中國軟件網：2021年中國中臺市場研究報告（80頁）.pdf

1、市場研究報告海比研究院2021.062021年中國中臺1 1核心觀點 按照出身可以把中臺廠商劃分為平臺生態廠商、解決方案廠商、獨立中臺廠商和自給自足廠商4種類型 解決方案廠商市場份額是最多的，為51.6%，其次是平臺生態廠商，為33.2%，獨立中臺廠商占比最小，僅有15.2%，自給自足廠商未商業化輸出中臺產品，市場份額為0 2020年中臺市場總規模為90.1億元，未來五年將保持60%的年復合增長率，于2025年達到944.8億元的規模 2020年數據中臺市場規模為55.5億元，未來業務中臺增速高于數據中臺，二者市場占比將逐漸趨同 企業級中臺的市場規模達到14.4億元，企業級中臺更符合用戶需求，

2、未來市場占比逐漸提升廠商分析市場規模發展趨勢用戶分析 營銷和產品開發是中臺最大的兩個應用場景，應用占比均超過70% 安全是最核心的中臺采購影響要素，其次是技術、價格和咨詢 中臺用戶主要是集中在一二線城市、規模較大、業態復雜的企業 標準化中臺將是未來趨勢，預計在金融等規范化程度高的行業優先落地 在政策、需求和供給三方面的影響下，中臺市場下沉已成趨勢 未來下沉市場的競爭中，解決方案廠商更有優勢 中臺在數字化轉型中的定位是數字化樞紐，可以將傳統IT系統封裝為能力模塊，供業務端共享、復用 按封裝能力可分為業務中臺和數據中臺，按能力應用范圍可分為場景級中臺和企業級中臺 中臺價值在于解決了數據孤島、跟不上

3、市場節奏、重復造輪子和創新力不足等四大問題中臺定位2 2市場痛點1 市場上對中臺存在很多種解釋，它們之間有很大的差異，甚至是矛盾的。定義不統一嚴重阻礙了中臺概念的傳播定義不統一3用戶定位不精準2分類混亂4在數字化轉型中定位不清楚 市場上存在數十種中臺類型，分類混亂帶來兩個問題：用戶不知道應該建設什么中臺？中臺廠商不知道怎么定位自己的中臺，找不到細分市場？ 用戶不知道自己是否應該建設中臺 中臺廠商不知道自己應該開拓什么樣的用戶 用戶不清楚中臺在數字化中的定位，導致對中臺的認識高度不夠 用戶不清楚中臺和低代碼、PaaS的關系，不敢貿然建設CONTENTS03廠商分析04用戶分析02市場規模分析05

4、發展挑戰與趨勢01市場環境分析4 4共享理念的又一個落地產物共享理念和出行的融合產物是共享單車、共享汽車，和生活服務的融合產物是共享充電寶、共享雨傘共享理念和組織數字化轉型的融合產物就是中臺1.1 中臺定義數據來源：海比研究院，2021；中臺（middle platform）定義：組織將各項能力封裝，供多個部門共享、復用，這些封裝能力的集合被稱為中臺，是一種新型IT架構互聯網通俗解釋數學文學合并同類項把共性的部分提取出來僅保留個性的部分“拿來主義”把已有的能力模塊直接拿來用，不必事事從0做起生活搭積木利用現有資源，快速搭建出自己想要的東西專業定義5 51.1 中臺定義：中臺的本質是封裝共性模塊

5、并不斷復用 中臺的出現，是對數字化建設過程中出現的共性需求的滿足，因此中臺的本質是對共性模塊的封裝，并在此基礎之上形成標準化的產品，可以讓所有類似需求場景的用戶不斷復用中臺封裝模塊復用傳統IT產品6 61.2 中臺分類可以從封裝能力和能力應用范圍兩個維度對中臺分類數據來源：海比研究院，2021；業務中臺中臺數據中臺場景級中臺企業級中臺業務模塊能力數據能力營銷場景中臺采購場景中臺財務場景中臺零售中臺零售數據中臺零售業務中臺金融中臺金融數據中臺金融業務中臺注：不建議簡稱為“營銷中臺”、“采購中臺”等，避免與企業級中臺混淆；不建議將場景級中臺與業務中臺和數據中臺進一步交叉細化按照行業維度劃分按照場景

6、維度劃分按照封裝能力維度劃分按照能力應用范圍維度劃分7 71.3 中臺價值：從一個案例說起數據來源：海比研究院，2021；案例背景某跨國日化品企業在2002年進入中國，業績長期穩定增長，但從2011年開始業績增速放緩通過分析得出結論：企業營銷方法落后，難以適應中國這個體量大、需求復雜且變化極快的市場企業便計劃從傳統營銷升級為技術驅動的數字營銷，但IT部門負責人表示無能為力IT部門為什么說自己無能為力？帶著三個目的建中臺。一場促銷活動看出中臺價值！上線慢：營銷部門提出的需求大多要從頭搭建，工作量大，IT部門人手有限，新業務上線最少要3個月，因此難以對營銷形成有效支撐不能支持高并發：公司采用傳統數

