甲子光年：2022中國工業視覺市場研究報告（42頁）.pdf

1、www. 核心觀點“政策+需求+場景+信創”驅動行業發展進入新階段，助力中國制造的眼睛自主可控當下工業視覺主要應用2D檢測類產品，2D將3D類產品作為“輔助”實現雙贏，其技術逐步由基礎模式匹配向深度學習方向縱向“超越式” 發展市場環境行業現狀政策的驅動，需求場景的多樣與廠商細分賽道技術的深耕都表明一件事情：工業視覺快速發展中工業視覺行業未來五年復合增速25%，2021年市場規模達178億，甲子光年預計2026年市場規模達543億，當前國產化替代率均值達50%。核心技術用戶需求產品廠商檢測類場景的需求技術以超高精度三維彩色光譜檢測技術、AI處理數據、小樣本AI模型訓練技術為主引導類場景的需求技術

2、3D相機軟硬件全棧開發、自適應HDR算法等3D視覺技術為主。工業視覺主要應用場景為視覺檢測與視覺引導的細分場景6大行業的應用場景將不局限單場景，“一體化” +“多場景” 應用是未來趨勢智能制造的實現離不開生產線+工業視覺，齊頭并進，共同研發升級產品是趨勢“賦能” 集成商+“賦能”客戶，齊頭并進共同實現從“賦能”到“無可取代”是趨勢目 錄www. Part 01Part 01工業視覺在中國的發展概況P03發展現狀市場規模Part 02Part 02工業視覺的應用與信創實踐P11Part 03Part 03工業視覺的未來發展趨勢與建議P28驅動因素產業鏈www. 甲子光年定義工業視覺是將硬件如光源

3、，傳感器，相機等集成綜合性儀器同時輔以底層算法用于工業制造方向，協助制造業實現引導，識別，檢測和測量功能，最終促進工業制造智能化，是自動化到智能化的關鍵拼圖，兼具狀態感知（視覺）和自主決策（邊緣控制和AI）的能力。中國工業視覺發展分為四個階段，當前處于階段四，科技自主化成為國家戰略，工業視覺應用的廣度與深度實現快速發展，廣度體現在2D向3D遞進，深度體現在算法層的深度應用，如深度學習、AI認知逐步建立，應用滲透率提高，國產化應用需求逐漸增加，自研比例不斷提升。1.1 工業視覺發展階段：2D應用仍占主導，中國由基礎模式匹配向深度學習方向縱向“超越式” 發展中國階段一：80年代理論發展起步，90年

4、代理論發展迅速應用少，應用方向探索中階段二：應用發展迅速，食品，電子應用較多階段三：應用與理論同步發展，一般工業，3C電子應用較多階段四：應用滲透到各行業，半導體汽車制造歐美階段一：理論發展迅速，應用少階段二：應用發展迅速，半導體汽車階段三：應用與理論同步發展，應用廣泛，3C為主階段四：應用滲透到各行業，工業視覺成為工業生產制造的眼睛，技術緩慢取得突破圖：中國與歐美工業視覺的發展階段對比80年代90年代2000年2014年2020年2030年全球理論研究速度全球應用實踐速度中國理論研究速度中國應用實踐速度基于模式匹配的2D時代基于深度學習的2D向3D遞進時代國產化應用需求低，自研比例少國產化應

5、用需求、自研比例不斷提升www. 1.2 工業視覺市場規模：工業視覺搭上智能制造產業“快車”，復合增長率達25%，市場規?！鞍賰|遞增”從中國智能制造業產值規?？?，短期內中美貿易、地緣政治負面影響，一定程度上對智能制造業發展增速造成了較大的負面影響，同期疊加的新冠疫情使產值增速變緩；但整體產值規模仍維持增長。2021年中國智能制造業產值336億元，預計2026年可達1000億元。整體看，中國智能制造產值增速與工業視覺市場規模增速呈正相關，工業視覺2021年市場規模為178億，到2026年預計超500億。2022-2026年復合增長率為25%，行業整體發展增速快，行業將受技術突破影響較大。4759

6、7610113917822327834843554330%26%29%33%38%28%25%25%25%25%25%201620172018201920202021 E2022 E2023 E2024 E2025 E2026市場規模（億元）增速（%）圖：2016-2026年中國工業視覺市場規模及增速圖：2016-2026年中國智能制造業產值規模122150180225293366447546668818100023%20%25%30%25%22%22%22%22%22%201620172018201920202021 E2022 E2023 E2024 E2025 E2026智能制造產值（百

7、億元）增速（%）www. 1.3 工業視覺發展驅動力：政策驅動“黃金”政策作為工業視覺“加速器”全面推動中國工業視覺快速發展，實現智能制造2016-2021年，國家政策和地方政策均支持工業視覺的下游應用與上游發展，對廠商與用戶逐漸升級為更加實質化的獎勵、支持政策，例如稅收優惠和最高上千萬的資金支持。早期政策中國制造2025十三五規劃智能制造發展規劃（2016-2020）智能硬件產業創新發展專項行動2016近期政策國家智能制造標準體系建設制造業設計能力提升專項行動計劃關于科技創新支撐復工復產和經濟平穩運行若干措施2019當前政策“十四五”機器人產業發展規劃十四五智能制造發展規劃（征求意見稿）從國

