永輝超市股份有限公司2021年年度報告（263頁）.PDF

1、2021 年年度報告 1 / 263 公司代碼：601933 公司簡稱：永輝超市 永輝超市股份有限公司永輝超市股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 2021 年年度報告 2 / 263 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議

2、。董事會會議。 三、三、 安永安永華明會計師事務所華明會計師事務所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人張軒松張軒松、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人黃明月黃明月及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）林偉林偉聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經公司第五屆董事會第二次會議審議

3、通過，按公司未來實施本次分配方案時股權登記日的應分配股數為基數，擬向公司全體股東每 10 股派發現金紅利 0.2 元人民幣（含稅）。截至 2021 年12 月 31 日， 公司總股本 9,075,036,993 股， 以此計算， 本年度共計派發現金紅利 181,500,739.86元。加上本年度視同現金紅利的回購股份金額 1,159,789,311.52 元，公司本年度分配的現金紅利總額 1,341,290,051.38 元。利潤分配后，剩余未分配利潤 2,580,856,337.24 元轉入下一年度。 六、六、 前前瞻性陳述的風險聲明瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的戰略發展

4、綱要和經營計劃等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 無 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 3 / 263 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義

5、. 3 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 4 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析. 8 第四節第四節 公司治理公司治理. 25 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任. 44 第六節第六節 重要事項重要事項. 46 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況. 82 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況. 88 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況. 88 第十節第十節 財務報告財務報告. 89 備查文件目錄 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告文本 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、注冊會計

6、師簽名并蓋章在2021年年度審計報告正本 備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公司原稿 2021 年年度報告 4 / 263 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 永輝、公司、本公司 指 永輝超市股份有限公司 中百集團 指 中百控股集團股份有限公司 紅旗連鎖 指 成都紅旗連鎖股份有限公司 報告期 指 2021 年度 公司章程 指 永輝超市股份有限公司章程 上交所 指 上海證券交易所 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介

7、和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 永輝超市股份有限公司 公司的中文簡稱 永輝超市 公司的外文名稱 YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 張軒松 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 吳樂峰 黃曉楓 聯系地址 福建省福州市鼓樓區湖頭街120號光榮路5號院 福建省福州市鼓樓區湖頭街120號光榮路5號院 電話 0591-83962802 0591-83787308 傳真 0591-83962802 0591-83787308 電子信箱 三

8、、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 福建省福州市西二環中路436號 公司注冊地址的歷史變更情況 無 2021 年年度報告 5 / 263 公司辦公地址 福建省福州市鼓樓區湖頭街120號光榮路5號院 公司辦公地址的郵政編碼 350002 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報（）、中國證券報 （） 、 證 券 時 報（） 、 證 券 日 報（） 公司披露年度報告的證券交易所網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室、上海證券交易所 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況

9、股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 永輝超市 601933 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 簽字會計師姓名 唐蓓瑤、王碩煒 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 91,061,894,312.13 93,1

10、99,107,664.03 -2.29 84,876,960,043.74 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -3,943,871,849.80 1,794,470,167.16 -319.78 1,563,727,529.60 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -3,833,171,467.09 580,101,841.03 -760.78 1,061,486,169.28 經營活動產生的現金流量凈額 5,826,920,929.25 6,139,709,882.14 -5.09 416,328,111.08 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增2019年末 2021 年年

11、度報告 6 / 263 減（%） 歸屬于上市公司股東的凈資產 10,658,798,130.65 19,351,102,204.73 -44.92 20,105,945,060.28 總資產 71,311,642,395.06 56,157,981,164.81 26.98 52,353,015,836.37 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.43 0.19 -326.32 0.16 稀釋每股收益（元股） -0.43 0.19 -326.32 0.16 扣除非經常性損益后的基本每股

12、收益（元股） -0.42 0.06 -800.00 0.11 加權平均凈資產收益率（%） -30.24 8.80 減少39.04個百分點 7.96 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -29.39 2.85 減少32.24個百分點 5.40 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 1、 公司報告期實現營業收入 910.62 億元，同比下降 2.29%，主要由于 2020 年新冠爆發初期，公司線上線下業務均有較大幅度增長；而 2021 年隨著疫情防控的常態化，在居民消費水平下滑以及社區團購低價擴張等綜合影響下，公司營業收入略有下滑。 2、公司報告期歸母凈利潤-3

