GSMA：2022年中國移動經濟發展報告（42頁）.pdf

1、 2022中國移動經濟發展Copyright 2022 GSM AssociationGSMA 聯結整個移動生態系統，為良好的商業環境和社會發展而共同探索，打造和實現其最核心的創新底座。我們的愿景是釋放連接之全部能量，促進人類、行業和社會的繁榮發展。GSMA 是代表移動運營商、移動生態企業以及相鄰行業的國際組織，基于三大支柱為會員提供服務：連接至善、行業服務和解決方案以及產業生態拓展。我們的工作內容包括推動政策發展、解決時下重大社會挑戰、支持移動網絡所需的技術和互操作性、并提供全球最大平臺，通過 MWC 和 M360 系列活動匯聚移動行業生態系統。敬請查看 ，了解更多或關注 Twitter：G

2、SMAGSMA 智庫 (GSMA Intelligence) 是全球通信移動運營商獲取數據、分析和預測結果的權威來源，也是權威行業報告和研究的發行機構。從阿富汗到津巴布韋，GSMA 智庫的數據覆蓋了全球各個國家的所有運營商集團、網絡和移動虛擬網絡運營商，是目前最準確、最完整的行業指標集，內容包括每天更新的數以萬計的數據點。 GSMA 智庫提供的數據被各大運營商、供應商、監管機構、金融機構和第三方行業參與者用于指導戰略決策和長期投資規劃，被視作業界參考指標，并作為權威口徑在傳媒發布。 GSMA 智庫的分析師和專家團隊圍繞一系列行業主題，定期發布前瞻性的研究報告。 目錄 概要 21 移動市場關鍵數

3、據 101.1 用戶增長放緩，市場日趨飽和 111.2 中國 5G 發展：勢頭強勁，持續發力 121.3 智能手機采用率和數據流量繼續上升 131.4 收入增長趨于穩定，5G 資本支出占比增長 142 影響移動生態系統的主要趨勢 162.1 5G 引領發展前沿 172.2 元宇宙：融合數字和現實 212.3 未來的電信運營商：5G 和云為轉型奠定基礎 243 移動通信促進經濟增長和社會進步 263.1 移動行業對經濟增長的貢獻 273.2 擴大移動互聯網的優勢 303.3 移動通信應對社會挑戰 314 數字化發展的支持政策 364.1 促進快速且經濟高效的網絡部署 372概要自新冠疫情爆發以來

4、，移動行業提供了關鍵的網絡穩定，在維持社會和經濟運行方面發揮了重要作用。在中國各地，運營商已利用其網絡支持一線醫療救治工作，以遏制病毒的傳播，其中就包括使用了 5G 的遠程患者診斷。從這一意義來說，這場疫情如同一系列 5G 解決方案的試金石，進一步展現了這項技術對社會的價值。移動行業還將繼續為中國經濟做出重大貢獻。2021 年，移動技術及服務為中國貢獻了 5.6% 的 GDP，相當于 9000 億美元的經濟增加值。移動生態系統還創造了約 600 萬的就業崗位（直接和間接），并通過稅收貢獻了近 1000 億美元，為政府財政做出了巨大貢獻。在控制疫情的同時，各國政府的首要任務是推動經濟復蘇，促進可

5、持續增長，并提高對未來沖擊的彈性應對力。先進的連接技術對于實現這一目標至關重要，例如通過 5G 和物聯網支持的行業數字化轉型來提高生產力和效率。在中國大陸，中國國務院發布了發展數字經濟的藍圖，目標是公共服務和治理體系的數字化、戰略技術的創新以及半導體等領域的自給自足。概要移動行業對于疫情后的經濟蓬勃發展至關重要2021 年，移動技術及服務為中國貢獻了 5.6% 的 GDP，相當于 9000 億美元的經濟 增加值。 2022 中國移動經濟發展32022 中國移動經濟發展概要移動用戶增長放緩， 但智能手機采用率見漲2021 年底，中國有超過 12 億人使用移動服務，占全國人口的 83%。目前中國已

6、躋身于全球最發達的移動市場，獨立移動用戶的增長卻開始放慢步伐。不過，隨著運營商大力擴充視頻等數字服務的接入，智能手機和移動互聯網的使用量將繼續穩步上升。各類應用對帶寬的需求日益增長，這將推動數據流量的增長，到 2027 年，數據流量將增長近 350%。移動生態系統積極關注 前沿科技廣義上來講，元宇宙是與現實世界相融合的無數個虛擬環境，可實現沉浸式用戶體驗。當下，元宇宙的概念受到世界各地的巨大關注。中國的科技公司以及移動運營商也在探索這一新領域，5G 將很可能成為進軍這一賽道的主要途徑。運營商希望將一流的電信網絡與前沿技術相結合，推動制造業和采礦業等關鍵行業的發展。中國移動、中國電信和中國聯通在

