寧波均勝電子股份有限公司2021年年度報告（196頁）.PDF

1、2021 年年度報告 1 / 196 公司代碼：公司代碼：600699600699 公司簡稱：公司簡稱：均勝電子均勝電子 寧波均勝電子股份有限公司寧波均勝電子股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 二二二二二二年年四月四月 2021 年年度報告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的

2、法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人王劍峰王劍峰、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人李俊彧李俊彧及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）張彧張彧聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告

3、期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司2021年度擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法

4、保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 2022 年以來，因新冠肺炎疫情反復、車規級芯片短缺以及國際地緣沖突（俄烏戰爭），全球汽車產業鏈仍面臨較大的不確定性， 可能影響終端汽車消費市場的整體表現以及公司業務的發展。公司已在本報告中描述在生產經營過程中可能面臨的風險， 詳情請參閱“第三節 管理層討論與分析”第六小節“公司關于公司未來發展的討論與分析”下“（四）可能面對的風險”。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 3 / 196 目目 錄錄 第一節第一節 釋義釋義 . 3 3 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主

5、要財務指標 . 6 6 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 1010 第四節第四節 公司治理公司治理 . 2525 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 . 4040 第六節第六節 重要事項重要事項 . 4242 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 5656 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 6464 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 6464 第十節第十節 財務報告財務報告 . 6565 備查文件目錄 載有公司負責人、 主管會計工作負責人、 會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計

6、報告原件。 報告期內在公司指定信息披露媒體上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度報告 4 / 196 致股東致股東 11 年前，在那個經濟飛速發展，人民群眾生活水平日益提高的年代里，我們，一家在制造業重鎮寧波僅成立 7 年有余的年輕汽車零部件制造商，選擇了一條和大多數企業截然不同的道路：“走出去”戰略。從普瑞到群英，借助資本的力量，我們推開世界的門，從一家中國本土企業，真正走向了世界。市場的擴大、規模體量的提升、技術水平的跨越式發展、人才儲備日益加強，讓我們堅信，在汽車行業全球化的趨勢下，立足中國，面向全球，我們必將成為全球整車企業最值得信賴的合作伙伴。 5 年前，均

7、勝安全的旗幟首次飄揚在美國底特律奧本山的天空下。經過歷時一年有余的艱苦談判，我們終于完成了對日本高田公司優質資產的收購，成為全球第二大汽車安全供應商。我們深知，這個百年行業正在發生著前所未有的變化。在“更安全、更智能、更環?！钡氖袌鲎兓I下，對于汽車安全業務版圖的補齊，進一步夯實了作為一家全球化公司的戰略目標，引領全球汽車行業的發展。 但是，我們也清楚地知道，經營好一家全球化的公司，并不是一件容易的事情。即便我們的業務有些已經經歷了百年歷史，但和博世、大陸、采埃孚這些全球巨頭相比，我們依舊像一個剛步入職場的年輕人。如何在歷史的長河中，駕馭好這艘大船，是擺在我們面前的一大挑戰?？梢舱驗槟贻p，

8、我們更愿意拋開行業的枷鎖，用自己所有的能力和智慧，去迎接挑戰。 對于 KSS 和日本高田公司優質資產的整合，從均勝安全成立前便已開始。我們搭建了全新的組織架構，對全球每個區域的資產、人員、產能、客戶、供應商都進行了重新評估，以此為基礎，我們開始了全球業務的深度整合。這是一個漫長又艱難的過程，兩塊歷史悠久并來自不同國家的資產，在不同的文化、市場、經營理念之下，需要形成一個統一的新載體，即便是在全球范圍來看，都很少有人成功過。而汽車行業又是一個非常特殊的行業，重資產，研發投入巨大，產品開發認證和銷售周期漫長，景氣度直接受制于經濟的影響。但即便如此，我們的整合工作也開展地有條不紊，關關難過關關過，一