13、9.44 億元，同比下降 319.78%，報告期凈利潤虧損及每股收益下滑的主要原因如下： （1）收入及毛利率下滑的影響； （2）公司報告期末持有的金融資產公允價較年初下跌 2.83 億元； （3）長期股權投資計提減值損失 3.26 億元； （4）對集團長期虧損及準備閉店門店的相關資產提取減值準備 3.09 億元； （5）廣東百佳永輝超市有限公司資產組商譽及無形資產減值損失 1.43 億元； （6）新租賃準則執行使得報告期利潤總額減少 4.59 億元，凈利潤減少 5.56 億元。 3、公司報告期末歸屬于上市公司股東凈資產 106.59 億元，較上年末的 193.51 億元減少了86.92 億元，

14、主要原因如下： （1）報告期回購庫存股 11.6 億元； （2）分配 2020 年股利 1.74 億元； （3）新租賃準則執行調減年初未分配利潤 34.84 億元，盈余公積 0.10 億元； （4）本年度虧損減少未分配利潤 39.44 億元。 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時

15、按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 2021 年年度報告 7 / 263 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 26,334,479,484.10 20,492,616,963.41 23,008,156,596.94 21,226,641,2

16、67.68 歸屬于上市公司股東的凈利潤 23,318,449.40 -1,106,016,856.67 -1,095,160,948.96 -1,766,012,493.57 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 172,909,975.06 -1,098,026,552.45 -903,084,319.87 -2,004,970,569.83 經營活動產生的現金流量凈額 1,438,074,635.83 2,366,319,872.76 3,721,484,600.30 -1,698,958,179.64 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項

17、目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 附注（如適用） 2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 -39,548,757.39 -150,389,086.76 43,318,070.06 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 183,457,683.83 316,486,618.58 151,670,793.95 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 873,597.6

18、1 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 -246,107,504.64 1,176,038,565.32 299,681,705.23 受托經營取得的托管費收入 652,110.45 996,796.49 1,215,044.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 11,050,197.21 -163,286,213.26 -6,569,803.06 2021 年年度報告 8 / 263 其他符合非經

19、常性損益定義的損益項目 44,680,774.76 147,440,262.57 4,762,900.75 減：所得稅影響額 66,506,946.98 114,489,754.73 -4,456,552.01 少數股東權益影響額（稅后） -1,622,060.05 -1,571,137.92 -2,832,499.77 合計 -110,700,382.71 1,214,368,326.13 502,241,360.32 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允

20、價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 理財產品 53,793,451.37 326,204,366.55 272,410,915.18 74,690,856.29 權益工具投資 5,798,443,295.42 5,334,713,554.16 -463,729,741.26 -257,244,002.46 債務工具投資 7,333,261.85 -7,333,261.85 4,355,855.53 合計 5,859,570,008.64 5,660,917,920.71 -198,652,087.93 -178,1

21、97,290.64 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 (一一) 各省市門店拓展情況： 報告期內，超過 50 家門店的有重慶、福建、四川、安徽、浙江、廣東、江蘇 7 個省及直轄市，擁有 30-50 家門店的有河北、北京、河南、貴州、上海、陜西 6 個省及直轄市，以及 16 個省及直轄市有門店合計 118 家。報告期內公司實現新開 Bravo 門店 75 家，關店 14 家，新簽約門店 47 家。截至 2021 年底，超市業務已經進入 29 個省市，超市業態門店 1057 家。在 2021 年慘烈的競

22、爭環境下，除西藏獲得連續兩年收入和利潤雙增長外，其它省市均有不同程度下滑。 2021 年 5 月開始公司試行倉儲會員店模式，截止年底共開業 53 家，獲得可比同店 32.9%的高速增長，倉儲會員店擴大門店通道，以提升購物舒適度；減少商品數，多面位大堆頭陳列，讓商品成為銷售員；以物流循環配送為支持，實施“日清”政策，確保生鮮新鮮品質；打造“現場”場景 - 烘焙，烤制，手工制作等，氣氛好。線下渠道的用戶購物頻次有明顯增加，同時也吸引了更多新用戶，門店覆蓋范圍提高。部分倉儲店年輕用戶占比明顯提高?！捌絻r實惠”占領用戶心智最強，其次是檔次升級、商品種類豐富。 (二二) 全渠道業務戰略轉型全渠道業務戰略

