中炬高新技術實業(集團)股份有限公司2021年年度報告（227頁）.PDF

1、2021 年年度報告 1 / 227 公司代碼：600872 公司簡稱：中炬高新 中炬高新技術實業中炬高新技術實業( (集團集團) )股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 20222022 年年 4 4 月月2021 年年度報告 2 / 227 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確準確性性、完整、完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法

2、律責任。的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 立信立信會計師事務所會計師事務所 （特殊普通（特殊普通合伙合伙） 為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人何華何華、 主管會計工作負責人、 主管會計工作負責人張弼弘張弼弘及會計機構負責人 （會計主管人員）及會計機構負責人 （會計主管人員）張斌張斌聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本

3、報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司總股本為796,637,194股，扣去公司已回購的庫存股25,649,244股，以770,987,950股流通股為基數，每10股派發現金紅利3元（含稅），共分配231,296,385.00元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本公司已于本年度報告的”關于公司未來發展的討論與分析”中披露了未來發展計劃,但上述未來計劃等前瞻性陳述，不構成對投資者的實質承諾。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金

4、情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性性 否 2021 年年度報告 3 / 227 十、十、 重大風險提示重大風險提示 公司已在本年度報告中描述公司面臨的風險，敬請投資者予以關注。詳見本年度報告中第四節“經營情況討論與分析”中關于公司面臨風險的描述。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 4 / 227 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二

5、節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 9 第四節第四節 公司治理公司治理 . 27 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 . 48 第六節第六節 重要事項重要事項 . 54 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 77 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 82 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 83 第十節第十節 財務報告財務報告 . 83 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋公章的會計報表。 載有會計事務所蓋章， 注冊會計師簽名并簽章的審計報

6、告原件。 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度報告 5 / 227 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技術實業（集團）股份有限公司 中山潤田 指 中山潤田投資有限公司 寶能集團 指 深圳市寶能投資集團有限公司 火炬集團 指 中山火炬集團有限公司 美味鮮、美味鮮公司 指 廣東美味鮮調味食品有限公司 廚邦公司、廚邦食品 指 廣東廚邦食品有限公司 中匯合創、中匯合創公司 指 廣東中匯合創房地產有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指

7、中山中炬精工機械有限公司 中炬森萊 指 中山中炬森萊高技術有限公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、上交所 指 上海證券交易所 報告期、本年度 指 2021 年 元 指 人民幣元 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 公司的中文簡稱 中炬高新 公司的外文名稱 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD 公司的外文名稱縮寫 JONJEE 公司的法定代表人 何華 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘

8、書 證券事務代表 姓名 鄒衛東 郭毅航 聯系地址 廣東省中山火炬開發區廚邦路 1號廣東美味鮮調味食品有限公司綜合樓 廣東省中山火炬開發區廚邦路 1 號廣東美味鮮調味食品有限公司綜合樓 電話 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033 傳真 0760-85596877 0760-85596877 電子信箱 2021 年年度報告 6 / 227 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區 公司注冊地址的歷史變更情況 528437 公司辦公地址 廣東省中山市火炬開發區廚邦路1號廣東美味鮮調味食品有限公司綜合樓 公司辦公地址的

9、郵政編碼 528437 公司網址 電子信箱 J 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報、中國證券報、證券時報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 公司投資者服務部 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 簽字會計師姓名 張勇、聶師 七、七、 近

10、三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 5,115,649,704.30 5,123,374,813.83 -0.15 4,674,844,437.35 歸屬于上市公司股東的凈利潤 741,964,726.31 889,931,677.24 -16.63 717,943,134.48 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 717,685,790.40 896,861,489.78 -19.98 689,521,439.

11、63 經營活動產生的現金流量凈額 1,212,493,363.66 1,000,999,170.24 21.13 1,058,869,197.81 2021 年年度報告 7 / 227 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減 （%） 2019年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 3,832,349,780.64 4,615,875,380.59 -16.97 3,948,972,297.92 總資產 5,917,652,808.13 6,658,923,560.27 -11.13 5,953,726,937.24 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2

12、020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.9431 1.1171 -15.58 0.9012 稀釋每股收益（元股） 0.9431 1.1171 -15.58 0.9012 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.9122 1.1258 -18.97 0.8655 加權平均凈資產收益率（%） 17.52 20.96 減少 3.44 個百分點 19.42 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 16.94 21.13 減少 4.19 個百分點 18.65 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差

