深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業協會：儀器儀表行業報告2022年（14頁）.pdf

1、 -1-儀器儀表行業儀器儀表行業報告報告（2022022 2 年）年）深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業協會 2022 年 5 月 18 日 一、全球智能化儀器儀表產業發展現狀 全球高端科研儀器設備市場基本由美國、歐洲、日本的企業控制。全球儀器公司 TOP 20榜單中，美國 10 家，日本 4 家，德國 3 家，瑞士 2 家，英國 1 家，中國 0 家。從 2020 財年業績來看，有 9 家儀器公司營業收入同比下跌，其中思百吉、阿美特克跌幅最大，超過 13%。此外，蔡司集團 2020 年受疫情期間停工停產的影響，業績也有下滑，其中顯微鏡業務受到沖擊。而像珀金埃爾默、賽多利斯、凱杰等公司的業績表現

2、非常亮眼，收入同比漲幅均超過20%，甚至近 40%。疫情“紅利”吃到飽的珀金埃爾默，其診斷業務實現翻倍增長，漲幅達176%；凱杰與疫情相關產品的收入激增 331%，占據整體銷售的 33%。2021 全球市值 100 強上市公司排行榜(Global top 100 companies 2021)上，羅氏、雅培、賽默飛世爾、丹納赫、霍尼韋爾、西門子等儀器儀表公司分別位列第 29 名、第 45 名、第 59 名、第 70 名、第 77 名、第 90 名。全球范圍內，科學儀器巨頭不斷滲透細分市場，并購策略成為優選。國際巨頭研發投入穩定。以賽默飛世爾為首的國際一流廠商將研發費用率波動穩定在1%，企業期間

3、研發費用管控優秀。除卻通過研發創新來拓展業務之外，收購策略是國際巨頭們的主要發展手段。自上世紀 90 年代起，賽默飛世爾兼并企業 98 家，累計收購金額超過 766.66 億美元；丹納赫兼并企業 147 家，累計收購金額達到 796.38 億美元；安捷倫研發費用占比最高，但累計收購金額最低，達到 85.75 億美元，兼并 105 家企業。2021 年 1-11 月，全球科學儀器行業專利申請數量和專利授權數量分別為 18044 項和6301 項，授權比重為 34.92%。二、中國智能化儀器儀表產業發展現狀（一）產業政策驅動（一）產業政策驅動 1 1十四五規劃十四五規劃綱要綱要 加強高端科研儀器設

4、備研發制造。堅持自主可控、安全高效，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，保持制造業比重基本穩定，增強制造業競爭優勢，推動制造業高質量發展。著眼于搶占未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，戰略性新興產業增加值占 GDP 比重超過 17%。具體支持領域包括：國家重大科技基礎設施（科學儀器）；量子精密測量技術突破；微機電系統（MEMS）特色工藝突破；深空深地深海和極地探測設備；智能制造與機器人技術；高端醫療裝備；物聯網傳感器；工業互聯網；人工智能等等。2 2.四部委加快推進傳感器及智能化儀器儀表產業發展行動計劃四部委加快推進傳感器及智能化儀器儀表產業發

5、展行動計劃（20132013-20252025 年）年）鼓勵和支持測量、控制、智能化等前沿、共性技術研究，新一代傳感器及智能化儀器儀表研發及應用驗證，開展標準、檢測、可靠性等行業支撐技術工作，建設公共技術服務平臺。鼓勵和支持傳感器和智能化儀器儀表設計、制造、校驗等產業化技術和專用裝備開發，降低制造成本，提高產品的可靠性、穩定性及一致性。-2-3 3.工信部環保裝備制造行業（環境監測儀器）規范條件工信部環保裝備制造行業（環境監測儀器）規范條件 從技術創新能力方面，要求環境監測儀器制造企業應具有獨立研發和創新能力，建有技術中心、工程研究中心等研發機構，或與大學、科研院所在技術研發方面形成穩定的合作

6、機制；應配備相應的專職研究開發人員，其占企業員工總數比例不少于 10%；企業近三年每年用于研發投入的費用占企業銷售收入總額比例不低于 6%或投入總額不低于 2000 萬元；企業近三年獲得環境監測儀器儀表制造領域的授權專利（包括軟件著作權）不少于 10 項（其中授權發明專利不少于 1 項）。4 4.市場監管總局關于加強民用“三表”管理的指導意見市場監管總局關于加強民用“三表”管理的指導意見 要求及時做好計量器具的更換工作，強化了水表安裝使用前首次檢定、到期輪換的監督管理。民用水表輪換期限期限為 6 年的這項規定將更加嚴格地執行，對于前期監管不力的老舊水表產品登記檢測將加速更新和替換。5 5.科學

7、技術進步法科學技術進步法 對境內自然人、法人和非法人組織的科技創新產品、服務，在功能、質量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應當購買；首次投放市場的，政府采購應當率先購買，不得以商業業績為由予以限制。企業科學技術研究開發儀器、設備可以加速折舊。國家統籌購置大型科學儀器、設備，并開展對以財政性資金為主購置的大型科學儀器、設備的聯合評議工作。6 6.科技部科技部 20212021 年度年度國家重點研發計劃“基礎科研條件與重大科學儀器設國家重點研發計劃“基礎科研條件與重大科學儀器設備研發”重點專項備研發”重點專項 重點專項以關鍵核心部件國產化為突破口，重點支持輝光放電質譜儀、第三代基因測序