7、 2021 年公布了各自的全新戰略。三家的目標都是增強其算力，以支持企業和經濟整體的大規模數字化。42022 中國移動經濟發展概要中國的 5G 部署和普及 穩中向好由于越來越多的消費者轉向 5G 套餐，4G 的采用率在 2020 年達到頂峰后，在 2021 年一整年保持了下降之勢。由于 5G 的迅速普及，中國成為了全球 5G 應用的領頭羊。2021 年，中國新增 5G 連接數超過 2.85 億，占全球 5G 連接數的 75%。中國 5G 采用率的增長得益于不斷發展的終端生態系統、5G 手機的一路暢銷和快速擴張的網絡覆蓋。中國大陸運營商目前已部署超過 140 萬個 5G 基站，與此同時香港目前的

8、 5G 覆蓋率已超過 90%。消費者升級意愿較為強烈，GSMA 智庫預計，到 2025 年，中國 5G 連接數量將達到 8.92 億（采用率 52%）。此外，中國大陸 80% 的智能手機用戶表示愿意支付更多的費用來享用 5G 服務，因此我們預計未來幾年核心營收將保持正增長。移動行業繼續提高數字包容 和應對社會挑戰移動運營商在實現聯合國可持續發展目標 (SDG) 的努力中發揮著關鍵作用。主要貢獻方式就是通過提供網絡連接，方便人們獲得改善生活的服務和工具，并為產業轉型提供平臺。中國運營商為網絡建設投入了大量資金，已為中國超過 10.4 億人帶來了移動互聯網服務。預計到 2025 年，這一數字將進一

9、步增加 1.46 億，將未聯網的人口比例降至總人口的 20%。與此同時，運營商正采取更多的措施支持第 13 項聯合國可持續目標：氣候行動和全球向零碳經濟的過渡。例如，披露碳排放信息和減少碳排放、減少能源消耗以及投資節能解決方案。概要后疫情時代支持數字化發展的 政策在新冠疫情期間，社會高度依賴通信和數字技術，這些技術已成為公民、企業和機構的生命線。在后疫情時代，投資友好型政策將是刺激電信基礎設施建設的基石，這將是經濟復蘇和未來危機應對力的核心支柱。一個很好的例子就是，在中國大陸，監管機構支持了商業網絡共享協議的落地。這種共享實現了快速的基站部署并為運營商節省了可觀的成本。此外，要完全釋放移動技術

10、的潛力，前瞻性的政策制定必不可少。尤其是在頻譜方面，政策將至關重要。為此，監管機構應致力于提供總計 2 GHz 的中頻頻譜，以支持 2025-2030 年間的 5G 增長。52022 中國移動經濟發展智能手機采用率授權頻譜蜂窩物聯網連接數23.0 億15.2 億202120212025202577%89%（占總連接數的比例）獨立移動用戶20212021-2025復合增長率：0.6%滲透率（人口占比）202512.2 億12.6 億83%84%SIM 連接數20212021-2025復合增長率：0.7%滲透率（人口占比）202516.7 億17.3 億116%113%移動互聯網用戶2021202

11、1-2025復合增長率：7.7%滲透率（人口占比）202510.4 億12.0 億71%80%中國的移動經濟運營商收入和投資2180 億美元2090 億美元總收入202120252022 年至 2025 年期間運營商資本支出1320 億美元88%用于5G采用率（占總連接數的比例）69%48%20212025連接數（不包括授權頻譜蜂窩物聯網）8.92 億4.88 億2021202529%52%采用率（占總連接數的比例）20212025連接數（不包括授權頻譜蜂窩物聯網）8.4 億11.6 億202120255G4G就業260 萬政府財政1000 億美元移動生態直接創造 260 萬個就業崗位，以及移

12、動生態對政府財政的貢獻（扣除監管和頻譜費前）350 萬個間接工作崗位20219600 億美元8900 億美元2025 移動行業對中國 GDP 的貢獻占 GDP 的5.6 %82022 中國移動經濟發展概要82% 84%用戶滲透率技術組合*技術組合*技術組合*2021202572% 89%智能手機采用率2021202589% 89%用戶滲透率2021202581% 89%智能手機采用率2021202588% 88%用戶滲透率2021202589% 94%智能手機采用率2021202591% 92%用戶滲透率2021202582% 88%智能手機采用率202120253G4G5G技術組合*占連接總

