海陽科技：海陽科技股份有限公司主板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

1、 海陽科技股份有限公司海陽科技股份有限公司（Haiyang Technology Co.,Ltd.）（泰州市海陽西路 122 號）首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書（上會稿）保薦人（主承銷商）（北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層）聲明:本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出

2、保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 致投資者聲明致投資者聲明 一、發行人上市的目的 本次發行上市目的系借助資本市場通過上市股權融資方式擴大公司生產經營規模、提高智能化生產水平以及降低公司資產負債率等，用于提升企業的核心競爭力，有利于公司進一步提高在行業的市場地

3、位和市場占有率，推動企業的長期發展，同時公司上市后加強團隊能力建設、完善公司治理水平，加大技術創新投入，提升公司經營業績并與股東持續分享收益。二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已根據公司法 證券法 上海證券交易所股票上市規則等法律法規、規范性文件的要求建立健全現代企業制度，制定并執行了公司章程、三會議事規則以及信息披露等各項制度，形成相互制衡的公司治理結構，并有效運轉。公司已建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立董事及董事會秘書等制度，并設置了戰略與發展、審計、提名、薪酬與考核等四個專門委員會，公司獨立董事根據其各自專長，分別擔任董事會下屬各專門委員會委員，結合公司實際情況，在完善公

4、司法人治理結構、提高公司決策水平等方面提出了積極的建議，發揮良好的作用，有效維護了公司及股東合法權益。公司已按照上市公司治理準則 上海證券交易所股票上市規則等法律法規的要求，有效執行了公司制定的各項內部控制制度，保障公司高效可靠運行，公司內部控制制度健全有效并得到有效執行。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次融資后募集資金的投向是在現有業務的基礎上進行的產品結構優化、產業鏈延伸和智能化工藝建設，募集資金項目的順利實施對公司業務發展計劃的實現至關重要，可有效提升公司的核心競爭力，是公司主營業務的全面拓展和提升，符合公司的總體發展戰略。公司本次發行并上市的募集資金將投資于年產 1

5、0 萬噸改性高分子新材料項海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 目（一期）、年產 4.5 萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目和補充流動資金項目。公司已經建立了完善的募集資金存儲、使用、變更、管理與監督等機制以保障募集資金項目的有效實施。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃（一）公司具備良好的持續經營能力（一）公司具備良好的持續經營能力 公司建廠于上世紀七十年代，在數十年的經營過程中，公司采用以尼龍 6 材料為主線的多元化發展戰略，形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍 6 系列產品體系，已經成為國內尼龍 6 行業產品體系豐富且各項產品產銷量均處于尼龍 6行業和輪胎骨架材料行業前

6、列的代表性企業。報告期內，公司營業收入分別為394,653.65 萬元、406,715.70 萬元、411,275.47 萬元和 274,220.84 萬元，公司經營規模較大且收入總體呈現增長態勢，公司具備良好的持續經營能力。（二）公司的未來發展規劃（二）公司的未來發展規劃 公司堅持以尼龍 6 新材料為主線的相關多元化發展道路，實施品牌化、差異化、規?；?、精細化、兩化融合和人才集聚六大發展戰略，努力將公司建設成為全球尼龍 6 產品和輪胎骨架材料優秀供應商，實現基業長青、行業領跑的愿景。董事長：_ 陸信才 海陽科技股份有限公司 年 月 日 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 本

7、次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 4,531.29 萬股，本次發行不涉及股東公開發售股份的情形，發行完成后公開發行股份數占發行后總股數的比例不低于25%。（最終發行股數由公司與保薦人（主承銷商）根據相關情況確定，并以中國證監會同意注冊文件載明的數量為準。）每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本 不超過 18,125.13 萬股 保薦人（主承銷商）東興證券股份有限公司 簽署日期【】年【】月【】日 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）

8、1-1-5 目目 錄錄 聲明聲明.1 致投資者聲明致投資者聲明.2 本次發行概況本次發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋義釋義.10 一、一般釋義.10 二、專業術語釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.17 四、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.18 五、發行人主營業務經營情況.19 六、發行人板塊定位情況.22 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.25 八、發行人具體上市標準.26 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.27 十、募集資金用途與未來發展規劃.27 十一

9、、其他對發行人有重大影響的事項.28 第三節第三節 風險因素風險因素.29 一、市場風險.29 二、經營風險.30 三、財務風險.33 四、技術風險.34 五、募集資金投資項目風險.35 六、實際控制人不當控制風險.36 七、發行失敗風險.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.38 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況.38 三、報告期內發行人的股本和股東變化情況.51 四、發行人成立以來的重大事件.58 五、發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況.59 六、發行人股權關系.59 七、發行人控

10、股子公司、參股公司的情況.60 八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.65 九、發行人歷史存在的委托持股和出資瑕疵情況.75 十、特別表決權或類似安排.83 十一、協議控制架構的情況.83 十二、控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為.83 十三、發行人的股本情況.83 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.89 十五、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及履行情況.98 十六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況.99 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員最近三年一期變動情況.1

11、00 十八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.101 十九、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內領取薪酬的情況.103 二十、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.105 二十一、發行人員工情況.109 第五節第五節 業務與技術業務與技術.114 一、發行人主營業務、主要產品及成立以來的演變情況.114 二、發行人所處行業的基本情況.122 三、行業競爭狀況.150 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 四、發行人主要業務的具體情況.161 五、對主營業務有重大影響的主要固定資產和無形資產.176 六、發行人特許經營權及業務

12、資質許可情況.189 七、技術和研發情況.192 八、安全生產及環境保護情況.198 九、發行人境外經營和境外資產情況.202 十、引用第三方數據情況.202 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.203 一、財務報表.203 二、審計意見及關鍵審計事項.208 三、財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.209 四、主要會計政策和會計估計.210 五、非經常性損益明細表.252 六、報告期內執行的主要稅收政策及稅收優惠.253 七、主要財務指標.255 八、經營成果分析.257 九、資產質量分析.294 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.322 十一、重大投資

13、或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項 342 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.342 十三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.343 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.346 一、本次發行募集資金運用計劃.346 二、本次募集資金具體用途與發行人現有主營業務、核心技術之間的關系.349 三、募集資金投資項目的可行性與必要性.350 四、公司戰略規劃.356 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.359 一、報告期內公司治理存在的缺陷及改進情況.359 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 二、公

14、司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.359 三、發行人內部控制情況.359 四、發行人報告期內存在的違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.361 五、發行人近三年資金占用和對外擔保的情況.361 六、獨立經營情況.362 七、同業競爭.364 八、關聯方及關聯關系.365 九、關聯交易情況.370 十、報告期內關聯交易程序的執行情況及獨立董事意見.386 十一、公司減少和規范關聯交易的措施.387 十二、報告期內關聯交易對發行人獨立性及本次發行的影響.388 第九節第九節 投資者保護投資者保護.390 一、本次發行完成前滾存利

15、潤的分配安排和已履行的決策程序.390 二、本次發行前后公司利潤分配政策的差異.390 三、公司章程中關于利潤分配的相關規定.390 四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.390 五、發行人上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定的依據和可行性以及未分配利潤的使用安排.391 六、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素.392 七、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.392 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.393 一、重大合同.393 二、對外擔保.398 三、重大訴訟和仲裁事項.398 第十一節第十一節 聲明聲明.400 一

16、、全體董事、監事、高級管理人員聲明.400 二、發行人實際控制人聲明.401 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 三、保薦人（主承銷商）聲明.402 保薦人（主承銷商）董事長聲明.403 保薦人（主承銷商）總經理聲明.404 四、發行人律師聲明.405 五、會計師事務所聲明.406 六、資產評估機構聲明.407 七、驗資機構聲明.409 八、驗資復核機構聲明.410 第十二節第十二節 附件附件.411 一、備查文件.411 二、查閱地址和時間.411 附件一、投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.413 附件二、與投資者保護相關的承諾.417

17、附件三、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.439 附件四、募集資金投資項目基本情況.443 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：一、一般釋義 發行人、公司、本公司、海陽科技 指 海陽科技股份有限公司 海陽有限、海陽化纖 指 江蘇海陽化纖有限公司，系發行人前身（曾用名：南化集團泰州化纖公司、南京化學工業（集團）公司泰州化纖公司、泰州市簾子布廠、泰州市合成纖維廠）海陽錦綸 指 江蘇海陽錦綸新材料有限公司，系發行人控股子公司 同欣化纖 指 江蘇同欣化纖有限公司，

18、系發行人子公司 華恒新材 指 江蘇華恒新材料有限公司，系發行人控股子公司 海陽研究院 指 海陽科技（江蘇）研究院有限公司，系發行人子公司 浩輝貿易 指 江蘇浩輝貿易有限公司，系發行人子公司 香港海陽 指 海陽化纖（香港）有限公司，系發行人子公司 上海浩信 指 上海浩信國際貿易有限公司，原系發行人子公司，現已注銷 泰州農商行 指 江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司，系發行人參股公司 南化集團 指 南京化學工業工業集團有限公司，后更名為中國石化集團南京化學工業有限公司 贛州誠友 指 贛州誠友投資中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 贛州錦澤 指 贛州錦澤股權投資中心（有限合伙），系發行人員工持股平

19、臺 玲瓏有限 指 玲瓏輪胎有限公司，系發行人股東 恒申集團 指 恒申控股集團有限公司及其子公司，系發行人股東 贏石投資 指 福建晉江贏石創業投資合伙企業（有限合伙），曾用名“贏石（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）、贏石（平潭）投資合伙企業（有限合伙）”，系發行人股東 福建中深 指 福建中深建設發展有限公司，系發行人股東 金發科技 指 金發科技股份有限公司及其分子公司，系發行人客戶 力偉紡織 指 湖州力偉紡織品有限公司及其關聯公司，系發行人客戶 吳江亞太 指 吳江亞太化紡有限公司，系發行人客戶 正新集團 指 正新橡膠工業股份公司及其分子公司，系發行人客戶 建大集團 指 建大工業股份有限公司及其

20、下屬分子公司，系發行人客戶 中策橡膠 指 中策橡膠集團股份有限公司及其下屬分子公司，系發行人客戶 森麒麟 指 青島森麒麟輪胎股份有限公司及其下屬子公司，系發行人客戶 玲瓏輪胎 指 山東玲瓏輪胎股份有限公司及其子公司，系發行人客戶 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 帝斯曼 指 帝斯曼（DSM）及其全球范圍內的分子公司，系發行人客戶 朗盛 指 朗盛（LANXESS）及其全球范圍內的分子公司，系發行人客戶 恩驊力 指 2022 年 5 月 31 日，帝斯曼在官網宣布，以 38.5 億歐元將其工程塑料業務出售給安宏資本（Advent International，持股 60%）和朗

21、盛（LANXESS，持股 40%），2023 年上半年開始，合并后的公司主要經營業務為工程塑料，并正式更名為恩驊力（Envalior），原帝斯曼和朗盛旗下工程塑料相關公司陸續變更股權及公司名，為了保持披露口徑的一致性，發行人自 2023 年 1 月起，將向帝斯曼和朗盛合并視同恩驊力，系發行人客戶 巴斯夫 指 巴斯夫股份公司（BASF SE）及其全球范圍內的分子公司，系發行人客戶 艾菲而 指 嘉興艾菲而聚合纖維有限公司，系發行人客戶 曉星集團 指 曉星集團（HYOSUNG group）及其全球范圍內的分子公司，系發行人客戶 南京福邦特 指 南京福邦特東方化工有限公司，系發行人供應商 海力集團 指

22、 山東海力化工股份有限公司及其下屬分子公司，系發行人供應商 華泰工業 指 泰州市華泰工業控股經營有限公司，系發行人供應商 伊藤忠會社 指 日本伊藤忠會社（I TOCHU）及其全球范圍內的分子公司，系發行人供應商 旭陽集團 指 中國旭陽集團有限公司及其下屬分子公司，系發行人供應商 魯西化工 指 魯西化工集團股份有限公司及其下屬分子公司，系發行人供應商 華魯恒升 指 山東華魯恒升化工股份有限公司，系發行人供應商 兗礦能源 指 兗礦能源集團股份有限公司及其下屬分子公司，系發行人供應商 蘭花科創 指 山西蘭花科技創業股份有限公司，系發行人供應商 尤夫股份 指 浙江尤夫高新纖維股份有限公司及其下屬分子公

23、司，系發行人供應商 平煤集團 指 中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司，系發行人供應商 陽煤集團 指 陽煤化工股份有限公司及其關聯公司，系發行人供應商 中國石化 指 中國石油化工股份有限公司及其下屬分子公司，系發行人供應商 聚合順 指 杭州聚合順新材料股份有限公司 恒申新材 指 廣東恒申美達新材料股份公司，原廣東新會美達錦綸股份有限公司 臺華新材 指 浙江臺華新材料股份有限公司 華鼎股份 指 義烏華鼎錦綸股份有限公司 海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司 恒天海龍 指 恒天海龍股份有限公司 華瑞信息 指 浙江華瑞信息資訊股份有限公司 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指

24、中華人民共和國工業和信息化部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 上交所 指 上海證券交易所 財政部 指 中華人民共和國財政部 A 股 指 境內上市人民幣普通股 本次發行 指 發行人根據本招股說明書所載條件公開發行 A 股的行為 報告期、最近三年一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月 股東大會 指 海陽科技股份有限公司股東大會 董事會 指 海陽科技股份有限公司董事會 監事會 指 海陽科技股份有限公司監事會 保薦機構、保薦人、東興證券、主承銷商 指 東興證券股份有限公司 發行人會計師 指 中匯會計

25、師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 國浩律師（南京）事務所 評估機構 指 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 公司章程 指 海陽科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 海陽科技股份有限公司章程（草案）證券法 指 中華人民共和國證券法 公司法 指 中華人民共和國公司法 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語釋義 尼龍、錦綸 指 又稱為聚酰胺，俗稱尼龍（Nylon），英文名稱Polyamide（簡稱PA），是分子主鏈上含有重復酰胺基團NHCO的熱塑性樹脂總稱。尼龍6和尼龍66為尼龍中的主要品種。尼龍 6 切片 指 又稱為聚酰胺6切片，俗稱錦綸6切片，分子式是-NH（CH2）5CO-n，通

26、常呈白色顆粒狀。尼龍6切片通常系己內酰胺聚合而成。尼龍 66 切片 指 又稱為聚酰胺-66、聚己二酰己二胺。一般用己二酸和己二胺制成尼龍-66鹽后縮聚而得。滌綸 指 又稱為聚酯纖維，俗稱“滌綸”。是由有機二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經紡絲所得的合成纖維，屬于高分子化合物。尼龍纖維 指 又稱為錦綸纖維，尼龍纖維（Polyamide Fiber,PA）是指其分子主鏈由酰胺（CONH）連接的一類合成纖維，由尼龍6切片紡絲而成?；瘜W纖維 指 用天然或人工合成的高分子物質為原料，經過化學和物理的方法制得的纖維的統稱。合成纖維 指 以石油、天然氣、煤及農副產品等為原料，經一系列的化學反應，制成合成高分子化

27、合物，再經加工而制得的纖維。差別化纖維 指 對常規品種化纖有所創新或具有某一特性的化學纖維。己內酰胺、CPL 指 分子式是C6H11NO，常溫下外觀為固體，熔點約為69 C，國內市場以采購液態己內酰胺為主，是重要的有機化工原料之一。主要海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 用途是通過聚合生成尼龍6切片，可進一步加工成尼龍纖維、工程塑料、塑料薄膜。有光、全消光、半 消光 指 采用在熔體中加入二氧化鈦以消減纖維的光澤。如果在熔體中不加二氧化鈦為有光纖維，加0.25%0.35%為半消光纖維，大于1.5%為全消光纖維。纖維級切片 指 一種尼龍6切片，具有高可紡性、高強度性、高染色性等

28、特點，用于紡絲。于民用，可做內衣、襪子、襯衣、人造皮革等；于工業用，可做輪胎簾線、帆布線、降落傘、絕緣材料、漁網絲、安全帶等。工程塑料級切片 指 一種尼龍6切片，具有高強度性、高韌性、抗老化、高抗沖擊性和耐磨性等特點，其制造而成的塑料可用于生產精密機器的齒輪、外殼、軟管、耐油容器、電纜護套、紡織工業的設備零件等。薄膜級切片 指 一種尼龍6切片，具有高雙向拉伸性、高強度性和高透明性等特點。薄膜級切片可通過拉膜及吹膜工藝制成薄膜，用于包食品包裝、醫用包裝等。聚合 指 單體小分子在一定條件下通過相互連接成為鏈狀大分子，從而得到一種新的材料的過程。紡絲 指 制造化學纖維的生產過程，將高分子化合物原材料

29、熔化后由噴絲頭擠出熔體細流，冷卻成形后形成化學纖維的過程。捻線 指 利用絲的回轉運動，形成捻回，以使纖維間的縱向聯系固定起來形成紗線的過程?？椩?指 是指以簾子布為經線、紗線為緯線由織機織成白坯簾子布的工藝過程。浸膠 指 白坯簾子布經膠液浸漬、干燥、拉伸、定型處理，以提高簾子布經線張力的均勻性和尺寸穩定性，提高簾子線與橡膠的粘合力。注塑 指 一種工業產品生產造型的方法，將熱塑性塑料或熱固性料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品。改性 指 在切片生產過程中通過添加改性劑，或其他功能性助劑等，以改變或提高切片或產品的某種特定性能的方法。尼龍長絲 指 長度較長的尼龍纖維，是纖維形態的一類，國際上尚

30、無統一的劃分標準，尼龍長絲長度一般幾千米至幾萬米。dtex 指 與旦尼同為纖維粗細的計量單位，即分特或分特克斯，纖維長度10,000米在公定回潮率下的重量為1克稱為1dtex，1dtex等于0.9denier。細旦 指 旦尼數較小，即較細的纖維，國際上尚無統一的劃分標準。尼龍纖維中一般將整束絲的旦尼低于44dtex或單根絲的旦尼介于0.88至1.4dtex之間的稱為細旦絲。超細旦 指 旦尼數非常小，即非常細的纖維，國際上尚無統一的劃分標準，在尼龍纖維中，一般將整束絲的旦尼低于22dtex或單根絲的旦尼低于0.88dtex稱為超細旦絲。簾子布 指 簾子布是用強力股線作經，用中、細支單紗作緯，織制

31、的輪胎用骨架織物。經線排列緊密，緯紗排列稀疏，狀似簾子，故名簾子布。ISO 指 國際標準化組織（International Organization for Standardization）VOCs 指 揮發性有機物 RTO 指 蓄熱式熱力焚化爐 ISO9001 質量管理體系 指 國際標準化組織（ISO）制定的關于企業質量管理模式的系列化標準之一，主要適用于工業企業。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 ISO14001 環境管理體系 指 國際標準化組織（ISO）制定的環境管理體系標準，旨在識別、評價重要環境因素，并制訂環境目標、方案和運行程序，對重要環境因素進行控制。CNY

32、 指 人民幣 USD 指 美元 EUR 指 歐元 CHF 指 瑞士法郎 JPY 指 日元 本招股說明書中若出現合計數與所在行或列數值合計尾數差異，均系四舍五入所致。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：1、宏觀經濟波動的風險、宏觀經濟波動的風險 公司主要產品為尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線、簾子布。其中尼龍 6 切片是尼龍工業中鏈接化

33、工原料和下游應用的中間體，廣泛應用于紡織、汽車、電子、薄膜等多個領域，對應的下游市場涉及民用紡絲、工業紡絲、電子元器件、汽車工業等多個終端行業；簾子布主要應用于車輛輪胎。公司經營業績、財務狀況和發展前景受國內外宏觀經濟形勢、經濟政策和產業結構調整的影響較大。宏觀經濟的波動會影響客戶需求，供需平衡變化進而影響公司的盈利水平和財務狀況。2、公司經營業績下降的風險、公司經營業績下降的風險 報告期內，公司營業收入呈現持續增長態勢，分別為 394,653.65 萬元、406,715.70 萬元、411,275.47 萬元和 274,220.84 萬元，營業利潤分別為 33,219.09萬元、19,972

34、.91 萬元、16,569.95 萬元和 9,229.46 萬元，2022 年營業利潤相比 2021年下降 39.88%，2023 年營業利潤較上年同期下滑 17.04%，2024 年 1-6 月營業利潤同比上年同期增長 37.94%。尼龍 6 切片的行業發展受到原料己內酰胺供應、切片行業競爭和下游應用等多重因素影響，簾子布行業受上游切片及工業絲材料價格及下游需求的影響。報告期內雖然通過工藝改進、產品質量提升、新產品開發等優勢使公司營業收入保持增長，但營業利潤存在一定波動，隨著外部環境諸如國際貿易爭端、國際局部政治軍事沖突加劇、全球經濟或國內經濟放緩等的變化，產業下游領域因此而受較大影響，從而

35、引起行業需求波動、行業競爭加劇，公司存在著營業收入和營業利潤下降的風險，極端情況下存在營業利潤下滑 50%甚至虧損的風險。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 3、原材料價格波動的風險、原材料價格波動的風險 公司尼龍 6 系列產品生產所需的主要原材料為己內酰胺，公司滌綸簾子布產品生產所需的主要原材料為滌綸絲，屬石油化工、煤化工衍生品，己內酰胺、滌綸絲價格受國家產業政策、市場供需變化、石油價格變化等多種因素的影響。報告期內，直接材料占公司主營業務成本的比重在 80%以上，公司采取以銷定產、按訂單組織原材料采購和生產的經營模式，同時銷售定價按照成本加成的方式定價，理論上己內酰胺、

36、滌綸絲原材料的價格波動可以及時傳導到下游客戶，原材料價格的小幅波動不會影響到企業的生產經營，但是如果己內酰胺、滌綸絲價格發生大幅波動，公司產品的毛利率以及下游客戶的需求可能會發生變化，從而導致公司的庫存、采購管理、產品的市場價格調整不能有效降低或消化原材料價格波動影響，將對公司的生產經營產生不利影響。同時，如受市場供需變化、行業競爭格局、客戶結構等因素影響，原材料價格波動未能及時傳導至產品的銷售價格，從而導致產品銷售價格與原材料采購價格之間價差減少，將對公司盈利能力造成不利影響。（二）本次發行后公司利潤分配政策（二）本次發行后公司利潤分配政策 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、

37、現金分紅的最低比例、未來 3 年具體利潤分配計劃和長期回報規劃，具體參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“五、發行人上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定的依據和可行性以及未分配利潤的使用安排”的相關內容。（三）本次發行相關主體作出的重要承諾（三）本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本次發行相關主體作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二、與投資者保護相關的承諾”的相關內容。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 海陽科技股份有限公司 成立日期 19

38、79-11-05 英文名稱 Haiyang Technology Co.,Ltd.法定代表人 陸信才 注冊地址 泰州市海陽西路 122 號 主要生產經營地址 泰州市海陽西路 122 號 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 控股股東 無 實際控制人 陸信才、陳建新、沈家廣、季士標、吉增明及茆太如 行業分類 化學原料和化學制品制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 東興證券股份有限公司 主承銷商 東興證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（南京）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 中匯會計師事務所（特殊

39、普通合伙）評估機構 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承 銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的 直接或間接的股權關系或其他利益關 系 不存在直接或間接的股權關系或其他利益關 系（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機 構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行 中國民生銀行股份有限公司北京復興門支行 其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 4,531.29 萬股 占發行后總股本比

40、例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 4,531.29 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 18,125.13 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】發行前每股凈資產【】發行前每股收益【】發行后每股凈資產【】發行后每股收益【】發行市凈率【】發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行的方式，或中國證監會、上海證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和已經在上海證券交易所開立證券賬戶的投資者（法律、法規禁止購買者除外）；中國證券監督管理委員會或上海證券交易所等監管

41、部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式 余額包銷 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目 年產 10 萬噸改性高分子新材料項目（一期）年產 4.5 萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元。包括：承銷及保薦費【】萬元、審計費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元、其他費用【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況【】擬公開發售股份股東名稱、持股數量【】（二）本次發行上市的

42、重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】四、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2024.6.30/2024 年年 1-6月月 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 資產總額（萬元）326,983.01 274,161.20 208,816.11 197,408.62 歸屬于母公司所有者權益（萬元）112,786.60 105,842.45 95,390.47 82,029.28 資產負債率（母公司）

43、56.39%50.08%38.39%43.93%營業收入（萬元）274,220.84 411,275.47 406,715.70 394,653.65 凈利潤（萬元）8,124.72 14,004.65 16,652.79 28,248.94 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,759.45 12,491.06 15,400.26 27,699.18 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,734.80 12,053.30 14,982.42 27,450.94 基本每股收益（元）0.57 0.92 1.13 2.34 稀釋每股收益（元）0.57 0.92 1.13 2.34

44、 加權平均凈資產收益率（%）7.07 12.44 17.36 47.79 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 項目項目 2024.6.30/2024 年年 1-6月月 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-4,564.53 33,785.53 21,652.44 20,565.05 現金分紅（萬元）-2,039.08 2,039.08 674.93 研發投入占營業收入的比例（%）2.21 1.81 1.98 2.27 五、發行人主營業務經營情況（一）主

45、營業務（一）主營業務 公司系國內從事尼龍 6 系列產品研發、生產和銷售的主要企業之一。自成立以來，公司堅持走“以尼龍 6 新材料為主線”的相關多元化發展道路，確立“成為中國尼龍行業領跑者”的愿景，經過多年的行業積累和發展，已經形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍 6 系列產品體系。公司的主要產品為尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線和簾子布，其中簾子布分為尼龍 6 簾子布、滌綸簾子布和尼龍 66 簾子布。公司具備突出的技術實力和研發能力，重視產品差異化、功能性的革新與生產工藝的優化，建立了以研發為中心的業務體系。公司是國家高新技術企業、江蘇省專精特新中小企業，被江蘇省工業和信息化廳、中國紡織工業聯合

46、會等多家單位認定為“江蘇省級企業技術中心”和“江蘇省聚酰胺材料工程技術研究中心”、“江蘇省聚酰胺功能性新材料工程研究中心”和“中國漁用化纖材料研發生產基地”，在行業內具有突出的競爭優勢。公司為 5 項國家標準、3 項行業標準及 3 項團體標準制定的重要起草單位。截至本招股說明書簽署日，公司取得自主研發發明專利 25 項，合作研發發明專利 7 項，被國家知識產權局評為“國家知識產權優勢企業”，被中國紡織工業聯合會評為“紡織行業創新示范科技型企業”，被江蘇省科技廳評為“江蘇省創新型領軍企業”。此外，公司以數字化轉型為契機，目前已經建成工業機器人和自主研發智能裝備應用的互聯網+智能制造的滌綸簾子布捻

