高工產研&節卡：2019年協作機器人行業發展藍皮書（74頁）.pdf

1、 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 1 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 2 版權聲明版權聲明 本藍皮書版權為高工產研咨詢（GGII）和節卡機器人公司共同所有，由節卡機器人市場部負責發送，相關咨詢服務由高工產研咨詢（GGII）提供。 高工產研咨詢和節卡機器人公司對本報告擁有共同著作權。報告有償提供給限定客戶，應限于客戶內部使用， 僅供客戶在分析研究過程中參考。 如客戶引用報告內容進行對外使用，所產生的誤解和訴訟由客戶自行負責，本公司不承擔責任。 如將來用作商業或其他用途， 未經本公司同意， 不得以任何異于本報告原樣之裝訂或包裝形式將本報告出借、轉售、出租、或在網上發布。凡使用本報告者均

2、受本條款及本報告一切有關版權之條款約束。 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 3 概述概述 2018 年 10 月 4 日，美國知名機器人企業 Rethink Robotics 宣布倒閉關門，作為行業的先驅，Rethink Robotics 的倒閉給行業帶來震驚的同時，也給行業留下了更多的思考：協作機器人行業路在何方？ 自 2008 年以來，協作機器人行業從萌芽期進入快速發展期，截至 2019 年 7 月，全球協作機器人廠商數量已超過 100 家，其中進入中國市場的協作機器人廠商數量超過 70 家， “協作機器人”已經從概念到深入人心，并逐漸成為各機器人廠商爭相布局的戰略產品，得益于其擁有較

3、高的柔性、 安全性和易操作性， 協作機器人相較于傳統工業機器人具有更廣的應用延展性，不僅可以在工業領域應用，還可以在商業服務領域應用，具備足夠高的天花板和足夠大的需求前景，這正是協作機器人取得高速發展的原因所在。 根據高工產研機器人研究所（GGII）數據顯示，自 2015 年以來，中國協作機器人市場進入發展快車道，規模年均增速在 50%以上，大大高于傳統工業機器人行業的增速。2018 年下半年雖然工業機器人市場整體“遇冷”， 但中國協作機器人市場全年銷量依然取得近 50%的增速， 大大高于中國工業機器人市場整體增速。 其中以節卡機器人為代表的中國協作機器人廠商表現耀眼，市場份額提升明顯。 本藍

4、皮書根據協作機器人行業的發展軌跡及多年的實踐經驗， 對協作機器人行業的發展態勢、市場規模、技術標準與趨勢、應用場景及面臨挑戰進行分析，幫助協作機器人產業鏈中相關企業了解協作機器人產業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策。 特別說明：特別說明：本報告中的大量市場及技術資料，僅供企業經營參考用，望客戶不要用于其他商業用途。否則，由此產生的一切后果高工產研咨詢（GGII）和節卡機器人公司將不予承擔！ 在機器人行業“遇冷”的當下，高工產研咨詢（GGII）和節卡機器人公司真誠地祝福每一家志向遠大的企業都能制定出高質量經營決策，不斷獲得成長和成功！ 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 4 目

5、錄目錄 目錄目錄 . 4 4 圖表目錄圖表目錄 . 6 6 第一章第一章 協作機器人市場概況分析協作機器人市場概況分析 . . 8 8 第一節 全球協作機器人市場概況分析 . 8 第二節 中國協作機器人市場代表企業 . 10 第三節 中國協作機器人市場發展分析 . 13 一、市場規模及增長情況 . 13 二、投融資市場情況 . 15 第四節 中國協作機器人競爭格局分析 . 18 第二章第二章 中國經濟新常態下的柔性制造需求中國經濟新常態下的柔性制造需求 . 2020 第一節 需求背景 . 21 第二節 需求特點及行業分布 . 22 第三節 協作機器人應用優勢 . 22 第三章第三章 協作機器人

6、產業化應用之路協作機器人產業化應用之路 . 2727 第一節 協作機器人應用場景 . 27 第二節 協作機器人生態圈 . 28 一、上游零部件及代表廠商 . 28 二、中游本體&系統集成及代表廠商 . 29 三、周邊應用配套及代表廠商 . 30 四、工業領域應用生態圈 . 30 五、服務領域應用生態圈 . 32 第三節 協作機器人 VS 傳統工業機器人 . 33 第四節 協作機器人投資回報測算 . 35 一、機器人本體類型均價分析 . 35 二、投資回報分析 . 36 第四章第四章 協作機器人典型行業應用案例協作機器人典型行業應用案例 . 3838 第一節 汽車及相關 . 38 2019 年協