7、據庫架構，活動人數一超6,000人必定卡頓，用戶體驗不佳數據孤島：各部門數據存放在自己的數據庫中，導致用戶畫像不夠精準，難以對營銷形成支撐能力重用：讓一項能力服務于多個部門，避免重復建設，縮短上線時間數據分庫分表：將數據根據領域拆分，并使用分庫分表中間件，支持高并發和彈性擴展一個ID：把任何一個數據，不管是用戶、商品還是訂單，在生命周期里用一個ID串聯起來考察維度以前現在上線時間3個月1個月并發量6,000人72,000人用戶畫像粗糙，難以支撐營銷精細，對營銷形成有力支撐建設前建設中建設后8 81.3 中臺的價值：中臺能解決四大問題中臺通過解決數據孤島、跟不上市場節奏等四大問題，為企業注入生命

8、力49%26%23%22%解決數據孤島的問題解決跟不上市場節奏的問題解決重復造輪子的問題解決創新力不足的問題傳統的煙囪式IT架構存在重復造輪子的情況，會帶來無意義的成本增加。而中臺通過能力的封裝、沉淀，在提升企業效率的同時也能節省成本創新是企業賴以生存的基礎，失去創新對企業來說是致命打擊創新是一件困難的事情，但中臺不但能幫助企業實現創新，而且能實現批量化、規?；膭撔聰祿碓矗汉１妊芯吭?，2021；市場瞬息萬變，用戶需求時刻發生著變化，企業需要快速做出響應。中臺通過對共性能力模塊集中化運營可以幫助企業跟上市場節奏例如：某公司需要在“猜你喜歡” 模塊中統一加入新算法升級公司整體推送精準度，之前各

9、事業部需要一一添加，現在中臺一次加入，各事業部均可享受相較于之前業務端的小IT團隊，中臺的IT團隊更大、更專業，不但有利于功能模塊開發運維、并發量提升，而且可以實現數據匯集和數據價值深度挖掘，更好的服務于業務和決策注：數字代表用戶認可度9 941.8%45.8%10.4%2.0%十分有必要（9-10分）有高度必要性（7-9分）有一定必要性（5-7分）有較低必要性（0-用戶需求代表產品 部門內信息化需求，以提高部門工作效率為目的 財務系統 采購系統 生產制造系統 OA ERP CRM 協同辦公 企業門戶 大數據 BIP 云原生 中臺 SRM BI PLM IoT AI 區塊鏈 電子商務 PaaS

10、類19802005年20062015年20162020年2021年及以后部門級信息化企業級信息化產業級數字化生態級數智化數據量級 1TB級別 10TB級別 100TB級別 3PB級別 產業級 企業級 部門級數字化水平 數智生態級 企業級信息化需求，實現業務流程信息化，解決業務場景問題 產業級數字化需求，實現產業上下游的數字化 繼業務數據化之后，需要將數據業務化，深挖數據價值，服務于業務端。并基于數據構建企業生態圈呼喚新理念、新產品14141.4 市場環境分析：技術環境云計算技術的成熟與應用，降低了數字化門檻，為中臺的流行提供了技術基礎2020年2025年2030年2015年虛擬化及虛擬化管理年

11、份技術成熟度無服務器2010年2000年容器及編排微服務，服務網格圖：中國云計算領域技術發展趨勢分析主要優勢以容器、微服務、DevOps為代表的技術逐漸成熟 為企業提供更高的便捷性、時效性、彈性和跨云移植 縮短交付周期，易于開發和維護 降低新興領域試錯成本 降低企業數字化的準入門檻數據來源：海比研究院，2021年；云原生技術體系15152021一年之后中臺進入成效期，但盲目上中臺導致部分項目沒有達到預期效果，批評的聲音越來越多阿里“認為當前中臺不夠敏捷，希望再敏捷一些”的言論被錯誤解讀為“拆中臺”1.5 中臺發展歷程經歷了“火” 與 “冰”的磨煉，中臺市場迎來理性增長期數據來源：海比研究院，2

12、021；時間中臺認可度導入期（2015.122018）火熱期（2019）降溫期（2020）理性增長期（2021）NOW阿里提出“大中臺、小前臺”戰略，互聯網巨頭跟進中臺熱度火爆兩場打擊，迅速降溫中臺市場在理性中迎來第二次增長2008年，阿里成立天貓，它和淘寶是兩套獨立的體系，但部分功能重復，如交易、支付、評價等2009年，阿里成立共享業務事業部，沉淀了淘寶、天貓具有共性的功能模塊，來同時支撐兩大部門。此時已出現中臺雛形2015年12月，阿里提出“大中臺、小前臺”戰略，希望借助這種新的IT架構為業務端賦能，幫助阿里在數字時代繼續領跑后續的3年時間里，騰訊、百度和京東等互聯網巨頭紛紛跟進，實施中臺

