普華永道：元宇宙VRAR與云游戲展望 – 中國游戲出海白皮書2021（30頁）.pdf

1、元宇宙，VR/AR與云游戲展望中國游戲出海白皮書 2021中國游戲出海白皮書2中國游戲出海白皮書1849年創立于英國倫敦，經過170多年的發展，已經成為一家全球性運營的專業服務機構網絡。各成員機構組成的網絡遍及155個國家和地區，有超過28.4萬員工，致力于在咨詢、審計及稅務領域提供高質量的服務。在，我們的使命是解決重要問題以及建立社會信任。這是我們在提供專業服務及作出商業決定時的重中之重。中國內地、香港、澳門、臺灣及新加坡成員機構根據各地適用的法律協作運營。整體而言，員工總數超過26,368人，其中包括超過1,085名合伙人。無論客戶身在何處，均能提供所需的專業意見。我們實務經驗豐富、高素質

2、的專業團隊聆聽各種意見，幫助客戶解決業務問題，發掘并把握機遇。我們的行業專業化有助于就客戶關注的領域共創解決方案。大中華區和全球的法律、隱私、網絡安全和技術團隊在數據法律和網絡安全合規領域深耕多年，已經協助眾多跨國公司和中國企業進行數據合規治理。在全球擁有超過4,500名的信息科技風險和信息安全專家，我們可以幫助客戶了解不斷變化的安全風險挑戰，適應并響應商業生態系統的固有風險，優先識別并保護企業最有價值的資產，以支持企業的經營戰略。關于亞馬遜云科技(Amazon Web Services）是全球云計算的開創者和引領者，15年來一直以不斷創新、技術領先、服務豐富、應用廣泛而享譽業界。亞馬遜云科技

3、可以支持幾乎云上任意工作負載。亞馬遜云科技目前提供超過200項全功能的服務，涵蓋計算、存儲、網絡、數據庫、數據分析、機器人、機器學習與人工智能、物聯網、移動、安全、混合云、虛擬現實與增強現實、媒體，以及應用開發、部署與管理等方面；基礎設施遍及25個地理區域的81個可用區（AZ），并計劃新建7個區域和21個可用區。全球數百萬客戶，從初創公司、中小企業，到大型企業和政府機構都信賴亞馬遜云科技，通過亞馬遜云科技的服務強化其基礎設施，提高敏捷性，降低成本，加快創新，提升競爭力，實現業務成長和成功。關于亞馬遜云科技中國游戲出海白皮書4CONTENTS作者簡介目錄引言第一章：政府策略趨勢第二章：國內公司的

4、出海趨勢第三章：中國市場的發展趨勢第四章：中國游戲行業出海及未來趨勢展望02040506081113目 錄問你一個問題，從古至今，人類娛樂休閑字典中不可或缺的一個詞是什么？相信你我會不約而同都想到同一個詞：游戲。時代在變，一些游戲已隨歷史的塵煙遠去，它們可能是最酷的記憶片段， 也可能是一個時代的內心共鳴?？萍荚谧?， 游戲也在與時俱進，也在現代人們活動中扮演著越來越重要的角色。不斷推陳出新的游戲玩法和表現力，從端游到手游，從VR/AR到云游戲，每一次科技進步給游戲的賦能， 都似乎讓我們在浪潮之巔隱約窺見未來。根據中國音數協游戲工委和中國游戲產業研究院聯合發布的2020年中國游戲產業報告，截至20

5、20年，我國游戲用戶規模逾6.6億人；中國游戲市場實際銷售收入2786.87億元，同比增長20.71%，增速同比提高13.05%；2021年4月27日，我國互聯網協會批準發布了網絡游戲行業企業社會責任管理體系團體標準，這份標準由14家頭部企業共同參與起草，旨在幫助企業更好地履行合規義務、確立社會責任目標?？梢?，業務發展與社會責任并重，已然成為我國互聯網游戲行業發展的新特點。根據2019年國家統計局新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告，1982年到2018年，我國服務出口從26.7億美元提高到2668億美元，年均增長13.6%；服務貿易成為對外貿易發展的重要引擎。即使后來突發的新冠疫情都沒