13、異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況市公司股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上屬于上市公司股東的凈資產差異情況市公司股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據

14、單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 1,263,086,512.55 1,052,849,839.13 1,095,738,159.42 1,703,975,193.20 歸屬于上市公司股東的凈利潤 174,996,448.44 104,822,877.26 86,907,608.17 375,237,792.44 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 169,964,823.32 98,981,613.19 85,004,918.19 363,734,435.70 經營

15、活動產生的現金流量凈額 232,435,494.04 165,411,390.23 164,130,356.37 650,516,123.02 2021 年年度報告 8 / 227 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 -4,526,712.48 -40,247,534.19 -2,751,937.94 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量

16、持續享受的政府補助除外 26,582,881.11 30,456,661.12 18,075,674.37 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 660,250.43 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 5,149,301.41 3,485,229.91 對外委托貸款取得的損益 193,396.23 23,746,603.69 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,410,166.57 -1,

17、146,251.18 -399,353.38 減：所得稅影響額 4,700,089.65 -737,282.28 2,634,098.57 少數股東權益影響額（稅后） 1,636,611.05 408,596.71 8,275,443.75 合計 24,278,935.91 -6,929,812.54 28,421,694.85 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 9

18、/ 227 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2021 年，經濟形勢復雜多變，新冠疫情持續沖擊、消費需求疲軟、行業競爭進一步加??；各種消費業態競相涌現，給企業營銷帶來新的挑戰；原材料價格上漲、導致產品盈利能力下降。 報告期內， 公司全體員工堅定發展信念， 聚焦調味品主業， 準確識變、 科學應變、主動求變，在危機中育先機、于變局中開新局，各項工作取得了階段性的成果，為公司未來高質量發展打下堅實的基礎。 1、深耕核心業務，以變革促發展 （1）繼續推進營銷變革 2021 年， 營銷部門開展更有針對性市場拓展， 主銷區市場實施“三分一特約”

19、（分產品、分渠道、分區域，一特約經銷商）細分開發策略，重點發力細分渠道及空白區縣。非主銷區加快渠道下沉及空白區縣的開發，擴大市場網絡，年度內實現新增經銷商 281 個，累計全國地級市覆蓋率達到 92.28%，區縣開發率達到 59.97%。 年度內正式設立電商出口部，開展線上和出口渠道的專業化運營。設立了銷售督導部，加大銷售過程督導、規范營銷流程與成本核算等。年度內新成立 4 個一級營銷大區和 38 個辦事處；設立海南特區，開展營銷模式改革；通過落實考核制度，給予營銷人員更加正向的激勵。 （2）強化食品研究院功能，加大技術創新 2021 年，廚邦食品研究院正式掛牌成立，實現了相關人員、職能的有機

20、整合；進一步強化生產輔助、中長期產略產品研發及基礎研究的定位；本年，結合產品開發戰略，推出了火鍋底料、三鮮雞精、一級草菇老抽、鮮味蠔油、火鍋鮮蠔油等 7 個新品種、42 個單品上市。 （3）加快新產能布局，提高生產效率 中山廠區新制曲樓主體已順利完成封頂，立體倉完成合同簽訂，圓盤、連蒸、炒麥機等核心制曲設備完成細化設計與設計院藍圖修訂，設備進場基本具備條件。陽西廚邦三期天然油已完成建設，陸續投入生產；三期天然油擴建項目如期推進。立體倉項目正式動工，雞精、蠔油項目陸續投入生產，新建產能均采取國內最先進工藝及設備，將有力提高生產效率，提升產品效益。 2、促進岐江新城規劃落地，“岐江東岸”項目增厚公

21、司業績 公司名下“岐江東岸”房地產項目營銷工作進展順利。年度內，公司兩手準備，一方面積極溝通自然資源部門，推動并落實了岐江新城公司所屬地塊控制性詳規的出臺,配合政府開展深茂鐵路土地征收工作，并根據控規開展了岐江新城前期的策劃和概念性設計。一手推動房地產公司股權整體轉讓，盤活資產，聚焦戰略主業。 3、開展系列資本運作，為公司實現戰略目標夯實基礎 （1）為積極踐行“雙百”發展目標，2021 年 7 月，董事會發布2021 年非公開發行預案，擬向控股股東中山潤田發行 2.39 億股股份，募集資金 77.91 億元，用于陽西美味鮮公司 300 萬噸調味品擴產項目的建設。若項目成功實施，可為美味鮮未來十

