1、1 2019年中國工業和信息化發展形勢展望系列2019年中國新型顯示產業發展形勢展望【內容提要】 展望2019年，在需求拉動作用下，我國新型顯示產業將繼續保持正向增長，TFT-LCD優勢進一步鞏固，AMOLED量產進程穩步推進，配套體系建設日趨完善，集聚發展態勢明顯。但是依然面臨高端產品占比不足，AMOLED核心技術仍有欠缺，上游產業鏈短板掣肘，企業經營壓力不斷攀升等問題。強化強化頂層設計，引導產業超越發展；突破技術瓶頸，加快產業結構調整；強化需求牽引，推進上下游共同參與的生態體系建設；深化國際合作，營造良好外部環境；創新發展模式，有效提升企業盈利能力等對策建議?！娟P鍵詞】 新型顯示產業 發展

2、形勢 展望2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場增長驅動下，全球新型顯示產業出貨面積繼續保持增長態勢，同比增長8%。國內新型顯示產業在國際市場帶動和國內產業政策引導下，產業發展繼續呈現良好發展態勢，TFT-LCD面板市場份額位于世界占第一，AMOLED量產進程穩步推進，上游材料和設備本土配套能力不斷增強，投融資勢頭依然高漲。展望2019年，我國新型顯示產業將繼續保持正向增長，TFT-LCD優勢進一步鞏固，AMOLED量產進程穩步推進，配套體系建設日趨完善，集聚發展態勢明顯，但也面臨產品結構有待調整，核心技術仍有欠缺，上游產業鏈短板掣肘，企業經營壓力不斷攀升等更加嚴重的挑戰。1019年中國

3、新型顯示產業發展形勢展望一、對2019年形勢的基本判斷（一）全球顯示產業市場需求依然旺盛，我國在TFT-LCD領域優勢地位進一步得到鞏固2018年，在電視面板大尺寸和新產品、新需求的帶動作用下，全球新型顯示產業保持增長態勢，顯示面板出貨面積將達到2.2億平方米。另一方面，受TFT-LCD面板價格不斷下降的影響，顯示產業總體營收將出現縮減，縮減規模在4%左右。我國新型顯示產業近年來進步明顯，尤其是在TFT-LCD領域，已取得突破性進展，產能產量位居全球第一，綜合競爭力不斷攀升。2018年，京東方合肥10.5代線順利實現量產，中電熊貓咸陽8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11

4、代線相繼點亮投產，進一步提升我國新型顯示產業的市場規模和競爭能力。2018年前三季度，京東方、華星光電、天馬等三家龍頭企業營收規模達到1100億元，同比增長10.4%。京東方在電視顯示屏、智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏等五大領域出貨量均保持全球第一。天馬依托LTPS領域的優勢，2018年上半年LTPS手機面板出貨量繼續保持全球第一，華為、小米、OPPO、vivo、聯想等眾多知名品牌下多款旗艦產品，如中高端智能手機、平板電腦、超級本等等均采用了天馬LTPS顯示屏。華星光電大尺寸液晶面板出貨量保持全球排名第五，32英寸液晶面板產品市場占有率居全球第二，依托產業鏈

5、垂直整合能力，華星光電在惠州投資96億元建設模組整機一體化智能制造產業基地，進一步增強了國內企業在TFT-LCD顯示領域的工業能力和競爭優勢。1 2019年中國工業和信息化發展形勢展望系列展望2019年，受商用顯示、車載顯示等新興市場的帶動，TFT-LCD出貨面積將進一步增長，預計全年出貨面積有望達到2.30億平方米，同比增長繼續保持6%左右。受韓國TFT-LCD轉產或停產的影響，大尺寸電視面板價格有望企穩回升，TFT-LCD面板營收也將正向增長。預計全年營收有望達到1200億美元，同比增長4%。同期，我國多條10.5代和8.6代產線進入量產，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產能力進

6、一步成熟，將進一步保持我國企業在TFT-LCD領域的優勢地位。預計2019年我國TFT-LCD面板營收金額將有望超過2500億元，營業收入和出貨面積繼續保持全球第一。同時Oxide和LTPS TFT-LCD產能和產量進一步提升，TFT-LCD的新產品、新應用推動產業穩固健康發展。19019年中國新型顯示產業發展形勢展望圖1 2018-2025年全球新型顯示產業營收數據來源：智庫集成電路所，2018年11月（二）AMOLED面板應用不斷拓展，中國大陸AMOLED量產進程穩步推進近年來，各大手機品牌企業對AMOLED的認可程度不斷提升，AMOLED已成為高階智能手機的重要配置之一。除了三星、蘋果之