13、戰略頭部企業示范作用下，很多企業認為中臺是包治百病的神藥，中臺項目大量開建經歷了“火” 與 “冰”的磨煉，中臺廠商的方法論更完善、企業對中臺更了解、對自身的需求更明晰，市場將由泡沫式發展轉向理性化發展，并迎來第二次增長2018201920202017201616161.6 中臺產業鏈分析中臺產業鏈共有六大環節，中臺廠商主要處于產品開發環節產品使用產品鏈核心角色主要職責中臺產品使用中臺銷售與咨詢中臺產品開發底層技術支持硬件層中臺的運營管理芯片云廠商網絡設施平臺生態廠商解決方案廠商渠道商咨詢商集成商中臺運營商云廠商超大型企業中型企業底層硬件技術支持產品開發渠道銷售平臺運營上游中游下游產業鏈基礎軟件

14、商獨立中臺廠商基礎設施數據來源：海比研究院，2021年整理；售后服務商典型代表固件大型企業17171.7 中臺技術架構數據來源：海比研究院，2021年整理；底層支持技術平臺底層硬件基礎設施基礎軟件網絡IaaSPaaSHadoopKylinFlinkSparkGreenplumTensorFlow業務中臺數據中臺KafkaSpring CloudK8S商品中心店鋪中心交易中心庫存中心評價中心內容中心會員中心營銷中心支付結算信用中心工單中心基礎數據用戶中心認證中心通訊中心銷售大屏流量分析活動分析漏斗分析猜你喜歡加購推薦商品排序推薦效果評估生命周期分析用戶價值分析用戶群體畫像營銷預警服務質量分析客戶

15、管理服務營銷公眾號APP門戶網站小程序線下網點網店在線營銷經銷商門戶在線服務傳統營銷產品開發ERP后臺應用CRMHR財務CONTENTS03廠商分析04用戶分析02市場規模分析05發展挑戰與趨勢01市場環境分析19192.1 中臺市場總規模2020年中臺市場總規模達90.1億元，未來仍將保持高速增長 海比研究數據表明， 2020年中臺市場總規模為90.1億元，預計未來五年保持高速增長，年均復合增長率為60%，2025年將達到944.8億元的規模數據來源：海比研究院，2021；26.760.190.1144.2230.7369.1590.5944.82018201920202021E2022E2

16、023E2024E2025E圖：20182025年中國中臺市場總規模60%20202025復合增長率20202.2 中臺市場細分規模按封裝能力看數據中臺市場規模較大，按應用范圍看則是場景級中臺規模較大 海比研究數據表明，數據中臺比業務中臺更受市場青睞，2020年數據中臺市場規模為55.5億元，占62%的市場份額，業務中臺則只有38% 按中臺的應用范圍來看，場景級中臺的市場規模更大，達到75.7億元，占比達84%，企業級中臺則只有16%數據來源：海比研究院，2021；圖1：不同封裝能力的中臺細分市場規模（億元）業務中臺, 34.6, 38%數據中臺, 55.5, 62%圖2：不同應用范圍的中臺細

17、分市場規模（億元）2020年場景級中臺, 75.7 , 84%企業級中臺, 14.4 , 16%2020年21212.2 中臺市場細分規模一線城市規模達46.8億元是最大市場，從行業來看互聯網是最大細分市場 海比研究數據表明，一線城市的市場規模達到46.8億元，占比達到51.9%，其次是二線城市達到29.0億元，一二線城市占比高達84%，是中臺的主要市場 從細分行業的市場規模來看，互聯網是中臺最大細分行業市場，占比13.9%，市場規模達12.5億元，其次是軟件、電子信息、制造和金融行業，前五大細分行業市場份額共計43.5%數據來源：海比研究院，2021；圖1：2020年中臺市場不同地域市場規模

18、（億元）圖2：2020年中臺市場重點行業市場規模（億元）互聯網, 12.5 軟件, 8.4 電子信息, 8.0 制造, 5.7 金融, 4.5 其他, 50.9 90.1億元46.829.05.48.990.1一線城市二線城市三線城市四線城市整體22222.3 中臺廠商數量規模市場上約有150家中臺廠商，其中近六成的中臺廠商只提供數據中臺數據來源：海比研究院，2021；只提供數據中臺的廠商，數量占比58.0%只提供業務中臺的廠商，數量占比29.5%兩種中臺都提供的廠商，數量占比12.5%注：不包含自給自足廠商約44家約19家約87家合計：約150家23232.4 中臺用戶數量規模2020年中臺

19、用戶數量約為3,439家，未來仍將保持高速增長數據來源：海比研究院，2021；953 2,225 3,439 5,751 9,619 16,086 26,902 44,990 2018201920202021E2022E2023E2024E2025E圖：20182025年中臺用戶數量規模 海比研究數據表明，中臺用戶數量規?？焖僭黾?，2018年僅有953家，2020年已經達到3,439家 未來5年預計保持67%的年均復合增長率，將于2025年超過4萬家注：中臺用戶數量指當年新增用戶，并非歷年累積用戶67%20202025復合增長率CONTENTS03廠商分析04用戶分析02市場規模分析05發展挑