47、織生產線和智能化浸膠生產線，打造工業互聯網集成應用平臺和數字化智能車間，搭建企業數據中心，實現智能制造技術與信息技術的深度融合，并被江蘇省工業和信息化廳評為“2024 年江蘇省智能制造車間”。公司研發的高品質有色原位聚合聚酰胺 6 切片和纖維產業化關鍵技術及成套裝備總體技術達到國際先進水平，其中顏料和己內酰胺低溫原位連續聚合制備海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 有色聚酰胺 6 技術屬國際領先水平，節水、節能、減排效果顯著，獲得了中國紡織工業聯合會科技進步一等獎。公司開發的高強錦綸彩色絲解決了困擾行業多年的染色污水處理難題，獲得了中國紡織工業聯合會頒發的產品開發貢獻獎。公司

48、產品和技術實力獲得了國內外知名客戶的認可，截至目前，發行人已與巴斯夫、恩驊力、曉星集團、金發科技、華鼎股份、艾菲而、正新集團、中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內外知名大型化工、化纖、輪胎企業在發行人主要產品領域開展長期合作，品牌知名度不斷提升。公司各項主要產品市場地位均處于行業前列：尼龍 6 切片：根據華瑞信息2023錦綸產業鏈年報統計的 2023 年度國內尼龍 6 切片產量計算，公司尼龍 6 切片國內產量市場占有率為 5.60%；簾子布：根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的 2023 年度國內尼龍簾子布產量計算，2023 年公司尼龍簾子布國內產量市場占有率

49、為 15.71%；根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的2023 年度國內滌綸簾子布產量計算，公司 2023 年滌綸簾子布產量市場占有率為6.14%。未來隨著公司滌綸簾子布新產線的達產及擴產，公司滌綸簾子布的產量及市場占有率將進一步提升。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司生產經營所需的原輔材料主要來源于國內，境外采購的原材料主要為己內酰胺。供應商管理方面，公司對上游供應商制定了較為嚴格的管理和考察制度，通過實地走訪、樣品試用等方式考核新加入供應商的產品品質、供貨穩定性等，擇優納入公司供應商管理體系。采購流程方面，公司根據客戶銷售需求及生產月度計劃擬定采購計

50、劃，并保留一定量的安全庫存以維持生產的穩定性。公司對主要原材料己內酰胺的采購主要有框架協議和一單一談兩種模式，對于采購需求穩定的供應商以簽訂框架協議為主?？蚣軈f議模式下，公司與主要供應商簽訂框架協議，采購數量按照每月具體訂單確定，采購價格參照中石化的月度結算價結算。一單一談模式下，公司在有采購需求時，采取市場詢價方式選擇供應商，結算價格按照詢價時的市場價格海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 協商確定。2、生產模式、生產模式 公司的尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線、尼龍 6 簾子布是尼龍 6 生產工藝不同工序的產品，其中尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線既可進一步加工生產，也可直接

51、對外銷售。公司以自主生產為主，公司生產部門統籌管理公司的生產計劃、質量標準和生產安全，嚴格按照國家標準、行業標準、企業標準及客戶要求組織生產。公司實行以銷定產和適量備貨有機結合的生產模式，根據客戶的訂單情況進行排產，并對市場上用量較大的產品品種，根據預計銷售量、產能利用率及庫存情況進行生產并適當備貨，以保證公司能夠及時、快速滿足客戶的交貨需求。3、銷售模式、銷售模式 公司銷售產品主要為各類型號的尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線和簾子布。公司根據市場需求變化和市場競爭情況、產品成本等因素來制定銷售策略，通過產品質量、價格、供貨速度和服務等優勢來開拓市場。從銷售定價來看，公司的尼龍 6 切片產品主要

52、有加工費和一單一談兩種模式。加工費模式下，銷售價格按照己內酰胺結算價/指導價加一定加工費的方式確定。一單一談模式下，銷售價格參考市場上的現貨價格，并結合主要原材料己內酰胺價格走勢、公司庫存水平和下游需求情況，隨行就市確定。尼龍 6 切片上下游的價格傳導機制比較明顯，兩種銷售定價模式下，尼龍 6 切片的價格變動趨勢與主要原材料己內酰胺的價格變動趨勢高度相關。公司尼龍 6 絲線、簾子布產品的銷售定價主要根據市場行情由雙方協商確定。從銷售渠道來看，公司產品銷售以直銷模式為主，客戶主要包括生產商和貿易商。下游客戶根據市場需求向公司采購產品，與公司簽訂的銷售合同主要有框架協議和一單一談兩種模式?？蚣軈f議

53、模式下，雙方先通過銷售框架協議確定定價條件、付款條件、質量保證及交付方式等業務條款，后續客戶下達包含具體數量的采購訂單，公司依據采購訂單發貨。一單一談模式下，雙方發生業務時單獨簽訂合同，確定銷售定價、銷售數量等業務條款。公司選擇信用良好、付款及時的客戶進行合作。銷售結算進度有款到發貨、分階段結算、月度結算等方式。在收款方式上，主要有銀行轉賬、銀行承兌匯票、海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 信用證。（三）市場競爭地位（三）市場競爭地位 公司是國家高新技術企業、江蘇省專精特新中小企業，被江蘇省工業和信息化廳、中國紡織工業聯合會等多家單位認定為“江蘇省級企業技術中心”和“江蘇省

54、聚酰胺材料工程技術研究中心”、“江蘇省聚酰胺功能性新材料工程研究中心”和“中國漁用化纖材料研發生產基地”。依托公司的市場競爭力和知名度，公司已成為國家標準、行業標準、團體標準等十一項標準制定的重要起草單位。公司利用完善的品控體系和產品質量優勢、優秀的研發能力和優質穩定的客戶群體等優勢，選擇優質國內外客戶進行重點開拓，并進入巴斯夫、恩驊力、曉星集團、金發科技、華鼎股份、艾菲而、正新集團、中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內外知名大型化工、化纖、輪胎企業供應鏈體系，成為國內尼龍 6 系列產品主要生產商之一。公司各項產品市場地位均處于行業前列：尼龍 6 切片：根據華瑞信息

55、2023錦綸產業鏈年報統計的 2023 年度國內尼龍 6 切片產量計算，公司尼龍 6 切片國內產量市場占有率為 5.60%；簾子布：根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的 2023 年度國內尼龍簾子布產量計算，2023 年公司尼龍簾子布國內產量市場占有率為 15.71%；根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的2023 年度國內滌綸簾子布產量計算，公司 2023 年滌綸簾子布產量市場占有率為6.14%。未來隨著公司滌綸簾子布新產線的達產及擴產，公司滌綸簾子布的產量及市場占有率將進一步提升。六、發行人板塊定位情況 公司業務模式成熟，經營業績穩定、規模較大，系行業內具有代表性的優質企業，

56、公司屬于主板重點支持的優質企業，符合主板定位要求，具體情況如下：（一）公司業務模式成熟（一）公司業務模式成熟 公司一直專注于尼龍 6 行業領域，是一家研發和生產尼龍 6 系列產品的高新技術企業，已經形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍 6 系列產品體系。公司根據行業特點及自身經營特征等，形成了目前較為成熟的尼龍 6 系列產品研究開發、生產制造和市場銷售的經營模式。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 公司生產經營所需的原輔材料主要來源于國內，少量境外采購的原材料主要為己內酰胺。公司根據客戶銷售需求及生產月度計劃擬定采購計劃，并保留一定量的安全庫存以維持生產的穩定性，采購模式成

57、熟穩定。公司實行以銷定產和適量備貨有機結合的生產模式，根據客戶的訂單情況進行排產，并對市場上用量較大的產品品種，根據預計銷售量、產能利用率及庫存情況進行生產并適當備貨，以保證公司能夠及時、快速滿足客戶的交貨需求。公司主要采取直銷方式實現銷售。公司的主要產品為尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線和簾子布。在尼龍 6 切片領域，公司已進入巴斯夫、恩驊力、曉星集團、金發科技、華鼎股份、艾菲而等國內外知名大型化工企業的合格供應商名錄并長期供貨；在簾子布領域，公司已進入正新集團、中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內外知名輪胎企業的合格供應商名錄并長期供貨。公司在依托現有優勢資源的前提

58、下及成熟的行業生產經營模式下，充分發揮自主性，不斷優化經營布局，適應市場、順勢而為，實現了公司的高質量發展。（二）公司經營業績穩定、經營規模較大（二）公司經營業績穩定、經營規模較大 公司憑借較強的技術實力、較為完整的產品鏈優勢及穩定可靠的產品質量和優質的客戶服務，在行業內樹立了良好的品牌形象，在下游客戶中獲得了廣泛的認可，公司業務健康發展。報告期各期末，公司資產總額分別為 197,408.62 萬元、208,816.11 萬元、274,161.20 萬元和 326,983.01 萬元，經營資產規模較大且不斷增長。報告期內公司營業收入分別為 394,653.65 萬元、406,715.70 萬元

59、、411,275.47萬元和 274,220.84 萬元，實現凈利潤分別為 28,248.94 萬元、16,652.79 萬元、14,004.65 萬元和 8,124.72 萬元，實現的主營業務毛利率分別為 15.05%、10.37%、8.12%和 7.83%，公司具有較好的盈利能力，發行人凈利潤、毛利率在各年度之間有所波動。2021 年至 2023 年發行人的營業收入小幅增長，但凈利潤持續下滑，且 2022 年下滑較多，主要系簾子布產品境內供需關系變化導致。2021 年由于海外簾子布產能受限，簾子布產品供不應求，加上當年國內己內酰胺價格低于境外，拉動當年簾子布產品單價大幅、快速上漲，隨著尼龍

60、 6 簾子布境內供需回歸常態，使得尼龍 6 簾子布單價有所下滑，導致 2022 年、2023 年凈利潤有所下滑。2024海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 年 1-6 月公司營業收入同比上年同期增長 48.28%，凈利潤同比上年同期增長43.03%，公司經營業績企穩回升。報告期內，公司經營業績總體保持在較高水平，盈利能力較強。（三）公司系行業內具有代表性的優質企業（三）公司系行業內具有代表性的優質企業 公司擁有多年研發、生產尼龍 6 系列產品的經驗，生產技術和生產工藝比較成熟。經過多年的研發積累和努力創新，公司在聚合、紡絲、捻線、織造、浸膠等生產工藝的基礎上，結合市場需求，

61、通過自主或合作研發產品工藝路線、生產裝置、產品配方、助劑的配置和添加等方式，設計生產出性能更優越、應用范圍更廣的尼龍 6 系列產品，并掌握多款細分產品的核心生產技術，已取得自主研發發明專利 25 項，合作研發發明專利 7 項，為國家標準、行業標準、團體標準等11 項標準制定的重要起草單位。公司研發的“高品質有色原位聚合聚酰胺 6 切片和纖維產業化關鍵技術及成套裝備”項目總體技術水平達到國際先進水平，其中顏料和己內酰胺低溫原位連續聚合制備有色聚酰胺 6 技術屬國際領先水平。公司獲得全國五一勞動獎狀、國家知識產權優勢企業、中紡聯產品開發貢獻獎、中紡聯科技進步一等獎、中國橡膠骨架材料（纖維類）TOP

62、10 企業等榮譽，并連續多年榮登中國石油和化學工業聯合會與中國化工企業管理協會發布的中國石油和化工企業 500 強企業榜單1和中國橡膠工業協會發布的中國橡膠工業百強企業榜單2。公司在尼龍 6 行業耕耘多年，采用以尼龍 6 材料為主線的多元化發展戰略，形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍 6 系列產品體系，成為國內尼龍 6 行業產品體系豐富且各項產品產銷量均處于尼龍 6 行業前列的代表性企業。公司各項主要產品市場地位均處于行業前列：尼龍 6 切片：根據華瑞信息2023 錦綸產業鏈年報統計的 2023 年度國內尼龍 6 切片產量計算，公司尼龍 6 切片國內產量市場占有率為 5.60%；簾子布：根據

63、中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的 2023 年度國內尼龍簾子布產量計算，2023 年公司尼龍簾子布國內產量市場占有率為 15.71%；根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的 2023年度國內滌綸簾子布產量計算，公司2023年滌綸簾子布產量市場占有率為6.14%。1 本榜單根據企業收入排名，2023 年度榜單公司位居 286 位。2 本榜單根據企業收入排名，2023 年度榜單公司位居骨架材料類第 6 位。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 未來隨著公司滌綸簾子布新產線的達產及擴產，公司滌綸簾子布的產量及市場占有率將進一步提升。依托于公司的技術水平和產品質量，公司

64、已經形成了相應的品牌影響力和競爭優勢，在尼龍 6 系列產品領域獲得如巴斯夫、恩驊力、曉星集團、金發科技、華鼎股份、艾菲而、正新集團、中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內外知名大型化工、化纖、輪胎企業的認可，產銷規模位居行業前列，公司系行業內較具代表性的優質企業。綜上，公司業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大，系行業內具有代表性的優質企業，符合主板定位要求。七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日，中匯會計師事務所對公司2024 年度財務報告進行了審閱并出具了審閱報告。審閱報告具體信息參見本招股說明書

65、“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2024年年12月月31日日 2023年年12月月31日日 資產總額 297,981.11 274,161.20 負債總額 161,948.91 155,451.81 所有者權益總額 136,032.21 118,709.39 截至 2024 年末，公司資產總額為 297,981.11 萬元，負債總額為 161,948.91萬元，所有者權益總額為 136,032.21 萬元。公司資產總額較上年末有所增加主要系公司生產經營規模

66、不斷擴大，導致應收賬款、存貨和其他非流動資產增加所致。公司負債總額較上年末增加主要系應付票據、其他應付款、一年內到期的非流動負債和長期借款增加所致。（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 公司 2024 年度及 2023 年度收入、利潤變動如下：海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 單位：萬元 項目項目 2024 年年度度 2023 年年度度 同比變動率同比變動率 營業收入 554,240.53 411,275.47 34.76%歸屬于母公司股東的凈利潤 16,582.67 12,491.06 32.76%扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 16,424.38

67、 12,053.30 36.26%2024 年度，公司營業收入為 554,240.53 萬元，較上年同期增加 34.76%，歸屬于母公司股東的凈利潤為16,582.67萬元，較上年同期增加32.76%。2024年度，公司營業收入、歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長主要系尼龍 6 切片、滌綸簾子布產品銷量較上年同期增長所致。（三）（三）2025 年一季度經營業績預計情況年一季度經營業績預計情況 公司結合實際經營情況，對 2025 年一季度業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2025 年年一季度一季度 2024年年一季度一季度 同比變動率同比變動率 營業收入 125,000.00135,000.

68、00 128,106.15-2.42%5.38%歸屬于母公司股東的凈利潤 2,750.003,350.00 2,323.38 18.36%44.19%扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 2,700.003,300.00 2,302.50 17.26%43.32%公司預計 2025 年一季度營業收入同比變動-2.42%5.38%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長 18.36%44.19%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長 17.26%43.32%。2025 年一季度營業收入較上年同期基本持平，歸屬于母公司股東的凈利潤上升主要系公司銷量增長所致。上述 2025 年一季度業績

69、預計情況系公司管理層初步測算數據，未經會計師審計或審閱，不構成盈利預測或業績承諾。八、發行人具體上市標準（一）財務指標（一）財務指標 根據中匯會計師事務所出具的審計報告，2021 年至 2023 年，發行人歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常損益前后孰低）分別為 27,450.94 萬元、14,982.42 萬元和 12,053.30 萬元，合計為 54,486.66 萬元。2021 年至 2023 年，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為 20,565.05 萬元、21,652.44 萬元和海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 33,785.53 萬元，合計 76,003

70、.02 萬元；2021 年至 2023 年，發行人營業收入分別為 394,653.65 萬元、406,715.70 萬元和 411,275.47 萬元，合計為 1,212,644.82 萬元。（二）標準適用判定（二）標準適用判定 公司結合自身狀況，選擇適用上海證券交易所股票上市規則3.1.2 條規定的上市標準中的“（一）最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 億元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 億元或營業收入累計不低于 15 億元”。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特

71、殊安排等重要事項。十、募集資金用途與未來發展規劃 本次募集資金投資項目經公司第二屆董事會第三次會議、2023 年第二次臨時股東大會審議確定，募集資金擬用于以下用途：序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資（萬元）（萬元）募集資金投入募集資金投入金額（萬元）金額（萬元）1 年產 10 萬噸改性高分子新材料項目（一期）29,230.20 29,230.20 2 年產 4.5 萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目 30,600.00 17,000.00 3 補充流動資金 15,000.00 15,000.00 合計合計 74,830.20 61,230.20 本次發行募集資金將按輕重緩急順序

72、安排實施，若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要，公司將依法自籌資金予以補足。在本次發行募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度，以自籌資金先行支付部分項目投資款，待本次發行募集資金到位后再以部分募集資金置換先前投入的自籌資金。如果本次發行實際募集資金超過上述投資項目總額，公司將按照經營需要及相關管理制度，將剩余資金用于與公司主營業務相關的其他安排。未來公司堅持以尼龍 6 新材料為主線的相關多元化發展道路，確立“實現中國錦綸行業領跑者”愿景，貫徹品牌化、差異化、規?；?、精細化、兩化融合和人才集聚六大發展戰略，努力將發行人建設成為全球尼龍 6 產品優秀供應商。海陽科技股份有限公司 招股說明書

73、（上會稿）1-1-28 十一、其他對發行人有重大影響的事項 報告期內其他對發行人有重大影響的事項詳見本招股說明書“第十節 其他重要事項”。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在作出投資本公司發行股票的決策時，除參考本招股說明書提供的各項信息外，還應特別認真地考慮以下風險因素。公司披露的風險因素按照重要性原則及可能對公司造成的不利影響程度進行排序，但并不表明風險依排列次序發生，投資者應根據自己的獨立判斷進行決策。一、市場風險（一）（一）宏觀經濟宏觀經濟波動的風險波動的風險 公司主要產品為尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線、簾子布。其中尼龍 6

74、 切片是尼龍工業中鏈接化工原料和下游應用的中間體，廣泛應用于紡織、汽車、電子、薄膜等多個領域，對應的下游市場涉及民用紡絲、工業紡絲、電子元器件、汽車工業等多個終端行業；簾子布主要應用于車輛輪胎。公司經營業績、財務狀況和發展前景受國內外宏觀經濟形勢、經濟政策和產業結構調整的影響較大。宏觀經濟的波動會影響客戶需求，供需平衡變化進而影響公司的盈利水平和財務狀況。（二）行業競爭加劇的風險（二）行業競爭加劇的風險 我國從事尼龍 6 切片的企業較多。近年來，隨著行業內中小企業和落后產能的淘汰退出，行業集中度逐步提升，行業競爭較為充分。未來，若公司不能在產品的功能特性上持續創新，保持產品較高的質量及良好的市

75、場口碑，產品和技術不能順應市場需求及時更新、提升，或者行業整體產能大幅增加，供過于求形成惡性競爭，公司將面臨更加激烈的市場競爭。（三）下游市場需求變動引起的業績波動風險（三）下游市場需求變動引起的業績波動風險 根據國家發改委發布的產業結構調整指導目錄（2024 年本）規定，石化化工類項下“斜交輪胎、力車胎（含手推車胎）、錦綸簾線生產裝置”屬于限制類項目。斜交胎是公司主要產品尼龍 6 簾子布的重要下游應用領域，國內產業政策對斜交胎的新增產能進行限制，國內斜交胎的未來市場發展受到一定影響，可能對公司經營業績造成一定不利影響。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30（四四）國際貿易環境

76、對公司經營影響較大的風險國際貿易環境對公司經營影響較大的風險 近年來國際貿易環境不確定性增加，逆全球化貿易主義進一步蔓延，部分國家采取貿易保護措施，我國部分產業發展受到一定沖擊。公司主要產品廣泛應用于工程塑料、輪胎、漁網等多個領域，其中部分應用領域受出口市場的影響較大，若國際貿易環境發生重大不利變化、全球貿易保護主義持續升溫，將導致公司下游市場需求波動，從而傳導至公司所處的尼龍行業，造成產業鏈上下游交易成本增加，從而可能對公司的經營造成不利影響。二、經營風險（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 公司尼龍 6 系列產品生產所需的主要原材料為己內酰胺，公司滌綸簾子布產品生產所需的主

77、要原材料為滌綸絲，屬石油化工、煤化工衍生品，己內酰胺、滌綸絲價格受國家產業政策、市場供需變化、石油價格變化等多種因素的影響。報告期內，直接材料占公司主營業務成本的比重在 80%以上，公司采取以銷定產、按訂單組織原材料采購和生產的經營模式，同時銷售定價按照成本加成的方式定價，理論上己內酰胺、滌綸絲原材料的價格波動可以及時傳導到下游客戶，原材料價格的小幅波動不會影響到企業的生產經營，但是如果己內酰胺、滌綸絲價格發生大幅波動，公司產品的毛利率以及下游客戶的需求可能會發生變化，從而導致公司的庫存、采購管理、產品的市場價格調整不能有效降低或消化原材料價格波動影響，將對公司的生產經營產生不利影響。同時，如

78、受市場供需變化、行業競爭格局、客戶結構等因素影響，原材料價格波動未能及時傳導至產品的銷售價格，從而導致產品銷售價格與原材料采購價格之間價差減少，將對公司盈利能力造成不利影響。（二）原材料供應集中的風險（二）原材料供應集中的風險 公司產品生產所需的主要原材料為己內酰胺，屬石油化工、煤化工產品。由于己內酰胺的生產對設備、技術和管理有較高的要求，主要生產廠商為大型國有企業及部分資金實力較強的大型民營企業，如恒申集團、華魯恒升、兗礦能源、蘭花科創、旭陽集團、海力集團、魯西化工等。公司將產品采購集中于行業內較為有影響力、產品質量及交付較為有保障的頭部供應商，報告期內，發行人向前海陽科技股份有限公司 招股

79、說明書（上會稿）1-1-31 五大供應商采購金額占當期原材料采購總額比例分別為 70.69%、68.79%、65.23%和 73.87%，采購集中度較高。此外，由于己內酰胺的供應還具有較強的計劃性，同時供應商也會定期或不定期對設備進行停產檢修，導致其可能存在臨時性供應不足的特點。如果公司與主要供應商的合作關系發生重大不利變化，或者主要供應商的經營、財務狀況出現重大不利變化，或者主要供應商定期、不定期的生產檢修等情況發生，有可能導致公司不能足量、及時、正常的采購，從而影響公司正常的生產經營及經營業績。（三）環保監管政策變化導致的風險（三）環保監管政策變化導致的風險 公司生產過程中會產生廢水、廢氣

80、及固體廢物，已按照先進的環保理念投資建設了較為完備的三廢處理設施，并按照國家最新環保政策的要求不斷加大投入，同時亦在生產工藝及流程上積極探索節能減排的技術和方法。公司嚴格遵守相關環保法律法規，報告期內，公司污染物排放指標均達到國家標準，未受到環保部門的行政處罰。但若發生突發事件或在生產流程中處理不當，公司仍存在對環境造成一定污染的可能，從而增加公司在環保治理方面的費用支出。另外，隨著國家制定并實施更為嚴格的環保法律法規，公司環保投入將進一步增加，環保成本相應增大，可能對公司業績產生一定影響。（四）管理風險（四）管理風險 公司自設立以來，逐步建立了涵蓋尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線及尼龍 6 簾

81、子布生產銷售的尼龍 6 完整產業鏈，同時積極開拓滌綸簾子布、尼龍 66 簾子布的生產銷售，經營規模的擴大及產品系列的增加帶來公司研發、管理、生產和銷售人員的同步增加，同時也積累了豐富的適應快速發展的經營管理經驗，治理結構不斷完善，形成了有效的約束機制及內部管理措施，已建立了較穩定的經營管理體系。但隨著公司主營業務的不斷拓展、產品結構的優化、尤其是本次股票發行募集資金到位后，公司資產規模、業務規模、內部管理機構等都將持續擴大，這對公司的戰略規劃、組織機構、內部控制、運營管理、財務管理等方面提出更高要求，與此對應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜。如果公司不能及時適應資本市場的要求和公

82、司業務發展的需要適時調整和優化管理體系，并建立有效的激勵約束機制，長期而言，公司將面臨一定的經營管理風險。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32（五）社會保險、住房公積金補繳的風險（五）社會保險、住房公積金補繳的風險 報告期內，公司存在未為全體員工足額繳納社會保險及住房公積金的情況。截至 2024 年 6 月 30 日，除退休返聘人員和延遲退休人員外，發行人尚有 42 名員工未繳納社會保險、128 名員工未繳納住房公積金。雖然報告期內公司未因社會保險及住房公積金未足額繳納問題受到相關主管部門的行政處罰，但仍存在未來被要求補繳社會保險及住房公積金，以及被相關主管部門追責的風險。（

83、六六）公司）公司經營業績下經營業績下降降的風險的風險 報告期內，公司營業收入呈現持續增長態勢，分別為 394,653.65 萬元、406,715.70 萬元、411,275.47 萬元和 274,220.84 萬元，營業利潤分別為 33,219.09萬元、19,972.91 萬元、16,569.95 萬元和 9,229.46 萬元，2022 年營業利潤相比 2021年下降 39.88%，2023 年營業利潤較上年同期下滑 17.04%，2024 年 1-6 月營業利潤同比上年同期增長 37.94%。尼龍 6 切片的行業發展受到原料己內酰胺供應、切片行業競爭和下游應用等多重因素影響，簾子布行業受

84、上游切片及工業絲材料價格及下游需求的影響。報告期內雖然通過工藝改進、產品質量提升、新產品開發等優勢使公司營業收入保持增長，但營業利潤存在一定波動，隨著外部環境諸如國際貿易爭端、國際局部政治軍事沖突加劇、全球經濟或國內經濟放緩等的變化，產業下游領域因此而受較大影響，從而引起行業需求波動、行業競爭加劇，公司存在著營業收入和營業利潤下降的風險，極端情況下存在營業利潤下滑 50%甚至虧損的風險。（七）瑕疵房產的風險（七）瑕疵房產的風險 發行人及子公司存在部分自有房產尚未辦理權屬證書。截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司未取得權屬證書的瑕疵房產的面積占其自有房屋總面積比例為 5.36%。發行人及子公司

85、所屬住房和城鄉建設局已出具證明，認可上述房屋未被列入拆遷規劃或城市改造的范疇，也不存在應當征收或拆除的情形，可以繼續使用上述房產，公司實際控制人也已就公司瑕疵房產出具相關承諾，該等瑕疵房產仍存在被主管政府機關要求限期拆除，甚至處以行政處罰的風險，發行人使用該等瑕疵房產仍存在被處罰、要求拆除或搬遷的風險，可能對公司的正常生產經營造成不利影響。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 三、財務風險（一）償債風險（一）償債風險 由于公司融資手段相對單一，公司各方面投資的資金主要來源于銀行借款，造成公司資產負債率相對較高，流動比率、速動比率較低。報告期各期末，公司資產負債率分別為 53.

