漢邦科技：漢邦科技首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告.pdf

1、1 江蘇漢邦科技股份有限公司江蘇漢邦科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股招股說明書說明書提示性公告提示性公告 保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 江蘇漢邦科技股份有限公司（以下簡稱“漢邦科技、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可2025396 號文同意注冊。江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書在上海證券交易所網站（http:/ ；證券時報網，

2、網址 和證券日報網，網址 ）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票總數 22,000,000 股，占發行完成后公司總股本的比例約為 25.00%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 本次發行價格（元/股）22.77 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員和核心員工通過中信證券資管漢邦科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“中信漢邦員工資管計劃”）和中信證券資管漢邦科技員

3、工參與科創板戰略配售 2 號集合資產管理計劃（以下簡稱“中信漢邦員工 2 號資管計劃”）參與本次公開發行的戰略配售。通過中信漢邦員工資管計劃參與戰略配售數量為922,266 股，占本次公開發行股份數量的 4.19%，獲配金額 20,999,996.82元；通過中信漢邦員工 2 號資管計劃參與戰略配售數量為 491,875 股，占本次公開發行股份數量的 2.24%，獲配金額 11,199,993.75 元。上述2 資產管理計劃本次獲得配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦人安排子公司中信證券投資有限公司（以下簡稱“中證投資”）參與

4、本次發行的戰略配售，跟投比例為本次公開發行數量的 5.00%，即1,100,000 股，獲配金額為 25,047,000.00 元。中證投資承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月。發行前每股收益 1.15 元（按照 2024 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算）發行后每股收益 0.86 元（按 2024 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 26.35 倍（每股收益按照 2024 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于發行人股東的凈利潤除

5、以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.71 倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 11.21 元（按照 2024 年經審計的歸屬于發行人股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 13.30 元（按照 2024 年經審計的歸屬于發行人股東的凈資產加上本次發行募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所投票賬戶并

6、開通科創板股票交易的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律法規和規范性文件禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額 50,094.00 萬元 募集資金凈額 43,067.35 萬元 發行費用 本次發行費用明細如下：1、承銷及保薦費：3,728.91 萬元，其中保薦費為 330.19 萬元，其余部分為承銷費。保薦承銷費分階段收取，參考市場保薦承銷費率平均水平及公司擬募集資金總額，經雙方友好協商確定，根據項目進度分節點支付；2、審計及驗資費：1,928.87 萬元，依據承擔的責任和實際工作量，以及投入的相關資源等因素，經雙方友好協商確定，按照項

7、目完成進度分節點支付；3、律師費：792.45 萬元，依據承擔的責任和實際工作量，以及投入的相關資源等因素，經雙方友好協商確定，按照項目完成進度分節點支付；4、用于本次發行的信息披露費：533.02 萬元；3 5、發行手續費及其他費用：43.40 萬元。注 1：上述各項發行費用均為不含增值稅金額，含稅金額=不含稅金額（1+6%）；注 2：相較于招股意向書，根據發行情況將印花稅納入了發行手續費及其他費用。印花稅稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 江蘇漢邦科技股份有限公司 聯系人 湯業峰 聯系電話 0517-83706908 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 聯系人 股票資本市場部 聯系電話 021-50662770 4（本頁無正文，為江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）發行人：江蘇漢邦科技股份有限公司 年 月 日 5（本頁無正文，為江蘇漢邦科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司 年 月 日