1、Copyright 2016 iRelint Technology. All rights reserved. This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of i

2、Relint Technology.國外糖果品牌中國互聯網化研究報告中國北京，2016年10月17日星期一瑞云智銳出品國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.1版權聲明Copyright Statement1.本研究報告由瑞云智銳科技服務有限公司（以下簡稱“瑞云智銳”）制作，瑞云智銳擁有此項研究報告（含文字、圖片、表格等）的全部版權和知識產權，受中國法律知識產權相關條例的版權保護。2.未經瑞云智銳書面許可或授權，任何組織及個人不得以任何方式或理由使用本研究報告的信息用

3、于其他商業目的。如需使用、復制、抄錄、傳播此項研究報告中的任何數據及觀點，需明確標注資料及數據來源。3.本研究報告中所涉及數據資料，瑞云智銳主要采用行業訪談、市場調查、二手數據及其他研究分析所得，受調研數據樣本限制，可能部分數據不能夠完全反映真實市場情況，本報告僅可作為市場參考資料，瑞云智銳對本報告的數據準確性不承擔法律責任。4.對任何侵犯版權的行為，以及由此對瑞云智銳造成的經濟損失，瑞云智銳保留追究其法律責任的權力。用戶閱讀該研究報告即表明遵守該版權約定。國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All r

4、ights reserved.22015年中國電子商務關鍵數字消費升級加速產業與互聯網的融合，2015年線上零售總額再創新高互聯網用戶手機網民網絡購物者電子商務市場規模線上零售市場規模比例50.30%6.88億6.20億4.13億RMB 20.8 萬億RMB 3.8 萬億比例90.10%占互聯網用戶比例60%增速26.9%占社會商品零售總額12.63%平均每位網絡購物者年支出9195元人民幣數據來源：國家統計局，商務部，瑞云智銳分析國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserve

5、d.3我國糖果銷售額逐年攀升，線上規模增長可觀糖果市場持續擴張，但市場增長率近三年連續下滑；線上市場份額實現了數次成倍增長，潛力巨大2011-2016年中國糖果市場規模及增速糖果行業作為我國傳統的兩大支柱零食產業之一，保持著快速的增長，市場份額不斷擴張。近五年，我國糖果市場一直保持15%以上的年增長率，且線上市場蓬勃發展，2016年預計達到14.27億元市場規模。從產量上看，中國已經成為僅次于美國的全球第二大糖果市場；而從人均的消費量上看，目前中國每人每年僅消費0.7公斤的糖果，僅為歐美、日、韓等發達國家的1/10，不及全球人平均消費量的1/3。擁有13億人口數量中國，人口數量的龐大和人均消費

6、指數的偏低，加上中國經濟不斷發展，已經成為全球最重要的糖果市場之一。數據來源：瑞云分析模型、生e經、艾瑞咨詢注釋：2011-2016年糖果線上市場規模為估值；估值依據生e經線上交易數據，通過系統抽樣并結合阿里系的市場占比進行核實所得。2012-2016中國糖果線上市場規模及增速363.8471.1563.2682.7803.7925.929.49%19.55%21.22%17.72%15.20%0%5%10%15%20%25%30%35%02004006008001000201120122013201420152016E市場規模（百萬）增長率10031755711811427217%76%11

7、2%21%0%100%200%300%400%500%0200400600800100012001400160020122013201420152016E市場規模（百萬）增長率國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.4線上糖果暢銷品牌TOP10線上糖果品牌前十僅占據約21%的市場份額，且品牌各自份額相差無幾，整體市場集中度低品牌名稱產地市場份額不二家日本3.97%悠哈中國2.66%徐福記中國2.43%阿爾卑斯意大利2.15%箭牌美國1.99%大白兔中國1.96%麥德好

8、中國1.72%旺旺中國1.60%宏源中國1.55%良品鋪子中國1.38%2002年至今，是我國糖果行業的繁榮期，市場容量不斷擴大，外資品牌紛紛涌入，競爭程度也日益激烈。為了適應這種激烈的競爭，產品形勢變得多種多樣，營銷模式也在不斷的發生調整變化。線上糖果品牌前十的市場份額總和僅為21%，市場集中度低。在TOP10品牌中，國產品牌達到七個，說明了中國消費者對國產糖果品牌的認可；而國外品牌若想要更好地打入中國市場，依然任重道遠。數據來源：瑞云智銳分析、生e經注釋：線上糖果暢銷品牌市場份額為預估值；估值依據生e經線上交易數據，通過系統抽樣的方式進行核算所得。國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳

9、-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.5不二家線上銷售分析數據來源：瑞云智銳分析、生e經不二家（平假名：）是源于日本的一家老字號食品生產商，成立于1910年，產品包括糖果、泡芙、曲奇餅等，是廣受大家信賴和喜愛的一家特色店。不二家2010在天貓開設旗艦店，同時在京東、一號店、蘇寧易購等電商平臺均有銷售。天貓旗艦店SKU 107天貓旗艦店月銷量 20,641天貓旗艦店平均價格 27.9品牌淘系數據交易總額 197,493品牌淘系數據銷售總額 4,864,541品牌淘系數據客單價 26.7國外糖果品牌中國互聯網化

10、研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.6不二家天貓旗艦店暢銷產品Top5商品詳情天貓旗艦店Sku數天貓旗艦店月銷量天貓旗艦店平均價格京東是否有售其他平臺是否有售牛奶大棒棒糖 1支裝 糖果小吃零食 獨立包裝128161是是果味大棒棒糖1支裝121029 糖果 零食 獨立包裝118331是是婚慶喜糖 散裝香醇牛奶糖草莓味500g 硬糖糖果1175036.5是是婚慶喜糖 香醇牛奶糖原味散裝500g 糖果硬糖1169932是是婚慶喜糖 巧克力夾心糖香蕉味500g 糖果零食188032是是數據來源：

11、瑞云智銳分析、生e經國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.7阿爾卑斯線上銷售分析阿爾卑斯糖果為不凡帝范梅勒集團旗下產品，集團由意大利不凡帝公司與荷蘭市范梅勒集團合并成立，是全球最大的糖果生產企業之一。其集團天貓旗艦店于2011年設立，同時阿爾卑斯糖果也在京東、一號店、蘇寧易購等電商平臺銷售。天貓旗艦店SKU 34天貓旗艦店月銷量 1,909天貓旗艦店平均價格 52.7品牌淘系數據交易總額 140,049品牌淘系數據銷售總額 2,574,739品牌淘系數據客單價 46

12、.3數據來源：瑞云智銳分析、生e經國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.8阿爾卑斯天貓旗艦店暢銷產品Top5商品詳情天貓旗艦店Sku數天貓旗艦店月銷量天貓旗艦店平均價格京東是否有售其他平臺是否有售買二送一阿爾卑斯倍濃巧夾心太妃糖125g/袋 焦香奶香巧克力糖果154319.5是是阿爾卑斯香軟至純牛奶軟糖糖果118g/袋裝 糖果休閑食品牛奶口味247412.5是是阿爾卑斯喜糖批發 牛奶味硬糖1000g袋裝結婚喜糖婚禮糖果 零食646079.8是是阿爾卑斯倍濃巧夾心太妃

13、糖125/袋糖果 休閑食品榛仁口味奶糖19319.5是是阿爾卑斯焦香源味牛奶硬糖380g/袋 休閑食品糖果繽紛果園水果奶糖26526.5是是數據來源：瑞云智銳分析、生e經國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.9箭牌糖果線上銷售分析美國箭牌糖果有限公司（Wm. Wrigley Jr. Company）是國際糖果業界的領導者之一和全球最大的口香糖生產及銷售商。箭牌糖果2014年在天貓開設旗艦店，同時在京東、蘇寧易購、1號店上也設有旗艦店。天貓旗艦店SKU 45天貓旗艦店

14、月銷量10,901天貓旗艦店平均價格 77.8品牌淘系數據交易總額 120,038品牌淘系數據銷售總額 2,039,781品牌淘系數據客單價 65.5數據來源：瑞云智銳分析、生e經國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.10箭牌糖果天貓旗艦店暢銷產品Top5數據來源：瑞云智銳分析、生e經商品詳情天貓旗艦店Sku數天貓旗艦店月銷量天貓旗艦店平均價格京東是否有售其他平臺是否有售益達無糖木糖醇口香糖56克40粒6瓶裝 3種口味草莓西瓜蜜瓜套組1213652.9否是彩虹糖原果