86、20%、48.80%、56.70%和 61.21%；報告期各期，公司流動比率分別為 1.14、1.25、1.10 和 1.15，速動比率分別為 0.80、0.86、0.79 和 0.81。如公司生產經營情況發生較大的不利變化，將影響公司產品的正常銷售和資金周轉，從而有可能導致公司面臨較大的償債風險。（二）（二）發行后發行后凈資產收益率下降的風險凈資產收益率下降的風險 報告期各期，公司加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益）分別為47.36%、16.89%、12.00%和 7.05%。本次發行成功后，公司股本規模擴大，凈資產規模將大幅增長。由于募集資金投資項目的建設與達產需要一定周期，項目產生的

87、效益難以在短期內與凈資產的增長幅度匹配，因此公司存在短期因凈資產快速增加而導致凈資產收益率大幅下降的風險。（三）毛利率下降的風險（三）毛利率下降的風險 報告期內，發行人的主營業務毛利率分別為15.05%、10.37%、8.12%和7.83%，隨著尼龍行業競爭的逐漸加劇，以及全球經濟發展的不穩定帶來下游需求的波動，進而導致公司主營業務產品毛利率存在一定波動。若公司無法通過新產品開發、工藝改進和降本增效等手段相應改善產品結構、降低成本，則有可能出現產品毛利率下降的情況，對公司盈利能力造成不利影響。（四四）稅收政策風險）稅收政策風險 報告期內，公司享受的高新技術企業所得稅稅收優惠對公司經營業績產生了

88、一定程度的積極影響。稅收優惠政策到期后，公司能否繼續獲得高新技術企業證書取決于公司是否仍然滿足高新技術企業認定管理辦法規定的有關條件。在上述稅收優惠政策到期后，若公司不能按照國家稅收政策及時申請到所得稅稅收優惠或者國家稅收優惠發生變化，公司所得稅費用將會上升，從而對公司盈利產生不利影響。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34（五五）存貨跌價的風險）存貨跌價的風險 公司主要采取以銷定產的生產模式，期末存貨主要是根據客戶訂單或生產計劃安排生產及發貨所需的庫存商品、發出商品及原材料。公司的存貨規模隨著產銷規模的擴大而增長，報告期各期末，公司存貨余額分別為 35,213.36 萬元、3

89、7,679.59萬元、43,967.48萬元和60,769.71萬元，計提跌價準備金額分別為613.12萬元、850.21 萬元、379.17 萬元和 580.33 萬元。雖然公司主要存貨均有對應的訂單或銷售計劃，同時公司產品上下游價格傳導機制較為明顯，出現存貨跌價的風險較小。若未來市場環境發生重大變化，主要產品售價在短期內大幅下降，有可能導致存貨跌價損失增加，對公司的盈利能力產生不利影響。（六）應收賬款發生壞賬的風險（六）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司的應收賬款余額分別為 32,052.69 萬元、43,466.21 萬元、55,242.08 萬元和 69,596.62 萬元，占

90、當期營業收入的比例分別為 8.12%、10.69%、13.43%和 12.69%3。公司應收賬款處于較高水平，若應收賬款收款措施不力、下游行業經濟形勢發生重大不利變化或個別客戶財務狀況惡化，將可能導致公司面臨個別應收賬款無法收回的風險，從而對公司財務狀況產生不利影響。（七七）匯率風險）匯率風險 報告期內，公司境外銷售收入較多，公司與境外客戶間的貨款主要以美元結算，報告期內匯兌凈損益分別為 89.99 萬元、-944.51 萬元、-1,031.74 萬元和-1,362.00 萬元。未來如果人民幣匯率波動較大，公司未能及時將匯率波動風險向下游客戶轉移，將影響公司以人民幣折算的外銷收入，可能對公司經

91、營業績造成不利影響。四、技術風險（一）核心（一）核心技術人技術人員員流失及核心技術失密的風險流失及核心技術失密的風險 經過多年的技術積累，公司在生產工藝、產品配方等核心技術方面積累較多 3 2024 年 1-6 月應收賬款余額占營業收入比例已經年化處理。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 經驗并形成競爭優勢。核心技術人員為公司技術進步、產品性能提升、新產品開發做出了重大貢獻。但隨著市場競爭的加劇，行業內企業加大技術創新力度，對技術人才的需求日益增加。公司現有的核心技術人員及技術骨干均在公司服務多年且較為穩定，對公司技術積累及工藝提升作出重大貢獻。若核心技術人員離職或公司技術

92、機密泄露，公司在產品研發、工藝改進方面的技術優勢將受到削弱，將會對公司的未來發展產生不利影響。（二）技術迭代風險（二）技術迭代風險 公司聚焦產品差異化、生產工藝持續改進，緊跟市場需求開發產品，新切片產品開發經驗豐富，切片、絲線及簾子布產品工藝持續改進，但技術發展如果不能滿足市場的需求或新的生產工藝迭代原有生產技術而使其失去成本優勢，將對公司發展產生不利影響。（三）新產品、新技術開發的風險（三）新產品、新技術開發的風險 公司重視新技術、新產品的研發投入，在共聚切片、原位聚合有色切片、特種錦綸絲、玻纖增強復合材料、細旦超加密浸膠簾子布等領域開發出多種創新性突出、環保性能優異、符合國家政策和行業發展

93、趨勢的新產品，不斷鞏固自身的差異化競爭優勢。經過多年的深耕細作，公司已形成較為成熟的技術創新機制，但新產品、新技術的開發需要投入大量的人力和財力，開發周期長且不確定因素多，開發成功后還存在能否及時實現規?；洜I的問題。因此，公司面臨新產品、新技術開發的風險。五、募集資金投資項目風險（一）募投項目實施風險（一）募投項目實施風險 本次募集資金將用于建設“年產 10 萬噸改性高分子新材料項目（一期）”、“年產 4.5 萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目”以及“補充流動資金”。上述項目建成后將進一步優化產品結構，提升公司智能化制造水平，鞏固其在行業內的市場地位，增強核心競爭力。公司已對本次募集資金投

94、資項目進行了慎重、充分的可行性研究論證，但由于項目可行性研究是基于歷史、當前和未來一定時期內公司的經營情況、市場環境等因素做出的，在項目實施過程中，公司不能完海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 全排除因資金到位不及時或其他影響募投項目實施進度的事項發生，項目實施進度將可能出現拖延或項目不能完全實施。同時，若未來宏觀及地區經濟形勢等發生較大變化，相關項目的經濟效益有可能無法達到預期水平，從而對公司的經營業績產生不利影響。（二）固定資產規模增加導致折舊金額增加的風險（二）固定資產規模增加導致折舊金額增加的風險 公司本次募投項目建成達產后，公司固定資產將顯著增加，新增資產每年將增

95、加折舊攤銷費用。隨著募投項目建成，公司經營規模進一步提高，有助于提升盈利能力和可持續發展能力。但是如果行業環境或市場需求環境發生重大不利變化，募投項目無法實現預期收益，則公司存在因為固定資產折舊大幅增加而導致利潤下滑的風險。（三）募集資金投資項目產能無法消化的風險（三）募集資金投資項目產能無法消化的風險 公司本次募集資金投資項目旨在新增改性塑料及滌綸簾子布產能。公司本次募集資金投向已經過慎重、充分的可行性研究論證，但公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境以及對市場需求發展趨勢的判斷等因素作出的。在公司募集資金投資項目實施完成后，若市場需求出現重大不利變化或市場開拓不力，可能導致部分

96、生產設備閑置、人員冗余，存在公司新增產能無法充分消化的風險。六、實際控制人不當控制風險 本次發行前，陸信才直接持有發行人 8.44%的股份，并通過贛州誠友控制發行人 12.34%的股份；陳建新、沈家廣、季士標、吉增明及茆太如等五人合計直接持有發行人 24.26%的股份，上述六人合計控制發行人 45.05%的股份。本次發行后，實際控制人控制的公司股份比例預計將不低于 33.78%，仍為公司實際控制人。公司已經建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，在組織和制度上對控股股東、實際控制人的行為進行了嚴格規范，以保護中小股東的利益，但公司仍存在實際控制人通過行使投票表決權、管理權或其他直接或間接方

97、式，對公司的發展戰略、經營決策、人事安排和利潤分配等方面進行控制或干預，損害公司及中小股東利益的風險。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 七、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在主板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文名稱 海陽科技股份有限公司 英文名稱 Haiyang Technology C

98、o.,Ltd.注冊資本 13,593.8468 萬元 法定代表人 陸信才 有限公司成立日期 2006-07-20 股份公司設立日期 2020-01-01 注冊地址 泰州市海陽西路 122 號 郵政編碼 225300 聯系電話 0523-86559771 傳真號碼 0523-86558656 互聯網網址 電子郵箱 haiyang_ 信息披露和投資者關系負責部門 董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人 王偉 信息披露和投資者關系部門聯系電話 0523-86559016 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 海陽科技最早可追溯至泰州市合成纖維

99、廠，后更名為泰州市簾子布廠。1993年 5 月，經泰州市人民政府和南化集團公司批復同意，泰州市簾子布廠整體并入南化集團，并更名為南化集團泰州化纖公司，并于 2006 年進行了改制。1、改制的主要情況改制的主要情況（1）國務院國有資產監督管理委員會關于改制相關批復 2005 年 3 月 10 日，國務院國有資產監督管理委員會向中國石油化工集團公司下發 關于中國石油化工集團公司主輔分離輔業改制分流安置富余人員第三批實施方案的批復（國資分配2005355 號），批復如下：1、同意中國石油化工集團公司按照原國家經濟貿易委員會等八部委聯合發布的印發關于國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施

100、辦法的通知（國經貿企改海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 2002859 號）等文件精神制定的主輔分離、改制分流第三批實施方案；2、同意將南化集團泰州化纖公司列入第三批改制范圍。（2）改制分流實施方案的批復 2005 年 8 月 24 日，南化集團向中國石油化工集團公司煉化企業經營管理部遞交關于上報南化集團泰州化纖公司改制分流初步方案的請示（南化司資管200516 號）。2005 年 9 月 7 日，中國石油化工集團公司煉化企業經營管理部向南化集團下發關于南京化學工業有限公司泰州化纖公司改制分流初步方案的批復（中國石化煉改200533 號），批復同意南化集團泰州化纖公司改制

101、分流初步方案。2006 年 4 月 26 日，南化集團泰州化纖公司八屆七次職工、工會會員代表大會審議通過了南化集團泰州化纖公司改制分流實施方案。2006 年 4 月 27 日，南化集團向中國石化集團資產經營管理有限公司遞交 南化公司關于上報的請示（南化司企200615 號）。2006 年 6 月 16 日，中國石油化工集團公司向南京化學工業有限公司下發 關于南京化學工業有限公司南化集團泰州化纖公司改制分流實施方案的批復（中國石化資2006308 號），批復同意南化集團泰州化纖公司改制分流實施方案。（3）改制分流實施方案 根據南化集團2006年4月27日上報中國石化集團資產經營管理有限公司的南化

102、集團泰州化纖公司改制分流實施方案，改制實施方案主要如下：a.企業名稱 改制企業擬定名稱“江蘇海陽化纖有限公司”。b.股本情況 擬登記注冊資本 5,278.88 萬元，參加改制員工 1,252 人，其中全民職工 3 人，集體職工 1,249 人，改制企業股權結構如下：海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 名稱名稱 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 職工補償補助金置換股 5,155.31 97.66%經營者崗位激勵股 123.57 2.34%注冊資本總額 5,278.88 100.00%c.經營者崗位激勵股 南化集團泰州化纖公司改制后享受經營者崗位激勵股的人員 4 人，具體待實施

103、方案經中國石化集團資產經營管理有限公司批復后確定；d.職工出資注冊登記方式 改制職工以優惠后的補償補助金置換的凈資產，采取自然人出資形式。e.改制企業法人治理結構 改制企業根據公司法建立股東會、董事會、監事會。由參加改制的全體股東推選 49 名股東代表,成立股東會。董事會由 7 人組成,監事會由 5 人組成。f.改制過程中國有資產處置情況 土地處置情況：南化集團泰州化纖公司原占有土地 41,219.6 平方米為國有劃撥土地。根據南化集團與泰州市政府簽訂的泰州市簾子布廠并入南京化學工業（集團）公司關于土地問題的協議書，在中國石化集團批復同意南化集團泰州化纖公司改制實施方案并完成改制時，泰州市政府

104、將收回南化集團泰州化纖公司土地使用權，同時繼續將該土地劃撥給新公司使用，并與新公司另行簽訂國有劃撥土地使用協議書，核發國有土地使用權證。南化集團泰州化纖公司原在生產經營過程中購置的 2,360.60 平方米的土地，經評估后已作為改制資產注入。房產處置情況：南化集團泰州化纖公司原使用的房產 55,527.09 平方米，經評估后已作為改制資產注入；g.審計評估所認定的資產損失明細情況 2005 年 6 月 30 日，經江蘇興華會計師事務所有限公司審計、評估所認定的資產減值 2,811.52 萬元；h.核銷不良資產及債轉資情況 根據關于核銷南化公司所屬泰州化纖公司不良資產的批復（中國石化財海陽科技股

105、份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 產2006102 號）文件精神，同意南化集團泰州化纖公司核銷壞賬準備 3,670.77萬元,處理應收賬款損失1,156.08萬元,長期投資損失113.88萬元,此次核銷的損失由南化集團收回，做賬銷案存處理。根據集團總部對評估報告的審核意見精神，對泰州化纖公司在對外擔保業務中應承擔的 260 萬元損失，由南化公司在南化集團泰州化纖公司改制時作債轉資處理，作為國有債務直接沖減其國有權益。i.人員分流安置情況 泰州化纖公司現有職工 1,252 人，全部列入改制，其中在崗職工 1,120 人，內部退養職工 132 人。根據關于進一步明確改制分流支付和預留費

106、用有關問題的通知（中國石化財產2005174 號），另有離退休職工等需預留費用的人員 359 人，南化集團采取預留費用方式進行安置，預留費用 1,457.05 萬元。（4）改制方案涉及的審計及資產評估 2005 年 12 月 21 日，江蘇天華大彭會計師事務所有限公司出具南化集團泰州化纖公司審計報告（蘇天會驗200580 號），確認截至 2005 年 6 月 30 日，南化集團泰州化纖公司資產總額 272,708,433.57 元，負債 179,626,585.87 元，所有者權益 93,081,847.70 元。2005 年 12 月 28 日，江蘇興華會計師事務所有限公司出具南京化學工業有

107、限公司（泰州化纖公司）整體資產評估報告（蘇華評報字【2005】第 5024 號），確認截至 2005 年 6 月 30 日，泰州化纖公司凈資產評估值 6,496.69 萬元。2006 年 2 月 20 日，中國石油化工集團公司、國務院國有資產監督管理委員會對上述資產評估結果進行了備案登記（備案編號：20060118）。（5）改制方案的調整 南化集團泰州化纖公司改制事宜于2005年3月10日取得國務院國有資產監督管理委員會批復，南化集團泰州化纖公司實際于 2006 年 7 月 20 日完成改制。根據南化集團出具的說明，鑒于前述期間間隔較長，參加改制的人數及補償補助金總額均發生變化，導致改制方案發

108、生了變化。2006 年 7 月 8 日，南化集團向南化集團泰州化纖公司出具關于明確改制海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 分流資產范圍的通知，鑒于改制分流職工人數發生變化，原評估凈資產 6,496.70萬元支付參加改制人員補助補償金置換凈資產后富余 1,680.75 萬元，按中國石油化工集團公司關于 關于南京化學工業有限公司南化集團泰州化纖公司改制分流初步方案的批復（中國石化煉改200533 號）的批復要求，富余資產由母體企業收回。2006 年 7 月 10 日，江蘇興華會計師事務所有限公司出具江蘇海陽化纖有限公司報告（籌）驗資報告（蘇華驗字2006第 4014 號），截至

109、 2006 年 7 月 10日，南化集團確認以泰州化纖公司的凈資產 4,815.95 萬元作為改制資產，全體股東以職工補償補助金 4,690.29 萬元、經營者崗位激勵股 125.66 萬元置換南化集團泰州化纖公司的凈資產 4,815.95 萬元。2006 年 7 月 20 日，南化集團出具說明文件，在泰州化纖公司正式實施改制過程中，由于參加改制的人數及補償補助金總額發生變化，參加改制職工以補償補助額置換股權 4,690.29 萬元，設置經營者崗位激勵股 125.66 萬元，總額為4,815.95 萬元。調整后的改制企業股權結構如下：名稱名稱 金額（萬元）金額（萬元）比例比例 職工補償補助金置

110、換股 4,690.29 97.39%經營者崗位激勵股 125.66 2.61%注冊資本總額 4,815.95 100.00%（6）改制實施結果的備案 2006 年 8 月 31 日，南化集團就調整后的改制方案編制了中國石油化工集團公司企業改制分流實施結果表。2008 年 4 月 16 日，南化集團向中國石化集團資產經營管理有限公司呈交 南化公司關于南化集團泰州化纖公司改制分流沖減國有權益的請示（南化司企20085 號）。中國石化集團資產經營管理有限公司批復南化集團泰州化纖公司改制分流實施方案為：改制分流用總資產 24,459.32 萬元，總負債 19,180.44 萬元，凈資產 5,278.8

111、8 萬元。南化集團泰州化纖公司最終實施結果為：改制分流用總資產 22,778.58 萬元，總負債 17,962.63 萬元，凈資產 4,815.95 萬元。實施差異為463 萬元，差異原因為因參加改制分流人數凈減少 131 人等原因調減凈資產，因而減少資產上交現金463萬元。鑒于此，南化集團應沖減國有權益8,678.96萬元，海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 其中：1、用于經濟補償補助 4,815.95 萬元；2、評估減值 2,811.49 萬元；3、由主體企業支付協解人員現金補償 91.23 萬元；4、預留內退職工及工傷病患人員費用 960.29 萬元。綜上，申請沖減國

112、有權益 8,678.96 萬元。2009 年，國務院國有資產監督管理委員會下發關于中國石油化工集團公司所屬中原油田總醫院等 216 戶單位主輔分離輔業改制資產處置有關問題的批復，鑒于中石油化工集團公司已完成改制范圍內 216 戶三類資產的認定和評估備案，各項支付和預留費用情況已經省級勞動社會保障部門備案并經過中介機構專項審計，同意本次南化集團泰州化纖公司改制沖減國有權益 8,678.96 萬元。（7）職工安置方案及批復 2006 年 4 月 26 日，南化集團泰州化纖公司八屆七次職工、工會會員代表大會，審議通過改制分流實施方案。2007 年 1 月 8 日，江蘇省勞動和社會保障廳向南化集團下發

113、關于南化集團泰州化纖公司和南化集團無錫地毯廠改制調整職工勞動關系提留費用的復函（蘇勞社勞薪函20071 號），審核通過南化集團制定的關于南化集團泰州化纖公司、南化集團無錫地毯廠實施主輔分離改制調整職工勞動關系提留費用的請示（南化司企200636 號），提留相關費用合計 970.42 萬元（其中計算經濟補償金截止時間 2006 年 7 月 31 日；計算內退人員相關費用起始時間為 2006 年 8 月 1日），提留費用詳細如下：項目項目 人數（人）人數（人）提留費用（萬元）提留費用（萬元）內退人員 45 192.72 離休人員 2 48.18 退休人員 354 35.4 工傷人員 28 539.

114、39 病患人員 6 154.73 2007 年 6 月 15 日，江蘇興華會計師事務所有限公司出具中國石化集團南京化學工業有限公司改制單位（南化集團泰州化纖公司及南化集團無錫地毯廠）預留費用專項審計報告（蘇華審字2007第 4144 號），認為南化集團改制分流項目預留費用情況統計表是根據關于中央企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員資產安置有關問題的通知（國資發產權20049號）等有關規定進行的，海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 計算過程正確。經審計復核，提留費用合計 9,602,949.40 元，其中內退人員提留費用 1,927,183.14 元，工傷病患人員提留費用 7

115、,675,766.26 元。4（8）經營者崗位激勵股及設置 根據改制分流實施方案，首屆經營者由南化公司考核推薦，由首次股東會選舉產生的董事會聘任?！敖洜I者崗位激勵股”考核辦法如下：（1）經營者任期屆滿時,經公司董事會聘請的外部審計師審計，母體企業確認，其任期內的平均資本保值增值率超過銀行同期貸款利率時,“經營者崗位激勵股”的完整所有權歸經營者所有。（2）如在經營者崗位激勵股的完整所有權未按合同約定歸經營者之前,公司發生分立、合并、解散、破產等情形之一的,經營者所持有的“經營者崗位激勵股”的完整所有權由母體企業決定。2010 年 1 月 13 日，南化集團向海陽有限下發關于同意兌現江蘇海陽化纖有

116、限公司經營者崗位激勵股的函（南化司函【2010】1 號），鑒于海陽有限經營者任期內的經營業績符合經營者崗位激勵股的兌換條件，南化集團同意原設定的經營者崗位激勵股歸陸信才、張志剛、陳建新、沈家廣，具體如下：序號序號 姓名姓名 出資額（元）出資額（元）持股比例（持股比例（%）1 陸信才 369,566 0.767 2 張志剛 295,678 0.614 3 陳建新 295,678 0.614 4 沈家廣 295,678 0.614 2、海陽有限的設立、海陽有限的設立 根據前述改制方案，參加改制的 1,121 名職工以 4,815.95 萬元凈資產出資設立海陽有限。海陽有限成立時，受限于公司法關于“

117、有限責任公司由五十個以下股東出資設立”的規定以及根據中國石油化工集團公司下發的關于南京化學工業有限公司南化集團泰州化纖公司改制分流實施方案的批復（中國石化資2006308 號）關于“記名股東與隱名股東要簽訂股權托管合同”的要求，由工 4 根據中國石化集團南京化學工業有限公司改制單位（南化集團泰州化纖公司及南化集團無錫地毯廠）預留費用專項審計報告（蘇華審字2007第 4144 號）的說明，南化集團提供的提留費用數為 9,602,949.40元及江蘇勞動和社會保障廳批復的提留費用 9,704,135.27 元相差 101,185.87 元，主要原因為江蘇勞動和社會保障廳批復的提留費用中包括離、退休

118、人員 356 人提留費用 835,800.00 元，而南化集團提供的提留費用中不包括此數；江蘇勞動和社會保障廳批復的提留費用較南化集團提供的提留費用中工傷和病患人員提留費用少 734,614.13 元，其形成原因為江蘇勞動和社會保障廳批復辦法中工傷和病患人員月生活費高于泰州化纖公司上年辦理退休人員平均養老金 894 元的按 894 元進行計算。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 商登記的 48 名股東代表代持其他實際股東的股權，1,073 名實際出資人委托陸信才等 48 人代其持有海陽有限股權并于 2006 年 7 月 5 日簽訂 江蘇海陽化纖有限公司股權托管合同，此階段顯

119、名股東和隱名股東一一對應。2006 年 7 月 10 日，江蘇興華會計師事務所有限公司出具江蘇海陽化纖有限公司報告（籌）驗資報告（蘇華驗字2006第 4014 號）。經審驗，截至 2006年7月10日，全體股東以職工補償補助金4,690.29萬元、經營者崗位激勵股125.66萬元置換南化集團泰州化纖公司的凈資產 4,815.95 萬元，作為對海陽有限的出資。2006 年 7 月 20 日，泰州工商行政管理局海陵分局核發 企業法人營業執照（注冊號：321202000022589），詳情如下：名名 稱稱 江蘇海陽化纖有限公司 住住 所所 泰州市海陽路 28 號 法定代表人法定代表人 陸信才 注冊資

120、本注冊資本 4,815.9511 萬元人民幣 實收資本實收資本 4,815.9511 萬元人民幣 公司類型公司類型 有限責任公司 經營范圍經營范圍 許可經營項目：無 一般經營項目：制造銷售有機化學品、化纖原輔材料（己內酰胺切片）、錦綸簾子布、塑料制品、倉儲服務、自營和代理各類商品及技術的進出口業務 營業期限營業期限 1999 年 3 月 29 日-2016 年 7 月 20 日 成立日期成立日期 1979 年 11 月 5 日 海陽有限設立時，工商登記的股權結構如下：序號序號 姓名姓名 注冊資本（元）注冊資本（元）持股比例（持股比例（%）1 陸信才 1,350,854 2.80 2 張克銀 1

121、,349,812 2.80 3 沈家廣 1,348,840 2.80 4 王蘇鳳 1,347,024 2.80 5 許友蘭 1,332,280 2.77 6 陳建軍 1,308,649 2.72 7 張志剛 1,293,850 2.69 8 朱維兵 1,060,294 2.20 9 王琳 1,057,714 2.20 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 序號序號 姓名姓名 注冊資本（元）注冊資本（元）持股比例（持股比例（%）10 沈躍 1,057,102 2.20 11 戚毅 1,050,666 2.18 12 王軍 1,050,323 2.18 13 朱正林 1,049,

122、624 2.18 14 蔡寶春 1,049,161 2.18 15 宋羅林 1,045,308 2.17 16 耿正先 1,043,641 2.17 17 王斌 1,043,568 2.17 18 董云彪 1,041,559 2.16 19 繆金松 1,041,391 2.16 20 李竹堅 1,030,429 2.14 21 吳秀林 1,029,281 2.14 22 陳建新 1,021,834 2.12 23 吉書貴 993,921 2.06 24 夏樺 988,862 2.05 25 茆太如 986,217 2.05 26 張和平 983,470 2.04 27 潘銀根 981,243

123、2.04 28 俞榮 979,904 2.03 29 李慧紅 968,037 2.01 30 唐松華 966,231 2.01 31 王阿林 966,139 2.01 32 顧同齊 956,077 1.99 33 姚章斌 931,942 1.94 34 張玉龍 894,517 1.86 35 季士標 893,507 1.86 36 周建勛 879,164 1.83 37 宋家蓉 871,903 1.81 38 周紅粉 857,870 1.78 39 徐秀林 856,794 1.78 40 劉惠玲 856,182 1.78 41 梅桂珍 852,674 1.77 42 陳鳳娟 839,495 1

124、.74 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 序號序號 姓名姓名 注冊資本（元）注冊資本（元）持股比例（持股比例（%）43 周穎 825,800 1.71 44 朱惠琳 823,302 1.71 45 張蒼林 823,166 1.71 46 黃開華 726,816 1.51 47 陳有晴 726,600 1.51 48 孔令根 726,474 1.51 合計合計 48,159,511 100.00 3、改制合法合規性的確認、改制合法合規性的確認（1）中國石化集團南京化學工業有限公司確認 針對海陽科技之歷史沿革有關事項合規情況，2022 年 11 月 4 日，中國石化集團南京化

125、學工業有限公司出具 關于對海陽科技股份有限公司歷史沿革等有關事項的確認函，確認：江蘇海陽化纖有限公司改制經過了有權部門的批準及確認，依法履行了清產核資、資產評估、國有資產管理部門評估結果備案及改制實施結果備案等程序，符合當時有效的法律、法規和規范性文件的規定，沒有造成國有資產流失。（2）中國石化集團資產經營管理有限公司確認 2023 年 12 月 19 日，中國石化集團資產經營管理有限公司出具關于海陽科技股份有限公司歷史沿革等有關事項的確認函，確認“2006 年南京化學工業（集團）有限公司泰州化纖公司改制為江蘇海陽化纖有限公司，系按當時有效的法律法規及政策規定履行了必要的法律程序，改制行為合法