13、數的比例49%1%30%69%51%7%29%14%14%72%64%31%6%93%69%44%82%18%56%中國大陸中國香港特別行政區中國澳門特別行政區中國臺灣202520212025202120252021202520211%概要9移動市場關鍵數據1移動市場 關鍵數據2022 中國移動經濟發展10112022 中國移動經濟發展移動市場關鍵數據1.1用戶增長放緩，市場日趨飽和資料來源：GSMA 智庫 圖 1中國移動行業的主要里程碑資料來源：GSMA 智庫 圖 2到 2025 年，中國將新增 3300 萬移動用戶；大多數新用戶將是首次擁有手機的年輕人新增移動用戶（百萬）202220232

14、02420256.5 億 5G 連接數 80% 智能手機采用率 3G 采用率降至 1% 以下8 億 5G連接數85% 智能手機采用率100% 移動寬帶采用率4G 采用率降至 60% 以下14 億智能手機連接數17 億移動連接數5G 采用率超過 50%4G 采用率降至 50% 以下15 億智能手機連接數移動用戶滲透率82.5%84.0%1,2201,25320252021122022 中國移動經濟發展移動市場關鍵數據1.2中國 5G 發展：勢頭強勁，持續發力資料來源：GSMA 智庫 圖 3到 2025 年，5G 將成為在中國的主流移動技術占總連接數的比例（不包括授權頻譜蜂窩物聯網）資料來源：GS

15、MA 智庫 圖 4中國將繼續成為 5G 應用的領先市場之一 2025 年 5G 采用率（占連接數的比例）2G3G4G5G202520242023202220210%10%20%30%40%50%60%70%80%48%52%法國GCC 阿拉伯國家中國英國德國日本美國韓國25%全球平均比例5G 連接數（2025 年）4500 萬2.47 億1.25 億6900 萬4200 萬8.92 億4100 萬3300 萬全球總數：22 億46%49%52%57%58%62%66%72%132022 中國移動經濟發展移動市場關鍵數據1.3智能手機采用率和數據流量繼續上升資料來源：GSMA 智庫 圖 5到 2

16、025 年，中國的智能手機連接數將超過 15 億，占移動連接數的近十分之九。部分國家/地區的連接數百分比（不包括授權頻譜蜂窩物聯網）資料來源：GSMA 智庫，根據 2021 年 11 月的愛立信移動市場報告 圖 6至 2027 年，智能手機采用率和視頻觀看量將保持上升趨勢，推動大部分地區的移動數據流量增長三倍以上每部智能手機月均移動數據流量使用 (GB)20212025韓國中國德國美國日本92%89%84%83%82%87%77%80%82%72%2021增長 (2021 - 2027)2027北美14.63.652西歐15.23.451印度18.42.750東北亞13.93.548中國14.

17、53.450全球平均11.43.641142022 中國移動經濟發展移動市場關鍵數據1.4收入增長趨于穩定，5G 資本支出占比增長資料來源：GSMA 智庫 圖 72021 年走出疫情泥潭，到 2025 年運營商收入增長將趨于穩定移動業務收入（十億美元），同比年增長收入增長率202520242023202220212020$0$20$40$60$80$100$120$140$160$180$200$2200%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%152022 中國移動經濟發展移動市場關鍵數據資料來源：GSMA 智庫 圖 82022 年至 2025 年，中國運營商將投資 1320 億美元

18、用于其網絡建設，其中 88% 將投向 5G資本支出（單位：十億美元）5G非 5G2025202420232022$0$10$20$30$402022 年至 2025 年資本支出5G 占總支出的比例1320 億美元88%$28$30$3$5影響移動生態系統的主要趨勢2影響移動 生態系統的 主要趨勢2022 中國移動經濟發展16172022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢2.15G 引領發展前沿1 中國在 2021 年新增 65.4 萬個 5G 基站，新華社，2022 年 1 月2 中國移動計劃在 2022 年底完成 100 萬個 5G 基站的建設，Mobile World Live，

19、2022 年 2 月3 5g.gov.hk/en/what-is-5g/coverage.html4 中國運營商強調網絡共享節約，Mobile World Live，2021 年 6 月4G 到達頂峰，5G增長持續發力，助力中國移動運營商迎來一片向好的營收前景。中國大陸 5G 需求強勁，成為全球最大的 5G 市場。截至 2021 年底，中國大陸的 5G 連接數（4.81 億）占全球總數（6.36 億）的四分之三以上。此外，截至 2021 年底，臺灣的 5G 連接數已超過 500 萬，相當于 18% 的采用率，而這距離其商用 5G 網絡的推出才不到 18 個月。到 2025 年，中國的 5G 連

20、接數將接近 9 億，繼續在 5G 采用率方面處于世界領先地位。為了使這一愿景成為現實，運營商正在快速部署 5G 基礎設施。例如，在中國大陸，根據工業和信息化部（工信部）的數據，截至 2022 年 1 月，移動運營商已經部署了超過 140 萬個 5G 基站。1 至此，5G 覆蓋范圍現已擴展到所有地級市、98% 以上的縣城城區和 80% 的鄉鎮城區。中國移動計劃到 2022 年底將自己的 5G 基站數量增加到 100 萬個。2 根據香港通訊事務管理局辦公室 (OFCA) 的資料，5G 在香港的覆蓋人口已超過 90%，3 而香港移動通訊有限公司 (CSL) 表示其網絡覆蓋已延伸到郊野公園、徒步小徑、

