漢邦科技：漢邦科技首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書.pdf

1、 5 江蘇漢邦科技股份有限公司江蘇漢邦科技股份有限公司（淮安經濟技術開發區新竹路 10號；淮安經濟技術開發區集賢路 1-9號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股招股意向意向書書 保薦人（主承銷商）（廣東省深圳市福田區中心三路 8號卓越時代廣場（二期）北座）本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或

2、意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-2 致投資者聲明致投資者聲明 漢邦科技是一家以色譜技術為核心，集研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，以“精粹色譜科技，致力人類健康”為己任，以“打造國際色譜

3、行業第一品牌”為奮斗目標，主要為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材、應用技術服務及相關的技術解決方案。通過本次上市，公司可以持續提升人才隊伍、完善治理水平；加大技術研發投入、完善產品布局；擴大生產規模、增強行業競爭優勢；增強盈利能力，提升綜合實力和品牌影響力，為股東創造價值。自成立以來，公司嚴格按照公司法 證券法等有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定規范運作，建立健全了由股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理結構，并建立了審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰略委員會等董事會專門委員會。公司股東大會、董事會、監事會規范運作，并將切實采取相關措施保障公司及中

4、小股東的利益。公司本次募集資金將投資于年產 1000 臺液相色譜系列分離裝備生產項目、色譜分離裝備研發中心建設項目及年產 2000 臺（套）實驗室色譜分離純化儀器生產項目等項目，有助于公司加大研發投入、擴大生產規模，持續增強核心產品競爭優勢，實現公司長期健康發展。近年來，漢邦科技憑借全面的產品布局和領先的客戶服務能力，及時響應下游對各類設備產品的市場需求，并積極開拓海外市場，已形成具有行業競爭力的藥物分離純化設備產品。2024 年，公司營業收入達到 6.91 億元，近三年營收復合增長率為 19.75%，營業收入保持較快增長勢頭，持續經營能力不斷增強。未來，公司將繼續聚焦色譜產品主業，持續加強技

5、術研發與創新，并以市場需求為導向，圍繞生物制藥色譜純化領域不斷豐富產品種類、提升產品性能，全面提升公司的技術實力、市場營銷和服務能力和品牌影響力，為推動色譜分離純化裝備的國產替代和下游制藥行業的產業升級作出貢獻。董事長簽字：張大兵 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 發行人本次發行的股票數量為 2,200 萬股，占本次發行后公司總股本的 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份每股發行價格 每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格【】元 預計發行日期 2025 年 5 月 7 日 擬上市的交易所和

6、板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 8,800 萬股 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股意向書簽署日期 2025 年 4 月 24 日 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-4 目目 錄錄 聲聲 明明.1 致投資者聲明致投資者聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 目目 錄錄.4 第一節第一節 釋義釋義.8 一、普通術語.8 二、專業術語.10 第二節第二節 概覽概覽.12 一、重大事項提示.12 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、發行人主營業務經營情況.25 五、發行人符合科創板定位的說明.31 六、發行人報告期的主要財務數據和

7、財務指標.32 七、發行人的具體上市標準.33 八、發行人公司治理特殊安排.33 九、募集資金用途及未來發展規劃.33 第三節第三節 風險因素風險因素.35 一、知識產權糾紛風險.35 二、技術風險.36 三、財務風險.37 四、經營風險.38 五、募集資金投資項目實施風險.41 六、公司未來股價波動可能較大.42 七、本次發行失敗的風險.42 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.44 一、發行人基本情況.44 二、發行人的設立情況.44 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-5 三、發行人報告期內的股本和股東變化情況.49 四、發行人成立以來重要事件.63 五、發行人在其他證

8、券市場上市/掛牌情況.63 六、發行人的股權結構.63 七、發行人控股、參股公司的簡要情況.64 八、發行人控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況.66 九、發行人股本情況.72 十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況.77 十一、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.89 十二、發行人員工及社會保障情況.99 第五節第五節 業務與技術業務與技術.103 一、發行人主要業務情況.103 二、發行人所處行業基本情況.118 三、發行人銷售情況和主要客戶.141 四、發行人采購情況和主要供應商.145 五、主要固定資產和無形資產等資源要素.1

9、47 六、發行人核心技術及研發情況.153 七、發行人生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.177 八、發行人在中國境外生產經營的情況.178 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.179 一、財務報表.179 二、審計意見.183 三、關鍵審計事項、與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.184 四、合并財務報表的編制方法.185 五、報告期內的主要會計政策和會計估計.186 六、報告期內的主要稅收政策、繳納主要稅種及稅率.203 七、主要財務指標.205 八、非經常性損益情況.206 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-6 九、分部信

10、息.207 十、可比公司選取標準.207 十一、盈利能力分析.207 十二、財務狀況分析.247 十三、償債能力、流動性與持續經營能力.278 十四、現金流量分析.282 十五、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重大事項.284 十六、盈利預測報告.285 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.286 一、募集資金運用概況.286 二、募集資金投資項目具體情況.287 三、發行人戰略規劃及實施措施.293 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.296 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.296 二、發行人內部控制制度情況.296 三

11、、發行人報告期內存在的違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.297 四、資金占用及擔保情況.297 五、獨立經營情況.297 六、同業競爭情況.299 七、發行人關聯方情況.299 八、發行人關聯交易情況.304 第九節第九節 投資者保護投資者保護.311 一、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.311 二、股利分配政策.311 三、發行人特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排及尚未盈利或存在累計未彌補虧損的情況.314 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.315 一、重要合同.315 二、對外擔保事項.320 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1

12、-1-7 三、重大訴訟、仲裁或其他事項.320 第十一節第十一節 聲明聲明.325 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.325 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.328 三、保薦人（主承銷商）聲明.329 四、發行人律師聲明.332 五、會計師事務所聲明.333 六、資產評估機構聲明.334 七、驗資機構聲明.335 八、驗資復核機構聲明.336 第十二節第十二節 附件附件.337 一、備查文件.337 二、文件查閱地址和時間.337 附件一 發行人主要無形資產情況.339 附件二 與投資者保護相關的承諾事項.366 附件三 發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項

13、.394 附件四 落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.399 附件五 股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.403 附件六 董事會專門委員會的設置情況.405 附件七 募集資金具體運用情況.406 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-8 第一節第一節 釋義釋義 在本招股意向書中除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一一、普通術語、普通術語 漢邦科技、公司、發行人、本公司 指 江蘇漢邦科技股份有限公司 漢邦有限、公司、本公司 指 江蘇漢邦科技有限公司，系發行人前身，曾用名：淮陰漢邦科技有限公司 控股股東

14、、實際 控制人 指 張大兵 漢德科技 指 江蘇漢德科技有限公司，系漢邦科技全資子公司 漢凰科技 指 江蘇漢凰科技有限公司，系漢邦科技全資子公司 漢邦新加坡 指 HANBON（SINGAPORE）PTE.LTD.，漢邦（新加坡）私人有限公司，系漢邦科技境外全資子公司 漢鼎投資 指 淮安漢鼎投資有限公司，系發行人的員工持股平臺 淮安集才 指 淮安集才咨詢管理合伙企業（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 淮安集智 指 淮安集智咨詢管理合伙企業（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 淮安集禮 指 淮安集禮咨詢管理合伙企業（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 淮安集鑫 指 淮安集鑫咨詢管理合伙企業（有限合

15、伙），系發行人的員工持股平臺 淮安集信 指 淮安集信咨詢管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 淮安集義 指 淮安集義咨詢管理合伙企業（有限合伙）藥明康德新藥 指 上海藥明康德新藥開發有限公司，系發行人股東 清科致盛 指 杭州清科致盛投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 清科共創 指 上海清科共創投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 國壽疌泉 指 江蘇疌泉成達股權投資中心（有限合伙），系發行人股東，曾用名：江蘇國壽疌泉股權投資中心（有限合伙）紅杉瀚辰 指 深圳市紅杉瀚辰股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 君聯和業 指 珠海君聯和業創業投資基金（有限合伙），系發行人股東 君聯欣康 指

16、 蘇州君聯欣康創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 淮安淮融 指 淮安淮融創業投資基金（有限合伙），系發行人股東 東富龍設備 指 上海東富龍制藥設備制造有限公司，系發行人股東 國發科創 指 蘇州農金國發科創投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 朗瑪五十三號 指 朗瑪五十三號（深圳）創業投資中心（有限合伙），系發行人股東 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-9 啟真未來 指 杭州啟真未來創新股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 禾實投資 指 新余共贏禾實投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 淮上開元 指 淮安淮上開元創業投資中心（有限合伙），系發行人股東 贛州心月狐 指

17、 贛州心月狐股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 華金領越 指 珠海華金領越智能制造產業投資基金（有限合伙），系發行人股東 有象漢融 指 淮安有象漢融企業管理中心（有限合伙），系發行人歷史股東 信海創業 指 浙江信海創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人歷史股東 海鵬投資 指 浙江海鵬投資管理有限公司，系發行人歷史股東 毅達寧海 指 江蘇高投毅達寧海創業投資基金（有限合伙），系發行人歷史股東 毅達創新 指 淮安高投毅達創新創業投資基金（有限合伙），系發行人歷史股東 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、證券交易所 指 上海證券交易所“十四五”規劃 指 中華人民共和國國民

18、經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要 招股意向書 指 截至出具日最終經簽署的作為申請文件上報、本次發行上市的江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書 招股說明書 指 江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科創板上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 公司章程 指 江蘇漢邦科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過的江蘇漢邦科技股份有限公司章程（草案）股東、股東大會 指 江蘇漢邦科技股份有限公司股東、股東大會

19、 董事、董事會 指 江蘇漢邦科技股份有限公司董事、董事會 監事、監事會 指 江蘇漢邦科技股份有限公司監事、監事會 全國人大 指 中華人民共和國全國人民代表大會 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 科創板 指 上海證券交易所科創板 東富龍 指 東富龍科技集團股份有限公司 蘇州利穗 指 利穗科技（蘇州）有限公司 恒瑞醫藥 指 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-10 藥明康德 指 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 藥明生物 指 無錫藥明生物技術股份有限公司 正大天晴 指 正大天晴藥業集團股份有限公司 麗珠集團 指

20、 麗珠醫藥集團股份有限公司 中美華東 指 杭州中美華東制藥有限公司 中國醫藥集團 指 中國醫藥集團有限公司 Danaher/丹納赫 指 美國丹納赫公司 Cytiva 指 美國思拓凡公司、思拓凡瑞典有限公司 GE 指 美國通用電氣公司 Pall 指 美國頗爾公司 諾華賽 指 法國諾華賽公司 YMC/日本 YMC 指 株式會社 YMC Sartorius/賽多利斯 指 德國賽多利斯集團 Agilent/安捷倫 指 Agilent Technologies,Inc.Thermo Fisher/賽默飛 指 Thermo Fisher Scientific 島津 指 Shimadzu Corporati

21、on Waters/沃特世 指 Waters Corporation 中信證券、保薦人、主承銷商 指 中信證券股份有限公司 德恒律師、發行人 律師 指 北京德恒律師事務所 天健會計師、審計 機構 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）報 告 期、報 告 期 各期、最近三年 指 2022年度、2023年度和 2024年度 報告期末 指 2024年 12月 31日 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專業術語二、專業術語 色譜/層析 指 一種分離技術與方法，本招股意向書中特指液相色譜/層析技術，是多組分樣品分離和分析最重要的手段之一，主要利用混合組分中各成分物質與色譜填料/層析介質之間作用

22、力的不同，進行不同組分的拆分，以實現各組分分離的目的。在生物大分子分離純化領域，業界習慣使用“層析”作為名稱；在小分子分離純化和分析檢測領域，習慣使用“色譜”作為名稱 分離純化 指 從多組分混合物中獲取單一組分物質的過程（生物制藥領域中，一般指反應完畢的細胞培養液經由高性能納米微球組成的多種層析介質抓取捕獲后，獲得目標抗體蛋白的過程）小分子藥物 指 有機化合物、天然產物、抗生素、多肽等分子量小的藥物，通常情況下分子量小于 1,000 道爾頓 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-11 大分子藥物 指 蛋白、抗體、抗體偶聯藥物、疫苗、病毒、血液制品、核酸、細胞等分子量大、結構復雜的生物分

23、子藥物，通常情況下分子量大于 1,000道爾頓 色譜填料/層析介質 指 通常指具有納米孔道結構的功能性微球或無定形材料，可滿足色譜/層析分離純化的要求。在生物大分子分離純化領域，業界習慣使用“層析介質”作為名稱；在小分子分離純化和分析檢測領域，習慣使用“色譜填料”作為名稱 SMB/模 擬 移動床 指 一種利用吸附原理進行液體分離操作的傳質設備。以逆流連續操作方式，通過變換固定床吸附設備的物料進出口位置，產生相當于吸附劑連續向下移動而物料連續向上移動的效果。生產能力強、分離效率高，可避免移動床吸附劑磨損、碎片堵塞設備或管道以及固體顆?？p間的溝流 超臨界流體 指 部分物質隨著溫度和壓力的變化，會相

24、應的呈現出固態、液態、氣態三種相態。三態之間相互轉化的溫度和壓力稱為三相點，除三相點外，分子量不太大的穩定物質還存在一個臨界點，臨界點由臨界溫度、臨界壓力和臨界密度構成，當把處于氣液平衡的物質升溫升壓時，熱膨脹引起液體密度減少，壓力升高使氣液兩相的界面消失，成為均相體系，這一點稱為臨界點，高于臨界溫度和臨界壓力以上的流體是超臨界流體 SFC/超臨界流體色譜 指 以超臨界流體做流動相進行分離、分析的色譜過程 寡核苷酸 指 短的 DNA 或 RNA分子 核酸合成儀 指 DNA/RNA寡核苷酸合成設備，用于寡核苷酸的研發與生產 RNA 指 核糖核酸，存在于生物細胞以及部分病毒、類病毒中的遺傳信息載體

25、 SiRNA 指 小干擾 RNA 或稱短干擾 RNA，是一個長 2025 個核苷酸的雙股RNA，在生物學上有許多不同的用途 ASO 指 反義寡核苷酸，是指短的（1653 個核苷酸）、合成的低聚核苷酸，用于阻斷 RNA（包括 miRNA）的功能 Aptamer 指 核酸適配體，是一段寡核苷酸序列（DNA 或 RNA）。通常是利用體外篩選技術從核酸分子文庫中得到的寡核苷酸片段，能與多種目標物質高特異性、高選擇性地結合，被廣泛應用于生物傳感器領域 流動相 指 色譜過程中攜帶待測組分向前移動的物質 固定相 指 色譜過程中固定不動、對樣品產生保留的一相 色譜柱 指 色譜/層析系統的主要組成部分之一，是色

26、譜填料/層析介質的載體，由柱管、壓帽、卡套（密封環）、篩板（濾片）等組成。在大分子層析系統中，業界習慣使用“層析柱”作為名稱；在小分子分離純化和分析檢測領域，習慣使用“色譜柱”作為名稱 手性拆分 指 也稱光學拆分或外消旋體拆分，為立體化學上用以分離外消旋化合物為兩個不同鏡像異構物的方法 PMC 指 生產計劃與物料控制部 FDA 指 美國食品藥品監督管理局 GMP 指 藥品生產質量管理規范 本招股意向書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 一、重大事項提示一、重大事項提示 本公司

27、特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股意向書正文內容，關注本招股意向書的“第三節 風險因素”部分，并特別關注以下重要事項。（一）知識產權（一）知識產權糾紛糾紛風險風險 截至本招股意向書簽署日，Cytiva與公司存在三起專利侵權訴訟。原告 Cytiva 認為公司的自動軸向壓縮層析柱（ACC 系列自動層析柱）侵犯了其在中國申請的“柱裝填方法”和“色譜柱”的兩項發明專利，要求公司立即停止制造、銷售、許諾銷售侵犯其發明專利權的產品，并就“柱裝填方法”專利侵權事項賠償 Cytiva 經濟損失 500.00 萬元、其他合理開支 50.00 萬元，就“色譜柱”專利侵權事項賠償 Cytiv

28、a 經濟損失 500.00 萬元、其他合理開支100.00 萬元。原告 Cytiva 認為公司的自動勻漿罐（STK 系列自動勻漿罐）產品侵犯了其在中國申請的名稱為“分離介質漿料罐”的發明專利，并發現上海耐利流體設備有限公司（以下簡稱“上海耐利”共同參與了相關產品的制造，要求公司與上海耐利立即停止制造、銷售、許諾銷售侵犯其發明專利權的產品，并賠償Cytiva 經濟損失 500萬元、其他合理開支 100萬元。江蘇省南京市中級人民法院已對兩起專利侵權訴訟作出一審判決。對于“柱裝填方法”專利侵權案件（專利侵權案 1），江蘇省南京市中級人民法院認為漢邦科技不構成對涉案發明專利權的侵犯，駁回了原告的訴訟請

29、求；對于“色譜柱”專利侵權案件（專利侵權案 2），江蘇省南京市中級人民法院認為漢邦科技構成侵權，判決漢邦科技自判決生效之日起立即停止制造、銷售、許諾銷售侵害原告 Cytiva 享有的“色譜柱”發明專利權產品的行為，并賠償Cytiva 經濟損失及合理開支合計 340.00 萬元。本概覽僅對招股意向書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股意向書全文。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-13 截至本招股意向書簽署日，就專利侵權案 1 的判決，Cytiva 已向最高人民法院提起上訴；就專利侵權案 2 的判決，由于“色譜柱”專利權已被國家知識產權局宣告全部無效，最高人民法院已據此

30、出具“（2024）最高法知民終 349號”民事裁定書，終審裁定撤銷南京中院（2022）蘇 01 民初 3839 號民事判決，并駁回 Cytiva 的起訴。若專利侵權案 1 的二審判決改判公司構成侵權，則公司可能需向 Cytiva 支付合計不超過 550.00 萬元的賠償款（經濟損失不超過 500.00 萬元、其他合理開支不超過 50.00 萬元），并可能無法繼續銷售侵害 Cytiva 享有的“柱裝填方法”發明專利權的產品，公司經營業績、財務狀況可能因此受到不利影響。截至本招股意向書簽署日，“分離介質漿料罐”專利侵權案件（專利侵權案 3）暫未開庭審理。若專利侵權案 3 的判決認定公司構成侵權，則

31、公司可能需向 Cytiva 支付合計不超過 600.00 萬元的賠償款（經濟損失不超過 500.00萬元、其他合理開支不超過 100.00 萬元，與上海耐利共同賠償），并可能無法繼續銷售侵害 Cytiva 享有的“分離介質漿料罐”發明專利權的產品，公司經營業績、財務狀況可能因此受到不利影響。上述訴訟的具體情況詳見本招股意向書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟、仲裁或其他事項”所披露內容。除上述已發生的訴訟事項外，公司在未來經營中，存在競爭對手因采取以知識產權訴訟打壓競爭對手策略而向公司發起知識產權訴訟的風險，亦存在因公司對受法律保護的知識產權的理解偏差導致公司侵犯第三方知識產權的風險。若

32、公司未來出現新的知識產權爭議或糾紛，且上述爭議或糾紛的訴訟或仲裁結果對公司不利，公司的經營業績、財務狀況可能受到不利影響。（二）行業政策變化及對下游行業依賴的風險（二）行業政策變化及對下游行業依賴的風險 1、行業政策變化的風險、行業政策變化的風險 公司下游行業主要為醫藥制造業，由于醫藥制造業的特殊性，其發展受國家法律法規、產業政策影響較大。隨著我國醫藥衛生體制改革不斷深化，醫藥制造業的產業政策持續調整及完善，可能進一步加劇醫藥制造業的競爭，影響制藥企業在固定資產領域的投資和制藥裝備行業的市場需求。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-14 如果公司不能及時調整經營策略以適應醫藥衛生體制

33、改革帶來的市場規則和監管政策的變化，深刻理解行業法規導向，及時調整公司生產和研發布局，可能對公司的生產經營活動造成不利影響。2、下游客戶需求下下游客戶需求下降風險降風險及業績下滑風險及業績下滑風險 公司主要采用訂單式生產模式，業績受下游醫藥制造業固定資產投入的影響。當醫藥企業有新藥上市需要建設產線，或對現有產線進行升級改造等，將為包括公司在內的制藥裝備廠商帶來業務機會。同時，下游醫藥企業的新型治療藥物的研發和實際投產進度和規模，亦將影響制藥裝備企業的產品開發方向。報告期內，發行人分別實現營業收入 48,179.49 萬元、61,901.12 萬元和69,088.47 萬元。公司主要收入來源于小

34、分子藥物分離純化設備和大分子藥物分離純化設備，其中大分子藥物分離純化設備主要銷售給生物制藥企業，用于生產與研發。2022 年以來，我國生物制藥領域投融資熱度下降，部分生物藥企業融資難度提升，在外部融資環境不樂觀的情況下，生物藥企業研發和固定資產投入更為謹慎，加之新藥研發的周期較長，短期內生物醫藥行業的固定資產投入存在下降風險，對發行人大分子藥物分離純化設備的需求也可能有所下降。雖然在國內生產級小分子液相色譜系統市場，發行人在報告期內持續保持市場份額第一，但因發行人的市場份額已經較高，2023 年度已經達到 39.2%，繼續提升市場份額的空間有限，未來可能主要依靠整體市場規模提升驅動公司營業收入

35、增長。在上述市場因素影響下，2024 年度較 2023 年度增幅為 11.61%，發行人營業收入增長幅度已經放緩。如果未來發生行業周期性下行、市場競爭加劇、國家產業政策變化或公司不能有效拓展市場、有效適應不斷擴大的經營規模等不利情形，公司將面臨一定的經營壓力，未來發行人營業收入存在增幅繼續下降，甚至營業收入經營利潤下滑的風險。（三）（三）期末存貨期末存貨及應收賬款及應收賬款金額較高的風險金額較高的風險 1、期末存貨金額較高及發生減值的風險、期末存貨金額較高及發生減值的風險 公司產品種類繁多，存貨主要由原材料、在產品、庫存商品和發出商品組成，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 50,819.6

36、1 萬元、43,092.20 萬元江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-15 和 38,680.28 萬元，其中 1 年以上庫齡的存貨賬面余額分別為 9,456.43 萬元、15,000.54 萬元和 15,600.48萬元。公司 1 年以上庫齡的存貨主要為前期超額儲備的大分子分離純化設備原材料以及部分庫存商品和在產品。如果未來客戶需求或相關產品的生產工藝發生變化，可能導致公司長庫齡存貨的消化方案受到限制，如未能及時耗用長庫齡存貨，相關存貨可能出現跌價、減值的風險，從而對發行人業績產生不利影響。公司期末存貨金額較高，主要系公司基于未來市場的需求預測并結合定制化產品的生產周期等多方面因素

37、的考慮，儲備的原材料及新增的在產品、產成品較多，且可能會隨著公司經營規模的擴大而進一步增加。一方面，存貨金額較大對公司流動資金占用較多，可能導致一定的經營風險；另一方面，若未來客戶因市場環境惡化等不利因素違約、撤銷訂單或需求下降，導致公司原材料、在產品及產成品積壓，可能將使公司面臨存貨減值風險，從而對公司生產經營造成不利影響。此外，若原材料市場價格下滑，也可能導致公司在未來經營中面臨存貨跌價的風險。2、應收賬款金額、應收賬款金額較高及發生壞賬的風險較高及發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 13,095.86萬元、11,901.50萬元和 12,956.15 萬元，其中 1

38、 年以內余額占比分別為 76.54%、75.48%和 61.37%，占流動資產的比例分別為 10.96%、10.62%和 12.17%，其中逾期應收賬款金額占比分別為 71.24%、87.03%和 85.61%。公司期末應收賬款金額較高，主要系公司主營業務為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材與技術服務，處于細分行業產業鏈上游，根據同行業公司慣例多與下游客戶以賒銷方式結算所致，亦受客戶資金支付審批安排的影響而耗時較長，導致款項并未嚴格按照付款節點及時支付形成逾期。雖然公司下游客戶主要為行業內知名醫藥企業，但由于應收賬款及逾期應收賬款金額較大，如公司不能及時收回應收賬款或應收賬款發生

39、壞賬，將會對公司業績造成不利影響。（四四）發行人對未來的預測性信息）發行人對未來的預測性信息 發行人在招股意向書中引用了關于未來發展戰略規劃、主要產品的市場空江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-16 間、公司未來業務發展方向等諸多前瞻性陳述。該等預期是發行人在客觀引用第三方數據同時基于審慎、合理的判斷而得出的，但亦需提請投資者注意，該等預期存在不確定性，不應視為本公司的承諾。（五五）本次發行相關主體作出的本次發行相關主體作出的關于業績下滑情形的關于業績下滑情形的承諾承諾 公司控股股東、實際控制人張大兵及其控制的淮安集智、淮安集才、淮安集禮已作出關于業績下滑情形的相關承諾，主要內容如下

40、：發行人上市當年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限12 個月；發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月；發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月。前述“凈利潤”以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，“屆時所持股份”指本人/本企業上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有的股份。本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重

41、要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股意向書“第十二節 附件”之“附件二 與投資者保護相關的承諾事項”。（六六）利潤分配政策及長期回報規劃利潤分配政策及長期回報規劃 公司已制定并披露了切實可行的發行上市后的利潤分配政策、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，請投資者予以關注。1、公司上市后利潤分配政策包含利潤分配的原則、利潤分配的形式、現金分紅條件和比例、利潤分配的期間間隔和利潤分配政策的決策程序和機制等內容。具體詳見本招股意向書之“第十二節 附件”之“附件四 落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況”之“（二）本次發行后的股利分配政策和決策

42、程序”。2、公司上市后三年內利潤分配計劃包含分配方式、實施現金分配的條件、實施股票分紅的條件、現金分配的比例和分配期間間隔等內容。具體詳見本招股意向書之“第九節 投資者保護”之“二、股利分配政策”之“（三）發行人江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-17 上市后三年內的利潤分配計劃、制定的依據和可行性以及未分配利潤的使用安排”。3、公司上市后的長期回報規劃內容主要有：公司實施積極的利潤分配辦法，重視對股東的合理回報，根據實際情況采取現金或股票方式分配股利并兼顧公司的可持續發展，其中，在利潤分配方式的分配順序上現金分紅優先于股票分配。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如無重大投資計