6、有阻擋這一趨勢。根據Sensor Tower數據顯示，2020年共有37款中國手游在海外市場收入超過1億美元，2019年這一數據為25款。隨著大型頭部互聯網企業加入競爭，游戲互聯網企業仍然是中國企業出海的熱門話題。在本文中，我們試圖圍繞中國游戲行業出海的政府政策、市場關注、技術趨勢和最佳實踐等方面展開探討。中國游戲出海白皮書引 言5中國游戲出海白皮書6政府策略趨勢十四五規劃中對數字化發展提出了以下相關要求： 2035年遠景目標，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列?；緦崿F新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。 迎接數字時代，激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加

7、快建設數字經濟、數字社會、數字政府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。 全面加強網絡安全保障體系和能力建設，切實維護新型領域安全。 堅持放管并重，促進發展與規范管理相統一，構建數字規則體系，營造開放、健康、安全的數字生態。 統籌推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設，打造系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。規劃綱要中單列出第五篇“加快數字化發展 建設數字中國”，足可見對數字化發展的重視程度。要迎接數字時代，激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加快建設數字經濟、數字社會、數字政府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。 加強關鍵數字技術創新

8、應用：聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發突破與迭代應用。加強通用處理器、云計算系統和軟件核心技術一體化研發。 加快推動數字產業化：培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。構建基于5G的應用場景和產業生態，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開展試點示范。鼓勵企業開放搜索、電商、社交等數據，發展第三方大數據服務產業。促進共享經濟、平臺經濟健康發展。綱要就列出了七大數字經濟產業，還有十個數字應用的場景，這七大產業分別是云計算、大數據、物聯網、

9、工業互聯網、區塊鏈、人工智能和虛擬現實（VR）和增強現實（AR）。2021.商務咨詢（上海）有限公司Part 1：政府策略趨勢7數字經濟重點產業同時，規劃綱要單列出第十五篇“統籌發展和安全建設更高水平的平安中國”中指出，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，全面加強網絡安全保障體系和能力建設，切實維護新型領域安全。對網絡及數據安全引發了值得關注的合規挑戰，游戲行業出海業務隨著技術的發展，不停推陳出新，但是業務發展與網絡安全、社會責任并重，已然成為我國互聯網游戲行業發展的新特點。推動智能合約、共識算法、加密算法、分布式系統等區塊鏈創新技術，以聯盟鏈為重點發展區塊鏈服務平臺和金融科技、供應

10、鏈管理、政務服務等領域應用方案，完善監管機制。建設重點行業人工智能數據集，發展算法推理訓練場景，推進智能醫療裝備、智能運載工具、智能識別系統等產品設計與制造，推動通用化的行業性人工智能開放平臺建設。推動三維圖形生成、動態環境建模、實時動態捕捉、快速渲染處理等技術創新，發展虛擬現實整機、感知交互、內容采集等設備和開發工具區軟件、行業解決方案。打造自主可控的標識解析體系、標準體系、安全管理體系，加強工業軟件研發應用，培育形成具有國際影響力的工業互聯網平臺，推進“工業互聯網+智能制造”產業生態建設。區塊鏈人工智能虛擬現實和增強現實工業互聯網云計算加快云操作系統迭代升級，推動超大規模分布式存儲、彈性計

11、算、數據虛擬隔離等技術創新，提高云安全水平。以混合云為重點培育行業解決方案、系統集成、運維管理等云產業服務。推動傳感器、網絡切片、高精度定位等技術創新，協同發展云服務與邊緣計算服務、培育車聯網、醫療物聯網、家具物聯網產業。物聯網推動大數據采集、清洗、存儲、挖掘、分析、可視化算法等技術創新，培育數據采集、標注、存儲、管理、應用等全生命周期產業體系，完善大數據標準體系。大數據：政府策略趨勢2021.商務咨詢（上海）有限公司中國游戲出海白皮書8國內公司的出海趨勢根據第24期全球CEO調研中國報告中對中國CEO的調查顯示，中國高管把目光轉向日本、德國和美國，尋找海外增長機會，中國內地高管認為在未來12

12、個月對其企業的總體增長前景最為重要的三個國家（中國除外）是日本（33%）、德國和美國（31%）。中國內地CEO對短期前景謹慎樂觀，雖然在疫情大流行的背景下生存是當務之急，但高管們也在研究如何在不久的將來拓展業務。為了推動未來12個月的收入增長，CEO們旨在提升內功，具體表現為提高公司運營效率（中國內地：59%；全球：72%）、推出新產品或服務（中國內地：58%；全球：56%）。外向增長趨勢稍有放緩，僅有較少受訪者計劃開展外部活動，例如并購（中國內地：21%；全球：38%）或建立戰略聯盟或合資企業（中國內地：35%；全球：35%）。在尋找并購機會的中國內地CEO中，部分受訪者表示將業務擴展到新的