126、有效，未造成國有資產流失”。（3）地方金融監督管理部門確認 2023 年 4 月 17 日，泰州市海陵區地方金融監督管理局出具證明：“1、該公司根據中國石油化工集團公司下發的 關于南京化學工業有限公司南化集團泰州化纖公司改制分流實施方案的批復（中國石化資2006308 號），于 2006 年由南京化學工業（集團）公司泰州化纖公司改制為海陽有限，并于 2020 年 1 月由海陽有限整體變更設立為海陽科技，期間因國企改制形成員工股權代持且實際股東超過 200 人（包括后續實際股東股權轉讓及增資），該等情形于 2018 年末依海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 法整改完畢。我局認

127、為，該公司以上行為不屬于非法公開發行證券的行為，亦不屬于對外非法集資、吸收存款等擾亂社會金融秩序的行為。2、截至本證明出具日，該公司不存在因違反相關法律法規被我局行政處罰的記錄?！保ǘ┕煞莨驹O立情況（二）股份公司設立情況 2019 年 12 月 11 日，海陽有限召開股東會并作出決議，同意以海陽有限全體股東作為股份公司發起人，將海陽有限整體變更為股份有限公司，股份有限公司的注冊資本為 11,248.8468 萬元人民幣，除注冊資本外的凈資產余額220,662,488.76 元列入股份有限公司的資本公積金。2019 年 12 月 11 日，中匯會計師出具 審計報告（中匯會審20195183

128、號）。經審驗，海陽有限截止 2019 年 10 月 31 日的凈資產為 333,150,956.76 元。2019 年 12 月 11 日，萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司出具江蘇海陽化纖有限公司擬變更設立股份有限公司涉及的其凈資產資產評估報告（萬隆評報字（2019）第 10518 號）。經評估，海陽有限截止 2019 年 10 月 31 日凈資產的評估價值為 50,812.81 萬元。2019 年 12 月 11 日，海陽有限的 88 名發起人股東共同簽署 發起人協議，約定以海陽有限全體股東作為股份公司發起人，將海陽有限整體變更為股份有限公司，以中匯會計師審計的截止 2019 年 10 月 31

129、 日的凈資產值 333,150,956.76元人民幣，按 2.9616:1 的比例，折合股份公司的股本 11,248.8468 萬股，發起人按其對有限公司的出資比例享有股份有限公司的股份。2019 年 12 月 26 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于設立海陽科技股份有限公司的議案等議案，并選舉產生第一屆董事會董事和第一屆監事會中由股東代表出任的監事。2019 年 12 月 26 日，中匯會計師出具 驗資報告（中匯會驗20195228 號）。經審驗，截至 2019 年 12 月 11 日，公司各股東以經審計的海陽有限凈資產按2.9616:1 的比例折為公司股本，股本總額為

130、11,248.8468 萬元，每股面值 1 元，股份總額為 11,248.8468 萬股，均為普通股，未折股的部分凈資產 220,662,488.76元計入資本公積。2020 年 1 月 1 日，泰州市行政審批局向股份公司核發了營業執照。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 股份公司設立時，公司的股權結構如下：序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 贛州誠友 16,780,016.00 14.92 2 陸信才 11,473,612.00 10.20 3 陳建新 10,958,978.00 9.74 4 恒申集團 10,660,000.00

131、9.48 5 贏石投資 9,985,647.00 8.88 6 福建中深 9,354,353.00 8.32 7 沈家廣 8,129,178.00 7.23 8 季士標 6,848,983.00 6.09 9 吉增明 5,139,756.00 4.57 10 王蘇鳳 3,509,579.00 3.12 11 茆太如 1,903,669.00 1.69 12 沙國培 997,334.00 0.89 13 王偉 931,949.00 0.83 14 吳秀林 792,162.00 0.70 15 劉榮喜 749,330.00 0.67 16 夏樺 725,791.00 0.65 17 王靜靜 617

132、,262.00 0.55 18 李捷 599,189.00 0.53 19 孔令根 556,181.00 0.49 20 陳陽 483,911.00 0.43 21 褚銀霞 430,632.00 0.38 22 朱維兵 429,102.00 0.38 23 夏冬蘭 405,846.00 0.36 24 蔡寶春 395,427.00 0.35 25 趙冬梅 385,819.00 0.34 26 伏紅軍 375,738.00 0.33 27 顧宇 360,561.00 0.32 28 金偉 349,468.00 0.31 29 劉新春 299,182.00 0.27 30 馬太君 299,112.

133、00 0.27 31 薛海華 279,979.00 0.25 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）32 汪鼎元 273,003.00 0.24 33 李慧紅 270,592.00 0.24 34 丁明 247,997.00 0.22 35 李林林 247,997.00 0.22 36 汪根 244,052.00 0.22 37 李篩華 236,590.00 0.21 38 秦嶺 231,563.00 0.21 39 王斌 228,100.00 0.20 40 李正林 221,225.00 0.20 41

134、 黃華 197,801.00 0.18 42 蔡鵬 195,333.00 0.17 43 潘銀根 195,005.00 0.17 44 徐凱 193,662.00 0.17 45 丁鋒 191,398.00 0.17 46 孫宜山 185,100.00 0.16 47 張建祥 185,008.00 0.16 48 薛衛 181,350.00 0.16 49 劉慶斌 181,099.00 0.16 50 于秀娟 170,805.00 0.15 51 武愛國 166,381.00 0.15 52 肖紅 164,236.00 0.15 53 羅芹 163,107.00 0.14 54 馬進 158,

135、657.00 0.14 55 單志仁 156,467.00 0.14 56 邱榮寶 148,010.00 0.13 57 王永芳 148,010.00 0.13 58 陳志華 139,241.00 0.12 59 杭林 131,154.00 0.12 60 唐春 128,513.00 0.11 61 周效梅 127,092.00 0.11 62 祁永明 122,080.00 0.11 63 周干華 119,474.00 0.11 64 劉茂華 110,052.00 0.10 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比

136、例（%）65 顧小紅 100,660.00 0.09 66 王克平 87,189.00 0.08 67 黃文 86,914.00 0.08 68 朱東明 83,977.00 0.07 69 丁運凱 83,599.00 0.07 70 禹來紅 82,805.00 0.07 71 黃萬宏 75,724.00 0.07 72 周榮春 71,045.00 0.06 73 潘道宏 70,772.00 0.06 74 崔衛忠 66,471.00 0.06 75 陳康 66,100.00 0.06 76 袁學鋒 63,704.00 0.06 77 倉海軍 42,288.00 0.04 78 尹彥軍 40,1

137、09.00 0.04 79 黃瑞萍 39,665.00 0.04 80 刁建軍 35,515.00 0.03 81 陳康 30,082.00 0.03 82 魏王勇 25,265.00 0.02 83 徐霞 19,148.00 0.02 84 李兵 16,756.00 0.01 85 田靜靜 14,785.00 0.01 86 朱天珉 9,155.00 0.01 87 張重林 5,200.00 0.00 88 陳軍 3,640.00 0.00 合計合計 112,488,468.00 100.00 三、報告期內發行人的股本和股東變化情況 報告期期初（2021 年 1 月），公司的股權結構如下：序

138、號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 贛州誠友 16,780,016 14.92 2 陸信才 11,473,612 10.20 3 陳建新 10,958,978 9.74 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）4 恒申集團 10,660,000 9.48 5 贏石投資 9,985,647 8.88 6 福建中深 9,354,353 8.32 7 沈家廣 8,129,178 7.23 8 季士標 6,848,983 6.09 9 吉增明 5,139,756 4.57 10

139、 王蘇鳳 3,509,579 3.12 11 茆太如 1,903,669 1.69 12 沙國培 997,334 0.89 13 王偉 931,949 0.83 14 吳秀林 792,162 0.70 15 劉榮喜 749,330 0.67 16 夏樺 725,791 0.65 17 王靜靜 617,262 0.55 18 李捷 599,189 0.53 19 孔令根 556,181 0.49 20 陳陽 483,911 0.43 21 褚銀霞 430,632 0.38 22 朱維兵 429,102 0.38 23 夏冬蘭 405,846 0.36 24 蔡寶春 395,427 0.35 25

140、 趙冬梅 385,819 0.34 26 伏紅軍 375,738 0.33 27 顧宇 360,561 0.32 28 金偉 349,468 0.31 29 劉新春 299,182 0.27 30 馬太君 299,112 0.27 31 薛海華 279,979 0.25 32 汪鼎元 273,003 0.24 33 李慧紅 270,592 0.24 34 丁明 247,997 0.22 35 李林林 247,997 0.22 36 汪根 244,052 0.22 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）37

141、 李篩華 236,590 0.21 38 秦嶺 231,563 0.21 39 王斌 228,100 0.20 40 李正林 221,225 0.20 41 黃華 197,801 0.18 42 蔡鵬 195,333 0.17 43 潘銀根 195,005 0.17 44 徐凱 193,662 0.17 45 丁鋒 191,398 0.17 46 孫宜山 185,100 0.16 47 張建祥 185,008 0.16 48 薛衛 181,350 0.16 49 劉慶斌 181,099 0.16 50 于秀娟 170,805 0.15 51 武愛國 166,381 0.15 52 肖紅 164

142、,236 0.15 53 羅芹 163,107 0.14 54 馬進 158,657 0.14 55 單志仁 156,467 0.14 56 邱榮寶 148,010 0.13 57 王永芳 148,010 0.13 58 陳志華 139,241 0.12 59 杭林 131,154 0.12 60 唐春 128,513 0.11 61 周效梅 127,092 0.11 62 祁永明 122,080 0.11 63 周干華 119,474 0.11 64 劉茂華 110,052 0.10 65 顧小紅 100,660 0.09 66 王克平 87,189 0.08 67 黃文 86,914 0.

143、08 68 朱東明 83,977 0.07 69 丁運凱 83,599 0.07 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）70 禹來紅 82,805 0.07 71 黃萬宏 75,724 0.07 72 周榮春 71,045 0.06 73 潘道宏 70,772 0.06 74 崔衛忠 66,471 0.06 75 陳康 66,100 0.06 76 袁學鋒 63,704 0.06 77 倉海軍 42,288 0.04 78 尹彥軍 40,109 0.04 79 黃瑞萍 39,665 0.04 80 刁建軍

144、 35,515 0.03 81 陳康 30,082 0.03 82 魏王勇 25,265 0.02 83 徐霞 19,148 0.02 84 李兵 16,756 0.01 85 田靜靜 14,785 0.01 86 朱天珉 9,155 0.01 87 張重林 5,200 0.00 88 陳軍 3,640 0.00 合計合計 112,488,468 100.00 公司在報告期內的股本和股東變化情況如下：2021 年 8 月 24 日，公司召開臨時股東大會，形成決議如下：（1）同意新增股東景浩、楊明占、王路芳、樓文英、玲瓏有限；（2）同意公司注冊資本由11,248.8468 萬元增加至 13,59

145、3.8468 萬元，增資價格為 6 元/股，其中新股東玲瓏有限以貨幣方式新增出資 8,400 萬元，其中 1,400 萬元計入注冊資本，其余 7,000萬元計入資本公積；股東景浩以貨幣方式新增出資 3,000 萬元，其中 500 萬元計入注冊資本，其余 2,500 萬元計入資本公積；股東楊明占以貨幣方式新增出資1,800 萬元，其中 300 萬元計入注冊資本，其余 1,500 萬元計入資本公積；股東王路芳以貨幣方式新增出資 720 萬元，其中 120 萬元計入注冊資本，其余 600 萬2021 年 8 月，股份有限公司第一次增資 公司注冊資本由11,248.8468萬元增加至13,593.84

146、68萬元由玲瓏有限、景浩、楊明占、王路芳、樓文英以貨幣方式認購 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 元計入資本公積；股東樓文英以貨幣方式新增出資 150 萬元，其中 25 萬元計入注冊資本，其余 125 萬元計入資本公積。2021 年 10 月 12 日，中匯會計師出具 驗資報告（中匯會驗20217429 號）。經審驗，截至 2021 年 9 月 29 日，公司已收到新增注冊資本 140,700,000 元，其中計入股本人民幣 23,450,000 元，資本公積（股本溢價）人民幣 117,250,000 元。各股東均以貨幣出資。公司于 2021 年 8 月 26 日完成工商

147、變更登記。此次增資后，股權結構如下：序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 贛州誠友 16,780,016 12.34 2 玲瓏有限 14,000,000 10.30 3 陸信才 11,473,612 8.44 4 陳建新 10,958,978 8.06 5 恒申集團 10,660,000 7.84 6 贏石投資 9,985,647 7.35 7 福建中深 9,354,353 6.88 8 沈家廣 8,129,178 5.98 9 季士標 6,848,983 5.04 10 吉增明 5,139,756 3.78 11 景浩 5,000,000 3.68 12

148、 王蘇鳳 3,509,579 2.58 13 楊明占 3,000,000 2.21 14 茆太如 1,903,669 1.40 15 王路芳 1,200,000 0.88 16 沙國培 997,334 0.73 17 王偉 931,949 0.69 18 吳秀林 792,162 0.58 19 劉榮喜 749,330 0.55 20 夏樺 725,791 0.53 21 王靜靜 617,262 0.45 22 李捷 599,189 0.44 23 孔令根 556,181 0.41 24 陳陽 483,911 0.36 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 序號序號 姓名姓名

149、持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）25 褚銀霞 430,632 0.32 26 朱維兵 429,102 0.32 27 夏冬蘭 405,846 0.30 28 蔡寶春 395,427 0.29 29 趙冬梅 385,819 0.28 30 伏紅軍 375,738 0.28 31 顧宇 360,561 0.27 32 金偉 349,468 0.26 33 劉新春 299,182 0.22 34 馬太君 299,112 0.22 35 薛海華 279,979 0.21 36 汪鼎元 273,003 0.20 37 李慧紅 270,592 0.20 38 樓文英 250,000 0

150、.18 39 丁明 247,997 0.18 40 李林林 247,997 0.18 41 汪根 244,052 0.18 42 李篩華 236,590 0.17 43 秦嶺 231,563 0.17 44 王斌 228,100 0.17 45 李正林 221,225 0.16 46 黃華 197,801 0.15 47 蔡鵬 195,333 0.14 48 潘銀根 195,005 0.14 49 徐凱 193,662 0.14 50 丁鋒 191,398 0.14 51 孫宜山 185,100 0.14 52 張建祥 185,008 0.14 53 薛衛 181,350 0.13 54 劉慶

151、斌 181,099 0.13 55 于秀娟 170,805 0.13 56 武愛國 166,381 0.12 57 肖紅 164,236 0.12 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）58 羅芹 163,107 0.12 59 馬進 158,657 0.12 60 陳桂蓮（注）156,467 0.12 61 王永芳 148,010 0.11 62 邱榮寶 148,010 0.11 63 陳志華 139,241 0.10 64 杭林 131,154 0.10 65 唐春 128,513 0.09 66 周

152、效梅 127,092 0.09 67 祁永明 122,080 0.09 68 周干華 119,474 0.09 69 劉茂華 110,052 0.08 70 顧小紅 100,660 0.07 71 王克平 87,189 0.06 72 黃文 86,914 0.06 73 朱東明 83,977 0.06 74 丁運凱 83,599 0.06 75 禹來紅 82,805 0.06 76 黃萬宏 75,724 0.06 77 周榮春 71,045 0.05 78 潘道宏 70,772 0.05 79 崔衛忠 66,471 0.05 80 陳康 66,100 0.05 81 袁學鋒 63,704 0.

153、05 82 倉海軍 42,288 0.03 83 尹彥軍 40,109 0.03 84 黃瑞萍 39,665 0.03 85 刁建軍 35,515 0.03 86 陳康 30,082 0.02 87 魏王勇 25,265 0.02 88 徐霞 19,148 0.01 89 李兵 16,756 0.01 90 田靜靜 14,785 0.01 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 序號序號 姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）91 朱天珉 9,155 0.01 92 張重林 5,200 0.00 93 陳軍 3,640 0.00 合計合計 135,938

154、,468 100.00 注：2024 年 6 月 5 日，公司股東單志仁去世。2024 年 8 月 1 日，江蘇省泰州市海成公證處出具(2024)蘇泰海成證字第 1901 號公證書，公證確認單志仁持有的發行人 156,467股股份為其與配偶陳桂蓮的共同財產，由陳桂蓮繼承上述股份中屬于單志仁的份額，單志仁的子女自愿放棄繼承單志仁的上述遺產。四、發行人成立以來的重大事件 自公司設立以來，未發生重大資產重組行為。發行人成立以來的資產重組主要為 2019 年贛州誠友以海陽錦綸 23.08%股權向海陽有限增資，具體情況如下：（一）海陽錦綸的基本情況（一）海陽錦綸的基本情況 海陽錦綸于 2013 年 5

155、月 16 日由海陽化纖出資設立，設立時海陽化纖持有海陽錦綸 100%股權，注冊資本為 6,000.00 萬元。2017 年 4 月 17 日，海陽錦綸召開股東會決議，同意海陽錦綸注冊資本變更為 9,000.00 萬元，增資部分由發行人員工持股平臺贛州誠友以貨幣資金認繳。2018 年 7 月 27 日，海陽錦綸召開股東會，同意海陽錦綸注冊資本變更為 13,000.00 萬元，增資部分由泰州市新濱江開發有限責任公司以貨幣資金認繳。本次重組前，海陽錦綸股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 海陽化纖 6,000.00 46.15 2

156、泰州市新濱江開發有限責任公司 4,000.00 30.77 3 贛州誠友 3,000.00 23.08 合計合計 13,000.00 100.00（二）本次重組的背景（二）本次重組的背景 海陽錦綸股東贛州誠友為發行人員工持股平臺，陸信才為贛州誠友普通合伙人。為統籌公司股權架構以及避免同業競爭，2019 年 10 月贛州誠友以海陽錦綸23.08%股權向海陽有限增資。（三）贛州誠友以海陽錦綸（三）贛州誠友以海陽錦綸 23.08%股權向海陽有限增資履行的具體程序股權向海陽有限增資履行的具體程序 2019 年 9 月 16 日，萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司出具江蘇海陽化纖有海陽科技股份有限公司 招股說

157、明書（上會稿）1-1-59 限公司擬股權置換涉及的其股東全部權益價值資產評估報告（萬隆評報字（2019）第 10440 號），經評估，截至評估基準日 2018 年 12 月 31 日，海陽化纖評估價值為 38,334.83 萬元，海陽錦綸評估值為 30,030.64 萬元。2019 年 10 月 16 日，海陽錦綸作出股東會決議，同意贛州誠友將其持有的海陽錦綸 23.08%的股權轉讓給海陽化纖。2019 年 10 月 16 日，海陽化纖作出股東會決議，公司注冊資本由 9,570.8452萬元增至 11,248.8468 萬元，增加的注冊資本 1,678.0016 萬元，由員工持股平臺贛州誠友以

158、其持有的海陽錦綸 23.08%股權（對應評估值為 6,930.15 萬元）認購，增資價格為 4.13 元/股。2019 年 10 月 16 日，贛州誠友與海陽化纖簽訂股權轉讓協議。2019 年 10 月 28 日，海陽錦綸完成本次股權轉讓工商變更登記。（四）對管理層、控制權、業務發展及經營業績的影響（四）對管理層、控制權、業務發展及經營業績的影響 本次重組股權轉讓協議簽訂后，為了持續穩定共同控制關系，2019 年 10 月28 日，陸信才、陳建新、沈家廣、季士標、吉增明及茆太如簽署了一致行動協議，成為公司共同實際控制人，管理層未發生重大變化。重組完成后，發行人主營業務沒有發生重大變化，公司歸屬

159、于母公司股東的利潤水平得到提升，并避免了同業競爭，有效增強了發行人的經營業績水平。五、發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。六、發行人股權關系 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 七、發行人控股子公司、參股公司的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有海陽錦綸、同欣化纖、華恒新材、浩輝貿易、海陽研究院以及香港海陽 6 家子公司，同時擁有泰州農商行 1 家參股公司。報告期初至招股說明書簽署日，發行人不存在轉讓控股子公司的情形，發行人曾注銷 1 家控股子公司和轉讓 1 家參股公司。公司

160、 6 家控股子公司、1 家注銷子公司、1 家參股公司、1 家轉讓的參股公司情況如下：（一）發行人子公司（一）發行人子公司 1、海陽錦綸、海陽錦綸（1）基本情況 公司名稱 江蘇海陽錦綸新材料有限公司 成立日期 2013-05-16 注冊資本 25,000.00 萬元 實收資本 25,000.00 萬元 法定代表人 陸信才 注冊地址 泰州醫藥高新區創匯路 2 號 主要生產經營地 泰州醫藥高新區創匯路 2 號 股權結構 海陽科技持股 84.00%；泰州市新濱江開發有限責任公司持股 16.00%5 5 泰州市新濱江開發有限責任公司持有的 16%海陽錦綸的股權已經質押給銀行，為其銀行借款提供質押擔保。海

161、陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 主營業務 錦綸 6 高性能切片、錦綸 6 高性能纖維生產；化學纖維、化學制品、紡織品、橡膠制品、塑料制品銷售（不含危險化學品）；貨物倉儲服務（不含危險化學品）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。與發行人主營業務的關系 主營切片、簾子布生產，隸屬于發行人主營業務（2）財務情況 單位：萬元 財務指標財務指標 2024 年年 1-6 月月/2024.6.30 2023 年度年度/2023.12.31 總資產 196,962.58 143,401.44 凈資產 83,506.33 61,513.9

162、9 營業收入 197,744.02 305,044.75 凈利潤 2,092.34 6,259.53 注：上述財務數據已經中匯會計師事務所審計。2、同欣化纖、同欣化纖（1）基本情況 公司名稱 江蘇同欣化纖有限公司 成立日期 2017-06-26 注冊資本 18,000.00 萬元 實收資本 18,000.00 萬元 法定代表人 吉增明 注冊地址 泰州市海陵區興工路 2 號 主要生產經營地 泰州市海陵區興工路 2 號 股權結構 海陽科技持股 100.00%主營業務 合成纖維、滌綸簾子布、錦綸簾子布生產、銷售；錦綸切片、滌綸切片、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸品、易制

163、毒化學品）、紡織品、輪胎、橡膠、塑料制品銷售；一般貨物倉儲服務（港口除外）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品和技術除外）。與發行人主營業務的關系 主營錦綸絲線、白坯布業務，隸屬于發行人主營業務（2）財務情況 單位：萬元 財務指標財務指標 2024 年年 1-6 月月/2024.6.30 2023 年度年度/2023.12.31 總資產 67,004.27 46,176.85 凈資產 21,753.60 22,092.25 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 營業收入 29,539.90 62,729.76 凈利潤-338.66 1,043

164、.48 注：上述財務數據已經中匯會計師事務所審計。3、華恒新材、華恒新材（1）基本情況 公司名稱 江蘇華恒新材料有限公司 成立日期 2018-08-13 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 2,000.00 萬元 法定代表人 吉增明 注冊地址 揚州市江都區丁溝鎮工業集中區 主要生產經營地 揚州市江都區丁溝鎮工業集中區 股權結構 海陽科技持股 51.00%；楊宗仁持股 49.00%主營業務 塑料顆粒及制品研發、制造、銷售及相關技術咨詢服務（以上產品不含初級形態塑料），化纖原輔材料、聚合物復合材料、錦綸簾子布（以上產品不含危險化學品）銷售。貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

165、可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 主營改性切片業務，隸屬于發行人主營業務（2）財務情況 單位：萬元 財務指標財務指標 2024 年年 1-6 月月/2024.6.30 2023 年度年度/2023.12.31 總資產 10,422.81 6,849.40 凈資產 2,834.13 2,942.69 營業收入 7,447.70 15,087.98 凈利潤-108.56 534.05 注：上述財務數據已經中匯會計師事務所審計。4、浩輝貿易、浩輝貿易（1）基本情況 公司名稱 江蘇浩輝貿易有限公司 成立日期 2012-05-29 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 1,000.00 萬元

166、 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 法定代表人 沈家廣 注冊地址 泰州市海陽路 30 號 主要生產經營地 泰州市海陽路 30 號 股權結構 海陽科技持股 100.00%主營業務 化工產品（不含危險化學品）、化纖產品、紡織品、塑料制品、橡膠制品、通用機械配件、紡織器材的銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 隸屬于發行人主營業務（2）財務情況 單位：萬元 財務指標財務指標 2024 年年 1-6 月月/2024.6.30 2023 年度年度/2

167、023.12.31 總資產 3,261.70 3,336.27 凈資產 2,000.27 1,911.13 營業收入 1,534.02 3,823.63 凈利潤 89.14 285.65 注：上述財務數據已經中匯會計師事務所審計。5、海陽研究院、海陽研究院（1）基本情況 公司名稱 海陽科技（江蘇）研究院有限公司 成立日期 2020-07-21 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 2,000.00 萬元 法定代表人 陳建新 注冊地址 泰州醫藥高新區創匯路 2 號 主要生產經營地 泰州醫藥高新區創匯路 2 號 股權結構 海陽科技持股 100.00%主營業務 一般項目：技術服務、技術開發、技

168、術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合成纖維制造；纖維素纖維原料及纖維制造；合成纖維銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工程塑料及合成樹脂銷售；高性能纖維及復合材料銷售；合成材料銷售；生物基材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系 隸屬于發行人主營業務（2）財務情況 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 單位：萬元 財務指標財務指標 2024 年年 1-6 月月/2024.6.30 2023 年度年度/2023.12.31 總資產 1,774.97 1,469.82 凈資產 1,441.75

169、1,393.68 營業收入 482.52 579.27 凈利潤 48.08 -62.21 注：上述財務數據已經中匯會計師事務所審計。6、香港海陽、香港海陽（1）基本情況 公司名稱 海陽化纖（香港）有限公司 成立日期 2014-05-07 已發行股本 1 萬港元 董事 陸信才 注冊地址 中國香港九龍尖沙咀柯士甸路 20 號保發商業大廈 10 樓 1002 室 股權結構 海陽科技持股 100.00%主營業務 貿易 與發行人主營業務的關系 隸屬于發行人主營業務（2）財務情況 單位：萬元 財務指標財務指標 2024 年年 1-6 月月/2024.6.30 2023 年度年度/2023.12.31 總資

170、產 6.79 9.64 凈資產 -139.17-135.42 營業收入 -971.55 凈利潤 -3.75 21.32 注：上述財務數據已經中匯會計師事務所審計。7、上海浩信（、上海浩信（2021 年年 7 月注銷）月注銷）（1）基本情況 公司名稱 上海浩信國際貿易有限公司 成立日期 2014-03-06 注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人 陳建新 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區富特東一路 458 號 5 層 519 室 主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區富特東一路 458 號 5 層 519 室 股權結構 海陽科