7、外，華為、小米、OPPO、vivo等手機企業紛紛采用AMOLED顯示屏。剛性AMOLED面板價格與同規格的LPTS LCD基本持平，柔性AMOLED的需求進一步增加，折疊屏開始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業競相追逐的焦點。2018年，全球AMOLED面板出貨數量預計為4.5億片，同比增長3%。其中智能手機用AMOLED面板出貨數量預計為4億片，占據AMOLED面板出貨量的90%以上。2018年柔性屏出貨數量約為1.8億片，同比增長24%，獲得較10 2019年中國工業和信息化發展形勢展望系列大幅度的增長，在全部AMOLED智能手機面板中的滲透率超過40%。2018年OLED

8、電視面板出貨數量有望達到400萬塊，相比2017年的170萬塊增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。2018年中國大陸企業在AMOLED領域取得較大進展。京東方成都6代柔性AMOLED產線量產出貨。華為公司發布的Mate 20 Pro手機采用了6.53英寸顯示屏，京東方成為該產品的主要屏幕供應商。2018年，京東方AMOLED出貨量預計將達到450萬片。維信諾出貨預計超過550萬片，維信諾已開始向錘子堅果Pro2S和小米手機出貨。天馬武漢6代AMOLED產線和和輝光電4.5代AMOLED也已開始出貨。展望2019年，全球AMOLED的應用將進一步提升。折疊屏有望從概念產品逐步走向實際應用，

9、應用市場真正開啟。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業相繼推出可折疊產品設計，2019年被視為折疊屏11019年中國新型顯示產業發展形勢展望手機的元年。據群智咨詢數據統計，預計2019年全球折疊手機規模約為90萬臺。另一方面，除了在傳統消費電子領域的應用外，車載顯示市場也成為AMOLED下一個有望突破的新興市場。繼奧迪A8后座顯示搭載5.7英寸OLED之后，近日奧迪e-tron“虛擬后視鏡”又采用三星7英寸OLED。國內企業在車載顯示方面也投入努力，維信諾與浙江合眾新能源汽車簽署戰略合作，在透明A柱柔性屏、T形屏、曲面屏等領域開展合作。京東方與一汽集團簽署戰略合作協議。（三）面板發展帶動

10、上游進步，關鍵材料和設備本土配套能力不斷增強2018年，中國大陸地區依然是全球新型顯示產業發展的重心，受產線建設和投入量產的影響，中國大陸成為全球新型顯示產業關鍵材料和設備的重要引擎。多家國外龍頭企業在國內建廠或與國內企業開展合作。玻璃基板、偏光片、發光材料等領域成為合作和投資的重點。玻璃基板方面，中國大陸將成為康寧全球最大的玻璃基板生產基地?？祵幣c武漢市簽署了105代玻璃基板工廠的投資協議書，加上此前在北京和重慶的兩條生產線，康寧將先后在中國大陸建設擁有四座玻璃基板工廠。偏光片方面，盛波光電、昆山奇美與日東電工就2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片生產線項目簽署技術合作合同書，日東電工

11、將就“設備的啟動支援”、“制造know how的指導”、“技術支援（品質維持支援）”等方面提供相應生產技術。發光材料方面，默克在2018年6月正式啟動位于上海的OLED技術中國中心。另一方面，本土企業在多年的市場競爭中，也1 2019年中國工業和信息化發展形勢展望系列取得很大進步，多種材料的本土化配套能力得到提升，企業實力得到增強。國內本土液晶材料企業年出貨量接近150噸，自給率超過50%，銅靶、鋁靶、鉬靶已實現規?；a，打破了國外企業在技術和市場的壟斷。設備方面，我國企業以后段或檢測/包裝等周邊設備為主，武漢精測模組段AOI檢測設備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內市場占有率均已超過70%，

12、但是在前端和終端工藝設備方面，我國企業差距依然較大。展望2019年，中國大陸地區新建產線將繼續為全球顯示產業材料和設備的發展提供動能。據群智咨詢統計，中國大陸面板市場對全球上游產業材料規模增長貢獻率達到70%以上。國內面板企業在日趨激烈的市場競爭中將逐漸認識到上游產業的重要性，進而加快對上游產業鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機發光材料等領域的投資和并購將進一步增多，相關產品本土化程度有望得到大幅提升。（四）產線建設熱度不減，投融資勢頭依然高漲雖然2018年面板價格下跌明顯，但全球新型顯示產業正處于轉型發展期，產業競爭正在從規模競爭向技術競爭、創新競爭轉移，在此背景下，先進的產線