22、年提供充足的產能保證。此后，2021 年 8 月，董事會提出掛牌出售持有的中匯合創 89.24%股權的議案，開展房地產業務的剝離，以加速業務聚焦并推進非公開發行工作。 2021 年年度報告 10 / 227 （2）為提升公司價值，改善治理結構，董事會于 2021 年共開展了兩期股份回購工作。其中，第一次回購已完成，共使用資金 5.998 億元，回購股份 1,438.8 萬股，將用于后續實施股權激勵。第二次回購仍在實施過程中，至 2021 年末，共使用資金3.84 億元，回購股份 1,126.12 萬股；在本次回購實施完成后，股份將用于注銷。 4、加強人才隊伍建設，強化內控管理，為企業發展提供充

23、足保障 認真選拔考核基層隊伍，積極開展企業人才梯隊建設，各層級隊伍的考評及培訓有序開展；以營銷為核心推動信息化建設，推進美味鮮智慧園區項目；繼續推進內控制度的完善；通過供應商管理、稅收籌劃、預算控制、合同執行過程控制及結算控制等有效手段實現控本降費。 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 1、調味食品行業 調味品行業是滿足人民群眾基本生活需求的必選消費行業，受益于經濟發展及人口紅利等因素，行業多年來持續穩定發展。各經營主體充分競爭，行業正處于產品不斷細分、各種新型的銷售業態迅猛開拓、市場渠道多向發展階段。年度內，受經濟環境及新冠肺炎疫情影響， 行業需求有所下降， 但行業整體

24、穩定向好的大方向沒有改變；未來，行業集中度將進一步提升，品牌和企業間的競爭將更加的激烈，呈現出加速分化的發展態勢。 2、國家級開發區建設管理及城市綜合開發 作為國家級高新技術產業園區， 承載著 “發展高科技， 實現產業化” 的天然使命。中山火炬高技術產業開發區經過近 30 年的持續開發，已形成電子信息、生物醫藥、包裝印刷及裝備制造等行業完善的產業鏈。根據粵港澳大灣區發展規劃綱要，中山將定位為灣區高端制造基地，公司管理的國家級產業開發園區將找準定位，以高端制造為抓手， 通過建設孵化集聚區， 大力扶持企業創新發展， 可望迎來發展的新征程。 2021 年，中國堅持“房住不炒”的房地產宏觀調控政策，商

25、品房銷售增速繼續下降，城市調整分化漸趨明顯。作為粵港澳大灣區珠江口西岸重要的樞紐城市，重要的高端制造基地，隨著大灣區建設的深化，中山房地產相關產業仍有發展空間。長期來看，房地產作為人居生活的主要載體，承載產業、居住、商務、學習、消費等多元需求，擁有種類龐大的服務消費場景。房地產企業正從過往單一的房地產開發，向產城融合、社區消費、生活服務、產業鏈投資、資產持有運營等領域延伸發展。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 中炬高新成立于 1993 年 1 月，1995 年 1 月在上海證券交易所上市，是全國國家級開發區的首家上市公司，一直致力于從事高新技術產業投資，國家級開發

26、區建設管理。經過二十多年的轉型發展，目前公司所從事的業務包括調味食品、園區運營及城市開發等。 其中， 美味鮮公司 2021 年度的營業收入， 占公司整體收入比重的 90.26%，其他行業占比 9.74%。 1、調味食品 子公司美味鮮主要從事 10 多個品類調味品的生產和銷售，業務規模連續多年位列行業前茅。美味鮮公司擁有中山及陽西兩大生產基地。2021 年整體生產量約 66.8萬噸，銷售 66.69 萬噸；其中醬油的銷售額占業務總收入的 61.92%，雞精雞粉占比11.96%，食用油占比 10.73%，其他調味品占比 15.39%；近年，蠔油、料酒、米醋、醬類等系列新產品發展勢頭迅猛，多品類發展

