零壹財經：各地政府信創建設偏好報告(2021)（14頁）.pdf

1、 0 信創業務地區重視程度報告 研究機構 各地政府信創建設偏好報告（2021） 各地政府信創建設偏好報告（2021） 2021 0 信創業務地區重視程度報告 在中國，信創行業尚處于起步階段，政府對于信創產品的采購也較為集中在信創基礎設備，主要包括信創計算機和信創打印機等硬件設施的采購，不同地區的政府對于信創產品的偏好程度有著較為顯著的區別。但存在的相同的一點是，無論是從全國還是各地方政府的信創產品采購時間都比較固定，主要集中在每年的下半年。 隨著全國信創工作的發展和數字化浪潮的高速到來，各地政府對信息安全的關注程度也與日俱增，對信息安全產品的需求也日漸增多。近幾年來，各地方政府對信創信息產品的

2、招標金額總體呈大幅上升狀態?？梢灶A見，在未來，無論是否在信創領域，信息安全行業的發展前景必然是十分廣闊的。 為了進一步了解行業發展進程和市場格局，零壹智庫推出信創系列報告，并將發布核心技術崛起：中國金融信創產業發展報告 2021 。該報告將以參與產業建設的金融機構和科技廠商為研究對象，涵蓋軟硬件、集成、云計算和網絡安全等領域，展示金融信創產業全景。 摘要 A A bstractbstract 1 信創業務地區重視程度報告 導語導語 . 2 一、一、政府信創招標工作概況政府信創招標工作概況 . 2 （一）2018 年以后，全國各地方政府對信創業務關注度顯著提高 . 2 （二）地方政府對信創的重視

3、程度與其地方經濟發展水平有著很大關聯 . 4 1.北京市：高居榜首 . 5 2.廣東?。荷钲谑蓄I先發展 . 6 二、政府信創產品偏好情況二、政府信創產品偏好情況 . 8 （一）各地政府對不同信創產品偏好度不同 . 9 （二）隨著相關法律政策出臺，網絡安全產品受重視程度激增 . 10 （三）信創熱門產品 . 11 三、結論三、結論 . 12 目錄 C C ontentsontents 2 信創業務地區重視程度報告 導語 自20世紀80年代開始，中國在信息技術領域長期引進國外IT商業公司的產品或服務，因此相關產業鏈大多處于被動地位。尤其在 2018 年，美國商務部發布公告稱，美國政府在未來 7 年

4、內禁止中興通訊向美國企業購買零部件、軟件和技術。隨后，美國陸續將華為等上百家中國公司列入“實體清單”，采取出口管制措施。為了應對這一局面，中國政府明確提出和加快發展“數字中國”戰略，建立自己的 IT 底層結構和標準。 2020 年 3 月，中國科技部印發關于推進國家技術創新中心建設的總體方案（暫行） ，明確到 2025 年，布局建設若干國家技術創新中心，突破制約我國產業安全的關鍵技術瓶頸。2021 年，中共中央在中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要中提出堅持創新驅動發展，全面塑造發展新優勢，加快數字化發展，建設數字中國。信創產業作為科技創新的重要領域，迎

5、來了發展新高潮。與此同時，多個國家機構推出多項政策助力信創產業落地，各地方政府也結合自身的特點和優勢積極布局信創產業，發布出臺了信創相關產業規劃與政策。 各地方政府對信創的關注度呈現著什么樣的趨勢？各地方政府對信創產品的偏好度又是怎樣的？為了全面、深入地了解地方政府對信創產業的關注度以及偏好度，零壹智庫以“信創” 、 “信息技術創新”為關鍵詞從企查查導出所記載的各地方政府近十年來對信創相關產品以及服務的招標數據，并從區域、時間、信創產品類別等多個維度進行處理和分析。需要說明的是，招投標數據為不完全統計，樣本共 750 條，全文數據統計時間均截至 2021 年 11 月 17 日。 一、政府信創

6、招標工作概況 通過政府采購網，我們不難看出近一兩年內地方政府信創招標明顯增多。為促進信創市場加速發展，國產軟件替代在政府機構間全面加速，政府成了信創市場上的一大金主。 （一）2018 年以后，全國各地方政府對信創業務關注度顯著提高 根據零壹智庫不完全統計，從全國的信創招標工作來看，2011 年至 2018 年間，全國政府對信創業務總招標金額僅為 1.99 億元，但在 2019 年邁入一個新的臺階。2019 年至2021 年 11 月期間，全國政府總信創招標金額達 463.81 億元，尤其是在 2020 年，信創招標工作逐漸全面鋪開，總招標金額達 279.24 億元。即使面對新冠肺炎疫情沖擊與貿

