1、女性與財富 個性定制服務模式之探究 | 女性與財富: 個性定制服務模式之探究1 女性與財富: 個性定制服務模式之探究 |概要為了彌補“體驗差距”，與女性投資者建立更穩固的關系， 我們認為財富管理公司應該注重以下七個特定領域：1. 深入了解女性投資者的目標和優先考慮事項2. 了解地方和區域文化、宗教和生活方式的差異3. 培養理財顧問技能，為女性投資者提供最優體驗4. 在女性客戶的核心咨詢模式中達到恰當的人機平衡5. 為女性投資者提供清晰、具有實質性的信息和建議6. 讓顧問擔當客戶的家庭“財務指導”7. 采納數字化溝通，但確保其僅作為人際互動的補充我們的調查推翻了關于女性投資者的固有觀念。然而調查

2、同樣顯示，在與該重要群體互動方面，很多財富管理公司依然任重道遠。企業應該重視科技、人才和流程的投資，這樣才能為 女性客戶提供定制化的體驗。財富管理公司必須迅速行動，將這些改變納入其客戶體驗改善 計劃中。采取行動的機構將會通過為女性投資者提供更好的 體驗而獲得額外收入，成為這個價值數百億美元市場的最大 受益者。 1 女性的財務擔憂（Financial concerns of women），蒙特利爾銀行財務研究所， Institute-Report-Financial-Concerns-of-Women.pdf，2016年12月21日訪問。2 客戶體驗：財富管理中的新增長引擎（The experi

3、ence factor: the new growth engine in wealth management），安永全球財富及資產管理服務， management-survey-2016，2016年11月28日訪問。放眼世界，女性收入和財富的增長速度史無前例。人口結構、經濟以及科技方面的巨大變化提升了女性的財務實力和 獨立性。近期調查顯示，女性可能會在不遠的將來有權支配 美國絕大部分的家庭財富1。女性的經濟實力以及其財務人生的相對復雜性都意味著女性 能夠為財富管理行業帶來巨大機遇。然而，大部分財富管理 公司都不重視性別細分市場的重要性。這就不難解釋，為什么很多女性投資者都會覺得不受投資行業歡

4、迎，甚至被刻意 疏遠了。本報告以安永最新的全球財富管理調查為基礎，重點關注 客戶體驗2，意在幫助財富管理公司克服這種認知差距。 在調查中，我們發現女性和男性財富管理客戶之間的一系列 重要差別，其中最顯著的包括： 業績：相對于男性，女性普遍認為實現其個人目標比投資 業績更為重要。女性更容易出于各種原因更換財富管理 公司。 體驗：女性投資者在很多客戶體驗方面有著迥然不同的 偏好。這些偏好包括對于安全性、準確性以及隱私性的 重視；對優質人際互動的青睞；對于數字化科技更開放 的態度；以及對于在網上分享其體驗更強烈的意愿。 信任：女性投資者普遍將透明性和明確性視為信任的驅動 因素。同時，她們更為重視家人

5、或朋友的推薦或介紹。2| 女性與財富: 個性定制服務模式之探究前言在世界范圍內，女性的經濟實力和財務獨立性正在迅速增長，使其成為財富管理行業的重要市場之一。然而，很多女性認為投資行業主要面向男性，而且十分 不友好。最近的一份研究顯示，女性普遍用“不友好”、 “居高臨下”、“男性主導”和“術語泛濫”等詞語描述財富 管理行業。3放眼全球，67%的女性投資者認為財富管理公司或私人銀行 不了解她們的目標或無法對她們的生活方式感同身受 （見圖1）。在英國、中國內地和香港地區及新加坡等關鍵 市場，這個比例甚至更高。4本報告以安永最新的全球財富管理行業研究為基礎，為企業 識別出一項價值高達1,750億至2,

6、000億美元的潛在收入 機遇，鼓勵企業實現一流的客戶體驗。5 圖1感到被理財顧問誤解的女性財富管理客戶來源：人才創新中心美國44%英國73%印度67%中國內地74%香港 86%新加坡 80%近來研究顯示，在美國等領先市場，女性可能掌控著一半的 個人財富。另外，在其他很多國家，如日本，女性即使不參加工作，也會管理家庭資產。這意味著，為女性提供更好的體驗可為財富管理公司帶來額外的收入（高達1,000億美元）。本報告探討了如何將我們的全球研究結果應用于女性投資者。財富管理公司為女性服務的水平如何，怎樣做才能提高？我們利用通過從其他渠道匯聚而來的數據，探索女性投資者的觀點并驗證關于女性投資者的傳統認知

