廈門盈趣科技股份有限公司2021年年度報告（317頁）.PDF

1、公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 1 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 2 初心如磐，篤行致遠初心如磐，篤行致遠 致股東的一封信致股東的一封信 尊敬的各位股東： 感謝大家一路以來的陪伴與信任！ 2021 年，是盈趣科技走過的第十年。在這十年里，有迷惘、有堅持、有期待破曉的長夜漫漫，有披荊斬棘后的峰回路轉?；厥走^去，心中更多的是一份厚重和感動。正因為得到客戶、供應商、合作伙伴和各位股東的支持，我們從一個小小的網控事業部，發展成為數千名員工的跨國企業，從單一產品起家，到業務遍及全球。我們從來不敢忘記初心，始終朝著“

2、成為中國工業互聯網和民用物聯網的領導者；成為中國走向世界的窗口！ ”而奮斗，并向著這個目標持續邁進。 盡管在過去的一年，我們受到了國內外疫情的持續反復、芯片緊缺、原材料價格大幅上漲等不利因素的影響，但在全體盈趣人的努力下，2021年報告期內實現營業收入706,097.06萬元，同比增長32.79%，連續三年實現快速增長；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤109,305.83萬元，同比增長6.68%，連續三年實現穩步提升，不負廣大股東的期望與厚愛。石蘊玉而山輝，水含珠而川媚，盈趣科技的快速發展，源于盈趣人日復一日的不懈努力，敢于挑戰一個又一個不可能。于無聲處聽驚雷，依靠著愛心和艱苦奮斗，過去、現在和

3、未來，我們都必須不斷地超越自己！ 見證堅持的力量見證堅持的力量 十年來，我們始終秉持著“客戶至上，質量第一；誠信經營，合作共盈；敏捷團隊，繁榮家園”的核心價值觀， 致力于為社會、 為客戶、 為股東、 為供應商、 為合作伙伴以及為自己創造更大的價值。 2021 年，我們更加關注市場和客戶的核心訴求，著力拓展研發創新、技術突破，推進國際化建設、質量體系建設，用一流的產品和高價值的服務贏得客戶的重視與青睞； 身處日益繁雜的國際環境， 我們積極開拓兩網賽道、開展“三化”制造體系、全球一體化供應鏈體系和供應鏈體系建設，用信息化構建起合作共盈的平臺；面對不斷增加的外部競爭壓力，我們優化內部體系，管理干部重

4、新競聘上崗，優上劣下，提升“火車頭”作用，規劃人才路徑，完善發展通道，依靠愛心和艱苦奮斗實現又快又好的發展。 2021年， 我們已大踏步的走過， 凝望最初， 盈趣夢始終縈繞在我們心中。 2022年， 全球疫情仍在蔓延，國際環境依然復雜，縱使前路坎坷，在追夢的路上，我們依舊邁著堅定的步伐，日夜兼程。 夯實夯實基礎基礎，推進全球布局，推進全球布局 2022年， 我們將繼續夯實UDM業務模式， 筑牢技術研發、 智能制造及國際化等多項核心優勢， 強基固本，公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 3 努力爭取更大的突破。提升國際化戰略布局，繼續發揮全球協同效應，著手開

5、展數字化建設以及推進大、小三角的智能園區建設。 客戶客戶驅動驅動，超越客戶期望，超越客戶期望 “超越客戶的期望”一直是我們經營的理念，為客戶創造高價值，不僅要滿足客戶需求，更要引領客戶需求。我們將以繼續以客戶驅動為主，圍繞著客戶的戰略規劃及產品規劃，提前布局，不斷提高客戶服務專業度，時刻想著和客戶“在一起” 。 堅持創新，堅持創新，實現實現多元發展多元發展 在新一輪的科技浪潮中，唯有創新是第一驅動力。盈趣科技一直以來投身于兩網領域的技術和產業發展，不斷迭代和更新產品服務。未來，我們將堅持以創新作為引領發展的第一動力，為合作伙伴創造更多的價值，實現盈趣科技多個業務板塊的新發展。 以人為本，加強文

