愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年年度報告（213頁）.pdf

1、愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 1 愛爾眼科醫院集團股份有限公司愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告年度報告 2013 年年 04 月月 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司負責人陳邦、主管會計工作負責人韓忠及會計機構負責人(會計主管人員)劉多元聲明：保證年度報告中財務報告的

2、真實、準確、完整。 本報告中如有涉及未來的計劃、業績預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節 公司基本情況簡介 . 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 . 9 第四節 董事會報告 . 13 第五節 重要事項 . 51 第六節 股份變動及股東情況 . 67 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 72 第八節 公司治理 . 79 第九節 財務報告 . 81 第十節 備查

3、文件目錄 . 213 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 4 釋釋 義義 釋義項 指 釋義內容 湖南愛爾投資 指 湖南愛爾醫療投資有限公司，本公司控股股東 長沙佳視醫療 指 長沙佳視醫療器械有限公司，本公司全資子公司 長沙愛爾 指 愛爾眼科醫院集團有限公司長沙愛爾眼科醫院， 本公司分公司 成都愛爾 指 成都愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 武漢愛爾 指 武漢愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 常德愛爾 指 常德愛爾眼科醫院有限責任公司，本公司全資子公司 沈陽愛爾 指 沈陽愛爾眼視光醫院（有限公司） ，本公司全資子公司 重慶愛爾 指 重慶愛爾眼科醫院有限公司，本公司全

4、資子公司 合肥愛爾 指 合肥愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 邵陽愛爾 指 邵陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 襄陽愛爾 指 襄陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 太原愛爾 指 太原愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 濟南愛爾 指 濟南愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 長春愛爾 指 長春愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 岳陽愛爾 指 岳陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 南昌愛爾 指 南昌愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 南京愛爾 指 南京愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 菏澤愛爾 指 菏澤愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 漢口愛爾

5、指 愛爾眼科醫院集團漢口門診部有限公司， 本公司全資子公司 衡陽愛爾 指 衡陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 黃石愛爾 指 黃石愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 昆明愛爾 指 昆明愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 天津愛爾 指 天津愛爾眼科醫院有限責任公司，本公司全資子公司 重慶愛爾麥格 指 重慶愛爾麥格眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 石家莊愛爾 指 石家莊愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 南充愛爾麥格 指 南充愛爾麥格眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 株洲愛爾 指 株洲三三一愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報

6、告全文 5 上海愛爾 指 上海愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 哈爾濱愛爾 指 哈爾濱愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 廣州愛爾 指 廣州愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 北京愛爾英智 指 北京愛爾英智眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 郴州愛爾 指 郴州愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 貴陽愛爾 指 貴陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 懷化愛爾 指 懷化愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 西安愛爾古城 指 西安愛爾古城眼科醫院有限責任公司，本公司控股子公司 南寧愛爾 指 南寧愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 個舊愛爾 指 個舊愛爾眼科醫院有限責任公司

7、，本公司全資子公司 淮北愛爾 指 淮北愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 成都康橋 指 成都康橋眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 韶關愛爾 指 韶關愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 蘭州愛爾 指 蘭州愛爾眼科醫院有限公司，本公司控股子公司 宜昌愛爾 指 宜昌愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 湘潭愛爾 指 湘潭愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 永州愛爾 指 永州愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 黃岡愛爾 指 黃岡愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 益陽愛爾 指 益陽愛爾眼科醫院有限公司，本公司全資子公司 公司章程 指 愛爾眼科醫院集團股份有限公司章程 中國證監會

8、 指 中國證券監督管理委員會 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 基本醫療 指 由基本藥物、 基本設施、 基本技術和基本費用等內容構成的醫療服務 醫保定點機構 指 經醫療保險主管部門資質審查合格后， 具備為醫療保險參保人員提供醫療服務資質的醫療機構 新醫改 指 從 2009 年開始的新一輪的中國醫療衛生體制改革 新型農村合作醫療 指 簡稱新農合,是指由政府組織、引導、支持,農民自愿參加，個人、 集體和政府多方籌資， 以大病統籌為主的農民醫療互助共濟制度 屈光不正 指 當眼調節靜止時， 外界的平行光線經眼的屈光系統后不能在視網膜黃斑

