中國軟件與技術服務股份有限公司2020年年度報告（190頁）.pdf

1、公司代碼：600536 公司簡稱：中國軟件 中國軟件與技術服務股份有限公司中國軟件與技術服務股份有限公司 20202020 年年度報告年年度報告 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 2 / 190 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 未出席董事情況未出席董事情況 未出席董事職務 未

2、出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 獨立董事 荊繼武 因工作原因 崔勁 獨立董事 陳尚義 因工作原因 崔勁 三、三、 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司公司負責人負責人陳錫明陳錫明、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人何文哲何文哲及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）張少張少林林聲明：聲明：保證保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金

3、轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 以2020年末總股本494,562,782股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.42元（含稅），合計派發現金股利20,771,636.84元。本次擬分配的利潤占當年度歸屬上市公司股東凈利潤的30.44%。利潤分配后，剩余未分配利潤20,403,424.84元轉入下一年度。 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。 六、六、 前瞻性前瞻性陳述的風險聲明陳述的風險聲明 適用 不適用 本公司 2020 年年度報告中所涉及的發展戰略、 未來經營計劃等前瞻

4、性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、九、 是否是否存在半數存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大重大風險提示風險提示 公司已在本年度報告中描述公司面臨的風險，敬請投資者予以關注，詳見本年度報告“經營情況討論與分析”等有關章節中關于公司面臨風險的描述

5、。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 3 / 190 目錄目錄 第一節 釋義 . 4 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 6 第三節 公司業務概要 . 9 第四節 經營情況討論與分析 . 10 第五節 重要事項 . 27 第六節 普通股股份變動及股東情況 . 42 第七節 優先股相關情況 . 48 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 49 第九節 公司治理 . 56 第十節 公司債券相關情況 . 58 第十一節 財務報告 . 60 第十二節 備查文件目錄 . 190 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 4

6、/ 190 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 中國電子 指 中國電子信息產業集團有限公司 中電有限 指 中國電子有限公司 公司、本公司 指 中國軟件與技術服務股份有限公司 長城軟件 指 長城計算機軟件與系統有限公司 中軟系統 指 中軟信息系統工程有限公司 中標軟件 指 中標軟件有限公司 中軟萬維 指 北京中軟萬維網絡技術有限公司 廣州中軟 指 廣州中軟信息技術有限公司 上海中軟 指 上海中軟計算機系統工程有

7、限公司 南京中軟 指 南京中軟軟件與技術服務有限公司 天津麒麟 指 天津麒麟信息技術有限公司 麒麟軟件 指 麒麟軟件有限公司 中軟融鑫 指 北京中軟融鑫計算機系統工程有限公司 中軟服務 指 中軟信息服務有限公司 大連中軟 指 大連中軟軟件有限公司 中軟智通 指 中軟智通（唐山）科技有限公司 中軟香港 指 中國計算機軟件與技術服務（香港）有限公司 艾弗世 指 艾弗世（蘇州）專用設備股份有限公司 中軟云智 指 中軟云智技術服務有限公司 邁普通信 指 邁普通信技術股份有限公司 湖南中軟 指 湖南中軟信息系統有限公司 云南中軟 指 云南中軟信息系統有限公司 江西中軟 指 江西中軟信息系統有限公司 深圳

8、中軟 指 深圳中軟信息系統技術有限公司 湖北中軟 指 湖北中軟信息系統有限公司 福建中軟 指 中軟紅云（福建）信息系統有限公司 河南中軟 指 河南中軟信息系統有限公司 山西中軟 指 山西中軟信息系統有限公司 合肥中軟 指 中軟信息系統（合肥）有限公司 廣西中軟 指 廣西中軟信息技術有限公司 成都麒麟 指 麒麟軟件（成都）有限公司 長沙麒麟 指 銀河麒麟軟件（長沙）有限公司 廣州麒麟 指 麒麟系統技術（廣州）有限公司 南京麒麟 指 麒麟軟件（南京）有限公司 武漢麒麟 指 麒麟軟件（武漢）有限公司 廣西麒麟 指 麒麟軟件（廣西）有限公司 沈陽麒麟 指 麒麟軟件（沈陽）有限公司 中國軟件與技術服務股