7、。最重要的是，我們會提出針對性的建議，幫助財富管理公司彌補“體驗差距”，更好地與這個重要且增長迅速的細分市場進行連接。3善用資金：為什么大部分女性畏懼股票市場？（Best of Money: why do most women fear the stock market?）金融時報， 4駕馭女性資本的力量：女性投資者與全球增長機遇（Harnessing the Power of the Purse: Female Investors and Global Opportunities for Growth），人才創新中心， www.talentinnovation.org/publication

8、.cfm?publication=1440，2016年12月1日訪問。5客戶體驗：財富管理中的新增長引擎（The experience factor: the new growth engine in wealth management），安永全球財富及資產管理服務， management-survey-2016，2016年11月29日訪問。3 女性與財富: 個性定制服務模式之探究 |女性財富人口結構和經濟活動全球女性收入和財富的增長速度史無前例，使得女性越來越 受到財富管理公司的關注。這種狀況是多次長期的人口結構、 經濟活動與科技變革的產物。 全世界的女性勞動力持續增長。這表明女性教育程度的

9、 提升、生育率降低以及數字化科技能力等因素幫助女性留在工作崗位上。如今，有很大一部分的管理和專業崗位都由 女性來擔當。 盡管女性的工資依然低于男性，而且擔任高層領導人數 較少，但是領先經濟體中的男女工資差距正在縮小。在千禧一代中，女性距離收入平等則明顯更進一步。6 越來越多的女性尋求更高的教育程度，從而提高其未來經濟 實力。這種狀況不僅出現在發展中經濟體，最為發達的 經濟體也是如此。在美國，本科生和研究生課程的女性 錄取率超過50%。7 退休金的壓力從政府和企業轉移至個人的趨勢席卷世界。 女性壽命一如既往的長于男性，但在很多市場，女性退休 的年齡卻更早。因此，女性占主導的退休儲蓄金市場正在 進

10、一步擴張。這些因素的影響極其深遠。僅在美國，女性就已經掌握了51%的個人財富，約14萬億美元8。特許金融分析師協會（CFA）預測，全球女性收入在未來五年將從13萬億美元增長至 18萬億美元。9 決定女性在財富管理市場影響力的因素不僅僅是其財富和收入的增加。女性的財務人生通常較男性復雜得多，這意味著， 女性往往更需要財務方面的建議。例如： 離婚和育兒：離婚率逐年增高導致越來越多的女性開始管理自己的財務。作為育兒責任的首要承擔者，女性單親家長 同樣傾向于為自己的未成年子女承擔更多財務責任。 職業生涯：女性通常在育兒和養老方面承擔首要責任，因此在其試圖平衡職業目標與照顧家庭的職責時，其更容易采取暫停

11、職業道路或階段性職業發展的方式。 喪偶：女性壽命更長，意味著其更容易在晚年階段突然承當額外的財務責任。小結 女性的經濟實力在很多發達和發展中經濟體都呈現快速增長的模式。與此同時，女性通常無法被歸類至單一的細分市場， 她們的財務需求往往較為復雜。6薪酬差距，千禧一代女性目前趨于平等（On Pay Gap, Millennial Women Near Parity For Now），皮尤研究中心，www.pewsocialtrends.org/2013/12/11/on-pay-gap-millennial-women-near-parity-for-now/，2016年12月5日訪問。 7表10

12、5.20. 教育機構錄取，按機構級別和控制，錄取級別以及出席狀況和學生性別劃分：1990年秋至2023年秋期間主要年份，美國國家教育統計中心，www.nces.ed.gov/programs/digest/d13/tables/dt13_105.20.asp，2016年12月2日訪問。8女性的財務擔憂（Financial concerns of women），蒙特利爾銀行財富研究所， the power of women investors in wealth management），安永， women-investors-in-wealth-management/$FILE/ey-women

13、-investors-in-wealth- management.pdf，2016年12月28日訪問。4| 女性與財富: 個性定制服務模式之探究解密女性客戶體驗圖2財富管理公司對于關鍵客戶細分因素的反應資料來源：安永收入水平 收入來源 其他 年齡性別 財富水平地區圖3客戶對投資的總體預期資料來源：安永全部千禧一代千禧一代女性千禧一代男性其他 超過市場指標市場指標達到 完成個人目標全世界的財富管理公司都正在將其戰略支出計劃向收入增長的方向傾斜。10 通常，此舉會致使企業注重改善客戶體驗，非金融公司在這方面正逐漸成為基準制定者。但是財富管理公司在制定客戶方案時是否充分考慮女性客戶的需求？女性逐漸增

