TCL集團股份有限公司2015年年度報告（238頁）.pdf

1、 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 1 TCL 集團股份有限公司集團股份有限公司 TCL CORPORATION 2015 年年度報告年年度報告 二零一六年三月二十八日二零一六年三月二十八日 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 2 目目 錄錄 董事長致辭 . 3董事長致辭 . 3 第一節 重要提示和釋義 . 4第一節 重要提示和釋義 . 4 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 7第二節 公司簡介和主要財務指標 . 7 第三節 公司業務概要 . 13第三節 公司業務概要 . 13 第四節 董事會報告 . 16第四節 董事會報告 . 16 第五節 重要事項 . 43第五節

2、 重要事項 . 43 第六節 股份變動及股東情況 . 67第六節 股份變動及股東情況 . 67 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 73第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 73 第八節 公司治理 . 88第八節 公司治理 . 88 第九節 財務報告 . 97第九節 財務報告 . 97 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 3 董事長致辭董事長致辭 尊敬的各位投資人： 2015 年是充滿挑戰的一年。面對國內外嚴峻的經濟形勢，盡管我們多數產業都身處激烈競爭的環境，但在社會各界的支持下，在公司 7 萬員工的不懈努力下，依然取得了來之不易的成績。 我們的主導產業穩健發

3、展，2015 年營業收入繼續保持了增長，達到 1,046 億元。多媒體電子的產品結構不斷優化，產品均價、品牌指數穩步提升；通訊科技業務持續改善不同區域的產品組合，海外業務穩定增長并保持贏利；華星光電繼續保持運營效率、產能利用率等方面的領先優勢，達成了規模目標；金融控股集團在保障集團及成員企業資金鏈穩健的同時，積極拓展集團外部業務，完善產業金融平臺布局；翰林匯逆勢增長，市場競爭力與份額不斷提升，并在新三板掛牌上市。 公司的轉型業務也取得了不錯的成績，服務業務板塊實現主營業務收入 220 億元，同比增長 20.3%，明顯高于產品銷售收入的增長。新組建的互聯網應用及服務事業本部，也已著手搭建和強化涵

4、蓋移動互聯網、智能電視、智能家居的互聯網應用服務運營平臺。 2016 年全球宏觀經濟形勢依然嚴峻，全球經濟衰退的風險在加大，國內經濟也繼續面臨調速換擋的壓力。我們將繼續深化落實“雙輪驅動發展戰略”，提升核心能力，加快轉型升級，昂首國際化。為此，我們將大力推動三個方面的工作： 一是夯實基礎，切實提升四項核心能力，即產品技術能力、工業能力、品牌及全球化能力、互聯網應用服務能力。 二是繼續推進“雙+”轉型戰略，建立新的商業模式。在繼續加強智能電視應用服務平臺和產業生態建設的同時，大力推動移動互聯網應用服務平臺的建設。今后移動互聯應用服務不僅在中國市場，也要力爭在我們移動終端銷量最大的海外市場取得突破

5、。 三是加強“三軍聯動”，把國際化推向新的高度。 2016 年，我們將發揚“目標與信念、團隊與協同、行動與執行力、堅韌與突破”的戈行精神，把握機遇，超越自我、超越競爭、超越對手，傾力達成年度經營目標！ 在此，我謹代表董事會感謝全體投資者、客戶、供應商及業務合作伙伴一如既往的大力支持，感謝各級政府及監管部門的信任與幫助，感謝管理層及全體員工的努力！ 李東生 2016 年 3 月 28 日 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 4 第一節第一節 重要提示和釋義重要提示和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

6、遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 2016 年年 3 月月 28 日總股本日總股本12,213,681,742 股為基數，擬向全體股東每股為基數，擬向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 0.80 元（含稅），共計分配利潤元（含稅），共計分配利潤 977,094,

7、539.36 元。本年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本。元。本年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本。 公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人（首席財務官公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人（首席財務官 CFO）黃旭斌先生、會計機構負責人楊安明先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。）黃旭斌先生、會計機構負責人楊安明先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 5 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、集團 指 TCL 集團股份有限公司 報告期、報告期內 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

