數世咨詢：2022網絡仿真測試能力白皮書（22頁）.pdf

1、 網絡仿真測試 （CST - Cyber Simulation Test） 能力白皮書 2 北京數字世界咨詢有限公司 2020 年，數世咨詢首創網絡安全三元論，今年進化為“數字安全三元論”，該理論由信息技術、網絡攻防、業務應用三個支點與數據安全這個核心構成，其中： - 信息技術是 IT 基礎，沒有保護對象，何談保護； - 網絡安全的伴生、服務和對抗本質，決定了它將永遠的場景化、碎片化和動態化； - 業務應用既是信息技術與網絡攻防的成本來源，也是這兩者最終的價值所在。 數字世界 以網絡連接為基礎，以數據流動釋放價值，以人工智能塑造未來。 數字安全 以網絡安全為基本手段，以數據安全為核心目的，支撐

2、數字經濟的健康發展和國家社會的和諧穩定。 數字世界，安全共生！ 基于此， 數世咨詢作為國內獨立的第三方調研咨詢機構， 為監管機構、 地方政府、投資機構、 網安企業等合伙伙伴提供網絡安全產業現狀調研， 細分技術領域調研、投融資對接、技術盡職調查、市場品牌活動等調研咨詢服務。 報告編委 主筆分析師：劉宸宇 綜合高級分析師 分析團隊：數世智庫 數字安全能力研究院 報告審核：李少鵬 首席分析師 版權聲明 本報告版權屬于北京數字世界咨詢有限公司（以下簡稱數世咨詢） 。任何轉載、摘編或利用其他方式使用本報告文字或者觀點的，應注明來源。 違反上述聲明者，數世咨詢將保留依法追究其相關責任的權利。 3 北京數字

3、世界咨詢有限公司 目錄 前言 . 4 關鍵發現 . 5 定義 . 6 需求與場景 . 6 產品研發 . 6 實驗測試 . 7 質量合規認證 . 7 網絡仿真測試的主要內容與分類 . 8 網絡測試 . 9 云測試 . 9 網絡安全測試 . 10 工控仿真測試 . 11 國內外仿真測試代表企業 . 12 Spirent（思博倫） . 12 Ixia（Keysight 是德科技） . 13 信而泰 . 13 觸點互動 . 14 核心要求與核心能力. 15 核心協議棧研發能力 . 16 工程化能力 . 17 場景仿真能力 . 17 行業展望 . 18 網絡仿真測試國產化替代迫在眉睫 . 18 行業進入

4、成本較高 . 19 軟件定義測試 . 20 4 北京數字世界咨詢有限公司 前言 近年來，數字經濟在國民生產總值中的占比逐年升高，網絡安全產業隨之受到國家、資本以及民眾的廣泛關注，網絡安全產業的市場規模，近三年平均增速保持在 20%以上，多家安全企業的明星產品升級迭代速度與出貨數量都快速增長，整個產業呈現出高增速特點。 隨之而來但不易被人注意到的是， 網絡仿真測試需求亦隨之快速增長。以奇安信、深信服、新華三等企業為例，每年的測試儀表采購費用達到了數百萬乃至近千萬元人民幣， 如果從網絡安全行業擴大到通信等整個信息技術行業，網絡仿真測試的需求增長更加明顯，以華為為例，據了解，華為每年測試儀表的采購費

5、用高達十億元人民幣。 與旺盛的需求形成鮮明對照的是，數世咨詢在日常調研中發現，多家企業的新產品新設備在面世上線前的測試環節，所購買的仿真測試儀表多以國外儀表為主，國內能夠作為替代品的網絡仿真測試產品卻屈指可數。 2021 年 12 月，數世咨詢于成都世界信息安全大會正式發布中國數字安全能力圖譜 2021 （以下簡稱 “能力圖譜” ） 。 在該能力圖譜中， “基礎與通用技術”方向下的各個分類都有數家乃至數十家企業，唯獨“仿真與測試”分類下的“網絡設備測試”領域僅僅收錄了 2 家企業。 一邊是國外企業憑借數十年的先發技術優勢，從華為這樣的單一用戶獲得每年數十億元的訂單，另一邊是國內僅有屈指可數的企