14、長的經濟實力使Ellevest（由前華爾街元老Sallie Krawcheck領導的數字化投資平臺）等初創企業對其趨之若鶩。然而，我們的研究顯示大部分財富管理公司將性別 差異視為最不重要的客戶區分因素。只有5%的公司認為性別差異是細分市場的關鍵驅動因素之一，在比例上遠少于“其他” 因素（見圖2）。為了避免讓后來者居上，現有的主導財富管理公司應該洞悉 女性客戶的偏好。在本節，我們將會審視男性與女性財富 管理客戶之間的最重要差別。我們的調查結果被分為三個關鍵領域，該三大領域構成了完整的客戶體驗模型，即業績、體驗和信任。10客戶體驗：財富管理中的新增長引擎（The experience factor

15、 : the new growth engine in wealth management）, 安永全球財富及資產管理服務， 11駕馭財富管理中女性投資者的實力（Harnessing the power of women investors in wealth management）安永， management.pdf，2016年12月28日訪問。12財富與資產管理2021：為轉型性變革做好準備（Wealth and Asset Management 2021: Preparing for Transformative Change），Roubini ThoughtLab， 女性與財富: 個性

16、定制服務模式之探究 |業績投資目標，男女有別。滿足個人目標 對于富有女性（40%）來說是最重要 的優先考慮事項，大幅優先于超出 市場業績（31%）的偏好。相反，男性投資者則單純地將業績視為其主要 目標（37%），從而不那么重視實現個人目標（34%）。這種區別在年輕的 投資者中更為明顯，30%的千禧一代 女性優先考慮個人目標，相比之下， 只有21%的千禧一代男性如此 （見圖3）。對于財富管理公司來說， 這種洞察是必須掌握的，它為很多其他基于性別的偏好提供了強有力的支撐。這些調查發現得到安永近期的北美財富管理調查的驗證。11 調查表明，那些 花時間去了解女性客戶個人投資目標 并將這些目標納入具體計

17、劃的企業將會在客戶忠誠度方面獲得重大回饋。相比于44%的男性投資者，62%的女性 投資者更傾向于考慮更換財富管理公司。圖4將資產整合到更少財富管理公司的原因資料來源：安永更好的價格更好的投資組合回報產品/服務的涉及面更快的監控/管理資產更好的聲譽男性女性個人目標可能多種多樣，如養育子女或照顧老人、創業、資助子女和孫子女 接受教育或實現慈善目標。對于富有女性偏好的市場調查在男女 更換財富管理公司差異方面也有驚人 發現。最近研究顯示，相比于男性（62%相比于44%），女性明顯更喜歡更換財富管理公司。12這表明，財富 管理公司普遍持有的，女性客戶忠誠度的假設可能極為不準確。女性不僅比男性更愿意更換財

18、富管理 公司，而且會出于各種各樣的原因 更換。與男性投資者相比，女性更重視 良好的聲譽（見圖4）。另有近期研究對這些調查發現提供 依據。該研究發現，受到品牌聲譽吸引的女性（49%）要多于男性（45%），而受到優惠吸引的女性（41%）則少于男性（45%）。12總體上講，相對于男性，女性較少從 交易的角度評估財富管理公司；相反，她們更在意一家公司是否以及如何能夠達到其個人目標。6| 女性與財富: 個性定制服務模式之探究7 女性與財富: 個性定制服務模式之探究 |體驗女性對于客戶體驗，即她們選擇怎樣、何時與其財富管理公司互動，有著獨特的見解。女性在客戶體驗偏好方面與男性并非 完全不同，但其觀點在一些

19、重要領域存在差異（見圖5）。財富管理公司需要認識到這些差異的存在，并意識到應對這些差異對于與女性投資者建立成功的關系至關重要。 首先，再次強調我們此前的發現：更多女性（35%）而不是男性（30%）投資者將對自身投資目標的深入了解視為財富管理體驗的中心。 其次，女性投資者比男性更重視安全性、準確性和隱私性。有兩個例子可以說明這一點，20%的女性認為準確的賬戶信息 十分重要，而只有14%的男性這么認為。另外，女性（18%）比男性（12%）更重視個人數據的隱私性。將準確性和安全性 視為低價值的“基本”因素的財富管理公司將會有疏遠女性投資者的風險。 與之形成對比的是，女性投資者對于客戶體驗的個別領域并