9、點點朝著目標前進著。 2020 年伊始，新冠疫情的突然爆發打了我們一個措手不及。公司的全球業務伴隨著疫情的擴散相繼陷入了停滯?！叭蚧焙汀耙幠Ｐ?，這兩個曾經讓我們快速成長的優勢，一下子變成了一把雙刃劍。我們一邊需要應對停工停產所帶來的一系列業務調整，一邊又要根據市場情況的變化快速制定新的戰略規劃。而我們也在不斷告訴自己，疫情終將過去。 2021 年，疫情并沒有過去。隨之而來的，是芯片短缺、大宗商品和全球運費價格的持續飆漲和全球經濟的滯漲。在這樣的環境之下，盡管我們依舊努力在智能座艙、智能駕駛、新能源等領域攻城拔寨，但是艱難的外部環境讓我們不得不繼續求新、求變。汽車安全業務的整合在持續，中

10、國區的各項業務快速推進，新客戶開拓取得積極進展。我們仍然堅信，困難是暫時的，汽車行業作為全球制造業的基石，將依然承擔起復興發展的重任。 我們還有很多夢想有待實現?！靶滤幕钡内厔萦l明確，在變化中尋找不變的東西，在存量里尋找增量，在危機中尋找機遇。即便我們面對的，是疫情時代的困難和更加錯綜復雜的國際形勢，我們仍將繼續立足中國，放眼全球，著眼社會和未來，為股東、客戶和社會創造更偉大的價值。 2021 年年度報告 5 / 196 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海

11、證券交易所 中汽協 指 中國汽車工業協會 IHS 指 埃信華邁，紐約證交所股票代碼：INFO，是全球最權威的汽車行業咨詢公司之一，為全球 140 多個國家的五萬多家政府及企業客戶提供汽車行業等專業咨詢服務。 AFS 指 Auto Forecast Solutions,汽車行業數據預測咨詢公司 汽車行業“新四化” 指 汽車行業的智能化、網聯化、電動化與共享化 公司、本公司、上市公司、均勝電子 指 寧波均勝電子股份有限公司 均勝集團 指 均勝集團有限公司 均勝安全 指 Joyson Auto Safety Holdings S.A. 普瑞 指 Preh GmbH，即德國普瑞有限公司 均聯智行 指

12、寧波均聯智行科技股份有限公司（原名：寧波均勝普瑞智能車聯有限公司） 安徽均勝控股 指 安徽均勝汽車安全系統控股有限公司 V2X 技術 指 Vehicle To Everything，即車對外界的信息交換技術 5GV2X 指 基于第五代移動通信技術的 V2X BMS 指 Battery Management System，即電池管理系統 DMS 指 Driver Monitor Status,即駕駛員狀態跟蹤和識別 HMI 指 Human Machine Interface，即人機交互系統 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 2021 年年度報告 6 / 196 第二節第二節

13、公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 寧波均勝電子股份有限公司 公司的中文簡稱 均勝電子 公司的外文名稱 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 公司的外文名稱縮寫 NJEC 公司的法定代表人 王劍峰 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 俞朝輝 聯系地址 浙江省寧波市高新區清逸路99號 電話 0574-87907001 傳真 0574-87402859 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 浙江省寧波市高新區清逸路99號 公司注冊地址的歷史變更情況 31504

14、0 公司辦公地址 浙江省寧波市高新區清逸路99號 公司辦公地址的郵政編碼 315040 公司網址 https:/ 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報 公司披露年度報告的證券交易所網址 http:/ 公司年度報告備置地點 浙江省寧波市高新區清逸路99號 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 均勝電子 600699 遼源得亨 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

15、 辦公地址 中國北京市東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層 簽字會計師姓名 楊莉、張曉磊 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 海通證券股份有限公司 辦公地址 上海市廣東路 689 號 簽字的保薦代表人姓名 黃科峰、趙春奎 持續督導的期間 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度報告 7 / 196 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 45,670,032,

16、383.16 47,889,837,616.15 -4.64 61,698,903,007.94 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 45,021,005,518.03 47,053,502,977.49 -4.32 / 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -3,753,291,036.22 616,173,739.50 -709.13 940,056,718.51 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -3,787,150,934.20 342,168,432.34 -1,206.81 1,005,872,505.44 經營活動產生的現金流量凈額 1,821,48

17、9,080.18 3,120,751,355.38 -41.63 3,919,457,031.97 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減（%） 2019年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 11,373,274,591.14 15,168,987,919.59 -25.02 12,578,193,939.89 總資產 51,326,681,448.35 56,265,148,450.97 -8.78 56,924,829,219.42 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 基本每股收益（元股） -2.7

