艾瑞咨詢：2022年中國可降解材料市場研究報告（40頁）.pdf

1、中國可降解材料市場研究報告2022.4 iResearch Inc. 22022.4 iResearch Inc. 摘要深思：長遠來看，可降解塑料產業發展面臨不確定性：一，可降解塑料的成本高于傳統塑料，靠政策驅動的市場可持續性存在風險，產品的推廣最終取決于產業降本提效的空間；二，國內掌握生物降解塑料技術的企業不多，而且在關鍵環節與國外企業相比仍有較大差異，若后續技術無法突破，存在產能無法按時釋放的風險；三，多數可降解塑料的降解基于工業堆肥集中處理或特定的溫度、濕度、菌類等條件，而實際在使用后，能否有效地收集可降解塑料并滿足降解的環境條件還有待驗證。背景：新材料是現代科技發展之本，可降解塑料是新

2、興的塑料新材料。隨著全球對改善環境的訴求越來越強烈，使用生物降解塑料被認為是根治一次性塑料“白色污染”最有效的解決方案。著眼于中國的雙碳戰略目標，生物基生物降解塑料全生命周期排放的溫室氣體總量較低。在此背景下，本報告深入研究可降解塑料行業現狀?，F狀：從性能上看，PLA、PBAT、PHA等生物降解塑料性能接近普通塑料，為替代不可降解塑料創造了條件；從技術上看，PLA生產的中間原料丙交酯技術難以完全突破，限制產能釋放，而PBAT國內生產工藝不受限于國外，產能快速擴張；從應用上看，可降解塑料主要應用在餐飲、醫療和農業等領域。根據艾瑞測算，至2025年，外賣包裝、農膜和醫療領域將會釋放可降解塑料需求4

3、94.8億元、72.7億元和0.172億元。SMS來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。3綜述：可降解材料的背景及現狀1探究：可降解材料的應用2深觀：可降解材料的困境3展望：可降解材料的發展趨勢4附錄542022.4 iResearch Inc. 現代科技的三大支柱新材料 / 新能源 / 信息化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人類用于制造物品、器件、構件、機器等物品的物質。新能源新材料結構材料：新型陶瓷材料，非晶態合金等。功能材料：新金屬材料，精細陶瓷和光纖等等。以現代通信、網絡、數據庫技術為基礎，對所研究對象各要素匯總至數據庫，促進信息交流和知識共享。信息化傳統形態向新形態過渡市場空間大：

4、全球范圍內積極發展，國家重點鋪設，是國際間重點競爭領域。從原有產業鏈擴展為更細分領域的產業鏈，在科研人員和經費大量投入后，從產業引導轉變為創新引導的思路。增量共性：行業本質：快速發展、超高回報、有很強的確定性。行業共性新材料是人類賴以生存和發展的物質基礎新能源是人類生產生活的核心動能信息化是人類交互溝通的必要連接Eg.Eg.化石能源儲備下降；環境污染；新型能源需求提升。太陽能、風能、生物質能和核聚變能等出現。能源定義材料定義可產生各種熱量或可做功的物質。52022.4 iResearch Inc. 環保全生命周期評價體系來源：Plastic Soup Foundation；The Conver

5、sation Trust；Forbes；艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。原料開采生產制造運輸物流使用維護回收利用廢物處理原料能源使用排放物復用產品環保周期全生命評價體系示意圖 評價環保材料并不僅在材料的使用階段，應該涉及材料本身的全生命周期中。包括從原料開采、生產制造、運輸物流、使用維護、回收利用及廢物處理全流程中是否能夠盡量減少對于大環境的污染，減少能源使用等。 原料的來源和使用真正符合合理、綠色的資源消耗；制造環節中可以利用技術生產出友好于環境、人類的無污染產品；運輸和使用的過程中材料符合生態健康、人類健康，以及最后環節的回收再利用和廢物處理做到真正的回到自然中去良性循環，實現真正的全生命周

6、期體系，切實解決白色污染問題。從全生命周期從“流入”到“流出”看材料的循環可降解材料對于本報告涉及的可降解材料作為環保材料中的重要組成，同樣應評價其在生命周期是否可以做到環保且可綠色循環白色污染中59%來自包裝和農膜塑料制品，而這類用途的塑料一次性、難回收的特點不適合塑料再生利用，唯有可降解塑料可以根本性解決白色污染問題。研究其從原料采集到制作、利用和回收循環利用具有重要意義。62022.4 iResearch Inc. 百年難解的白色恐怖-塑料 未被回收處理的塑料袋、塑料瓶和塑料包裝等各種塑料制品在被人類遺棄在陸地上或拋入海洋中后，將不可避免地對自然環境及野生動物生存造成嚴重損害。塑料制品被

7、遺棄后在自然界中逐漸變得易碎并開始緩慢分解，這是由于太陽光照射、氧化、物理摩擦或動物啃食造成的。對不可降解塑料而言，其分解過程將永遠持續進行。塑料碎片的尺寸因不斷分解而變得非常細小，最終成為微塑料形態。 微塑料物質無法降解。由于其尺寸極為細小，因此可能隨著天氣變化、動物啃食等原因發散至大自然的各個角落，即進入到水資源、土壤甚至飄散至空氣中，在對自然環境造成直接污染的同時也會因野生動物及魚類的攝入而影響動物的生存?？茖W研究證明深海魚類的消化系統中發現有微塑料物質，而消化系統中的微塑料可能移動至肌肉組織中。一些體內存有微塑料物質的魚類是常見的商業化漁捕對象，魚類肌肉組織中的微塑料可能會被人類最終攝

8、入體內。因此不可降解塑料制品不但對自然環境造成嚴重污染，還會以食物鏈移動的形式轉而危害人類健康。來源：Plastic Soup Foundation；The Conversation Trust；Forbes；艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。海平面線漂浮在海洋表面的微塑料懸浮在海洋中的微塑料沉積在海底的微塑料海鳥直接或間接從海洋中食入微塑料物質進入體內海洋浮游生物沉積在海灘上的微塑料海參類動物雙殼類動物甲殼綱動物上層、中層及底棲魚類水生哺乳動物被人類遺棄的塑料制品進入海洋后不斷分解，最終形成微塑料，通過直接或間接的方式被不同海洋生物攝入體內。依賴海洋生存的海鳥也會在獵取食物的過程中受到微塑料的影