20、戰與趨勢01市場環境分析25253.1 中臺廠商類型按照出身可以把中臺廠商劃分為4種類型，不同的出身決定了不同的商業模式數據來源：海比研究院，2021；特點1：品牌強，生態強。拿下項目后，以 “自己提供云基礎服務，生態伙伴實施交付”模式為主特點2：為行業發展輸出技術、方法論和工具體系特點3：能基于中臺架構輸出綜合的數字化轉型服務代表廠商：1.平臺生態廠商2. 解決方案廠商3.獨立中臺廠商4.自給自足廠商特點1：對垂直行業有深入的業務認知，擅長業務中臺，而數據中臺可能是短板，因此常和大數據廠商聯合輸出解決方案特點2：宣傳更靈活，根據市場風向去宣傳中臺業務特點3：能基于中臺架構輸出綜合的數字化轉型

21、服務代表廠商：特點1：主創人員大多有頭部互聯網企業從業經驗，技術先進，但企業成立時間尚短品牌力不足，面對較小項目可以直接承接，面對較大項目常作為頭部企業的生態合作伙伴特點2：深耕個別場景及垂直行業，覆蓋范圍有限代表廠商：特點1：主要為互聯網企業，具有建設中臺的技術實力，但目前自給自足并不對外商業化輸出特點2：存在對外商業化輸出的可能性，例如字節跳動2020年成立的火山引擎開始對外提供中臺產品。并且阿里也是走“先內部實踐，再對外輸出”的發展路徑代表廠商：26263.2 中臺廠商類型：數量占比和市場份額平臺生態廠商單體規模最大，解決方案廠商的數量占比和市場份額均是最大數據來源：海比研究院，2021

22、；注：自給自足型廠商未商業化輸出中臺服務，因此無數量占比和規模占比6.8%76.2%17.0%平臺生態廠商解決方案廠商獨立中臺廠商圖1：不同類型廠商的數量占比33.2%51.6%15.2%平臺生態廠商解決方案廠商獨立中臺廠商圖2：不同類型廠商的市場份額 從數量角度分析，解決方案廠商占比是最多的，為76.2%，其次是獨立中臺廠商，為17.0%，平臺生態廠商占比最小，僅有6.8% 從市場份額角度分析，解決方案廠商占比是最多的，為51.6%，其次是平臺生態廠商，為33.2%，獨立中臺廠商占比最小，僅有15.2% 平臺生態廠商數量占比為6.8%，而市場份額有33.2%，單體規模大于解決方案廠商和獨立中

23、臺廠商27273.3 中臺廠商商業模式：平臺生態廠商數據來源：海比研究院，2021年；圖：平臺生態廠商的商業模式主要特點 特點1：品牌強，生態強。拿下項目后，以 “自己提供云基礎服務，生態伙伴實施交付”模式為主 特點2：為行業發展輸出技術、方法論和工具體系 特點3：能基于中臺架構輸出綜合的數字化轉型服務典型企業平臺生態廠商用戶生態伙伴提出建設中臺需求輸出咨詢服務+提供云基礎服務2828支持數據能力（非必須）3.3 中臺廠商商業模式：解決方案廠商數據來源：海比研究院，2021年；圖：解決方案廠商的商業模式主要特點 特點1：對垂直行業有深入的業務認知，擅長業務中臺，而數據中臺可能是短板，因此常和大

24、數據廠商聯合輸出解決方案 特點2：宣傳更靈活，根據市場風向去宣傳中臺業務 特點3：能基于中臺架構輸出綜合的數字化轉型服務典型企業解決方案廠商用戶大數據廠商提出建設中臺需求業務中臺、數據中臺均可提供29293.3 中臺廠商商業模式：獨立中臺廠商數據來源：海比研究院，2021年；圖：獨立中臺廠商的商業模式主要特點 特點1：主創人員大多有頭部互聯網企業從業經驗，技術先進，但企業成立時間尚短品牌力不足，面對較小項目可以直接承接，面對較大項目常作為頭部企業的生態合作伙伴 特點2：業務專精，深耕個別場景及垂直行業，覆蓋范圍有限典型企業作為生態伙伴參與其中平臺生態廠商/大型解決方案廠商用戶獨立中臺廠商商提出

25、建設中臺需求提供中臺用戶獨立中臺廠商提出建設中臺需求提供中臺較小項目較大項目30303.4 中臺廠商區域分布中臺廠商主要集中在經濟發達省份，其中廣東以19.7%的數量占比位居第一數據來源：海比研究院，2021年；圖：中臺廠商區域分布海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東，19.7%廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇，5.5%浙江，8.2%上海，16.4%北京，16.4%第一梯隊（TOP15）第二梯隊（TOP610）第三梯隊（其他）廣東以19.7%的數量占比位居第一廣東以19.7%的數量占比位居第一，其次是北京、上海并列第二，然后是浙江和江蘇分列第四和第五中臺