18、4 0.49 -659.18 0.77 稀釋每股收益（元股） -2.74 0.49 -659.18 0.77 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） -2.77 0.27 -1125.93 0.82 加權平均凈資產收益率（%） -27.96 4.61 減少32.57個百分點 7.52 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -28.21 2.56 減少30.77個百分點 8.04 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 營業收入營業收入：受全球新冠疫情和芯片短缺等的持續影響，2021 年公司實現營業收入約 456.7 億元，同比下降約 4.6%。其中，汽車電子系

19、統實現營業收入約 133.6 億元，同比增加約 22.3 億，增長約 20.0%；汽車安全系統實現營業收入約 323.1 億元，同比減少約 8 億元，下降約 2.5%。此外，報告期內，由于人民幣對美元與歐元匯率出現較大波動，導致美元和歐元計價的營業收入在折算中有所損失。 歸屬于上市公司股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的凈利潤：主要系受全球新冠疫情、芯片短缺和全球汽車供應鏈體系震蕩導致的上游原材料價格與運輸費用上升等影響，公司 2021 年汽車安全系統營業收入同比下降，而上游原材料價格與運輸成本從去年第二季度開始逐漸上漲至高位，導致營業成本的下降幅度與營業收入相比差距較大，毛利潤同比疫情前的正常年

20、份大幅減少。同時，公司根據企業會計準則第 8 號-資產減值、會計監管風險提示第 8 號商譽減值及公司會計政策等相關規定，對汽車安全事業部相關資產組計提商譽減值準備約 20.2 億元，使得全年歸屬于上市公司股東的凈利潤出現較大虧損。 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤：變動主要原因同“：變動主要原因同“歸屬于上市公司股東歸屬于上市公司股東的凈利潤的凈利潤”?！?。 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額：主要系公司營業收入下降導致經營活動現金流入減少，同時因原材料價格與運輸成本等的上漲，營業成本端的現金流出卻在增加，導致全年經營活

21、動產生的現金流量凈額出現下降。 另一方面， 公司通過不斷加強營運資金的管控和嚴格控制其他費用支出，2021 年年度報告 8 / 196 努力克服新冠疫情等外部因素產生的不利影響，使得去年第四季度經營活動產生的現金流凈額環比增長，并保持全年經營現金流保持凈流入。 總資產總資產：主要系公司于 2021 年度對汽車安全事業部相關資產組的商譽計提減值約 20.2 億元和由于償還有息負債導致的貨幣資金減少約 24 億元。 歸屬于上市公司股東的凈資產歸屬于上市公司股東的凈資產：主要系本期歸屬于上市公司股東的凈虧損所致。 每股收益以及加權平均凈資產收益率每股收益以及加權平均凈資產收益率：主要系本期歸屬于上市

22、公司股東的凈利潤虧損所致。 基于下游整車客戶對公司未來發展的認可以及對雙方長期合作關系的信心，報告期內公司新獲訂單（全生命周期）約人民幣 526 億元。其中，汽車安全系統新獲訂單（全生命周期）約 218億元，尤其國內新獲訂單金額繼續維持在高位，向國內市占率 40%的目標繼續邁進；海外安全業務因疫情影響部分客戶推遲了部分項目排產計劃，但隨著今年新項目的陸續定點（例如駕駛員監控系統 （DMS） 、 3D-Switch、 HoodLifter 等新產品陸續在通用、 大眾及主流新能源車型上的推廣） ，結合中國在內的各主要汽車市場所在國家相關安全法規對于汽車安全配置率的趨嚴，2022 年公司汽車安全系統

23、有望新獲訂單 66 億美元。報告期內，汽車電子系統新獲訂單（全生命周期）約 308億元，保持了良好的市場競爭力。其中智能座艙方面完成了大眾集團全球智能座艙產品的成功量產，形成座艙域控制器技術領先優勢，同時，5G-V2X 技術持續保持全球首發量產優勢。在歐洲與中國地區共獲來自德國大眾、奧迪、斯柯達、上汽大眾、一汽大眾、蔚來、江鈴福特等全球主流車企下一代智能座艙及 5G-V2X 系統平臺化訂單。通過與華為在智能座艙域控制器領域的全面戰略合作，雙方正共同推進多款基于鴻蒙操作系統的座艙產品研發。新能源管理系統方面，在歐洲和國內獲得沃爾沃等主流車企的新訂單。 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外