9、響。人類漁業活動中捕撈的大部分海產品均有可能受到微塑料的侵害，最終進入人體危害身體健康。微塑料對海洋生物的危害示意圖捕撈受污染的水產品最終影響人類身體健康無法降解的塑料制品分解為微塑料侵害動物和人類健康72022.4 iResearch Inc. 可降解塑料取代普通塑料制品來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。普通塑料白色污染可降解塑料替換原有塑料制品可降解條件是否能達到？全產業鏈布局技術壁壘成本與價格因素推廣困境應用程度政策推動消費文化轉變海外需求國家產能聚集需求潛在問題材料是人類生產生活的物質基礎，是直接推動社會發展的動力?？山到庾鳛槿笾е行虏牧戏较蛑?，不論是在日常生活中，還是醫療、農

10、業領域都有廣泛且良性循環的利用，研究其產生原理、應用方向、發展困境和未來趨勢成為至關重要的方向?？山到馑芰先〈胀ㄋ芰现破肥疽鈭D82022.4 iResearch Inc. 可降解材料產業鏈概況來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？山到獠牧袭a業鏈示意圖上游原材料中游可降解材料制成品下游應用領域淀粉葡萄糖丙交酯PLA聚乳酸AAPTABDOPBAT聚己二酸/對苯二甲酸丁二醇酯淀粉葡萄糖脂肪酸PHA聚羥基脂肪酸酯餐具化纖膜袋農用地膜醫療器械移植物餐飲服裝農業包裝醫療3D打印涂料建筑電子生物當前市場上應用最廣的可降解材料是PLA和PBAT，其性價比相較于其他可降解材料具有顯著優勢，而PHA因

11、其突出的生物溶解性能在醫療市場上具有不可替代的作用，下面主要圍繞這三種材料進行介紹。92022.4 iResearch Inc. 常用可降解材料的性能對比 淀粉基塑料機械性質較差且透明度低，是綜合性能最低的可降解材料。PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基脂肪酸酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）等后發展的可生物降解塑料性能比淀粉基塑料更好。 對不同的下游應用（膜、塑料袋、杯具等），要綜合考量不同材料的耐熱性、機械和加工性能。其中，模量對于材料的軟硬影響較大。從制作硬質產品的需求出發，PLA具備較高的硬度和高透明性，是理想的透明容器、管材制造原料，但耐水解性能不佳

12、；從制造軟質產品的角度，PBAT兼具PBA（聚己二酸丁二醇酯）和PBT（聚對苯二甲酸丁二醇酯）的特性，性能接近傳統石油基塑料，具備較好的延展性和斷裂伸長率，成膜性能突出，PBS與其性能接近。PHA具備良好的降解能力，不要求工業堆肥等苛刻條件。綜合來看，PBAT、PLA等的性能與普通的日用消費級塑料已經比較接近。來源：和曉楠降解塑料的發展現狀分析，聚合物物性表，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：Tg指玻璃化溫度，Tm指熔解溫度。常用可降解材料的性能對比PLAPHAPBSPBAT淀粉基塑料耐熱性能較高高高高較低成膜性能差較好較好良好較好硬度高低較低低較低力學強度較高高高高適中耐水解性能低高高高適

13、中透明性高低低低低生物相容性好好好好好淀粉基塑料綜合性能最低，生物降解塑料性能接近普通塑料常用可降解材料耐熱性、機械性能和加工性能的比較材料TgTm拉伸強度 楊氏模量 斷裂伸長率 抗彎強度 抗彎模量（） （） （MPa） （GPa）（%）（MPa） （GPa）PLA57-58140-152532.45923.4PHA475-18020-651-1040-1000PBS-3011431680350.63PBAT-30110-120200.089003.10.08102022.4 iResearch Inc. 目可降解環境條件來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：目前國內可降解材料主要采用工業

14、化堆肥方式。水降解淡水環境降解海洋環境降解土降解土壤降解工業化堆肥庭院堆肥污泥厭氧消化降解高固態厭氧消化降解光降解工業化堆肥庭院堆肥海洋環境降解降解時間1-6個月降解條件50-60C高溫保持一定溫度特定菌種發酵降解時間1-12個月降解條件溫度：255C保持一定溫度降解時間1-2年降解條件高鹽低溫、流動性強降解環境示意圖可降解材料并不能在自然界中形成天然閉環，只有滿足一定的環境條件才能完全降解。根據外部環境因素進行區分，降解方式主要包括水降解、土降解和光降解，不同方式下的降解時間和條件不同，目前大多數可降解材料需要滿足堆肥條件。112022.4 iResearch Inc. 生物降解材料降解環境

15、現狀分析來源：綠色和平破解“可降解塑料”:定義、生產、應用和處置，中國統計年鑒2021，艾瑞咨詢研究院根據公開信息整理繪制。材料降解方式及速率PLA工業堆肥條件（58C以上，有氧菌群）：58 天降解率 84% 厭氧堆肥條件（58C，60%濕度）：30 天降解率 60%PBS厭氧堆肥條件（58-65C，50-55%濕度）：160 天降解率 90% PBAT濕度足夠土壤條件下：5個月可完全降解模擬海水條件（253）：約30-60天可完全降解淀粉基塑料厭氧堆肥條件（58C）：90 天降解率 85% 厭氧堆肥條件（23C，55%濕度）：72 天降解率 26.9% 土壤環境中（20C，60%濕度）：11

16、0 天降解率 14.2% PHA土壤環境中（35 C）：60天降解率 35%（在自然環境條件下即可降解，且降解時間可控） 鑒于原料、結構的不同，在不同的環境條件下不同的生物降解材料降解方式及速率存在差異，這影響環保全生命周期的循環實現及長短，進而影響未來不同材料的使用前景。 根據有關研究顯示，目前市售的一次性生物可降解塑料產品中83%是可堆肥降解塑料，需要在工業堆肥條件下進行降解，例如PLA、PBS等無法在自然條件下實現快速降解。但目前我國可降解材料處于起步階段，堆肥廠等后端處理設施未普及，處理方式仍以填埋和焚燒為主，未實現有效循環。根據中國統計年鑒2021，2020年我國城市垃圾清運和處理采

17、取衛生填埋、焚燒、其他三種方式，采取其他方式進行無害化處理的廠數有180座（14.0%），其他方式處理量占比約4.6%，可見我國堆肥處理能力低于4.6%。 家庭堆肥可分散垃圾處理壓力，但其相較于工業化堆肥，規模小、溫度低，工業可堆肥降解塑料在家庭堆肥中不能保證降解。且具有空間需求，在較早鼓勵家庭堆肥的德國，家庭堆肥多在私人花園進行，政府部門也對家庭堆肥最小面積作出要求，這在中國城市是難以大范圍推廣的。家庭堆肥亦存在衛生管理、堆肥原料選擇等技術要求。 不管是工業堆肥還是家庭堆肥，都需在降解前做好有效的分類，這對居民個人的相關知識儲備、認知水平及社會有效的垃圾分類回收系統提出要求，目前我國這兩項都

