上海汽車集團股份有限公司2015年年度報告（148頁）.pdf

1、2015 年年度報告 1 公司代碼：600104 公司簡稱：上汽集團 上海汽車集團股份有限公司上海汽車集團股份有限公司 2012015 5 年年度報告年年度報告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 德勤華永會計師

2、事務所（特殊普通合伙）德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人陳虹陳虹、 主管會計工作負責人、 主管會計工作負責人谷峰谷峰及會計機構負責人 （會計主管人員）及會計機構負責人 （會計主管人員） 顧曉瓊顧曉瓊聲明：聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2015年，以公司總股本11,025,566,629股為基準，每10股派送

3、現金紅利13.60元（含稅），共計14,994,770,615.44元。 本次不進行資本公積金轉增股本。 公司最近三年以現金方式累計分紅總金額合計42,558,687,187.94元（含2015年度）。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 重大風險提示重大風

4、險提示 報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在本報告中描述公司在生產經營過程中可能面臨的風險， 敬請查閱第四節管理層討論與分析中 “可能面對的風險”部分。 2015 年年度報告 2 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 3 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 3 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 6 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 8 第五節第五節 重要事項重要事項 . 16 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 23 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 25 第八

5、節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 26 第九節第九節 公司治理公司治理 . 32 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 36 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 37 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 148 2015 年年度報告 3 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 上海市國資委 指 上海市國有資產監督管理委員會 公司、本公司、本集團、上汽集團 指 上海

6、汽車集團股份有限公司 上汽總公司 指 上海汽車工業（集團）總公司 上汽大眾 指 上汽大眾汽車有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽車有限公司 乘用車公司 指 上汽集團乘用車分公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽車股份有限公司 上汽大通 指 上汽大通汽車有限公司 上海申沃 指 上海申沃客車有限公司 依維柯紅巖、上依紅 指 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 南京依維柯 指 南京依維柯汽車有限公司 上汽正大 指 上汽正大有限公司 華域汽車、華域 指 華域汽車系統股份有限公司 財務公司、上汽財務 指 上海汽車集團財務有限責任公司 上汽通用金融 指 上汽通用汽車金融有限責任公司 第二節第二節 公司簡介和主要財

7、務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 上海汽車集團股份有限公司 公司的中文簡稱 上汽集團 公司的外文名稱 SAIC Motor Corporation Limited 公司的外文名稱縮寫 SAIC Motor 公司的法定代表人 陳虹 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書董事會秘書 證券事務代表證券事務代表 姓名 王劍璋 衛勇 聯系地址 中國上海市靜安區威海路489號 中國上海市靜安區威海路489號 電話 （021）22011138 （021）22011138 傳真 （021）22011777 （021）22011777 電子信箱 三、三、

8、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區松濤路563號1號樓509室 公司注冊地址的郵政編碼 201203 公司辦公地址 中國上海市靜安區威海路489號 公司辦公地址的郵政編碼 200041 公司網址 http:/ 電子信箱 2015 年年度報告 4 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況公司股票簡況 股票種類股票種類 股票上市交易所股票上市交易所 股票簡稱

9、股票簡稱 股票代碼股票代碼 變更前股票簡稱變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 上汽集團 600104 上海汽車 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境公司聘請的會計師事務所（境內）內） 名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 上海市延安東路 222 號外灘中心 30 樓 簽字會計師姓名 原守清、馬甜甜 報告期內履行持續督導職責的報告期內履行持續督導職責的保薦機構保薦機構* * 名稱 中信證券股份有限公司 辦公地址 上海市世紀大道 1568 號中建大廈 23 層 簽字的保薦代表 于軍驪、殷雄 持續督導的期間 2010 年 12 月 10 日至 2011 年

10、 12 月 31 日 *公司于 2016 年 4 月 20 日發布了關于變更保薦機構和保薦代表人的公告，公司 2010 年非公開發行項目的保薦機構自 2016 年起變更為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人變更為張超先生和丁穎華女士。 （詳見上海證券交易所網站.） 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據主要會計數據 20152015年年 20142014年年 本期比上年同期增減本期比上年同期增減( (%)%) 20132013年年 營業總收入 670,448,223,139.34 630,00