9、中心凹聚焦， 因而不能清晰成像的屈光狀態， 包括近視、遠視和散光 白內障 指 任何先天性或后天性的因素， 引起晶狀體混濁使其透明性下降 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 6 青光眼 指 一組威脅和損害視神經視覺功能， 主要與病理性眼壓升高有關的臨床征群或眼病 眼前段手術 指 涉及眼球前段結構，如角膜、虹膜、睫狀體、晶狀體等疾病所施行的手術 眼后段手術 指 涉及眼球后段結構如玻璃體、 視網膜等等部位疾病所進行的手術 準分子激光手術 指 應用準分子激光改變角膜前表面的形態,來矯治屈光不正的手術，可以矯治近視、遠視和散光 飛秒激光 指 femtosecond laser，是指目前

10、在眼科應用、可以產生近紅外波長(1053nm)的脈沖的激光， 用于切割角膜組織以形成角膜瓣與角膜基質層，從而代替角膜板層刀 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 7 第二節第二節 公司基本情況簡介公司基本情況簡介 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 愛爾眼科 股票代碼 300015 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 公司的中文簡稱 愛爾眼科 公司的外文名稱 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名稱縮寫 Aier 公司的法定代表人 陳邦 注冊地址 長沙市芙蓉區長沖路 99 號隆平高科技園省科研

11、成果轉化中心一樓 注冊地址的郵政編碼 410126 辦公地址 長沙市芙蓉中路二段 198 號新世紀大廈 12 樓 辦公地址的郵政編碼 410015 公司國際互聯網網址 電子信箱 公司聘請的會計師事務所名稱 眾環海華會計師事務所有限公司 公司聘請的會計師事務所辦公地址 武漢市武昌區東湖路 169 號眾環大廈 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 吳士君 唐佳玲 聯系地址 長沙市芙蓉中路二段 198 號新世紀大廈 1218 室 長沙市芙蓉中路二段 198 號新世紀大廈 1218 室 電話 0731-82570739 0731-82570739 傳真 0731-8

12、5179288-8039 0731-85179288-8039 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/、等 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 8 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 四、公司歷史沿革四、公司歷史沿革 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次注冊 2003 年 01 月 24 日 長沙市高新開發區麓谷麓楓路奧托科技園內 4301002800119 4301047459286

13、04 74592860-4 股份成立變更注冊登記 2007 年 12 月 05 日 長沙市隆平高科技園內 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次公開發行股票變更注冊登記 2009 年 11 月 26 日 長沙市隆平高科技園內 430000000001637 430104745928604 74592860-4 資本公積轉增股本變更注冊登記 2010 年 06 月 13 日 長沙市隆平高科技園內 430000000001637 430104745928604 74592860-4 資本公積轉增股本變更注冊登記 2011 年 10 月 09 日

14、長沙市隆平高科技園內 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次授予限制性股票變更注冊資本 2013 年 03 月 11 日 長沙市芙蓉區長沖路99號隆平高科技園省科研成果轉化中心一樓 430000000001637 430104745928604 74592860-4 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 9 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 主要會計數據 2012 年 2

15、011 年 本年比上年增減(%) 2010 年 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 營業總收入（元） 1,640,130,450.79 1,310,624,472.34 1,310,624,472.34 25.14% 864,877,450.64 864,877,450.64 營業利潤（元） 252,404,988.39 242,274,197.99 242,274,197.99 4.18% 170,972,905.74 170,972,905.74 利潤總額（元） 246,412,659.49 239,862,225.12 239,862,225.12 2.73% 178,673,226

16、.98 178,673,226.98 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 182,814,251.41 171,927,760.85 171,927,760.85 6.33% 120,309,791.94 120,309,791.94 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 （元） 187,660,987.74 173,915,749.83 173,915,749.83 7.90% 114,066,029.92 114,066,029.92 經營活動產生的現金流量凈額（元） 301,818,986.69 257,108,449.97 257,108,449.97 17.39% 239,96

17、6,170.72 239,966,170.72 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增減(%) 2010 年末 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 資產總額（元） 1,929,818,183.95 1,721,842,000.68 1,721,842,000.68 12.08% 1,612,827,799.46 1,612,827,799.46 負債總額（元） 360,929,169.38 308,558,295.45 308,558,295.45 16.97% 304,234,593.44 304,234,593.44 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 1,500,087,