43、劃或重大現金支出等事項發生，公司將積極采取現金方式分配利潤。具體詳見本招股意向書之“第十二節 附件”之“附件四 落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況”之“（二）本次發行后的股利分配政策和決策程序”。（七）審計截止日（七）審計截止日后的主要經營情況后的主要經營情況 1、主要經營狀況、主要經營狀況 財務報告審計截止日至本招股意向書簽署日，公司經營狀況正常，公司所處行業的產業政策等未發生重大變化，公司業務經營模式、主要原材料采購情況、主要產品銷售情況、主要客戶及供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等均未發生重大變化。2、2025 年年 1-3

44、月業績情況預計月業績情況預計 單位：萬元 項目項目 2025 年年 1-3 月月 同比變動率同比變動率 2024 年年 1-3 月月 營業收入 14,490-16,200 5.13%-17.53%13,783.54 歸屬于母公司股東的凈利潤 840-1,410 46.60%-146.08%572.98 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 790-1,360 50.11%-158.41%526.29 2025 年隨著宏觀經濟環境的復蘇、生物醫藥投融資熱度的逐步回暖，公司將進一步保持在分離純化設備領域的競爭優勢。公司預計 2025 年 1-3 月營業收入同比增長 5.13%至 17.53%

45、。利潤方面，2025 年 1-3 月公司預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長 50.11%至 158.41%，增長比例較高主要受益于公司銷售收入增長以及去年同期基數較小。上述 2025 年 1-3 月經營業績預計情況系公司管理層初步測算數據，未經會江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-18 計師審計或審閱，不構成盈利預測或業績承諾。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 江蘇漢邦科技股份有限公司 英文名稱 Jiangsu Hanbon Science and Technology C

46、o.,Ltd.有限公司成立日期 1998 年 10月 28日 股份公司設立日期 2022 年 02月 25日 注冊資本 6,600 萬元人民幣 注冊地址、主要生產經營地址 淮安經濟技術開發區新竹路 10 號；淮安經濟技術開發區集賢路 1-9 號 控股股東、實際控制人 張大兵 法定代表人 張大兵 行業分類 根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB_T 4754-2017），公司所處行業為專用設備制造業（代碼：C35）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人、主承銷商 中信證券股份有限公司 其他承銷機構 無 發行人律師 北京德恒律

47、師事務所 保薦人（主承銷商）律師 北京市競天公誠律師事務所 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）保薦人（主承銷商）會計師 致同會計師事務所（特殊普通合伙）南京分所 評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 根據關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見及上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則的要求，科創板試行保薦人相關子公司“跟投”制度，保薦人將安排依法設立的相關子公司參與本次發行戰略配售，并按照股票發行價格認購發行人首次公開發行

48、股票數量 2%至 5%的股票，具體比例根據發行人首次公開發行股票的規模分檔確定。保薦人及相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。除上述安排外，發行人與本次發行有關的證券服務中介機構之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有發行人股份，與發行人也不存在其他權益關系（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-19 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行 中信銀行北京瑞城中心支行 其他與本次發行有關的機構 無 三、本次

49、發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 2,200 萬股 占發行后總股本比例 25.00%其中：發行新股數量 2,200 萬股 占發行后總股本比例 25.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 8,800 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按發行價格除以每股收益計算，每股收益按 2024 年經審計的扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）發行前每股凈資產 11.21 元/股（按 2024年 12 月 31 日

50、經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 1.15元/股（以2024 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按截 2024年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（按 2024 年度經審計的扣除非經常性損益 前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向

51、持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-20 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 年產 1000 臺液相色譜系列分離裝備生產項目 色譜分離裝備研發中心建設項目 年產 2000 臺（套）實驗室色譜分離純化儀器生產項目 發行費用概算 本次發行費用明細如下：1、承銷及保薦費：（1）

52、如募集資金總額小于 5 億元（含 5 億元），則承銷保薦費為5 億元*8%-53 萬元/（1+6%）；（2）如募集資金總額為 5-10 億元（不含 5 億元，含 10 億元），則承銷保薦費為（募集資金總額-5 億元）*6%+3,947萬元/（1+6%）；其中，保薦費為 330.19萬元。保薦承銷費分階段收取，參考市場保薦承銷費率平均水平及公司擬募集資金總額，經雙方友好協商確定，根據項目進度分節點支付；2、審計及驗資費：1,928.87 萬元，依據承擔的責任和實際工作量，以及投入的相關資源等因素，經雙方友好協商確定，按照項目完成進度分節點支付；3、律師費：792.45 萬元，依據承擔的責任和實際

53、工作量，以及投入的相關資源等因素，經雙方友好協商確定，按照項目完成進度分節點支付；4、用于本次發行的信息披露費：533.02 萬元；5、發行手續費及其他費用：32.74 萬元。上述發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%，將結合最終發行情況計算并納入發行手續費。上述各項發行費用均為不含增值稅金額，含稅金額=不含稅金額（1+6%）。各項費用根據發行結果可能會有調整。高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 中信證券資管漢邦科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“中信漢邦員工資管計劃”）和中信證券資管漢邦科技員工參與科創板戰略配售 2

54、號集合資產管理計劃（以下簡稱“中信漢邦員工 2 號資管計劃”）參與戰略配售數量不超過本次公開發行股票數量的 10.00%，即 2,200,000 股，認購金額不超過 3,220.00 萬元。最終戰略配售數量將在確定發行價格后確定。中信漢邦員工資管計劃和中信漢邦員工 2 號資管計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦人將安排相關子公司中信證券投資有限公司（以下簡稱“中證投資”）參與本次發行戰略配售，初始跟投比例預計為本次公開發行數量的 5.00%，即 1,100,000 股。最終戰略配售數量將在確定發行價格后確定。中證投資承

55、諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月。擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 無（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2025 年 4 月 24 日 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-21 初步詢價日期 2025 年 4 月 29 日 刊登發行公告日期 2025 年 5 月 6 日 申購日期 2025 年 5 月 7 日 繳款日期 2025 年 5 月 9 日 股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快申請在上海證券交易所科創板上市（三）本次發行的戰略配售情況（三）本次發行

56、的戰略配售情況 1、本次戰略配售的總體安排本次戰略配售的總體安排 本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成。跟投機構為中證投資，發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃為中信漢邦員工資管計劃和中信漢邦員工 2 號資管計劃，其他參與戰略配售的投資者類型為與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業。本次發行中，初始戰略配售發行數量為 4,400,000 股，占本次發行數量20.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。2、保薦人相關子公司跟投、保薦人相關子公司跟投

57、 本次發行的保薦人（主承銷商）中信證券按照證券發行與承銷管理辦法（以下簡稱“管理辦法”）和上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則（以下簡稱“實施細則”）的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為中證投資。根據實施細則要求，中證投資跟投比例和金額將根據發行人本次公開發行股票的規模分檔確定：（1）若發行規模不足 10 億元，跟投比例為 5%，但不超過人民幣 4,000 萬元；（2）若發行規模 10 億元以上、不足 20 億元，跟投比例為 4%，但不超過人民幣 6,000 萬元；（3）若發行規模 20 億元以上、不足 50 億元，跟投比例為 3%，但不超過人民幣 1 億元；江蘇漢邦科

58、技股份有限公司 招股意向書 1-1-22（4）若發行規模 50 億元以上，跟投比例為 2%，但不超過人民幣 10 億元。中證投資初始跟投比例為本次公開發行數量的 5.00%，即 1,100,000 股，具體比例和金額將在 T-2日確定發行價格后確定。3、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃（1）中信漢邦員工資管計劃 中信漢邦員工資管計劃的基本情況如下：產品名稱產品名稱 中信證券資管漢邦科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 產品編號產品編號 SAWA68 管理人名稱管理人名稱 中信證券資產管理有限公司 托管人名稱托管人名稱 中信銀行股份

59、有限公司淮安分行 備案日期備案日期 2025年 3月 31日 成立日期成立日期 2025年 3月 21日 根據中信漢邦員工資管計劃資產管理合同約定，中信漢邦員工資管計劃的實際支配主體為其管理人中信證券資產管理有限公司，并非發行人的高級管理人員和核心員工。參與人姓名、職務與比例：序序號號 姓名姓名 勞動合同勞動合同簽署單位簽署單位 職務職務 人員類型人員類型 認購金額認購金額（萬元萬元）資管計劃份額資管計劃份額的持有比例的持有比例 1 湯業峰 漢邦科技 董事、副總經理、董事會秘書 高級管理人員 350.00 16.67%2 穆建良 漢邦科技 生產運營總監 核心員工 230.00 10.95%3

60、顧彬 漢邦科技 財務總監 高級管理人員 200.00 9.52%4 李勝迎 漢邦科技 董事、副總經理 高級管理人員 180.00 8.57%5 沈健增 漢邦科技 董事、人事總監 核心員工 150.00 7.14%6 金新亮 漢邦科技 副總經理 高級管理人員 150.00 7.14%7 孫杰 漢邦科技 項目總監 核心員工 150.00 7.14%8 楚海鵬 漢邦科技 行政總監 核心員工 150.00 7.14%9 趙建強 漢邦科技 研發副總監 核心員工 150.00 7.14%10 嚴忠 漢邦科技 副總經理 高級管理人員 130.00 6.19%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-23

61、 序序號號 姓名姓名 勞動合同勞動合同簽署單位簽署單位 職務職務 人員類型人員類型 認購金額認購金額（萬元萬元）資管計劃份額資管計劃份額的持有比例的持有比例 11 韓海峰 漢邦科技 研發副總監 核心員工 130.00 6.19%12 尹彥飛 漢邦科技 董事會辦公室主任 核心員工 130.00 6.19%合計合計 2,100.00 100.00%注：1、合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成；2、最終認購股數待 T-2 日確定發行價格后確認；3、中信漢邦員工資管計劃所募集資金 100%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款及相關費用。（2）中信漢邦員工 2 號資

62、管計劃 中信漢邦員工 2 號資管計劃的基本情況如下：產品名稱產品名稱 中信證券資管漢邦科技員工參與科創板戰略配售 2 號集合資產管理計劃 產品編號產品編號 SAWA70 管理人名稱管理人名稱 中信證券資產管理有限公司 托管人名稱托管人名稱 中信銀行股份有限公司淮安分行 備案日期備案日期 2025年 3月 31日 成立日期成立日期 2025年 3月 21日 根據中信漢邦員工 2 號資管計劃資產管理合同約定，中信漢邦員工 2號資管計劃的實際支配主體為其管理人中信證券資產管理有限公司，并非發行人的高級管理人員和核心員工。參與人姓名、職務與比例：序序號號 姓名姓名 任職單位任職單位 職務職務 人員類型

63、人員類型 認購金額認購金額（萬元萬元）資管計劃份額資管計劃份額的持有比例的持有比例 1 范大雙 漢邦科技 高級研發工程師 核心員工 100.00 7.14%2 張大兵 漢邦科技 董事長、總經理 高級管理人員 90.00 6.43%3 邊志忠 漢邦科技 銷售總監 核心員工 90.00 6.43%4 張明亮 漢邦科技 高級研發工程師 核心員工 80.00 5.71%5 曹瑞偉 江蘇漢德科技有限公司 子公司副總經理 核心員工 80.00 5.71%6 黃育鋒 漢邦科技 銷售部長 核心員工 80.00 5.71%7 王亞輝 漢邦科技 銷售部長 核心員工 80.00 5.71%8 張春雨 漢邦科技 銷售

64、部長 核心員工 60.00 4.29%9 蔡育剛 漢邦科技 銷售部長 核心員工 60.00 4.29%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-24 序序號號 姓名姓名 任職單位任職單位 職務職務 人員類型人員類型 認購金額認購金額（萬元萬元）資管計劃份額資管計劃份額的持有比例的持有比例 10 劉大偉 江蘇漢凰科技有限公司 銷售部長 核心員工 60.00 4.29%11 賈寶華 漢邦科技 銷售經理 核心員工 60.00 4.29%12 柴永義 漢邦科技 銷售經理 核心員工 60.00 4.29%13 鄒全 漢邦科技 銷售經理 核心員工 60.00 4.29%14 顧濤 漢邦科技 銷售部長

65、核心員工 50.00 3.57%15 施家新 漢邦科技 銷售部長 核心員工 50.00 3.57%16 朱其琛 漢邦科技 銷售總監 核心員工 50.00 3.57%17 王進 漢邦科技 銷售經理 核心員工 50.00 3.57%18 郁萬中 漢邦科技 監事會主席 核心員工 40.00 2.86%19 楊維 漢邦科技 銷售部長 核心員工 40.00 2.86%20 劉鎮 漢邦科技 銷售副總監 核心員工 40.00 2.86%21 王俊禹 漢邦科技 銷售經理 核心員工 40.00 2.86%22 陸成成 漢邦科技 銷售經理 核心員工 40.00 2.86%23 朱麗娜 漢邦科技 銷售經理 核心員工

66、 40.00 2.86%合計合計 1,400.00 100.00%注：1、合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成；2、最終認購股數待 T-2 日確定發行價格后確認；3、中信漢邦員工 2 號資管計劃所募集資金 80%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款及相關費用。4、其他參與戰略配售的投資者其他參與戰略配售的投資者 其他參與戰略配售的投資者的選擇系在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，為與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業。其他參與戰略配售的投資者已同發行人簽署戰略配售協議，具體比例和金額將在 T-2日確定發行價格后最終確定。

67、5、配售條件配售條件 參與本次戰略配售的投資者已分別與發行人簽署戰略配售協議，不參加本次發行初步詢價，并承諾按照發行人和聯席主承銷商確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量，并在規定時間內足額繳付認購資金。2025 年 4 月 24 日（T-6 日）公布的江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告將披露戰略配售方式、戰江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-25 略配售股票數量上限、參與戰略配售的投資者選取標準等。2025 年 4 月 29 日（T-3 日）前，參與戰略配售的投資者將向保薦人（主承銷商）足額繳納認購資金。保薦人（主承銷商）在確定發行價格后根

68、據本次發行定價情況確定各投資者最終配售金額、配售數量并通知參與戰略配售的投資者，如參與戰略配售的投資者獲配金額低于其預繳的金額，保薦人（主承銷商）將及時退回差額。2025 年 5 月 6 日（T-1 日）公布的江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告將披露參與戰略配售的投資者名稱、獲配股票數量以及限售期安排等。2025 年 5 月 9 日（T+2 日）公布的江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告將披露最終獲配的參與戰略配售的投資者名稱、股票數量以及限售期安排等。6、限售期限限售期限 中證投資本次跟投獲配股票限售期限為自發行

69、人首次公開發行并上市之日起 24 個月。中信漢邦員工資管計劃和中信漢邦員工 2 號資管計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12個月。其他參與戰略配售的投資者本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。四、四、發行人發行人主營業務經營情況主營業務經營情況（一）主營業務及產品情況（一）主營業務及產品情況 漢邦科技是一家以色譜技術為核心，集研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，主要為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材、應用技術服務及相關的技術解

70、決方案。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-26 公司以“精粹色譜科技，致力人類健康”為己任，以“打造國際色譜行業第一品牌”為奮斗目標，專注于色譜裝備、材料及應用技術，經過二十多年持續自主研發創新，掌握了具有漢邦特色的“一心兩核多用”色譜技術?！耙恍摹奔幢蛔u為色譜“心臟”的色譜柱技術，“兩核”即色譜系統集成和色譜應用兩大核心技術，“多用”即圍繞色譜技術開發的多種藥物分離純化設備、耗材等產品技術，廣泛應用于工業生產和實驗室研發等應用場景。通過持續研發，漢邦科技突破了色譜線性放大等分離純化技術難題，實現了產品從克級、十克級、百克級到千克級的分離純化線性放大，產品和技術廣泛應用于抗體、重組

71、蛋白、疫苗、胰島素、多肽、造影劑、抗生素等藥物和天然產物的研發和生產，打破了國外相關技術和產品的長期壟斷，已成為國內色譜分離純化裝備研發、生產和產業化領先企業，有力推動了色譜分離純化裝備的國產替代和下游制藥行業的產業升級。公司專注于色譜分離純化產品領域，通過自主研發和長期投入構建了豐富的色譜產品矩陣，針對工業生產和實驗室研發推出了小分子藥物分離純化設備、大分子藥物分離純化設備兩大類產品線，小分子藥物分離純化設備主要包括小分子液相色譜系統、模擬移動床色譜系統、超臨界流體色譜系統等。大分子藥物分離純化設備主要包括自動層析系統、手動層析柱、自動超濾系統、連續流層析系統、自動在線配液系統、核酸合成系統

72、等設備，形成能夠滿足實驗室研發到工業化生產的全產品體系，為國內外制藥企業提供高品質純化設備和應用方案。此外，公司持續開展色譜填料/層析介質的研發，產業化基地已啟動規劃建設，進一步延伸產業鏈，豐富業務布局，增強公司綜合實力。公司注重自主創新，曾主持或牽頭承擔省級以上科研或產業化項目 15 項，其中包括國家重大科學儀器設備開發專項項目“超臨界流體色譜儀的研制與應用開發”、國家科技型中小企業技術創新基金項目“藥物等制備用模擬移動床色譜分離純化裝置”等國家級項目 6 項。公司先后獲得國家知識產權示范企業、國家專精特新“小巨人”企業等榮譽稱號。公司主要產品按類型可分為小分子藥物分離純化設備、大分子藥物分

73、離純化設備等，可廣泛應用于工業生產和實驗室研發的各類應用場景中。報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-27 單位：萬元 項目項目 2024 年度年度 2023 年度年度 2022 年度年度 產品產品 大類大類 產品小類產品小類 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 小分子藥物分離純化設備 生產級小分子藥物分離純化裝備 42,323.75 61.29%30,500.08 49.33%20,088.50 41.74%實驗室小分子藥物分離純化設備 3,737.89 5.41%4,316.14 6.98%3,854.81 8.01%

74、小計小計 46,061.64 66.70%34,816.21 56.31%23,943.31 49.75%大分子藥物分離純化設備 生產級大分子藥物分離純化裝備 17,892.16 25.91%22,157.15 35.83%19,675.50 40.88%實驗室大分子藥物分離純化設備 1,446.61 2.09%2,071.37 3.35%1,721.83 3.58%小計小計 19,338.77 28.00%24,228.52 39.18%21,397.33 44.46%其他-3,654.52 5.29%2,786.91 4.51%2,789.29 5.80%合計合計 -69,054.93 1

75、00.00%61,831.64 100.00%48,129.94 100.00%報告期內，公司憑借全面的產品布局和領先的客戶服務能力，及時響應下游對各類設備產品的市場需求，并積極開拓海外市場。2022-2024 年度，公司主營業務收入復合增長率達 19.78%，保持增長態勢。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司客戶以制藥企業為主，需要根據客戶提出的生產工藝、產能、規格等需求，提供非標定制化的制藥裝備產品及技術服務，因此公司的經營模式主要為以行業發展方向及市場需求為導向的研發模式及訂單式定制化的生產銷售模式。公司根據客戶需求、行業動態等綜合考慮制定發展戰略，并以此為導向研發設計新產品、新工

76、藝，持續豐富產品矩陣，完善產品功能，提升服務質量，以滿足不斷變化的市場需求。（三）主（三）主要要原材料及重要供應商原材料及重要供應商 公司主要原材料包括各種結構件、泵、閥、電氣元件、標準件等，用于生產和研發活動。公司通過對采購原材料規格型號比對、技術人員咨詢、市場調研和詢價等方式遴選供應商。為確保公司所需原材料的穩定供應，公司主要原材料一般向兩家以上的供應商進行采購。報告期內，公司的泵、閥類供應商主要包括上海冠友流體設備有限公司等；電氣元件類供應商主要包括合肥市恒昌自動化控制有限責任公司等；鈑金、鋼材等結構件供應商主要包括無錫市法蘭鍛造有限公司等。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-

77、28（四）銷售模式及重要客戶（四）銷售模式及重要客戶 公司主要采用直銷模式進行銷售，通過了解客戶需求，為客戶匹配合適產品，提供個性化、定制化的設備配置。對于實驗室儀器等標準化產品和部分境外市場，為加快市場開拓進度，公司采用直銷和經銷相結合的模式，經銷商根據其客戶需求向公司下達訂單，簽訂銷售合同，公司按約定交付產品。除產品外，公司還積極為客戶提供色譜純化工藝技術及解決方案，輔助產品銷售，為客戶提供更好的服務。公司主要客戶為各類醫藥研發制造企業，客戶的設備需求差異較大，公司產品銷售以個性化、定制化設備為主。公司考慮產品的定制化程度、設備設計、工藝生產及安裝調試服務的難度、產品的市場供需情況等因素，

78、與客戶協商確定價格。公司產品上市以來，已銷往國內外超過 2,000 家客戶，報告期內主要客戶包括司太立、甘李藥業、正大天晴、中國醫藥集團等國內知名制藥企業，以及印度 INTECH ANALYTICAL INSTRUMENTS、挪威 REETEC AS 等境外客戶。公司境內客戶以醫藥研發制造企業為主，而境外客戶中包含制藥產線設備整合商、稀土生產商等，與境內客戶性質有所差異，主要系公司適應當地市場環境和需求，積極拓展客戶所致。報告期各期，公司主要客戶的變動較大，主要原因在于發行人主要產品為各類色譜純化設備，客戶需求與其產線建設和研發進度密切相關。公司向主要客戶銷售金額，與客戶產品的研發進度與產線建

79、設進度相匹配。（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 發行人主要為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材與技術服務，主要產品為小分子藥物分離純化設備和大分子藥物分離純化裝備，相關行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位簡要說明如下：1、小分子液相色譜設備、小分子液相色譜設備 發行人生產的小分子藥物分離純化裝備主要為液相色譜設備。小分子液相色譜設備主要可分為實驗室儀器和生產級裝備兩大類，其中國內實驗室液相色譜儀市場主要由安捷倫、沃特世、賽默飛等生命科學儀器國際巨頭占據。以漢邦科技為代表的國內品牌憑借良好的本土化服務能力、更高的性價比優勢以

80、及江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-29 良好的產品性能，逐步在生產級小分子液相色譜分離純化裝備領域發展成熟并占據重要市場份額。根據沙利文數據，2023 年我國液相色譜設備（包含生產級和實驗室級）總規模超過 27 億元人民幣，其中安捷倫占比最高，為 23.2%，漢邦科技憑借在生產級液相色譜分離設備市場的快速增長排名第二，市場份額約 12.7%，在國產品牌中名列前茅，沃特世和賽默飛緊隨其后。中國液相色譜設備（化學藥）市場主要競爭者市場份額中國液相色譜設備（化學藥）市場主要競爭者市場份額，2023 年年 數據來源：弗若斯特沙利文分析 根據沙利文數據，2023 年我國生產級小分子液相色譜

81、系統市場規模約為7.8 億元，其中，漢邦科技市場占有率達 39.2%，排名第一；法國諾華賽（2022年 2 月，賽多利斯已完成對諾華賽色譜板塊的收購）、創新通恒分列第二和第三。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-30 中國生產級小分子液相色譜系統市場主要競爭者市場份額中國生產級小分子液相色譜系統市場主要競爭者市場份額，2023 年年 數據來源：弗若斯特沙利文分析 注：漢邦科技數據包括生產級液相色譜系統、模擬移動床色譜系統和超臨界流體色譜系統等小分子藥物純化裝備銷售金額 2、生產級大分子層析系統、生產級大分子層析系統 發行人生產的大分子藥物分離純化裝備主要為大分子層析設備，包括生產級和

82、實驗室級設備。發行人實驗室層析系統起步較晚，目前產品以生產級設備為主。在生產級大分子層析系統市場，以 Cytiva、Pall 等品牌為代表的進口產品由于技術水平高、發展起步早，擁有上游和下游生產全流程設備布局以及培養基/耗材/填料等個性化配套產品，在國際和國內市場均占據領先地位。近年來，隨著國內制藥裝備工業的發展，國產廠商在國內市場的占有率逐步提升，收入規模增長迅速，已經成為市場的重要組成部分。根據沙利文數據，2023 年度我國生產級大分子層析系統市場規模約為 25億元人民幣，其中，丹納赫（包含 Cytiva 和 Pall 兩個品牌）所占比例最高，達37.2%。市場份額位列第二的為國產廠家蘇州

83、利穗，市場占比約為 18.5%。漢邦科技市場占有率約 8.8%，排名市場第三。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-31 中國生產級大分子層析系統主要競爭者市場分析，中國生產級大分子層析系統主要競爭者市場分析，2023 年年 數據來源：弗若斯特沙利文分析 五、發行人符合科創板定位的說明五、發行人符合科創板定位的說明（一）發行人符合科創板行業領域的規定（一）發行人符合科創板行業領域的規定 公司主營業務是為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材與技術服務。根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB_T 4754-2017）分類標準，公司所處行業屬于第 35 大類“專用設備制造業（

84、分類代碼 C35）”之“印刷、制藥、日化及日用品生產專用設備制造（分類代碼 C354）”之“制藥專用設備制造（分類代碼 C3544）”。根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司隸屬于“4.1 生物醫藥產業”中的“4.1.4 生物醫藥關鍵裝備與原輔料制造”之“制藥專用設備制造”。發行人主營業務為醫藥制造設備的研發、生產和銷售，屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定規定的“生物醫藥領域”。（二）發行人符合科創屬性要求的規定（二）發行人符合科創屬性要求的規定 發行人符合科創屬性評價指引（試行）的標準，具體情況如下：1、發行人研發投入情況、發行人研發投入情況 2022-202

85、4 年，公司研發投入分別為 2,899.26 萬元、3,718.00 萬元和4,184.60 萬元，最近三年研發投入金額累計 10,801.86 萬元，滿足最近 3 年累計研發投入金額在 8,000 萬元以上的要求；2022-2024 年，累計研發投入金額占累計營業收入的比例為 6.03%，同時滿足最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-32 營業收入比例在 5%以上的要求。2、發行人研發人員情況、發行人研發人員情況 截至 2024 年末，公司研發人員占當年員工總數的比例為 20.86%，滿足“研發人員占當年員工總數的比例不低于 10%”的要求。