6、化建設以人為本，加強文化建設 2022年，我們將繼續以“努力學習，誠積向上”的人才價值觀為立足點，加大高端人才引進力度，加快人才培養，打造高效能的領導力梯隊及核心人才梯隊。完善公司流程制度，提升公司規范運作水平，加強3POS文化建設，凝華愛心，打造高質量的長期艱苦奮斗體系，同心協力，為實現2023年百億產值目標向前邁一步。 青衿之志，履踐致遠。過去的十年，感謝朋友們的陪伴與鼓勵，幫助我們實現了一個又一個跨越。面對未來的十年， 我們再次邀約， 所有關心支持盈趣科技的伙伴和投資者們， 我們攜手同行， 共見美好未來。 2022 年 04 月 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 20

7、21 年年度報告 4 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人林松華、主管會計工作負責人李金苗及會計機構負責人(會計主管人員)郭惠菁聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司已在報告中披露可能存在的產品主要出口的風險、 原材料供應緊缺及價格波動風險、客戶相對集中的風險、產品毛利率下降的風險、市場競爭風險、匯率波動風險、境外投資風險、投資并購風險及商譽減值風險、全球疫

8、情持續及反復的風險，敬請廣大投資者查閱本年度報告“第三節 管理層討論與分析”之“十一、公司未來發展的展望”之“ （四）可能面對的風險及應對措施”相關內容。 本報告中涉及的未來發展陳述，屬于計劃性事項，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請投資者注意投資風險。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以未來實施公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以未來實施 2021 年年度權益分配方案年年度權益分配方案時股權登記日的總股本扣減屆時公司回購專用證券賬戶上已回購股份的股本為基數，向全體時股權登記日的總股本扣減屆

9、時公司回購專用證券賬戶上已回購股份的股本為基數，向全體股東每股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 10.00 元（含稅） ，元（含稅） ，不不送紅股，不以公積金轉增股本。送紅股，不以公積金轉增股本。 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 5 目錄目錄 致股東的一封信致股東的一封信 . 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 10 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 14 第四節第四節 公司治理公司治理 . 69 第五節第五節 環境和社會責任環境

10、和社會責任 . 103 第六節第六節 重要事項重要事項 . 106 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 137 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 147 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 148 第十節第十節 財務報告財務報告 . 149 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 6 備查文件目錄備查文件目錄 （一）載有公司法定代表人、財務負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及

11、公告原稿。 （四）載有董事長簽名的 2021 年年度報告文本原件。 （五）以上備查文件的備置地點：公司董事會辦公室。 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 7 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司、公司、盈趣科技、盈趣 指 廈門盈趣科技股份有限公司 萬利達工業、控股股東 指 深圳萬利達電子工業有限公司，本公司控股股東 控股股東的股東、Malata Holdings 指 Malata Holdings Limited，注冊地在香港，萬利達工業的股東 實際控制人 指 吳凱庭先生 趣惠投資 指 常州趣惠創業投資合伙企業（有限合伙） ，本公司股東 贏得未來投資

12、指 廈門贏得未來創業投資合伙企業（有限合伙） ，本公司股東 山坡松投資 指 建甌山坡松投資合伙企業（有限合伙） ，本公司股東 春水基金 指 廈門春水愛心基金會，經廈門市民政局批復設立的非公募基金會 香港盈趣 指 Intretech (HK) Co., Limited，本公司全資子公司，旗下擁有 SDATAWAY SA（簡稱SDW） 、SDH Holding SA（簡稱SDH） 、臺趣科技有限公司（簡稱臺趣科技） 、Intretech UK Limited（簡稱英國盈趣）等 4 家一級全資/控股子公司，且擁有 SDAUTOMATION SA（簡稱SDA）及 Depair SA（簡稱Depair）

13、等 2 家二級子公司 盈趣汽車電子 指 廈門盈趣汽車電子有限公司，本公司控股子公司，旗下擁有控股子公司上海艾銘思汽車控制系統有限公司（簡稱上海艾銘思） 漳州盈塑 指 漳州盈塑工業有限公司，本公司控股子公司，旗下擁有蘇州盈塑智能制造有限公司（簡稱蘇州盈塑） 、Insut (Malaysia) Sdn. Bhd.（簡稱馬來西亞盈塑） 、Insut Hungary Kft.（簡稱匈牙利盈塑）等 4 家全資/控股子公司 廈門攸信 指 廈門攸信信息技術有限公司，本公司控股子公司，旗下擁有 UMS Information Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.（簡稱馬來西亞攸信）