13、國家/地區列為主要的驅動因素。2021.商務咨詢（上海）有限公司Part 2：國內公司的出海趨勢9圖：尋求新并購機會的主要動機資料來源：第24期全球CEO調研中國報告圖：推動未來12個月收入增長的活動資料來源：第24期全球CEO調研中國報告2021.商務咨詢（上海）有限公司中國游戲出海白皮書10在國際大循環新格局下，中國一方面作為世界市場加大對全球的開放，繼續和世界分享中國市場機遇；另一方面，中國作為世界工廠繼續為世界提供中國制造、中國創造，形成國內國際大循環相互促進的新格局。根據第24期全球CEO調研中國報告，中國內地高管為企業增長前景而優先考慮全球主要經濟體，將近一半的中國內地CEO（中國

14、內地：48%；香港：33%；全球：29%）計劃在未來一年進入其他的市場，以推動收入增長。他們認為對于未來12個月總體增長前景最為重要的地區包括日本（33%）、德國和美國（31%）以及法國（19%）。2020年，中國內地與日本、歐盟和美國的進出口總額同比分別增長1.2%、5.3%和8.8%。中美貨物貿易顯著增長，這或許是因為中美第一階段貿易協議得以落實。此外，包括印尼、馬來西亞等國家的東南亞市場得益于其人口眾多，發展潛力較大，躋身成為了高管們認為的重點培養市場。圖：對未來12個月的整體增長前景至關重要的三大市場資料來源：第24期全球CEO調研中國報告2021.商務咨詢（上海）有限公司Part 3

15、：中國市場的發展趨勢11中國市場的發展趨勢得益于疫情的控制和經濟的復蘇，中國娛樂及媒體行業增速高于全球。中國娛樂與媒體行業市場的2021至2025年預測復合年增長率為5.1%, 高于全球的4.6%。新冠疫情也致使中國的消費者行為產生變化，流媒體平臺靈活的收費模式及更具個性化的內容吸引到了更多用戶，且產生越來越多的內容創作者。預計OTT視頻、視頻游戲及電子競技、虛擬現實（VR）未來仍會繼續增長，增加其市場收入比例。：中國市場的發展趨勢2021.商務咨詢（上海）有限公司中國游戲出海白皮書12與全球TMT市場相比，中國在各細分市場表現出不同的復蘇率?？傮w看來，中國的行業復蘇較快。隨著封鎖限制的放寬，

16、一些細分市場如電影、現場音樂和貿易展會樂觀預計在接下來的12年迎來強勁增長。注：2021-2025為預測值資料來源：全球娛樂及媒體行業展望2021-2025注：2020年為最新數據，2021-2025為預測值資料來源：全球娛樂及媒體行業展望2021-2025部分指標同比增長率(%) 2019-20252021-2025細分市場復合年增長率2021.商務咨詢（上海）有限公司Part 4：中國游戲行業出海及未來趨勢展望13在諸多市場趨勢中，中國游戲出海趨勢十分值得關注。首先是中國國內市場對于游戲行業的管理趨向嚴格。2021年8月3日，新華社旗下媒體經濟參考報發表文章“精神鴉片”竟長成數千億產業指出

17、，當前，未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡游戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。報道原文中提到了王者榮耀和DOTA2。從官方媒體愈加嚴格的說辭上，我們能看出政府對待游戲嚴格監管的態度。此外，中國市場的游戲版號由國家新聞出版署負責發放。與國外的分級制審批不同，審核部門出于保護未成年人的角度考慮，以最嚴格的要求來對申報游戲進行審核。盡管版署在2018的版號寒冬后續陸續恢復了版號的發放和審核，但發放數量十分有限，在2021年8月更是一個版號都沒有發放。在這種國內市場管理趨嚴、版號難求的情況下，不少中國游戲廠商將眼光轉移至國外。中國游戲出海已經是大勢所趨。近幾年成為中國游戲在海外市場主要有以下幾個趨