171、技持股 100.00%主營業務 從事貨物及技術的進出口業務、有機化學品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品），化纖產品及原料，紡織品，橡膠制品、通用機械配件、紡織器材的銷售?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】與發行人主營業務的關系 隸屬于發行人主營業務（二）發行人參股公司（二）發行人參股公司 1、泰州農商行、泰州農商行 序號序號 公司公司 名稱名稱 股權結構股權結構 出資金額出資金額 入股時間入股時間 發行人持股發行人持股 比例比例 主營業務主營業務 1 泰州農商行 57 名法人股持股61.98%；1,762 自然人股東持股38.02%1,15

172、0.00萬元 2011 年 0.52%貨幣金融服務 發行人董事陸信才、陳建新、沈家廣、季士標以及監事王蘇鳳均持有泰州農商行的股份，其中陸信才持股 0.02%；陳建新持股 0.01%；沈家廣持股 0.04%；季士標持股 0.04%；王蘇鳳持股 0.02%。2、泰州市海誠融資擔保有限公司（已轉讓）、泰州市海誠融資擔保有限公司（已轉讓）泰州市海誠融資擔保有限公司成立于 2006 年 6 月，控股股東為泰州市海陵區人民政府國有資產監督管理辦公室，發行人曾持有其 1%的股權。2023 年3月，發行人將其持有的泰州市海誠融資擔保有限公司股權轉讓給泰州海陵產城融合發展集團有限公司并簽署股權轉讓協議，截至本招

173、股說明書簽署日，相關工商變更已經完成。八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）直接持有發行人（一）直接持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的主要股東如下：序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 贛州誠友 1,678.00 12.34 2 玲瓏有限 1,400.00 10.30 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）3 陸信才 1,147.36 8.44 4 陳建新 1,0

174、95.90 8.06 5 恒申集團 1,066.00 7.84 6 贏石投資 998.56 7.35 7 福建中深 935.44 6.88 8 沈家廣 812.92 5.98 9 季士標 684.90 5.04 1、控股股東和實際控制人情況、控股股東和實際控制人情況 陸信才先生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼320112195204*，現任公司董事長，為發行人實際控制人之一。詳情見本節“十四、（一）、1、董事會成員簡介”。陳建新先生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼321020196501*，現任公司董事、總經理，為發行人實際控制人之一。詳情見本節“十四、（一）、1、董事會成員簡

175、介”。沈家廣先生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼320705196408*，現任公司董事、副總經理，為發行人實際控制人之一。詳情見本節“十四、（一）、1、董事會成員簡介”。吉增明先生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼321082197301*，現任公司董事、副總經理，為發行人實際控制人之一。詳情見本節“十四、（一）、1、董事會成員簡介”。季士標先生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼 320112195211*，現任公司董事、副總經理兼財務總監，為發行人實際控制人之一。詳情見本節“十四、（一）、1、董事會成員簡介”。茆太如女士，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼32102

176、0196606*，現任公司總經理助理，為發行人實際控制人之一。詳情見本節“十四、（一）、3、高級管理人員簡介”。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 2、其他直接持有、其他直接持有 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東（1）贛州誠友投資中心（有限合伙）基本情況 企業名稱 贛州誠友投資中心（有限合伙）成立日期 2017-04-07 注冊資本 3,105.00 萬元 實收資本 3,105.00 萬元 注冊地和生產經營地址 江西省贛州市章貢區新贛州大道 18 號陽明國際中心 2 號樓1304-181 室 執行事務合伙人 陸信才 經營范圍 股權投資、實業投資、投資管理、投資咨詢、

177、信息服務、經濟信息咨詢 與發行人主營業務的關系 員工持股平臺，與發行人主營業務無相關性 股東構成 截至招股說明書簽署日，贛州誠友主要合伙人構成情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 合伙類型合伙類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）持股比例（持股比例（%）在發行人任職情況在發行人任職情況 1 陸信才 普通合伙人 539.97 17.3903 董事長 2 陳建新 有限合伙人 321.92 10.3678 董事、總經理 3 沈家廣 有限合伙人 301.15 9.6989 董事、副總經理 4 季士標 有限合伙人 249.23 8.0267 董事、副總經理、財務總監 5 吉增明 有限合伙人 176.54

178、 5.6857 董事、副總經理 6 王蘇鳳 有限合伙人 103.85 3.3446 監事會主席 7 茆太如 有限合伙人 93.46 3.0100 總經理助理 8 王偉 有限合伙人 72.69 2.3411 董事會秘書 9 喬瑞明 有限合伙人 62.31 2.0068 已退休員工 10 陳陽 有限合伙人 62.31 2.0068 員工 11 何玉俊 有限合伙人 62.31 2.0068 已離職員工 12 王琳 有限合伙人 62.31 2.0068 員工 13 沙國培 有限合伙人 62.31 2.0068 員工 14 丁明 有限合伙人 62.31 2.0068 員工 15 徐凱 有限合伙人 51.

179、93 1.6725 員工 16 夏樺 有限合伙人 41.54 1.3378 員工 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 合伙類型合伙類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）持股比例（持股比例（%）在發行人任職情況在發行人任職情況 17 丁鋒 有限合伙人 41.54 1.3378 員工 18 馮金煥 有限合伙人 41.54 1.3378 已離職員工 19 劉榮喜 有限合伙人 31.16 1.0035 監事 20 蔡鵬 有限合伙人 31.16 1.0035 員工 21 韓軍 有限合伙人 31.16 1.0035 已退休員工 22 李捷 有限合伙人 20.

180、77 0.6689 員工 23 金偉 有限合伙人 20.77 0.6689 員工 24 朱惠琳 有限合伙人 20.77 0.6689 已退休員工 25 耿正先 有限合伙人 20.77 0.6689 已退休員工 26 馬進 有限合伙人 10.39 0.3346 員工 27 孔令根 有限合伙人 10.38 0.3343 員工 28 贛州錦澤 有限合伙人 498.48 16.0541 員工持股平臺 合計合計 3,105.00 100.0000 上表中贛州錦澤為發行人員工持股平臺。贛州錦澤的基本情況如下：企業名稱 贛州錦澤股權投資中心（有限合伙）成立日期 2023-05-16 注冊資本 498.48

181、萬元 注冊地和生產經營地址 江西省贛州市章貢區新贛州大道 18 號陽明國際中心 2 號樓1304-178 室 執行事務合伙人 趙冬梅 經營范圍 以自有資金從事投資活動 與發行人主營業務的關系 員工持股平臺，與發行人主營業務無相關性 截至招股說明書簽署日，贛州錦澤主要合伙人構成情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 合伙類型合伙類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）持股比例（持股比例（%）在發行人任職情況在發行人任職情況 1 趙冬梅 普通合伙人 10.39 2.08 員工 2 肖紅 有限合伙人 41.54 8.33 員工 3 李正林 有限合伙人 31.16 6.25 已退休員工 4 夏冬蘭 有限合

182、伙人 31.16 6.25 員工 5 陳有晴 有限合伙人 20.77 4.17 已離職員工 6 魯敏 有限合伙人 20.77 4.17 員工 7 周建勛 有限合伙人 20.77 4.17 員工 8 顧宇 有限合伙人 15.58 3.13 員工 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱 合伙類型合伙類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）持股比例（持股比例（%）在發行人任職情況在發行人任職情況 9 褚銀霞 有限合伙人 15.58 3.13 員工 10 倪劍英 有限合伙人 10.39 2.08 已退休員工 11 孫迎秋 有限合伙人 10.39 2.08 已退

183、休員工 12 李篩華 有限合伙人 10.39 2.08 監事 13 柴俊 有限合伙人 10.39 2.08 員工 14 黃開華 有限合伙人 10.39 2.08 已離職員工 15 宋羅林 有限合伙人 10.39 2.08 已離職員工 16 蔡寶春 有限合伙人 10.39 2.08 員工 17 朱維兵 有限合伙人 10.39 2.08 員工 18 凌馬臣 有限合伙人 10.39 2.08 員工 19 薛衛 有限合伙人 10.39 2.08 員工 20 李林林 有限合伙人 10.39 2.08 員工 21 劉茂華 有限合伙人 10.39 2.08 員工 22 陳康 有限合伙人 10.39 2.08

184、 員工 23 田海陽 有限合伙人 10.39 2.08 員工 24 黃華 有限合伙人 10.39 2.08 員工 25 馬太君 有限合伙人 10.39 2.08 員工 26 薛海華 有限合伙人 10.39 2.08 員工 27 伏紅軍 有限合伙人 10.39 2.08 員工 28 羅芹 有限合伙人 10.39 2.08 員工 29 喬瑞祥 有限合伙人 10.39 2.08 員工 30 宗寶寧 有限合伙人 10.39 2.08 員工 31 劉開榮 有限合伙人 10.39 2.08 員工 32 韓卉 有限合伙人 10.39 2.08 已退休員工 33 秦嶺 有限合伙人 10.39 2.08 員工

185、34 唐春 有限合伙人 10.39 2.08 員工 35 李云鷹 有限合伙人 5.19 1.04 員工 36 于秀娟 有限合伙人 5.19 1.04 員工 37 周干華 有限合伙人 5.19 1.04 員工 38 儲文明 有限合伙人 5.19 1.04 員工 39 王斌 有限合伙人 5.19 1.04 員工 40 王克平 有限合伙人 5.19 1.04 員工 合計合計 498.48 100.00 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 贛州誠友、贛州錦澤均系發行人員工持股平臺，由全體合伙人以自有資金出資設立，不存在向他人募集資金的情形，其對外投資系由全體合伙人自主決策，未委托基

186、金管理人管理其資產，亦未接受他人委托管理他人資產。因此，贛州誠友、贛州錦澤均不屬于以非公開方式向合格投資者募集資金并以投資為目的設立的私募投資基金，亦不涉及從事私募投資基金管理活動，無需辦理私募投資基金或私募投資基金管理人備案登記手續。（2）玲瓏有限 基本情況 企業名稱 玲瓏輪胎有限公司 成立日期 2020-08-07 注冊資本 30,000.00 萬人民幣 實收資本 30,000.00 萬人民幣 注冊地址和生產經營地址 山東省濟南市市中區興隆街道辦事處興隆管理區辦公樓 107 室 法定代表人 孫松濤 經營范圍 一般項目：輪胎銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；大

187、數據服務；互聯網數據服務；物聯網應用服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；汽車新車銷售；汽車零配件批發；汽車裝飾用品銷售；潤滑油銷售；摩托車及零配件批發；橡膠制品銷售；機械設備銷售；儀器儀表銷售；電子產品銷售；五金產品批發；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；服裝服飾批發；珠寶首飾批發；體育用品及器材批發；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；計算機軟硬件及輔助設備批發；針紡織品銷售；日用品銷售；家具銷售；家用電器銷售；通訊設備銷售；緊急救援服務；洗車服務；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；非居住房地產租賃；日用品出租；計算機及通訊設備租賃；二手車經銷；小

188、微型客車租賃經營服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口；保險代理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）與發行人主營業務的關系 發行人主要客戶之一 股東構成 截至 2024 年 6 月 30 日，玲瓏有限主要股東構成情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 玲瓏輪胎 30,000.00 100.00 合計合計 30,000.00 100.00 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71（3）恒申集團

189、 基本情況 企業名稱 恒申控股集團有限公司 成立日期 2010-08-03 注冊資本 500,000.00 萬元 實收資本 395,653.00 萬元 注冊地和生產經營地址 福州市長樂區航城街道龍門村（長山湖購物廣場 A1-1）法定代表人 陳建龍 經營范圍 對石化業、化纖業、紡織業、能源業、房地產業、醫藥業、汽車業、金融業、酒店業、物流業、電子信息業、經編機械業、商業的投資；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；針紡織品、焦炭、重油（不含成品油）、燃料油（不含危險化學品及成品油）、礦產品（不含石油、天然氣等需前置審批的項目）、金屬材料（不含稀貴金屬）

190、、建筑材料（不含危險化學品）、橡膠及橡膠制品、家電、五金交電（不含電動自行車）、服裝、化工產品（不含危險化學品及易制毒化學品）的銷售；紡織品的研發；房地產開發（憑資質證書開展經營）；企業管理咨詢及服務；商務咨詢；會務服務；展覽展示服務；設計、制作、代理各類廣告；市場營銷策劃；自有設備租賃（除金融租賃）；建設工程造價咨詢；從事信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 發行人客戶、供應商 股東構成 截至 2024 年 6 月 30 日，恒申集團股東構成情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）

191、認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 福建誠業投資有限公司 500,000.00 100.00 合計合計 500,000.00 100.00（4）贏石投資 基本情況 企業名稱 福建晉江贏石創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2018-12-11 注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本 4,727.22 萬元 注冊地和生產經營福建省晉江市崇德路 267 號 2 幢 6 層辦公區 B-191 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 地址 執行事務合伙人 福州贏澤投資咨詢合伙企業（有限合伙）經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國

192、證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）與發行人主營業務的關系 從事投資業務，與發行人主營業務無相關性 私募基金備案情況 2019 年 1 月 11 日，在中國證券投資基金業協會完成備案，基金備案編號：SEX704 基金管理人登記情況 2018 年 3 月 27 日，基金管理人西藏禹澤投資管理有限公司在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記，登記編號為 P1067733 股東構成 截至 2024 年 6 月 30 日，贏石投資合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 劉洋 有限合伙人 8

193、,990.00 89.90 2 鄭征 有限合伙人 500.00 5.00 3 林浩 有限合伙人 500.00 5.00 4 福州贏澤投資咨詢合伙企業（有限合伙）普通合伙人 10.00 0.10 合計合計 10,000.00 100.00（5）福建中深 基本情況 企業名稱 福建中深建設發展有限公司 成立日期 2015-12-10 注冊資本 3,003.00 萬元 實收資本 3,003.00 萬元 注冊地址及生產經營地址 福建省連江縣鳳城鎮丹鳳東路 30 號辦公大樓 11 層 法定代表人 王依提 經營范圍 建筑工程施工總承包；公路工程、市政工程、水利工程、港口與航道工程、建筑工程的設計與施工；工程

194、招標代理；工程監理；工程項目管理；工程咨詢服務；工程造價咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 從事建筑工程總承包等業務，與發行人主營業務無相關性 股東構成 截至 2024 年 6 月 30 日，福建中深股東構成情況如下：海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 福建鼎宸建設集團有限公司 1,531.53 51.00 2 王依提 1,471.47 49.00 合計合計 3,003.00 100.00（二）間接持有發行人（二）間接持有發行人 5%

195、以上股份的主要股東以上股份的主要股東 間接持有發行人 5%以上股份的主要股東為劉洋。截至本招股說明書簽署日，劉洋持有贏石投資 89.90%的股權，間接持有公司 6.60%的股份，其基本情況如下：劉洋先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼371323198202*。（三）發行人控股股東及實際控制人（三）發行人控股股東及實際控制人 1、發行人的控股股東、發行人的控股股東 公司不存在單一股東所持股份超過公司股本總額 50%的情形，公司單一股東也未滿足“依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產生重大影響”的條件。因此，根據公司法等相關規定，發行人無控股股東。2、發行

196、人的實際控制人、發行人的實際控制人 陸信才、陳建新、沈家廣、季士標、吉增明及茆太如為發行人的共同實際控制人。具體依據如下：（1）截至招股說明書簽署日，陸信才直接持有發行人 8.44%的股份，并通過贛州誠友控制發行人 12.34%的股份；陳建新、沈家廣、季士標、吉增明及茆太如等五人合計直接持有發行人 24.26%的股份，上述六人合計控制發行人 45.05%的股份。由于發行人股權分布較為分散，其他股東持股比例不高且相互之間不存在一致行動關系或其他關聯關系，上述六人合計所持股份數量和比例能夠對發行人股東大會決議產生重大影響，從而控制發行人的重大決策。（2）報告期初至 2023 年 4 月 15 日，

197、發行人的董事會由陸信才、陳建新、沈家廣、季士標、吉增明、梅震、李清組成，除梅震、李清外的其他董事均由發海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 行人共同實際控制人擔任；2023 年 4 月 15 日至今，發行人董事會由陸信才、陳建新、沈家廣、季士標、吉增明、梅震、張博明、汪曉東、林秉風擔任，除梅震及三名獨立董事外的其他董事均由發行人共同實際控制人擔任。發行人設立至今，陸信才任發行人董事長；陳建新任發行人董事兼總經理；沈家廣、吉增明任發行人董事兼副總經理；季士標任發行人董事、副總經理兼財務總監；茆太如任發行人總經理助理，發行人共同實際控制人對發行人的重大經營決策事項及日常管理事項擁

198、有支配、管理的權利。（3）根據發行人工商登記資料、股東大會決議文件、董事會決議文件及實際控制人的說明，報告期內陸信才、沈家廣、陳建新、吉增明、季士標及茆太如在發行人的股東大會及董事會上均保持一致行動，六人在對發行人的經營和管理過程中均實行一致行動。（4）為鞏固對發行人的控制權，2019 年 10 月 28 日，陸信才（甲方）、陳建新（乙方）、沈家廣（丙方）、季士標（丁方）、吉增明（戊方）及茆太如（己方）簽署了一致行動人協議（有效期五年）。為進一步明確股份公司設立后公司重大經營事項的決策機制，各方于2023年4月提前續簽了 一致行動人協議，續簽后的一致行動協議主要約定如下：各方在行使董事會提案權

199、、表決權時保持一致行動 A.甲、乙、丙、丁、戊方擬向公司董事會提出議案時，須與其他各方進行充分溝通協商，在就提出議案達成一致意見后，須由五方共同向公司董事會提出議案。甲、乙、丙、丁、戊方均不得單獨或聯合他人向董事會提出未經過協議五方充分協商并達成一致意見的提案。如果經充分溝通協商，各方仍不能達成一致意見，應以陸信才的意見共同向公司董事會提出議案。B.甲、乙、丙、丁、戊方應當在公司每次董事會召開前，對該次董事會審議事項充分協商并達成一致意見后進行投票。若協議五方未能或者經過協商仍然無法就董事會審議事項達成一致意見的，則各方一致同意無條件依據陸信才所持意見，對董事會審議事項進行投票。在行使股東大會

200、提案權、表決權時保持一致行動 A.甲、乙、丙、丁、戊、己方擬向公司股東大會提出議案時，須與其他各方海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 進行充分溝通協商，在就提出議案達成一致意見后，須由六方共同向公司股東大會提出議案。各方均不得單獨或聯合他人向股東大會提出未經過協議六方充分協商并達成一致意見的提案。如果經充分溝通協商，各方仍不能達成一致意見，應以陸信才的意見共同向公司股東大會提出議案。B.協議六方應當在公司每次股東大會會議召開前，對該次股東大會會議審議事項充分協商并達成一致意見后進行投票。若協議六方未能或者經過協商仍然無法就股東大會會議審議事項達成一致意見的，則各方一致同意無

201、條件依據陸信才所持意見，對股東大會會議審議事項進行投票。協議自各方簽署之日起生效，有效期至公司首次公開發行股票并上市后60 個月止。綜上，陸信才、沈家廣、陳建新、吉增明、季士標及茆太如在報告期內一直為發行人的實際控制人，發行人的實際控制人最近三年內沒有發生變化。（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人控制的其他企業為贛州誠友。（五）股份質押或其他有爭議的情況（五）股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。九、發行人歷史存在

202、的委托持股和出資瑕疵情況（一）委托持股情況（一）委托持股情況 1、委托持股形成原因、演變情況、解除過程、是否存在糾紛或潛在糾紛等、委托持股形成原因、演變情況、解除過程、是否存在糾紛或潛在糾紛等 海陽有限成立時，受限于公司法關于“有限責任公司由五十個以下股東出資設立”的規定，同時根據中國石油化工集團公司下發的關于南京化學工業有限公司南化集團泰州化纖公司改制分流實施方案的批復（中國石化資2006308 號）關于“記名股東與隱名股東要簽訂股權托管合同”的要求，由工商登記的 48 名股東代表代持其他實際股東的股權，1073 名實際出資人委托陸信才等 48 人代其持有海陽有限股權并于 2006 年 7

203、月 5 日簽訂 江蘇海陽化纖有限海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 公司股權托管合同，此階段顯名股東和隱名股東一一對應。海陽有限成立后，部分股東因個人原因，陸續請求將股權予以轉讓，但由于海陽有限股權較為分散，且無法同時確定受讓人，為了公司股權轉讓操作便利，因而采取將股權轉讓給海陽有限時任工會主席6（暫代公司持有），由時任工會主席（實際為公司）再轉讓給其他股東的原則進行。實際操作中，鑒于轉受讓雙方難以建立一一對應關系，且實際股東變動頻繁，工商登記股東無法做到適時變更，經與當地工商主管部門溝通，海陽有限在匯總了一個階段的股權變動后統一辦理工商變更登記。為便于操作，海陽有限將實際

204、股東的出資金額分配在工商登記的股東（下稱“工商登記股東”）名下，然后根據工商登記股東出資金額的變化情況辦理工商變更登記手續，因而此階段工商登記股東名單主要根據海陽有限的統一安排確定，工商登記股東與股東代表、實際股東之間不存在一一對應關系。前述工商登記股東與股東代表、實際股東不匹配的情形一直延續到 2018 年12 月初，此階段為引進投資者，海陽有限對工商登記股東、股東代表、實際股東之間的委托代持關系進行梳理，由股東代表作為工商登記股東并辦理工商變更登記手續。自此，工商登記股東即為股東代表，與實際股東形成一一對應的代持關系，直至2020年1月海陽有限整體變更為股份有限公司的同時進行代持還原，徹底

205、解決了股權代持問題。自海陽有限 2006 年 7 月設立至代持還原完成期間，海陽有限歷年工商登記及實際股權轉讓的概況如下：序號序號 時間時間 工商登記的變化情況工商登記的變化情況 實際股東變化情況實際股東變化情況 1 2006 年 7 月 海陽有限設立 1,121 名職工以 4,815.95 萬元凈資產作為出資設立海陽有限 2 2007 年度-3 2008 年度-81 名員工股東轉讓股權，合計轉讓海陽有限 3,792,896 股7股權，其中 79 人將持有的海陽有限股權作價1元/1元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席董云彪，卞虎珍、張太珍二人系根據海陽有限 2008 年 2 月28 日股 6 歷

206、任工會主席為董云彪、張和平和王蘇鳳。7 為便于理解，在下述海陽有限的實際股權演變時，“1 股股權”即為對應的海陽有限的“1 元出資額”、“1元注冊資本”。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 序號序號 時間時間 工商登記的變化情況工商登記的變化情況 實際股東變化情況實際股東變化情況 東會通過的 關于離職股東股權轉讓及取消部分退休、退職、內退人員企業補貼和暗改明補貼的實施意見等文件，將所持股權無償贈與時任工會主席董云彪，轉享受企業補貼。4 2009 年度-110 名員工股東轉讓海陽有限股權，將持有的海陽有限股權作價1元/1元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席董云彪，轉讓海陽有限

207、6,395,205 股股權 935 名員工股東以 1 元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席董云彪處，受讓海陽有限10,201,871 股股權 5 2010 年度 2009 年 12 月，轉讓方周穎等人將持有的海陽有限股權以 1 元/1 元注冊資本的價格轉讓給受讓方黃開華等人。8 名員工股東轉讓海陽有限股權，將持有的海陽有限股權以1元/1元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席董云彪/張和平，轉讓海陽有限 376,341 股股權 6 2011 年度-113 名員工股東轉讓海陽有限股權，將持有的海陽有限股權以1元/1元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席張和平，轉讓海陽有限6,848,785 股股權 55

208、7 名員工股東以 1 元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席張和平處，受讓海陽有限5,869,939 股股權 7 2012 年度 2012 年 12 月，轉讓方周建勛等人將持有的海陽有限股權以 1 元/1 元注冊資本的價格轉讓給受讓方陸信才等人。27 名員工股東轉讓海陽有限股權，將持有的海陽有限股權作價1元/1元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席張和平，轉讓海陽有限 919,522 股股權 8 2013 年度 2013 年 3 月，海陽有限注冊資本由 4,815.9511萬元增至 6,019.8105 萬元，新增注冊資本1,203.8594 萬元。627 名員工股東以 1 元/1 元注冊資本的價

209、格自時任工會主席張和平處，受讓海陽有限2,357,269 股股權 15 名員工股東將持有的海陽有限股權作價1 元/1 元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席張和平，轉讓海陽有限 975,031 股股權 521 名員工股東參與認購海陽有限增資，增資價格 1 元/1 元注冊資本，合計向海陽有限增資 12,038,594 元 9 2014 年度 2014 年 1 月，海陽有限注冊資本由 6,019.8105萬元增至 9,000 萬元，新增注冊資本 2,980.1895萬元。2014 年 1 月，498 名員工股東以 1 元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席張和平處，受讓海陽有限 878,790 股股權

210、 361 名員工股東參與認購海陽有限增資，增資價格 1 元/1 元注冊資本，合計向海陽有限增資 29,801,895 元 92 名員工股東退股，將持有的海陽有限股權作價 1.3 元/1 元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席張和平，轉讓海陽有限 6,503,806股股權 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 序號序號 時間時間 工商登記的變化情況工商登記的變化情況 實際股東變化情況實際股東變化情況 2014 年 7 月-12 月，101 名員工股東以 1.3元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席張和平處，受讓海陽有限 2,513,267 股股權 10 2015 年度 1、2015

211、 年 1 月，轉讓方顧同齊等人將持有的海陽有限股權以 1.3 元/1元注冊資本的價格轉讓給受讓方陸信才等人。2、2015 年 8 月，出讓方沈躍將其持有的海陽有限1,318,598元股權作價1,318,598 元轉讓給受讓方陸信才。17 名員工股東退股，將持有的海陽有限股權作價 1.3 元/1 元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席張和平，轉讓海陽有限股權3,120,652 股 11 2016 年度-244 名員工股東退股，將持有的海陽有限股權作價 1.3 元/1 元注冊資本的價格轉讓給時任工會主席張和平，轉讓股權 20,660,529 股 29 名員工股東自時任工會主席張和平處受讓海陽有限合計

212、602,850 股股權，其中徐羿等 11 人按照非股東技術、管理人才進入股東實施方案，以 1 元/1 元注冊資本的價格入股，其余 18 人以 1.3 元/1 元注冊資本的價格入股 12 2017 年度-102 名員工股東退股，以 1.3 元/1 元注冊資本的價格（其中陳吉、嚴治泉和唐榮8以 1元/1 元注冊資本的價格）將持有的海陽有限股權轉讓給時任工會主席張和平/王蘇鳳，轉讓海陽有限股權 9,946,773 股 5 名員工股東以 1.3 元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席王蘇鳳處，受讓海陽有限1,497,339 股股權 13 2018 年度 1、2018 年 9 月，海陽有限股東會同意轉讓

