尼爾森：生鮮購物者趨勢研究（18頁）.pdf

1、 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.生鮮購物者趨勢研究2021-2022年2022 3月 尼爾森購物者研究團隊1 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:44297

2、8CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Niel

3、sen Consumer LLC. All Rights Reserved.目錄1. 項目介紹研究目的&方法 2. 生鮮市場發展情況3. 要點概述4. 內容主體生鮮渠道洞察(含社區團購、即時送達平臺)十大生鮮品類分析熱點話題 (冷凍生鮮、預包裝生鮮等）2 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDat

4、a ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Con

5、sumer LLC. All Rights Reserved.尼爾森生鮮購物者趨勢研究助您探索后疫情時代的生鮮圖景探索生鮮渠道的選擇及渠道發展趨勢，各生鮮渠道的購物者背景，購物行為有何特點貼近時代發展，探索新興話題：如社區團購，預包裝生鮮食品的現狀等1探索生鮮品類消費趨勢，了解不同品類的購物者，購物行為及需求優化渠道選擇，發展產品策略，探索市場機會對于零售商對于生產商洞察渠道發展，優化店內/線上策略，提高競爭優勢23商業目的研究目的3 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:44297

6、8CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID

7、:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.即時送達平臺平臺總述12平臺使用情況及態度即時送達平臺包括1. 生鮮類專業電商2. 新零售線上平臺 3. 第三方到家服務平臺4 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:4429

8、78CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData I

9、D:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.5即時送達平臺使用頻率高，并且在配送速度與產品品質上有優勢。但2020年補貼過后滲透有所下降。主要下降在50的購物者，推測是2020地推拉新后“薅完羊毛”就停止使用此類平臺?？傮w滲透率 17% vs 2020 31%其中，一線城市滲透率達 23% 48%即時送達平臺購物者每周光顧2-3次購買生鮮86%至少一周一次主要優勢配送速度快性價比高生鮮食品新鮮品質好1平臺總述基數：即時送達平臺受訪者=879來源： Q20a.過

10、去三個月該渠道的滲透率，Q931 即時購物平臺使用頻率 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBND

11、ata ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 總體購物者線上購物者即時送達平臺購物者基數50781282879 %男女18-24歲25-34歲 35-49歲 50-59歲 平均年齡3

12、5.735.835.2本科以下本科及以上已婚有孩平均家庭人口3.33.43.4平均家庭月收入20767.221028.421369.34060946378217979和總體及線上渠道相比，即時送達平臺有更多男性，25-34歲購物者，且他們的教育程度更高，有更高的家庭月收入。即時送達平臺購物者背景（%）平臺購物者背景2316912383317237779307013373515297172695%可能性下顯著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:44

13、2978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

14、 ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Q932.選擇O2O平臺購買生鮮的原因 總體總體一線城市一線城市 二線城市二線城市 三線城市三線城市 基數879365348166%NET - 產品 生鮮食品新鮮，品質好 生鮮食品安全可靠 商品保質期新鮮 商品品質有保障 商品種類多 產品溯源有保障/正品有保障NET - 配送 下單后配送速度快 配送準時 配送費較低/免配送費 專業的冷鏈配送及包裝NET - 服務 APP能迅速找到

15、我需要的物品 營業時間較長，能滿足我的需求 客服能快速有效地解決我的問題NET - 價格 性價比高 促銷活動比較頻繁使用即時送達平臺購買生鮮的原因（%）即時送達平臺的優勢主要體現在配送速度快、性價比高與生鮮食品新鮮；一線城市購物者尤其注重性價比以及客服解決問題的效率。873431302928207536322623632920205934232平臺使用情況及態度863332333227207539332523663020266440238933322929322174333227225928201554292488372725242316763430272364282217573120795%

16、可能性下顯著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

17、ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.冷凍生鮮2冷凍生鮮購買情況及態度1冷凍生鮮購物者背景8 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:4429

18、78CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData I

19、D:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 總體購物者冷凍生鮮購買者基數50872439 %男女18-24歲 25-34歲 35-49歲 50-59歲 平均年齡36.635.9本科以下本科及以上已婚有孩平均家庭人口3.33.4平均家庭月收入20767.221400.1316912423313267476冷凍生鮮購物者中25-34歲年齡段，已婚有孩人群占比較高

20、，且家庭月收較高。雖然中國購物者都注重食品新鮮，但冷凍生鮮購買者整體收入高于整體。冷凍生鮮購物者背景（%）冷凍生鮮購物者背景1307013373515297172995%可能性下顯著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

21、ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.10基數：

22、 所有受訪者 冷凍生鮮專題=3392Q601x 過去三個月購買過的冷凍生鮮品類總體來看，冷凍蝦是購買率最高的生鮮品類，在一線城市，多數冷凍生鮮品類的購買率顯著多于二、三線城市。冷凍生鮮購買情況及態度2過去三個月冷凍生鮮購買品類（%）總體一線城市 二線城市 三線城市 基數339210661646680%3025252323181625冷凍蝦冷凍雞肉冷凍牛肉冷凍豬肉冷凍魚肉冷凍羊肉冷凍蟹貝沒有購買過冷凍肉類35303027291919162922222119181429272324222018162995%可能性下顯著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights R