24、會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元

25、 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 12,287,069,490.81 11,363,329,701.64 10,456,465,759.68 11,563,167,431.03 歸屬于上市公司股東的凈利潤 221,492,672.32 47,126,564.60 -250,566,936.36 -3,771,343,336.79 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 240,863,384.65 59,534,909.87 -191,614,597.93 -3,895,934,

26、630.80 經營活動產生的現金流量凈額 346,922,417.35 1,127,563,741.12 -399,540,224.07 746,543,145.78 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 附注（如適用） 2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 -26,515,254.39 1,763,584,851.16 -73,219,704.82 2021 年年度報告 9 / 196 業務處置損益 532,616,368.14 越

27、權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 126,716,924.08 112,448,548.81 148,762,880.76 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 24,917,824.79 12,886,345.93 16,495,342.47 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

28、 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 -147,145,509.13 -270,175,515.46 -597,661,836.88 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 105,552,319.60 -45,276,005.15 -6

29、9,677,691.88 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 6,682,952.64 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 -86,989,429.43 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -11,329,475.40 6,782,247.17 -27,899,981.59 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -9,583,343.91 注 -1,270,992,132.18 3,617,990.47 減：所得稅影響額 1,8

30、27,546.68 350,192,624.61 39,928,810.97 少數股東權益影響額（稅后） -53,380,435.81 -314,939,591.49 -41,079,657.37 合計 33,859,897.98 274,005,307.16 -65,815,786.93 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 2021 年年度報告 10 / 196 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動

31、對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 1,297,861,722.04 899,805,300.97 -398,056,421.07 24,917,824.79 衍生金融資產 13,260,313.92 1,103,375.83 -12,156,938.09 -2,009,959.89 其他非流動金融資產 707,217,672.27 795,289,825.94 88,072,153.67 65,202,279.49 衍生金融負債 -87,237,851.18 -15,847,488.31 71,390,362.87 38,779,324.85 其他非流動負債 -9,981,654.87 -

32、9,981,654.87 合計 1,931,101,857.05 1,670,369,359.56 -260,732,497.49 126,889,469.24 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2021 年，全球汽車行業依然遇到了諸多困難和挑戰。車規級芯片短缺貫穿全年，供需關系的失衡導致其價格持續高位，從而對公司下游整車客戶的排產計劃及供應鏈穩定性造成較大影響。與此同時，全球性通貨膨脹造成的大宗產品價格上升導致公司上游部分主要原材料，如電子件、鋼材、塑料件、鎂鋁合金、紡紗等價格同比大幅攀升，全球

33、性運力結構失衡導致國際間運輸成本進一步上漲。此外，受全球新冠疫情反復和供應鏈波動的影響，公司在羅馬尼亞、匈牙利、墨西哥、巴西、印度、馬來西亞等國家的部分當地工廠出現停工停產以及客戶計劃外的臨時排產調整等情況，公司仍不可避免地產生相關固定成本和費用，如員工工資、固定資產折舊和無形資產攤銷等，對日常經營造成不利影響。 為解決上述問題，公司積極采取各種措施減緩、降低外部因素造成的影響。公司加強和客戶的實時溝通及全球工廠跟蹤預警，改善訂單預測的準確性，并嚴格控制每個工廠的生產計劃，控制庫存，提升生產計劃與訂單的匹配度。公司持續加強供應鏈管理，對供應商實行分級管理，同時加強各子公司之間的協同采購，降低成

34、本。在全球車規級芯片短缺的情況下，為提升全球供應鏈安全性，建設扁平化和多元化的供應鏈，公司最大力度加強和主機廠的溝通和協作，調產不停產，短供不斷供，實現全球分料，并積極搶購市場稀缺現貨。此外，公司在報告期內亦逐步完善汽車安全事業部管理層與董事會成員結構，并通過重組減員、自動化持續投入、生產線平衡（管理提升） 等方式推動全球員工規劃工作， 公司汽車安全事業部員工數較2020年末減少約8,500人。在此基礎上，公司積極將生產從德國、美國、意大利、日本等高成本國家/地區向羅馬尼亞、匈牙利、墨西哥、東南亞等低成本國家/地區和中國進行結構性轉移。 報告期內，公司實現主營業務收入 450.2 億元，扣非后

