1、畢馬威中國2017 年 8 月中國銀行業轉型 大痛點問題與金融科技解決方案 20畢馬威中國領先金融科技50系列報告目錄01 前言410風控為本，不忘初心銀行業轉型需要的支持中國銀行業轉型 20 大痛點問題與金融科技解決方案充滿挑戰的時代金融科技帶來機遇（一） 獲取高收益資產越來越難（二） 如何高效吸收低成本資金（三） 如何高效開展金融產品的宣傳與推廣（四） 個人客戶精準低成本營銷（五） 小微企業客戶獲客與經營成本高（六） 實現小額高頻的普惠信貸服務（七） 為大眾提供高效低價的財富管理服務（八） 繁瑣的支付與轉賬服務（九） 個人金融服務的客服與消費者教育（十） 農業金融的低效益與高風險（十一）個

2、人金融服務中的反欺詐（十二）針對中小企業信貸的傳統風控手段乏力（十三）合規管理、反洗錢與客戶評估（十四）運營有形網點成本高效益低（十五）供應鏈金融中對信息流和物流的可靠追蹤（十六）機構結算與清算領域的流程、時滯及成本（十七）信貸業務流程的繁瑣耗時（十八）海量業務資料的有效管理（十九）科技系統軟硬件投資巨大且擴展性差（二十）科技研發與創新效率低6812131415161718192021222324252627282930310203043236獲客與營銷產品與服務合規與風控運營管理科技基礎與研發2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士

3、實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。1中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制

4、會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 流程與痛點解決方案結構圖1獲取高收益資產越來越難a場景金融b與領先金融科技企業合作2 如何高效吸收低成本資金a移動計算為個人提供綜合化、 全景化的金融

5、信息服務b人力資源服務c提供個人信息增值服務3 如何高效開展金融產品的宣傳與推廣a利用社交媒體和大數據技術b智能網上社會化營銷4 個人客戶精準低成本營銷a大數據技術， 對個人客戶進行標簽化刻畫與分層b通過個性化定價提供高階金融服務5 小微企業客戶獲客與經營成本高a打造支付生態b電子商務的數據積累6 實現小額高頻的普惠信貸服務a移動計算與大數據分析b信用風險量化模型與機器學習技術c基于區塊鏈的智能合約7 為大眾提供高效低價的財富管理服務a移動財富管理b智能投顧c智能投研8 繁瑣的支付與轉賬服務 a智能支付手段 b區塊鏈技術在跨境支付與結算領域的應用9 個人金融服務的客服與消費者教育 a智能聊天機

6、器人 b移動視頻技術10農業金融的低效益與高風險a物聯網應用于農業企業 b大數據驅動的企業鏈融資11個人金融服務中的反欺詐 a大數據分析反欺詐 b生物識別技術12針對中小企業信貸的傳統風控手段乏力 a大數據風險預警 b專業化移動貸后監控手段c區塊鏈技術應用于企業征信13合規管理、 反洗錢與客戶評估a機器學習技術探測可疑交易b區塊鏈技術改善征信體系c監管規則的智能專家系統14運營有形網點成本高效益低a直銷銀行b虛擬網點， 配合增強現實技術的面對面、 場景化應用15供應鏈金融中對信息流和物流的可靠追蹤a基于物聯網的物流和動產追蹤 b以區塊鏈技術和大數據配合供應鏈融資16機構結算與清算領域的流程、

7、時滯及成本a區塊鏈技術在機構間結算與清算領域的應用b分布式賬本技術17信貸業務流程的繁瑣耗時a打造大數據風控平臺b供應鏈金融、 電子商務的應用18海量業務資料的有效管理 a自然語言處理技術b知識圖譜的應用c海量資料的標簽化管理19科技系統軟硬件投資巨大且擴展性差 a分布式計算及云計算b引入敏捷開發體系20科技研發與創新效率低a投貸聯動b設立金融科技聯合投資基金c科技創新大賽獲客與營銷產品與服務合規與風控運營管理科技基礎與研發2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中

8、的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。3中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 科技創新環境個人企業獲