86、3、發行人發明專利情況、發行人發明專利情況 截至本招股意向書簽署日，發行人已取得境內發明專利 40 項、境外發明專利 13 項，合計 53 項，其中 50 項（含境內發明專利 37 項）已應用于公司主營業務，公司經營多年，取得良好的產業化成果，滿足“應用于公司主營業務的發明專利并能夠產業化的發明專利 7項以上”的要求。4、發行人營業收入情況、發行人營業收入情況 公司 2022-2024 年營業收入分別為 48,179.49 萬元、61,901.12 萬元和69,088.47 萬元，滿足“最近三年營業收入復合增長率達到 20%，或者最近一年營業收入金額達到 3 億元”的要求。六、發行人報告期的主

87、要財務數據和財務指標六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 以下財務數據經由天健會計師審計，相關財務指標依據有關數據計算得出。報告期內，公司主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2024.12.31/2024 年度年度 2023.12.31/2023 年年度度 2022.12.31/2022 年度年度 資產總額（萬元）132,482.51 135,329.99 140,399.74 歸屬于母公司所有者權益（萬元）73,963.31 63,836.62 56,691.57 資產負債率（合并）44.17%52.83%59.62%營業收入（萬元）69,088.47 61,901.12 48,179

88、.49 凈利潤（萬元）7,933.82 5,149.75 3,855.96 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,933.82 5,149.75 3,855.96 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,605.20 5,069.50 3,854.77 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（剔除股份支付影響）（萬元）9,329.32 6,750.40 4,936.06 基本每股收益（元）1.20 0.78 0.62 稀釋每股收益（元）1.20 0.78 0.62 加權平均凈資產收益率 11.51%8.55%9.86%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-33 項

89、目項目 2024.12.31/2024 年度年度 2023.12.31/2023 年年度度 2022.12.31/2022 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）12,987.70 11,332.81 1,983.59 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 6.06%6.01%6.02%七七、發行人的具體上市標準、發行人的具體上市標準 公司符合并適用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項上市標準：預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不

90、低于人民幣 1億元。預計市值不低于人民幣 10 億元：公司根據所在行業特性及公司經營現狀，采用可比公司市盈率法對漢邦科技的估值進行分析，結合發行人最近一次增資對應的估值情況，預計首次公開發行并在科創板上市時，發行人的市值不低于10 億元。最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元：2024 年度發行人歸屬于母公司所有者凈利潤（以扣除非經常性損益前后的孰低者為準）為7,605.20 萬元，營業收入為 69,088.47 萬元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于 1 億元。綜上，公司符合上市規則第 2.1.2條第（一）項上市標準。八八、發行人公司治理特殊安排、發行人公司治理特殊安排 發行人

91、公司治理不存在特殊安排及其他重要事項。九九、募集資金用途及未來發展規劃、募集資金用途及未來發展規劃（一）募集資金用途（一）募集資金用途 根據公司第一屆董事會第九次會議、2023 年第二次臨時股東大會會議、第一屆董事會第十六次會議決議，公司本次發行新股實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司業務相關的項目。若本次股票發行成功，按投資項目的輕重緩急，募集資金（扣除發行費用后）擬投資以下項目：江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-34 單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）項目項目使用募集使用募集資金投入金額資金投入金額（萬元）（萬元）項目環保項目環保

92、批文號批文號 項目項目備案備案 批文號批文號 1 年產 1000 臺液相色譜系列分離裝備生產項目 19,302.91 19,302.91 淮環分開發2020023 號 淮管發改審備202341 號 2 色譜分離裝備研發中心建設項目 27,109.62 18,063.41 淮環分開發2020023 號 淮管發改審備202341 號 3 年產 2000 臺（套）實驗室色譜分離純化儀器生產項目 22,476.04 22,476.04 淮環開分表復202325 號 淮管發改審備2023114 號 總計總計 68,888.57 59,842.36-本次發行上市所募集的資金到位后，公司將嚴格按照相關制度使

93、用所募集到的資金，公司可以根據項目進展情況使用自籌資金先行投入，募集資金到位后，公司將以募集資金置換前期投入的自籌資金。此外，公司董事會可根據項目進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。若本次股票發行后，實際募集資金扣除發行費用后的凈額超過上述投資項目的資金需求，公司將按照相關法律法規的要求報請董事會或股東大會審議該部分募集資金具體用途。若本次股票發行后，實際募集資金扣除發行費用后的凈額小于上述投資項目的資金需求，公司將通過自籌資金解決募集資金投資項目資金缺口。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 未來，公司將繼續聚焦色譜產品主業，持續加強技術研發與創

94、新，持續進行已有產品的改進升級，并以市場需求為導向，圍繞生物制藥色譜純化領域不斷豐富產品種類、提升產品性能，全面提升公司的技術實力、市場營銷和服務能力、品牌影響力，推進公司業務長期發展。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-35 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次公開發行的股票時，除本招股意向書提供的其他有關資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、知識產權一、知識產權糾紛糾紛風險風險 截至本招股意向書簽署日，Cytiva與公司存在三起專利侵權訴訟。原告 Cytiva 認為公

95、司的自動軸向壓縮層析柱（ACC 系列自動層析柱）侵犯了其在中國申請的“柱裝填方法”和“色譜柱”的兩項發明專利，要求公司立即停止制造、銷售、許諾銷售侵犯其發明專利權的產品，并就“柱裝填方法”專利侵權事項賠償 Cytiva 經濟損失 500.00 萬元、其他合理開支 50.00 萬元，就“色譜柱”專利侵權事項賠償 Cytiva 經濟損失 500.00 萬元、其他合理開支100.00 萬元。原告 Cytiva 認為公司的自動勻漿罐（STK 系列自動勻漿罐）產品侵犯了其在中國申請的名稱為“分離介質漿料罐”的發明專利，并發現上海耐利流體設備有限公司（以下簡稱“上海耐利”）共同參與了相關產品的制造，要求公

96、司與上海耐利立即停止制造、銷售、許諾銷售侵犯其發明專利權的產品，并賠償Cytiva 經濟損失 500萬元、其他合理開支 100萬元。江蘇省南京市中級人民法院已對兩起專利侵權訴訟作出一審判決。對于“柱裝填方法”專利侵權案件（專利侵權案 1），江蘇省南京市中級人民法院認為漢邦科技不構成對涉案發明專利權的侵犯，駁回了原告的訴訟請求；對于“色譜柱”專利侵權案件（專利侵權案 2），江蘇省南京市中級人民法院認為漢邦科技構成侵權，判決漢邦科技自判決生效之日起立即停止制造、銷售、許諾銷售侵害原告 Cytiva 享有的“色譜柱”發明專利權產品的行為，并賠償 Cytiva經濟損失及合理開支合計 340.00 萬元

97、。截至本招股意向書簽署日，就專利侵權案 1 的判決，Cytiva 已向最高人民法院提起上訴；就專利侵權案 2 的判決，由于“色譜柱”專利權已被國家知識產權局宣告全部無效，最高人民法院已據此出具“（2024）最高法知民終 349江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-36 號”民事裁定書，終審裁定撤銷南京中院（2022）蘇 01 民初 3839 號民事判決，并駁回 Cytiva 的起訴。若專利侵權案 1 的二審判決改判公司構成侵權，則公司可能需向 Cytiva 支付合計不超過 550.00 萬元的賠償款（經濟損失不超過 500.00 萬元、其他合理開支不超過 50.00 萬元），并可能無法

98、繼續銷售侵害 Cytiva 享有的“柱裝填方法”發明專利權的產品，公司經營業績、財務狀況可能因此受到不利影響。截至本招股意向書簽署日，“分離介質漿料罐”專利侵權案件（專利侵權案 3）暫未開庭審理。若專利侵權案 3 的判決認定公司構成侵權，則公司可能需向 Cytiva 支付合計不超過 600.00 萬元的賠償款（經濟損失不超過 500.00萬元、其他合理開支不超過 100.00 萬元，與上海耐利共同賠償），并可能無法繼續銷售侵害 Cytiva 享有的“分離介質漿料罐”發明專利權的產品，公司經營業績、財務狀況可能因此受到不利影響。上述訴訟的具體情況詳見本招股意向書“第十節 其他重要事項”之“三、重

99、大訴訟、仲裁或其他事項”所披露內容。除上述已發生的訴訟事項外，公司在未來經營中，存在競爭對手因采取以知識產權訴訟打壓競爭對手策略而向公司發起知識產權訴訟的風險，亦存在因公司對受法律保護的知識產權的理解偏差導致公司侵犯第三方知識產權的風險。若公司未來出現新的知識產權爭議或糾紛，且上述爭議或糾紛的訴訟或仲裁結果對公司不利，公司的經營業績、財務狀況可能受到不利影響。二、技術風險二、技術風險（一）產品升級及技術更新風險（一）產品升級及技術更新風險 公司所處的制藥裝備及服務行業是技術密集型行業，產品研發周期較長，涉及到制藥工藝、生物技術、化工、機械及制造、光學、自動化控制、計算機應用等多個學科技術協同融

100、合，因此在新產品研發過程中，公司可能面臨研發投入成本過高、研發進度緩慢等技術創新風險。未來若公司不能及時跟蹤下游醫藥行業技術發展，或是不能根據下游醫藥行業發展趨勢及時完成新產品的升級換代，將對未來公司業績增長及持續盈利能力產生不利影響。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-37（二）技術泄密風險（二）技術泄密風險 公司所處行業的技術壁壘較高，持續的研發投入和研發成果創新是保持技術優勢和行業競爭力的保障。但是隨著行業競爭加劇，行業內競爭對手對專業技術人才的爭奪日趨激烈。如果公司不能采取措施穩定核心技術團隊，有效避免專業技術人員流失，公司產品和技術秘密可能被泄露，公司將面臨技術優勢和行業競

101、爭力下降的風險。三、財務風險三、財務風險（一）期末存貨金額較高及發生減值的風險（一）期末存貨金額較高及發生減值的風險 公司產品種類繁多，存貨主要由原材料、在產品、庫存商品和發出商品組成，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 50,819.61 萬元、43,092.20 萬元和 38,680.28 萬元，其中 1 年以上庫齡的存貨賬面余額分別為 9,456.43 萬元、15,000.54 萬元和 15,600.48萬元。公司 1 年以上庫齡的存貨主要為前期超額儲備的大分子分離純化設備原材料以及部分庫存商品和在產品。如果未來客戶需求或相關產品的生產工藝發生變化，可能導致公司長庫齡存貨的消化方案受到

102、限制，如未能及時耗用長庫齡存貨，相關存貨可能出現跌價、減值的風險，從而對發行人業績產生不利影響。公司期末存貨金額較高，主要系公司基于未來市場的需求預測并結合定制化產品的生產周期等多方面因素的考慮，儲備的原材料及新增的在產品、產成品較多，且可能會隨著公司經營規模的擴大而進一步增加。一方面，存貨金額較大對公司流動資金占用較多，可能導致一定的經營風險；另一方面，若未來客戶因市場環境惡化等不利因素違約、撤銷訂單或需求下降，導致公司原材料、在產品及產成品積壓，可能將使公司面臨存貨減值風險，從而對公司生產經營造成不利影響。此外，若原材料市場價格下滑，可能導致公司在未來經營中面臨存貨跌價的風險。（二二）應收

103、賬款金額較高及發生壞賬的風險）應收賬款金額較高及發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 13,095.86萬元、11,901.50萬元和 12,956.15 萬元，其中 1 年以內余額占比分別為 76.54%、75.48%和 61.37%，占流動資產的比例分別為 10.96%、10.62%和 12.17%，其中逾期應收賬款金額江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-38 占比分別為 71.24%、87.03%和 85.61%。公司期末應收賬款金額較高，主要系公司主營業務為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材與技術服務，處于細分行業產業鏈上游，根據同行業公司慣

104、例多與下游客戶以賒銷方式結算所致，亦受客戶資金支付審批安排的影響而耗時較長，導致款項并未嚴格按照付款節點及時支付形成逾期。雖然公司下游客戶主要為行業內知名醫藥企業，但應收賬款及逾期應收賬款金額較大，如公司不能及時收回應收賬款或應收賬款發生壞賬，將會對公司業績造成不利影響。（三）毛利率下滑的風險（三）毛利率下滑的風險 報告期各期，得益于下游生物醫藥行業旺盛的市場需求和公司多元化產品競爭力的提升，公司主營業務毛利率分別為 39.22%、39.52%和 42.46%，呈上升態勢。但是，受生物醫藥下游市場需求調整、國產品牌市場競爭加劇等因素影響，大分子藥物分離純化設備的銷售價格和毛利率有下降趨勢。若未

105、來下游生物醫藥市場產能擴增需求減弱、行業競爭加劇造成產品銷售價格下滑，或者因原材料價格等因素上漲導致成本上升，公司主要產品特別是大分子藥物分離純化設備產品的毛利率有下滑風險，從而影響公司的業績表現。四、經四、經營風險營風險（一）專業人才不足的風險（一）專業人才不足的風險 隨著公司經營規模的不斷擴大，公司對技術研發和全球化市場銷售人員等專業人才的需求進一步加大，高技術含量產品的研發和生產很大程度上依賴于專業人才。隨著同行業公司對專業人才的爭奪日趨激烈，如果公司不能保持現有人才隊伍穩定并持續吸引更多優秀人才的加入，人才梯隊建設不到位，公司業務持續發展可能受到制約。（二）行業政策變動風險（二）行業政

106、策變動風險 公司下游行業主要為醫藥制造業，由于醫藥制造業的特殊性，其發展受國家法律法規、產業政策影響較大。隨著我國醫藥衛生體制改革不斷深化，醫藥制造業的產業政策持續調整及完善，可能進一步加劇醫藥制造業的競爭，影響制藥企業在固定資產領域的投資和制藥裝備的市場需求。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-39 如果公司不能及時調整經營策略以適應醫藥衛生體制改革帶來的市場規則和監管政策的變化，深刻理解行業法規導向，及時調整公司生產和研發布局，可能對公司的生產經營活動造成不利影響。（三）（三）下游客戶需求下降下游客戶需求下降風險及業績下滑風險風險及業績下滑風險 公司主要采用訂單式生產模式，業績受

107、下游醫藥制造業固定資產投入的影響。當醫藥企業有新藥上市需要建設產線，或對現有產線進行升級改造等，將為包括公司在內的制藥裝備廠商帶來業務機會。同時，下游醫藥企業的新型治療藥物的研發和實際投產進度和規模，亦將影響制藥裝備企業的產品開發方向。報告期內，發行人分別實現營業收入 48,179.49 萬元、61,901.12 萬元和69,088.47 萬元。公司主要收入來源于小分子藥物分離純化設備和大分子藥物分離純化設備，其中大分子藥物分離純化設備主要銷售給生物制藥企業，用于生產與研發。2022 年以來，我國生物制藥領域投融資熱度下降，部分生物藥企業融資難度提升，在外部融資環境不樂觀的情況下，生物藥企業研

108、發和固定資產投入更為謹慎，加之新藥研發的周期較長，短期內生物醫藥行業的固定資產投入存在下降風險，對發行人大分子藥物分離純化設備的需求也可能有所下降。雖然在國內生產級小分子液相色譜系統市場，發行人在報告期內持續保持市場份額第一，但因發行人的市場份額已經較高，2023 年度已經達到 39.2%，繼續提升市場份額的空間有限，未來可能主要依靠整體市場規模提升驅動公司營業收入增長。在上述市場因素影響下，2024 年度較 2023 年度增幅為 11.61%，發行人營業收入增長幅度已經放緩。如果未來發生行業周期性下行、市場競爭加劇、國家產業政策變化或公司不能有效拓展市場、有效適應不斷擴大的經營規模等不利情形

109、，公司將面臨一定的經營壓力，未來發行人營業收入存在增幅繼續下降甚至營業收入下滑的風險。（四）環保風險（四）環保風險 公司生產過程中會產生廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物。公司日常經營須符合相關法律法規的要求，對污染物進行防治處理。如果未來生產過程中出現操作不當、突發事件或環保設施故障等情況，公司可能由于不能達到環保要江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-40 求或發生環保事故被環保部門處罰。隨著我國政府環境保護力度不斷加強，可能在未來出臺更為嚴格的環保標準、提出更高的環保要求，若公司不能及時對生產設備及環保設施進行升級改造，將對公司生產經營造成不利影響。（五）主要原材料價格波動的風險（五

110、）主要原材料價格波動的風險 公司主要原材料包括各種結構件、泵、閥、電氣元件、標準件等。報告期各期，直接材料占主營業務成本比例分別為 83.26%、82.90%和 81.94%，占比較高，其價格波動將直接影響公司的盈利水平。上述原材料的采購價格亦隨著鋼、鐵等大宗商品的市場價格而波動，而大宗商品價格受市場供需、現貨市場、期貨市場、匯率、產業政策、國家戰略、國家間競爭等多種因素影響。若未來上述大宗商品價格大幅上升，將不利于公司成本的控制，公司產品的銷售價格調整可能無法有效降低或消化上游原材料價格上升帶來的不利影響，從而影響公司產品毛利率水平，進而影響公司盈利能力。（六）國際貿易摩擦（六）國際貿易摩擦

111、影響影響供應鏈的風險供應鏈的風險 國際貿易摩擦引起全球經濟效率的損失，已對全球供應鏈體系造成顯著影響。公司產品的部分原材料來源于海外廠商。如果此類原材料的供應不穩定，將影響公司的供貨能力。此外，如果國際貿易摩擦進一步升級，可能造成產業鏈上下游交易成本增加，下游需求受限，上游供給不暢，從而對公司的經營造成不利影響。（七）市場競爭加劇的風險（七）市場競爭加劇的風險 國內市場方面，醫藥制造業的發展推動國內制藥裝備行業轉型升級，使行業集中度進一步提升，競爭也進一步加劇。國際市場方面，公司產品知名度尚待提高，隨著公司國際化進程加快，與國外知名制藥裝備企業的競爭將更為激烈。如果公司不能持續進行技術和工藝突

112、破，提升產品性能，覆蓋國內外更多客戶群體，或者公司在發展戰略方面出現失誤，公司的行業地位和市場占有率可能下滑，該等不利變化可能對公司的盈利能力造成較大影響。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-41（八）新產品無法產業化或銷售情況不及預期的風險（八）新產品無法產業化或銷售情況不及預期的風險 在原有的生物制藥裝備業務基礎上，公司正在自主研發色譜填料/層析介質，從設備領域向耗材領域拓展，已完成產品的初步研發，正在由研發向產業化過渡。由于色譜填料/層析介質制備與應用涉及化學、物理、生物、材料等多門學科知識與前沿技術，技術門檻與壁壘相對較高，同時國外廠商起步更早、規模更大、資本實力更為雄厚，公

113、司受研發條件、產業化進程、市場推廣等不確定因素影響，可能出現產品無法產業化或銷售情況不及預期的風險，對公司財務狀況與生產經營造成不利影響。五、募集資金投資項目實施五、募集資金投資項目實施風險風險（一）募投項目（一）募投項目未按計劃實施風險未按計劃實施風險 本次募集資金投資項目可行性分析是基于當前市場環境、技術發展趨勢、公司研發能力和技術水平、未來市場拓展情況等因素做出。公司對募投項目的技術、市場、管理等方面進行了慎重、充分的調研和論證，在決策過程中綜合考慮了各方面情況，并在技術、資質、人才等方面做了充分準備。公司認為募集資金投資項目有利于提升公司產能，加快產品研發進度，推進公司新產品的產業化落

114、地。但項目在實施過程中將受到宏觀政策、市場環境變化、工程進度、產品市場銷售狀況、研發進展等因素的影響，實際實施情況與公司預測情況可能存在差異。如果投資項目不能順利實施，或實施后由于市場開拓不力投資收益無法達到預期，公司可能面臨投資項目失敗的風險。（二）凈資產收益率下降的風險（二）凈資產收益率下降的風險 本次募集資金主要用于“年產 1000 臺液相色譜系列分離裝備生產項目”、“色譜分離裝備研發中心建設項目”及“年產 2000 臺（套）實驗室色譜分離純化儀器生產項目”。募集資金到位后，公司凈資產規模將有所增長，新增固定資產折舊將大幅增加，但募集資金產生經濟效益需要一定的時間，短期內公司凈利潤增長幅

115、度可能會低于凈資產及總股本的增長幅度，凈資產收益率、每股收益等將出現一定幅度的下降。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-42（三）產能無法（三）產能無法及時及時消化的風險消化的風險 公司募集資金投資項目中涉及產能擴增的項目包括年產 1000 臺（套）液相色譜系列分離裝備生產項目和年產 2000 臺（套）實驗室色譜分離純化儀器生產項目，項目達產后將有效提高公司的生產能力。盡管公司對本次募集資金投資項目進行了審慎的可行性論證及充分的市場調研，但若下游市場環境、客戶經營情況或發生重大不利變化，或公司市場開拓效果不佳，或行業整體產能擴張規模過大導致競爭加劇，公司可能面臨新增產能無法及時消化的

116、風險，并對公司盈利能力產生不利影響。六、公司未來股價波動可能較大六、公司未來股價波動可能較大 影響股市波動的因素較多，股票價格不僅取決于公司業績，還取決于國際或國內宏觀經濟發展環境、市場流動性情況、國家與行業政策、投資者心理預期等多重因素。上述因素都可能導致公司的股價產生波動，直接或間接對投資者造成損失，建議投資者綜合考慮上述因素以及公司所披露的風險。七、本次發行失敗的風險七、本次發行失敗的風險 根據證券發行與承銷管理辦法，“公開發行證券數量在四億股（份）以下的，有效報價投資者的數量不少于十家；公開發行證券數量超過四億股（份）的，有效報價投資者的數量不少于二十家。剔除最高報價部分后有效報價投資

117、者數量不足的，應當中止發行”。根據上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則，“首次公開發行證券網下投資者申購數量低于網下初始發行量的，發行人和主承銷商應當中止發行”。本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內部或外部因素的影響。發行人在首次公開發行過程中可能出現有效報價不足或網下投資者申購數量低于網下初始發行量的情形。本次發行擬采用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條的第一套上市標準：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣

118、 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。在公司本次公開發行獲準后的實施過程中，發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司本次發行方江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-43 案的認可程度等多種內外部因素的影響，存在不能達到前款條件而導致發行失敗的風險。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-44 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 江蘇漢邦科技股份有限公司 英文名稱 Jiangsu Hanbon Science and Technology Co.,Ltd.注冊資本 6,600.00萬元人民幣

119、法定代表人 張大兵 有限公司成立日期 1998 年 10月 28日 股份公司設立日期 2022 年 02月 25日 注冊地址 淮安經濟技術開發區新竹路 10 號；淮安經濟技術開發區集賢路 1-9 號 辦公地址 淮安經濟技術開發區新竹路 10 號；淮安經濟技術開發區集賢路 1-9 號 郵政編碼 223005 電話號碼 0517-8370 6908 傳真號碼 0517-8370 6903 互聯網網址 電子郵箱 IR 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 負責信息披露和投資者關系的聯系人及聯系方式 湯業峰，0517-8370 6908 二、發行人的設立情況二、發行人的設立情況（一）漢邦有限設

120、立情況（一）漢邦有限設立情況 1998 年 9 月，時曉林、魯廣軍簽署淮陰漢邦科技有限公司章程，決定成立漢邦有限。漢邦有限設立時，時曉林、魯廣軍系為張大兵代持其股權，相關方于 2001 年 4 月解除了代持，具體代持原因及解除過程詳見本節“二、發行人的設立情況”之“（三）歷史上的股權代持及解除情況”。1998 年 10 月，江蘇省淮海會計師事務所出具資產評估報告（淮海會評（98）第 041 號）。根據該評估報告，截至 1998 年 9 月 30 日，時曉林、魯廣軍擬用以投資的實物資產評估價值合計 23.50 萬元，其中，時曉林用以投資的實物資產評估價值為 13.05 萬元，魯廣軍用以投資的實物

121、資產評估價值為 10.45 萬元。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-45 1998 年 10 月，江蘇淮海會計師事務所出具驗資報告（淮海會驗（98）字第 174 號）。根據該驗資報告，截至 1998 年 9 月 30 日，漢邦有限已收到時曉林、魯廣軍投入資本 20 萬元。2022 年 12月，坤元資產評估有限公司出具關于“淮海會評（98）第 041號”的復核報告（坤元評咨202282 號），根據該復核報告，資產評估報告（淮海會評（98）第 041號）的評估結果基本合理。1998 年 10 月，漢邦有限取得淮陰市工商行政管理局核發的營業執照。漢邦有限設立時的股東及股權結構情況如下：序

122、號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 時曉林 12.0000 60.00%2 魯廣軍 8.0000 40.00%合計合計 20.0000 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 漢邦科技系由漢邦有限按照經審計的凈資產折股整體變更設立的股份有限公司。2022 年 1 月，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具關于江蘇漢邦科技有限公司 2021 年 8 月 31 日凈資產的專項審計報告（天職業字2022937 號）。根據該審計報告，截至 2021 年 8 月 31 日，漢邦有限經審計的賬面凈資產值為 20,027.58 萬元（不

123、含專項儲備）。2022 年 1 月，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具江蘇漢邦科技有限公司擬變更為股份有限公司涉及的該公司凈資產資產評估報告（沃克森國際評報字2022第 0060 號），根據該評估報告，截至 2021 年 8 月 31 日，漢邦有限經評估的凈資產值為 27,708.68 萬元。2022 年 2 月，漢邦有限召開臨時股東會并作出決議，同意整體變更為股份有限公司，并以經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計的截至 2021 年8 月 31 日漢邦有限凈資產 203,046,145.52 元為基礎，扣除專項儲備 2,770,371.11元后的余額 200,275,774.41

124、元折合至 20,967,953股股份，每股面值 1元，其余凈資產 179,307,821.41 元（不含專項儲備）計入資本公積。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-46 同日，漢邦科技全體發起人簽訂江蘇漢邦科技股份有限公司發起人協議書。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的驗資報告（天職業字20228574 號），截至 2022 年 2月 22日，江蘇漢邦科技股份有限公司（籌）已經以漢邦有限截至 2021年 8月 31日止的凈資產 203,046,145.52元為基礎，將扣除專項儲備 2,770,371.11 元后的余額 200,275,774.41 元折合為股本 20,96

125、7,953元。2022 年 2月，漢邦科技召開創立大會暨 2022年第一次臨時股東大會，同意漢邦有限以 2021 年 8 月 31 日為基準日，全體股東按照經審計的凈資產20,027.58 萬元（不含專項儲備）整體折合成股份有限公司股本 20,967,953 股股份，每股面值人民幣 1 元，設立股份有限公司。2022 年 2 月，漢邦科技取得淮安市行政審批局換發的營業執照。本次股改完成后，漢邦科技的股東及股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 753.1589 35.92%2 藥明康德新藥 224.4615 10.70%

126、3 清科致盛 160.1698 7.64%4 清科共創 83.3678 3.98%5 君聯和業 79.4993 3.79%6 紅杉瀚辰 79.4993 3.79%7 淮安淮融 77.0107 3.67%8 淮安集智 69.8157 3.33%9 漢鼎投資 66.0000 3.15%10 淮安集才 63.5431 3.03%11 淮安集信 63.1333 3.01%12 張洲峰 59.7048 2.85%13 東富龍設備 59.6877 2.85%14 君聯欣康 59.6244 2.84%15 毅達寧海 39.7497 1.90%16 高 宣 25.8379 1.23%17 朗瑪五十三號 24.