8、家到地方政策利好頻現，主要為上海、浙江、山東、北京、江蘇與廣州所出臺2021首次提出支持工業視覺等新一代感知技術發展十三五期間的汽車、半導體、紡織、電子等領域規劃中指出加大智能化、自動化示范車間建設，達到平臺化、模塊化、標準化制造水平規劃突破檢測水平，智能檢測達國際水平支持創業人員、團隊、中小微企業加快3D3D視覺技術研發與應用使新技術驅動實體經濟建設加大推動關鍵技術如5G、人工智能在制造業應用，優化生產，培育數字化、智能化制造鼓勵工業視覺在倉儲物流、醫療等領域應用重點支持企業應用新一代信息技術改造的智能化工廠、數字化車間，最高500500萬元加快高清成像、工業視覺技術研發與應用重點培育一批智

9、能傳感與控制等跨行業跨領域的集成服務商，鼓勵工業軟件企業打造更多產品改造升級傳統企業，培育先進制造業集群www. 1.3 工業視覺發展驅動力：需求驅動“車+加速器+乘客=機遇” ，工業視覺作為“車票”帶領“乘客”上車智能制造從重點應用行業（“乘客”）增速情況看，應用行業包括鋰電池、新能源汽車、工業機器人與電子等行業的行業增速較快，自動化需求不斷提升。從重點應用行業工業視覺需求增速看，2022 年新能源汽車的技術改革、鋰電池和工業機器人的快速發展都積極影響了工業視覺需求增速，需求增速較快的行業主要為鋰電池、新能源汽車、倉儲物流與金屬加工，相應的供應市場涌現出如視比特機器人、靈西機器人與熵智科技等

10、技術先進，滿足多場景引導定位和檢測需求的廠商。181%150%65%40%30%20%14%10%10%6%30%25%20%15%10%20%25%20%15%25%鋰電池新能源汽車工業機器人電子醫療半導體倉儲物流重工紡織等輕工業金屬加工行業增速需求增速需求特點提高整個行業及企業個體的生產過程的效率與準確性2D檢測準確性、3D檢測高效性；2D引導定位準確、3D柔性引導定位主要應用行業：重工、汽車制造、新能源、倉儲物流主要應用行業：金屬加工、工業機器人、半導體、電子（ 3C電子）主要應用行業：鋰電、倉儲物流、醫藥、工業制造圖：2021年重點應用行業增速與工業視覺需求增速情況www. 1.3 工

11、業視覺發展驅動力：場景驅動“目的地”多樣，應用場景作為智能制造“目的地”，需求更細分，工業視覺價值大工業視覺的應用場景互相交叉，各行業主要應用場景細分為分揀、上下料、檢測、碼垛、切割焊接與播種等細分場景。工業視覺的識別和測量是基礎功能，在此基礎上進行引導和檢測，目前中國的應用場景主要集中在分揀和檢測，其次是碼垛、上下料和切割焊接。鋰電池新能源汽車工業機器人電子醫療半導體倉儲物流重工紡織等輕工業金屬加工識別、測量、引導、檢測切割、焊接20%播種10%上下料40%檢測70%外觀質量檢測組裝后防錯檢查安全巡檢重金屬切割精密小零件切割金屬焊接封裝等碼垛籠車30%分揀30%采購碼垛物流碼垛生產碼垛物料搬

12、運產品分類智能上下料引導數據讀取生產過程智能分揀無序分揀精準播種運動測量播種巡檢圖：不同行業應用場景概況www. 1.3 工業視覺發展驅動力：國產化替代驅動十年冷板凳，一朝化成龍-國產化替代率均值達50%，機會留給有準備的工業視覺2014年以前做工業視覺的科技企業不受歡迎，但近年來，在國家信息化與工業化深度融合、產業轉型升級的趨勢下，受益于人工智能、智能制造的持續快速推進，行業取得了快速發展。從傳統領域和新興領域的國產化替代情況來看，鋰電池、倉儲物流屬于新興快速穩健發展領域，追求智能化檢測，自動率提升，國產產品快速替代；傳統領域由于發展較早，國外工業視覺產品和服務滲透率高，但國內滲透率不足，替

13、代速度慢，替代率較低，隨著傳統領域信創發展，未來會成為國產化替代的藍海。圖：2021年不同應用領域的國產化替代率與替代速度70%80%75%60%30%30%22%30%鋰電池倉儲物流金屬加工3C電子半導體紡織等輕工業汽車其他替代率替代速度新興領域替代速度快，替代率較高傳統領域替代速度較慢，替代率僅金屬加工較高均值：50%www. 1.4 工業視覺產業鏈全景圖A good beginning cooperate is half the success：分層主攻使行業產業鏈更“堅不可摧”下游上游中游關鍵環節核心職責核心角色核心元器件生產光學模組生產相機生產視覺軟件算法研發計算平臺搭建視覺測量設備

