中國軟件與技術服務股份有限公司2019年年度報告（191頁）.pdf

1、公司代碼：600536 公司簡稱：中國軟件 中國軟件與技術服務股份有限公司中國軟件與技術服務股份有限公司 20192019 年年度報告年年度報告 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 2 / 191 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事

2、出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人諶志華諶志華、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人何文哲何文哲及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）張少林張少林聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經中天運會計師事務所（特殊

3、普通合伙）審計，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利潤為人民幣 55,960,630.88 元。 經董事會決議， 公司 2019 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下： 公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.40 元（含稅）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司總股本 494,562,782 股，以此計算合計擬派發現金紅利 19,782,511.28 元(含稅)。本年度公司現金分紅比例為 31.99%。 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分

4、配比例。 六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本公司2019年年度報告中所涉及的發展戰略、未來經營計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、重大風險提示重大風險提示 公司已在本年度報告中描述公司面臨的風險，敬請投資者予以關注，詳見本年度報告“經營情況討論與分析”等有關章節中關于公司面臨風險的描述。 十、十、其他其他 適用 不

5、適用 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 3 / 191 目目 錄錄 第一節 釋義 . 4 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節 公司業務概要 . 8 第四節 經營情況討論與分析 . 10 第五節 重要事項 . 25 第六節 普通股股份變動及股東情況 . 42 第七節 優先股相關情況 . 47 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 48 第九節 公司治理 . 55 第十節 公司債券相關情況 . 58 第十一節 財務報告 . 59 第十二節 備查文件目錄 . 191 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 4 / 191 第一節第一節 釋義釋義

6、 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 中國電子 指 中國電子信息產業集團有限公司 中電有限 指 中國電子有限公司 公司、本公司 指 中國軟件與技術服務股份有限公司 長城軟件 指 長城計算機軟件與系統有限公司 中軟系統 指 中軟信息系統工程有限公司 中標軟件 指 中標軟件有限公司 中軟萬維 指 北京中軟萬維網絡技術有限公司 廣州中軟 指 廣州中軟信息技術有限公司 上海中軟 指 上海中軟計算機系統工程有限公司 南京中軟 指 南京中軟軟件

7、與技術服務有限公司 麒麟軟件 指 麒麟軟件有限公司 中軟融鑫 指 北京中軟融鑫計算機系統工程有限公司 安人股份 指 杭州中軟安人網絡通信股份有限公司 中軟服務 指 中軟信息服務有限公司 大連中軟 指 大連中軟軟件有限公司 中軟智通 指 中軟智通（唐山）科技有限公司 中軟香港 指 中國計算機軟件與技術服務（香港）有限公司 艾弗世 指 艾弗世（蘇州）專用設備股份有限公司 長軟信息 指 北京長城軟件信息技術有限公司 長榮發 指 北京長榮發科技發展有限公司 中軟云智 指 中軟云智技術服務有限公司 邁普通信 指 邁普通信技術股份有限公司 湖南中軟 指 湖南中軟信息系統有限公司 海南聯合創新中心 指 中電

8、（海南）聯合創新研究院有限公司 中標凌巧 指 上海中標凌巧軟件科技有限公司 PK 體系 指 飛騰處理器（Phytium）與麒麟操作系統（Kylin）的架構組合 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 5 / 191 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息公司信息 公司的中文名稱公司的中文名稱 中國軟件與技術服務股份有限公司 公司的中文簡稱公司的中文簡稱 中國軟件 公司的外文名稱公司的外文名稱 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名稱縮寫公司的外文名稱縮寫 CS&S 公司的法

9、定代表人公司的法定代表人 諶志華 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書董事會秘書 證券事務代表證券事務代表 姓名姓名 陳復興 趙冬妹 聯系地址聯系地址 北京市海淀區學院南路55號中軟大廈A座7層董事會辦公室 北京市海淀區學院南路55號中軟大廈A座7層董事會辦公室 電話電話 010-62158879 010-62158879 傳真傳真 010-62169523 010-62169523 電子信箱電子信箱 三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址公司注冊地址 北京市昌平區昌盛路18號 公司注冊地址的郵政編碼公司注冊地址的郵政編碼 102200 公司辦公地址公司辦公地址 北京市昌平