18、有待改善。 綜上，生物降解材料的后端處理問題將阻礙其未來大范圍推廣，使得全生命周期循環效率低甚至無法實現。不同材料降解方式及速率對比122022.4 iResearch Inc. 可降解材料的技術發展現狀PLA原料丙交酯進口依賴度高，PBAT技術突破推動產能釋放PLA與PBAT這兩種可降解塑料的相關技術目前已經被部分國家所突破，為大規模投產和應用奠定了初步的技術基礎。PLA生產壁壘高，主流合成路線丙交酯開環聚合法目前只有美國Natureworks，荷蘭Corbion和浙江海正三家企業突破，但浙江海正尚不具備丙交酯的產能，因而國內PLA生產的中間原料長期依賴進口，丙交酯技術難以完全突破限制產能釋

19、放。PBAT最為成熟的技術是德國BASF，國內研究機構及企業自主研發也是技術擴散的主要動力，目前國內生產工藝不受限于國外，甚至處于領先地位，因此產能得以快速擴張。但未來原料供應可能出現緊缺，企業控制成本的能力面臨考驗。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。萌芽期過熱期低谷期復蘇期成熟期萌芽期過熱期低谷期復蘇期成熟期國外處于成熟階段：Natureworks的生產工藝成熟，年產能16萬噸，遠超國內企業。Corbion打通全產業鏈，在全球各地投產，供應乳酸及其衍生物、丙交酯和聚乳酸。中國處于起步階段：丙交酯技術未能完全突破，企業迫切應對進口替代。例如金丹科技與高校合作研究丙交酯合成技術，豐原集團與格拉

20、特公司合作，打通全產業鏈。國外：2000年前已開始工業化生產，德國BASF生產工藝發展最早且相對成熟。國外產能最大的企業是意大利Novamont（10萬噸/年）和德國BASF（7.4萬噸/年）。中國：高校和研究機構在2000年左右開始研究PBAT工業化，中科院率先突破。目前國內技術來源于BASF研發授權、科研院所研發授權和企業自主研發，技術基礎雄厚。PLAPBATPLA的技術曲線PBAT的技術曲線時期時期期望期望132022.4 iResearch Inc. 從“限塑令”到“禁塑令”來源: 國家發展和改革委員會官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。政策對塑料污染的治理力度逐步加強政策分類具體內容

21、分析解讀2007年12月國務院辦公廳發布國務院辦公廳關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知限塑令從2008年6月1日起，在全國范圍內禁止生產、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購物袋。自2008年6月1日起，在所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所實行塑料購物袋有償使用制度，一律不得免費提供塑料購物袋。該文件被稱為“限塑令”，是我國首次發布明確文件限制塑料使用，效果卓著，不僅改變了塑料袋市場的供求關系，也悄然改變了民眾的環保意識。2020年1月國家發展和改革委員會發布了關于進一步加強塑料污染治理的意見禁塑令1.有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，積極推廣替代產品，規范塑料廢棄物回收

22、利用。2.禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。（1）到2020年底，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可降解塑料袋。（2）一次性塑料餐具。到2020年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。關于進一步加強塑料污染治理的意見是“限塑令”向“禁塑令”轉變的明確標志，也

23、是大規模整頓塑料行業的開始，餐飲行業最先受到沖擊。不同于“限塑令”中附加的收費條件，該文件中直接禁止了不可降解一次性塑料吸管的使用，2020年底不可降解塑料習慣面臨全面淘汰，餐飲商家必須找到合適的替代品，而因此面對的成本提升問題并未得到解決。政策限制路徑由不可降解吸管不可降解一次性餐具，逐步傳導到整個餐飲行業，外賣行業很可能在之后的政策中受到更多限制。142022.4 iResearch Inc. 從“限塑令”到“禁塑令”政策對塑料污染的治理力度逐步加強政策分類具體內容分析解讀2020年4月國家發展和改革委員會發布禁止、限制生產、銷售和使用的塑料制品目錄(征求意見稿)禁、限塑令一.禁止生產、銷

24、售的塑料制品1.厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋。2.厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜。3.以醫療廢物為原料制造的塑料制品。4.一次性發泡塑料餐具，用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具 。5.一次性塑料棉簽，以不可降解塑料棒為基材制造的一次性棉簽。不包括相關醫療器械。二.禁止、限制使用的塑料制品1.不可降解塑料袋，用于盛裝及攜提物品的不可降解塑料購物袋。2.不可降解一次性塑料餐具，餐飲服務中使用的不可降解一次性塑料餐盒 （含蓋）、碗（含蓋）、杯（含蓋）、盤、碟、刀、叉、勺等。到2020年底和2022年底，禁止使用不可降解一次性塑料餐具的要求不包括餐飲打包外賣服務。繼1月發布”禁塑令“之后明

25、確了禁止使用、銷售的塑料制品目錄，制定了具體細則并將限制塑料的范圍從餐飲擴大到了農業、醫療行業。政策循序漸進，并沒有一次性禁止全行業的塑料使用，而是先限制使用頻率最高、重要性相對更弱的塑料制品。外賣服務市場的不可降解一次性塑料制品尚未明確規定禁止使用。2020年7月國家發展和改革委員會發布了關于扎實推進塑料污染治理工作的通知禁塑令加強對零售餐飲等領域禁限塑的監督管理。各地商務、市場監管部門要按照當地政府部署要求，推動集貿市場建立購物袋集中購銷制度。各地文化和旅游等部門要按照當地政府部署要求，加強景區景點餐飲服務禁限塑的監督管理。各地要結合實際，明確餐飲行業禁限塑的具體監管部門并加強監督管理，引

26、導督促相關企業做好產品替代并按照意見規定期限停止使用一次性塑料吸管和一次性塑料餐具。繼續發布文件強調對餐飲零售行業禁塑的管理，特別提出將景區餐飲行業一并納入管理限制范圍，說明此次禁塑令勢必在全國范圍內推廣實行，政策上不允許“灰色地帶“明確各地具體監管部門結合實際監督管理，不同省份和地區可能存在差異，但意見中明確的塑料吸管和餐具禁止使用勢在必行。來源: 國家發展和改革委員會官網，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。152022.4 iResearch Inc. “禁塑令”以來吸管的變化PP塑料吸管紙吸管PLA吸管以23-24cm長度的吸管為例，傳統PP的報價是0.05元/根，紙吸管是0.1元/根，PL