23、eserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBN

24、Data ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.11基數： 過去三個月購買過冷凍生鮮的受訪者 冷凍生鮮專題=2439Q603b 冷凍生鮮購買驅動因素產品處理得干凈與質量好是消費者選購冷凍生鮮時主要考慮的因素，一線城市的購物者更信賴大品牌。冷凍生鮮購買情況及態度2冷凍生鮮購買驅動因素（%）P3M冷凍生鮮購買者一線城市 二

25、線城市 三線城市 基數24398501119470%81272421215729245424213723572524NET - 產品產品 產品質量好 肉質鮮美 安全性高，避免微生物感染 檢疫證書齊全NET - 烹飪方便烹飪方便 處理得很干凈 烹飪/食用方便NET - 儲存儲存 儲存時間長 包裝嚴實NET - 組合豐富組合豐富 有豐富的種類可供選擇NET - 其他原因其他原因 價格低/更實惠 大品牌有保障802825242157322556252439256027278326231922592924522420342155242381262322195627235323193722552623

26、2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:4429

27、78CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.預包裝生鮮2預包裝生鮮購買情況及態度1預包裝生鮮購物者背景12 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978C

28、BNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:4

29、42978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.相較于總體，預包裝生鮮購物者年紀更輕，學歷與收入更高，已婚有孩人群占比更高。預包裝生鮮購物者背景（%）預包裝生鮮購物者背景1 總體購物者預包裝生鮮購買者 基數50871859 %男女18-24歲25-34歲 35-49歲 50-59歲平均年齡36.634.7本科以下本科及以上已婚有孩平均家庭人口3.33.4平均家庭月收入2

30、0767.221886.1307013373515297172346611483292179761395%可能性下顯著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDat

31、a ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. P3M包裝生鮮購物者一線城市 二線城市 三線城市 基數343011191

32、597714 %購買過預包裝生鮮購買過預包裝生鮮54665144基數=購買預包裝生鮮的購物者1859735807317水果肉類蔬菜主食面點水產熟食干果及南北貨平均品類種數3.03.22.92.9605748384329155955564839382014基數： P3M購買過預包裝生鮮的受訪者-預包裝生鮮專題配額=3430Q200.P3M是否購買過包裝生鮮， Q201 P3M 購買過的包裝生鮮品類超過半成購物者在過去三個月內購買過預包裝生鮮，其中在一線城市中的滲透率最高。水果、肉類、蔬菜是最受歡迎的品類，更多一線城市購物者購買過包裝蔬菜、熟食，更多三線城市購物者購買過包裝水產。過去三個月預包裝生

33、鮮滲透率（%）59555344393418預包裝生鮮購買情況及態度26054524236311795%可能性下顯著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

34、ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.632827523657留意過價格的購物者n=9424033921475435

35、55P3M包裝蔬菜購物者包裝蔬菜購物者一線城市一線城市 二線城市二線城市 三線城市三線城市 基數98741542015275707022232637315基數： P3M購買過預包裝蔬菜的受訪者=987Q905.P3M是否留意包裝蔬菜的價格， Q906 包裝蔬菜與散裝蔬菜的價格對比絕大多數購物者表示會留意包裝蔬菜的價格，并且超過半成以上認為包裝蔬菜比散裝蔬菜更貴（但也買），其中更多二線城市的購物者認為包裝蔬菜的價格更高。預包裝生鮮購買情況及態度2是否留意過包裝蔬菜的價格（%）72235會留意偶爾會留意基本不會583246沒有對比過包裝的更便宜差不多包裝的更貴包裝蔬菜價格 VS 散裝蔬菜價格（%）

36、95%可能性下顯著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDa

37、ta ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.16基數： 認為包裝蔬菜價格更高的受訪者=542Q907 包裝蔬菜的價格接受度相較于散裝蔬菜，包裝蔬菜的價格貴19%或以下是較被接受的售價。預包裝生鮮購買情況及態度2 認為包

38、裝蔬菜比散裝貴的購物者認為包裝蔬菜比散裝貴的購物者一線城市一線城市 二線城市二線城市 三線城市三線城市 基數54221924677包裝比散裝貴10%以下（不包括10%）包裝比散裝貴10%-19%包裝比散裝貴20%-29%包裝比散裝貴30%及以上3743155包裝蔬菜價格接受度（%）80%394214536461443436228 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CB

39、NData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:44

40、2978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.17基數： P3M購買過預包裝蔬菜的受訪者=987Q207 購買包裝蔬菜的原因安全衛生、份量適中、購買便利是購物者選購包裝蔬菜的主要驅動。預包裝生鮮購買情況及態度2 P3M包裝蔬菜購物者一線城市 二線城市 三線城市 基數987415420152NET - 品質 包裝蔬菜更安全、衛生 包裝蔬菜品質穩定 包裝蔬菜更新鮮 有機認證 包裝蔬菜性價比高NET - 體驗 包裝蔬菜的份量剛剛好 包裝蔬菜購買更方便 包裝蔬菜更高端，體現生活品味 我常去的門店僅只有包裝蔬菜N

41、ET - 推薦周圍朋友都購買/推薦包裝蔬菜的購買驅動因素（%）904837363324864038291623904937323327864040291625894637393424854036301720914836383218863837261524 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDat

42、a ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Con

43、sumer LLC. All Rights Reserved.謝謝謝謝18更多信息，歡迎聯系：Laena Liu: Alan Leung: 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978