213、方張瑞娟等人將持有的海陽有限股權以 1.3 元/1 元注冊資本的價格轉讓給受讓方陸信才等人。2、2018 年 12 月，海陽有限股東會同意轉讓方王蘇鳳將持有的海陽有限股權以 1.8 元/1 元注冊資本的價格轉讓給受讓方陸信才等人。3、2018 年 12 月，海陽8 名員工股東退股，以 1.3 元/1 元注冊資本的價格（徐羿9以 1 元/1 元注冊資本的價格）將持有的海陽有限股權轉讓給時任工會主席王蘇鳳，合計轉讓海陽有限股權 1,061,613股 2018 年 4 月，124 名員工股東以 1.3 元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席王蘇鳳處，受讓海陽有限 36,413,817 股股權 201

214、8 年 7 月，50 名員工股東以 1.3 元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席王蘇鳳處，受讓海陽有限 396,100 股股權 2018 年 7 月，50 名員工股東以 1.8 元/1 元注冊資本的價格自時任工會主席王蘇鳳處，8 上述三人為 2016 年引入的技術、管理人員，認購價格為 1 元/1 元注冊資本，因其持股時間不滿三年，根據非股東技術、管理人才進入股東實施方案以 1 元/1 元注冊資本轉讓股權并退出。9 徐羿為 2016 年引入的技術、管理人員，認購價格為 1 元/1 元注冊資本，因其持股時間不滿三年，根據非股東技術、管理人才進入股東實施方案以 1 元/1 元注冊資本轉讓股權并退

215、出。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 序號序號 時間時間 工商登記的變化情況工商登記的變化情況 實際股東變化情況實際股東變化情況 有限股東會作出如下決議：同意轉讓方陸信才等人將持有的海陽有限股權以 4 元/1 元注冊資本的價格轉讓給恒申集團、福建中深及贏石投資；同意轉讓方耿正先等人將持有的海陽有限股權以 1.3 元/1 元注冊資本的價格轉讓給受讓方吉增明。受讓海陽有限 769,813 股股權 2018 年 6-9 月，12 名員工股東退股（楊軍10以 1 元/1 元注冊資本和 1.3 元/1 元注冊資本的價格，其他 11 名股東以 1.8 元/1 元注冊資本的價格），將持

216、有的海陽有限股權轉讓給時任工會主席王蘇鳳，轉讓海陽有限股權1,135,977 股 2018 年 7-11 月，302 名員工股東以 1.8 元/1元注冊資本的價格自時任工會主席王蘇鳳處，受讓海陽有限 236,164 股股權 2018 年 12 月，242 名員工股東退股，以 4.0元/1 元注冊資本的價格將持有的海陽有限股權轉讓給機構投資者，轉讓海陽有限股權24,291,548 股 14 2019 年 3 月 海陽有限注冊資本增加至 9,570.8452 萬元，其中恒申集團增資58.8174 萬元；福建中深增資 512.0278 萬元 15 2019 年 10 月 海陽有限注冊資本增加至 11

217、,248.8468 萬元，由贛州誠友于 2019 年10 月 31 日前以股權（贛州誠友持有的海陽錦綸全部 23.08%的股權）形式出資 16 2020 年 1 月 1 日 股改及代持還原 17 2021 年 8 月 公司注冊資本增加至 13,593.8468 萬元，其中玲瓏有限以貨幣方式新增出資 8,400 萬元，其中 1,400 萬元計入注冊資本，其余 7,000 萬元計入資本公積；景浩以貨幣方式新增出資 3,000 萬元，其中 500 萬元計入注冊資本，其余 2,500 萬元計入資本公積；楊明占以貨幣方式新增出資 1,800 萬元，其中 300 萬元計入注冊資本，其余 1,500萬元計入

218、資本公積；王路芳以貨幣方式新增出資 720 萬元，其中 120萬元計入注冊資本，其余 600 萬元計入資本公積；樓文英以貨幣方式新增出資 150 萬元，其中 25 萬元計入注冊資本，其余 125 萬元計入資本公積 2、是否存在糾紛或潛在糾紛、是否存在糾紛或潛在糾紛 為與全部歷史股東取得聯系，2022 年 7 月，公司委托江蘇眾成信律師事務所通過報紙發布公告等方式代為聯系歷史股東，并由 IPO 中介機構進行訪談，對歷史股權變動情況進行核實。后江蘇眾成信律師事務所收到部分歷史股東意見，表示對當初退股的合理性和合法性有疑義，不愿接受訪談。針對歷史股東的疑義，發行人及實際控制人主動聯系相關歷史股東，通

219、過面談方式為其答疑解惑，并將主要疑義點的答復張貼在公司宣傳欄。鑒于發行人疑義股東人數較多，退股歷史股東退股事實及法律適用具有高度相似性，為解決股權疑義的同時盡可能避免與歷史股東之間的沖突，公司選擇 3 名已退股歷史股東 10 楊軍為 2016 年股權激勵引入的新股東，持有海陽有限 130000 股，其中 50000 股以 1 元/1 元注冊資本的價格轉讓，80000 股以 1.3 元/1 元注冊資本價格轉讓。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 作為示范性案例提起訴訟。根據 2023 年 7 月 20 日泰州市海陵區人民法院出具的民事判決書，確認 3 名歷史股東不具有發行人股

220、東資格，后 3 名歷史股東向泰州市中級人民法院提起上訴。2023 年 11 月 9 日，江蘇省泰州市中級人民法院駁回 3 名歷史股東上訴，維持一審判決。發行人歷次股權變動真實、合法、有效，前述歷史股東的疑義不影響發行人的股權清晰穩定，尤其是發行人實際控制人的股權清晰，理由如下：（1）海陽有限歷次股權變動涉及的法律文件完整齊備，歷次股權變動真實有效 海陽有限歷次股權變動由專人負責管理，歷次變更涉及的股東會決議文件、簽署的股權轉讓協議、股權轉讓款支付憑證等均完整齊備。歷次股權轉讓均根據股東會通過的股權管理辦法等內部制度的規定進行，股權轉讓價格根據股東會綜合彼時經營情況、封閉持股公司的股權流通性折扣

221、等因素確定，有意退股的員工與時任工會主席簽署股權轉讓協議，并在收到股權轉讓款后簽署載有轉讓總價、轉讓時間等事項的收據，同時海陽有限已按照稅收法律法規代扣代繳了其個人所得稅。退股行為是股東本人當時真實自愿的意思表示，相關股權轉讓事項已按照當時有效的法律法規及股權管理辦法等內部制度的規定履行了相應程序且已履行完畢，股權轉讓款亦支付完畢，退股行為合法有效。（2）員工在是否退股事宜上享有自主選擇權，不存在受發行人或實際控制人脅迫退股的情形 海陽有限關于員工股東股權轉讓的規定經股東會決議通過，并未違反公司法等法律法規的要求，不存在脅迫/強迫員工退股。除股權管理辦法等規定的需退股情形外，持股員工是否接受股

222、東會通過的股權轉讓價格轉讓股權完全是員工自主權衡后的意思表示，不存在受發行人或實際控制人脅迫退股的情形。（3）歷次股權轉讓作價合理 海陽有限成立后至恒申集團等外部投資機構入股前，海陽有限的員工退股價格雖低于上一年末每股凈資產，但歷次股權轉讓作價均根據海陽有限股東會通過的股權管理辦法的規定，由股東會綜合彼時經營情況、封閉持股公司的股權流通性折扣等因素確定的轉讓價格為依據。除股權管理辦法等內部管理辦法海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 規定的需退股情形外，持股員工是否接受股東會通過的股權轉讓價格轉讓股權完全是員工自主權衡后的意思表示，不接受股東會確定的股權轉讓價格的員工可繼續持

223、有海陽有限股權。實際操作過程中，多次出現員工股東出售股權意愿強烈，但認購意愿不足的情形，需要啟動二次認購。因此，雖然存在海陽有限員工退股價格低于上年度每股凈資產的情形，但退股行為是股東本人當時真實自愿的意思表示，相關股權轉讓事項已按照當時有效的法律法規及股權管理辦法等內部制度的規定履行了相應程序，且退股價格均不低于其入股價格。（4）發行人為妥善應對歷史股東疑義的措施 針對歷史股東的疑義，發行人及實際控制人主動聯系相關歷史股東，通過面談方式為其答疑解惑，并將主要疑義點的答復張貼在公司宣傳欄。鑒于退股歷史股東退股事實及法律適用具有高度相似性，為解決股權疑義的同時盡可能避免與歷史股東之間的沖突，發行

224、人選擇 3 名已退股歷史股東作為示范性案例提起訴訟，請求確認前述已退股的歷史股東不具有發行人股東資格，希望借以確認海陽有限階段股權的清晰性及消除歷史股東疑惑。泰州市海陵區人民法院已于 2023 年 7 月 20 日分別作出一審判決，確認上述 3 名歷史股東已簽署股權轉讓協議退股，股權轉讓協議合法有效，3名歷史股東不具有發行人股東資格，后 3 名歷史股東向泰州市中級人民法院提起上訴，2023 年 11 月 9 日，江蘇省泰州市中級人民法院駁回 3 名歷史股東上訴，維持一審判決。（5）泰州市人民政府對發行人歷史股權變動的確認意見 2023 年 11 月 29 日，泰州市人民政府就發行人歷史股權變動

225、事宜出具審核確認意見，認為：“海陽化纖從 2006 年改制設立至 2018 年末實際股東人數降到200 人以下期間，歷次實際股權變動真實、合法、有效，不存在爭議或糾紛。海陽化纖股本演變過程中存在的委托持股情形業已清理完畢，目前海陽科技股權清晰、股東持股情況合法合規?！保?）江蘇省人民政府對發行人歷史股權變動的確認意見 2024 年 5 月 27 日，江蘇省人民政府出具省政府辦公廳關于確認海陽科技股份有限公司歷史沿革有關事項合規性的函（蘇政辦函【2024】46 號）對發行海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 人歷史股權變動事宜進行確認：海陽科技歷史上實際股東超 200 人情形已

226、整改，歷次股權轉讓考慮了退股自然人股東的意愿，并經股東會審議確認，履行了相應的法律程序，基本符合當時的法律法規和政策規定。目前，海陽科技股權清晰，股東持股合法合規。今后海陽科技若因歷史股東股權引發糾紛或其他問題，由泰州市人民政府負責協調處理。綜上，發行人歷次股權變動真實、合法、有效，部分歷史股東的疑義不影響發行人的股權清晰穩定，尤其是發行人實際控制人的股權清晰，部分歷史股東的疑義事項對本次發行不構成實質性法律障礙。（二）出資瑕疵情況（二）出資瑕疵情況 2014 年 1 月 18 日，海陽有限召開股東會，全體股東一致作出如下決議：同意海陽有限注冊資本由6,019.8105萬元增至9,000萬元，

227、新增注冊資本2,980.1895萬元。本次新增注冊資本中，出資來源分別為員工股東現金出資、集資債權及薪資債權。因此，本次出資方式實質為貨幣出資及債轉股出資，但因海陽有限經辦人員理解有誤，股東會決議等文件中將出資方式全部認定為貨幣出資。2021 年 10 月 9 日，對于上述以債權轉增注冊資本的調整事項，江蘇中興會計師事務所出具驗資報告（中興驗字20210014 號）。經審驗，截至 2014 年3 月 31 日，海陽有限已收到股東陸信才等 46 人新增注冊資本合計人民幣2,980.1895 萬元，其中職工現金出資 1,868.19445 萬元；職工集資債權轉增217.9382 萬元；職工薪資債權

228、轉增 894.05685 萬元。2023 年 4 月，對于上述以債權轉增注冊資本的調整事項，中匯會計師進行了復核驗證并出具了關于海陽科技股份有限公司 2014 年 3 月增資出資情況的專項復核報告（中匯會鑒20237553 號）（以下簡稱“專項復核報告”），對2014 年 3 月海陽有限債權轉股權增資事項進行確認。專項復核報告 同時認為，鑒于相關債權系由股東與海陽有限之間的貨幣資金借款及應付工資薪酬形成的，相關債權金額確定，形成過程清晰、真實有效，故相關債權的價值依據債權金額進行定價，截至 2014 年 3 月 31 日，新增注冊資本 2,980.1895 萬元已到位。2023 年 5 月，經

229、訪談泰州市海陵區行政審批局相關負責人，相關負責人確認前述出資方式誤登記情形不屬于重大違法違規行為，工商主管部門不會對該等海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 瑕疵予以行政處罰。2023 年 8 月 8 日，泰州市海陵區行政審批局出具證明，確認“2014 年 6月，海陽有限部分股東以債轉股形式出資，但因該公司經辦人員理解有誤，工商登記的出資方式為貨幣出資。我局不會對該公司工商登記出資方式有誤的情形予以行政處罰”。綜上，前述債權系由股東與海陽有限之間的貨幣資金借款和應付工資薪酬形成的，相關債權形成過程清晰、真實有效，且江蘇中興會計師事務所、中匯會計師已分別出具驗資報告及專項復核報

230、告，確認此次出資真實到位。因此，本次債轉股出資有關瑕疵不影響其實際出資的真實性，不會對本次發行上市構成實質性法律障礙。十、特別表決權或類似安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權或類似安排。十一、協議控制架構的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構的情況。十二、控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，也不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十三、發行人的股本情況（一）本

231、次發行前后股本的情況（一）本次發行前后股本的情況 本次發行前，公司總股本為 13,593.85 萬股，本次擬公開發行不超過 4,531.29萬股股票，且不低于發行后公司股份總額的 25%，均為公開發行的新股，不涉及公司股東公開發售股份的情況。按照本次公開發行新股數量 4,531.29 萬股股票測算，發行前后公司股本結構如下表所示：海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）一、有限售條件流通股一、有限售條件流通股 贛州誠友 1,6

232、78.00 12.34 1,678.00 9.26 玲瓏有限 1,400.00 10.30 1,400.00 7.72 陸信才 1,147.36 8.44 1,147.36 6.33 陳建新 1,095.90 8.06 1,095.90 6.05 恒申集團 1,066.00 7.84 1,066.00 5.88 贏石投資 998.56 7.35 998.56 5.51 福建中深 935.44 6.88 935.44 5.16 沈家廣 812.92 5.98 812.92 4.49 季士標 684.90 5.04 684.90 3.78 吉增明 513.98 3.78 513.98 2.84 景

233、浩 500.00 3.68 500.00 2.76 王蘇鳳 350.96 2.58 350.96 1.94 楊明占 300.00 2.21 300.00 1.66 茆太如 190.37 1.40 190.37 1.05 王路芳等其他自然人股東 1,919.47 14.12 1,919.47 10.59 二、本次發行流通股二、本次發行流通股 4,531.29 25.00 合計合計 13,593.85 100.00 18,125.13 100.00 （二）前十名股東持股情況（二）前十名股東持股情況 本次發行前，公司前十名股東持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（

234、萬股）持股比例（持股比例（%）1 贛州誠友 1,678.00 12.34 2 玲瓏有限 1,400.00 10.30 3 陸信才 1,147.36 8.44 4 陳建新 1,095.90 8.06 5 恒申集團 1,066.00 7.84 6 贏石投資 998.56 7.35 7 福建中深 935.44 6.88 8 沈家廣 812.92 5.98 9 季士標 684.90 5.04 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）10 吉增明 513.98 3.78 合計合計 10,333.06 76

235、.01 （三）前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 本次發行前，公司前十名自然人股東持股及其在公司擔任職務情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）任職任職 1 陸信才 1,147.36 8.44 董事長 2 陳建新 1,095.90 8.06 董事、總經理 3 沈家廣 812.92 5.98 董事、副總經理 4 季士標 684.90 5.04 董事、副總經理、財務總監 5 吉增明 513.98 3.78 董事、副總經理 6 景浩 500.00 3.68 -7 王蘇鳳 350.96 2.58

236、 監事會主席 8 楊明占 300.00 2.21 -9 茆太如 190.37 1.40 總經理助理 10 王路芳 120.00 0.88-合計合計 5,716.39 42.05 （四）發行人股本中國有股份及外資股份情況（四）發行人股本中國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在國有股東或外資股東的情形。（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況 申報前十二個月，公司不存在新增股東的情況。（六）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系（六）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系 本次發行前，發行人直接股東贛州誠友的普通合伙人為

237、發行人實際控制人之一的陸信才，贛州誠友為陸信才控制的企業，系發行人實際控制人的一致行動人，同時發行人直接股東陳建新、沈家廣、季士標、吉增明、茆太如、王蘇鳳、王偉、孔令根、徐凱、馬進、夏樺、陳陽、劉榮喜、蔡鵬、李捷、丁鋒、金偉、沙國培、丁明為發行人股東贛州誠友的有限合伙人。為保持發行人控制權的穩定性。2019 年 10 月和 2023 年 4 月，為了持續穩海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 定共同控制關系、在法律上進一步明確各方權利義務和責任，陸信才、陳建新、沈家廣、季士標、吉增明及茆太如簽署了一致行動協議，具體內容詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制

238、人的基本情況”之“（三）發行人控股股東及實際控制人”。除上述關聯關系、一致行動關系外，本次發行前股東間不存在其他關聯關系或一致行動關系。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次公開發行股票不涉及股東公開發售股份事項。（八）對賭協議解除情況（八）對賭協議解除情況 發行人與現有股東之間投資協議中的特殊條款情況及終止情況概括如下：序號序號 特殊權利特殊權利義務人義務人 投資方投資方 增資增資協議（協議（即即“原協議原協議”）/補充約定補充約定特殊條款特殊條款 終止情況終止情況 1 海陽科技、海陽科技該次增資前原股東 景浩 1.申報時間 海陽科技及原股東承諾，其將盡合理努

239、力促使海陽科技于2023年6月30日前或協議各方書面確認的其他時間向中國證券監督管理委員會/證券交易所提交IPO申報材料。2.優惠待遇 海陽科技及原股東承諾，本輪其他投資者適用的增資價格不得優于投資方享有的本輪增資條件及價格，否則投資方自動享受該等價格。3.優先購買權 如海陽科技實際控制人擬向任何第三方直接或間接轉讓其持有的公司股份，海陽科技應向投資方發出書面通知，說明擬轉讓交易的所有重要條款和條件（包括但不限于轉讓標的、轉讓價格、預期買方主體信息和付款時間）。同等條件下，投資方有權按其持股比例，優先于預期買方或其他原股東向轉讓方購買全部或部分轉讓股份。4.如果投資方擬向任何第三方轉讓其持有的

240、公司股份的，海陽科技實際控制人或其指定的第三方在同等轉讓條件及轉讓價格下有優先受讓海陽科技所持股份的權利。如果海陽科技實際控制人放棄購買，那么投資方可以自行對外轉讓，但受讓方必須是經海陽科技實際控制人確認的非海陽科技的業務競爭方。5.上述投資方享有的權利如因證券監管政策或證券監管機構的要求應予以終止，則上述各項約定在證券監管政策及證券監管機構要求的必要范圍內于海陽科技提交IPO申報材料前一日終止執行。如海陽科技向相關機構提交的上市申請被駁1.2022年12月，景浩、楊明占、王路芳、樓文英簽署確認函，確認自確認函簽署之日起，左述特殊條款立即予以不可撤銷地終止，亦不重新追溯生效，且視同該等特殊條款

241、自始未發生效力。特殊條款終止后，與特殊條款相關的權利與義務全部消滅。2.2023 年 4 月，玲瓏有限與發行人簽署補充協議，確認自發行人遞交 IPO申請前一日，有關海陽科技左述承諾、保證等義務全部不可撤銷地解除，且自始無效，且該2 楊明占 3 王路芳 4 樓文英 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 序號序號 特殊權利特殊權利義務人義務人 投資方投資方 增資增資協議（協議（即即“原協議原協議”）/補充約定補充約定特殊條款特殊條款 終止情況終止情況 回、否決或失效，或海陽科技撤回上市申請，或發生其他導致海陽科技無法實現合格上市的類似情形，則上述投資方享有的權利約定全部自動恢復，

242、且視為自始有效。等條款不因任何因素而恢復效力。5 海陽科技、海陽科技該次增資前原股東 玲瓏 有限 1.除增加下述條款，其他特殊條款與上述其他投資人一致。（1）優先投資權 海陽科技及原股東承諾，如果海陽科技后續啟動新一輪股權融資，在同等條件下，玲瓏有限擁有不低于按照如下方式計算確定的投資額度的優先投資權。優先投資額度=玲瓏有限屆時持有的公司股份比例*該等新一輪融資時公司的投前估值（2）優惠待遇 海陽科技本次增資完成后發行任何新的股份、股票、可轉債券、或其他可轉換為公司任何股份的認股權利時（“新一輪增資”），發行條件及價格不得優于玲瓏有限參與本次增資的價格或條件。若擬進行的新一輪增資價格或條件優于

243、玲瓏有限參與本次增資的價格或條件的，在取得玲瓏有限的同意后海陽科技方可進行新一輪增資，但實施員工股權激勵除外。（3）隨售權 在投資方作為海陽科技股東期間，海陽科技實際控制人直接或間接轉讓其持有的海陽科技股份時，轉讓方應提前向投資方發出跟隨出售通知，投資方有權以不劣于海陽科技實際控制人轉讓股份的各項條件按照同比例共同向擬受讓方進行股份出售。如投資方行使跟隨出售權，海陽科技實際控制人應采取包括相應縮減出售股份數量等任何必要方式確保投資方跟隨出售權實現。（4）增資協議第 5 條項下玲瓏有限享有的權利如因證券監管政策或證券監管機構的要求應予以終上，則本協議第 5 條的各項約定在證券監管政策及證券監管機

244、構要求的必要范圍為于海陽科技提交 IPO 申報材料前一日終止執行。如海陽科技向相關機構提交的上市申請被駁回、否決或失效，或海陽科技撤回上市申請，或發生其他導致海陽科技無法實現合格上市的類似情形，則本協議第 5 條的各項約定全部自動恢復，且視為自始有效。陸信才 2.2023年4月，發行人實際控制人之一陸信才向玲瓏有限出具 承諾函，承諾若發行人未能于2023年6月30日前或雙方另行書面確認的其他時間（以下簡稱“預期申報日”）前向中國證監會/證券交易所提交IPO申報材料的，玲瓏有限有權按增資協議約定轉讓持有的發行人股份。無論發行人是否按期申報，玲瓏有限選擇在預期申海陽科技股份有限公司 招股說明書（上

245、會稿）1-1-88 序號序號 特殊權利特殊權利義務人義務人 投資方投資方 增資增資協議（協議（即即“原協議原協議”）/補充約定補充約定特殊條款特殊條款 終止情況終止情況 報日之日起三年內轉讓發行人股權的，屆時若經有證券資格的審計評估機構評估確定的發行人每股價格低于5.8元/股的，且在每股單價不低于經審計的每股凈資產情況下，實際控制人將以現金方式對玲瓏有限轉讓價差損失進行補償。價差補償計算公式：價差補償金額=（5.8每股轉讓價格）轉讓股份數量。如發行人成功IPO上市（指完成股票發行），本承諾將自動終止。為進一步明確上述承諾函中玲瓏有限和實際控制人之一陸信才之間的權利和義務，2023年12月，發行

246、人實際控制人之一陸信才與玲瓏有限簽署協議書，約定如下：（1）玲瓏有限選擇在2023年6月30日起三年內轉讓海陽科技股權/股份的，屆時若經有證券資格的審計評估機構評估確定的海陽科技每股價格低于5.8元/股的，且在每股單價不低于經審計的每股凈資產情況下，陸信才應以現金方式對玲瓏有限股份轉讓價差損失進行補償。價差補償計算公式：價差補償金額=（5.8每股轉讓價格）轉讓股份數量；（2）盡管有上述約定，但屆時如果海陽科技正處于首次公開發行股份并上市審核期間的，玲瓏有限不得將所持海陽科技股份轉讓給海陽科技現有股東外的任何第三方；（3）如發行人成功IPO上市（指完成股票發行），本協議將自動終止；（4）自本協議

247、生效之日起，陸信才向玲瓏有限出具的承諾函自動失效。為進一步明確上述承諾函中玲瓏有限和實際控制人之一陸信才之間的權利和義務，2023年12月15日，發行人實際控制人之一陸信才與玲瓏有限簽署協議書，約定如下：玲瓏有限選擇在2023年6月30日起三年內轉讓海陽科技股權/股份的，屆時若經有證券資格的審計評估機構評估確定的海陽科技每股價格低于5.8元/股的，且在每股單價不低于經審計的每股凈資產情況下，陸信才應以現金方式對玲瓏有限股份轉讓價差損失進行補償。價差補償計算公式：價差補償金額=（5.8每股轉讓價格）轉讓股份數量；盡管有上述約定，但屆時如果海陽科技正處于首次公開發行股份并上市審核期間的，玲瓏有限不

248、得將所持海陽科技股份轉讓給海陽科技現有股東外的任何第三方；如發行人成功IPO上市（指完成股票發行），本協議將自動終止；自本協議生效之日起，陸信才向玲瓏有限出具的承諾函自動失效。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 9 名董事、5 名監事、7 名高級管理人員以及 5 名核心技術人員。本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均為中國國籍，無境外居留權。本公司各董事、監事、高級管理人員及核心技術人

249、員簡要情況如下：1、董事會成員簡介、董事會成員簡介 公司董事會由 9 名成員組成，其中包括 3 名獨立董事，公司董事由股東大會選舉產生，每屆董事任期三年，任期屆滿可連選連任；獨立董事任期三年，任期屆滿可連選連任?，F任公司董事名單及簡歷如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 提名人提名人 1 陸信才 董事長 2023.4.15-2026.4.14 董事會 2 陳建新 董事 2023.4.15-2026.4.14 董事會 3 沈家廣 董事 2023.4.15-2026.4.14 董事會 4 季士標 董事 2023.4.15-2026.4.14 董事會 5 吉增明 董事 2023.4.