27、A是0.2元/根。在用戶體驗感上：塑料吸管PLA吸管紙吸管，主要考慮觸感和異味；在耐高溫性能上：塑料吸管紙吸管PLA吸管，大部分PLA吸管無法耐受高溫；在耐水性能上：塑料吸管PLA吸管紙吸管，紙吸管軟化嚴重?？山到猓核芰衔懿豢山到?；紙吸管、PLA吸管均可以降解；碳排放：PLA吸管傳統塑料吸管，制造1公斤PP塑料約排放2公斤二氧化碳，制造一公斤PLA約排放1.8公斤二氧化碳；原材料：PLA的原材料為可再生的淀粉，PP吸管以不可再生資源石油為原材料。根據關于進一步加強塑料污染治理的意見，到2020年底，全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管，商家由此開始廣泛使用紙吸管，但消費者普遍反映紙

28、吸管體驗感差的問題，尤其在耐水性上并不適用于飲品行業?？山到?、性能好的PLA吸管能夠最大程度上滿足政策和消費者的需求，成為越來越多的商家的選擇。飲品巨頭星巴克推出了獨具特色的由PLA和咖啡渣制成的可生物降解吸管“渣渣管”，率先執行了政策的要求。來源: 艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。成本使用感/性能環保節能16綜述：可降解材料的背景及現狀1探究：可降解材料的應用2深觀：可降解材料的困境3展望：可降解材料的發展趨勢4附錄5172022.4 iResearch Inc. 可降解材料的應用概況主要應用于餐飲外賣、生物醫療、農業等 政策出臺推動可降解材料在下游的應用：在餐飲領域，全國范圍禁止使用不可降解

29、一次性塑料吸管，限制不可降解一次性塑料餐具的使用；在農業領域，禁止生產和銷售厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜，鼓勵研發生產使用生物降解薄膜；在醫療領域，重點發展全降解血管支架等高值醫療器械。 性能改良推動可降解材料在下游的應用：PLA具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外的能力，因此可用于醫用繃帶、一次性手術衣、醫療固定裝置、室外裝置物等方面；PBAT因其良好的延展性和斷裂伸長率而具有較好的成膜性，易于吹膜，在包裝領域和農業領域應用廣泛，已用于一次性餐具、超市購物袋和地膜等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。其它紡織品、電子產品、汽車和運輸等農業農膜生物醫療植入式矯形器械、冠脈支架、一次性制品

30、等餐飲外賣一次性餐盒、塑料袋、塑料吸管等2021年市場規模9.3億元344噸5.4億元可降解材料的應用概況182022.4 iResearch Inc. 可降解塑料在生物醫療領域的應用序號產品vs.好處應用程度1植入式矯形器械產品鈦鋼制品能在一定期限內自動分解并被組織吸收，不必再做第二次手術取出，減少病人痛苦。美國FDA已批準一種由4種不同塑料加工成的復合型可降解生物材料，它適用于制作從人工關節、人造骨頭、骨夾板到骨螺絲等多種植入式矯形器械產品，在體內一般可在6-12個月內緩慢降解。（PLA）2冠脈支架永久性金屬支架避免體內永久植入物產生的短期和長期風險，如異物的長期刺激導致的長期炎癥、移位和

31、斷裂風險；避免對MRI、CT等影像檢查造成持續影響2011年可降解支架面世；2019年2月，樂普醫療研發的生物可降解支架（NeoVas）正式獲得國家藥品監督管理局批準，是國內首個獲批上市的可降解支架。之后山東華安生物Xinsorb可吸收冠脈支架獲批上市 (PLA) 2020年6月，全球首兩例植入鐵基可降解冠脈支架IBS的患者在阜外醫院完成兩年隨訪，證明了目前鐵基支架在人體內可以安全降解。8月25日，先健科技宣布其自主研發的鐵基支架IBS可吸收藥物洗脫冠脈支架系統創新產品獲得國家藥品監督管理局臨床試驗默示許可。(鐵基)3溶解縫線絲質/尼龍/聚丙烯手術縫線隨傷口愈合，在體內被分解，無需拆線，尤其適

32、用于那些深部組織創傷的縫合。應用廣泛：聚乙醇酸縫線。（PGA） 可降解塑料在生物醫療領域主要用于一次性醫藥耗材和醫用人體修復材料，以PLA、PHA、PCL為主。但是受限于技術、價格、面對特殊人群（病人）等因素，目前可降解塑料在生物醫療領域的應用遠遠沒有食品、農膜等領域廣泛。我國“十四五”規劃綱要以及中國制造2025均提出重點發展全降解血管支架等高值醫療器械，未來可降解塑料在醫療領域的應用有望進一步擴大。 目前可降解塑料在手術縫線方面的應用已經比較廣泛；在植入式矯形器械產品方面，國外早在2010年就已有相關技術；在冠脈支架方面，2019年樂普醫療利用PLA研發的可降解冠脈支架在國內獲批上市，是國

33、內首批研發生產可降解支架的醫療器械公司，標志著我國該領域的研發創新達到國際先進水平。在此之后，山東華安可吸收冠脈支架獲批上市，微創醫療可降解支架Firesorb已進入臨床期。未來在生物醫療領域擴大應用方面，技術突破和價格問題仍是最大難點。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術、價格等因素是可降解材料在醫療領域突破的最大難點可降解塑料在醫療領域的應用192022.4 iResearch Inc. 可降解材料在生物醫療領域的市場規模一次性醫藥制品規模增長，植入式矯形器械滲透率提高 2020年全球可降解塑料在生物醫療領域的市場規模為1.525億元，占可降解塑料總市場規模的0.44%，中國生物醫療領

34、域的市場規模為0.058億元，占可降解塑料總市場規模的0.12%。2019年之前，中國生物醫療領域的市場規模非常低，2019年受國家政策推動，加上疫情影響，檢測盒、試劑盒等一次性醫藥制品的使用迅速增加，2019-2022年市場規模迅速增加。短期內一次性醫藥制品增長潛能較大，從長期來看，植入式矯形器械當前雖增長緩慢，但已逐漸突破技術壁壘進入臨床階段，未來在量產后規模有望大幅提升。 我國可降解塑料在生物醫療領域的市場規模和滲透率都遠低于國外，但2019年國家批準樂普醫療、山東華安等企業生產骨釘、支架等， 2020年可降解塑料在骨科的滲透率迅速增長至50%。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國一