127、0000 1.14%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 18 啟真未來 20.9680 1.00%19 淮上開元 19.8748 0.95%20 贛州心月狐 19.8748 0.95%21 倪正東 17.8046 0.85%22 毅達創新 15.9643 0.76%23 李勝迎 14.0449 0.67%合計合計 2,096.7953 100.00%2023 年 4月，發行人召開第一屆董事會第十一次會議及 2022年年度股東大會，審議通過了關于調整股改凈資產的議案，確認公司截至 2021 年 8

128、 月 31日的凈資產更正為 189,957,834.74 元，扣除專項儲備 2,492,888.69 元及其他資本公積 6,958,546.52 元后超過注冊資本部分計入資本公積，由此資本公積調整為159,538,446.53 元，上述凈資產調整不會導致公司股本總額及股權結構發生變化。2023 年 4 月，天健會計師出具關于江蘇漢邦科技股份有限公司設立時實收股本到位情況的復核報告（天健驗2023248 號），確認公司調整后實有凈資產仍大于折股股數，公司已相應調整折股溢價計入資本公積金額，上述調整不構成資本不到位。（三）歷史上的股權代持及解除情況（三）歷史上的股權代持及解除情況 1、股權代持形成

129、原因及演變情況、股權代持形成原因及演變情況 漢邦有限設立時，由于張大兵尚未完成在當時任職的淮陰塑料制品廠的離職手續，考慮創業風險等相關不確定因素，張大兵委托時曉林、魯廣軍代其持有漢邦有限的股權。張大兵委托時曉林、魯廣軍二人購買機器設備，并以相應實物資產對漢邦有限出資。具體情況如下：被代持人被代持人 代持人代持人 資產評估價值資產評估價值（萬元）（萬元）代持注冊資本代持注冊資本（萬元）（萬元）代持注冊代持注冊 資本比例資本比例 張大兵 時曉林 13.0500 12.0000 60.00%魯廣軍 10.4500 8.0000 40.00%合計合計 23.5000 20.0000 100.00%20

130、01 年 3 月，受張大兵委托，時曉林以實物出資超出認繳注冊資本的 1.05萬元及張大兵對漢邦有限的借款 9.24 萬元、魯廣軍以實物出資超出認繳注冊資江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-48 本的 2.45 萬元及張大兵對漢邦有限的借款 6.16 萬元對漢邦有限增資。本次增資完成后，漢邦有限股東的代持情況如下：被代持人被代持人 代持人代持人 代持注冊資本（萬元）代持注冊資本（萬元）代持注冊資本比例代持注冊資本比例 張大兵 時曉林 22.2900 57.30%魯廣軍 16.6100 42.70%合計合計 38.9000 100.00%2、股權代持解除情況、股權代持解除情況 2001

131、年 4 月，張大兵通過股權轉讓的方式解除了上述代持，并通過增資的方式取得了公司的控制權，具體情況如下：（1）股權代持的解除）股權代持的解除 2001 年 4 月，時曉林將其持有漢邦有限 22.29 萬元注冊資本轉讓給高宣，魯廣軍將其持有漢邦有限 5.61萬元注冊資本轉讓給高宣、11.00萬元注冊資本轉讓給潘寧霞。本次股權轉讓價款均直接支付給張大兵。本次轉讓完成后，上述代持事項已解除。代持解除后，漢邦有限的股權結構如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 高 宣 27.9000 71.72%2 潘寧霞 11.0000 28.28%合計合計 38.9000 100

132、.00%（2）控制權的取得）控制權的取得 2001 年 4 月，張大兵以貨幣出資的形式對漢邦有限增資 106.00 萬元，潘寧霞以其對漢邦有限的借款對漢邦有限增資 59.00 萬元。上述增資完成后，漢邦有限的股權結構如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 106.0000 51.99%2 潘寧霞 70.0000 34.33%3 高 宣 27.9000 13.68%合計合計 203.9000 100.00%至此，張大兵持有漢邦有限 51.99%的出資比例并取得控制權，發行人歷史上存在的股權代持情況全部解除完畢。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-

133、1-49 3、上述代持事項不存在糾紛或潛在糾紛、上述代持事項不存在糾紛或潛在糾紛 根據張大兵與時曉林、魯廣軍簽署的股權代持確認函，各方就公司股權以及歷史上存在的股權代持事宜不存在任何現時或潛在的爭議、糾紛。三、發行人報告期內的股本和股東變化情況三、發行人報告期內的股本和股東變化情況 公司報告期內的股本和股東變化簡要情況如下：單位：萬元 序號序號 時間時間 變化情況變化情況 變化前變化前 注冊資本注冊資本 變化后變化后 注冊資本注冊資本 1 2020 年 2月 君聯欣康以 1,237.1100 萬元的價格認購新增注冊資本 59.6244萬元 1,927.8593 1,987.4837 2 202

134、0 年 9月 1、藥明康德新藥以 1,019.9747 萬元的價格認購新增注冊資本 19.8748萬元；2、君聯和業以 1,019.9747 萬元的價格認購新增注冊資本 19.8748萬元；3、紅杉瀚辰以 1,019.9747 萬元的價格認購新增注冊資本 19.8748萬元；4、毅達寧海以 453.8946 萬元的價格認購新增注冊資本 8.8444萬元；5、淮上開元以 1,019.9747 萬元的價格認購新增注冊資本 19.8748萬元；6、啟真未來以 1,076.0778 萬元的價格認購新增注冊資本 20.9680萬元。1,987.4837 2,096.7953 3 2020 年 9月 1、

135、張洲峰以 1,213.7745 萬元的價格將其持有的漢邦有限 23.6511 萬元注冊資本轉讓給藥明康德新藥；2、張洲峰以 754.7838 萬元的價格將其持有的漢邦有限 14.7074 萬元注冊資本轉讓給君聯和業；3、張洲峰以 2,184.5436 萬元的價格將其持有的漢邦有限 42.5671 萬元注冊資本轉讓給紅杉瀚辰；4、張洲峰以 1,586.0600 萬元的價格將其持有的漢邦有限 30.9053 萬元注冊資本轉讓給毅達寧海；5、張洲峰以 819.2879 萬元的價格將其持有的漢邦有限 15.9643 萬元注冊資本轉讓給毅達創新；6、張大兵以 2,305.1456 萬元的價格將其持有的漢

136、邦有限 44.9171 萬元注冊資本轉讓給君聯和業；7、東富龍設備以 1,336.1675 萬元的價格將其持有的漢邦有限 26.0360 萬元注冊資本轉讓給藥明康德新藥；8、信海創業以 875.3858 萬元的價格將其持有的漢邦有限 17.0574 萬元注冊資2,096.7953 2,096.7953 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-50 序號序號 時間時間 變化情況變化情況 變化前變化前 注冊資本注冊資本 變化后變化后 注冊資本注冊資本 本轉讓給紅杉瀚辰；9、信海創業以 1,019.9747 萬元的價格將其持有的漢邦有限 19.8748 萬元注冊資本轉讓給贛州心月狐。4 202

137、0 年 10月 1、有象漢融以 3,952.1891 萬元的價格將其持有的漢邦有限 77.0107 萬元注冊資本轉讓給淮安淮融；2、有象漢融以 2,000.0000 萬元的價格將其持有的漢邦有限 38.9712 萬元注冊資本轉讓給淮安集信；3、高宣以 1,239.9990 萬元的價格將其持有的漢邦有限 24.1621 萬元的注冊資本轉讓給淮安集信。2,096.7953 2,096.7953 5 2022 年 1月 漢鼎投資以 3,090.4304 萬元的價格將其持有的漢邦有限 24.0000 萬元注冊資本轉讓予朗瑪五十三號。2,096.7953 2,096.7953 6 2022 年 2月 整

138、體變更為股份有限公司。2,096.7953 2,096.7953 7 2022 年 4月 1、國壽疌泉以 21,075.1431 萬元的價格認購 147.3009 萬股股份；2、國發科創以 6,000.0000 萬元的價格認購 41.9359萬股股份；3、禾實投資以 3,000.0000 萬元的價格認購 20.9679萬股股份。2,096.7953 2,307.0000 8 2022 年 9月 1、淮安集鑫以 1,389.4044 萬元的價格認購 40.0520萬股股份；2、淮安集禮以 1,073.5856 萬元的價格認購 30.9480萬股股份。2,307.0000 2,378.0000 9

139、 2022 年 12月 公司以資本公積中因股本溢價形成的4,222.0000 萬元轉增 4,222.0000 萬股，公司總股本由 2,378.0000 萬股增加至6,600.0000萬股。2,378.0000 6,600.0000 10 2023 年 3月 藥明康德新藥以 5,000.0000 萬元的價格將其持有的漢邦科技 91.6667 萬股股份轉讓給華金領越。6,600.0000 6,600.0000 11 2023 年 12月 1、毅達創新以 2,014.0000 萬元的價格將其持有的漢邦科技 44.3080 萬股股份轉讓給淮上開元；2、毅達寧海以 5,014.6819 萬元的價格將其持

140、有的漢邦科技 110.3230 萬股股份轉讓給淮上開元。6,600.0000 6,600.0000（一）發行人報告期初的股權結構（一）發行人報告期初的股權結構 報告期初，漢邦有限的注冊資本為 1,927.8593萬元，其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 張大兵 798.0760 41.40%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-51 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 2 張洲峰 187.5000 9.73%3 清科致盛 160.1698 8.31%4 藥明康德新藥 15

141、4.8996 8.03%5 有象漢融 115.9819 6.02%6 漢鼎投資 90.0000 4.67%7 東富龍設備 85.7237 4.45%8 清科共創 83.3678 4.32%9 淮安集智 69.8157 3.62%10 淮安集才 63.5431 3.29%11 高 宣 50.0000 2.59%12 信海創業 36.9322 1.92%13 倪正東 17.8046 0.92%14 李勝迎 14.0449 0.73%合計合計 1,927.8593 100.00%（二）發行人報告期內的股本和股東變化（二）發行人報告期內的股本和股東變化 1、2020 年年 2 月，第一次增資月，第一次

142、增資 2020 年 2 月，漢邦有限股東會作出決議，同意漢邦有限的注冊資本由1,927.8593 萬元增加至 1,987.4837 萬元，由君聯欣康以 1,237.11萬元的價格認購新增注冊資本 59.6244 萬元。2020 年 4 月，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天職業字202021254 號），經審驗，截至 2020 年 2 月 28 日，漢邦有限新增投入資本 59.6244 萬元，變更后的注冊資本為 1,987.4837萬元。2020 年 3 月，漢邦有限取得淮安經濟技術開發區行政審批局換發的營業執照。本次增資完成后，漢邦有限的股東及其出資情況如下：序號序號 股東

143、名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 798.0760 40.16%2 張洲峰 187.5000 9.43%3 清科致盛 160.1698 8.06%4 藥明康德新藥 154.8996 7.79%5 有象漢融 115.9819 5.84%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 6 漢鼎投資 90.0000 4.53%7 東富龍設備 85.7237 4.31%8 清科共創 83.3678 4.19%9 淮安集智 69.8157 3.51%10 淮安集才 63

144、.5431 3.20%11 高 宣 50.0000 2.51%12 君聯欣康 59.6244 3.00%13 信海創業 36.9322 1.86%14 倪正東 17.8046 0.90%15 李勝迎 14.0449 0.71%合計合計 1,987.4837 100.00%2、2020 年年 9 月，第二次增資月，第二次增資 2020 年 9 月，漢邦有限股東會作出決議，同意如下事項：（1）漢邦有限的注冊資本由 1,987.4837 萬元增加至 2,096.7953 萬元；（2）漢邦有限新增注冊資本按照如下方式繳納：1）由藥明康德新藥以 1,019.9747 萬元認購新增注冊資本19.8748

145、萬元；2）由君聯和業以 1,019.9747 萬元認購新增注冊資本 19.8748萬元；3）由紅杉瀚辰以 1,019.9747 萬元認購新增注冊資本 19.8748 萬元；4）由毅達寧海以 453.8946 萬元認購新增注冊資本 8.8444 萬元；5）由淮上開元以1,019.9747 萬元認購新增注冊資本 19.8748 萬元；6）由啟真未來以 1,076.0778萬元認購新增注冊資本 20.9680 萬元。2020 年 9 月，藥明康德新藥、君聯和業、紅杉瀚辰、毅達寧海、淮上開元、啟真未來與漢邦有限等簽訂增資協議。2021 年 1 月，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天職

146、業字202122933 號），經審驗，截至 2020 年 9 月 30 日，漢邦有限的資本總額為 2,096.7953 萬元。2020 年 9 月，漢邦有限取得淮安經濟技術開發區行政審批局換發的營業執照。本次增資完成后，漢邦有限的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 798.0760 38.06%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-53 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 2 張洲峰 187.5000 8.94%3 藥明康德新藥 174.7744 8.34%

147、4 清科致盛 160.1698 7.64%5 有象漢融 115.9819 5.53%6 漢鼎投資 90.0000 4.29%7 東富龍設備 85.7237 4.09%8 清科共創 83.3678 3.98%9 淮安集智 69.8157 3.33%10 淮安集才 63.5431 3.03%11 高 宣 50.0000 2.38%12 君聯欣康 59.6244 2.84%13 信海創業 36.9322 1.76%14 啟真未來 20.9680 1.00%15 淮上開元 19.8748 0.95%16 紅杉瀚辰 19.8748 0.95%17 君聯和業 19.8748 0.95%18 倪正東 17.

148、8046 0.85%19 李勝迎 14.0449 0.67%20 毅達寧海 8.8444 0.42%合計合計 2,096.7953 100.00%3、2020 年年 9 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2020 年 9月，漢邦有限股東會作出決議，同意如下股權轉讓：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權對應的轉讓股權對應的 注冊資本金額（萬元）注冊資本金額（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）1 張洲峰 紅杉瀚辰 42.5671 2,184.5436 2 毅達寧海 30.9053 1,586.0600 3 藥明康德新藥 23.6511 1,213.7745 4 毅達創新 15.9

149、643 819.2879 5 君聯和業 14.7074 754.7838 6 張大兵 君聯和業 44.9171 2,305.1456 7 東富龍設備 藥明康德新藥 26.0360 1,336.1675 8 信海創業 贛州心月狐 19.8748 1,019.9747 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-54 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權對應的轉讓股權對應的 注冊資本金額（萬元）注冊資本金額（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）9 紅杉瀚辰 17.0574 875.3858 2020 年 9 月，就上述股權轉讓，張洲峰分別與紅杉瀚辰、毅達寧海、藥明康德新藥、毅達創新、

150、君聯和業簽訂股權轉讓協議，張大兵與君聯和業簽訂股權轉讓協議，東富龍設備與藥明康德新藥簽訂股權轉讓協議，信海創業分別與贛州心月狐、紅杉瀚辰簽訂股權轉讓協議。2020 年 10 月，漢邦有限取得淮安經濟技術開發區行政審批局換發的營業執照。本次股權轉讓完成后，漢邦有限的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 753.1589 35.92%2 藥明康德新藥 224.4615 10.70%3 清科致盛 160.1698 7.64%4 有象漢融 115.9819 5.53%5 漢鼎投資 90.0000 4.29%6 清科共創 8

151、3.3678 3.98%7 君聯和業 79.4993 3.79%8 紅杉瀚辰 79.4993 3.79%9 淮安集智 69.8157 3.33%10 淮安集才 63.5431 3.03%11 張洲峰 59.7048 2.85%12 東富龍設備 59.6877 2.85%13 君聯欣康 59.6244 2.84%14 高 宣 50.0000 2.38%15 毅達寧海 39.7497 1.90%16 啟真未來 20.9680 1.00%17 淮上開元 19.8748 0.95%18 贛州心月狐 19.8748 0.95%19 倪正東 17.8046 0.85%20 毅達創新 15.9643 0.7

152、6%21 李勝迎 14.0449 0.67%合計合計 2,096.7953 100.00%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-55 4、2020 年年 10 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 2020 年 10月，漢邦有限股東會作出決議，同意有象漢融以 3,952.1891萬元的價格將其持有的漢邦有限 77.0107 萬元注冊資本轉讓給淮安淮融；同意有象漢融以 2,000.00 萬元的價格將其持有的漢邦有限 38.9712 萬元注冊資本轉讓給淮安集信；同意高宣以 1,239.9990 萬元的價格將其持有的漢邦有限 24.1621 萬元注冊資本轉讓給淮安集信。2020 年 10 月

153、，就上述股權轉讓，高宣與淮安集信簽訂股權轉讓協議，有象漢融分別與淮安淮融、淮安集信簽訂股權轉讓協議。2020 年 10 月，漢邦有限取得淮安經濟技術開發區行政審批局換發的營業執照。本次股權轉讓完成后，漢邦有限的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 753.1589 35.92%2 藥明康德新藥 224.4615 10.70%3 清科致盛 160.1698 7.64%4 漢鼎投資 90.0000 4.29%5 清科共創 83.3678 3.98%6 君聯和業 79.4993 3.79%7 紅杉瀚辰 79.4993 3

154、.79%8 淮安淮融 77.0107 3.67%9 淮安集智 69.8157 3.33%10 淮安集才 63.5431 3.03%11 淮安集信 63.1333 3.01%12 張洲峰 59.7048 2.85%13 東富龍設備 59.6877 2.85%14 君聯欣康 59.6244 2.84%15 毅達寧海 39.7497 1.90%16 高 宣 25.8379 1.23%17 啟真未來 20.9680 1.00%18 淮上開元 19.8748 0.95%19 贛州心月狐 19.8748 0.95%20 倪正東 17.8046 0.85%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-56

155、序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 21 毅達創新 15.9643 0.76%22 李勝迎 14.0449 0.67%合計合計 2,096.7953 100.00%5、2022 年年 1 月，第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 2022 年 1 月，漢邦有限股東會作出決議，同意漢鼎投資以 3,090.4304 萬元的價格將其持有的漢邦有限 24.0000 萬元注冊資本轉讓給朗瑪五十三號。2022 年 1 月，漢鼎投資就上述股權轉讓與朗瑪五十三號簽訂股權轉讓協議。2022 年 2 月，漢邦有限取得淮安經濟技術開發區行政審批局換發的營業執照。本次股權轉

156、讓完成后，漢邦有限的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 753.1589 35.92%2 藥明康德新藥 224.4615 10.70%3 清科致盛 160.1698 7.64%4 清科共創 83.3678 3.98%5 君聯和業 79.4993 3.79%6 紅杉瀚辰 79.4993 3.79%7 淮安淮融 77.0107 3.67%8 淮安集智 69.8157 3.33%9 漢鼎投資 66.0000 3.15%10 淮安集才 63.5431 3.03%11 淮安集信 63.1333 3.01%12 張洲峰 59

157、.7048 2.85%13 東富龍設備 59.6877 2.85%14 君聯欣康 59.6244 2.84%15 毅達寧海 39.7497 1.90%16 高 宣 25.8379 1.23%17 朗瑪五十三號 24.0000 1.14%18 啟真未來 20.9680 1.00%19 淮上開元 19.8748 0.95%20 贛州心月狐 19.8748 0.95%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 21 倪正東 17.8046 0.85%22 毅達創新 15.9643 0.76%23 李勝迎 14

158、.0449 0.67%合計合計 2,096.7953 100.00%6、2022 年年 2 月，有限公司整體變更為股份公司月，有限公司整體變更為股份公司 發行人于 2022 年 2 月整體變更為股份公司的具體情況詳見本節“二、發行人的設立情況”之“（二）股份公司設立情況”。7、2022 年年 4 月，第三次增資月，第三次增資 2022 年 4月，漢邦科技召開 2022年第二次臨時股東大會，同意漢邦科技注冊資本由 2,096.7953 萬元增資至 2,307.0000 萬元，其中，國壽疌泉以21,075.1431 萬元的價格認購 147.3009 萬股股份，國發科創以 6,000.0000 萬元

159、的價格認購 41.9359 萬股股份，禾實投資以 3,000.0000 萬元的價格認購 20.9679 萬股股份。2022 年 5 月，國壽疌泉、國發科創和禾實投資與原股東及公司簽署增資協議。2022 年 6 月，天健會計師出具驗資報告（天健驗2022306 號），經審驗，截至 2022 年 5月 19 日，漢邦科技的資本總額為 2,307.0000 萬元。2022 年 5 月，漢邦科技取得淮安市行政審批局換發的營業執照。本次增資完成后，漢邦科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 753.1589 32.65%2 藥明

160、康德新藥 224.4615 9.73%3 清科致盛 160.1698 6.94%4 國壽疌泉 147.3009 6.38%5 清科共創 83.3678 3.61%6 君聯和業 79.4993 3.45%7 紅杉瀚辰 79.4993 3.45%8 淮安淮融 77.0107 3.34%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 9 淮安集智 69.8157 3.03%10 漢鼎投資 66.0000 2.86%11 淮安集才 63.5431 2.75%12 淮安集信 63.1333 2.74%13 張洲峰 5

161、9.7048 2.59%14 東富龍設備 59.6877 2.59%15 君聯欣康 59.6244 2.58%16 國發科創 41.9359 1.82%17 毅達寧海 39.7497 1.72%18 高 宣 25.8379 1.12%19 朗瑪五十三號 24.0000 1.04%20 啟真未來 20.9680 0.91%21 禾實投資 20.9679 0.91%22 淮上開元 19.8748 0.86%23 贛州心月狐 19.8748 0.86%24 倪正東 17.8046 0.77%25 毅達創新 15.9643 0.69%26 李勝迎 14.0449 0.61%合計合計 2,307.000

162、0 100.00%8、2022 年年 9 月，第四次增資月，第四次增資 2022 年 9月，漢邦科技召開 2022年第三次臨時股東大會，同意漢邦科技注冊資本由 2,307.0000 萬元增資至 2,378.0000 萬元，其中，淮安集鑫以1,389.4044 萬元的價格認購 40.0520 萬股股份，淮安集禮以 1,073.5856 萬元的價格認購 30.9480 萬股股份。2022 年 9 月，淮安集鑫、淮安集禮與原股東及漢邦科技簽署增資協議。2022 年 12 月，天健會計師出具驗資報告（天健驗2022739 號），經審驗，截至 2022 年 11月 28日，漢邦科技的資本總額為 2,37

163、8.0000 萬元。2022 年 11 月，漢邦科技取得淮安市行政審批局換發的營業執照。本次增資完成后，漢邦科技的股權結構如下：江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 753.1589 31.67%2 藥明康德新藥 224.4615 9.44%3 清科致盛 160.1698 6.74%4 國壽疌泉 147.3009 6.19%5 清科共創 83.3678 3.51%6 君聯和業 79.4993 3.34%7 紅杉瀚辰 79.4993 3.34%8 淮安淮融 77.0107 3.24%9

164、淮安集智 69.8157 2.94%10 漢鼎投資 66.0000 2.78%11 淮安集才 63.5431 2.67%12 淮安集信 63.1333 2.65%13 張洲峰 59.7048 2.51%14 東富龍設備 59.6877 2.51%15 君聯欣康 59.6244 2.51%16 國發科創 41.9359 1.76%17 淮安集鑫 40.0520 1.68%18 毅達寧海 39.7497 1.67%19 淮安集禮 30.9480 1.30%20 高 宣 25.8379 1.09%21 朗瑪五十三號 24.0000 1.01%22 啟真未來 20.9680 0.88%23 禾實投資

165、20.9679 0.88%24 淮上開元 19.8748 0.84%25 贛州心月狐 19.8748 0.84%26 倪正東 17.8046 0.75%27 毅達創新 15.9643 0.67%28 李勝迎 14.0449 0.59%合計合計 2,378.0000 100.00%9、2022 年年 12 月，第五次增資（資本公積轉增）月，第五次增資（資本公積轉增）2022 年 12 月，漢邦科技召開 2022 年第五次臨時股東大會，同意公司以資本公積轉增股本，以現有總股本 2,378.0000 萬股為基數共計轉增 4,222.0000 萬江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-60 股，

166、本次資本公積轉增股本實施完成后，公司總股本由 2,378.0000 萬股增加至6,600.0000 萬股。2022 年 12 月，天健會計師出具驗資報告（天健驗2022740 號），經審驗，截至 2022 年 12 月 12 日，公司已將資本公積 4,222.0000 萬元轉增為股本，漢邦科技的資本總額為 6,600.0000 萬元。2022 年 12 月，漢邦科技取得淮安市行政審批局換發的營業執照。本次增資完成后，漢邦科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 2,090.3485 31.67%2 藥明康德新藥 622.

