億渡數據：2021年中國家用衛生殺蟲用品行業短報告（15頁）.pdf

1、2021年中國家用衛生殺蟲用品行業短報告版權所有2021深圳市億渡數據科技有限公司。本文件提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等）均系億渡數據獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經億渡數據事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發生，億渡數據公司保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利。目錄第一章 家用衛生殺蟲用品行業概況-04家用衛生殺蟲用品定義與分類-05家用衛生殺蟲用品行業發展歷程-06家用衛生殺蟲用品行業市場規模-07家用衛生殺蟲用品行業競爭格局-08家用衛生殺蟲用品行業產業鏈分析-

2、09第二章 行業典型企業介紹-12朝云集團-13成都彩虹電器（集團）股份有限公司-14中山小攬攬菊日用有限公司-15nMoQoMoQnRwOnPtQzQyQwP7N8Q7NmOoOnPoMlOpPrQeRoOtN6MqRnNvPrRxPuOpOmQ名詞解釋uGMV：全稱Gross Merchandise Volume，即商品交易總額，是成交總額（一定時間段內）的意思。多用于電商行業，一般包含拍下未支付訂單金額。u餌劑：以各類有機或無機膠為基質，加入殺蟲的有效成分而制成的。u氣霧劑： 氣霧劑是指原液和拋射劑一同裝封在帶有閥門的耐壓罐中，使用時以霧狀形式噴射出的制劑 ( 原液 ) 。u登革熱：登革

3、熱（dengue）是登革病毒經蚊媒傳播引起的急性蟲媒傳染病。行業概述p 預計2021年，家用衛生殺蟲用品市場規模將達到74.27億元p 家用衛生殺蟲用品化工原材料的發展創新為核心技術，國民越來越注重產品的安全性。p 市場集中度高，屬于寡頭壟斷市場p 兒童適用型產品的市場規模增速較快p 銷售模式逐步向線上轉移定義與分類家用衛生殺蟲用品分為新型產品和傳統產品，新型產品效果好、發展空間大家用衛生殺蟲用品是用于防治蚊蟲、蟑螂等有害生物的產品全球有記載的蚊蟲有3,000多種，我國已知的蚊蟲有360余種，蚊蟲可通過吸血傳播登革熱、痢疾、黃熱病、絲蟲病、乙腦、基孔肯雅熱等60余種疾病，是動物界中有名的疾病傳

4、播者，對人類健康危害極大。殺蟲用品按用途劃分，可分為農用殺蟲用品和衛生殺蟲用品。衛生殺蟲用品是用于公共衛生領域控制病媒生物和影響人群生活的害蟲的藥劑，按照使用范圍劃分，可分為公共衛生殺蟲用品和家用衛生殺蟲用品。傳統家用衛生殺蟲產品登記數占比高，發展成熟2021年中國國處于登記有效期的衛生殺蟲劑總數為2859個。蚊香產品登記數占總產品的13.1%，氣霧劑產品登記數占總產品的17.24%，電蚊香液/片合計占比為11.7%。蚊香、氣霧劑產品登記數占比最高，傳統產品發展較新型產品成熟。傳統盤香效果最低，新型電熱蚊香液效果更好驅蚊產品中，傳統盤香價格最低，但新型電熱蚊香液更安全環保。殺蟲產品中，餌劑能從

5、根本去除害蟲威脅；噴霧殺蟲劑對人體有害。產品類別工作原理優點缺點價格傳統產品蚊香明火點燃熱源，在長時間內均衡地將殺蟲藥劑釋放驅蚊效果明顯釋放煙霧、有異味12元（40圈）餌劑引誘害蟲食用，傳播同類，中毒致死引誘力強，能從源頭殺死害蟲可能使害蟲獲得抗藥性20元（10片/2支）噴霧殺蟲劑將殺蟲氣體噴灑到空氣中，使害蟲接觸或吸收致死。殺蟲效果好對人體有害 20元（600ml）新型產品電熱蚊香 液 /片電加熱恒溫器，使殺蟲藥劑釋放安全環保、無煙無灰不宜連續長時間使用30元（400小時）戶外可攜帶產品（防蚊貼）避蚊胺、驅蚊酯經過工藝處理涂抹在貼紙便攜、溫和安全持續時間短40元（60片）家用衛生殺蟲用品的特