23、轉型 報告期內，永輝超市線上實現銷售額 131.3 億元，日均單量 43.7 萬單，占比 14.42%。 2021 年年度報告 9 / 263 其中，“永輝生活” 自營到家業務已覆蓋 1000 家門店， 實現銷售額 71 億元， 同比增長 21.1%，日均單量 26.4 萬單。第三方平臺到家業務已覆蓋 909 家門店，實現銷售額 60.3 億元，日均單量17.3 萬單。 截至 2021 年 12 月 31 日，“永輝生活” 會員數已突破 8568.7 萬戶， 新增總注冊用戶數 3637.3萬戶，同比提升 28.4%，峰值月活達 1070.7 萬戶。 建立倉端運營及配送管理標準，完成以標準統一、

24、數字化管理、及工具賦能為核心到家倉復制，落地全國 441 家，優化服務體驗，大幅提升履約準時率至 95.6%以上。特別是在福建、川渝等區域，通過 2021 年的持續深耕，到家倉的復制在該區域已達 69.6%，履約準時率至 96.0%，達到行業領先水平。 (三三) 數字化建設數字化建設 報告期內， 應用數據算法將采購營運端的工作從 “人為經驗治理” 的狀態向標準化、 系統化、數字化的方向進行轉型。以數字化手段變革線下門店的用工制度。永輝超市福州奧體店、成都青龍廣場店、國色天香店等數字化標桿門店內，已完成崗位數字化的改造?；诠咀匝邢到yYHDOS 的底層架構，技術團隊完成了門店考勤線上管理、定編

25、排班、用工數據實時可視的人效提升計劃。通過末端工具使用，實現系統自動推薦商品汰換，加速尾部商品汰換，提高庫存周轉與毛利率回報率。通過合理的空間布局、商品上下架、貨架展示設計，在流量端、銷量端為線下門店運營提供商品可視化鏈路。搭建完成一套自主可控的全鏈路操作系統-YHDOS，融合全渠道采銷協同、運營、業財管理門戶，夯實全渠道數字化轉型基礎能力，快速支撐組織與經營戰略調整。穩定保障集團業務，實現線上故障響應小于 5 分鐘，扛住大促期間 4 倍流量峰值。完成云遷移，每年節約千萬級成本。 (四四) 供應鏈建設供應鏈建設 報告期內，生鮮板塊推動組織垂直管理，采用長短半徑機制，全國一共 600 個直采基地

26、，產地源頭倉涵蓋福建黃瓜魚、 云南葉菜、 山東倉、 河北雞蛋倉 （館陶/辛集） 、 香蕉加工/芒果加工倉、東北盤錦大米基地等。 運用數字化工具提升經營效率&質量。 如： 門店必售商品清單工具的推進，有效改善必售商品缺貨率；網箱管理系統減少無效 SKU；運雜費系統節約生鮮運雜費；信息互動平臺超過萬條數據沉淀為數據資產等。 食品用品板塊轉換采購團隊角色，對內作為品牌推薦官，服務門店；對外作為品牌代理商，與品牌商聯合辦公，強化合作、加深協同，努力打造高效、柔性、數字化供應鏈。在試點門店打造主題場景進行迭代升級，專注深化優悅寶唄（母嬰）、電靚動力（小家電）、娛樂星球（文玩體）、鈴鐺寵物（寵物）供應鏈打

27、造。 報告期內公司自有品牌銷售額達 26.5 億元；公司打造自有品牌矩陣：原有饞大獅、田趣、優頌、惠相隨 3+1 的基礎上，8 月份隆重推出自有品牌“輝媽到家”，布局快手菜賽道，首推江、浙、滬市場。公司榮獲 2021Vertex Awards 金獎；在中國自有品牌“九霄獎”，獲得年度最佳自有品牌零售商、年度最佳自有品牌設計獎、年度最佳自有品牌單品獎三項大獎。同時，優頌品牌華麗晉升“十億級”品牌。 (五五) 人力與組織發展人力與組織發展 配合公司數字化戰略，人力資源部快速引進關鍵崗位人才。2021 年，獲取行業優秀互聯網人才 714 人，科技團隊總人數最高峰超過 900 人。公司的績效詞典制訂，

