立訊精密工業股份有限公司2021年年度報告（270頁）.pdf

1、立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 立訊精密工業股份有限公司立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 2022-033 2022 年年 04 月月 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人

2、王來春、主管會計工作負責人吳天送及會計機構負責人公司負責人王來春、主管會計工作負責人吳天送及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)陳會永聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。陳會永聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司相關風險見本報告公司相關風險見本報告“第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析”-“十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望”。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 7,084,301,477

3、為基數，向全體股東每為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 1.10 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公積金轉增股本。股（含稅） ，不以公積金轉增股本。 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 .2 第二節 公司簡介和主要財務指標 .7 第三節 管理層討論與分析 . 11 第四節 公司治理 . 45 第五節 環境和社會責任 . 66 第六節 重要事項 . 74 第七節 股份變動及股東情況 . 89 第八節 優先股相關情況 . 96 第九節 債券相關情況 . 97 第十節 財務報告 . 10

4、7 第一節 重要提示、目錄和釋義 .2 第二節 公司簡介和主要財務指標 .7 第三節 管理層討論與分析 . 11 第四節 公司治理 . 45 第五節 環境和社會責任 . 66 第六節 重要事項 . 74 第七節 股份變動及股東情況 . 89 第八節 優先股相關情況 . 96 第九節 債券相關情況 . 97 第十節 財務報告 . 107 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 三、報告期內在中國證監會指定網站上公開

5、披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有關資料。 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、立訊精密 指 立訊精密工業股份有限公司 立訊有限 指 立訊有限公司，系立訊精密的發起人及控股股東 ICT-LANTO 指 聯滔電子有限公司，ICT-LANTO LIMITED LUXSHARE PRECISION 指 立訊精密有限公司，LUXSHARE PRECISION LIMITED 江蘇立訊 指 立訊精密工業（江蘇）有限公司 山西立訊 指 山西立訊精密工業有限公司 東莞立訊 指 東莞立訊精密工業有限公司 蘇州立訊 指 立訊精密工業（蘇

6、州）有限公司 滁州立訊 指 立訊精密工業（滁州）有限公司 昆山立訊 指 立訊精密工業（昆山）有限公司 保定立訊 指 立訊精密工業(保定)有限公司 宣城立訊 指 宣城立訊精密工業有限公司 鹽城立訊 指 立訊精密工業（鹽城）有限公司 恩施立訊 指 立訊精密工業（恩施）有限公司 越南立訊 指 立訊精密(越南)有限公司，LUXSHARE-ICT (VIETNAM) COMPANY LIMITED 云中立訊 指 立訊精密（云中）有限公司，LUXSHARE-ICT (VAN TRUNG) COMPANY LIMITED 義安立訊 指 立訊精密(義安）有限公司，LUXSHARE-ICT (NGHE AN)

7、COMPANY LIMITED 立訊電聲 指 深圳立訊電聲科技有限公司 立訊智造 指 立訊智造（浙江）有限公司 立訊美律 指 廣東立訊美律電子有限公司 江西博碩 指 博碩科技（江西）有限公司 江西協訊 指 協訊電子(吉安)有限公司 江西智造 指 江西立訊智造有限公司 亳州聯滔 指 亳州聯滔電子有限公司 亳州訊滔 指 亳州訊滔電子有限公司 蘇州美特 指 美特科技（蘇州）有限公司 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 湖州久鼎 指 湖州久鼎電子有限公司 昆山聯滔 指 昆山聯滔電子有限公司 昆山射頻 指 昆山立訊射頻科技有限公司 東莞立鼎 指 立鼎電子科技（東莞）有限公司 鹽城立鎧