7、作機器人行業發展藍皮書 5 第二節 3C 電子 . 39 第三節 食品包裝 . 41 第四節 化纖 . 42 第五節 精密制造 . 44 第六節 家電 . 46 第七節 五金衛浴 . 47 第八節 醫療器械 . 48 第九節 教育培訓 . 49 第十節 商業服務 . 50 第五章第五章 中國協作機器人發展與展望中國協作機器人發展與展望 . 5252 第一節 中國協作機器人產業的進步 . 52 第二節 國產 VS 外資協作機器人的評價分析 . 53 第三節 協作機器人發展展望 . 53 第六章第六章 協作機器人技術篇協作機器人技術篇 . 5555 第一節 協作機器人技術專利情況 . 55 第二節

8、 協作機器人技術指標 . 59 第三節 協作機器人技術主要特征 . 60 第四節 國內外協作機器人技術差異及發展趨勢 . 61 第七章第七章 協作機器人認證篇協作機器人認證篇 . 6464 第一節 協作機器人國內外的檢測標準 . 64 第二節 協作機器人國內外的認證的技術指標 . 64 第三節 國內外協作機器人認證難點和趨勢分析 . 65 第四節 協作機器人目前通過 CR 認證的企業列舉 . 68 第八章第八章 總結與歸納總結與歸納 . 7171 附錄附錄 1 1 協作機器人的定義協作機器人的定義 . 7272 附錄附錄 2 2 協作機器人周邊執行及配套代表廠商協作機器人周邊執行及配套代表廠商

9、 . 7373 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 6 圖表目錄圖表目錄 圖表 1 2014-2021 年全球協作機器人銷量及預測(單位:臺，%) . 8 圖表 2 2014-2021 年全球協作機器人市場規模及預測（單位：億元，%） . 9 圖表 3 2017-2018 年全球協作機器人銷量占比情況（單位：臺，%） . 9 圖表 4 2014-2020 年中國協作機器人銷量預測(單位:臺，%) . 14 圖表 5 2014-2020 年中國協作機器人市場規模及預測(單位:億元，%) . 14 圖表 6 2017-2018 年中國協作機器人銷量占比情況（單位：臺，%） . 15 圖表 7 2

10、015-2019H1 國內協作機器人企業融資情況（%） . 17 圖表 8 2015-2019H1 國內協作機器人市場融資規模（億元） . 17 圖表 9 2017-2018 年中國協作機器人內外資市場份額（以銷量計，%） . 18 圖表 10 2017-2018 年中國協作機器人市場份額（以銷量計，%） . 19 圖表 11 2016-2018 年協作機器人行業應用分布（以銷量計，%） . 27 圖表 12 協作機器人“工業”領域生態圈 . 31 圖表 13 協作機器人“服務”領域生態圈 . 32 圖表 14 協作機器人與傳統工業機器人對比 . 34 圖表 15 2014-2018 年工業機

11、器人本體均價分布（單位：萬元） . 35 圖表 16 中國協作機器人進口價格變化情況（單位：萬元） . 35 圖表 17 2014-2018 年協作機器人與制造業人工成本因素分析 . 36 圖表 18 2014-2018 年工業機器人與人工成本對比（單位：元/小時） . 37 圖表 19 國產 VS 外資協作機器人的評價分析 . 53 圖表 20 2000-2019 年全球協作機器人專利申請趨勢分析 . 55 圖表 21 2010-2019 年全球各國家協作機器人專利申請趨勢分析 . 56 圖表 22 全球協作機器人專利細分技術分布情況 . 56 圖表 23 中國各省市協作機器人專利技術申請情

12、況 . 58 圖表 24 中國各省市協作機器人專利申請趨勢 . 58 圖表 25 KUKA iiwa 控制框架圖 . 62 圖表 26 工業機器人安全標準體系 . 65 圖表 27 安全功能圖示 . 66 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 7 圖表 28 類別 3 的指定結構 . 67 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 8 第一第一章章 協作機器人市場概況協作機器人市場概況分析分析 第一節第一節 全球協作機器人市場概況分析全球協作機器人市場概況分析 過去幾年，全球機器人市場發展迅速，2018 年受宏觀大環境的影響，全球工業機器人市場增速下行明顯， GGII 數據顯示， 2018 年全球