8、 TCL 多媒體電子 指 TCL 多媒體科技控股有限公司， 為本公司在香港聯交所上市的控股子公司，股票代碼 01070.HK TCL 通訊科技 指 TCL 通訊科技控股有限公司， 為本公司在香港聯交所上市的控股子公司，股票代碼 02618.HK 華星光電 指 深圳市華星光電技術有限公司 家電集團 指 TCL 家電產業集團 通力電子 指 通力電子控股有限公司，為本公司在香港聯交所上市的控股子公司，股票代碼 01249.HK 商用顯示、商顯 指 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司 科天智慧云 指 廣州科天智慧云信息科技有限公司 TCL 照明 指 惠州 TCL 照明電器有限公司 華瑞光電 指

9、華瑞光電(惠州)有限公司 泰科立、泰科立集團 指 惠州泰科立電子集團有限公司 顯示科技 指 TCL 顯示科技控股有限公司， 為本公司在香港聯交所上市的控股子公司，股票代碼 00334.HK 金能電池 指 惠州 TCL 金能電池有限公司 醫療電子 指 TCL 醫療集團 環保業務 指 惠州 TCL 環保資源有限公司 翰林匯 指 翰林匯信息產業股份有限公司，為本公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的控股子公司，股票代碼 835281 樂視、樂視網 指 樂視網信息技術（北京）股份有限公司 TCL 金融控股集團 指 TCL 金融控股集團（深圳）有限公司 TCL 創投 指 新疆 TCL 股權投資有限公司 T

10、CL 實業控股 指 T.C.L.實業控股（香港）有限公司 紫光集團 指 紫光集團有限公司 上海銀行 指 上海銀行股份有限公司 花樣年 指 花樣年控股集團有限公司為香港聯交所上市公司，股票代碼：01777.HK，本公司為該公司第二大股東，持有其 17.38%股權 歡網 指 廣州歡網科技有限責任公司 教育網 指 TCL 教育網有限公司 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 6 奧鵬教育 指 北京奧鵬文化傳媒有限公司 全球播 指 全球播有限公司 TCL-IMAX 娛樂科技 指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited 酷友、O2O、酷友科技 指 惠州酷友網絡科

11、技有限公司 速必達物流 指 深圳速必達商務服務有限公司 客音服務 指 惠州客音商務服務有限公司 思科 指 Cisco Systems,Inc.思科系統公司，是全球領先的網絡解決方案供應商，為美國 NASDAQ 上市公司（股票代碼為: CSCO）. 激活用戶 指 曾經使用一次以上互聯網電視網絡服務的用戶 活躍用戶 指 活躍用戶數是七天內來訪的不重復的獨立用戶數，七天之內同一用戶來訪一次及多次都計為一個用戶數 前海啟航 指 深圳前海啟航供應鏈管理有限公司 t1 工廠、t1 項目 指 華星光電第 8.5 代 TFT-LCD 生產線建設項目 t2 工廠、t2 項目 指 華星光電第 8.5 代 TFT-

12、LCD（含氧化物半導體及 AMOLED）生產線建設項目 t3 工廠、t3 項目 指 華星光電第 6 代 LTPS LCD/AMOLED 顯示面板生產線建設項目 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 TCL 集團 股票代碼 000100 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 TCL 集團股份有限公司 公司的中文簡稱 TCL 集團 公司的外文名稱（如有） TCL Corporation 公司的外文名稱縮寫（如有） TCL Corp. 公司的法定代表人 李東生 注冊地址 廣東省

13、惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 注冊地址的郵政編碼 516001 辦公地址 廣東省惠州市仲愷高新區惠風三路 17 號 TCL 科技大廈 辦公地址的郵政編碼 516001 公司網址 http:/ 電子信箱 TCL 集團投資者關系微信平臺 TCL 集團官方微博 TCL 集團官方微信 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 廖騫 王建勛 聯系地址 廣東省深圳市科技園高新南一路 TCL 大廈 B 座 19 樓 廣東省深圳市科技園高新南一路 TCL 大廈 B 座 19 樓 電話 0755-33968898 0755-33313811 傳真 0755-33313819

14、 0755-33313819 電子信箱 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 8 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 TCL 集團股份有限公司董事會辦公室 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 大華會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101 簽字會計師姓名 李秉心、張媛媛 公司聘請的報

15、告期內履行持續督導職責的保薦機構 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 中信證券股份有限公司 深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大廈 19 樓 孫洋、王胥覃 2014 年 4 月 30 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 9 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 序號 項目 2015 年 2014 年 本年比上年增減(%) 2013 年 1 營業收入（元） 104,579,482,205 101,028,675,160 3.51 85,324,

