1、0472020年中國消費品工業發展形勢展望【內容提要】 2019年，受經濟下行壓力、內外需疲軟、行業結構調整等多重因素影響，消費品工業生產增速延續回落態勢；出口和投資增速均大幅下降，其中，家具制造、皮革皮毛羽毛及其制品和制鞋等部分輕工行業受貿易摩擦的影響較大；消費需求釋放放緩；整體運行情況低于預期。展望2020年，消費品工業發展面臨的形勢更加復雜。國內方面，結構調整陣痛持續，財政政策加力增效，消費品工業發展機遇挑戰并存。國際方面，主要經濟體增長步伐同步放緩，消費需求普遍疲軟，貿易摩擦面臨不確定性，消費品工業出口形勢不容樂觀?；诖?，智庫提出踐行“三品”戰略，撬動新的消費增長點；加快綠色轉型，增

2、強產業內生發展力；實施創新驅動，提升產業綜合競爭力等建議?！娟P鍵詞】 消費品工業 發展形勢 展望2019年是完成“十三五”規劃的關鍵之年，也是貫徹落實消費品工業“三品”戰略的第四個年頭。1-9月，受內外需疲軟、行業結構調整等多重因素影響，消費品工業生產、出口、投資、消費增速均大幅低于去年同期水平。進入2020年，消費品工業發展的內外部環境將更為復雜嚴峻。一、對2020年形勢的基本判斷（一）經濟下行壓力加大，結構調整陣痛延續2019年1-10月，消費品工業生產增速同比明顯放緩，輕工業、紡織工業、醫藥工業增加值同比分別增長4.9%、2.8%、7.8%。與工業平均水平相比，輕工業和紡織工業增加值增速

3、低出0.7和2.1個百分點。細分中國工業和信息化發展形勢展望系列048行業看，受內外需疲軟、貿易摩擦等因素影響，農副食品加工業、家具制造業、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋業生產增速由上年同期的6.2%、6.2%、4.2%分別下滑至3.0%、2.5%和2.9%；近年來受環保政策影響較大的造紙及紙制品業、橡膠和塑料制品業經過產能結構調整，生產規模有所恢復，增速分別由上年同期的0.7%、3.3%提升至3.7%、4.9%；紡織工業整體增速變化不大，化學纖維制造業產能增速由8.2%提升至12.3%，紡織服裝服飾業由4.8%下滑至1.6%；受內外需不振、電子媒介沖擊、上游造紙行業調整等因素影響，印刷和記錄媒介

4、復制業、文教工美體育和娛樂用品制造業生產增速繼續下降。醫藥行業在連續維持10%以上增速后，數據下滑至7.8%，但仍高出工業平均水平2.2個百分點。表1 2019年1-10月主要消費品行業工業增加值累計增速及比較（%）行 業2018年1-10月2018年1-12月2019年1-10月工業6.46.25.6輕工5.55.74.9 農副食品加工業6.25.93.0 食品制造業6.36.75.6 酒、飲料和精制茶制造業7.07.36.3 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業4.24.72.9 家具制造業6.25.62.5049 造紙及紙制品業0.71.03.7 印刷和記錄媒介復制業6.36.63.2 文教

5、、工美、體育和娛樂用品制造業8.07.82.4 橡膠和塑料制品業3.33.24.9紡織3.02.92.8 紡織業0.91.01.5 紡織服裝服飾業4.84.41.6 化學纖維制造業8.27.612.3醫藥10.210.17.8 醫藥制造業9.99.76.9數據來源：國家統計局，2019年11月中國工業和信息化發展形勢展望系列050展望2020年，中國經濟仍面臨較大的下行壓力，消費品工業生產增速將在現有基礎上繼續出現小幅下滑。一是結構調整陣痛依舊存在，受產業轉型升級、資源環境約束壓力、成本壓力等多重因素影響，企業生產運營將受到較大影響。二是居民消費增速放緩和國際主要經濟體內需不振的雙重影響將在一

6、定程度上拉動生產端的下行。三是紡織工業生產格局持續調整，受環保政策和產業結構調整影響，沿海地區產能向中西部省份加速轉移。四是食品工業受貿易摩擦和國內生產要素成本上漲因素影響，生產運營成本日益增高，產能規模增速面臨持續下滑趨勢，中小企業壓力巨大。（二）外貿形勢復雜嚴峻，出口增速大幅下滑1-9月，消費品工業共實現出口交貨值26353.7億元，同比增長1.8%，增幅低于工業平均水平0.6個百分點，家具、玩具、皮革制品、紡織、部分農副食品等輕工產品受貿易問題影響突出。1-9月，酒飲料和精制茶制造、家具制造、紡織業、化學纖維制造等行業出口增速明顯放緩，分別由上年同期的12.8%、3.7%、3.1%、7.