8、儀、超高分辨活細胞成像顯微鏡等儀器的研發。2021 年度圍繞科學儀器、科研試劑、實驗動物和科學數據等四個方向進行布局，擬支持 39 個項目，擬安排國撥經費概算 5.39 億元。此外，擬支持 16 個青年科學家項目，擬安排國撥經費概算 4800 萬元，每個項目 300 萬元。7 7.廣東省廣東省 20212021 年度重點領域研發計劃年度重點領域研發計劃“精密儀器設備精密儀器設備”重點專項重點專項 2021 年共部署工業精密儀器設備、人體診療儀器、科學測試分析儀器、計測與電測儀器等 4 個專題，包括超分辨率激光暗場成像缺陷檢測設備、OLED 宏量噴印同步實時觀測與分析裝置、流式細胞分析分選儀、智

9、能胃部膠囊影像自檢系統、高分辨率低壓冷凍透射電鏡、高靈敏度多元素分析儀、微波等離子體質譜儀、無標記活體顯微成像儀器、水質綜合毒性生物監測儀器、醫療用流量/差壓/氧氣傳感器等 10 個方向，項目實施周期一般為 3 年左右。8 8.廣東省培育精密儀器設備戰略性新興產業集群行動計劃（廣東省培育精密儀器設備戰略性新興產業集群行動計劃（20212021-20252025年）年）到 2025 年，我省精密儀器設備產業通過突破技術短板、完善產業體系、促進高質量發展，成為世界知名的精密儀器設備產業創新、研發和生產基地，基本建成產業結構布局合理、自主創新能力突出、具有核心國際競爭力的世界級現代化產業集群。（二）

10、行業運行情況（二）行業運行情況 1 1行業行業整體格局整體格局 （1 1）國內技術與國外差距明顯，高端領域國際品牌占優國內技術與國外差距明顯，高端領域國際品牌占優 我國儀器儀表行業，整體技術實力與國外廠商相比還有明顯差距，創新能力偏弱，集中度較低，關鍵核心零部件還依賴進口。國內儀器儀表應用市場的國產高端儀器持有率相對較 -3-低，國際品牌如哈希、賽默飛等占據主導地位。全球儀器公司 TOP 20 榜單中沒有中國企業入選。國際巨頭基本是綜合性儀器儀表公司，橫跨多個領域，而國內企業基本局限細分領域。（2 2）國內技術發展迅速，國際形式變化等因素促進國內儀器儀表行業快速發展，國產）國內技術發展迅速，國

11、際形式變化等因素促進國內儀器儀表行業快速發展，國產替代化增強替代化增強 近年來，隨著國家政策的支持及科技實力的提升，儀器儀表行業技術發展速度較快，與歐美日等發達國外技術差距越拉越小，在某些方面已開始比肩國外先進技術。隨著國內分析儀器儀表市場規模的擴大，國內企業對研發的重視程度越來越高，積極投入人力物力進行產品開發。另外，國外領先產品售價較高，同時電力尤其是核電、鈾礦、軍艦等領域，出于安全考慮，也積極對接國內企業，進行合作開發。此外，近兩年國際形勢變化劇烈，很多企業客戶其是大型國企，出于長遠考慮，積極響應國產化替代的號召，嘗試和購買行業內技術實力強品牌好的國內企業優質產品，未來，隨著“以國內大循

12、環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的逐漸形成，有望進一步推進儀器儀表的國產替代，增強國內企業的競爭力。2 2行業行業主要運行指標主要運行指標 2021 年，面對復雜嚴峻的國際環境和國內各種風險挑戰，儀器儀表制造業利潤實現較快增長，效益水平穩步提升。10 月開始利潤增速出現回落，尤其是小微企業經營壓力仍然較大，企業效益狀況持續改善存在壓力。據國家統計局和中國信通院聯合發布的2021 年工業運行分析報告，2021 年全國規模以上儀器儀表制造業增加值同比增長 12%。據上海儀器儀表行業協會發布數據，2021 年全國規模以上儀器儀表制造業 11 個經濟運行指標中，除主業利潤率、利潤率、產品

13、存貨率和銷售費用率差于上年同期外，其余 7 個指標均好于上年同期。表：儀器儀表行業 2021 年 1-12 月經濟運行狀態 （來源：上海儀器儀表行業協會）2021 年，中國儀器儀表制造業規上企業數量為 5400 個，較 2020 年增加了 494 個，同比增長 10.07%。-4-圖：2015-2021 全國儀器儀表制造業規上企業數指標（單位：個）（來源：上海儀器儀表行業協會）隨著中國儀器儀表制造業企業數量的增加，總資產也隨之增長，2021 年中國儀器儀表制造業規上企業總資產達 12443.8 億元，較 2020 年增加了 1593.2 億元，同比增長 14.68%，其中流動資產為 8557.