16、085,862 2 利潤總額（元） 3,868,705,850 5,059,020,591 -23.53 3,628,462,647 3 凈利潤（元） 3,230,011,221 4,232,726,890 -23.69 2,884,689,065 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 2,567,003,368 3,183,206,215 -19.36 2,109,067,120 扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 1,680,063,730 1,823,294,263 -7.86 908,973,127 4 基本每股收益（元/股）(注) 0.2141 0.3480 -38.48

17、 0.2484 稀釋每股收益（元/股） 0.2141 0.3475 -38.39 0.2481 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.1401 0.1993 -29.70 0.1071 5 加權平均凈資產收益率（%） 10.40 18.21 下降 7.81 個百分點 15.84 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 6.81 10.43 下降 3.62 個百分點 6.82 6 經營活動產生的現金流量凈額（元） 7,394,076,454 5,412,244,498 36.62 5,181,613,549 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.6047 0.5726

18、5.61 0.6074 本報告期末 上年度期末 增減變動（） 2013 年末 7 總資產（元） 111,754,820,447 92,876,886,421 20.33 78,080,636,656 8 負債總額（元） 74,125,378,338 66,016,391,267 12.28 58,122,543,017 9 資產負債率 66.33% 71.08% 下降4.75個百分點 74.44% 剔除存款質押借款和遞延收益后資產負債率 60.79% 63.31% 下降2.52個百分點 65.52% 10 所有者權益總額（元） 37,629,442,109 26,860,495,154 40.

19、09 19,958,093,639 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 24,210,106,339 18,194,348,691 33.06 14,168,316,437 11 股本（股） 12,228,359,702 9,452,413,271 29.37 8,531,495,974 12 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 1.9798 1.9248 2.86 1.6607 注：報告期內，公司股票期權激勵計劃行權 48,357,920 份，以非公開發行股票方式發行股份 2,727,588,511 股，公司股本由 9,452,413,271 股增加至 12,228,359,702

20、股。報告期內每股收益均按照總股本加權平均數計算。按最新總股本12,213,618,742 股計算， 2015 年攤薄后每股收益為 0.2102 元， 上年同期攤薄后每股收益為 0.2606 元， 同比下降 19.34%。 截止披露前一交易日的公司總股本： TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 10 截止披露前一交易日的公司總股本（股） 12,213,681,742 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.2102 是否存在公司債 是 否 2015年10月21日，公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了關于公司符合公開發行公司債券條件的議案、關于公開發行公司債券的議案 和 關于提

21、請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次公開發行公司債券相關事項的議案等議案。2015年11月9日，公司2015年第三次臨時股東大會審議通過了上述議案，擬公開發行票面總額不超過60億元人民幣（含60億元）的公司債券。公司股東大會決議公告和董事會決議公告分別刊登在2015年10月22日和2015年11月10日的中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網（）。 公司公開發行不超過人民幣60億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可2016346號文核準。根據TCL集團股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告，TCL集團股份有限公司2016年面

22、向合格投資者公開發行公司債券（第一期）基礎發行規模為40億元，可超額配售不超過20億元，發行價格為每張100元，采取網下面向合格投資者詢價配售的方式發行。 本期債券發行時間為2016年3月16日至2016年3月17日，最終發行規模40億元，具體發行情況如下：品種一（三年期，證券代碼：“112352”，證券簡稱：“16TCL01”）發行規模25億元，票面利率3.08%；品種二（五年期，證券代碼：“112353”，證券簡稱：“16TCL02”）發行規模15億元，票面利率3.56%。 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財

23、務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 3、境內外會計準則下會計數據差異原因說明、境內外會計準則下會計數據差異原因說明 適用 不適用 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：

24、元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 23,310,170,004 23,373,663,751 27,426,829,059 30,468,819,391 歸屬于上市公司股東的凈利潤 754,102,240 867,291,888 443,179,372 502,429,868 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 528,179,296 679,251,833 268,450,003 204,182,593 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 11 經營活動產生的現金流量凈額 785,853,373 3,874,160,785 548,352,360 2

25、,185,709,936 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 12 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 單位：元 項目 2015 年金額 2014 年金額 2013 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 299,896,932 368,475,907 212,235,314 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 1,111,599,681 1,013,866,154 1,340,024,4

