1、星圖數據星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2016年H1家電行業電商大數據報告星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2星圖數據（Syntun）是全球領先的DaaS（數據即服務）公司，也是消費領域專業的大數據產品、服務和解決方案提供商；依靠尖端的大數據分析和云計算技術，以及長期積累的行業研究及數據商業化經驗，星圖數據對互聯網上的海量消費類數據進行高效的監控、采集、挖掘和分析，并結合各行業需求開發出有針對性的云端可視化數據應用服務。借鑒北美經驗，自主研發的基于Hado

2、op先進架構的iNebula大數據搜集及存儲系統以及WarpEngine 大數據處理及分析引擎，經過市場檢驗高效且可靠。領先的大數據技術海量的商業化數據對于快速變發展的電子商務，星圖數據積累了1000個品類、40000個品牌、超過600萬商品的銷售、營銷、產品以及相關用戶數據。推動傳統產業轉型以數據的科學決策推動家用電器、3C數碼、個護化妝、食品飲料、汽車等制造產業互聯網化的轉型升級，將大數據技術與產業轉型期的企業管理融合在一起。開放的大數據平臺中國首個大數據開放平臺“蜂巢”DataComb，開放星圖數據的海量消費數據，并引入第三方數據源和數據開發者，面向各行業提供更豐富更優質的“大數據+”一

3、站式解決方案。星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.3數據來源：通過星圖數據自主研發的大數據系統對互聯網電商平臺進行實時監控采集、處理、整合、計算、分析后發布數據特點：全網全流量大數據方式掃描，非樣本推總數據，所有匯總數據均采用微觀數據聚合式匯總發布，反應最接近市場的真實情況監測平臺：1號店、當當網、國美在線、京東、蘇寧易購、天貓、亞馬遜等主流B2C平臺監測品類：大家電煙機/灶具、洗衣機、熱水器、平板電視、空調、冰箱；生活電器吸塵器、凈水設備、空氣凈化器、飲水機，掛燙機；廚房電器微波爐、料理/榨汁機、豆漿機、電壓力鍋、電烤箱、電飯

4、煲、電磁爐數據監測時間：2016年1-6月摘要星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd. 家電線上交易規模逐年增加，但在經濟下行壓力較大的背景下，線上增幅趨緩； 電商格局已趨于穩定，電商造節漸顯疲軟，難再刺激消費者，京東和天貓在大家電、生活電器和廚電上各有優勢，品牌可根據平臺銷售優勢進行選擇性布局； 電視更新換代需求將使電視份額繼續保持高增長，但價格戰還將繼續；電視市場格局正被互聯網品牌改變，尋求海外市場成為國產電視新的競爭點； 掛燙機、料理/榨汁機等提高消費者生活水平和質量的品類線上市場擴張迅速，接下來品牌商可加大宣傳和推廣力度；

5、掃地機器人和智能兩凈電器等智能化家電份額逐年提升，智能家電普及加速，但智能化目前還在初級階段，提高產品智能化水平和用戶體驗是品牌競爭力所在； 今年廚電高端化升級加快，高價位和智能單品銷售同比提高，廚電高端市場還將繼續擴容。Content2016年H1家電B2C市場互聯網品牌開始領先傳統品牌智能家電普及加速小型廚電高端化升級加快星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.62016年H1家電B2C市場星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.70%10%20%30%40%50%6

6、0%01000200030004000500060002013201420152016e2017e2018e單位：億元家電行業線上交易規模銷售額增長率說明：數據代表家電全部品類在所有B2C、 C2C線上平臺的銷售額家電線上交易規模放緩國家統計局數字顯示，下半年我國經濟下行壓力仍然較大，家電交易規模增長速度將有所減緩；線上仍是家電增長的主要動力，預計2016年以后，增幅會趨于穩定。星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.871.7%16.7%11.7%2016年H1線上家電品類銷售情況大家電生活電器廚房電器44.7%7.9%50.5%

7、23.7%13.9%41.0%0%10%20%30%40%50%60%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年H1線上家電銷售同比增長情況年中大促刺激家電銷售大幅上揚2016上半年線上家電增長跑贏2015同期，年中大促是主要貢獻者；上半年大家電增幅超預期，主要緣于年中大促期間銷售增幅超兩倍，大家電巨頭間的競爭將更加白熱化。京東居家電網購第一星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.得益于年中大促，上半年京東家電份額與天貓差距拉大，居家電網購第一；上半年國美在線有 “311黑五”和“