14、8 億元。圖：2015-2021 全國儀器儀表制造業總資產指標（單位：億元）（來源：上海儀器儀表行業協會）從營收情況來看，2021 年中國儀器儀表制造業營業收入達 9101.4 億元，較 2020 年增加了 1441.4 億元，同比增長 18.82%。4261433745074355489249065400010002000300040005000600020152016201720182019202020212015201620172018201920202021總資產8024.48832.99846.2983310225.2 10850.6 12443.8同比增長9.78%10.08%11

15、.47%-0.13%3.99%6.12%14.68%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%02000400060008000100001200014000 -5-圖 2015-2021 全國儀器儀表制造業營收指標（單位：億元）（來源：上海儀器儀表行業協會）隨著中國儀器儀表制造業營業收入的增加，利潤總額也隨之增長，2021 年中國儀器儀表制造業利潤總額達 957 億元，較 2020 年增加了 137.3 億元，同比增長 16.75%。圖 1-4：2015-2021 全國儀器儀表制造業利潤指標（單位：億元）（來源：上海儀器儀表

16、行業協會）整體來看，儀器儀表行業的增加值和利潤均實現兩位數增長，行業發展逐步恢復，但進步空間依然很大，行業的自主創新能力還需增強，企業應在高新技術、產品研發方面下功夫。行業發展環境仍存在不確定因素，還需警惕當前疫情多點爆發的態勢。2015201620172018201920202021主營收入 8703.39355.49558.48091.67242.676609101.4同比增長5.04%7.49%2.17%-15.35%-10.49%5.76%18.82%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0200040

17、006000800010000120002015201620172018201920202021利潤總額738.3790.3869.1780.5700.41819.71957.03同比增長7.51%7.04%9.98%-10.19%-10.26%17.03%16.75%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%020040060080010001200 -6-3 3.主要子行業經濟運行主要子行業經濟運行情況情況 表：2021 年度儀器儀表制造業主要子行業經濟運行指標 主要子行業 企業數 主營收入（億元）同 比 增長 利潤總額（億元）同比增長

18、 出口 交貨值 工業自動控制裝置 1868 3685.38 24.08%365.32 21.79%279.5 光學儀器 451 852.06 11.05%98.8 11.67%243.71 電工儀器儀表 446 813.68 5.35%87.56-14.58%76.31 電子測量儀器 248 412.28 20.37%52.24 7.76%67.47 供應用儀表 275 392.34 46.78 72.87 實驗分析儀器 244 346.50 17.49%61.67 20.56%55.43 運輸設備及生產用計數儀表 120 297.54 23.31 34.67 環境監測專用儀器儀表 215 2

19、43.82 9.69%30.64-2.93%6.83 衡器 148 179.28 15.12 47.41 試驗機 151 177.36 21.73 25.25（來源：上海儀器儀表行業協會）4 4.上市公司上市公司業績情況業績情況 表：2021 財年儀器儀表部分上市公司業績情況（億元）公司簡稱 營業 收入 同比 增長 歸母 凈利潤 同比 增長 細分領域 總部 歌爾股份 781.21 35.47%42.75 50.09%聲學傳感器 濰坊 寶信軟件 117.59 15.01%18.19 35.92%工業互聯網 上海 川儀股份 54.80 28.84%5.13 34.59%工業自動化 重慶 威勝控股

20、45.91 16.26%2.68 15.96%智能電表 香港 中控技術 45.19 43.08%5.78 36.54%工業自動化 杭州 紐威股份 39.62 9.07%3.77-28.46%閥門 蘇州 聚光科技 35+下降 1.7+虧損 環境監測儀器 杭州 高德紅外 35.00 4.98%11.11 11.00%紅外儀器 武漢 漢威科技 23.16 19.32%2.63 28.05%傳感器 鄭州 金卡智能 23.00 18.97%2.67 139.65%智慧水務、智慧燃氣 杭州 廣電計量 22.47 22.09%1.82-22.60%計量檢測 廣州 泰坦科技 21.83 57.67%1.49

21、44.95%實驗分析儀器 上海 海爾生物 21.26 51.63%8.18 114.81%生物醫療儀器 青島 積成電子 20.40-2.17%-0.45-142.42%電工儀器儀表 濟南 譜尼測試 20.02 40.35%2.18 33.28%檢驗檢測 北京 中航電測 19.43 10.39%3.07 16.95%航空儀器、傳感器 西安 江蘇神通 19.10 20.45%2.53 17.30%閥門 啟東 威勝信息 18.26 26.03%3.41 24.02%電工儀器儀表 長沙 睿創微納 17.80 14.02%4.61-21.06%紅外熱像儀、MEMS 傳感器 煙臺 寧水集團 17.17 8

22、.00%2.35-13.81%智能水表 寧波 鳳凰光學 15.93 25.15%0.11-25.98%光電傳感、智能控制 上饒 蘇試試驗 15.02 26.74%1.90 53.98%試驗機 蘇州 麥克奧迪 14.65 23.44%1.78 28.03%顯微鏡、醫療儀器 廈門 -7-雪迪龍 13.81 13.86%2.22 47.52%環境監測儀器 北京 信捷電氣 13.01 14.68%3.02-8.85%工業自動化 無錫 天準科技 12.65 31.23%1.34 24.91%工業視覺裝備 蘇州 新天科技 11.93-0.11%2.65 14.38%電工儀器儀表 鄭州 威星智能 11.45