27、格局正逐步形成。 2021 年年度報告 11 / 227 2、國家級開發區管理及城市綜合開發 公司從 90 年代初起就擔負起 5.3 平方公里的國家級中山火炬高技術產業開發區的建設管理。經過近 30 年的開發，園區基本開發完畢，公司目前擁有園區內廠房、宿舍、商業配套等物業 18.5 萬平方米。推動中山開發區經濟向前發展。公司及子公司中匯合創公司擁有中山城軌站北側約 1,600 畝未開發商住地（屬中山市擬重點發展的岐江新城規劃范圍內），2021 年中山市岐江新城片區控制性詳細規劃已落實，商住地開發業務已啟動。2021 年度，公司股東大會審議通過了掛牌出售持有的中匯合創 89.24%股權的議案，擬

28、逐步實現房地產業務的剝離。 四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 （一）過硬的產品品質 100 多年來公司始終專注于調味品的研究和開發，始終遵循一貫的品質要求和口味追求，堅持傳統釀造技藝精華和現代工藝科技相融合，經過歲月沉淀，成就非凡品質。公司積極推行標準化、精細化管理，建立并實施了從原料到成品的全流程食品安全保證體系，在行業內形成了獨具美味鮮特色的品控體系，即“高標準、重源頭、抓過程、嚴出廠、建溯源”。公司產品研發創新、質量管理和食品安全管理水平處于國內甚至國際同行先進水平。 （二）深入人心的品牌知名度 “廚邦醬油美味鮮，曬足 180 天”的超級口號深入人心，其

29、綠格子標識“超級符號”簡單、醒目，品牌獲得了消費者的廣泛認可。公司根據品牌的不同消費群體，圍繞多品類發展規劃，通過傳統媒體與新媒體相結合，持續傳播廚邦價值內涵，不斷提升廚邦品牌美譽度。 （三）與時俱進的產品布局 公司是最早布局高鮮醬油市場的調味品企業之一， 享受高鮮醬油放量增長的紅利；公司以高端產品為主的產品布局，滿足了消費者不斷增長的品質化消費需求。目前，公司正積極布局各品類產品的系列化延伸，以進一步滿足不同消費群體、不同渠道、不同場景的多方面需求。 （四）得天獨厚的地理優勢 美味鮮公司所生產醬油采用南派醬油釀造工藝，曬露釀造，自然發酵而成。南派工藝需要自然曬制，通過日曬夜露釀造出來的醬油風

30、味復雜濃郁，醬香獨特，顏色較好，所以，醬油的釀造對地理位置的選擇要求非常高。美味鮮公司的中山生產基地與陽西生產基地皆位于北回歸線以南，屬于亞熱帶季風氣候，日照時間長，陽光輻射強度大，熱量豐富，氣候溫暖、空氣濕潤，毗鄰南海，季風氣候在此交替，空氣清新無污染，在此環境下釀造的醬油色澤呈天然的紅褐色，且口味醇香，品質優良。 （五）日趨完善的營銷網絡 截止報告期末， 公司經銷商數量已超過 1,700 家， 在全國地級市開發率達 92.28%,區縣市場累計開發率 59.97%， 是為數不多的擁有全國性網絡的調味品企業之一。 公司正積極利用已形成的行之有效的經銷商開發體系，大力拓展營銷區域，進一步向區縣下

31、沉，向社區下沉。與此同時，公司電商平臺、出口外銷等直營業務也快速發展，全力構筑全方位的立體營銷網絡。 （六）業內領先的研發水平 公司先后建立了省級技術中心、省級工程中心、微生物技術國家重點實驗室、國家認可實驗室、博士后工作站、廚邦食品研究院等科技創新及研發平臺。并先后與眾2021 年年度報告 12 / 227 多高校和科研院所建立了科研合作關系，開展了眾多前沿課題的研究，創新領域做了大量的儲備。 （七）人才優勢 公司遵循“人才第一、以人為本”的經營理念，講究用人之道，為人才的培養和成長營造合適的土壤，開展“3333 人才工程”，確保人才發展支撐企業的經營目標，最大限度地發揮每一位員工的工作積極

32、性和主動性，使個人成長目標與企業發展目標相輔相成，確立了企業利益的共同體，有效地增強了企業的凝聚力。 五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司營業收入 51.16 億元，同比減幅 0.15%，其中美味鮮實現銷售收入46.18 億元，同比減幅為 7.24%。 報告期內，公司實現合并凈利潤 7.84 億元，同比減幅 19.27%。歸屬母公司凈利潤7.42 億元， 同比減幅 16.63%。 扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤為 7.18億元，同比減幅為 19.98%?；久抗墒找?0.9431 元，較上年同期減少 0.1740 元。 ( (一一) ) 主營業務分析主營