10、區昌盛路18號 公司辦公地址的郵政編碼公司辦公地址的郵政編碼 102200 公司網址公司網址 電子信箱電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露公司選定的信息披露媒體媒體名稱名稱 中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室和上海證券交易所 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類股票種類 股票上市交易所股票上市交易所 股票簡稱股票簡稱 股票代碼股票代碼 變更前股票簡稱變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中國軟件 600536 -

11、 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所 名稱 中天運會計師事務所（特殊普通合伙） 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 6 / 191 （境內） 辦公地址 北京市西城區車公莊大街 9 號五棟大樓 A3 座 9 層 簽字會計師姓名 賈建彪、姚濱 七、近三年主要會計數據和財務指標七、近三年主要會計數據和財務指標 （一）主要會計數據（一）主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據主要會計數據 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比本期比上年同上年同期增減期增減(%)(%) 2012017 7年年 調整后調整后 調整前調整前 調整后調整后 調

12、整前調整前 營業收入 5,819,592,183.30 4,613,161,359.60 4,613,161,359.60 26.15 4,942,995,517.06 4,942,995,517.06 歸屬于上市公司股東的凈利潤 61,834,735.64 117,670,636.27 110,809,179.59 -47.45 80,761,815.82 74,898,371.62 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 48,098,060.94 44,919,448.43 43,998,271.18 7.08 53,876,541.83 46,248,428.38 經營活動產生的

13、現金流量凈額 988,769,136.49 132,149,878.79 132,149,878.79 648.22 61,939,613.74 61,939,613.74 2012019 9年年末末 2012018 8年末年末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增減（增減（% %） 2012017 7年末年末 調整后調整后 調整前調整前 調整后調整后 調整前調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,272,815,204.51 2,210,243,037.31 2,196,168,331.49 2.83 2,114,027,418.17 2,106,814,169.03 總資產 6,743,

14、722,131.78 5,710,849,324.19 5,690,422,088.29 18.09 5,282,164,796.51 5,271,271,196.23 （二）（二）主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年 調整后 調整前 調整后 調整前 基本每股收益（元股） 0.13 0.24 0.22 -47.45 0.16 0.15 稀釋每股收益（元股） 0.13 0.24 0.22 -47.45 0.16 0.15 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.10 0.09 0.09 7.08 0.11 0.09 加權平均凈

15、資產收益率 （%） 2.77 5.45 5.16 減少2.68個百分點 3.87 3.60 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 2.16 2.08 2.05 增加0.08個百分點 2.58 2.22 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 為了更加客觀地反映公司持有的投資性房地產的真實價值，增強公司財務信息的準確性，公司將投資性房地產的計量方法由成本計量模式變更為公允價值計量模式。變更自 2019 年 1 月 1日起執行，并對 2018 年及 2017 年的相關數據進行了追溯調整。 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 7 / 191 八、境內

16、外會計準則下會計數據差異八、境內外會計準則下會計數據差異 ( (一一) ) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況公司股東的凈資產差異情況 適用 不適用 ( (二二) ) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市屬于上市公司股東的凈資產差異情況公司股東的凈資產差異情況 適用 不適用 ( (三三) ) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、20

17、201919 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 營業收入 1,007,082,826.38 1,057,940,233.28 1,080,908,143.68 2,673,660,979.96 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -103,474,066.85 -105,480,690.30 -36,481,685.62 307,271,178.41 歸

18、屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -104,668,018.41 -111,423,442.36 -36,836,402.48 301,025,924.19 經營活動產生的現金流量凈額 -455,467,104.86 -104,348,986.05 -19,913,137.47 1,568,498,364.87 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目非經常性損益項目 2012019 9 年金額年金額 2012018 8 年金額年金額 2012017 7 年金額年

19、金額 非流動資產處置損益 -399,501.31 -2,039,042.56 17,944,114.68 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 25,193,212.10 26,972,261.86 40,600,418.56 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 2,370,000.00 6,015,472.84 -1,787,006.84 處置長期股權投資產生的收益 0.00 56,299,021.92 6,180,886.22 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,029,70