8、418周年慶”大促，但市場份額并未有明顯增長。隨著網購滲透率加大，電商造節漸顯疲軟，難再刺激消費者；國美在線造節雖未引起波瀾，但家電銷售潛力上升，與蘇寧易購的競爭尚有機會，1號店被納入京東后，家電銷售前途未卜；2016年電商格局已趨于穩定，家電品牌可根據具體平臺的銷售優勢品類進行選擇性布局。1號店當當網國美在線京東蘇寧易購天貓亞馬遜-40%-20%0%20%40%60%80%0%10%20%30%40%50%平均增長率市場份額2016年H1家電平臺增長情況亞馬遜當當網1號店國美在線蘇寧易購天貓京東1.0%1.2%4.3%5.9%6.5%36.1%44.9%0.9%1.7%3.7%4.4%5.1

9、%41.5%42.7%2016年H1家電平臺銷售情況銷售額占比銷量占比9星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.互聯網品牌開始領先傳統品牌10星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.34.9%21.6%15.6%13.9%7.6%6.5%-6.8%0.7%11.0%8.9%5.9%-1.9%-40%-20%0%20%40%0%10%20%30%40%平板電視空調冰箱洗衣機煙機/灶具熱水器2016年H1大家電品類銷售情況銷售額占比價格漲幅上半年空調成績飆高電視更新換代需求將

10、使平板電視份額繼續保持高增長；互聯網品牌的攪局拉低電視價格，電視市場價格戰還將繼續；年中大促和季節性因素導致上半年空調份額飆高，下半年空調新消費需求需要產品結構升級、新營銷模式等刺激。11星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2016年H1大家電平臺銷售份額京東大家電大幅領先京東47.3%天貓33.0%蘇寧易購7.1%國美在線6.2%1號店4.7%亞馬遜 0.9%當當網 0.9%2.8%3.3%3.4%3.7%4.1%4.1%4.7%5.0%7.9%10.1%奧克斯創維三星樂視西門子格力TCL海信美的海爾銷售額占比2016年H1大

11、家電線上品牌銷售排行49.1%年中大促電商營銷回歸理性，京東品質狂歡貢獻了近50%的大家電份額，是京東家電主要銷售來源，而天貓大家電份額的提高還需下半年雙11的助力；大家電品牌集中度同比提高，傳統綜合性品牌份額提升，但在電視領域，互聯網品牌相繼入局分羹，品牌間的競爭日趨激烈，傳統品牌加快轉型和增加線上投入是大勢所趨。12星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.互聯網品牌開始領先傳統品牌2016H1線上電視品牌銷售排行品牌銷售額占比樂視9.9%海信8.5%夏普8.4%創維8.1%三星7.6%索尼5.9%TCL5.8%飛利浦5.6%長虹

12、5.5%康佳4.9%23.3%32.1%38.9%5.7%互聯網品牌外資品牌傳統品牌其他2016上半年線上電視TOP20品牌份額高達94.3%，超七成份額掌握在前十品牌手中；線上電視單品TOP10中8款為互聯網品牌產品，樂視連續兩季度成為電視品牌份額第一，互聯網品牌份額逐漸趕超傳統和外資品牌；海信6月贊助歐洲杯大幅提高了其海外銷售，新營銷模式和海外布局成為國產電視接下來的競爭戰場。2016年H1線上電視品牌份額13星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.智能家電普及加速14星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect

13、the Dots! Syntun Ltd.55.2%21.6%12.6%6.2%4.3%5.0%-17.6%-14.8%14.0%-17.7%-60%-40%-20%0%20%40%60%0%10%20%30%40%50%60%空氣凈化器吸塵器凈水設備掛燙機飲水機2016年H1生活電器品類銷售情況銷售額占比價格漲幅空氣凈化器銷售不受季節因素影響消費者觀念提升，年中大促兩倍漲幅證明空氣凈化器銷售不再受限于季節因素，線上銷售數據可為品牌商適時調整促銷策略提供有效依據；掛燙機銷售同比漲幅僅次于空凈，成交價同比漲幅最高，該類提高生活質量的產品市場正在擴容，品牌商可加大推廣力度。15生活電器天貓份額超京

14、東生活電器份額天貓超京東，相比大家電，生活電器均價較低，天貓在此品類銷售上更有優勢；生活電器品牌集中度同比提高，國產品牌在生活電器上大幅落后于外資品牌，國產產品品質尤其是兩凈電器品質亟需提升以獲得國內消費者認可和信賴。星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.天貓44.0%京東39.3%國美在線5.1%蘇寧易購4.6%1號店3.2%當當網 2.0%亞馬遜 1.7%2.5%2.9%3.6%3.9%4.2%4.4%4.9%5.1%6.9%10.5%霍尼韋爾3M海爾松下科沃斯布魯雅爾TCL夏普美的飛利浦銷售額占比2016年H1生活電器線上品