21、自行車跑道和露營地。目前，中國大陸 5G 覆蓋范圍現已擴展到所有地級市、98% 以上的縣城城區和 80% 的鄉鎮城區?？紤]到 5G 網絡部署和其高密度部署的特性（尤其是在高頻頻段）需要大量資本投入，中國運營商采用基礎設施共享模式，通過商業合作實現快速、經濟高效的部署。2021 年 1 月，中國移動和中國廣電 (CBN) 敲定了 700 MHz 網絡共建共享的協議，其中，中國移動將在 2031 年之前以有償方式向中國廣電提供其 2.6 GHz 網絡的接入。根據 2021 年 9 月簽署的補充協議，中國廣電可選擇根據當時的市場價值評估，從中國移動購買 50% 的 700 MHz 設備和資產。根據“

22、共建共享”協議，截至 2021 年上半年，中國電信和中國聯通已在中國共同部署了超過 40 萬個 5G 基站 此舉幫助他們節省了 800 億元人民幣（124 億美元）的資本支出和約 80 億元人民幣（13 億美元）的年度運營支出。4 此外，在臺灣，亞太電信 (APT) 和遠傳電信 (Far EasTone) 已經在多運營商核心網絡 (MOCN) 場景中部署了 3.5 GHz 頻段的 5G 服務。182022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢資料來源：GSMA 智庫圖 9未來幾年 5G 連接數的增長速度將轉為平穩百萬，占總連接數的百分比 5 消費者愿意為 5G 服務多付多少費用？，GSM

23、A 智庫，2022 年GSMA 智庫的最新消費者調查發現，超過 75% 的中國用戶表示 5G 已經達到或超過了他們的預期。消費者對 5G 充滿了熱情，升級意愿較為強烈，加之支持 5G 技術的設備價格下降，這都將進一步為推動中國的移動產業發展。中國 80% 的智能手機用戶表示，愿意支付更多的費用來享用 5G 服務。5 正因如此，不斷增長的 5G 用戶體量正在轉化為更高的每用戶平均收入 (ARPU)。為了最大限度地發揮 5G 技術的優勢，運營商需要將其商業戰略重點放在該技術帶來的增量收益和最有利于云游戲、電競、增強視頻和擴展現實 (XR) 應用的服務上。資料來源：GSMA 智庫2021 年消費者聚

24、焦調查圖 10中國消費者對 5G 體驗反饋比較正向以下哪種說法最能描述您的 5G 網絡體驗？（占 5G 用戶的比例）連接數采用率09002025202420232022202120200.00.689281374965348820252%47%44%38%29%12%5G 超出我的期望5G 符合我的期望不清楚5G 沒有達到我的期望美國韓國日本歐洲中國巴西8%3%5%6%15%19%57%23%23%47%61%62%25%68%27%27%18%2%10%6%45%20%6%16%192022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢5G 獨立組網成果顯著6 企業市場中的運營商：評估 B2B

25、 營收進展和新冠疫情帶來的影響，GSMA 智庫，2021 年7 有關更多信息，請參閱：2021 年第三季度中國市場洞察，GSMA 智庫，2021 年5G 再次點燃了人們對 B2B（或行業）領域的熱情。事實證明，疫情深入推動了醫療、制造和運輸等行業的數字化。中國移動在 2020 年實現了驚人的 B2B 收入增長（同比增長 24%），這得益于垂直行業的網絡、云以及數據、信息和通信技術 (DICT) 服務的進步。由于 5G 是中國國家戰略重點，中國三大運營商將抓住更多支持 5G B2B 的新機會，將互聯互通與人工智能 (AI) 和云/邊緣技術相結合。6 2021 年 7 月，工信部印發了5G 應用“

26、揚帆”行動計劃（2021 - 2023 年），旨在倡導和鼓勵在垂直行業使用先進的移動技術。該計劃與其他九個部委聯合制定，力求推動行業在 5G 使用上實現突破，同時創造一個新的技術生態系統。7 企業級機會主要依靠獨立 (SA) 組網的部署，以此發揮 5G 所特有的容量優勢，例如支持大規模機器類型通信 (MMTC) 和高可靠低時延通信 (URLLC) 等。在中國大陸，運營商雄心勃勃的 5G 部署戰略包括對 SA 網絡的承諾，以及有限的非獨立 (NSA) 試驗。這使中國運營商成為 5G SA 商業化的領跑者，領先于許多其他市場的運營商。然而，在未來一到兩年內，5G SA 在其他市場的部署也將加快步伐