8、 指 立鎧精密科技（鹽城）有限公司 萬安協訊 指 萬安協訊電子有限公司 常熟智造 指 立訊智造科技（常熟）有限公司 福建源光 指 福建源光電裝有限公司 興寧電子 指 興寧立訊電子有限公司 昆山立臻 指 立臻科技（昆山）有限公司 蘇州立勝 指 立勝汽車科技（蘇州）有限公司 臺灣宣德 指 宣德科技股份有限公司 江蘇機器人 指 江蘇立訊機器人有限公司 東莞立訊技術 指 東莞立訊技術有限公司 昆山立訊科技 指 立訊電子科技（昆山）有限公司 恩施立訊電子 指 立訊電子科技（恩施）有限公司 公司章程 指 立訊精密工業股份有限公司章程 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 第二節第二節 公

9、司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 立訊精密 股票代碼 002475 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 立訊精密工業股份有限公司 公司的中文簡稱 立訊精密 公司的外文名稱（如有） Luxshare Precision Industry Co., LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） LUXSHARE-ICT 公司的法定代表人 王來春 注冊地址 深圳市寶安區沙井街道蠔一西部三洋新工業區 A 棟 2 層 注冊地址的郵政編碼 518104 公司注冊地址歷史變更情況 不適用 辦公地址 廣東省東莞市清溪鎮北環路 313 號 辦公地址的郵政編碼

10、 523642 公司網址 www.luxshare- 電子信箱 Publicluxshare- 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 黃大偉 李銳豪 聯系地址 廣東省東莞市清溪鎮北環路 313 號 廣東省東莞市清溪鎮北環路 313 號 電話 0769-87892475 0769-87892475 傳真 0769-87732475 0769-87732475 電子信箱 David.Huangluxshare- Ray.Liluxshare- 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 證券時報 公司披露年度報告的媒體名稱及網

11、址 公司年度報告備置地點 公司證券事務辦公室 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 統一社會信用代碼：91440300760482233Q 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 上海市黃浦區南京東路 61 號 4 樓 1、2、3 室 簽字會計師姓名 李璟、魏剛 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址

12、 保薦代表人姓名 持續督導期間 中信證券股份有限公司 深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 19層 何鋒、劉冠中 2020 年 12 月 2 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元） 153,946,097,790.40 92,501,259,211.54 66.43% 62,516,314,588.42 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 7,07

13、0,520,386.57 7,225,462,752.58 -2.14% 4,713,820,644.90 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 6,015,597,220.13 6,088,901,850.86 -1.20% 4,435,974,109.41 經營活動產生的現金流量凈額（元） 7,284,766,917.00 6,873,211,486.05 5.99% 7,465,988,174.33 基本每股收益（元/股） 1.01 1.03 -1.94% 0.68 稀釋每股收益（元/股） 0.99 1.01 -1.98% 0.67 加權平均凈資產收益率 22.35% 30

14、.29% 減少 7.94 個百分點 26.55% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 總資產（元） 120,572,098,167.88 70,012,753,551.75 72.21% 49,377,910,671.23 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 35,288,554,748.72 28,101,816,234.56 25.57% 20,296,618,968.52 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經

15、常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露

16、的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 21,019,011,536.13 27,127,972,915.37 32,865,598,826.82 72,933,514,512.08 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,349,512,048.43 1,739,717,980.42 1,600,431,354.99 2,380,859,002.73 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,167,112,633.01 1,355,153,041.64 1,471,991,374.50

17、2,021,340,170.98 經營活動產生的現金流量凈額 663,348,870.24 1,524,553,521.56 5,419,705,921.15 -322,841,395.95 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -57,241,855.39 -35,503,173.93 -110,085,527.48 立訊精密工業股份有限公司

18、 2021 年年度報告全文 10 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 853,542,165.37 450,749,695.89 232,311,428.35 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 16,559,223.33 新增并表子公司由權益法轉成本法時，原長投賬面價值與公允價值之間的差額 委托他人投資或管理資產的損益 95,298,693.93 113,778,335.78 89,722,710.32 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值

19、業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 602,993,325.33 837,100,369.42 131,736,631.37 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -12,600,634.71 30,554,498.37 -999,739.32 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -170,939,666.46 0.00 0.00 主要是以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 減：所得稅影響額 211,043,425.20 214,489,873.68 55,533,801.99 少數股東權益影響

