LEK：出行服務的顛覆中國出行行業展望報告（13頁）.pdf

1、專題報告出行服務的顛覆中國出行行業展望Mobility as a Service1簡介：運輸業下一個顛覆者MaaS 是什么？MaaS便利消費者和交通運營商MaaS何時實現？交通運輸監管部門的機遇及時響應的政策可以鼓勵創新釋放 MaaS的潛能2345678目錄關于L.E.K.（艾意凱）咨詢L.E.K.（艾意凱）咨詢是全球領先的管理咨詢公司，致力于運用深厚的行業經驗和縝密的分析協助商業領袖作出更具實效的決策、持續提升業績并創造更大的股東價值。我們為眾多行業領先的企業提供戰略咨詢服務包括大型跨國企業、政府機構、私募股權基金以及新興的創業公司等。艾意凱咨詢成立至今已有三十多年，目前共擁有1,200多名

2、專業咨詢顧問，遍布于美洲、亞太地區以及歐洲。更多信息，請看 http:/。關于作者Mark Streeting是艾意凱咨詢悉尼分公司合伙人，陳瑋是艾意凱咨詢上海分公司合伙人及董事總經理，滕勇是艾意凱咨詢上海分公司副董事，Emma Edgar是艾意凱咨詢墨爾本分公司高級項目總監，Justin Koh是艾意凱咨詢上海分公司項目經理。如需了解更多詳情，請發送電子郵件至與我們聯系。2簡介：出行服務的一個顛覆者諸如優步及滴滴等共享出行服務已廣為消費者熟知，在年輕人群中尤為流行。它們正改變我們對出行的認知。MaaS（Mobility as a service無縫出行服務）的概念還未被熟知，但是我們已經聽到

3、它到來的腳步聲。目前對出行行業的顛覆主要來自優步、來福和滴滴等幾個著名品牌，但我們預計會出現貫穿整個交通及出行生態系統的變革，將不同的出行方式和服務統一在一個平臺下。MaaS整合了不同交通及出行服務公司，以及它們的手機應用服務（APP）。這些手機應用可以提供城市間甚至國家間的交通服務，并具有一鍵支付功能。MaaS 的服務可能涵蓋出發地到機場的出租車或拼車服務、機票、目的地到賓館的火車，以及賓館預訂等全過程?；诼眯袝r間、價格，以及出發時間或綠色出行等需求的不同個人偏好，MaaS可以幫助消費者優化出行方案。MaaS可以使交通及出行服務商的產品和服務更直觀和易得。如果交通及出行服務商可以抓住這個機

4、遇，他們能夠拓寬市場和增加收益。MaaS對政府的影響雖然較少被考慮，但也同樣重要。政府可以借此機會與私人交通及出行服務商合作，共同建立或促進MaaS平臺的發展。通過協調和促進各種交通方式，MaaS能夠提高公共和私人交通以及相關基礎設施的利用率。3MaaS是什么？我們使用交通工具的方式和出行服務的模式正在逐漸演變。隨著拼車服務的興起，電動汽車的出現和自動駕駛功能的最終實現，交通及出行服務正在變成一個復雜的網絡。這個網絡將交通服務和基礎設施與移動科技和大數據結合在一起（表1）。因此，公共和私人交通相關的規劃和決策過程要更加靈活和考慮周全。出行規劃不再被定義為單一的、線性的決策過程，而是一個由人、線

5、下、線上和數據共同組成的復雜的相互關聯的網絡。在城市中，城市擴展和交通擁堵導致了更長的出行時間。在一個中科院的調查中，通勤時間超過30分鐘的城市從2010年的17個增加到了2015年的37個。從2010到2015年間，北京、上海、廣州等主要城市的平均年通勤時間增長10%（表2）。表 1出行決策網絡4隨著交通擁堵的惡化，考慮到成本和時間等因素，通過私家車的點對點出行變得不再令人滿意。但MaaS是可以扭轉這個趨勢的解決方案之一。作為一種出行服務的交付模式，MaaS基于當下的社交和科技趨勢，提供無縫和個性化的出行選擇和體驗。最終，它將能夠預測需求并為消費者提供最適宜的服務，同時幫助服務商更好地規劃業