18、勢及增長點：海外市場以其依托新興市場成長性，占據先行優勢；文化全球化是歷史潮流和必然趨勢；娛樂類app擁有巨大的海外變現能力；出海產業鏈上的賦能者提供強大支持等優點。2021.商務咨詢（上海）有限公司中國游戲行業出海及未來趨勢展望中國游戲出海白皮書14資料來源：全球娛樂及媒體行業展望2021-2025；2020年中國游戲產業報告，發布人：中國游戲產業研究院中國游戲的出海規模也逐年遞增，自2017年起，中國自主研發游戲海外市場的實際銷售收入呈穩步增長態勢。2017年、2018年及2019年的銷售收入依次為82.76億美元、95.86億美元、111.95億美元。2020年，中國自主研發游戲海外市場

19、實際銷售收入已達到154.50億美元，比2019年增加38.55億美元，同比增長33.25%，繼續保持高速增長。2021.商務咨詢（上海）有限公司資料來源：全球娛樂及媒體行業展望2021-2025Part 4：中國游戲行業出海及未來趨勢展望15根據統計，騰訊、網易、莉莉絲、米哈游及趣加依舊是中國發行商中的佼佼者，常年盤踞在出海收入排行榜的前幾位 ；此外，嗶哩嗶哩、三七互娛、靈犀互娛等也實力強勁，在榜上擁有一席之地，其余也有雷霆游戲、麥吉太紋等新秀不斷加入出海大軍。資料來源：研究2021.商務咨詢（上海）有限公司根據對過去一年中國游戲的熱門出海市場分析，中國手游在歐美、日韓市場的收入均獲得大幅增

20、長。比起歐美廠商，中國廠商在文化及審美方面更接近日本玩家的喜好。盡管日本市場買量成本高昂且競爭日趨激烈，當地玩家的高付費和高忠誠度仍將吸引大量產品競相前往淘金。2020年，中國自主研發移動游戲海外地區收入分布中，排名前十的國家分別為美國、日本、韓國、德國、英國、法國、沙特、土耳其、印尼、巴西。收入占比合計73.41%，其中美國市場的收入占比為27.55%，蟬聯第一。排名第二、第三的國家為日本、韓國，收入占比分別為23.91%和8.81%，三個地區合計貢獻了中國自主研發移動游戲海外地區收入占比的60.27%。根據排名，我們對主要海外市場分為了成熟市場、創新型市場及高潛市場，每個市場各有特色，其中

21、以中、美、日韓為代表的成熟市場發展規模完備且規模大，游戲產業鏈成熟，頭部廠商聚集，玩家基數大，付費意愿強；以芬蘭、以色列為代表的創新型市場規模有限，但游戲研發和出口比例較高，在全球范圍內有一定的影響力；以印尼、巴西為代表的高潛市場，雖然當前市場規模有限，但伴隨互聯網產業發展，未來市場潛力大。中國游戲出海白皮書16 全球部署，體驗為王2多人在線游戲世界，網絡延遲就是游戲的生命線。在全球部署游戲，面臨的挑戰： 排名 公司 排名變化排名 公司 排名變化騰訊網易莉莉絲米哈游趣加雷霆游戲靈犀互娛三七互娛天盟數碼沐瞳科技博樂科技友塔游戲麥吉太文龍創悅動江娛互動殼木游戲4399游戲樂元素朝夕光年嗶哩嗶哩有愛

22、互娛游族網絡悠星網絡完美世界多益網絡紫龍游戲友誼時光心動網絡尼畢魯龍騰簡合161718192021222324252627282930123456789101112131415-1-1-上期未上榜-1-2+9+3-3上期未上榜-4+6-1-4-1上期未上榜+8-5-11-5-4-2上期未上榜-5-4上期未上榜上期未上榜解決之道：全球覆蓋的基礎設施亞馬遜云科技自從2006年起，就開始以云服務的方式向企業提供基礎設施服務。今天，在全球有25個地理區域、81個可用區，另有5 個本地擴展區，13個Wavelength區域，108 個 Direct Connect站點，230多個邊緣節點，服務全球 24

23、5 個國家和地區。并已公布計劃在澳大利亞、印度、印度尼西亞、西班牙、瑞士和阿聯酋新建6個區域、18個可用區。*包括由光環新網運營的亞馬遜云科技中國（北京）區域、西云數據運營的亞馬遜云科技中國（寧夏）區域。 高穩定：根據2020年亞馬遜云科技 re:invent發布的數據：亞馬遜云科技一年的平均宕機時間比2018年規模次大的云端供應商少7倍之多。在基礎設施的設計上，采用了很多獨特的設計來確保穩定性，比如冗余的供電模式等。 高可用：亞馬遜云科技設定了獨特的區域（Region）的概念，即亞馬遜云科技在世界各地聚集數據中心的物理位置。亞馬遜云科技將每個邏輯數據中心組稱為可用區(AZ)。每個區域由一個地