14、、上海開銘智能科技有限公司（簡稱上海開銘）等 4 家全資/控股子公司 廈門盈點 指 廈門盈點科技有限公司，本公司全資子公司 馬來西亞盈趣 指 Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.，本公司控股子公司，旗下擁有全資子公司Intretech Mould (Malaysia) Sdn. Bhd.（簡稱馬來西亞模具） 加拿大盈趣 指 Knectek Labs Inc.，本公司控股子公司，旗下擁有全資子公司 Focuson Technologies Co.,Limited（簡稱Focuson） 及 2 家二級子公司 匈牙利盈趣 指 Intretech Hungary Kft.，本公

15、司控股子公司 美國盈趣 指 Intretech US Inc.，本公司控股子公司 南平盈趣 指 南平盈趣科技有限公司，本公司全資子公司，旗下擁有控股子公司 Intretech Enterprise Sdn. Bhd.（簡稱馬來西亞實業） 、合營公司 Inkotek (Malaysia) Sdn. Bhd.（簡稱Inkotek） 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 8 釋義項 指 釋義內容 眾環科技 指 漳州眾環科技股份有限公司，本公司之控股子公司，旗下擁有漳州盈萬醫療器械有限公司、Ihastek (Malaysia) Sdn. Bhd.（簡稱馬來西亞眾環

16、）等 3 家全資/控股子公司 生活電器 指 漳州萬利達生活電器有限公司，本公司全資子公司 音趣科技 指 東莞市音趣科技有限公司，本公司控股子公司 江蘇特麗亮 指 江蘇特麗亮鍍膜科技有限公司，本公司參股公司 廈門盈冠興 指 廈門盈冠興五金科技有限公司，本公司參股公司 廈門勁博匯 指 廈門勁博匯科技有限公司，本公司參股公司 火聚盈趣創新設計研究院 指 廈門火聚盈趣創新設計研究院有限公司，本公司參股公司 招商盈趣產業基金 指 廈門招商盈趣智能物聯基金合伙企業（有限合伙） ，本公司參與設立的產業基金 火山石二期基金 指 上?；鹕绞趧摌I投資合伙企業（有限合伙） ，本公司參與設立的創投基金 “三化”制

17、造 指 信息化、自動化、精益化制造 “四化”建設 指 信息化、自動化、精益化和數字化制造 3POS 指 People-Promptness-Prosperity-Sibling，即團隊-敏捷-繁榮-家園，本公司企業文化標語簡稱 公司章程 指 本公司的公司章程 報告期 指 2021 年度 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 UMS、UMS 系統 指 聯合管理系統（United Management System 的縮寫） ，是本公司自主研發的以大數據、云架構為基礎，高效集成檢測、生產執行、項目管理、客戶管理、供應商管理、企業資源計劃、資產管理等信息管理軟件的聯合管理系統，是公司生產及管理信

18、息化的核心平臺 UDM、UDM 模式 指 也稱為 ODM 智能制造模式，本公司自主創新的基于 UMS 系統和智能自動化制造體系的原始設計制造商模式（UMS-Based Original Design Manufacturer 的縮寫） ，該模式是以 ODM 模式為基礎，通過自主創新的 UMS 系統，實現信息化、工業化深度融合，以客戶為導向，可為客戶提供協同研發、智能制造、質量追溯等綜合服務 ITTS 指 盈趣測試系統（Intretech Testing System 的縮寫） ，是本公司自主研發的一種針對多種產品通用的生產線自動化數據采集測試系統平臺 RoHS 指 歐盟頒布的關于限制在電子電器

19、設備中使用某些有害成分的標準（Restriction of Hazardous Substances 的縮寫） REACH 指 歐盟頒布的一項關于化學品注冊、評估、授權和限制的標準（Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals的縮寫） EICC 指 電子行業行為準則（Electronic Industry Code of Conduct 的縮寫） ISO13485 指 “醫療器械質量管理體系用于法規的要求” （Medical devices-Quali