13、工業機器人銷量 38.4 萬臺， 同比增長 1%，銷量創歷史新高，增速較往年下降明顯。 協作機器人經過多年的發展，市場增速一直領跑行業，產業化進程不斷加快，新晉廠商不斷增加，應用領域不斷拓展，創新商業模式不斷涌現。根據 GGII 的統計，截至 2019 年 7月，全球協作機器人廠商數量超過 100 家，在資本的持續注入下，協作機器人成為最受資本青睞的領域之一，不少新進廠商成長迅速，同時也有個別廠商面臨倒閉出局的命運，如Rethink Robotics、 Jibo Inc 等。 協作機器人行業的快速發展無疑孕育了巨大的市場機會，但同時也在加快行業的新陳代謝， 行業的發展進步與洗牌或將同步進行。

14、對于協作機器人廠商而言，如何找到自身的標簽與定位，并為客戶創造價值是當務之急，也是協作機器人廠商的立身之本。 GGII 數據顯示，2018 年全球協作機器人銷量 2.15 萬臺，市場規模 38.5 億元；從 2014年到 2018 年，全球協作機器人銷量年均復合增速為 58%，預計到 2021 年，全球協作機器人銷量將達 6.0 萬臺，市場規模將突破 96 億元。 圖表圖表 1 1 20142014- -20212021 年全球協作機器人銷量及預測年全球協作機器人銷量及預測( (單位單位: :臺，臺，%)%) 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 2.15 6.0

15、 30.3%0%20%40%60%80%100%120%01234567201420152016201720182019E2020F2021F全球協作機器人銷量（萬臺）銷量同比增長（%） 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 9 圖表圖表 2 2 20142014- -20212021 年全球協作機器人市場規模及預測（單位：億元，年全球協作機器人市場規模及預測（單位：億元，% %） 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 2018 年全球協作機器人銷量占工業機器人市場 5.6%，同比提升 1.3 個百分點。預計到2019 年全球協作機器人銷量占比有望達到 6.5%以

16、上，2020 年有望達到 8%以上。 圖表圖表 3 3 20172017- -20182018 年年全球協作機器人銷量占比情況（全球協作機器人銷量占比情況（單位單位：臺，：臺，% %） 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 38.5 96.0 26.9%0%20%40%60%80%100%020406080100120201420152016201720182019E2020F2021F全球協作機器人市場規模（億元）同比增長（%）協作機器人, 4.3%其他工業機器人, 95.7%協作機器人, 5.6%其他工業機器人, 94.4%20172017 年年 201820

17、18 年年 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 10 第二節第二節 中國中國協作機器人協作機器人市場市場代表企業代表企業 中國作為全球最大的機器人市場， 一直以來都是各機器人廠商重點布局的戰略要地， 雖然傳統工業機器人依然占據較大的市場份額， 但短期內面臨一定的增長壓力， 協作機器人作為戰略性產品，經過多年的發展，應用場景不斷被挖掘與創新，驅動著眾多企業將觸角延伸至這一市場領域，截至 2019 年 7 月，全球有超 100 家廠商積極推廣協作機器人，較上一年同期增加 30 家以上。 中國主要中國主要協作機器人協作機器人代表廠商代表廠商 企業企業 所屬國家 主要產品 首款產品發布時間 （年）

18、自由度 節卡節卡 中國 Zu 3/7/12，Zu 7 2.0 2017 6 遨博遨博 中國 AUBO-i5 2015 6 達明達明 中國臺灣 TM5 2015 6 越疆科技越疆科技 中國 M1/ MAGICIAN/ CR6-5 2016 4/4/6 大族電機大族電機 中國 Elfin3/5/5L/10/15 2016 6 艾利特艾利特 中國 EC75/EC66/EC63 2017 7/6/6 麥荷科技麥荷科技 中國 Buddy 6F 2016 6 新松新松 中國 DSCR3 DUCO/ DSCR5 DUCO/ SCR3/ SCR5/GCR14-1400/ GCR20-1100 2015 7/7