26、廠商主要集中在經濟發達省份從單個省份來看，中臺廠商數量前五的省份也是人均GDP前五的省份從區域來看，中臺廠商主要集中在經濟較為發達的京津冀、長三角和珠三角地區31313.5 中臺市場競爭格局：總體中臺市場比較新興，尚未形成穩定的商業模式和客戶群體，暫無金牛型廠商從中臺廠商的競爭格局來看，可以劃分為四個象限：明星象限、金牛象限、成長象限和潛力象限。明星象限的中臺廠商在市場表現力和產品競爭力方面表現較為突出，其技術實力較強，市場認可度也比較高。金牛象限的中臺廠商，具有較高的市場份額，但產品競爭力還有待提升；成長象限的中臺廠商產品競爭力較高，雖然當下市場份額不高但具有較高成長潛力明星象限主要是平臺生

27、態廠商，他們品牌力強、技術實力強并且具有成熟的中臺建設方法論，更容易開拓市場，如阿里云、騰訊云和華為云等；成長象限主要是產品競爭力較強的解決方案廠商和獨立中臺廠商，如網易數帆、商派、科杰大數據、得帆信息、致遠互聯、啟略網絡和華方基業等；金牛象限沒有廠商，因為中臺市場比較新興，尚未形成穩定的商業模式和客戶群體數據來源：海比研究院，2021；圖：中臺市場競爭格局分析明星象限金牛象限潛力象限成長象限阿里云騰訊云云徙科技用友恒生電子融云華為云金蝶云浪潮百度智能云京東云數瀾科技商派東軟百勝軟件得帆信息百分點比升技術致遠互聯凱特偉業科杰大數據袋鼠云普元商越巨益創略科技智領云啟略網絡華方基業產品競爭力高低市

28、場表現力高低網易數帆滴普明略科技數式科技元年飛企互聯成長象限明星象限潛力象限金牛象限逸迅32323.5 中臺市場競爭格局：業務中臺阿里云、云徙、用友、浪潮、百勝和致遠互聯等在業務中臺市場處于領先地位 業務中臺廠商競爭格局顯示，明星象限里阿里云、云徙科技和用友處于領先地位，融云、百勝軟件、浪潮、和致遠互聯等中臺廠商緊隨其后；成長象限主要是產品競爭力較強的解決方案廠商和獨立中臺廠商，如商派、網易數帆、華方基業和啟略網絡等，未來有可能進入到明星象限，甚至成長為行業領導者數據來源：海比研究院，2021；圖：業務中臺市場競爭格局分析明星象限金牛象限潛力象限成長象限產品競爭力阿里云云徙科技用友融云金蝶云恒

29、生電子商派浪潮百勝軟件致遠互聯伯俊科技千匠網絡全網數商商越巨益集奧聚合天云數據安暢網絡利亞方舟營銷實驗室奧哲云坤信息科技金融壹賬通互道科技凱特偉業創略科技智領云啟略網絡華方基業高低市場表現力高低網易數帆滴普數式科技元年飛企互聯成長象限明星象限潛力象限金牛象限逸迅3333阿里云騰訊云華為云百度智能云京東云數瀾科技浪潮恒生電子東軟云徙科技得帆信息百分點比升技術科杰大數據袋鼠云普元逸迅明略科技滴普科技創略科技數式科技元年飛企互聯智領云百勝軟件產品競爭力高低市場表現力高低圖：數據中臺市場競爭格局分析3.5 中臺市場競爭格局：數據中臺浪潮、數瀾科技、云徙科技和得帆信息等中臺新興企業對第一梯隊構成挑戰 數

30、據中臺廠商競爭格局顯示，明星象限主要是互聯網頭部企業，BATJ和華為云有明顯領先，但浪潮、數瀾科技、云徙科技和得帆信息等中臺新興企業對這些大廠構成挑戰；成長象限主要是產品競爭力較強的解決方案廠商和獨立中臺廠商，如科杰大數據、百勝軟件、網易數帆、啟略網絡和華方基業等數據來源：海比研究院，2021；明星象限金牛象限潛力象限成長象限成長象限明星象限潛力象限金牛象限網易數帆華方基業啟略網絡34343.6 中臺廠商市場份額TOP15平臺生態廠商體量較大，TOP15廠商中有6家屬于平臺生態廠商數據來源：海比研究院，2021；圖： 2020年中臺廠商市場份額TOP15 海比研究數據表明，市場份額最大的中臺廠

31、商是阿里云，份額為16.6% TOP3市場份額總計26.5%，TOP5市場份額總計32.2% ，TOP10市場份額總計43.4%，TOP15市場份額總計50.4% 平臺生態廠商體量較大，TOP15廠商中有5家屬于平臺生態廠商16.6%5.5%4.4%3.3%2.4%2.3%2.3%2.2%2.2%2.2%1.7%1.7%1.4%1.1%1.1%阿里云騰訊云云徙科技用友恒生電子華為云融云百度智能云浪潮金蝶云百勝軟件京東云數瀾科技東軟金山云26.5%32.2%43.4%50.4%TOP3TOP5TOP10TOP1535353.7 細分市場中臺廠商份額分布情況業務中臺市場集中度較高，數據中臺市場集中