167、9798 9.44%3 清科致盛 444.5419 6.74%4 國壽疌泉 408.8250 6.19%5 清科共創 231.3825 3.51%6 君聯和業 220.6457 3.34%7 紅杉瀚辰 220.6457 3.34%8 淮安淮融 213.7387 3.24%9 淮安集智 193.7694 2.94%10 漢鼎投資 183.1791 2.78%11 淮安集才 176.3601 2.67%12 淮安集信 175.2228 2.65%13 張洲峰 165.7072 2.51%14 東富龍設備 165.6597 2.51%15 君聯欣康 165.4840 2.51%16 國發科創 116

168、.3906 1.76%17 淮安集鑫 111.1620 1.68%18 毅達寧海 110.3230 1.67%19 淮安集禮 85.8944 1.30%20 高 宣 71.7116 1.09%21 朗瑪五十三號 66.6106 1.01%22 啟真未來 58.1955 0.88%23 禾實投資 58.1952 0.88%24 淮上開元 55.1613 0.84%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-61 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 25 贛州心月狐 55.1613 0.84%26 倪正東 49.4156 0.75%27 毅達創新

169、44.3080 0.67%28 李勝迎 38.9808 0.59%合計合計 6,600.0000 100.00%10、2023 年年 3 月，第四次股權轉讓月，第四次股權轉讓 2023 年 3 月，藥明康德新藥與華金領越簽訂了關于江蘇漢邦科技股份有限公司之股份轉讓協議，約定藥明康德新藥以 5,000.00 萬元的價格將其持有的公司 91.6667 萬股股份轉讓給華金領越，相關價款已于 2023年 3 月支付。本次股權轉讓完成后，漢邦科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 2,090.3485 31.67%2 藥明康德新

170、藥 531.3131 8.05%3 清科致盛 444.5419 6.74%4 國壽疌泉 408.8250 6.19%5 清科共創 231.3825 3.51%6 君聯和業 220.6457 3.34%7 紅杉瀚辰 220.6457 3.34%8 淮安淮融 213.7387 3.24%9 淮安集智 193.7694 2.94%10 漢鼎投資 183.1791 2.78%11 淮安集才 176.3601 2.67%12 淮安集信 175.2228 2.65%13 張洲峰 165.7072 2.51%14 東富龍設備 165.6597 2.51%15 君聯欣康 165.4840 2.51%16 國發

171、科創 116.3906 1.76%17 淮安集鑫 111.1620 1.68%18 毅達寧海 110.3230 1.67%19 華金領越 91.6667 1.39%20 淮安集禮 85.8944 1.30%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 21 高 宣 71.7116 1.09%22 朗瑪五十三號 66.6106 1.01%23 啟真未來 58.1955 0.88%24 禾實投資 58.1952 0.88%25 淮上開元 55.1613 0.84%26 贛州心月狐 55.1613 0.84%2

172、7 倪正東 49.4156 0.75%28 毅達創新 44.3080 0.67%29 李勝迎 38.9808 0.59%合計合計 6,600.0000 100.00%11、2023 年年 12 月，第五次股權轉讓月，第五次股權轉讓 2023 年 10 月，淮上開元與毅達寧海、毅達創新簽訂了關于江蘇漢邦科技股份有限公司之股份轉讓協議，約定毅達寧海以 5,014.6819 萬元的價格將其持有的公司 110.3230 萬股股份轉讓給淮上開元，毅達創新以 2,014.0000 萬元的價格將其持有的公司 44.3080 萬股股份轉讓給淮上開元，相關價款已于 2023 年12 月支付。本次股權轉讓完成后，

173、漢邦科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 2,090.3485 31.67%2 藥明康德新藥 531.3131 8.05%3 清科致盛 444.5419 6.74%4 國壽疌泉 408.8250 6.19%5 清科共創 231.3825 3.51%6 君聯和業 220.6457 3.34%7 紅杉瀚辰 220.6457 3.34%8 淮安淮融 213.7387 3.24%9 淮上開元 209.7923 3.18%10 淮安集智 193.7694 2.94%11 漢鼎投資 183.1791 2.78%12 淮安集才 1

174、76.3601 2.67%13 淮安集信 175.2228 2.65%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 14 張洲峰 165.7072 2.51%15 東富龍設備 165.6597 2.51%16 君聯欣康 165.4840 2.51%17 國發科創 116.3906 1.76%18 淮安集鑫 111.1620 1.68%19 華金領越 91.6667 1.39%20 淮安集禮 85.8944 1.30%21 高 宣 71.7116 1.09%22 朗瑪五十三號 66.6106 1.01%23

175、 啟真未來 58.1955 0.88%24 禾實投資 58.1952 0.88%25 贛州心月狐 55.1613 0.84%26 倪正東 49.4156 0.75%27 李勝迎 38.9808 0.59%合計合計 6,600.0000 100.00%四、發行人成立以來重要事件四、發行人成立以來重要事件 發行人成立以來，未曾發生重大資產重組等重要事件。五、發行人在其他證券市場上市五、發行人在其他證券市場上市/掛牌情況掛牌情況 發行人未曾在其他證券市場上市或掛牌。六、發行人的股權結構六、發行人的股權結構 截至本招股意向書簽署日，發行人的股權結構如下圖所示：江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-

176、1-64 七、發行人控股、參股公司的簡要情況七、發行人控股、參股公司的簡要情況 截至本招股意向書簽署日，發行人設有三家全資子公司，無參股公司，具體情況如下：（一）漢德科技（一）漢德科技 名稱名稱 江蘇漢德科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320800MA24M6PY8B 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）注冊地址注冊地址 淮安市淮海南路 699 號江蘇淮安工業園區管委會 219 室 法定代表人法定代表人 韓海峰 經營范圍經營范圍 許可項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一

177、般項目：新材料技術研發；生物化工產品技術研發；專用化學產品制造（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 3,000.00 萬元人民幣 股權結構股權結構 名稱名稱 股權比例（股權比例（%）漢邦科技 100.00 成立日期成立日期 2020 年 12月 25 日 經營期限經營期限 2020

178、 年 12月 25 日至 2050 年 12 月 24 日 登記狀態登記狀態 存續 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 液相色譜柱相關填料等耗材的研發、生產 漢德科技最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年度年度 總資產 3,598.79 凈資產 2,017.52 營業收入 237.27 凈利潤-497.32 是否經審計 上述財務數據已包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經天健會計師審計 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-65（二）漢邦新加坡（二）漢邦新加坡 漢邦新加坡的基本信息如下表所示：名稱名稱 漢

179、邦（新加坡）私人有限公司 注冊編號注冊編號 202302863W 類型類型 私人股份有限公司 注冊地址注冊地址 新加坡#14-06 萊佛士碼頭 6 號 經營范圍經營范圍 各類商品的批發貿易 注冊資本注冊資本 200 萬新加坡元 實收資本實收資本 5 萬新加坡元 股權結構股權結構 名稱名稱 股權比例（股權比例（%）漢邦科技 100.00 成立日期成立日期 2023 年 1 月 26 日 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 發行人境外業務開拓 注：報告期內，漢邦新加坡尚未實際開展經營 漢邦新加坡最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 12 月月 31 日日/20

180、24 年度年度 總資產 26.43 凈資產 26.43 營業收入-凈利潤-0.45 是否經審計 上述財務數據已包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經天健會計師審計（三）漢凰科技（三）漢凰科技 名稱名稱 江蘇漢凰科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320891MACEEUQ99H 類型類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地址注冊地址 江蘇省淮安經濟技術開發區集賢路 1-9 號 法定代表人法定代表人 金新亮 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用設備修理；租賃服務（不含許可類租賃服務）；第一類醫療器械銷

181、售；第二類醫療器械銷售；技術推廣服務；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；貨物進出口；進出口代理；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；電子測量儀器制造；電子測量儀器銷售；智能儀器儀江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-66 表制造；智能儀器儀表銷售；軟件開發；人工智能應用軟件開發；軟件銷售；機械設備租賃；機械設備研發；機械設備銷售；儀器儀表銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）注冊資本注冊資本 2,500.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 2,500.00 萬元人民幣 股權結構股權結構 名稱名稱 股權比例（股權比例（%）漢邦科技 100.00 成立日期成立日期

182、 2023 年 3 月 29 日 經營期限經營期限 2023 年 3 月 29 日至無固定期限 登記狀態登記狀態 存續 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 實驗用儀器的研發、生產與銷售 漢凰科技最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 12 月月 31 日日/2024 年度年度 總資產 11,970.74 凈資產 2,807.04 營業收入 8,798.04 凈利潤 478.68 是否經審計 上述財務數據已包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經天健會計師審計 八、發行人控股股東、實際控制人及持有發行人八、發行人控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上

183、股份的主以上股份的主要股東基本情況要股東基本情況（一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 截至本招股意向書簽署日，張大兵直接持有公司 31.67%股份，為公司的控股股東。另外，張大兵通過淮安集智、淮安集才和淮安集禮分別控制公司2.94%、2.67%、1.30%股份，合計控制公司 38.58%股份，為公司的實際控制人。報告期內，發行人的實際控制人未發生變更。公司控股股東、實際控制人張大兵的基本情況如下：張大兵先生，1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 3204111969*。畢業于昆明理工大學，工商管理專業，碩士學位，正高級工程師。1990年 7月至 2000年10

184、月，歷任淮陰塑料制品廠精細化工研究所辦事員、副所長、所長；自 2000江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-67 年 11 月起在漢邦有限工作，2001 年 4 月至 2022 年 2 月，任漢邦有限執行董事、總經理；2022 年 2月至今，任漢邦科技董事長、總經理。（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 截至本招股意向書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）控股股東、實際控制人重大違法違規情況（三）控股股東

185、、實際控制人重大違法違規情況 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。（四）其他持有公司（四）其他持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動人以上股份的股東及其一致行動人 截至本招股意向書簽署日，除公司控股股東、實際控制人張大兵外，其他持有公司 5%以上股份的股東為藥明康德新藥、清科致盛（及清科共創和倪正東）、國壽疌泉和君聯和業（及君聯欣康），其基本情況如下：1、藥明康德新藥、藥明康德新藥 藥明康德新藥直接持有

186、公司 8.05%股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海藥明康德新藥開發有限公司 成立日期成立日期 2002年4月2日 注冊資本注冊資本 1,245,720.00萬元 實收資本實收資本 1,245,720.00萬元 法定代表人法定代表人 張朝暉 實際控制人實際控制人 Ge Li（李革）、劉曉鐘、張朝暉 注冊地址注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區富特中路288號1號樓 經營范圍經營范圍 新藥、藥物中間體的研發，區內合成藥物性小分子化合物和化合物庫，精細化工產品的制造、加工，化工產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，實業投資，從事貨物及技術的進出口業務，藥品批發

187、，從事檢測技術、生物科技、計算機科技、數據科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，機械設備及零配件，健康咨詢，醫藥咨詢，自有房產開發經營，質檢技術服務，會展會務服務?！疽婪毥浥鷾实捻椊K漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-68 目，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 小分子藥物的發現、研發服務，與發行人主營業務無關 出資結構出資結構 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（603259.SH、2359.HK）100.00%2、清科致盛、清科共創和倪正東、清科致盛、清科共創和倪正東

188、清科致盛和清科共創的實際控制人均系倪正東。清科致盛直接持有公司6.74%股份，清科共創直接持有公司 3.51%股份，倪正東直接持有公司 0.75%股份，其基本情況如下：（1）清科致盛）清科致盛 企業名稱企業名稱 杭州清科致盛投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 11月 17 日 認繳出資認繳出資 22,715.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京清科創業投資管理中心（有限合伙）主要經營場所主要經營場所 浙江省杭州市上城區安家塘 25 號 128 室 經營范圍經營范圍 服務：實業投資、投資管理、受托企業資產管理、股權投資及其相關咨詢。（未經金融等監管部門批準，不得從事

189、向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 出資結構出資結構 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例 北京清科創業投資管理中心（有限合伙）普通合伙人 0.95%深圳嘉道功程股權投資基金（有限合伙）有限合伙人 44.02%北京清科投資管理有限公司 有限合伙人 22.01%北海市遠裕行創業投資有限公司 有限合伙人 8.80%拓維信息系統股份有限公司 有限合伙人 4.40%李 謙 有限合伙人 4.40%紅杉璟詩（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4.40%薛 坤

190、有限合伙人 4.40%倪正東 有限合伙人 2.20%杜忠磊 有限合伙人 2.20%杭州高翰科技有限公司 有限合伙人 2.20%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-69 合計合計 100.00%（2）清科共創）清科共創 企業名稱企業名稱 上海清科共創投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2011 年 5 月 30 日 認繳出資認繳出資 2,040.2410 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海清科投資管理有限公司 主要經營場所主要經營場所 上海市寶山區長建路 199 號 7 幢 2層 235 室 經營范圍經營范圍 實業投資，投資管理及咨詢（咨詢不得從事經紀）?！疽婪毥浥鷾实捻?/p>

191、目，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 出資結構出資結構 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例 上海清科投資管理有限公司 普通合伙人 2.00%上海中萊投資管理有限公司 有限合伙人 20.50%林祖達 有限合伙人 12.50%鄭向東 有限合伙人 12.00%上海國森投資管理中心（普通合伙）有限合伙人 10.00%徐君遠 有限合伙人 10.00%錢旦初 有限合伙人 10.00%林 勇 有限合伙人 7.00%馮 梅 有限合伙人 5.00%葉彩娣 有限合伙人 5.00%項展洲

192、有限合伙人 3.00%黃時誼 有限合伙人 3.00%合計合計 100.00%（3）倪正東）倪正東 倪正東，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 4324261974*。3、國壽疌泉、國壽疌泉 國壽疌泉直接持有公司 6.19%股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 江蘇疌泉成達股權投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年 12月 27 日 認繳出資認繳出資 500,000.00 萬元 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-70 執行事務合伙人執行事務合伙人 國壽（江蘇）股權投資有限公司 主要經營場所主要經營場所 南京市建鄴區夢都大街 136 號 201 室 經營范圍經營范圍 股

193、權投資；實業投資；從事非證券股權投資；投資管理；資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 出資結構出資結構 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例 國壽（江蘇）股權投資有限公司 普通合伙人 1.00%中國人壽保險股份有限公司 有限合伙人 60.00%江蘇省政府投資基金（有限合伙）有限合伙人 30.00%中國人壽財產保險股份有限公司 有限合伙人 9.00%合計合計 100.00%4、君聯和業和君聯欣康、君聯和業和君聯欣康 君聯和業和君聯欣康均系君聯資

194、本管理股份有限公司擔任基金管理人的私募投資基金。君聯和業直接持有公司 3.34%股份，君聯欣康直接持有公司2.51%股份，其基本情況如下：（1）君聯和業）君聯和業 企業名稱企業名稱 珠海君聯和業創業投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 3 月 25 日 認繳出資認繳出資 4,279.9041 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩君祺企業管理有限公司 主要經營場所主要經營場所 珠海市橫琴新區環島東路 1889 號 17 棟 201 室-176 號（集中辦公區）經營范圍經營范圍 協議記載的經營范圍：創業投資、股權投資（私募基金應及時在中國證券投資基金業協會完成備案）。（依法須經批

195、準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 出資結構出資結構 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例 拉薩君祺企業管理有限公司 普通合伙人 2.34%蘇州君聯欣康創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 49.79%安徽安元現代健康產業投資中心（有限合伙）有限合伙人 23.94%蘇州國發叁號產業投資發展合伙企業（有限合伙）有限合伙人 23.94%合計合計 100.00%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-71（2）君聯欣康）君聯欣康 企業名稱企業名稱 蘇州君聯欣康

196、創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 3 月 13 日 認繳出資認繳出資 160,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩君祺企業管理有限公司 主要經營場所主要經營場所 蘇州市吳江區松陵鎮迎賓大道 333號 25 號樓 經營范圍經營范圍 股權投資、創業投資、實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 出資結構出資結構 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例 拉薩君祺企業管理有限公司 普通合伙人 1.22%西藏東方企

197、慧投資有限公司 有限合伙人 22.50%蘇州綠創產投投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 18.75%蘇州元聚熙善投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5.63%寧波保稅區明爾投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 7.50%寧波梅山保稅港區乾怡股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6.25%深圳市招商招銀股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6.25%飛利浦電子貿易服務（上海）有限公司 有限合伙人 3.75%上海漢領一號投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3.75%寧波保稅區明詩投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3.47%安徽迎駕投資管理有限公司 有限合伙人 3.13%杭州盛杭景高投資管理

198、合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3.13%陜西西咸灃東創新投資管理有限公司 有限合伙人 2.50%北京聯融致遠股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2.50%廈門建金恒穩股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1.88%丁蘭英 有限合伙人 1.25%寧波龍泰康投資管理有限公司 有限合伙人 1.25%楊珍珍 有限合伙人 1.25%陳 儉 有限合伙人 1.25%杭州泰格股權投資合伙企業（有限合有限合伙人 0.94%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-72 伙）天津慶喆創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 0.63%楊 平 有限合伙人 0.63%西安統籌科技發展有限公司 有限合伙人 0

199、.63%合計合計 100.00%九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 公司發行前總股本 6,600.00 萬股，本次擬申請發行人民幣普通股不超過2,200.00 萬股，占發行后總股本比例不低于 25%。假設本次發行的股票數量為2,200.00 萬股，則本次發行前后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 2,090.3485 31.67%2,090.3485 23.75%2 藥

200、明康德新藥 531.3131 8.05%531.3131 6.04%3 清科致盛 444.5419 6.74%444.5419 5.05%4 國壽疌泉 408.8250 6.19%408.8250 4.65%5 清科共創 231.3825 3.51%231.3825 2.63%6 君聯和業 220.6457 3.34%220.6457 2.51%7 紅杉瀚辰 220.6457 3.34%220.6457 2.51%8 淮安淮融 213.7387 3.24%213.7387 2.43%9 淮上開元 209.7923 3.18%209.7923 2.38%10 淮安集智 193.7694 2.94

201、%193.7694 2.20%11 漢鼎投資 183.1791 2.78%183.1791 2.08%12 淮安集才 176.3601 2.67%176.3601 2.00%13 淮安集信 175.2228 2.65%175.2228 1.99%14 張洲峰 165.7072 2.51%165.7072 1.88%15 東富龍設備 165.6597 2.51%165.6597 1.88%16 君聯欣康 165.4840 2.51%165.4840 1.88%17 國發科創 116.3906 1.76%116.3906 1.32%18 淮安集鑫 111.1620 1.68%111.1620 1.

202、26%19 華金領越 91.6667 1.39%91.6667 1.04%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 20 淮安集禮 85.8944 1.30%85.8944 0.98%21 高 宣 71.7116 1.09%71.7116 0.81%22 朗瑪五十三號 66.6106 1.01%66.6106 0.76%23 啟真未來 58.1955 0.88%58.1955 0.66%24 禾實投資 58.19

203、52 0.88%58.1952 0.66%25 贛州心月狐 55.1613 0.84%55.1613 0.63%26 倪正東 49.4156 0.75%49.4156 0.56%27 李勝迎 38.9808 0.59%38.9808 0.44%本次公開發行股份-2,200.0000 25.00%合計合計 6,600.0000 100.00%8,800.0000 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張大兵 2,090.3485 31.

204、67%2 藥明康德新藥 531.3131 8.05%3 清科致盛 444.5419 6.74%4 國壽疌泉 408.8250 6.19%5 清科共創 231.3825 3.51%6 君聯和業 220.6457 3.34%7 紅杉瀚辰 220.6457 3.34%8 淮安淮融 213.7387 3.24%9 淮上開元 209.7923 3.18%10 淮安集智 193.7694 2.94%合計合計 4,765.0028 72.20%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司共有 5 名自然人股東，上述自然

205、人股東在公司的任職及直接持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 公司任職情況公司任職情況 1 張大兵 2,090.3485 31.67%董事長、總經理 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 公司任職情況公司任職情況 2 張洲峰 165.7072 2.51%-3 高 宣 71.7116 1.09%曾任監事 4 倪正東 49.4156 0.75%-5 李勝迎 38.9808 0.59%董事、副總經理 合計合計 2,416.1637 36.61%

206、-（四）國有股份及外資股份情況（四）國有股份及外資股份情況 1、國有股東持股情況、國有股東持股情況 截至本招股意向書簽署日，公司不存在國有股東持股情況。2、外資股東持股情況、外資股東持股情況 截至本招股意向書簽署日，公司不存在外資股東持股情況。（五五）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例例 截至本招股意向書簽署日，本次發行前公司股東之間的關聯關系如下：股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 張大兵 31.67%淮安集才、淮安集智、淮安集禮的執行事務合伙人均為張大兵 淮安集智 2.

207、94%淮安集才 2.67%淮安集禮 1.30%倪正東 0.75%清科致盛、清科共創的實際控制人均為倪正東 清科致盛 6.74%清科共創 3.51%君聯和業 3.34%君聯和業、君聯欣康均系君聯資本管理股份有限公司擔任基金管理人的私募投資基金 君聯欣康 2.51%除上述情況外，發行人其他股東之間無關聯關系。公司各股東間未簽訂一致行動協議。（六六）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響的影響 本次發行不涉及原有股東公開發售股份的情況。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-75（七七）對賭協議及其清

208、理情況）對賭協議及其清理情況 1、發行人與股東間特殊權利的簽署情況、發行人與股東間特殊權利的簽署情況 發行人歷史上和股東簽訂的特殊權利協議如下：序號序號 簽訂情況簽訂情況 簽訂時間簽訂時間 曾約定的主要特殊權利條款曾約定的主要特殊權利條款內容內容 目前狀態目前狀態 1 海鵬投資、信海創業與原股東及漢邦有限簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議 2012 年 3月 董事會、監事會提名權、盈利目標和估值調整、回購權、最惠國待遇、反稀釋權、實際控制人股權轉讓限制及優先購買權、共同出售權、清算財產分配權等 已不可撤銷地終止 2 清科共創與原股東及漢邦有限簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議及關于

209、江蘇漢邦科技有限公司之增資協議之補充協議 2012 年 6月 委派董事會觀察員權、一票否決權、盈利目標和估值調整、回購權、優先購買權、共同出售權、反稀釋權、最惠國待遇、優先清算權等 已不可撤銷地終止 3 張洲峰與原股東及漢邦有限簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議 2015 年 1月 委派董事會觀察員權、盈利目標、股份回購及轉讓、利潤分配和清算財產分配、最惠國待遇、反稀釋權、優先購買權等 已不可撤銷地終止 4 東富龍設備與原股東及漢邦有限簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議 2016 年 9月 委派董事會觀察員權、盈利目標、回購權、最惠國待遇、反稀釋權、優先購買權等 已不可撤銷地終止

210、5 有象漢融與原股東及漢邦有限簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議 2018 年 1月 盈利目標、回購權、最惠國待遇、反稀釋權、優先購買權等 已不可撤銷地終止 6 君聯欣康與原股東及漢邦有限簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議 2020 年 2月 最惠國待遇、反稀釋權、優先購買權等 已不可撤銷地終止 7 藥明康德新藥、君聯和業、紅杉瀚辰、毅達寧海、淮上開元、啟真未來與原股東及漢邦有限簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議 2020 年 9月 董事提名權、最惠國待遇、反稀釋權、優先購買權、優先認購權、優先增資權等 已不可撤銷地終止 8 國壽疌泉、國發科創和禾實投資與原股東及發行人簽訂了

211、關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議 2022 年 5月 最惠國待遇、優先認購權、優先購買權、隨售權、反稀釋權等 已不可撤銷地終止 2、上述特殊權利條款的清理情況、上述特殊權利條款的清理情況 2020 年 9 月，發行人、藥明康德新藥、君聯和業、毅達寧海、淮上開元、啟真未來、紅杉瀚辰等 6 名本次增資入股的股東與張大兵、高宣、漢鼎投資、江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-76 信海創業、清科共創、張洲峰、東富龍設備、有象漢融、清科致盛、藥明康德新藥、倪正東、淮安集才、淮安集智、李勝迎和君聯欣康等 15 名在冊股東（以下簡稱“在冊股東”）簽訂了關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議，約定自本

212、增資協議簽署之日起，終止之前曾簽署的所有如“盈利目標和估值調整”“股份回購及轉讓”“特殊約定”“利潤分配和清算財產分配”等對賭、股東特殊權利或可能影響公司控制權穩定、公司上市的其他限制性條款。2022 年 11 月，發行人上述 15名在冊股東中的 14名在冊股東（除有象漢融已于 2021 年 4 月注銷外）已就關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議中關于終止之前曾簽署的所有如“盈利目標和估值調整”“股份回購及轉讓”“特殊約定”“利潤分配和清算財產分配”等對賭、股東特殊權利或可能影響公司控制權穩定、公司上市的其他限制性條款事項確認如下：“就上述協議中約定的各項股東特殊權利和義務歸于消滅，具有溯及力，

213、自始不發生效力，無任何異議?！睘檫M一步清理投資方特殊權利，發行人與在冊的 28 名股東（除華金領越外）簽訂補充協議暨確認書。根據該補充協議暨確認書，“各方在此不可撤銷地同意并確認，除法律、行政法規明確規定的股東應享有的權利外，各方基于 2020 年 9 月簽署的關于江蘇漢邦科技有限公司之增資協議和基于 2022年 5 月簽署的關于江蘇漢邦科技股份有限公司之增資協議享有的所有股東特殊權利或其他股東優先權利自本協議簽署之日起終止且自始無效，對各方均不產生法律效力，且在任何條件下不再恢復其法律效力?！比A金領越 2023 年 3 月通過受讓藥明康德新藥部分股權成為發行人股東。在其入股前，公司已就特殊權

214、利條款清理事項與相應股東進行了溝通，因此華金領越出具聲明確認函，確認其與發行人及發行人其他股東、實際控制人之間不存在任何特殊權利、對賭等事項的安排。綜上所述，截至本招股意向書簽署日，投資方特殊權利已經全部終止并且自始無效，符合監管規則適用指引發行類 4 號中有關對賭協議的相關要求。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-77（八八）發行人股東中存在的私募投資基金情形）發行人股東中存在的私募投資基金情形 截至本招股意向書簽署日，公司共有 22 名機構股東/法人股東，其中 14 名股東屬于私募股權基金且已在中國證券投資基金業協會登記備案；漢鼎投資、淮安集才、淮安集智、淮安集禮、淮安集鑫、淮安

215、集信、藥明康德新藥及東富龍設備等 8 名股東不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法 私募投資基金登記備案辦法所規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需依照相關規定辦理私募投資基金備案或私募投資基金管理人登記手續。其中，屬于私募投資基金的股東備案、登記情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 基金基金 編號編號 基金管理人基金管理人 基金管理人基金管理人登記編號登記編號 1 清科致盛 SEZ780 北京清科創業投資管理中心（有限合伙）P1002135 2 國壽疌泉 SJZ124 國壽股權投資有限公司 P1033329 3 清科共創 SD5328 上海清科投資管理有限公司