20、不如男性那樣重視，而最近幾年，很多企業卻在這些領域傾注 大量投資。這些項目包括產品范圍和自助服務能力。圖5界定客戶體驗的因素資料來源：安永達到預期深入理解 產品范圍廣泛 自助服務能力 準確性 個人數據安全 交易 男性女性8| 女性與財富: 個性定制服務模式之探究圖6 界定優質客戶體驗的因素資料來源：安永簡單直觀的流程 準確無誤的賬戶信息自助服務功能 顧問交流的品質及頻率 數字化渠道能力 當日回復內容可用性男性女性財富管理公司要了解，滿足女性客戶的偏好不僅僅需要做出 “微調”，而是要全力以赴，提供最好的服務。當被問及優質客戶體驗時，女性所選擇的因素與男性差異很大（見圖6）。例如，女性（50%）比

21、男性（45%）更看重準確的賬戶信息，女性（39%）對高品質、頻繁的顧問交流的排序要高于 男性（34%），且女性（34%）比男性（28%）更看重對其 疑問的及時解答。安永全球報告顯示，與財富管理服務提供商相比，財務管理 客戶常常更樂于接受數字化通訊。相關數據顯示兩性間對于 數字化渠道的態度同樣存在差異，且這種差異與財富管理公司的預期有所出入。安永研究也顯示，在與理財顧問進行數字化溝通方面， 女性（40%）沒有男性（43%）那么隨意。 安全性、準確性及 人際交流缺失等因素是引起擔憂的潛在原因。然而，這些 擔憂并不代表女性不喜歡數字化渠道；相反，這意味著財富 管理公司應該重點關注相關領域，以便讓女性

22、客戶對數字化 交流感到安心。事實上，研究表明盡管男性與女性目前對于 金融科技、機器人顧問及其他在線平臺的熱情相當，但女性則更期待數字化渠道在未來的進一步應用（見圖7）。我們的研究還發現，盡管兩種性別中富有的投資者越來越愿意在線分享體驗，女性對于社交媒體熱情則更高一點13。社交 媒體的互動性及放大效應與傳統交流渠道有本質上的不同， 安永全球報告也顯示許多財富管理公司應增加他們在社交媒體領域的投資?？紤]到聲譽在財富管理方面的重要性，女性在 公共論壇上分享優質和劣質體驗的意愿則顯得尤為重要。 9 女性與財富: 個性定制服務模式之探究 |圖7 對金融科技、機器人顧問、社交投資及線上交易平臺的 開放程度

23、資料來源: Roubini ThoughtLab現在5年后男性女性信任安永全球報告強調透明度對于取得投資者信任的重要性。對于女性投資者尤其如此。進一步分析研究數據發現，女性和男性一樣希望能明確投資成本，但對于投資業績透明度則有更高 要求（見圖8）。女性（27%）比男性（23%）更信任能向 他們清楚解釋投資決定的理財顧問，女性（26%）也比 男性（24%）更信任優先考慮她們投資目標的理財顧問。 同樣，近期的一項調查發現驗證了這一點，調查顯示41%的 女性重視能幫她們實現人生目標的建議，相比之下，男性 只有35%。最后，與其他家庭成員形成良好的關系更有助于贏得女性 投資者的信任，這一點對于男性投資

24、者則稍顯次要。無論在 現在還是以后，女性在做投資決定時更愿意依賴朋友和家人的建議（見圖9）。這是一項重要洞察，因為其不僅確認了推薦13財富與資產管理2021: 為轉型性變革做好準備（Wealth and Asset Management 2021: Preparing for Transformative Change）Roubini ThoughtLab, 2016年12月14日訪問。圖8 影響理財顧問可信度的最重要因素資料來源：安永公司聲譽費用與手續費透明度投資業績透明度 顧問客觀性 對本人投資目標的理解及認可 對投資決定的清晰解釋與顧問當面溝通的能力顧問聲譽男性女性10 | 女性與財富:

25、 個性定制服務模式之探究與介紹在數字化時代會變得更加重要，而且對于富有女性客戶來說更是如此。女性（25%）比男性（20%）更看重能與其 家庭成員建立良好關系的顧問。14小結：安永研究揭示了女性與男性投資者在許多重要領域都 存在顯著不同。女性與男性有不同的投資目標，且更容易更換財富管理公司。她們將清晰、實質性解釋視為信任的重要驅動因素。她們比男性更看重人際交流，卻表現出對運用數字化 科技更為開放的潛質。其他明顯的偏好包括女性更愿意在社交媒體分享體驗、對家庭與朋友的看法更重視。相反，我們幾乎沒有找到足夠證據，能夠支持對于女性投資者的常見假設， 例如較低的風險偏好或對道德性投資的追求。對企業的建議：

26、為女性投資者定制更適合的投資方案 安永研究顯示女性對于其財富的管理有明顯的偏好及態度。 許多情況下，這些偏好和態度可能比財富管理公司意識到的 還要獨特和重要。很明顯，財富管理公司需要了解并識別這些潛在差異，并定制相應的客戶體驗。那么，財富管理公司應該做些什么呢？ 理論上，即他們一直以來的做法，是根據每個個體的實際情況及優先順序給予適當的重視。實際上，許多管理公司需要在他們的細分模型中給予性別偏好比往常更多的重視。 圖9 對家庭與朋友建議的依賴性 資料來源: Roubini ThoughtLab現在5年后男性女性11 女性與財富: 個性定制服務模式之探究 |財富管理公司并不一定要為女性客戶提供與

27、男性投資者完全 不同的客戶體驗。但是我們認為大多數公司應在其現有投資和變革中建立更敏銳的女性需求意識，以改進客戶體驗。我們 建議您重點關注以下七個領域：1. 目標與優先事項： 深刻理解個人目標與優先事項對于 滿足女性客戶要求很關鍵。這不僅需要初期的時間承諾，還需要定期的聯系與審核。理解投資目標背后的個人喜好可以為其他各個方面的用戶體驗奠定穩定基礎。這包括對女性客戶尤為重要的透明度、建議及交流。然而，財富 管理公司一定要避免對女性客戶的優先事項做出過于籠統的假設，例如，“家庭優先”或傾向于道德性投資。2. 地區差異與代際差異：安永研究表明男性和女性投資者間的觀點有時會因地域或年齡段的不同而變得復

28、雜。例如，盡管相對于男性，女性較不適應與理財顧問進行數字化 溝通，但對于千禧一代的男性和女性來說則恰恰相反15。 這種差異在不同地區上的體現也十分明顯。在北美，女性對于數字化交流的謹慎程度要明顯高于男性，而在歐洲 與亞洲，二者之間的差異很小。相反，拉丁美洲的女性 比當地男性更熱衷于數字化交流，中東女性對此的熱愛 程度也遠遠大于男性15。了解造成這些差異的文化、宗教 及個人喜好原因對于財富管理公司十分關鍵。3. 培訓與指導：財富管理顧問需要接受適宜培訓以確保 他們能理解女性客戶的目標及偏好，幫助她們實現目標，為其提供最優質的客戶體驗。非言語交流技能與毅力的 培訓尤為重要。這并不意味著女性客戶一定

29、要配以女性 顧問，盡管有些女性客戶希望這樣。無論是男性或女性 顧問，重要的都是要懂得女性客戶的目標與態度常常與 男性不同。4. 人機平衡：安永全球財富管理研究報告明確財富管理 公司識別其自身最佳核心建議模式的重要性，究竟是 更側重人還是機器還是兩者混合。無論這些公司的目標 市場是什么，每個公司都需要在未來加入數字化建議 元素。達到人工方式與數字化技術之間的適當平衡在與 女性客戶打交道時尤其重要。最新研究顯示女性可能 會比男性更看重促進人際交流的數字化渠道例如視頻會議或網絡研討會。5. 透明度與教育。對于富有女性來說，透明度是關鍵的優先事項，尤其在涉及投資業績時。女性尤其看重能向其清楚解釋投資觀

30、點與決策的顧問。研究顯示女性不像男性一樣熟知投資術語，但與此同時，她們更愿意承認專業知識的缺乏，并樂意接受培訓。所以財富管理公司一定不能將對專業術語的反感解讀為對無用安慰的偏好，理財顧問應該有能力提供實質性的、全面的解釋。財富管理行業通過 調查發現女性看重開放雙向的對話及清晰簡明的信息。6. 幫助而不是推銷。理財顧問需要熟知自身的能力，成為 女性投資者的財務指導。正如我們報告正文中強調的， 客戶關系經理需要扮演財務指導的角色，而不是財務 顧問。這意味著顧問需要減少花在討論單純的投資收益 時間，多花些時間在提供個人寶貴建議方面，因為許多 投資收益如今都可通過算法或數字化建議獲得。這包括在市場波動