20、額（稅后） 61,644,659.76 45,628,950.13 9,305,165.76 合計 1,054,923,166.44 1,136,560,901.72 277,846,535.49 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 立訊精密工業股

21、份有限公司 2021 年年度報告全文 11 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 報告期內，公司研發、制造及銷售的產品主要服務于消費電子、通信及數據中心、汽車電子和醫療等領域。公司產品、業務布局呈現多元化和垂直一體化的特點，綜合覆蓋零組件、模組與系統組裝。 （一）消費電子行業 在消費電子行業， 應用技術的發展創新以及消費者需求的多元化增長共同加速了消費電子產品的迭代升級以及相應產線的更新換代，推動消費電子產品市場規模不斷擴大。根據Statista統計，2015年至2020年全球消費電子行業市場規模呈現出逐步擴大的趨勢，5年

22、間全球消費電子市場規模的年復合增長率達到2.90%；預計到2025年，全球消費電子市場規模將達到10,980億美元。在5G與AI技術進步的持續推動下，智能移動、智能可穿戴、AR/VR/MR、智能家居及智能顯示等IoT設備的發展將百花齊放，隨著終端產品更新換代速度的逐漸加快，內部電子元件的集成化程度亦相應增長，技術門檻不斷提高。相關零部件及成品的機會也將進一步集中在能夠為品牌客戶提供制程更優、 集成度更高、 資源投入更少的一站式解決方案提供商，在此大趨勢之下，公司的業務拓展和產業經營預計將充分受益。 （二）通信與數據中心行業 在通信與數據中心領域，一系列的技術革新和新技術的出現，使得傳統IT基礎

23、設施往數據基礎設施演進，隨著互聯網的發展不斷興起，電商、視頻、云計算等互聯網垂直行業快速崛起，全球數據中心市場迎來一輪又一輪高速增長期，IDC數據顯示,2021年全球服務器市場出貨量和銷售額分別為1,353.9萬臺和992.2億美元，同比增長6.9%和6.4%；2012-2021年，全球互聯網數據中心行業市場規模的年均復合增速超過10%。 隨著IT、電信，銀行、金融、服務和投資（BFSI）以及電子政務、智慧城市項目對新數據中心的需求不斷增長，人工智能（AI）和物聯網（IoT）在未來的廣泛應用，都將進一步推動未來通信與數據中心市場規模的擴大。根據IDC給出的增速預測，到2027年，全球服務器市場

24、規模將達到1,265億美元。 （三）汽車電子行業 智能電動汽車是中國汽車人百年不遇的機會。 中國是世界最大的汽車市場， 擁有最多的消費者， 最大的開放度和包容性，也是目前最先進的智能汽車技術開始投入的地方。 全球所有主要的主機廠都在這里競爭， 智能汽車品牌和車型數量位居世界立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 前列。當下，中國電動汽車市場正全面從政策驅動過渡到市場驅動的高成長階段。與2020年相比，電動汽車銷量在2021年增長了1.6倍達到352萬輛，連續7年位居全球第一，預計2022年銷量將繼續增長47%至500萬輛左右。與此同時，電動汽車的滲透率持續提升，由2021年年

25、初的7.2%增長至年底的19%，與10年前相比呈現指數級增長，體現出巨大的成長潛力。 除“電動化“以外，“智能化”和“網聯化”也正在強勁發展。據統計，組合輔助駕駛系統的乘用車新車搭載率已達到20%左右，L2級駕駛輔助系統在電動汽車的市場滲透率達到38%，且電動汽車基本實現了車聯網功能的全覆蓋，部分頭部車企已開始銷售搭乘V2X技術的量產新車。中國消費者對智能電動汽車的接受程度越來越高，B類及C類所在的中高端市場份額持續擴大，傳統智能手機玩家進軍智能電動車，電動車廠商開始造手機。隨著“智能化”的普及，汽車將變成大型的移動智能與計算終端，下一階段，主機廠將需要通過建立生態體系來突出重圍，將汽車和消費