7、 3 信創業務地區重視程度報告 易摩擦升級的情況下，信創產業仍然頑強生長。2018 年以后，在國家政策推動以及各地方經濟發展的要求下，各政府對信創業務的招標工作明顯增多，對信創的重視程度顯著提高。 圖圖 1 1：全國政府信創相關業務招標金額：全國政府信創相關業務招標金額（單位：億元單位：億元） 資料來源：企查查，零壹智庫 從各地方政府近兩年對信創業務的招標工作來看，政府信創招標工作主要集中三四季度，2020 年，三四季度政府總招標金額達 198.67億元，占全年總招標金額的 71.15%，也就是說全年超七成的招標工作主要集中在下半年，其中，2020 年第四季度的政府招標金額達到頂峰，為 197

8、.42 億元，占全年總招標金額的 70.70%。2021 年，截止至 11月 17 日，下半年的招標金額已達 92.16 億元，已是 2021 年上半年總招標金額的 3.95倍。從全國各地方政府近期信創招標發展趨勢來看，2021 年第四季度的政府信創招標工作會繼續走高，各級政府對信創業務的關注度也會隨著國際形勢和國內政策繼續增多。 0.020.000.070.090.020.280.940.5669.08279.24115.480.0050.00100.00150.00200.00250.00300.002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 201

9、8年 2019年 2020年 2021年 4 信創業務地區重視程度報告 圖圖 2 2：全國政府近期信創招標發展趨勢全國政府近期信創招標發展趨勢（單位：億元）（單位：億元） 資料來源：企查查，零壹智庫 （二）地方政府對信創的重視程度與其地方經濟發展水平有著很大關聯 由于不同地區政府的經濟實力、科技水平以及對信創的重視程度不同，他們對信創業務的招標總投入有所不同。通過對我國除港澳臺之外的 31 個省級行政區的政府信創招標數據進行分析和研究，共有 16個省級行政區政府信創業務招標金額超過 5000萬元；其中，共有 10 個省級行政區突破億元大關，位列榜單前兩名的分別是北京市和廣東省。以上對信創業務較

10、為看重的省市中，包含了經濟較為發達的長三角、珠三角以及京津冀的絕大部分地區。從直觀來看，可以較為明顯的看出地方政府對信創業務的重視程度與其自身的經濟實力和發展水平具有著很大的相關性。 表表 1 1：部分部分地方政府信創業務招標情況地方政府信創業務招標情況 排序 省級行政區 招標金額（億元） 1 北京市 203.29 2 廣東省 95.38 3 四川省 77.54 4 河南省 67.27 5 湖南省 6.01 6 新疆維吾爾自治區 5.75 7 福建省 1.48 8 浙江省 1.27 9 天津市 1.23 10 山東省 1.06 11 上海市 0.77 12 江蘇省 0.71 76.374.20

11、1.25197.420.7222.6018.2573.910.0050.00100.00150.00200.00250.002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4 5 信創業務地區重視程度報告 13 湖北省 0.68 14 河北省 0.63 15 山西省 0.56 16 陜西省 0.50 資料來源：企查查，零壹智庫 注：表格展示招標金額超過 5000 萬元的 16 個省級行政區 1.北京市：高居榜首 從各地方政府對信創業務的招標情況來看，北京市政府總招標金額達 203.29 億元，遠遠高于其它各地方政府的招標金額。從政府招標時間線來看，

12、政府信創招標工作主要在 2020 年以后開始，在四季度呈現小高峰的形式進行。北京市政府主要信創招標工作集中在下半年，2019 年 12 月,北京市退役軍人事務局進行了系統建設的政府采購項目，項目金額為 249 萬元。2021 年 11 月，北京市經濟和信息化局啟動“推動信息技術應用創新產業強鏈補鏈工作”項目招標，涉及推進信創產業生態建設及行業推廣、在新基建項目中推廣信創技術、推進金融科技與信創技術融合創新、在信創產業中推廣開源創新模式等四個子項目。 圖圖 3 3：北京市政府信創業務招標情況北京市政府信創業務招標情況（單位：億元）（單位：億元） 資料來源：企查查，零壹智庫 從數據可以看到，202