35、歸母凈利潤約-37.9 億元。其中，汽車電子系統實現主營業務收入約 127.1 億元，同比增長約 24%；汽車安全系統實現主營業務收入約 323.1 億元，同比下降約 2.5%。報告期內，公司新獲全生命周期訂單合計約 526 億元，其中汽車電子系統新獲 308 億元，汽車安全系統新獲 218 億元。在維護現有客戶的基礎上，公司積極拓展新客戶，并努力擴大國內市場業務，目前已與自主品牌及新勢力品牌，如長安、長城、廣汽、吉利、蔚來、小鵬、理想等展開廣泛合作。 2021 年年度報告 11 / 196 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 2021 年，全球汽車行業受到車規級芯片短缺

36、、新冠疫情反復、原材料價格與運輸成本上漲、宏觀經濟下行壓力等因素的影響，全年輕型乘用車產量約為 8,468 萬輛，同比上漲約 13.7%，但較疫情前 2019 年下降約 4.8%，仍未恢復至疫情前水平。汽車零部件行業受供應鏈波動影響，經營情況受到了較大的挑戰。2021 年，我國汽車產銷量分別為 2,605.7 萬輛、2,624.8 萬輛，同比增長 3.5%、 3.9%。 與此同時， 國內新能源汽車行業滲透率持續提升， 新能源汽車產銷量分別為 354.5萬輛、352.1 萬輛，同比增長 159.5%、157.5%。 汽車行業正經歷重大變革，電動化和智能化的趨勢愈發明顯。整車廠商著力于開發下一代電

37、動化、智能化新車型，上下游廠商持續在車規級芯片算力、軟件算法、人工智能技術等關鍵領域加大投入，行業新進入者不斷涌現，新技術、新理念乃至新的商業模式也陸續面市。傳統一級零部件供應商在新的行業趨勢中面臨挑戰的同時，機遇同樣明顯。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 （一）主要業務（一）主要業務 公司主要致力于智能座艙/網聯系統、 智能駕駛、 新能源管理系統和汽車安全系統等的研發與制造，在全球汽車電子和汽車安全市場居于領先地位。目前，公司業務架構分為智能汽車技術研究院、新能源研究院、汽車電子事業部與汽車安全事業部，在 30 個國家擁有員工逾 4 萬人，并于全球各汽車主要出產

38、國設有 3 個核心研發中心和配套工廠。公司憑借行業領先的核心技術與自主研發能力，以先進的創新設計、覆蓋全球的生產制造體系、可靠的品質管理以及始終如一的優質服務，不斷引領全球汽車電子和安全行業的發展，是各大知名汽車品牌的長期合作伙伴。 近年來，公司與各整車廠商、芯片廠商、通信與互聯網企業共同推進汽車行業的“新四化”，為更安全、更智能、更環保的交通出行愿景而努力。2021 年，公司在“中國軟件和信息技術服務綜合競爭力百強企業”評選中名列第 22 位。 （二）經營模式（二）經營模式 公司專注于智能座艙/網聯系統、智能駕駛、新能源管理系統和汽車安全系統的研發和制造，已在上述領域具備完備的研發體系、較強

39、的技術創新能力、豐富的供應鏈渠道、大規模量產化經驗與客戶響應能力，處于行業領先地位。 公司的預研發一般領先行業水平 2-5 年，前瞻性地對接整車廠商的需求，提前介入新產品研發，并針對汽車的發展趨勢提前儲備新技術；公司事業部均對采購流程、標準、方式等采用了全球標準化制度，關鍵原材料采用集中采購、總部控制方式。公司與各大原材料供應商形成長期合作關系， 通過集中采購降低成本， 同時保證產品質量具有保證； 公司生產模式主要采用以銷定產，主要包括精益生產和拉式生產，公司的生產系統能夠快速適應客戶需求的不斷變化，進行靈活調度；銷售模式主要采用訂單銷售，獲得的訂單基本都是根據客戶的需求進行針對性研發及競標獲