26、電子進行關聯，構建更多的消費場景，實現“人-車-家”全場景覆蓋。 （四）公司在行業中的地位 報告期內，公司在中國電子元件行業協會評選的2021年（第34屆）中國電子元件百強企業中排名第1位，并 榮獲“中國民營企業500強”、“中國制造業民營企業500強”“2021中國數字經濟產業示范樣本”等稱號。 二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 公司致力于底層技術的專精與優化，依循未來需求特別在聲學、視覺、電源（有線/無線）、無線通信技術等領域深度布局，相關產品廣泛應用于多類消費電子、通信及汽車業務?；趯α憬M件、模組的綜合掌握，以及在超精密制造環節的深度積累，公司充分發揮垂直一

27、體化優勢，在系統組裝業務領域持續重構供應鏈，不斷為客戶創造更多價值，收獲了客戶的支持與信任。 在實現產品落地的過程中，公司以創新生產技術、智能自動化及數字化平臺為抓手，致力于對產品品質、生產良效率以及生產成本的最優化，助推公司在新市場/新客戶/新產品方面不斷取得實質性突破。在實現相關管控的過程中，自動化技術無疑給企業核心競爭力帶來了強大的加持，因此，公司高度重視對實現自動化及智能制造的持續探索。公司自動化的開發設立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 計是基于核心團隊對工藝的深入探究精神和對所交付任務使命必達的態度。我們基于產品的外觀、尺寸、功能、可靠性的全維度需求，拆解和研

28、究制程的全部工藝，結合立訊過往經驗及市場上的先進技術，解決工藝的挑戰。以零報廢和零不良為目標，以終為始，從良率、效率、成本等多方面做到設計的合理化、標準化和自動化。 在完成對工藝的研究后，再通過自動化來實現我們的工藝設計，包括推進加工工站的自動化、搬運和定位的自動化、檢測自動化、倉儲物流及生產過程的自動化。而自動化的前提是標準化，只有采用標準的設備和工藝才能制造出標準的產品。針對需求量較小、變化節奏快的產品，我們更多采用人機結合的柔性自動化方式體現。在設計自動化設備的同時，我們會同步規劃MES系統、IOT入口以及需要管控的核心工站信息流等，在此基礎上，數字化工廠的模型則已完成搭建。而后，通過將

29、所有問題、現象轉成數字，再系統地對數據進行處理和判斷，用可視化的報表呈現出來，實現對產品、物料、人員、設備治具、制程工藝、品質信息等的全流程追溯，實現閉環管控，確保自動化的有效實現。在前述基礎上，公司引入數字模型，通過建模的方法將生產與數據流做對接，通過大數據、云計算、人工智能和數字孿生等技術的運用，深度挖掘數字背后的信息和趨勢，問數字要效益，最終走向智能化。實現機器的自判斷、自決策、自調節、自執行，機器可自主解決有形的問題、預測無形的問題，達到智能制造的長期目標。 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 （一）消費電子業務 從應用領域來看，消費電子、通信、汽車構成了公司主要

30、產品及業務模塊。公司消費電子延續往年產品布局，搭上元宇宙、AIoT智能生活以及高速傳輸等風口，穩步有序豐富產品線類別，包括聲學產品TWS藍牙耳機等，智能生活類5G CPE、Wifi 可攜式路由，智能終端類可穿戴手表手環、AR/VR/MR，計算機配件類Dock擴充塢，智能觸控筆、視頻會議設備及各類零售PC/NB/手機品牌的有線與無線高瓦數快充配件等。 多年來，公司在消費電子領域深耕細作，在滿足客戶需求的同時，日復一日、突破自我，極致追求替客戶綜合解決問題的強大能力。面對廣闊的消費電子市場，我們擁有智能化、數字化和全球化優勢，一路走來，我們持續動態調整，對存量和增量市場時刻保持清醒認識。在存量市場