35、次性制品骨科2019年不足1%低2020年增長50%美國一次性制品骨科2020年70%-80%70%-80%2020年生物醫療領域國內外市場規?？山到獠牧显谏镝t療領域應用的國內外滲透率對比2019-2025年中國可降解材料在生物醫療領域的市場規模0.030.060.090.130.140.160.17114.8%48.3%50.0%10.0%9.9%10.3%201920202021e2022e2023e2024e2025e市場規模（億元）增長率（%）CAGR=18.9%0.0581.525中國全球市場規模（億元）202022.4 iResearch Inc. 可降解材料在餐飲外賣領域的應用

36、來源:美團外賣、阿里巴巴年度報告整理，專家數據，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 隨著居民收入水平和消費意愿的增長和城鎮化率的快速提升，餐飲外賣逐漸成為高頻的日常剛需業務，國內用戶規模與訂單規?？焖贁U張。而國家在餐飲外賣領域持續加碼的禁塑政策也給可降解材料帶來了更為廣闊的應用空間。 2020年全國餐飲外賣市場總訂單量達到171.2億筆，在疫情的巨大沖擊下仍然實現了7.5%的逆勢增長；2016-2020年的CAGR為37.8% 。根據美團、阿里巴巴年度報告公布的用戶訂單量，我們整理得出了過去五年全國外賣訂單量，結合增長趨勢變化，考慮到近年來增速回落以及市場增長空間的有限性，我們以訂單增速平均每年下

37、降3.5%來預估2022-2025年的外賣訂單量。 關于進一步加強塑料污染治理的意見中提出：到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。結合國家政策導向和專家意見，我們給出了2021-2025年外賣包裝袋和包裝盒可降解材料的滲透率估計，并通過建立模型獲得了可降解材料在餐飲外賣市場應用的市場規模。成本價根據可降解塑料袋和外賣盒的重量估計，可降解塑料袋0.2元/個，可降解外賣盒0.75元/個，由于技術、原料成本發展變化的不確定性，暫以不變成本估計市場規模。345611015917123930036643149661.9%96.8%45.3%7.5%39.4%25

38、.5% 22.0% 18.0% 15.0%20162017201820192020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e2016-2025年中國餐飲外賣市場訂單規模年訂單量（億單）增長率（%）年份包裝袋包裝盒20216%0.1%202212%15%20231830%202424%40%202530%50%2021-2025年中國可降解材料滲透率CAGR=49.8%CAGR=20.0%212022.4 iResearch Inc. 0017132130258.2%318.3%402.1%83.0%57.3%43.8%201920202021e2022e2023e2024e2

39、025e市場規模（億元）增長率（%）可降解材料在餐飲外賣領域的市場規模來源:專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 2021年前行業整體的可降解材料滲透率較低，主要受限于可降解材料的產能和成本問題。前期需要依靠政策推動，2020年1月國家發展和改革委員會發布了關于進一步加強塑料污染治理的意見，宣布到2020年底全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；到2025年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。2020年下半年，美團外賣與31家降解類包裝產品企業達成戰略合作，供平臺餐飲商戶選擇，進一步推廣了外賣行業可降解材料的應用。 2021年1月，全國范圍內的不可

40、降解一次性塑料吸管已被全面取代，隨著國家政策的漸進推動和可降解材料行業的不斷發展，餐飲外賣行業的包裝袋、包裝盒采用可降解材料是必然之勢。 得益于國家產業聚集需求，可降解材料的產能提升，2025年外賣包裝袋市場規模有望達29.8億元，同時可降解外賣包裝盒市場規?？蛇_465億元。02556137283465437.4%180.0%1149.9%144.0% 106.5%64.3%201920202021e2022e2023e2024e2025e市場規模（億元）增長率（%）CAGR=114.8%CAGR=218.8%2019-2025年中國可降解外賣包裝袋市場規模2019-2025年中國可降解外賣包

41、裝盒市場規模222022.4 iResearch Inc. 可降解材料在日常消費品中的應用應用于食品、護膚品、快遞等包裝行業 可降解材料 PLA（聚乳酸）和 PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）可應用于日常消費品中。在上游，國內已有金發科技、金丹科技等企業已擁有或未來預計擁有PLA/PBAT產能?？山到馑芰峡蓱糜谑称钒b（食品袋、超市購物袋、快餐餐具）、快遞包裝（ 塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋 ）、化妝品/護膚品包裝等多個日常消費領域中。在下游塑料包裝行業中，部分頭部企業，如永新股份、紫江集團等已著眼于研發生產可降解材料。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。PBAT、PLAPLA

42、PBATPBATPBATPBATPLA食品包裝袋超市購物袋快餐餐具快遞包裝袋護膚品包裝上游部分公司日化包裝萬華化學永新股份在日常消費品中的應用可降解塑料制品研發階段紙塑結合成型的可降解環保包裝容器投資孵化藍晶微生物（PHA研發和創新應用）在海南設立公司開拓生物可降解環保制品業務下游部分公司-包裝行業可降解材料在日常消費品中的應用產業鏈232022.4 iResearch Inc. 可降解材料在農業領域的應用農用塑料薄膜作為設施農業中重要的生產資料，在促進農業增產和增收方面發揮了重要作用。已有研究表明，使用農膜可將種植作物生產率提升20%50%。我國農膜使用量巨大且逐年不斷增加，20多年來年使用

43、量已增長近4倍，從1991年的64.2萬噸增長到2017年的252.8萬噸，農膜長期大量使用和缺乏有效的回收處理導致“白色污染”加劇。由于環保本身具有正外部性和公共產品的性質，農業部門主動進行投資的動力不足。但是，農膜的使用不僅會帶來環境問題，還會影響經濟效益。據統計，連續使用農膜2年以上的麥田，每公頃殘留農膜碎片103.5kg，小麥減產約9%，連續使用5年的小麥田，每公頃殘留農膜碎片達375kg，小麥減產26%。而可降解農膜最終降解的產物是二氧化碳和水，可從源頭上治理農膜污染，保障作物產量，因此能夠兼顧環保和經濟利益，具有良好的應用前景。來源：國家統計局，中國農業統計年鑒，艾瑞咨詢研究院自主

44、研究及繪制。焚燒殘膜產生有害氣體排放其他污染牲畜食用誘發胃腸功能障礙污染物在植物體內富集影響植物和作物生長發育農藥和重金屬殘留增加降低土壤抗蝕性塑料和微塑料污染植物和作物污染土壤污染農膜的“白色污染”農用殘膜導致污染和減產，可降解材料成為未來替代選項1997-2017年中國農膜和地膜使用用量情況年份農膜地膜地膜覆蓋面積農業產值（萬噸）（萬噸）（萬公頃）（億元）1997116.262.61003.513866.92002153.183.31170.114462.82007193.7105.61493.8246592012238.3131.11758.246940.52017252.8143.71