15、味45克袋裝/酸勁味40克袋裝/全新口味果莓味40克袋裝319384是是益達無糖木糖醇口香糖40粒6瓶裝12種口味隨機6瓶包郵1112859.9是是綠箭無糖薄荷糖35粒鐵盒瓶 6種口味自由選擇 休閑零食清新口氣69639是是彩虹糖果味15g*36包婚慶結婚喜糖糖果零食兒童175443.9是是國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.11國外糖果品牌產品策略建議 中國消費者，尤其是漸顯年輕化的糖果主力消費群體，更加青睞口味多樣化且包裝個性化的糖果，國外糖果品牌可考慮根據中

16、國消費者偏好，優化銷售渠道，提供更具吸引力的產品 發掘創新性同樣對其在中國市場核心競爭力的建立至關重要。糖果品牌應加大新品的研發和推廣投入，力求在糖果品種及口味研發上實現突破 國外糖果品牌商需針對中國不同電商銷售平臺屬性，進行不同產品的選擇及SKU規劃，如線下有銷售渠道，可考慮電商專供商品、不同包裝進行產品區隔 初期進入中國市場的糖果品牌商，建議SKU數量可在30-40，根據消費者反饋進行調整 對于新進入的國外糖果品牌，通常售價為在產地售價的基礎上增加10%-30%的溢價，同時加上15%（最惠國待遇）的關稅及約15-20%的物流成本產品策略SKU策略定價策略國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞

17、云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.12國外糖果品牌線上運營策略建議 國外糖果品牌商可考慮在天貓、京東開設旗艦店樹立品牌形象，通過天貓、京東等平臺進行多渠道分銷，快速擴大銷量 針對糖果產品屬性，建議優先考慮與京東自營、天貓超市、1號店進行合作 針對新進入中國市場的糖果品牌，建議前期進行統一的中國市場進入戰略規劃、制定相應的運營策略，從而形成線上線下良好的品牌互動，如僅單純依靠線上銷售開拓市場，相應運營成本將大幅增加 隨著糖果電商市場競爭日益加劇，同時中國電子商務與國外有明顯差別，這對國外糖果品牌的電

18、商團隊的運營能力提出較高要求，因此建議初進入中國市場的品牌企業可考慮采用戰略合作、代運營、線上代理等方式，減少前期投入，且快速搶占市場進入策略渠道策略團隊策略國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.13國外糖果品牌中國互聯網化機遇與挑戰機 遇中國消費者消費升級及生活水平提高，糖果市場空間廣闊中國跨境電商快速發展，為更多國外品牌提供良好進入中國市場時機中國互聯網及電子商務快速發展，市場趨于規范，市場環境良好挑 戰越來越多的國外糖果品牌進入中國市場，市場競爭將進一步加劇隨

19、著線上競爭的加劇，品牌商整體線上運營成本將提升中國電子商務運營與國外電子商務有明顯區別，對國外品牌商線上電商運營能力提出更高的要求國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.14瑞云智銳是中國頂尖的企業互聯網化生態服務商隸屬于國內成立最早、規模最大的互聯網綜合服務商瑞金麟集團戰略規劃商業模式資本運營管控創新組織再造人力資源電商托管微商托管數據分析數字推廣產品設計系統研發大型企業中小企業投資評估投資建議融資輔導創業孵化互聯網化全生態服務企業互聯網化從瑞云開始！國外糖果品牌中

20、國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.15瑞云為數百家國內外企業提供了成功的互聯網化轉型服務憑借在互聯網化和商業創新的豐富經驗，瑞云智銳在業界贏得廣泛的好評和榮譽公司榮譽2016年中國電子商務服務商50強2015年中國電子商務百強2015年中國電子商務服務商百強2015年最佳平臺解決方案服務商2015中國最佳互聯網+綜合服務商2015年國際艾奇獎年度電商創新領袖2014年福布斯中國非上市潛力公司百強2014思路電商服務年度風云獎杰出運營2014年中國商業創新十強服務商隸屬于國內成立最早、規模最大的互聯網綜合服務商瑞金麟集團。國外糖果品牌中國互聯網化研究報告-瑞云智銳-ver.1.0-20161014 2016 iRelint Technology. All rights reserved.16瑞云智銳領跑中國互聯網化商業創新瑞云積極通過沙龍、論壇、峰會等多種形式傳播商業創新理念，助力中國企業實現數字化創新掃一掃，關注我們的 “商業創新洞察”。聚焦全球互聯網化轉型和數字化創新，以全球視野和中國洞察，助力中國企業實現互聯網化轉型和發展。探索數字化商業創新，洞察企業互聯網化趨勢與機遇。瑞云商業創新洞察