15、牌銷售排行2016年H1生活電器平臺銷售份額49.0%16智能家電普及加速線上吸塵器品牌集中度再創新高，科沃斯成為線上吸塵器市場龍頭品牌；掃地機器人占比逐年提高（如智能掃地機器人品牌iRobot排名進至第五），智能兩凈電器單品份額也同比上漲，說明此類智能化家用電器的普及速度加快，市場競爭激烈；家電智能化是趨勢，但目前智能化還在初級階段，提升產品智能化水平及用戶體驗是品牌現階段主要競爭點。2016H1線上吸塵器單品銷售排行單品銷售額占比戴森 DC62 吸塵器2.8%寶家麗 308 吸塵器2.1%科沃斯 CR120 吸塵器1.7%科沃斯 CEN550 吸塵器1.7%科沃斯 地寶魔鏡s 掃地機器人1

16、.7%小狗 D-9005 吸塵器1.6%科沃斯 CEN540-LG 吸塵器1.5%德爾瑪 DX118C 吸塵器1.5%地貝 X500 吸塵器1.4%美的 C3-L148B 吸塵器1.4%TOP10品牌74.6%19.2%科沃斯iRobot6.1%星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2016年H1線上吸塵器品牌份額17星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.小型廚電高端化升級加快18星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Synt

17、un Ltd.料理/榨汁機份額和成交價雙高，超過電飯煲成為廚電銷售第一，市場增長速度加快；提高生活品質的廚電品類份額已超過生活必須品類，廚電廠商應該根據線上銷售數據調整線上品類投放力度和促銷策略。料理/榨汁機需求走高26.6%23.9%13.6%11.3%10.8%7.2%6.7%12.2%6.0%-6.2%13.7%7.0%3.3%10.8%-30%-20%-10%0%10%20%30%0%10%20%30%料理/榨汁機電飯煲微波爐電磁爐電壓力鍋電烤箱豆漿機2016年H1廚房電器品類銷售情況銷售額占比價格漲幅19星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!

18、Syntun Ltd.天貓43.8%京東38.0%國美在線5.6%蘇寧易購5.5%1號店3.8%當當網 2.4%亞馬遜 1.0%2016年H1廚房電器平臺銷售份額1.2%1.3%3.1%3.4%3.9%5.1%8.5%10.5%12.9%23.0%奔騰福庫松下飛利浦惠人奧克斯格蘭仕蘇泊爾九陽美的銷售額占比2016年H1廚房電器線上品牌銷售排行72.6%廚電品牌集中度最高天貓廚房電器份額仍超京東，廚電作為家電中均價最低的品類，天貓的銷售優勢在逐年提高；美九蘇依舊領銜線上廚電市場，美的占比大幅提高，但惠人、福庫憑借單一品類依然獲得不少份額，可見國內高端廚電市場挖掘潛力大。20星圖數據中國第一線上消

19、費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.小型廚電高端化升級加快47.8%1000元及以上, 52.2%6.0%6.8%6.5%8.4%8.1%12.0%700-1000)500-700)400-500)300-400)200-300)200元以下2016H1線上料理/榨汁機單品銷售排行單品銷售額占比奧克斯 AUX-PB936 料理機4.6%奧克斯 AUX-PB921 料理機4.2%九陽 JYL-C012 料理機2.2%惠人 HU-600WN 原汁機1.8%歐諾華 vk-9001 原汁機1.7%惠人 HUZK24FR 榨汁機1.7%惠人 HUO15FR 料

20、理機1.6%潔氏 JS-100G 料理機1.6%歐麥斯 998B 原汁機1.0%惠人 HU19SGM 原汁機1.0%2016年H1線上料理/榨汁機價格區間銷售情況料理/榨汁機高價格區間（1000元以上）產品銷售同比上漲5個百分點，1000元以上原汁機、破壁機份額提高，品類高端化趨勢顯著；料理/榨汁機、電飯煲等單品份額同比都有增加，尤其是智能單品份額提升明顯，在小型廚電領域，消費者更愿意嘗試智能化和高端化產品。21星圖數據在一年左右的時間里服務了200家知名品牌廠商，與30余家機構及行業協會建立緊密合作關系。部分企業客戶部分合作伙伴客戶資源與合作伙伴積累星圖數據中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2022