26、80 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 76,235,098 311,194,608 - 實業控股投資聯營企業花樣年控股取得收益 7,624 萬元。 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 - - -8,684,707 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -161,825,118 122,445,499 166,092,935 報告期內，公司未到期的外匯遠期合約產生公允價值變動損失

27、及已到期合約的交割損失共計 16,183 萬元，按照證監會關于非經常性損益的規定，確認為非經常性損益。 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 51,112,878 49,280,537 36,667,364.00 減：所得稅影響額 195,678,284 191,557,687 264,611,769 少數股東權益影響額（稅后） 294,401,549 313,793,066 281,629,624 合計 886,939,638 1,359,911,952 1,200,093,993 - 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開

28、發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 13 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 本公司主營業務主要包括 11（7+3+1）個業務板塊，具體情況如下： 1、產品業務（7 個板塊）：TCL 多媒體電子（1070.HK）、TCL 通訊科技（2618.HK）、華星光電、家電產業集團、通力電子（1249.HK）5 家產業集團，以及商用系統業務群和部品及材料業務群（含 TCL顯示科技（0334.HK）；

29、2、 服務業務 （3 個板塊） ： 互聯網應用及服務事業本部、 銷售及物流服務業務群 （含翰林匯 （835281） ） 、以及金融控股集團； 3、創投及投資業務群。 公司全面啟動了“智能+互聯網”轉型及建立“產品+服務”的商業模式的“雙+”轉型戰略，圍繞集團三條主要產品線，打造四大服務平臺，構筑內容提供商、服務營運商、應用開發者的生態圈，為用戶提供信息通訊、家庭娛樂、健康生活、智能家居的全方位解決方案。 關于本公司業務的詳盡討論，請參見本報告第四節的“董事會報告部分”。 二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 以

30、公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 本公司投資的貨幣基金減少所致 其他流動資產 本公司投資的銀行理財產品及留抵增值稅增加所致 股權資產 本公司投資上海銀行及天津 712 軍工項目所致 在建工程 華星液晶面板 t2、t3 項目投資建設所致 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 TCL 歷經 35 年的發展，通過全球范圍內各研發中心、制造基地、銷售網點的協同發展，逐步建 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 14 立了 LCD 電視和智能終端、以及家用電器的全球供應鏈管理體系，實現了全球范圍內的資源優化配置，建立了全球化的競爭

31、優勢： 1、覆蓋全球的業務架構和銷售網絡、覆蓋全球的業務架構和銷售網絡 公司在全球范圍內擁有廣泛的銷售渠道，同時在國內市場通過拓展 3C 數字家庭體驗中心和 TCL專賣店，使分銷網絡遍布國內各級城市和鄉鎮。覆蓋全球的銷售網絡是公司的核心競爭力之一。 2004 年，公司相繼并購湯姆遜（Thomson）彩電業務和阿爾卡特（Alcatel）移動電話業務，自此快速建立起覆蓋全球的業務架構。目前，公司已在美國硅谷、法國巴黎、意大利米蘭、中國深圳和上海等多地建立了研發中心和近20個制造基地和代加工廠， 并在全球45個國家和地區設有銷售組織，銷售 TCL、Thomson 品牌彩電和 TCL、Alcatel

32、品牌移動電話以及其他產品。TCL 7 萬多名員工為全球超過 1 億用戶提供智能產品和應用服務，全球化架構已經初步形成。 2、品質和品牌支撐力、品質和品牌支撐力 公司產品質量和設計理念處于國內領先位置，并一直注重品牌建設，2007 年 6 月發布了“創意感動生活”的品牌戰略，2013 年 3 月發布“年輕化、時尚化、國際化”的品牌升級戰略，致力于成為受人尊敬和最具有創新能力的全球領先企業。公司擁有多品牌優勢，電視市場上，在國內擁有 TCL、樂華等品牌，在國際上擁有 TCL、Thomson 品牌；移動電話市場上擁有 TCL、Alcatel 品牌。 通過多年努力，TCL 已經成為少數國際知名的“中國

33、制造”品牌之一，得到國內外市場高度認可。在 2015 年“世界品牌大會暨中國 500 最具價值品牌”評選中，TCL 集團位居第 59 位，位居國內家電行業第三名。 3、行業地位和規模優勢、行業地位和規模優勢 公司強大的規模優勢有利于降低產品成本，提升產品競爭力。在消費類電子領域，公司在國內外市場處于行業領先地位，TCL 多媒體電子 2015 年共銷售 LCD 電視 1,734 萬臺，LCD 電視機全球市場占有率為 5.56%，根據 IHS Technology 最新數據及公司數據，位列全球第三位；根據中怡康報告顯示，國內市場占有率達 14.0%，位列國內第三位；2015 年手機累計出貨量達到