11、1,164,437.70 6.42 565,807,011,579.82 歸屬于上市公司股東的凈利潤 29,793,790,723.65 27,973,441,274.41 6.51 24,803,626,272.23 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 27,330,818,075.38 25,916,187,753.37 5.46 22,780,329,617.96 經營活動產生的現金流量凈額 25,992,574,916.30 23,283,810,974.30 11.63 20,602,511,608.81 20152015年末年末 20142014年末年末 本期末比上年同期

12、末本期末比上年同期末增減增減( (% %) ) 20132013年末年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 175,128,738,657.93 157,664,385,972.52 11.08 137,757,238,640.92 總資產 511,630,690,839.21 414,870,673,481.85 23.32 373,640,740,801.94 期末總股本 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00 0.00 11,025,566,629.00 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標主要財務指標 2015年年 2014年年 本期比上年

13、同期增減本期比上年同期增減(%) 2013年年 基本每股收益（元股） 2.702 2.537 6.50 2.25 稀釋每股收益（元股） 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 2.479 2.351 5.44 2.066 加權平均凈資產收益率（%） 17.91 18.97 減少1.06個百分點 19.07 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 16.43 17.58 減少1.15個百分點 17.52 2015 年年度報告 5 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 近三年，公司在推進創新轉型、升級

14、發展的同時，面對宏觀經濟下行和汽車市場跌宕起伏的不利影響，堅持穩中求進的工作總基調，扎實推進各項措施，實現經濟運行質量穩中有升。本報告期內，受第四季度國家產業政策的提振，實現全年銷量、營業收入、歸屬于母公司的凈利潤同比增長。 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈同

15、時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 無 九、九、 2015 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1-3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4-6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7-9 月份）月份） 第四季度第四季度 （10-12 月份）月份） 營業總收入 167,819,002,216.59 155,796,486,867.53 146,225,355,900.12 200,607,378,155

16、.10 歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,467,783,695.91 6,697,680,505.74 7,096,536,646.99 8,531,789,875.01 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 7,344,507,208.89 6,379,164,523.03 6,846,874,948.49 6,760,271,394.97 經營活動產生的現金流量凈額 1,161,398,842.77 10,590,931,755.75 7,992,704,636.68 6,247,539,681.10 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目

17、和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2015 年金額 附注 2014 年金額 2013 年金額 非流動資產處置損益 -810,291,807.86 78,151,532.81 178,555,175.64 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 2,964,271,237.07 2,672,209,600.09 1,390,054,367.76 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及

18、合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 204,657,090.00 802,311.00 8,484,365.00 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 199,000.89 538,622.93 4,743,165.63 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 2015 年年度報告 6 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有

19、效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -21,514,132.79 141,464,229.85 826,563,161.71 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 752,487,529.12 - - 對外委托貸款取得的損益 38,707,922.55 21,203,441.14 23,782,326.94 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項

20、之外的其他營業外收入和支出 -96,602,430.85 -165,240,686.44 134,226,042.86 其他符合非經常性損益定義的損益項目 可供出售金融資產減值損失 -30,000,000.00 -23,347,620.00 少數股東權益影響額 -316,981,790.31 -300,617,158.36 -249,990,957.70 所得稅影響額 -251,959,969.55 -361,258,371.98 -269,773,373.57 合計合計 2,462,972,648.27 2,057,253,521.04 2,023,296,654.27 十一、十一、 采用公

21、允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的對當期利潤的影響金額影響金額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 179,263,543.85 1,221,103,619.65 1,041,840,075.80 -278,030,579.56 可供出售金融資產 36,448,127,149.53 65,495,009,648.25 29,046,882,498.72 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 7,486,291.00 7,486,291.00 -7,486,291.

22、00 合計合計 36,627,390,693.38 66,723,599,558.90 30,096,208,865.52 -285,516,870.56 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 本公司主要業務是研發、生產、銷售汽車整車（包括乘用車和商用車）和汽車零部件（包括發動機、變速箱、動力傳動、底盤、內外飾、電子電器等)，并從事相關汽車服務貿易和金融投資業務。本公司采取投資管控與實體運營相結合的經營模式，對下屬上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱等企業進行投資管控，對自主品牌業