14、視覺檢測設備視覺檢測設備視覺識別設備視覺引導系統其他類系統視覺引導設備軟硬協同機器人組裝系統集成專家分銷應用硬件感知器件研發、整機生產計算軟件開發工程構建、算子、功能塊連接自研+協作站應用與融合；形成大系統自研+集成商+協作零部件廠商、相機與光源廠商底層技術廠商、軟件廠商、平臺商工業視覺設備廠商、系統廠商、綜合工業視覺廠商；技術合作伙伴、定制化研發小團隊等分銷商、集成商、渠道商、機器設備廠商、綜合業務廠商目 錄www. Part 01Part 01工業視覺在中國的發展概況P03發展現狀市場規模Part 02Part 02工業視覺的應用與信創實踐P10應用現狀Part 03Part 03工業視覺

15、的未來發展趨勢與建議P20驅動因素產業鏈應用場景信創發展應用實踐www. 192072017454電子制造鋰電池紡織等輕工業倉儲物流金屬加工汽車半導體其他國產化替代規模工業視覺應用規模2.1 工業視覺應用現狀：3C電子、鋰電池成為“屠龍少年”，工業視覺是最好的“刀”從工業視覺在各行業的應用規模來看，2022年整個中國工業視覺市場主要應用領域為3C電子，其次是鋰電池與紡織輕工業；從工業視覺在各行業國產化應用規模來看，國產化替代規模較大的主要有3C電子、鋰電池、倉儲物流和金屬加工，另汽車和半導體作為規?；?、穩健發展的大型制造行業，隨著中國新玩家的出現，可能會對工業視覺發展的產生放量影響。圖：202

16、1年工業視覺在各行業的應用規模與國產化替代規模（單位：億）312825252219161260%70%30%80%75%22%30%30%www. 2.2 工業視覺拓撲圖：智能制造的實現離不開生產線+工業視覺，齊頭并進，共同升級是趨勢工業視覺技術+深度學習算法=數字化的降本增效。中國工業視覺行業有望在數字化、智能化的趨勢下，協同合作伙伴實現信創產業快速布局；工業制造數字化轉型與智能制造均離不開工業視覺的加持，工業視覺“彎道超車”迫在眉睫。圖：工業視覺的拓撲圖光源光源傳感器工業相機工業相機觸摸屏PC傳送帶1傳送帶2機械臂1機械臂2旋轉軸和其他云服務器控制器網關數據采集工業軟件系統www. 2.3

17、 工業視覺應用場景：工業視覺主要應用場景為視覺檢測與視覺引導的細分場景2022年工業視覺的應用場景主要為視覺檢測與視覺引導，各行業細分應用場景不同，由于場景多變，客戶需求具備“小批量、定制化”特點。從各行業次應用場景與輔助應用場景看，檢測與引導相輔相成，都是基于測量和識別提供檢測與引導的細分功能，其中視覺引導為主要需求，主要涉及行業為鋰電池、倉儲物流、醫療、重工與金屬加工；其次是視覺檢測需求，涉及行業為3C電子、紡織等輕工業、汽車與半導體。圖：工業視覺在各行業的應用場景主要應用場景次要應用場景輔助應用場景3C電子視覺檢測（在線質檢）視覺引導（自動生成軌跡）視覺識別鋰電池視覺引導（3D缺陷檢測）

18、視覺檢測（在線質檢）視覺識別紡織等輕工業視覺檢測（質檢）視覺引導（規劃軌跡）視覺測量倉儲物流視覺引導（拆垛與搬運、貨品揀選、快遞供包與播種）視覺識別視覺測量金屬加工視覺引導（工件上料）視覺檢測視覺測量汽車3D視覺檢測（在線質檢）視覺引導（工件上料）視覺識別半導體視覺測量（尺寸測量）視覺檢測（視覺自檢）視覺識別醫療視覺引導（貨品揀選）視覺測量視覺識別重工視覺引導（工件上料、鋼板切割下料）視覺識別視覺測量檢測引導識別測量www. 2.4 工業視覺應用產品：當下工業視覺主要應用2D檢測類產品，2D把3D類產品作為“輔助”實現雙贏依據應用場景與應用需求可將工業視覺應用產品分為四類：2D檢測類、3D檢測

19、類、2D引導定位類與3D引導定位類。從工業視覺應用產品分類情況來看，2D檢測類應用產品最多，占比50%，市場競爭更為激烈；其次是3D檢測類，占比20%，應用較少的是2D與3D引導定位類， 占比均為15%，3D引導定位類技術更超前，服務能力較強，是未來需求較多的產品，廠商應著重布局。計算機光學5G+MEC處理技術軟件平臺技術2D檢測50%3D光學成像系統3D軟件算法軟硬件協同3D檢測20%2D引導定位15%3D引導定位15%核心技術產品服務三維檢測、效率檢測、數據采集、高精測量質量檢測、數據采集讀取字符圖：2021年工業視覺應用產品分類情況計算機光學5G+MEC處理技術檢測篩選、自動標定、自動拾

20、取、傳送跟蹤AOI多目3D識別3D結構光相機引導機器人、安全定位可靠定位、無序抓取www. 2.5 關鍵應用行業場景分析：電子制造主戰場：電子制造行業重點應用場景為3C電子、顯示屏、線路板檢測從電子制造生產線主要應用場景示例可知，電子制造生產線多樣，工藝復雜，工業視覺主要應用于3C電子檢測、顯示屏檢測與線路板檢測，形成從部件模組到整機的閉環檢測，其中3C電子檢測更為復雜，需求產品基本涵蓋工業視覺的所有類型。圖：電子制造生產線主要應用場景示例圖3C電子顯示屏檢測部件模組顯示觸控成品組裝外觀檢測點燈檢測 2021年電子制造生產線應用示例：手機檢測、接插件檢測、芯片表面檢測、安裝自動生成軌跡等 應用

