1、醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分，是傳統產業和現代產業相結合，是一、二、三產業為一體的產業。醫藥產業鏈主要分為三個部分：制藥基礎、醫藥研發與制造、醫藥流通。中國是全球化學原料藥的生產和出口大國， 亦是全球最大的化學藥制劑生產國。 （如圖 1）數據顯示，2021 上半年醫藥行業上市企業（剔除新股及重大資產重組標的，下同）收入端增速為 23.31%，其中 2021 第二季度收入端增速為 17.21%，二季度業績實現快速增長。受益于新冠疫苗接種的有序進行，生物制品板塊業績增速最高，2021 上半年收入及凈利潤分別同比增長 40.39% 和 116.21%?；瘜W制劑板塊則收益于集采等一系列控費政策

2、，業績增速最低，2021 上半年收入及凈利潤分別同比增長 13.11% 和 9.37%。智慧芽創新研究中心根據對主板、創業板、科創板上市的醫藥生物行業 395 家企業，從研發投入及專利能力表現、科創能力表現兩個部分進行分析，看到以下幾點：引言01智慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）第一，395 家上市醫藥生物企業專利申請總量為 67445 件，其中有效發明專利量 16676 件，PCT 申請量 3344 件，軟件著作權量 3219 件；商標數量 58469 件?？傮w來看，上市醫藥生物企業平均單企業有效發明專利量 42 件，研發能力整體較強。第二， 395家上市

3、醫藥生物企業中， 主板228家、創業板 98 家和科創板 69 家上市企業平均能力對比來看，其平均單企業有效發明專利量主板公司 38 件，創業板 57 件，科創板為 35 件；PCT申請方面，科創板上市企業平均單企業 PCT 申請量為 10 件，主板為 6 件，創業板為 14 件。其中，創業板上市的邁瑞醫療公司有效發明專利申請量達到千件以上，造成創業板整體專利總量和均值均較高。圖 1：醫藥產業鏈結構圖（來源前瞻產業研究院，智慧芽整理）02智慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）第三，從創新能力來看，395 家上市醫藥生物企業在不同細分領域中各有側重，其中，主板上市

4、企業側重在化學制藥、中藥方面，其在化學制藥領域有效發明專利量占比最大，占有效發明專利量總量 24.1%；創業板上市企業側重醫療器械領域，其在醫療器械領域的有效發明申請量占有效發明專利量總量 22.6%；科創板上市企業在生物制品領域效發明專利量占比最大，占有效發明專利量總量 2.2%。第四，基于智慧芽科創力模型，對 395 家上市醫藥生物企業進行科創力評分，華大基因、邁瑞醫療、開立醫療、貝達藥業、亞輝龍、南微醫學等企業列入前十名。原材料醫藥研發與制造原料藥基礎化工材料動植物材料藥用輔料及包裝材料其它原材料特色原料藥他汀類普利類沙坦類精神神經類造影劑類.大宋原料藥維生素類抗生素類解熱鎮痛類激素類等

5、專利藥原料藥醫藥中間體科研機構 高等院校 研發公司原材料制藥設備醫藥制造生物藥品抗血清類類毒素血液制品抗體類藥物診斷試劑等中藥制品中藥飲片中成藥等其它藥品化學藥品內分泌藥物心腦血管用藥消化系統用藥呼吸系統用藥抗病毒抗腫瘤藥基因工程藥物及疫苗曾用藥品醫藥經銷商醫藥物流普通物流冷藏物流危險品物流醫藥倉儲公立醫院零售藥店基層醫療機構支付基礎醫療保險商業保險個人用藥群體醫藥包裝醫藥包裝制藥基礎醫藥流通一 . 395 家企業專利能力和研發投入表現？1. 整體情況在專利能力方面，395 家上市醫藥生物企業專利申請總量為 67445 件，平均單企業專利申請量171 件；其中有效發明專利量 16676 件，平

6、均單企業有效發明專利量 42 件；PCT 申請量 3344件，平均單企業 PCT 專利量 8 件；軟件著作權量3219 件，平均單企業擁有軟件著作權 8 件；商標數量 58469 件，平均單企業擁有商標 148 件（如圖 2）?？傮w來看，上市醫藥生物企業平均單企業有效發明專利量 42 件，研發能力整體較強。2. 主板、創業板和科創板平均能力對比396 家上市公司中主板上市企業為 228 家、創業板上市企業為 98 家、科創板上市企業為 69 家，分別占企業總量的 58%、25%、17%（如圖 3）。395 家上市企業累積申請有效發明專利量 1.6 萬件。其中主板上市 228 家企業申請的有效發