20、ty management systems-Requirements for regulatory purposes） ，其規定了醫療器械質量管理體系公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 9 釋義項 指 釋義內容 要求，包括醫療器械的設計和開發、生產、貯存、銷售、安裝、安裝、服務及最終停用和處置，以及相關活動的設計開發或提供 CNAS 指 中國合格評定國家認可委員會(China National Accreditation Service for Conformity Assessment，CNAS)是根據中華人民共和國認證認可條例的規定，由國家認證認可監

21、督管理委員會批準設立并授權的國家認可機構，統一負責對認證機構、實驗室和檢查機構等相關機構的認可工作 AI 指 人工智能（Artificial Intelligence 的縮寫） ，是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學 IT day 指 盈趣創新日（Innovation Day)，指公司各職能部門每月使用半天時間，可自主選擇具體時間、地點、方式和主題，開展自由、開放、創新、創意的團隊活動，旨在激發員工創新熱情，營造開放創新的文化氛圍 純橙計劃 指 橙色是公司的企業色， “純橙計劃”是指公司直接從高校選拔和招聘優秀的應屆畢業生，通過實施高管輔導員制

22、、輪崗歷練、項目競賽、IT DAY 等方式，內部培養和儲備高度認可公司核心價值觀和 3POS 企業文化的優秀人才的培養計劃 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 10 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 盈趣科技 股票代碼 002925 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 廈門盈趣科技股份有限公司 公司的中文簡稱 盈趣科技 公司的外文名稱（如有） Xiamen Intretech Inc. 公司的外文名稱縮寫（如有） Intretech 公司的法定代表人 林松華 注冊地址 廈門市海

23、滄區東孚西路 100 號 注冊地址的郵政編碼 361027 公司注冊地址歷史變更情況 2016 年 7 月 19 日，公司注冊地址由“廈門火炬高新區火炬園嘉禾路 588 號第七層”變更為“廈門市海滄區東孚大道 2879 號 6#寫字樓 1 層 104 單元之一”； 2019 年 7 月 16 日，公司注冊地址由“廈門市海滄區東孚大道 2879 號 6#寫字樓 1 層 104單元之一”變更為“廈門市海滄區東孚西路 100 號”。 辦公地址 廈門市海滄區東孚西路 100 號 辦公地址的郵政編碼 361027 公司網址 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓

24、名 李金苗 高慧玲 聯系地址 廈門市海滄區東孚西路 100 號 廈門市海滄區東孚西路 100 號 電話 0592-7702685 0592-7702685 傳真 0592-5701337 0592-5701337 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 深圳證券交易所（http:/） 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報 中國證券報 、巨潮資訊網（) 公司年度報告備置地點 廈門盈趣科技股份有限公司董事會辦公室 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 11 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼

25、913502005750038518 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 簽字會計師姓名 林宏華、王啟盛、劉耀東 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

26、是 否 追溯調整或重述原因 同一控制下企業合并 項目 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 營業收入（元） 7,060,970,560.25 5,310,252,592.77 5,317,447,429.27 32.79% 3,854,442,532.64 3,862,850,453.82 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 1,093,058,294.45 1,024,959,732.32 1,024,605,613.07 6.68% 973,168,767.12 965,419,275.30 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈

27、利潤（元） 958,628,883.17 904,349,139.09 904,349,139.09 6.00% 890,793,385.76 890,793,385.76 經營活動產生的現金流量凈額（元） 1,016,729,565.43 699,216,659.63 804,138,017.23 26.44% 698,917,507.92 607,736,296.12 基本每股收益（元/股） 1.40 1.32 1.32 6.06% 1.24 1.24 稀釋每股收益（元/股） 1.40 1.32 1.32 6.06% 1.24 1.24 加權平均凈資產收益率 21.60% 23.59% 2

28、3.01% 下降了 1.41個百分點 25.43% 26.18% 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 12 項目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 總資產（元） 8,339,484,324.10 7,514,305,852.05 7,626,913,827.09 9.34% 5,436,940,239.70 5,766,715,404.34 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 5,499,285,010.96 4,807,849,789.82 4,916,767,148.13 11.