6、業在該領域奮力 5 北京數字世界咨詢有限公司 追趕，努力填補巨大的市場空間。兩者之間顯著的不平衡背后，同時蘊含著巨大的藍海市場機遇與商業因素之外的“卡脖子”風險。 鑒于此，數世咨詢基于多年來的調研數據，走訪了該領域的代表企業，撰寫本報告。希望借助本報告梳理出網絡仿真測試領域的基本定義與主要對象，挖掘仿真測試的主要需求與場景，同時根據行業代表性企業，嘗試總結出網絡仿真測試所需的能力要點。如有錯誤或紕漏，請各位讀者不吝批評指正。 關鍵發現 國家、軍隊、院?；虼笮推髽I的研究院、研究所、實驗室來說，特別是數通/網絡/安全等行業的科研院所，存在大量的網絡仿真測試需求。 業務應用之間的接口流量主要集中在

7、4-7 層，僅依靠云服務商提供的分析測試工具（2-3 層） ，很難精準發現性能瓶頸的問題點。應當通過專業的流量仿真測試方案進行排查，避免業務上線后突發的大規模訪問請求導致的業務宕機，影響其業務連續性。 網絡靶場供應商的優勢在于漏洞靶場或工控靶場中的攻擊仿真，但對于高仿真度的復雜流量模型并不擅長。與網絡仿真測試供應商合作后，雙方能夠共同打造出更加成熟的高仿真靶場。 構筑核心協議棧研發能力， 需要對 “核心” 協議下苦功夫， 下 “笨”功夫，在數通/網絡層面，是面向信令面的網元仿真測試能力。 國際廠商以專有硬件升級為主要交付形態，國內企業以通用硬件平臺（X86）優化+DPDK 為主要手段， 后者在

8、成本上更具有優勢，同時可避免被專有硬件“綁架” ，自主靈活升級。 6 北京數字世界咨詢有限公司 當前國內主要的政府、金融以及運營商等行業機構，以及軍工企業的系統和設備研發， 采用的測試儀表國產化率很低 （不超過5%） 。面對中美科技產業鏈整體脫鉤的嚴峻形勢，網絡仿真測試國產化替代迫在眉睫。 未來的網絡仿真測試將是以軟件定義的，網絡仿真測試的發展趨勢就在 “軟件定義測試” 。 定義 網絡仿真測試是指利用仿真技術手段， 針對企業級本地網絡設備或云環境，模擬用戶真實場景下的運行狀態與網絡流量，對其功能、性能、安全等屬性開展的測試活動。 需求與場景 如定義中所述，網絡仿真測試的目的是對網絡中的功能、性

9、能、安全等屬性進行全方位測試， 涉及到這幾類屬性仿真測試的主要場景有三個：產品研發、實驗測試、質量合規認證。 產品研發產品研發 對行業內主要的網絡設備生產廠商而言， 其產品研發周期大體主要包括需求討論、原型設計、硬軟件開發、建模開模、聯調測試、原型機組裝及測試、試產認證樣機、大規模量產等。面對不斷涌現的多媒體應用和日益增長的用戶數量， 企業想要驗證融合的多重業務和應用交付平臺，不僅難度更大，成本也更高。如果無法正確測試這些業務，客戶的體驗質量將面臨風險。 7 北京數字世界咨詢有限公司 因此，除前期的需求設計、硬軟件開發與建模開模外，產品研發中后期的多個環節都需要用到仿真測試儀表。 例如聯調測試

10、階段對不同供應商硬件或協議的仿真模擬，對原型機組裝后的功能測試，對認證樣機試產后的性能測試、對大規模量產設備的可靠性測試等等。測試的目的是及時發現問題，及時回滾糾錯，減少試錯成本。 實驗實驗測試測試 對于國家、軍隊、院?；虼笮推髽I的研究院、研究所、實驗室來說，特別是數通/網絡/安全等行業的科研院所，會有大量的網絡仿真測試需求。例如，在教學場景中，為實驗室中模擬真實的硬軟件設備或流量環境，為教職人員和學生們提供高仿真度的模擬生產環境。再比如在科研場景中，針對 5G 核心網等前沿技術搭建仿真環境，模擬真實高并發的 5G 信令，為科研人員提供 5G 信令風暴等高仿真度的安全試驗環境。 類似的場景還有