19、/7/7/6/6 珞石珞石 中國 xMate 2018 7 山思躍立山思躍立 中國 WEE 2016 14 敬科機器人敬科機器人 中國 JK7 2016 7 海默機器人海默機器人 中國 ER6-03 2017 6 庫柏特庫柏特 中國 協作機器人系統 2017 / 揚天科技揚天科技 中國 R-Sv5/10/20 2017 6 同川同川 中國 T7 2017 7 鎂伽鎂伽 中國 MRX-T4/S6 2017 6 格力格力 中國 單臂/雙臂協作機器人 2017 6/14 智昌集團智昌集團 中國 河姆渡系列單臂/雙臂協作機器人 2017 7/14 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 11 沃迪沃迪

20、中國 TRE 系列 2017 6 理惠誠理惠誠 中國 單臂/雙臂協作機器人 2017 6/14 JKJK- -TechTech 中國 JK7 和雙臂協作機器人 2017 7/14 慧靈慧靈 中國 Z-arm 2140C/ Z-arm MINI 2016 4 大象大象機器人機器人 中國 CATBOT S3/ PANDA 3/ PANDA 5/ S5 2017 6 非夕非夕機器人機器人 中國/美國 Rizon 2019 7 配天配天 中國 ACR5 MoKi 2019 6 溱溱者者 中國 Chin 系列 2019 6 華數華數 中國 HSR-Co602A 2019 6 圖靈圖靈 中國 Z-ROBO

21、T 2018 6 資料來源：高工產研機器人研究所（GGII）整理，2019 年 7 月 外資外資協作機器人主要協作機器人主要代表廠商代表廠商 企業企業 所屬國家 主要產品 首款產品發布時間（年） 自由度 ABBABB 瑞士 YuMi 2015 7/14 KUKAKUKA 德國 LWR/LBR iiwa7/ LBR iiwa14/LBR IISY 2013 7/7/7/6 FANUCFANUC 日本 CR 系列 （35iA/4iA/7iA/7iAL/14iAL/15iA） 2014 6 BoschBosch 德國 APAS 系統 2014 / YASKAWAYASKAWA 日本 Moto MIN

22、I、MotoMan HC10 2015 6 Universal RoboticsUniversal Robotics 丹麥 UR3/UR5/UR10/UR3e/UR5e/UR10e 2008 6 川崎重工川崎重工 日本 duAro1/ duAro2 2015 4 MABI RoboticMABI Robotic 瑞士 Speedy6/ Speedy12 2016 6 MachiMachi FukujoshiFukujoshi 日本 MZ04/07 2016 6 Carbon RoboticsCarbon Robotics 美國 Katia 2016 6 KinovaKinova Robotic

23、sRobotics 加拿大 Jaco2/Mico2/ GEN 3 2016 6/6/7 ComauComau 意大利 AURA/ E.DO 4 / E.DO 6 2016 6/4/6 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 12 Bionic roboticsBionic robotics 德國 BioRob 2016 6 Pi4_RoboticsPi4_Robotics 德國 workerbot 2016 6 ModbotModbot 美國 6 DOF-C 2016 6 Miso RoboticsMiso Robotics 美國 Flippy 2016 6 Franka EFranka Emi

24、kamika 德國 PANDA 2017 7 F&P RoboticF&P Robotic 瑞士 Prob 2R 2017 6 GrabitGrabit 美國 Stackit 2017 4 三菱三菱 日本 MELFA 2017 6 Gomtec RobertaGomtec Roberta 德國 Roberta4/8/12 2015 6 D Densoenso 日本 Cobotta 2017 6 川田工業川田工業 日本 Nextage 2014 14 M Mecademicecademic 加拿大 Mecademic Meca500 / 6 HanwhaHanwha TechwinTechwin

25、 韓國 HCR-3/5/12 2017 6 Acutronic RoboticsAcutronic Robotics 西班牙/瑞士 MARA 2017 6 AutomataAutomata 英國 EVA 2017 6 Doosan RoboticsDoosan Robotics 韓國 M0609/ M0617/ M1013/ M1509 2017 6 ESIESI 加拿大 CANARM 7/ CANARM 15 2018 6 那智不二越那智不二越 日本 CZ 10 2018 6 史陶比爾史陶比爾 瑞士 TX2 40/ TX2 60/ TX2 60L/ TX2 90/ TX2 90L/ TX2

26、90XL/ TX2 TOUCH 60/ TX2 TOUCH 60L/ TX2 TOUCH 90/ TX2 TOUCH 90L/ TX2 TOUCH 90XL 2016 6 遠大遠大機器人機器人 德國 遠大協作機器人 2018 6 資料來源：高工產研機器人研究所（GGII）整理，2019 年 7 月 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 13 第三節第三節 中國協作機器人市場發展中國協作機器人市場發展分析分析 一、一、市場規模及增長情況市場規模及增長情況 勞動力結構的變化對協作機器人需求形成利好， 協作機器人具備編程簡易、 部署靈活的特點，且比傳統勞動力便宜，甚至比傳統工業機器人綜合成本要低，因