9、份有限公司 2020 年年度報告 5 / 190 浙江麒麟 指 麒麟軟件（浙江）有限公司 山東麒麟 指 麒麟軟件（山東）有限公司 江西麒麟 指 麒麟軟件（江西）有限公司 廈門麒麟 指 麒麟軟件（廈門）有限公司 深圳麒麟 指 麒麟軟件（深圳）有限公司 山西麒麟 指 麒麟軟件（山西）有限公司 河南麒麟 指 麒麟軟件（河南）有限公司 北京麒麟 指 麒麟軟件（北京）有限公司 PK 體系 指 飛騰處理器（Phytium）與麒麟操作系統（Kylin）的架構組合 PKS 體系 指 在 PK 體系的基礎架構中加入 “S-Security” 立體防護的安全鏈，創新建立 PKS 安全體系 1+7 網信產品 指 1

10、 個網信領域支撐平臺和電子公文、公文交換、機關事務、檔案系統、門戶系統、安全郵件、績效考核 7 個標準應用產品 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 6 / 190 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 中國軟件與技術服務股份有限公司 公司的中文簡稱 中國軟件 公司的外文名稱 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名稱縮寫 CS&S 公司的法定代表人 陳錫明 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 陳復興

11、趙冬妹 聯系地址 北京市海淀區學院南路55號中軟大廈A座4層董事會辦公室 北京市海淀區學院南路55號中軟大廈A座4層董事會辦公室 電話 010-62158879 010-62158879 傳真 010-62169523 010-62169523 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 北京市昌平區昌盛路18號 公司注冊地址的郵政編碼 102200 公司辦公地址 北京市昌平區昌盛路18號 公司辦公地址的郵政編碼 102200 公司網址 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站

12、的網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室和上海證券交易所 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中國軟件 600536 - 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 中天運會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市西城區車公莊大街 9 號五棟大樓 A3 座 9 層 簽字會計師姓名 賈建彪、姚濱 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 7 / 190 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會

13、計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年 營業收入 7,408,151,562.49 5,819,592,183.30 27.30 4,613,161,359.60 歸屬于上市公司股東的凈利潤 68,230,406.29 61,834,735.64 10.34 117,670,636.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 40,178,906.56 48,098,060.94 -16.46 44,919,448.43 經營活動產生的現金流量凈額 180,761,933.42 988,769,136.49 -81.7

14、2 132,149,878.79 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增減（%） 2018年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,310,895,112.59 2,272,815,204.51 1.68 2,210,243,037.31 總資產 8,694,798,718.40 6,743,722,131.78 28.93 5,710,849,324.19 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.14 0.13 10.34 0.24 稀釋每股收益（元股） 0.14 0.13 10.

15、34 0.24 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.08 0.10 -16.46 0.09 加權平均凈資產收益率（%） 2.96 2.77 增加0.19個百分點 5.45 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 1.74 2.16 減少0.42個百分點 2.08 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資

16、產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 8 / 190 九、九、 20202020 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營

17、業收入 602,116,408.10 791,460,282.74 844,149,793.39 5,170,425,078.26 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -161,465,373.03 -248,247,390.79 -140,077,859.14 618,021,029.25 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -160,976,017.70 -251,798,981.43 -145,552,991.61 598,506,897.30 經營活動產生的現金流量凈額 -994,650,364.52 -347,705,341.99 200,171,848.83 1,322,945

18、,791.10 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2020 年金額 2019 年金額 2018 年金額 非流動資產處置損益 32,974,528.66 -399,501.31 -2,039,042.56 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 10,560,441.11 25,193,212.10 26,972,261.86 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產

19、、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 20,000.00 0 0 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 -2,200,000.00 2,370,000.00 6,015,472.84 處置長期股權投資產生的收益 0 0 56,299,021.92 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 734,500.39 2,029,705.53 740,796.01 其他符合非經常性損益定義的損益項目 0 10,132.04 255,763.73 少數股東

20、權益影響額 -9,333,885.68 -12,392,264.98 -11,694,713.33 所得稅影響額 -4,704,084.75 -3,074,608.68 -3,798,372.63 合計 28,051,499.73 13,736,674.70 72,751,187.84 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 3,625,088.63 2,426,088.63 -1,199,000.00 20,000.00 應收款項融資 31,212,649.