20、5.53 740,796.01 502,353.17 其他符合非經常性損益定義的損益項目 10,132.04 255,763.73 757,503.50 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 8 / 191 少數股東權益影響額 -12,392,264.98 -11,694,713.33 -30,976,412.62 所得稅影響額 -3,074,608.68 -3,798,372.63 -6,336,582.68 合計 13,736,674.70 72,751,187.84 26,885,273.99 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：

21、元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的影響金額對當期利潤的影響金額 交易性金額資產 2,426,088.63 3,625,088.63 1,199,000.00 應收款項融資 24,095,964.79 31,212,649.28 7,116,684.49 投資性房地產 42,030,000.00 52,400,000.00 10,370,000.00 2,370,000.00 合計 68,552,053.42 87,237,737.91 18,685,684.49 2,370,000.00 十二、十二、其他其他 適用 不適用 第

22、三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 （一）公司主營業務及經營模式情況 公司報告期內聚焦信創工程業務，通過重大工程促進綜合實力提升，深入推進以信創工程為核心的自主軟件產品、行業解決方案和服務化業務發展，建立了較完整的信創市場、研發和技術服務體系。擁有完整的從操作系統、中間件、安全產品到應用系統的業務鏈條，覆蓋稅務、電子政務、交通、知識產權、金融、能源等國民經濟重要領域，客戶群涵蓋中央部委、地方政府、大型央企等機構部門。公司的三大業務板塊分別是：自主軟件產品、行業解決方案和服務化業

23、務。 公司業務模式以參加客戶公開招標或單一來源采購的項目型運營為主，承建的項目包含信息化咨詢、自主軟件產品銷售、定制開發、系統集成、運維服務等諸多方面，項目應用涉及云計算、大數據等信息技術領域，公司逐步完成從傳統集成商向有技術產品提供能力的總包服務商轉型。 (二)行業情況 公司所屬行業為軟件和信息技術服務業， 本行業目前較前 10 年的發展增速放緩， 但仍然保持較快增長態勢，在“十三五”期間行業的年均增長為 13%以上（數據來源：工信部發布的軟件和信息技術服務業發展規劃（2016-2020 年）。本行業對經濟社會的發展具有支撐和引領作用，將有更大的發展機遇。 相對而言，軟件和信息技術服務業受經

24、濟周期和金融危機的影響比傳統的制造業要小，尤其是電子政務、稅務、信息安全、云計算等領域均為國家重點發展的信息化領域，具有較強的抗周中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 9 / 191 期性。但近年來，由于部分政府項目從立項到簽訂合同的周期明顯加長，一些信息化水平較低的行業需求不成熟，部分用戶需求變更頻繁等因素，導致交付周期延長。 公司是原國家計委批準的三大軟件基地中的北方軟件基地，國家火炬計劃北京軟件產業基地中的中軟軟件園，國家 863 成果產業化基地。公司首批通過了國家軟件企業認證，連續被評定為“規劃布局內重點軟件企業”，位居電子百強、軟件百強之列，擁有多項行業頂級認證資質，

25、獲得中國軟件行業協會頒發的“2019 年度十強創新軟件企業”、 “2019 年中國最具影響力軟件和信息服務企業”等榮譽。 二、報告期內公二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 截止 2019 年 12 月 31 日公司資產總額為 67.44 億元，與 2018 年 12 月 31 日相比增加 10.32億元， 增長 18.09%。 報告期內公司資產變動較大的科目詳見第四節經營情況討論與分析二、 （三）“資產、負債情況分析”。除此之外，公司主要資產未發生重大變化。 其中：境外資產 160,842,994.99（單位：元 幣種：人民幣），占總資

