2021年全球智能座艙軟件市場規模研究報告（38頁）.pdf

1、高通是目前最重視智能座艙主控芯片市場的廠商之一，在新上國產中高端車型中市占率最高。高通目前已經公布了四代智能座艙主控芯片，第一代是 2014 年發布的驍龍 602A，但落地車型較少。第二代是 2016 年發布的驍龍 820A，在 2018 年開始廣泛應用于理想、奧迪、比亞迪、大眾高爾夫、豐田雅閣等中高端車型之中，成為高通第一款獲得成功的智能座艙芯片。第三代是在 2020 年初發布的三款芯片，分別為性能級SA6155P、旗艦級 SA8155P 和至尊級 SA8195P 芯片，SA8155P 性能對標移動端驍龍 855，SA8195P 對標 PC 端驍龍 8C 芯片，由于算力性能出眾，自 2020

2、 年下半年以來幾乎成為國產中高端車型的“標配”。高通在2021 年初發布了第四代智能座艙主控芯片，預計在 2022 年底量產，將是全球第一款量產的 5nm 制程汽車芯片，圖形圖像、多媒體、計算機視覺和 AI 功能都將進一步強化，有望繼續保持算力優勢，預計從 2023 年開始將有大量搭載第四代智能座艙芯片的新車上市。根據 2021 年 4 月高通官方披露，全球 25 家頂級車企有 20 家使用了高通驍龍數字座艙平臺，高通汽車解決方案訂單總估值超 80 億美元，包括車載網聯、信息娛樂、和車內連接等。芯片供應連緊張的情況下，英特爾 A3900 系列成為目前全球中高端車型應用最為廣泛的智能座艙芯片之一

3、。英特爾目前擁有 5 塊智能座艙芯片可供客戶選擇，其中4款是在2016 年8月推出，即A3930/A3940/A 3950/A 3960，后于 2018 年底新推出一款 A3920，性能略高于特斯拉 Model 3 曾經使用的 A3950，但價格更低。英特爾芯片的性能其實遠低于其他主要競爭對手，產品長期未更新，但卻擁有最廣泛的客戶群，寶馬、現代起亞、通用、沃爾沃、Stellantis、斯巴魯、捷豹路虎、凱迪拉克的多款主力中高端車型選擇英特爾芯片，國產廠商中紅旗的三款主力車型以及長城轎跑 F7 均使用英特爾芯片。其原因可能在于目前芯片供應鏈緊張的情況下，擁有建設在氣候穩定的亞利桑那州沙漠里的自有

4、晶圓廠的英特爾能夠最大限度的保證供應鏈安全，所以短期內客戶會持續選擇英特爾的芯片。英偉達智能座艙芯片業務迎來拐點，迎來頭部客戶回歸。在 2010 年之后的幾年，英偉達曾拿下全球近 20 家主機廠客戶，高性能座艙芯片加持下優秀的 3D 導航及影音娛樂體驗是英偉達的主要競爭優勢，但后續隨著越來越多的廠商進入智能座艙芯片行業的競爭，英偉達的客戶出現較為嚴重的流失。在高端品牌中奔馳與英偉達始終保持了緊密的合作關系，雙方在 2018 年量產落地了基于 Tegra Parker 芯片的第一代 MBUX智能座艙系統，并在 2020 年進一步深化了戰略合作關系，雙方將聯合開發自動駕駛技術。在大客戶上，2020

5、 年 11 月全球第五大主機廠現代汽車集團與英偉達達成戰略合作關系，宣布從 2022 年開始將在現代、起亞、捷尼賽思旗下的所有車型中標配英偉達 DRIVE 車載信息和娛樂系統，這是雙方在 2015 年之后的再次合作。我們認為英偉達在高等級自動駕駛域主控芯片上的越來越顯著的領先優勢強化了客戶的信任和公司的市場形象，隨著未來智能座艙域和自動駕駛域主控芯片逐漸向中央計算芯片融合，英偉達有望不斷提高其在智能座艙域的行業地位。三星智能座艙芯片業務異軍突起，拿下高端客戶奧迪。三星智能座艙主控芯片主要有 Exynos 8890 及 ExynosAuto V9 兩款，三星 V9 整體性能與高通 SA8155P

6、 基本能打平，弱于 SA8195P，三星 8890 性能弱于高通SA8155P。然而在 2020 年使用高通 820A 平臺的高端車廠奧迪在 2021年卻選擇了與三星進行合作，在 2021 年 1 月上市的奧迪 A3 車型改用三星 8890 芯片，并且后續基于 MIB 3 平臺的奧迪全系車型以及保時捷都將使用三星 8890 及 V9 芯片。其原因主要在于新一代奧迪座艙操作系統從 Genivi 改為了 AGL，其脫胎于 Tizen，而三星屬于 Tizen 社區的發起者和最大參與者，所以三星對 AGL 的熟悉度成為了加分項，相比之下高通更傾向于安卓系統，因而奧迪最終選擇了三星作為其智能座艙芯片供應

7、商。大眾在 2019 年4 月也加入了 AGL 社區，未來也可能選擇 AGL作為車機系統，從而將一部分車型轉向三星。華為麒麟芯片性能優異，受益于鴻蒙 OS 生態的快速發展。華為智能座艙芯片主要有 2020 年發布的麒麟 710A 及 2021 年發布的麒麟 990A，其中麒麟 990A 的整體性能基本接近高通 SA8155P 及三星 V9 這兩塊主力芯片，AI 運算能力在三者中最高，其性能滿足未來三年維度內高端車型智能座艙的主流配置需求。目前首款搭載麒麟 990A 芯片的車型為北汽極狐阿爾法華為 HI 版，搭配運行了鴻蒙 OS 系統及超長一體顯示屏，未來麒麟芯片有望持續受益于鴻蒙 OS 的快速

8、發展，在中國汽車市場實現突圍。AMD 從車載游戲場景出發，為特斯拉定制包含消費級游戲顯卡的智能座艙 SoC。和特斯拉出名的自動駕駛能力相比，特斯拉智能座艙的影音互動娛樂能力也一直是行業標桿。在智能座艙域 SoC 芯片的選擇上，在2012 年發布的 MCU1 搭載于英偉達的 Tegra X1 芯片，2017 年發布的MCU2 搭載于英特爾的 A3950 芯片，而在 2021 年最新發布的運行于旗艦車型 Model S 及 Model Y 的 MCU3 搭載于 AMD 為其定制的 Ryzen CPU+ Navi 23 GPU SoC。該SoC 可以提供10 TFLOPS 的GPU計算性能，集成了 64MB 的無限緩存和 32 個計算單元，性能遠超其他智能座艙芯片，搭載該 SoC 的智能座艙娛樂系統整體性能與最新的PS5 游戲主機持平，可以讓用戶暢玩 3A 游戲大作。為特斯拉提供智能座艙 SoC 芯片也意味著 AMD 正式進入智能座艙行業的競爭，未來 AMD 有可能在其他高端車型上推廣其智能座艙芯片。