新意互動：近5年乘用車用戶購車需求趨勢報告（2022）（24頁）.pdf

1、近5年乘用車用戶購車需求趨勢報告2022.042目錄1. 研究背景與指標體系結構介紹2. 近五年銷量結構變化趨勢3. 近五年購車需求變化趨勢 整體市場購車需求趨勢 分價位段購車需求趨勢 分動力形式購車需求趨勢4. 消費者購車需求變化帶來的啟示3研究背景 數據源：銷量數據來源為上險量，購車需求數據來源是線上用戶口碑評價數據。 時間段：2017-2021年 樣本量： 研究方法：通過NLP將用戶原話分析，提取出關鍵詞，得到用戶的購車需求。年份2017年2018年2019年2020年2021年總計樣本量149,416 130,585 168,240 158,099 191,828 798,168 4指

2、標體系結構1級指標2級指標1級指標2級指標1級指標2級指標空間/外觀/價格/性價比/乘坐空間外觀顏色品牌/置物空間外觀做工品牌知名度動力動力參數外觀設計品牌形象動力性能外觀尺寸品牌口碑操控/內飾/品牌檔次換擋表現內飾做工品牌國別偏好轉向表現內飾設計服務店內服務駕駛平穩性內飾顏色數字端服務經濟性/內飾材質質量/可靠性耐用性油耗/電耗配置/車輛質量維修保養安全配置科技智能智能座艙舒適性/舒適配置輔助駕駛座椅駕控配置新能源因素/空調燈光配置續航里程車內聲音便利配置充電補能車內氣味安全性/政策因素便利性視野安全電池技術減震效果車身安全5目錄1. 研究背景與指標體系結構介紹2. 近五年銷量結構變化趨勢3

3、. 近五年購車需求變化趨勢 整體市場購車需求趨勢 分價位段購車需求趨勢 分動力形式購車需求趨勢4. 消費者購車需求變化帶來的啟示6近五年銷量結構變化2017年乘用車市場銷量創新高后，開啟震蕩走勢。分價位段來看，消費升級趨勢明顯，25-40萬區間增速表現亮眼。分動力類型看，新能源份額在近5年有飛速的提升。用戶對產品，服務需求的變化，也關系到車企營銷策略的調整，因此使用新的指標體系對用戶購車需求做了分析。2,327.2 2,327.2 2,172.0 2,172.0 2,101.0 2,101.0 1,959.2 1,959.2 2,082.9 2,082.9 20172017年年20182018

4、年年20192019年年20202020年年20212021年年乘用車市場近五年銷量單位：萬輛指標價格段動力類型8萬以下8-18萬18-25萬25-40萬40萬以上燃油新能源2021年銷量占比8.0%51.0%18.1%13.3%9.5%86.0%14.0%近5年年均增長率-9.2%-3.3%6.3%11.6%7.6%-3.2%62.5%不同價格段、動力類型近五年銷量7目錄1. 研究背景與指標體系結構介紹2. 近五年銷量結構變化趨勢3. 近五年購車需求變化趨勢 整體市場購車需求趨勢 分價位段購車需求趨勢 分動力形式購車需求趨勢4. 消費者購車需求變化帶來的啟示1.30%1.30%2.70%2.

5、70%- -0.20%0.20%0.60%0.60%1.50%1.50%2.50%2.50%6.90%6.90%- -1.80%1.80%- -2.30%2.30%3.90%3.90%4.20%4.20%1.80%1.80%29.90%29.90%9.50%9.50%0.50%0.50%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%70

6、.0%70.0%價格/性價比品牌外觀配置空間動力服務經濟性內飾質量/可靠性舒適性操控新能源因素安全性科技智能整體市場購車需求20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率8整體市場購車需求變化趨勢各指標均有不同程度增長，用戶對車的需求標準在不斷提高。品牌，服務和安全性增長明顯；外觀，內飾，經濟性增長有微降。用戶購車需求從“看得見”物理屬性需求，更多的轉向了“看不見”體驗屬性需求。9整體市場購車需求變化趨勢-品牌品牌因素整體處在高位，且近些年依然在增長。具體來看，用戶對品牌口碑的關注度越來越高，而品牌國別偏好則下降最快。0

7、.9%0.9%5.1%5.1%- -8.1%8.1%2.2%2.2%- -3.1%3.1%-10.0%-10.0%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%45.0%45.0%品牌形象品牌形象品牌口碑品牌口碑品牌國別偏好品牌國別偏好品牌檔次品牌檔次品牌知名度品牌知名度品牌指標品牌指標20172017年年20182018年年2