26、產的比例為 2.39%。 三、報告期內核心競爭力分析三、報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 公司作為中國電子控股下的大型高科技企業，承擔著“服務智慧社會、保障網絡安全”的責任和使命，發展至今已經成為國內著名的綜合 IT 服務提供商，擁有包括操作系統等基礎軟件、中間件、安全產品、應用系統在內的較為完善的自主安全軟件產業鏈。在政府、稅務、金融、電力、應急、信訪、能源、交通、水利、知識產權、工商、公安等國民經濟重要領域服務上萬家客戶群體。綜合分析公司在軟件服務行業核心競爭力主要體現在以下幾方面： 1、品牌優勢：公司作為國家隊，在信息安全作為國家戰略被重視的今天，突顯了品牌的價值以及用戶對其的信賴程

27、度，更得到政府的大力支持。 2、自主安全優勢：公司全力打造自主安全產業體系，已形成較為完整的基礎軟件產業鏈，打造了操作系統、 辦公軟件、 數據安全產品等基礎軟件產品， 研發了系統集成技術、 計算平臺技術、應用開發技術、安全防護技術、實驗驗證技術，建設了自主安全的計算平臺、服務平臺、安全平臺，開發了電子公文、辦公系統、電子政務內網等應用產品。報告期內圍繞飛騰 CPU+麒麟 OS 構建的新一代的生態環境建設進一步向縱深發展，行業地位持續鞏固，市場位勢保持領先，是國家信息化網信建設的實力服務商，應用前景十分廣闊。 3、資質優勢：公司通過了 ISO9001 質量體系、ISO20000IT 服務管理體系

28、、ISO27001 信息安全管理體系、 CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的認證。 擁有國家涉密計算機信息系統集成甲級、信息安全集成服務(一級)、 信息安全服務 （安全工程類二級） 、 信息安全服務 （安全開發類一級） 、中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 10 / 191 信息技術服務運行維護標準符合性評估（成熟度二級）、電子與智能化工程（專業承包二級）、安全生產許可證（建筑施工）等齊全完備的高等級資質證書。這些資質與榮譽使公司在市場競爭中具有較為明顯的優勢地位。 4、 控股股東的支持： 公司作為控股股東中國電子軟件板塊的龍頭核心企業， 獲得了其在政策、資本、

29、產業資源、市場、大工程等多方面的大力支持。 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2019 年，在公司發展戰略與規劃（2018-2022）的指引下，緊扣打造戰略性核心競爭力和深化市場化結構改革主線，保質量、保進度、有規模地推進信創工程建設，通過重大工程促進綜合實力提升， 深入推進以信創工程為核心的行業解決方案和服務化業務發展， 科學組織、 積極行動，為全面抓住信創工程戰略機遇打下良好基礎。 報告期內，公司三大主營業務開展情況如下： 1、自主軟件產品 以基礎軟件和數據安全產品為核心，打造本質安全產品體系；以鐵路專用通信產品為核心，打造軟

30、硬結合產品體系。圍繞自主安全核心業務，構建生態環境促進公司自主軟件產品產業化發展。 （1）基礎軟件產品 著力推進中標軟件和天津麒麟兩家操作系統子公司的整合，不斷完善以操作系統為核心的產品生態體系。提供安全可信、技術先進、生態豐富的操作系統產品和服務，著力打造通用操作系統、 云端操作系統、 前端操作系統三類產品線， 打造開源社區， 共促技術創新。 加速與 CPU、 BIOS、整機、外設等的適配工作，提升與上層基礎軟件和通用應用軟件的配套，豐富應用方案，做強自主安全的基礎軟件生態，促進基礎生態、系統生態、應用生態融合。積極探索與云計算、大數據等技術的結合，打造體系化的應用平臺生態。 （2）數據安全

31、產品 中軟防水壩數據防泄漏系統是公司自主研發的企業級數據安全產品，中軟防水壩主機監控審計系統、統一終端安全管理系統廣泛運用，產品部分功能已實現對國密算法的支持。報告期內，中軟防水壩系列產品廣泛應用于政府、央企、金融、制造業等多個行業，對千萬臺終端數據實施安全防護，為國家多個重要領域的數據安全保駕護航。 （3）鐵路專用產品 報告期內，鐵路專用產品不斷提高市場占有率，保障業務的穩定性和可持續性，緊密跟蹤海內外市場動態，公司基于國產化技術自主研發的各類產品助力多個國家重點鐵路建設項目?？傮w來看，鐵路專用通信產品的銷售和利潤情況穩定。 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 11 / 1