11、很多， 根據科研院所的不同研究領域，多以項目制的方式交付，具體涉及到的能力，后面會詳述。 質量質量合規合規認證認證 對于市場監督、合規監管、測評認證等機構來說，判斷市場上售賣或流通的產品設備是否滿足相應的質量標準， 需要通過設備仿真測試工具來輔助完成。在這一類場景中，設備仿真測試的需求是對被測設備以相關質量標準為測試依據進行功能、性能、安全等仿真測試，同時生成詳盡的測試報告，便于監督、監管、測評機構參考，輔助其做出質量合規結論與評價。當然，基于合規認證的需要，對于比較有實力的企業，將產品送檢之前，企業也會采購相關的測試儀表，先行自測。 8 北京數字世界咨詢有限公司 網絡仿真測試的主要內容與分類

12、 網絡仿真測試的主要內容有功能測試、性能測試、模糊性測試以及一致性測試等。 功能測試 協議/應用識別準確率測試、協議/應用解析準確率測試、阻斷/流控功能測試、 應用漏洞攻擊識別準確率測試、 DDoS 防護能力測試、話單關聯準確率測試、文件還原準確率測試等。 性能測試 TCP 新建/并發性能測試、HTTP/HTTPS 新建與并發性能測試、 Goodput/Throughput 性能測試、IPSec 新建/并發/吞吐性能測試、RTSP 新建/并發/吞吐性能測試、 文件還原性能測試、 3 層轉發性能測試等。 模糊測試 IP 協議(v4&v6)模糊測試、TCP 協議模糊測試、UDP 協議模糊測試、TR

13、DP 協議模糊測試等。 一致性測試 IPv6 協議一致性測試、HTTP 協議一致性測試、IPSec VPN 協議一致性測試等。 以上內容按照測試對象可分為四大類：網絡測試、云測試、網絡安全測試、工控仿真測試。 9 北京數字世界咨詢有限公司 網絡測試網絡測試 網絡測試包含網絡設備測試、移動網絡測試、網絡協議與負載測試以及無線測試等。 網絡設備測試 對交換機/路由器的整機性能壓力測試、BAS 寬帶接入服務器等網絡設備，提供新建數、并發數、吞吐量、QoS 策略等性能壓力的仿真測試支持。 移動網絡測試 主要為三大運營商以及華為、中興等 5G 設備廠商提供 5G 核心網、5G 基站、5G 終端以及 4G

14、 核心網等移動網絡的協議仿真。 網絡協議與負載測試 為數通測試用戶提供數據鏈路層與網絡層的仿真流量發生與回放， 為應用測試用戶提供 4-7 層標準協議 （如 TCP、 UDP、 SCTP、 FTP、HTTPS、DNS、SMTP、POP3、IMAP 等）與非標準協議（如 IM 類、視頻類、游戲類、社交類、下載類等）的仿真流量發生與流量回放。 無線測試 為有無線測試需求的用戶提供 Wi-Fi 6/6E 仿真測試能力，該測試也常用于與 5G 環境的對比測試， 為用戶的網絡建設方案提供參考。 云測試云測試 云測試中， 針對阿里云、 騰訊云、 AWS 等公有云環境以及 ESXi、KVM 等私有云環境的虛

15、擬網絡基礎設施，包括云防火墻、DPI、負載 10 北京數字世界咨詢有限公司 均衡以及其他虛擬化資產，提供容量、可擴展性、峰值性能、安全性和可靠性等測試能力；對 SD-WAN 以及其他 SDN 類環境，則主要提供性能瓶頸、帶寬分配、網絡可視性等測試能力。 網絡安全測試網絡安全測試 網絡安全測試首先指針對網絡安全類產品的仿真測試。 例如對 FW/NGFW、IDS/IPS、DPI/行為管理/流控、WAF、VPN、DLP 等安全設備，在研發測試階段，通過仿真流量對安全設備的基礎性能、功能、安全性等進行測試。舉例來說，基礎性能測試包括設備在不同加密算法組合情況下的新建會話處理能力、 并發會話處理能力等；