24、理區域內的多個隔離的且在物理上分隔的可用區組成。亞馬遜云科技基礎設施區域可滿足高級別的安全性、合規性和數據保護要求。 高靈活：所有可用區都通過高帶寬、低延遲網絡與完全冗余的專用城域光纖互連，為可用區之間提供高吞吐量和低延遲的網絡。 更加復雜的網絡環境玩家跨國對戰的需求全球數據同步的需求資源跨區域彈性調度根據上述內容，我們認為游戲行業未來有幾大重要趨勢值得重視：全球部署與玩家體驗、VR/AR現實與虛擬的融合、云游戲、AI與游戲的化學反應。1資料來源：分析；Sensor Tower 2020年12月及2021年6月全球App Store及Google Play商店至手游收入估算2：2021, Am

25、azon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 1：2021.商務咨詢（上海）有限公司Part 4：中國游戲行業出海及未來趨勢展望17全球部署游戲不再是挑戰亞馬遜云科技豐富的資源和彈性亞馬遜云科技豐富的邊緣站點方案亞馬遜云科技全球數據同步全球同服游戲架構最佳實踐亞馬遜云科技全球骨干網絡：中國游戲行業出海及未來趨勢展望2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 中國游戲出海白皮書18 VR/AR 現實與虛擬的融合近年來

26、，虛擬現實產業發展開始進入起飛階段，繼2018年云VR產業元年、2019年5G云VR產業元年過后，2020-2021年將成為虛擬現實駛入產業發展快車道的關鍵發力時期。在全球虛擬現實的融合下，AR/VR與游戲及泛娛樂內容結合已經具備成熟的條件，市場規模也在逐年增長，具有巨大的發展潛力。據IDC等機構統計，2020年全球虛擬現實市場規模接近千億，其中VR市場620億，AR市場280億元。預計2020-2024五年期間全球虛擬現實產業增長規模年均增長率約為45%。特別在文娛休閑及游戲領域，虛擬現實支持融合型、分享型和沉浸型的數字內容與服務，有助于圍繞信息技術融合創新應用，打造全新的應用場景。在3D游

27、戲方面，成熟的受眾群體以及玩家對于新技術的積極態度適合虛擬現實游戲成為文娛休閑領域的市場重點。虛擬現實的關鍵技術趨勢存在單體智能與網聯云控兩條技術路徑。當前，多數企業基于單體智能的發展軌道，聚焦近眼顯示、感知交互、渲染計算與內容制作領域的研發創新、技術產業化及成本控制等相關工作，網聯元素主要體現在內容上云后的流媒體服務。虛擬現實相關的主要技術手段發展趨勢有以下幾種：資料來源：中國信通院、華為技術有限公司及京東方科技集團股份有限公司聯合發布的虛擬（增強）現實白皮書 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E VR AR2021.商務咨詢（上海）有限公司Part 4：中國

28、游戲行業出海及未來趨勢展望19 渲染計算：云渲染、人工智能與注視點技術引領VR 渲染 2.0在智能云控與以人為本的創新架構下，云渲染、人工智能與注視點技術觸發虛擬現實渲染計算 2.0 開啟。云渲染聚焦云網邊端的協同渲染，時延不確定性成為關鍵技術挑戰。將虛擬現實交互應用所需的渲染能力導入云端，有助于降低終端配置成本，幫助用戶在移動頭顯平臺獲得媲美高價 PC 級的渲染質量。在云化架構的引領下，各類內容應用可更便捷地適配差異化的終端設備，也有助于實施更嚴格的內容版權保護措施，遏制內容盜版，緩解用戶體驗痛點清單中的部分問題。 網絡傳輸：5G+F5G 構筑虛擬現實雙千兆網絡基礎設施支撐2019 年 5

29、月工信部、國資委共同印發專項行動，確定開展“ 雙 G 雙提 ” ，推動固定寬帶和移動寬帶雙雙邁入千兆（G 比特）時代，明確提出 2019 年我國千兆寬帶發展的目標，2020 年 9 月，國務院常務會議確定加快新型消費基礎設施建設，第五代固定網絡（F5G）千兆寬帶與 5G 網絡共同構成雙千兆接入網絡聯接，助力千兆城市建設。當前，作為影響虛擬現實業務體驗的關鍵因素，傳輸網絡不斷地探索傳輸推流、編解碼、最低時延路徑、高帶寬低時延、虛擬現實業務 AI 識別等新的技術路徑，旨在實現無卡頓、無花屏、黑邊面積小、高低清畫質切換無感知等用戶體驗，讓產業有評估業務質量的技術和方法， 加速虛擬現實的規?；l展。千

