奧緯咨詢:大灣區-連通新一代財富投資者(22頁).pdf

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行為: 現有跨境投資行為與方式投資前總體來說,大灣區零售投資者非常希望通過“推送式”的信息了解海外投資機會,而不愿意自己進行調查研究。在受訪者中,有36%將廣告作為他們了解海外投資產品的主要“偏好”信息來源,其次是電視節目(23%)。此外,對于年收入超過100萬人民幣的細分人群來說,廣告等主動推廣手段更有效果。有44%的大灣區零售投資者認為有效的銷售推送是海外金融產品購買過程中最有影響力的因素。銷售人員在哪個城市并不是重要的因素。近70%的受訪者表示他們并不介意和他們對話的客戶經理是身在大陸還是香港;一旦他們決定了要投資,他們很樂意親自跨過邊界來完成產品購買。投資時在投資渠道方面,受訪者最偏向通過傳統的金融機構來完成交易與投資。保險和銀行是最受偏好的渠道,分別有36%和34%的投資者選擇,電子錢包緊隨其后。我們還觀察到了人們在追加投資時習慣于等待時機,因為只有3%的投資者愿意做出一次性大額投資,而有24%的人愿意加入定期投資項目。投資后大灣區零售投資者非??粗鼐惩馔顿Y的投后增值服務,尤其是風險提示、整體投資組合分析,以及客戶服務的方便易用性。

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