23、務進行實體運營。報告期內，公司營業收入和利潤主要來自于整車業務，營業收入和利潤的構成未發生重大變化。 本公司屬于汽車制造行業，國內汽車市場經過了十多年的快速發展，現已進入平穩增長的新階段。當前國內汽車行業既面臨巨大挑戰，同時也孕育著重要的發展機遇：一是在國內市場增速放緩的同時，汽車后市場發展潛力巨大，海外市場也存在結構性機會；二是高新技術成群爆發與2015 年年度報告 7 跨界進入沖擊乃至改變汽車產業傳統邊界的同時，也為汽車行業創新發展提供了技術條件；三是法規和消費者對汽車企業各方面要求越來越高的同時，也為高新技術應用和業務模式創新提供了市場條件，有利于形成新的經濟增長點。 本公司是目前國內產

24、銷規模最大的汽車集團，同時也是國內 A 股市場市值最大的汽車上市公司。公司憑借在汽車產業鏈上較為完整的布局、持續提升的創新研發能力，以及整體上市后借力資本市場加快發展，公司整車產銷規模多年來保持國內領先，2015 年公司實現整車銷售 590.2 萬輛，同比增長 5.0%，高于市場增速 0.8 個百分點，國內汽車市場占有率達到 23.2%，同比提升 0.2個百分點；同時，公司以上一年度 1022 億美元的合并營業收入，第 11 次入圍財富雜志世界500 強，排名第 60 位。 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 1、報告期內，公司之子公

25、司上汽財務收購 General Motors Financial Company Inc.持有的上汽通用金融 5%的股權， 從而公司間接持有上汽通用金融 55%股權， 并于 2015 年 1 月 2 日將其納入公司合并報表范圍。 2、報告期內，公司之子公司華域汽車與 Johnson Controls Inc.（“美國江森自控”）開展全球汽車內飾業務重組，成立延鋒汽車內飾系統有限公司，華域持有該公司 70%的股權。該交易于 2015 年 7 月 2 日完成，將其納入合并報表范圍。詳見華域汽車（證券代碼 600741）在上海證券交易所網站 發布的相關公告。 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內

26、核心競爭力分析 公司的核心競爭力主要體現在三個方面：一是產業鏈整體競爭優勢。公司業務基本涵蓋了汽車產業鏈的各環節，有利于充分發揮協同效應，提升整體競爭能力。二是國內市場領先優勢。公司整車產銷規模多年來保持國內領先，產品門類齊全，銷售服務網絡點多面廣，布局不斷優化，有利于公司持續提高市場影響力和對用戶需求的快速響應能力。 三是持續提升的創新能力新優勢。公司已初步構建起自主品牌全球研發體系框架；主要合資整車企業的本土化研發實力也在不斷提升；新能源汽車研發自主掌控核心技術；汽車后市場加快創新布局，汽車金融服務領域創新能力突出，業務規模國內領先。 報告期內，公司全面實施創新驅動發展戰略，圍繞產業價值鏈

27、部署創新鏈，按照“重在向產業鏈兩端加快延伸，加快創新、加快轉型，著力提升產業鏈整體能級”的總體構思，全力推進轉型升級的步伐。在研發端，重點瞄準新能源、互聯網、智能化等關鍵技術，為創新發展創造技術優勢；在市場端，重點瞄準服務貿易、金融、海外市場，為轉型升級創造市場空間，并切實提高資本運作能力，努力推動產融結合，支撐產業發展；同時，圍繞公司新的愿景、使命和價值觀，借力上汽大眾、上汽通用更名契機，借助體育文化等社會事業平臺，全方位加強上汽集團品牌建設，樹立新的公司形象，并為自主品牌發展提供強大背書。 2015 年年度報告 8 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、管理層管理層討論與

28、分析討論與分析 2015 年國內汽車市場走勢跌宕起伏，前三季度，受國內宏觀經濟下行壓力加大、股市大幅波動等因素影響，國內車市增速持續下滑，乘用車市場甚至出現了多年未見的連續數月負增長的局面；第四季度，受國家出臺1.6升及以下小排量汽車購置稅減半征收利好政策的提振，國內車市快速見底回升， 全年呈現“V型”反轉的市場走勢。 2015年國內市場整車銷售2510萬輛， 同比增長4.2；其中，乘用車2095萬輛，同比增長7.8；商用車415萬輛，同比下降10.5。 面對跌宕起伏的市場形勢，公司始終堅持穩中求進的工作總基調，在實現經濟運行質量穩中有升的同時，公司全面部署推進改革創新各項工作，積極推動集團品