45、865.758059.82年減產9%減產26%5年麥田連續使用農膜時的產量變化242022.4 iResearch Inc. 可降解材料在農業領域的市場規模來源:國家農業部公開數據整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 2020年9月我國實施農用薄膜管理辦法，其中明確提出“鼓勵和支持生產、使用全生物降解農用薄膜”。2022年2月21日，中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見中央一號文件發布，其中指出，加強可降解農膜研發推廣。在三農問題中提出可降解農膜的研發和推廣，說明了國家政策對綠色農業、環保農業發展的重視。 2021年可降解地膜的試驗及使用量約為1.2萬噸，占地膜總使用量的

46、1%，目前可降解農膜基本處于試驗改進技術階段，滲透率較低，主要劣勢在于其性能問題和性價比較低，可降解農膜當前的技術水平無法滿足全國各地不同的自然條件，在各地應用的效果差異較大，從部分地區推廣到全國推廣尚需一段時間；同時農業生產成本空間小，可降解農膜的價格處于劣勢，在成本居高不下的情況下很難提高替代率。 根據中國塑協農膜專委會、國家農業部的研究，未來幾年內可降解農膜的推廣和應用仍需依靠政策補貼，預計到2025年產能擴大、成本下降，滲透率可達15%。0252441 57 73 225.0%338.8%73.3%40.2%27.2%201920202021e2022e2023e2024e2025e2

47、019-2025年中國農膜市場規模市場規模（億元）YOY（%）普通塑料農膜與可降解農膜成本對比可降解PE成本（萬元/噸）2.51.1可降解農膜主要生產企業CAGR=92.9%25綜述：可降解材料的背景及現狀1探究：可降解材料的應用2深觀：可降解材料的困境3附錄43展望：可降解材料的發展趨勢4附錄5262022.4 iResearch Inc. 從可降解材料的周期體系中看困境成本高、偽降解、不具備降解條件是目前發展的主要困境來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1. 原料獲取2. 生產制造3. 材料使用4. 處理回收1生產制造環節的困境-成本過高眾所周知可降解材料符合綠色環保標準，其量產的重要條件

48、除了需要技術成熟外，原材料的成本也需要在合理范圍內?，F階段主要可降解材料PLA、PHA和PBAT成本過高，替代進程阻礙大，導致應用范圍優先，成為其發展的“瓶頸”。2目前可降解塑料在餐飲的應用最高，但由于可降解塑料的成本高、技術難度大，同時目前相關標準對可降解塑料的概念不明確，部分制造商偷梁換柱，導致產品無法真正實現完全降解，無法貫徹落實綠色環保。3目前我國可降解塑料無法實現的單獨100%降解處理，不具備或不完善降解條件、降解速率、降解環境，此時其與不可降解塑料并無區別，無法解決“白色污染”問題，可降解材料全周期體系無法實現真正的閉環，阻礙其廣泛應用。材料使用環節的困境-偽降解以假亂真處理回收環

49、節的困境-不具備成熟的可降解條件作為新材料，可降解材料目前在我國的制造、使用的發展之路尚處于起步階段。研究過程中關注各個環節的發展阻礙有利于更加全面的了解整個材料環保周期體系，并且在將來的發展之路中逐一擊破困境，實現真正的良性循環使用、綠色環保發展?？山到獠牧犀F生命周期體系示意圖272022.4 iResearch Inc. 可降解材料制造成本相較于塑料成本高制造成本較高制約可降解材料的量產和使用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。對比結論 可降解材料成本高，可降解材料成本是傳統塑料的1.5-5.5倍左右，形成市場化替代傳統塑料需要較長時間周期 由于生產可降解材料的成本偏高，造成其在市場中價格

50、偏高，這樣就給可降解材料的推廣造成了很大的影響。傳統塑料售價 2.5萬元/噸PLA出廠價：2.5-2.7萬元/噸PLA原材料成本主要包括葡萄糖、氫氧化鈣 、硫酸、鹽酸和液堿 ，成本大約為1-1.1萬元，大約占總成本71%；其余為PLA人工等其他成本大約為0.4-0.5萬元，綜上PLA總成本可達1.4-1.6萬元/噸。PBAT出廠價：2.5-2.6萬元/噸PBAT原材料成本主要有精對苯二甲酸、己二酸和丁二醇，成本大約為0.8-0.9萬元，占總成本70%左右；其余為PBAT人工等其他成本大約為0.3-0.4萬元，綜上PBAT總成本可達1.2-1.3萬元/噸。PHA出廠價：4萬元/噸PHA原材料成本

51、主要包括葡萄糖、淀粉、脂肪酸等材料，總成本價為2.5-3萬元/噸。PHA單噸售價為4萬元/噸，為普通塑料的4.8倍，PLA的2.5倍，PBAT的2.8倍左右其他可降解材料價格PBS3萬元/噸PBSA2.5/3萬元噸淀粉基塑料0.9/1.3萬元噸282022.4 iResearch Inc. 真降解VS偽降解偽降解塑料或會對環境造成更大危害，阻礙真降解發展如何判斷一種材料是否為可降解？需要看三個指標：相對降解率、最終產生物及重金屬含量。 有一項不達標，嚴格意義上都不能算作可降解材料。目前的偽降解塑料主要有概念偷換和分解后殘留兩大類。產生大量偽降解塑料的主要原因是由于禁塑政策拉動可降解塑料國內需求

52、的穩步增長，目前“禁塑令”僅在塑料吸管上進行全面禁止，國內可降解產能可以覆蓋。未來可降解材料在全部餐飲用具上的逐步鋪開使用，供需關系暫需逐漸匹配，但標準和監管欠缺。加上真正的-可降解材料價格高，商家受利益驅動，消費者識別能力較弱。目前最好的解決方案是制定統一強制性標準，對可降解塑料產品的生產及銷售環節加強質量監管。雖然2020年已出臺可降解塑料制品的分類與標識規范指南，但還需完善。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。不可降解塑料概念偷換把傳統塑料和各種降解添加劑或生物基塑料混合在一起，以“食品級材料”進行概念偷換，最終實際降解率低，并不滿足可降解產品需求和生化標準。例如聚乙烯，添加氧化降解劑、