31、上，如PC、智能手機的相關產業，公司擁有成熟的技術能力、資產設備和客戶資源，作為客戶最信賴的合作伙伴，不僅能夠陪伴優質客戶在優質產品及公司所既有擅長的產品領域持續發揮自我價值，在產品技術迭代更新的進程中，更可以充分利用成熟資源，以最優成本把握進入更高門檻產品的機會，實現最大的價值回饋；在增量市場的發展上，如大健康、元宇宙等應用，我們相信仍將由在存量市場中最優質的客戶群所領軍發展。而依托公司多年來建立的口碑與客戶的深度伙伴關系，管理層將一如既往地時刻緊貼市場，從消費者、品牌客戶及供應鏈角度研判分析、精準把握行業技術發展脈絡，持續打磨增量市場所需的產品力，做好從零部件、模塊到系統的全方位布局。 即

32、使面對中美脫鉤、地緣政治等外部環境，公司對自身消費電子業務的未來發展始終充滿期待與信心。數十年來，經過持續的上層產業指導、客戶定點培育、供應鏈提質培優，在多個層面長期的大力支持、投入和扶持下，我國逐步建立形成了全球范圍內最完整、體系化的消費電子供應鏈體系，在各細分產業供應鏈逐層布局的深度、人才資源儲備及來自政策層面支持力度等多個方面，我國均遠走在最前列。面對巨大的先發優勢和消費電子市場的競爭態勢，公司一方面始終保持精進，不斷優化和提升各項能力，同時，依托多年來已完成的全球化布局，在戰略重心穩定的基礎上，雙管齊下，配合客戶發展所需，境內、外開拓增量業務。從目前狀況及未來可預見的情況看，強者恒強，

33、公司與客戶在戰略目標上保持協同一致。 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 （二）通信業務 ICT行業在5G、大數據和自動駕駛技術的推動下對數據傳輸提出了更高的要求，硬件設備界面逐步開放、功能高度集成，互連部件呈現三高一低（高速、高密、高可靠及低損耗）的發展趨勢?；跀祿c通信的產品應用場景，圍繞整個數據中心的應用和發展趨勢，公司逐步豐富自身產品系列，在原有電連接（高速電連接器及線纜）、光連接（AOC和光模塊）、射頻通信（基站天線、基站濾波器、塔頂放大器、雙工器、合路器、RRU、AAU、小基站）等現有產品基礎上，增加了熱管理（熱管、VC、軸流風扇、冷板、液冷散熱）和工業連接

34、等產品系列，進一步提升了產品覆蓋率。2022年，公司將進行服務器等整機組裝業務的布局，圍繞整機加核心零部件的雙線發展戰略，逐步成為數據與通信的多品類綜合解決方案供應商。 公司一直致力于核心技術能力的建設， 圍繞仿真技術、 新材料和新工藝應用技術以及測試技術的應用研究建立基礎研發能力，針對不同產品形態的通信互連產品提供有力技術支撐；圍繞系統級產品，通過對產品組成模塊和部件的拆解、單點制造工藝和技術的拆解，實現產品無論大、小批量都能高度自動化或全自動化高效、高質量的生產制造。 在中美脫鉤和地緣政治的影響下，國內通信、數據中心產業的出口業務受到一定沖擊與挑戰。對于外循環機會的進一步拓展，公司始終將技

35、術能力視作業務發展的地基，以技術為核心驅動力，輔以強大的精密制造能力，努力開拓海外市場。同立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 16 時，公司將充分借力國家“東數西算”和國產替代機遇，強化內循環，主動把握國內通信產業新機會。相較于傳統通信產品制造商，公司將在消費電子精密制造行業積累的深厚經驗跨界賦能至新的通信產業，預計將可獲得更多、更好的商業機會。 （三）汽車業務 隨著智能電動車的發展，公司針對汽車板塊進行了長期性規劃，產品布局為線束，連接系統，新能源，智能網聯，智能駕艙以及智能制造等。 線束是整車中不可或缺的系統級零部件，具有“柔、重、廣”等特點，覆蓋車輛所有配置，為所有電器提