29、牌建設，在創新轉型、升級發展的道路上邁出了堅實步伐。在深化改革方面，種子基金投入運行，容錯機制納入公司章程，核心員工持股計劃正式啟動。在發展新能源汽車方面，加快提升產能，抓緊對現有產品進行升級并降低成本，進一步完善未來新能源產品的型譜規劃，同時加快新能源汽車充電樁建設，成立了上汽安悅充電科技有限公司，為推進新能源汽車產業化發展提供有力支持。在互聯網汽車開發方面，完成了產品軟硬件開發工作，并進入測試驗證階段，首款產品將于2016年四季度上市銷售。 在前瞻技術研究布局方面，加快大數據和云計算平臺建設，并以VC風投方式重點在互聯互通、智能駕駛、人機交互、軟件工程、材料科學、能源技術等領域進行布局，公

30、司自主研發的智能駕駛汽車完成了1.4萬公里的試驗場道路模擬測試和高速公路實車測試，上汽iGS智能駕駛汽車榮獲中國工博會金獎，公司還參與建設了上海嘉定區智能交通系統示范區。在車享電商平臺建設方面，深化O2O業務鏈建設， 電商平臺線上日均訪問流量和平臺交易量穩步增長， “車享匯”會員俱樂部初具規模，推出了上汽-中石油聯名加油卡，并開通“車享付”功能，打造交易支付金融平臺，線下推出了“e享天開”汽車分時租賃產品， “車享家”服務網點大規模重新布局。 在探索產融結合方面，成立了金融事業部，進一步整合公司金融業務資源，并且啟動了非公開發行股票再融資項目，募集不超過150億元人民幣，主要投向新能源汽車、互

31、聯網汽車、智能制造、汽車服務和金融等項目，進一步加快公司創新轉型。在國際經營方面，公司首次參加迪拜國際車展，在澳大利亞設立了海外公司，并在伊朗、南非、馬來西亞和沙特新設了4個海外辦事處，泰國公司、英國公司海外銷量大幅提升，中東和南美公司銷量實現逆勢增長，上汽通用五菱印尼工廠項目得到順利推進。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現全年整車銷量590.2萬輛，同比增長5.0%，高出市場增速0.8個百分點；其中，乘用車493.5萬輛，同比增長7.2；商用車96.7萬輛，同比下降5.1%；公司國內市場占有率達到23.2%，同比提升0.2個百分點，繼續保持國內市場領先地位

32、；全年公司實現整車出口和海外銷售8.6萬輛，同比基本持平。報告期內，公司實現營業總收入6704.48億元，同比增長6.42%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤297.94億元， 同比增長6.51%， 繼續保持營業收入增幅高于銷量增幅、利潤增幅高于收入增幅的良好勢頭，實現了有質量、有效益的增長。 公司長期以來十分重視節能環保車型的開發，持續提升產品性能、降低油耗排放，公司下屬自主品牌及合資乘用車企業均滿足國家第三階段油耗限制標準， 產品具有較強的市場競爭力。 2015年9月29日，國務院出臺了1.6升及以下小排量汽車購置稅減半征收的利好政策，對國內乘用車市2015 年年度報告 9 場產生了顯著的刺

33、激和拉動作用。 由于公司在售乘用車車型結構中， 1.6升排量及以下車型占比超過70%，高于國內行業60%的平均占比水平，因此公司銷量受此次購置稅減半利好政策提振明顯，第四季度銷量同比增速超過20%。 (一一) 主營業務分析主營業務分析 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例（變動比例（% %） 營業收入 661,373,929,792.65 626,712,394,486.86 5.53 營業成本 585,832,883,216.26 549,236,025,914.00 6.66

34、 銷售費用 35,537,515,509.27 40,073,775,337.67 -11.32 管理費用 24,275,281,948.48 19,308,705,072.27 25.72 財務費用 -231,192,097.17 -164,598,681.79 -40.46 經營活動產生的現金流量凈額 25,992,574,916.30 23,283,810,974.30 11.63 投資活動產生的現金流量凈額 -13,736,860,282.34 -5,292,759,991.92 -159.54 籌資活動產生的現金流量凈額 -22,356,869,623.95 -20,185,314,

35、532.36 -10.76 研發支出 8,371,404,317.02 6,832,028,495.10 22.53 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況主營業務分行業情況 分行業分行業 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（% %） 營業收入比營業收入比上年增減上年增減（% %） 營業成本比營業成本比上年增減上年增減（% %） 毛利率毛利率比上年增減比上年增減（% %） 汽車制造業 661,373,929,792.65 585,832,883,21