40、得，公司根據各產品項目的客戶訂單情況組織生產、實現銷售，并落實相關售后服務。 四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 -與全球主流整車廠均已建立密切的合作體系，供應關系穩定，主要客戶包括大眾、奔馳、寶馬、奧迪、特斯拉、通用、福特、本田、豐田、吉利、廣汽、蔚來、理想、小鵬、比亞迪等國內外一線品牌。 2021 年年度報告 12 / 196 -生產基地全球布局，便于對整車廠就近供應，提高運營效率。供應鏈體系完備，能夠快速響應客戶需求。 -具備完整的硬件設計、軟件開發和數據處理能力，在亞洲、歐洲和美洲設有主要研發中心，工程技術和研發人員的總數超 4,800 人，在全球擁有超

41、 5,000 項專利，掌握汽車安全和汽車電子領域的核心技術。 -汽車安全系統市場份額全球前二，技術能力收到整車廠的高度認可，競爭壁壘突出。 -智能座艙/網聯系統領域具備完整的設計和供應能力，落地和量產能力全球領先。 -智能駕駛領域布局深入，研發能力突出，人員配置完備。與上游主流芯片廠商與下游多家整車廠合作深入，具備完整的智能駕駛域控制器解決方案提供能力。 -新能源管理系統技術儲備較為完善，能夠快速響應整車廠電控模塊多合一的新趨勢。 五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 1 1、汽車電子、汽車電子系統系統 報告期內， 公司汽車電子系統實現主營業務收入約127.1億元， 同比增長約24

42、%， 毛利率18.99%，同比增長 1.63 個百分點。盡管受到缺芯、疫情等因素的擾動，汽車電子系統仍然維持了較高的增速。 1 1.1 .1 智能座艙智能座艙/ /網聯系統網聯系統 報告期內實現主營業務收入約 106.1 億元。 在智能化時代，一方面，消費者對智能座艙功能和體驗的要求越來越高，行業參與者愈發多元化。另一方面，隨著電子電氣架構的演進，智能座艙的功能由單一模塊向域和中央集成方向發展，傳統單一 ECU 的加總向域控制器轉變已成為趨勢，這也使得開發人員能獨立于底層硬件進行上層軟件的開發以及內在數據的集中交互和決策處理，從而推動了軟硬件解耦。 公司為大眾、奧迪等品牌量產智能座艙域控制器、

43、車載導航引擎、信息娛樂系統等產品，具備完整的軟硬件開發能力。其中最新一代的智能座艙域控制器可以支持高通第三代智能座艙芯片等多款座艙芯片， 通過 Hypervisor 虛擬隔離技術實現多個車載操作系統融合在同一塊芯片， 有效提升該域控制器的適配性，可搭載于多家主機廠的不同車型。 公司控股子公司均聯智行已于 2021 年 8 月與華為技術有限公司簽訂戰略合作協議，雙方在智能座艙領域展開深入合作，以華為的芯片和鴻蒙操作系統和公司的軟件架構設計、硬件架構設計與系統集成為載體，開發完整的智能座艙解決方案，致力于提高消費者的互動體驗，目前已經與國內某知名自主品牌簽署訂單協議，預計 2022 年四季度開始實

44、現量產。未來，雙方將憑借各自的核心優勢，在該領域拓展更多的國內外知名整車客戶。 在智能座艙交互系統領域， 公司已積累了多年的生產經驗， 具備高規格量產能力。 伴隨著 “大屏化”和“多屏化”的趨勢，公司在一體化交互界面、觸屏應用、顯示單元和控制單元、觸覺反饋、手勢識別等人機交互產品的關鍵技術儲備已實現深入應用，未來將根據行業趨勢持續擴大投入。疊加傳統的物理按鍵產品，公司將協助主機廠建立更加智能、更加貼近消費者的座艙解決方案。公司與大眾、寶馬、奧迪、通用、福特、特斯拉等國際整車廠保持密切合作的同時，進一步拓展國內自主品牌和新勢力品牌合作。 在智能網聯方面， 公司車路協同 5G-V2X 技術于 20

45、21 年 5 月搭載于高合 HIPHIX 量產落地， 成為全球首批搭載該技術的量產案例，同時國內某造車新勢力的新車型的訂單也于 2022 年初正式量產。另外，新一代共情引擎概念產品已具備精確判斷用戶意圖分析與決策能力，可以為用戶提供主動式服務，有望在未來豐富公司智能座艙的產品矩陣。 2021 年年度報告 13 / 196 在智能天線業務領域，公司已獲得某知名法系客戶全球訂單，后續將持續擴大該類產品的客戶群體。 1 1.2 .2 新能源新能源管理系統管理系統 報告期內實現主營業務收入約 21 億元。 公司在新能源管理系統領域深耕多年，產品線豐富。其中，BMS 具有高精度參數監測、關鍵狀態估計和單