29、85% 4,150,408,963.55 4,006,456,065.99 說明：報告期內，公司同一控制下企業合并增加漳州萬利達生活電器有限公司，對上年度末和上年同期數據進行追溯調整。 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司

30、報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,625,948,469.39 2,026,865,664.89 1,957,206,724.12 1,450,949,701.85 歸屬

31、于上市公司股東的凈利潤 256,243,705.77 314,127,417.33 317,330,881.97 205,356,289.38 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 241,442,041.54 275,578,414.01 284,650,219.87 156,958,207.75 經營活動產生的現金流量凈額 221,874,106.42 75,741,091.85 306,779,227.80 412,335,139.36 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額

32、 適用 不適用 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 13 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 2,274,642.28 -2,793,258.40 2,831,816.79 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 60,755,016.24 57,028,368.20 45,159,903.67 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公

33、允價值產生的收益 400,243.49 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 -1,553,588.96 -354,119.25 -7,749,491.82 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 102,092,723.93 88,836,911.98 50,199,003.73 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -744,056.89 802,533.29 457,164.68 減：所得稅影響額 24,691,098.00 21,901

34、,020.23 14,842,382.16 少數股東權益影響額（稅后） 3,704,227.32 1,763,185.10 1,430,125.35 合計 134,429,411.28 120,256,473.98 74,625,889.54 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經

35、常性損益的項目的情形。 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 14 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 公司屬于計算機、通信和其他電子設備制造業中的智能控制部件、創新消費電子產品及健康環境產品制造行業，是技術密集型和知識密集型相結合的產業，在中國及全球市場均處于快速發展階段。 （一）所處行業的基本情況及發展階段（一）所處行業的基本情況及發展階段 1 1、智能控制部件行業、智能控制部件行業 電子信息技術的發展，帶來集成電路生產成本的下降；智能化、創新化、節能化、綠色化、低碳化為特色的功

36、能訴求日益突出，上述因素分別從供給及需求兩端促進智能控制部件的快速發展。一方面，智能控制部件市場應用領域的持續擴大， 應用場景不斷豐富， 智能控制部件在辦公設備、 家居產品、 家電產品、電動工具、汽車電子、工業設備裝置、醫療設備及智能建筑等眾多行業及領域得到快速推廣；另一方面，隨著傳感技術、 通訊技術、 互聯網技術、 3C融合技術及人工智能技術等相關技術的不斷發展， 具有遠程化、互聯化、 物聯化、 智能化等功能的智能家居、 智能穿戴等的發展， 使得智能控制部件的功能內涵日益豐富。智能控制部件行業應用領域廣闊， 市場容量大， 各國產業政策的扶持大力推動了智能控制部件市場的發展。 IOT Anal

37、ytics的研究數據顯示，2020年全球物聯網連接數達到117億，首次超過非物聯網連接數，實現歷史性突破。預計到2025年，全球物聯網連接數將增長到309億，遠超過非物聯網。其中，中國物聯網連接數達到36.3億，占比超三成。根據中國信息通信研究院的統計數據，2020年我國物聯網產業市場規模突破1.7萬億元，過去十年行業復合年均增速達到25.71，智能時代加速到來。 數據來源：IOT Analytics、物聯網智庫、國泰君安證券研究 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 15 根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的數據顯示，2015-201

38、9年全球智能控制器行業的年復合增長率為5.9%，2019年全球智能控制器行業市場規模達到了1.5萬億美元，預計2024年將達到約2萬億美元。 數據來源：Frost & Sullivan、長江證券 隨著全球產業轉移的影響與跨國公司產業鏈整合趨勢的變化，中國正在向智能控制部件國際制造基地發展。中國擁有發展中國家廣闊的消費市場、豐富的勞動力資源、完善的產業鏈配套體系及現代綜合的交通運輸體系，成為全球智能控制產業轉移的首選地區，市場發展前景廣闊。根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan），中國智能控制器市場規模從2015年的1.17萬億元增長至2019年的2.15萬億元，期間年均復合增長率

39、為16.5%，預計2024年將達到3.8萬億元。 數據來源：Frost & Sullivan、長江證券 智能控制器處于整個行業鏈中游，對應下游產品眾多，針對不同的訂單要求，智能控制器廠商需要做公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 16 出定制化、個性化的方案設計，電子智能控制器的技術、設計方案、呈現形式千差萬別，較難形成壟斷的局面。目前，多數智能控制器廠商主攻細分領域，充分發揮自身優勢，搶占市場空間，形成規模效應，經過多年積累，能更好的達成訂單要求；智能控制器更新換代快，下游廠商定制、個性化要求高，綜合要求控制器廠商技術、研發能力強，響應速度快，技術工藝高