21、價值：高精度檢測，高效率檢測與引導，增加產能，提升良率，增效降本 行業信創情況：需求產品類型：視覺檢測、引導精度：50 m以內效率：10s以內需求產品類型：視覺檢測精度：1.4%校正DeMura色斑：2%人眼對比良率：90%以上線路板檢測底片質檢內層板質檢外層板質檢需求產品類型：檢測系統自動化工作站分辨率：6 m-30 m分辨率檢測元器件顯示屏檢測線路板檢測www. 2.5 關鍵應用行業場景分析：鋰電池主戰場：鋰電池行業重點應用場景為電池組裝與包裝視覺引導、外觀質檢引導焊點從鋰電池生產線主要應用場景示例可知主要應用場景為不同工藝的檢測，需要廠商對工藝有著較多了解與應用經驗。2022年某鋰電池行

22、業重點工業視覺廠商研發投入超20%，技術逐漸領先，其中定制光源是難點，未來攻克光源技術是重要布局方向。圖：鋰電池生產線主要應用場景示例圖工藝檢測組裝與包裝識別封裝點膠 2021年鋰電池生產線應用示例：檢測極片瑕疵、18650、21700、4680工藝檢測與引導、封裝與焊點引導 應用價值：技術突破解決下游客戶的客訴問題，提升滿意度，為中國鋰電池產業穩定發展提供專業技術支持 行業信創情況：需求產品類型：視覺檢測檢測速度：80m/min貼標精度：30mm貼標速度：6張/秒需求產品類型：視覺引導、視覺檢測精度：3200points/profile寬度：8-80mm范圍：7.5mm*20.5mm外觀封裝

23、檢測需求產品類型：檢測系統、引導系統重復性精度：0.01mm以內檢測速度：3s以內字符缺陷：0.2mm電池的膠路檢測涂布輥壓分條卷繞引導焊點電芯檢測外殼檢測密封釘焊接質量檢測電池殼頂蓋平面度/共面度/段差電池殼頂蓋極柱傾斜度檢測工藝檢測組裝與包裝識別外觀封裝檢測www. 2.5 關鍵應用行業場景分析：紡織等輕工業主戰場：紡織等輕工業行業重點應用場景為色選、包裝識別定位、外觀檢測從紡織等輕工業生產線主要應用場景示例可知主要應用場景為外觀檢測，需要廠商對不同輕工業需求共性進行總結，對標準化需求提供解決方案。工業視覺廠商起步較多從紡織等輕工業進行入手，解決中大型企業的定制化需求、碎片需求，此行業滲透

24、率較大，以國際品牌應用為主。圖：紡織等輕工業生產線主要應用場景示例圖色選組裝與包裝尺寸識別 2021年紡織等輕工業生產線應用示例：軟包裝、對版無紡布、紗線、驗布、套印檢測與規劃軌跡等 應用價值：解決客戶生產過程的產能低，效率低，人工成本大難題，國產化將逐步替代 行業信創情況：需求產品類型：視覺識別分辨率：2048*1行頻：10KHz像元尺寸12.5m需求產品類型：檢測軟硬件檢測速度：5pcs/s檢測精度：0.1mm尺寸誤差：2mm外觀檢測需求產品類型：視覺檢測（AOI）分辨率：4096*3行頻：18-70KHz圖像采集速度：850MB/s包裝定位物料分選分離加工印刷檢測異物剔除彩色檢測色選組裝

25、與包裝外觀檢測www. 2.5 關鍵應用行業場景分析：倉儲物流主戰場：倉儲物流行業重點應用場景為出入庫識別、碼放引導；分揀與拆碼垛引導拆碼垛是倉儲物流最常見的場景之一。拆碼垛環節中來料多為紙箱、麻袋、周轉箱等物體，場景差異大，品規豐富且新增頻繁。除節拍、準確率等核心要素外，該場景對托盤利用率、貨損率、運行穩定性、新增品規適應性等要求較高，可實現增效降本。圖：倉儲物流主要應用場景示例圖出入庫分揀、檢測多拆 2021年倉儲物流應用示例：踩踏檢測、流水線檢測、貨品揀選、集裝箱識別、物流裝車、零售拆碼垛 應用價值：包裹在運動過程中同步定位，搭配機器人隨動功能，實現包裹、產品的動態分揀，流水線檢測 行業

26、信創情況：需求產品類型：視覺引導系統視野：1050-3250mm精度： 0.2mm 2mm掃描時間：300ms-1s需求產品類型：視覺識別視野： 1050-3250mm精度： 0.2mm 1mm拆垛、碼垛需求產品類型：視覺引導（AOI）視野：1050-3250mm精度：0.2mm 2mm清框率：100%混拆單拆拆零揀選單碼視覺碼垛體積測量SKU識別引導播種翻轉碼垛供包入庫出庫快遞分揀多碼排碼層碼混碼OCR識別www. 2.5 關鍵應用行業場景分析：金屬加工主戰場：金屬加工行業重點應用場景為上下料引導、生產切割焊接引導與外觀檢測針對金屬加工生產線目前存在的各類產品缺陷檢測問題，工業視覺可為后臺操