18、614.64 1,367,593,332.58 1,367,593,332.58 9.69% 1,277,003,223.94 1,277,003,223.94 期末總股本（股） 427,200,000.00 427,200,000.00 427,200,000.00 0% 267,000,000.00 267,000,000.00 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 10 主要財務指標 2012 年 2011 年 本年比上年增減(%) 2010 年 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 基本每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.5% 0.28 0.28 稀

19、釋每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.5% 0.28 0.28 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.44 0.41 0.41 7.32% 0.27 0.27 全面攤薄凈資產收益率（%） 12.19% 12.57% 12.57% -0.38% 9.42% 9.42% 加權平均凈資產收益率（%） 12.8% 13.2% 13.2% -0.4% 9.74% 9.74% 扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%） 12.51% 12.72% 12.72% -0.21% 8.93% 8.93% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 13.14% 13.36% 1

20、3.36% -0.22% 9.24% 9.24% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.71 0.6 0.6 17.4% 0.9 0.9 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增減(%) 2010 年末 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.51 3.2 3.2 9.69% 4.78 4.78 資產負債率（%） 18.7% 17.92% 17.92% 0.78% 18.86% 18.86% 二、報告期內非經常性損益的項目及金額二、報告期內非經常性損益的項目及金額 單位：元 項目 2012 年金額 2011 年金額 2010 年金額

21、 說明 非流動資產處置損益 （包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -342,963.18 -319,139.49 85,391.30 計入當期損益的政府補助 （與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2,000,250.00 1,657,242.29 10,365,562.78 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -7,649,615.72 -3,750,075.67 -1,695,832.88 所得稅影響額 -35,107.15 49,698.72 2,510,902.75 少數股東權益影響額（稅后） -1,110,485.42 -473,682.61 456

22、.43 合計 -4,846,736.33 -1,987,988.98 6,243,762.02 - 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 11 性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 三、重大風險提示三、重大風險提示 1、醫療風險、醫療風險 在臨床醫學上，由于存在著醫學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生素質差異、醫院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地存在著程度不一

23、的風險。作為醫學的一個重要分支，眼科醫療服務同樣存在著風險，醫療事故和差錯無法完全杜絕。就眼科手術而言，盡管大多數手術操作是在顯微鏡下完成且手術切口極小，但由于眼球的結構精細，組織脆弱，并且眼科手術質量的好壞將受到醫師素質、診療設備、質量控制水平等多種因素的影響，因此眼科醫療機構不可避免地存在一定的醫療風險。 針對醫療風險，公司始終堅持質量至上的醫療服務與管理理念，嚴格執行國家和行業的診療指南、操作規范和護理規范，不斷完善醫療質量控制體系，加強醫師隊伍的業務技能培訓，提高醫護人員的診療和護理水準，嚴格術前篩查，從嚴掌握適應癥，嚴格規范病歷書寫，認真履行告知義務和必要手續，并配置各種尖端眼科診療

24、設備以確保診斷的準確率和治療的有效率。盡管如此，醫療風險仍然不可避免。 2、人力資源風險、人力資源風險 作為技術密集型行業，高素質的技術人才和管理人才對醫療機構的發展起著非常重要的作用，特別是伴隨著公司醫療規模的快速擴張，公司的組織結構和管理體系也趨于復雜化，對公司診療水平、管控能力、服務質量等提出了更高要求，能否吸引、培養、用好高素質的技術人才和管理人才，是影響公司未來發展的關鍵性因素。雖然公司在前期已經為后續的發展進行了相應的人才儲備，但如果公司不能持續吸引足夠的技術人才和管理人才，并在人才培養和激勵方面繼續進行機制的創新，公司仍將在發展過程中面臨人才短缺風險。 針對以上風險，公司將繼續拓

25、展招聘渠道，完成公司所需高端人才招聘，繼續強化中高層及后備干部培訓，進一步加大人才培養和培訓體系建設，同時還要建立學習型組織，提升員工認同感與歸屬感，營造關心員工需求的企業文化氛圍。 3、管理風險、管理風險 連鎖商業模式有利于公司發揮資源充分共享、模式快速復制、規模迅速擴大的優勢，但愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 12 隨著連鎖醫療服務網絡不斷地擴大，連鎖網點數量迅速增加，公司在管理方面將面臨較大挑戰。 針對以上情況，公司將進一步完善組織架構和區域管理運行機制，加大區域化管理力度，合理分配集團總部和大區的管理層級和管理幅度，同時在集團總部層面，公司根據有效管理的需要完善各