16、基礎功能測試包括應用識別與解析、Web 類識別與解析、文件還原與準確率測試等； 安全產品本身的安全性測試則包括 2-7 層 DDoS、7 層漏洞攻擊、惡意軟件以及 APT 攻擊等。 其次，針對網絡設備或云環境的業務連續性與安全性測試。 重點針對業務邏輯、業務接口，在 4-7 層模擬正常業務流量開展壓力測試，或是模擬常見的釣魚、SQL 注入、勒索軟件、漏洞攻擊、惡意軟件傳播、DDoS 等攻擊方式，對被測設備發起仿真攻擊測試。舉一個業務連續性的例子，前段時間某省會城市“一碼通”業務宕機事件，經過近一個月時間，才找到業務接口的問題點，原因是業務應用之間的接口流量主要集中在 4-7 層， 僅依靠云服務

17、商提供的分析測試工具 （2-3 層） ， 很難精準發現性能瓶頸的問題點， 最終導致業務宕機。因此類似的業務風險，需要在業務上線前，通過專業的流量仿真測試方案進行排查， 避免業務上線后突發的大規模訪問請求導致的業務宕機，影響其業務連續性。 第三類是與網絡安全靶場相結合的仿真測試。 11 北京數字世界咨詢有限公司 網絡靶場供應商的優勢在于漏洞靶場或工控靶場中的攻擊仿真，但對于高仿真度的復雜流量模型并不擅長， 自研的投入產出比并不劃算。與網絡仿真測試供應商合作后，雙方能夠共同打造出更加成熟的高仿真靶場。數世咨詢認為，這是繼城市級靶場之后，網絡靶場轉向縱深發展的方向之一。 工控仿真測試工控仿真測試 工

18、控仿真測試針對 RTU 和 PLC 等采集/控制終端、 工控安全網關型設備、工業互聯網控制指令以及 S7、Modbus、IEC61850、SCADA等主流工控協議等進行仿真測試。 首先， 工控設備與協議仿真解決了工控設備高投入重資產的痛點。特別是對于工控防火墻、 工控態勢感知、 工控網閘等網關類設備來說，如果工控設備入網流量能夠通過仿真流量來實現， 可以對主流工控協議不同場景下的控制命令與流量組合進行靈活模擬， 從而節省大量的工控設備采購成本。 其次，針對主流工控協議開展模糊測試，即通過混合正常業務仿真流量和畸形流量，進行現網環境仿真條件下的安全性測試，還能夠對被測工業互聯網設備進行漏洞挖掘。

19、 12 北京數字世界咨詢有限公司 國內外仿真測試代表企業 SpirentSpirent（思博倫思博倫） 作為國際最老牌的儀表廠商之一，思博倫的前身 Goodliffe Electric Supplies Ltd.早在 1936 年于英國成立， 后經數次企業收并購，2000 年更名為如今的 Spirent。 目前思博倫市值超過 14 億英鎊 （2022年 4 月） ，國內市場在運營商、金融等行業有較高占有率。 思博倫在 5G、以太網和 IP 測試（2-7 層） 、無線、云等領域有多年的技術與市場積累。前言中提到，華為往年測試儀表設備的預算，大部分就是采購該企業的產品。產品以專有硬件為主要形式，單

20、臺設備售價較高，一般在百萬人民幣以上。但自 2019 年起，受到美國政府對華政策的變化影響， 即美國政府針對中國企業和科研院所的禁售要求，思博倫開始對華為禁售其應用與安全測試儀表，因此，其在華業務受到嚴重影響。 為了應對美國新的對華政策， 國內用戶也在積極尋找仿真測試領域的國產化替代，尤其是應用與安全、定位、導航和授時等領域的仿真測試產品。伴隨著信創相關政策的落地推進，思博倫的國內市場已經明顯萎縮。另一個直接體現是思博倫在北京的研發中心，規模從高峰時的 200 多人已銳減到目前的幾十人。 13 北京數字世界咨詢有限公司 I Ixiaxia（K Keysighteysight 是德科技是德科技）

21、 Ixia 1997 年成立于美國加州，2000 年納斯達克上市，2017 年被Keysight（是德科技）以 16 億美元全資收購。除了 Cisco、Verizon 等知名國際客戶外，國內運營商、科研院所以及下游眾多的網絡設備與服務廠商均是 Ixia 主要的目標客戶群體。 Ixia 的產品線較為完備，除了公眾熟知的網絡設備硬件測試、網絡協議與負載測試、云測試、網絡安全設備測試外，還擁有 5G 基站測試、無線接入測試、甚至芯片測試產品。產品形態也以專有硬件為主，單臺設備售價相比思博倫稍低。 去年母公司Keysight在國內市場營收超過10億美金， 但據了解，營收增長主要來源于示波器等非安全業務