36、供穩定的電源、信號和數據，是車輛的“神經網絡”和“動脈血管”。 根據國際市場研究機構Markets and Markets的數據，2021年全球汽車線束市場規模預計達到470億美元。通過垂直整合，公司已成為集完整的低壓、高壓整車線束、特種線束以及充電槍等設計、驗證、制造于一體的綜合供應商。公司堅持以客戶為中心的服務理念，高效定制化設計和開發，利用分布于全國多地的廠區就近服務客戶， 依靠集團多年積累的精密制造實力， 滿足客戶需求。 除傳統主機廠外， 公司已拓展部分頭部新勢力客戶。 汽車是連接器最大的市場之一，汽車連接器占全球連接器產業比例達22%，其中智能電動車是最大亮點。根據 Bishop &

37、 Associates 數據，2019年全球汽車連接器的市場規模增長到152.10億美元，預計 2025年全球汽車連接器市場規模將達到194.52億美元。目前公司已經設計和開發涵蓋整車內所有連接器，包括低壓連接器、高壓連接器、高速連接器，以及客戶定制的連接系統等產品系列。公司通過線束業務在現有客戶市場擴展，同時與現有消費電子及企業類產品實現更多協同效應，促進業務增長。 公司自主研發生產的千兆以太網連接器采用全屏蔽雙絞線纜連接結構， 可廣泛的應用于信息娛樂系統、 ADAS、域控制器等產品。 為了滿足智能電動車市場，公司推出了電動汽車動力系統的關鍵部分：BDU、PDU及逆變器。2021年全球汽車P

38、DU市場規模為70億美元，逆變器市場規模為30億美元。PDU為高壓配電單元，功能是負責新能源車高壓系統中的電源分配與管理，也能夠集成BMS主控、充電模塊、DC模塊、PTC控制模塊等功能。BDU為電池包斷路單元，專為電池包內部設計，也是配電盒的一種。逆變器是一種將電池的直流電能轉變為電動機需要的三相交流電，也是新能源汽車的核心零部件，其性能直接關系著電機的功率輸出表現和續航能力。 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 車聯網借助新一代信息通信技術，以行駛中的車輛為信息感知對象，可以在車輛安全、交通控制、信息服務及智能城市與智能交通方面發揮重要作用。目前車聯網應用是政府與OEM

39、企業的重點項目，需要多項裝置相互配合，如將環境、路況、交通標志等信息收集后再傳至車輛的RSU（路側單元）、車輛與外部網絡互相溝通的TCU (車載通訊單元)、串接車內各電子裝置的CGW (中央網關)等產品。公司致力于無線通信與車用電子產品，目前產品線已涵蓋上述RSU、TCU 及CGW。 根據偉世通公布的數據，2020 年全球智能座艙市場大約為 447 億美元，預計 2025 年達到 738 億美元。據了解，到2025年，中國智能駕艙新車滲透率或將超過75%。目前市場上智能駕艙基本配置為數字液晶儀表、流媒體后視鏡、HUD、后排顯示屏、車聯網模塊等，可以較為直觀的為乘客提供各類信息包括導航、周圍環境

40、檢測或娛樂相關，可滿足多樣化人機交互需求，提供更好的乘車體驗，創造更多的消費場景。公司相關產品有AR-HUD、信息娛樂系統、座艙娛樂域、液晶儀表、駕駛員監測系統、電源隔離模塊等，而USB接口和無線充電模塊是發展較為成熟的產品。在未來，更多消費電子的功能將會應用到駕艙中，公司在消費電子領域深耕多年的技術積累也將發揮其中。 此外，公司同時提供智能制造服務，借助規模效應和優質的精益生產，可為客戶提供嵌件注塑和PCBA等產品服務。 2022年2月，公司與奇瑞集團簽署戰略合作框架協議，公司擬與奇瑞新能源汽車股份有限公司共同組建合資公司，專業從事新能源汽車的ODM整車研發及制造，通過該為品牌客戶造車的業務