6、點數據來源:農業部藥檢所，億渡數據整理2021年中國登記的衛生殺蟲劑產品個數家用衛生殺蟲用品分為傳統產品和新型產品家用衛生殺蟲產品從傳統產品向新型產品形態轉變。其中，傳統產品中包括蚊香、餌劑、噴霧殺蟲劑；新型產品包括電熱蚊香片/液、戶外可攜帶產品（防蚊液、防蚊濕巾、防蚊貼等）。4932763751522761830100200300400500600氣霧劑餌劑蚊香驅蚊產品電熱蚊香液電蚊香片發展歷程家用衛生殺蟲用品行業朝環保、安全方向發展，政策、蟲媒傳染病推動民營企業發展1904194919831904年起，家用殺蟲用品行業至今已發展100多年，經歷了從獨立廠商時期到工業化時期的發展，市場上化學

7、原料成分的發展推動了家用衛生殺蟲用品的多樣化。21世紀后在國家重點政策和蟲媒傳染病等因素的推動下，民營企業發展逐漸壯大，行業走向成熟期。未來，在消費者安全環保意識增強的背景下，家用衛生殺蟲用品將朝綠色、安全方向發展。萌芽期：家用衛生殺蟲產品獨立廠商興起廈門建立了我國最早的蚊香廠“馥香堂”成長期：家用衛生殺蟲產品工業化生產，市場需求持續擴大成熟期：家用衛生殺蟲產品更環保，民營企業發展壯大行業發展重點政策19701915上海建立了“三星蚊香廠”，并大量種植除蟲菊花上海日化一廠率先采用沖模沖制技術代替人工生產蚊香上海市化學工業社研制出DDT蚊香。人們對盤式蚊香驅蚊效果的逐步認可，國內需求量與日俱增。

8、DDT作為蚊香有效成分被禁用，市場上可替代的有效成分原料缺乏。有效成分材料如擬除蟲菊酯相繼問世，民營企業發展壯大。電熱蚊香等由于環保、安全等優勢逐漸上市，自動化程度較高的生產工藝逐步取代傳統工藝，生產效率極大提高。產業政策頒布時間主要內容農藥登記管理辦法2017.8.1用于預防、消滅或者控制蚊、蠅、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原藥生產、制劑加工和分裝，必須進行登記。家用衛生殺蟲用品安全通用技術條件2010.5.1電熱蚊香液、電熱蚊香片、盤式蚊香、殺蟲氣霧劑等家用衛生殺蟲用品國家標準，由國家市場監督管理總局、中國國家標準化管理委員會聯合發布，相關標準對各類產品的毒性指標、揮發或釋放速率、持續效能進行

9、了詳細的規定。重點事件蟲媒傳染病事件時間主要內容多國登革熱疫情 20172017年下半年多國進入登革熱流行季節截至2017年8月11日泛美洲地區累計通報36.82萬例登革熱疑似病例，確診4.9萬例，死亡196例；亞洲地區累計通報死亡339例。東南亞登革熱疫情2019出現約67萬起病例，其中超過1800人已死亡。乍得基孔肯雅熱疫情20202020年7月1日至9月30日，乍得有3個省累計報告2.75萬例基孔肯雅熱病例。巴西基孔肯雅熱疫情20212021年1月1日至3月6日，巴西累計報告8841例基孔肯雅熱疑似病例，其中1793例確診。2000市場規模中國家用衛生殺蟲市場規模增長緩慢，兒童適用產品未