7、明專利量為 8683 件，平均單企業有效發明專利量為38 件；創業板上市 98 家企業申請有效發明專利量為 5583 件，平均單企業有效發明專利量為 57件；科創板上市 69 家企業申請有效發明專利量為 2410 件，平均單企業有效發明專利量為 35 件。圖 2：醫藥生物行業上市企業知識產權總量（數據來源：智慧芽）03智慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）PCT 申請量方面，主板上市企業 PCT 申請量占PCT 申請總量為 1346 件，平均單企業 PCT 申請量為6件；創業板上市企業PCT申請量為1341件，平均單企業 PCT 申請量為 14 件；科創板上市企

8、業 PCT 申請量為 657 件，平均單企業 PCT 申請量為 10 件。（如表 1）這里創業板數值較高的主要原因是，在創業板上市的邁瑞醫療公司的有效發明專利申請量達到千件以上，造成該板塊專利總量和均值均較高。25%58%17%主板上市企業創業板上市企業科創板上市企業圖 3：主板、創業板、科創板上市企業數量對比（單位：家）（數據整理：智慧芽）表 1：主板、創業板、科創板上市企業專利對比（數據整理：智慧芽）企業數量 / 家有效發明專利量 / 件平均單企業 PCT申請量 / 件主板創業板科創板總計68683228145583981024106916676395平均單企業有效發明專利量 / 件PCT

9、 申請量 / 件13463813415765735334404智慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）3. 主板、創業板、科創板側重領域分析，各有所長通過上市板塊及行業分類兩個維度分析三個板塊上市企業的研發側重，此處行業分類采取申萬醫藥生物行業的分類維度，包括化學制藥、生物制品、醫療服務、醫療器械、醫藥商業、中藥。分領域分析不同上市板塊企業的有效發明專利申請量，可以看出：主板上市企業在化學制藥、中藥、醫藥商業方面有效發明專利量領先于其他兩個板塊的上市企業，分別為 4018 件、3581 件、130 件。其中，化學領域的有效發明專利量占有效發明總量的 24.1%，代

10、表企業如恒瑞醫藥、海正藥業、華海藥業、九洲藥業、科倫藥業、麗珠集團等；中藥領域有效發明專利量占有效發明總量的21.5%，代表企業包括天士力、康緣藥業、昆藥集團、東阿阿膠、益佰制藥、千金藥業等。創業板上市企業在醫療器械領域實力較強，有效發明專利申請量為 3777 件，占有效發明總量的 22.6%，代表企業如邁瑞醫療、楚天科技、理邦儀器、華大基因、開立醫療等?？苿摪迳鲜衅髽I在生物制品和醫療服務板塊表現較為突出，有效發明專利申請量為 361 件和114 件，分別占有效發明總量的 2.2% 和 0.7%。對比主板上市企業和創業板上市企業生物制品領域申請量占有效發明專利申請量的 1.5%，科創板上市企業

11、在生物制品領域表現突出。代表企業有華熙生物、 康希諾、 君實生物、 凱因科技、科興制藥等。（如表 2）醫療服務1.5%243創業板0.7%114科創板0.3%53創業板0.1%25主板醫療器械醫藥商業中藥22.6%3777創業板7.3%1218科創板4.1%676主板0.8%130主板21.5%3581主板1.3%223創業板表 2：分領域對比三個板塊上市企業的有效發明專利申請量（數據整理：智慧芽）行業分類企業上市板塊有效發明專利申請量 / 件占有效發明專利總量 / 占比化學制藥生物制品24.1%4018主板7.7%1287創業板4.3%717科創板2.2%361科創板1.5%253主板05智

12、慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）除專利能力分析外，智慧芽進一步對 395 家上市醫藥生物企業的科技創新能力進行綜合評估。憑借自身多年的大數據積累、機器學習能力和算法模型優化，智慧芽率先搭建科創力評估模型，與業界共同破解和完善科創力評估這一難題。 二 . 科創能力表現1. 智慧芽科創能力評估模型 智慧芽企業科創力評估模型，經過多種模型選用對比和討論結果，選用金融評分卡機制作為企業科創能力評估模型，企業科創分數由納入計算的各指標得分加權而成。對 395 家醫藥生物行業上市企業的科創能力評估，智慧芽對多維數據進行統計與挖掘，從企業基本競爭力、 研發規模及穩定性、

13、技術影響力、技術質量和技術布局五大維度進行備用因子選擇。 其中， 企業競爭力包括成立時間、 注冊資本、融資情況等各類指標；研發規模及穩定性維度主要通過專利、商標、軟著和研發人員數量等指標以及趨勢指標進行評估；技術影響力維度則包括企業專利的被他人引用次數、專利對外許可數量、與他人聯合申請的專利量等各類指標；技術質量維度則主要通過企業專利所獲的獎項、發明專利的占比、專利價值等進行評估；各企業專利所涉及行業范圍、地理布局、PCT 申請總量等指標則用來評估企業的業務技術布局。 通過以上 5 大維度的指標體系，智慧芽使用機器學習對樣本進行訓練學習，不斷加入和刪減因子值，直至訓練出最優參數，得出各因子的權