41、平臺，為立訊精密汽車核心零部件業務提供前沿的研發設計、 量產平臺及出?？?， 深度發展公司Tier1業務。 公司在消費電子領域深耕多年， 具備深厚的產業積累及ODM能力，熟悉ODM的運營及管理模式，奇瑞在傳統車領域經驗豐富，擁有深厚的技術基礎。我們將有優勢的產品從ODM合資平臺及奇瑞本身的業務增量中，取得0到1的機會，并通過自身優勢參與競爭，使公司Tier1產品得到品牌客戶更好的驗證。 伴隨著消費電子在汽車應用上的普及， 公司在消費電子深耕多年的技術經驗積累和客戶資源將可以讓現有的汽車板塊更好地把握住趨勢，進行更深入的產品開發以及客戶擴展。公司將緊跟海內、外優質客戶前進步伐，準確把握技術和行業發

42、展方向，通過產品技術升級和技術降本，為客戶持續提供技術和商務雙指標競爭力的產品和方案，致力于在未來三個五年內實現成為全球汽車零部件Tier 1領導廠商的中長期目標。 立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 18 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 （一）精益生產下的智能制造 公司自創立以來，不忘初心，始終專注于精密制造本業，通過對先進的數字化工具和自動化制程的開發及應用，對系統結構、人員組織及生產方式不斷優化，使公司的生產系統能夠快速適應持續擴張的產品線和不斷變化的市場需求。 1、現代化的智能流程優化 公司貫徹7S現場管理標準運行精益生產模式， 以終端需求為生產起點， 實現針對不

43、同產品以最優生產節拍匹配不同客戶的需求，同時引入一系列數字化系統工具，例如： （1）以SAP系統為基礎，連接公司內部運營的各個環節，以EDI系統連接客戶，以SRM系統連接供應商； （2）在產品研發方面引入PLM系統，集成產品相關的流程、設計軟件、仿真模型，從而科學管理產品在設計開發、生產、營銷、采購、售后等全生命周期數據； （3）在生產制造方面引入MES系統，集成人、機臺設備、治工具、物料、客戶需求等要素，利用AI、5G技術針對從客戶需求下達到產品出貨的全過程進行優化管理； （4）在倉儲方面引入了WMS智能倉儲系統，有效應對企業復雜的貨物進出管理業務，提升貨物流轉效率和庫存周轉率，大大降低庫存

44、積壓和資金占用，使倉庫管理做到更準確、更簡單、更高效； （5）在財會營運方面引入預算管理及BI系統，實現預算的高效編制、有效控制和檢討分析，通過大數據進行風險管控。 我們致力于不斷優化管理流程和生產制程，做到“以客戶為中心”的精準化、科學化、智能化管理，以精益求精的態度實現生產效率和良率的不斷提升。 2、領先的自動化工藝設計和應用 作為全球領先的多元化部件及系統方案提供商，高質量的精密制造一直以來都是公司核心競爭力。上市至今，公司精密制造能力已從“被動式定位的自動化”歷經“主動式定位的自動化”到今天的“全自動智能”超精密模塊化制造。在產品自動化工藝方面，公司將產品設計與自動化制程設計無縫銜接，

45、在確保關鍵工站制程能力保持業內領先的基礎上，全面導入AI視覺機器人，實現工藝制程中精密電子元器件的定位與檢錯判斷、組裝過程中零件與治具的主動相互配合定位、零組件產品外觀機器AI輔助檢查等；同時，公司將AGV自動導引運輸車廣泛應用于產線和倉庫，配合現代化智能物流與倉儲系統；此外，運用大數據與AI技術配合自研的算法，將量測數據實時回饋，除了使產品本身具有可靠的品質保證與完整的可追朔性外，自動化產線也具備了深度學習的能力，實現了自動化工藝的閉環控制，由此公司從早期的“精密制造”、中期的“精密質造”正式邁入當前的“精密智造”時代。 3、先進的全面質量管理體系 質量是企業立足之本、固本之要，也是公司為客