8、0192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率 品牌口碑對用戶的購車越來越重要，多數品牌已注意到這點，開始在私域運營、用戶運營上不斷發力主要是口碑方面的表現，這款車的銷量和車主都是非常的力挺這款車車主 用戶對不同系別品牌的偏好正在慢慢變淡，年輕用戶尤其如此；新勢力和自主品牌的崛起正得益于此并對此不斷正強化我對新勢力A很有信心，對我們的民族品牌很有信心車主選擇A，也想支持下本土的企業，事實證明，我的選擇也是對的 車主10整體市場購車需求變化趨勢-服務4.60%4.60%23.90%23.90%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%15.0

9、0%15.00%20.00%20.00%25.00%25.00%30.00%30.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%15.00%15.00%20.00%20.00%25.00%25.00%30.00%30.00%店內服務店內服務數字端服務數字端服務服務指標服務指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率 店內服務對用戶購車決策及口碑推薦的作用應被正視因為我媳婦開車不熟練中途把漆面擦花了，用了補漆權益，專員交接完全不用車主操心，默默把車拿走修，并且給了級別更高的代步車（滿配）全程有

10、修車過程照片，試問有哪個4S店或車廠能把服務做成這樣，這不是裝裝樣子能裝出來的，相信A的企業文化就是如此車主 汽車行業數字化轉型的大背景下，數字端服務是必然趨勢和下一個機會點用車簡單、省心，還能融入一個社區（APP），認識很多朋友，這就是我選擇A的原因理由車主服務因素近些年增長趨勢明顯，6.9%的5年年均增長率也很可觀。具體來看，店內服務和數字端服務的需求都在提升。11整體市場購車需求變化趨勢-外觀外觀因素整體微降，近些年有波動但不大。具體來看，設計關注度遠高于其他因素且近兩年上升很快，顏色比例不高，但增長速度非?？?。5.5%5.5%- -5.1%5.1%- -17.8%17.8%30.8%3

11、0.8%-30.0%-30.0%-20.0%-20.0%-10.0%-10.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%外觀設計外觀設計外觀尺寸外觀尺寸外觀做工外觀做工外觀顏色外觀顏色外觀指標外觀指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率設計是吸引用戶的最門檻因素，也是表達產品理念、情感等的重要因素第一眼被外觀吸引，橙色顯得青春靚麗，霸氣的

12、外觀也有很多運動元素在里面，運動感極強車主顏色個性化特征益發凸顯，車企給顏色賦予了特殊意義，增加了高級感來得早不如來得巧，品牌居然新上了我喜歡的顏色極光綠！果斷下單！我選的是極光綠的外觀和喜瑪拉雅棕的內飾搭配，撞色的設計讓之前看慣了千篇律的黑白灰顏色的人們都挺眼前一亮的車主12整體市場購車需求變化趨勢-內飾內飾整體略降，但用戶對材質的追求有增無減。6.2%6.2%- -4.9%4.9%- -12.6%12.6%- -2.2%2.2%-15.0%-15.0%-10.0%-10.0%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.

13、0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3.0%3.5%3.5%4.0%4.0%內飾材質內飾材質內飾設計內飾設計內飾做工內飾做工內飾顏色內飾顏色內飾指標內飾指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率內飾材質與日常五感體驗息息相關，是塑造品質、豪華、車內氛圍的重要因素之一說白了和豪華高級沾上邊了，車內的感覺更加明顯，大面積雙色雙拼皮質材料的包裹，加上大尺寸的液晶儀表和中控屏都為真皮包裹車主內飾做工整體水平的提升，使得用戶對其需求敏感度降低整車做工非常精細，無論是門板接縫還是皮革的走線都非常精致，

14、感覺比某大牌還要好車主13整體市場購車需求變化趨勢-經濟性經濟性因素也整體略降。其中，用戶對油耗/電耗的關注度下降，對維修保養的關注度上升。- -7.3%7.3%4.9%4.9%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%14.0%14.0%16.0%16.0%18.0%18.0%20.0%20.0%油耗油耗/ /電耗電耗維修保養維修保養經濟性指標經濟性指標20172017年年

15、20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率新能源車型銷量占比提高，燃油車節能技術的進步，降低了油耗/電耗在用車成本結構中的占比電車用車成本低，沒有購置稅，后期使用維護成本也低；當時算了一筆賬，這輛電車如果開5年，平均下來一年的油費保養費，省1萬塊錢，五年就是5萬車主消費整體升級的背景下，尺寸級別和檔次更高車型、品牌的維修保養費用的關注度在提高本來是打算買輛豪華品牌，發現買得起也修不起，后期維修保養費用太嚇人車主1.6%1.6%3.8%3.8%5.1%5.1%6.5%6.5%- -3.3%3.3%6.9%6.9%6.2%6.2%- -9.