32、91 2、行業解決方案 以信創工程為核心，構建自主安全的產品生態；以現代數字城市建設為契機，結合云計算、大數據等技術，為涉及國計民生的關鍵行業客戶提供新型行業信息化解決方案。 （1）信創工程 報告期內，公司聚焦信創工程業務，全面推進公司業務信創化發展，充分發揮先發優勢，促進增量業務發展，培育新的業務增長點。中標并實施諸多部委、地方省市政府的信創項目；在多個省市建立信創化區域平臺，開展本地化服務和區域適配驗證工作，打造覆蓋全國的運維服務體系；依托大工程、大項目的實施經驗，協同有關單位技術攻關，加快構建基于 PK 體系的網絡安全核心能力；集中優勢資源，面向重點行業橫向拓展、縱向做深，提升行業應用解

33、決方案的產品化能力，深化傳統集成商向技術產品提供商、總包服務商的轉型，鞏固在信創工程中的領先位勢。 （2）現代數字城市 公司圍繞現代化城市治理核心理念，不斷完善現代化數字城市頂層設計，確立概念體系，形成現代數字城市框架標準范本，在此基礎上形成城市綜合服務、城市運營管理、智能應用管理和城市大數據應用等方面的規劃。 公司聚焦現代化城市發展的切實需求和難點、痛點，依托網絡安全和信息化產業，打造中國軟件特色的支撐平臺體系和智慧應用體系，提高現有大數據平臺成熟度，以此為抓手滿足現代數字城市建設需要，聚焦政務大數據應用，采取不同策略、定制差異化方案，打造現代數字城市樣本。以城市地鐵 AFC 建設帶動現代數

34、字城市業務開展，報告期內完成多個城市的地鐵 AFC 系統開通調試任務；大力拓展了 AFC+互聯網業務，包括互聯網購票業務、人臉支付等；拓展通行控制業務，完成基于信創體系的通行控制基礎版開發工作，構建核心技術壁壘。 （3）其他行業 除上述行業以外，公司在知識產權、統計、市場監管、電力、金融等行業以本質安全為核心，圍繞信創工程打造自主安全的行業應用信息系統；以云計算、物聯網、移動互聯網、大數據等信息技術的發展及現代數字城市建設為契機，提供新型行業信息化解決方案。 3、服務化業務 圍繞行業板塊開展信息系統運維、金融監管等運營服務，傳統業務與互聯網+、大數據密切結合，在現有業務基礎上延伸客戶價值、挖掘

35、市場機會。 （1）稅務 局端業務方面，報告期內順利交付完成了國地稅合并項目和社保費征收子系統項目，做好核心征管系統運維工作，保障金三系統平穩運行，在遵循總局電子稅務局建設規范的基礎上，形成了以電子稅務局管理系統為主體的“一云多端、多端協同”的產品格局。納稅服務方面，加快研發電子發票應用、 稅務管理系統， 提升企業端服務能力。 目前針對中小企業， 按照行業特點，中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 12 / 191 打造了包括銷項管理、進項管理、納稅申報、風險監控等主要功能模塊的稅務管理軟件產品；基于數據分析和業務云化，打造包括稅務籌劃、納稅風控等高附加值的軟件產品。 （2）金融

36、監管 在金融機構端持續發力，研發新一代統一監管報送平臺，構建智慧監管體系，為未來三至五年建立新的監管業務增長點。不斷完善解決方案，持續投入產品研發，打造全流程業態監管，深耕行業市場。 除上述領域外，公司在電力、政府公共服務等方面理念先行、科學探索，依托行業優勢，穩步提升信息化服務能力。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業收入 58.20 億元，同比增長 26.15%；實現利潤總額 1.53 億元，同比增加 16.33%；實現歸屬于母公司凈利潤 6183.47 萬元,同比減少 47.45%。報告期內，信創業務市場規模擴大，營業收入顯著增長；公司持續加大重點工