32、度較低數據來源：海比研究院，2021；圖1： 2020年業務中臺廠商市場份額TOP10 海比研究數據表明，業務中臺市場份額最大的廠商是阿里云，占據了1/4的市場份額，與其他中臺廠商相比有明顯領先。TOP10中臺廠商市場份額總計為67.6%，市場集中度較高 數據中臺市場份額最大的廠商也是阿里云，份額為10.8%，TOP10中臺廠商市場份額總計為40.9%，市場集中度較低。平臺生態廠商體量較大，TOP10廠商中有5家屬于平臺生態廠商25.9%9.2%8.6%6.0%5.7%3.2%2.9%2.3%2.1%1.7%阿里云云徙科技用友融云金蝶云恒生電子浪潮百勝軟件商派致遠互聯圖2： 2020年數據中臺

33、廠商市場份額TOP1010.8%9.0%3.8%3.6%2.7%2.7%2.3%2.2%2.0%1.8%阿里云騰訊云華為云百度智能云奇點云京東云數瀾科技浪潮恒生電子東軟36363.8 不同類型中臺廠商市場份額分布情況平臺生態廠商市場集中度最高，獨立中臺廠商次之，解決方案廠商最低數據來源：海比研究院，2021；圖2： 2020年解決方案廠商市場份額TOP10 海比研究數據表明，平臺生態廠商數量少，市場高度集中，阿里云占據一半以上的市場份額 解決方案廠商與平臺生態廠商情況相反，廠商眾多，市場集中度低，即使排名第一的用友也只有7.1%的市場份額，領先幅度較小 獨立中臺廠商市場份額最大的是云徙科技，份

34、額為34.5%，其次是奇點云、數瀾科技、得帆信息和科杰大數據。云徙科技采用“業務+數據”雙中臺發展路線，其余四家廠商側重數據中臺7.1%5.2%5.0%4.7%4.7%2.4%2.4%2.1%1.7%1.5%用友恒生電子融云浪潮金蝶云東軟百勝軟件商派百分點致遠互聯圖1： 2020年平臺生態廠商市場份額TOP556.4%18.8%7.9%7.5%5.6%阿里云騰訊云華為云百度智能云京東云圖3： 2020年獨立中臺廠商市場份額TOP534.5%12.9%11.2%6.9%5.2%云徙科技奇點云數瀾科技得帆信息科杰大數據37373.9 中臺廠商滿意度分析平臺生態廠商平均滿意度最高，解決方案廠商和獨立

35、中臺廠商平均滿意度一致數據來源：海比研究院，2021； 海比研究數據表明，阿里云以86.3分位居平臺生態廠商滿意度第一，同時也是中臺廠商總體滿意度第一，主要得益于阿里云強大的品牌力、技術實力、安全能力、生態能力和成熟的中臺方法論 解決方案廠商中浪潮滿意度最高，其次是融云、華方基業、用友、金蝶云和百勝軟件等 獨立中臺廠商中得帆信息滿意度最高，其次是科杰大數據、云徙科技、數瀾科技和奇點云等 平臺生態廠商平均滿意度最高，解決方案廠商和獨立中臺廠商平均滿意度一致86.382.881.579.278.5阿里云華為云騰訊云京東云百度智能云圖1： 平臺生態廠商滿意度TOP585.684.484.483.38

36、2.281.181.177.877.877.8浪潮融云華方基業用友金蝶云百勝軟件東軟商派致遠互聯網易數帆圖2： 解決方案廠商滿意度TOP1083.382.281.180.080.0得帆信息科杰大數據云徙科技數瀾科技奇點云圖3： 獨立中臺廠商滿意度TOP5平均分：81.7平均分：75.6平均分：75.6383820.5%51.1%5.7%5.7%17.0%10%以內10%-30%30%-50%50%-80%80%-100%8.0%4.5%55.7%12.5%4.5%14.8%5000萬元以內5000萬元-1億元1億元-3億元3億元-10億元10億元-50億元50億元及以上3.10 中臺廠商經營情

37、況分析：收入情況中臺業務營收處于5,000萬元1億元的區間，代表已達到行業主流水平圖1： 2020年中臺廠商總收入規模 從總體收入規模來看，中臺廠商主要是總收入在13億元的中型企業，占比為55.7%，其次是總收入在50億元以上的大型企業，占比14.8% 中臺業務對中臺廠商總收入貢獻率不高，主要集中在10%30%的區間 中臺業務收入規模比較集中，63.6%的中臺廠商處于5,000萬元1億元的區間數據來源：海比研究院，2021年；圖2： 2020年中臺業務對中臺廠商總收入貢獻率圖3： 2020年中臺廠商中臺業務收入規模5.7%12.5%63.6%13.6%4.5%3000萬元以內3000萬元-50