34、8,355 萬臺，位列全球第 5 位。 截至 2015 年底，通過公司智能網絡電視終端運營的激活用戶已達 1,192.5 萬；日均活躍用戶數約為480.1萬。同時，公司通過歡網運營的智能網絡電視終端累計激活用戶已達 1,937.2 萬，日均活躍用戶數 721.9 萬。 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 15 4、強大的研發設計與創新能力、強大的研發設計與創新能力 公司近年榮獲美國國際數據集團（IDG）“2012 年全球競爭力品牌 中國 TOP10”、CES“全球消費電子 50 強”和“中國消費電子領先品牌 10 強”等獎項， 為不斷提升產品競爭力和體驗力， 加強自主創新及研發能力

35、，公司在研發方面加大投入。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在世界范圍內擁有 23 個研發機構，擁有大批行業內技術專家，核心研發人員 6,697 人，其中包括臺灣、韓國、日本等其他國家或地區的技術人員，基本覆蓋了研發、品質、基建、供應鏈等制造全部環節。 5、消費電子產業垂直一體化布局、消費電子產業垂直一體化布局 為適應國際化運營和產業垂直一體化發展的新形勢，公司于 2009 年開始投資建設華星光電液晶顯示器項目，經過數年的發展，公司的液晶面板產業鏈垂直一體化整合能力已形成，自主創新能力不斷提升，國際化成果初步顯現。 2014 年以來，公司順應互聯網發展趨勢，在業內率先提出了“雙+”

36、轉型戰略與“國際化戰略”雙輪驅動，全面推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”的商業模式，提升工業能力和技術能力，建設面向用戶的服務業務體系，并將集團產業及業務架構調整為“7+3+1”，包括產品業務、服務業務以及創投及投資業務群。業務轉型已經取得階段性進展。 公司是全球少數同時擁有多媒體電子、移動通訊及液晶面板業務的企業，通過資源整合，充分發揮 TCL 多媒體電子、TCL 通訊科技、華星光電在產品、研發和管理等多方面的協同效應，積極尋求在智能化產品、云計算和網絡化技術應用、操作系統及應用軟件、新型顯示技術等方面獲得實質性的突破，不斷加強技術創新的力度和厚度，以提升公司以及 TCL 品牌

37、在國際消費電子產業的整體競爭競爭優勢。 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 16 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、 總述一、 總述 報告期內，本集團實現營業收入 1,045.79 億元，同比增長 3.51%，其中銷售收入 1,014.59 億元，同比增長 4.00%；凈利潤 32.3 億元，同比下降 23.7%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為 25.94 億元，同比下降 19.4%，扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤 16.80 億元，同比下降 7.86%。 集團利潤同比下滑的主要原因有：（一）報告期內，華星光電繼續保持運營效率、產能稼動率和經營效益的領先優勢，

38、但受市場需求不足、產品價格持續下降的影響，華星光電盈利同比下降 14.9%；（二）報告期內，TCL 多媒體電子在國內市場采取了更為積極主動地競爭策略以應對激烈的市場競爭，導致全年凈利同比下降 86.8%；但通過持續優化產品結構和提升運營效率，經營質量在四季度開始出現明顯改善；（三）非經常性收益同比明顯減少。 2015 年，集團以“雙+”轉型和國際化的雙輪驅動戰略為核心，加強產品技術能力、工業能力、品牌及全球化能力和互聯網應用服務能力建設，全面推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”的商業模式，致力于成為領先的全球化智能產品制造及互聯網應用服務的企業集團。 公司 2015 年研發投入 3

39、7.7 億元，用于下一代新型顯示技術、下一代通訊技術、多媒體應用技術、創新智能技術、互聯網技術以及新材料等方面的研究，以鞏固和提升集團在顯示器件、芯片及軟件、核心部件、 整機生產工藝與互聯網服務的技術優勢。 公司共申請發明專利 3,758 項， 獲得授權發明專利 2,780 項，TCL 在中國企業中的國際發明專利申請量排名領先。 報告期內，公司的工業能力進一步提升。華星光電 t1 工廠最大產能達到 15 萬片玻璃基板/月，成為世界最大的 G8.5 代液晶面板生產線；t2 工廠 1 期產線投產后，產能和良品率提升順利；華星光電為高端智能手機及平板等移動設備提供 LTPS/AMOLED 顯示面板的