30、兆光網+云VR 將成為F5G 時代的典型特征與重點應用的結合。F5G 重點聚焦于全光聯接、增強型固定寬帶和可保障的極致體驗三大業務場景，以 10G PON、Wi-Fi 6、200G/400G、NG OTN 和 OXC 等技術為代表，具有大帶寬、低時延、能力開放、高穩定全光聯接特性。目前業界在大力推進光纖入戶（FTTH/FTTO）的同時，進一步延伸光纖網絡部署，推動對家庭、企業的網絡升級改造，打通光纖網絡“ 最后一米 ”接入，實施“ 光纖到房間FTTR（Fiber to the Room）”、“ 光纖到終端 ” ，以期配合 Wi-Fi6 技術保障每個房間均可實現高質量的虛擬現實體驗，并解決云 V

31、R 高密接入和多機位直播場景下的網絡難題。 感知交互：自然化、情景化與智能化為前行之路點亮燈塔感知交互強調與近眼顯示、渲染計算、內容制作、網絡傳輸等關鍵領域間的技術協同，各大 ICT 巨頭與虛擬現實科技型初創公司對此深度布局，積極投入。當前，追蹤定位、沉浸聲場、手勢追蹤、眼球追蹤、三維重建、機器視覺、肌電傳感、語音識別、氣味模擬、虛擬移動、觸覺反饋、腦機接口等諸多感知交互技術百花齊放，共存互補， 并在各細分場景下呈現相應的比較優勢。未來，理想的人機交互可讓虛擬現實用戶聚焦交互活動本身，而忘記交互界面（手段）的存在， 界面愈發“ 透明 ” ，自然化、情景化與智能化成為感知交互技術發展的主航道。1

32、技術實踐：處于移動端邊緣，AR/VR的自由流動2 在客戶端的全保真 VR 體驗 在服務器端完全渲染和轉碼 通過超低延遲、高帶寬 5G 網絡增強用戶體驗2：2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 1：2021.商務咨詢（上海）有限公司中國游戲出海白皮書20 云游戲在過去的2020年中，國內外的云游戲均呈井噴的態勢，無論是傳統游戲企業還是互聯網行業的科技巨頭，都想在這前景無限的市場中分得一杯羹，各種各樣的云游戲產品也逐漸浮出水面，有的已經面向廣大用戶正式上線，也有的仍在儲備資源蓄勢待發。從目前的

33、調研和預測來看，中國云游戲發展速度將高于全球水平，在2023年預計達到8.80億美元。資料來源：騰訊研究院發布的中國云游戲市場趨勢報告和Newzoo發布的全球云游戲市場報告2021.商務咨詢（上海）有限公司2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Part 4：中國游戲行業出海及未來趨勢展望21云游戲場景中的技術實踐云游戲有五項核心技術來完成硬件設備的云化、游戲內容任意跨平臺使用，以讓玩家提升目前的游戲體驗。 交互延遲和圖形質量是重要因素。 5G技術是關鍵，將減少延遲并增加帶寬（與4G相比，每

34、秒10-100倍的數據），這對于發送高清晰度和最終4K渲染至關重要。 距離5G峰值至少還有10年的時間，就算應用目前Stadia的自研網絡優化的技術，BBR，QUIC，WebRTC ，延遲仍高達0.2秒。 商業模式，發行商是否可以在無限暢玩模式中保持盈利，內容所有者如何分割消費者訂閱費（固定許可證固定費用，游戲時間或會話）。 標桿內容，游戲主機或平臺需要的是獨占性質，若單純移植游戲，平臺失去了特殊性。 云提供商可能在未來擔任ISP的角色，并直接向消費 者提供對云或邊緣集群的訪問，根據消費者的互聯網連接強度動態調整游戲的幀速率和分辨率。 云提供商擁有自己的光纖骨干網絡，可以擴展基礎設施，直接為消