38、00萬元5000萬元-1億元1億元-3億元3億元及以上39392.4%13.0%10.0%26.4%39.8%8.4%2015年2016年2017年2018年2019年2020年3.10 中臺廠商中經營情況分析：布局中臺的時間2019年是中臺市場的火熱期，近四成的中臺廠商在這一年布局中臺市場圖：中臺廠商布局中臺的時間數據來源：海比研究院，2021年； 2015年是中臺市場的開始之年，僅有2.4%的中臺廠商在此年布局中臺市場，2016年和2017年合計有26%的廠商進入中臺市場，2018年中臺廠商開始規?；M入，2019年達到頂峰近四成的中臺廠商在這一年布局中臺市場，2020年明顯下降 隨著中臺

39、進入理性增長期，將會吸引越來越多的廠商進入其中40409.5%21.7%29.0%28.3%8.7%2.7%100萬元以內100萬元-200萬元200萬元-300萬元300萬元-400萬元400萬元-500萬元500萬元及以上79.0%3.10 中臺廠商中經營情況分析：平均客單價和合同數量中臺平均客單價為262萬元，平均合同數量為23個數據來源：海比研究院，2021年；圖1： 2020年中臺項目平均客單價行業均價：262萬元 中臺項目平均客單價集中在100400萬元，占比高達79.0%，中臺項目行業均價為262萬元 中臺廠商合同數量集中在30個以內，占比高達68.9%，平均合同數量為23個36

40、.7%32.2%16.2%14.9%10個以內10個-30個30個-50個50個及以上68.9%圖2： 2020年中臺廠商合同數量行業均數：23個41413.11 中臺廠商圖譜（封裝能力維度）數據來源：海比研究院，2021；數據中臺業務中臺42423.11 中臺廠商圖譜（重點行業維度）數據來源：海比研究院，2021；金融制造互聯網CONTENTS03廠商分析04用戶分析02市場規模分析05發展挑戰與趨勢01市場環境分析44444.1 中臺用戶畫像主要是集中在一二線城市、規模較大、業態復雜的企業數據來源：海比研究院，2021年；44%互聯網、軟件、電子信息、制造和金融行業貢獻了44%的中臺市場份

41、額行業57%57%的中臺用戶是超大型、大型和中型企業，小微企業較少規模85%85%的中臺用戶有3條及以上業務線業態75%75%的中臺用戶位于一、二線城市區域41%41%的中臺用戶年IT支出在5001,000萬元之間IT支出45454.1 中臺用戶畫像：行業互聯網行業市場份額較大，核心原因是互聯網行業的土壤非常適合中臺生長數據來源：海比研究院，2021年；13.9%9.3%8.9%6.3%5.0%4.8%4.8%4.4%4.0%3.8%3.8%互聯網軟件信息硬件制造金融專業服務電信能源媒體科研/院校電力圖：中臺用戶行業分布（市場份額貢獻率）43.5% 互聯網、軟件、電子信息、制造和金融行業貢獻了

42、44%的中臺市場份額 互聯網行業市場份額較大主要有三個原因：中臺最早在互聯網行業生根發芽，方法論最為成熟；互聯網市場瞬息萬變，企業需要跟上市場節奏，并且具備強大的創新能力才能贏得市場，這兩方面正是中臺所擅長的；互聯網企業比較年輕，更容易接受新鮮事物，與傳統企業相比，推行中臺的非技術阻力明顯偏小46464.1 中臺用戶畫像：IT支出中臺用戶年IT支出主要在5001,000萬元之間圖1：中臺用戶年IT支出 中臺用戶年IT支出主要在5001,000萬元之間，占比41.0% 中臺用戶IT支出占營收的比例較小，1%以內的占比33.9%，3%以內的占比59.0%10.6%15.2%41.0%22.8%10

43、.4%200萬元以內200萬元-500萬元500萬元-1,000萬元1,000萬元-3,000萬元3,000萬元及以上圖2：中臺用戶IT支出占營收的比例33.9%25.1%12.0%14.7%14.3%1%以內1%-3%3%-5%5%-10%10%及以上數據來源：海比研究院，2021年；47474.2 用戶需求：中臺建設時間和周期2020年媒體熱度雖然有所下降，但市場規模和用戶需求仍保持可觀的增長0.1%2.7%6.8%13.0%30.4%46.9%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2.8%11.6%18.3%27.1%21.1%8.4%3.2%4.0%3.6%3個月

44、以內3個月-6個月6個月-9個月9個月-12個月12個月-15個月15個月-18個月18個月-21個月21個月-24個月24個月及以上圖1：用戶建設中臺的時間圖2：中臺用戶建設中臺的周期 中臺用戶每年都在增加，2019年相對于2018年增長非常迅速，2020年媒體熱度雖然有所下降，但市場規模和用戶數量仍保持可觀的增長 中臺的建設周期較長，一般為912個月數據來源：海比研究院，2021年；48484.2 用戶需求：中臺應用場景營銷和產品開發是中臺最大的兩個應用場景數據來源：海比研究院，2021年；19.2%28.0%33.8%41.2%73.2%77.2%其他供應鏈管理生產產品開發營銷圖：中臺應