27、（見圖 11）。2021 年 10 月，臺灣大哥大獲得臺灣通訊傳播委員會的 5G SA 系統認證，可以為企業提供先進的移動寬帶服務，迎來了工業 4.0 的時代。資料來源：GSMA 智庫2021 年運營商聚焦：網絡轉型調查圖 11企業級機會聚焦于領先市場的 5G 獨立組網部署結合自身的 5G 網絡資產與戰略，貴公司打算何時部署 5G 獨立組網？ （占運營商的比例）0.00.20.40.60.81.0北美中東和非洲地區拉丁美洲歐洲亞太地區全球33%33%34%38%50%12%17%50%33%16%4%40%32%8%9%22%35%31%3%13%30%36%19%已經開始部署一年內一到兩年內

28、未來三年不適用兩到三年內1%1%202022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢5G 支持智慧城市創新8 中國5G垂直行業應用案例 2021，GSMA/CAICT，2021 年作為下一代數字基礎設施的關鍵技術，5G 是為個人提供創新用例、賦能垂直行業轉型和推動社會經濟發展的核心。這場疫情正在重塑我們的城市，激發人們對新技術的興趣，包括視頻監控系統、遠程資產監控和非接觸式交付。通過支持這些應用以及其他更廣泛的應用，5G 可以改善公共交通、物流、應急服務、環境保護，和電子政務的城市治理。GSMA 智庫預測，到 2030 年，亞太地區的智慧城市物聯網連接將超過 5.5 億，其中很大一部分將在

29、中國。為了抓住智慧城市的機遇，運營商正在努力建立合作伙伴關系，打造生態系統，并將新渠道推向市場。例如，中國聯通與大唐移動、廈門公交合作，啟動了廈門 5G BRT 車路協同系統項目，這是中國首個城市級 5G 智能網聯應用。利用 5G 網絡和 C-V2X 技術，該項目實現了四個主要的商業應用：實時車路協同、智能車速控制、安全精準?？亢统暰喾琅鲎矙C制。82021 年 4 月，中國移動與高新興、華為和浪潮等核心合作伙伴召開了 5G 智慧城市聯盟成立大會。該聯盟旨在促進合作，搭建開放的技術平臺，共同開發智慧城市領域的新產品、新服務和新技術。此外，在 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期間，

30、三家中國運營商均發布了 “5G 城市” 白皮書， 概述了將如何根據國家 “十四五”規劃（2021 - 2025 年）利用 5G 連接和新興技術以支持智慧城市和可持續城市發展計劃。212022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢2.2元宇宙：融合數字和現實9 騰訊擬收購智能手機制造商，加速布局元宇宙，彭博社，2022 年 1 月元宇宙的概念可以追溯到 1992 年的科幻小說雪崩。自那時起，這個詞就被廣泛用于描述數字和現實空間之間的結合。這一概念建立在增強現實 (AR) 和虛擬現實 (VR) 技術的先進能力之上。如今，許多科技公司都在競相打造的元宇宙指的是將視頻游戲、社交網絡和娛樂功能進行

31、深度融合，為用戶創造全新的沉浸式體驗。雖然元宇宙在很大程度上仍處于萌芽狀態，但為了使其有效運作并可供所有人使用，元宇宙的發展很可能需要基于以下三個基礎支柱：去中心化；互聯互通；安全可靠。人們對元宇宙及其成為主流的潛力仍持有一定程度的懷疑態度，尤其是考慮到可能涉及的連接需求和設備需求，元宇宙的前景尚不明朗。盡管如此，在游戲和企業通信等市場中，將 AR/VR 與社交媒體和云相結合的應用將擁有強勁的發展勢頭。在中國，一些科技公司除了籌集大量資金外，還描繪了各自的元宇宙長期愿景和戰略（見圖 12）。這正是元宇宙吸引大規模投資的力量展現。大量的資本涌入將進一步推動創新實踐走向大眾市場。資料來源：GSMA

32、 智庫 圖 12圍繞元宇宙概念打造的生態系統布局示例阿里巴巴盡管其具體戰略尚不清楚，但阿里巴巴已經投資了一些 AR/VR 初創公司，并申請了多個與元宇宙相關的商標。2021 年 4 月，這家電子商務巨頭推出了其首個數字生成、人工智能驅動的偶像明星 Ayayi， 隨后于當年 12 月建立了 XR 實驗室。百度2021 年 11 月，百度命名為希壤的元宇宙應用上線。用戶可通過智能手機、PC 或 VR 眼鏡訪問應用提供的虛擬展示環境和工作場所。百度還通過愛奇藝等子公司進行硬件方面的投資。字節跳動字節跳動投資了多家在元宇宙領域運營的公司，包括 VR 頭顯制造商 Pico 和芯片設計公司 Stream