7、6%下滑至-1.6%、-0.6%、-0.7%、-4.7%。醫藥工業產品出口交貨值增速有所回落，整體仍維持在7.5%的水平。051表2 2019年1-9月主要消費品行業出口交貨值累計增速及比較（%）行 業2018年1-9月2018年1-12月2019年1-9月工業8.18.52.4輕工 4.25.53.8 農副食品加工業3.43.62.6 食品制造業4.38.04.2 酒、飲料和精制茶制造業12.810.4-1.6 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業0.72.71.6 家具制造業3.72.4-0.6 造紙及紙制品業0.52.53.5 印刷和記錄媒介復制業5.46.15.1 文教、工美、體育和娛樂用

8、品制造業2.92.54.6 橡膠和塑料制品業5.57.23.0紡織0.91.5-0.9 紡織業3.13.3-0.7 紡織服裝服飾業-1.7-0.9-0.5 化學纖維制造業7.68.1-4.7醫藥13.111.37.5 醫藥制造業11.211.44.5數據來源：國家統計局，2019年11月中國工業和信息化發展形勢展望系列052展望2020年，我國外貿發展面臨的環境更加復雜嚴峻，預計消費品工業出口增速仍將維持較低水平。一是全球經濟增速放緩，歐美日等主要經濟體內部不振，英國硬脫歐風險接近臨界點，導致居民消費品需求下降。9月，OECD下調2020年全球經濟增速預期0.1個百分點；10月，IMF下調20

9、20年全球經濟增速預期0.2個百分點，風險偏向下行。二是貿易緊張局勢及其不確定性加劇，一方面關稅、限制目錄等措施的實施導致產品出口受到沖擊，特別是部分輕工和醫藥行業；另一方面，食品工業生產所需要的大宗原材料，如，大豆、糖、乳清粉等，面臨成本價格波動，一定程度上提高了生產成本，加之貿易局勢趨于緊張，企業生053產產品如食用植物油、乳制品、飲料等，紛紛轉向供給和保障國內市場，導致出口交貨值較大幅度下降；此外，紡織工業出口交貨值同比降低0.9%，變化不大，內部結構有所調整，占比較高的子行業中，棉紡織及印染精加工、家用紡織制成品制造、機織服裝制造同比分別降低，產業用紡織制成品制造、針織或鉤針編織服裝制

10、造、服飾制造同比分別增長，幅度均在2%-5%之間。（三）投資增速降低迅猛，消費需求釋放放緩投資方面，1-10月，除酒飲料和精制茶制造業、印刷和記錄媒介復制業和醫藥制造業外，其他10大類消費品子行業固定資產投資增速均低于制造業平均水平，其中農副食品加工業、造紙及紙制品業、紡織業、化學纖維制造業更是呈現較大幅度的負增長，一方面體現出國家供給側結構性改革的政策導向，另一方面反映了民間資本和企業方對消費品工業投資的信心不足。消費方面，1-10月，社會消費品零售總額累計達到334778.5億元，同比增長8.1%，較上年同期下降1.1個百分點，國內消費需求呈疲軟態勢。其中，煙酒類、服裝鞋帽針紡織品類、金銀

11、珠寶類、家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類等主要品類的商品消費需求增長速度低于平均水平。中國工業和信息化發展形勢展望系列054表3 2019年1-10月主要消費品行業固定資產投資累計增速及比較（%）指標2018年1-10月2018年1-12月2019年1-10月制造業9.19.52.6農副食品加工業-1.70.0-10.1食品制造業3.33.8-3.8酒、飲料和精制茶制造業-7.96.85.4皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業2.63.1-1.9家具制造業23.523.22.6造紙及紙制品業5.95.1-10.1印刷和記錄媒介復制業7.47.23.7文教、工美、體育和娛樂用

12、品制造業4.68.1-3.8橡膠和塑料制品業5.35.40.9紡織業4.55.1-8.5紡織服裝、服飾業-0.3-1.5-0.5化學纖維制造業37.429.0-18.6醫藥制造業1.94.07.9數據來源：國家統計局，2019年11月055中國工業和信息化發展形勢展望系列056展望2020年，國家各類穩定經濟的政策加力增效，將在一定程度上推動投資消費回暖。一是中美貿易談判的再度重啟及“六穩”政策的落地顯效，國內經濟平穩運行的積極因素增多，有望在第四季度企穩，二是國家支持民營經濟發展的相關政策措施陸續出臺，企業家信心有所提振，民間資本在消費品工業固定資產投資中的占比有望回升。三是國家多項舉措鼓勵