37、程項目的投入，成本增加，加之與上年同期相比確認投資收益下降較多，歸母凈利潤同比下降較大。報告期內，自主軟件產品實現營業收入 6.69 億元，同比增長 16.95%，報告期平均毛利率 70.07%，同比增加 1.98 個百分點；行業解決方案實現營業收入 33.29 億元，同比增加 28.83%，平均毛利率 11.28%，同比減少 3.01 個百分點；服務化業務實現營業收入 17.88 億元，同比增加 25.82%，平均毛利率 63.30%，同比減少 8.14個百分點。 （一）主營業務分析（一）主營業務分析 1 1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元

38、 幣種:人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例（變動比例（% %） 營業收入 5,819,592,183.30 4,613,161,359.60 26.15 營業成本 3,815,338,052.95 2,808,504,276.82 35.85 銷售費用 217,334,153.76 217,590,332.73 -0.12 管理費用 482,102,195.41 494,149,954.18 -2.44 研發費用 1,162,909,703.87 972,208,472.40 19.62 財務費用 8,166,590.38 -852,609.29 不適用 其他收益

39、91,040,824.69 63,263,980.71 43.91 投資收益 -9,139,997.72 31,129,973.95 -129.36 公允價值變動損益 2,370,000.00 6,015,472.84 -60.60 信用減值損失 -47,711,063.06 不適用 資產減值損失 -9,845,020.39 -83,639,347.33 不適用 資產處置收益 10,032.75 -461,084.16 不適用 所得稅費用 11,008,456.62 2,670,944.84 312.16 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 13 / 191 歸屬于母公司股東

40、的凈利潤 61,834,735.64 117,670,636.27 -47.45 少數股東損益 79,904,025.74 10,958,983.79 629.12 其他綜合收益的稅后凈額 2,610,936.13 1,356,266.86 92.51 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 2,585,031.34 1,321,971.18 95.54 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 64,419,766.98 118,992,607.45 -45.86 歸屬于少數股東的綜合收益總額 79,929,930.53 10,993,279.47 627.08 經營活動產生的現金流量凈額 988

41、,769,136.49 132,149,878.79 648.22 投資活動產生的現金流量凈額 -90,922,123.60 -184,790,774.27 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 127,846,371.94 -92,315,532.93 不適用 注 1：營業成本較上期變動較大，一方面是由于行業解決方案業務占比增加，使得本期采購成本增加；另一方面行業解決方案及服務化業務因市場競爭激烈，毛利空間有所降低。 注 2：財務費用較上期變動較大，主要是由于本期業務發展所需銀行借款增加，產生的利息支出增多、同時利息收入減少所致。 注 3：其他收益較上期變動較大，主要是由于本期重大專項等政府項

42、目確認收入較多所致。 注 4：投資收益較上期變動較大，主要是由于上期末子公司安人股份不再納入合并范圍，轉為權益法核算，確認投資收益較多所致。 注 5：公允價值變動損益較上期變動較大，主要是由于上期投資性房地產公允價值變動較大確認收益較多所致。 注 6：信用減值損失及資產減值損失較上期變動較大，主要是由于本期執行新的金融工具準則計提減值損失、并按新的報表格式列報，以及本期項目回款較好，計提的減值損失同比減少所致。 注 7：資產處置收益較上期變動較大，主要是由于上期固定資產及無形資產處置確認損益所致。 注 8：所得稅費用較上期變動較大，主要是由于本期按稅法規定應計提的所得稅費用較多所致。 注 9：

43、歸屬于母公司股東的凈利潤、歸屬于母公司所有者的綜合收益總額較上期變動較大，主要是由于本期重大工程項目投入增加，同時上期子公司安人股份不再納入合并范圍確認股權處置收益較多所致。 注 10：少數股東損益、歸屬于少數股東的綜合收益總額較上期變動較大，主要是由于本期非全資的控股子公司中標軟件、麒麟軟件銷售業務增長迅速，業績同比增加較多所致。 注 11：其他綜合收益的稅后凈額、歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額較上期變動較大，主要是由于本期投資性房地產確認其他綜合收益較多所致。 2 2、收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 收入成本分析如下： （1 1）主營業務主營業務分分行業行業、分、分產