28、構建了覆蓋各一級部門負責人及省區的 17 個重點崗位的指標體系；持續進行年輕化、扁平化、靈活化的變革，構建“敏捷前臺、強大中臺、高效后臺”的組織體系，將“戰區制度”調整為“省區制度”； 持續迭代以賦能為中心的培訓產品，如支持生鮮戰略的“生鮮經理班”、“生鮮賣手班”，支持電商的“電商小店長班”，支持新店經營改善的“新店經營改善專項”，以及重點人才可持續發展的大學生項目“1933 精英班”等，2021 年通過培訓中心累計開班 22 次，累計輸送各級人才 1500 人。采用“內容+軟件+服務”的建設方案，截至 2021 年底，注冊用戶 12+萬，在線課程 636 門，員工在線學習時長 2569 萬分

29、鐘，在線考試次數 1977 萬次，日活用戶 6000+人次。有力地支持了培訓數字化發展。 (六六) 智慧物流智慧物流 2021 年年度報告 10 / 263 報告期內，公司物流作業總額達 581 億元。物流中心配送范圍已覆蓋全國 29 個省市， 物流總運作面積達 75 萬平方米，員工人數約 2620 人；物流中心依據溫度帶進行區分，其中常溫配送中心(含中轉倉)共計 19 個，14 個定溫配送中心(主要：蔬果、冷凍、冷藏商品)，及產地倉 1 個；服務客戶門店、到家倉、線上、加工廠等；以加工物流、干線物流及城配物流為一體的建設理念，打造源頭直采、工廠直發、定制包裝等供應鏈端到端服務，提升供應鏈整體

30、效率，科技賦能，加速建設數字化、自動化物流。 報告期內，公司積極推動物流自動化建設，提升配送及時性準確性；四川庫寶箱式倉儲機器人系統，揀配時效可達到 210 品/時，于 2021 年 12 月上線試運行，并聯通自動分揀線以進一步實現庫內作業自動化、智能化。 2021 年與大科技協同推進 OTB 項目，已完成 6 個物流中心切換工作。通過系統上線運作，推進物流的運作效率的提升，圍繞運作模式轉化、物流信息透明同步及門店訂單備貨可視等節點出發，進一步完善門店訂單滿足率及訂單配送時效，有助于門店訂貨參考，有望提升訂單量的精準度。 (七七) 社會責任社會責任 1、食品安全、食品安全 報告期內，公司新建檢

31、測站 28 個，升級檢測設備 14 套，檢測生鮮農產品近百萬批次，合格率 99.4%；加強供應商驗廠評估機制，從生產環境、工藝標準、過程管控、檢驗檢測等質量管理體系方面進行綜合評估，全年對供應商開展引入評估及飛行稽核近千人次，并通過風險等級實施了分級管控；嚴格把關“索證索票”口，定期復盤并查驗供貨商資質證明，全年審核資質證件近50 萬份； 內部管理： （1） 公司強化了食品安全主體責任，讓各環節崗位知曉食品安全職責，組織關鍵崗位負責人及主要管理人員在線簽訂食品安全責任書約 2 萬份； （2） 公司定期開展食品安全專業知識培訓，增強全員食品安全風險防控能力，在線課程學習量超過 78.5 萬人次，

32、線下開展月度食品安全培訓；運行“兩級稽核-兩級自查”機制，主動消除門店食品安全風險，公司及省區對門店開展 2436 次檢查評估，區域每月、門店每周開展自查自糾； （3） 公司推動食品安全專項提升，全年圍繞“商品保質期、商品質量、蟲害管控、清洗消毒、節假日食安保障”等 10 個主題開展了專項提升； （4） 公司創建食品安全示范品牌，福建、四川、湖南等省區門店積極參與了創建“食品安全示范城市”，全國各省區共 76 家門店成功創建“放心肉菜示范超市”，62 家門店成功創建“守信超市”或“放心消費示范單位”。 2022 年公司計劃深度科技部， 加大“食品安全云網”數字化平臺上的投入，完成了對“產地/供