35、費者提供服務。 云提供商開發專屬自己的游戲GPU，協助圖形渲染與視頻壓縮。 云提供商基于時間和基于處理的成本和微交易（按小時/分/秒付費，按圖形細節付費）。 游戲即服務直接來自出版商，自帶游戲并在租用的云平臺上播放。技術層面商務層面面臨挑戰重點對云計算的需求 GPU服務器支持實時和高速并行計算以及浮點計算，從而改善圖像并減少云游戲服務的延遲。 虛擬化技術（包含虛擬機、容器等隔離技術和GPU虛擬化技術）在提高云游戲效率方面起著至關重要的作用； 音頻視頻解碼加速可減少由視頻編碼和解碼引發的延遲。在確保視頻質量的同時使用更少的網絡帶寬； 5G的高帶寬和低延時使該技術成為云游戲的關鍵驅動力，為未來游戲

36、的任意跨平臺提供更多的可能性； 邊緣節點計算減少延遲并提高操作和管理的效率，確保能為用戶提供流暢云游戲體驗。落地云游戲面臨的技術挑戰： GPU 驅動的云游戲渲染G4實例將NVIDIA的游戲能力帶到了亞馬遜云科技?？梢允褂肎PU的硬件編碼器引擎來渲染和傳輸最復雜的游戲。游戲發行商可以基于最新的NVIDIA技術構建自己的云游戲實例。 音視頻流媒體傳輸DCV，它是亞馬遜云科技的遠程桌面產品，它的自適應流協議使您的云服務器可以為客戶端提供近乎實時的響應能力，同時不影響圖像的準確性。NICE DCV在Amazon EC2上使用是完全免費的。 娛樂與AR、VR、MHD在增強現實、虛擬現實、頭戴智能顯示器領

37、域，G4實例通過實時光線追蹤技術、DLSS 抗鋸齒技術、MVR(多視圖渲染)、VRS(可變速率著色)技術能夠獲得更加逼真的沉浸式體驗，這為AR/VR類云游戲提供了基礎。2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 中國游戲出海白皮書22 云端串流游戲將過往需要透過實體硬件運算的游戲搬移到線上，全部移到云端進行運算，解除了過往需要買游戲、將游戲下載到載具的限制。云端串流將是未來游戲產業的最大發展趨勢，亞馬遜云科技在2020年9月公布了云游戲服務 Amazon Luna。Amazon Luna通過亞馬

38、遜云科技云平臺運行，兼容PC、Mac、Fire TV、iPad和iPhone和Android系統，目前僅開放在北美區邀請使用。Luna+頻道將提供分辨率高達1080p的游戲，運行速度為每秒60幀，未來還將推出4K分辨率的游戲。 云游戲與元宇宙Metaverse，它起源于1992年出版的美國科幻小說雪崩（Snow Crash）。簡單來說，就是現實世界中的所有人和事都被數字化投射在了這個云端世界里，你可以在這個世界里做任何你在真實世界中可以做的事情。比如跟家人朋友吃飯逛街、用虛擬Facebook社交、刷虛擬亞馬遜商店購物等等。Roblox打出了元宇宙 Metaverse這個概念，需要明確的是， 這

39、并不是“一款”游戲的概念，打開Roblox，你能看到2000多萬款無需下載，只要打開就能體驗的游戲。里面既有槍戰、格斗、跑酷等傳統玩法的游戲；還有很多游戲很難用約定俗成的品類來定義，它們更像是角色扮演的MMO社區。元宇宙另一個關鍵要素在于，它并非出自哪一家行業巨頭之手，而是數以百萬計的人們共同創作的結晶，每個人都通過內容創作、編程和游戲設計為元宇宙做出自己的貢獻，還可以通過其他方式為元宇宙增加價值。MetaVerse的云技術需求2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Part 4：中國游戲行

40、業出海及未來趨勢展望23最佳實踐：啟元世界通過亞馬遜云科技智能湖倉啟動元宇宙AI打造游戲全生命周期的產品矩陣，用領先的AI和數據分析能力，幫助游戲快速上線，改善游戲體驗，提升客戶留存。作為服務全球客戶的人工智能平臺公司，啟元世界的技術架構必須做到全球部署，并且需要有極高的可靠性和可擴展性。為了突出和強化在人工智能領域的優勢，啟元世界還希望把更多精力聚焦在算法迭代與產品打磨上，這就需要一個成熟、穩定、免運維的大數據托管服務。使用Amazon EMR 和托管的 Apache Airflow, 批處理運行時間減少 80%，啟元世界運營總成本下降 50%，能夠承載的查詢數量與復雜度上升數倍。通過采用