21、28 41,449,910.83 10,237,261.55 0 投資性房地產 52,400,000.00 50,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 合計 87,237,737.91 94,075,999.46 6,838,261.55 -2,180,000.00 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 9 / 190 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 （一）公司主要業務及經營模式

22、情況 報告期內公司圍繞網信業務的戰略布局，堅持疫情防控和經濟建設兩手抓，在網信產業推進過程中堅定信念，有序推進了公司各項工作。 公司聚焦網信業務發展，相繼在河南、湖北、內蒙古、新疆、寧夏、江西、云南、山西、深圳、福建等地設立子公司或分支機構，推進全國戰略布局，深化市場拓展機制，通過重大工程促進綜合實力提升， 深入推進以網信業務為核心的自主軟件產品、 行業解決方案和服務化業務發展，建立了較完整的網信市場、研發和技術服務體系。 公司現擁有完整的從操作系統、中間件、安全產品到應用系統的業務鏈條，覆蓋稅務、電子政務、交通、知識產權、金融、能源等國民經濟重要領域，客戶群涵蓋中央部委、地方政府、大型央企等

23、機構部門。公司的三大業務板塊分別是：自主軟件產品、行業解決方案和服務化業務。 公司業務模式以參加客戶公開招標或單一來源采購的項目型運營為主，承建的項目包含信息化咨詢、自主軟件產品銷售、定制開發、系統集成、運維服務等諸多方面，項目應用涉及云計算、大數據等信息技術領域，公司逐步完成從傳統集成商向有技術產品提供能力的總包服務商轉型。 （二）行業情況 公司所屬行業為軟件和信息技術服務業。2020 年，我國軟件和信息技術服務業持續恢復，逐步擺脫新冠肺炎疫情負面影響，呈現平穩發展態勢。收入和利潤均保持較快增長，從業人數穩步增加；信息技術服務加快云化發展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯。（數據來源：工信部發

24、布的2020 年軟件和信息技術服務業統計公報）。本行業對經濟社會的發展具有支撐和引領作用，將有更大的發展機遇。 相對而言，軟件和信息技術服務業受經濟周期和金融危機的影響比傳統的制造業要小，尤其是電子政務、稅務、信息安全、云計算等領域均為國家重點發展的信息化領域，具有較強的抗周期性。但近年來，由于部分政府項目從立項到簽訂合同的周期明顯加長，一些信息化水平較低的行業需求不成熟，部分用戶需求變更頻繁等因素，導致交付周期延長。此外，2020 年受新冠疫情影響，項目招投標工作較原計劃滯后開展，給相關業務進展造成一定影響。 公司是原國家計委批準的三大軟件基地中的北方軟件基地，國家火炬計劃北京軟件產業基地中

25、的中軟軟件園，國家 863 成果產業化基地。公司首批通過了國家軟件企業認證，連續被評定為“規劃布局內重點軟件企業”，位居電子百強、軟件百強之列，擁有多項行業頂級認證資質，連續多年獲得 “十大創新軟件企業”、 “自主可靠軟件核心品牌”、 “中國信息技術服務優秀品牌企業” “中國最具影響力軟件和信息服務企業”等榮譽。 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 10 / 190 截止 2020 年 12 月 31 日公司資產總額為 86.95 億元，與 2019 年 12 月 3