22、，原 Ixia 的網絡安全仿真測試業務業績則下滑明顯。下滑原因與思博倫類似，同樣受到美國對華政策以及我國信創政策的影響。就在今年 3 月份，Ixia 正式通知新華三，其全系產品對新華三實行禁售。雖然后來該政策有所松動，但此事件給新華三管理層帶來不小的震動。面對美國企業的潛在制約，測試儀表國產化替代進程刻不容緩。 信信而而泰泰 北京信而泰科技股份有限公司成立于 2007 年，專注于通信數通領域的 IP 網絡測試產品及解決方案。運營商、網絡設備生廠商為其 14 北京數字世界咨詢有限公司 主要用戶群體。 信而泰的 BigTao 系列 2-3 層網絡測試儀為代表的主打產品，在數通市場中有較高的市場占有

23、率。近兩年開始推出 2-7 層網絡測試儀， 拓展其高端市場。 同時面向 5G 業務， 推出了鏈路損傷測試產品。 信而泰于 2015 年新三板上市。據公開財報顯示，2020 年營收9400 余萬人民幣， 2021 年上半年營收 4900 余萬人民幣， 據此估算，2021 年營收將超過 1.2 億元人民幣。 觸點互動觸點互動 北京觸點互動信息技術有限公司創始于 2016 年，是一家新興的網絡仿真測試企業，專注于高性能網絡仿真測試儀表產品。 不同于前述代表企業， 觸點互動棄用了國外企業多年來的專用硬件技術體系，轉而采用標準 X86 硬件與 DPDK 相結合的方式，在單臺服務器實現了 200Gbps

24、以上流量的高性能仿真，已經達到了傳統專有硬件測試設備性能的三倍水平。 在保持系統高性能的前提下， 由于其軟硬件分離的技術體系方式，在面對客戶需求升級時，無論是新協議新功能相關的軟件升級，還是硬件性能的升級，均能夠實現客戶需求的快速適配，具備了快速增加新業務的能力，因此在易用性、成本、靈活性上相比國外同類產品具備了后發優勢。 數世咨詢認為， 觸點互動的技術體系從側面印證了 “軟件定義測試”這一新的發展趨勢。 基于這一新的技術體系，觸點互動目前具備了 5G 核心網仿真測 15 北京數字世界咨詢有限公司 試、移動終端仿真測試、網絡協議與負載測試、網絡安全測試與工控仿真測試、視頻質量測試、IPv6 A

25、PP Ready 測試工具（Android 版）等多種場景下的仿真測試能力。據了解，近三年觸點互動的營收增長率均超過 100%， 2022 年營收預計將超過 5000 萬元人民幣。 數世咨詢也會持續關注這家新興網絡仿真測試企業。 核心要求與核心能力 從上述各家不同類型的代表企業發展歷程可以看出， 不同于普通設備，網絡仿真測試是一種類似于“尺子”的特殊設備，那么作為尺子，只有長于被測量的物體，測量才更高效，結果也更具實用價值與參考意義。作為網絡仿真測試儀表，要構建合格的“尺子”能力，需要滿足三個核心要求： 高精準度要求 尺子的刻度要精準， 網絡仿真測試表對協議的理解也要非常精準，不能有任何含糊或

26、歧義的地方。 高性能要求 尺子如果長于被測物體，一次測量即可完成；尺子如果比被測物體短，則需要通過多次測量再相加的方式，相比之下，一次測量的效率自然更高。因此，對于網絡仿真測試儀表而言，對性能峰值的要求是始終高于被測設備的。 高仿真度要求 從宇宙層面到電子層面，測量所需要的“尺子”是不同的。并且隨著理論物理不斷發展， 實驗物理中用到的 “尺子” 也需要不斷演進。 16 北京數字世界咨詢有限公司 同樣，面對行業中不斷涌現的新技術、新協議、新場景，網絡仿真儀表需要貼合測試場景，與其不斷相適應，才能夠第一時間滿足仿真測試要求。 對于這三個核心要求， 數世咨詢認為網絡仿真測試供應商需要具備三個核心能力