41、Amazon Glue 和 Amazon Athena 可以幫助啟元世界快速構建數據報表，秒級響應各種數據查詢及分析請求。Amazon Kinesis 云原生流數據全棧解決方案可以一站式解決游戲數據收集、分析、歸檔?！爸悄芎}”架構涵蓋數據源、數據攝取層、存儲層、目錄層、數據處理層和消費層六層架構。2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 中國游戲出海白皮書24 AI與游戲的化學反應為未來游戲運營提供動力的是機器學習AI游戲行業面臨的AI/數據挑戰： 游戲產生的數據越來越多，成為開發和運營的關

42、鍵要素 傳統的數據分析方案復雜且難以擴展 用戶要求更強大的分析能力以及 AI/ML 的場景 精準運營，才能提高游戲留存和盈利，并優化設計、提升體驗中國游戲出海白皮書2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Part 4：中國游戲行業出海及未來趨勢展望25游戲運營中的AI/ML技術實踐： 游戲運營-用戶價值預測-預測玩家留存/流失/價值挑戰使用人工規則基于已有的打點數據進行分析，很難實現一個動態且有效的方法。解決方案基于Amazon SageMaker實現預測模型的訓練和生產方案。應用場景游戲客

43、戶的運營團隊希望針對已有的游戲玩家進行分類（留存流失高價值|低價值）從而定制化地進行運營手段干預，提升用戶的價值。：中國游戲行業出海及未來趨勢展望2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 中國游戲出海白皮書26 游戲運營-道具推薦-使用機器學習模型為用戶量身推薦游戲內容應用場景道具購買是游戲兩大主要盈利模型之一，推薦的準確度與否跟游戲的營收直接相關。傳統的推薦方式是基于熱度來推薦，即什么道具受歡迎就推薦什么道具。挑戰傳統的推薦方式無法做到千人千面的個性化推薦。個性化推薦是十分復雜的系統工程，讓

44、絕大部分游戲公司望而卻步。解決方案Amazon Personalize：一種API調用的實時個性化的推薦服務。2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Part 4：中國游戲行業出海及未來趨勢展望27 游戲運營-用戶評論分析-借助AI模型快速分析用戶對游戲的喜好和焦點應用場景玩家輿情分析：分析玩家的情感傾 向來判斷游戲的口碑；提取評論中關鍵字及時發現問題；關鍵字搜索評論進行深度分析。挑戰面對海量的非結構化數據，人工很難高效的識別、提取分析。解決方案Amazon Comprehend： 一個基于

45、機器學習技術的自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）服務。2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 中國游戲出海白皮書28 游戲運營-文本異常檢測-借助AI模型快速發現異常聊天消息應用場景游戲中的聊天室給廣大的玩家提供了互相交流的場所，但是也帶來了廣告滿屏，用戶導流，惡意攻擊等困擾。準備訓練數據實時聊天消息訓練分類模型模型實時推理模型判別結果1, 異常消息10, 正常消息1, 異常消息2實時消息異常概率：0.81Amazon SageMaker Ama

46、zon Comprehend挑戰游戲客戶不得不引入大量的人工進行審核，但是成本高、效率低。解決方案Amazon Comprehend 自定義分類功能，Amazon SageMaker 內置算法或自定義模型。中國游戲出海白皮書2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Part 4：中國游戲行業出海及未來趨勢展望29 游戲運營-聊天室翻譯-借助工具快速進行實時消息翻譯應用場景游戲中的聊天室給廣大的玩家提供了互相交流的場所，增加了游戲的趣味性。比如交易裝備、新手指導、配合作戰等。挑戰對于全球運營的游

47、戲來說，其用戶來自全球各地，常常橫跨數十種語言，想讓這些玩家在聊天室里“暢所欲言”是不小的挑戰。解決方案Amazon Translate2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 中國游戲出海白皮書30 游戲運營-AI對戰機器人-使用AI模型自動打游戲解決方案多級別AI對戰機器人覆蓋廣 棋牌益智類 即時戰略 策略戰棋類智能化 達到頂級人類玩家水平 協同、擬人化多樣性 演變出多樣的策略，無需人為設定 不斷學習，越來越強適用類型 端游 手游 其他平臺應用場景玩家匹配，是對戰游戲中非常重要的環節，尤其在游戲在剛推廣時，由于玩家用戶不足，給玩家匹配帶來一定難度。挑戰1. 匹配時間長；2. 玩家等級不匹配，出現高等級碾壓低等級的情況。中國游戲出海白皮書2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.