27、作人員快速提供檢測結果、同步生成檢測報告，為進一步生產線管控提供檢測數據支持；在精準切割，無序抓取，精準上下料方向均有較大助益，目前產品以進口為主，隨著國產化滲透率增加，未來將在技術加持下，國產化產品逐步占據優勢。圖：金屬加工生產線主要應用場景示例圖上下料引導生產引導 2021年金屬加工生產線應用示例：鋼板碼垛、轉向節、圓環鑄件、板材精準運輸與切割、管材表面檢測、鋼卷端面檢測 應用價值：開展智能化無人檢測，并與主生產線的數據交互與協作，提升產品上下料速度，克服復雜環境人工作業困難，增效將本 行業信創情況：需求產品類型：視覺引導視野：1050-3250mm工作距離：1050-3250mm精度：0

28、.2mm2mm需求產品類型：運動規劃生產線視野：400-2000mm工作距離：500-4000mm精度：0.05mm3mm外觀檢測需求產品類型：讀碼追溯（軟硬協同）測溫：60次/s檢測速度：3pcs/s分辨率：0.02-0.06mm識別成像缺陷檢測紅外測溫安檢裝車揀選、分揀上料下料切割貼標、計數焊接上下料引導生產引導外觀檢測www. 2.5 關鍵應用行業場景分析：半導體主戰場：半導體行業重點應用場景為入庫識別與測量、生產定位與引導、外觀檢測傳統計算機架構上的存儲芯片，僅支持特定的數據存取，許多廠商正努力通過創新應用來挑戰傳統理念，當下有部分中國用戶突破技術成為半導體領域新玩家，半導體行業的變革

29、將使上游滲透率較低的工業視覺廠商重新找到新機遇。圖：半導體生產線主要應用場景示例圖入庫識別與檢測生產引導與定位 2021年半導體應用示例：基板玻璃、液晶玻璃、晶圓定位、電容外觀檢測、散熱片定位等 應用價值：半導體行業精準測量，準確地對部件進行定位是保證半導體質量的一個重要環節，工業視覺對其進行精準測量則克服這一難點。 行業信創情況：需求產品類型：視覺檢測、測量、識別精度：50 m以內效率：10s以內需求產品類型：視覺測量頻率：125Hz分辨率：16K精度：0.01mm成品外觀檢測需求產品類型：視覺檢測系統測溫：60次/s檢測速度：3pcs/s分辨率：0.02-0.06mm劃痕檢測電池檢測插卡槽

30、檢測貼片電阻缺陷分類像素分割目標定位組件缺陷電容計數晶圓識別屏蔽罩檢測入庫識別與檢測生產引導與定位成品外觀檢測www. 2.6 工業視覺實踐要素：工業視覺行業需求先行，供給端和需求端再不斷磨合，共促智能制造工業視覺的實踐離不開政策的支持，“中國制造2025”使供給端與需求端同步加快智能化生產建設。供給端完善實踐需要不斷從現有訂單積累實戰經驗，基于需求匹配更高的技術，實現性能優化和更契合的應用；需求端基于現有政策的鼓勵、信創的發展與廠商的核心能力不斷構建中國的生態鏈、產業鏈，從而催生更多新玩家新產業的發展。存量市場的國產替代技術的突破決定實踐性能研發的投入決定實踐技術供給端：廠商技術與實踐需求端

31、：各行業應用需求性能的優化決定實踐能力存量市場的信創產業核心能力將完善實踐作業3D成像、計算機光學5G+MEC處理技術研發投入：5%到10%中國制造2025替代率：30%-60%汽車、金屬、輕工業可靠性、穩定性、靈活性、準確性、完整性多場景適配、標準化、交付快、案例多增量市場的信創產業增量市場的國產需求IT基礎設施、應用軟件、基礎軟件、信息安全新興產業、各行業新增玩家、更高技術需求信息技術應用創新滲透到各行業，激發新需求www. 2.7 工業視覺廠商銷售模式：實踐需要好的銷售模式，“賦能” 集成商+“賦能”客戶，齊頭并進一起向未來工業視覺廠商主要有3種銷售模式，其中較多的是和集成商合作，為集成

32、商賦能，因此成為集成商需求的核心廠商是工業視覺廠商努力的方向；在未來廠商將逐漸分工明確，各自成為細分領域的核心賦能廠商。外因：在企業（客戶）提高整個生產制造和流轉過程的自動化管理水平過程中，廠商逐漸發現客戶的需求超越了一般集成商、國際品牌的能力，因此自研并攻破技術才能拿到訂單?？蛻粜枨蟮贡坪诵膹S商技術升級。內因：廠商構建矩陣和服務鏈條，與集成商合作，共贏上下游圈子，生態共建。提出需求交付產品提出需求模式1：集成商分銷模式2：集成商直銷交付產品模式3：廠商直銷集成商（缺硬件、軟件）客戶3D視覺廠商2D視覺廠商提出需求客戶3D視覺廠商2D視覺廠商集成商（自有所有產品）分銷商硬件、軟件采購客戶圖：不