9、客與營銷獲客與營銷產品與服務產品與服務運營管理運營管理合規與風控科技基礎與研發2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中

10、的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。4中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 前言01 2017畢馬

11、威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務

12、所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。5中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國

13、際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。6中國銀行業

14、轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 充滿挑戰的時代（一） 利率市場化導致銀行業競爭加劇、 利潤下降傳統管制利率環境下， 銀行等金融機構通過低成本吸收資金與高利率發放貸款， 利用存貸差獲取利潤。 隨著利率市場化進程的不斷推進、 存貸款利率上下限的逐漸放開， 銀行間競爭加劇， 存貸差的利潤空間被擠壓， 伴隨而來的信貸脫媒， 金融產品市場化趨勢越來越明顯。 特別是對于業務單一、 以存貸利差收入為主要利潤來源的商業銀行來說， 這無疑會產生重大的影響。（二） 同質化的低效競爭呼喚科技驅動的差異化同質化經營是當前中國銀行業發展的突出問題。 盡管部分銀行做出了很多有益的探索， 但在客戶基礎、 業務結構、

15、產品組合、 收入格局上， 銀行業發展態勢整體上差異化仍然不足。 目前， 銀行業網點布局扎堆， 集中營銷大戶， 對集團客戶多頭授信、 過度授信等現象仍然較為突出。 同質化必然會導致過度競爭和無序競爭， 引發金融供給過度與金融服務不足并存的問題， 不利于提升金融服務的專業化水平。 在激烈市場競爭環境下， 中國銀行業需要走向以科技為驅動力的差異化和專業化發展道路。伴隨著中國經濟和金融體制的發展和不斷深化的改革升級，中國的銀行業格局發生了巨大變化， 特別是在2007-2008年國際金融危機之后， 在國內外各種因素的共同作用下， 中國銀行業在國際上的重要性和市場地位大幅度提升。 同時， 在中國經濟發展新

16、常態的戰略指導下， 中國銀行業又進入了新的發展歷程。 提升現代化企業治理水平、 轉變傳統經營模式、打造差異化特色化發展策略、 優化產品結構和提升資產質量等， 都是發展新征程中所需要解決的關鍵問題。 基于對中國銀行業的洞察和對未來發展的展望， 畢馬威理解中國銀行業需要著力應對如下挑戰：李世民Simon Gleave畢馬威亞太區金融業主管合伙人2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師

17、事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。7中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 充滿挑戰的時代（三） 互聯網催生了金融消費升級轉型的新生一代近年來， 金融機構利用互聯網技術創新產品和服務的

18、能力不斷提高， 但也越來越多的受到了來自互聯網企業的挑戰。 從 “移動觸網” 的人群分布不難看出， 當下緊密擁抱移動互聯的年輕一代， 未來10-15年將全面進入能力、 事業、 財富和消費的高峰年齡段， 屆時中國乃至世界主要地區的金融服務需求， 將整體轉向基于移動互聯網和領先智能科技的時代， 傳統金融業務模式的轉型與升級時間緊迫。 金融業要緊緊把握互聯網+發展的脈搏， 在金融科技發展的重點領域和關鍵環節搶占制高點、 贏得主動權， 全面推進轉型升級。（四） 經濟發展帶來的人力成本上升需要高效技術的替代隨著中國經濟發展的提升和居民生活水平的提高， 人力成本也在逐步上升， 對人力依賴程度較高的傳統金融

19、業需要逐步的轉型與升級。 金融業是天然的資本和人力密集型行業， 其人才和互聯網企業的客服和物流人員相比， 具有明顯的單人價值產出高的特點， 因此人力成本的上升也致使中國銀行業面臨更大的挑戰。 目前， 互聯網企業正在逐步利用智能化提升人單效率， 金融業也正在出現類似的趨勢。（五） 經濟環境的動蕩和增長放緩呼喚提升內在價值的金融服務近幾年來， 雖然中國經濟整體總量逐步擴大， 但增長速度卻逐步放緩。 同時， 國際金融危機的長期影響導致市場動蕩加劇， 全球經濟增長變慢， 經濟環境中不確定、 不穩定因素明顯增多。 傳統的金融服務已經難于應對變化多端的外部環境， 提升金融服務業的內在價值成為了新的需求和轉