40、 t3 產線也于 2016 年 2 月 10 日點亮試產。 TCL通訊科技惠州基地自動化水平進一步提升。 集團積極把握全球產業結構調整的機會，加快發展海外業務，制訂了“鞏固歐美市場，拓展新興市場”的海外基本策略，提升全球競爭力。2015 年 TCL 多媒體電子在北美市場銷量突破 100 萬臺，TCL 通訊科技在北美市場和歐洲市場銷量分別達到 1,454 萬臺和 2,110 萬臺； TCL 多媒體電子、 TCL 通訊科技和 TCL家電產業集團在新興市場協同聯動，重點開拓印度、巴西市場，建立本地工業能力，規劃 TCL 品牌及渠道建設。報告期內，集團海外業務銷售收入達到 471.6 億元，同比增長

41、3.73%。 為推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”的商業模式，集團基于智能電視、智能移動終端、 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 17 智能家電三大硬件平臺，大力提升在視聽體驗、操控和交互領域的能力；同時，基于一云多屏跨終端的全網用戶運營的目標，組建了互聯網應用及服務事業本部，以創新突破、開放合作、重組整合為原則，培育有競爭力的垂直應用業務，搭建互聯網生態；通過云計算和大數據分析技術，構建基于各種智能終端的海量互聯網的用戶資產管理平臺。 公司聚焦于家庭場景和移動場景，基于硬件入口優勢，通過孵化、整合自有及第三方的服務和內容，搭建 TCL 智能生態圈，全網用戶實現快速

42、增長。截至 2015 年 12 月 31 日，智能電視 TV+平臺激活用戶數1,192.5萬，日均活躍用戶數達到 480.1 萬，同比增長 111.6%，圍繞視頻、教育、游戲、生活的四大垂直子生態逐漸成熟，全年實現依據流量、內容分發及大數據分析等與合作伙伴的平臺收益分成 4,269 萬元。全球播作為公司孵化的垂直服務平臺之一，至 2015 年底激活用戶突破 475 萬，票房收入快速提升，業務范圍逐步向全球拓展。歡網科技在智能導視和增強電視領域獲得進一步突破，與央視索福瑞共同開展智能電視大數據在電視收視行為、廣告效果評估與受眾研究領域的合作。報告期內，TCL 多媒體電子引入樂視為戰略投資者，積極

43、提升智能電視應用和服務及內容運營、商業變現等能力，建立互利共贏的生態模式，創造新的商機和價值。 集團以產融協同的商業模式推動金融服務業務布局，建立面向產業鏈合作伙伴的供應鏈金融服務平臺，并繼續推動支付金融、小額貸、互聯網金融及消費金融業務發展，與集團O2O平臺共同構建起面向家庭用戶和移動用戶的服務閉環。 在全球經濟動蕩，國內經濟結構亟需調整的背景下，集團將繼續強化面板、芯片設計、核心部品及智能終端產品垂直一體化的工業優勢，以用戶體驗為核心，圍繞移動場景、家庭場景和商用場景，加強基礎技術平臺及用戶系統、UI運營、垂直應用、內容整合的研究開發，為用戶提供信息通訊、家庭娛樂、健康生活、智能家居的全方

44、位解決方案以及行業互聯網領域的系統解決方案。 二、 主營業務分析二、 主營業務分析 1、概述、概述 集團產業及業務架構為“7+3+1”： 1、產品業務： TCL多媒體電子（1070.HK）、TCL通訊科技（2618.HK）、華星光電、家電產業集團、通力電子（1249.HK）5家產業集團，以及商用系統業務群和部品及材料業務群（含TCL顯示科技（0334.HK）。 2、服務業務：互聯網應用及服務事業本部、銷售及物流服務業務群、以及TCL金融控股集團。 3、創投及投資業務群。 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 18 TCL集團2015年各產業收入及利潤變動情況（單位：億元） 主要產業