10、來發展前景廣中國家用衛生殺蟲產品市場規模增長緩慢中國家用衛生殺蟲用品行業處于成熟期，產品普及成度高，市場增長速度緩慢。2016年中國家用衛生殺蟲市場規模為73.23億元，2020年市場規模為73.90億元，復合增長率僅為0.58%。預測未來5年中國家用衛生殺蟲用品行業市場規模將處于相對平穩的態勢。在行業處于成熟期的情況下，企業應該注重成本結構的控制和產品科技創新的發展。2016-2025年中國家用衛生殺蟲用品市場規模數據來源:億渡數據數據來源:億渡數據3.85921.70510152025201620192024CAGR=32.72%CAGR=19.24%數據來源:億渡數據中國兒童適用型家用衛

11、生殺蟲用品市場規模（億元）近年來，安全性、綠色性成為家用衛生殺蟲用品行業發展趨勢，其中兒童適用型家用衛生殺蟲用品較成人更為注重環保性、安全性，該細分品類的市場規模從2016年3.85億元增長至2019年的9億元，2016-2019年復合增長率為32.72%，遠高于整體市場規模的0.18%，預計2024年市場規模將達到21.7億元。兒童適用型家用衛生殺蟲用品發展增速較快2020年，中國家用衛生殺蟲用品市場中，電熱殺蟲液/片由于其方便、安全，已成為家用衛生殺蟲產品中的主流產品，占全國市場分額的47%，所有類型中占比最高。殺蟲劑線圈和噴霧/氣溶膠殺蟲劑占比分別為26%和24%，殺蟲劑誘餌占3%，占比

12、最少。中國家用衛生殺蟲用品市場中電動殺蟲劑占近一半的市場份額2020年中國家用衛生殺蟲產品占比73.2373.7373.2573.3573.9074.3375.1075.9376.8877.60-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%7172737475767778201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中國家用衛生殺蟲市場規模（億元）中國市場同比增長電熱殺蟲液/片, 47%殺蟲劑誘餌, 3%殺蟲劑線圈, 26%噴霧/氣溶膠殺蟲劑, 24%黑貓神中國家用衛生殺蟲用品市場本土化強，市場集中度高，屬于寡頭壟斷市場納愛斯競爭格局中國家用衛

13、生殺蟲用品市場集中度高，CR8=75.5%，屬于寡頭競爭市場。莊臣（外企），2020年市場份額占17.1%，其余七家企業市場份額總占比為58.4%，均為國內廠商，行業本土化強。市場份額增長潛力2020年市場份額廣州好迪高低大小莊臣朝云集團中山攬菊成都彩虹河北康達第一階梯第二階梯第三階梯2020年中國家用衛生殺蟲用品市場競爭格局第一梯隊市場份額占比超15%中國家用衛生殺蟲用品市場第一階梯包括莊臣、朝云集團兩大企業。莊臣2020年市場份額占比17.1%，2016年至2020年，市場份額增長1.8%。朝云集團2020年市場份額占比為16.2%，朝云集團未來發展重視細分領域，如旗下推出多款安全、綠色的

14、兒童驅蚊產品促進兒童適用領域的發展。第二梯隊行業市場份額占比較高，占比變化穩定中國家用衛生殺蟲用品市場第二梯隊為中山攬菊日化實業有限公司、成都彩虹集團和河北康達有限公司，2020年市場份額占比分別為13.5%、8.5%和7.4%，2016年至2020年，市場份額增長分別為-0.8%、0.7%和-0.5%。家用衛生殺蟲行業第二梯隊市場份額近五年波動不超過1%，發展較為穩定。第三梯隊行業市場規模占比低且呈下降趨勢中國家用衛生殺蟲用品市場第三梯隊為黑貓神、納愛斯和廣州好迪， 2020年市場份額占比分別為4.6%、4.6%和3.6%，2016年至2020年，市場份額增長分別為-1.2%、-3.7%和-

