2021年電動自行車行業競爭格局現狀及龍頭企業愛瑪科技研究報告（35頁）.pdf

1、隨著居民消費意識提升和互聯網+服務模式成熟，外賣服務和快遞服務等成為電動自行車行業增長的驅動力之一。外賣服務方面，據艾媒咨詢數據顯示，中國在線外賣市場規模從 2015 年的 1250 億元快速增長至 2020 年的 3250 億元，CAGR 達 21%。外賣行業對兩輪電動自行車的依賴度較高，外賣配送最主要的交通工具即為電動自行車?？爝f服務方面，根據國家郵政局數據， 2020 年全國快遞服務企業業務量累計完成 834 億件，同比增長31%;業務收入累計完成 8795 億元，同比增長 17%，我國已成為全球快遞量最大的國家。憑借機動靈活、低碳環保、性價比高等優勢，電動自行車成為我國快遞投遞服務的重

2、要交通工具。行業空間方面，目前，美團、餓了么騎手數量分別為 506、300 萬人，快遞行業騎手數量 400 萬人，外賣及快速平臺騎手數量超千萬?？紤]到騎手電動兩輪車折舊周期約2 年，預計外賣和快遞業務對于電動二輪車的需求量有望從 2021 年的 600 萬輛增至 2025年的 920 萬輛。 .共享電單車節能降本、解決短途出勤需求，市場空間逐步打開。得益于物聯網、人工智能、大數據的技術應用，針對 3-10 公里中短途出行痛點，共享電單車應運而生。隨著各地政府將共享單車的發展納入管理，政策利好下，美團、哈啰、青桔等企業在全國各地加速布局。根據艾媒咨詢數據，2019 年中國共享電單車數量已超 10

3、0 萬輛。未來，隨著各大平臺加速投放共享電單車、共享點單車持續滲透三四線城市，2025 年共享電單車投放輛有望超 800 萬輛?？傮w來看，替換需求疊加消費新增需求催化下，2021-2024 年國內電動二輪車行業需求預計分別為 4625/6002/6136/5871 萬輛。其中自然替換量為電動二輪車每年更新替換的需求量，預計年均穩定在 2175 萬輛左右。新增需求量主要是消費升級背景下，隨著更多新技術、新功能的解鎖所帶來的需求量，預計 2021 年有望達到 150 萬輛。東南亞為全球摩托車主要需求地，“油換電”成大勢所趨。銷量端來看，根據 Marklines數據，印度、中國、印尼、越南、泰國為摩托車主要五大需求國，2019 年摩托車全球銷量為 5339 萬輛，其中印度銷量為 1742 萬輛，排名第一，這與印度交通狀況及摩托車的經濟性分不開。政策端來看，近年東南亞多國紛紛提出“油換電”政策，其中印度國家轉型委員提議中提自 2025 年 3 月 31 日起，在印度銷售的 150CC 以下的兩輪車將全部為電動車;自 2023 年 3 月 31 日起，印度所有在售的三輪車也將全部轉型為電動車。印尼能源部長表示，從 2040 年起摩托車只銷售電動摩托車都是電動的，從 2050 年起汽車只銷售電動汽車。