20、型路徑， 而領先金融科技的應用必然成為這一過程中的不二之選。在新常態的經濟環境下， 中國銀行業將面對更加紛繁復雜的機遇與挑戰， 大家應主動擁抱、 不斷創新、 加快轉型升級步伐。 畢馬威愿與各界同仁一起， 共商改革之路， 共創發展之道！2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企

21、業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所

22、（特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。8中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 金融科技帶來機遇（一） 人類生產力的發展史就是技術應用的突破史科學技術是第一生產力！ 在人類社會發展史上， 科學技術的每一次重大突破都會促使生產力飛躍發展， 引起經濟的深刻變革和人類社會的巨大進步。 當今世界， 領先科學技術日益滲透到經濟發展、 社會進步和人類生活的各個領域， 成為生產力中最活躍的因素。 金融領域領先科技運用也必將助力銀行業解決目前面臨的痛點和挑戰。（二） 信息技術對產業效率的提升要求金融領域技術化不論是金融領域的自動化和信息化， 還是以工業4.

23、0為代表的產業信息技術應用， 都使得領先信息科技的應用愈加廣泛， 例如： 電子貨幣與電子支付改變了金融市場的交易手段與交易形式， 使資金的流動性增強； 網絡銀行與電子商務突破了金融市場的時空限制， 將金融鏈條推向全球化的無形運作平臺之上； 金融監管信息化系統的建立提高了監管效率， 增強了對金融市場的把控能力。 領先信息技術已經提升了整個產業的效率， 金融領域尤其銀行業必須對技術提升做出積極應對， 才能夠跟上整個經濟技術環境飛速前進的步伐。（三） 非科技支撐的金融創新可能導致劍走偏鋒創新對于銀行等金融機構的發展具有很大的推動作用， 在金融信息化的背景下， 創新仍有極大的發揮空間。 但是， 脫離了

24、領先信息科技應用帶來的模式變化和效率提升， 金融機構過分強調形式創新和利益驅動， 可能會出現金融套利行為， 創新的價值提升度非常有限。 忽視風險的所謂 “套利創新” ， 雖然在短期近年來， 在以創新發展為核心的國家雙創戰略指導下， 中國金融科技的爆炸式發展， 對全球商業特別是中國金融業的發展和變革產生了重要影響， 并成為中國諸多產業格局中越發引人注目的關鍵力量之一。 通過利用金融科技產業理念， 解決發展的痛點、 成就客戶價值， 正在成為銀行業發展轉型的關鍵思路：李淑賢Edwina Li畢馬威中國金融業審計主管合伙人2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合

25、伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不

26、得轉載。 中國印刷。9中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 金融科技帶來機遇內可能使金融機構盈利， 但從長期看， 很可能會對實體經濟和金融市場的發展帶來不利影響， 甚至走向誤區。 因此， 以領先科技為支撐點的創新， 才能夠成為銀行業價值經營的突破口。（四） 很多領先科技的研發已經進入工業化應用的臨界點目前， 很多領先信息科技的研發， 經過多年的積累， 其成熟度已經觸發或進入了大規模工業化應用的臨界點。 這方面的技術以云計算、 物聯網、 大數據、 生物識別、 區塊鏈和以深度學習為基礎的人工智能等領域為代表。 在過去短短數年中， 這些技術在很多領域都得到了廣泛的應用， 頗受世人矚目， 并

27、極大的提升了產業效率。 這些技術中較為成熟的部分， 同樣可以被銀行業所利用， 為金融業發展提供突破性的技術解決方案。 這個時代已經到來， 走在前列的企業將擁有競爭先機。（五） 創新需要特殊的環境和組織模式， 金融機構要在生態中與創新結合銀行業的創新發展需要特殊的生態環境和組織模式， 而創新模式的實現， 不能僅靠某一家企業來完成， 而是需要生態圈中各類機構的參與配合。 尺有所長，寸有所短， 大家應當各自利用自身優勢， 規避劣勢， 才能共進共榮。 金融科技生態包括體系內所有科技與金融方面的創新主體、 他們之間的各種關系， 以及維系和促進主體間關系存在和發展的文化、 制度與規則。 打造金融科技生態圈