16、3%9.3%- -0.7%0.7%- -0.5%0.5%0.3%0.3%0.8%0.8%22.7%22.7%18.9%18.9%7.8%7.8%-15.0%-15.0%-10.0%-10.0%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%70.0%70.0%品牌品牌價格價格/ /性價比性價比外觀外觀空間空間動力動力配置配置服務服務內飾內

17、飾舒適性舒適性質量質量/ /可靠性可靠性經濟性經濟性操控操控新能源因素新能源因素安全性安全性科技智能科技智能25-40萬購車需求20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率1425-40萬區間購車需求變化趨勢25-40萬購車用戶，空間，配置和安全性增長較快。動力，內飾需求有明顯下滑。1525-40萬區間購車需求變化趨勢-空間25-40萬區間用戶家庭用車的場景較多，對空間有更高的需求。2.9%2.9%0.6%0.6%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3

18、.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%置物空間置物空間乘坐空間乘坐空間空間指標空間指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率作為改善型級別車型，車主豐富的生活場景對儲物空間提出了更高的要求。帶孩子出行，自行車滑板車和露營裝備輕輕松松的裝下車主這個價格區間中型以上的車型占比高，前排和二排空間的滿足度都較高，三排空間的設計越來越成為差異化優勢。座椅是2 3 2的模式，特別適合我們家,我和媳婦兒在前排，第二排的話由一個老人家帶著兩個小魔王就足夠了，另一個老

19、人家還能在第三排休息一會兒車主1625-40萬區間購車需求變化趨勢-配置更多家庭用車場景也決定了，用戶對安全配置重視程度尤其明顯。- -9.8%9.8%- -11.3%11.3%2.3%2.3%- -4.9%4.9%- -6.2%6.2%-14.0%-14.0%-12.0%-12.0%-10.0%-10.0%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3.0%3.5%3.5%4.0%4.0%便利配置便利配置舒

20、適配置舒適配置安全配置安全配置燈光配置燈光配置駕控配置駕控配置配置指標配置指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率便利配置的提及比例領先，車身尺寸提升使得該級別車型對于操控便利性有較高要求。于是就選了這個頂配，因為只有頂配有JBL音響、盲區監測、倒車車側預警、360影像和四座加熱這幾個我認為非常需要的配置車主安全配置的需求提升明顯，在某種程度上也體現了用戶對于安全性的關注，安全的定義也從車身結構、剎車系統等擴展到更廣義的輔助駕駛系統而且它的自適應巡航，自動跟車，車道保持！還有預碰撞系統一起用起來給人感覺非常安心

21、車主1725-40萬區間購車需求變化趨勢-動力 動力因素里，用戶對實際性能表現關注遠超參數。0.1%0.1%- -14.4%14.4%-16.0%-16.0%-14.0%-14.0%-12.0%-12.0%-10.0%-10.0%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%動力性能動力性能動力參數動力參數動力指標動力指標20172017年年20182018年年20192019年

22、年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率用戶更加注重用車過程中的性能實際表現而非參數雙電機544匹馬力能滿足我對動力的追求，家里有臺豪華品牌代步車已經吃灰了車主參數看著亮眼，但起步很軟，渦輪增壓啟動后提速還是挺快的，與變速箱的匹配也一般般車主18新能源購車需求變化趨勢除新能源相關（充電/電池等）屬于基礎外，多數因素的增長比例都高于整體市場，反映了新能源市場產品力和對需求滿足的快速提升- -0.1%0.1%6.1%6.1%- -1.3%1.3%9.0%9.0%15.8%15.8%- -0.7%0.7%0.6%0.6%8.0%8.0%- -3.4%3.4%8.8%8.8%16

23、.1%16.1%4.0%4.0%10.3%10.3%12.2%12.2%14.1%14.1%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%價格/性價比品牌新能源因素外觀服務經濟性配置空間動力內飾質量/可靠性舒適性操控科技智能安全性新能源購車需求20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率19新能源購車需求變化趨勢-質量可

24、靠性新能源起步較晚，用戶在購買時會對車輛質量和耐用性的關注度一直較高。14.6%14.6%16.7%16.7%13.5%13.5%14.0%14.0%14.5%14.5%15.0%15.0%15.5%15.5%16.0%16.0%16.5%16.5%17.0%17.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%車輛質量車輛質量耐用性耐用性質量可靠性指標質量可靠性指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率作為新品類，用戶對新能源車的質量還