53、光降解劑形成的高密度聚乙烯“HD-PE”。添加了一定比例的淀粉，通過淀粉的生物降解使材料物理性能崩潰，分解后的PE、PP、PVC等不但無法被環境吸收，反而因為肉眼不可見會一直殘留在環境中，不僅不利于塑料的回收利用和清理，碎片化的塑料進入到環境中將產生更大的危害。例如“PE-D2W”、“(PE-HD)-D2W1”（在乙烯中添加氧化式生物降解添加劑）。分解后殘留偽降解塑料政策及問題2020年9月，中國輕工業聯合會制定的可降解塑料制品的分類與標識規范指南，才明確要求生物降解率應90%，且其重金屬及特定元素含量等其他條件必須同時達標才算作可降解塑料。但還存在認證規范問題，如“雙j”標識（生物可降解塑料

54、制品的標志）誰能使用、如何認證等，需要進一步完善。需要能夠從技術上、方法上判斷一種材料是否屬于可降解范疇。292022.4 iResearch Inc. 可降解塑料在垃圾處理體系中的困境可降解塑料大多無法直接被自然存在的微生物完全降解而成為其他機體的營養，需要滿足一定的降解條件（如堆肥）。而目前國內城市的垃圾分類體系尚未實現可降解塑料的單獨處理，各種塑料均進入焚燒廠，失去了環保意義。處理塑料垃圾的方式有填埋，焚燒，回收和降解：對于可降解塑料，填埋、焚燒達不到降解條件，此時其與不可降解塑料并無區別，無法解決“白色污染”問題；與可再生塑料不同，目前可降解塑料的一次性應用導致其不適用于回收；可降解塑

55、料大多都依賴堆肥降解，但是若將可降解塑料與濕垃圾一同進行堆肥處理，由于前者的降解速度慢于后者，拖累垃圾處理效率，而將可降解塑料單獨堆肥處理又會成本過高。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？山到馑芰吓c國內的垃圾處理設施系統不兼容玉米乳酸聚乳酸塑料品堆肥降解CO2+H20淀粉葡萄糖聚乳酸（PLA）生命周期圖解由于未滿足可降解塑料降解所需的條件，在填埋和焚燒處理時，可降解塑料與不可降解塑料的可降解性幾乎無差別，都會對環境造成危害。填埋焚燒降解回收可降解塑料的高效降解一般需要氧氣，而國內廚余垃圾的厭氧消化設施由于缺少氧氣，不能滿足生物降解所需要的條件?；豢山到馑芰峡梢曰厥赵偕?，而可降解塑料目前

56、主要適用于一次性場景，如產品混有兩種塑料，可降解塑料將擾亂后期分揀和回收。塑料垃圾的處理方式30綜述：可降解材料的背景及現狀1探究：可降解材料的應用2深觀：可降解材料的困境3展望：可降解材料的發展趨勢4附錄5312022.4 iResearch Inc. 趨勢一：技術進步和成本下降丙交酯技術突破利好PLA生產，產能釋放推動成本下降可降解材料下游應用需求快速增長，但PLA上游的丙交酯技術未能被國內企業完全突破，由于受原材料供應的制約，產能擴張潛力有限，國內生產企業積極與高校和科研機構合作解決這一問題。金丹科技與南京大學成功合作研發出丙交酯生產的核心技術，其1萬噸丙交酯產能于2020年11月試車標

57、志著丙交酯生產工藝的打通，同時浙江海正掌握了丙交酯合成技術。隨著國內企業在生產技術上的突破，原材料瓶頸的緩解，未來PLA產能有望進一步釋放。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？山到獠牧系纳a成本主要包括原料成本和加工成本：在原料成本上，國內企業生產PLA所使用的中間材料丙交酯長期依賴進口，成本高，技術突破有望解決進口替代問題，有助于企業降本提效；在加工成本上，目前存在的問題是，生產規模偏小，加工成本較高，但隨著規模的擴大，預期加工成本走低。同時，部分國內的生產企業借助區位優勢壓縮成本。如金丹科技地處玉米主產區豫東平原，利用當地的玉米作物為原材料進行生產，降低了運輸成本。技術成本乳酸丙交酯聚乳

58、酸聚乳酸（PLA）合成工藝金丹科技有機胍類催化劑合成丙交酯：有機胍類催化劑能夠降低高溫下消旋化速率，同時可以消除金屬殘留。322022.4 iResearch Inc. 趨勢二：“三元悖論”的破局來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。能源、材料與成本的選擇存在沖突，技術突破有望解決困境政府能源成本材料企業消費者注釋：代表政府代表企業代表消費者糧食安全戰略：PLA的上游是乳酸，來自玉米等的發酵。但對于中國這樣的人口大國，糧食問題是紅線，在特定時間段和氣候下，PLA大規模擴產可能會推動糧食局部供需不平衡。能源vs材料能源供給波動：PBAT的原料成本在6000-10000間波動，與油價保持相同的變化趨

59、勢，后者受供給波動影響大。技術限制產能：PLA上游關鍵原材料丙交酯技術一直未能被國內完全突破，受限于原料供應，產能難以釋放。成本居高不下：可降解材料目前的性能已經接近大多數民用級和部分工業級塑料，但生產成本仍高于普通塑料。能源vs材料vs成本消費文化轉變：摒棄一次性消費文化而轉向環保的生活方式是對消費者方便、快捷、衛生等消費需求的背離。高價影響選擇：作為一次性塑料餐具、餐盒、包裝袋的替代材料，可降解塑料的性能十分接近原先的普通塑料，對消費體驗的影響不大，消費者不愿意為此支付溢價。材料vs成本政府企業消費者隨著糧食發酵路線升級為秸稈等生物質發酵路線，PLA的擴產將不會再有后顧之憂。隨著技術突破所

60、帶來的產能釋放，企業負擔的費用減少，可降解材料具備應用前景。隨著環保意識的增強以及量產所帶來的成本下降，消費者將傾向于使用可降解材料。政府企業消費者未來趨勢三元悖論示意圖332022.4 iResearch Inc. 趨勢三：應用發展逐漸多元化產能、技術和成本三方的同步優化賦能可降解多樣化應用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。隨著禁、限塑令在我國的不斷出臺完善，可降解材料憑借其無毒安全、保溫性強及可生物降解等特性在餐飲盒、包裝袋、吸管等方面的應用逐漸日?；?，未來有望逐步替代普通塑料，提升其日常生活的市場使用率。日常消費應用可降解材料在醫療、農業領域的應用目前僅僅邁出第一步，未來隨著生產技術的