46、體均衡等功能，是控制電池系統的關鍵組件，已商用于國際車企的新能源車型。在車載功率電子方面，公司致力于高功率充電、無線充電和車載功率電子部件等的商業化，量產產品包括充電升壓模塊、 多功能 DC/DC 電壓轉換器和車載充電機 （OBC） 等。 公司是寶馬、 奔馳、 大眾、保時捷、沃爾沃、吉利、廣汽等整車廠的核心供應商。 2021 年公司成立新能源研究院，致力于新能源領域前沿技術的研發和商業應用。公司正積極推動電控模塊多合一的開發，該方案符合汽車輕量化、模塊化的趨勢，有助于節省空間，降低成本，目前已具備較為成熟的方案，與國內外若干家主機廠積極接洽中。 1 1.3 .3 智能駕駛智能駕駛 隨著智能化和

47、電動化的普及，智能駕駛已經成為汽車行業中新的增長點。在智能駕駛領域，整車廠開始以新的電子電氣架構（EEA3.0）為核心構建新一代智能汽車解決方案。在此趨勢下，智能駕駛域控制器、高精度智能傳感器以及虛擬仿真平臺成為了技術熱點。 公司于 2021 年 7 月成立均勝智能汽車技術研究院，致力將人工智能技術與汽車產業相融合，深度參與智能駕駛的時代趨勢。公司定位智能駕駛領域的 Tier1，開展從 L0 至 L4 級自動駕駛各級別技術研發，提供由智能駕駛域控制器、智能傳感器、中間件到應用層算法的全棧解決方案，最終成為具有國際影響力的軟硬件一體化智能駕駛解決方案供應商。 智能駕駛域控制器方面，截止公告日，公

48、司已與 Ambarella、地平線、NXP 等芯片廠商建立合作關系，公司智能駕駛域控制器產品將搭載相關芯片，針對不同級別的智能駕駛及不同類型的客戶群體進行開發。此外，針對更高級別的智能駕駛平臺，公司與相關芯片廠商的合作也正在推進中。同時，公司與國內外多家下游主機廠和平臺型公司合作深入，2022 年開始將有多款車型陸續實現定點和量產。目前公司已經掌握高速駕駛引導（HWP）、自動駕駛導航輔助（NGP）、交通擁堵領航（TGP）、代客泊車（AVP）、記憶泊車（HPA）等多項智能駕駛功能，L0-L4 的產品已經具有較為成熟的解決方案。 智能傳感器方面，公司與激光雷達制造商圖達通深度合作，負責其激光雷達產

49、品的生產、測試、交付等多個環節。其產品已在蔚來 ET7 實現量產，并將繼續搭載于蔚來 ET5。此外，公司將同時助力美國激光雷達公司 Ouster、4D 毫米波雷達公司 Oculii 實現量產搭載及全球化供應。未來公司將繼續探索激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等智能傳感器領域的技術生態，提高全棧式解決方案的競爭力。 虛擬仿真平臺方面，公司已完成自主知識產權的虛擬仿真平臺 JUNSimCloud 建設工作，并與亞馬遜云（AWS）達成針對智能駕駛 PAAS、IAAS 的深度合作，為全球 OEM 提供面向大規模量產驗證的、基于混合云的智能駕駛仿真服務。 2 2. . 汽車安全汽車安全系統系統 報告期內，

50、公司汽車安全系統主營業務收入約 323.1 億元， 同比下降 2.5%， 毛利率為 8.49%，同比減少 2.75 個百分點。 受車規級芯片短缺影響，公司汽車安全系統部分下游客戶減緩其新車型排產計劃，間接影響公司既定產品交付安排，最終導致公司安全業務在報告期內主營業務收入的下滑。疊加汽車安全系統全球主要原材料價格及運輸成本在報告期內同比大幅攀升，主營業務成本實現一定程度的上2021 年年度報告 14 / 196 漲， 最終導致汽車安全系統毛利率下滑至 8.49%。 此外， 面對原材料價格上漲帶來的成本端壓力，公司已就 2021 年臨時排產調整而產生的額外成本， 以及原材料價格、 運輸成本上漲造