25、抱有不放心的態度最后選擇的這款車，因為它的電芯是終身質保的，廠家敢說電芯終身質保，說明這個車的質量肯定是很好的，最擔心的問題就解決了。車主耐用性和質量類似，新能源車不像燃油車成熟，售后政策、品牌整體保障、安全規范等方面的綜合信息呈現更能讓用戶購買放心表面上買的是一臺車，但是背后卻是品牌純電車型研發積累的價值，做過超過國標5倍多的三電安全測試，能夠提供給你的售后服務和安全保障。所以買一臺讓你時刻安心，而且電池組8年或16萬公里后你依舊安心的車才是最大的性價比，買它，值！車主20新能源購車需求變化趨勢-科技智能新能源車型在科技智能方面有著先天優勢，智能化程度成為亮點之一。9.9%9.9%44.7%

26、44.7%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%45.0%45.0%50.0%50.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3.0%3.5%3.5%4.0%4.0%智能座艙智能座艙輔助駕駛輔助駕駛科技智能指標科技智能指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增長率年均增長率以智能座艙和輔助駕駛為代表的智能化水平將逐步成為新能源車的

27、核心需求，尤其隨著輔助駕駛越來越貼近實際使用場景，用戶的需求度提升也很快（所有因素中增速最快的）它的語音操控非常有意思，叫某同學跟家里小愛同學一樣平時簡單操作基本沒問題，精明度稍微差了點但是據說后期會OTA車主首先我這款車是純電動的，后期的養車成本比較低，這款車的智能輔助系統級別很是高的，不僅有定速巡航，還有全速自適應巡航、車倒偏離系統、最重要的還有自動泊車，讓駕駛員開起來真是得心應手，即使你是新手司機也不用太擔心，所以就選擇了這款車車主21新能源購車需求變化趨勢-新能源因素續航里程、充電補能、電池技術持續上升，政策因素（限購限牌等）逐年下降。新能源車已經從“政策市”走向了產品驅動需求的良性循

28、環。- -16.8%16.8%27.1%27.1%18.9%18.9%31.3%31.3%-20.0%-20.0%-10.0%-10.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%政策因素政策因素續航里程續航里程充電補能充電補能電池技術電池技術新能源因素指標新能源因素指標20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年

29、均增長率年均增長率電動車是未來的發展趨勢，之前電動車還不成熟，現在已經可以了，電動車從只能自己在家充電到出門可以快充，再到現在的換電模式，電動車在走向成熟，我幫各位還不看好電動車的朋友先試了?？梢再I！車主續航里程充電補能電池技術基礎擴容創新突破設施完善22目錄1. 研究背景與指標體系結構介紹2. 近五年銷量結構變化趨勢3. 近五年購車需求變化趨勢 整體市場購車需求趨勢 分價位段購車需求趨勢 分動力形式購車需求趨勢4. 消費者購車需求變化帶來的啟示23結論與啟示啟示結論從“看得見”的物理需求到“看不見”的體驗需求品牌系別堅冰慢慢融化，口碑效應愈加凸顯數字化賦能的線上線下服務對口碑和購買決策作用不

30、斷增強 快速洞察并定義更符合用戶需求的產品；新媒體環境下的品牌塑造和用戶體驗打造；創新營銷方式，更充分挖掘?？偷目诒畠r值 上述能力的好壞直接影響企業的競爭力整體市場需求2540萬中高端需求新能源需求圍繞改善型、家庭用車場景的滿足空間更高需求，尤其是靈活的儲物空間和多人場景的三排空間成為差異化吸引點安全性的需求提升明顯，從車身結構、剎車系統等擴展到更廣義的輔助駕駛系統 “新晉中年”群體在互聯網上的聲量看似不凸顯，但消費能力和欲望強，新事物接受度并不比年輕群體弱，越來越的企業開發面向奶爸、寶媽的產品，這部分市場成為新增量 “新晉中年”的生活狀態和價值觀念與主流敘事中的年輕、個性、潮流不同，營銷中需有針對性的策略 以智能座艙、輔助駕駛、三電為代表的新技術在重新構建用戶對新能源車的產品認知和產品概念 在此基礎上，汽車的營銷方式也在發生根本性的變化，企業要對營銷4P（產品/價格/渠道/宣傳）重新思考，以適應新的營銷環境從“政策市”走向了產品驅動需求的良性循環產品力提升快，對用戶需求滿足的迭代速度快質量和耐用性依然會有擔憂，這種擔憂逐漸好轉，同時也在轉化為對新能源領域內頭部品牌的選擇偏好智能化和三電技術兩大和燃油車的差異點，正成為吸引用戶的亮點，并重構用戶對產品的認知數 據 驅 動策 略 領 先創 意 第 一技 術 變 革