13、0 年，北京市政府的信創工作到達了一個新高度，這不僅得益于國家出臺的相關政策，還和地方政府緊接出臺的政策有關。 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.23 0.26100.310.0218.9211.5971.890.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00 6 信創業務地區重視程度報告 表表 2 2：2 2020020 年年北京市北京市政府信創相關政策政府信創相關政策 時間 地方政府 文件 具體內容 2020 年 6 月 22 日 北京市 北京經濟技術開發區關于加快四大主導產業發

14、展的實施意見 推動國家級新型基礎設施示范區建設，聚焦高質量發展需求，加快 5G、綠色超算中心、天地一體化信息網絡等基礎設施布局，建設公共適配支撐平臺、推動信創技術體系建設，著力構筑數字轉型、智能升級、融合創新的新型基礎設施體系。 2020 年 10 月 14 日 北京市中關村科技園區管理委員會 中關村國家自主創新示范區數字經濟引領發展行動計劃(2020-2022 年) 圍繞園區基礎設施建設、運營管理、產業服務等方面數字化需求，推動大數據、人工智能、物聯網等新一代信息技術深度融合應用，加強園區數字資源整合。 資料來源：企查查，零壹智庫 2.廣東?。荷钲谑蓄I先發展 通過零壹智庫不完全統計，2016

15、 年至今，廣東省政府總招標金額達 95.38 億元。從廣東省近幾年的招標項目中可以看出，廣州省地方政府信創軟硬件的建設已處于全國較領先的水平。其中，深圳市、東莞市、佛山市等市委在 2021 年 6 月至 11 月期間以“信創”為項目名進行基礎硬件和應用軟件公開招標。 從招標時間來看，廣東省信創業務招標工作主要從 2020 年開始大規模開展，至 2020年底達到頂峰，2020 年 12 月廣東省政府信創業務招標金額達 94.61 億元，占近幾年總招標金額的 99.20%。 圖圖 4 4：廣東省政府信創業務招標情況廣東省政府信創業務招標情況（單位：億元）（單位：億元） 0.0020.0040.00

16、60.0080.00100.00 7 信創業務地區重視程度報告 資料來源：企查查，零壹智庫 從時間上來看，2020 年是“十三五”的收官之年，同時也是謀劃“十四五”關鍵之年。為順應時代潮流，并在新一輪發展浪潮中不失先機，廣東省政府、深圳市政府以及廣州市政府各自發布了信創相關政策。 表表 3 3：2 2020020 年廣東省年廣東省政府信創相關政策政府信創相關政策 時間 地方政府 文件 具體內容 2020 年 11 月 3 日 廣東省 廣東省人民政府關于印發廣東省建設國家數字經濟創新發展試驗區工作方案的通知 構建高水平創新基礎設施體系。建設粵港澳大灣區新興產業技術創新中心（綜合類）；在第三代半導

17、體、新型顯示、未來通信高端器件、超高清視頻等領域，布局新建國家產業創新中心、國家制造業創新中心、國家技術創新中心等國家級創新平臺。 2020 年 7 月 30 日 深圳市 深圳市人民政府關于加快推進新型基礎設施建設的實施意見（20202025年） 到 2025 年，新型基礎設施建設規模和創新水平位居全球前列，數字化、網絡化、智能化與經濟社會發展深度融合，智能泛在、融合高效、科產協同的城市發展格局基本形成，為帶動信息產業升級提供嶄新機遇，為拉動新一輪經濟增長提供強大動能，為推動高質量發展提供重要支撐。 2020 年 9 月 7 日 廣州市 廣州市黃埔區人民政府 廣州開發區管委會關于印發廣州市黃埔

18、區 廣州開發區促進信息技術應用創新產業發展辦法的通知 作為全國首個區縣級信創專項扶持政策，對滿足適用范圍的信創企業從培育獎勵、成長獎勵、信創精英獎勵、平臺獎勵、應用獎勵、基金支持、活動補貼等七個方面進行扶持，推動信創全產業鏈條要素整合優化和產業生態體系重構，創建國家級信創產業基地。 資料來源：政府網，零壹智庫 從廣東省各市政府近幾年的信創招標工作可以看出，廣東省信創驅動力主要來源與深圳市，近幾年，深圳市政府信創相關業務總招標金額達 94.93 億元，占廣東省近幾年總招標金額的 99.53%，其他城市相較于以往，都增加了對信創業務的關注程度。 圖圖 5 5：廣東省各廣東省各地級市政府信創業務招標