15、0.6%。家用衛生殺蟲用品行業第二梯隊市場份額均小于5%，且僅五年市場份額均降低，第三梯隊的企業，需要從技術創新、品牌宣傳等角度增強企業自身核心競爭力。占比5%-15%占比大于15%占比小于5%產業鏈圖譜中國家用衛生殺蟲產品原材料主要為擬除蟲菊酯上游中游下游線上-電商平臺第一梯隊電子元件生產企業中國家用衛生殺蟲產品線下-日用品百貨化工原材料塑料等包裝元件生產企業第二梯隊第三梯隊衛生殺蟲劑主要化工原材料：有機磷類、新煙堿類、氨基甲酸酯類和擬除蟲菊酯類連鎖超市官方旗艦店家用衛生殺蟲用品中，驅蚊產品占比為82%。家用衛生殺蟲用品中，電熱蚊香液/片占比為34%。中國家用衛生殺蟲用品市場中，國產企業占比

16、為81%。電蚊香直插器：通過加熱，持續釋放殺蟲劑物質。殺蟲氣罐、藥液瓶等產業鏈上游家用衛生殺蟲用品的化學成分中，擬除蟲菊酯類安全、高效，使用普遍家用衛生殺蟲用品由化工原材料、塑料元件和電子元件組成。家用衛生殺蟲劑產品使用最多的化工原材料分別為有機磷類、新煙堿類、氨基甲酸酯類和擬除蟲菊酯類。家用衛生殺蟲產品所使用的塑料包裝、電子元件等，核心技術難度低屬于普通制造業；其中，塑料等包裝元件包括，藥液瓶、殺蟲劑罐等，電子元件包括直插器等?；瘜W成分類別作用機制產品應用場景使用量占比有機磷類抑制靶標昆蟲體內膽堿酯酶, 使乙酰膽堿積累, 影響神經興奮傳導而使害蟲發生痙攣、麻痹、死亡;具有觸殺、胃毒兼內吸收或

17、熏蒸作用敵百蟲、敵敵畏、馬拉硫磷、倍硫磷、辛硫磷、雙硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷滅 蚊 幼緩 釋 劑和 蚊 蟲孳 生 地滯 留 噴灑2.5%新煙堿類通過昆蟲運動神經元的煙堿乙酰膽堿受體發生作用, 干擾昆蟲神經系統的刺激傳導, 引起神經通道的阻塞, 這種阻塞造成重要的神經傳導物質乙酰膽堿的積累, 從而導致昆蟲麻痹, 最終死亡吡蟲啉 (咪蚜胺) 、吡蟲清白蟻、蟑螂、蚤及其他害蟲2%氨基甲酸酯類抑制神經系統的膽堿酯酶的活性, 與有機磷殺蟲劑的作用機制相似, 毒性較一般有機磷低殘 殺 威 、 仲 丁 威 (巴沙) 、噁蟲威、二氧威、速滅威等滅蟑熱煙霧劑及滅蟑膠餌6.9%擬除蟲菊酯類通過改變神經功能導致目標

18、害蟲癱瘓/死亡，對害蟲具有強烈的觸殺作用丙烯菊酯 、溴氰菊酯、氯氰菊酯、順式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、胺菊酯、右旋胺菊酯、氯菊酯等防治衛生害蟲理想的殺蟲劑49.9%中國衛生殺蟲劑主要化學成分擬除蟲菊酯類由于高效，用量小，用量濃度低，對人畜較安全，對環境危害較小等性能，被普遍推廣使用，占衛生殺蟲劑總使用量50%。中國部分知名品牌的家用衛生殺蟲產品中，有效成分均為擬除蟲菊酯類。擬除蟲菊酯類具有高效、安全的特征，未來發展潛力巨大中國部分知名品牌的家用衛生殺蟲用品有效成分產品種類品牌有效化學成分蚊香莊臣雷達、莊臣全無敵、欖菊、彩虹、超威氯氟醚菊酯欖菊兒保健、貝貝健四氟甲醚菊酯槍手、彩虹、欖菊氯氟醚菊酯、