27、： - 核心協議棧研發能力 - 工程化能力 - 場景仿真能力 核心協議棧研發能力核心協議棧研發能力 這是網絡仿真測試能力要求中最重要的一項， 對協議理解的一點點差距，落實到測試工具中，就可能就會導致 20%以上的測試偏差。這也一定程度解釋了，為何將近 20 年來國內之前做測試儀表的團隊很少，就是因為要求太高。實際上，在國際上每個領域的測試儀表也就只有 2 個大廠，例如代表企業部分提到的思博倫和 Keysight，在數通仿真測試領域占領市場多年。 這里面有一些客觀的歷史因素，1998 年成立的通信領域技術規范標準化組織 3GPP 一直由西方國家主導，雖然中國通信標準化協會（CCSA）1999 年

28、就以組織伙伴（OP，Organizational Partner）身份加入，成為 7 個核心組織伙伴之一，但角色以跟隨、參與為主。直到4G、5G 時代，中興、華為等企業積極嘗試成為“主導”角色，這一情況才有所改觀。同時多年來，國內企業已經習慣于在相對更容易、商業價值也更直接的用戶面（User Panel）數據網絡（DN）中研發產 17 北京數字世界咨詢有限公司 品設備開展應用業務，在更基礎、更重要也更難的信令面缺少足夠的嘗試與積累。 因此，要構筑起核心協議棧研發能力，需要對“核心”協議下苦功夫，下“笨”功夫，具體到數通/網絡層面，目前最受行業矚目的即5GC 核心網、5G 基站、5G 終端等 5

29、G 協議的仿真，特別是面向信令面的網元仿真測試能力。 工程化能力工程化能力 針對網絡仿真測試的高性能要求， 業內一般采用以下手段提高其工程化能力：專有硬件升級、硬件性能優化、協議棧優化、采用高性能開發工具（例如數據平面開發套件 DPDK）等。仿真測試供應商一般會在這些能力中綜合選擇。 數世咨詢調研后發現，各個供應商都會針對協議棧進行優化，也就是說，工程化能力建立在核心協議棧研發能力基礎之上，企業如果對核心協議棧理解越深，工程化能力提升后的效果就越明顯。 剩余手段中，國際廠商以專有硬件升級為主要手段，國內企業則以通用硬件平臺（X86）優化+DPDK 為主要手段，后者在成本上更具有優勢：軟硬件解耦

30、后，避免被專有硬件“綁架” ，用戶可根據行政商務要求， 自主采購不同品牌的硬件， 甚至可以直接將現有 X86 架構硬件服務器利舊使用。即便升級硬件，用戶亦可根據實際預算情況，對 X86 架構的 CPU、內存、網卡等不同硬件靈活升級。 場景仿真能力場景仿真能力 不同行業的不同用戶業務， 在網絡流量中會體現出非常大的差異性，基于此，仿真測試應針對不同行業場景，提供多個流量模型供測 18 北京數字世界咨詢有限公司 試時調用，因此，場景仿真能力主要體現為流量模型是否更加貼近用戶的真實場景，通俗講是否“足夠真” 。 對于供應商來講， 要做到 “足夠真” ， 需要模擬真實的網絡流量，能夠進行組合協議測試。

31、舉例說明，針對通信行業的數通場景，2-7層協議的仿真測試在滿足高并發的同時， 還應當滿足多個協議棧的混合，除了 TCP、UDP、HTTP 等標準協議外，QQ、游戲、下載等非標準協議也都要有。只有核心團隊在該領域有多年深耕，具備相關行業的豐富經驗，才能夠憑借此構筑起一定的能力壁壘。 以此類推，政府、金融、教育等行業，需要根據其業務場景，組合 Web、視頻、語音、存儲、VPN、無線、基礎設施和封裝/安全協議等來重現真實世界的 IT 場景?？傊?，根據不同的行業特征模板，提供與真實場景相一致的流量模型仿真能力。 行業展望 網絡仿真測試網絡仿真測試國產化替代迫在眉睫國產化替代迫在眉睫 當前國內主要的政府