26、1 日相比增加 19.51億元， 增長 28.93%。 報告期內公司資產變動較大的科目詳見第四節經營情況討論與分析二、 （三）“資產、負債情況分析”。除此之外，公司主要資產未發生重大變化。 其中：境外資產 3,204,284.78（單位：元 幣種：人民幣），占總資產的比例為 0.16%。 三、三、 報報告期內核心競爭力分析告期內核心競爭力分析 適用 不適用 公司作為中國電子控股下的大型高科技企業，承擔著“服務智慧社會、保障網絡安全”的責任和使命，發展至今已經成為國內著名的綜合 IT 服務提供商，擁有包括操作系統等基礎軟件、中間件、安全產品、應用系統在內的較為完善的自主安全軟件產業鏈。在政府、稅

27、務、金融、電力、應急、信訪、能源、交通、水利、知識產權、工商、公安等國民經濟重要領域服務上萬家客戶群體。綜合分析公司在軟件服務行業核心競爭力主要體現在以下幾方面： 1、品牌優勢：公司作為國家隊，在信息安全作為國家戰略被重視的今天，突顯了品牌的價值以及用戶對其的信賴程度，更得到政府的大力支持。 2、自主安全優勢：公司全力打造自主安全產品和服務體系，開發了操作系統、數據安全產品等基礎軟件產品，突破了系統集成、計算平臺、應用開發、安全防護、實驗驗證等關鍵技術，形成了完整覆蓋基礎軟件、中間件、應用軟件和系統集成的產業鏈。公司基于“PKS”技術體系，建設了具有自主知識產權的“1+7”網信產品，采用“1

28、個支撐平臺+7 個標準應用+輕代碼定制”模式，助推項目型交付到產品型交付轉變。報告期內銀河麒麟操作系統 V10 取得重大突破，行業地位持續鞏固，市場位勢保持領先，是國家信息化網信建設的實力服務商，應用前景十分廣闊。 3、資質優勢：公司通過了 ISO9001 質量體系、 ISO20000 IT 服務管理體系、ISO27001 信息安全管理體系、ISO14001 環境管理體系認證、ISO45001 信息安全管理體系等資質認證，信息系統建設和服務能力等級證書（CS4）、CRCC 產品認證、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型等標準認證。擁有國家涉密計算機信息系統集成甲級、信息安全集成服務

29、(一級)、信息安全服務（安全工程類二級）、信息安全服務（安全開發類一級）、信息技術服務運行維護標準符合性評估（成熟度二級）、電子與智能化工程（專業承包二級）、安全生產許可證（建筑施工）等齊全完備的高等級資質證書。這些資質與榮譽使公司在市場競爭中具有較為明顯的優勢地位。 4、控股股東的支持：公司作為控股股東的實際控制人中國電子軟件板塊的龍頭核心企業，獲得了其在政策、資本、產業資源、市場、大工程等多方面的大力支持。 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2020 年，在公司發展戰略與規劃（2018-2022）的指引下，緊扣打造戰略性核心競

30、爭力和深化市場化結構改革主線，完善科技創新體系，建立具有核心競爭力的戰略研究機構、產品研發機中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 11 / 190 構和工程交付機構，打造高水平工程實施交付體系，戰略性布局技術產品，深入推進以網信業務為核心的行業解決方案和服務化業務發展。 報告期內，公司三大主營業務開展情況如下： 1、自主軟件產品 以基礎軟件和數據安全產品為核心，打造本質安全產品體系；以鐵路專用通信產品為核心，打造軟硬結合產品體系。圍繞自主安全核心業務，構建生態環境促進公司自主軟件產品產業化發展。 （1）基礎軟件產品 公司子公司麒麟軟件不斷完善以操作系統為核心的產品生態體系。 提

