1、星圖數據Connect the Dots! Syntun Ltd.2016年Q1乳制品電商大數據報告星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2星圖數據星圖數據(Syntun)是消費領域專業的大數據產品、服務和解決方案提供商；依靠尖端的大數據分析和云計算技術，以及長期積累的行業研究及數據商業化經驗，星圖數據對互聯網上的海量消費類數據進行高效的監控、采集、挖掘和分析，并結合各行業需求開發出有針對性的云端可視化數據應用服務。借鑒北美經驗，自主研發的基于Hadoop先進架構的iNebula大數據搜集及存儲系統以及WarpEngine 大數據

2、處理及分析引擎，經過市場檢驗高效且可靠。領先的大數據技術海量的商業化數據對于快速變發展的電子商務，星圖數據積累了50個電商平臺、1000個品類、40000個品牌、超過600萬商品的銷售、營銷、產品以及相關用戶數據。推動傳統產業轉型以數據的科學決策推動家用電器、3C數碼、個護化妝、食品飲料、汽車等制造產業互聯網化的轉型升級，將大數據技術與產業轉型期的企業管理融合在一起。星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.3數據來源：通過星圖數據自主研發的大數據系統對互聯網電商平臺進行實時監控采集、處理、整合、計算、分析后發布數據特點：全網全流量大

3、數據方式掃描，非樣本推總數據，所有匯總數據均采用微觀數據聚合式匯總發布，反應最接近市場的真實情況監測平臺：京東、天貓、1號店、蘇寧易購、國美在線、當當網、亞馬遜、我買網八大主流B2C平臺監測品類：奶粉嬰幼兒奶粉、成人奶粉；液態奶進口牛奶、高端奶、常溫酸奶、普通純牛奶、兒童奶、風味奶、功能奶、低溫奶、乳飲料數據監測時間：2016年1-3月星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.4摘要 2016年一季度線上液態奶增速超過奶粉，且增勢仍將繼續； 天貓和京東依然是線上乳制品銷售主要渠道，其他平臺競爭空間狹窄； 二孩政策導致線上嬰幼兒奶粉需求

4、走高，海外購浪潮也將使電商渠道呈現馬太效應； 線上乳制品市場尤其是嬰幼兒奶粉市場仍由外資品牌主導，但隨著二季度跨境稅改政策的實施，國產品牌份額將會得到提高，稅改政策提供機會的同時也考驗著國產品牌的產品品質和營銷策略； “史上最嚴”奶粉新政實施后，線上乳品品牌集中度在今年一季度有明顯上升，2016年乳品品牌的競爭也會更加激烈，行業洗牌速度加快。Connect the Dots! Syntun Ltd.4ContentConnect the Dots! Syntun Ltd.2016年Q1嬰幼兒奶粉線上市場分析2016年Q1乳制品B2C市場規模2016年Q1奶粉/液態奶線上市場分析星圖數據中國第一

5、線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.62016年Q1乳制品B2C市場規模星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.72016年一季度線上液態奶小幅上漲 線上液態奶規模仍遠小于奶粉，但增速反超，2016年線上液態奶規模將繼續上升。星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.82016年一季度天貓京東壟斷線上乳制品市場 天貓、京東壟斷近九成市場，海外購浪潮不減，天貓、京東大體量平臺份額將繼續增長； 亞馬遜等平臺一季度乳制品銷售潛力上

6、升，但短暫的上升對后續發力的影響還有待時間檢驗。星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.92016年Q1奶粉/液態奶線上市場分析星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.10嬰幼兒奶粉需求將繼續走高 一季度嬰幼兒奶粉份額短暫下降，但二孩政策落實將提高嬰幼兒奶粉需求，再加之四月實行的稅改政策，將使2016年成為國產奶粉搶占市場的好時機； 成人奶粉、進口牛奶和高端奶等差異化高端乳品市場前景廣泛，國內外品牌相繼涌入將加速競爭。2016年Q1線上乳制品品類銷售情況（說明：數字代表該

7、品類銷售額/乳品總銷售額）星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.1164.1%203 210 186 195 185 183 91 139 324 124 2016年Q1線上奶粉TOP10品牌份額及均價外資品牌依舊稱霸線上奶粉市場 線上奶粉市場國產品牌上升艱難，跨境稅改實施后國產品牌可借機發力； 2016年線上奶粉品牌集中度將繼續提高，國產品牌與外資品牌的競爭將更加激烈。單位：元（說明：數字代表TOP10品牌份額總和）星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.1258.4

8、%2016年Q1線上液態奶TOP10品牌份額及均價106 61 65 44 79 103 60 49 47 75 單位：元國產高端奶領銜線上液態奶市場 液態奶市場呈現進口和高端趨勢，2016年外資品牌加強線上運作，有助企業占領更多市場； 伊利、蒙牛領銜國產液態奶市場，繼高端牛奶后，常溫酸奶等差異化液態奶依舊是競爭點。（說明：數字代表TOP10品牌份額總和）星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.132016年Q1嬰幼兒奶粉線上市場分析星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd

9、.14天貓京東壟斷線上嬰幼兒奶粉 線上嬰幼兒奶粉市場被天貓、京東所壟斷，“強者恒強、弱者恒弱”的馬太效應明顯； 加強海外購布局或許能提高平臺份額，但跨境稅改政策下，資源和規模相對較弱的平臺仍難獲利。星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.1570.3%210 203 186 195 185 183 139 324 123 125 2016年Q1線上嬰幼兒奶粉TOP10品牌份額及均價線上中高端嬰幼兒奶粉品牌占優 線上嬰幼兒奶粉品牌集中度同比有所提高，2016年市場份額將越來越多得集中于少數品牌手中； 2016年稅改政策和“史上最嚴”奶

10、粉新政利好國產嬰幼兒奶粉，不出意外，國產乳品份額將在今年顯著上升，但洗牌速度也會加快，國產品牌抓住機遇、提高品質才能重鑄消費者信心。單位：元（說明：數字代表TOP10品牌份額總和）星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.16線上國產嬰幼兒奶粉占比嬰幼兒奶粉海外購熱情不減 二季度跨境稅改政策實行想必不會熄滅嬰幼兒奶粉海外購的熱情，布局乳品海外購仍是電商重點； 營養差異化的1+、2+段進口奶粉份額分別有3.4%和2.1%的份額，國產奶粉（份額幾乎為0%）可適當發力此段數奶粉。2016Q1海外購嬰幼兒奶粉占比:18.6%（說明：數字代表嬰幼兒奶粉海外購店鋪銷售額/嬰幼兒奶粉總銷售額）2016Q12015Q1星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.17星圖數據在一年左右的時間里服務了200家知名品牌廠商，與30余家機構及行業協會建立緊密合作關系。部分企業客戶部分合作伙伴客戶資源與合作伙伴積累