33、業務分析 1.1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 5,115,649,704.30 5,123,374,813.83 -0.15 營業成本 3,331,842,758.91 3,163,314,751.70 5.33 銷售費用 412,424,113.48 396,987,588.96 3.89 管理費用 254,493,095.03 280,653,551.38 -9.32 財務費用 19,896,160.07 13,317,353.72 49.40 研發費用 170,10

34、5,530.96 154,130,171.85 10.36 經營活動產生的現金流量凈額 1,212,493,363.66 1,000,999,170.24 21.13 投資活動產生的現金流量凈額 944,197,169.27 -1,125,099,139.15 -183.92 籌資活動產生的現金流量凈額 -1,923,754,655.57 -407,178,048.10 372.46 營業收入變動原因說明：主要是調味品銷售收入減少，公司總部確認“岐江東岸”項目商品房銷售收入影響。 營業成本變動原因說明：主要是本年度總體產量減少及主要原材料黃豆、輔料采購單價上漲綜合影響，公司總部“岐江東岸”項目

35、確認商品房銷售收入的同時結轉售房成本影響。 銷售費用變動原因說明：主要是廣告宣傳費用、經銷商會議費等業務費用、電商費用增加的影響；“岐江東岸”銷售代理傭金及營銷費用支出增加。 管理費用變動原因說明：主要是本年績效工資計提減少，影響人員薪酬支出減少。 財務費用變動原因說明：主要是本期利息支出同比增加影響。 研發費用變動原因說明：主要是廚邦公司研發項目增加影響。 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期收到 “岐江東岸”項目商品房預售款增加。美味鮮銷售收入減少，影響銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少，以及因黃豆、味精等主要原材料及包裝物采購單價上漲，影響購買商品、接受勞2021 年年度

36、報告 13 / 227 務支付的現金同比增加影響。 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是公司總部、美味鮮及中匯合創本期贖回銀行理財、結構性存款影響；美味鮮及其子公司陽西美味鮮固定資產投資支出增加。 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是公司總部本期支付 2020 年度股息紅利 5.42 億元，同比增加支出 3.19 億元；公司總部本期實施股票回購計劃，截止本年末，累計已回購 2,565 萬股；美味鮮本期籌資業務影響現金減少 6.11 億元；公司總部上期兌付已到期公司債本息 4.22 億元，本期無此相關業務現金流支出，影響支出項目同比減少 4.22 億元。 本期公司業務類型、利

37、潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司營業收入 51.16 億元，同比減幅 0.15%，其中美味鮮本期實現銷售收入 46.18 億元，同比減幅為 7.24%，主要是調味品銷售收入減少；公司總部本期實現營業收入 3.34 億元，同比增加 3.05 億元，主要是公司總部確認“岐江東岸”項目商品房銷售收入影響，上期無相關業務。 公司本期營業成本 33.32 億元， 同比增幅 5.33%。 其中美味鮮本期營業成本 30.73億元，同比增幅 0.13%，主要是本年度總體產量減少及主要原材料黃豆、輔料采購單價上漲綜合影響；

38、公司總部本期營業成本 1.39 億元，同比增加 1.15 億元，增幅467.44%。，主要是公司總部“岐江東岸”項目確認商品房銷售收入的同時結轉售房成本影響。 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 制造業 4,643,238,126.94 3,127,909,217.44 32.64 -6.79 1.16 減少 5.28個百分點 園區及房地產開發運營 409,7

39、82,213.97 185,485,307.35 54.74 369.08 237.94 增加17.57 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 園區及房地產開發運營 409,782,213.97 185,485,307.35 54.74 369.08 237.94 增加17.57 個百分點 2021 年年度報告 14 / 227 調味品 4,565,012,770.57 3,055,008,026.47 33.08 -7.41 0.06 減少 4.99個百分點 皮帶輪及汽車、摩托車配件

40、 78,225,356.37 72,901,190.97 6.81 53.11 86.58 減少16.71 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 東部區域 1,124,327,073.70 707,995,922.58 37.03 1.93 8.68 減少 3.91個百分點 南部區域 2,395,004,341.57 1,505,582,513.39 37.14 11.35 15.20 減少 2.09個百分點 中西部區域 904,089,378.76 634,745,232.07 29