28、是通過持牌機構/銀行、 金融科技創業企業、 投資機構的交流合作， 連同政府和社會機構的參與， 共同促進科技創新成果的高效轉化， 同時反哺銀行業發展， 提升產業競爭力。我們欣喜地看到， 中國銀行業已經開始與各類金融科技企業及投資機構開展深度合作， 并正在顯現出卓有成效的成果。 畢馬威作為中國金融業發展的積極助力者， 致力于推動金融科技產業的融合， 投入了大量資源服務于金融科技創新， 通過全球金融科技100強和中國金融科技50強評選等行業研究工作， 聚焦于行業生態的建設， 服務創新型金融機構的戰略制訂與落地。 我們愿繼續與行業有識之士攜手， 共同助力金融科技進一步推動中國銀行業的新發展。2017畢

29、馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事

30、務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。10中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 02 如前所述， 在創新環境下， 銀行業的發展面臨著巨大的機遇和挑戰， 而金融科技則是引領行業突破的一個核心

31、發力點。過去數年， 畢馬威在開展全球金融科技100強及中國金融科技50強評選的過程中， 深入觀察了業界金融科技創新模式。 在與互聯網企業、 金融科技創業公司、 各類持牌金融和投資機構的溝通和調研基礎上， 我們以銀行業為例， 從商業經營中所面對的行業共性痛點問題出發， 總結了金融科技業態對這些痛點的創新應對思路與落地實施方案。 我們將在本報告中對這20大痛點領域逐項進行陳述， 并分析其創新模式的特點， 以供行業參考。在利用金融科技解決銀行業經營痛點的策略上， 金融機構不應邊緣化金融科技創業企業， 而且應該主動的加入金融科技生態， 各取所長， 互通有無。 另外， 任何新技術新模式的商業應用， 都需

32、要一個摸索和試錯的過程， 風險投資機構最善于處理此類技術創業項目， 銀行業只有與專業投資機構配合， 才能有效控制探索創新可能帶來的額外成本， 更加穩健的參與到創新生態中來。 因此， 在金融科技產業生態建設中， 各類機構的合作創新可以有多種實現模式：以上三種策略不分先后， 機構可以根據具體業務領域， 以實施效果為導向， 在依法依規的前提下策劃使用。針對中國銀行業經營中20大具有普遍性的痛點問題， 我們希望本報告中所提出的金融科技解決方案， 能夠為未來銀行業的創新發展提供一些思路， 推動整個銀行業經營理念和創新意識的深刻轉變， 為科技化和智慧化環境下銀行業的產業升級貢獻自己的力量。中國銀行業轉型

33、20 大痛點問題與 金融科技解決方案其一， 銀行類金融機構通過借鑒金融科技產業創新思路， 自行研發創新金融技術， 構建產業生態；其二， 采用與金融科技公司合作的形式， 利用金融科技公司的創新成果來推動銀行業金融科技業態的研發與應用；其三， 利用 “投貸聯動” 等產業政策契機， 以投資帶動合作， 與專業投資機構聯動， 由金融機構投資或參股金融科技創業公司， 來構筑雙方深度業務合作的開展。（注報告正文中對于應用思路的技術挑戰度星級列示和技術要素列示， 基于一般行業觀察，僅供參考）2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組

34、織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。11中國銀行業轉型2

35、0大痛點問題與金融科技解決方案 2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為

36、一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。12中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 痛點傳統銀行服務往往集中于某些特定領域， 其競爭已經白熱化， 難以

37、實現資產收益的提升。 對于傳統金融尚未全面覆蓋的普惠金融領域， 如收益率較高的大眾化消費金融資產， 還尚待進一步開拓。應對思路利用線上電子商務與線下O2O， 提供場景金融服務。與領先金融科技機構合作開展在線信貸業務。解決方案（一） 獲取高收益資產越來越難技術挑戰度:技術要素場景金融， 衍生于場景服務， 是消費金融領域的一種新興服務模式， 主要是通過技術手段的推動， 利用互聯網提升原有的服務體驗或應用于新的服務場景。 在互聯網環境下， 服務帶來消費， 消費帶來支付、 融資、保險等相關的金融屬性需求。 銀行可以通過與社交平臺、 電子商務平臺等機構合作， 由獲客能力很強的互聯網企業在前端提供流量，