23、-4.40%0.54-35.06%智慧燃氣 杭州 安科瑞 10.17 41.49%1.90 46.07%電工儀器儀表 上海（來源：各公司年報。整理：深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業協會 三、深圳市智能化儀器儀表技術與產業發展現狀（一）（一）疫情疫情影響企業影響企業生產生產經營經營 2021 年，全球經濟尚處在新冠疫情嚴重沖擊后的恢復發展過程中。由于新冠肺炎疫情的持續以及原材料市場持續緊張的影響，中國乃至全球供應鏈、國際運輸都受到一定程度的影響，不確定性增加，供給不足，需求乏力，大宗商品價格變化速度較快，匯率波動幅度較大，生產經營活動放緩，固定資產投入明顯下降，部分國內客戶業務訂單減少，直接導致

24、需求收縮、供給沖擊和預期轉弱的多重壓力。局部疫情時有發生，能源供應偏緊、節能限電政策、供應鏈管理和維護的成本上升等多重因素都在不同程度上影響了儀器儀表企業的生產經營。特別是全球半導體器件的缺貨，致使部分芯片材料交付延后甚至停供，供應價格一路飛漲，加上應對材料短缺而大幅增加的備貨庫存，大幅增加了儀器儀表企業經營成本。同時為了應對不斷反復的新冠疫情，企業需要持續投入防疫物資和防疫工作，也增加了企業的生產營運成本，企業的經營業績、發展空間和盈利水平承受壓力。據國家統計局消息，2021年，規模以上工業增加值比上年增長9.6%，兩年平均增長6.1%，小幅高于 2019 年的 5.7%.儀器儀表等與綠色轉

25、型相關的、受疫情嚴重影響的行業，工業增加值兩年平均增速顯著落后于疫情前。疫情對儀器儀表行業的影響主要涉及進出口受限、供應鏈緊張、展會論壇延期或取消、停工停產壓力大等方面。（二）貿易戰（二）貿易戰帶來巨大風險挑戰帶來巨大風險挑戰 貿易摩擦持續和加劇可能導致全球市場放緩，并令行業主要客戶訂單減少，這可能對儀器儀表企業的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。此外，出口管制及類似規例可能包括限制和禁止向某些國家、地區、政府、個人和實體銷售或供應某些產品以及轉讓零件、部件及相關技術數據和知識。1 1.科研儀器存在斷供風險科研儀器存在斷供風險 中美博弈持續，源自美國的部分半導體器件和工業設計軟件出口限制加

26、嚴，致使儀器儀表進口原材料的可獲得性和價格上漲風險加劇。隨著國際貿易和外交環境的不確定性增加，市場對固定資產的更新升級動力不足，降低了儀器儀表的市場需求，導致儀器儀表產品的內外銷售都受到嚴重影響。由于歷史觀念傾向、儀器研發能力落后、科研管理體制等多方面的原因，我國科研儀器依然依賴進口，科研事業受制于人。而且國外出售的儀器設備是早就商品化了的，其正在研制和試用的尖端儀器可能出口受限。一旦國外廠家停止供給，技術研究就會因此停滯，嚴重不利于我國科研事業發展。目前，許多發達國家對科研儀器進行出口管制。利用審批、許可證等行政手段對商品出口、服務輸出或技術轉讓進行強制性管理限制是發達國家出口管制通行做法。

27、尤其是中美貿易摩擦后，以美國為代表的西方國家反復“變臉”，對我國科學儀器的購置與發展產生諸多 -8-影響。美國將科學儀器產業定位為高端制造業、高保密行業和戰略性產業，對華科學儀器整機、原料、元器件等出口執行嚴格的審批制度甚至禁止出口。研究顯示，截至 2020 年 12 月，美國出臺的針對中國的商業管制清單（The Commerce Control List，CCL）全部條款為4510 條，其中涉及重要的科學儀器及其相關的零部件管制的有 1898 條，占比為 42.08%。具體來說，受管制最嚴的是“傳感器和激光器”大類下的“最終產品、設備或零部件”小類，有 678 條管制條款，其次是“材料加工”

28、大類下的“試驗、檢驗和生產設備”小類，有 339條管制條款。在十二個科學儀器的分類中，分析儀器、工藝實驗設備、電子測量儀器等是受管制范圍較廣的領域，激光器、核儀器是傳統受到管制的領域，醫學診斷儀器、大氣探測儀器等受管制范圍較小。美國出口管制政策對我國影響深遠，一定程度上制約我國在科學研究、工業制造、軍事發展等方面的深度和水平。2.2.數十數十家儀器儀表企業受美國打壓家儀器儀表企業受美國打壓 一直以來，美國采用各種理由在高新技術產業，進行技術封鎖和供應鏈斷裂，打壓中國企業，從而試圖打壓中國的高新技術企業及增長趨勢。近年來美國政府更是無所不用其極，濫用實體清單等手段打壓中國企業。2021 年以來，