44、品產品、分地區情況、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況主營業務分行業情況 分行業分行業 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（% %） 營業收入營業收入比上年增比上年增減（減（% %） 營業成本營業成本比上年增比上年增減（減（% %） 毛利率毛利率比上比上年增減（年增減（% %） 軟件服務業 5,786,620,133.09 3,810,026,630.70 34.16 26.41 35.91 減少 4.60 個百分點 主營業務分產品情況主營業務分產品情況 分產品分產品 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（% %） 營業收入營業收入比上年增比上年增

45、營業成本營業成本比上年增比上年增毛利率毛利率比上比上年增減（年增減（% %） 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 14 / 191 減（減（% %） 減（減（% %） 自主軟件產品 669,333,114.69 200,324,470.40 70.07 16.95 9.69 增加 1.98 個百分點 行業解決方案 3,328,818,666.92 2,953,337,386.44 11.28 28.83 33.35 減少 3.01 個百分點 服務化業務 1,788,468,351.48 656,364,773.86 63.30 25.82 61.66 減少 8.14 個百分點

46、 主營業務分地區情況主營業務分地區情況 分地區分地區 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（% %） 營業收入營業收入比上年增比上年增減（減（% %） 營業成本營業成本比上年增比上年增減（減（% %） 毛利率毛利率比上比上年增減（年增減（% %） 國內 5,715,807,090.63 3,779,182,737.46 33.88 26.46 35.82 減少 4.56 個百分點 國外 70,813,042.46 30,843,893.24 56.44 22.35 47.94 減少 7.54 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 公司營業成本較上期變動較大，一方面是由

47、于行業解決方案業務占比增加，使得本期采購成本增加；另一方面行業解決方案及服務化業務因市場競爭激烈，毛利空間有所降低。 （2 2）產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 （3 3）成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況分行業情況 分行業分行業 成本構成成本構成項目項目 本期金額本期金額 本期占總本期占總成本比例成本比例(%) 上年同期金額上年同期金額 上年同期上年同期占總成本占總成本比例比例(%) 本期金額本期金額較上年同較上年同期變動比期變動比例例(%) 情況情況 說明說明 軟件服務 軟硬件采購及外包服務采購 3,810,026,630.70 99.86 2,803,392,727

48、.00 99.78 35.91 一方面是由于行業解決方案業務占比增加，使得本期采購成本增加；另一方面行業解決方案及服務化業務因市場競爭激烈，毛利空間有所降低。 分產品情況分產品情況 分分產品產品 成本構成成本構成項目項目 本期金額本期金額 本期占總本期占總成本比例成本比例(%) 上年同期金額上年同期金額 上年同期上年同期占總成本占總成本比例比例(%) 本期金額本期金額較上年同較上年同期變動比期變動比例例(%) 情況情況 說明說明 自主軟件產品 軟硬件采購、人力成本 200,324,470.40 5.25 182,624,232.24 6.50 9.69 行業解決方案 軟硬件采購及外包服務采購

49、2,953,337,386.44 77.41 2,214,761,147.46 78.83 33.35 業務本期收入增加，同時市場競爭激烈，毛利空間有所降低。 中國軟件與技術服務股份有限公司 2019 年年度報告 15 / 191 服務化業務 外包服務采購 656,364,773.86 17.20 406,007,347.30 14.45 61.66 業務本期收入增加，同時市場競爭激烈，毛利空間有所降低。 成本分析其他情況說明 無 （4 4）主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 97,257.73 萬元，占年度銷售總額 16.71%；其中前五

50、名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 前五名供應商采購額 71,334.24 萬元，占年度采購總額 18.70%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 15,781.37 萬元，占年度采購總額 4.14%。 3 3、費用費用 適用 不適用 單位：元 項目項目 20192019 年年 1 1- -1212 月月 20182018 年年 1 1- -1212 月月 同比增長同比增長（% %） 變動的主要原因變動的主要原因 銷售費用 217,334,153.76 217,590,332.73 -0.12 管理費用 482,102,195.41 494,149,954.18