27、此，在我國社會人口結構老齡化、 企業柔性制造需求日益凸顯的背景下， 采用協作機器人符合制造企業以低成本實現自動化轉型升級的需要， 同時協作機器人具備較高的安全性和柔性， 在應用層面與應用前景上具備較大的想象空間，可以滿足工業與服務領域的多種應用需求。 協作機器人輕量化、 成本低的特點在一定程度上降低了行業門檻， 不僅大型傳統工業機器人企業在積極布局，創新型企業也在不斷涌現。在國內外企業的不斷加碼下，協作機器人市場已經開始進入真正的高速市場化階段。 中國市場經過多年的培育， 已逐漸成為全球協作機器人增長的引擎之一，越來越多的協作機器人廠商進入中國。 GGII 數據顯示，2018 年中國協作機器人

28、銷量 6320 臺，同比增長 49.9%；市場規模 9.3億元，同比增長 47.62%；2014-2018 年，協作機器人銷量及市場規模年均復合增長率分別為80.15%和 64.83%。 GGII 認為，機器人行業自 2018 年下半年以來面臨一定的增長壓力，但資本對于機器人的關注度依然較高，協作機器人領域新晉廠商仍在增加。對于協作機器人廠商而言，潛在增量空間足夠大，關鍵在于應用場景的挖掘及工藝的把握與突破，3C 與汽車零部件領域作為協作機器人應用最廣的兩大領域，受 5G、智能汽車等趨勢的帶動將出現新材料、新工藝的變化，這對于協作機器人而言既是機會也是挑戰，如何順應趨勢，抓住機遇將會是企業發展

29、蛻變的關鍵。 預計未來幾年， 隨著技術的進步和產品價格的下行， 協作機器人的接受度將獲進一步提升，真正實現量產應用的廠商逐年增加，市場競爭日趨激烈，協作機器人銷量及市場規模將進一步擴大。預計到 2021 年，銷量將達 18500 臺，市場規模將突破 24.5 億元。 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 14 圖表圖表 4 4 20142014- -20202020 年中國協作機器人銷量預測年中國協作機器人銷量預測( (單位單位: :臺，臺，%)%) 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 圖表圖表 5 5 20142014- -20202020 年中國協作機器人市

30、場規模及預測年中國協作機器人市場規模及預測( (單位單位: :億元，億元，%)%) 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 GGII 數據顯示，2018 年，中國協作機器人銷量占比 4.04%，同比上升 0.95 個百分點，預計到 2019 年中國協作機器人銷量占比有望達到 5.5%以上，2020 年有望達到 7%以上。 6320 18500 49.9%0%20%40%60%80%100%120%02000400060008000100001200014000160001800020000201420152016201720182019E2020F2021F協作機器

31、人銷量（臺）同比增長（%）9.3 24.5 47.62%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%051015202530201420152016201720182019E2020F2021F中國協作機器人市場規模（億元）同比增長（%） 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 15 圖表圖表 6 6 20172017- -20182018 年中國年中國協作協作機器人銷量機器人銷量占比占比情況情況（單位單位：臺臺，% %） 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 二二、投融資市場情況、投融資市場情況 （1 1）協作機器人相關融資案例）協作機器人相關融資案

32、例有所減少有所減少，資本回歸理性資本回歸理性 從協作機器人領域的融資情況來看，2018-2019 年呈現數量急劇減少的態勢，一方面受機器人行業整體景氣度下行的影響； 另一方面也反映出資本對于協作機器人的認知回歸理性，在眾多“同質化”的協作機器人產品中，最終比拼的是廠商的綜合實力，其中，資本的充裕度是企業能夠走的更遠的基本保證。 20182018- -20192019H H1 1 協作機器人主要融資事件協作機器人主要融資事件 日期日期 融資企業融資企業 融資金額融資金額 融資輪次融資輪次 資本方資本方 201801 艾利特 5000 萬元 A 輪 聯創策源、元禾資本 201803 節卡機器人 6