6、務。變化的時機已經到來：共享服務已經顛覆了出行市場，改變了消費者對出行的預期，并為服務運營商提供了新的機遇和市場。智能手機的快速發展，日?；ヂ撛O備和實時物聯網的興起，共享經濟的出現以及大量的數據使這成為可能。公司和政府部門可以利用這些工具和趨勢塑造消費者出行服務的模式（表3）。表 2中國主要城市上班平均花費時間（2015）表 3描繪數字化時代資料來源：中國科學院資料來源：艾意凱研究與分析5MaaS 給消費者和服務運營商提供便利MaaS將用戶體驗放在首位。它利用實時互聯，使分享和個性化成為可能，以此來提高便捷性、效率和滿意度。它使得公共、私人和環保的出行方式有效協同，且能利用便捷的手機應用。只需

7、一個賬戶，消費者就可享有服務信息、行程規劃和支付、自行車租賃、拼車、汽車共享、道路救援和公共交通等諸多服務，消費者只需一鍵支付整個行程。這是一個全方位的出行模式，基于消費者的成本和偏好，向他們提供特定時間內的最佳選擇。同時，它還能幫助出行服務商更好地滿足出行者的需求。為了使服務更好地符合消費者的需求、偏好和支付意愿，它需要實現消費者和出行服務商之間的實時信息互換。MaaS的另一好處是幫助了目前交通不便人群的出行。這些人包括低收入群體、老人、殘疾人和公共交通欠發達地區的居民。這些人都可以受益于按需出行服務，而減少對私家車出行的依賴。另外，MaaS還有許多額外的好處，例如：提高旅行的質量和便捷（例

8、如按需、個性化、無縫和可預測的旅程）根據成本和其他因素，重新分流乘客到最高效的交通方式 通過網絡改進，減少整體出行時間 更好地監控、管理和規劃交通服務 可能緩解交通擁堵和交通帶來的環境影響 通過擴大服務商范圍和易得性，降低交通成本 通過增加新的營收項目或擴大市場，提高出行服務商的收益 提高地方對新出行服務的演變和出現的應對能力表 4MaaS的重要組成資料來源：艾意凱研究與分析6MaaS有八個關鍵屬性（表4）。其一半的屬性與用戶體驗有關，而另一半是關于技術和流程的應用。這些都基于互聯網廣泛而可靠的使用。我們以MaaS的定價為例，展示MaaS功能的維度。它可以從一個單一服務的定價出發，到提供基于消

9、費者個性化生活方式需求解決方案的定價（表5）。表 5定價方式的改變資料來源：艾意凱研究與分析在MaaS應用的場景中，傳統地采用單一出行模式（例如小汽車、公交車和火車）連接城市中心和郊區的運輸模式將不再是最佳方案。需要采用一體化的解決方案來滿足消費者對交通的需求和期待。7MaaS何時實現？在過去的許多年中，MaaS概念已經以各種形式提及，但它在不同城市和交通運輸方式中的實現狀況卻不盡相同（表6）?，F在，由于科技、社會和文化因素的融合，為促進MaaS進一步發展，交通管理部門需要及時考慮他們可能需要和想做的事。中國的大型科技公司已經開始創新，使他們的商業模式更符合MaaS的原則。但是，由于互聯出行市

10、場的分散性，還未能夠開發出一個端到端、多出行模式的單一應用。MaaS的商業發展需要包含單一和復合的出行方式、附加服務、創新產品、定價模型，以及實時按需服務規劃。目前的主要缺陷是MaaS的服務缺乏綜合支付功能和多模式行程從始至終的規劃。政府參與MaaS系統將是克服這些缺陷的關鍵。目前，盡管公共交通數據已經導入某些商業出行規劃平臺，但是中國地方政府并沒有清晰的計劃參與商業化MaaS系統。有些人懷疑MaaS只是一時的潮流，但很多企業在出行和相關手機應用的研發上已投入了大量資金，而這將會帶來長期的影響。交通出行行業的顛覆者已經開發出了具有突破性的產品和商業模式。這些商業模式已經開始影響消費者的決策和期

11、待，這將對未來交通出行業的發展帶來重大影響。表 6MaaS在主要城市的發展進程資料來源：艾意凱研究與分析、英國運輸部倫敦“移動即服務”可行性研究（2015）8一方面，拼車和車輛共享等按需的個性化服務，會降低公共交通的市場份額，降低其通過票務的成本回收，并且還會影響當地的停車費收入，這些對政府來說并不令人滿意。但是另一方面，這些沖擊可能帶來各種交通出行的新市場，提高成本效益（例如拼車提供了旅程最初和最后一段的交通服務），降低對私家車的依賴，緩解道路擁堵，增加公共交通的使用。政府可能還會因此考慮系統性定價。政府如何回應這些沖擊，以及如何促進和利用MaaS的出現，將幫助決定新的市場如何展開。目前為止