19、炔丙菊酯電熱蚊香液彩虹、超威、欖菊、槍手氯氟醚菊酯莊臣雷達、欖菊兒保健四氟甲醚菊酯莊臣全無敵、超威、貝貝健炔丙菊酯氣霧劑雷達殺蟑氣霧劑、超威殺蟑氣霧劑炔咪菊酯、氯氰菊酯槍手殺蟲氣霧劑胺菊酯、高效氯氰菊酯、四氟苯菊酯彩虹殺蟲氣霧劑富右旋反式烯丙菊酯、氯氰菊酯、胺菊酯產業鏈下游中國電商的發展推動家用衛生殺蟲產品市場銷售模式向線上轉移線上銷售占比增加7.8%2016年，中國家用衛生殺蟲市場線上銷售占比為12%；2020年線上占比為19.8%，線上銷售占比增長7.8%。在線上銷售發展、成本考慮等因素影響下，企業銷售模式逐步向線上轉移。線下銷售, 88.00%線上銷售, 12.00%2020年中國家用衛

20、生殺蟲產品線上/下市場占比線下銷售, 80.20%線上銷售, 19.80%2016年中國家用衛生殺蟲產品線上/下市場占比中國家用衛生殺蟲產品市場銷售模式向線上轉移數據來源:億渡數據中國互聯網的發展帶動電商行業的發展近年來中國移動互聯網的發展推動了中國電商持續蓬勃發展。2015年至2020年間，中國手機網民數量從6.2億人上升至9.86億人；同一時期，中國網絡購物人數從4.1億人上升至7.82億人，電商GMV從人民幣21.8萬億元增長至人民幣37.21萬億元。在中國日化行業中，線上零售渠道已成為增長最快的銷售渠道。線上零售在中國日化行業總銷售額的滲透由2015年的17.0%上升至2020年的29

21、.8%，對應復合年增長率11.8%。2015/2020年 中國手機網民/中國網購人數線上零售在日化行業滲透率數據來源:CNNIC、國家統計局、億渡數據整理2015/2020年電商GMV（萬億元）6.24.19.867.82024681012中國手機網民數量（億人）中國網購人數（億人）2015202021.837.210102030402015202017%29.80%0%10%20%30%40%20152020行業典型企業介紹p 朝云集團p 成都彩虹電器（集團）股份有限公司p 中山小攬攬菊日用有限公司行業典型企業朝云集團朝云集團是中國領先的一站式多品類家居護理、寵物護理及個人護理平臺。旗下擁有

22、“超威”、“貝貝健”、“威王”、“倔強尾巴”、“倔強嘴巴”、“ DUX德是”、“西蘭”、“潤之素”等八個品牌。2021年3月10日，朝云集團（6601.HK）在香港主板成功上市。未來，朝云集團將繼續以數據驅動的深度消費者洞察、 高效的研發體系和產品開發實施多品牌多品類發展戰略，引領中國家居護理、寵物護理和個人護理行業的升級迭代。企業介紹 營業額增長迅速：2019-2020年朝云集團年營業額增長率為23.07%，營業額增長迅速主要得益于朝云集團的發展策略，未來有持續增長的可能。 公司發展策略明確：家用衛生殺蟲產品向安全方向發展，注重兒童適用性。公司優勢2017-2020年朝云集團年營業額數據來源

23、:公司公告，億渡數據整理朝云集團有兩個家用殺蟲驅蚊產品品牌，分別為超威和貝貝健。超威：專業殺蟲驅蚊品牌。貝貝?。簩I兒童適用殺蟲驅護品牌。其中貝貝健主要針對針對兒童，在安全、綠色性方面有很大的提升。產品介紹朝云集團主要產品超威貝貝健13.4613.513.8317.020%5%10%15%20%25%0246810121416182017201820192020營業額（億元）增長率電熱蚊香液殺蟲氣霧劑蚊香餌劑蚊貼驅蚊噴霧蚊香液的驅蚊有效成分為擬除蟲菊酯，無有害物質。蚊香燃燒的煙中含有有害物質。成分中的拋射器、溶劑、有效成份均有一定的毒性。以各類有機或無機膠為基質采用天然植物交叉配方、科學配制的