33、應商-物流-門店”的全流程數字化追溯。 2、抗擊疫情、抗擊疫情 2021 年 9 月福建省莆田、廈門、泉州疫情發生后，永輝超市受福建省委省政府、福州市委市政府的委托， 通過實施民生商品保供應、 線上下單及時送等行動， 確保重要生活必需品價格穩定，商品供應不脫銷、不斷檔，據不完全統計，疫情期間福建永輝超市累計從福州物流中心為莆田、廈門、 泉州等疫區供應物資大型物流車輛近 1000 車次， 累計供應蔬菜、 水果等生鮮產品超過 2000噸，食品、用品等生活物資數百萬件，全力保障疫區當地物資充足，價格穩定。 2021 年 12 月，西安突發新冠疫情，成為全國關注焦點。永輝第一時間啟動疫情期間保供穩價預

34、案，在嚴格防疫的基礎上，做好保供穩價相關工作。疫情爆發后，位于西安市郊區的永輝陜西物流倉召開緊急會議。由于部分員工居住的社區實行了封閉管理，面臨到崗人數不足 20 人的困難境遇，到崗員工在物流倉搭建宿舍，留宿倉庫，承運商司機、勞務公司、物流員工堅守在物資保供的一線，協調人力、商品、車輛等資源，確保完成物資配送。12 月 22 日-29 日期間，永輝累計配送物資 1500 噸，共 634 車，民生類配送 12.5 萬件。 (八八) 云金業務云金業務 2021 年年度報告 11 / 263 受宏觀經濟形勢和行業監管政策的影響， 公司云金業務開始向提供創新金融服務的方向轉型。通過資產業務的壓降調優，

35、提高資金使用效率以保障基本利潤；截至報告期末，公司云金總資產規模為 24.49 億元，同比縮小 44.12%。營收 4.1 億元，同比下降 4.2%；利潤達 1.2 億元。云金業務準備金充足，資產風險可控。 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 據國家統計局披露，2021 年，社會消費品零售總額 440,823 億元，比上年增長 12.5%，兩年平均增速為 3.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額 397,037 億元，增長 12.9%?？鄢齼r格因素，2021 年社會消費品零售總額比上年實際增長 10.7%；按零售業態分，2021 年限額以上零售業單位中的超市零售額比上年分

36、別增長 6.0%；全國網上零售額 130,884 億元，比上年增長14.1%。其中，實物商品網上零售額 108,042 億元，增長 12.0%，占社會消費品零售總額的比重為 24.5%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長 17.8%、8.3%和 12.5%。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 永輝超市是中國企業 500 強之一， 是國家級“流通”及“農業產業化”雙龍頭企業。 永輝超市是中國大陸首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業之一，被國家七部委譽為中國“農改超”推廣的典范，通過農超對接，以生鮮特色經營及物美價廉的商品受到百姓認可，被譽為“民生超

37、市、百姓永輝”。自創辦以來，永輝超市持續高質量發展。目前永輝超市已在全國發展超千家連鎖超市，業務覆蓋 29 個省份， 585 個城市， 經營面積超過 800 萬平方米。 位居 2020 年中國超市百強第二位、2020 年中國連鎖百強第四位。 四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 公司堅持以智能中臺為基礎打造食品供應鏈的平臺型企業，秉承“融合共享，成于至善”的理念，以永輝特色的合伙人制度為年輕人搭建創業平臺。 五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 截止報告期末，公司實現營業總收入 910.62 億元，同比減少 2.29%，歸屬于上市公司股東的合并凈利潤-

38、39.44 億元。 ( (一一) ) 主營業務分析主營業務分析 1.1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 91,061,894,312.13 93,199,107,664.03 -2.29 營業成本 74,027,212,258.30 73,280,513,427.89 1.02 銷售費用 16,629,508,068.60 15,438,729,869.72 7.71 管理費用 2,155,455,991.88 2,293,027,943.94 -6.00 財務費用 1,55

39、1,693,676.48 223,461,312.38 594.39 研發費用 428,107,468.21 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 5,826,920,929.25 6,139,709,882.14 -5.09 投資活動產生的現金流量凈額 -915,087,930.10 -2,171,435,956.11 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 -6,855,907,963.31 106,219,254.45 -6,554.49 2021 年年度報告 12 / 263 財務費用變動原因說明：新租賃準則影響，租賃負債利息費用增加所致； 研發費用變動原因說明：本年研發投入增加所致； 經營