41、.79 -12.94 -5.74 減少 5.36個百分點 北部區域 629,599,546.88 465,070,856.75 26.13 -18.9 -9.74 增加 7.50個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 線上銷售 71,055,164.25 42,760,997.85 39.82 28.44 56.12 減少10.67 個百分點 線下銷售 4,981,965,176.66 3,270,633,526.94 34.35 -1.71 9.84 減少 6.9個百分點 (2)

42、.(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%） 銷售量比上年增減（%） 庫存量比上年增減（%） 調味品 噸 668,029.76 666,929.15 14,523.06 -4.2 -4.23 8.2 皮帶輪 件 1,810,922.00 1,759,770.00 230,576.00 58.91 49.53 28.51 雜件 件 412,738.00 449,789.00 12,263.00 69.6 122.69 -75.13 商品房 平方米 92,268.39 33,666.69 73,954.64 1,129.

43、86 381.70 (3).(3). 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 2021 年年度報告 15 / 227 (4).(4). 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 制造業 調味品 3,055,008,026.47 92.2 3,053,104,582.91 97.01 0.06 制造業 皮帶輪及汽車、摩托車配件 72,901,190.97 2.2 39,071,640.02 1.24 86

44、.58 園區及房地產開發運營 園區及房地產開發運營 185,485,307.35 5.6 54,887,240.92 1.74 237.94 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 醬油 直接材料 1,362,201,878.90 41.11 1,375,575,144.74 43.71 -0.97 直接人工 78,854,405.97 2.38 70,795,414.18 2.25 11.38 制造費用 163,419,953.61 4.93 156,004,611.13 4.

45、96 4.75 運輸費 114,077,042.10 3.44 118,646,122.45 3.77 -3.85 合計 1,718,553,280.58 51.86 1,721,021,292.50 54.69 -0.14 雞精雞粉 直接材料 283,703,020.20 8.56 254,993,818.97 8.10 11.26 直接人工 14,570,463.00 0.44 10,796,294.47 0.34 34.96 制造費用 14,307,192.92 0.43 15,242,851.09 0.48 -6.14 運輸費 5,660,477.03 0.17 5,040,076.8

46、4 0.16 12.31 合計 318,241,153.15 9.6 286,073,041.37 9.09 11.24 食用油 直接材料 435,374,721.50 13.14 500,669,084.01 15.91 -13.04 直接人工 3,810,119.97 0.11 4,533,434.77 0.14 -15.96 制造費用 8,006,076.86 0.24 8,166,286.66 0.26 -1.96 運輸費 6,280,754.51 0.19 8,043,714.68 0.26 -21.92 合計 453,471,672.84 13.68 521,412,520.12

47、16.57 -13.03 園區及房地產開發運營 園區及房地產開發運營 185,485,307.35 5.6 54,887,240.92 1.74 237.94 皮帶輪 直接材料 54,487,384.58 1.64 24,083,978.12 0.77 126.24 直接人工 8,717,575.64 0.26 6,426,430.63 0.20 35.65 制造費用 9,053,021.72 0.27 6,275,540.33 0.20 44.26 合計 72,257,981.94 2.17 36,785,949.08 1.17 96.43 雜件 直接材料 3,193,311.02 0.1

48、1,496,455.35 0.05 113.39 直接人工 510,905.98 0.02 399,305.57 0.01 27.95 制造費用 530,565.27 0.02 389,930.02 0.01 36.07 合計 4,234,782.27 0.14 2,285,690.94 0.07 85.27 2021 年年度報告 16 / 227 (5).(5). 報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6). 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用

49、不適用 (7).(7). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 前五名客戶銷售額 315,848,097.85 元， 占年度銷售總額 6.17%； 其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 前五名供應商采購額 862,443,643.23 元， 占年度采購總額 25.92%； 其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采

50、購總額 0%。 報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 其他說明： 前五名客戶銷售情況： 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例（%） 1 客戶 1 81,630,281.79 1.60% 2 客戶 2 67,528,805.58 1.32% 3 客戶 3 62,279,778.83 1.22% 4 客戶 4 54,703,031.27 1.07% 5 客戶 5 49,706,200.38 0.97% 合計合計 - - 315,848,097.85 6.17% 前五名供應商采購情況： 序號 客戶名