14、重，最后得出 395 家醫藥生物上市企業科創能力的評分結果。 395 家上市企業整體科創能力如何？02智慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）688029.SH002294.SZ300206.SZ688363.SH醫療器械南微醫學化學制藥信立泰醫療器械理邦儀器生物制品華熙生物002223.SZ醫療器械魚躍醫療表3：醫藥生物行業科創力前十強上市企業（數股票代碼企業簡稱分類300676.SZ300760.SZ300633.SZ300558.SZ688575.SH醫療器械華大基因醫療器械邁瑞醫療醫療器械開立醫療化學制藥貝達藥業醫療器械亞輝龍據整理：智慧芽）2. 科創力十

15、強上市企業榜單 根據智慧芽企業科創力評估模型，對 395 家醫藥生物上市企業進行科創能力評估，科創力排名前十強企業列表如下 ( 表 3 排名不分先后）。 3. 細分領域科創力排名前五的上市企業名單表 4： 化學制藥領域科創力前五強上市企業股票代碼企業簡稱分類300558.SZ002294.SZ300199.SZ000597.SZ002923.SZ化學制藥貝達藥業化學制藥信立泰化學制藥翰宇藥業化學制藥東北制藥化學制藥潤都股份（數據整理：智慧芽）3.1 化學制藥領域表 5： 醫療器械領域科創力前五強上市企業股票代碼企業簡稱分類300676.SZ300760.SZ300633.SZ688575.SH

16、688029.SH醫療器械華大基因醫療器械邁瑞醫療醫療器械開立醫療醫療器械亞輝龍醫療器械南微醫學（數據整理：智慧芽）3.2 醫療器械領域07智慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）表 6： 中藥領域科創力前五強上市企業（數據股票代碼企業簡稱分類300026.SZ300147.SZ600557.SH600750.SH600351.SH中藥紅日藥業中藥香雪制藥中藥康緣藥業中藥江中藥業中藥亞寶藥業整理：智慧芽）3.3 中藥領域表 7： 生物制品領域科創力前五強上市企業股票代碼企業簡稱分類688363.SH688185.SH688336.SH688180.SH002166

17、.SZ生物制品華熙生物生物制品康希諾生物制品三生國健生物制品君實生物生物制品萊茵生物（數據整理：智慧芽）3.4 生物制品領域表 8： 醫藥商業領域科創力前五強上市企業股票代碼企業簡稱分類601607.SH002872.SZ600829.SH600998.SH002727.SZ醫藥商業上海醫藥醫藥商業ST 天圣醫藥商業人民同泰醫藥商業九州通醫藥商業一心堂（數據整理：智慧芽）3.5 醫藥商業領域表 9： 醫療服務領域科創力前五強上市企業股票代碼企業簡稱分類603882.SH688222.SH688076.SH688315.SH688202.SH醫療服務金域醫學醫療服務成都先導醫療服務諾泰生物醫療服

18、務諾禾致源醫療服務美迪西（數據整理：智慧芽）3.6 醫療服務領域08智慧芽中國醫藥生物上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）智慧芽中國汽車上市企業專利和科創力排行榜（2021 年 12 月）智慧芽（PatSnap）是一家科技創新情報 SaaS 服務商，聚焦科技創新情報和知識產權信息化服務兩大板塊。通過機器學習、計算機視覺、自然語言處理（NLP）等人工智能技術，智慧芽為全球領先的科技公司、高校和科研機構、金融機構等提供大數據情報服務。智慧芽圍繞科技創新與知識產權已經構建產品矩陣，旗下產品包括PatSnap 全球專利數據庫、Innosnap 知識產權管理系統、Insights英策專利

19、分析系統、Discovery 創新情報系統等。智慧芽已經服務全球50多個國家超1萬家客戶， 涵蓋了高校和科研院所、 生物醫藥、化學、汽車、新能源、通信、電子等 50 多個高科技行業。國內客戶包括清華大學、 北京大學、 中科院、 中國石化、 海爾、 美的、 小米、寧德時代、小鵬汽車、大疆、藥明康德、商湯科技、華大等；國際客戶包括麻省理工學院、牛津大學、陶氏化學、戴森、Spotify 等。智慧芽公司介紹東西智庫專注中國制造業高質量發展東西智庫，專注于中國制造業高質量發展研究，主要涵蓋新一代信息技術、數控機床和機器人、航空航天、船舶與海工、軌道交通、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、醫療器械等制造強國戰略十大領域，并提供戰略咨詢、規劃編制、項目咨詢、產業情報、品牌宣傳等服務。