26、職能部門的指導、監督、統籌、考核功能，加強集團財務管控力度，明確各醫院財務審批權限和職責，并堅持以內部控制審計為重點的審計職能導向，并加快信息系統的實施步伐，確保公司經營管理規范、科學、有效。 4、公共關系危機風險、公共關系危機風險 公共關系危機是指危及企業形象和生存的突發性、災難性事故與事件, 具有意外性、聚焦性、破壞性、緊迫性等特點。公共關系危機將給企業和公眾帶來較大損失，嚴重破壞企業形象，甚至使企業陷入困境。在互聯網等媒體高度發達的今天，行業中某些個別醫療機構的不規范行為可能會被迅速放大，公司可能因此而受到一定影響。 針對以上風險，公司一方面通過規范運作來從根本上降低負面事件產生的可能性

27、，另一方面制訂了危機公關管理辦法、公共關系危機處理預案等文件，加強危機公關預警預防機制的建設，并進行明確分工、職責到人。公司市場營銷中心通過網絡信息監測系統，隨時搜集各方面的信息，各醫院也建立了對當地各類媒體的監測機制，同時加強與媒體的動態溝通，提前做好危機化解工作。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 13 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、管理層討論與分析一、管理層討論與分析 2012年是國家全面實施十二五期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案的開局之年。國家繼續深化醫藥衛生體制改革，持續加大對醫療衛生事業的財政投入，提高各項醫保的參保率和補助標準，不斷鞏固和擴大醫

28、藥衛生體制改革成果，進一步刺激了國民對醫療衛生服務的多元化需求，醫療服務行業保持較好的發展勢頭。同時，國家鼓勵社會資本舉辦和發展具有一定規模、有特色的醫療機構，發展高水平、高技術含量的大型醫療集團。2012年， 國家及各地相繼出臺的推進社會辦醫的相關政策為非公醫院發展營造了良好的外部條件。 2012年，公司繼續實施項目推進和制度建設，更加注重發展的質量和效益，診療能力穩步提升，收入結構不斷優化，整體規模不斷擴大。一年來，面對個別媒體和輿論對眼科行業負面報道的影響，公司上下堅定信心，積極應對，確保了營收規模和盈利能力的正增長，充分顯示了公司應對風險的能力。2012年度，公司門診量達1,843,9

29、56人次，同比增長28.77%；手術量199,891例，同比增長22.45%；實現營業收入164,013.05萬元，較去年同期增長25.14%；實現營業利潤25,240.50萬元，較去年同期增長4.18%；實現凈利潤18,207.13萬元，較去年同期增長6.04%；實現歸屬于母公司的凈利潤18,281.43萬元，較去年同期增長6.33%。 2012年，公司在以下幾個方面取得了重要進展： 1、不斷開拓醫療網點，穩步擴大連鎖規模、不斷開拓醫療網點，穩步擴大連鎖規模 2012年，公司按照全國布局規劃和區域網絡計劃，不僅用超募資金和募集資金新建了永州愛爾眼科醫院、宜昌愛爾眼科醫院、韶關愛爾眼科醫院、湘

30、潭愛爾眼科醫院，擴建了南充愛爾麥格眼科醫院、石家莊愛爾眼科醫院，收購了益陽新歐視眼科醫院100%的股權，審議通過了深圳愛爾眼科醫院以及武漢愛爾眼科漢口醫院募投項目；而且用自有資金新建了蘭州愛爾眼科醫院、黃岡愛爾眼科醫院，收購了成都康橋眼科醫院51%的股權，其中，石家莊愛爾眼科醫院已于2012年5月開業，南充愛爾麥格眼科已于2012年6月開業，蘭州愛爾、韶關愛爾、宜昌愛爾以及永州愛爾已于2012年7月開業，湘潭愛爾已于2012年12月開業，黃岡愛爾已于2013年1月開業。截至目前，公司已營業的醫院網點達44家，連鎖網絡的日益完善為公司日后提升規模效益奠定了堅實的市場基礎。 2、優化完善集團管控體