33、Computing。目前，正在對元宇宙社交媒體應用進行測試。這款名為“派對島”的應用程序允許受邀用戶創建虛擬化身、參加虛擬活動（例如音樂會）以及向其他參與者發送消息。網易中國視頻游戲公司網易已經表達了對元宇宙的決心，稱其將引領中國進入未來的數字現實，并且已經為元宇宙的發展準備了必要的戰略和技術。2021 年 8 月，網易的 AI 部門發布了一款名為“瑤臺”的沉浸式虛擬會議系統。Nreal2021 年 9 月，總部位于北京的 AR 技術公司 Nreal 完成了由蔚來資本、云峰基金和宏泰基金領投的 C 輪融資，募集資金超過 1 億美元。騰訊騰訊尚未明確表述過它的目標，但已經確定了進軍元宇宙的三個主

34、要路徑：游戲、社交網絡和基于 AR/VR 的體驗。2022 年 1 月消息，據報道，騰訊已就收購游戲設備和配件制造商黑鯊展開談判。9The Sandbox2021 年 11 月，總部位于香港的游戲平臺 The Sandbox 從軟銀愿景基金二期領投的投資者們那里籌集了 9300 萬美元。中青寶深交所上市的游戲工作室中青寶正在開發一款名為“釀酒大師”的元宇宙概念游戲，玩家可以在模擬環境中創建自己的釀酒業務，但在現實生活中體驗產品。222022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢通過利用 5G、AI、AR 和 VR 的功能，元宇宙發展中可能出現的突破和應用具有廣泛的潛力，從而顛覆包括從互動

35、娛樂到零售、銀行、建筑和制造行業等各行各業的發展。從莉莉絲游戲、騰訊、中青寶等公司的動作可以看出，游戲可能只是沉浸式元宇宙環境的一個基本應用。根據普華永道的數據，中國的元宇宙市場將以每年 13% 的速度增長，并于 2030 年達到 1.5 萬億美元。10 元宇宙還可能產生積極的社會經濟影響，例如支持數字教育和改善公共服務的提供方式。為此，中國的一些城市已經開始將這一概念納入其官方經濟計劃。2021 年 12 月，上海市經濟和信息化委員會發布五年發展規劃，要求推動元宇宙在公共服務、商務辦公、社交休閑、工業制造、安全生產、電子游戲等領域的應用。在國家層面，工信部等中國政府部門正在積極引導國內初創企

36、業發展元宇宙相關的技術能力，例如人工智能。此外，2022 年 1 月，中國國家支持的區塊鏈公司區塊鏈服務網絡 (BSN) 宣布計劃部署基礎設施，以支持“數字通證”(NFT) 的交易。NFT 是不可互換的資產，代表著一個獨特的數字項目的所有權，它可能是元宇宙的關鍵激活碼，便于虛擬資產在不同公司控制的平臺之間自由移動。BSN 的分布式數字證書將使用定制后的區塊鏈，這可能代表打造與去中心化加密貨幣無關的中國 NFT 行業正邁出重要一步。 10 中國 10 大元宇宙公司，SupChina，2022 年 2 月11 中國國有智庫在潛在的政治和社會問題方面，指出元宇宙存在國家安全風險，南華早報，2021

37、年 11 月在國家層面，工信部等中國政府部門正在積極引導國內初創企業發展元宇宙相關的技術能力，例如人工智能。 盡管機會比比皆是，但開發一個人人皆適用的元宇宙仍然困難重重。其中包括互操作性、可訪問性 （即， 不會加劇數字鴻溝） 以及用戶認知和采用率。一個緊迫的問題是，如何在虛擬環境中建立信任，并確保安全，尤其是對年輕用戶而言，他們對元宇宙中的網絡安全、數據隱私、虛假信息和網絡健康的擔憂越發強烈。正因如此，中國監管機構密切關注這一領域的發展國家知識產權局甚至駁回了各種包含“元宇宙”一詞的商標申請。2021 年 10 月，隸屬于國家安全部的中國現代國際關系研究院 (CICIR) 智庫發表了關于元宇宙

38、與國家安全的研究報告。CICIR 認為，元宇宙環境可能會帶來政治和社會問題，并敦促政府加強監管和指導。反洗錢和知識產權等領域將成為政府的重點監管對象。11 232022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢元宇宙為中國運營商帶來的機遇復雜的數字世界和 XR 能否成功運行，要看移動寬帶服務是否具有與之相匹配的先進技術。因此，推出高質量、可靠的 5G 網絡（以及未來幾代網絡）是運營商在元宇宙生態系統中占據一席之地的主要途徑。此外，運營商可以通過邊緣計算和網絡切片技術等網絡技術創新從元宇宙增長領域中獲取新價值，同時數字身份解決方案也為運營商提供了支持虛擬世界之間互操作性的機會。與 AT&T、K

