傳媒行業2022年年度策略：下一代網絡技術望帶動行業步入新周期-211120（91頁）.pdf

1、我國網民規模已突破10億人，人均每周上網時長穩定在27小時。根據CNNIC 的數據，2021 年 6 月我國網民規模已突破 10 億人大關，互聯網普及率也首次突破 70%，同期，手機網民規模超過 10 億人，從量的層面來看，互聯網流量基本見頂。而從使用時長來看，除 2020 年疫情期間人均每周上網時長超過 30 小時外，2018 年至今人均每周上網時長基本維持在 27-30 小時，在剔除睡眠時長后，約占每人 25%的清醒時間。而從2018 年至今，用戶規模增長最快的應用類型為短視頻。根據CNNIC的數據，截止 2021 年 6 月，在用戶規模超過 6 億人的應用類型中，2018-2021 年用

2、戶增量前三的應用類型為網絡支付、網絡直播、短視頻，其中網絡支付具有較強工具屬性，網絡直播的新增量來自于電商平臺和短視頻平臺的直播電商，而短視頻平臺具備一定的綜合應用屬性，因此，我們認為近 3 年促進我國互聯網增長的邊際在于短視頻。再從用戶時長來看，從 2018-2021 年，主要趨勢是短視頻崛起，長視頻受擠壓，微信穩定，QQ減少，淘寶、百度占據一席之地。根據QuestMobile的數據，2018Q1-2021Q2，用戶日均使用時長增長最明顯的為抖音，從49 分鐘增加至 100 分鐘，另一短視頻平臺快手用戶日均使用時長也提升至 100 分鐘。社交平臺微信保持在 80 分鐘左右，而另一社交軟件 Q

3、Q 用戶時長從約 50 分鐘降至 30 分鐘左右。此外，受短視頻擠壓，長視頻日均使用時長下降約 10 分鐘，電商類龍頭淘寶和工具類龍頭百度日均使用時長總體保持穩定。從頭部互聯網企業來看，騰訊和阿里巴巴均已具備10億人以上的去重月活規模，短視頻為代表的字節系和快手系正加速搶占用戶時長。根據QuestMobile 的數據，截止 2021 年 9 月，騰訊、阿里巴巴均有 10 億人以上的去重月活規模，從 2017 年 6 月到 2020 年 12 月，短視頻用戶時長占比提升較為明顯，字節系從占用用戶時長比例為 3.9%快速提升至15.8%，僅次于騰訊系。而具體到 App來看，我國互聯網核心流量也已被“BATT”占據。其中，騰訊系最全面，在即時通信、電商、短視頻等諸多領域均有頭部 App 布局，阿里系核心在于移動支付和電商，字節系依托抖音和今日頭條正快速崛起，百度系具有較強的工具類應用。騰訊系、阿里系和百度系三巨頭網民滲透率已超過 90%，新巨頭字節系網民滲透率也在快速提升。