31、系，有效提高運營效率、優化完善集團管控體系，有效提高運營效率 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 14 2012年，公司通過制定和調整相關制度和配套措施，進一步完善了分級連鎖網狀管理結構，總部、大區、醫院之間職能清晰、溝通順暢，中心城市、省會城市、地級城市醫院之間定位明確，增強了信息傳播、知識共享速率。借助分級連鎖網狀管理結構，公司戰略落實、資源調配能力進一步增強，總部響應大區、大區響應醫院的及時性和準確性顯著改善，有效提高了運營效率。同時，公司進一步完善內部控制體系，通過流程信息化保障控制權限的實現，完善事前預防、事中干預、事后評價機制，開展相關宣傳教育，營造“愛心、責任、

32、誠信、奉獻”的文化氛圍，在充分調動各醫院、各部門積極性和創造性的同時有效防范風險。 3、進一步完善醫療質量控制體系，確保醫療質量和安全、進一步完善醫療質量控制體系，確保醫療質量和安全 醫療質量和醫療安全始終是公司生命線。2012年，公司進一步規范醫療診療行為，制定了ICL植入術管理規范、愛爾眼科準分子激光角膜屈光手術質量控制標準、愛爾眼科醫院集團角膜屈光學組醫療不良事件會診制度，再次修訂了愛爾眼科手術安全核查制度。同時，公司向醫療管理國際標準看齊，引入國際先進的醫療質量管理理念，制定了愛爾眼科醫院集團醫療檢查標準（2012年版）；在系統質量管理體系基礎上，公司重點完善了手術醫師的培養考核體系，

33、對白內障、屈光手術、眼底病、斜視、淚道等重點疾病的手術醫師建立了培養和考核體系，新開展此類手術的醫師必須經過公司的嚴格培養和專家組考核通過后方能逐步開展手術，以確保手術質量。通過開展以上工作，公司醫療質量控制體系得到了進一步完善，公司整體醫療質量得到進一步提升，各項醫療質量指標如甲級病歷率、處方合格率、手術切口感染率、人均住院天數等均控制在國家三級醫院標準之內。 4、學術科研和新技術的臨床應用取得新進展，提升公司行業地位、學術科研和新技術的臨床應用取得新進展，提升公司行業地位 報告期內，公司學術科研工作成績顯著，先后組織醫療專家和骨干參加各類國內外學術交流活動達100余次，如ESCRS會議、A

34、SCRS會議、AAO會議以及國內各種眼科會議；公司在各類學術雜志、學術會議發表學術論文達千余篇，其中眼科中文核心期刊錄用論文43篇，中國科技論文統計源期刊收錄論文47篇，全國眼科年會投稿800余篇；公司共計獲得衛生及科技系統科研立項20余項；公司獲得國家科技部醫療援外培訓資質，舉辦了國家科技部指定的為6個發展中國家醫生進行培訓的首屆白內障防盲治盲培訓班， 開辦了第三屆全國淚道微創手術學習班；公司共開展了新技術30余項，包括PDT療法、下頜瞬目綜合癥的手術治療、Ranibizumab治療眼底疾病等新技術的臨床應用。公司學術科研成果的取得和新技術的臨床運用，進一步提升了公司的行業地位和競爭力。 5

35、、注重人力資源規劃，加強人才梯隊建設、注重人力資源規劃，加強人才梯隊建設 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 15 2012年，公司根據長遠發展的需要，繼續加強人才梯隊的培養和建設。集團和各醫院結合不同階段、不同亞?？频膶嶋H需求，按照突出重點、強化優勢、均衡發展的原則，加大重點人才、高層次人才的引進和培養力度，進一步完善專業人才的培訓和考核體系。同時強化人才激勵機制，推出了第二次股權激勵計劃，加強對經營管理骨干人員及核心技術人員的激勵，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，共同關注公司的長遠發展。公司全年共吸收引進各類中高級人才240余人，共培訓各類管理人員4