31、供安全可信、 技術先進、生態豐富的操作系統產品和服務，著力打造通用操作系統、云端操作系統、前端操作系統三類產品線，打造開源社區，共促技術創新。加速與 CPU、BIOS、整機、外設等的適配工作，適配的軟硬件產品數量超過五萬款。提升與上層基礎軟件和通用應用軟件的配套，豐富應用方案，做強自主安全的基礎軟件生態，促進基礎生態、系統生態、應用生態融合。積極探索與云計算、大數據等技術的結合，打造體系化的應用平臺生態。研發的銀河麒麟操作系統 V10 支持多款國產 CPU，已在眾多國家部委、金融機構及大型央企等得到廣泛應用，在全國范圍內成功推廣。 （2）“1+7”網信產品 公司遵照系統化、平臺化、服務化的模式

32、，研發了 1 個網信領域支撐平臺和電子公文、公文交換、機關事務、檔案系統、門戶系統、安全郵件、績效考核 7 個標準應用產品?！?+7”的產品化，可以滿足大多數網信業務的要求，現已投入項目應用，助力重大工程項目高質量快速交付，為網信工作實施規?；七M提供支撐，助推項目型交付到產品型交付轉變。 （3）鐵路專用產品 報告期內，鐵路專用產品不斷提高市場占有率，保障業務的穩定性和可持續性，在做好現有產品的基礎上，加緊推動與網信生態的適配和融合。同時，緊跟全國鐵路網信發展態勢，緊密跟蹤海內外市場動態，目前公司基于自主安全技術研發的各類產品已助力多個國家重點鐵路建設項目?？傮w來看，鐵路專用通信產品的銷售和利

33、潤情況穩定。 （4）數據安全產品 中軟防水壩數據防泄漏系統是公司自主研發的企業級數據安全產品，中軟防水壩主機監控審計系統、統一終端安全管理系統廣泛運用，產品部分功能已實現對國密算法的支持。中軟防水壩系列產品廣泛應用于政府、央企、金融、制造業等多個行業，對千萬臺終端數據實施安全防護，為國家多個重要領域的數據安全保駕護航。 2、行業解決方案 公司服務于中央部委、全國各省市地方政府、大型央企等客戶，以本質安全為核心，圍繞網信業務打造自主安全的行業應用信息系統；以云計算、物聯網、移動互聯網、大數據等信息技術的發展及數字化業務為契機，為涉及國計民生的關鍵行業客戶提供新型行業信息化解決方案。 中國軟件與技

34、術服務股份有限公司 2020 年年度報告 12 / 190 （1）網信業務 公司聚焦網信業務發展，全面推進公司業務網信化發展，充分發揮先發優勢，促進增量業務發展，培育新的業務增長點。依托大工程、大項目的實施經驗，協同有關單位技術攻關，加快構建基于 PK 體系的網絡安全核心能力；集中優勢資源，面向重點行業橫向拓展、縱向做深，提升行業應用解決方案的產品化能力，深化傳統集成商向技術產品提供商、總包服務商的轉型，鞏固在網信領域中的領先位勢。 （2）數字化業務 公司著力推進數字化業務，在企業數字化、行業數字化等多領域創新發展。 公司在已有成果的基礎上，豐富和完善有關企業數字化轉型的解決方案，提高有關應用

35、成熟度，提供包括戰略管控、決策支持、人力資源、智慧運營、數據治理等數字化轉型業務的咨詢、規劃、設計、實施交付等全方位支撐。 在國家積極推動知識產權領域改革的新形勢下，以專利審查核心業務為基礎，積極探索專利審查的智能化升級和 IT 技術的創新應用，進一步完善全產業鏈布局。同時，公司以地鐵 AFC 建設帶動交通數字化業務開展，通過 5G、大數據和人工智能技術，拓展 AFC+互聯網業務，提升地鐵乘客服務和運營智能化水平，包括互聯網購票業務、人臉支付業務、虛擬貨幣支付、數字全景、數字運維、客流分析、能耗分析等業務。 此外，公司在統計、市場監管、電力、金融等行業繼續深入推進信息化解決方案的推廣與應用。