13、成為各國各地區企業競相投資的熱點。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產線的建設熱情依然高漲。2018年，中國大陸地區在建、擬建的產線數量超過15條，投資金額超過5000億元。其中，在建10.5代TFT-LCD產線3條，擬建1條；在建6代柔性AMOLED面板產線4條；擬建3條；在建8.5代AMOLED面板產線1條。1019年中國新型顯示產業發展形勢展望表1 我國在建、擬建面板產線序號企業代線地點種類狀態投資金額（億元）1京東方6綿陽柔性LTPS AMOLED在建4 6 526重慶柔性LTPS AMOLED擬建4 6 5310.5武漢a-Si LCD在建4 6 04華星光電6武漢柔性LTP

14、S AMOLED在建3 5 0511深圳a-Si LCD在建4 2 76維信諾6合肥柔性LTPS AMOLED擬建4 4 07信利5仁壽a-Si LCD在建1 2 586仁壽柔性LTPS AMOLED擬建2 7 99益豐泰5.5井岡山a-Si LCD在建1 0 010和輝6上海柔性LTPS AMOLED在建2 7 31 2019年中國工業和信息化發展形勢展望系列11坤同6西安柔性LTPS AMOLED擬建4 0 012LGD8.5廣州Oxide OLED在建3 0 513惠科8.6滁州a-Si LCD在建2 4 014惠科11鄭州a-Si LCD擬建4 0 015富士康11廣州a-Si LCD

15、在建6 1 0合計5 3 3 9數據來源：智庫集成電路所，2018年11月展望2019年，隨著國際環境和產業競爭加劇，國內資本投資態勢趨緩，主要將集中在AMOLED、大尺寸等領域，低端產線的投資基本結束，投資方向開始向上游轉移。地方對新型顯示產業的投資熱度將會持續，各地加快對面板產線、上游設備和材料、產業園、創新中心和服務平臺等項目投資，并給以相關政策支持。二、需要關注的幾個問題（一）高端產品占比不足，產品結構有待調整我國大陸地區顯示產業雖然已實現TFT-LCD出貨面積全球第一的好成績，但是在出貨金額上，由于AMOLED出貨仍有不足，因此在整體營收方面與先進國家仍有差距。出貨面積與營收全球占比

16、的差距說明我國顯示面板單價低于市場均價，產品以中低端產品為主。在高端產品如超高清、AMOLED，我國企業差距依然明顯，2018年我國4K超高清面板市場占有率僅為25.8%，低于37.5%的中國電視面板市場占有率。AMOLED領域由韓國企業壟斷，我國已出貨面板企業京東方、天馬、維信諾、和輝光電1019年中國新型顯示產業發展形勢展望四家企業全球占比不足5%。隨著超高清視頻的普及，AMOLED應用范圍的不斷拓寬，我國顯示產業結構調整勢在必行。（二）AMOLED核心技術仍有欠缺，研發能力亟待提升與傳統液晶技術相比，AMOLED技術需要更精細的薄膜晶體管結構、柔性基板及高密封的薄膜封裝技術等，面板制備工

17、藝更加復雜。與日韓相比，我國AMOLED產業起步較晚，基礎共性技術儲備缺乏，量產經驗不足，面板制備工藝尚未完全掌握，造成生產線良品率爬坡難度大、周期長，目前我國6代柔性AMOLED生產線的量產良品率僅為70%。另外，日韓企業利用其先發優勢，設置了大量的專利壁壘，我國企業在生產經營過程中需向其支付高額專利費，導致生產成本提高，企業競爭力減弱。1 2019年中國工業和信息化發展形勢展望系列（三）上游產業鏈短板掣肘，產業發展需要“糧草先行”隨著我國顯示產業的規模不斷增長，產業鏈不完善將成為我國新型顯示產業健康發展的最大掣肘。目前，我國新型顯示產業在高端設備領域完全不具備生產能力，曝光機、蒸鍍機、刻蝕

18、機、PECVD等關鍵設備均需從國外進口。以AMOLED產線中必不可少的蒸鍍機為例，只有日本佳能Tokki公司生產的蒸鍍機被業界廣泛認可，蘋果不會接受沒有佳能Tokki蒸鍍機的OLED面板產線為其供貨。然而Tokki公司一年僅能生產12臺蒸鍍機，面板企業往往要等兩年以上，而且價格不斷攀升。材料的情況也是如此，陶氏化學占據74%的紅色熒光發光材料市場份額，出光興產占據69%的藍色熒光發光材料市場，三星SDI占據50%的電子傳輸材料市場份額和51%的綠色熒光發光材料市場份額。UDC占據了100%的磷光材料市場份額。隨著我國面板產線數量不斷增加，設備和材料無法自給的情況將會對產業健康發展帶來巨大隱患。