38、或對接線下O2O服務等形式， 實現場景與金融服務的無縫對接。 以旅游借款為例， 有短期旅游需求的用戶可以在移動端直接提出借款申請， 由銀行在后端提供資金，通過整個過程獲取客戶信息及交易記錄， 進行風險評價， 實現信貸投放。 場景金融的提出，也帶來了線上風險管理的巨大挑戰， 只有充分提高數字化風險管控能力， 才能讓場景金融服務真正落地。參與在線信貸生態合作是銀行獲取高收益資產的另一種途徑。 銀行可以與領先金融科技信息平臺合作開展線上信貸業務， 利用其移動互聯網流量優勢開展推廣獲客， 將有借款需求的用戶經過初步風控評估推薦給銀行， 并提供金融科技管理工具支持銀行實現資產穿透式管理。 而銀行則通過大

39、數據分析、 風險控制模型等進一步評估用戶的信用情況， 實現后端規?；Y金支持， 推動銀行開拓大眾普惠消費領域的服務。移動計算云計算大數據物聯網生物識別機器/深度學習自然語言處理知識圖譜區塊鏈視頻/增強現實2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢

40、馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。13中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 痛點傳統金融業態下， 銀行主要通過物理網點吸收儲蓄。 而線上金融服務模式不斷創新發展的今天， 創新型金融科技平臺匯聚了大量小額資金的收支使用， 這對于銀行形成資金沉淀是一種挑戰。應對思路以移動計算提供綜合化、 全景化的個人金融信息服務， 低成本

41、吸收資金。為企業提供針對性的人力資源服務， 實現企業員工的資金沉淀。利用移動計算， 提供個人信用管理服務。解決方案（二） 如何高效吸收低成本資金技術挑戰度:技術要素移動計算云計算大數據機器/深度學習區塊鏈某些金融科技創新企業， 為用戶提供全景化的個人金融信息服務， 例如消費賬務、 投資賬簿、 家庭財務規劃等， 形成客戶黏性， 進而提升資金吸納能力。 銀行可以利用移動計算技術， 與金融科技公司提供的信息服務充分結合， 設計更具綜合性的個人金融服務方案， 通過一個賬戶綁定存貸業務、 財富管理、 投資理財、 保險服務等綜合服務， 并獲取前端客戶， 提高用戶依賴性， 有效形成賬戶沉淀。越來越多的個人用

42、戶都開始關注自身的信用狀況， 很多金融科技公司專門提供個人信用管理服務。 銀行可以考慮合作搭建個人信用管理平臺， 實現多渠道的個人征信數據和報告的匯集， 為個人提供有價值的信用數據。 銀行以該平臺為基礎， 輔之投資、 理財、 財富管理等金融服務功能， 將有助于增強個人客戶粘性， 充分挖掘客戶的派生需求。在互聯網環境下， 越來越多的企業開始了對薪酬福利的新思考， 人力資本金融化成為一種趨勢， 即采用金融創新解決方案， 通過外部金融機構管理各種人力資源計劃， 滿足員工財富保值增值的需求。 這些綜合化方案涉及： 工資現金管理、 薪酬獎金遞延發放、 補充養老金、 員工個人財富管理、 保險計劃、 股權激

43、勵、 企業年金計劃等諸多門類， 管理起來非常繁瑣。 部分金融科技創新平臺把握這一商機， 通過用戶體驗良好的移動工具， 協助中小型企業管理相關計劃， 實現企業和個人服務黏性， 進而推廣到提供相關金融服務。 銀行可以與這些創新企業合作， 以賬戶管理為核心推動綜合化企業人力資源金融服務，拓展獲客渠道。物聯網生物識別自然語言處理知識圖譜視頻/增強現實2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計