250、15-2026.4.14 董事會 6 梅震 董事 2023.4.15-2026.4.14 董事會 7 汪曉東 獨立董事 2023.4.15-2026.4.14 董事會 8 張博明 獨立董事 2023.4.15-2026.4.14 董事會 9 林秉風 獨立董事 2023.4.15-2026.4.14 董事會 上述董事簡歷情況如下：（1）陸信才 陸信才先生，1952 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師、高級政工師。1970 年 11 月至 1996 年 3 月，歷任南京化學工業公司磷肥廠工人、宣傳干事、車間黨支部副書記、廠黨委副書記、廠工會主席、副廠長；1996 年

251、3 月至 1998 年 11 月，任南京化學工業公司化工建材廠副廠長、黨委副書記；1998 年 11 月至 2006 年 7 月，任南化集團泰州化纖公司經理、黨委書記；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，任海陽化纖董事長、總經理、黨委書記；2017 年 1 月至今，任泰州農商行監事；2020 年 1 月至今，任海陽科技董事長、海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 黨委書記。（2）陳建新 陳建新先生，1965 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1984 年 8 月至 1993 年 5 月，歷任泰州市簾子布廠工藝員、研究所副所長；1993年 5 月至

252、 2006 年 8 月，歷任南化集團泰州化纖公司技術科科長、生產部部長、副經理等職務；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，歷任海陽化纖董事、總經理等職務；2020 年至今，任海陽科技董事、總經理。（3）沈家廣 沈家廣先生，1964 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。1986 年 7 月至 1991 年 3 月，任連云港氨綸廠廠長助理、總經理助理；1991 年 3 月至 1992 年 8 月，任連云港開發區彈力絲廠廠長；1992 年 8 月至1993 年 5 月任泰州市簾子布廠副廠長；1993 年 5 月至 2006 年 8 月，歷任南化集團泰州化纖公司

253、副經理、經理、總工程師；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，任海陽化纖董事、副總經理；2020 年 1 月至今，任海陽科技董事、副總經理。（4）季士標 季士標先生，1952 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級經濟師。1971 年 3 月至 1990 年 12 月，任南京化工機械廠財務科會計專業組組長；1990 年 12 月至 1999 年 6 月，歷任中國石化南化化機廠財務科會計師、副科長、審計科長；1999 年 6 月至 2001 年 7 月，任南化集團公司財務科長；2001年 7 月至 2006 年 7 月，歷任南化集團泰州化纖公司副總會計師、總會計師；

254、2006年 7 月至 2020 年 1 月，任海陽化纖財務總監、副總經理；2020 年 1 月至今，任海陽科技副總經理、財務總監。（5）吉增明 吉增明先生，1973 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1995 年 8 月至 2006 年 7 月，歷任南化集團泰州化纖公司車間工藝員、車間副主任、車間主任；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，歷任海陽化纖供應處處長、技術處處長、車間主任、董事兼副總經理等職務；2020 年 1 月至今，任海陽科技董事、副總經理。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91（6）梅震 梅震先生，1975 年 11 月出生，中國國

255、籍，無境外永久居留權，本科學歷。1996 年 7 月至 1998 年 7 月，任江西第五機床廠會計；1998 年 7 月至 1999 年 11月，任江西審計局審計員；1999 年至 2000 年 11 月，任上海佳通日清食品有限公司會計；2000 年 12 月至 2002 年 6 月，任上海震旦家具有限公司財務經理；2002 年 7 月至 2003 年 7 月，任蘇州歐倍德紡織印染有限公司財務經理；2003 年6 月至 2006 年 9 月，任漢普管理咨詢公司項目總監；2006 年 10 月至 2016 年 12月，任 IBM（國際商業機器公司）合伙人；2017 年 1 月至 2023 年 4

256、 月，任福建省恒申合纖科技有限公司總經理；2020 年 12 月至 2023 年 5 月，任福建省恒新綠色科技有限公司經理及執行董事。2018 年 11 月至今，任河南神馬錦綸科技有限公司董事。2023 年 4 月至今，任恒申集團副總裁。2020 年 1 月至今，任海陽科技董事。（7）汪曉東 汪曉東先生，1967 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，教授，博士生導師。1990 年 8 月至 1992 年 7 月，任北京化工七廠助理工程師；1996 年 7 月至 1998 年 8 月，任韓國 DOOSAN 電子集團博士后研究員。1998年 9 月至今，任北京化工大學教授、博士

257、生導師；2001 年 1 月至 2001 年 12 月，任韓國 KOLON 工業集團公派自費訪問學者；2018 年 10 月至今，任山東玥能新材料科技有限公司監事；2020 年 4 月至今，任上海弈峋科技有限公司監事；2021年 12 月至 2023 年 7 月，任山東瑞豐高分子材料股份有限公司獨立董事；2017年 7 月至今，任江蘇萬納普新材料科技有限公司技術總監；2023 年 4 月至今，任海陽科技獨立董事；2024 年 5 月至今，任山東瑞豐玥能新材料有限公司董事。（8）林秉風 林秉風先生，1980 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，中國注冊會計師及注冊稅務師。2

258、007 年 4 月至 2008 年 1 月，任北京新東方北斗星培訓學校教師；2008 年 1 月至 2012 年 8 月，任廈門天健正信會計師事務所高級項目經理；2012 年 8 月至 2020 年 7 月，任廈門天健咨詢有限公司合伙人；2020 年 8 月至 2021 年 12 月，任茶花現代家居用品股份有限公司投資負責人；海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 2020 年 11 月至今，任云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司獨立董事；2020年 12 月至今，任浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司獨立董事；2021 年 5 月至今任福建中銳網絡股份有限公司董事；2021 年

259、 8 月至今，任福州大秉果子投資咨詢有限公司執行董事兼總經理；2022 年 10 月至今，任福州一世世投資有限公司執行董事兼總經理、財務負責人；2023 年 4 月至今，任海陽科技獨立董事。（9）張博明 張博明先生，1966 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，教授，博士生導師。1988 年 9 月至 2009 年 9 月，任哈爾濱工業大學教授；2009 年 9 月至今，任北京航空航天大學教授、博士生導師、高分子及復合材料系主任；2012 年至今歷任中國復合材料學會法定代表人、秘書長、監事；2010年 5 月至今擔任北京博簡復才技術咨詢有限公司監事；2011 年 11 月

260、至今任北京青桐長旸文化傳播有限公司監事；2017 年 6 月至今任泰安市中研復合材料科技有限公司副董事長兼總經理；2017 年 12 月至今任泰安市捷宜復合材料科技有限公司董事長；2018年4月至2020年9月任山東雙一科技股份有限公司（300690.SZ）獨立董事；2020 年 7 月至今任山東光威碳纖維產業技術研究院有限公司董事；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任泰安捷韌復合材料有限公司（于 2022 年 1 月注銷）董事長；2018 年 10 月至 2024 年 8 月擔任泰安中研投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2020 年 12 月至 2023 年 10 月，任上海

261、瀝高科技股份有限公司獨立董事；2020 年 5 月至今任山東產研先進材料研究院有限公司執行董事兼總經理；2020 年 11 月至今任濟南賢材技術咨詢服務合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2021 年 1 月至今任產研新材料研究院（德州）有限公司董事；2021年 7 月至今任山東產研明泉新材料研究院有限公司董事、山東產研國創汽車輕量化研究院有限公司董事長；2021 年 8 月至今任產研啟迪孵化器（濟南）有限公司董事；2021 年 12 月至今任山東產研復合材料科技有限公司董事長、山東鑫鼎電子材料有限公司董事；2022 年 3 月至 2024 年 9 月任山東產研鋼城電子材料研究院有限公司董事長

262、；2022 年 10 月至今任山東空天先進裝備產業研究有限公司執行董事兼經理；2023 年 4 月至今，任海陽科技獨立董事，2023 年 5 月至 2024年 8 月，任山東產研西卡思新材料科技有限公司執行董事；2023 年 6 月至今，任山東產研中科高端化工產業技術研究院有限公司董事。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 2、監事會成員簡介、監事會成員簡介 公司監事會由 5 名成員組成，其中包括 2 名職工監事。非職工監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由職工代表大會選舉產生。每屆監事任期為三年。公司監事名單及簡歷如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 提名人

263、提名人 1 王蘇鳳 監事會主席 2023.4.15-2026.4.14 監事會 2 鄭征 監事 2023.4.15-2026.4.14 監事會 3 劉榮喜 監事 2023.4.15-2026.4.14 監事會 4 李篩華 職工監事 2023.4.15-2026.4.14 職工代表大會 5 孔令根 職工監事 2023.4.15-2026.4.14 職工代表大會（1）王蘇鳳 王蘇鳳女士，1965 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1986 年 8 月至 1988 年 4 月任泰州合成纖維廠工藝員；1988 年 4 月至 1993 年 5月，歷任泰州市簾子布廠工藝員、主任助理；1

264、993 年 5 月至 2006 年 7 月，歷任南化集團泰州化纖公司主任助理、車間副主任、生產計劃科科長、質監科科長；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，歷任海陽化纖總經理助理兼生產處處長、工會主席、監事會主席；2020 年 1 月至今，任海陽科技工會主席、監事會主席。（2）鄭征 鄭征先生，1984 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2009 年 7 月至 2011 年 4 月，任招商銀行管理培訓生；2011 年 5 月至 2015 年 7月，任海峽匯富產業投資基金管理有限公司部門總經理助理；2015 年 7 月至 2017年 10 月，任福能興業股權投資管理

265、有限公司部門總經理；2017 年 10 月至今，任西藏禹澤投資管理有限公司執行董事、總經理；2020 年 1 月至今，任海陽科技監事；2020 年 12 月至今，任廈門市凌拓通信科技有限公司董事；2022 年 11月至今，任廈門集美區贏川投資有限公司監事；2024 年 8 月至今，任福建通慧光電有限公司董事。（3）劉榮喜 劉榮喜先生，1970 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 1993 年 7 月至 1996 年 4 月，任中國石化總公司第二建設公司施工員；1996 年 4月至 2006 年 7 月，任南化集團泰州化

266、纖公司品保員；2006 年 7 月至 2019 年 3月，歷任海陽化纖品保員、車間主任；2019 年 3 月至今，任海陽研究院辦公室主任；2020 年 1 月至今，任海陽科技監事。（4）李篩華 李篩華先生，1974 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1996 年 8 月至 1998 年 11 月，任南京化學工業公司化工建材廠設備處保全工；1998 年 11 月至 2006 年 7 月，歷任南化集團泰州化纖公司設備處保全工、設備處保全組長等職務；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，歷任海陽化纖設備處保全組長、車間主任等職務；2020 年 1 月至今，任海陽科技監事、

267、車間主任。（5）孔令根 孔令根先生，1967 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任泰州市簾子布廠技術員；1993 年 5 月至 2006 年7 月，歷任南化集團泰州化纖公司車間主任、技術科科長等職務；2006 年 7 月至2020 年 1 月，任海陽化纖研發中心主任；2020 年 1 月至今，任海陽科技監事、研發中心主任。3、高級管理人員簡介、高級管理人員簡介 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、總工程師、總經理助理。由 2019 年 12 月 26 日公司第一屆董事會第一次會議選聘，會議同意聘任陳建新

268、為總經理，聘任沈家廣、吉增明為副總經理，聘任季士標為財務總監兼副總經理，聘任封其都為總工程師，聘任茆太如為總經理助理，聘任王偉為董事會秘書。公司高級管理人員名單及簡歷如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 陳建新 總經理 2 沈家廣 副總經理 3 吉增明 副總經理 4 季士標 副總經理兼財務總監 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 序號序號 姓名姓名 職務職務 5 王偉 董事會秘書 6 封其都 總工程師 7 茆太如 總經理助理（1）陳建新 見上述“1、董事會成員簡介”。（2）沈家廣 見上述“1、董事會成員簡介”。（3）吉增明 見上述“1、董事會成員簡介”。（4）季士標 見上

269、述“1、董事會成員簡介”。（5）王偉 王偉先生，1978 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1999 年 11 月至 2006 年 7 月，歷任南化集團泰州化纖公司銷售、采購業務員；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，任海陽化纖董事會秘書、總經辦主任；2020 年 1 月至今，任海陽科技董秘、總經辦主任。（6）封其都 封其都先生，1958 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1982 年 7 月至 1992 年 10 月，歷任江蘇省清江合成纖維廠助理工程師、車間主任、副總工程師；1992 年 11 月至 2002 年 3 月，任江蘇宏麗集團公司

270、副總經理；2002 年 4 月至 2004 年 1 月，任江蘇金鳳化纖（集團）股份有限公司總經理；2004年 2 月至 2017 年 7 月，歷任義烏華鼎錦綸股份有限公司副總經理、總工程師、研究院院長；2017 年至 2020 年 1 月，任海陽化纖總工程師、研究院院長；2020年 1 月至今，任海陽科技總工程師、研究院院長。（7）茆太如 茆太如女士，1966 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 1988 年 8 月至 1993 年 5 月，任泰州市簾子布廠技術科工藝員；1993 年 5 月至2006 年 7 月，歷任南

271、化集團泰州化纖公司技術科副科長、質檢科科長等職務；2006 年 7 月至 2020 年 1 月，歷任海陽化纖銷售處處長、總經理助理；2020 年 1月至今，任海陽科技總經理助理。4、核心技術人員簡介、核心技術人員簡介 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 5 名核心技術人員，分別為陳建新、沈家廣、吉增明、封其都和孔令根。（1）陳建新 陳建新先生，具體簡歷詳見上述“1、董事會成員簡介”。（2）沈家廣 沈家廣先生，具體簡歷詳見上述“1、董事會成員簡介”。（3）吉增明 吉增明先生，具體簡歷詳見上述“1、董事會成員簡介”。（4）封其都 封其都先生，具體簡歷詳見上述“3、高級管理人員簡介”。（5）孔令根 孔

272、令根先生，具體簡歷詳見上述“2、監事會成員簡介”。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員在除公司及其控股子公司以外的其他單位兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 與本公司關系與本公司關系 兼職職務兼職職務 1 陸信才 董事長 贛州誠友 關聯方 執行事務合伙人 泰州農商行 非關聯方 監事 2 梅震 董事 恒申集團 關聯方 副總裁 河南神馬錦綸科技有限公司 關聯方 董事 3 鄭征 監事 西藏禹澤投資管理有限公司 關聯方 執行董

273、事、總經理 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 與本公司關系與本公司關系 兼職職務兼職職務 廈門市凌拓通信科技有限公司 關聯方 董事 廈門集美區贏川投資有限公司 關聯方 監事 福建通慧光電有限公司 關聯方 董事 4 封其都 總工程師、核心技術人員 淮安東方化纖有限公司（注：吊銷未注銷）關聯方 董事 淮安宏麗化學纖維有限公司（注：吊銷未注銷）關聯方 副總經理 5 汪曉東 獨立董事 北京化工大學 非關聯方 教授、博士生導師 山東玥能新材料科技有限公司 非關聯方 監事 江蘇萬納普新材料科技有限公司 非關聯方 技術總監 上海弈

274、峋科技有限公司 非關聯方 監事 威海聯橋新材料科技股份有限公司 非關聯方 技術顧問 山東瑞豐玥能新材料有限公司 關聯方 董事 6 張博明 獨立董事 北京航空航天大學 非關聯方 教授、博士生導師、高分子及復合材料系主任 中國復合材料學會 非關聯方 監事 北京博簡復才技術咨詢有限公司 非關聯方 監事 泰安市中研復合材料科技有限公司 關聯方 副董事長兼總經理 泰安市捷宜復合材料科技有限公司 關聯方 董事長 濟南賢材技術咨詢服務合伙企業（有限合伙）關聯方 執行事務合伙人 山東產研先進材料研究院有限公司 關聯方 執行董事兼總經理 山東產研復合材料科技有限公司 關聯方 董事長 山東產研中科高端化工產業技術

275、研究院有限公司 關聯方 董事 山東空天先進裝備產業研究有限公司 關聯方 執行董事兼經理 山東產研明泉新材料研究院有限公司 關聯方 董事 產研新材料研究院（德州）有限公司 關聯方 董事 山東產研國創汽車輕量化研究院有限公司 關聯方 董事長 山東光威碳纖維產業技術關聯方 董事 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 與本公司關系與本公司關系 兼職職務兼職職務 研究院有限公司 山東鑫鼎電子材料有限公司 關聯方 董事 產研啟迪孵化器（濟南）有限公司 關聯方 董事 北京青桐長旸文化傳播有限公司 非關聯方 監事 7 林秉風 獨立董事

276、福州大秉果子投資咨詢有限公司 關聯方 執行董事兼總經理 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 非關聯方 獨立董事 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 非關聯方 獨立董事 福建中銳網絡股份有限公司 關聯方 董事 福州一世世投資有限公司 關聯方 財務負責人，執行董事兼總經理 興業證券股份有限公司 非關聯方 投行內核委員會外部委員 福州九牧承風咨詢有限公司 關聯方 執行董事，經理，財務負責人 （三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在

277、親屬關系。（四）最近（四）最近三年三年是否涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管是否涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。十五、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及履行情況 公司與董事（不包括獨立董事、外部董事）、監事（不包括外部監事）、高級管理人員以及核心技術人員依法簽訂了 勞動合同 或 返

278、聘退休人員協議 保密協議書 競業限制協議書等協議，與獨立董事、外部董事、外部監事依法海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 簽訂了聘任合同。除上述已披露的內容以外，在本公司任職的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員沒有與本公司簽署上述文件以外的其他協議。十六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況（一）直接持股（一）直接持股 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員直接持有公司股份的具體情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職務職務 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）股份是否質股份是否質押凍結押凍結 1

279、陸信才 董事長 1,147.36 8.44 否 2 陳建新 董事、總經理、核心技術人員 1,095.90 8.06 否 3 沈家廣 董事、副總經理、核心技術人員 812.92 5.98 否 4 季士標 董事、副總經理、財務總監 684.90 5.04 否 5 吉增明 董事、副總經理、核心技術人員 513.98 3.78 否 6 王偉 董事會秘書 93.19 0.69 否 7 王蘇鳳 監事會主席 350.96 2.58 否 8 茆太如 總經理助理 190.37 1.40 否 8 劉榮喜 監事 74.93 0.55 否 9 李篩華 職工監事 23.66 0.17 否 10 孔令根 職工監事、核心技

280、術人員 55.62 0.41 否（二）間接持股（二）間接持股 截至本招股說明書簽署日，公司部分董事、監事、高級管理人員、核心技術人員通過贛州誠友和贏石投資間接持有公司股份，具體情況如下：1、通過贛州誠友間接持有發行人股份 序序號號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 間接持有發行人股間接持有發行人股份數量（萬股）份數量（萬股）間接持有發行間接持有發行人股份比例人股份比例（%）股份是否股份是否質押凍結質押凍結 1 陸信才 董事長 291.81 2.15 否 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 序序號號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 間接持有發行人股間接持有發行人股

281、份數量（萬股）份數量（萬股）間接持有發行間接持有發行人股份比例人股份比例（%）股份是否股份是否質押凍結質押凍結 2 陳建新 董事、總經理 核心技術人員 173.97 1.28 否 3 沈家廣 董事、副總經理、核心技術人員 162.75 1.20 否 4 季士標 董事、副總經理 財務總監 134.69 0.99 否 5 吉增明 董事、副總經理、核心技術人員 95.41 0.70 否 6 王偉 董事會秘書 39.28 0.29 否 7 茆太如 總經理助理 50.51 0.37 否 7 王蘇鳳 監事會主席 56.12 0.41 否 8 劉榮喜 監事 16.84 0.12 否 9 孔令根 職工監事 核

282、心技術人員 5.61 0.04 否 10 李篩華 職工監事 5.61 0.04 否 注：間接持股數量為穿透計算后持有公司股份數量 2、通過贏石投資間接持有發行人股份 序序號號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 間接持有發行人間接持有發行人股份數量（萬股）股份數量（萬股）間接持有發行間接持有發行人股份比例人股份比例（%）股份是否股份是否質押凍結質押凍結 1 鄭征 監事 49.93 0.37 否（三）所持股份質押或凍結以及訴訟糾紛的情況（三）所持股份質押或凍結以及訴訟糾紛的情況 公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結以及發生訴訟糾紛等的情況

283、。十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員最近三年一期變動情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員最近三年一期變動情況如下：（一）董事變動情況（一）董事變動情況 2021 年初，發行人共有 7 名董事，均為非獨立董事，分別為陸信才、陳建新、沈家廣、季士標、吉增明、梅震和李清。最近三年一期，公司董事變動情況如下：海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 變動時間變動時間 變動情況變動情況 變動后的董事名單變動后的董事名單 變動原因變動原因 2023 年 4 月 增選汪曉東、張博明、林秉風為獨立董事，同意李清辭去董事職務 陸信才、陳建新、

284、沈家廣、季士標、吉增明、梅震 汪曉東、張博明、林秉風 公司為進一步完善公司治理結構，新增獨立董事，同時考慮到董事會人數為奇數的慣例和更為有效科學、專業決策，減少一名非獨立董事（二）監事變動情況（二）監事變動情況 2021 年初，發行人共有 5 名監事，分別為王蘇鳳、鄭征、劉榮喜、李篩華和孔令根。最近三年一期，公司監事未發生變動。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2021 年初，發行人共有 7 名高級管理人員，分別為陳建新、沈家廣、吉增明、季士標、王偉、封其都和茆太如。最近三年一期，公司高級管理人員未發生變動。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 最近三年一期

285、，公司其他核心技術人員未發生變動。公司最近三年一期內董事、監事、高級管理人員的變動事宜符合有關法律、法規、規章、規范性文件和公司章程的規定，并已經履行必要的法律程序；相關變動主要系公司規范法人治理結構的需要并履行了必要的法律程序。新增董事均為公司獨立董事。公司最近三年一期內的核心管理團隊和業務骨干人員保持穩定，未發生重大變化，確保了公司在經營上的穩定性和發展戰略上的連貫性。最近三年一期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員未發生重大不利變化。十八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，除持有公司股權外，發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心

286、技術人員的對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資單位對外投資單位 認繳金額認繳金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）1 陸信才 董事長 贛州誠友 539.97 17.39 泰州農商行 46.00 0.02 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資單位對外投資單位 認繳金額認繳金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）2 陳建新 董事、總經理、核心技術人員 贛州誠友 321.92 10.37 泰州農商行 23.00 0.01 3 沈家廣 董事、副總經理、核心技術人員 贛州誠友 301.15 9.70 泰

287、州農商行 92.00 0.04 4 季士標 董事、副總經理、財務總監 贛州誠友 249.23 8.03 泰州農商行 92.00 0.04 5 吉增明 董事、副總經理、核心技術人員 贛州誠友 176.54 5.69 6 張博明 獨立董事 北京博簡復才技術咨詢有限公司 60.00 30.00 濟南賢材技術咨詢服務合伙企業（有限合伙）36.00 72.00 北京青桐長旸文化傳播有限公司 5.00 5.00 鎮江海威新材料科技有限公司 362.42 72.48 7 林秉風 獨立董事 浙江伽奈維醫療科技有限公司 250.00 3.32 廈門飛博共創網絡科技股份有限公司 36.00 0.03 福建中銳網絡

288、股份有限公司 132.00 1.70 嘉興景詩毅股權投資合伙企業（有限合伙）140.00 14.00 福州大秉果子投資咨詢有限公司 80.00 80.00 嘉興恒杰生物制藥股份有限公司 290.00 3.73 8 王蘇鳳 監事會主席 泰州農商行 46.00 0.02 贛州誠友 103.85 3.34 9 鄭征 監事 贏石投資 500.00 5.00 泉州禹明創業投資合伙企業（有限合伙）200.00 2.59 福州贏澤投資咨詢合伙企業（有限合伙）100.00 10.00 廈門集美區贏川投資有限公司 200.00 20.00 10 劉榮喜 監事 贛州誠友 31.16 1.00 11 李篩華 職工監

289、事 贛州錦澤 10.39 2.08 12 孔令根 職工監事、核心技術人員 贛州誠友 10.38 0.33 13 王偉 董事會秘書 贛州誠友 72.69 2.34 14 茆太如 總經理助理 贛州誠友 93.46 3.01 15 封其都 總工程師、核心技術人員 淮安東方化纖有限公司 21.43 2.14 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資單位對外投資單位 認繳金額認繳金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）16 汪曉東 獨立董事 山東玥能新材料科技有限公司 72.00 8.00 上海弈峋科技有限公司 100.00 10.00

290、山東朋福新材料科技有限公司 45.00 3.00 十九、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內領取薪酬的情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及履行程序及履行程序 1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成及確定依據、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成及確定依據 公司非獨立董事、監事在公司擔任具體職務者，按照所擔任的職務領取薪酬，在公司擔任具體職務的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員，按照所擔任的職務領取薪酬，主要由基本工資、崗位工資、績效工資及各項補貼組成。按

291、照國家和地方的有關規定，公司依法為在本公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員依法辦理公積金、養老、醫療、工傷等保險。除此以外，上述人員不存在其他特殊待遇和退休金計劃。未擔任具體職務的非獨立董事、監事，在公司領取董事、監事津貼；獨立董事薪酬為履職津貼，公司獨立董事的津貼由公司董事會參照市場價格擬定。2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬履行的程序、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬履行的程序 董事的薪酬由董事會薪酬與考核委員會確定方案，交由股東大會審議決定。高級管理人員的薪酬根據董事會薪酬與考核委員會工作細則，由薪酬與考核委員會確定方案后提交董事會審議通過。其他

292、人員薪酬由發行人人力資源部門擬定方案，公司總經理決定。（二）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內領取薪酬（二）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內領取薪酬的情況的情況 1、報告期內薪酬總額情況、報告期內薪酬總額情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬總額如下表所示：海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 433.67 797.06 762.08 723.07 利潤總額 9,243.92 16,712.8

293、0 19,645.14 32,722.27 薪酬總額占利潤總額的比例 4.69%4.77%3.88%2.21%2、最近一年領取薪酬具體情況、最近一年領取薪酬具體情況 2023 年度，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在公司領取薪酬的情況如下表所示：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年度年度 1 陸信才 董事長 97.98 2 陳建新 董事、總經理、核心技術人員 115.38 3 沈家廣 董事、副總經理、核心技術人員 82.15 4 季士標 董事、副總經理、財務總監 75.11 5 吉增明 董事、副總經理、核心技術人員 88.07 6 李清 董事-7 梅震 董事 1.5

294、0 8 汪曉東 獨立董事 8.00 9 張博明 獨立董事 8.00 10 林秉風 獨立董事 8.00 11 王偉 董事會秘書 58.30 12 王蘇鳳 監事會主席 61.25 13 封其都 總工程師、核心技術人員 53.44 14 茆太如 總經理助理 63.16 15 鄭征 監事 0.30 16 劉榮喜 監事 23.17 17 李篩華 職工監事 24.95 18 孔令根 職工監事、核心技術人員 28.29 注：公司董事李清 2023 年 4 月開始不再擔任公司董事。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 二十、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）員

295、工持股計劃基本情況（一）員工持股計劃基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在已經制定且尚未實施的股權激勵計劃，也不存在已經制定且尚在實施的股權激勵計劃，但存在已經實施的員工持股計劃。該員工持股計劃主要通過贛州誠友和贛州錦澤實施，贛州誠友、贛州錦澤具體情況詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）直接持有發行人 5%以上股份的主要股東”。具體情況如下：1、員工持股平臺代持及還原情況、員工持股平臺代持及還原情況 發行人員工持股平臺曾經存在合伙份額代持的情況，目前相關代持情況已經解除，具體如下：（1）合伙份額代持情況 發行人于 2017 年 4 月實施員工

296、持股計劃時，為滿足中華人民共和國合伙企業法關于有限合伙企業合伙人不超過 50 人的規定，發行人員工持股平臺贛州誠友成立時存在合伙份額代持的情況。具體代持情況如下：序號序號 工商登記工商登記姓名姓名 工商登記工商登記出資額（萬出資額（萬元）元）實際出資額實際出資額（萬元）（萬元）被代持人被代持人姓名姓名 被代持金被代持金額（萬元）額（萬元）代持解除后代持解除后 被代持人所被代持人所 屬持股平臺屬持股平臺 1 陸信才 539.97 539.97-2 陳建新 321.92 321.92-3 沈家廣 301.15 301.15-4 季士標 249.23 249.23-5 吉增明 176.54 176.