36、3、服務化業務 圍繞行業板塊開展信息系統運維、金融監管等運營服務，傳統業務與互聯網+、大數據密切結合，在現有業務基礎上延伸客戶價值、挖掘市場機會。 （1）稅務 局端業務方面， 優化總省兩級運維體系， 維護重點應用， 保障核心征管、 社保費征收子系統、大數據云平臺、 電子稅務局的穩定運行和全國稅收工作征繳平穩， 完成全國法人與自然人 “兩庫”建設和試點驗證工作。完成出口退稅管理系統開發和試點推廣工作，完成個稅系統擴容集成項目交付工作。納稅服務方面，依托局端核心業務與技術優勢，積極拓展企業端涉稅服務市場與業務模式，根據納稅人所屬行業與規模，針對中小微企業打造了“企稅銀”綜合協同平臺，助力銀行向中小

37、微企業提供普惠金融服務，減輕企業融資貸款壓力和負擔。同時，將深耕多年的稅務行業經驗與公司網信業務相結合，深化打造行業特色解決方案。 （2）金融監管 與各地監管分支機構開展深入合作，在金融機構端持續發力，研發新一代統一監管報送平臺，構建智慧監管體系，為未來三至五年建立新的監管業務增長點。不斷完善解決方案，持續投入產品研發，打造全流程業態監管，深耕行業市場，打造良好品牌形象。 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 13 / 190 除上述領域外，公司在電力、政府公共服務等方面理念先行、科學探索，依托行業優勢，穩步提升信息化服務能力。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況

38、 報告期內，公司實現營業收入 74.08 億元，同比增長 27.30%；實現利潤總額 1.84 億元，同比增長 20.54%；實現歸屬于母公司凈利潤 0.68 億元,同比增長 10.34%。 報告期內，自主軟件產品實現營業收入 8.83 億元，同比增長 31.98%，平均毛利率 74.55%，同比增加 4.48 個百分點，主要包括以操作系統為代表的基礎軟件產品，以“1+7”為代表的網信產品，以數字調度系統、通信動力及環境監控系統、鐵路隧道應急系統為代表的鐵路專用產品，以中軟防水壩為代表的數據安全產品等。 行業解決方案實現營業收入46.19億元， 同比增長38.76%，平均毛利率 10.02%，

39、同比減少 1.26 個百分點，主要包括電子政務、知識產權、軌道交通等國民經濟重要行業的信息系統集成、 國產軟硬件產品改造升級等業務。 服務化業務實現營業收入 18.72億元，同比增長 4.65%，平均毛利率 61.02%，同比減少 2.28 個百分點，主要包括稅務行業的信息系統運維、金融監管等業務。 ( (一一) ) 主營業務分析主營業務分析 1.1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 7,408,151,562.49 5,819,592,183.30 27.30 營業成本 5,

40、116,598,032.23 3,815,338,052.95 34.11 銷售費用 291,112,906.28 217,334,153.76 33.95 管理費用 524,736,213.19 482,102,195.41 8.84 研發費用 1,308,041,124.25 1,162,909,703.87 12.48 財務費用 6,064,189.88 8,166,590.38 -25.74 經營活動產生的現金流量凈額 180,761,933.42 988,769,136.49 -81.72 投資活動產生的現金流量凈額 -88,593,837.26 -90,922,123.60 不適用

41、 籌資活動產生的現金流量凈額 -132,607,183.76 127,846,371.94 -203.72 其他收益 132,331,518.92 91,040,824.69 45.35 投資收益 26,056,129.49 -9,139,997.72 不適用 公允價值變動收益 -2,200,000.00 2,370,000.00 -192.83 信用減值損失 -99,682,690.84 -47,711,063.06 不適用 資產減值損失 -33,324,086.47 -9,845,020.39 不適用 資產處置收益 33,018,867.94 10,032.75 329,010.84 營業

42、利潤 175,042,098.46 126,280,593.73 38.61 營業外收入 11,473,303.02 28,758,641.61 -60.10 所得稅費用 19,111,131.03 11,008,456.62 73.60 其他綜合收益的稅后凈額 -1,183,280.08 2,610,936.13 -145.32 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后-1,171,881.11 2,585,031.34 -145.33 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 14 / 190 凈額 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -11,398.97 25,904.79