33、000 萬元 A+輪 方廣資本 201804 爾智機器人 / Pre-A 輪 珠海高新 201806 鎂伽 千萬美元 Pre-A 輪 愉悅資本、明勢資本、臻云創投，英諾天使基金 201806 爾智機器人 3000 萬元 A 輪 珠海高新創投、博杰電子 201806 越疆科技 10000 萬元 B 輪 松禾資本 201807 理惠誠機器人 1000 萬元 Pre-A 輪 零度資本 201810 慧靈科技 3000 萬元 A 輪 順為資本領投，創世伙伴，賽智創投跟投 201811 庫曼機器人 數百萬元 天使輪 湖北安乾創業投資基金合伙企業 201904 節卡機器人 1 億元 B 輪 賽富投資 20

34、1906 鎂伽機器人 / A 輪 羅伯特博世創投、戈壁創投、愉悅資本、明勢資本 201908 艾利特 億元 B 輪 國中創投、元禾原點、策源創投、索道資本 協作機器人3.09%其他工業機器人96.91%協作機器人4.04%其他工業機器人95.96% 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 16 資料來源：高工產研機器人研究所（GGII）整理，2019 年 7 月 （2 2）協作）協作機器人產品更新迭代周期縮短，機器人產品更新迭代周期縮短，技術技術進步進步助力產品迭代助力產品迭代更新更新 根據 GGII 的統計，2018 年中國協作機器人市場共有 11 家廠商發布新品，2019 年上半年共有 6

35、家廠商發布新品，其中不乏部分廠商的升級版產品，如節卡機器人的 JAKA Zu 7 2.0 就是在原有的 JAKA Zu 7 基礎上的升級版，2.0 版本的工作半徑加長，工業設計進一步的優化，同時加入了力控和視覺防護等應用包。 20182018- -20192019H H1 1 協作機器人主要協作機器人主要新品發布新品發布情況情況 時間時間 企業企業 產品產品 201804201804 遠大機器人 協作機器人 201805201805 發那科 協作機器人 CR-15iA 201805201805 優傲 E-sercises 系列 201808201808 廣州啟帆 MR 系列輕型協作 20180

36、9201809 新松 協作機器人 XCR20-1100、復合機器人 HCR20 201809201809 珞石 xMate 柔性協作機器人 201809201809 圖靈 協作機型弧焊機器人 Z-ROBOT 201809201809 史陶比爾 TX2touch 協作機器人 201809201809 歐姆龍 TM 系列協作機器人 201810201810 安吉智能&發那科 AGV+協作機器人 201810201810 加拿大 ESI 協作機器人 C-15、C-5 201903201903 新松 協作機器人 GCR14-1400 201903201903 配天 協作機器人 ACR5-MOKI 20

37、1903201903 大象機器人 協作機器人 CATBOT、Elephant 5 201905201905 溱者智能 協作機器人 chin 系列 201905201905 庫柏特 雙臂協作機器人全新升級版 CAssembly C2 201906201906 節卡 JAKA Zu 3、JAKA Zu 7 2.0 資料來源：高工產研機器人研究所（GGII）整理，2019 年 7 月 （3 3）大大多數多數國內協作機器人企業國內協作機器人企業融資融資處于較早期處于較早期，20192019 年年融資融資規模規?；蚧芈浠蚧芈?2015 年至 2019H1，國內協作機器人市場共計 22 起融資案例； 20

38、19 年協作機器人行業發展藍皮書 17 從融資輪次分布來看，天使輪、Pre-A 及 A 輪的企業占據 90%以上的比例，側面反映出大部分協作機器人還處于較早期的階段，目前處于求生存的階段；B 輪及以后的廠商基本已經實現自我造血，開始進入謀發展階段。 圖表圖表 7 7 20152015- -20192019H1H1 國內協作機器人企業國內協作機器人企業融資融資情況情況（% %） 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 GGII 數據顯示，2018 年中國協作機器人市場融資規模 3.75 億元，達到歷史新高；2019年上半年，融資規模 1.5 億元左右，較上年同期回落明

39、顯； 其中， 節卡機器人在 2019 年 4 月獲得億元 B 輪融資， 系 2019 年上半年協作機器人領域唯一一個獲得億元級別融資的企業，同時也是該領域單筆融資額最高的企業。 圖表圖表 8 8 20152015- -20192019H1H1 國內協作機器人市場國內協作機器人市場融資融資規模規模（億元億元） 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 31.82%27.27%31.82%9.09%天使輪Pre-A輪A輪B輪及以上0.60.92.623.751.500.511.522.533.5420152016201720182019H1 2019 年協作機器人行業發展