46、戶提供的重要核心價值之一。自成立以來，公司將“品質是企業生命線”深入企業價值觀，除了不斷通過科學有效的質量管理方法，建立健全質量管理體系以外，更是將質量保證深度融入到產品的設計、制造、檢驗、包裝、運輸全鏈條流程中。公司擁有一套完整、先進的NPI（新產品導入）管理流程，從產品的開發設計源頭開始管控品質風險，為產品的順利量產保駕護航。在新產品的POC（概念驗證）、Proto（模型驗證）、EVT（工程驗證測試）、DVT（設計驗證測試）及PVT（小批量驗證測試）和MP（大批量生產）等各個環節，公司均以該階段所應滿足的未來量產最高極限要求作為往下一階段推進的許可標準，高度重視先期品質預防措施，落實以品質

47、/成本/制造/自動化為聚焦點的設計品質管制，縮短由工程開發轉量產的時間周期。憑借著出色的品質保障能力，公司持續贏得了客戶贊譽，客戶黏性立訊精密工業股份有限公司 2021 年年度報告全文 19 不斷增強。 （二）前瞻性的戰略布局 公司管理層時刻把握市場動態，順應行業發展趨勢，通過產業調研及內部研討會議，檢討自身發展狀況，深度分析公司業務/能力邊界，強化“三個五年”戰略部署，持續探索企業多元化創新發展之路。公司向新產品、新領域的拓展均是基于核心管理層圍繞產業發展、客戶需求、同業分析、公司可發揮的價值與空間、獲利能力、投資回報等多維度、多方面，對行業、產業及客戶、終端用戶進行全方位梳理與沙盤推演的結

48、果。 1、垂直一體化一站式服務能力配置 公司致力于為市場提供產業鏈完整、極致的綜合解決方案，產品從核心零部件到模組再到系統級組裝全面覆蓋，工藝上具備完全自主的關鍵核心制程能力，包括模/治具設計加工、裸銅抽線、塑膠粒成型、沖壓/鍛壓件加工、精密植入成型、表面處理、SMT、SiP以及系統級組裝測試，同時配備多個國家級CNAS認證實驗室用于前段開發驗證、生產過程品質檢驗以及失效分析，使得公司零部件、模組和系統組裝產品深度具備了相對完整的垂直一體化自制能力，從而形成對公司各類核心聲、光、電模組產品如聲學模組、震動馬達、音圈馬達、天線模組、無線充電模組以及各類終端產品如配件系統、IoT設備、聲學可穿戴、

49、智能可穿戴、智能手機等，從關鍵材料、零件、模組、核心工藝以及各階段數據的閉環管理。憑借多年來對市場需求的了解，從產品提案到設計驗證，再到量產實現，乃至物流配合以及售后品質跟蹤和維修保障，全方位提供一站式的專業服務，進一步強化公司快速響應客戶需求、及時高效的工程配合以及高品質保障下的成本管控等競爭優勢。 2、產業協同效應 為了能夠給客戶帶來更大更優的價值， 公司除了考量垂直一體化的一站式服務能力以外， 更注重通過對消費電子、 通信、汽車及醫療等產業相關模塊的采購、研發、制造的集中掌握與整合，最大化減少資源的重復投入、加快技術的跨界融入、提升生產效率及良率，追求一加一大于二的協同效應，為客戶降低綜

50、合成本的同時，也確保了公司投資回報。 3、全球化服務布局 經濟全球化是21世紀世界經濟發展變化的深刻背景和根本趨勢， 眾多的跨國企業作為經濟全球化的行為主體， 直接推動著經濟全球化的發展。 從市場來看， 隨著全球智能時代的到來， 電子產業是目前全球化資源配置、 市場化競爭最徹底的領域。 公司經過十余年的發展，已逐步在全球搭建了開發、銷售、FAE（現場技術支持）與制造相結合的體系，目前在海外擁有16個銷售& FAE（現場技術支持）辦公室，在就近服務客戶同時，積極吸納來自全球各相關領域的銷售、研發和管理人才，補充新鮮血液、激發團隊潛能，不僅可以快速橫向復制于新產品運營團隊，更可以實現各職能團隊和人