年，洗衣凝珠的銷售額占到了歐洲洗滌劑市場的 20.5%。以英國和法國為例，2015-2020 年各衣物洗滌劑產品中增速最快的均為洗衣凝珠，年均復合增長率達到了 8.9%、7.2%，而同期濃縮洗衣液僅為 1.3%、2.0%。