36、6.26 11.42 5.53 6.66 減少 0.94 個百分點 金融業 9,074,293,346.69 2,392,505,093.48 73.63 175.92 162.78 增加 1.31 個百分點 合計合計 670,448,223,139.34 588,225,388,309.74 12.26 6.42 6.92 減少減少 0.42 個百分點個百分點 主營業務分產品情況主營業務分產品情況 分產品分產品 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（%） 營業收入比營業收入比上年增減上年增減（%） 營業成本比營業成本比上年增減上年增減（%） 毛利率比上年增減毛利率比上年增減（%）

37、 整車業務 505,752,823,943.47 458,925,975,996.17 9.26 3.66 4.90 減少 1.08 個百分點 零部件業務 125,733,526,700.70 101,181,521,349.86 19.53 11.91 12.84 減少 0.66 個百分點 貿易業務 9,899,903,807.26 9,489,601,764.09 4.14 -2.85 -3.03 增加 0.17 個百分點 勞務及其他 19,987,675,341.22 16,235,784,106.14 18.77 22.87 31.88 減少 5.55 個百分點 金融業務 9,074,

38、293,346.69 2,392,505,093.48 73.63 175.92 162.78 增加 1.31 個百分點 合計合計 670,448,223,139.34 588,225,388,309.74 12.26 6.42 6.92 減少減少0.42 個百分點個百分點 主營業務分地區情況主營業務分地區情況 分地區分地區 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（%） 營業收入比營業收入比上年增減上年增減（%） 營業成本比營業成本比上年增減上年增減（%） 毛利率比上年增減毛利率比上年增減（%） 中國 656,096,403,326.30 575,277,499,092.41 12.

39、32 4.33 4.7 減少 0.36 個百分點 其他 14,351,819,813.04 12,947,889,217.33 9.78 1,169.14 1,193.55 減少 1.70 個百分點 合計合計 670,448,223,139.34 588,225,388,309.74 12.26 6.42 6.86 減少減少 0.42 個百分點個百分點 主營業務分行業主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明分產品、分地區情況的說明 本期海外業務收入與營業成本均大幅增加，主要原因為公司之控股子公司華域汽車與Johnson Controls Inc.（“美國江森自控”）開展全球汽車內飾業務重組，成

40、立延鋒汽車內飾系統有限公司，并將其納入合并報表范圍所致。詳見華域汽車（證券代碼 600741）在上海證券交易所網站 發布的相關公告。 2015 年年度報告 10 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 單位單位 生產量生產量 銷售量銷售量 庫存量庫存量 生產量比上生產量比上年增減（年增減（% %） 銷售量比上銷售量比上年增減（年增減（% %） 庫存量比上庫存量比上年增減（年增減（% %） 上汽大眾汽車有限公司 1,803,584 1,812,077 89,405 3.46 5.05 2.16 上汽通用汽車有限公司 1,728,919 1,752,015 51,386 -0.14 -

41、0.46 8.50 上汽集團乘用車分公司 171,643 170,017 14,553 -6.43 -5.56 11.72 上汽通用五菱汽車股份有限公司 2,005,248 2,040,007 136,416 11.21 12.97 -20.41 上汽大通汽車有限公司 35,502 35,053 2,525 66.79 66.82 21.63 上海申沃客車有限公司 2,104 2,103 4 -45.60 -45.60 33.33 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 9,781 8,708 2,248 -60.85 -65.17 96.50 南京依維柯汽車有限公司 79,375 77,000 4,7

42、76 -19.97 -22.23 98.92 上汽正大有限公司 5,129 4,908 1,373 258.17 1,652.86 19.18 合計合計 5,841,285 5,901,888 302,686 4.09 5.01 -7.17 (3).(3). 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況分行業情況 分行業分行業 成本構成項目成本構成項目 本期金額本期金額 本期占總本期占總成本比例成本比例( (% %) ) 上年同期金額上年同期金額 上年同期上年同期占總成本占總成本比例比例( (% %) ) 本期金額較本期金額較上年同期變上年同期變動比例動比例( (% %) ) 情況情況 說明說明