45、用場景 營銷和產品開發是中臺最大的兩個應用場景，應用占比均超過70% 中臺在這兩個場景已釋放出巨大的價值，而在生產、管理和供應鏈等場景的價值還有待發掘注：產品開發主要指軟件產品的開發49498.5%18.4%24.8%27.1%12.1%9.1%100萬元以內100萬元-200萬元200萬元-300萬元300萬元-400萬元400萬元-推薦推薦等級數據中臺業務中臺優秀廠商與優秀案例：數據中臺6161中臺優秀廠商浪潮通用軟件有限公司產品展示浪潮云ERP是中國領先企業管理軟件和云服務提供商，集團管控、財務共享第一品牌，智能制造領軍企業，集團管理軟件市場占有率第一。擁有大型企業數字化平臺GS Clo

46、ud、成長型企業新一代開源云ERP inSuite、小微企業財稅金融服務平臺云會計，以及財務云、人力云、采購云、智造云、分析云等領域云，建筑云、糧企云等行業云產品，為大中小微企業提供全面云服務，助力智慧企業建設。產品類型 提供全方位、多類型的數據采集場景，實現內外部數據高效匯聚 提供融合數據存儲架構，彈性存儲不同規模數據，形成企業數據湖 對數據資產進行全生命周期流程的管理 組件化、拖拉拽方式算法建模分析，支持數據決策 全終端、自適應信息展示，分析模型共享復用，搭建數據分析應用生態核心優勢主要應用領域醫療行業數據中臺制造業能源電力交通運輸建筑行業糧食行業數據存儲數據處理數據應用6262中臺優秀案

47、例浪潮中國節能環保集團有限公司 浪潮云ERP是中國領先企業管理軟件和云服務提供商，集團管控、財務共享第一品牌，智能制造領軍企業，集團管理軟件市場占有率第一。為大中小微企業提供全面云服務，助力智慧企業建設。 案例客戶背景：中國節能環保集團有限公司作為國內唯一一家主業為節能減排、環境保護的中央企業，形成以節能、環保、清潔能源、健康和節能環保綜合服務為主業的4+1產業格局，是我國節能環保和健康領域規模大、實力強、專業覆蓋面廣、產業鏈完整的旗艦企業。案例背景項目亮點應用效果1、以管理視圖分析法為依據，以業務需求為驅動，對業務全集的數據源進行細分，形成行業指標管理藍圖，滿足下屬497個成員單位不同業務的

48、管理需求。2、通過數據倉庫中將各業務系統的數據進行清洗、轉換、加工，消除了各個業務板塊、職能部門的信息孤島，橫向聯通，縱向到底，形成了各業務數據集市。3、按全需求分析法，將不同業務、場景下的892個指標，歸集在統一的指標多維度模型中，大幅減少業務場景轉化為業務模型的數量。技術架構圖中國節能正加速向產業公司轉型，為破解面臨的數據采集難、統計難、分析難這“三難”，中國節能借助浪潮數據中臺產品構建數據倉庫，量身搭建了“一個平臺、兩個體系”，實現中節能全域數據資產管理和應用。6363中臺優秀廠商北京科杰科技有限公司產品展示北京科杰科技有限公司是新一代大數據軟件服務商，是國家高新技術企業，中關村高新技術

49、企業?？平艽髷祿潜本┛平芸萍加邢薰酒煜聰祿信_服務品牌，致力于構建企業數據能力，以新一代大數據軟件構建數字化技術底座，同時融合了企業數據管理和大數據技術服務理念的方法論。 基于云原生，以“低代碼、全流程、模塊化”的方式實現數據能力的敏態構建和穩態運營，打造新一代數字化引擎，加速企業數字化轉型。產品類型技術降本以低代碼的方式將技術產品化，降低大數據底層技術開發門檻。應用提效基于云原生，實現敏捷構建和協同開發，快速支撐響應前臺業務應用需求。業務賦能面向企業不同角色實現數據能力的開放共享，賦能企業應用場景創新升級。核心能力主要應用領域政府部門新零售教育行業金融行業傳統工業汽車行業大數據開發管理平

50、臺數據資產管理數據治理平臺實時計算平臺數據同步系統數據服務平臺科杰大數據擁有一站式全鏈路全可視化的數據中臺產品，全面兼容國產數據庫與國產操作系統，為企業提供符合信創國產化標準的數據能力建設。6464中臺優秀案例科杰科技 XX基金管理有限公司 科杰大數據是北京科杰科技有限公司旗下數據中臺服務品牌，致力于構建企業數據能力，以新一代大數據軟件構建數字化技術底座，同時融合了企業數據管理和大數據技術服務理念的方法論，打造新一代數字化引擎，加速企業數字化轉型。 案例客戶背景： XX基金管理有限公司是資管行業知名的基金公司。隨著業務快速發展和業務數據規模的快速增長，XX基金強化面向營銷、投資、投研、投顧、反