36、20余人次，對外送培醫療技術人員300余人次，開展醫護技人員專業培訓約4500余人次、內部培訓達25000余人次。通過對人才的引進、培養以及激勵，公司人才結構不斷優化，人才梯隊更加合理、穩定，為公司的可持續發展奠定了基礎。 二、報告期內主要經營情況二、報告期內主要經營情況 1、主營業務分析、主營業務分析 （1）收入）收入 單位：元 項 目 本期發生額 上年同期發生額 主營業務收入 1,639,703,832.41 1,310,440,406.34 其他業務收入 426,618.38 184,066.00 公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 公司重大的在手訂單情況 適用 不適用 數量分散的

37、訂單情況 適用 不適用 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 16 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （2）成本）成本 單位：元 行業分類 項目 2012 年 2011 年 同比增減(%) 金額 占主營業務成本比重（%） 金額 占主營業務成本比重（%） 醫療服務 醫用材料 233,883,345.33 25.92% 178,738,520.63 26.15% -0.23% 人力成本 203,328,113.58 22.53% 150,786,220.37 22.06% 0.47% 折 舊 73,165,148.76 8.11% 54,982,669

38、.24 8.04% 0.06% 房租及攤銷 93,705,965.44 10.38% 78,843,441.98 11.53% -1.15% 其 他 20,788,551.33 2.3% 17,948,329.48 2.63% -0.32% 合計 624,871,124.44 69.24% 481,299,181.70 70.4% -1.17% （3）費用）費用 單位：元 2012 年 2011 年 同比增減（%） 重大變動說明 銷售費用 197,804,266.68 161,291,094.91 22.64% 報告期內，銷售費用比上年同期增長 22.64，主要系公司報告期內新設湘潭愛爾、蘭州

39、愛爾、韶關愛爾、 宜昌愛爾、 永州愛爾、以及新收購成都康橋、益陽愛爾，導致廣告及業務宣傳費用、人工費用增加。 管理費用 284,406,242.10 227,748,504.69 24.88% 報告期內，管理費用比上年同期增長 24.88，主要系公司規模擴大導致人工費用、水電費、設備維修費增加所致。 財務費用 -2,469,088.37 -10,979,953.00 -77.51% 報告期內，財務費用比上年同期增加主要是定期存款減少導致其利息收入下降所致。 所得稅費用 64,341,373.46 68,168,817.09 -5.61% （4）研發投入）研發投入 醫院行業屬于臨床技術應用性行業

40、，以疾病診斷、治療業務為主，相對于基礎性研究、愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 17 開發部門，醫院行業的研發投入占比較低。報告期內，公司根據臨床業務的實際需要，積極開展臨床應用性學術科研工作，共發生研發投入309.21萬元，占營業收入的0.19。 近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研發投入金額（元） 3,092,070.01 0.00 0.00 研發投入占營業收入比例（%） 0.19% 0% 0% （5）現金流）現金流 單位：元 項目 2012 年 2011 年 同比增減（%） 經營活動現金流入小計 1,645,458,1

41、96.69 1,333,104,183.44 23.43% 經營活動現金流出小計 1,343,639,210.00 1,075,995,733.47 24.87% 經營活動產生的現金流量凈額 301,818,986.69 257,108,449.97 17.39% 投資活動現金流入小計 206,886.85 1,346,424.16 -84.63% 投資活動現金流出小計 329,592,988.83 359,889,095.26 -8.42% 投資活動產生的現金流量凈額 -329,386,101.98 -358,542,671.10 -8.13% 籌資活動現金流入小計 18,400,000.0

42、0 7,210,000.00 155.2% 籌資活動現金流出小計 79,890,268.84 56,717,200.00 40.86% 籌資活動產生的現金流量凈額 -61,490,268.84 -49,507,200.00 24.2% 現金及現金等價物凈增加額 -89,057,384.13 -150,941,421.13 -41% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 1、報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額同比增長17.39%，主要系營業收入和凈利潤增加所致。 2、報告期內，公司籌資活動產生的現金流量凈額同比增長24.20%，主要系公司派發現金紅利較上年增加以及子公司

43、株洲三三一愛爾眼科醫院支付少數股東股利所致。 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 18 （6）公司主要供應商、客戶情況）公司主要供應商、客戶情況 公司主要銷售客戶情況 由于眼科患者以個體消費為主，且一般采用現金、銀行刷卡和醫保消費的方式支付費用，公司無法區分主要客戶，也不存在單一客戶營業額占營業收入的比重超過 30%的情形。 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 158,133,500.00 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 （%） 44.31% 向單一供應商采購比例超過