43、 汽車制造業 原材料、人工工資、折舊、能源等 585,832,883,216.26 99.59 549,236,025,914.00 99.83 6.66 金融業務 人工工資、折舊、能源等 2,392,505,093.48 0.41 910,465,638.39 0.17 162.78 合計合計 588,225,388,309.74 100 550,146,491,552.39 100 6.92 分產品情況分產品情況 分分產品產品 成本構成項目成本構成項目 本期金額本期金額 本期占總本期占總成本比例成本比例(%) 上年同期金額上年同期金額 上年同期上年同期占總成本占總成本比例比例(%) 本期金

44、額較本期金額較上年同期變上年同期變動比例動比例(%) 情況情況 說明說明 整車業務 原材料、人工工資、折舊、能源等 458,925,975,996.17 78.02 437,472,171,075.10 79.51 4.9 零部件業務 原材料、人工工資、折舊、能源等 101,181,521,349.86 17.2 89,667,112,081.10 16.3 12.84 貿易 原材料、人工工資、折舊、能源等 9,489,601,764.09 1.61 9,786,066,547.86 1.78 -3.03 勞務及其他 原材料、人工工資、折舊、能源等 16,235,784,106.14 2.76

45、 12,310,676,209.94 2.24 31.88 金融 人工工資、折舊、能源等 2,392,505,093.48 0.41 910,465,638.39 0.17 162.78 2.2. 費用費用 項目項目 2015 年年 2014 年年 本年度比上年度增減本年度比上年度增減 銷售費用 35,537,515,509.27 40,073,775,337.67 -11.32 管理費用 24,275,281,948.48 19,308,705,072.27 25.72 財務費用 -231,192,097.17 -164,598,681.79 40.46 所得稅 5,735,707,263.

46、02 4,438,022,170.80 29.24 注：財務費用比去年同期減少 0.67 億元，同比下降 40.46%。主要原因一為公司本年歸還了大額的借款，減少了利息支出；二為公司加強對資金收益的管理，增加利息收入。 3.3. 研發投入研發投入 研發研發投入投入情況表情況表 單位：元 本期費用化研發投入 8,371,404,317.02 本期資本化研發投入 0.00 研發投入合計 8,371,404,317.02 2015 年年度報告 11 研發投入總額占營業收入比例（%） 1.25 公司研發人員的數量 21,585 研發人員數量占公司總人數的比例（%） 13.17 研發投入資本化的比重（%

47、） 0.00 4.4. 現金流現金流 項目名稱項目名稱 2015 年年 2014 年年 增減額增減額 經營活動產生的現金凈流量凈額 25,992,574,916.30 23,283,810,974.30 2,708,763,942.00 投資活動產生的現金凈流量凈額 -13,736,860,282.34 -5,292,759,991.92 -8,444,100,290.42 籌資活動產生的現金凈流量凈額 -22,356,869,623.95 -20,185,314,532.36 -2,171,555,091.59 注：投資活動凈現金流量比去年同期減少 84.44 億元，減少 159.54%，主

48、要系公司之子公司財務公司本年增加證券、基金等投資規模所致。 (二二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三) 資產、負債情況分析資產、負債情況分析 資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱項目名稱 本期期末數本期期末數 本期期末數本期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（% %） 上期期末數上期期末數 上期期末數上期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（% %） 本期期末金額本期期末金額較上期期末變較上期期末變動比例（動比例（% %） 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 1,221,103,619.65 0.24 179,263

49、,543.85 0.04 581.18 應收賬款 29,332,370,952.75 5.73 20,696,097,314.82 4.99 41.73 預付款項 13,388,651,691.99 2.62 21,298,374,862.24 5.13 -37.14 應收利息 382,043,515.93 0.07 222,437,332.51 0.05 71.75 應收股利 1,597,857,015.27 0.31 1,185,280,168.70 0.29 34.81 其他應收款 5,080,900,116.77 0.99 2,729,970,912.83 0.66 86.12 一年內

50、到期的非流動資產 29,213,526,240.21 5.71 15,793,373,034.24 3.81 84.97 其他流動資產 43,496,708,158.65 8.50 17,044,305,103.64 4.11 155.20 發放貸款及墊款 34,676,090,843.68 6.78 8,574,071,474.85 2.07 304.43 可供出售金融資產 65,495,009,648.25 12.80 36,448,127,149.53 8.79 79.69 應付賬款 99,034,578,618.58 19.36 66,027,244,570.41 15.92 49.9