33、同銷售模式涉及的供應商共同研發交付產品提出需求成熟早期廠商持續深耕，提高工業視覺的感知、認知能力，真正提升企業良品率，增效降本，和客戶共同研發產品是重要發展方向?；钕氯ィ撼蔀楹诵膹S商戰略布局：橫向精準布局集中度低行業集中度高行業各行業龍頭企業www. 2.8 中國工業視覺企業圖譜：硬件與軟件工業視覺系統和裝備視覺引導視覺檢測視覺識別分銷商、機器人組裝核心元器件光學模組集成與融合應用與分銷視覺測量工業相機軟件www. 2.9 金屬加工與半導體行業工業視覺創新實踐：熵智科技產品優勢全智能上下料，大幅度提高效率減少二次編程時間，提高切割效率智能視覺補償算法，提高切割質量減少工作設備維護人員，增效降本

34、搬運機械手上料位切割機械手2切割位2叉車或AGV相機視野電控柜下料位1下料位2切割機械手1切割位1工業3D相機智能上下料解決方案和免示教智能切坡口解決方案適配多品種工件，滿足小批量、多品種工件坡口切割智能化坡口切割效率和精度超過人工，改善用工荒工位7x20h連續作業，軟硬件工作正常，使產品效果穩定核心需求應用效果團隊具備光學全棧能力，在無序抓取、切割智能化上擁有產品力，形成技術壁壘免示教、手眼腦一體化，擁有高質量成像技術和智能圖紙識別算法，滿足高要求與多爾晉澤構建完整、易用的解決方案，滿足其痛點、核心需求，適配性強項目亮點某半導體封測頭部企業是全球領先TSV晶圓級芯片尺寸封裝和測試服務供應商，

35、主營影像傳感器、生物身份識別、環境光感應、醫療電子和汽車傳感器等。標準化3DAOI檢測機臺AOI可以對應各種尺寸AOI檢測精度高，速度快AOI檢測重復性，穩定性最佳可對物體3D形貌進行全場掃描，實現三維輪廓、平整度、粗糙度、高差、縫寬等檢測和測量滿足客戶所需的先進封裝工藝的檢測需求項目亮點標準機臺軟件界面應用效果核心需求3D引導定位3D檢測 山西多爾晉澤煤機股份有限公司是集技術研發、設計制造、加工裝配、維修服務為一體的專業化機械制造企業，現為山西省高新技術企業、省專精特新企業、省安全生產標準化表企業、省四新企業。www. 2.9 鋰電和倉儲物流行業工業視覺創新實踐：靈西&京東倉儲物流領域拆碼垛

36、解決方案工作站效益處理效率快：混拆600件/小時、單品拆1500件/小時使用率高：一臂兩拆，機械臂等設備使用周期長SKU多變箱規/包裝多樣效率低人工成本高客戶痛點項目亮點應用效果客戶核心需求靈西視覺萬能拆機械臂工作站為行業內首創，具有自主知識產權與AMR搬運機器人聯動作業，提升整體自動化水平智能識別拆垛類型，自動啟動單拆和混拆系統，靈活性高拆系設備投入成本低、使用率高，有效減少人工成本、運維和管理費用一臂兩拆：機械臂需同時滿足單拆和混拆作業功能SKU多變：精準識別海量SKU，能應對不同材質不同顏色的箱體，智能處理表面存在圖案、覆膜、提手、扎帶、膠帶等復雜情況效率要求：單拆1100件/小時，混拆

37、450件/小時 靈西機器人與寧德時代、蜂巢能源、瑞浦能源建立合作，已交付視覺引導和檢測類項目。 京東，國內互聯網電商巨頭，擁有自建物流體系，在全國各地建有倉庫，正在加速構建智慧倉儲系統，提升自動化水平、減少人工成本。 2018年初，京東在業界首次嘗試引入3D視覺應用，招募全國3D視覺廠商參與，并于短短3個月內在總部倉庫相繼開展了清箱、拆碼垛和供包場景測試；靈西 “三次大考”皆勝，一舉拿下水倉和小家電倉年框合同。www. 2.9 重工行業工業視覺創新實踐：視比特&某工程機械企業行業首套基于3D視覺的全自動分揀系統某重工龍頭客戶主營業務是以“工程”為主題的裝備制造業，主導產品為 : 混凝土機械、挖

38、掘機械、起重機械與裝配式建筑 PC 機械等全系列產品。本次合作結合客戶廠房-行業領先的“燈塔工廠”自動分揀項目積累的經驗和對自動分揀場景的深入理解，在自動分揀場景下定制研發3D視覺的上下料機器人和零件分揀機器人，同時形成快速部署的標準化柔性產線。應用效益實現鋼板切割件的全自動抓取、分類和碼垛和數據流貫通單線只需員工兼職操作，無需定崗定責，有效應對招工難危機柔性生產模式下，自動化產線可以適應多種型號產品的柔性生產，在制造、上下料、搬運等環節均實現視覺引導機器人自識別、自決策、自作業和自調整的柔性智能化作業效率提升過倍，產能大幅增加識別精度高、視覺檢測正確率高、產品穩定性好重工業勞動力緊缺、人力成