40、，從而形成了中高端市場的較高壁壘，市場較為穩定。未來，伴隨著行業技術的持續升級與革命，智能產品品類的持續豐富，功能的日趨復雜，智能控制器技術含量和附加值將不斷提高，需要強大的研發能力、智能制造能力及優質的質量管控能力，智能控制器將逐步向著專業化方向邁進，并不斷抬高整體行業的技術壁壘。 2、創新消費電子行業、創新消費電子行業 智能控制技術等技術的不斷創新以及健康、環保、創意、個性等消費理念興起，促進多種新興消費電子產品的誕生及發展。 （1）家用雕刻機行業 個性化、手工解決方案等在北美、歐洲、大洋洲等國家地區接受度較為普遍。家用雕刻機是現代科技與用戶個性化需求相結合的創新性產物。用戶使用家用雕刻機

41、可制作獨特的紙片、名片、賀卡、T恤、配飾等個性物件，廣泛運用于兒童教育、手工制作、家用、娛樂等領域，并且其可與智能終端連接獲得豐富的題材庫，具有良好的DIY消費體驗。目前家用雕刻機暢銷市場主要在北美發達國家包括美國、加拿大， 國際新興市場澳洲、法國、德國和英國等也存在廣闊空間。 隨著物質和生活水平提高，全球消費者個性化需求和付費能力提升。根據德勤研究，全球大約1/4的消費者愿意為個性化產品或服務額外付費。其次，工具數字化、科技推動手工創意行業及企業蓬勃發展，以及社交媒體促進創意交流與共享等，都給家用雕刻機業務發展帶來了有利因素。 根據美國普查局統計， 2020年美國人口及家庭總數分別達到3.3

42、1億、 1.27億 （數據來源： Census Bureau） ，2020年英國人口總數及家庭總數分別達到0.67億、0.28億（數據來源：Office for National Statistics），當前家用雕刻機行業仍具有較大的潛在市場提升空間。隨著個性化手工解決方案在美、英等國家地區家庭的滲透率加深，家用雕刻機產品及其耗材（包括貼紙、布藝、皮革等）的市場規模將進一步擴張。 （2）新型煙草制品行業 新型煙草制品可以分為三類：霧化電子煙、加熱不燃燒煙草制品、無煙氣煙草制品。這些新型煙草制品有三個共同特征：不用燃燒、提供尼古丁、基本無焦油。其中，霧化電子煙、加熱不燃燒煙草制品是目前主要產品。

43、控煙與減害背景下，新型煙草快速發展，根據歐睿國際數據，2013-2020年間新型煙草市場持續高速增長， CAGR （復合年均增長率） 達到39.6%。 新型煙草在全球尼古丁消費市場中占比由2013年的0.53%迅速提升至2020年的5.1%，仍處于相對早期和低滲透率階段，預計到2025年占比將超過9.45%。 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 17 根據歐睿國際數據，2020年全球新型煙草銷售規模達到430億美元，同比增長17%，其中加熱不燃燒市場約208億美元（對應滲透率2.4%），霧化電子煙市場約211億美元（對應滲透率2.5%）；預計到2025年

44、加熱不燃燒市場、霧化電子煙的市場將分別達到553億美元（對應滲透率5.1%）、400億美元（對應滲透率 3.7% ）。 數據來源：歐睿國際、天風證券研究所 數據來源：歐睿國際、天風證券研究所 公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 18 數據來源：歐睿國際、天風證券研究所 根據2020年世界煙草發展報告，受疫情和各國加強電子煙管制的影響，2020年新型煙草快速擴張的步伐有所放緩。從銷售額看，全球加熱卷煙實現銷售額177.8億美元，較上年增長15.8%，增幅同比放緩13.8個百分點；霧化電子煙除中國之外全球市場共實現銷售額196.2億美元，較上年增長4.3%，