31、期安撫客戶，幫助客戶渡過其生活中的難關， 幫助她們實現重要的個人目標。具體例子可以包括召開 家庭會議來討論共同目標、設計終身理財計劃、指導兒童管理個人財務或提出養老方面的建議。 14財富與資產管理2021: 為轉型性變革做好準備（Wealth and Asset Management 2021: Preparing for Transformative Change），Roubini ThoughtLab, 2016年12月14日訪問。15客戶體驗：財富管理中的新增長引擎，安永全球財富及資產管理服務， 2016年12月7日訪問。12 | 女性與財富: 個性定制服務模式之探究7. 數字化交流。安

32、永全球財富管理研究報告顯示財富管理 公司及其客戶通常對數字化交流持不同觀點。許多公司 仍然在使用數字化渠道為客戶“推送”教育性或品牌推廣信息。與此同時，盡管客戶樂于發表看法和分享他們收到的內容，但他們也希望繼續保持人際交流。將數字化科技作為人際交流補充對于女性客戶尤其重要，而財富管理 公司應該“少說多聽”。鑒于女性投資者對他人推薦及 社交媒體的重視程度，財富管理公司可以通過參加專業 機構、網絡社交群體、非營利性組織及其他在線團體組織的投資論壇，提高女性客戶意識。 女性財務實力的的強大前所未見，甚至可能在一些市場中占據個人財富的主導地位。然而財富管理行業在與該群體溝通， 并為其提供真正有價值的客

33、戶體驗方面似乎還有很大的發展 空間。企業不僅需要避免使女性投資者產生反感，還必須積極地去吸引并留住這個日益重要的細分客戶市場。投資管理公司要做的不僅僅是將女性投資者分為幾個簡單的 群體，如“事業型”、“離異”或“喪偶”。女性在眾多 領域里都存在迥異和復雜的偏好。一些偏好與男性有明顯 差別，但考慮到女性控制著數萬億美元的財富，即使最細微的 差別對于財富管理公司來說都是極為寶貴的。 財富管理公司需要提升其微觀細分能力，以及提供量身定制 客戶體驗的能力，認同女性正式及非正式的投資目標，以及 她們的“軟偏好”。這些能力的提升可能并不需要大刀闊斧 的改革，但需要企業在技術、培訓及流程和投資方面做深入 的

34、思考。財富管理公司資源有限，因此他們必須對其投資選擇做好 主次之分，以達到成本效益最高的成果。最理想的方法是將 對女性客戶關注重點整合到其他客戶體驗的投資和計劃中。 在競爭中贏得女性青睞，並提供最佳客戶體驗的財富管理 公司，將會在這個高達2,000億美元的收入回報中占有更大的份額。結論小結 財富管理公司要確保將其理解及應對女性客戶需求的能力完全整合到客戶體驗模型中。個別公司必須根據其自身情況，判斷成本效益最高的改善方式。為女性客戶提供更好的客戶體驗 并不一定要對業務模式做根本性的改變。但是，這的確需要 明智、細微的市場細分，以識別并應對女性的偏好。這同時也意味著對于科技使用的深思熟慮十分關鍵。

35、綜上所述，財富 管理公司應建立起適當的文化，將領導力、態度、流程與培訓有機結合。13 女性與財富: 個性定制服務模式之探究 |全球大中華區聯系人 Alex Birkin 安永全球財富及資產管理咨詢服務主管合伙人 Ernst & Young LLP +44 207 951 1751 林安睿 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙) 大中華區金融服務部 審計服務主管合伙人 財富與資產管理行業主管合伙人 +86 21 2228 2929 黃悅棟 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙) 大中華區金融服務部 運營主管合伙人 +86 10 5815 4056 徐艷 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙) 大中華區金融服務部 財富與資產管理行業合伙人 +86 21 2228 2392 湯駿 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙) 大中華區金融服務部 財富與資產管理行業合伙人 +86 21 2228 3023 蔣燕華 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙) 大中華區金融服務部 財富與資產管理行業合伙人 +86 21 2228 2551 grace.jiangcn.ey.co