40、活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期銷售及毛利下滑使得銷售凈回款減少所致； 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期收回對外投資和理財產品所致； 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期股票回購及受新租賃準則影響將非豁免承租合同支付的固定租金列報在籌資活動現金流所致。 本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 受行業激勵競爭影響， 公司收入同比降低2.29%， 而成本上升1.12%， 導致毛利率同比降低2.38%。 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式

41、情況、分地區、分銷售模式情況 單位:萬元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減 （%） 零售業 8,495,782.83 7,358,928.29 13.38 -2.11 1.34 減少 2.94個百分點 服務業 610,406.60 43,792.93 92.83 -4.84 -33.97 增加 3.17個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減 （%） 生鮮及加工 4,082,575

42、.24 3,618,652.17 11.36 -1.58 1.25 減少 2.48個百分點 食品用品（含服裝） 4,413,207.58 3,740,276.12 15.25 -2.59 1.42 減少 3.35個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減 （%） 東南地區 1,465,878.39 1,310,813.46 10.58 0.66 7.28 減少 5.52個百分點 華北地區 900,086.55 776,486.15 13.73 -2.76 1.00 減少 3.21個百分點 華東地

43、區 1,926,038.31 1,654,854.75 14.08 -0.05 2.42 減少 2.07個百分點 華西地區 1,774,393.36 1,532,014.86 13.66 -6.96 -4.01 減少 2.65個百分點 西南地區 1,296,292.45 1,101,471.10 15.03 0.40 2.59 減少 1.81個百分點 2021 年年度報告 13 / 263 華南地區 424,998.02 363,284.72 14.52 -11.13 -8.10 減少 2.82個百分點 華中地區 708,095.75 620,003.25 12.44 2.17 5.04 減少

44、 2.39個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減 （%） 零售 8,495,782.83 7,358,928.29 13.38 -2.11 1.34 減少 2.94個百分點 其他 610,406.60 43,792.93 92.83 -4.84 -33.97 增加 3.17個百分點 地區分布如下： 東南地區：閩、贛、港 華北地區：京、津、冀、遼、吉、黑、蒙 華東地區：江、浙、滬、徽 華西地區：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地區：川、藏、陜、甘、青、寧、新 華南地區：粵、桂、瓊 華中地區：晉、

45、冀、魯、豫 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3). 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 零售業 7,358,928.29 99.41 7,261,727.70 99.09 1.34 服務業 43,792.93 0.59 66,323.64 0.91 -33.97 分產品情況 分產品 成本構成項目

46、 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 生鮮及加工 3,618,652.17 48.88 3,573,923.36 48.77 1.25 食品用品+服裝 3,740,276.12 50.53 3,687,804.34 50.32 1.42 2021 年年度報告 14 / 263 (5).(5). 報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6). 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關

47、情況 適用 不適用 (7).(7). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 前五名客戶銷售額 83,275.77 萬元，占年度銷售總額 0.93%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 81,330.74 萬元，占年度銷售總額 0.91 %。 報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、 前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 前五名供應商采購額 647,499.30 萬元，占年度采購總額 8.42%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 404

48、,415.11 萬元，占年度采購總額 5.20%。 報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、 前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 其他說明 無 3.3. 費用費用 適用 不適用 參見本報告第十節財務報告七.合并財務報表項目注釋。 4.4. 研發投入研發投入 (1).(1).研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 428,107,468.21 本期資本化研發投入 110,054,605.49 研發投入合計 538,162,073.70 研發投入總額占營業收入比例（%） 0.59% 研發投入資本化的比重（%） 2

49、0.45% (2).(2).研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 953 研發人員數量占公司總人數的比例（%） 0.83% 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 2021 年年度報告 15 / 263 博士研究生 4 碩士研究生 118 本科 697 ?？?130 高中及以下 4 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲） 387 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲） 532 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲） 33 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲） 1 60 歲及以上 0 (3).(3).

50、情況說明情況說明 適用 不適用 (4).(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5. 現金流現金流 適用 不適用 幣種：人民幣 單位：元 項目 本期金額 上期金額 變動比率 （%） 說明 收到其他與經營活動有關的現金 3,020,586,574.65 880,432,402.09 243.08 本年重慶小額貸款及保理公司發放貸款收回增加 支付的各項稅費 1,037,017,460.13 1,615,975,562.07 -35.83 本年增值稅、 企業所得稅減少所致 收回投資收到的現金 681,186,