43、-144.00 注 1：營業成本較上期變動較大，主要是由于本期業務量增加較多所致。 注 2：銷售費用較上期變動較大，主要是由于本期業務量增加銷售人員投入較多所致。 注 3：經營活動產生的現金流量凈額較上期變動較大，主要是由于受疫情影響本期項目回款有所延遲，同時本期支付采購款較多所致。 注 4：籌資活動產生的現金流量凈額較上期變動較大，主要是由于本期償還銀行借款較多所致。 注 5：其他收益較上期變動較大，主要是由于本期政府補助項目確認收益較多所致。 注 6：投資收益較上期變動較大，主要是由于本期參股公司利潤同比增加較多所致。 注 7：公允價值收益較上期變動較大，主要是由于本期投資性房地產評估值變

44、動較多所致。 注 8：信用減值損失較上期變動較大，主要是由于本期應收款項增加，計提的減值損失同比增加所致。 注 9：資產減值損失較上期變動較大，主要是由于本期合同資產計提減值損失較多所致。 注 10：資產處置收益較上期變動較大，主要是由于本期轉讓無形資產確認收益較多所致。 注 11：營業利潤較上期變動較大，主要是由于本期業務量增加及無形資產處置增加收益所致。 注 12：營業外收入較上期變動較大，主要是由于上期政府扶持資金類補助項目確認收入較多所致。 注 13：所得稅費用較上期變動較大，主要是由于本期按稅法規定計提當期所得稅費用較多所致。 注 14：其他綜合收益的稅后凈額、歸屬母公司所有者的其他

45、綜合收益的稅后凈額、歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額較上期變動較大，主要是由于港幣及日元外幣報表折算差額同比變動較大所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 收入成本分析如下： (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 軟件服務業 7,374,052,323.11 5,110,781,079.72 30.69 27.43 34.14 減少 3.47個百分點 主營業

46、務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 自主軟件產品 883,357,967.46 224,827,483.57 74.55 31.98 12.23 增加 4.48個百分點 行業解決方案 4,619,070,716.00 4,156,414,797.85 10.02 38.76 40.74 減少 1.26個百分點 中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 15 / 190 服務化業務 1,871,623,639.65 729,538,798.30 61.02 4.65 11.15 減少 2.

47、28個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 國內 7,305,424,933.27 5,078,598,648.76 30.48 27.81 34.38 減少 3.40個百分點 國外 68,627,389.84 32,182,430.96 53.11 -3.09 4.34 減少 3.33個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 公司營業成本較上期變動較大，主要是由于本期業務量增加，同時行業解決方案業務占比增加，使得本期采購成本增加；另一方面行業解決方案業務因市場競爭激烈，毛利空

48、間有所降低。 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 軟件服務業 軟硬件采購、人力成本及外包服務采購 5,110,781,079.72 99.89 3,810,026,630.70 99.86 34.14 公司營業成本較上期變動較大，主要是由于本期業務量增加，同時行業解決方案業務占比增加，使得本期采購成本增加；另一方面行業解決方案業務因市場競爭激烈，毛利空間有所降低

49、。 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 自主軟件產品 軟硬件采購、人力成本 224,827,483.57 4.39 200,324,470.40 5.25 12.23 行業解決軟硬件采4,156,414,797.85 81.23 2,953,337,386.44 77.41 40.74 業務本中國軟件與技術服務股份有限公司 2020 年年度報告 16 / 190 方案 購、人力成本及外包服務采購 期收入增加，同時市場競爭激烈，毛利空間有所降低。 服務化業務 外包服務采購、人力

50、成本 729,538,798.30 14.26 656,364,773.86 17.20 11.15 (4).(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 84,721.27 萬元，占年度銷售總額 11.44%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 前五名供應商采購額 63,629.01 萬元，占年度采購總額 12.44%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。 其他說明 無 3.3. 費用費用 適用 不適用 項目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 同比