19、情況地級市政府信創業務招標情況 8 信創業務地區重視程度報告 資料來源：企查查、零壹智庫 信息技術創新會帶來經濟的進步，而經濟發展又會增加對信息技術創新的投資，由此，信創與地區經濟發展形成了一種正反饋調節系統，而一直處于較為落后發展水平的地區則陷入了一種“低投入陷阱” ，這是一種較為普遍的區域創新難題。在“十四五”的開局之年，信創發展尚在初始階段，中央以及地方政府有義務為發展較為落后的地區提供必要的支持。 二、政府信創產品偏好情況 從政府信創業務招標類別可以看出，各地政府將大量資金投入到了信創產業鏈的布局上，建立信創園、信創產業園等產業集群，為信創構建良好的生態環境，以求帶動區域經濟發展。目前

20、，北京經開信創園、山西信創產業園、重慶信創產業基地等信創產業基地全面建立。 除各地建立的信創產業基地外，政府采購的信創產品主要包含四類產品：IT 基礎設施產品、基礎軟件、應用軟件、信息安全產品，IT 基礎設施產品主要包括 CPU 芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、各種云和相關服務內容，基礎軟件主要包括數據庫、操作系統、中間件，應用軟件主要包括 OA、 ERP、辦公軟件、政務應用、流版簽軟件，信息安全產品主要包括邊界安全產品、終端安全產品等。據統計結果可以很明顯的看出，政府最偏好 IT 基礎設施產品的采購，如信創計算機、信創打印機等。目前，中國信創行業尚處于起步階段，政府對于信創產品的采購也較

21、為集中在信創基礎設備。 99.53%深圳市廣州市佛山市湛江市珠海市汕尾市江門市東莞市云浮市清遠市韶關市惠州市茂名市 9 信創業務地區重視程度報告 政府在信創產品采購中也較為偏好應用軟件，其中主要為辦公軟件和政務軟件等。政府行業信息化并不是近幾年興起的，事實上，在經歷了政務電子化、 “互聯網+政務”等階段之后，政府數字化轉型進入了一個全新階段，智慧政務類應用正在全面廣泛地部署和落地。 （一）各地政府對不同信創產品偏好度不同 各地政府在采購信創產品時有著明顯的偏好，31 個省級行政區會使用超過 50%的信創產品采購資金用于某一類信創產品上。首先，據統計，12 個省級行政區明顯偏好采購IT 基礎設施

22、產品，這 12 個省級行政區分別是廣東省、四川省、新疆維吾爾自治區、福建省、天津市、河北省、云南省、寧夏回族自治區、吉林省、重慶市、內蒙古、西藏自治區。其次，有 2 個省級行政區，即北京市、陜西省，顯著偏好基礎軟件的采購。再者，15 個省級行政區更為偏好采購應用軟件，這 15 個省級行政區分別是河南省、湖南省、浙江省、山東省、上海市、江蘇省、湖北省、山西省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區、貴州省、遼寧省、江西省、海南省、安徽省?？梢?，雖然，從整體來看，政府將更多資金用于采購 IT 基礎設施產品，但各個地方的政府對信創產品的采購存在顯而易見的差異。 圖圖 6 6：各地方各地方政府政府偏好偏好信創產

23、品信創產品統計統計 （單位：個）（單位：個） 資料來源：企查查，零壹智庫 122150246810121416IT基礎設施產品基礎軟件應用軟件省級行政區 10 信創業務地區重視程度報告 注：圖表展示將超過 50%的信創招標資金用于招標某一類信創產品的 31 個省級行政區 從結果中可以看出，并沒有地方政府將大部分信創招標資金投入信息安全產品的采購中，但各地政府都或多或少投入了部分資金。其中信息安全產品占總招標資金 15%以上的省級行政區政府分別是湖南省、新疆維吾爾自治區、江蘇省、河北省。 （二）隨著相關法律政策出臺，網絡安全產品受重視程度激增 近些年來，隨著云計算、大數據等技術的興起和盛行，網絡

24、信息安全邊界不斷弱化，很容易出現一些安全風險與事故。2016 年，國內外發生了眾多泄密事件，如 257 萬條中國公民銀行個人信息被泄露以及雅虎的兩次泄露事件等，這無疑給政府以及企業敲響了警鐘。在此情況下，我國出臺了大量相關政策以及法律法規支持信息安全產業發展。 表表 4 4：國家出臺信息安全相關政策國家出臺信息安全相關政策（不完全統計）不完全統計） 時間 發布單位 法律法規 2016 年 11 月 全國人民代表大會常務委員會 中華人民共和國網絡安全法 2017 年 11 月 中國共產黨中央網絡安全和信息化委員會 關于加強黨政機關網站安全管理的通知 2021 年 7 月 全國人民代表大會常務委員