216、 P1007454 4 君聯和業 SLX356 君聯資本管理股份有限公司 P1000489 5 紅杉瀚辰 SJQ837 紅杉資本股權投資管理（天津）有限公司 P1000645 6 淮安淮融 SGP240 南京新流域投資管理有限公司 P1031137 7 君聯欣康 SCZ282 君聯資本管理股份有限公司 P1000489 8 國發科創 SSG689 蘇州國發資產管理有限公司 P1000492 9 朗瑪五十三號 SSJ361 朗瑪峰創業投資有限公司 P1064801 10 啟真未來 SJQ660 浙商創投股份有限公司 P1000849 11 禾實投資 SVN973 柏穗（深圳）私募股權基金管理合伙

217、企業（有限合伙）P1067130 12 淮上開元 SCM896 淮安市淮上英才創業投資有限公司 P1065765 13 贛州心月狐 SJB598 上海合弘景暉股權投資管理有限公司 P1031507 14 華金領越 SET789 珠海華金領創基金管理有限公司 P1034045 十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷 截至本招股意向書簽署日，公司共有董事 9 名（其中獨立董事 3 名）、監事3 名（其中職工監事 1 名）、高級管理人員 8

218、 名、核心技術人員 5 名，簡要情況如下：江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-78 1、董事、董事 序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1 張大兵 董事長 控股股東 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 2 李勝迎 董事 控股股東 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 3 湯業峰 董事 控股股東 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 4 沈健增 董事 控股股東 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 5 陳道金 董事 國壽疌泉 2022 年 4月 26日-2025年 2月 22日 6 張樹

219、明 董事 控股股東 2022 年 9月 20日-2025年 2月 22日 7 錢運華 獨立董事 董事會 2022 年 11月 25日-2025 年 2 月 22日 8 熊守春 獨立董事 董事會 2022 年 11月 25日-2025 年 2 月 22日 9 陳 晨 獨立董事 董事會 2022 年 11月 25日-2025 年 2 月 22日 注：各董事、監事和股東已出具確認函，同意公司董事會、監事會延期換屆，董事會及董事會各專門委員會、監事會、高級管理人員的任期相應順延（1）張大兵）張大兵 張大兵簡歷詳見本節之“八、發行人控股股東、實際控制人及持有發行人5%以上股份的主要股東基本情況”之“（一

220、）控股股東、實際控制人”。（2）李勝迎）李勝迎 李勝迎先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。李勝迎畢業于浙江大學化學專業，博士學位。2008年 7 月至 2010年 7月，任上海美迪西生物醫藥有限公司分析主管；2010 年 7 月至 2022年 2月，歷任漢邦有限研發總監、副總經理等；2012 年 3 月至今，任漢鼎投資董事。2022 年 2 月至今，任漢邦科技董事、副總經理。（3）湯業峰）湯業峰 湯業峰先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。湯業峰畢業于昆明理工大學工商管理專業，碩士學位。1998 年 12 月至 2009 年 7 月，曾先后在中國石化集團南京化學工

221、業有限公司、南京華旗資訊科技有限公司、捷士通科技（南京）有限公司任職；2009 年 7 月至 2022年 2月，任漢邦有限副總經理。2012 年 3 月至今，任漢鼎投資董事長。2022 年 2 月至今，任漢邦科技董事、副總經理、董事會秘書。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-79（4）沈健增）沈健增 沈健增先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。沈健增畢業于南京工業大學，化學工程與工藝專業，學士學位。2003年 6 月至 2022年 2月，歷任漢邦有限技術工程師、技術部經理、綜合管理部部長、行政人事總監。2022 年 2月至今，任漢邦科技董事、行政人事總監。（5）陳道金）

222、陳道金 陳道金先生，1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。陳道金畢業于中央民族大學，中國少數民族傳統醫學專業，碩士學位。2015年 6月至 2017年4 月，歷任北京陽光諾和藥物研究股份有限公司研發經理、董事會秘書；2017年 4 月至 2018 年 7月，任深圳市高特佳投資集團有限公司高級投資經理；2018年 7 月至今，任國壽股權投資有限公司高級投資總監；2020 年 9 月至今，任北京賽賦醫藥研究院有限公司董事；2021 年 3 月至今，任蘇州賽分科技股份有限公司董事；2021 年 10 月至今，任北京先通國際醫藥科技股份有限公司董事；2022 年 1 月至今，任北京藝妙神州醫藥

223、科技有限公司董事；2022 年 5 月至今，任北京靈賦生物科技有限公司董事；2022 年 7 月至今，任成都邁科康生物科技有限公司董事；2022 年 7 月至今，任杭州依思康醫藥科技有限公司董事；2023年 3 月至今，任北京偉杰信生物科技有限公司董事；2023 年 6 月至今，任江蘇盈科生物制藥有限公司董事；2023 年 6 月至今，任江蘇關懷醫療科技（集團）有限公司董事；2023 年 12 月至今，任江蘇威凱爾醫藥科技股份有限公司董事；2022 年 4月至今，任漢邦科技董事。（6）張樹明）張樹明 張樹明先生，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。張樹明畢業于上海交通大學，高分子工程

224、專業，碩士學位，EMBA，工程師。2000 年 1 月至2005 年 8 月，任羅門哈斯中國有限公司技術經理；2005 年 9 月至 2009 年 12 月，任圣戈班研發（上海）有限公司亞太區研發經理；2010 年 1 月至 2021 年 12 月，任圣戈班高功能塑料（上海）有限公司銷售部市場總監；2017年 9月至 2019年6 月，任圣戈班磨料磨具（上海）有限公司涂附磨具產品總經理；2022 年 1 月至 2022 年 8 月，任圣戈班高功能塑料（上海）有限公司戰略運營部副總裁。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-80 2022 年 9 月至今，任漢邦科技董事、副總經理；2023

225、 年 3 月至今，任漢凰科技董事。（7）錢運華）錢運華 錢運華先生，1962 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，教授。1985 年 7 月至 1988 年 9 月，任沭陽縣十字中學教師；1988 年 10 月至2022 年 7 月，任淮陰工學院化學工程學院教師；2022 年 11 月至今，任漢邦科技獨立董事。（8）熊守春）熊守春 熊守春先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計專業，碩士學位。1993 年 12 月至 2000 年 5 月，任江蘇省農墾職工大學教師、系主任；2000 年 5 月至今，任淮陰工學院財務與會計系副教授；2019 年 6 月至今，任江蘇紐泰格

226、科技股份有限公司獨立董事。2022年 11月至今，任漢邦科技獨立董事。（9）陳晨）陳晨 陳晨先生，1992 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位。2016年 3 月至 2020 年 6月，歷任江蘇穿石律師事務所實習律師、專職律師；2020年6 月至今，任江蘇圣火律師事務所專職律師；2022 年 11 月至今，任漢邦科技獨立董事。2、監事、監事 序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1 郁萬中 監事會主席 控股股東 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 2 夏秀麗 監事 控股股東 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 3 李

227、枝玲 職工代表監事 職工代表大會 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 注：各董事、監事和股東已出具確認函，同意公司董事會、監事會延期換屆，董事會及董事會各專門委員會、監事會、高級管理人員的任期相應順延（1）郁萬中）郁萬中 郁萬中先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1991 年 6 月至 1996 年 6 月，任淮安淮海印刷廠膠印車間設備維修員；1996 年7 月至 2001 年 7 月，任淮安縱橫生物科技有限公司淮陰分公司設備科科員；江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-81 2001 年 8 月至 2020 年 12 月，歷任漢邦有限制造部

228、副部長、生產總監；2012 年3 月至今，任漢鼎投資監事；2021 年 1 月至 2022 年 2 月，任漢邦有限銷售支持部長。2022 年 2月至今，任漢邦科技監事會主席。（2）夏秀麗）夏秀麗 夏秀麗女士，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟師，碩士學位，EMBA。2014 年 9 月至 2021 年 8 月，任江蘇蘇益電器股份有限公司董事會秘書兼行政人事經理；2021 年 9 月至 2022年 2月，任漢邦有限綜合管理部副部長；2022 年 2 月至今，任漢邦科技監事、綜合管理部副部長；2023 年 3 月至今，任漢凰科技監事。（3）李枝玲）李枝玲 李枝玲女士，1981 年出

229、生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，高級工程師。2008 年 7 月至 2013 年 6 月，任漢邦有限研發部工程師；2013 年 7月至 2022年 2 月，任漢邦有限知識產權部主管；2022年 2月至今，任漢邦科技監事、知識產權部副部長。3、高級管理人員、高級管理人員 序號序號 姓名姓名 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 1 張大兵 總經理 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 2 李勝迎 副總經理 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 3 湯業峰 副總經理、董事會秘書 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 4 金新亮 副總經理 20

230、22 年 2月 23日-2025年 2月 22日 5 劉根水 副總經理 2022 年 9月 20日-2025年 2月 22日 6 嚴 忠 副總經理 2022 年 9月 20日-2025年 2月 22日 7 張樹明 副總經理 2022 年 9月 20日-2025年 2月 22日 8 顧 彬 財務總監 2022 年 2月 23日-2025年 2月 22日 注：各董事、監事和股東已出具確認函，同意公司董事會、監事會延期換屆，董事會及董事會各專門委員會、監事會、高級管理人員的任期相應順延（1）張大兵）張大兵 張大兵簡歷詳見本節之“八、發行人控股股東、實際控制人及持有發行人5%以上股份的主要股東基本情況

231、”之“（一）控股股東、實際控制人”。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-82（2）李勝迎）李勝迎 李勝迎簡歷詳見本節之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷”之“1、董事”。（3）湯業峰）湯業峰 湯業峰簡歷詳見本節之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷”之“1、董事”。（4）金新亮）金新亮 金新亮先生，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。金新亮畢業于蘭州大學，高分子化學與物理專業，博士學位。2011 年 7 月至 2019 年 10

232、月，任漢邦有限總經理助理；2012 年 3 月至今，任漢鼎投資董事；2019 年 11 月至2022 年 2 月，任漢邦有限副總經理；2022 年 2 月至 2022 年 9 月，任漢邦科技董事、副總經理。2022 年 9 月至今，任漢邦科技副總經理；2023 年 3 月至今，任漢凰科技董事長兼總經理。（5）劉根水）劉根水 劉根水先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。劉根水畢業于安徽工業大學，控制理論與控制工程專業，碩士學位，高級工程師。2009 年 6月至 2010 年 12 月，任漢邦有限研發部研發工程師；2011 年 1 月至 2012 年 12月，任漢邦有限研發部副部長；

233、2013 年 1 月至 2019 年 12 月，任漢邦有限研發部部長；2020 年 1 月至 2022 年 2 月，任漢邦有限研發總監；2022 年 2 月至2022 年 9 月，任漢邦科技研發總監。2022 年 9 月至今，任漢邦科技副總經理、研發總監；2023 年 3月至今，任漢凰科技董事。（6）嚴忠）嚴忠 嚴忠先生，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。嚴忠畢業于淮海工學院，機械設計制造及自動化專業，學士學位，高級工程師。2006 年 7 月至2008 年 4 月，任江蘇清拖農業裝備有限公司技術科技術員；2008 年 4 月至江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-83 2

234、016 年 11 月，任漢邦有限技術部工程師、主管；2012 年 3 月至今，任漢鼎投資董事；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任漢邦有限工程技術部部長；2020 年1 月至 2022 年 2 月，任漢邦有限工程技術部總監；2022 年 2 月至 2022 年 9 月，任漢邦科技生產運營總監。2022 年 9 月至今，任漢邦科技副總經理、總工程師。（7）張樹明）張樹明 張樹明簡歷詳見本節之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷”之“1、董事”。（8）顧彬）顧彬 顧彬先生，1972 年出生，中國國籍，無境外永久

235、居留權，本科學歷，中國注冊會計師非執業會員。2006 年 9 月至 2008年 5月，任南通大周實業有限公司財務總監；2008 年 6月至 2012年 7月，任江蘇通光電子線纜股份有限公司財務總監；2012 年 8 月至 2013 年 12 月，任海門容匯通用鋰業有限公司財務總監；2013 年 12 月至 2017 年 11 月，任湖北瀛通通訊線材股份有限公司財務總監；2018 年 2 月至 2019 年 5 月，任江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司財務總監；2019 年 6 月至 2021 年 10 月，任廣西森合高新科技股份有限公司財務總監；2021 年 10 月至 2022 年 2 月，任漢

236、邦有限財務總監。2022 年 2 月至今，任漢邦科技財務總監。4、核心技術人員、核心技術人員 截至本招股意向書簽署日，公司核心技術人員共 5 人，分別為張大兵、劉根水、嚴忠、韓海峰和趙建強。公司對核心技術人員的具體認定標準為：（1）擁有與公司核心業務相匹配的專業背景，擁有較深厚的行業資歷；（2）對公司核心產品或主要知識產權具有重要貢獻等。張大兵簡歷詳見本節之“八、發行人控股股東、實際控制人及持有發行人5%以上股份的主要股東基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人”。劉根水、嚴忠簡歷詳見本節之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-84 核心技術人員情

237、況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷”之“3、高級管理人員”。韓海峰先生，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。韓海峰畢業于中國科學院大學，分析化學專業，博士學位，高級工程師。2012 年 7月至 2022年 2 月，任漢邦有限研發副總監；2020 年 12月至今，任漢德科技執行董事、總經理。2022 年 2月至今，任漢邦科技研發副總監、新材料研發部部長。趙建強先生，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。趙建強畢業于中國科學院西北高原生物研究所，植物學專業，博士學位，高級工程師。2013年 8 月至 2014 年 8 月，任中國科學院大連化學物理研究所生物技

238、術部項目助理；2014 年 9 月至 2017 年 1 月，于中國科學院攻讀博士學位；2017 年 2 月至 2019年 1 月，任漢邦有限研發部主管；2019 年 1 月至 2022年 2月，任漢邦有限研發副總監。2022 年 2月至今，任漢邦科技研發副總監、應用技術部部長。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人關系與發行人關系 張大兵 董事長、總經理 淮安集禮 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺 淮安集智 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺 淮安集才

239、執行事務合伙人 發行人員工持股平臺 淮安集義 執行事務合伙人 無其他關聯關系 漢邦新加坡 董事、總經理 發行人全資子公司 李勝迎 董事、副總經理 漢鼎投資 董事 發行人員工持股平臺 湯業峰 董事、副總經理、董事會秘書 漢鼎投資 董事長 發行人員工持股平臺 淮安集鑫 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺 陳道金 董事 北京先通國際醫藥科技股份有限公司 董事 無其他關聯關系 蘇州賽分科技股份有限公司 董事 無其他關聯關系 北京靈賦生物科技有限公司 董事 無其他關聯關系 北京賽賦醫藥研究院有限公司 董事 無其他關聯關系 北京藝妙神州醫藥科技有限公司 董事 無其他關聯關系 成都邁科康生物科技有限公司 董

240、事 無其他關聯關系 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-85 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人關系與發行人關系 杭州依思康醫藥科技有限公司 董事 無其他關聯關系 北京偉杰信生物科技有限公司 董事 無其他關聯關系 江蘇盈科生物制藥有限公司 董事 無其他關聯關系 江蘇關懷醫療科技（集團）有限公司 董事 無其他關聯關系 江蘇威凱爾醫藥科技股份有限公司 董事 無其他關聯關系 國壽股權投資有限公司 高級投資總監 公司 5%以上股東國壽疌泉系國壽股權投資有限公司管理的基金 張樹明 董事、副總經理 漢凰科技 董事 發行人全資子公司 熊守春 獨立董事 淮陰工學

241、院 副教授 無 江蘇紐泰格科技集團股份有限公司 獨立董事 無 陳 晨 獨立董事 江蘇圣火律師 事務所 專職律師 無 郁萬中 監事會主席 漢鼎投資 監事 發行人員工持股平臺 夏秀麗 監事 漢凰科技 監事 發行人全資子公司 金新亮 副總經理 漢鼎投資 董事 發行人員工持股平臺 漢凰科技 董事長、總經理 發行人全資子公司 劉根水 副總經理 漢凰科技 董事 發行人全資子公司 嚴 忠 副總經理 漢鼎投資 董事 發行人員工持股平臺 韓海峰 研發副總監 漢德科技 執行董事、總經理 發行人全資子公司（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的親屬關系 截

242、至本招股意向書簽署日，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及履行情況（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及履行情況 1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂的協議情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂的協議情況 在公司任職的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均與公司簽署了勞動合同 保密協議 競業限制協議。除上述協議以外，董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與公司簽訂其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書

243、 1-1-86 2、重要承諾、重要承諾 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的重要承諾請參見本招股意向書“第十二節 附件”之“附件二 與投資者保護相關的承諾事項”和“附件三 發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份質押、凍結或訴訟（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份質押、凍結或訴訟情況情況 截至本招股意向書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份不存在質押、凍結或訴訟情況。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

244、最近兩年變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 最近兩年，公司董事未發生變動。2、監事變動情況、監事變動情況 最近兩年，公司監事未發生變動。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 最近兩年，公司高級管理人員未發生變動。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 最近兩年，公司核心技術人員未發生變動。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人業務相關的對外投人員與發行人業務相關的對外投資情況資情況 截至本招股意向書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在自營或為他人經營與發行人同類業務的情況。（八）董事、監事、高級管

245、理人員和核心技術人員及其近親屬直接或間接持有（八）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份情況發行人股份情況 截至本招股意向書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份情況如下：江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-87 姓名姓名 公司職務公司職務 持股方式及持股比例持股方式及持股比例 張大兵 董事長、總經理 直接持有發行人 31.67%股份，通過漢鼎投資、淮安集才、淮安集智、淮安集禮、淮安集信分別間接持有發行人0.35%、0.26%、0.11%、0.21%、0.02%股份，合計持有發行人 32.62%股份 李勝

246、迎 董事、副總經理 直接持有發行人 0.59%股份，通過漢鼎投資間接持有發行人 0.56%股份，合計持有發行人 1.15%股份 湯業峰 董事、副總經理、董事會秘書 通過漢鼎投資、淮安集智、淮安集鑫、淮安集信分別間接持有發行人 0.69%、0.20%、0.43%、0.0041%股份，合計持有發行人 1.33%股份 沈健增 董事 通過淮安集才間接持有發行人 0.20%股份 張樹明 董事、副總經理 通過淮安集禮間接持有發行人 0.12%股份 郁萬中 監事會主席 通過漢鼎投資、淮安集才分別間接持有發行人 0.07%、0.11%股份，合計持有發行人 0.18%股份 夏秀麗 監事 通過淮安集禮間接持有發行

247、人 0.01%股份 李枝玲 職工代表監事 通過淮安集才間接持有發行人 0.03%股份 金新亮 副總經理 通過漢鼎投資、淮安集智、淮安集信分別間接持有發行人0.28%、0.23%、0.04%股份，合計持有發行人 0.55%股份 劉根水 副總經理 通過漢鼎投資、淮安集才分別間接持有發行人 0.14%、0.11%股份，合計持有發行人 0.25%股份 嚴 忠 副總經理 通過漢鼎投資、淮安集才、淮安集禮分別持有發行人0.14%、0.14%、0.03%股份，合計持有發行人 0.31%股份 顧 彬 財務總監 通過淮安集鑫間接持有發行人 0.79%股份 韓海峰 研發副總監 通過淮安集智、淮安集鑫、淮安集信分別

248、間接持有發行人0.14%、0.05%、0.01%股份，合計持有發行人 0.21%股份 趙建強 研發副總監 通過淮安集才、淮安集鑫、淮安集信分別間接持有發行人0.14%、0.12%、0.08%股份，合計持有發行人 0.35%股份 初 新注1 無 通過漢鼎投資、淮安集信分別間接持有發行人 0.14%、0.12%股份，合計持有發行人 0.26%股份 童 靜注2 無 通過淮安集信間接持有發行人 0.04%股份 張廣文注3 無 通過漢鼎投資、淮安集才分別間接持有發行人 0.07%、0.03%股份，合計持有發行人 0.10%股份 注 1：初新為董事李勝迎的配偶，發行人前員工 注 2：童靜為董事湯業峰的配偶

249、 注 3：張廣文為實際控制人張大兵的兄弟，發行人前員工，現已退休（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序、薪酬組成、確定依據及所履行的程序 公司建立了完善的薪酬制度，在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本工資、月度績效獎金、年終獎、社保福利等構成，月度績效獎金、年終獎視當期業績考核情況確定。公司獨立董事在公司領取獨立董事津貼；未在公司擔任其他職務的非獨立董事不在公司領取報酬。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-88 2022 年 11月，公司召開第一屆董

250、事會第五次會議，同意設立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會根據其職權范圍，制定并審閱董事及管理層的薪酬政策。2、薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重、薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額占利潤總額的比例情況如下：項目項目 2024 年度年度 2023 年度年度 2022 年度年度 薪酬總額（萬元）1,247.80 1,156.11 956.94 利潤總額（萬元）9,259.77 6,121.63 4,493.97 薪酬總額/利潤總額 13.48%18.89%21.29%3、最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬的情況、最近一年從發行人及關

251、聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2024 年度在公司及其關聯企業領取薪酬的情況如下：姓名姓名 任職情況任職情況 2024 年薪酬年薪酬（萬元）（萬元）是否在關聯是否在關聯 企業領取薪酬企業領取薪酬 張大兵 董事長、總經理 76.17 否 李勝迎 董事、副總經理 184.13 否 湯業峰 董事、副總經理、董事會秘書 82.57 否 沈健增 董事 78.71 否 陳道金 董事-是 張樹明 董事、副總經理 155.93 否 錢運華 獨立董事 5.00 否 熊守春 獨立董事 5.00 否 陳 晨 獨立董事 5.00 否 郁萬中 監事會主席 69.65 否 夏秀麗 監事

252、 32.03 否 李枝玲 職工代表監事 26.01 否 金新亮 副總經理 80.68 否 劉根水 副總經理 79.03 否 嚴 忠 副總經理 86.48 否 顧 彬 財務總監 99.83 否 韓海峰 研發副總監 79.76 否 江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-89 姓名姓名 任職情況任職情況 2024 年薪酬年薪酬（萬元）（萬元）是否在關聯是否在關聯 企業領取薪酬企業領取薪酬 趙建強 研發副總監 101.83 否 注：陳道金系外部董事，在國壽股權投資有限公司領取薪酬，國壽股權投資有限公司系國壽疌泉的基金管理人。十一、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排十一、本次公

253、開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵 為吸引和穩定人才隊伍，調動員工積極性，實現股東、公司與員工共同利益最大化，公司在本次公開發行申報前實施了員工股權激勵。公司實施的員工股權激勵遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與的情形。發行人在本次公開發行申報前共成立了 5 個員工持股平臺：漢鼎投資、淮安集智、淮安集才、淮安集鑫和淮安集禮。截至本招股意向書簽署日，發行人上述五個員工持股平臺的激勵對象中，除 12 名已離職員工外，其他人員均為發行人現員工。截至本招

254、股意向書簽署日，漢鼎投資、淮安集智、淮安集才、淮安集鑫和淮安集禮作為員工持股平臺僅持有發行人股份，未對外投資其他主體，設立后的存續目的并非是委托第三方管理其資產或接受第三方的委托管理資產，亦不存在以非公開方式向合格投資者募集資金從事股權投資活動的情形，均不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金登記備案辦法所規定的私募投資基金，無需按前述相關規定辦理私募投資基金備案手續。（二）報告期內實施股權激勵的程序（二）報告期內實施股權激勵的程序 報告期內，公司實施一次股權激勵，即通過增資的方式引入淮安集鑫和淮安集禮兩個員工持股平臺。本次股權激勵計劃已履行必要的決策審

255、議，具體情況如下：2022 年 9月，公司召開第一屆董事會第三次會議及 2022年第三次臨時股東大會，審議通過了關于江蘇漢邦科技股份有限公司股權激勵計劃的議案。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-90（三）參與股權激勵人員情況（三）參與股權激勵人員情況 1、漢鼎投資、漢鼎投資 截至本招股意向書簽署日，漢鼎投資持有漢邦科技 2.78%股份，其基本情況如下：公司名稱 淮安漢鼎投資有限公司 法定代表人 王亞輝 注冊資本 200.00萬元 統一社會信用代碼 9132089159251555XY 成立時間 2012年 3月 16日 住所 淮安經濟技術開發區?？诼?111號 2 幢 C309 經

256、營范圍 對外投資、技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股意向書簽署日，漢鼎投資股東情況如下：序序號號 股東股東姓名姓名 股東性質股東性質 任職情況任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 湯業峰 自然人 董事、副總經理、董事會秘書 50.00 25.00%2 李勝迎 自然人 董事、副總經理 40.00 20.00%3 張大兵 自然人 董事長、總經理 25.00 12.50%4 金新亮 自然人 副總經理 20.00 10.00%5 嚴 忠 自然人 副總經理 10.00 5.00%6 劉根水 自然人 副總經理 10.00 5.00%7 初 新

257、 自然人 前員工 10.00 5.00%8 張 明 自然人 工程設備部主管 5.00 2.50%9 陳燕紅 自然人 前員工 5.00 2.50%10 王亞輝 自然人 銷售部長 5.00 2.50%11 張廣文 自然人 前員工 5.00 2.50%12 邊志忠 自然人 銷售總監 5.00 2.50%13 黃建俊 自然人 財務人員 5.00 2.50%14 郁萬中 自然人 監事會主席 5.00 2.50%合計合計 200.00 100.00%2、淮安集智、淮安集智 截至本招股意向書簽署日，淮安集智持有漢邦科技 2.94%股份，其基本情況如下：江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-91 企業

258、名稱 淮安集智咨詢管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 張大兵 出資額 512.00萬元 統一社會信用代碼 91320891MA20K7439X 成立時間 2019年12月9日 主要經營場所 淮安經濟技術開發區?？诼?11號C308 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業綜合管理服務；軟件開發；信息系統集成和物聯網技術服務；信息技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股意向書簽署日，淮安集智合伙人情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 普通合伙人 董事長、總經理

259、 20.00 3.91%2 賈桂玲 有限合伙人 前員工 40.00 7.81%3 邊志忠 有限合伙人 銷售總監 40.00 7.81%4 金新亮 有限合伙人 副總經理 40.00 7.81%5 湯業峰 有限合伙人 董事、副總經理、董事會秘書 35.00 6.84%6 劉慶友 有限合伙人 前員工 25.00 4.88%7 韓海峰 有限合伙人 研發副總監 25.00 4.88%8 劉大偉 有限合伙人 銷售部長 15.00 2.93%9 莊勝業 有限合伙人 工程設備部部長 15.00 2.93%10 柳 杰 有限合伙人 銷售部長 15.00 2.93%11 王亞輝 有限合伙人 銷售部長 15.00