45、銷售收入 同比變動 凈利潤 同比變動 產品業務 TCL 多媒體電子 273.84 3.08% 0.25 -86.8% TCL 通訊科技 231.85 -5.46% 8.53 -1.27% 華星光電 180.28 0.36% 20.70 -14.95% 家電產業集團 98.41 -1.96% 0.48 -15.8% 通力電子 38.65 -9.02% 1.35 5.47% 商用系統業務群 15.25 不適用 0.18 不適用 部品及材料 47.70 不適用 -0.34 不適用 服務業務 互聯網應用及服務事業本部 12.11 不適用 -1.28 不適用 銷售及物流服務業務群 207.59 20.9

46、0% 1.61 -6.40% TCL 金融控股集團 - - 6.60 90.07% 創投及投資業務群 - - 4.42 不適用 1、 TCL多媒體電子多媒體電子 TCL 多媒體電子主要從事 LCD 電視產品的生產與銷售。報告期內，TCL 多媒體電子實現銷售收入 273.84 億元（340.17 億港元1），同比增長 3.08%；實現歸屬于母公司凈利潤 0.25 億元（0.26 億港元1），同比下降 86.8%，其中經營性盈利為 0.93 億元，同比下降 69%。 TCL 多媒體的盈利下降， 主要是因為 TCL 多媒體電子第三季度在國內市場采取了更為積極主動地競爭策略影響了毛利率水平，加之同期匯

47、率劇烈變動的損失，三季度單季虧損 4.38 億元。通過對產品結構的優化和運營效率的提升，TCL 多媒體第四季度毛利率環比提升 6.48 個百分點，同時通過對沖手段降低匯率波動的影響，當季實現凈利潤 2.63 億元（3.28 億港元1）。 TCL 多媒體電子 LCD 電視機產品按技術功能和市場區域構成（單位：萬臺） 2015 年 2014 年 同比變化(%) LCD 電視機（含商顯） 1784.3 1717.7 3.9% 其中：智能/網絡電視 751.5 564.6 33.1% -中國市場 871.5 850.9 2.4% -海外市場 862.8 806.5 7.0% -商業顯示器 50.0 6

48、0.3 -17.1% 注：以上數據包含商業顯示器的銷量。 1 以香港會計準則計算。 TCL 集團股份有限公司 2015 年年度報告 19 2015 年，為了更好的應對國內電視機市場銷售放緩、競爭加劇的環境，TCL 多媒體電子采取了積極主動的銷售策略，實現銷量同比增長 2.4%。同時，TCL 多媒體電子積極調整運營效率和產品結構，推進線上線下一體化運營，深化渠道變革，提升電商渠道以及高端產品的銷售占比。報告期內，TCL多媒體電子電商渠道占比提升至 16.1%；推出了多款行業領先產品，包括結合了當今電視機行業頂尖的量子點和曲面兩大核心技術的 H8800 系列電視及創曲面超薄電視新紀錄的 C1 系列

49、電視； 中國市場智能電視及 4K 電視的銷量占比分別增長至 53.7%和 19.9%；曲面電視累計銷售 21.8 萬臺，在中國市場占有率達 17.5%。 報告期內，TCL 多媒體電子海外市場銷量同比提升 7.0%。其中，北美市場受益于全國性連鎖銷售渠道的拓展，LCD 電視機銷量同比增加 180.2%；新興市場產品結構改善，銷量同比增長 8.1%；歐洲市場由于匯率波動及競爭激烈影響，銷量同比減少 7.1%。 TCL 多媒體電子全方位推進 TV+戰略，持續提升產品力。TCL 多媒體電子于 2015 年 12 月公布引入樂視為戰略投資者，樂視以每股 6.50 港元認購 TCL 多媒體電子 3.49

50、億股股份， 交易完成后持股比例約為 20.1%。雙方未來將圍繞客廳互聯網大屏用戶，探索創新產品的共同研發、優質內容和垂直服務領域的用戶聯合營運、打通用戶價值變現體系，拓展旗下產品的市場潛力。同時，TCL 多媒體電子與全球知名內容服務商合作，聯合開發新一代的智能電視產品。 TCL 多媒體電子將繼續把優化產品結構和銷售渠道作為工作重點，加強產品技術的創新能力，提高運營效率，進一步鞏固和提高電視機市場份額。2016 年 TCL 多媒體電子液晶電視機的銷售量目標為 2,000 萬臺。 2、TCL通訊科技通訊科技 TCL 通訊科技主要從事 TCL 和 Alcatel 品牌移動終端的生產和銷售，并為其用戶