61、不斷優化、產能的不斷擴大、成本下降，醫療器械中應用可降解將提升與人體的相容性、有利于身體恢復；農業應用可降解將減少對土地污染，落實綠色農業。醫療、農業等應用可降解材料未來能夠通過共混、改性等實現性能的進一步提升，中長期有希望替代工業級塑料，應用在3D打印、生物、電子和涂料等領域。因工業領域的需求量大和高技術工藝要求，需要依賴于產能、技術和成本三方的同步優化。借鑒現今在餐飲業的應用推廣，未來政策、需求以及供給企業方的驅動下，可降解材料在工業領域的應用會逐步釋放和推廣。工業應用1. 建立優化合理的生物可降解的評價體系和方法，反映降解材料在自然界中生物降解的實際情況。2. 進一步研究可生物降解材料的

62、分解速率、分解徹底性以及降解過程和機理，開發可控制降解速率的技術。3. 開發且不斷優化具有壁壘性的新工藝和新技術方法，簡化合成路線，降低生產成本，提升可廣泛應用可能性。4. 在技術不斷成熟的背景下，不斷進行消費者教育，激發需求，提升其在餐飲、醫療、農業、建筑、工業等領域的滲透率。342022.4 iResearch Inc. 趨勢四：未來產能滿足內需和出口中國可降解的產能不僅供給國際市場，同時滿足國內需求 中國可降解材料產能正在進入快速擴張期。根據我們對于52家企業在建或擬建產能進行統計，我國可降解材料產能將會在未來3-5年間達到459萬噸（擬建），尤其是PLA的擬建產能大約可達300萬噸，可

63、以覆蓋目前可降解材料在餐飲市場、農業地膜應用及醫用場景下的需求。 國外應用可降解材料的時間早于國內，在“禁塑令”頒布之前，我國可降解材料需求量小，企業的產能主要用來滿足出口需求?！敖芰睢蓖七M企業在建及擬建率激增，我國可降解材料市場將呈現國內消費和出口需求的二元格局。來源: 艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1941.11.8142.5149.429115810PLAPBATPHA中國PLA、PHA、PBAT可降解材料產能對比已有（萬噸）在建（萬噸）擬建（萬噸）國外市場應用可降解材料的存量市場基數大，加之未來5年，我國可降解塑料消費量平均年復合增長率超50%，增量空間大，迎來需求井噴式增長。中國可

64、降解材料的供求變化出口需求為主中國可降解材料的市場格局國內消費+出口需求供給需求隨著政策的利好和生產技術的突破，國內企業建立產線，提高產能。產能擴張將同時滿足國內和出口需求?？偨Y352022.4 iResearch Inc. 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。讓可降解材料為地球“解壓”可降解材料真正實現從自然中來到自然中去Step1：政策助力 不斷完善可降解材料產業標準體系。 從小到大實施試點推行，逐步推廣至全國。 加大政策扶持和資金支持力度。Step：應用推廣 從食品包裝使用到農業地膜推廣先一步開拓大規模應用市場，獲取市場認可。 逐步進入生物醫用領域，攻破國外技術壁壘解決技術和價格難題。

65、類用更多廣泛領域，提升民眾環保意識，完成化學工業新使命。Step：技術攻破 推動研發機構和龍頭企業融合，鼓勵企業承擔原料改性、產品研發等領域技術攻關，拓寬成果轉化應用范圍，暢通產品銷售渠道。 技術攻破的基礎上逐步實現產能落地，實現供需平衡穩定狀態。 普通不可降解塑料經過各種環節成為微塑料形態，而該形態無法降解，同時由于尺寸細小，會隨著天氣變化、動物吞食、甚至在人類使用的途中進入身體無法降解危害身體，最終影響自身和環境安全。 可降解材料因其本身主要來源是葡萄糖、淀粉、脂肪酸等易降解物質，可以真正做到健康、安全、循環使用，是不同應用端的高性能產品。家園只有一個，地球不能復制，積極開展綠色行動，通過

66、可降解材料為地球減壓，共同守護地球。36綜述：可降解材料的背景及現狀1探究：可降解材料的應用2深觀：可降解材料的困境3展望：可降解材料的發展趨勢4附錄5372022.4 iResearch Inc. 國內可降解材料產能來源：公司公告、政府官網、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：表中單位均為萬噸/年分類企業已有在建擬建PLA安徽豐原集團有限公司530160浙江海正生物材料股份有限公司4.515吉林中糧生化有限公司321金發科技股份有限公司311江蘇允友成生物環保材料有限公司1（已停產）恒天長江生物材料有限公司1馬鞍山同杰良生物材料有限公司1五糧液集團有限公司0.5聯泓新材料科技股份有限公司13

67、浙江友誠控股集團有限公司50山東同邦新材料科技有限責任公司20河南金丹乳酸科技股份有限公司10新疆望京龍新材料有限公司10河南龍都天仁生物材料有限公司1山東壽光巨能金玉米開發有限公司0.5會通新材料股份有限公司35山東泓達生物科技有限公司16江西科院生物新材料有限公司13恒德集團有限公司10東部灣（上海）生物科技有限公司8江蘇瑞祥化工有限公司5淄博齊翔騰達化工股份有限公司5合計19142.5291PHA天津國韻生物材料有限公司110深圳市意可曼生物科技有限公司0.5（已停產）寧波天安生物材料有限公司0.2北京藍晶微生物科技有限公司0.1合計1.810國內PLA/PHA產能情況匯總382022.

68、4 iResearch Inc. 國內可降解材料產能分類企業已有在建擬建PBAT金發科技股份有限公司12新疆藍山屯河化工股份有限公司9山東瑞豐高分子材料股份有限公司6恒力石化股份有限公司3.38金暉兆隆高新科技股份有限公司3山東悅泰生物新材料有限公司2.5莫高聚合環保新材料科技2江蘇普立特科技有限公司1杭州鑫富科技有限公司1南通龍達生物新材料科技有限公司1重慶鴻慶達產業有限公司0.3彤程新材料集團股份有限公司6寧波長鴻高分子科技股份有限公司60浙江華峰新材料股份有限公司30新疆望京龍新材料有限公司30鶴壁萊閏新材料科技有限責任公司10北京化工集團華騰滄州有限公司4新疆美克化工股份有限公司3河南

69、恒泰源聚氨酯有限公司3江蘇科奕萊新材料科技有限公司2.4江蘇和時利新材料股份有限公司1內蒙古君正能源化工集團股份有限公司100內蒙古東源科技有限公司20恒德集團有限公司18萬華化學集團股份有限公司6淄博齊翔騰達化工股份有限公司6合計41.1149.4158來源：公司公告、政府官網、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：表中單位均為萬噸/年國內PBAT產能情況匯總39行業咨詢投資研究市 場 進 入競 爭 策 略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服

70、務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案41法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公

71、司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。