260、2.93%12 蔣 政 有限合伙人 前員工 15.00 2.93%13 陳振華 有限合伙人 銷售副部長 15.00 2.93%14 黃育鋒 有限合伙人 銷售部長 15.00 2.93%15 施家新 有限合伙人 銷售部長 10.00 1.95%16 陳 亮 有限合伙人 銷售經理 10.00 1.95%17 陳 妍 有限合伙人 銷售經理 10.00 1.95%18 顧 濤 有限合伙人 銷售部長 10.00 1.95%19 周 群 有限合伙人 銷售經理 8.00 1.56%20 張春雨 有限合伙人 銷售部長 8.00 1.56%21 朱麗娜 有限合伙人 銷售經理 8.00 1.56%22 楊 維 有

261、限合伙人 銷售部長 8.00 1.56%23 柴 昶 有限合伙人 前員工 8.00 1.56%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-92 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 24 柴永義 有限合伙人 銷售經理 8.00 1.56%25 王俊禹 有限合伙人 銷售經理 8.00 1.56%26 王 進 有限合伙人 銷售經理 8.00 1.56%27 胡士新 有限合伙人 銷售經理 8.00 1.56%28 賈寶華 有限合伙人 銷售經理 8.00 1.56%29 劉 軍 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.98%

262、30 劉媛媛 有限合伙人 市場經理 5.00 0.98%31 劉帆輝 有限合伙人 前員工 5.00 0.98%32 劉 瀟 有限合伙人 銷售支持部內勤 5.00 0.98%33 劉 遠 有限合伙人 售后工程師 5.00 0.98%34 卜星星 有限合伙人 產品經理 5.00 0.98%35 宋建中 有限合伙人 安全環保部副部長 5.00 0.98%36 徐韋昌 有限合伙人 工程師 5.00 0.98%37 朱小紅 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.98%38 譚 松 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.98%39 鄒 全 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.98%40 李 杰 有限合伙人 裝

263、配組長 3.00 0.59%41 常 劍 有限合伙人 售后工程師 2.00 0.39%42 程劍飛 有限合伙人 售后工程師 2.00 0.39%合計合計 512.00 100.00%3、淮安集才、淮安集才 截至本招股意向書簽署日，淮安集才持有漢邦科技 2.67%股份，其基本情況如下：企業名稱 淮安集才咨詢管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 張大兵 出資額 466.00萬元 統一社會信用代碼 91320891MA20K6W34F 成立時間 2019年12月9日 主要經營場所 淮安經濟技術開發區?？诼?11號2幢C304 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業綜合管理服務；軟件開發；信息系統集成和物

264、聯網技術服務；信息技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-93 截至本招股意向書簽署日，淮安集才合伙人情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 普通合伙人 董事長、總經理 45.00 9.66%2 沈健增 有限合伙人 董事、行政人事總監 35.00 7.51%3 嚴 忠 有限合伙人 副總經理 25.00 5.36%4 張明亮 有限合伙人 高級研發工程師 25.00 5.36%5 范大雙 有限合伙人 高級研發工程師 25.0

265、0 5.36%6 趙建強 有限合伙人 研發副總監 25.00 5.36%7 劉根水 有限合伙人 副總經理 20.00 4.29%8 朱其琛 有限合伙人 國際銷售總監 20.00 4.29%9 郁萬中 有限合伙人 監事會主席 20.00 4.29%10 孫亞東 有限合伙人 綜合管理部部長 15.00 3.22%11 楊曉峰 有限合伙人 前員工 15.00 3.22%12 韓云偉 有限合伙人 前員工 15.00 3.22%13 沈 堅 有限合伙人 PMC部主管 10.00 2.15%14 田羽婷 有限合伙人 審計部副部長 10.00 2.15%15 趙 燕 有限合伙人 PMC部主管 10.00 2

266、.15%16 嚴晨曦 有限合伙人 工程師 8.00 1.72%17 劉 杰 有限合伙人 工程師 8.00 1.72%18 張中春 有限合伙人 高級技術經理 8.00 1.72%19 張 明 有限合伙人 工程設備部主管 8.00 1.72%20 徐 庭 有限合伙人 技術部副部長 8.00 1.72%21 王正濤 有限合伙人 高級技術經理 8.00 1.72%22 邵 銳 有限合伙人 高級技術經理 8.00 1.72%23 張廣文 有限合伙人 前員工 6.00 1.29%24 黃建俊 有限合伙人 財務人員 6.00 1.29%25 卞同剛 有限合伙人 工程師 5.00 1.07%26 唐風舉 有限

267、合伙人 工程師 5.00 1.07%27 張業政 有限合伙人 班組長 5.00 1.07%28 張 巖 有限合伙人 高級技術經理 5.00 1.07%29 李枝玲 有限合伙人 知識產權部副部長 5.00 1.07%30 楊九洲 有限合伙人 工程師 5.00 1.07%31 祁 威 有限合伙人 工程師 5.00 1.07%32 賈 坤 有限合伙人 工程師 5.00 1.07%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-94 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 33 陳強文 有限合伙人 制造部主管 5.00 1.0

268、7%34 陳 旭 有限合伙人 工程師 5.00 1.07%35 高向云 有限合伙人 工程師 5.00 1.07%36 高鑒銘 有限合伙人 物料員 5.00 1.07%37 侯少夢 有限合伙人 工程師 4.00 0.86%38 鄭 洲 有限合伙人 工程師 4.00 0.86%39 孫 斌 有限合伙人 工程師 3.00 0.64%40 尹彥飛 有限合伙人 董事會辦公室主任 3.00 0.64%41 朱傳賢 有限合伙人 班組長 3.00 0.64%42 嚴躍東 有限合伙人 工程師 2.00 0.43%43 孫運海 有限合伙人 工程師 2.00 0.43%44 彭志謀 有限合伙人 工程師 2.00 0

269、.43%合計合計 466.00 100.00%4、淮安集鑫、淮安集鑫 截至本招股意向書簽署日，淮安集鑫持有漢邦科技 1.68%股份，其基本情況如下：企業名稱 淮安集鑫咨詢管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 湯業峰 出資額 1,399.00萬元 統一社會信用代碼 91320891MABWDHQE32 成立時間 2022年8月1日 主要經營場所 淮安經濟技術開發區?？诼?11號2幢C306 經營范圍 一般項目：企業管理；信息技術咨詢服務；股權投資；以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股意向書簽署日，淮安集鑫合伙人情況如下：序號序號 合伙人合伙

270、人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 湯業峰 普通合伙人 董事、副總經理、董事會秘書 360.00 25.73%2 顧 彬 有限合伙人 財務總監 660.00 47.18%3 趙建強 有限合伙人 研發副總監 100.00 7.15%4 韓海峰 有限合伙人 研發副總監 45.00 3.22%5 范大雙 有限合伙人 高級研發工程師 35.00 2.50%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-95 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 6 賈 坤 有

271、限合伙人 工程師 30.00 2.14%7 張中春 有限合伙人 高級技術經理 30.00 2.14%8 尹彥飛 有限合伙人 董事會辦公室主任 25.00 1.79%9 張明亮 有限合伙人 高級研發工程師 20.00 1.43%10 高向云 有限合伙人 工程師 15.00 1.07%11 祁 威 有限合伙人 工程師 15.00 1.07%12 唐風舉 有限合伙人 工程師 15.00 1.07%13 卞同剛 有限合伙人 工程師 15.00 1.07%14 王正濤 有限合伙人 高級技術經理 10.00 0.71%15 劉 遠 有限合伙人 售后工程師 10.00 0.71%16 楊九洲 有限合伙人 工

272、程師 9.00 0.64%17 陸成成 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.36%合計合計 1,399.00 100.00%5、淮安集禮、淮安集禮 截至本招股意向書簽署日，淮安集禮持有漢邦科技 1.30%股份，其基本情況如下：企業名稱 淮安集禮咨詢管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 張大兵 出資額 1,081.00萬元 統一社會信用代碼 91320891MABNJFUW5G 成立時間 2022年6月10日 主要經營場所 淮安經濟技術開發區?？诼?11號2幢C305 經營范圍 一般項目：企業管理；信息技術咨詢服務；股權投資；以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

273、展經營活動）截至本招股意向書簽署日，淮安集禮合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張大兵 普通合伙人 董事長、總經理 179.00 16.56%2 張樹明 有限合伙人 董事、副總經理 100.00 9.25%3 周凱 有限合伙人 前員工 50.00 4.63%4 徐亮 有限合伙人 PMC 部副部長 80.00 7.40%5 邱月月 有限合伙人 財務部部長 70.00 6.48%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-96 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情

274、況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 6 孔凱麗 有限合伙人 質量部部長 60.00 5.55%7 孫婕 有限合伙人 前員工 60.00 5.55%8 王祥林 有限合伙人 工程師 30.00 2.78%9 嚴忠 有限合伙人 副總經理 25.00 2.31%10 蔣順 有限合伙人 工程師 20.00 1.85%11 洪韜 有限合伙人 PMC 部部長 20.00 1.85%12 朱長松 有限合伙人 售后工程師 15.00 1.39%13 孫國元 有限合伙人 工程師 15.00 1.39%14 夏秀麗 有限合伙人 監事、綜合管理部副部長 10.00 0.93%15 孫杰 有限合伙人 項目

275、總監 10.00 0.93%16 陳新松 有限合伙人 車間主管 10.00 0.93%17 嚴澤 有限合伙人 采購人員 10.00 0.93%18 李俊婷 有限合伙人 工程師 10.00 0.93%19 劉慶 有限合伙人 產品專員 10.00 0.93%20 朱海燕 有限合伙人 工程師 10.00 0.93%21 劉鎮 有限合伙人 工程師 60.00 5.55%22 蔡育剛 有限合伙人 銷售經理 10.00 0.93%23 席長龍 有限合伙人 質量部副部長 10.00 0.93%24 陳太新 有限合伙人 售后工程師 10.00 0.93%25 皇立乾 有限合伙人 技工 8.00 0.74%26

276、 張君珂 有限合伙人 工程師 7.00 0.65%27 王士鵬 有限合伙人 銷售經理 6.00 0.56%28 殷能 有限合伙人 工程師 6.00 0.56%29 朱孟香 有限合伙人 研發部內勤 5.00 0.46%30 范艷陽 有限合伙人 董辦專員 5.00 0.46%31 李璐 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%32 賈毅恩 有限合伙人 高級技術經理 5.00 0.46%33 黃雪雷 有限合伙人 技工 5.00 0.46%34 李枝芳 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%35 丁守波 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%36 胡業雷 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.46%

277、37 李青松 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-97 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 任職情況任職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 38 丁金鑫 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%39 別如偉 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%40 顧進 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%41 劉夕軍 有限合伙人 工程師 5.00 0.46%42 張萌萌 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.46%43 吳蓓蓓 有限合伙人 市場專員 5.00 0.46%44 穆建良 有限合伙人 生產總監 49.00 4

278、.53%45 楚海鵬 有限合伙人 行政總監 20.00 1.85%46 徐 庭 有限合伙人 PMC 部副部長 10.00 0.93%47 陸成成 有限合伙人 銷售經理 5.00 0.46%48 徐 然 有限合伙人 董辦專員 4.00 0.37%49 馬少華 有限合伙人 董辦專員 4.00 0.37%50 周雅麗 有限合伙人 研發助理 3.00 0.28%合計合計 1,081.00 100.00%（四）股權激勵計劃的主要內容（四）股權激勵計劃的主要內容 1、服務期相關約定、服務期相關約定 公司 5 個員工持股平臺中，漢鼎投資未約定激勵對象服務期限。根據江蘇漢邦科技有限公司股權激勵計劃（2019

279、年 12 月）和江蘇漢邦科技股份有限公司股權激勵計劃（2022 年 9 月）的約定，公司其他持股平臺的服務期限約定情況如下：持股平臺持股平臺/激勵對象激勵對象 激勵計劃激勵計劃 服務期約定服務期約定 淮安集才、淮安集智和李勝迎 江蘇漢邦科技有限公司股權激勵計劃（2019 年 12月）1、自取得公司股權之日起至公司首次公開發行股票并上市之日為止；或 2、自工商登記之日起滿 5 年，孰早?；窗布Y、淮安集鑫 江蘇漢邦科技股份有限公司股權激勵計劃（2022 年 9 月）1、淮安集禮：自授予日起至公司首次公開發行股票并上市滿 36個月止；2、淮安集鑫：自授予日起至公司首次公開發行股票并上市滿 12個月

280、止；若自工商登記之日起 5 年內公司未能成功首次公開發行股票并上市，則持有淮安集禮和淮安集鑫合伙份額的激勵對象的服務期限均為 5年。2、股份鎖定期安排、股份鎖定期安排 漢鼎投資、淮安集才、淮安集智、淮安集禮、淮安集鑫已分別出具關于江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-98 股份鎖定及減持事項的承諾函，具體內容詳見本招股意向書“第十二節 附件”之“附件二 與投資者保護相關的承諾事項”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾”。3、人員離職后的股份處理、人員離職后的股份處理 如激勵對象從公司離職的，包括辭職、被公司開除、退休、喪失勞動能力或死亡不能繼續在

281、公司工作等情況，但不包括退休返聘或根據安排繼續為公司服務的情況，則公司董事長或其指定的符合條件的員工有權（非義務）選擇購回激勵對象持有的全部激勵股權或在合伙企業中持有的全部財產份額。（五五）對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化的影響）對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化的影響 1、對公司經營狀況的影響、對公司經營狀況的影響 公司股權激勵系基于公司未來長遠發展考慮，對公司董事、高級管理人員以及對公司經營業績和持續發展有重要作用的管理和業務骨干形成有效激勵，有助于公司長期穩定發展。2、對公司財務狀況的影響、對公司財務狀況的影響 公司依據企業會計準則第 11 號股份支付和企業會計準則第 22號金融工

282、具確認和計量的規定對授予的激勵股票的公允價值進行計量、確認股份支付費用，并按照約定的服務期限將股份支付費用計入對應會計期間，相應調整資本公積。報告期各期，股權激勵相關的股份支付金額如下：項目項目 2024年度年度 2023 年度年度 2022 年度年度 股份支付金額（萬元）1,929.65 1,876.15 1,659.42 占當期歸屬于母公司股東的凈利潤的比例 24.32%36.43%43.04%公司股權激勵有效期，公司各年度均需要確認一定金額的股份支付費用，導致公司管理費用增加，但是不會影響公司現金流，亦不會減少公司凈資產。股權激勵有助于實現股東、公司與員工利益的有機統一，促進公司發展與業

283、績提升。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-99 3、對公司控制權變化的影響、對公司控制權變化的影響 上述股權激勵實施后，張大兵仍合計控制發行人 38.58%股份。股權激勵未導致公司控制權發生變化。十二、發行人員工及社會保障情況十二、發行人員工及社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期內，隨著公司規模逐步擴張，員工人數也逐年增加。報告期各期末，發行人員工人數如下：項目項目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 員工人數（人）652 633 59

284、2 2、員工專業、學歷、年齡結構情況、員工專業、學歷、年齡結構情況 截至 2024 年末，發行人員工構成情況如下：（1）按專業類別分類）按專業類別分類 項目項目 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 管理人員 122 18.71%生產人員 280 42.94%銷售人員 114 17.48%研發人員 136 20.86%合計合計 652 100.00%（2）按教育程度分類）按教育程度分類 項目項目 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 博士 7 1.07%碩士 53 8.13%本科 312 47.85%大專及以下 280 42.94%合計合計 652 100.00%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股

285、意向書 1-1-100（3）按年齡分類）按年齡分類 項目項目 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 51 歲及以上 23 3.53%41-50 歲 83 12.73%31-40 歲 317 48.62%30 歲及以下 229 35.12%合計合計 652 100.00%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 1、員工社保、公積金的繳納情況、員工社保、公積金的繳納情況（1）社會保險繳納情況）社會保險繳納情況 報告期各期末，發行人為員工繳納社會保險的基本情況如下：單位：人 項目項目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 3

286、1 日日 員工總人數 652 633 592 無需繳納人數注 1 1 1 應繳納人數 651 632 591 實際繳納人數 651 631 579 實際繳納與應繳納人數的差異 0 1 12 注：1）該員工為退休返聘員工；2）根據淮安市經濟技術開發區醫療保障辦公室于 2023 年 6 月出具的繳納差異說明，由于淮安當地的養老保險、失業保險、工傷保險三個險種與醫療保險、生育保險兩個險種分劃屬于不同的繳納系統，因醫療保險、生育保險繳納系統的客觀原因（繳費賬期歸檔），公司部分員工在醫保中心繳納系統中未能及時顯示其當月繳納醫療保險、生育保險兩個險種的情形，致使公司當月繳納人數與醫保中心繳納系統對應月度繳

287、納明細存在差異，2020 年 1月 1 日至今，發行人不存在未交、漏交、欠繳醫療保險、生育保險的情形；截至 2023 年 6月末，因醫療保險、生育保險繳納系統的客觀原因（繳費賬期歸檔）導致公司部分員工在醫保中心繳納系統中未能及時顯示其當月繳納醫療保險、生育保險兩個險種的情形已不存在；3）上表員工社會保險繳納列示人數為公司繳納養老保險、失業保險、工傷保險員工的人數。2022 年末和 2023 年末，發行人實際繳納與應繳納人數的差異系當月新入職員工暫未辦妥繳納手續所致，公司后續已及時為相應員工進行繳納。報告期內，發行人曾存在個別員工因異地工作而由第三方代繳社會保險的情形。截至報告期末，發行人已不存

288、在由第三方代繳社會保險的情形。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-101（2）住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 報告期各期末，發行人為員工繳納住房公積金的基本情況如下：單位：人 項目項目 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 員工總人數 652 633 592 無需繳納人數注 1 1 1 應繳納人數 651 632 591 實際繳納人數 651 631 587 實際繳納與應繳納人數的差異 0 1 4 注：該員工為退休返聘員工。2022 年末和 2023 年末，發行人實際繳納與應繳納人數的差異系當月新

289、入職員工暫未辦妥繳納手續所致，公司后續已及時為相應員工繳納。報告期內，發行人曾存在個別員工因異地工作而由第三方代繳住房公積金的情形。截至報告期末，發行人已不存在由第三方代繳住房公積金的情形。2、主管部門就發行人社會保險、住房公積金繳納情況出具的意見、主管部門就發行人社會保險、住房公積金繳納情況出具的意見（1）相關主管部門就發行人社會保險繳納情況出具的合規證明）相關主管部門就發行人社會保險繳納情況出具的合規證明 根據淮安經濟技術開發區人力資源和社會保障局出具的證明和淮安市公共信用信息中心出具的企業專用公共信用報告，報告期內，漢邦科技為職工正常參加社會保險，繳納社會保險費，未發現其違反勞動和社會保

290、障方面的法律、法規行為，也沒有因違反勞動和社會保障方面的法律、法規而受到處罰的情況。根據淮安市人力資源和社會保障局、淮安市醫療保障局出具的證明和淮安市公共信用信息中心出具的企業專用公共信用報告，報告期內，漢德科技已按國家和地方有關勞動及社會保障的法律、法規落實勞動保護措施，與該公司員工依法訂立勞動合同，且按要求為員工繳納了醫療保險、養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險等各項社會保險費，不存在欠繳社會保險金的情況，該公司不存在因違反有關社會保險保障方面法律法規而受到行政處罰的情況，也不存在正被人力資源和社會保障機關立案調查的情形。根據淮安經濟技術開發區人力資源和社會保障局出具的證明和淮安市公共

291、信用信息中心出具的企業專用公共信用報告，漢凰科技自 2023 年 3 月設立至今，江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-102 為職工正常參加社會保險，繳納社會保險費，未發現其違反勞動和社會保障方面的法律、法規行為，也沒有因違反勞動和社會保障方面的法律、法規而受到處罰的情況。（2）相關主管部門就發行人住房公積金繳納情況出具的合規證明）相關主管部門就發行人住房公積金繳納情況出具的合規證明 根據淮安市住房公積金管理中心出具的證明和淮安市公共信用信息中心出具的企業專用公共信用報告，漢邦科技、漢德科技和漢凰科技住房公積金繳存期間均未發現有違反住房公積金法律、法規的行為。綜上，報告期內，發行人社

292、會保險和住房公積金繳納情況正常，不存在因違反社會保險、住房公積金繳納方面的法律法規而受到行政處罰的情況。3、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險及住房公積金的承諾、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險及住房公積金的承諾 公司控股股東、實際控制人張大兵已作出承諾：“如漢邦科技及其控股子公司因首次公開發行前未嚴格遵守勞動用工相關法律法規及規范性文件被有權機關處罰的，或未嚴格執行為員工繳納社會保險和住房公積金政策事宜被有權機關處罰或要求補繳社會保險或住房公積金的，或因未足額繳納需要承擔任何罰款、滯納金，或因有關人員向發行人及其控股子公司追索，或因上述情形給發行人或其控股子公司造成損失的，本人將對

293、漢邦科技及其控股子公司作出全額賠償，并承擔連帶責任，且在承擔后不向漢邦科技及其控股子公司追償，保證漢邦科技及其控股子公司不會因此遭受任何損失”。4、勞務外包與勞務派遣、勞務外包與勞務派遣 報告期內，發行人為提高用工的靈活性，將部分安保、保潔等服務進行外包。截至報告期期末，發行人通過有資質的勞務派遣公司聘用 1 名派遣人員，從事臨時性、輔助性和可替代性的工作，公司勞務派遣用工比例不超過 10%，符合勞務派遣暫行規定的相關規定。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-103 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人主要業務情況一、發行人主要業務情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況

294、漢邦科技是一家以色譜技術為核心，集研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，主要為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材、應用技術服務及相關的技術解決方案。公司以“精粹色譜科技，致力人類健康”為己任，以“打造國際色譜行業第一品牌”為奮斗目標，專注于色譜裝備、耗材及應用技術，經過二十多年持續自主研發創新，掌握了具有漢邦特色的“一心兩核多用”色譜技術?！耙恍摹奔幢蛔u為色譜“心臟”的色譜柱技術，“兩核”即色譜系統集成和色譜應用兩大核心技術，“多用”即圍繞色譜技術開發的多種藥物分離純化設備、耗材等產品技術，廣泛應用于工業生產和實驗室研發等應用場景。通過持續研發，漢邦科技突破了色譜線性放大等分離純

295、化技術難題，實現了樣品從克級、十克級、百克級到千克級的分離純化線性放大，產品和技術廣泛應用于抗體、重組蛋白、疫苗、胰島素、多肽、造影劑、抗生素等藥物和天然產物的研發和生產，打破了國外相關技術和產品的長期壟斷，已成為國內色譜分離純化裝備研發、生產和產業化領先企業，有力推動了色譜分離純化裝備的國產替代和下游制藥行業的產業升級。分離純化是藥物生產中的核心環節，直接決定藥物的純度和質量，也是影響其生產成本的重要因素。制備色譜技術是一種新型的分離純化技術，與結晶、萃取、精餾等傳統分離技術相比，具有分離效率高、應用范圍廣、選擇性強、操作條件溫和、便于在線檢測等諸多優勢，已成為高純藥物生產的必要手段。制備色

296、譜/層析系統是基于制備色譜技術，適應科技進步和生產需要發展起來的一種新型、高效、節能、環保的藥物分離純化裝備，在藥物生產過程中的應用日益廣泛，是胰島素、多肽、抗體、重組蛋白、疫苗、核酸、造影劑、抗生素等各類藥物生產的關鍵設備之一。此外，制備色譜在天然產物、保健品、化妝品、石油化工和精細化工等領域均有重要應用，市場空間廣闊。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-104 國內高端制藥裝備起步相對較晚，國內藥物研發和生產過程中需要的制備色譜/層析系統等核心生產設備長期依賴進口，設備采購和維護成本居高不下，直接影響了醫藥產業的升級和發展。隨著我國醫藥產業改革持續推進，“醫?？刭M”、“仿制藥一致

297、性評價”和“藥品帶量采購”等政策陸續出臺，對制藥企業的成本控制和質量標準提出了更高要求。另外，在國際形勢復雜的大背景下，醫藥行業需要逐步擺脫對進口產品的依賴，對高質量國產設備的需求逐步放量，開發優質色譜純化設備和應用方案的重要性日益凸顯，國產制備色譜/層析系統市場潛力巨大。公司專注于色譜分離純化產品領域，通過長期投入自主研發構建了豐富的色譜產品矩陣，針對工業生產和實驗室研發推出了小分子藥物分離純化設備、大分子藥物分離純化設備兩大類產品線，小分子藥物分離純化設備主要包括小分子液相色譜系統、模擬移動床色譜系統、超臨界流體色譜系統等。大分子藥物分離純化設備主要包括自動層析系統、手動層析柱、自動超濾系

298、統、連續流層析系統、自動在線配液系統、核酸合成系統等設備，形成能夠滿足實驗室研發到工業化生產的全產品體系，為國內外制藥企業提供高品質純化設備和應用方案。此外，公司持續開展色譜填料/層析介質的研發，產業化基地已啟動規劃建設，進一步延伸產業鏈，豐富業務布局，增強公司綜合實力。公司長期堅持自主創新。截至本招股意向書簽署日，公司已獲得授權的發明專利共 53 項，其中境內發明專利 40 項，海外發明專利 13 項；曾主持或牽頭承擔省級以上科研或產業化項目 15 項，其中包括國家重大科學儀器設備開發專項項目“超臨界流體色譜儀的研制與應用開發”、國家科技型中小企業技術創新基金項目“藥物等制備用模擬移動床色譜

299、分離純化裝置”等國家級項目 6 項。公司先后獲得國家知識產權示范企業、國家專精特新“小巨人”企業等榮譽稱號。公司積極開展人才培養和團隊建設，組建了具備技術優勢與管理經驗的專業團隊，員工曾多次獲批江蘇省“雙創人才”、江蘇省“雙創團隊”、江蘇省“333 人才工程”等高層次人才項目。截至報告期末，公司共有 136 名研發人員，占公司員工總數的比例為 20.86%。公司發展中積累了豐富的客戶資源，各類產品已銷往國內外超過 2,000 家江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-105 客戶，與恒瑞醫藥、正大天晴、麗珠集團、中美華東、中國醫藥集團等知名制藥企業建立并保持良好的合作關系。公司還積極拓展

