家電行業：從品類、品牌兩維度看清潔電器競爭格局-211022（25頁）.pdf

1、技術帶來的使用體驗是掃地機的核心壁壘，具體可以分為功能和性能兩個維度。功能上多功能集成型產品是確定性的未來發展趨勢，掃拖一體機器人已經成為行業標配，其余升級功能包括自動集塵、自清潔、自動補水等。性能上包括導航、避障、清潔以及交互能力的持續優化。我們選取主流品牌熱銷的掃拖一體旗艦機進行對比以探討各品牌在產品層面的差距。功能上，四款掃拖一體機器人的基站均配備水箱以實現拖布自清潔，其中科沃斯和石頭科技憑借算法優勢實現了智能回洗?？莆炙?N9+通過機身自帶水箱的滲水速度判斷抹布臟污程度;石頭科技 G10 可以手動調整回洗時間間隔，實際使用中智能回洗模式按照房間面積動態回洗。2021 年 9 月份以來新

2、推出的掃地機產品功能創新基本上是原有功能的升級，包括科沃斯 X1 首創全能基站，集自動集塵、自清潔和自動補水為一體;云鯨 J2增加自動上下水裝置，仿照洗衣機實現自動換水。性能上的差距體現在導航和路徑規劃能力，清潔效果相差不大。相比于掃地，拖地更加費時費力。根據先看評測，針對干漬的處理，科沃斯 N9+、石頭科技G10 及云鯨 J1 三款產品差別不大，基本可以做到無殘留。具體地，科沃斯N9+與云鯨 J1 使用雙盤拖布旋轉加壓拖地的方式，石頭雖然是一片式拖布，但3000 次/分鐘的高頻震動有著不亞于旋轉的拖地效果。而在路徑覆蓋方面，根據現有掃地機產品的評測信息和使用反饋，相比視覺導航，激光導航更為高

3、效。對比科沃斯 N9+(視覺導航)與其他使用激光導航的主流掃地機的清掃路徑，N9+對障礙物的位置和邊界的識別不夠精確，存在明顯的漏掃。即使采用的技術路線相同，運行邏輯一致，各家產品也會因算法上的差距表現有所不同。其余三款采用激光導航的產品基本可以做到精確識別障礙物，規劃清掃路徑，并沿著障礙物邊緣畫圈清掃。具體來看，石頭 G10 的導航表現最好，路徑均勻密集沒有遺漏，并且APP 可以實時準確顯示掃地機實際路徑。算法和數據是最核心的壁壘，看好頭部廠商的競爭優勢。綜合來看，當前掃地機器人技術相對成熟，3000 元以上價格段產品“好用”程度較高，各主要品牌熱銷產品功能趨同，差距主要體現在 SLAM 算

4、法以及基于算法的路徑規劃能力。算法是掃地機智能化的精髓，有效解決了掃地機使用中的定位、建圖及導航需求。而算法的優化依賴于持續的研發投入和海量的真實用戶數據，因此我們看好頭部廠商的研發實力和先發優勢。從研發投入來看，科沃斯及石頭科技研發費用絕對值均逐年增加，2016-2020年科沃斯研發費用 CAGR5 為 36.2%，石頭科技研發費用 CAGR5 為 60.7%。目前中國掃地機市場競爭格局未定，但科沃斯和石頭科技綜合實力較強，競爭優勢顯著。云鯨的崛起說明掃地機器人市場產品的顛覆式創新是新興品牌破局的關鍵。黑馬企業云鯨 2019 年推出行業內第一款“能夠自動洗拖布”的掃拖一體機器人，帶動云鯨的市占率從 2019 年的 0.2%快速攀升至截至 2021 年 9月的 16.4%。云鯨僅憑 J1 一款產品即在行業中站穩腳跟，超過石頭科技成為掃地機器人市場線上銷售額市占率第二，根本原因在于“拖布自清潔”技術實現了產品的差異化創新, 解決了機器人工作過后的手洗拖布問題，進一步解放了雙手。