39、DDI、SKT、Verizon 等全球各大運營商一樣，中國運營商也已經開始探索元宇宙機會：12 中國電信運營商加入元宇宙競賽，LightReading，2021 年 11 月 在北京 2022 年冬奧會之前，中國移動以滑雪運動員谷愛凌為原型，發布了一款沉浸式數字孿生應用程序。此外，其子公司咪咕將未來發展目標鎖定元宇宙，正加緊整合 5G、AR、VR 等前沿數字技術。在中國移動 2021 全球合作伙伴大會上，咪咕發布了其元宇宙演進路線圖，將圍繞四大支柱：混合現實 (Mixed reality)；沉浸式社會連接 (Immerse social connection)；游戲化交互引擎 (Gamifie

40、d interaction engine)；和無處不在的計算 (Ubiquitous computing)。而這些首字母串起來正是 MIGU（咪咕）。 中國電信已委托旗下的云游戲娛樂子公司新國脈（原“號百”）開發元宇宙和云服務集成的一體化平臺，利用運營商自身的計算和產品內容能力，服務于各類虛擬世界。元宇宙平臺的開發將分兩部分進行。首先，逐步融合一系列以現實世界為基礎的大大小小的虛擬世界。在第二階段，經過幾年的發展，將形成一個“超級虛擬世界”。12 242022 中國移動經濟發展影響移動生態系統的主要趨勢2.3 未來的電信運營商：5G 和云為轉型奠定基礎13 網絡轉型 2021，GSMA 智庫，

41、2021 年隨著 5G 商業化以及 ORAN、邊緣網絡和網絡自動化等移動網絡創新的引入，運營商在網絡轉型戰略方面的決策比以往任何時候都更加重要。這樣的決策對于運營商、網絡基礎設施供應商，以及將依賴未來網絡的客戶而言至關重要。在中國大陸，運營商的網絡轉型戰略推手正是創收和客戶體驗。這與其他地區運營商的戰略一致，即相對于降低成本而言，全球運營商對提高盈利能力的機會保持更加樂觀的態度。但是，與全球其他運營商相比，中國大陸運營商的網絡轉型重點表現出一些明顯的差異：根據 GSMA 智庫的最新調研，中國大陸的運營商將自動化以及云和信息技術的結合視為主要關注領域，而其他電信公司則瞄準安全性和可持續性。13

42、此外，中國缺乏 ORAN 的商業部署，并對其管理、集成和可靠性表現出了明顯的擔憂，這表明中國對 ORAN 依然相對謹慎。資料來源：GSMA 智庫2021 年運營商聚焦：網絡轉型調查圖 13中國大陸運營商網絡轉型的優先考慮事項作為網絡轉型戰略的一部分，以下優先事項對您來說有多重要？ （占中國大陸運營商的比例） 一點都不重要略微重要中等重要極其重要非常重要員工再培訓 / 技能提升供應商多樣性（引入新供應商）合規性終端用戶安全（例如設備、服務）在網絡中使用云服務和 IT 技術業務功能和網絡運營的自動化33%33%67%33%100%100%33%33%33%33%33%33%252022 中國移動經

43、濟發展影響移動生態系統的主要趨勢自新冠疫情爆發以來，中國的電信網絡在維持社會和商業活動的方方面面發揮了重要作用。在數據流量激增和消費模式發生變化的背景下，電信網絡顯示出了良好的適應能力。然而，頭部的運營商們現在正著眼于超越連接，探索如何將高性能電信服務和云技術結合起來。雖然運營商對通過云在網絡運營中節省運營支出不抱有太大希望，但他們仍然認為云是數字化行業和更廣泛經濟市場的關鍵。中國聯通新任董事長劉烈宏宣布了公司的“大計算”戰略，以引領其他運營商和電信行業從業者，助力傳統工業企業向數字化、網絡化、智能化轉型升級。中國聯通的戰略是“一體兩翼”，主要有兩個方面： 以通信技術 (CT) 為基礎，以數據

44、中心建設和計算資源升級為支撐，實現信息技術 (IT) 與通信技術的融合發展。 融合 IT 與數據技術 (DT)，利用六大核心能力：云、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈和安全，以提供一站式服務。在 2021 天翼智能生態博覽會上，中國電信董事長柯瑞文分享了運營商在云網融合和數字經濟發展方面的思考和實踐。中國電信以高速泛在的網絡連接為基礎，以云技術部署為核心。云網融合的核心特征是“智能化綜合性數字信息基礎設施”，同時還具有“安全可控”和“綠色低碳”兩個重要特征。在柯瑞文看來，5G 是云網融合最佳的用武之地，中國電信在業界首創了“三朵云”5G 網絡架構，能夠提供差異化、定制化的 5G 服務，滿足各類