12、，政府只以碎片化的方式參與了交通方式的改變。政府開發了促進公共交通使用的手機應用（例如行程規劃應用）或創新但相對孤立的公共交通支付系統。公共交通和私營服務缺乏有效整合，將成為向MaaS發展的障礙。通過將交通出行服務商聚集在一個開放標準化的平臺，消費者可以使用一體化的出行服務，而不是孤立旅程的集合。諸如芬蘭圖爾庫和赫爾辛基等MaaS成功的國際案例（表6）證明順暢的體驗、強大的品牌和客戶的信任是MaaS實現成功的關鍵要素。9交通出行管理部門的機遇諸如MaaS這樣日新月異的科技創新領域，對于未來的行業模式和企業如何應對準備都充滿了不確定性。但是，MaaS的出現肯定需要參與者間的協調，以及復雜交通政策

13、的大量修改。當前，交通管理部門首先需要考慮以下戰略問題（表7）：我們將以何種姿態迎接MaaS？誰來協調它？可有哪些可能的交付模式？是全國范圍還是城市模式更適合？有哪些MaaS的戰略和經濟商業案例？網絡范圍的運輸政策應如何發展以適應一體化的移動生態系統？有哪些激勵政策和制約政策？如何使政策及時響應及落實？商業和公共機構如何有效合作，實現流動現代化？公共和私營部門對實現MaaS的期盼在不斷加深?？紤]到交通出行的管理機構在服務交付、評價和監督中的角色，它們需要仔細考慮其對MaaS的參與程度。表 7政府的關鍵政策問題資料來源：艾意凱研究與分析10政府可以采用多種方式幫助交通出行服務商實現他們的目標：它

14、可以適應、影響、合作或者協調（表8）；可以根據交通出行服務商的品牌、客戶資源、資金來源、質量控制的能力，決定政府選擇的角色。交通出行管理部門需要考慮自身需要什么樣的管理結構和團隊來推動MaaS體系。例如，擔任協調者的政府或機構將需要發展技術和數字化的能力，同時還需要確保引入第三方的合作和談判能力。MaaS的戰略發展需要細致的商業計劃和風險評估。與傳統的資金密集型投資計劃不同，需要考慮不斷發展的技術、創新的商業模式、以及對客戶的充分理解。表 8MaaS的實現過程資料來源：艾意凱研究與分析11成功的關鍵是對話及合作為消費者提供端對端的出行服務需要多種交通方式、基礎設施提供商、各級政府、公司、技術和

15、創新者的全力合作，每個方面承擔不同的責任。為所有人提供一個更好更便捷的出行方式，需要一個系統性的思考方法，促進交通生態系統的演變，為新交通運輸方式的出現做好準備，并實現其經濟和社會效益。在整合了廣泛利益相關者和商業模式的公共和私營領域中，政府的交通出行管理部門可以專注于中長期規劃（3年及以上）、技術路線，以及相應的激勵政策推動MaaS的持續發展。MaaS是交通出行生態系統所有參與者的重要機遇。社會和人口的趨勢，以及各種出行應用的盛行，展示了消費者對MaaS的需求。而消費者也將通過自己的選擇決定哪一款服務將最終取得成功。出行服務運營商將利用MaaS識別新的市場機遇。政府同樣受益。MaaS平臺下運

16、轉的數據可以被用于規劃城市未來，保證人們的有效出行，提高現有設施利用，避免昂貴而不必要的基礎建設。實時網絡管理將成為緩解擁堵和解決其它問題的可行方案。MaaS不同尋常地鏈接起交通出行服務商、政府機構和消費者，并為他們提供了廣泛的機遇。最大限度地發揮MaaS在未來十年內可能實現的優勢，企業和政府都要開始思考和行動，實現建立一個單一平臺的承諾，為消費者提供一鍵式訪問實現從家門口到遠方海岸的旅程。12L.E.K.Consulting（L.E.K.（艾意凱）咨詢）是L.E.K.Consulting LLC（L.E.K.（艾意凱）咨詢有限責任公司）的注冊商標。所有本文中提及的產品和品牌是其各自所有者的資產。2017 L.E.K.Consulting LLC