13、發展消費新業態新模式，擴大消費規模，促進消費回流。國家發展改革委發布進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)，著力引導企業順應居民消費升級大趨勢，加快轉型升級提供高質量供給，有助于推動消費增速回暖。二、需要關注的幾個問題（一）“新常態”下轉型陣痛延續，部分行業虧損較為嚴重2020年，以供給側結構性改革為核心的結構調整和產業轉型將持續深化，對行業發展提出更多挑戰。一是消費品工業中小企業占比較高，這些企業產品和服務市場競爭力不強，資金短缺、融資難、貸款難等問題仍較為突出，抗風險能力較弱，生產經營壓力大。二是消費品工業企業普遍面臨環境保護和節能減排問題，國家關于淘汰

14、落后產能、分類化解過剩產能的力度持續加大，部分傳統產能面臨萎縮；新增產能受到生產要素成本上漲、營商環境等因素影響，產業規模擴張受到制約；此057外，部分新發生地理性轉移的行業企業效益尚未完全恢復。三是行業虧損情況加深。2019年前三季度，消費品工業整體和細分行業的虧損面和虧損深度與去年同期相比均較提升，2020年行業整體虧損面或將進一步擴大。其中，受貿易摩擦、綜合生產成本上漲、環保壓力、技改投入、融資成本提高等因素影響，化學纖維制造、紡織業、農副食品加工、造紙及紙制品、紡織服裝服飾行業虧損面較為突出，高于工業平均水平，增幅在1.5%-4.0%之間；這些行業也是同期虧損深度增幅最高的門類，在2.

15、0%-14.5%之間。表4 2019年1-9月主要消費品行業虧損情況及比較（%）行業名稱虧損面虧損深度2019年1-9月2018年1-12月2018年1-9月2019年1-9月2018年1-12月2018年1-9月工業18.9 15.1 17.614.2 12.0 11.7輕工16.7 13.8 15.99.4 8.5 9.0 農副食品加工17.8 13.7 15.218.8 11.5 12.8食品制造業17.1 13.7 15.86.8 9.4 8.9 酒飲料精制茶13.0 13.0 13.53.2 4.0 3.8 皮革羽毛制鞋13.4 11.6 14.26.3 5.6 5.7家具制造業16

16、.0 12.5 14.88.9 7.7 8.8中國工業和信息化發展形勢展望系列058造紙及紙制品19.6 15.6 17.118.6 10.5 10.1印刷記錄媒介17.8 13.6 17.48.9 7.8 9.0文教工美體育15.1 12.5 14.68.8 7.2 7.5塑料制品業16.4 14.4 16.511.5 11.3 12.5家用電力器具19.1 16.0 19.42.4 2.6 3.1紡織19.2 14.8 16.715.3 7.9 9.2紡織業19.0 14.9 15.917.2 8.7 9.8紡織服裝服飾18.9 14.2 17.39.9 6.1 7.4化學纖維制造24.4

17、 18.2 20.525.8 9.9 11.6醫藥18.0 14.2 16.54.4 4.8 4.6醫藥制造業17.8 14.4 16.44.1 4.8 4.5數據來源：國家統計局，2019年11月（二）增品種提品質需求旺盛，消費外流規模日益增長一是優質產品供給不足，特別是“名、精、特、新”類商品，近年來，越來越多的消費者熱衷海外“掃貨”，不僅限于早年國人熱衷的箱包、珠寶、服裝等奢侈品，更體現在電飯煲、乳粉、保健食品、絲襪、馬桶蓋等國內市場并不缺少的日常消費品，導致大量購買力持續外流，規模日益增長。另一方面，我國跨境電商交易規模屢創新高， 2019 年中國跨境電商交易規模預計將突破10萬億元。

18、二是與地產市場呈現強相059關性的家電行業，由于房地產市場管控加強，適婚人群晚婚率提高，各省市前期“家電下鄉”、“以舊換新”、“節能惠民”政策普遍已進行8-10年等因素，整體進入存量升級換代而不是增量為主的新時期，消費者對高質量、多品類、個性化的新產品需求旺盛，對企業“增品種”、“提品質”提出更高要求。三是部分消費品行業部分技術與裝備長期依賴進口，亟需進行突破。如，食品行業，高端嬰配乳粉生產所需的乳鐵蛋白、OPO結構脂、羊乳清粉，益生菌食品生產所需菌株，輕工行業，制筆所需的筆球珠等，受國際市場價格波動影響較大，且高端原材料易出現“斷糧”，從成本和產能角度嚴重限制了國內企業在生產這些較高附加值產