24、長效環保驅蚊貼產品。驅蚊啫喱滅蚊燈成都彩虹電器（集團）股份有限公司行業典型企業成都彩虹電器（集團）股份有限公司（下稱彩虹集團”）總部坐落于成都市高新區武侯工業園內，占地100畝，地處武侯大道，交通便利，是集成品制造、研發、商貿、物流為一體的集團企業，下轄彩虹集團中南有限公司、彩虹集團中日合資泉源衛生用品有限公司、彩虹環?？萍加邢薰?、彩虹日化用品有限公司等十余家分（子）公司。公司主導產品“彩虹”牌電熱蚊香片達2000萬盒，是我國衛生殺蟲產品行業的龍頭骨干企業。企業介紹公司家用衛生殺蟲行業的主要產品有彩虹電熱蚊香片、液體蚊香、殺蟲劑、蚊香等。殺蟲劑可以分為水基殺蟲劑、多害蟲殺蟲劑、殺螂殺蟲劑和殺

25、蠅殺蟲劑。產品介紹彩虹集團主要產品驅蚊產品殺蟲產品 總體營業額穩定增長：2015-2020年年復合增長率為5.37%。 技術優勢：公司掌握了電熱蚊香液芯棒技術、電熱蚊香液加熱器定時可調技術、等核心技術。公司優勢2015-2020年彩虹集團年營業收入數據來源:公司公告，億渡數據整理8.1988.36710.7110.0610.65-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%02468101220162017201820192020營業額（億元）增長率電熱蚊香液蚊香電熱蚊香片電熱蚊香片加熱器水基殺蟲劑多害蟲殺蟲劑殺蟑殺蟲劑殺蠅殺蟲劑以水性物質作為基礎材質噴射出去的殺蟲劑。有效消滅多種害蟲蚊

26、子、蒼蠅、蟑螂、螞蟻、跳蚤等。有效消滅蟑螂，包括德國小蠊。中山小攬攬菊日用有限公司行業典型企業中山小欖攬菊日用有限公司（下稱“中山欖菊”）誕生于1982年，是中國電熱驅蚊產品的領導者，目前已發展成為中國家庭衛生殺蟲行業的領軍企業之一，是國內少數擁有自主研發、生產全系列消殺產品、全國布局的企業集團。欖菊產品暢銷全球30多個國家和地區，其中蚊香市場占有率穩居全國前列。企業介紹欖菊集團擁有欖菊、兒寶健、精亮、碧芳菲、菊之語、獵網、金果園等多個自有品牌，實行高端化、差異化、年輕化的品牌發展策略，布局不同的細分領域，目前已形成以蚊、蟑、蠅、鼠等有害生物防制產品為核心，兒童防護、洗滌、家居清潔、生活用紙為延伸的100多個產品族群，為家庭提供一攬子生活服務解決方案。攬菊品牌下，家庭衛生殺蟲產品種類豐富，涉及除蚊子、蟑蟑螂、老鼠、蒼蠅等多種害蟲。產品介紹 設備自動化：公司對氣霧劑生產線實施整線自動化改造，提高工作效率和填充精度。蚊香裝箱設備實現自動化升級。降低了人工成本，增加利潤率。 營銷模式向線上轉移：2019和2020年，公司開展了直播加種草模式的內容營銷。家用衛生殺蟲產品市場線上銷售額占比逐步增加，復合行業發展趨勢。公司優勢中山攬菊驅蚊主要產品驅蚊產品電熱蚊香液蚊香電熱蚊香液加熱器電熱蚊香片驅蚊液殺蟲產品殺蟑餌劑貼蠅板中山攬菊殺蟲主要產品貼鼠板除螨噴霧殺飛蟲噴霧蟑螂屋殺蟑貼