40、藍皮書 18 第四節第四節 中國協作機器人競爭格局分析中國協作機器人競爭格局分析 中國市場份額爭奪戰火正酣，市場份額排名前六的企業變動劇烈，凸顯市場競爭格局尚未成型。GGII 數據顯示，2017 年中國協作機器人銷量排名依次是優傲、達明、遨博、ABB、大族機器人、Rethink Robotics；2018 年國內廠商進步明顯，以節卡、遨博為代表的國產廠商市場占比提升明顯，同時，Rethink Robotics 倒閉出局，國產新晉廠商增加。 圖表圖表 9 9 20172017- -20182018 年中國年中國協作協作機器人內外資機器人內外資市場份額市場份額（以銷量計（以銷量計，% %） 數據來

41、源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 注：臺系廠商歸入內資廠商范疇 各企業在產品技術創新、 商業模式創新上積極探索。 2018-2019 年， 發那科、 優傲、 ABB、三菱、史陶比爾等國外企業相繼在協作機器人領域推出新技術和新產品。同時，國產廠商如節卡、珞石等本土創新型公司亦積極打造品牌與生態，開拓市場渠道，創新營銷模式，推動企業自身實力的壯大。 42%58%20172017內資廠商外資廠商55%45%20182018內資廠商外資廠商 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 19 圖表圖表 1010 20172017- -20182018 年中國年中國協作協作機器人機器

42、人市場份額市場份額（以銷量計（以銷量計，% %） 數據來源：高工產研機器人研究所（GGII） ，2019 年 7 月 20172017優傲達明遨博ABB大族Rethink川崎新松韓華發那科庫卡其他20182018優傲遨博節卡達明大族川崎鎂伽麥荷揚天ABB發那科其他 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 20 第二第二章章 中國經濟新常態中國經濟新常態下的柔性制造下的柔性制造需求需求 主要主要概念概念1 1： 1.1.柔性制造系統柔性制造系統(FMS)(FMS)。多臺全自動數控機床，由集中的控制系統及物料搬運系統連接起來，可在不停機的情況下實現多品種、中小批量的加工及管理。 2.2.柔性制造單元

43、柔性制造單元(FMC)(FMC)。FMC 的問世并在生產中使用約比 FMS 晚 68 年，它是由 12 臺加工中心、工業機器人、數控機床及物料運送存貯設備構成，具有適應加工多品種產品的靈活性。 3.3.柔性制造線柔性制造線(FML)(FML)。它是處于單一或少品種大批量非柔性自動線與中小批量多品種FMS 之間的生產線。其加工設備可以是通用的加工中心、CNC 機床；亦可采用專用機床或 NC專用機床，對物料搬運系統柔性的要求低于 FMS，但生產率更高。它是以離散型生產中的柔性制造系統和連續生產過程中的分散型控制系統(DCS)為代表，其特點是實現生產線柔性化及自動化。 4.4.柔性制造工廠柔性制造工

44、廠(FMF)(FMF)。FMF 是將多條 FMS 連接起來，配以自動化立體倉庫，用計算機系統進行聯系，采用從訂貨、設計、加工、裝配、檢驗、運送至發貨的完整 FMS。它包括了CAD/CAM，并使計算機集成制造系統(CIMS)投入實際，實現生產系統柔性化及自動化，進而實現全廠范圍的生產管理、產品加工及物料貯運進程的全盤化。FMF 是自動化生產的最高水平，反映出世界上最先進的自動化應用技術。它是將制造、產品開發及經營管理的自動化連成一個整體，以信息流控制物質流的智能制造系統(IMS)為代表，其特點是實現工廠柔性化及自動化。 1 公開資料整理引用 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 21 第一節第一

45、節 需求背景需求背景 1 1、消費升級帶來的小批量、多批次訂單消費升級帶來的小批量、多批次訂單需求需求 隨著大批量生產模式面臨瓶頸，消費者的個性化需求日益強烈。柔性制造是應對“大規模定制”生產而產生的，具有適應批量小、多品種生產的優勢，通過良好的規劃實現對生產過程的高效把控。 剛性生產，體現在產品的規?；a方面，滿足的是社會對大量工業品的需求。而伴隨著消費結構升級，買方市場和消費者個性化、定制化、時效性要求的步步緊逼，滿足“多樣化、小規模、周期可控”的柔性化生產、柔性制造，才是企業未來生存和制勝的關鍵。 柔性制造的模式其實廣泛存在，比如我們生活中常見的定制，這種以消費者為導向的， 以需定產的