300、海外市場，產品已走出國門，遠銷德國、英國、印度、韓國、挪威等多個國家和地區。經過多年自主創新與持續發展，公司已成長為國內色譜純化裝備領域的領先企業之一。根據沙利文數據，2023 年度，公司在國內小分子液相色譜設備（包含生產級和實驗室級）市場占有率約為 12.7%，排名國產第一位，其中在生產級小分子藥物分離純化設備的市場占有率達 39.2%，排名第一；在國內生產級大分子藥物分離純化設備的市場占有率約 8.8%，排名第三。（二）主要產品情況（二）主要產品情況 公司以色譜技術為核心，專注于色譜分離純化產品，在持續研發的基礎上適應市場需求，針對工業生產和實驗室研發等應用場景的各類需求，推出各類小分子藥

301、物分離純化設備、大分子藥物分離純化設備產品。由于大分子、小分子藥物在分子量、生物活性等方面具有差異，生產純化工藝流程不同，相應地色譜/層析純化設備的產品結構、主要材料、耐壓耐腐蝕性能等方面均有差異。公司目前主要產品的基本情況如下：產品產品 類別類別 細分細分 品類品類 產品圖片產品圖片 產品描述產品描述 典型應用場景典型應用場景 生產級小分子藥物分離純化設備 液相色譜系統 液相色譜系統是一種工業化的分離純化裝備，主要包含液相色譜系統輸送單元、動態軸向壓縮柱和勻漿單元。系統具有高效、快速、高通量、自動化等特點。司美格魯肽等多肽類似物、胰島素、紐莫康定 B0、莫西菌素等發酵產品的生產；核酸、造影劑

302、、依維莫司、氟比洛芬酯等合成產品的生產；紫杉醇、魚油等天然產物的純化。模擬移動床色譜系統 模擬移動床色譜系統不同于傳統的液相色譜系統，是一種連續分離型色譜系統，主要包含多根色譜柱、輸液系統、進樣系統等部分。系統具有周期短、成本低、固定相利用率高、流動相使用量少、自動化連續操作等特點。谷氨酰胺、左旋多巴、酪氨酸、組氨酸等氨基酸類產品的生產；蘆薈黃酮、甘草次酸、魚油等天然產品的生產；阿卡波糖、阿洛酮糖、塔格糖、果葡糖漿等糖類產品的生產；石油化工產品中的烷烴異構體的生產。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-106 產品產品 類別類別 細分細分 品類品類 產品圖片產品圖片 產品描述產品描述

303、典型應用場景典型應用場景 超臨界流體色譜系統 超臨界流體色譜系統是以超臨界流體（通常為二氧化碳）為流動相的色譜系統，主要包含超臨界流體輸送系統、色譜柱、背壓系統、進樣系統等。系統具有高效、快速、綠色環保等特點。地高辛、環十五酮、麝香酮等產品的手性拆分生產；甾體藥物、銀杏內酯、多肽等天然產物生產。超臨界流體模擬移動床色譜系統 超臨界流體模擬移動床系統采用了超臨界流體作為流動相的模擬移動床技術，結合了超臨界流體色譜和模擬移動床色譜兩大先進色譜技術和理念，能進一步降低制備過程中流動相和固定相的用量，提升單位填料的產能。奧昔布寧、氟西汀等手性藥物拆分，魚油、花青素等天然產物的分離。實驗室小分子藥物分離

304、純化設備 實驗室液相色譜儀 實驗室液相色譜儀是為實驗室分析、小試和中試放大而開發的液相色譜產品，主要包括色譜柱及輸液系統等，具有快速、高效等特點。發酵類、合成類、天然產物等產品的純化工藝開發和實驗研究。實驗室模擬移動床 實驗室模擬移動床用于實驗室研發、小試、中試環節工藝開發和樣品制備，工作原理同生產級小分子藥物分離純化裝備中的模擬移動床色譜系統。氨基酸、糖等產品純化工藝開發和實驗研究。實驗室超臨界流體色譜儀 實驗室超臨界流體色譜儀用于實驗室研發、小試、中試環節工藝開發和樣品制備，工作原理同生產級小分子藥物分離純化裝備中的超臨界流體色譜系統。手性藥物、天然產物等產品的純化工藝開發和實驗研究。生產

305、級大分子藥物分離純化設備 自動層析系統 自動層析系統是適用于生物制藥純化工藝的中試及大規模生產的分離純化設備，包含自動層析系統輸送單元和層析柱。系統具有穩定可靠、高效、衛生級設計等特點。蛋白、抗體、抗體偶聯藥物、核酸、疫苗、血液制品、胰島素等各類生物制品的生產。自動超濾系統 自動超濾系統是用于生物醫藥工藝開發、中試和工業化生產相關產品的濃縮和洗濾設備，主要包括膜包夾具及輸液單元等部分。系統具有穩定可靠、高效、衛生級設計等特點。蛋白、抗體、抗體偶聯藥物、核酸、疫苗、血液制品、胰島素等生物制品濃縮和洗濾。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-107 產品產品 類別類別 細分細分 品類品類

306、產品圖片產品圖片 產品描述產品描述 典型應用場景典型應用場景 自動在線配液系統 自動在線配液系統是生物制藥生產過程中配制多種緩沖液的系統。系統具備自動控制、實時監測、效率高、精度高等特點。蛋白、抗體、抗體偶聯藥物、核酸、疫苗、血液制品、胰島素等生產過程中的母液在線混合與稀釋，在線pH和電導率調節。手動層析柱 手動層析柱是一種中低壓色譜柱，具備易清洗消毒、操作簡便、維護快捷等特點。蛋白、抗體、抗體偶聯藥物、核酸、疫苗、血液制品、胰島素等生物制品的工藝開發、小試和生產。核酸合成系統 核酸合成系統是一種合成核酸藥物以及將各種核酸藥物進行中試和工業生產的設備。系統主要包括單體選擇模塊、溶劑選擇模塊、輸

307、送系統、循環模塊、核酸合成系統、在線檢測系統、廢液收集模塊等。系統具備高效、快速、偶聯效率高等特點。SiRNA、ASO、Aptamer 等小核酸類藥物的生產。實驗室大分子藥物分離純化設備 實驗室層析儀 實驗室層析儀是實驗室用的全自動層析系統，具有高效、快速、可靠的特點。蛋白、抗體、抗體偶聯藥物、核酸、疫苗、血液制品、胰島素等生物分子的純化工藝開發和實驗研究。實驗室核酸合成儀 實驗室核酸合成儀用于核酸藥物開發、臨床研究等合成一定序列長度的 DNA/RNA，工作原理同生產級大分子藥物分離純化裝備中的核酸合成系統。SiRNA、ASO、Aptamer 等小核酸類藥物的合成。上述產品是公司基于小分子藥物

308、、大分子藥物純化的生產流程、技術要求、工藝特點等開發的各類設備，在藥物生產中的應用案例可見招股意向書本部分之“4、主要產品典型應用案例”。此外，公司持續開展色譜填料/層析介質自主研發，從色譜設備向耗材領域拓展。下游制藥產業近年來的快速發展，帶動色譜填料/層析介質市場需求持續增加，制藥與生物科技已成為色譜填料/層析介質最大的細分應用市場之一，市場前景廣闊。1、色譜分離技術原理色譜分離技術原理 色譜法實質上是一種物理化學分離方法，又稱為層析法。1903 年，俄國化江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-108 學家茨維特使用石油醚將植物中的葉綠素溶解，然后使用碳酸鈣顆粒填充玻璃柱，并將溶解后

309、的葉綠素通過玻璃柱，得到了不同顏色的譜帶，他將這一過程命名為“色譜（Chromatography）”。其中石油醚、碳酸鈣和玻璃柱分別代表現代色譜技術中的流動相、固定相和色譜柱的雛形?，F代色譜法是以不同物質在固定相和流動相中的分配系數、吸附能力或其他作用力的差異為分離依據，當混合物中各組分隨流動相移動時，在兩相中反復進行分配或吸附，從而使各組分得到分離（如下圖所示）。至今色譜法已成為醫藥、天然產物、食品添加劑、保健品、化妝品、石油化工和精細化工等應用領域中不可缺少的分析、分離、規模純化的關鍵技術。色譜分離原理示意圖色譜分離原理示意圖 2、色譜系統的構成、色譜系統的構成 傳統的柱色譜法分離速度較慢

310、，不能適應現代科學技術和工業對高純度分離純化的需要。傳統液相色譜法與較高壓力的輸液系統、自動化控制技術、高效柱填充物以及高靈敏檢測器等新型技術結合，形成了現代色譜層析系統技術?，F代色譜層析系統主要由輸液單元、進樣單元、色譜柱、檢測單元、收集系統及處理裝置等組成?，F代色譜層析分離系統具有高效、快速、高靈敏度等特點，已成為研發和工業生產分析、分離中的重要手段。目前色譜純化技術仍在發展過程中，在智能化、連續化、節能減排、綠色環保等方向仍然具有廣闊的提升江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-109 空間和應用前景?，F代色譜分離系統組成示意圖現代色譜分離系統組成示意圖 3、主要色譜系統的分類、主

311、要色譜系統的分類 根據應用規模的區別，色譜設備可分為分析型色譜儀器、制備型色譜設備和生產型色譜系統幾種類型。其中：（1）分析型色譜儀器：分析型色譜是一種高效、高精度、高準確率的分析技術，廣泛應用于藥物的分析檢測和質量控制、藥物復雜組分分析、醫療診斷、食品分析檢測、農殘物檢測、水質和環境監測等領域。（2）制備型色譜設備：主要應用于研究院所、醫藥企業的產品研發、工藝方法開發過程中的小量樣品制備及方法測試，對色譜設備的精度、穩定性均有較高要求。制備型色譜設備不僅可以用于優化工藝方法，也可以作為規?；a放大的依據，是各大藥企、研究單位小試、中試過程中必不可少的工具。（3）生產型色譜系統：主要包括大分

312、子層析系統、小分子液相色譜系統、模擬移動床色譜系統和超臨界流體色譜系統。作為生物藥、化藥、發酵產品、天然提取產品規模生產過程中純化環節的關鍵裝備，需求量隨著醫藥產業生產規模的擴大而快速增加。漢邦科技主要產品中的生產級小分子液相色譜系統、生產級大分子層析系統主要應用于藥物生產過程的分離純化步驟，屬于生產型色譜系統。實驗室層析儀、實驗室液相色譜儀等實驗室儀器設備主要用于研發單位小試、中試等環節，屬于分析型和制備型色譜設備。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-110 4、主要產品典型應用案例、主要產品典型應用案例（1）生產級小分子藥物分離純化設備 公司生產級小分子藥物分離純化設備以高壓液相

313、色譜系統為主，適用于各類化學原料藥、醫藥中間體、中藥有效成分等小分子藥物的生產過程。由于化學小分子分子量較小、結構相對穩定，采用高壓、高通量的工業級高壓液相色譜進行純化生產，可以大幅提升分離效率和產品純度，從而降低成本、提高產品質量。公司的液相色譜系統是針對小分子藥物分離純化的生產需求開發，可廣泛應用于化學合成類、發酵類、天然提取類等藥物產品純化流程的核心環節。具有耐高壓、耐有機溶劑、在線紫外檢測、匹配小粒徑高柱效填料使用的特點，在結構、性能、和配置等方面與大分子藥物分離純化裝備均具有明顯差異?；瘜W原料藥行業是醫藥制造產業鏈中的關鍵上游環節，主要負責為化學藥品制劑的生產提供核心原料。這些原料藥

314、是制劑中發揮藥效的主要組成部分，可以通過化學合成、生物發酵、天然提取等不同方法制備，形態多樣，在原料制備過程中，除了目標成分，不可避免的含有大量的副產物、殘留原料、色素、毒素等雜質成分或者未知成分。為了保證藥品的安全性和有效性，控制質量標準，對原料純化是必不可少生產環節，也是整個生產過程中的核心環節，這一環節不僅決定產品質量高低也關系到產品整體的生產成本。傳統的處理方法主要有萃取、蒸餾、結晶、活性炭吸附等，這些方法多具有穩定性差、收率低、純度低、關鍵雜質超標的問題，很難符合醫藥標準的質量要求，通過工業型高效液相色譜能夠很好的解決生產中的純化問題在行業中已得到廣泛認同并且效果明顯。隨著醫藥產品質

315、量標準的不斷提高，規范化不斷完善，公司產品的應用空間和市場前景會越來越廣闊。例如：碘海醇為碘系列造影劑的原料，這類造影劑通常在 CT 造影診斷前注入靜脈，用于血管造影，泌尿系統、脊髓及骨關節、淋巴系統造影，具有造影密度低，毒性低，耐受性好等優點，是目前最好的造影劑之一，備受市場關注。在碘海醇生產過程中質量、安全、成本是關注的重點。碘海醇樣品中除含有藥理作用的碘海醇內、外異構體外，還含有少量的可電離的酸性雜質，如 o-烷基化合物和 n-烷基化合物。這些雜質的存在會造成用藥不良反應的發生。為了保證安全性，各國藥典對碘海醇及其注射液中有關物質都有嚴格的控制要求。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書

316、1-1-111 傳統方法通過結晶或者樹脂吸附對碘海醇進行純化，結晶需要高溫控制，周期較長（4-48 小時不等）；大孔樹脂吸附收率和純度不穩定，均不利于工業放大。通過工業級高效液相色譜設備純化碘海醇，工藝簡單，生產效率高，可以大規模生產，能夠降低企業生產成本，在整個生產過程中至關重要。碘海醇的具體生產路線及公司產品的使用環節情況如下：在碘海醇等原料藥的生產中，色譜純化設備在其核心環節中有重要應用，可以顯著提高產品純度，減少雜質，從而提高最終制劑的安全性和有效性。（2）生產級大分子藥物分離純化裝備 生物制品又稱之為大分子藥物，主要分為治療性生物藥物和預防性生物藥物。預防性生物藥物主要指疫苗（包括人

317、用疫苗和獸用疫苗），治療性生物藥物主要包括單克隆抗體、重組蛋白、胰島素等。生物藥是世界上目前最暢銷的醫藥產品之一。公司生產級大分子藥物分離純化設備包括自動層析系統、自動超濾系統、自動配液系統等設備，可用于各類單抗藥物、重組蛋白、疫苗等大分子藥物的生產過程。由于生物大分子具有生物活性，需要在純化過程中保持溫和條件，通常在室溫或低溫下操作，所用的流動相一般是與生理液 pH 值、離子強度等物理化學性質相近的緩沖水溶液，因此公司的自動層析系統在材料選擇、耐壓和耐腐蝕能力等方面與小分子藥物分離純化裝備具有差異。與大多數生物制品的生產類似，單克隆藥物生產大致可分為上游發酵和下游純化兩部分。上游發酵通過分子

318、構建、細胞株篩選、發酵等步驟表達藥物分子；下游純化將發酵產生的生物發酵液進行分離純化，去除各種雜質，得到單江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-112 一組分的目標藥物組分。漢邦科技的各類色譜分離純化裝備主要應用于下游純化的核心環節中，對于單克隆藥物生產純度、質量和成本均有重要影響。為展示大分子藥物分離純化裝備的應用，以單克隆抗體藥物的生產工藝為例，展示其生產流程及公司產品的應用環節：（3）大/小分子藥物分離純化裝備綜合應用 在多肽、胰島素等藥物的生產過程中，較為主流工藝中涉及低壓層析純化和高壓色譜純化兩種純化步驟，需同時應用公司的大、小分子藥物分離純化裝備。例如，GLP-1 類藥物的

319、生產中，GLP-1 類似物原料藥在下游分離純化環節在經過中低壓層析純化步驟后，進行偶聯及特異性修飾等過程，最后進行高壓色譜純化。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-113 無論是大分子、小分子還是涉及綜合應用領域，漢邦科技憑借扎實的技術積累、全面的產品布局，在多個核心環節均發揮了重要作用，充分體現了公司的競爭優勢。（三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年度年度 2023 年度年度 2022 年度年度 產品大類產品大類 產品小類產品小類 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 小分子藥

320、物分離純化設備 生產級小分子藥物分離純化裝備 42,323.75 61.29%30,500.08 49.33%20,088.50 41.74%實驗室小分子藥物分離純化設備 3,737.89 5.41%4,316.14 6.98%3,854.81 8.01%小計小計 46,061.64 66.70%34,816.21 56.31%23,943.31 49.75%大分子藥物分離純化設備 生產級大分子藥物分離純化裝備 17,892.16 25.91%22,157.15 35.83%19,675.50 40.88%實驗室大分子藥物分離純化設備 1,446.61 2.09%2,071.37 3.35%1

321、,721.83 3.58%小計小計 19,338.77 28.00%24,228.52 39.18%21,397.33 44.46%其他-3,654.52 5.29%2,786.91 4.51%2,789.29 5.80%合計合計-69,054.93 100.00%61,831.64 100.00%48,129.94 100.00%報告期各期，大分子藥物分離純化設備、小分子藥物分離純化設備兩大產品線收入占比超過 90%，是公司收入的主要來源。報告期內，公司憑借全面的產品布局和領先的客戶服務能力，及時響應下游對各類設備產品的市場需求，并積極開拓海外市場，營業收入保持較快增長勢頭。（四）主要經營模

322、式（四）主要經營模式 1、研發模式、研發模式 公司主要采用自主研發的模式。公司建成了一支專業化、高水平的研發技術團隊，團隊結構合理，分工明確，專業知識儲備深厚，產線驗證經驗豐富，是公司自主研發的基石。公司設有研發中心，下設儀器裝備研發部、應用技術部、新材料研發部等江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-114 部門。其中儀器裝備研發部主要負責新設備的研發、現有設備產品的更新改進及配套軟件的研發等；應用技術部主要負責公司設備和儀器在各類應用場景中的工藝探索和開發，優化分離純化生產工藝，提升公司綜合服務能力；新材料研發部主要負責色譜填料/層析介質的研發。公司根據客戶需求、行業動態等綜合考慮制

323、定發展戰略，并以此為導向研發設計新產品、開發樣機、調試性能參數。在通過公司測試之后，送至客戶端驗證，通過驗證后產品定型，制定質量標準。此外，公司會根據客戶不同的工藝應用需求，持續豐富、完善產品功能，從而更好地滿足客戶需求。2、采購模式、采購模式 公司主要原材料包括各種結構件、泵、閥、電氣元件、標準件等，用于公司的生產和研發活動。對于生產物料，由于公司產品大部分為非標定制產品，公司采取了訂單驅動為主的采購模式。同時，為了應對持續增長的市場需求，加快生產與交付速度，公司結合市場預測及歷史銷售數據等因素，對部分原材料針對性備貨。公司設有 PMC（生產計劃與物料控制部），對訂單生產和物料采購進行整體計

324、劃協調，具體流程為：銷售部門接到訂單后，生成內部生產訂單并將其推送至 PMC，PMC 根據生產訂單分配給設計部門，由設計部門進行方案設計并提供物料清單，PMC 再根據此物料清單及物料庫存情況申請物料采購。公司具有較強的生產能力，核心生產環節均自行掌控。在訂單較多、機械加工產能不足時，公司提供原材料、圖紙和質量標準，委托穩定合作的供應商完成定制化粗加工，公司驗收后繼續完成后續精細加工，最終完成產品交付。對于研發物料，由研發部門根據研發計劃和研發項目的具體情況，提出采購需求。采購部門主要根據 PMC 和研發部門的請購需求，結合交貨周期及緊急程度安排采購。對于采購的原輔材料，由質量部檢測合格后入庫。

325、公司制定了合格供應商遴選和考核機制，對供應商進行管理。公司通過原材料規格型號比對、技術人員咨詢、市場調研和詢價等方式遴選供應商。對供應商的考核管理方面，外購件供應商主要考核指標包括產品價格和質量、技術支持、交貨及時性、企業規模和規范性等，對外協廠家則增加質量合格率等考江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-115 核要求。為確保公司所需原材料的穩定供應，公司主要原材料一般向兩家以上的供應商采購。3、生產模式、生產模式 公司客戶以制藥企業為主，主要根據客戶提出的產能、規格、工藝等需求，提供定制化的制藥裝備產品及服務，產品銷售以定制化產品為主。因此公司主要采取“以銷定產”的生產模式，并對部分

326、標準化產品及標準化部件進行針對性備貨。對定制化產品，公司與客戶充分溝通后，形成需求說明文檔，明確客戶對定制化產品的功能需求，生成設計確認文件和銷售訂單。PMC 根據銷售訂單制訂生產計劃，交由設計部門進行方案設計，公司制造部根據設計方案進行加工、裝配、測試，并經質量部檢驗合格后入庫。4、銷售模式、銷售模式 公司業務開拓方式主要包括客戶拜訪、行業展會和學術論壇等。除根據行業發展趨勢和客戶需求分析，對客戶進行主動拜訪外，在日常的產品推廣和交流過程中，公司銷售團隊通過與客戶進行工藝和技術研討、新技術介紹推廣等方式進行營銷。公司主要采用直銷模式進行銷售，通過了解客戶需求，為客戶匹配合適產品，提供個性化、

327、定制化的設備配置。對于實驗室儀器等標準化產品和部分境外市場，為加快市場開拓進度，公司采用直銷和經銷相結合的模式，經銷商根據其客戶需求向公司下達訂單，簽訂銷售合同，公司按約定交付產品。除產品外，公司還積極為客戶提供色譜純化工藝技術及解決方案，輔助產品銷售，為客戶提供更好的服務。報告期內，公司直銷模式和經銷模式實現的主營業務收入和占比情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2024 年度年度 2023 年年度度 2022 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷 66,511.28 96.32%55,811.05 90.26%45,001.56 93.50%經銷 2

328、,543.65 3.68%6,020.59 9.74%3,128.37 6.50%合計合計 69,054.93 100.00%61,831.64 100.00%48,129.94 100.00%江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-116（五）設立以來主營業務、主要產品和主要經營模式的演變情況（五）設立以來主營業務、主要產品和主要經營模式的演變情況 公司成立于 1998 年，是一家以色譜技術為核心的高新技術企業，自設立以來一直專注于為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材與應用技術服務及相關的技術解決方案。報告期內，公司主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。公司的業

329、務發展大致可以分為業務起步階段、自主成長階段和快速發展階段。1、業務起步階段（、業務起步階段（1998 年至年至 2011 年）年）公司成立于 1998 年，成立之初主營業務為色譜試劑、色譜柱及其相關配件的代理、生產和銷售。起步階段，公司在代理銷售和生產實驗室色譜試劑、色譜柱等色譜耗材的同時，逐步積累人才和行業資源，開展小分子液相色譜系統的自主研發。經過持續研發，公司小分子液相色譜系統等產品成功上市，實現了自主色譜設備的突破，并逐步發展壯大。2、自主成長階段（、自主成長階段（2012 年至年至 2017 年）年）2012 年，公司自主研發、生產的產品銷售收入首次超過代理產品銷售收入，公司成功轉

330、型為自主研發制造型企業，發展進入新階段。在此階段，公司持續進行自主研發和產品升級，逐步發展成為國內生產級小分子液相色譜系統知名企業。在此基礎上，公司還開展了生產級大分子層析系統等產品的研發，進一步豐富產品系列和產業布局，提升產品競爭力和技術服務能力。3、快速發展階段（、快速發展階段（2018 年至今）年至今）2018 年以來，隨著綜合實力持續增強，公司的產品類型不斷豐富，客戶認可度和行業知名度不斷提高，公司業務迎來了快速發展階段。在國際形勢復雜的大背景下，關鍵設備及儀器國產化的重要性日益凸顯；同時，隨著我國持續推進醫藥產業改革，“醫?？刭M”“仿制藥一致性評價”和“藥品帶量采購”等政策陸續出臺，

331、對制藥企業的成本控制亦提出了更高要求。公司順應行業發展趨勢，先后推出實驗室液相色譜系統、實驗室層析系統、核酸合成儀等實驗室設備，以及自動超濾系統、自動配液系統等分離純化配套設備，并向客戶提供相關配件和技術服務，市場表現良好。公司還在自主研發色譜填料/層析介質，從設備領域向耗材領域拓展，進一步開拓企業發展空間。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-117（六）主要產品的工藝流程圖（六）主要產品的工藝流程圖 公司產品種類較多、定制化程度較高，主要設備的典型生產工藝流程圖如下：公司核心技術主要應用于各主要產品的研發、設計、加工和測試環節，是公司主要產品升級迭代、設計、加工和裝配的技術支撐。公

332、司核心技術的具體使用情況和效果詳見本節“六、發行人核心技術及研發情況”之“（一）核心技術的情況”。江蘇漢邦科技股份有限公司 招股意向書 1-1-118（七）公司具有代表性的業務指標變動情況及原因（七）公司具有代表性的業務指標變動情況及原因 具體詳見本節“三、發行人的銷售情況和主要客戶”之“（一）報告期內主要產品的產能、產量及銷售情況”。（八八）公司主要產品和業務符合產業政策和國家經濟戰略的情況）公司主要產品和業務符合產業政策和國家經濟戰略的情況 公司專注于為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材與技術服務，符合產業政策和國家經濟戰略，所處的行業定位具體情況詳見本節“二、發行人所處行業

333、基本情況”之“（一）公司所處行業分類及確定依據”。公司所處的生物、制藥裝備及服務行業屬于國家重點支持的高新技術領域和戰略新興產業，相關產業政策為我國制藥工業生產裝備行業提供了良好的產業環境和政策支持。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）公司所處行業分類及確定依據（一）公司所處行業分類及確定依據 公司主要為生物、制藥領域客戶提供專業的分離純化裝備及服務，屬于制藥裝備行業。根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB_T4754-2017）分類標準，公司所處行業屬于第 35 大類“專用設備制造業（分類代碼 C35）”之“印刷、制藥、日化及日用品生產專用設備制造（分類代碼 C354）”之“制藥專用設備制造（分類代碼 C3544）”。（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策及對發行人經（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策及對發行人經營發展的影