32、、金融以及運營商等行業機構，以及軍工企業的系統和設備研發， 采用的測試儀表還是以思博倫和 Keysight 的測試儀表為主，國產化率很低，據數世咨詢調研，行業內多年從業者樂觀估計，國產化率不超過 5%。 在此背景下，2019 年起，中美貿易摩擦的影響范圍進一步擴大到科技領域， 華為、 ?？低?、 中科曙光、 海光、 美亞柏科、 中電科、無錫計算所等近 400 家國內高科技企業或組織機構被美國列入實體名單。 思博倫和 Keysight 等國外高端儀表被美國政府明令禁止向這些 19 北京數字世界咨詢有限公司 中國企業出售。面對中美科技產業鏈整體脫鉤的嚴峻形勢，完全依賴國外測試儀表企業的產品是非常危

33、險的。 以華為 5G 測試為例，目前這兩家國外儀表公司對華為的銷售和服務大部分都已停止， 華為的設備研發已經無法依靠這些儀表進行測試。但作為華為下游的國內幾大運營商選型測試時，依然在使用國外儀表。 這就出現了非常尷尬的情況一方面華為無法獲取這些國外儀表廠商的技術支持，另一方面運營商組織集采測試時，卻只能要求華為與國外儀表廠家做測試對接。 后果就是運營商集采無法順利進行，被迫陷入了半停滯的狀態。 除了 5G 測試以外，網絡安全行業中網絡靶場類產品所需的流量仿真、工業控制場景下的設備與協議仿真等方面，也有類似的情況與需求。因此，如果測試工具的供應完全依賴國外產品，當國外產品斷供之后，會嚴重拖累國內

34、研發企業的安全產品研發速度，同時研發質量會有很大的下降。 國產測試儀表的自主研發與規模商用均有必要提升優先級，以技術儲備和風險預案來階段性實現國產化替代，從而應對迫在眉睫的整體脫鉤風險。 行業行業進入成本進入成本較較高高 對網絡仿真測試供應商來說， 如果想要進入某個行業或從一個行業拓展到其他行業，將面臨兩個考驗：對新行業技術標準的學習，對新行業中業務場景的仿真。前者以創新為驅動，后者以業務發展為驅動，因此對新進入者來說，既需要對新行業的協議標準有兩到三年的研發積累，同時應用在新業務場景中時，還需要配合以靈活的技術體系跟進落地，進入成本較高。 以 5G 為例，隨著 5G 商用逐漸趨于成熟，核心網

35、、基站、終端 20 北京數字世界咨詢有限公司 以及配套的測試商機大熱， 但如果現在再進入， 不免為時稍晚， 同時，數世咨詢了解到目前已經有網絡仿真測試企業開始了 6G 核心網協議棧的研發測試。如此一來，進入成本會被進一步推高。 軟件定義測試軟件定義測試 前面提到， 思博倫與 Keysight 在國內網絡仿真測試業績下滑明顯，除了信創政策的原因外， 另一個重要原因其專有硬件設備的交付形式帶來的昂貴價格。當用戶自身業務發展迅速，同時出現大量的仿真測試需求，卻不得不面對價格高昂的專有硬件測試設備時，用戶只能忍痛接受。不僅如此，當用戶業務升級后，原先采購的硬件測試設備卻無法隨之配套升級，更高配置的硬件

36、設備需要全部重新采購。被測試瓶頸“綁架”的中小用戶苦不堪言，即便是華為這樣的頭部用戶，也只能無奈接受。 與之形成鮮明對比的是，觸點互動 “X86 通用硬件+DPDK 開發套件”這樣的技術方案，通過軟、硬件完全解耦，使其能夠在盡量短的時間內完成一個新協議棧的定制化測試開發， 從而快速滿足新行業場景的仿真測試需求。同時擺脫了專有硬件的限制與綁架后，用戶對承載測試系統的硬件設備可以自由升級，總成本卻更加低廉。 對用戶來說， “降本”和“增效”永遠是最大的兩個價值點?；诖?，數世咨詢認為，未來的網絡仿真測試將是以軟件定義的，網絡仿真測試的發展趨勢就在 “軟件定義測試” 。 21 北京數字世界咨詢有限公司 22 北京數字世界咨詢有限公司