45、增速同比回落24.4個百分點。但從長期來看，快速上升的新型煙草銷售規模也反應了全球消費者對于新型煙草這一新品類的認知度和接受度逐步上升。 過去3-5年， 海外各大煙草巨頭將主要的研發投入及戰略重心轉移至新型煙草領域，煙草公司轉型意圖可見一斑。 根據中銀證券研究報告， 美國作為新型煙草最大的消費市場， 有望維持高增長。 據歐睿國際數據顯示，2019年美國加熱不燃燒煙草制品實現銷售額610萬美元，電子煙實現銷售額96.5億美元，同比增長41.2%，2020年兩者分別有望同比增長259.0%、 23.6%至2190萬美元、 119.30億美元， 2024年分別有望達1.68億美元、178億美元。美國

46、作為電子煙第一消費大國，電子煙業務仍然保持較高速增長，加熱不燃燒（HNB）產品進入市場后，2020年7月FDA已批準公司客戶電子煙產品為緩和風險型煙草產品（MRTP），成為唯一通過MRTP審核的肺吸類新型煙草制品， 對加熱不燃燒煙草制品普及起關鍵助推作用， 未來在美將有快速發展。 鑒于傳統煙草公司缺乏電子產品制造等相關技術經驗，因此，電子煙產品的制造多集中在電子產品制造體系較為發達的中國。電子煙行業呈現需求中心在歐美、制造中心在中國的全球產業鏈格局。目前，中國是全球最大電子煙生產基地，中國出口的電子煙占世界總產量的90%以上，中國電子煙行業委員會對外發布的數據顯示，預估中國2020年電子煙出口

47、額為494億元，同比增長13%，而2019年為438億元。電子煙的生產制造在中國已經形成成熟的產業鏈體系，行業前景廣闊。 此外，國內電子煙監管政策密集出臺，2021年11月10日，國務院修改中華人民共和國煙草專賣法實施條例，電子煙等新型煙草制品參照卷煙的有關規定執行；2022年3月11日，國家煙草專賣局發布電子公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 19 煙管理辦法 ， 將于2022年5月1日起施行， 辦法提出“電子煙產品應當符合電子煙強制性國家標準”； 2022年4月12日，國家市場監督管理總局批準電子煙強制性國家標準，自2022年10月1日起施行；202

48、2年4月15日， 國家煙草專賣局發布關于 對電子煙相關生產企業核發煙草專賣生產企業許可證工作的指導意見 。隨著監管政策的陸續落地，我國電子煙行業有望進一步規范化，行業有望在規范中健康有序發展。 3、健康環境類產品行業、健康環境類產品行業 （1）空氣凈化器行業）空氣凈化器行業 近幾年，隨著環境污染及室內污染問題的加重、新型冠狀病毒的爆發、人們對綠色健康意識的增強以及消費升級需求的增加，帶動了全球空氣凈化設備的發展，家用空氣凈化器、凈水器及新風系統是未來的重要發展方向。疫情之下，人們對健康環境產品的需求不斷增加，空氣凈化器作為具有“健康”屬性的改善型家電產品，受到消費者的廣泛關注。 根據GRAND

49、 VIEW RESEARCH發布的數據，全球空氣凈化器市場規模由2016年的59.1億美元增長至2020年的106.7億美元，復合年增長率為15.92%。同時，預計2021年全球空氣凈化器行業市場規模將達到117.4億美元，市場規?？焖僭鲩L。根據MarketsandMarkets發布的報告，預計到2025年，家用空氣凈化器市場將增長到136億美元，預計2020年至2025年的復合年增長率為8.2。 數據來源：Grand View Research、中商產業研究院整理 我國是空氣凈化器出口大國。根據中國海關總署公開披露的數據，2016-2020年中國空氣凈化器出口額不斷增長，2020年中國空氣凈

50、化器產品出口額為17.98億美元，同比增長125.03%；2021年中國空氣凈化器產品出口額為19.26億美元，同比增長7.12%，出口增速有所回落。2021年16月，空氣凈化器出口額為10.71億美元，同比增長103.23%。下半年，隨著國外陸續放開疫情管控，國外空氣凈化器生產企業逐漸恢公告編號：2022-048 廈門盈趣科技股份有限公司 2021 年年度報告 20 復生產能力；另一方面，出口集裝箱短缺，運價暴漲，導致許多出口訂單不能按時交付，2021年下半年凈化器出口額為8.56億美元，同比下降32.65%。 數據來源：中國海關總署 數據來源：中國海關總署 整體來看，自2021年下半年始，