29、美國政府各部門變本加厲，頻頻將中國企業拉入“實體清單”，儀器產業作為高新技術產業更是受到了波及。1 月 14 日，美國政府把 9 家中國企業列入“與中國軍方相關”的黑名單之中，其中包含中微半導體、小米、中國商飛等半導體企業。6 月 3 日，美國總統拜登以“應對中國軍工企業威脅”為由簽署行政命令，將包括華為公司、中芯國際、中國航天科技集團有限公司等 59 家中企列入投資“黑名單”。制裁名單中，中航電子測量儀器有限公司是中國航空工業集團有限公司下屬企業，聚焦于技術同源、產業同根的“智能測控”領域，業務涵蓋航空軍品、傳感控制、智能交通、工業軟件四大業務板塊，是國內提供軍民用智能測量和控制產品及系統解

30、決方案的領先企業。目前已形成了以力、電、光、溫度、位移、衛星定位、圖像識別等多參數測量、分析和控制集成開發為核心技術、服務支持全球客戶的集團化企業。7 月 9 日，美國再次更改了出口管制條例作出了修改，并將 34 個實體（其中包括22 個中國大陸實體和 1 名中國大陸個人）列入“實體清單”。其中，北京燕京電子有限公司是一家全球集成供應商和專業設備及儀器的服務商，主營業務為向國內外科研院所、大型設備制造業和金融業提供成套集成供應及專業設備儀器的維護、運行等專業化的系統解決方案和服務。目前，該公司經形成電子測量儀器、表面物性分析儀器、生命科學及化學分析儀器、等離子表面處理設備等產品系列；產品應用領

31、域包括物理學、光學、材料科學、納米技術、環境及食品安全等領域；客戶覆蓋了全國各科研機構、大學實驗室和企業研發機構。11 月 24 日，美國再次將中國 12 個實體和個人列入“軍事最終用戶”（MEU）清單。本次制裁中，嘉兆科技(深圳)有限公司作為一家儀器代理商也被拉黑。嘉兆科技有限公司是致力于為政府、科研機構、院校和廠商引進國外先進電磁兼容、微波測試、無線通訊、數據采集等方面的測試儀器和射頻微波器件。12 月 16 日，美國再次將中國 34 個實體加入“實體清單”，理由是“開發和部署用于軍事應用和侵犯人權的生物技術和其他技術對美國國家安全和外交政策造成的持續威脅”。其中，杭州?？滴⒂皞鞲锌萍加邢?/p>

32、公司是一家以紅外熱成像技術為核心的物聯網芯片、產品和解決方案提供商。?？滴⒂耙?MEMS 技術為核心，專注于集成電路芯片的設計、封裝和測試，面向全球提供探測器、機芯、模組、紅外熱像儀以及整體的解決方案。公司產品及方案廣泛應用于安防監控、輔助駕駛、災難預防、工業測溫、消費電子等多個領域。-9-據不完全統計，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日，被美國商務部工業和安全局（BIS）納入到實體清單（Entity List）的 611 家中國公司、機構及個人中，共有約 20家儀器儀表企業（含兩家深圳企業）：河北美泰電子科技有限公司（MEMS 傳感器）博微太赫茲信息科技有

33、限公司（安檢儀器）蘇州熱工研究院有限公司（檢測儀器）大華技術（紅外熱成像）?？低暎t外熱成像）哈爾濱創越科技有限公司（代理科學儀器）哈爾濱蘊力達科技開發有限公司（儀器儀表）上海諾瓦儀器有限公司（傾角計、加速度計、傳感器）南昌歐菲光科技有限公司（光學傳感器、雷達）中國科學器材有限公司（科學儀器）同方威視技術股份有限公司（安檢儀器）美迪希實驗儀器（上海）有限公司（實驗儀器）沈陽儀表科學研究院有限公司（儀表元件）江蘇蘇美達儀器設備有限公司（儀器進出口）中航電測儀器股份有限公司（稱重傳感器,測力傳感器）北京燕京電子有限公司（測量分析儀器）深圳嘉兆科技有限公司（深圳嘉兆科技有限公司（EMCEMC 測試

34、儀器）測試儀器）杭州?？滴⒂皞鞲锌萍加邢薰荆t外熱成像）上海傲世控制科技股份有限公司（傳感器）深圳市瑞芬科技有限公司（傳感器）深圳市瑞芬科技有限公司（傳感器）（三三）行業規模保持高增長）行業規模保持高增長 據深圳統計年鑒 2021（總第 31 期），2020 年，深圳市規上儀器儀表與自動化工業企業實現主營收入 2061.68 億元，同比增長 13.27%，近 5 年復合年均增長率為 15.09%。預計 2021年主營收入將達到 2372.79 億元。圖：2015-2020 年深圳規上儀器儀表與自動化工業企業營收指標（億元）（來源：深圳統計年鑒.2021。整理：深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業

35、協會）2015201620172018201920202021E主營收入 1021.161175.181530.641553.121820.182061.682372.79同比增長 5.39%15.08%30.25%1.47%17.20%13.27%15.09%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0.00500.001000.001500.002000.002500.00 -10-2020 年，深圳市規上儀器儀表與自動化工業企業實現利潤總額 257.96 億元，同比增長40.47%，近 5 年復合年均增長率為 18.65%。預計 2021