19、（四）面板價格下跌明顯，企業經營壓力不斷攀升隨著中國大陸多條面板產線進入產能釋放階段，液晶面板價格自2017年下半年開始進入價格下跌通道，2018年上半年，32英寸電視面板價格下降30%，43英寸下降23%，55英寸下降14%，5.99英寸LTPS智能手機屏幕下降10%，27英寸顯示器面板下降10%。為保持經營利潤，面板企業通過關閉和改造TFT-LCD產線，提升大尺寸面板應用等方式消化產能。由于仍有多條產線正在建設中，因此液晶面板價格在中長期內仍將保持低位運1019年中國新型顯示產業發展形勢展望行，對處于追趕地位的我國面板企業帶來較大的經營壓力。2018年前三季度，京東方、華星光電和天馬三家面

20、板企業的營業利潤同比下降35%。三、應采取的對策建議（一）強化頂層設計，引導產業超越發展一是進一步加強頂層設計，推動資源統籌，解決產業發展中的重大問題，適時調整產業發展路徑與重點。二是充分發揮財政資金的引導作用，吸引多渠道、多元化的資金投資，繼續鼓勵多元化投資模式，采用技術授權、戰略入股、合資建廠等方式，持續推進多層次多類型多渠道的合作。三是鼓勵具有核心技術、創新體系完善、產品結構豐富、品牌知名度高、全球競爭力強的面板制造企業做大做強。支持具有自主知識產權和較好產業基礎的企業投資建設高質量新型顯示面板項目，或通1 2019年中國工業和信息化發展形勢展望系列過投資、兼并等方式整合已有產業資源，通

21、過人才、技術、資金等資源要素集聚，提升企業實力。四是建立中央政府和地方政府的合作和信息共享機制，全面掌握產業發展過程中出現的最新動向，及時解決重大問題。將產業發展重心從加快生產線建設轉移到提升發展質量和效益，正確處理質量、速度和規模的關系，立足高端，著眼一流。（二）突破技術瓶頸，加快產業結構調整一是鼓勵和推動現有TFT-LCD生產線新品研發和技術提升，從研發促進、配套合作等方面加大支持力度，集中支持關鍵技術、共性技術、前瞻性技術的研發和自主創新成果的產業化。二是建立以企業為主導，產學研用相結合的自主創新體系，確立企業技術創新主體地位，加快科研成果產業化進程，突破核心技術，提升產業核心競爭力。三

22、是支持骨干企業創新能力建設，積極開展關鍵核心技術聯合研發、專利運營、標準制訂等工作，建立重點企業專利成果共享機制。四是針對產業重大創新需求，集中優勢資源，建立產學研用相結合面向全行業開放的共性技術創新平臺。（三）強化需求牽引，推進上下游共同參與的生態體系建設一是充分發揮面板制造核心企業的規模效益，建立生產配套體系，形成與下游企業的戰略供應關系或產業集團，形成互相依存、互相促進的合作關系。二是支持有條件的顯示企業開展產業鏈垂直整合，結合企業、地方政府的資源，鼓勵優勢企業兼并中小企業，增強企業核心競爭力。三是組織實施材料、設備、工藝、應用、服務等重點領域“一攬19019年中國新型顯示產業發展形勢展

23、望本文作者：新型顯示產業形勢分析課題組 18601011848 子”突破計劃，吸取發展經驗，加快提高本土新型顯示裝備、材料和工藝技術可靠性和有效性，內容、服務先進性和多樣性。組織開展首臺（套）、首批次示范應用，加快產業鏈環節的市場化應用和推廣進程。（四）深化國際合作，營造良好外部環境一是加強境外先進企業和技術引進。進一步優化環境，鼓勵引進境外高質量資本和先進技術，鼓勵國際領先企業以合資合作等形式在國內建設研發、生產和運營中心。二是鼓勵境內企業國際合作和對外開放。鼓勵境內新型顯示企業通過參股、并購等多種方式整合國際資源，拓展國際市場。以資本為紐帶，支持骨干企業加強戰略合作。三是營造國際合作良好環境。通過行業協會、國際論壇、展會等渠道，加強溝通對話，維護我國產業利益，針對韓國企業發起的人才、專利等方面的訴訟，及時做好應對，營造良好的國際環境。