44、 30%的客戶資料 適用 不適用 報告期內，不存在向單個供應的采購比例超過總額的30%或嚴重依賴少數供應商的情形。一直以來，公司根據供貨質量、服務措施、付款條件等因素采取招標方式擇優選擇供應商。 （7）公司未來發展與規劃延續至報告期的說明）公司未來發展與規劃延續至報告期的說明 首次公開發行招股說明書中披露的未來發展與規劃在本報告期的實施情況 適用 不適用 上市以來，公司按照（2010 年-2012 年）的發展規劃和經營計劃，一直專注于眼科醫療服務事業，緊緊抓住我國醫療服務業大發展的戰略機遇，保持又好又快的發展態勢。通過三年的發展，公司在連鎖規模、服務水平、人才團隊、經營業績等方面得到了較大的提

45、升，目前，公司已成為國內最大的眼科連鎖醫院集團。 公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 報告期內，公司基本完成了2012年度經營計劃與目標，具體內容詳見本章管理層討論與分析章節。 公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于 20%以上的差異原因 適用 不適用 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 19 2、主營業務分部報告、主營業務分部報告 單位：元 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 主營業務收入比上年同期增減（%） 主營業務成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減 （%） 分行業 醫療行業 1,639,703,832.41

46、902,481,526.18 44.96% 25.13% 59.47% -2.87% 分產品 醫療服務 1,170,027,530.93 624,871,124.44 46.59% 20.24% 29.83% -3.94% 其中：準分子手術 448,713,349.71 198,263,931.03 55.82% 2.13% 22.34% -7.30% 白內障手術 333,220,091.39 215,073,398.36 35.46% 41.23% 49.80% -3.69% 眼前段手術 109,930,673.98 89,185,495.06 18.87% 41.49% 39.56% 1.

47、12% 眼后段手術 78,041,785.28 56,410,088.05 27.72% 25.60% 29.07% -1.95% 檢查治療 200,121,630.57 65,938,211.94 67.05% 26.72% -3.10% 10.14% 藥品銷售 194,317,091.75 141,527,482.45 27.17% 34.86% 34.65% 0.12% 視光服務 275,359,209.73 136,082,919.29 50.58% 42.45% 39.98% 0.87% 【注】 ：眼前段手術包括青光眼、角膜病、眼整形、斜視和其他眼前段手術；眼后段手術包括眼底病、玻璃

48、體切除和單純視網膜脫離手術等，檢查治療包括掛號、普檢、特檢、化驗和門診治療處理等。 主營業務收入變動說明：主營業務收入變動說明： 1）報告期內主營業務收入較上年同期增長 25.13%，主要有兩個原因：一是公司報告期內占主營業務收入比重 71.36%的醫療服務收入持續保持增長，其中白內障手術收入較上年同期增長 41.23%，眼前段手術收入增長 41.49%，眼后段手術收入增長 25.60%，檢查治療收入增長 26.72；二是視光服務收入較上年同期增長 42.45。 2）報告期內白內障手術收入較上年同期增長 41.23%，主要是由于品牌的提升以及國家對防盲治盲力度的不斷加大，白內障手術量較 201

49、2 年增加 23,377 例，增幅 40.39所致。 單位：元 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 主營業務收入比上年同期增減（%） 主營業務成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減 （%） 分地區 華中地區 596,787,541.22 249,572,172.71 58.18% 17.46% 16.77% 0.25% 東北地區 258,791,325.57 140,476,156.80 45.72% 10.52% 16.79% -2.91% 西南地區 361,086,741.22 223,024,141.17 38.24% 58.73% 67.76% -3.32% 華東地區 1

50、84,395,083.52 126,687,764.28 31.30% 8.09% 14.36% -3.77% 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 2012 年度報告全文 20 華北地區 115,996,831.50 81,690,915.67 29.57% 16.45% 30.78% -7.72% 華南地區 68,182,422.79 41,428,275.65 39.24% 52.46% 47.06% 2.23% 西北地區 54,463,886.59 39,602,099.90 27.29% 111.16% 159.63% -13.58% 分地區主營業務收入變動說明： 1）西南地區主營業務收入增