36、 年利潤總額將達到 306.07 億元。圖 2-3：2015-2020 年深圳市規上儀器儀表與自動化工業企業利潤指標（億元）（來源：深圳統計年鑒.2021。整理：深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業協會）（四四）創新主體創新主體蓬勃發展蓬勃發展 1.1.國家高性能醫療器械創新中心國家高性能醫療器械創新中心 由中國科學院深圳先進技術研究院、深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司、先健科技（深圳）有限公司等單位牽頭組建，于 2020 年 4 月獲工信部批復建設，是深圳首個國家級制造業創新中心，也是國家在醫療器械領域設立的唯一的創新中心。該中心圍繞與醫療健康密切相關的預防、診斷、治療、康復領域的高端醫療設備的

37、重大需求，聚焦高端醫學影像、體外診斷和生命體征監測、先進治療、植介入器械、康復與健康信息等重點方向，致力突破行業發展的共性核心關鍵技術，完成技術開發、轉移擴散到首次商業化應用各個環節，打造貫穿創新鏈、產業鏈和資金鏈的高性能醫療器械產業創新生態系統。2 2.人工智能與數字經濟廣東省實驗室（深圳）人工智能與數字經濟廣東省實驗室（深圳）省實驗室將面向世界人工智能與數字經濟的前沿理論和未來技術發展趨勢，瞄準國家重大發展戰略和重大需求，依托深圳地區的產業優勢、地緣優勢和政策優勢，聚集全球研究力量，圍繞七個方向開展研究，其中五個方向涉及高性能智能化儀器儀表技術領域：（1）傳感器與物聯網 本研究方向主要包含

38、面向人工智能的光纖與柔性傳感技術、物聯網的智聯網絡技術和智慧車聯網等三個研究內容。（2）機器人與智能系統 本研究方向主要包含面向復雜任務的自適應規劃技術研究、新一代智能機器人、新一代人工智能類腦芯片、下一代人工智能的腦與類腦科學基礎、智能金融服務機器人等五個研究內容。（3）空間智能與智慧城市 本研究方向主要包含基礎設施安全監測與檢測智能裝備與技術研究、生態環境智能監測方法與技術、基于時空大數據的智慧城市等三個研究內容。（4）圖像智能與智慧醫療 2015201620172018201920202021E利潤總額 109.71 133.05 181.03 176.70 183.64 257.96

39、306.07同比增長 17.15%21.27%36.06%-2.39%3.93%40.47%18.65%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00 -11-本研究方向主要包含智能生物檢測、臨床精準智能醫療診斷、智能醫學圖像分析與診斷、基于遷移學習的智慧健康關鍵技術和融合多模態數據的膀胱癌轉移等五個研究內容。（5）工業互聯網與智能制造 本研究方向主要包含工業互聯網一體化平臺、智能制造無人化產線控制、智慧物流等三個研究內容。

40、3 3.河套深港科技創新合作區河套深港科技創新合作區 （1）香港城市大學深圳福田研究院高時空分辨電鏡研究部項目 該項目主要集中在開發高質量分辨電鏡的關鍵部件，擬突破的核心技術將被應用于高端透射電子顯微鏡與掃描子顯微鏡中，現已開發出搭建集成并驗證關鍵部件的桌上型掃描透射電子顯微鏡系統。依托河套深港科技創新合作區的政策優勢與區位優勢，該項目正積極推動桌上型掃描透射電子顯微鏡產品落地量產。（2）深圳國際量子研究院 研究院是由深圳市、福田區人民政府以及南方科技大學共同建設的共享共用研究和交流合作平臺，主要圍繞我國量子科技戰略布局，發揮合作區政策和區域優勢，聚焦量子精密測量等領域，融合大灣區量子力量，打

41、造國際一流共享共用和產業化中試平臺。南科大（深圳）量子科學與工程研究院通過建立先進科學儀器設備研發平臺，保障我國在量子科學領域的可持續發展。研究院在量子霍爾效應的實驗和理論研究、電子束光刻機研制、極低溫環境尖端科學裝置研制等領域取得了重要階段成果，深圳量子研究院已納入量子國家實驗室建設規劃，承擔國家實驗室深圳基地建設任務。（3）香港科技大學深港協同創新研究院微電子與微系統增材制造實驗室 實驗室以微電子與微系統芯片級及板級的高性能增材制造技術為研究對象，著重研究其中的科學原理并開發先進技術。目前在深紫外的 LED 細分分裝領域，實驗室主要通過科大自研的硅基晶圓級 MEMS 技術來實現對現有商用

42、LED 產品的制造以及性能方面提升。未來將利用微電子與微系統高性能增材制造技術，在創新微電子與微系統產品的制造方面提供快捷的實現途徑，為行業發展做出貢獻。4 4.中國科學院深圳先進技術研究院中國科學院深圳先進技術研究院 重點研究方向：海洋探測儀器、生命科學與醫療儀器。深圳先進院成立于 2006 年，由中國科學院、深圳市人民政府及香港中文大學共同建立?，F設九個研究所（中國科學院香港中文大學深圳先進集成技術研究所、生物醫學與健康工程研究所、先進計算與數字工程研究所、生物醫藥與技術研究所、廣州中國科學院先進技術研究所、腦認知與腦疾病研究所、合成生物學研究所、先進材料科學與工程研究所、碳中和技術研究所