46、方式對立的是傳統大規模量產的生產模式。 在柔性制造中， 考驗的是生產線和供應鏈的反應速度。 在需求快速變化的今天， 制造業企業最重要的一項能力是快速響應市場， 而非生產成本?？焖夙憫óa品創新能力、快速交貨能力，以及連續補貨能力等。在產能過剩和消費升級的倒逼下，無論是服裝鞋帽箱包等消費品，還是棉紗、鋼鐵、有色金屬、五金、塑料等工業品，在訂單需求上都出現了小批量、多品種的變化趨勢。 2 2、制造業面臨制造業面臨轉型升級轉型升級迫切性迫切性 宏觀環境的下行與人口的老齡化，對于制造企業而言，生存發展壓力日益凸顯，包括企業成本壓力、成長壓力、外部競爭壓力、內部變革轉型壓力等。歸根結底，當下制造業均面

47、臨較大的轉型升級壓力， 傳統的制造模式和方式已經不能滿足當下的市場需求， 迫切需要轉型升級。 制造業工廠的進化路徑遵循一定的步驟與規律， 一蹴而就的方式不適合于所有的制造業工廠， 按照“點-線-面”的方式進行改造升級不失為當下的一種選擇。 傳統工廠智能工廠的升級，一般需要經過：半自動化-自動化-信息化-智能化等多個階段和過程，傳統工廠希望在短時間進行智能工廠的轉換是不現實的， 必須一個個點去突破和落地， 最終形成智能化工廠。在落地方面，柔性制造將會是一個很好的突破點，FMS 是一個綜合體，在自動化方面的作用體現更加明顯。 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 22 第二節第二節 需求需求特點及

48、行業分布特點及行業分布 終端終端用戶的需求用戶的需求與與期望：期望： 降低人力投入降低人力投入 提高產線效率提高產線效率 降低產線更新成本降低產線更新成本 第三節第三節 協作機器人應用優勢協作機器人應用優勢 一一、產品特性方面產品特性方面 （1 1）產品）產品分類分類 根據有效負載能力（L） ，目前，協作機器人產品類型主要涵蓋如下三種： 1）L5Kg 2）5KgL10Kg 3）L10Kg 目前，負載范圍在 5Kg10Kg 的產品占有率最高。 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 23 根據產品關節結構，產品分單臂、雙臂和多臂。單臂協作機器人以 6 軸為主，在特殊應用場景下，催生出冗余自由度協作

49、機器人，如七軸協作機器人；與單臂協作機器人相比，雙臂及多臂協作機器人自由度更多，場景應用也更為靈活，具有良好的發展潛力，更多的自由度意味著技術要求更為嚴格，對企業綜合研發實力是一個較大的挑戰。 （2 2）應用市場及應用市場及領域領域 協作機器人可應用在 3C 電子、汽車及其零部件、機械加工、醫療器械、科研教育等行業，憑借其靈活性、輕量級、柔性、安全性等能力，可用于上述行業的裝配、分揀、裝卸、包裝、檢測、涂膠及焊接等領域。 工業工業領域領域 服務服務領域領域 應用應用行業行業 應用場景應用場景 應用應用行業行業 應用應用場景場景 汽車汽車及零部件及零部件 裝配、上下料、涂膠、噴涂、焊接、檢測等

50、教育教育/ /培訓培訓/ /科研科研 教具、實驗室 3 3C C 電子電子 裝配、上下料、螺絲鎖附、點膠、檢測等 醫療醫療 輔助手術 家電家電 上下料、裝配、螺絲鎖附、檢測等 零售零售 無人零售 食品食品飲料飲料 上下料、揀選、包裝等 其他其他 其他 化工化工塑料塑料 檢測、封裝、上下料等 金屬機械金屬機械 上下料、拋光打磨等 五金衛浴五金衛浴 拋光打磨、上下料、噴涂等 2019 年協作機器人行業發展藍皮書 24 其他其他 上下料、裝配等 （3 3）技術技術特性特性 聚焦于安全性、 柔性、 簡易性， 協作機器人相較于傳統工業機器人具有更強的技術特性，以節卡機器人為例： A、 無線示教 節卡小助