45、客戶（包括個人、家庭、產業、城鄉、社會）的需求。中國移動 2021 全球合作伙伴大會號召產業伙伴攜手共進，共謀數字經濟的發展機遇，用智能計算力量創造未來。楊杰董事長表示，中國移動將聚焦“數智化轉型、高質量發展”，勇擔數字強國、智慧社會的主力軍，錨定世界一流信息服務科技創新公司目標定位。在大會現場，中國移動表示愿意與全生態系統的企業合作，共同構建“連接+算力+能力”新型信息服務體系。中國移動還攜手浦發銀行、芒果超媒等合作伙伴，正式發布了算力網絡白皮書。雖然運營商不太期望云能明顯的節省網絡運營上的支出，但他們認為云是賦能行業數字化和經濟發展的關鍵。3移動通信促進 經濟增長和 社會進步2022 中國

46、移動經濟發展26移動通信促進經濟增長和社會進步272022 中國移動經濟發展3.1移動行業對經濟增長的貢獻2021 年，移動技術及服務為中國貢獻了 5.6% 的 GDP，相當于 9000 億美元的經濟增加值。移動生態系統還創造了超過 600 萬的就業崗位（直接和間接），并通過行業稅收為政府財政貢獻了近 1000 億美元。 到 2025 年，隨著中國不斷受益于移動生態的擴張，移動生態的貢獻將另外增加約 660 億美元 （總量超過 9600 億美元）。資料來源：GSMA 智庫 圖 142021 年，中國的移動生態直接創造了超過 2600 億美元的經濟價值，其中絕大多數貢獻源自移動運營商和設備制造商

47、十億美元，占 GDP 的百分比*其他移動生態系統類別包括基礎設施提供商、分銷商和零售商，以及內容、應用程序和服務提供商。 注意：由于四舍五入的原則，總數可能稍有偏差。移動生態系統的其他參與者*設備制造商移動運營商$115$75$700.5%0.5%0.7%移動通信促進經濟增長和社會進步282022 中國移動經濟發展資料來源：GSMA 智庫 圖 15額外的間接和生產力效益使移動行業對中國經濟的總貢獻達到近 9000 億美元十億美元，占 GDP 的百分比*其他移動生態系統類別包括基礎設施提供商、設備制造商、分銷商，以及內容、應用程序和服務提供商。 注意：由于四舍五入的原則，總數可能稍有偏差。資料來

48、源：GSMA 智庫 圖 16中國移動生態直接創造約 260 萬的就業崗位，并通過相關行業間接創造了 350 萬的就業崗位 就業崗位（百萬）*其他移動生態系統類別包括基礎設施提供商、分銷商和零售商，以及內容、應用程序和服務提供商。 移動生態系統5.6%3.4%0.6%0.9%0.7%總計生產力間接移動生態系統的其他參與者*移動運營商$115$145$90$540$890總計間接直接移動生態系統的其他參與者*設備制造商移動運營商6.13.52.61.00.41.2移動通信促進經濟增長和社會進步292022 中國移動經濟發展資料來源：GSMA 智庫 圖 172021 年，移動生態通過消費者和運營商相

49、關稅收為政府財政貢獻了近 1000 億美元十億美元資料來源：GSMA 智庫 圖 18主要受移動生態持續擴張的推動，到 2025 年，移動產業對中國經濟的貢獻將增加超過 650 億美元十億美元注意：由于四舍五入的原則，總數可能稍有偏差?？傆嫻ば蕉惡蜕鐣Ｕ辖鹌髽I利潤稅手機增值稅、銷售稅、消費稅和關稅服務增值稅、銷售稅和消費稅$100$25$15$20$40直接間接生產力$890$924$939$952$96420252024202320222021$318$301$286$274$260$111$105$100$96$90$535$545$553$554$540移動通信促進經濟增長和社會進步30

50、2022 中國移動經濟發展3.2擴大移動互聯網的優勢14 在中國，移動互聯網的接入能力持續增長。過去十年，運營商在移動互聯網的鋪設、升級和維護方面投入了大量資金，旨在提高數字技術普惠性，縮小 “覆蓋鴻溝”，也就是無法使用移動寬帶服務（3G 及以上）的人群。自 2010 年以來，整個區域的移動互聯網用戶數量大幅增長，到 2021 年底已超過 10 億大關（占總人口的 70% 以上）。然而，一部分人口（超過 4.2 億）雖然在覆蓋范圍內，但卻沒有使用寬帶服務。這就是“用戶使用鴻溝”，即生活在移動寬帶網絡的覆蓋范圍內，但卻沒有使用移動互聯網服務?；A設施、可負擔性和消費者技能是移動互聯網應用的關鍵要