43、（籌），國科大深圳先進技術學院，多個特色產業育成基地、多支產業發展基金、多個具有獨立法人資質的新型專業科研機構。2018 年，深圳先進院獲批牽頭建設深圳市兩大重大科技基礎設施：腦解析與腦模擬、合成生物研究，并于 2019 年在光明科學城破土動工；牽頭建設的深圳先進電子材料國際創新研究院、深圳市合成生物學創新研究院、深港腦科學創新研究院三大基礎研究機構均已在 2019 年正式揭牌成立。2018 年，深圳市人民政府與中國科學院依托深圳先進院及中科院在粵科研力量建設中國科學院深圳理工大學（暫定名，簡稱中科院深理工）。光明濱海明珠校區作為大學過渡校區于 2021 年初投入使用。5 5.深圳清華大學研究

44、院深圳清華大學研究院 重點研究方向：力敏傳感器、生物傳感器、紅外傳感器、微納傳感器等。研究院由深圳市政府和清華大學聯合建立，是一個高層次、綜合性、開放式的產學研實體，我國華南地區科技創新的很重要基地。清華研究院平均每年申報專利 100 項，超過 15 項成果實現產業化，直接由技術創新產生的價值超過 10 億元。-12-6 6.深圳市傳感器技術重點實驗室深圳市傳感器技術重點實驗室&深圳光纖傳感網工程實驗室深圳光纖傳感網工程實驗室 深圳市傳感器技術重點實驗室組建于 2008 年。實驗室專注于傳感器基礎研究、器件設計、傳感器性能測試、多傳感器融合技術及綜合自動化技術等方面，在新型光子晶體光纖溫度和應

45、變傳感器、光纖表面等離子傳感器、光纖拉曼傳感器、實用化的光纖壓力振動傳感與網絡系統、氣體傳感器綜合測試系統、超靈敏納米材料氣體傳感器與熱電薄膜等方面取得了豐富的研究成果，部分研究成果達到國內領先水平。目前，實驗室擁有國內一流的實驗條件與測試設備，包括飛秒激光微加工系統、光譜測試設備、薄膜沉積系統、光學顯微鏡、SEM掃描電鏡、光纖參量測量與傳感測試系統等眾多大型進口設備，固定資產總值約 2600 萬元。骨干科研人員中正高職稱 6 名，副高職稱 11 名，23 人具有博士學位。到目前為止，實驗室共承擔了科研項目 150 余項，總經費達 5300 萬元。已申請專利 66 項，獲得專利授權 48 項；

46、在國內外發表科研論文 284 篇，其中 175 篇被 SCI/EI 收錄。2009 年度獲得深圳市科技創新獎,2010 年度獲得廣東省科技進步三等獎,2019 年度獲得深圳市自然科學獎二等獎。已培養博士后 5 名，博士及碩士研究生 81 名。深圳光纖傳感網技術工程實驗室，于 2012 年成立。實驗室面向物聯網的需求，在光子晶體光纖傳感器、光纖光柵工程應用技術、光纖 MEMS 壓力/液位傳感器、光纖表面等離子體共振傳感器等方面開展研究工作，志在建設成為具有一定產業影響力的公共科研平臺、人才培養與專業實踐基地，同時打造一支高水平的光纖傳感器研發團隊。目前，實驗室現有大型儀器設備 60 余臺（套），

47、其中進口設備為 30 余臺（套），固定資產約 1536 萬元?，F有主要科研人員 35 名，其中正高職稱 8 名，副高職稱 12 名，29 人具有博士學位。到目前為止，實驗室共承擔完成了國家自然科學基金、廣東省自然科學基金和深圳市科技項目等各類科技計劃項目三十余項。研究成果在國內外有影響的期刊和學術會議上發表論文 108 篇，其中 SCI 收錄 66 篇次，EI 收錄 108 篇次。獲得授權專利 8 項，其中發明專利 4 項；另外，正在申請且已進入實審階段的發明專利 10 項。7 7.銳思智芯銳思智芯-深港微電子學院聯合實驗室深港微電子學院聯合實驗室 實驗室由銳思智芯與南方科技大學共建，發揮校企

48、優勢，謀求產學雙贏。南方科技大學長聘教授劉曉光博士將出任實驗室負責人。銳思智芯在機器視覺、仿生視覺、高端視覺傳感器研發領域擁有深厚技術積累和豐富的產業化經驗，主要產品 ALPIX系列視覺傳感器多項指標達到全球領先水平，已與?？低?、聯想創投、舜宇光學等多家機構達成合作。雙方將重點圍繞新型視覺傳感器領域進行深度研發合作，聚焦新型視覺傳感器的算法和架構、技術與應用、產業化與設計制造工藝等環節，致力于將聯合實驗室打造成為集科研、人才培養、應用示范、成果轉化等于一體的先進創新平臺，并實現合作框架內的知識產權共享，促進研究成果加速轉化。8 8.深圳市傳感器與儀器儀表產業創新總部大樓深圳市傳感器與儀器儀表