19、品時，與國外品牌的競爭能力。（三）市場和消費環境亟待優化，品牌議價能力有待提升一是部分重點行業市場環境亟待治理，如，部分不法商家假借普通食品或一般保健食品等，進行虛假聲稱、夸大宣傳或利用惡意引導、傳銷等辦法，促使老年人等弱勢群體購買相關產品，相關案例被頻頻曝光后，極大地損害了相關行業利益。二是質量安全屬性有待提高，根據市場監管總局關于2018年產品質量 國家監督抽查情況的公告，2018年，我國日用及紡織品、輕工產品、食品相關產品不合格率分別為16.6%、11.9%、4.4%，同比分別增長了2.2%、3.7%、1.0%，其中，中國工業和信息化發展形勢展望系列060以輕工產品為例，共有自行車、紙巾

20、紙、眼鏡等11類產品抽查不合格率在10%-20%之間，兒童家具、家用燃氣灶等4類產品抽查不合格率超過了20%。三是我國部分消費品工業企業技術水平相對落后，對新技術、新工藝、新裝備開發的投入、產出、應用能力差，導致產品同質化嚴重，另一方面，對知識產權的保護力度仍舊不足，產品假冒偽劣泛濫現象依舊嚴重，這些因素影響了品牌產品的議價能力。四是消費品工業行業屬于充分競爭行業，在線上線下品牌日趨分化的情況下，優勢品牌的渠道建設和消費培育有待深入推進，品牌集中度有待提高，優質優價的市場消費格局尚未完全顯現。三、應采取的對策建議（一）踐行“三品”戰略，撬動新的消費增長點一是針對不同消費群體和消費場景，進一步做

21、好市場細分，提高創意設計水平，增加產品個性化、時尚化、功能化、智能化特征，滿足不斷升級的消費需求。二是結合我國老齡化發展趨勢，打造高質量的為老服務和產品供給體系，積極發展老年食品、老年服裝服飾、生活輔助用品、健康促進和輔助器具等老年用品，推廣和示范適老化產品改造，挖掘“銀發經濟”下的消費潛能。三是進一步完善質量安全追溯體系，利用物聯網、區塊鏈等技術建立更加高效的追溯系統，增強品牌和消費061者之間的信任度，解決供應和需求錯配的問題。四是加快消費品相關領域標準體系建設，包括食品安全標準、中藥飲片標準、智能家居產品標準、適老化產品標準等，提升產品質量，改善市場競爭環境。（二）加快綠色轉型，增強產業

22、內生發展力一是積極推行循環經濟發展方式，加強廢水循環利用和廢氣余熱、余壓回收利用，推動廢舊產品分類與安全環保加工處理，建立從原料生產到終端消費全產業鏈有效銜接的綠色生產模式，實現消費品工業綠色可持續發展。二是持續深入推進造紙、制革、印染、化纖、鉛蓄電池等環境敏感型企業節能減排改造和淘汰落后產能工作，支持和引導節能減排和清潔生產，推動產業轉型升級和結構調整。三是鼓勵大型消費品工業企業按照產品全生命周期理念開展綠色供應鏈管理，優先選擇綠色工廠為合格供應商，強化綠色生產，建設綠色回收體系，搭建供應鏈綠色信息管理平臺，帶動上下游企業實現綠色發展。（三）實施創新驅動，提升產業綜合競爭力一是圍繞國家戰略需

23、求，在健康食品、藥品和醫療器械、功能性紡織材料、智能家電等領域，建立多學科融合的科研平臺，支持企業、科研機構、高等院校等協同創新，突破核心關鍵技術瓶頸，打造自主知識產權。二是鼓勵消費品企業運用移動互聯網、物聯網、大數據，VR、中國工業和信息化發展形勢展望系列062AR，生物、新材料等新技術，加強產品創新和商業模式創新，提高產品科技含量，提升產業市場競爭力。三是加強知識產權保護和運用，引導企業貫徹知識產權管理規范、體系，推進消費品工業知識產權保護中心建設，加快建立多部門社會信用信息共享平臺，聯合懲戒嚴重失信行為，大幅提高侵權違法成本。聚焦“走出去”和國際產能合作，構建海外知識產權維權援助體系，積極規避知識產權風險。本文作者：消費品工業形勢分析課題組 13810331665