39、本上升的現狀亟需改善該行業以多品種小批量的生產模式為主，傳統工業機器人無法應對復雜物料來源，難以滿足柔性生產需求客戶痛點項目亮點應用效果核心需求是全國首條成功達產的全自動智能產線，該產線基于3D視覺及機器人柔性控制技術實現了鋼板切割件的自動抓取、分類和碼垛采用2D-3D融合方案：基于2D圖像和3D點云輸入，提出數據驅動的2D-3D 聯 合 輪 廓 特 征 學 習 ， 實 現 了99.99%的識別準確率采用融合檢測、分類、輪廓提取與匹配等多任務的深度網絡，達到了99.99%的精度要求實現遠程與巡檢人員共同巡查，并可通過數字孿生實現遠程視覺指導，及時反饋并解決生產隱患，提高生產安全性大腦需求：依據

40、訂單和生產狀態的動態調優、精細生產眼睛需求：海量零件精準識別分類、復雜環境下的弱特征零件識別分割協同需求：多規格零件的靈活抓取放置策略、多設備工作環境下的實時協作調度智能制造鋼板切割下料全自動分揀應用場景www. 2.9 新能源行業工業視覺創新實踐：感圖科技&行業頭部客戶感圖產品體系產品故事感圖使命 - 用先進技術讓制造業客戶更有競爭力，使從業者更有自豪感感圖愿景-成為全球智慧制造領域最可信賴的合作伙伴感圖價值觀-客戶為本、團結奮斗、創新超越人工檢效率低質量不穩定、缺陷漏失高人力成本不斷上升且無法追溯數據復雜缺陷的漏檢率和過檢率高泛化能力差，配置維護周期長客戶痛點項目亮點應用效果客戶核心需求技

41、術優勢：駕馭AI技術的底層研發和高端制造業的應用落地產品優勢：可見即可檢，可檢即真點行業經驗優勢：基本完成了目標行業全制程生產工藝和檢測標準的關鍵知識和經驗的積累半導體封裝AI檢測：自動檢測并輸出數據數據采集后的AI處理：自動化收集缺陷樣本并完成圖像清晰度篩選、圖像屬性調節和多圖片拼接 感圖明鑒者應用在客戶的電路板終檢環節，為客戶的每條產線節省數十位目檢人員，并且通過明鑒者的檢測數據幫助客戶快速追溯和定位缺陷源頭。目 錄www. Part 01Part 01工業視覺在中國的發展概況P03發展現狀市場規模Part 02Part 02工業視覺的應用與信創實踐P10應用現狀Part 03Part 0

42、3工業視覺的未來發展趨勢與建議P27發展邏輯驅動因素產業鏈應用場景信創發展應用實踐風險與挑戰發展趨勢發展建議www. 3.1 行業發展邏輯：行業的快速發展迭代離不開“大勢”的推動與行業技術、需求、戰略的布局工業視覺搭上“中國制造2025”，智能制造這輛快車，加之政策鼓勵、行業剛需、多場景應用，可謂萬事俱備（驅動力強，環境完備），只欠東風（國產化廠商的實踐與應用）；大勢所趨下早些年不受“待見”的工業視覺行業成為各制造行業實現智能制造的“入場券”，經過5-10年的耕耘、磨合、經驗積累，一批2D視覺廠商成功上市，更多廠商通過攻破底層算法，硬件技術實現“彎道超車”，從“賦能”到“無可取代”，在未來國產

43、化廠商將逐步實現更多替代。搭上智能制造產業“快車”“超越式發展”實現國產替代大勢所趨“黃金”政策作為工業視覺“加速器”全面推動中國工業視覺快速發展工業視覺作為“車票”帶領“乘客（各行業）”上車智能制造“目的地”多樣，應用場景作為智能制造“目的地”，需求更細分，工業視覺應用多，價值大“車+加速器+乘客=機遇”，中國國產工業視覺廠商迎來機遇，國產化替代率均值達50%，應用需求與自研比例不斷提高3C電子、鋰電池成為“屠龍少年”，工業視覺是最好的“刀”，需求大應用廣工業視覺行業需求先行，供給端和需求端再不斷磨合，共促智能制造智能制造的實現離不開生產線+工業視覺，齊頭并進，共同升級是趨勢，國產品牌占據地

44、理溝通等優勢實踐需要好的銷售模式，“賦能” 集成商+“賦能”客戶，齊頭并進，從“賦能”到“無可取代”www. 3.2 重點關注廠商：與優秀者同行是成功的關鍵，不同行業的不同需求場景應“對號入座”從各行業的重點應用場景與國產化替代規模情況來看，視覺檢測類場景國產化替代規模較大的行業為電子制作與紡織等輕工業；視覺引導類場景國產化替代規模較大的行業為鋰電池、倉儲物流與金屬加工。國產化替代規模大小應用場景視覺識別視覺測量視覺檢測視覺引導電子制造鋰電池紡織等輕工業倉儲物流金屬加工半導體重工汽車其他行業圖：各行業的重點應用場景與國產化替代規模情況www. 3.3 半導體行業工業視覺重點關注廠商：熵智科技標