49、產業創新總部大樓 深圳傳感器與儀器儀表創新總部大樓（科爾達大廈），由深圳市傳感器與智能化儀器儀表行業協會執行會長單位深圳市科爾達電氣設備有限公司以“工改工”形式投資建設。該項目于 2015 年 11 月得到了時任深圳市委書記馬興瑞同志（現任廣東省省長）的批示，2017 年被市發改委列為重大項目，2021 年 5 月通過竣工驗收，同年 10 月投入使用?？偛看髽堑靥幓浉郯拇鬄硡^廣深科技創新走廊“坂雪崗科技城”核心區域，毗鄰華為總部基地，已初步落實了一批與華為合作的傳感器、儀器儀表項目及高端人才團隊入駐，并與中科院深圳先進院、鵬城實驗室、深圳大學等高校和科研機構達成了“產學研用”合作意向。-13-

50、四、深圳儀器儀表產業 SWOT 分析（一）優勢（一）優勢 我國高端儀器儀表創新不斷，出現了一批自主創新產品，產品功能適用性逐步增強，產品的市場競爭力不斷上升，相較于進口儀器具有以下優點：國產儀器儀表使用操作越來越便捷，更貼近中國企業的使用需求和使用習慣；多數國產儀器儀表的可維修性更好，相關配件和消耗件、易損件的價格也遠低于進口同類產品，備件供應、售后服務響應更及時。深圳在科學儀器發展方面具有獨特優勢。深圳有著較為完整的產業鏈和良好的產業基礎，具備儀器產品從原料加工到產品制造全產業鏈的產品研發生產能力，分布著大量與科學儀器相關的制造、零售和維護企業，涉及儀器零部件加工和分析儀器、電子測量儀器、計

51、量儀器等領域的生產制造等。同時，深圳以民營企業為主，企業具有較強的市場意識、突破能力，在政府的支持幫助下，民營儀器企業能夠將發展潛力完全發揮出來，促進國產儀器行業的發展。據統計，深圳精密儀器設備及相關產業擁有國家級專精特新小巨人 44 家、單項冠軍 9 家、胡潤 2021 年度全球獨角獸企業 10 家，深圳 63 家企業入選 2021 年廣東省精密儀器設備產業集群專精特新中小企業，這一數量還在持續增長。深圳儀器儀表企業近年來也發展良好，在超聲檢測儀器、示波器、監護儀、激光干涉儀、基因測序儀、質譜儀等方面處于國內領先水平。如瑞聲、邁瑞、華大基因、華盛昌、中圖、奧比中光等都為高端儀器國產化做出了顯

52、著貢獻。（二）不足（二）不足 深圳的精密儀器設備產業也存在自主創新能力較弱，核心關鍵零部件與中高端精密儀器設備主要依賴進口；產品同質化嚴重、產業價值鏈處于中低端、產品質量可靠性較差；高端科學儀器研發人才缺乏等問題。目前，國內采購單位習慣于使用進口科研儀器，并已經形成一種慣例。即使國內科研儀器生產廠商提供的設備也已達到國際標準，他們依然傾向于購買國外儀器，產生了同樣的設備“國外買不到、國內沒人要”的尷尬局面，先進儀器國產化難以進入良性發展狀態。（三）機遇（三）機遇 1.1.政策支持政策支持 廣東省培育精密儀器設備戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025 年)要求到 2025年，完善精密儀器

53、設備產業體系、突破技術短板、增強自主創新能力，成為世界知名的精密儀器設備產業創新、研發和生產基地。2022 年廣東省數字經濟工作要點提到，加快灣區智能傳感器產業集團建設。2.2.市場機遇市場機遇 儀器儀表應用領域廣泛，隨著我國產業結構的不斷調整升級、傳統工業、制造業領域企業的智能化、自動化轉型升級以及以 5G、人工智能、物聯網、工業互聯網為代表的新興產業的高速發展為我國儀器儀表行業帶來良好的發展機遇。新興產業加快發展、人民生活水平不斷改善，重大工程、工業裝備、智能制造、生命醫藥、新能源、海洋工程、核電、科技研究、環境治理、檢驗檢疫等領域對儀器儀表的需求將進一步擴大，我國儀器儀表行業將迎來新的發

54、展機遇。-14-（四）挑戰（四）挑戰 未來 5-10 年，儀器儀表行業將呈現行業集中度提升不可逆轉的趨勢。在當前所處的后疫情時代，企業的供應鏈管理面臨新的挑戰，中美之爭已經沒有短期終止的可能，貿易摩擦下的供應鏈國際化合作受限、受阻將長期存在。首先，高端儀器儀表行業的市場需求規模并不大，但是技術創新對資金投入要求很高，國內的資本寧愿投資互聯網產業，也不太愿意源源不斷投給科研儀器產業，因此中國的科研儀器制造企業普遍規模較小，還依靠政府予以撥款支持。其次，高端儀器儀表的研發周期很長，甚至能夠達到 510 年，10 年研發出來的儀器，可能又落后于國外的競爭對手了，最終進入市場因為競爭力不強，無法獲得充足的利潤，最終很容易陷入持續虧損，又不得不長期大額研發投入的怪圈。第三，高端儀器儀表對儀器本身的性能、指標、參數乃至穩定性，都要求極高，因為只要有一點點瑕疵，就直接會影響最終的科學結論，所以國內的中高端國產儀器，很多科研專家仍感到信心不足。