25、會 中華人民共和國數據安全法 2021 年 7 月 工信部 網絡產品安全漏洞管理規定 2021 年 8 月 全國人民代表大會常務委員會 中華人民共和國個人信息保護法 資料來源：政府網、零壹智庫 從近幾年來各地政府對信息安全產品的招標金額來看，政府對信息安全的重視程度總體是呈上升的趨勢，而且在 2021 年，三部有關信息安全的重磅法律法規相繼出臺，各地政府對信息安全的重視程度也達到了有史以來的高峰。在未來，隨著信創產業的不斷發展，隨之而來的隱形的信息安全問題并不會減少，但同時，不管是政府，還是社會各企業，對信息安全的重視程度也會與日俱增，對信息安全產品的需求也會不斷增加，信息安全行業的發展潛力也

26、必然是無窮的。 圖圖 7 7：2 2016016 年以來政府對信息安全產品招標情況年以來政府對信息安全產品招標情況（單位：億元）（單位：億元） 11 信創業務地區重視程度報告 資料來源：企查查，零壹智庫 （三）信創熱門產品 由于國際形勢的進一步嚴峻，國產化替代的呼聲越來越高， “信創”一詞應運而生。信息技術應用創新是目前一項非常重要的國家戰略，各相關公司也在過去幾年內卯足全力力求在該領域占得一席之地。過去幾年里，中國的信創行業蓬勃發展，在信創的各細分領域內涌現出非常多的優秀的產品，如辦公軟件 WPS、銀河麒麟操作系統等。 在這場“國產替代化”浪潮中，各地政府成了主要推動力，他們依托當地的供應商

27、采購信息技術產品，更好地為當地政務服務。從政府信創產品采購項目中可以看出在信創產品的選擇上，政府明顯有自己的偏好。在 IT 基礎設施方面，華為交換機、奔圖打印機、清華同方和聯想的計算機更受政府喜愛；在基礎軟件方面，統信以及銀河麒麟的操作系統名列前茅；在應用軟件方面，各政府部門對政務應用的要求略有差別，但所采用辦公軟件大多是金山辦公的 WPS 軟件；在信息安全方面，政府較多選擇 360終端安全防護。由于信創的發展并不久，可替代的國產信息技術略先單一，期待在未來，信創行業可以迎來蓬勃發展期，進入百花齊放的時代。 0.020.000.000.000.090.050.100.160.850.000.1

28、00.200.300.400.500.600.700.800.90201320142015201620172018201920202021 12 信創業務地區重視程度報告 表表 5 5：政府政府招標信創熱門產品前十列表招標信創熱門產品前十列表 排序 信創產品 政府招標項目個數 產品制造商 1 WPS 17 北京金山辦公軟件股份有限公司 2 奔圖打印機 8 珠海奔圖電子有限公司 3 北信源信息安全軟件 7 北京北信源軟件股份有限公司 4 華為交換機 7 華為技術有限公司 5 聯想計算機 6 聯想(北京)有限公司 6 統信操作系統 5 統信軟件技術有限公司 7 銀河麒麟操作系統 4 天津麒麟信息技

29、術有限公司 8 影源掃描儀 3 北京世紀影源科技有限公司 9 清華同方計算機 3 清華同方股份有限公司 10 數科 OFD 文檔處理軟件 3 北京數科網維技術有限責任公司 資料來源：企查查、零壹智庫 三、結論 受國際形勢的影響，在國家政策的大力支持下，信創開始在全國范圍內快速落地。各地方政府為跟緊時代潮流，促進當地高新技術發展，相繼出臺了信創相關政策。近幾年來，各地方政府對信創相關業務的招標工作也呈現上升的趨勢，對信創的重視程度有較大的提高。從各地政府對信創的重視程度，可以較為明顯的發現，政府的重視程度與地方的經濟發展水平呈正比，為避免陷入“落后地區低投入陷阱” ，國家應當對落后地區給予一定信創工作的支持。目前各地方政府對信創產品的采購主要偏好 IT 基礎設施類產品，如信創計算機和信創打印機等，與信創目前仍處于的起步階段相吻合。隨著全國信創工作的發展數字化浪潮的高速到來，各地政府對信息安全的關注程度也與日俱增，對信息安全產品的需求也日漸增多，在未來，無論是否在信創領域，信息安全行業的發展前景必然是廣闊的。