297、54-6 王蘇鳳 103.85 103.85-7 茆太如 93.46 93.46-8 王 偉 72.69 72.69-9 丁 明 62.31 62.31-10 蔡 鵬 62.31 31.16 李正林 31.16 贛州錦澤 11 陳 陽 62.31 62.31-12 金 偉 62.31 20.77 倪劍英 10.39 贛州錦澤 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 序號序號 工商登記工商登記姓名姓名 工商登記工商登記出資額（萬出資額（萬元）元）實際出資額實際出資額（萬元）（萬元）被代持人被代持人姓名姓名 被代持金被代持金額（萬元）額（萬元）代持解除后代持解除后 被代持人所被代

298、持人所 屬持股平臺屬持股平臺 孫迎秋 10.39 贛州錦澤 李篩華 10.39 贛州錦澤 柴 俊 10.39 贛州錦澤 13 孔令根 72.69 10.38 黃開華 10.39 贛州錦澤 宋羅林 10.39 贛州錦澤 蔡寶春 10.39 贛州錦澤 朱維兵 10.39 贛州錦澤 陳有晴 20.77 贛州錦澤 14 何玉俊 62.31 62.31-15 耿正先 51.92 20.77 李云鷹 5.19 贛州錦澤 凌馬臣 10.39 贛州錦澤 于秀娟 5.19 贛州錦澤 薛 衛 10.39 贛州錦澤 16 王 琳 62.31 62.31-17 劉榮喜 62.31 31.16 夏冬蘭 31.16 贛州

299、錦澤 18 韓 軍 62.31 31.16 魯 敏 20.77 贛州錦澤 李林林 10.39 贛州錦澤 19 丁 鋒 62.31 41.54 劉茂華 10.39 贛州錦澤 陳 康 10.39 贛州錦澤 20 徐 凱 62.31 51.93 田海陽 10.39 贛州錦澤 21 沙國培 62.31 62.31-22 夏樺 62.31 41.54 黃華 10.39 贛州錦澤 馬太君 10.39 贛州錦澤 23 馬進 62.31 10.39 薛海華 10.39 贛州錦澤 伏紅軍 10.39 贛州錦澤 羅芹 10.39 贛州錦澤 喬瑞祥 10.39 贛州錦澤 宗寶寧 10.39 贛州錦澤 24 朱惠琳

300、62.31 20.77 周建勛 20.77 贛州錦澤 劉開榮 10.39 贛州錦澤 周干華 5.19 贛州錦澤 儲文明 5.19 贛州錦澤 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 序號序號 工商登記工商登記姓名姓名 工商登記工商登記出資額（萬出資額（萬元）元）實際出資額實際出資額（萬元）（萬元）被代持人被代持人姓名姓名 被代持金被代持金額（萬元）額（萬元）代持解除后代持解除后 被代持人所被代持人所 屬持股平臺屬持股平臺 25 馮金煥 62.31 41.54 趙冬梅 10.39 贛州錦澤 韓卉 10.39 贛州錦澤 26 吳秀林 62.31 0 王斌 5.19 贛州錦澤 王克平

301、 5.19 贛州錦澤 肖紅 41.54 贛州錦澤 秦嶺 10.39 贛州錦澤 27 喬瑞明 62.31 62.31-28 李捷 62.31 20.77 顧宇 15.58 贛州錦澤 唐春 10.39 贛州錦澤 褚銀霞 15.58 贛州錦澤 合計合計 3,105.00 2,606.52 498.48 （2）代持解除情況 為解除發行人員工持股平臺贛州誠友存在的代持情況，且滿足合伙企業合伙人人數上限的規定，贛州誠友的隱名合伙人（即被代持人）于 2023 年 5 月設立新的員工持股平臺贛州錦澤，贛州錦澤與存在代持的顯名合伙人簽訂財產份額轉讓協議書和財產份額轉讓協議書補充協議，約定顯名合伙人將其代持的合伙

302、份額轉讓給贛州錦澤，鑒于本次財產份額轉讓是為實現代持還原之目的，本次財產份額轉讓作價為零，贛州錦澤作為新的合伙人入伙贛州誠友。截至本招股說明書簽署日，相關工商登記已經完成。海陽科技員工持股平臺贛州誠友財產份額代持已解除。（二）合伙企業財產份額轉讓及退出機制（二）合伙企業財產份額轉讓及退出機制 根據贛州誠友、贛州錦澤的全體合伙人分別簽署的贛州誠友投資中心（有限合伙）合伙協議及其補充協議、贛州錦澤股權投資中心（有限合伙）合伙協議及其補充協議，合伙企業財產份額轉讓及退出機制約定如下：條款概況條款概況 具體約定具體約定 普通合伙人財產份額轉讓 本有限合伙企業存續期間，普通合伙人可以向合伙人以外的人轉讓

303、其在本有限合伙企業中的全部或部分財產份額，但受讓方必須是江蘇海陽化纖有限公司或其下屬企業的員工，并不得影響合伙企業的有限合伙性質，且轉讓時應當通知其他合伙人，在同等條件下，其他合伙人享有優先購買權。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 條款概況條款概況 具體約定具體約定 有限合伙人財產份額轉讓 有限合伙人轉讓其在本有限合伙企業中的全部或部分財產份額的，但受讓方必須是江蘇海陽化纖有限公司或其下屬企業的員工。在同等條件下，其他合伙人享有優先購買權。有限合伙人退伙 有限合伙企業合伙期限內，經普通合伙人同意，有限合伙人可以退伙、縮減實繳出資額。有限合伙人發生下列情形時，當然退伙：（

304、1）有限合伙人死亡的；（2）有限合伙人在本有限合伙企業中的全部財產份額被人民法院強制執行；（3）有限合伙人作出嚴重損害江蘇海陽化纖有限公司利益的行為，給江蘇海陽化纖有限公司造成重大損失；（4）發生根據合伙企業法規定被視為當然退伙的其他情形。退伙事由實際發生之日為退伙生效日。上述當然退伙情形無需合伙人會議表決通過，亦無需退伙人同意，執行事務合伙人全權辦理當然退伙情形所涉及的相關手續。普通合伙人退伙 除非本協議另有明確約定，在本有限合伙企業按照本協議約定解散或清算之前，普通合伙人始終履行本協議項下的職責；在本有限合伙企業解散或清算之前，不要求退伙，不轉讓其持有的財產份額；其自身亦不會采取任何行動主

305、動退伙。合伙人除名 合伙人有下列情形之一的，經其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：（1）故意或重大過失行為，致使本有限合伙企業受到重大損害或承擔本有限合伙企業無力償還或解決的重大債務、責任；（2）執行合伙事務時有不正當行為。對合伙人的除名決議應書面通知被除名人。被除名人接到通知之日，除名生效，被除名人退伙。若作出執行事務合伙人除名決議之后，經合伙人會議通過，可選擇新的執行事務合伙人。（三）上市后的股份鎖定安排（三）上市后的股份鎖定安排 員工持股平臺贛州誠友已就本次發行前所持股份的限售安排事項作出了承諾，具體承諾內容詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二、與投資者保護相關的承諾”之“（一

306、）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾”之“1、關于股份鎖定的承諾”之“（2）發行人實際控制人控制的員工持股平臺贛州誠友的承諾”。（四）員工持股計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影（四）員工持股計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響響 公司的員工持股計劃安排有助于調動員工的積極性和創造性，保障人才隊伍的穩定，促進公司的良性發展，不存在損害公司利益的情形。2019 年 10 月，員工持股平臺贛州誠友向發行人增資價格系根據評估價格定價，該次員工持股平臺增資價格公允，根據企業會計準則第 11 號股份支付的相關規定，公司員

307、工持股平臺以公允價格入股，不存在需要按照股份支付海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109 進行處理的情形。陸信才為員工持股平臺贛州誠友的普通合伙人，通過贛州誠友控制發行人 12.34%的表決權，贛州誠友為實際控制人的一致行動人。因此，員工持股計劃對公司的控制權不會產生影響。綜上，上述員工持股計劃不會對公司的經營狀況、財務狀況、控制權產生重大不利影響。二十一、發行人員工情況（一）員工結構（一）員工結構 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，發行人員工人數分別為 1,520 人、1,507 人、1,614 人和 1,712 人。截至 2024 年

308、 6 月 30 日，發行人員工具體構成情況如下：1、員工專業結構、員工專業結構 專業結構專業結構 人數（人）人數（人）銷售人員 40 管理人員 212 研發人員 78 生產人員 1,382 合計合計 1,712 2、員工受教育程度、員工受教育程度 學歷學歷 人數（人）人數（人）碩士 4 本科 179 大專 264 高中及以下 1,265 合計合計 1,712 3、員工年齡分布、員工年齡分布 年齡范圍年齡范圍 人數（人）人數（人）18年齡29 108 30年齡39 376 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-110 年齡范圍年齡范圍 人數（人）人數（人）40年齡49 602 50年

309、齡59 518 60年齡 36 合計合計 1,712 4、勞務派遣與勞務外包、勞務派遣與勞務外包（1）勞務派遣及勞務外包相關用工人數和費用情況 為及時保障發行人生產經營需求，提高管理效率，發行人于 2020 年開始采用勞務派遣作為補充用工方式，招聘部分不涉及關鍵技術、流動性較高、學歷、技能、經驗要求低的崗位人員。此外公司亦將部分如加料、裝卸的勞務外包給第三方。報告期內，公司及子公司勞務派遣費用和勞務外包費用情況如下：項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 勞務派遣費用（萬元）407.38 955.07 542.68 615.37 勞務外包費用（萬

310、元）64.39 141.82 105.92 98.21 公司 2023 年度勞務派遣費用較 2022 年度增長，主要系公司新增滌綸簾子布生產線所致。報告期各期末，公司及子公司勞務派遣用工和勞務外包人數情況及用工占比情況如下：項目項目 2024 年年 6 月末月末 2023 年末年末 2022 年末年末 2021 年末年末 勞務派遣用工人數（人）75 108 51 92 勞務外包用工人數（人）36 31 27 26 公司員工人數 1,712 1,614 1,507 1,520 勞務派遣和勞務外包人數占總用工比重 6.09%7.93%4.92%7.20%注 1：2022 年末部分勞務派遣人員離職較

311、多，致 2022 年末勞務派遣人數較 2021 年末下降較多，但勞務派遣費用下降相對較少。注 2：勞務派遣和勞務外包人數占總用工比重=（勞務派遣人數+勞務外包人數）/（勞務派遣用工人數+勞務外包人數+公司員工人數）海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 2021 年和 2022 年期間，發行人子公司同欣化纖存在勞務派遣用工人數占其總用工量的比例超過 10%的情形。截至 2022 年末，同欣化纖不再存在勞務派遣用工人數占其總用工量的比例超過 10%的情形，已經規范整改完畢。同欣化纖所屬的人力資源和社會保障局已出具證明，確認報告期內該公司在泰州市范圍內未因違反勞動和社會保障法律法

312、規被行政處罰。報告期內，公司與勞務外包公司簽訂合同，對勞務外包內容、定價結算方式等做出約定。勞務外包公司與公司不存在關聯關系。勞務外包對發行人經營業績的影響較小，發行人不存在將較多勞務活動交由專門勞務外包公司實施的情況。（2）勞務派遣公司情況 報告期內，公司與具有勞務派遣經營許可證等相關資質的勞務派遣單位等就勞務派遣用工事項簽訂勞務派遣協議，相關協議約定由發行人派遣勞務人員的工資報酬、各項保險費支付給勞務派遣單位，由勞務派遣單位為派遣員工發放工資并繳納相關保險。公司與勞務派遣單位不存在關聯關系。（3）公司不存在被主管部門處罰的情形 根據發行人所在地人力資源和社會保障部門出具的證明，報告期內，發

313、行人不存在因違反有關勞動保障法律、法規而受到勞動保障行政處罰情況。綜上所述，報告期內，公司勞務派遣用工原因合理，符合勞動合同法 勞務派遣暫行規定等法律法規規定，發行人報告期內不存在因勞務派遣事項受到重大行政處罰的情形。（二）報告期內員工社保公積金繳納情況（二）報告期內員工社保公積金繳納情況 1、建立社會保險、建立社會保險和住房公積金制度的情況和住房公積金制度的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司已按照有關法律法規的規定建立社會保險和住房公積金制度。2、繳納社會保險和住房公積金的人數、繳納社會保險和住房公積金的人數（1）報告期各期末公司及下屬子公司繳納社會保險情況：單位：人 時間時間

314、員工員工 繳納社保繳納社保 未繳納社保原因未繳納社保原因 海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-112 總數總數 人數人數 退休返聘退休返聘 人員人員 新入職新入職 人員人員 第三方第三方繳納繳納 其他其他 2024.6.30 1,712 1,537 133 35 2 5 2023.12.31 1,614 1,474 119 15 1 5 2022.12.31 1,507 1,397 92 9 6 3 2021.12.31 1,520 1,433 69 10 4 4（2）報告期各期末公司及下屬子公司繳納住房公積金情況：單位：人 時間時間 員工員工 總數總數 繳納公積繳納公積金人數金

315、人數 未繳納公積金原因未繳納公積金原因 退休返退休返聘人員聘人員 延遲退延遲退休人員休人員 新入職新入職 人員人員 第三方第三方 繳納繳納 華恒華恒新新材材 未開戶未開戶 其他其他 2024.6.30 1,712 1,432 133 19 119 2-7 2023.12.31 1,614 1,388 119 24 78 1-4 2022.12.31 1,507 1,335 92 32 28 2-18 2021.12.31 1,520 1,306 69 26 46 1 62 10（3）未繳納的原因 報告期內，發行人及其子公司未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的相關情況和主要原因如下：“退休返聘

316、人員和延遲退休人員”：2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，發行人存在部分退休返聘人員的員工，依法無需為其繳納社會保險和住房公積金，同時發行人部分員工延遲退休，按照泰州市住房公積金管理中心的要求不予以繳納住房公積金?！靶氯肼殕T工”：由于入職時間較短等原因而正在辦理相關手續；“第三方繳納”：存在個別員工在其他單位已辦理等原因未由發行人繳納社會保險及住房公積金；“華恒新材未開戶”：2021年發行人子公司華恒新材未辦理住房公積金開戶手續，未繳納住房公積金；“其他”：存在部分員工放棄繳納等原因。發行人及其控股子公司所在地的人力資源和社會保障的主管部門均已出具證明，確認報

317、告期內發行人及其控股子公司沒有因違反勞動和社會保障方面的法律、行政法規和規范性文件而受到勞動和社會保障行政主管部門的行政處罰。發行人及其控股子公司所在地的住房公積金管理的主管部門均出具證明，確認報告期內發行人及其控股子公司沒有因違反住房公積金方面的法律、行政法規和規范性文件而受到住房公積金行政主管部門的處罰。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-113 為了進一步保障發行人及其員工的利益，發行人的實際控制人于 2023 年 6月共同出具承諾函，承諾：“若發行人及其控股子公司因首次公開發行股票并上市前執行社會保險和住房公積金政策事宜，應有權部門要求或決定，需要為員工補繳社保、住房公積

318、金或因未繳納社保、住房公積金而承擔罰款或損失，本人不可撤銷地承諾無條件代發行人及其控股子公司承擔上述所有補繳金額、承擔任何相關罰款或損失賠償的責任，保證發行人及其控股子公司不因此受到損失?！焙ｊ柨萍脊煞萦邢薰?招股說明書（上會稿）1-1-114 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品及成立以來的演變情況（一）（一）發行人主營業務及成立以來的演變情況發行人主營業務及成立以來的演變情況 公司系國內從事尼龍 6 系列產品研發、生產和銷售的主要企業之一。自成立以來，公司堅持走“以尼龍 6 新材料為主線”的相關多元化發展道路，確立“成為中國尼龍行業領跑者”的愿景，經過多年的行

319、業積累和發展，已經形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍 6 系列產品體系。公司的主要產品為尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線和簾子布，其中簾子布分為尼龍 6 簾子布、滌綸簾子布和尼龍 66 簾子布。公司具備突出的技術實力和研發能力，重視產品差異化、功能性的革新與生產工藝的優化，建立了以研發為中心的業務體系。公司是國家高新技術企業、江蘇省專精特新中小企業，被江蘇省工業和信息化廳、中國紡織工業聯合會等多家單位認定為“江蘇省級企業技術中心”和“江蘇省聚酰胺材料工程技術研究中心”、“江蘇省聚酰胺功能性新材料工程研究中心”和“中國漁用化纖材料研發生產基地”，在行業內具有突出的競爭優勢。公司為 5 項國家標準

320、、3 項行業標準及 3 項團體標準制定的重要起草單位。截至本招股說明書簽署日，公司取得自主研發發明專利 25 項，合作研發發明專利 7 項，被國家知識產權局評為“國家知識產權優勢企業”，被中國紡織工業聯合會評為“紡織行業創新示范科技型企業”，被江蘇省科技廳評為“江蘇省創新型領軍企業”。此外，公司以數字化轉型為契機，目前已經建成工業機器人和自主研發智能裝備應用的互聯網+智能制造的滌綸簾子布捻織生產線和智能化浸膠生產線，打造工業互聯網集成應用平臺和數字化智能車間，搭建企業數據中心，實現智能制造技術與信息技術的深度融合，并被江蘇省工業和信息化廳評為“2024 年江蘇省智能制造車間”。公司研發的高品質

321、有色原位聚合聚酰胺 6 切片和纖維產業化關鍵技術及成套裝備總體技術水平達到國際先進水平，其中顏料和己內酰胺低溫原位連續聚合制備有色聚酰胺 6 技術屬國際領先水平，節水、節能、減排效果顯著，獲得了中國紡織工業聯合會科技進步一等獎。公司開發的高強錦綸彩色絲解決了困擾行業多年的染色污水處理難題，獲得了中國紡織工業聯合會頒發的產品開發貢獻獎。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-115 公司產品和技術實力獲得了國內外知名客戶的認可，截至目前，發行人已與巴斯夫、恩驊力、曉星集團、金發科技、華鼎股份、艾菲而、正新集團、中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內外知名大型化工

322、、化纖、輪胎企業在發行人主要產品領域開展長期合作，品牌知名度不斷提升。公司各項主要產品市場地位均處于行業前列：尼龍 6 切片：根據華瑞信息2023錦綸產業鏈年報統計的 2023 年度國內尼龍 6 切片產量計算，公司尼龍 6 切片國內產量市場占有率為 5.60%；簾子布：根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的 2023 年度國內尼龍簾子布產量計算，2023 年公司尼龍簾子布產量國內市場占有率為 15.71%；根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的2023 年度國內滌綸簾子布產量計算，公司 2023 年滌綸簾子布產量市場占有率為6.14%。未來隨著公司滌綸簾子布新產線的達產及擴產，公司

323、滌綸簾子布的產量及市場占有率將進一步提升。（二）發行人主要產品及成立以來的演變情況（二）發行人主要產品及成立以來的演變情況 1、公司主要產品、公司主要產品 公司的主要產品為尼龍 6 切片系列、尼龍 6 絲線系列和簾子布系列，其中簾子布分為尼龍 6 簾子布、滌綸簾子布和尼龍 66 簾子布，基本情況如下：產品類別產品類別 材料性質材料性質 產品圖示產品圖示 主要用途主要用途 切片系列 尼龍 6 切片 具有高流動性、易脫模、高可紡性、染色均勻等優點，廣泛適用于工程塑料、紡絲、薄膜行業等。絲線系列 尼龍 6 絲線 具有高強、抗紫外、超耐候、多色系等特點，主要用于遠洋捕撈漁網、繩纜及戶外休閑產品等。簾子

324、布系列 尼龍 6 簾子布 抗沖擊負荷性能優異，用于卡車輪胎、農用輪胎、自行車胎、摩托車胎和工程輪胎等斜交胎。滌綸簾子布 強度與模量高，耐熱性好，熱收縮率低，尺寸穩定性好。主要用于半鋼子午胎。尼龍 66 簾子布 高強度，耐高溫，耐疲勞，耐沖擊，主要用于重載重型卡車輪胎、工程輪胎、航空輪胎。海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-116 2、公司自設立以來產品的演變情況、公司自設立以來產品的演變情況 自成立以來，公司主要從事尼龍 6 系列產品的研發、生產與銷售，主營業務未發生變更。公司早期生產的尼龍 6 切片、絲線以自用為主，對外出售的主要產品為尼龍 6 簾子布。2005 年前后，公司豐

325、富產品品類，開始對外批量出售尼龍 6切片、絲線。尼龍 6 系列一直是公司的核心產品和營業收入的主要來源，報告期內公司尼龍 6 系列產品收入占主營業務收入比重分別為 93.98%、94.38%、91.50%和 87.72%。由于滌綸簾子布、尼龍 66 簾子布與尼龍 6 簾子布均為輪胎骨架材料生產工序較為接近且可以共用部分或全部生產裝置，為充分利用公司現有輪胎行業客戶資源以及滿足增長迅速的子午胎市場需求，2020 年公司開始布局滌綸簾子布和尼龍 66 簾子布市場，其產品線不斷豐富和完善。未來，公司將圍繞上述產品，進行新工藝、新技術的研發，不斷提高產品質量、開發新產品，實現業務領域的延伸。（三）（三

326、）主營業務收入的主要構成及特征主營業務收入的主要構成及特征 報告期內，公司主營業務收入分產品的構成情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 尼龍 6 切片 184,386.14 67.36%264,217.35 64.34%264,412.34 65.08%231,446.46 58.74%尼龍 6 絲線 12,010.34 4.39%24,411.76 5.94%29,393.98 7.23%27,168.05 6.90%尼龍

327、6 簾子布 43,711.95 15.97%87,100.24 21.21%89,633.16 22.06%111,689.37 28.35%滌綸簾子布 32,971.58 12.05%32,688.36 7.96%21,948.64 5.40%22,052.95 5.60%尼龍 66 簾子布 633.16 0.23%2,225.37 0.54%893.46 0.22%1,662.27 0.42%合計合計 273,713.16 100.00%410,643.08 100.00%406,281.58 100.00%394,019.11 100.00%（四）公司主要經營模式（四）公司主要經營模式

328、1、采購模式、采購模式 公司生產經營所需的原輔材料主要來源于國內，對外采購的原材料主要為己內酰胺。供應商管理方面，公司對上游供應商制定了較為嚴格的管理和考察制度，通過實地走訪、樣品試用等方式考核新加入供應商的產品品質、供貨穩定性等，擇海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-117 優納入公司供應商管理體系。采購流程方面，公司根據客戶銷售需求及生產月度計劃擬定采購計劃，并保留一定量的安全庫存以維持生產的穩定性。公司對主要原材料己內酰胺的采購主要有框架協議和一單一談兩種模式，對于采購需求穩定的供應商以簽訂框架協議為主?？蚣軈f議模式下，公司與主要供應商簽訂框架協議，采購數量按照每月具體訂單

329、確定，采購價格參照中石化的月度結算價結算。一單一談模式下，公司在有采購需求時，采取市場詢價方式選擇供應商，結算價格按照詢價時的市場價格協商確定。2、生產模式、生產模式 公司的尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線、尼龍 6 簾子布是尼龍 6 生產工藝不同工序的產品，其中尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線既可用于進一步加工生產，也可直接對外銷售。公司以自主生產為主，公司生產部門統籌管理公司的生產計劃、質量標準和生產安全，嚴格按照國家標準、行業標準、企業標準及客戶要求組織生產。公司主要實行以銷定產和適量備貨有機結合的生產模式，根據下游客戶的產品性能、規格要求組織生產。由于尼龍 6 產品的應用領域非常廣泛，不同

330、應用領域、不同客戶對產品的性能需求普遍存在差異，產品規格型號眾多。公司根據下游客戶的訂單情況進行排產，并對市場上用量較大的規格型號產品，根據預計銷售量、產能利用率及庫存情況進行適當備貨，以保證公司能夠及時、快速滿足客戶的交貨需求。3、銷售模式、銷售模式 公司銷售產品主要為各類型號的尼龍 6 切片、尼龍 6 絲線和簾子布。公司根據市場需求變化和市場競爭情況、產品成本等因素來制定銷售策略，通過產品質量、價格、供貨速度和服務等優勢來開拓市場。從銷售定價來看，公司的尼龍 6 切片產品主要有加工費和一單一談兩種模式。加工費模式下，銷售價格按照己內酰胺結算價/指導價加一定加工費的方式確定。一單一談模式下，

331、銷售價格參考市場上的現貨價格，并結合主要原材料己內酰胺價格走勢、公司庫存水平和下游需求情況，隨行就市確定。尼龍 6 切片上下游的海陽科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-118 價格傳導機制比較明顯，兩種銷售定價模式下，尼龍 6 切片的價格變動趨勢與主要原材料己內酰胺的價格變動趨勢高度相關。尼龍 6 絲線、簾子布產品的銷售定價主要根據市場行情由雙方協商確定。從銷售渠道來看，公司產品銷售主要采用直銷模式，客戶包括生產商和貿易商。下游客戶根據市場需求向公司采購產品，與公司簽訂的銷售合同主要有框架協議和一單一談兩種模式?？蚣軈f議模式下，雙方先通過銷售框架協議確定定價條件、付款條件、質量保證及

332、交付方式等業務條款，后續客戶下達包含具體數量的采購訂單，公司依據采購訂單發貨。一單一談模式下，雙方發生業務時單獨簽訂合同，確定銷售定價、銷售數量等業務條款。公司選擇信用良好、付款及時的客戶進行合作。銷售結算有款到發貨、分階段結算、月度結算等方式。在收款方式上，主要有銀行轉賬、銀行承兌匯票、信用證。4、采取目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及影響因素在報、采取目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司目前的經營模式綜合考慮了所處行業的市場環境特征、公司自身的經營理念及下游客戶的需求等因素，在報告期內未發生

333、重大變化。報告期內，公司主要從事尼龍 6 系列產品的研發、生產與銷售，在行業產業鏈條結構不發生重大調整的情況下，預計未來公司的經營模式不會發生重大變化。影響公司經營模式的關鍵因素主要包括國家產業政策、行業供求及競爭狀況，以及公司自身的發展戰略、核心技術、品牌影響力等。在國家產業政策方面，公司生產的產品符合國家產業政策要求，聚酰胺工程塑料、共聚尼龍及改性材料被列入戰略性新興產業分類（2018），要求公司持續進行產品研發，重視產品的差異化、功能性需求，不斷改進產品性能、質量；在行業方面，主要原材料己內酰胺供應充足，價格相對透明，尼龍 6 的生產得到有效保障；在公司戰略方面，公司堅持以尼龍 6 新材料為主線的相關多元化發展戰略，行業經驗豐富，具有一定的行業知名度，以直銷為主的銷售模式可以及時響應客戶需求。影響經營模式的關鍵因素在報告期內未發生重大變化，在可預見的未來亦不會發生重大變化。在本次發行