45、桿客戶關鍵能力產品優勢產品多樣全面：主打產品有3D相機、視覺系統、算法軟件等30余款技術驅動應用：從光路設計到核心激光模組，研發多種工業3D相機與圖像處理算法，支持從搬運、切割、焊接、噴涂和打磨等機器人主要應用解決成像痛點：針對半導體和3C領域開發的3D線光譜共焦傳感器，內置自研處理算法，解決3D成像的痛點（如反光、透明、陰影等），亞微米級重復精度可助力微納加工質檢；針對生命科學領域開發的超分辨及共聚焦產品，突破光學衍射極限和電子顯微鏡不能活細胞成像的限制，提供多維超高分辨力圖像，看見/看清更細微的細胞結構技術優勢熵智科技作為中國原創3D3D視覺創業公司第一梯隊，橫跨機器視覺與微納光學兩大領域

46、。 上游光學突破，少有人走的路：堅決在上游光學系統甚至器件層面去研發和投入； 高價值，軟硬件一體的應用場景：光學優勢+出色的底層算法運用于大量場景，實現產品到場景的雙閉環； 合作伙伴網絡，重點集成商的伙伴式合作：與各個行業領先的系統集成商建立合作伙伴關系是熵智科技發展戰略的重要步驟。應用領域金屬加工半導體3C生命科學機器人亞毫米級光學產品提供上下料、碼垛、切坡口&打磨、焊接等工業場景完整解決方案，產品到場景雙閉環亞微米級光學產品提供超高精度彩色光譜三維檢測技術納米級光學產品擁有精確多維細胞成像及定量分析功能 熵智科技擁有底層成像系統和算法開發能力，軟硬件一體化，致力于通過高性能的成像技術解決機

47、器人柔性化、微納級檢測與測量等問題。國家高新技術企業，主要服務領域是智能機器人、半導體、3C以及生命科學。 熵智科技主要有應用于智能機器人引導的高性能工業3D相機、無序分揀3D視覺系統、大視野拆垛3D視覺系統、免示教智能切坡口系統；應用于半導體的線光譜共聚焦3D成像系統；應用于生命科學的超分辨及共聚焦顯微成像分析系統。www. 標桿客戶關鍵能力產品優勢技術優勢3D3D視覺產品線齊全：國內唯一擁有線掃系列相機和面陣系列相機的3D視覺廠商，產品均通過CE/FCC認證；軟件應用算法豐富：積累了上百種算子單元，涵蓋3D點云處理和2D圖像處理領域的傳統類方法和深度學習類方法；工程交付落地便捷 ：基于自研

48、軟硬件系統，集成項目交付具有成本和效率優勢。應用領域鋰電電商工業制造醫藥倉儲物流軟硬協同3D相機軟硬件全棧開發、端到端全局最優成像技術標定技術領先面結構光編碼方式自適應HDR算法算法迭代深度學習模型專家系統數據反哺算法機制產品矩陣相機種類全覆蓋各行業應用分級定價線面結合精度高：有FLEX線掃系列相機和SMART面陣系列相機，采用高速相移+HDR算法，可快速精確獲取物體點云，工作距離覆蓋180-3800mm，最大精度可達到0.05mm使用場景領域多：支持機械臂、移動軸、支架等安裝場景，廣泛應用于各領域自研獨有算法庫：LINX-AI包含智能識別、智能抓取、運動規劃三大模塊，內置深度學習框架，海量應

49、用場景數據，滿足數萬種SKU的定位識別、尺寸測量與缺陷檢測等應用需求3.3 鋰電行業工業視覺重點關注廠商：靈西機器人 靈西機器人（LINX Robot）是國內知名的工業視覺智能解決方案提供商，公司以3D視覺技術為核心，專注于倉儲物流、工業制造、電商、新能源、電力及醫藥等行業，為客戶提供3D視覺相機、AI算法和機器人視覺集成解決方案。 公司進入產業后持續深耕3D視覺全棧技術，現打造完成全系列高精度3D視覺相機，并積累了豐富的AI應用算法庫，可提供視覺萬能拆、視覺單品拆垛、視覺混品拆垛、視覺碼垛、視覺拆零揀選、視覺上下料、視覺引導裝配/涂膠等解決方案。www. 3.3 汽車制造行業工業視覺重點關注

50、廠商：視比特機器人面向智慧工廠，瞄準高技術壁壘的行業及場景、提供模塊化定義、輕量化延展、按需調用的“工業智能大腦”兩大核心技術兩大產品系列可跨場景/ /行業拓展機器視覺軟件工業級系統軟件高精度：超百臺相機的聯合標定 - 0.05mm以內誤差；復雜環境下的精準手眼協同 - 0.2mm以內抓取裝配精度高柔性：對環境的無邊界適應、抗干擾，海量SKU快速自學習與精準識別高通用：底層算法通用泛化能力，跨場景輕量化延展全棧技術自主產權，軟件定義硬件二次開發覆蓋Pick & Place為代表的多場景視覺應用擁有靈活、可拆分的軟硬件模塊產品高度標準化，可快速部署與交付微服務：獨立單元，以服務間散耦合提升系統魯