44、師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的

45、獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。14中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 痛點傳統金融業態下的產品宣傳與推廣渠道， 多是通過新聞媒體、 中介代理、 實體廣告和贊助支持等實現， 投入很大， 但存在著低轉化率和高成本的問題。應對思路通過社交媒體和大數據技術， 低成本實現金融產品的宣傳與推廣?；谥悄艿木€上社會化營銷， 有效拓展金融產品的營銷渠道。解決方案（三） 如何高效開展金融產品的宣傳與推廣技術挑戰度:技術要素新媒體時代下，

46、銀行可以充分利用微信、 微博、 論壇等社交媒體進行移動性的立體營銷， 以更高的透明度，有效的吸引、 保持、 增強客戶關系， 建立低成本的營銷渠道。 例如： 很多媽媽都會發布兒童成長信息、 瀏覽教育信息、 進行兒童物品購買， 銀行可以通過大數據技術獲取和分析這類群體的行為特征， 通過社交媒體相關模塊推送教育金融服務， 以吸引有此類需求的用戶。 也就是說， 銀行可以通過社交媒體與大數據技術的配合使用， 對用戶從社交到交易的行為路徑進行挖掘、 分析與管理， 有針對性的吸引潛在需求客戶， 實現金融產品的精準營銷， 提升銀行金融產品的匹配度， 進而實現客戶價值。監管對金融產品在營銷上的嚴格要求， 以及消

47、費者購買金融產品時所蘊含的風險性， 都使金融產品的營銷空間更為狹窄， 而基于智能的線上社會化營銷可以有效幫助銀行業在把控風險的前提下， 拓寬金融產品的宣傳與推廣渠道。 互聯網環境下的社會化營銷技術日新月異， 例如： 圖文加基于社會媒體用戶習慣的原生廣告、 圖文加視頻公開課等宣傳形式， 增加了營銷主體與用戶在社會媒體上互動， 更好的實現了客戶黏性， 并同時完善了投資者教育與宣導。 當金融產品累計了一定的社交群體時， 銀行通過有效地引導， 就可能將線上的關系用戶轉化為線下的體驗或消費用戶， 形成線上到線下的營銷閉環。移動計算大數據機器/深度學習視頻/增強現實物聯網生物識別自然語言處理知識圖譜云計算

48、區塊鏈2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。2017畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司及畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） ， 均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 畢馬威企業咨詢 （中國） 有限公司為一所中國外商獨資企業； 畢

49、馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 為一所中國合伙制會計師事務所。 版權所有， 不得轉載。 中國印刷。15中國銀行業轉型20大痛點問題與金融科技解決方案 痛點傳統的零售金融服務營銷， 主要是通過線下網點開展的， 對于個人客戶的獲取， 不但精準度低， 而且營銷成本很高， 較難實現個人客戶的服務增值。應對思路 通過大數據技術， 對個人客戶進行標簽化刻畫與精準分層。 通過個性化定價提供高階形式的金融服務， 精準定位個人客戶。解決方案（四） 個人客戶精準低成本營銷技術挑戰度:技術要素互聯網環境下的個人客戶營銷， 可以考慮從金融業的實踐出發， 利用網絡行為大數據技術， 形成覆蓋用戶與金融服務的多維標

50、簽體系， 運用客戶分層理論進行定位， 實現更低成本的、 更具針對性的精準營銷。銀行通過數據挖掘與大數據分析等技術手段， 對用戶特征、 交易行為及服務需求進行全面采集與刻畫，提取關鍵標簽并形成體系。 進而通過金融科技企業的支持， 搭建基于客戶分層的智能營銷管理平臺， 實現個人客戶信息的自動化與智能化管理， 推進營銷管理模式再造和制度完善。個性化定價是金融服務的高階形式， 能夠更好的鎖定優質客戶， 具有很大的發展空間。 對于個人客戶而言， 查找匹配的金融產品和服務難度較大、 集成度普遍較低、 深度和廣度有限而未被滿足。 這便是銀行對個人客戶營銷的突破點， 通過網絡大數據和深度學習等技術的應用， 銀